2012 futuro digital latam spanish - ComsCore

Marzo 2012

Futuro Digital - Latinoamérica 2012

Sr. Vice President Latin America, comScore, Inc.

Alejandro Fosk

¡Síganos en Twitter! @comScoreLATAM

#futurodigital12

2 © comScore, Inc. Proprietary.

comScore es Líder Mundial en Medición del Mundo Digital de Rápida

Evolución, Cubriendo el Mundo con Presencia Local

V1011


El Enfoque Innovador de comScore Revoluciona la Medición

2 Millones de Panelistas

Visión 360°del Comportamiento de

las Personas

CENSO

Unified Digital Measurement™ (UDM)

Metodología con Patente en Trámite

Adoptado por 93% de las Principales Entidades de

América Latina

PANEL

Panel Centrado en PERSONAS con

Medición Censal de SITIO

Visitas Web y comportamiento

de Búsqueda

Exposición a Publicidad Online

Advertising Effectiveness

Demografía, Estilos de Vida & Actitudes

Consumo de Medios & Video

Transacciones

Compras Online

& Offline

Internet Móvil Uso y

Comportamiento

PANEL

V1011


TENDENCIAS QUE ESTÁN FORMANDO EL AÑO DIGITAL

V1011

LOS USUARIOS DE INTERNET

PRINCIPALES ENTIDADES WEB

REDES SOCIALES

ENTRETENIMIENTO Y VIDEO ONLINE

CONTENIDO DE NOTICIAS

COMPRAS ONLINE

BÚSQUEDAS

MÓVILES Y TABLETS


EL CRECIENTE Y CAMBIANTE PANORAMA

DIGITAL EN AMÉRICA LATINA Y

ALREDEDOR DEL MUNDO


En 1996, 2/3 de la población de Internet en el mundo se encontraba en EE.UU., hoy Asia Pacífico es la región más

grande con más de un 40% de la población online.

Muchas regiones emergentes son proclives a dejar atrás los modos antiguos, pasando de dial-up directamente a

banda ancha, haciendo al contenido multimedia, de video y contenido colaborativo inmediatamente accesible.

La temprana adopción de internet móvil además de internet en PC tenderá a ser popular en estas áreas de alto

crecimiento.

Asia Pacific

Distribución de Audiencia Internet en el Mundo

66%

13%

34%

87%

1996 2011

Población Internet EE.UU. vs. Resto del Mundo

Resto del

Mundo

EE.UU.

The U.S. Is No Longer the Center of the Online Universe

Asia Pacífico;

41,3%

Europa; 26,4%

Norteamérica;

14,6%

América Latina; 9,0%

Medio Oriente - Africa, 8,8%

Estados Unidos ya no es el Centro del Universo Online

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011


595

381

210 129 126

534

361 203

112 111

Asia Pac Europe North America Latin America Middle east Africa

Dec-11 Dec-10

LatAm Saw the Strongest Growth of All Global Regions

Se espera que el crecimiento continúe a medida

que la penetración de banda ancha en hogares

aumente en Asia y América Latina

El crecimiento en regiones en desarrollo es

proclive a continuar a medida que la gente va

migrando de acceso compartido a uso en hogar

o trabajo

Crecimiento Lento en Norteamérica

Crecimiento Europeo mayoritariamente

impulsado por Rusia

+11%

+3%

+6%

+16% +14%

Población Online Mundial

(Millones)

