Upload
lethu
View
222
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Metody wprowadzania innowacji w firmach
Anna Lis
2011
Plan prezentacji
• Część teoretyczna Tworzenie i zarządzanie portfelem projektów innowacyjnych w firmie
Poszukiwanie i tworzenie pomysłu na nowy produkt lub usługę –omówienie wybranych metod generowania pomysłów na innowacje
Przegląd i selekcja pomysłów
• Część praktyczna Zastosowanie „strategii błękitnego oceanu” w firmach
Zastosowanie narzędzi wykorzystywanych w „strategii błękitnegooceanu” na wskazanych przykładach
Część teoretyczna
Tworzenie i zarządzanie portfelem projektów innowacyjnych w firmie
Strategia innowacyjna (technologiczna)
Zarządzanie portfelem projektów B+R
Zarządzanie projektem B+R
pozostałe strategie funkcjonalepozostałe strategie funkcjonale
Transfer wiedzy z realizacji projektów B+R
Wizja, misja, strategia
Wprowadzenie produktu na rynek
Wycofanie produktu z rynku
wprowadzeniewzrost
dojrzałośćschyłek
cykl innowacyjny
cykl innowacyjny
cykl życia produktucykl życia produktu
pełny cykl życia produktu
pełny cykl życia produktu
(technologiczna)Strategia innowacyjna
(technologiczna)
projektów B+RZarządzanie portfelem
projektów B+R
Zarządzanie projektem B+R
pozostałe strategie funkcjonale
Transfer wiedzy z realizacji projektów B+R
Wizja, misja, strategia
Wprowadzenie produktu na rynek
Wycofanie produktu z rynku
wprowadzeniewzrost
dojrzałośćschyłek
wprowadzeniewzrost
dojrzałośćschyłek
cykl innowacyjny
cykl życia produktu
pełny cykl życia produktu
Źródło: opracowanie własne
Tworzenie i zarządzanie portfelem projektów innowacyjnych w firmie
(technologiczna)Strategia innowacyjna
(technologiczna)
projektów B+RZarządzanie portfelem
projektów B+R
Zarządzanie projektem B+R
pozostałe strategie funkcjonale
Transfer wiedzy z realizacji projektów B+R
Wizja, misja, strategia
Wprowadzenie produktu na rynek
Wycofanie produktu z rynku
wprowadzeniewzrost
dojrzałośćschyłek
wprowadzeniewzrost
dojrzałośćschyłek
cykl innowacyjny
cykl życia produktu
pełny cykl życia produktu
Źródło: opracowanie własne
Wybrane metody generowania pomysłów na innowacje
• Metody heurystyczne dotyczące wdrażania innowacji
• Metody spontanicznego poszukiwania pomysłów
• Metody wymuszonego kontrastowania
Źródło : Antoszkiewicz J.D., Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, POLTEXT, Warszawa 2008
Wybrane metody generowania pomysłówMetody heurystyczne dotyczące wdrażania innowacji
• Myśl twórczo.• Dostosuj innowację (problem) do celu, który chcesz osiągnąć.• Koncentruj się na zasadniczych elementach.• Dobrze przemyśl innowację, którą chcesz wprowadzić, czy problem, który chcesz
rozwiązać. Prześpij się z pomysłem.• Analizuj każdy pomysł.• Unikaj uogólnień – określaj ściśle.• Dąż do prostoty.• Strzeż się rozwiązań oczywistych.• Dotychczasowe doświadczenia to tylko hipotezy.• Szukaj pomysłów zespołowo.• Prezentuj postawę osoby nastawionej pozytywnie.• Szanuj osobowość współpracowników.
Źródło: Antoszkiewicz J.D., Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, POLTEXT, Warszawa 2008
Wybrane metody generowania pomysłówMetody heurystyczne dotyczące wdrażania innowacji
• Planuj działania.• Przestrzegaj terminów.• Myśl globalnie, działaj lokalnie.• Ograniczenia mogą pomagać.• Niech satysfakcja ze znalezionego rozwiązania nie ogranicza twojej inwencji.• Szukaj pomysłów przy średniej motywacji.• Baw się zadaniem.• Licz się z efektem rodzicielskim.• Unikaj nastawienia przygotowawczego.• Pamiętaj o przeszkodach.• Prowadź badania w sposób zorganizowany.• Korzystaj z najlepszych źródeł informacji.
