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Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc.
2015年度決算の概要 及び
2016年度業績予想の概要
2016年5月13日
三井化学株式会社
本資料の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であり、リスクや不確実性を含んでおります。従いまして、実際の業績は今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。
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目次 1.2015年度決算の概要
1)2015年度 事業概況およびトピックス ・・・ 1、2
2)決算の概要 ・・・ 3、4
3)セグメント別 売上高・営業利益の内訳 (増減分析 対前年決算) ・・・ 5
4)営業外損益及び特別損益の内訳 ・・・ 6
5)貸借対照表 ・・・ 7
6)キャッシュ・フロー計算書 ・・・ 8
2.2016年度業績予想の概要
1)2016年度のトピックス ・・・ 9
2)業績予想の概要 ・・・10
3)セグメント別 売上高・営業利益の予想(対前年決算) ・・・11
4)営業利益推移(14年度決算→15年度決算→16年度予想) ・・・12
5)事業セグメントの動向 ・・・13、14
6)営業外損益及び特別損益の内訳 ・・・15
7)キャッシュ・フロー計算書 ・・・16
8)連結経営データ ・・・17
3.補助資料 ・・・18~31
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1. 2015年度決算の概要
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1)2015年度事業概況およびトピックス
1
◆モビリティ: エラストマー、PPコンパウンド等における海外の需要好調が継続、 また機能性ポリマーも、電子情報関連材料向けを中心に好調が継続。
◆ヘルスケア: メガネレンズ用材料、不織布等の海外需要拡大に伴って堅調に推移。
◆フード&パッケージング:機能性フィルム・シートは、高付加価値分野における需要拡大、 新製品拡販等により、順調に拡大。 農薬は、国内外販売が堅調に推移。
◆国内石化事業については、内需堅調、設備稼働が高水準で推移。
◆大型市況製品の構造改革も予定通り進捗。 ポリウレタン材料については、海外市況の低迷が継続。 フェノールは、同業他社の新設立上げ影響等により、市況が軟化。また、年度後半に シンガポールにおける原料調達ネックが影響。
<事業概況>
1.2015年度決算の概要
Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. 2
<第4四半期のトピックス>
1)2015年度事業概況およびトピックス
1.2015年度決算の概要
・三井化学アグロ タイSotus社の株式を追加取得(16年1月)
・インドにおけるバイオポリオールプラント営業運転開始(8千トン/年、16年1月)
・世界初のXDI大型プラント、大牟田工場にて営業運転開始(5千トン/年、16年3月)
・三井化学アグロ 新規水稲用殺菌剤「トルプロカルブ剤」の販売開始(16年3月)
・鹿島工場 TDIプラント停止(11.7万トン/年、16年3月)
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2)決算の概要
3
(単位:億円)
14年度決算 15年度決算 増減 増減率前回予想(16.2.2発表)
15,501 13,439 △ 2,062 △13% 13,550
420 709 289 69% 700
24 △ 77 △ 101 ー △ 100
444 632 188 42% 600
△ 86 △ 219 △ 133 ー △ 40
358 413 55 15% 560
173 230 57 33% 350
為替レート(円/US$) 110 120 + 10 121
国産ナフサ(円/KL) 63,500 42,800 △ 20,700 44,200
5 円/株 8 円/株 +3 円/株 ー 8 円/株
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益
税 金 等 調 整 前
当 期 純 利 益
特 別 損 益
経 常 利 益
摘 要
年 間 配 当
営 業 外 損 益
営 業 利 益
売 上 高
1.2015年度決算の概要
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2)決算の概要
(単位:億円)
14年度決算 15年度決算 増減 増減率
5,487 4,730 △ 757 △14%
4,967 3,934 △ 1,033 △21%
4,062 3,819 △ 243 △6%
1.22 1.03 △ 0.19 ー
28.8 30.3 1.5 ー
(単位:社)
14年度決算 15年度決算 増減
連 結 子 会 社 100 95 △ 5
