2013 年宏观经济及钢铁行业运行形势分析

冶金工业经济发展研究中心郑玉春

冶金工业经济发展研究中心 2

2013 年世界经济形势• 2012 年，世界贸易增长了 2% ，和 2011 年的 5.2% 相比明显放缓，预计 2013 年将不会

有大的改观，增长将在 3.3% 左右。——世界贸易组织（过去 20 年平均增长 5.3% ）• 当前，全球经济好于去年，新兴市场和发展中经济体的增长势头不断加强，范围不

断扩大，同时，美国经济也有起色，这些都是好消息。——国际货币基金组织（ IMF ）总裁拉加德在博鳌亚洲论坛年会上的演讲

• 目前除欧盟地区，世界主要经济体都在缓慢复苏，这有利于我国出口环境的改善。然而，值得关注的是世界贸易保护主义对我国出口的影响。

　 　 　 1 月预测值 与 2012年 10 月份预测相差

　 2011 2012 2013 2014 2013 2014

全球 3.9 3.2 3.5 4.1 － 0.1 － 0.1

发达经济体 1.6 1.3 1.4 2.2 － 0.2 － 0.1

美国 1.8 2.3 2.0 3.0 － 0.1 0.1

欧元区 1.4 － 0.4 － 0.2 1.0 － 0.3 － 0.1

日本 － 0.6 2.0 1.2 0.7 0.0 － 0.4

新兴及发展中经济体 6.3 5.1 5.5 5.9 － 0.1 0.0

中国 9.3 7.8 8.2 8.5 0.0 0.0

印度 7.9 4.5 5.9 6.4 － 0.1 0.0

俄罗斯 4.3 3.6 3.7 3.8 － 0.2 － 0.1

巴西 2.7 1.0 3.5 4.0 － 0.4 － 0.2

南非 3.5 2.3 2.8 4.1 － 0.2 0.3

国际货币基金组织 (IMF) 对世界经济发展预计

2013 年世界钢材消费

• 国际钢铁协会 11 日表示， 2013 年全球钢铁需求将增长 2.9% 至 14.54 亿吨， 2014 年全球钢铁需求将进一步增长 3.2% 至 15 亿吨。

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国家或地区 钢材表观消费量，百万吨 增长率， %2012 2013 2014 2012 2013 2014

欧盟 27 国 140 139 144 -9.3 -0.5 3.3其他欧洲国家 35 37 38 4.1 6.1 4.1独联体 56 58 60 3.3 2.0 3.8北美自由贸易区 131 135 139 7.8 2.9 3.0中南美洲 47 50 52 2.6 6.2 4.3非洲 27 29 31 7.1 8.1 7.6中东 49 49 52 -1.2 0.8 6.1亚太地区 928 957 984 1.8 3.2 2.8世界 1413 1454 1500 1.2 2.9 3.2发达经济体 389 390 400 -1.9 0.4 2.3新兴及发展中经济体 1024 1063 1101 2.5 3.9 3.5中国 646 669 686 1.9 3.5 2.5金砖国家 785 814 838 1.9 3.7 3.0东南亚 63 65 70 2.2 3.2 7.1世界除中国 766 785 815 0.7 2.4 3.8

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2013 年国内宏观经济• 2013 年国内经济社会发展的主要预期目标是：国内生产总值（ GDP ）增长 7.5% 左