Źródło: Antoszkiewicz J.D., Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, POLTEXT, Warszawa 2008
Wybrane metody generowania pomysłówMetody heurystyczne dotyczące wdrażania innowacji
Źródło: Antoszkiewicz J.D., Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, POLTEXT, Warszawa 2008
Technika adwokata
Technika adwokata diabła
Technika historyczna
Technika antyhistoryczna
Technika jakościowej analogii
historycznej
Technika bezpańskiej ziemi
Technika definiowania
Technika dobrych przykładów
Technika dobrowolnych
ograniczeń (ponoszenia ofiar)
Technika etymologiczna
Technika oderwania (izolacji od otoczenia)
Technika karykatury Technika macierzy odkrycia
Technika małych zmian
Technika wyobcowania
Technika nowego tworzywa
Technika obustronności
Technika płodozmianów (przymusowych przeprowadzek)
Technika pomiarów
Technika progowa
Technika prezentacji graficznej
Technika reszty
Technika skrajności
Technika skalowania (wymiarowania)
Technika superpozycji teorii
Technika szczegółów (detektywa)
Technika wynaturzenia
Technika testu krytycznego
Technika niekompetencji
Technika przekładu Technika ustawiania na nowo
Technika ustalenia na nowo,
przeorganizowania
Technika kolejnych przybliżeń
Technika ziarnka piasku
Technika znakowania lub
naznaczania
Wybrane metody generowania pomysłówMetody spontanicznego poszukiwania pomysłów
Źródło: Antoszkiewicz J.D., Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, POLTEXT, Warszawa 2008
Burza mózgów Phillips 66 BuzzSession Metoda 635
Wybrane metody generowania pomysłówMetody wymuszonego kontrastowania
Źródło: Antoszkiewicz J.D., Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, POLTEXT, Warszawa 2008
AdvocatusDiaboli
Metoda "za i przeciw”
Metoda analizy układu SOFT Metoda ANKOT
Metoda klasyfikatora
kołowego
Diagram mapy myśli
Diagram Ishikawy
Strategia błękitnego oceanu
Strategia czerwonego oceanu Strategia błękitnego oceanu
Konkurowanie w istniejącej przestrzeni rynkowej
Tworzenie wolnej przestrzeni rynkowej
Zwalczanie konkurencji Konkurencja przestaje być istotna
Wykorzystanie istniejącego popytu Tworzenie i przechwytywanie nowego popytu
Konieczność znajdowania kompromisu między wartością a kosztem
Przełamanie przymusu kompromisu między wartością a kosztem
Uporządkowanie całego systemu działań firmy zgodnie z jej strategicznym wyborem między wyjątkowością a niskimi kosztami
Uporządkowanie całego systemu działań firmy zgodnie z jej dążeniem do wyjątkowości i niskich kosztów
Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.
Strategia błękitnego oceanuInnowacja wartości
Innowacja wartości
Wartość dla nabywcy
Koszty
Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.
Strategia błękitnego oceanuFormułowanie strategii błękitnego oceanu
Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.
Rekonstrukcja granic rynku
Analiza alternatywnych branż
Analiza grup strategicznych
Analiza łańcuchów nabywców
Analiza ofert komplementarnych
Analiza czynników funkcjonalnych i emocjonalnych
Analiza perspektywy czasowej
Koncentracja na szerokiej wizji, a nie na
liczbach
Szkicowanie kanwy strategii
Zastosowanie schematu czterech działań
Sięganie poza granice istniejącego popytu
Analiza klientów
Analiza nie-klientów
Właściwa kolejność elementów
strategicznych
Użyteczność dla nabywcy
Cena
Koszt
Zastosowanie
Strategia błękitnego oceanuFormułowanie strategii błękitnego oceanu
Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.
