2014 оны Харилцаа Холбооны Салбарын нэгдсэн мэдээлэл

Улаанбаатар хот

Х А Р И Л Ц А А Х О Л Б О О Н Ы С А Л Б А Р Ы Н

2014 ОНЫ Э Х Н И Й Х А Г А С Ж И Л И Й Н

Ү Н Д С Э Н

Ү З Ү Ү Л ЭЛ Т Ү Ү Д

© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved

1.Тусгай зөвшөөрлийн тоо

2.Үүрэн холбооны үйлчилгээ

3.Суурин холбооны үйлчилгээ

4.Ачаалал

5.Үнэ тариф

6.Интернэтийн үйлчилгээ

7.Телевиз олон сувгийн үйлчилгээ

8.Шуудангийн үйлчилгээ

9.Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд

10.Хүний нөөц

АГУУЛГА

© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved 2




4.Ачаалал

5.Үнэ тариф






3© 2014, Communications Regulatory Commission of Mongolia. All rights reserved

1.ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТОО /2014.06.30/

693

686

741

2012 он

2013 он

2014.06.30

Үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл

354

356

346

2012 он

2013 он

2014.06.30

Pадио давтамжийн тусгай зөвшөөрөл

673

626

977

2012 он

2013 он

2014.06.30

Pадио давтамжийн эрхийн бичиг


2.1 Үүрэн холбооны хэрэглэгчдийн тоо Бүртгэлтэй хэрэглэгч /2014.06.30/

2008 он1,763,178

2009 он2,249,023

2010 он2,510,470

2011 он2,942,313

2012 он3,409,005

2013 он 4,247,446

2014.06.304,337,644

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

27.60% 11.60% 17.20% 15.90% 24.60% 2.10%0%

100%

Хэрэглэгчийн тооны

өсөлт 2013.12.31-

2014.06.30




4.Ачаалал

5.Үнэ тариф







2.2 Хэрэглэгчдийн тоогоор зах зээлд эзлэх хувь Бүртгэлтэй хэрэглэгч /2014.06.30/

Нэрс 2006 он 2007 он 2012 он 2013 он 2014.06.30

Мобиком корпораци ХХК 79.24% 61.88% 37.96% 43.80% 39.49%

Скайтел ХХК 15.87% 20.52% 17.24% 15.97% 13.78%

Юнител ХХК 4.89% 16.12% 31.35% 29.37% 35.53%

Жи-Мобайл ХХК 1.48% 13.45% 10.85% 11.20%

Нийт 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Мобиком ХХК

39.49%Скайтел ХХК

13.78%

Юнител ХХК35.53%

Жи-Мобайл ХХК

11.20%




4.Ачаалал

5.Үнэ тариф







2.3 Технологийн төрлөөр зах зээлд эзлэх хувь Бүртгэлтэй хэрэглэгч /2014.06.30/

Нэрс 2012 он 2013 он 2014.06.30

GSM 54.63% 50.85% 55.34%

CDMA 30.69% 22.83% 18.43%

3G 14.68% 26.32% 26.23%

Нийт 100.00% 100.00% 100.00%

3G хэрэгэлэгч

26.23%

GSM хэрэглэгч

55.34%




4.Ачаалал

5.Үнэ тариф






CDMA хэрэглэгч

18.43%


2.4 Хэрэглэгчийн төлбөрийн нөхцөлөөр зах зээлд эзлэх хувьБүртгэлтэй хэрэглэгч /2014.06.30/

Нэрс 2012 он 2013 он 2014.06.30

Дараа төлбөрт 11.36% 12.21% 11.03%

Урьдчилсан төлбөрт 88.64% 87.79% 88.97%

Нийт 100.00% 100.00% 100.00%

Дараа төлбөрт

11.03%

Урьдчилсан төлбөрт

88.97%




4.Ачаалал

5.Үнэ тариф







2.5 Ухаалаг утас хэрэглэгчдийн тоо Бүртгэлтэй хэрэглэгч /2014.06.30/

Android:

582,783

Microsoft windows

mobile: 5,647

IOS /Apple/:

137,092

Гар утас хэрэглэгч: 4.337.644 /2014.06.30/

Ухаалаг утас: 1.473.825 /2014.06.30/

Ухаалаг утас:ны өсөлт: /2013.12.31 -нд / 1.135.464 29.8 %

Нийт бүртгэлтэй хэрэглэгчийн 34%

Symbian:

32,619

Research in motion:

11,507

Linux:

122

Maemo:

188

Бусад:

