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第2四半期決算説明会
株式会社ジャムコ
2012年11月19日
2013年3月期(平成25年3月期)
東証二部上場
証券コード:7408
●この資料に掲載されている情報のうち歴史的事実以外のものは、発表時点で 入手可能な情報に基づく当社の経営陣の判断による将来に関する見通しであ り、経済動向、為替レート、市場需要、税制や諸制度に関するさまざまなリ スクや不確実な要素を含んでおります。実際の業績はこれらの見通しとは異 なる結果があり得ることをご承知おきください。
●この資料における数値は、表示桁未満を四捨五入して作成、表示しております。 したがって、決算短信、有価証券報告書など、表示桁未満を切捨てにて作成、表 示している資料とは末尾数値が異なる箇所がございますのでご了承ください。
● この資料に掲載されているセグメント売上高及びセグメント経常利益は、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号平成22年6月30日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号平成20年3月21日)を適用しております。
● 本資料を(株)ジャムコの許可無く転載・複写することを禁じます。又、本資料を使用することにより生じたいかなる損害について(株)ジャムコは一切責任を負いません。
技術のジャムコは、士魂の気概をもって
一、 夢の実現にむけて挑戦しつづけます。
一、 お客様の喜びと社員の幸せを求めていきます。
一、 自然との共生をはかり、豊かな社会づくりに貢献します。
Contents
2013年3月期第2四半期決算の状況グループ各社の状況(FY12/上期)............................ 4業績概要(連結).......................................................... 5売上高(連結).............................................................. 6経常利益(連結).......................................................... 7第2四半期決算のポイント.......................................... 8貸借対照表(連結)....................................................... 9減価償却費/設備投資額/試験研究費.(連結).........10
2013年3月期 通期見通し売上高/経常利益.(連結).........................................12売上高/経常利益(連結四半期).................................13内装品セグメント.....................................................14機器製造セグメント.................................................15整備セグメント........................................................16連結受注状況 実績及び見通し................................17
経営環境と今後の対応経営環境と市場動向.................................................19今後の課題と対応.....................................................22内装品セグメント/機器製造セグメント/整備セグメント
Ⅱ
Ⅲ
Ⅰ
http://www.jamco.co.jp/page 03
ⅠCATEGORY
2013年3月期
第2四半期決算の状況グループ各社の状況 (FY12/上期)..................................... 4業績概要 (連結).................................................................... . 5売上高 (連結)........................................................................ 6経常利益 (連結).................................................................... . 7第2四半期 決算のポイント..................................................... . 8貸借対照表 (連結)................................................................. . 9減価償却費/設備投資額/試験研究費 (連結).................... .10
http://www.jamco.co.jp/page 04
2013年3月期 第2四半期決算の状況
グループ各社の状況(FY12/上期)
当 社 新潟ジャムコ
宮崎ジャムコ
ジャムコアメリカ
ジャムコヨーロッパ
ジャムコエアロデザイン
エンジニアリング
ジャムコフィリピン
徳島ジャムコ
ジャムコエアロテック その他 シンガポール
ジャムコ
売上高 19,858 1,138 934 4,407 433 655 26 392 145 0 1,309
営業利益 476 △ 87 20 △ 5 △ 22 59 △ 42 16 △ 4 6 △ 1
経常利益 118 △ 77 18 △ 69 △ 17 60 △ 44 15 △ 4 6 0