持 分 法 子 会 社 8 8 0
持 分 法 関 連 会 社 29 28 △ 1
137 131 △ 6
摘 要
有 利 子 負 債
Net 有 利 子 負 債
連 結 対 象 会 社 計
自 己 資 本
Net D / E レ シ オ ( 倍 )
自 己 資 本 比 率 ( % )
摘 要
連 結 対 象 会 社 数
1.2015年度決算の概要
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3)セグメント別 売上高・営業利益の内訳(増減分析 対前年決算)
(単位:億円)
14年度決算 15年度決算 増減 14年度決算 15年度決算 増減 数量差 交易条件 固定費他
ヘ ル ス ケ ア 1,382 1,513 131 91 107 16 21 13 △ 18
機 能 樹 脂 1,745 1,675 △ 70 187 262 75 6 76 △ 7
ウ レ タ ン 1,548 1,122 △ 426 △ 35 △ 85 △ 50 △ 6 △ 50 6
基 礎 化 学 品 3,308 2,512 △ 796 △ 79 △ 37 42 △ 6 30 18
石 化 5,844 4,913 △ 931 216 393 177 30 132 15
フ ー ド &
パ ッ ケ ージング1,292 1,319 27 91 139 48 21 25 2
そ の 他 382 385 3 △ 51 △ 70 △ 19 - - △ 19
合 計 15,501 13,439 △ 2,062 420 709 289 66 226 △ 3
売上高 営業利益
セグメント
増減内訳
1.2015年度決算の概要
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4)営業外損益及び特別損益の内訳
営業外損益 (単位:億円)
14年度決算 15年度決算 増減
持 分 法 投 資 損 益 △ 1 △ 22 △ 21
金 融 収 支 △ 23 △ 26 △ 3
為 替 差 損 益 52 △ 19 △ 71
そ の 他 △ 4 △ 10 △ 6
営業外損益 合計 24 △ 77 △ 101
特別損益 (単位:億円)
14年度決算 15年度決算 増減
資 産 売 却 益 23 51 28
事 業 譲 渡 益 - 37 37
特別利益 計 (A) 23 88 65
固 定 資 産 処 分 ・ 売 却 損 45 56 11
減 損 損 失 53 241 188
関 連 事 業 損 失 - 10 10
そ の 他 11 - △ 11
特別損失 計 (B) 109 307 198
特別損益 合計 (A-B) △ 86 △ 219 △ 133
摘 要
摘 要
6 1.2015年度決算の概要
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5)貸借対照表
7
(単位:億円)
流 動 資 産 ( 7,317 ) ( 6,282 ) ( △ 1,035 ) 負 債 ( 9,405 ) ( 8,157 ) ( △ 1,248 )
現 預 金 520 796 276 買 掛 債 務 1,642 1,183 △ 459
売 掛 債 権 2,991 2,453 △ 538 有 利 子 負 債 5,487 4,730 △ 757
た な 卸 資 産 2,913 2,407 △ 506 そ の 他 2,276 2,244 △ 32
そ の 他 893 626 △ 267
固 定 資 産 ( 6,801 ) ( 6,307 ) ( △ 494 ) 純 資 産 ( 4,713 ) ( 4,432 ) ( △ 281 )
有 形 ・ 無 形
固 定 資 産5,064 4,536 △ 528 株 主 資 本 3,671 3,824 153
[ う ち 無 形 ] [ 728 ] [ 402 ] [ △ 326 ]その他の包括利益
累 計 額391 △ 5 △ 396
投 資 等 1,737 1,771 34 非支配株主 持分 651 613 △ 38
合 計 14,118 12,589 △ 1,529 合 計 14,118 12,589 △ 1,529
摘 要 摘 要15年3月 16年3月 増減 15年3月 16年3月 増減
1.2015年度決算の概要
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6)キャッシュ・フロー計算書
8
(単位:億円)
14年度決算 15年度決算 増減
I.営業活動によるキャッシュ・フロー(A) 583 1,459 876
Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロー(B) △ 350 △ 364 △ 14
フリーキャッシュ・フロー(A+B) 233 1,095 862
Ⅲ.財務活動によるキャッシュ・フロー △ 466 △ 790 △ 324
Ⅳ.その他 27 △ 29 △ 56
現預金等増減 △ 206 276 482
摘 要
1.2015年度決算の概要
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2. 2016年度業績予想の概要