703,867




4.Ачаалал

5.Үнэ тариф







3.1 Суурин холбооны хэрэглэгчдийн тоо/2014.06.30/

Нэрс 2008 он 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014.06.30

МЦХ ХК 92.80% 89.15% 89.00% 84.99% 72.14% 52.20% 42.43%

УБТЗ ХНН 7.20% 7.33% 6.32% 7.64% 5.82% 4.20% 3.65%

КАБГазар 2.11% 2.12% 2.11% 2.00% 1.58% 1.44%

Юнивишн ХХК 1.41% 2.56% 5.26% 16.69% 30.39% 31.20%

Скаймедиа ХХК 3.35% 9.10% 16.05%

Мобинет ХХК 2.52% 5.23%

НИЙТ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

184,843 188,875

193,239 187,561

151,945

210,432 211,360

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

240,000

140 000

220 000


2. Үүрэн холбооны үйлчилгээ


4.Ачаалал

5.Үнэ тариф







3.2 Үүрэн суурин телефон цэгийн нягтрал /100 хүнд ноогдох телефон цэгийн тоо 2014.06.30/

103.8

147.8

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2008 он

2009 он

2010 он

2011 он 2012 он

2013 он

2014.06.30

ҮҮРЭН (Дэлхий)2013*

ҮҮРЭН (Монгол) СУУРИН (Монгол) 2014.06.30

СУУРИН (Дэлхий)2013*

93.1

147.8

16.2

7.2




4.Ачаалал

5.Үнэ тариф







4.1 Үүрэн холбооны илгээсэн мессежний тоо/2014.06.30 сая ширхэг/

2014.06.301,636

2012 он2,638

2013 он2,704

2014 он3,271

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2012 он 2013 он 2014.06.30

Хандлага*

1 500

3 500




4.Ачаалал

5.Үнэ тариф







4.2 Үүрэн сүлжээн доторхи ярианы нийт ачаалал 2008-2014.06.30 / cая.мин /

2014.06.304,056.5

2008 он1,573.7

2009 он1,899.2

2010 он3,117.9

2011 он5,089.7

2012 он6,992.0

2013 он7,457.4

2014 он8,113.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

4 000

9 000


Мобиком ХХК 64.61% 68.29% 51.31% 34.00% 39.93% 46.57% 36.79%

Скайтел ХХК 20.99% 18.10% 28.28% 37.00% 26.39% 19.61% 9.81%

Юнител ХХК 11.86% 6.70% 11.06% 17.90% 22.70% 24.75% 44.57%

Жи-Мобайл ХХК 2.54% 6.91% 9.35% 11.10% 10.98% 9.07% 8.83%

НИЙТ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Хандлага*




4.Ачаалал

5.Үнэ тариф







4.3 Үүрэн сүлжээнээс гарах ярианы нийт ачаалал 2008-2014.06.30 / cая.мин /


Мобиком ХХК 57.14% 34.20% 32.41% 32.96% 29.44% 30.32% 29,68%

Скайтел ХХК 20.24% 26.51% 23.68% 22.11% 29.05% 23.79% 25.27%

Юнител ХХК 20.50% 24.55% 26.21% 27.89% 28.05% 33.37% 33.03%

Жи-Мобайл ХХК 2.12% 14.74% 17.70% 17.04% 13.47% 12.53% 12.02%

НИЙТ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

2014.06.30930.2

2008 он736.3

2009 он804.5

2010 он1069.7

2011 он1306.8

2012 он1716.1

2013 он1799.2

2014 он1860.4

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

1000

2000

1000800

Хандлага*




4.Ачаалал

5.Үнэ тариф






2014.06.30955.5 2008 он

932.3

2009 он942.3

2010 он1,171.0

2011 он1,381.2

2012 он1,456.4

2013 он1,847.4

2014 он1,911.0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1000

2000

Хандлага*