右，居民消费价格涨幅 3.5% 左右。加快转变经济发展方式和调整经济结构将成为经济工作的重心。——政府工作报告

• 去年二季度以来，国家发改委审批与核准的重点项目集中于轨道交通、地铁、机场、公路、电力、港口、煤矿等领域。

主要经济指标有所回升

主要工业品产量增长

产品 单位 2012 年产量 2012 年增长率，%

2013 年 1 － 2 月增长率， %

工业锅炉 蒸发量吨 439337.2 -2.2 39.4发动机 万千瓦 149653.6 -0.7 13.8金属切削机床 万台 79.8 -13.4 3.5电动手提式工具 万台 25316.5 5.1 7.3金属冶炼设备 吨 857884.8 1.2 4.9水泥专用设备 吨 836151.9 -7.3 -19.9饲料生产专用设备 台 498198 17.1 241.7包装专用设备 台 72319 14.5 -29.5小型拖拉机 万台 178.7 -13 15.3大气污染防治设备 台 107137 25.8 104.7铁路机车 辆 1622 -28.9 -44.9汽车 * 万辆 1927.7 4.7 12.4民用钢质船舶 万载重吨 7828.8 -13.4 -13.2发电设备 万千瓦 13005.6 -9.7 1376.3交流电动机 万千瓦 25691.2 -3.6 5家用洗衣机 万台 6741.5 1.4 6.9家用电冰箱 * 万台 8427 -3.1 7.6家用冷柜 万台 1907.5 2.8 15.9房间空气调节器 * 万台 13281.1 -4.5 -3.7

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冶金工业经济发展研究中心 6

中国钢铁工业现状

• 1 、钢铁行业生产情况 • 2013 年 1-2 月，铁、钢、材产量分别为 1.16 亿

吨、 1.25 亿吨和 1.58 亿吨，同比增长 7.8% 、 10.6% 和14.2%；增幅同比减少 4.6 、 8.4 和 9.6个百分点。 1 、 2月份粗钢日产水平均超过 200 万吨，屡创历史新高。

• 以前两个月日产水平计算，全年粗钢产量将达到 7.76亿吨，比 2012 年增长 8.22% 。

2012年1月-2013年2月主要钢铁产品日产水平变化情况

193.2190.6

198.6 186.0

220.8205.2

192.7183.0

199.0200.7189.4 191.6

201.9 197.5

189.5185.7174.1

203.8

164.2176.3

185.0171.4181.7

184.2185.5

189.3175.0 173.4

219.4

270.8263.9 263.2273.8

262.5268.1254.2263.5

270.2268.8 262.0281.6

245.8

130

170

210

250

290

12.1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月13.1月 2月

万吨

粗钢 生铁 钢材

2012 1 - 2013 2年 月 年 月全国粗钢月产量及月增长率变化情况

7.713.7 11. 4

-5.2

3.3 3.9 2.6 2.5 0.64.2

-1.7 0.66.00 9. 8

4000

5000

6000

7000

万吨

-30

-20

-10

0

10

20

%

产量 5673 5588 6158 6058 6123 6021 6169 5870 5795 5910 5747 5766 6362 6183

增长率 - 5. 2 3. 3 3. 9 2. 6 2. 5 0. 6 4. 2 - 1. 7 0. 6 6. 00 13. 7 7. 7 11. 4 9. 8

12. 1月

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月13. 1月

2月

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中国钢铁工业现状• 长材产量增长高于板管带材，板管带比下降• 2013 年 1-2 月份，国内钢材的板管带比为 51.4% ，同比减少 0.8个百分点；板带比为 36.7% ，同比下降 1.4个百分点。而长材、铁道用材占钢材总量的比重为 46.6% ，同比增加 0.7个百分点。

2013年 1-2月主要钢材品种产量变化情况 单位：万吨

项目 1 月2 月

1-2 月累计 上年同期 增减量增长(%)

钢材合计 8160 7667 15827 13859 1968 14.2 铁道用钢材 48 45 93 66 26 39.5

所占比重 (%) 0.6 0.6 0.6 0.5 0.1  长材 3769 3513 7282 6292 990 15.7

所占比重 (%) 46.2 45.8 46.0 45.4 0.6  板管带材 4179 3950 8129 7235 894 12.4

所占比重 (%) 51.2 51.5 51.4 52.2 -0.8  板材 ( 不含窄带 ) 2969 2842 5811 5286 525 9.9

所占比重 (%) 36.4 37.1 36.7 38.1 -1.4  窄带 565 545 1111 971 140 14.4

所占比重 (%) 6.9 7.1 7.0 7.0 0.0  管材 644 563 1207 979 229 23.4

所占比重 (%) 7.9 7.3 7.6 7.1 0.6  

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中国钢铁工业现状• 前两个月中小钢铁企业钢铁产量快速增长，所占比重提高• 2013 年 1-2 月，重点大中型钢铁企业（中国钢铁协会会员企

业）铁、钢、材产量分别同比增长 6.1% 、 6.3% 和 8.2%；中小钢铁企业铁、钢、材产量同口径同比增长 20.0% 、 34.6% 和 25.5% ，占全国产量的比重分别为 13.9% 、 18.3% 和 38.0% ，同比提高1.4 、 3.3 和 3.4个百分点。