Rekonstrukcja granic rynku
Analiza alternatywnych branż
Analiza grup strategicznych
Analiza łańcuchów nabywców
Analiza ofert komplementarnych
Analiza czynników funkcjonalnych i emocjonalnych
Analiza perspektywy czasowej
Koncentracja na szerokiej wizji, a nie na
liczbach
Szkicowanie kanwy strategii
Zastosowanie schematu czterech działań
Sięganie poza granice istniejącego popytu
Analiza klientów
Analiza nie-klientów
Właściwa kolejność elementów
strategicznych
Użyteczność dla nabywcy
Cena
Koszt
Zastosowanie
Strategia błękitnego oceanuKanwa strategii – krzywa wartości
Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.
Czynnik 1
Kluczowe czynniki konkurencyjności (kluczowe czynniki sukcesu produktu lub usługi)
Wpł
yw c
zynn
ika
na w
arto
ść
(poz
iom
wzg
lędn
y)
Wysoki
Niski
Czynnik 2 Czynnik 3 Czynnik 4 Czynnik 5
Strategia błękitnego oceanuSchemat czterech działań
Nowa wartość
Redukuj
jakie cechy sektora należy zredukować?
Stwórz
jakie cechy sektora należy
stworzyć?
Zwiększ
jakie cechy sektora należy
wzmocnić?
Eliminuj
jakie cechy sektora należy
wyeliminować?
Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.
Przegląd i selekcja pomysłów
• Czy nowy produkt mieści się w sferze działalności firmy?
• Czy ma szansę na przyniesienie zysku?
• Czy ma szansę na zwiększenie sprzedaży?
• Czy może podnieść reputację firmy w oczach jej klientów?
• Czy przedsiębiorstwo posiada niezbędny kapitał lub czy może go uzyskać?
• Czy przedsiębiorstwo posiada odpowiednie możliwości technologiczne lubczy może je nabyć?
• Czy przedsiębiorstwo ma odpowiednio rozwinięty dział marketingu?
• Czy przedsiębiorstwo ma odpowiednio rozwiniętą sieć dystrybucji lub czyjest w stanie ją stworzyć?
Sosnowska Alicja (red.): Zarządzanie nowym produktem. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2000
Przegląd i selekcja pomysłów
Opis każdego proponowanego do oceny produktu powinien zawierać następujące informacje:
1. cechy i właściwości wyrobu (fizyczne i chemiczne);
2. zastosowanie;
3. innowacyjność;
4. normy i wymogi prawne dotyczące parametrów wyrobu;
5. podstawowe surowce i materiały potrzebne do produkcji wyrobu;
6. opis procesu produkcyjnego (charakterystyka technologii wytwarzania, uwarunkowania ekologiczne, wymagania licencyjne);
7. wymagania sprzętowe (maszyny, urządzenia);
8. wymagania kadrowe (kwalifikacje, zapotrzebowanie na etaty);
9. koszty produkcji (materiały i surowce, media, siła robocza);
10. rentowność produkcji/sprzedaży;
11. faza cyklu życia produktu (dynamika sprzedaży, obroty, zjawisko sezonowości, prognozy na przyszłość);
Sosnowska Alicja (red.): Zarządzanie nowym produktem. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2000
Przegląd i selekcja pomysłów
12. odbiorcy wyrobu:• identyfikacja obecnych lub potencjalnych odbiorców wyrobu,• lokalizacja odbiorców (rozmieszczenie rynków zbytu),• liczba odbiorców i ich wielkość,• zainteresowanie zakupem produktu ze strony odbiorców;
13. dostawcy materiałów i surowców:• identyfikacja dostawców materiałów i surowców,• lokalizacja dostawców (rozmieszczenie rynków zaopatrzenia),• liczba dostawców i ich wielkość;
14. konkurencja:• identyfikacja konkurentów - dostawców wyrobu na rynek (producentów i importerów),• udziały w rynku największych konkurentów,• ceny producentów i importerów,• jakość wyrobów oferowanych na rynku (parametry, trwałość, opakowanie).
Sosnowska Alicja (red.): Zarządzanie nowym produktem. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2000
Część praktyczna
Zastosowanie strategii „błękitnego oceanu” na wskazanych przykładach
Strategia błękitnego oceanuFormułowanie strategii błękitnego oceanu
Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.