2016年度業績予想の対比として使用する2014年度及び2015年度セグメント別の金額は、概算数値であり、監査を受けておりません。
Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. 9 2.2016年度業績予想の概要
1)2016年度のトピックス
<トピックス>
・三井化学韓国支社を現地法人化(16年4月)
・名古屋工場における高機能不織布設備の増設工事着工(1.5万トン/年、16年4月) (17年度営業運転開始予定)
・システムハウス メキシコ拠点稼働開始(16年4月)
・大牟田工場 MDIプラント停止(6万トン/年、16年5月)
・新規特殊イソシアネート2製品の量産化(2千トン/年、16年8月)
・シンガポールにおける「エボリュー®」プラント営業運転開始(30万トン/年、16年度)
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2)業績予想の概要
10 2.2016年度業績予想の概要
(単位:億円)
4-9月 年度 4-9月 年度 年度 %
7,086 13,439 6,000 12,500 △ 939 △7%
414 709 270 700 △ 9 △1%
△ 2 △ 77 △ 40 △ 80 △ 3 ー
412 632 230 620 △ 12 △2%
△ 1 △ 219 △ 30 △ 60 159 ー
411 413 200 560 147 36%
285 230 100 360 130 57%
為替レート(円/US$) 122 120 110 110 △ 10
国産ナフサ(円/KL) 48,000 42,800 33,000 33,000 △ 9,800
中間 期末 中間 期末 中間増減 期末増減
4 円/株 4 円/株 4 円/株 5 円/株 ±0 円/株 +1 円/株
通期 8 円/株 通期 9 円/株 通期 +1 円/株
摘 要15年度決算 (a) 16年度予想 (b) 増減 (b)-(a)
売 上 高
営 業 利 益
配 当
税 金 等 調 整 前
当 期 純 利 益親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益
営 業 外 損 益
経 常 利 益
特 別 損 益
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3)セグメント別 売上高・営業利益の予想(対前年決算)
11
(単位:億円)
4-9月 年度 (a) 4-9月 年度 (b) 4-9月 年度 (c) 4-9月 年度 (d)
モ ビ リ テ ィ 1,645 3,182 1,550 3,200 18 240 449 190 390 △ 59
ヘ ル ス ケ ア 874 1,611 780 1,600 △ 11 51 116 60 150 34
フ ー ド &
パ ッ ケ ージング966 1,952 930 2,000 48 109 203 90 200 △ 3
基 盤 素 材 3,413 6,308 2,550 5,300 △ 1,008 43 10 △ 30 40 30
そ の 他 188 386 190 400 14 △ 29 △ 69 △ 40 △ 80 △ 11
合 計 7,086 13,439 6,000 12,500 △ 939 414 709 270 700 △ 9
セグメント
売上高
15年度決算 16年度予想 増減
(b) - (a)
15年度決算 16年度予想 増減
(d) - (c)
営業利益
2.2016年度業績予想の概要
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4)営業利益推移(14年度決算→15年度決算→16年度予想)
12 2.2016年度業績予想の概要
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2014年度2016年度
(予想)
420億
数量差
+66億
交易条件
+226億
固定費他
△3億
(億円)
709億 700億
数量差
+70億
交易条件
△150億 固定費他
+71億
2015年度
【モビリティ】
海外PPコンパウンド(+)、
機能性ポリマー(+)
【ヘルスケア】
ビジョンケア材料(+)、
不織布(+)
【フード&パッケージング】
機能性フィルム(+) 等
モビリティ(+)、
基盤素材(+)、
為替(+) 等
プラント停止等
構造改革効果の
発現(+)、
新規開発費用増
(-)、
在庫削減(-) 等
【モビリティ】
海外PPコンパウンド(+)、
エラストマー(+)
【ヘルスケア】
ビジョンケア材料(+)、
歯科材料(+)
【フード&パッケージング】
コーティング・機能材(+)、
農薬(+) 等
プラント停止等
構造改革効果の
発現(+)、
新規開発費用
増(-) 等
為替(-)、
基盤素材(-)、
モビリティ(-) 等
449
203
116
390
150
200
4010
15決算 16予想
モビリティ 449 21
機能樹脂+15、
海外PP-C+12、
ライセンス△6(SSME)
△ 70
為替△35、
EPT市況△12、
期ズレ等△23
△ 10
営業強化、
新規プロジェクト費等△10 390
ヘルスケア 116 20
