20111115 16 rochet-miller_couroisier

Rechercher les synergies entre activités en ancrant l’innovation dans les territoires pour développer le tissu industriel

Pr. Claude ROCHET, Université Paul Cézanne, SCIE

Pr. Roger MILLER, Ecole Polytechnique, Montréal

Pr. François COURVOISIER, Institut de marketing horloger, Neuchâtel

Philippe CLERC, ACFCI

Jean-Louis TERTIAN, SCIE

09/11/11 Rechercher les synergies entre activités

Sommaire

• Les synergies pour rechercher les rendements croissants: une vieille histoire (Claude Rochet)

• Mais synergies entre quoi: les joueurs dans les écosystèmes (Roger Miller)

• Les synergies en pratique: l’horlogerie, le médical et le décolletage (François Courvoisier)

• Quelles implications pour les politiques publiques (Philippe CLERC)

• Débat• Conclusions pour la politique publique d’IE en matière

d’innovation


Ce que nous apprend l’histoire du développement…

• “Le succès d’une nation ne repose pas sur la race, le climat, la géographie ou les ressources naturelles mais dans son habilité dans les arts” (Francis Bacon)

• Le développement est spécifique aux activités: toutes les activités ne sa valent pas.

• La valeur des activités dépend de la technologie incorporée…

• … et de leur capacité à entrer en synergie pour créer des rendements croissants.

• Les activités à haute intensité technologique développe la productivité des activités à basse intensité technologique.


Le cycle d’innovation du hareng: une petite innovation, un grand bond pour les Pas-Bas

Harengs traités à bord

Echangés immédiatement contre céréales de la Baltique

Spécialisation de l’agriculture hollandaise dans les cultures à haut rendements

Achat de bois de construction en Baltique et Scandinavie

Innovation dans les bateaux: la flute

Développement du commerce lointain

Importation des technologies orientales

Activités à rendements croissant

Harringbuis

Cercle vertueux des rendements croissants


Une remise en cause des théories du développement• 1) Les marchés sont préexistants• 2) L’inventeur entrepreneur- découvre des besoins• 3) L’innovation dépend des investissements en R-D • 4) L’entrepreneur construit le marché et son entreprise• 5) Les produits sont sélectionnés sur une base méritocratique• Le programme MINE est parti de l’insuffisance de

plusieurs de ces hypothèses:• Les produits sont systémiques (co-évolution, entrepreneur –

utilisateur)• Les produits sont souvent lancés comme des prototypes : Co-

évolution client produit• La sélection n’est pas méritocratique (Rendements croissants

ou effets de réseau)


Méthodes empiriques d’identification…• Grâce à l’analyse discriminante nous avons ensuite

identifié les axes de formation des groupes en vue d’élaborer un cadre conceptuel

• Deux axes: • i) Dynamisme de marché et technologie

• Rythme de changement; entrées de joueurs • Création de marchés• Développement de produit complémentaires • Effervescence scientifique• Production des connaissances et frontière technique

• ii) Architecture de création et de capture de la valeur• Introduction de nouveaux produits autonomes• Production de modules dans architecture ouverte.• Manipulation de l’architecture pour structurer l’industrie• Spécialiste de produits ou services.


Méthodes empiriques d’identification…

• Image graphique des joutes selon les 2 racines canoniques


Une approche « meso »

Macro: les SNI et les SRI

Meso: des clusters de pratiques

Jeu d’innovationJeu d’innovationJeu d’innovationJeu d’innovationJeu d’innovation

Entreprise

Micro: pratiques sectorielles, par types d’industrie ou de projets

EntrepriseEntreprise


Entreprise


Entreprise


Entreprise


Les joutes sont des configurations persistantes

Taxonomie des joutes d’innovation…

OffreOffre

MarchéMarchéProduits autonomesProduits autonomes Produits / Services Produits / Services

intégrés fermésintégrés fermésProduits modulaires Produits modulaires

ouvertsouverts

Création Création de de

marchésmarchés1. Euréka1. Euréka 2. Percée de 2. Percée de

systèmessystèmes3. Batailles 3. Batailles d’architecturesd’architectures

Évolution Évolution de marchésde marchés

4. Nouveau et 4. Nouveau et amélioréamélioré 5. Aux limites du 5. Aux limites du

savoirsavoir

6. Production de 6. Production de masse masse personnaliséepersonnalisée

7. Soutien à l’innovation


Contribution relative des joutes au développement

économique

OffreOffre

MarchéMarchéProduits autonomesProduits autonomes Produits / Services Produits / Services