1,323

1,444

2010 Dic 2011 Dic

+9%

Latinoamérica es la Región con Más Rápido Crecimiento

Asia Pacífico Europa Norteamérica Latinoamérica Medio Oriente -

África

Dic-11 Dic-10

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2010 vs Dic-2011

Composición Porcentual de Total Visitantes de Internet

Población Online de América Latina se Muestra Joven

3 de 5 Visitantes a Internet tienen menos de 35 años

25.9%

32.5%

26.0%

28.3%

21.9%

20.3%

14.4%

11.7%

11.8%

7.3%

Global

Latinoamérica

Edad: 15-24 Edad: 25-34 Edad: 35-44 Edad: 45-54 Edad: 55+


Composición Porcentual de Total de Visitantes de Internet

Venezuela, Colombia y México Poseen los Usuarios

Online más Jóvenes

29.4%

28.2%

27.1%

40.2%

38.6%

27.5%

44.7%

29.3%

26.2%

31.9%

26.2%

25.6%

24.2%

31.8%

26.7%

26.2%

18.4%

21.1%

21.0%

20.0%

20.2%

21.9%

15.8%

21.7%

13.6%

11.4%

15.2%

10.2%

11.5%

11.9%

9.2%

14.0%

12.5%

7.4%

10.5%

4.0%

5.5%

7.0%

3.6%

8.8%

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

Venezuela

Puerto Rico



Composición Porcentual de Total de Minutos

En Cada Mercado, los Usuarios Jóvenes Registran una

Participación Desproporcionadamente Alta de Tiempo

Consumido Online

32,4%

33,1%

34,3%

45,5%

44,0%

34,4%

50,1%

34,9%

25,4%

29,5%

25,1%

23,5%

23,1%

29,1%

23,2%

24,4%

17,3%

19,3%

17,6%

17,7%

18,1%

18,7%

13,7%

19,1%

12,2%

10,4%

13,2%

9,7%

9,8%

10,9%

9,2%

13,1%

12,7%

7,6%

9,8%

3,6%

5,0%

6,8%

3,8%

8,5%

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

Venezuela

Puerto Rico



Perú, Brasil y Argentina sede de los Usuarios

Online más Involucrados en la Región

Horas Promedio Consumidas Online por Visitante


16,2

18,7

21,1

22,7

26,1

26,7

26,7

27,0

Puerto Rico

Venezuela

México

Colombia

Chile

Argentina

Brasil

Perú

24,0

24,4

Latinoamérica

Global

Social Networking is the

Most Popular Online Activity

Worldwide 1

Sitios Google: el Destino Más Visitado en América Latina,

Facebook el sitio con Mayor Afinidad

123.378

116.111

108.776

81.715

67.318

47.130

45.623

45.235

43.049

42.160

Google Sites

Microsoft Sites

Facebook.com

Yahoo! Sites

Terra - Telefonica

Federated Media Publishing

UOL

Wikimedia Sites

VEVO

Globo

Propiedades Principales en Latinoamérica por Visitantes (000)

46.165

34.009

32.232

3.444

3.319

3.030

2.239

1.016

980

815

Facebook.com

Microsoft Sites

Google Sites

UOL

Globo

Yahoo! Sites

Terra - …

MercadoLibre

iG Sites

Spil Games

Propiedades principales en Latinoamérica por Total de Minutos (MM)

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo,

América Latina, Dic-2010 a Dic-2011

Participación en Tiempo Consumido Entre Categorías Web Principales

Redes Sociales Eclipsaron a Portales como Actividad Web

Que Más Tiempo Consumió en Noviembre 2011

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Dec-2010 Dec-2011

Email -2.6 pts

Mensajería Instantánea -8.2 pts.

Entretenimiento +3.4 pts

Portales -9.5 pts.

Redes Sociales +9.5 pts.

Noticias/Información Juegos Email Mensajería Instantánea

Entretenimiento Portales Redes Sociales

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo,

América Latina, Dic-2010 a Dic-2011

Latinoamericanos Visitan Sitios de Noticias e Información,

Sociales y de Comunicación por Sobre el Promedio Mundial

Porcentaje de Alcance de Visitantes Únicos por Principales Categorías Mundiales

93,7%

89,4%

88,6%

82,3%

76,2%

97,5%

96,3%

96,7%

96,4%

77,9%

Portales

Búsqueda/Navegación

Entretenimiento

Redes Sociales

Directorios/Recursos

76,1%

73,1%

70,1%

68,9%

63,7%

86,3%

72,8%

85,3%

75,3%

75,3%

Noticias/Información

Retail

Comunidad

Tecnología

e-mail

Global Latinoamérica



MEDIOS SOCIALES ESTAN

REDEFINIENDO LA COMUNICACION

EN EL MUNDO DIGITAL Y EL MUNDO

REAL

Crecimiento de la Audiencia Mundial de

Redes Sociales

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2007 2008 2009 2010 2011

+174%

+88%

Total Mundial Visitantes Únicos (MM)