Rekonstrukcja granic rynku
Analiza alternatywnych branż
Analiza grup strategicznych
Analiza łańcuchów nabywców
Analiza ofert komplementarnych
Analiza czynników funkcjonalnych i emocjonalnych
Analiza perspektywy czasowej
Koncentracja na szerokiej wizji, a nie na
liczbach
Szkicowanie kanwy strategii
Zastosowanie schematu czterech działań
Sięganie poza granice istniejącego popytu
Analiza klientów
Analiza nie-klientów
Właściwa kolejność elementów
strategicznych
Użyteczność dla nabywcy
Cena
Koszt
Zastosowanie
Strategia błękitnego oceanuFormułowanie strategii błękitnego oceanu
Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.
Rekonstrukcja granic rynku
Analiza alternatywnych branż
Analiza grup strategicznych
Analiza łańcuchów nabywców
Analiza ofert komplementarnych
Analiza czynników funkcjonalnych i emocjonalnych
Analiza perspektywy czasowej
Koncentracja na szerokiej wizji, a nie na
liczbach
Szkicowanie kanwy strategii
Zastosowanie schematu czterech działań
Sięganie poza granice istniejącego popytu
Analiza klientów
Analiza nie-klientów
Właściwa kolejność elementów
strategicznych
Użyteczność dla nabywcy
Cena
Koszt
Zastosowanie
Strategia błękitnego oceanuAnaliza alternatywnych branż
Konwencjonalne obszary konkurowania
• Branża
Konkurowanie bezpośrednie
• Koncentracja na rywalach w jednej branży
Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych
• Uwzględnianie branż substytucyjnych
Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.
Strategia błękitnego oceanuAnaliza alternatywnych branż
Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.
Cena Łatwość użycia
Opcje dodatkowe
Szybkość Dokładność
Kluczowe czynniki sukcesu produktu lub usługi
Pozi
om w
zglę
dny
Wysoki
Niski
Programy do zarządzania finansami osobistymi
Ołówek
Strategia błękitnego oceanuAnaliza alternatywnych branż
Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.
Cena Łatwość użycia
Opcje dodatkowe
Szybkość Dokładność
Kluczowe czynniki sukcesu produktu lub usługi
Pozi
om w
zglę
dny
Wysoki
Niski
Programy do zarządzania finansami osobistymi
Ołówek
Strategia błękitnego oceanuAnaliza alternatywnych branż
Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.
Cena Łatwość użycia
Opcje dodatkowe
Szybkość Dokładność
Kluczowe czynniki sukcesu produktu lub usługi
Pozi
om w
zglę
dny
Wysoki
Niski
Ołówek
Quicken
Programy do zarządzania finansami osobistymi
Strategia błękitnego oceanuFormułowanie strategii błękitnego oceanu
Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.
Rekonstrukcja granic rynku
Analiza alternatywnych branż
Analiza grup strategicznych
Analiza łańcuchów nabywców
Analiza ofert komplementarnych
Analiza czynników funkcjonalnych i emocjonalnych
Analiza perspektywy czasowej
Koncentracja na szerokiej wizji, a nie na
liczbach
Szkicowanie kanwy strategii
Zastosowanie schematu czterech działań
Sięganie poza granice istniejącego popytu
Analiza klientów
Analiza nie-klientów
Właściwa kolejność elementów
strategicznych
Użyteczność dla nabywcy
Cena
Koszt
Zastosowanie
Strategia błękitnego oceanuAnaliza łańcuchów nabywców
Konwencjonalne obszary konkurowania
• Grupa klientów
Konkurowanie bezpośrednie
• Oferowanie korzyści tylko jednej grupie klientów
Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych
• Docieranie do różnych grup klientów w zależności od sytuacji
Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.
Strategia błękitnego oceanuAnaliza łańcuchów nabywców
Użytkownicy Kupujący Współdecydenci
Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.
Strategia błękitnego oceanuFormułowanie strategii błękitnego oceanu
Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.
Rekonstrukcja granic rynku
Analiza alternatywnych branż
Analiza grup strategicznych
Analiza łańcuchów nabywców
Analiza ofert komplementarnych
Analiza czynników funkcjonalnych i emocjonalnych
Analiza perspektywy czasowej
Koncentracja na szerokiej wizji, a nie na
liczbach
Szkicowanie kanwy strategii
Zastosowanie schematu czterech działań
Sięganie poza granice istniejącego popytu
Analiza klientów
Analiza nie-klientów
Właściwa kolejność elementów
strategicznych
Użyteczność dla nabywcy
Cena
Koszt
Zastosowanie
Strategia błękitnego oceanuAnaliza ofert komplementarnych
Konwencjonalne obszary konkurowania
• Zakres oferowanych produktów lub usług
Konkurowanie bezpośrednie
• Maksymalizowanie wartości wąsko rozumianych, tradycyjnych produktów lub usług, oferowanych tylko w jednej branży
Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych
• Obejmowanie ofertą produktów lub usług komplementarnych, wykraczających poza granice jednej branży
Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.