4.4 Үүрэн сүлжээнд орох ярианы нийт ачаалал 2008-2014.06.30 / cая.мин /


Мобиком ХХК 57.16% 50.55% 49.65% 47.55% 36.16% 42.89% 42.55%

Скайтел ХХК 20.22% 20.70% 20.42% 21.18% 26.97% 19.22% 19.22%

Юнител ХХК 20.52% 22.47% 20.92% 22.08% 26.97% 26.56% 27.44%

Жи-Мобайл ХХК 2.10% 6.28% 9.01% 9.19% 9.89% 11.32% 10.79%

НИЙТ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%




4.Ачаалал

5.Үнэ тариф







4.5 Суурин сүлжээн доторхи ярианы нийт ачаалал2008-2014.06.30 / cая.мин /


МЦХ ХК 98.06% 93.59% 93.55% 95.56% 93.54% 83.52% 76.42%

УБТЗ ХНН 1.94% 6.41% 6.45% 4.44% 6.46% 15.67% 20.80%

Бусад 0.80% 2.78%

НИЙТ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

2008 он194.6

2009 он160.7

2010 он102.6

2011 он74.8

2012 он51.2 2013 он

40.7

2014.06.3018.1

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

2008 он 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014.06.30

20

200




4.Ачаалал

5.Үнэ тариф







4.6 Суурин сүлжээнээс гарах ярианы нийт ачаалал2008-2014.06.30 / cая.мин /


МЦХ ХК 95.38% 88.11% 89.44% 89.51% 88.61% 66.14% 62.93%

УБТЗ ХНН 4.62% 11.89% 10.56% 10.49% 11.39% 8.38% 7.09%

Бусад 25.49% 29.98%

НИЙТ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

2008 он269.1

2009 он104.5

2010 он158.7

2011 он137.8 2012 он

124.6

2013 он138.5

2014.06.3068.1

0

50

100

150

200

250

300

2008 он 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014.06.30

100

300




4.Ачаалал

5.Үнэ тариф







4.7 Суурин сүлжээнд орох ярианы нийт ачаалал2008-2014.06.30 / cая.мин /


МЦХ ХК 96.66% 96.19% 93.19% 94.77% 94.84% 68.07% 66.59%

УБТЗ ХНН 3.34% 3.81% 6.81% 5.23% 5.16% 9.09% 2.91%

Бусад 22.84% 30.50%

НИЙТ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

2008 он91.9

2009 он80.2

2010 он85.1

2011 он71.3

2012 он73.7

2013 он90.2

2014.06.3042.8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2008 он 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014.06.30

суурин орох ярианы ачаалал

40

100




4.Ачаалал

5.Үнэ тариф







5. Үүрэн холбооны үйлчилгээний үнэ тариф/2014.06.30/




4.Ачаалал

5.Үнэ тариф






145.5

114

67.561 60 59

220

111

7561 59 59

0

50

100

150

200

250

1999 он 2006 он 2007 он 2012 он 2013 он 2014.06.30

Дараа төлбөрт Урьдчилсан төлбөрт

50

200

425

131.5

89

52.5 49 47 47

390

350

110

63 51 50 49

0

100

200

300

400

1996 он 1999 он 2006 он 2007 он 2012 он 2013 он 2014.06.30

Дараа төлбөрт Урьдчилсан төлбөрт

50

400

5.1 Бусад сүлжээ рүү гарах ярианы тариф

5.2 Сүлжээ доторх ярианы тариф


6.1 Мэдээлэл холбооны үндсэн сүлжээ эзэмшигчид

/2014.06.30/




4.Ачаалал

5.Үнэ тариф






2014 оны эхний хагас жилийн байдлаар доорхи үйлчилгээ

эрхлэгчид шилэн кабелийн дамжуулах сүлжээ байгуулан мэдээлэл

холбооны зах зээлд бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж байна.

Үүнд:

Нийт сүлжээний урт

33,364 км

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК

16,556 км

Мобиком нэтворкс ХХК

7,342 км

Скайнэтворкс ХХК

6,850 км

Рэйлком төв

1,406 км

Жемнэт ХХК

1,210 км

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

1


6.2 Интернэт хэрэглэгчдийн тоо

/2014.06.30/




4.Ачаалал

5.Үнэ тариф






2009 он106,048

2010 он199,849

2011 он457,624

2012 он654,009

2013 он841,143

2014.06.30 1,077,202

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014.06.30

100 000

1 000 000

Он Dial-Up xDSLШилэн

кабель

Киоксаль

кабель

GPRS,ED

GE, 3G,

EVDO

Wi-Fi Wi-Max VSAT VPN Нийт

2012 он33 36,695 65,256 9 520,012 5,281 24,587 174 1,962 654,009

2013 он271 40,684 107,886 165 655,107 10,444 24,322 110 2,154 841,143

2014.06.308,743 26,963 114,043 123 894,482 11,601 18,994 98 2,155

1,077,20

2


6.2 Интернэт хэрэглэгчдийн тоо

/2014.06.30/




4.Ачаалал

5.Үнэ тариф






0.81%

2.50%

10.59%

0.01%

83.04%

1.08%

1.76%

0.01%

0.20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dial-up

xDSl

Шилэн кабель

Киоксаль кабель

GPRS, EDGE, 3G, EVDO

Wi-Fi

WiMax

VSAT

VPN

89.13%

2.04%

8.67%

0.16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Иргэд

Төсвийн байгууллага

Аж ахуйн нэгж

бусад

6.2.2 Хэрэглэгчийн ангиллаар6.2.1 Хэрэглэгчдийн тоо технолгиор

86.75%Улаанбаатар

10.30%Аймагт

2.95%Сумдад

6.2.3 Хамрах хүрээгээр


6.3 Улс хоорондын интернэтийн урсгал

/2014.06.30/




4.Ачаалал

5.Үнэ тариф






2008 он1,248

2009 он8,112

2010 он17,188

2011 он30,004

2012 он22,828

2013 он26,622

2014.06.3028,270

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

1 000

30 000

Мбит/с


7.1 Кабелийн телевизийн хэрэглэгчдийн тоо/2014.06.30/




4.Ачаалал

5.Үнэ тариф






2008 он103,190

2009 он136,219

2010 он210,883

2011 он 294,492

2012 он482,628

2013он523,759

2014.06.30551,984

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

Төрөл 2011 он 2012 он 2013 он 2014.06.30

Кабель 119,427 138,220 139,837 97,755

Хиймэл дагуулаар 113,072 225,055 238,729 263,188

MMDS 61,993 86,835 59,193 103,282

IPTV 32,518 86,000 87,759

Нийт хэрэглэгч 294,492 482,628 523,759 551,984


7.2 Кабелийн телевизийн зах зээл/2014.06.30/




4.Ачаалал

5.Үнэ тариф






7.2.1 Зах зээлд эзлэх хувь

17.71%Кабель

47.68%Хиймэл

дагуулаар

18.71%MMDS

15.90%IPTV 0%

10%

20%

30%

40%

50%

53.00%Улаанбаатар

47.00%Орон нутаг

100%

7.2.2 Хамрах хүрээ


7.3 Интернэт протоколд суурилсан олон сувгийн

телевизийн үйлчилгээ эрхлэгч/2014.06.30/




4.Ачаалал

5.Үнэ тариф






IPTV-тэй

хэрэглэгч

7222

Хоёрлосон үйлчилгээтэй

хэрэглэгчIPTV+VOIP

639

НИЙТ ХЭРЭГЛЭГЧ

87759

Гурвалсан үйлчилгээтэй

хэрэглэгчIPTV+VOIP+Inte

rnet

79898

Ю н и в и ш н Х Х К

6 1 7 2 2 х э р э г л э г ч

70.33%

С к а й м е д и а к о р п о р а ц и Х Х К

2 6 0 2 1 х э р э г л э г ч

29.56%

А й А й Э н Х Х К

1 6 х э р э г л э г ч

0.02%


8. Шуудангийн үйлчилгээний солилцооны үзүүлэлтүүд/2014.06.30/




4.Ачаалал

5.Үнэ тариф






8.1 Дотоодын шуудангийн үйлчилгээ

803,419 ширхэг2014.06.30

14,146 ширхэг2014.06.30

26,613 ширхэг2014.06.30

956,519 ширхэг2013 он

31,557 ширхэг2013 он

229,111 ширхэг2013 он

0 ширхэг 200,000 ширхэг 400,000 ширхэг 600,000 ширхэг 800,000 ширхэг 1,000,000 ширхэг 1,200,000 ширхэг

Бичиг захидал

Илгээлт

Боодол

93.17%Монгол шуудан ХХК 4.35%

Түгээмэл шуурхай шуудан …

2.03%Скай пост ХХК

0.45%Улаанбаатар шуудан ХХК

6.83%Бусад





4.Ачаалал

5.Үнэ тариф






8.2 Буухиа шуудангийн үйлчилгээ

109,444 ширхэг2013 он

48,374 ширхэг2013 он

58,272 ширхэг2014.06.30

25,889 ширхэг2014.06.30

0 ширхэг 20,000 ширхэг 40,000 ширхэг 60,000 ширхэг 80,000 ширхэг 100,000 ширхэг 120,000 ширхэг

орох

гарах

46.45%Монгол шуудан ХХК

5.32%Туушин ХХК

5.26%Сэлэнгэ групп ХХК

39.54%Ди Эйч Эл ХХК

2.86%Монголиан эйр транспорт ХХК

0.57%Централ экспресс ХХК

14.01%Бусад






4.Ачаалал

5.Үнэ тариф






8.3 Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ

317,902 ширхэг2013 он

279,764 ширхэг2013 он

163,942 ширхэг2014.06.30

111,779 ширхэг2014.06.30

0 ширхэг 50,000 ширхэг 100,000 ширхэг 150,000 ширхэг 200,000 ширхэг 250,000 ширхэг 300,000 ширхэг 350,000 ширхэг