当期純利益 19 △ 49 11 △ 52 △ 17 43 △ 44 9 △ 3 4 0
【単位:百万円】
(注1)「その他」はオレンジジャムコ、ジャムコテクニカルセンターの合算値です。(注2)シンガポールジャムコは持分法適用関連会社です。(注3)ジャムコアメリカは787関連開発費の償却について当社と同じ基準(日本基準)で会計処理しています。
Ⅰ-01
http://www.jamco.co.jp/page 05
FY12上期実績
FY11上期実績 前年同期比 FY12上期
当初計画 計画比
売上高 22,616 22,119 +2% 21,906 +3%
営業利益 308 △ 1,422 ― 427 ―
経常利益 △ 104 △ 2,058 ― 277 ―
税引前当期純利益 △ 135 △ 2,199 ― 277 ―
当期純利益 △ 152 △ 1,281 ― 127 ―
1 株当たり当期純利益(円) △ 5.67 △ 47.76 ― 4.75 ―
売上為替レート(円/USドル) 79.67 80.16 ― 78.00 ―
【単位:百万円】
2013年3月期 第2四半期決算の状況
業績概要(連結)
(注)当初計画とは、2012年5月11日の決算発表時の業績予想数値です。
Ⅰ-02
http://www.jamco.co.jp/page 06
売上高(連結)
2,576
2,482
22,119
【単位:百万円】
整 備
機 器 製 造
内 装 品
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
FY11上期(実績) FY12上期(当初計画) FY12上期(実績)
2,482
2,576
17,06116,783
2,683
3,151
3,399
1,707
22,616
15,530
2,972
3,404
21,90622,119
16,925(注)当初計画とは、2012年5月11日の決算発表時の業績予想数値です。
2013年3月期 第2四半期決算の状況
売上高(連結)
POINT
FY12当初計画対比
● 内装品はギャレー等のBFE関係の出荷が好調で増加 ● 整備は顧客先の機体整備スケジュール変更により減少
● 機器製造は顧客のスケジュール変更によりADPの売上が減少
Ⅰ-03
http://www.jamco.co.jp/page 07
(注)当初計画とは、2012年5月11日の決算発表時の業績予想数値です。
2013年3月期 第2四半期決算の状況
経常利益(連結)
POINTFY12当初計画対比
● 整備は受注量不足による操業度の低下、及び採算性の悪い工事の 完成により悪化
● 機器は採算の良い熱交換器等の出荷が集中したことで増益
● 内装品は営業利益は計画を上回ったものの、前期末為替評価差益の洗い替えによる為替差損、及び9月末売掛債権為替評価差損により減益
Ⅰ-04300
100
50
150
200
250
△2,500
0
【単位:百万円】
FY11上期(実績) FY12上期(当初計画) FY12上期(実績)
△104△379
277
△60
△2,058△1,719
18
△366
8 3
167 167
252
17 6
△1,000
~~
整 備 機 器 製 造 内 装 品 その他 合 計
http://www.jamco.co.jp/page 08
2013年3月期 第2四半期決算の状況
第2四半期 決算のポイント
● 前年同期比
売上総利益 :工事損失引当金繰入減少、スペアパーツ販売の増加、他原価低減効果。
販 管 費 :震災復旧からの正常稼働に伴い増加。
営業外費用 :為替差損 FY11上期5.06億円、FY12期2.85億円。
● 当初計画比
売上総利益 :整備の受注量不足による操業度の低下及び採算性の悪い 工事の完成により悪化。
販 管 費 :試験研究費の減少。
営業外費用 :前期末為替評価差益の洗い替えによる為替差損、 及び9月末売掛債権為替評価差損の発生。
前年同期比 当初計画比
(注)当初計画とは、2012年5月11日の決算発表時の業績予想数値です。
【単位:百万円】 【単位:百万円】
POINT
Ⅰ-05
経常利益 △ 104 △ 2,058 1,954
売上総利益 2,902 837 2,065
販管費 2,594 2,259 335
営業外損益 △ 412 △ 636 224
FY12 上期実績
FY11上期実績 差異
経常利益 △ 104 277 △ 381
売上総利益 2,902 3,109 △ 207
販管費 2,594 2,683 △ 89
営業外損益 △ 412 △ 149 △ 263
FY12上期実績
FY12 上期 当初計画 差異
http://www.jamco.co.jp/page 09
科 目 FY12 2Q 末 2012年9月30日現在
FY11 末 2012年3月31日現在
〈資産の部〉
流動資産
現金及び預金 1,838 2,902
受取手形及び売掛金 13,486 14,929
棚卸資産 24,323 22,360
その他流動資産 3,562 3,674
流動資産合計 43,209 43,865
固定資産
有形固定資産 9,372 8,804
無形固定資産 1,141 1,028
投資その他の資産 3,065 3,173
固定資産合計 13,578 13,005
資産合計 56,787 56,870
科 目 FY12 2Q 末 2012年9月30日現在
FY11 末 2012 年 3 月 31 日現在
〈負債の部〉
流動資産支払手形及び買掛金 6,869 7,440短期借入金 17,644 17,767その他流動負債 6,514 6,280
流動負債合計 31,027 31,487
固定負債長期借入金 4,454 3,624その他固定負債 6,277 6,397
固定負債合計 10,731 10,021負債合計 41,758 41,508
〈純資産の部〉
純資産合計 15,028 15,362負債及び純資産合計 56,787 56,870
2013年3月期 第2四半期決算の状況