ビジョン+13(含新製品)、
不織布+2、
歯科材+5
0 14
HKのれん償却減+11、
HK決算期変更影響+7、
大型XDI固定費等△4
150
フード&パッケージング 203 20
フィルム・シート+6、
農薬+4、
コーティング+10
△ 10
為替△10
△ 13
大型XDI/新規特イソ固定費
増等△8、
F&P室開発費△5
200
基盤素材 10 9
Shell影響△4、
工薬等拡販+8、
ライセンス+5(MMA)
△ 70
為替△15、
エチレン市況△13、
期ズレ等△42
91
鹿TDI・牟MDI停止+87、
Shell影響△10、
コストダウン等+14
40
その他 △ 69 - - △ 11 新事業費等 △ 80
合計 709 70 △ 150 71 700
数量 交易 他
308
92
135
△65
モビリティ
ヘルスケア
基盤素材
その他
フード &
パッケージング
740
Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. 13
5)事業セグメントの動向( )
◆世界景気の回復に伴う需要拡大を捉え、数量 成長を見込む一方、ナフサ価格や為替の変動等 による交易条件への影響・リスクを織り込む。
◆新製品開発費、新規プロジェクト費用等、更なる 成長基調を示すための取り組みを継続。
<事業環境>
モビリティ
ヘルスケア
フード&
パッケージング
堅調に推移 拡販(+) 等
拡販(+)、固定費増(-) 等 拡販(+) 等
営業利益の方向感
15年度下期 → 16年度上期(予想) 16年度上期(予想) → 16年度下期(予想)
拡販(+)、交易条件(-) 等 拡販(+) 等
2.2016年度業績予想の概要
209 190 200
65 60
90
94 90
110
0
100
200
300
400
500
下15 上16(予想) 下16(予想)
(億円)
モビリティ
ヘルスケア
フード&
パッケージング
368340
400
740
モビリティ、ヘルスケア 及び フード&パッケージング セグメント
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5)事業セグメントの動向(基盤素材セグメント)
◆需要・市況は、足下並みが継続する見通し。
◆国内石化事業については、内需堅調、設備 稼働が高水準で推移する見通し。
<事業環境>
基盤素材セグメントの内訳
石化原料 及び
ポリオレフィン60%
フェノール、PTA・
PET、工業薬品35%
ポリウレタン材料 5%
注)セグメント内訳の数値は、説明を目的とした概算値です。
売上高割合
(%) 16年度上期(予想) → 16年度下期(予想)
営業利益の方向感
ナフサクラッカー定修差(-)、
交易条件(-) 等
鹿島TDI停止・大牟田MDI停止(+)
等
ナフサクラッカー定修差(+) 等
シンガポールにおける原料調達ネックの
解消(+) 等
鹿島TDI停止・大牟田MDI停止(+)
等
15年度下期 → 16年度上期(予想)
2.2016年度業績予想の概要
△ 33 △ 30
70
△ 50
0
50
100
下15 上16(予想) 下16(予想)
(億円)
14
40
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6)営業外損益及び特別損益の内訳
営業外損益 (単位:億円)
4-9月年度
(a)4-9月
年度
(b)
持 分 法 投 資 損 益 37 △ 22 △ 10 △ 20 2
金 融 収 支 △ 25 △ 26 △ 15 △ 30 △ 4
為 替 差 損 益 △ 4 △ 19 - - 19
そ の 他 △ 10 △ 10 △ 15 △ 30 △ 20
営業外損益 合計 △ 2 △ 77 △ 40 △ 80 △ 3
特別損益 (単位:億円)
4-9月年度
(a)4-9月
年度
(b)
資 産 売 却 益 12 51 - - △ 51
事 業 譲 渡 益 37 37 - - △ 37
特別利益 計(A) 49 88 - - △ 88
固 定 資 産 処 分 ・ 売 却 損 21 56 30 60 4
減 損 損 失 27 241 - - △ 241
関 連 事 業 損 失 2 10 - - △ 10
特別損失 計(B) 50 307 30 60 △ 247
特別損益 合計 (A-B) △ 1 △ 219 △ 30 △ 60 159
摘 要
15年度決算 16年度予想増減
(b)-(a)
摘 要
15年度決算 16年度予想増減
(b)-(a)
2.2016年度業績予想の概要
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7)キャッシュ・フロー計算書
16
(単位:億円)
4-9月年度
(a)4-9月
年度
(b)
I.営業活動によるキャッシュ・フロー(A) 867 1,459 380 980 △ 479
Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロー(B) △ 127 △ 364 △ 310 △ 680 △ 316
フリーキャッシュ・フロー(A+B) 740 1,095 70 300 △ 795