орох

гарах

16.21%Боодол

22.16%Илгээлт

61.63%Бичиг захидал 2014.06.30



9. Санхүү, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд/2014.06.30/




4.Ачаалал

5.Үнэ тариф



8.Шуудангийн үйлчилгээд



9.1 Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын нийт орлого

365.2 тэр бум ₮







0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

2008 он

2009 он

2010 он

2011 он

2012 он

2013 он

2014.06.30

800

2014.06.30






4.Ачаалал

5.Үнэ тариф






9.2 Орлогын бүтцээр:

8.14%Интернэтийн үйлчилгээ

5.99%Мэдээлэл холбооны сүлжээ

61.47%Үүрэн холбооны үйлчилгээ

Кабелийн телевиз4.08%

Суурин телефон холбооны яриа3.86%

Эфирийн телевиз3.42%

Кабель шугам, угсралт 3.22%

VSAT2.89%IPTV

1.85%Интернэт бөөний үйлчилгээ

1.83%Шуудан1.32%бусад

1.93%

24.41%Бусад






4.Ачаалал

5.Үнэ тариф






9.3 Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын нийт хөрөнгө оруулалт








0 20 40 60 80 100 120 140

2008 он

2009 он

2010 он

2011 он

2012 он

2013 он

2014 он эхж

120

/Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтыг тооцоогүй болно./

2014.06.30






4.Ачаалал

5.Үнэ тариф






9.4 Хөрөнгө оруулалтын бүтцээр:

17.89%Интернэт бөөний үйлчилгээ5.66%

IPTV

4.28%Кабелийн телевиз

Үүрэн холбооны үйлчилгээ;

57.86%

Мэдээлэл холбооны сүлжээ, 2.83%

Интернэт, өгөгдөлийн үйлчилгээ2.63%


Суурин холбооны үйлчилгээ1.63%

Мобайл ТВ1.59%

Бусад үйлчилгээ1.58%Кабелийн суваг1.49%

14.31%Бусад






4.Ачаалал

5.Үнэ тариф






9.5 Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын төсөвт төвлөрүүлсэн нийт орлого








0 20 40 60 80 100 120 140 160

2008 он

2009 он

2010 он

2011 он

2012 он

2013 он

2014.06.30

140

2014.06.30






4.Ачаалал

5.Үнэ тариф






9.6 Төсөвт төвлөрүүлсэн орлогын бүтцээр

8.14%Интернэт, өгөгдөл

5.99%Мэдээлэл холбооны сүлжээ

4.08%Кабелийн телевиз

3.86%Суурин телефон холбооны яриа

61.47%Үүрэн телефон холбооны яриа


Кабель шугам, угсралт 3.22%

VSAT2.89%

IPTV; 1.85%

Интернэт бөөний үйлчилгээ1.83%

Шуудан, 1.32%

Кабелийн суваг, 1.26%

Бусад, 0.67%

16.47%Бусад


10. Хүний нөөцийн үндсэн үзүүлэлтүүд/2014.06.30/




4.Ачаалал

5.Үнэ тариф






10.1 Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын нийт ажиллагсадын тоо

7,000 хүн

7,150 хүн

7,260 хүн

8,023 хүн8,408 хүн

10,277 хүн

10,295 хүн

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2008 он

2009 он

2010 он

2011 он2012 он

2013 он

2014.06.30


10. Хүний нөөцийн үндсэн үзүүлэлтүүд/2014.06.30/




4.Ачаалал

5.Үнэ тариф






10.1 Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын дундаж цалин

700 мян ₮ 713 мян ₮751 мян ₮

781 мян ₮ 796 мян ₮

1,182 мян ₮ 1,195 мян ₮

450 мян ₮ 465 мян ₮

578 мян ₮

630 мян ₮650 мян ₮

793 мян ₮ 810 мян ₮

360 мян ₮391 мян ₮

416 мян ₮ 427 мян ₮ 433 мян ₮

504 мян ₮540 мян ₮

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2008 он 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014.06.30

Үүрэн операторууд

Салбарын дундаж

Төрийн өмчит компани1 200

Зах зээл, үнэ тарифын алба

Анхаарлаа хандуулсанд

баярлалаа.

Documents

2014 оны Харилцаа Холбооны Салбарын нэгдсэн мэдээлэл