Total Internet

Redes Sociales

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Mar -2007 a Oct-2011

Average Hours per Visitor

10,9 10,7 10,1 10,1

9,5 8,7

8,2 7,9 7,6 7,1

Rusia Argentina Israel Turquía Chile Perú Filipinas Canadá Colombia México

Promedio de Horas por Visitante

5 de los Mercados Más Involucrados para Redes

Sociales se encuentran en América Latina


Facebook Lidera Mientras que Twitter, Google+, Tumblr

y LinkedIn Ven Impresionante Crecimiento en 2011

108.8

33.4 28.1 27.0

9.7 7.7 7.6 7.6 6.3 6.2

Principales 10 Redes Sociales en América Latina por Visitantes (MM) Dic-2011 vs. Dic-2010

+50%

+5% -13% +60%

N/A +77% +79% -3% +232% - 44%

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2010 vs. Dic-2011

7 Horas consumidas en Facebook por

Visitante Promedio en América Latina

84% Penetración Regional

de Facebook


471,4

805,6

Jan-2010 Apr-2010 Jul-2010 Oct-2010 Jan-2011 Apr-2011 Jul-2011 Oct-2011 Jan-2012

Facebook

supera a

Orkut en India Facebook supera

a Windows Live

Profile en México

Facebook supera a

Hyves en Holanda

Facebook supera

Windows Live

Profile en

Portugal

Facebook supera a

Yahoo! Wretch en

Taiwan

Facebook supera

a Sitios StudiVZ en

Germany

Facebook

supera Orkut en

Brazil

Desde 2010, Facebook ha tomado el liderazgo en 6 nuevos

mercados a través de Asia, América Latina y Europa

Ascenso de Facebook en Años Recientes

Total Visitantes Únicos (MM)

Ene-2010 Abr-2010 Jul-2012 Oct-2010 Ene-2011 Abr-2011 Jul-2011 Oct-2011 Ene-2012

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Ene-2010 a Dic-2011

Facebook Supera a Orkut en Brasil en Diciembre 2011

+192%

+5%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Dec-2010 Dec-2011

Facebook Orkut

Visitantes (000) de Facebook y Orkut en Brasil

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Brasil, Edad 6+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011

Facebook sirve casi 1 de cada 5

Avisos de Display en Brasil

27.9%

17.4%

14.1%

12.2%

11.4%

10.3%

10.2%

4.3%

1.1%

0.5%

0.4%

Facebook.com

Globo

UOL

Terra - Telefonica

Google Sites

Microsoft Sites

iG Sites

Yahoo! Sites

Radio e Televisao …

Grupo Abril

Principales 10 Medios de Avisaje de Display Online en Brasil, por Participación de Avisos de Display

27.9%

Otros, 72,1%

En EE.UU. Facebook sirvió

1 de Cada 4 Avisos de

Display en 2011

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Brasil, Edad 6+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011

CONTENIDO DE ENTRETENIMIENTO Y

VIDEO ONLINE ATRAE A VISITANTES

A TRAVÉS DE LA REGIÓN

Contenido de Entretenimiento Atrae Audiencia

Online Creciente

88,6%

96,7%

97,6%

97,5%

96,9%

96,3%

96,3%

94,5%

93,7%

90,7%

Global

Latinoamérica

Argentina

Brasil

Perú

Chile

México

Colombia

Venezuela

Puerto Rico

Entretenimiento % Alcance

+14%

100.000

105.000

110.000

115.000

120.000

125.000

130.000

dic-10 dic-11

Entretenimiento Crecimiento de Audiencia en América Latina(000)


Peruanos, Colombianos y Chilenos Consumen Mayor

Tiempo en Sitios de Entretenimiento: 4+ Horas

3,3

3,3

4,3

4,1

4,1

3,8

3,4

3,0

2,5

2,3

2,7

2,4

3,3

2,6

2,5

2,9

1,9

2,3

1,7

1,9

Global

Latinoamérica

Perú

Colombia

Chile

México

Argentina

Brasil

Puerto Rico

Venezuela

Horas Promedio por Visitante a Sitios de Entretenimiento

Dic-2011

Dic-2010

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2010 vs. Dic-2011




Worldwide 1

Año Increíble Para El Video Online Videos Vistos Crecieron en Dos Dígitos a Través de la Región

Fuente: comScore Video Metrix, Dic-2011

Crecimiento de Vistas de Video

2011

Total Videos

Vistos (000)

Dic-2011

Porcentaje

de

Crecimiento

Dic 2011 vs.