intégrés fermésintégrés fermésProduits modulaires Produits modulaires

ouvertsouverts

Création Création de de

marchés marchés 10% PIB10% PIB

1. Euréka 1. Euréka 15%15%2. Percée de 2. Percée de

systèmes systèmes 5%5%

3. Batailles 3. Batailles d’architectures d’architectures

15%15%

Évolution Évolution de marchésde marchés

90%PIB90%PIB

4. Nouveau et 4. Nouveau et

amélioré amélioré 30%30% 5. Aux limites du 5. Aux limites du

savoir savoir 15%15%

6. Production de 6. Production de masse masse personnalisée personnalisée

20%20%

7. Soutien à l’innovation


La Persistance des Joutes et la Migration des firmes

• Archétypes des joutes d’innovation

ÉchangesÉchanges

Processus Processus de marchéde marché

Échanges de création et de Échanges de création et de capture de valeur autour des capture de valeur autour des

modules autonomesmodules autonomes

Échange de création et de Échange de création et de valeur dans le care de systèmes valeur dans le care de systèmes

fermés fortement intégrésfermés fortement intégrés

Échanges de création et de Échanges de création et de capture de valeur dans le cadre capture de valeur dans le cadre

de systèmes modulaires de systèmes modulaires ouvertsouverts

Processus de Processus de création de création de marchésmarchés

EUREKAEUREKA PERCEE DE SYSTEMEPERCEE DE SYSTEME BATAILLE BATAILLE D’ARCHITECTURED’ARCHITECTURE

Processus de Processus de maintien de maintien de marchésmarchés

NOUVEAU ET AMELIORENOUVEAU ET AMELIORE AUX LIMITES DU SAVOIRAUX LIMITES DU SAVOIRPERSONNALISATION DE PERSONNALISATION DE LA PRODUCTION DE LA PRODUCTION DE MASSEMASSE

Exemples de Exemples de produitsproduits

Médicaments, films vidéo, Médicaments, films vidéo, batteries, gaz industriel, batteries, gaz industriel, aluminium, acier.aluminium, acier.

Courses de Formule 1, Courses de Formule 1, réacteurs nucléaires, réacteurs nucléaires, systèmes PLM, progiciel de systèmes PLM, progiciel de gestion intégré, GCL, gestion intégré, GCL, gestion des relations clients.gestion des relations clients.

Plateformes Internet, ventes Plateformes Internet, ventes aux enchères, ordinateurs aux enchères, ordinateurs personnels, magnétoscopes personnels, magnétoscopes à vidéocassettes, consoles à vidéocassettes, consoles de jeu, automobiles.de jeu, automobiles.

A B C D E F

SOUTIEN À L’INNOVATION




ÉchangesÉchanges
















A B C D E F


A: Perte de valeur des brevets: le

produits de vient une commodité

dont l’avantage est le prix

B: Découverte inattendue ouvrant de

nouvelles opportunités:

processus classique d’innovation « à la

Schumpeter »




ÉchangesÉchanges
















A B C D E F


C: Transition de systèmes intégérés s’adressant à des clients pointus à

des versions accessibles à un

public large

D: Assez rare: Les meilleures firmes du marché grand public

développent des systèmes fermés

propriétaires




ÉchangesÉchanges
















A B C D E F


E: Quand les plate-formes se stabilisent

sur qques architectures ouvertes

F: Recherche d’une nouvelle trajectoire par une firme du marché de

masse




ÉchangesÉchanges
















A B C D E F


G: Évolution cyclique des architectures fermées vers les

architectures ouvertes, et retour quand une nouvelle technologie

surgit


Conséquences pour les politiques publiques

• Les nouveaux marchés créés grâce aux nouvelles technologies ne représentent qu’au maximum 10% de l’économie…

• … mais les nouvelles technologies fertilisent les autres 90% de secteurs traditionnels (Schumpeter 3.0)

• Les politiques publiques doivent rechercher les synergies entre joutes (diversité de l’entrepreneuriat)…

• … et vont varier selon les joutes!