Ⅲ.財務活動によるキャッシュ・フロー △ 585 △ 790 △ 180 △ 370 420
Ⅳ.その他 △ 7 △ 29 ー ー 29
現預金等増減 148 276 △ 110 △ 70 △ 346
摘 要
15年度決算 16年度予想増減
(b)-(a)
2.2016年度業績予想の概要
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8)連結経営データ
17
4-9月 年間 4-9月 年間
為 替 レ ー ト 円/$ 122 120 110 110
国 産 標 準 ナ フ サ 価 格 円/KL 48,000 42,800 33,000 33,000
設 備 投 資 額 億円 211 434 250 560
(企業買収を除く) 億円 (211) (434) (250) (560)
研 究 開 発 費 億円 157 315 170 340
減 価 償 却 費 億円 253 486 220 460
金 融 収 支 億円 △ 25 △ 26 △ 15 △ 30
期末有利子負債残高 億円 4,916 4,730 4,630 4,500
N et D/ Eレ シオ 倍 1.00 1.03 1.02 0.92
期 末 従 業 員 数 人 13,626 13,447 13,800 13,700
項 目15年度決算 16年度予想
2.2016年度業績予想の概要
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3. 補助資料
1)主要製品価格の状況
2)セグメントの増減概要(売上高・営業利益)
3)セグメント別 売上高・営業利益の内訳(四半期別)
4)セグメント組替
5)主要関係会社の状況
6)財務データ
7)地域別売上高比率
8)2015年度のトピックス
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1)主要製品価格の状況
18 3.補助資料
(PE国内、PP国内、PH国内、BPA国内:国内価格改定幅)
2013年 2014年 2015年 2016年
4~6月 7~9月 10~12月 1~3月 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月 4~6月 7~9月 10~12月 1~3月
国産基準
ナフサ価格(円/KL) 65,500 63,900 67,800 72,000 69,900 70,900 66,000 47,000 48,800 47,200 40,900 34,300
PE国内 (円/KG)+5円
程度→
+10円
程度
+10円
程度→ → →
△30円
程度→ →
△10円
程度
△10円
程度
PP国内 (円/KG)+5円
程度→
+10円
程度
+10円
程度→ → →
△30円
程度→ →
△10円
程度
△10円
程度
PH国内
(フォーミュラ価格)(円/KG) → → → → → → → → → → → →
BZ
(*ACP)($/T) $1,310 $1,250 $1,290 $1,330 $1,270 $1,380 $1,060 $650 $790 $720 $610 $560
→ → →+21円
(3月~)→ → → → → →
△30円
(10月~)→
BZ・BPA市況をベースに都度交渉
BPA
中国市況($/T) $1,740 $1,660 $1,630 $1,660 $1,670 $1,910 $1,620 $1,430 $1,390 $1,060 $910 $940
PTA
中国市況($/T) $1,050 $1,080 $1,020 $940 $910 $980 $760 $620 $720 $630 $600 $570
PX
(*ACP)($/T) $1,410 $1,450 $1,440 $1,300 $1,260 $1,350 $1,040 $780 $930 $820 $790 $720
TDI
中国市況($/T) $2,530 $2,375 $2,340 $2,330 $2,320 $2,340 $2,280 $1,940 $1,740 $1,570 $1,510 $1,510
*ACP アジア圏契約価格
BPA国内
年
月
(円/KG)
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売上高
入力用
基準増加減少ベース
営業利益
参照用
基準増加減少ベース
1,3821,513
142△11
2014年度 数量差 価格差 2015年度
91107
21
13 △18
2014年度 数量差 交易条件 固定費他 2015年度
2-1)ヘルスケアセグメントの増減概要(売上高・営業利益)
1,513億円 (前年同期比 +131億円)
数量差 +142億円 ・メガネレンズ用材料、不織布等の海外需要拡大に伴う拡販。 ・歯科材料事業の決算期変更。
価格差 △11億円
107億円 (前年同期比 +16億円)
数量差 +21億円 メガネレンズ用材料、不織布等の海外需要拡大に伴う拡販。
交易条件 +13億円
固定費他 △18億円 歯科材料事業の決算期変更によるのれん償却費等の増加。
売上高増減(2015年度 対 2014年度)
+131
(単位:億円)
(単位:億円)
