2013年3月期第2四半期 IR説明会説明資料pdf.irpocket.com/C3756/JA1b/KEQr/V0YO.pdfビジネス・ソリューション 3,632 81.7% 5,292 83.6% 1,660 45.7% エンジニアリング・ソリューション

株式会社豆蔵ホールディングス

2012年12月4日開催

2013年３月期第２四半期

ＩＲ説明会説明資料

Copyright MAMEZOU HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved.


アジェンダ

第１部決算概要説明

2012年3月期決算、2013年3月期第2四半期決算の概要と

2013年3月期決算の見通し

第２部当社事業の概要

・会社概要

・沿革

・グループ各社紹介


第１部

決算概要説明


Copyright MAMEZOU HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. 3

既存事業では、ビジネス・ソリューション部門の業績が好調

アクシスソフト株式会社…第2～4四半期（9ヶ月間）の連結対象化

ジェイエムテクノロジー株式会社

JM Singapore IT Solutions Pte. Ltd.

株式会社ジークホールディングス…持分法適用関連会社化

（経常利益に影響）

（単位：百万円）

2011年3月期 2012年3月期前期比

金額構成比金額構成比増減額増減率

売上高 4,446 100.0% 6,332 100.0% 1,886 42.4%

情報サービス事業 4,446 100.0% 6,030 95.2% 1,584 35.6%

ビジネス・ソリューション 3,632 81.7% 5,292 83.6% 1,660 45.7%

エンジニアリング・ソリューション 628 14.1% 573 9.0% △55 △8.8%

教育ソリューション 185 4.2% 163 2.6% △22 △11.9%

半導体事業－－ 302 4.8% －－

売上総利益 1,379 31.0% 1,847 29.2% 468 33.9%

販売費及び一般管理費 1,010 22.7% 1,325 20.9% 315 31.2%

営業利益 368 8.3% 521 8.2% 153 41.6%

経常利益 382 8.6% 553 8.7% 171 44.8%

当期純利益 243 5.5% 425 6.7% 182 74.9%

区分

決算期

過去最高売上

過去最高益

達成

第4四半期（3ヶ月間）の連結対象化

連結損益（2012年3月期 - 昨年度）


既存事業では、引き続きビジネス・ソリューション部門の業績が好調

連結子会社3社の通年寄与による影響

アクシスソフト株式会社



2012年3月期第2四半期 2013年3月期第2四半期前期比

金額構成比金額構成比増減額増減率

売上高 2,480 100.0% 4,469 100.0% 1,988 80.1%

情報サービス事業 2,480 100.0% 3,979 89.0% 1,498 60.4%

ビジネス・ソリューション 2,114 85.2% 3,568 79.9% 1,454 68.8%

エンジニアリング・ソリューション 267 10.8% 273 6.1% 6 2.3%

教育ソリューション 98 4.0% 137 3.1% 38 38.9%

半導体事業－－ 489 11.0% －－

売上総利益 758 30.6% 1,311 29.4% 553 72.9%

販売費及び一般管理費 571 23.0% 956 21.4% 385 67.4%

営業利益 187 7.6% 355 8.0% 167 89.6%

経常利益 180 7.3% 449 10.1% 269 149.5%

四半期純利益 173 7.0% 322 7.2% 148 85.3%


連結損益（2013年3月期第2四半期）

前年比売上

80％超増

前年比経常利益

100％超増

区分

決算期


本年度のトピック① (2012年10月)

3,157

4,446

6,332

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2010/3 2011/3 2012/3

+100.6％

第10回「日本テクノロジー Fast50」で25位を受賞

有限責任監査法人トーマツが発表した、テクノロジー・メディア・テレコミュニケーション

（以下TMT）業界の収益（売上高）成長率ランキング、第10回「デロイトトウシュトーマ

ツリミテッド日本テクノロジー Fast50」において、直近3年間の売上高成長率100.6％

を記録し、25位を受賞いたしました。

このランキングは、デロイトトウシュ

トーマツリミテッド（以下DTTL）が世

界約20ヶ国および北米・欧州・アジア

太平洋地域の3地域ごとに実施して

いるプログラムの日本版で、TMT業

界での成長性や成功のベンチマーク

となっています。上場・未上場企業を

問わずTMT業界に含まれる企業から

の応募をもとに、直近3決算期の収益

（売上高）成長率の上位50社がラン

キングされます。


セグメント名称部門名対象子会社

（一部は当該会社の部門名）

情報サービス事業

ビジネス・ソリューション部門

株式会社豆蔵

BS事業部（教育チーム除く）

株式会社オープンストリーム


情報システム事業本部


株式会社ネクストスケープ

株式会社フォスターネット

JM Singapore IT Solution Pte.Ltd.