Dic. 2010

BRASIL 4.704.910 +74%

MEXICO 2.984.048 +80%

ARGENTINA 1.457.772 +75%

CHILE 966.156 +91%


% Alcance de

Video Online

Usuarios Online en Chile y Argentina más

Proclives a Volcarse a Video Online

88,7% 83,1% 87,9% 82,8%

Videos

Promedio por

Espectador

147,2 141,0

124,0 109,7

Chile México Argentina Brasil




Worldwide 1

Impulsados por YouTube, Sitios Google

Registran Más de 60% de Videos Vistos


MEXICO

Videos

(000)

% de

Videos

Sitios Google 2.104.416 70,5%

VEVO 223.647 7,5%

Viacom Digital 51.611 1,7%

CHILE

Videos

(000)

% de

Videos

Sitios Google 646.132 66,9%

VEVO 79.408 8,2%


BRASIL

Videos

(000)

% de

Videos

Sitios Google 3.170.039 67,4%

VEVO 268.011 5,7%


ARGENTINA

Videos

(000)

% de

Videos

Sitios Google 954.555 65,5%

VEVO 73.683 5,1%

Facebook.com 21.691 1,5%

NOTICIAS ONLINE SON CLAVE

EN LA VIDA DIGITAL DIARIA

DE LOS LATINOAMERICANOS

Hambrientos por Noticias, Latinoamericanos Superan

Promedio Mundial en Alcance de la Categoría

Noticias/Información

76,1%

86,3%

97,6%

95,9%

94,8%

94,3%

84,8%

70,0%

67,0%

63,2%

Global

Latinoamérica

Brasil

Perú

Argentina

Chile

México

Venezuela

Colombia

Puerto Rico

Noticias/Información % Alcance

+32%

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

dic-10 dic-11

Noticias/Información Crecimiento en Audiencia de América Latina (000)


Pero… El Consumo de Contenido de Noticias /

Información se Encuentra bajo el Promedio Mundial con

Excepción de Argentina

64,1

42,0

99,2

63,6

44,6

42,5

37,2

33,8

33,5

31,1

Global

Latinoamérica

Argentina

Puerto Rico

Chile

Perú

Colombia

Brasil

Venezuela

México

Noticias/Información Minutos Promedio por Visitante


Argentina – Clarín y La Nación Lideran Categoría

Noticias, Infobae experimenta fuerte Involucramiento

9.470

4.979

2.559

1.707

1.640

1.611

1.010

954

903

872

Grupo Clarin

Grupo La Nacion

Yahoo! News Network

Grupo La Voz Del …

Grupo Perfil

Grupo Infobae

Uno Medios

MSN News

Cadena3

20MINUTOS.ES Sites

Principales Sitios de Noticias/Información en Argentina por Total de Visitantes (000)

Minutos

Promedio

por Visitante

57.4

26.2

8.2

27.8

31.8

75.4

24.4

4.7

25.5

2.3

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Argentina, Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011

COMPRAS ONLINE SE CONVIERTEN

EN ACTIVIDAD CLAVE EN

AMERICA LATINA

Retail Online Crece en Latinoamérica Impulsado por

Temporada de Compras Navideñas

+30%

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

dic-10 dic-11

Retail Crecimiento de Audiencia

en América Latina (000) 73,1%

72,8%

87,7%

74,1%

69,6%

67,0%

65,5%

65,3%

63,1%

57,1%

Global

Latinoamérica

Brasil

Argentina

Chile

Perú

Puerto Rico

México

Venezuela

Colombia

Retail % Alcance


Principales 5 Categorías Retail por Porcentaje de Alcance en Dic-2011

Casi 1 de cada 4 Usuarios Online en

América Latina Utiliza Sitios de

Comparación de Compras

22,5 %

19,2 %

17,3 %

13,3 %

11,7 %

Comparación en Compras

Electrónica de Consumo

Cupones

Hardware de Computadores

Software de Computadores

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes América Latina, Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011

Black Friday se Acerca a América Latina:

Chile y México experimentan crecimiento en Uso de

Retail en Noviembre por Iniciativas de Retailes Locales

+17%

+28%

+38%

+28%

Visitantes Únicos

Minutos Totales

Páginas Totales

Visitas Totales

Aumento Porcentual en Métricas Clave de

Retail Nov-2011 vs. Nov-2010

+37%

+30%

+35%

+35%

Visitantes Únicos

Minutos Totales

Páginas Totales

Visitas Totales

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Chile y México, Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 vs. Dic-2010

¿BUSCANDO ALGO?