2013年1- 2月不同规模企业钢铁产量增长率变化情况

7. 810. 6

14. 2

6. 1

34. 6

25. 5

8. 26. 3

20. 0

05

10152025303540

生铁 粗钢 钢材

%

全国 重点 中小

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中国钢铁工业现状

• 2 、进出口情况 • 据海关统计， 1-2 月份出口钢材 915.7 万吨，同比增长 28.6%；几乎没有出口钢坯和钢锭；坯材合计折粗钢出口 974.1 万吨，同比增加 216.6万吨，增长 28.6% 。

• 1-2 月份累计进口钢材 200.2 万吨，同比下降 6.4%；进口钢坯与钢锭10.8 万吨，同比增长 45.1%；钢材和钢坯合计进口 211.0 万吨，折粗钢223.8 万吨，同比减少 11.2 万吨，降幅为 4.8% 。

• 1-2 月份累计净出口钢材 715.4 万吨，净进口钢坯 10.8 万吨，坯材合计净出口 704.7 万吨，折粗钢 750.4 万吨，同比增加 227.8 万吨，增长 43.6%；钢材净出口 (折粗钢 ) 增量占前两个月我国粗钢增量的 18.99% 。

2012 1 - 2013 2年 月 年 月钢材进出口变化情况

113

513485

132 110 116 120 120 103 106 104122 9011092 127

432503 522

339373

424

515484

424492

467522

0

100

200

300

400

500

600

12. 1月2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月13. 1月2月

万吨

进口出口

2012 1 - 2013 2 ( )年 月 年 月粗钢 坯材折粗钢 净出口变化情况

401.3

349.1 435413

395

297

401428403417

227

333 320374

0

100

200

300

400

500

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

万吨

2013年2012年

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中国钢铁工业现状• 2013 年 1-2 月份，五大类钢材均实现净出口，其中板材净出口 205.0 万吨，同比增长 23.7%；管材净出口149.2 万吨，同比增长 15.2%；长材净出口 304.1 万吨，同比增长 91.8% 。

2013 1- 2年 月钢材分品种净出口变化情况

248

56

8

149

205

155. 5

15. 223. 7

33. 1

113. 0

0

300

棒线材 角型材 板材 管材 铁道用材

万吨

020406080100120140160180

%

2013 1-2年 月2012 1-2年 月同比增幅

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中国钢铁工业现状

• 2013 年 1-2 月份列我国钢材进口前 6 位的国家和地区分别为日本、韩国、台湾地区、德国、哈萨克斯坦和瑞典。从日本和哈萨克斯坦进口下降，从其他地区进口上升。从日本、韩国和台湾地区进口钢材比重占到我国总进口量的 85.15% 。

• 2013 年 1-2 月份列我国钢材出口前 6 位的国家和地区分别为韩国、新加坡、泰国、越南、印度和菲律宾。除向韩国出口下降外，向其他5个国家的出口都有所增长。