碼媒卓軟件（上海）有限公司

エンジニアリング・ソリューション部門

株式会社豆蔵 ES事業部

教育ソリューション部門株式会社豆蔵 BS事業部教育チーム

半導体事業ジェイエムテクノロジー株式会社

半導体事業部

セグメント紹介


2,114

3,568

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2012/3(1-2Q) 2013/3(1-2Q)


+68.8％

既存事業の業績拡大に加え、前連結会計年度の途

中より連結対象となった子会社の寄与により、前年

同期比を大きく超える売上増

昨年度に引き続き、大手事業法人向けのシステム

再構築が継続案件となり好調

アクシスソフト株式会社・ジェイエムテクノロジー株式

会社・JM Singapore IT Solutions Pte. Ltd.の通年

寄与による売上増

デジタルコンテンツの著作権管理に係るコンサルティ

ング、ソリューション提供が引き続き好調

スマートフォンを利用したシステム構築

（電化製品の遠隔操作、電子書籍、スマートフォンの

業務利用等）

決算のポイント

セグメント：情報サービス事業（ビジネス・ソリューション部門）


98 137

0

40

80

120

160

2012/3(1-2Q) 2013/3(1-2Q)

267 273

0

100

200

300

400

2012/3(1-2Q) 2013/3(1-2Q)

前年同期並みの売上高の確保

精密機械向けのコンサルティングが堅調

自動車関連では、ナビゲーションシステムの機能向

上に関する研究や、スマートフォンを利用した車載機

能強化の研究等


ここ数年、顧客企業の教育投資が低調だったが、昨

年度後半から顧客企業の教育投資が徐々に回復

新たなコースウェアの作成や、セミナーの開催などを

足がかりに、既存顧客の再開発、新規顧客の開発に

注力

決算のポイント +38.9％

（単位：百万円）エンジニアリング・ソリューション部門

教育ソリューション部門

セグメント：情報サービス事業

+2.3％





489

0

100

200

300

400

500

600

2013/3(1-2Q)