貸借対照表(連結)
POINT売上債権の回収、借入金の増加はあったが、棚卸資産増加、設備投資による固定資産増加、買掛債務の減少などにより、現預金は減少。
【単位:百万円】【単位:百万円】
Ⅰ-06
http://www.jamco.co.jp/page 10
2013年3月期 第2四半期決算の状況
減価償却費/設備投資額/試験研究費(連結)
(注)通期見通しの上期は実績値です。
FY11通期(実績)
FY12通期(当初計画)
FY12通期見通し及び上期実績
FY11通期(実績)
FY12通期(当初計画)
FY12通期見通し及び上期実績
FY11通期(実績)
FY12通期(当初計画)
FY12通期見通し及び上期実績
減価償却費(連結) 設備投資額(連結) 試験研究費(連結)下 期 上 期 下 期 上 期 下 期 上 期
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
0
200
400
600
800
0
600
1,200
1,800
1,414(200)
1,691(256)
666(78)
748(122)
1,284(75)
1,765(235)
4,631(739)
1,336(431)
3,295(308)
5,369(1,214)
479
720
375
218
593
【単位:百万円】 【単位:百万円】 【単位:百万円】
設備投資には( )内の全リース物件を含む( )内はリース資産分
Ⅰ-07【単位:百万円】 【単位:百万円】 【単位:百万円】
http://www.jamco.co.jp/page 11
売上高/ 経常利益 (連結) ................................................ 12売上高/ 経常利益(連結四半期) ..................................... 13内装品セグメント ............................................................ 14機器製造セグメント ......................................................... 15整備セグメント ................................................................ 16連結受注状況 実績及び見通し ....................................... 17
2013年3月期
通期見通し
ⅡCATEGORY
http://www.jamco.co.jp/page 12
(注)当初計画とは、2012年5月11日の決算発表時の業績予想数値です。通期見通しの上期は実績値です。( )内数値は上期を示す。
0
100
200
300
400
500
0
200
400
600
800
1,000
81(32)
54(27)
338(168)
381(171)
61(25)56
(26)
334(155)
84(34)
56(30)
498(221) 473
(226)
603(△2,058)
473(219)
742(277)
742(△104)
FY11通期(実績) FY12通期(当初計画) FY12通期見通し及び上期実績
経 常 利 益
【単位:百万円】【単位:億円】
整 備
機 器 製 造
内 装 品
売 上 高
POINT
● 下期以降の想定為替レートは当初計画と同じ78円/USドル ● 整備は下期売上、操業度ともに平常レベルへ戻り、採算性改善
● 内装品・機器製造ともに通期でも売上・利益ともに堅調に推移する見込み
2013年3月期 通期見通し
売上高/経常利益(連結)Ⅱ-01
http://www.jamco.co.jp/page 13
500
400
300
200
100
0
1,000
800
600
400
200
0
△200
△400
2Q実績累計1Q実績 3Q累計見通し 通期見通し
【単位:億円】 【単位:百万円】
△132△104
57
41
3227
1413
81
54
338
473
344
226
105
経 常 利 益
整備
機 器 製 造
内 装 品
売 上 高
742
353
247
168
78
2013年3月期 通期見通し
売上高/経常利益(連結四半期)Ⅱ-02
http://www.jamco.co.jp/page 14
500
400
300
200
100
0
2,000
1,600
1,200
800
400
0
FY11通期(実績) FY12通期(当初計画) FY12通期見通し及び上期実績
149(68)
184(87)
460(17)
334(155)
338(168)
499(167)
135(70)
247(102)
381(171)
822(△1,719)
0
400
800
1200
1600
2000
経 常 利 益
【単位:百万円】【単位:億円】
276(18)
57(26)
既存機向け内装品
新造機向け内装品
売 上 高
146(72)
192(96)
( )内数値は上期を示す。
(注)当初計画とは2012年5月11日の決算発表時の業績予想数値です。通期見通しの上期は実績値です。
2013年3月期 通期見通し
内装品セグメント売上高/経常利益(連結)Ⅱ-03
http://www.jamco.co.jp/page 15
2013年3月期 通期見通し
機器製造セグメント 売上高/経常利益(連結)
0
20
40
60
80
100
FY11通期(実績) FY12通期(当初計画) FY12通期見通し及び上期実績
経 常 利 益
【単位:百万円】【単位:億円】
0
20
40
60
80
100
0
100
200
300
400
500
18(9)
9(4)
29(16)
20(10)
9(4)
27(11)
300(252)54
(27)
16(8)
8(4)
30(16)
335(18)
56(30)
56(26)
169(167)