+16
19 3.補助資料
営業利益増減(2015年度 対 2014年度)
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売上高
入力用
基準増加減少ベース
営業利益
参照用
基準増加減少ベース
1,745 1,675
△34 △36
2014年度 数量差 価格差 2015年度
187
262
6
76
△7
2014年度 数量差 交易条件 固定費他 2015年度
2-2)機能樹脂セグメントの増減概要(売上高・営業利益)
20
1,675億円 (前年同期比 △70億円)
数量差 △34億円 ・定修等の生産減による影響はあるものの、自動車用途を中心とした 堅調なグローバル需要に的確に対応。 ・電子情報関連用途の需要拡大に伴う機能性ポリマーの拡販。
価格差 △36億円
262億円 (前年同期比 +75億円)
数量差 +6億円 ・自動車用途を中心とした堅調なグローバル需要に的確に対応。 ・電子情報関連用途の需要拡大に伴う機能性ポリマーの拡販。
交易条件 +76億円 為替差等。
固定費他 △7億円
△70
+75
3.補助資料
(単位:億円)
(単位:億円)
売上高増減(2015年度 対 2014年度)
営業利益増減(2015年度 対 2014年度)
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売上高
入力用
基準増加減少ベース
営業利益
参照用
基準増加減少ベース
1,548
1,122
△293
△133
2014年度 数量差 価格差 2015年度
△ 35
△ 85
△50
△6
6
2014年度 数量差 交易条件 固定費他 2015年度
2-3)ウレタンセグメントの増減概要(売上高・営業利益)
21
1,122億円 (前年同期比 △426億円)
数量差 △293億円 ポリウレタン材料分社化影響等。
価格差 △133億円
△85億円 (前年同期比 △50億円)
数量差 △6億円
交易条件 △50億円 為替差益があるもポリウレタン材料の海外市況下落等により減益。
固定費他 +6億円
△50
3.補助資料
△426
(単位:億円)
(単位:億円)
売上高増減(2015年度 対 2014年度)
営業利益増減(2015年度 対 2014年度)
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売上高
入力用
基準増加減少ベース
営業利益
参照用
基準増加減少ベース
3,308
2,512
△156
△640
2014年度 数量差 価格差 2015年度
△ 79
△ 37
△6
30
18
2014年度 数量差 交易条件 固定費他 2015年度
2-4)基礎化学品セグメントの増減概要(売上高・営業利益)
22
2,512億円 (前年同期比 △796億円)
数量差 △156億円
価格差 △640億円 原油価格下落に伴う市況価格下落の影響等。
△37億円 (前年同期比 +42億円)
数量差 △6億円
交易条件 +30億円 市況等。
固定費他 +18億円 合理化等。
3.補助資料
△796
+42
(単位:億円)
売上高増減(2015年度 対 2014年度)
営業利益増減(2015年度 対 2014年度)
(単位:億円)
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売上高
入力用
基準増加減少ベース
営業利益
参照用
基準増加減少ベース
5,8444,913
198△1,129
2014年度 数量差 価格差 2015年度
216
393 30
132
15
2014年度 数量差 交易条件 固定費他 2015年度
2-5)石化セグメントの増減概要(売上高・営業利益)
23
4,913億円 (前年同期比 △931億円)
数量差 +198億円 海外の自動車向けPPコンパウンドの拡販等。
価格差 △1,129億円 原油価格下落に伴う製品価格への影響等。
393億円 (前年同期比 +177億円)
数量差 +30億円 海外の自動車向けPPコンパウンドの拡販等。
交易条件 +132億円 設備稼働率の改善等。
固定費他 +15億円
3.補助資料
△931
+177
(単位:億円)
売上高増減(2015年度 対 2014年度)
営業利益増減(2015年度 対 2014年度)
(単位:億円)
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売上高
入力用
基準増加減少ベース
営業利益
参照用
基準増加減少ベース
1,292 1,319
54 △27
2014年度 数量差 価格差 2015年度
91
139
21
25
2
2014年度 数量差 交易条件 固定費他 2015年度
2-6)フード&パッケージングセグメントの増減概要(売上高・営業利益)
24
1,319億円 (前年同期比 +27億円)
数量差 +54億円 ・機能性フィルム・シートの、高付加価値分野における需要の拡大及び 新製品の拡販。 ・農薬の増販。
価格差 △27億円
139億円 (前年同期比 +48億円)
数量差 +21億円 機能性フィルム・シート及び農薬の拡販等。
交易条件 +25億円 為替差等。
固定費他 +2億円
3.補助資料
+27
+48