Strategia błękitnego oceanuAnaliza ofert komplementarnych
Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.
Cena Kompetentny personel
Wybór książek
Atmosfera Godziny otwarcia
Kluczowe czynniki sukcesu produktu lub usługi
Pozi
om w
zglę
dny
Wysoki
Niski Niezależne księgarnie
Stoiska z książkami w supermarketach
Strategia błękitnego oceanuAnaliza ofert komplementarnych
Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.
Cena Kompetentny personel
Wybór książek
Atmosfera Godziny otwarcia
Kluczowe czynniki sukcesu produktu lub usługi
Pozi
om w
zglę
dny
Wysoki
Niski Niezależne księgarnie
Stoiska z książkami w supermarketach
Kawiarnia i miejsce do czytania
Strategia błękitnego oceanuAnaliza ofert komplementarnych
Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.
Cena Kompetentny personel
Wybór książek
Atmosfera Godziny otwarcia
Kluczowe czynniki sukcesu produktu lub usługi
Pozi
om w
zglę
dny
Wysoki
Niski Niezależne księgarnie
Stoiska z książkami w supermarketach
Kawiarnia i miejsce do czytania
Borders i B&N
Strategia błękitnego oceanuFormułowanie strategii błękitnego oceanu
Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.
Rekonstrukcja granic rynku
Analiza alternatywnych branż
Analiza grup strategicznych
Analiza łańcuchów nabywców
Analiza ofert komplementarnych
Analiza czynników funkcjonalnych i emocjonalnych
Analiza perspektywy czasowej
Koncentracja na szerokiej wizji, a nie na
liczbach
Szkicowanie kanwy strategii
Zastosowanie schematu czterech działań
Sięganie poza granice istniejącego popytu
Analiza klientów
Analiza nie-klientów
Właściwa kolejność elementów
strategicznych
Użyteczność dla nabywcy
Cena
Koszt
Zastosowanie
Strategia błękitnego oceanuAnaliza czynników funkcjonalnych i emocjonalnych
Konwencjonalne obszary konkurowania
• Funkcjonalno-emocjonalna orientacja branży
Konkurowanie bezpośrednie
• Poprawianie relacji ceny do jakości zgodnie z istniejącą funkcjonalno-emocjonalną orientacją branży
Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych
• Zamienianie istniejącej funkcjonalno-emocjonalnej orientacji branży
Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.
Strategia błękitnego oceanuAnaliza czynników funkcjonalnych i emocjonalnych
Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.
Cena Opakowanie i reklama
Zastosowanie zaawansowanych technologii
„Wizerunek pełen blasku”
Naturalne składniki
Kluczowe czynniki sukcesu produktu lub usługi
Pozi
om w
zglę
dny
Wysoki
Niski
Typowe firmy w branży kosmetycznej
Strategia błękitnego oceanuAnaliza czynników funkcjonalnych i emocjonalnych
Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.
Cena Opakowanie i reklama
Zastosowanie zaawansowanych technologii
„Wizerunek pełen blasku”
Naturalne składniki
Kluczowe czynniki sukcesu produktu lub usługi
Pozi
om w
zglę
dny
Wysoki
Niski
Typowe firmy w branży kosmetycznej
Promowanie zdrowego stylu życia
Strategia błękitnego oceanuAnaliza czynników funkcjonalnych i emocjonalnych
Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.
Cena Opakowanie i reklama
Zastosowanie zaawansowanych technologii
„Wizerunek pełen blasku”
Naturalne składniki
Kluczowe czynniki sukcesu produktu lub usługi
Pozi
om w
zglę
dny
Wysoki
Niski
Body Shop
Typowe firmy w branży kosmetycznej
Promowanie zdrowego stylu życia
41
Dziękuję za uwagę