Dr. François H. CourvoisierProfesseur HES

F. Courvoisier – Mutécos – 10 nov. 2011

Développer le tissu industriel: synergies entre horlogerie, médical et décolletage

10 novembre 2011Mutécos, Grenoble

Plan de l’exposé

1. Arc jurassien 2. Horlogerie3. Médical4. Décolletage5. Innovation et tissu industriel6. Exemples7. Conclusion



1. L’arc jurassien

Vallée de l’Arve

Doubs

2. L’horlogerie suisse

www.fhs.ch Tradition manufacturière depuis le XVIème siècle

(Genève, puis Vallée de Joux et Montagnes neuchâteloises)

95% d’exportations: monde entier € 16 mrd (valeur export 2011): +20% vs 2010 Passage d’une structure horizontale spécialisée à

une structure verticale intégrée

F. Courvoisier – VKKS-1er oct 2011

2. L’horlogerie suisse

5 groupes clés: Swatch, Richemont, LVMH, Rolex, PPR-Gucci

40’000 employés 600 entreprises, dont 400 membres FHS Majorité de PME spécialisées dans la sous-

traitance: décolleteurs, boîtiers, cadraniers, etc.

F. Courvoisier – VKKS-1er oct 2011

3. Industrie médicale suisse

Industrie récente pour l’Arc jurassien: dès les années 1970 (diversification du tissu industriel)

Implantation dans l’arc jurassien de J&J, Stryker, Kyphon, Celgene, Baxter, …

Industrie technologie médicale: 40’000 emplois, 700 entreprises, CHF 20 mrd, exportations: All., USA. www.swissinfo.ch

F. Courvoisier – Mutécos – 10 nov 2011

4. Décolletage

Branche de la mécanique traditionnelle Fabrication en série de pièces métalliques par

usinage en enlevant des copeaux Machines traditionnelles à cames (grandes séries,

pas compliquées) Machines CNC, dès les années ’80 (petites séries,

compliquées) Métier indispensable pour maintes applications

mécaniques


4. Décolletage

En France: à 99% dans la vallée de l’Arve: (automobile,

connectique, appareillage) et dans le Doubs (horlogerie)

CT-DEC à Cluses www.ctdec.com, depuis 1962: promotion de l’innovation et de la productivité (sous la tutelle de l’Etat) pour 780 entreprises (2/3 de la profession)


4. Décolletage: CT-DEC


4. Décolletage

En Suisse: Env. 600 entreprises dont 50% dans l’Arc

jurassien; 60% de la production est exportée 10% des entreprises >50 employés 2 associations (promotion, innovation, soutien

aux membres): Swiss Precision: 15 membres DCH (appareillage,

décolletage gros diamètres, centres d’usinage)AFDT (depuis 1945): www.afdt.ch: 50 membres FCH (petits

diamètres, horlogerie, médical)


4. Décolletage: AFDT


4. Décolletage: tendances

En Suisse: Crise des années ’70: diversification connectique Années ’90: diversification médical (avec salles

blanches) Le nom « décolleteur » s’est un peu perdu au

profit de « micromécanicien » ou « mécatronicien »: l’AFDT revalorise ce métier


4. Décolletage: tendances

En Suisse: Branche +/- verticalisée et atomisée, selon volume de

production et type de clients Les opérations de finissage dépendent du volume et de la

rentabilité Tendance à internaliser le décolletage dès que le volume

est suffisant Horlogerie + médical en hausse; connectique en baisse

(clients en Asie, coûts de prod. plus bas) La coopération des entreprises est +/- intense


5. Innovation et réseaux

Identification de réseaux d’innovation dans l’Arc jurassien: horlogerie, machine outil, microtechnique (Maillat & al., 1993)

Caractéristiques clés:Relations professionnelles existantes (sous-traitance)Relations en associations professionnellesRelations personnelles (études, métier)Il n’y a plus d’inventeur isolé!



Définition (Maillat & al., 1993)

« Un réseau d’innovation est un mode évolutif d’organisation des processus d’innovation, non structuré sur une forme hiérarchique, qui permet le développement continu de processus d’apprentissage collectif »



Essai de typologie (Maillat & al., 1993)

Réseaux d’innovation avec firme leader (de la conception à la commercialisation)

Réseaux d’innovation avec firme ou ensemble pivot (avec division des compétences et apprentissage bilatéral)

Réseaux d’innovation compacts (conception collective et globale du projet innovant)



L’évolution du système territorial de production est liée à l’architecture des réseaux d’innovation, avec des processus d’apprentissage plus ou moins collectifs

Ces réseaux d’innovation contribuent à structurer la région sur le long terme

Ces réseaux prennent forme au travers d’acteurs qui se connaissent (étudié ou travaillé ensemble)


6. Exemples


6. Exemples

Lauener & Cie SA: www.lauener.ch Décolletage depuis 1905 Filière horlogère uniquement > 1970 Diversification dans le médical et la connectique Filiale de production à Shanghai depuis 2000 Recentrage actuel sur horlogerie et médical D. Lauener: président de l’AFDT