エンジン部品
熱交換器他
ADP
売 上 高
( )内数値は上期を示す。
(注)当初計画とは、2012年5月11日の決算発表時の業績予想数値です。通期見通しの上期は実績値です。
Ⅱ-04
http://www.jamco.co.jp/page 16
100
80
60
40
20
0
100
80
60
40
20
0
FY11通期(実績) FY12通期(当初計画) FY12通期見通し及び上期実績
△20(△379)
67(△60)
30(11)
31(14)
49(21)
35(13)
46(19)
35(13)
△800
【単位:百万円】【単位:億円】
61(25)
△548(△366)
84(34) 81
(32)
~~
経 常 利 益
装備品整備
機体整備
売 上 高
2013年3月期 通期見通し
整備セグメント 売上高/経常利益(連結)Ⅱ-05
( )内数値は上期を示す。
(注)当初計画とは、2012年5月11日の決算発表時の業績予想数値です。通期見通しの上期は実績値です。
http://www.jamco.co.jp/page 17
800
700
600
500
400
300
200
100
0FY12期首残高(実績)
FY12上期残高(実績)
FY12期末残高(見通し)
【単位:億円】
上期受注実績 上期販売実績 下期受注見込 下期販売計画
363
5019
446
58
48
465
2146
251
35
60
168
2732
188
23
169
27
5016
533552
432
246227226346整 備
機 器 製 造
内 装 品
2013年3月期 通期見通し
連結受注状況 実績及び見通しⅡ-06
http://www.jamco.co.jp/page 18
経営環境と今後の対応経営環境と市場動向 .................................................... 19
今後の課題と対応
● 内装品セグメント ................................................... 22
● 機器製造セグメント ................................................ 23
● 整備セグメント ...................................................... 24ⅢCATEGORY
http://www.jamco.co.jp/page 19
経営環境と今後の対応
経営環境と市場動向①
ボーイング、エアバスともに増産体制を本格化●..787は現在月産5機から、2013年後半に月産10機へ●..777は現在月産7機から、2013年初頭に月産8.3機へ.●..747-8は月産2機を維持●..A350開発本格化.
エアラインは原油高や低価格競争により厳しい経営環境にある
燃費の良い新型機種の導入やLCCの設立、資本提携の活発化
為替相場は円高基調で推移すると想定し、中期3ヵ年計画は78円/USドルで立案
1
2
3
Ⅲ-01
http://www.jamco.co.jp/page 20
経営環境と今後の対応
経営環境と市場動向②
航空機メーカーの動向(2012年9月末日時点).
ボーイング社の受注残機数
狭胴機 2,845機(前年同期2,215機)
広胴機 1,299機(前年同期1,305機)
狭胴機 3,364機(前年同期3,104機)
広胴機 1,050機(前年同期1,112機)
エアバス社の受注残機数
出所:.Speed.News.Home.Page.「COMMERCIAL.JET.AIRCRAFT.PROGRAM.STATUS.REPORT:SEPTEMBER.30,2012」より
Ⅲ-02
http://www.jamco.co.jp/page 21
経営環境と今後の対応
経営環境と市場動向③
新型旅客機の開発・生産状況
787の生産状況●..2012年9月末日現在 受注残機数812機●..2013年後半から月産10機を計画.
A350XWBの開発状況 ●..2014年に就航する予定.●..2012年9月末日現在 受注残機数は558機
A380の生産状況 ●..2012年9月までに、84機引き渡し完了.●..2012年9月末日現在 受注残機数は173機
(注)受注データについてはボーイング社、エアバス社HPより
Ⅲ-03
http://www.jamco.co.jp/page 22
経営環境と今後の対応
内装品セグメント 今後の課題と対応
1 787プログラムの効率的な増産体制の確立●..2014年度には、787含むGalley全体で現行月産平均80ユニットが.月産150ユニットへ
●.エンジニアリング能力、生産能力、部品製作委託先能力の拡充
2 円高対策●.海外子会社の活用によるコスト低減、及び海外調達率の引き上げ●.円建て契約の推進
3 新規事業の検討●.シート事業への本格参入を検討●.その他内装品事業の業容拡大
Ⅲ-04
http://www.jamco.co.jp/page 23
経営環境と今後の対応
機器製造セグメント 今後の課題と対応
1 コア製品である従来品(熱交換器等)の受注の確保と収益の向上●.改善活動の推進.. . .●.作業者の多能工化、及び作業の平準化●.技能、知見の継承
2 宮城新工場の建設と移転準備●..効率の良い工場配置.●.効率的な組織の構築..
3 航空機炭素繊維構造部材ADP事業の競争力向上と収益改善 ●.改善活動の推進.. . .●.内製化の促進
Ⅲ-05
http://www.jamco.co.jp/page 24
経営環境と今後の対応
整備セグメント 今後の課題と対応Ⅲ-06
1 機体整備の受注確保と装備品整備の領域拡大 ●..震災の影響を受けた仙台整備工場の受注確保と稼働率向上.●..装備品海外修理の受注. . .
2 品質保証体制の強化
3 事業効率の改善 ●..事業規模に適した効率的な組織構造への再編
4 ITの活用 ●..新基幹業務システム(AIOS)の運用定着