ジェイエムテクノロジー株式会社の2012年3月期第4

四半期連結子会社化により、新たなセグメントとして

半導体事業を追加

日本の半導体メーカーの不振が響き、極めて厳しい

状況。ジェイエムテクノロジー株式会社でも広島事業

所を閉鎖

スマートフォン等の最新の半導体を製造する工場に

エンジニアを集中、半導体製造装置の部品修理・販

売の強化や耐震装置キットの販売等の新規事業の

立ち上げ


セグメント：半導体事業


2012年3月期末 2013年3月期

第2四半期末増減額主な増減のポイント

構成比構成比

資産の部

流動資産 3,192 57.3% 3,329 57.3% 136 現金及び預金が

136百万円増加

固定資産 2,381 42.7% 2,476 42.7% 95 投資有価証券が126百万円増加,

のれんが58百万円減少

負債の部

流動負債 2,280 40.9% 2,069 35.6% △210 短期借入金が100百万円減少

固定負債 604 10.8% 778 13.4% 174 長期借入金が178百万円増加

純資産の部純資産 2,689 48.3% 2,957 50.9% 268 利益剰余金に含まれる

繰越利益剰余金が277百万円増加


区分

決算期

連結貸借対照表


ビジネス・ソリューション部門を中心に、既存事業は引き続き堅調に推移




株式会社ジークホールディングス・・・持分法適用関連会社として通年寄与

850

553

382

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2011/3 2012/3 2013/3

9,000

6,332

4,446

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2011/3 2012/3 2013/3

600

425

243

0

100

200

300

400

500

600

700

2011/3 2012/3 2013/3

連結子会社として通年寄与

売上高経常利益当期純利益

（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）

2013年3月期の見通し（連結）

前年度に引き続き

過去最高売上

過去最高益の見通し


各種公表値指標

2011年3月期

（実績） 2012年3月期

（実績） 2013年3月期

（予想）

売上総利益率 31.0% 29.2% －

営業利益率 8.3% 8.2% 7.8%

経常利益率 8.6% 8.7% 9.4%

当期純利益率 5.5% 6.7% 6.7%

ROE 10.5% 15.8% 18.5%

EPS（円） 2,724 4,964 6,984

PER（倍） 16.9 10.1 ※9.3

BPS（円） 26,590 30,648 37,795

PBR（倍） 1.86 1.73 ※1.87

配当利回り 0.9% 1.0% ※0.8%

配当性向 15.9% 10.1% 7.2%

2011年3月期

（実績） 2012年3月期

（実績） 2013年3月期

（予想）

売上高 4,446 6,332 9,000

売上総利益 1,379 1,847 －

営業利益 368 521 700

経常利益 382 553 850

当期純利益 243 425 600

純資産 2,311 2,689 3,247

株価（期末） 45,900 49,900 ※64,700 （2012/12/3）

時価総額 4,288 4,661 ※6,067

配当 433 500 500

単位は「株価」「配当」を除き百万円、「株価」

「配当」は円

2012年4月1日付にて株式分割を実施してい

るため、2011年3月期の期首に上記株式分割

が行われたと仮定して「株価」「配当」を算定

2012年4月1日付にて株式分割を実施してい

るため、2011年3月期の期首に上記株式分割

が行われたと仮定して「EPS」「BPS」を算定

※2012年12月3日の株価終値にて算定

区分

決算期

区分

決算期

各種指標（連結）


※2012年12月3日現在

（参考）株価チャート

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2011/12 2012/2 2012/4 2012/6 2012/8 2012/10


第２部

当社事業の概要


コーポレートメッセージ

「私たちは困難な山の頂きを目指す会社です」

私たち「豆蔵ホールディングス」は、コンピュータソフトウェア技術の最先端をリードする技術集団です。最先端の技術を実践に取り入れるには勇気と創意工夫が必要です。時には大きな困難にも直面します。しかし、その困難を乗り越え、これまで多くのお客様のプロジェクトを成功に導いています。リスクを取って挑戦し続ける会社。それが我々グループ企業の信念です。