2013 1- 2年 月我国钢材分国家和地区进口情况

68

28

3

74

7 2- 54. 9

22. 6

8. 111. 2

2. 6- 16. 7

0

20

40

60

80

100

日本 韩国 台湾地区 德国 哈萨克斯坦 瑞典

万吨

-60-50-40-30-20-100102030

%

2013 1-2年 月2012 1-2年 月同比增长

2013 1- 2年 月我国钢材分国家和地区出口情况

55 49 40 3246

159

90. 0

54. 5

- 3. 3 42. 9

56. 7

99. 4

0

200

韩国 新加坡 泰国 越南 印度 菲律宾

万吨

-20

0

20

40

60

80

100

120

%

2013 1-2年 月2012 1-2年 月同比增长

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中国钢铁工业现状

• 3 、钢材市场状况• 2 月份钢材价格延续了去年

9 月份以来的上涨趋势，八大品种钢材均不同程度的上升。

2013年2月钢材分品种环比波动图

152168

80

134 136 145

97

26

0

50

100

150

200

高线

螺纹钢

角钢

中厚板

热轧卷板

冷轧薄板

镀锌板

无缝管

元/吨

2013 1- 2年 月主要钢材品种平均价格同比变化情况

-11. 9

-5. 1-7. 2

-2. 9-4. 9

-10. 4-8. 9-10. 6

0

2000

4000

6000

8000

高线 螺纹钢 角钢 中厚板 热轧卷板冷轧薄板 镀锌板 无缝管

元/吨

-40-35-30-25-20-15-10-50

%

2012 1-2年 月平均 2013 1-2年 月平均 %增长

2012 1 - 2013 2年 月 年 月国内钢材价格综合指数变化情况

117. 5

121. 2

119. 2

118. 5121. 2

115. 5

108. 08 101. 53

102. 45

105. 4

105. 3

105. 3

107.9

111.1

90

95

100

105

110

115

120

125

130

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年2013年

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中国钢铁工业现状• 4 、铁矿石价格连续上涨• 4 月 10 日中国海关发布 3 月份统计数据， 3 月份我国进口铁矿石继续保持高位达 6455 万吨， 1-3 月份累计进口 18648 万吨，与上年同期基本持平。3 月份平均到岸价 139.28 美元 / 吨，月环比上涨 7.1% ，为 2012 年 11 月份以来第五个月连续上涨。 1-3 月份累计均价 130.05 美元 / 吨，同比下降6.33% 。

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中国钢铁工业现状

• 5 、固定资产投资情况 • 据国家统计局统计， 2013 年 1-2 月份全国钢铁项目完成投资额

305.2 亿元，比去年 12 月下降 193.83 亿元，降幅为 38.8%；同比增长 5.69亿元，增幅为 1.9% ，增速比 2012 年 1-2 月份 3.2% 的增幅下降 1.3个百分点。

• 2013 年 1-2 月份，黑色金属矿采选业完成投资额 56.5 亿元，同比增长12.2% ，增速比 2012 年 1-2 月份 38.6% 的增速下降 26.4个百分点。

• 2013 年 1-2 月份，黑色金属矿采选、冶炼及压延加工业合计投资额为361.7 亿元，同比增长 3.4% 。

2012 1 - 2013 2年 月 年 月钢铁工业完成投资增长率变化情况

1. 9-2.0

2.78.08.28.03.2

9.4 6.9 7.73.9 3.9

20. 720. 1

20. 2

20. 4

20. 6 21. 220. 720. 420. 2

20. 5

21. 5

20. 9

-50

510

1520

2530

12.1-2月

1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10

月1-11

月1-12

月13.1-2月

%

钢铁全国

冶金工业经济发展研究中心 15

中国钢铁工业现状• 6 、重点钢铁企业连续 5个月盈利，亏损面接近三分之一• 重点大中型钢铁企业自去年四季度以来已经实现连续 5个月份盈利，但处境仍很艰难，仍在盈亏点附近徘徊，在工业行业中处于较低水平。 2 月份当月利润为9.98 亿元，比 1 月份的 13.38 亿元下降 25.41% 。 86 家重点大中型钢铁企业销售利润率为 0.36% 。

• 2013 年 1-2 月份，重点大中型钢铁企业实现工业总产值 5044.73 亿元，同比增长1.29%；实现销售收入 5788.14 亿元，同比增长 5.00%；全年实现利润 22.82 亿元。在 86 家企业中有 27 家亏损，亏损面为 31.40%；亏损企业亏损额为 41.77 亿元，低于去年同期亏损企业亏损 74.7 亿元的水平。

2012 1 2013 2年 月至 年 月大中型钢铁企业实现利润情况

14.0

-23.2

-42.0

-23.8

3.1

32.8 33.3

-1.2

-19.9-5.5

17.920.810.013.4

-60

-30

0

30

60

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

亿元

2012年2013年

冶金工业经济发展研究中心 16

国家经济转型对钢铁工业的影响

• 国家经济将从过度依靠投资与出口，转向依靠投资、进出口和消费协调发展。

• 一是国家整体经济结构面临调整，从过度依靠投资转向消费拉动。——消费型钢材的需求会有所增长。

• 二是区域经济结构的调整，从过度依靠东部沿海地区转向东、中、西协调发展，鼓励产业转移。——钢材的需求增长将主要来自于中西部。

• 三是产业结构的调整，从过去依靠规模扩张转向依靠科技创新、人员素质的提高等。——对钢材的品种质量提出更高要求。

谢谢！