LA BÚSQUEDA SURGE A TRAVÉS

DE LA REGIÓN

Fuente: comScore qSearch, Dic-2011

Latinoamericanos Buscan Más que Cualquier

Otro Usuario Alrededor del Mundo

Buscando en el Mundo

Búsquedas Buscadores Únicos Busquedas por

Buscador

Global 184.467 1.419.557 129,9

Latinoamérica 21.472 123.784 173,5

Europa 60.362 391.670 154,1

Norteamérica 34.350 252.937 135,8

Medio Oriente –

África 12.354 115.421 107,0

Asia Pacífico 55.930 535.745 104,4

Fuente: comScore qSearch, America Latina, Dic-2011

La Búsqueda Surge en América Latina durante 2011

Panorama de Búsqueda en América Latina

Dic-2010 Dic-2011 % Crecimiento

Búsquedas (MM) 15.526 21.472 38%

Buscadores Únicos

(000) 106.250 123.784 17%

Búsquedas por

Buscador 146,1 173,5 19%

Búsquedas Totales Aumentaron 38% en el

Último Año a más de 21 Mil Millones de

Búsquedas Efectuadas en Dic-2011

Fuente: comScore qSearch, Latin America, Dec-2011

Sitios Google Representan a 9 de Cada 10

Búsquedas en América Latina

90.7%

2.0% 2.0% 1.3% 1.0% 2.9%

Google Sites

MercadoLibre

Facebook.com

Microsoft Sites

Yahoo! Sites

Other

SMARTPHONES Y TABLETS

POTENCIAN EL SURGIMIENTO DEL

OMNIVORO DIGITAL

Fuente: comScore Device Essentials, Dic-2011

Dispositivos Móviles y Tablets modifican el

Cómo los Usuarios se Conectan en el Mundo

11.5%

9.5%

8.2%

7.7%

7.1%

6.5%

5.2%

5.1%

2.8%

1.5%

Singapur

Gran Bretaña

EE.UU

Australia

Japón

Canadá

España

India

Francia

Brasil

Tráfico desde No Computadores para Mercados Específicos

Móviles Tablet Otros


Puerto Rico ve que el Mayor Tráfico Ocurre

Fuera de los Computadores con 7,7%

7,7%

3,2%

2,4%

1,9%

1,9%

1,7%

1,5%

Puerto Rico

Chile

Colombia

Venezuela

Peru

Argentina

Brazil

Participación de Tráfico de Internet de no Computadores (Móvil, Tablet y otros) en Dic-2011


Tablets Registran 40% del Tráfico Web de

No Computadores en Brasil y Colombia

72,5%

54,9%

79.0%

52,0% 59,3%

65,5%

48,8% 60,4%

22,2%

42,2%

16,7%

41,6% 27,6% 25,9%

34,1%

32,3%

5,3% 2,8% 4,3% 6,4% 13,1%

8,6% 17,1%

7,3%

Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Puerto Rico

Venezuela

Participación de Tráfico de Internet de No Computadores

Móvil Tablet Otro


Apple Posee la Mayor Participación de Mercado de Tráfico

de No Computadores a través de los Mercados

38,5%

21,2% 27,0%

14,1% 18,2%

34,9%

31,1%

32,5% 60,0%

59,5%

66,0% 59,2%

46,6% 62,7%

3,6%

3,3% 9,9%

3,9%

1,4%

8,7% 4,0%

3,8% 3,5%

4,0%

0,3% 16,7% 14,3%

6,4% 6,5% 14,69% 11,1%

4,6%

Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Puerto Rico

Participación de Sistema Operativo Total de Tráfico de No Computadores

Android iOS RIM Symbian Otros

LO SOCIAL DEFINE EL CONSUMO MODELANDO CÓMO INTERACTUAN LAS PERSONAS EN

EL MUNDO DIGITAL Y EL FÍSICO

OLIMPIADAS DE VERANO 2012 ILUMINA EL CRECIMIENTO DE CONSUMO DE MULTIMEDIOS

COMPRAS ONLINE AFECTARÁN AL FLUJO REGULAR DE VENTAS TRADICIONALES DE RETAIL

FIJARSE EN EL OMNIVORO DIGITAL

Historias que darán Forma a lo Digital en

2012

1

2

3

4


¿PREGUNTAS?

Por favor escríbamos a [email protected]

si tiene cualquier pregunta o comentario adicional.

mailto:[email protected]

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