会社概要

商号株式会社豆蔵ホールディングス

本店所在地東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル 34階

設立 1999年11月

資本金 812百万円（2012年9月30日現在）

発行済株数 93,774株（自己株式 7,533株）（2012年9月30日現在）

従業員数単体 15名連結 626名（2012年3月31日現在）

役員構成

代表取締役社長荻原紀男

取締役佐藤浩二

取締役南口和彦

取締役植木一夫

監査役（常勤）立野満夫

監査役山本英二

監査役鈴木邦男


「豆蔵」創業～ 5年間で上場企業へ

オープンストリームを連結子会社化～ホールディングス体制へ

M&Aの積極化、海外への進出

商号変更「豆蔵ホールディングス」

高成長の継続、さらなる高みへの施策

沿革

第1期

第2期

第3期

第4期

1999年～2004年

2005年～2008年

2009年～2012年

2012年～


第1期（1999年～2004年）

「豆蔵」創業～ 5年間で上場企業へ

株式会社豆蔵創業 1999/11/11

業務システム設計に「オブジェクト指向」という先進の技術を取り入れた開

発を提唱し、株式会社豆蔵を創業。「オブジェクト指向」技術を取り入れた

多数のITプロジェクトを成功に導いてきた。

東証マザーズに上場 2004/11/9

株式会社豆蔵創業時に、「5年」で上場するという大目標を掲げ、その目標通り、5年で東

証マザーズへの上場を果たした


第2期（2005年～2008年）

オープンストリームを連結子会社化～ホールディングス体制へ

株式会社オープンストリームを連結子会社化 2006/3

株式会社豆蔵と同様にオブジェクト指向やオープン系の技術に強みを

持つ株式会社オープンストリームを子会社化

株式会社豆蔵OSホールディングスを設立～ホールディングス化 2006/10

株式会社豆蔵OSホールディングスを設立し、株式会社豆蔵、株式会

社オープンストリームを同社の100%子会社とする形にして、効率的な

企業運営の実現を図る


第3期（2009年～2012年）

M&Aの積極化、海外への進出

株式会社ネクストスケープを連結子会社化 2009/12

2009年よりM&Aを積極化、2009年に2社、更に2011年に2社を連結子会社化。急拡大の途へ。2010年

には碼媒卓軟件（上海）有限公司を設立、また同年にグローバル展開のSymbioSys Inc.と合弁で豆蔵

シンビオを設立し、海外展開への道を拓いた。

株式会社フォスターネットを連結子会社化 2009/12

碼媒卓軟件（上海）有限公司を設立 2010/9

株式会社豆蔵シンビオを設立 2010/12

アクシスソフト株式会社を連結子会社化 2011/6

ジェイエムテクノロジー株式会社を連結子会社化 2011/11

株式会社ジークホールディングスを持分法適用関連会社化 2012/1

http://mamezou-symbio.com/


第4期（2012年～）

商号変更「豆蔵ホールディングス」高成長の継続、さらなる高みへの施策

商号を株式会社豆蔵ホールディングスに変更 2012/7/1

連結子会社が8社と増加し、改めてホールディングスの中核企業である株

式会社豆蔵を前面にフォーカス。「豆蔵OSホールディングス」の「OS」を取

り、「豆蔵ホールディングス」に。

2年連続の年間40%売上増達成（2012年3月期は利益も40%増を達成） 2011年3月期

M&Aの直接的な効果とともに、グループ横断プロジェクト等、グループ企業としてのシナ

ジー効果の恩恵が既存企業へ浸透。

本年度（2013年3月期）も売上・当期利益ともに40%増を見込む。

2012年3月期


ホールディングスIR担当

M&A担当

グループ予算管理

グループ各社の

人事・法務統括

ホールディングス

総務担当


経営企画

2012

2011

2010

2006

1999

会社設立年月：2006年11月

（登記上は1999年11月）

グループ経営管理

2009

財務・経理人事・総務

グループ各社の

財務・経理業務

グループ連結会計



グループ企業紹介

企業形態ロゴ社名グループ参加

持株会社豆蔵ホールディングス 2006.11

主要な事業会社

豆蔵 1999.11

オープンストリーム 2006.3

ネクストスケープ 2009.12

フォスターネット 2009.12

码媒卓软件（上海）有限公司 2010.9

豆蔵シンビオ 2010.12

アクシスソフト 2009.8（持分法）

2011.6（連結子会社）

ジェイエムテクノロジー 2011.11

持分法適用会社ジークホールディングス 2012.1



グループ企業比較

「Biz/Browser」を基とした

業務システム構築

音楽配信事業者への

プラットフォーム提供

インターネット上での

マーケッティング業務

オープンアーキテクチャ

を基盤技術とするソフト

ウェア開発

ITビジネスプロデュース

IT系人材紹介

ITソフト開発

ITハード設計

ITインフラ構築設計

半導体技術サービス

ITソフト開発

ITハード設計

ITインフラ構築設計

半導体技術サービス

（円グラフは売上規模）


株式会社豆蔵

グループの中核、ITコンサルティング

ビジネス・ソリューション部門

お客様企業がその事業を推進するため、情報の電子化を行う現場において、システムの企画段階で、システム化する範囲決めや設計そのもののコンサルティングを行うことを主な事業内容とします。


メーカーなどの顧客企業において、その製品に組み込まれているソフトウェアを作成する現場で、ソフトウェア設計段階での設計そのものや、開発プロセスの改善等に関するコンサルティングを行います。


一般事業会社の情報管理室を担うエンジニアや、情報サービス産業に属する企業のエンジニア、メーカーなどの製造現場におけるエンジニアに対して、ソフトウェア開発を構成する方法論・技術等を伝授する実践的な場を提供しています。