6. Exemples


6. Exemples

Groupe Acrotec: www.acrotec.ch : « indépendance et complémentarité »

Fondé en 2006 par 6 sociétés de l’horlogerie et de la micromécanique (D. Lauener: co-fondateur)

But: simplifier la complexité de la sous-traitance Répondre aux besoins des domaines médical,

connectique, automobile, aéronautique


6. Exemples


6. Exemples

Tornos Leader mondial dans la construction de tours automatiques Recours à une cellule d’experts (scientifiques, techniques)

pour fournir une base de connaissances exhaustives relative aux savoir-faire du décolletage

Réalisation par un fournisseur spécialisé (via un prof. d’université) de softwares pour l’utilisation des machines de tournage


6. Exemples


6. Exemples

Portescap Ancienne société spécialisée dans les composants

horlogers Diversification dans les micromoteurs: horlogerie,

informatique, automobile, médical Conception d’un nouveau moteur « pas-à-pas » (stepper)

avec introduction d’un circuit de commande électronique Recours au réseau innovant pour l’industrialisation

(entreprise d’un ancien employé Portescap)


6. Exemples


6. Exemples

Minnovarc: www.minnovarc.eu Projet franco-suisse pour l’innovation dans les

microtechniques Think tank de réflexion stratégique Ateliers et webinars d’innovation en réseau Sensibiliser les étudiants à l’entrepreneuriat Collaboration notamment avec CSEM, FSRM,

TEMIS, les Hautes écoles (HE Arc, UTBM), Neode, les CCI, …


6. Exemples

Cluster Précision: www.cluster-precision.ch Plateforme pour entreprises et institutions de formation But: promouvoir la collaboration et l’acquisition de clients;

networking ciblé Env. 100 membres et partenaires Micronarc: www.micronarc.ch Plateforme de valorisation et promotion des micro- et

nanotechnologies (soutien des cantons suisses) Attirer des forces créatives, assurer la relève


7. Conclusion

Le développement du tissu industriel régional passe par:

L’innovation collaborative (associations, regroupement d’entreprises, instituts de recherche et de formation, soutien de l’Etat)

L’initiative de plusieurs personnes souvent actives dans différents réseaux

Il faudrait « cartographier » les acteurs (entreprises, individus) pour analyser les forces innovantes, actuelles et futures


Références

Calmelet L. et Courvoisier F.H. (2012: à paraître), Quelles stratégies marketing pour les entreprises de la sous-traitance horlogère et microtechnique? 11th International Conference Marketing Trends, Université Ca’ Foscari, Venezia, janvier.

Courvoisier F.H. et Aguillaume C. (2011), L’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO: un instrument de marketing territorial, 10th International Conference Marketing Trends, ESCP-Europe, Paris, janvier.

Jelmini J.-P. (2007), La culture horlogère, in La culture horlogère: art, industrie, marketing (Zorik K. et Courvoisier F.H. eds), Editions JIMH, Neuchâtel.

Maillat D., Crevoisier O. et Lecoq B. (1993), Réseaux d’innovation et dynamique territoriale: le cas de l’Arc jurassien, in Réseaux d’innovation et milieux innovateurs: un pari pour le développement régional, GREMI/EDES, Neuchâtel.


Merci de votre attention!


Dr. François H. CourvoisierProfesseur HES

[email protected]

Quelle action publique pour les nouveaux marchés?

• Recherche de pointe à financement public:• Universités• Alliances stratégiques

• Affronter la concurrence entre les nations: santé, informatique, énergie…

• Projets mobilisateurs de percée technologique• Support aux entrepreneurs pour construire l’entreprise• Emergence de standards: chercher le « lock-in »


Quelle action publique dans les marchés établis?

• Actions limitées mais structurées par l’Etat architecte: cadrage institutionnel

• Incitations• Diffusion de l’innovation vers les entrepreneurs à la traîne• Faciliter les interactions• Gestion de la fin de vie (reconversion des installations

obsolètes)• Stimuler la concurrence: coopétition, gestion des sphères

d’influence (R. D’Aveni)


Questions en débat

• Comment augmenter les synergies entre activités sur un territoire?

• Les pôles de compétitivité thématiques sont-ils le choix optimal?

• Comment avoir des processus de pilotage différencié de l’innovation en fonction des joutes?

• Comment évaluer l’actif relationnel - et de confiance - d’un réseau?

• Comment développer des diagnostics territoriaux au fil de l’eau et suivre l’évolution des joutes?

• Comment faire des crises une opportunité d’innovation?


Documents

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