会社設立年月：1999年11月（登記上は2006年11月）

2012

2011

2010

2006

1999

2009



本年度のトピック② (2012年6月,株式会社豆蔵)

会津大学との人材育成に関する連携協力基本協定の締結

会津大学と株式会社豆蔵は、

連携協力基本協定を締結し、

東日本大震災からの復興を推進・支援するため

のIT人材育成に関する具体的な施策の実現に向

けて取り組むこととなりました。

以下のテーマを柱に連携協力を進めてまいります。

① 産業振興に向けての産学官連携・人的交流の推進

② 大学発技術の実用化、ベンチャー育成に関する諸課題への対応

③ IT関連産業等の人材教育・育成


株式会社オープンストリーム

オープンアーキテクチャ、

Webアプリケーション開発

クラウドサービス・インテグレーション

クラウドサービスを企業内のシステムと連携させ、効率的かつ柔軟なシステムの実現をお手伝いします。

ネットサービス・プラットフォーム開発

大手ネットサービス企業に対する、コンテンツ配信、広告配信、EC関連の基幹ロジックを中心としたプラットフォーム開発を行います。

Webアプリケーション開発

エンジニアをターゲットとして、開発技術研修をはじめ、応用力・総合力を養うためのソフトウェア工学研修、提案力向上研修、ビジネススキル研修等、多様なカリキュラムのラインアップがあります。


豆蔵HDグループ参加年月：2006年3月

IT技術者育成支援サービス

BtoCサイト構築経験をもとに、お客様の環境に合わせたカスタムメイドのWebアプリケーション開発を行います。

2012

2011

2010

2006

1999

2009



株式会社ネクストスケープ

音楽・映像配信技術に強み

DRM事業（Digital Rights Management）音楽配信サービスを手がける事業者向けにDRM（デジタル著作権管理）のプラットフォームを開発いたします。音楽業界から好評を喫し、現在は数十社近くの音楽配信サービスにネクストスケープのプラットフォームが入っています。マイクロソフト本社より多くの賞を受賞しています。

SI事業（System Integration）お客さまにとってどんなシステムがベストなのかを考える一番初めのステップから、実際のシステムの開発、稼働前システムのテスト、システム稼働後の運用まで総合的に設計・遂行いたします。



2012

2011

2010

2006

1999

2009



株式会社フォスターネット

ITエンジニア登録サイト運営

フォスターネットは、必要な人材を必要なとき、必要なだけ活用できる人材バンク型アウトソーシングを通して、企業の人事戦略を強力にバックアップしていきます。



Skill Surfing … ITエンジニア求人サイト

登録者10,000名超を誇る、国内最大級のエンジニア特化型IT求人サイトです。「優秀なエンジニア」と「優良なプロジェクト」を結びつけることで、単なる求人サイトではなく人材を育成・輩出できるサイトとして進化し続けています。

2012

2011

2010

2006

1999

2009

フォスターキャリア… ITエンジニア転職支援サイト

ITエンジニア専門リスク0の求人-完全成功報酬型の転職・求人情報サイトです。求人情報、コンテンツ内の全てが、ITエンジニアの為に作られたサイトです。集客（求職者）も、ITエンジニアだけをターゲットに実施するので効率的にトップクラスの集客力を達成することができます。



码媒卓软件（上海）有限公司株式会社豆蔵シンビオ

グループ各社と中国ビジネスとの結節点

码媒卓软件（上海）有限公司


2012

2011

2010

2006

1999

2009

株式会社豆蔵シンビオ


成長著しい中国で、実績ある日系企業や現地企業（自動車・電子機器等、製造業）向けに高品質かつ、短納期での開発支援サービスを提供しています。2011年12月には码媒卓软件（厦門）有限公司を子会社化いたしました。

株式会社豆蔵シンビオ

欧州、米国、中国及び台湾においてモバイル関連企業を中心に研究開発支援の実績を多く持つSymbioグループとの合弁企業です。

次世代車載システム標準であるGeniviの導入支援を日本メーカーに提供しています。

码媒卓软件（上海）有限公司





「Biz/Browser」によるシステム構築

ソリューション事業

各種モバイル端末向けアプリケーション開発の企画から設計・開発・公開まで支援します。専門性の高い経験豊富なスタッフが、お客様のビジネスを支援するため、スマートフォンやタブレットの機能を最大限に活かせるシステムを開発します。


豆蔵HDグループ子会社化年月：2011年6月

プロダクト事業

「Biz/Browser」という製品を使用することにより、従来のシステムの主要部分に手を加えることなくハードウェア・ソフトウェアのバージョンアップに柔軟に対応可能な形にシステムを変更することが可能となります。

金融・保険、運輸・流通業等幅広いユーザーから支持を得ています。

2012

2011

2010

2006

1999

2009




IT事業はインフラに強み、半導体事業も

システム開発

コンサルティングサービスから企画・開発、運用、保守までトータルにお客様をサポートするため、プロフェッショナルSEたちが豊富な経験と優れた実績、最新の情報技術をもとに、お客様にとって最適なソリューションを提供しています。



ITインフラサービス

ITインフラサービスとは、企業システムに必要な各種コンピュータやソフトウェアを、すぐに使用できる形にするためのサービスです。多種多様なお客様ニーズにお応えするため、要件定義から設計、構築および運用、アフターフォローまでのトータルサービスを提供いたします。

2012

2011

2010

2006

1999

2009

半導体ソリューション

半導体前工程製造装置を中心としたエンジニアリングサービス事業です。装置の立ち上げ、トラブル対応、保守、メンテナンス等を行っております。主に、米国アプライドマテリアルズ社製装置のエンジニアリングサービスを提供しています。



ニュートラル株式会社 CAD/CAM運用支援・技術支援

株式会社コーワメックス自動車部品の機器設計、開発及び

評価試験

株式会社アクロックスサプライチェーン・システムの設計・開発・保守

株式会社エヌティ・ソリューションズ ERP/BIコンサルティング

日本ユニテック株式会社「UNIMEXⅡ生産・販売管理

システム」開発・販売

株式会社ジークホールディングス

製造業のモノ作りプロセスに強みを持つ企業集団

株式会社ジークホールディングスグループの主なグループ子会社



（持分法適用関連会社化）

多数のグループ子会社を擁し、統合型の製品分野を主とする製造業のモノ作りプロセスにおいて付加価値の高い人材とソリューションを提供するサービス企業グループです。グループ各社は、それぞれ開発設計準備、開発設計、生産・製造準備、生産、物流というプロセスにおいて専門特化された企業群となっております。

2012

2011

2010

2006

1999

2009

http://www.xyec.co.jp/group/g_neutral.html

http://www.xyec.co.jp/group/g_kowamex.html

http://www.xyec.co.jp/group/g_aclox.html

http://www.xyec.co.jp/group/g_nt-solution.html

http://www.xyec.co.jp/group/g_unitec.html



今後の戦略

ホールディングス全体戦略

グループ各社戦略

M&Aは継続的に続行

案件の増加に対応するための

人材採用の加速化

公共における確固たる地位の確保

各社の成長度合いを早める

中国ビジネスの拡大

CI（Corporate Identity）の明確化

認知度向上のための各種施策

（個人投資家向け説明会等）の実施

基幹システム再構築案件拡大

クラウド対応技術の展開

音楽配信システム拡大

（ネクストスケープ）

人材紹介ビジネスを本格化

（フォスターネット）


株式会社豆蔵ホールディングス IR担当

〒163-0434

東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビル34F （私書箱302）

電話 : 03-5339-2100

FAX : 03-5339-2295

e-mail : [email protected]

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2013年3月期第2四半期 IR説明会 説明資料pdf.irpocket.com/C3756/JA1b/KEQr/V0YO.pdfビジネス・ソリューション 3,632 81.7% 5,292 83.6% 1,660 45.7% エンジニアリング・ソリューション

2013年3月期第2四半期 IR説明会説明資料pdf.irpocket.com/C3756/JA1b/KEQr/V0YO.pdfビジネス・ソリューション 3,632 81.7% 5,292 83.6% 1,660 45.7% エンジニアリング・ソリューション