(単位:億円)
(単位:億円)
売上高増減(2015年度 対 2014年度)
営業利益増減(2015年度 対 2014年度)
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3)セグメント別 売上高・営業利益の内訳(四半期別)
3.補助資料
売上高推移15年度
4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月
ヘ ル ス ケ ア 342 342 340 358 465 356 356 336
機 能 樹 脂 426 431 427 461 464 401 405 405
ウ レ タ ン 357 393 413 385 385 247 252 238
基 礎 化 学 品 856 888 802 762 748 666 590 508
石 化 1,517 1,423 1,489 1,415 1,310 1,217 1,217 1,169
フード&パッケージング 307 307 321 357 328 311 320 360
そ の 他 87 84 100 111 91 97 92 105
合 計 3,892 3,868 3,892 3,849 3,791 3,295 3,232 3,121
営業利益推移15年度
4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月
ヘ ル ス ケ ア 25 20 15 31 19 27 31 30
機 能 樹 脂 39 32 46 70 76 63 66 57
ウ レ タ ン △ 22 △ 13 7 △ 7 △ 17 △ 16 △ 25 △ 27
基 礎 化 学 品 △ 31 △ 18 △ 12 △ 18 10 0 △ 19 △ 28
石 化 75 50 70 21 108 96 89 100
フード&パッケージング 31 22 23 15 47 31 30 31
そ の 他 △ 13 △ 11 △ 8 △ 19 △ 16 △ 14 △ 22 △ 18
合 計 104 82 141 93 227 187 150 145
セグメント14年度
セグメント14年度
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4)セグメント組替
26
(単位:億円)
セグメント 売上高 営業利益 セグメント 事業分野 売上高 営業利益
モ ビ リ テ ィ
ヘ ル ス ケ ア
フ ー ド &
パ ッ ケ ージング
基 盤 素 材
そ の 他
1,611 116
1,952 203
6,308 10
386 △ 69
ヘ ル ス ケ ア
機 能 樹 脂
ウ レ タ ン
基 礎 化 学 品
石 化
フ ー ド &
パ ッ ケ ージング
そ の 他
1,513 107
1,675 262
1,122 △ 85
2,512 △ 37
4,913 393
1,319 139
385
13,439 709
15年度決算 組替前 15年度決算 組替後
-13,439 709合 計 合 計
△ 70
エラストマー、
機能性コンパウンド、
機能性ポリマー、
海外PPコンパウンド
ビジョンケア材料、
パーソナルケア材料、
不織布、
歯科材料
コーティング・機能材、
機能性フィルム・シート、
農薬
フェノール、PTA・PET、
工業薬品、石化原料、
ポリオレフィン、ライセンス、
ポリウレタン材料
-
3,182 449
3.補助資料
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5)主要関係会社の状況
3.補助資料
売上規模 営業利益
(15年度) 15年度
連結子会社 % 億円
プライムポリマー 65.0 2,600 黒字 交易条件(-)
アドバンスド・コンポジッツ 61.8 1,100 黒字 交易条件(-)
三井フェノールズシンガポール 95.0 400 赤字
三井エラストマーズシンガポール 100.0 500 黒字 交易条件(-)
三井化学東セロ 100.0 800 黒字
三井化学アグロ 100.0 500 黒字
持分法適用会社
三井・デュポンポリケミカル 50.0 400 黒字
三井・デュポンフロロケミカル 50.0 300 黒字
上海中石化三井化工 50.0 300 赤字
サイアム三井PTA 50.0 700 赤字
※ 営業利益:→は、対15年度5億円未満の増減。
項 目 当社シェア16年度予想 ※
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6)財務データ
3.補助資料
△95
405
216
43
249
709
△280
249
△10△81
700
420
173
△251
360
230
△400
△200
0
200
400
600
800
'09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16
営業利益
親会社株主に帰属する当期純利益
(億円)
12,381
12,956 12,563
13,380
14,322 14,118
12,589
10,000
12,000
14,000
16,000
'09 '10 '11 '12 '13 '14 '15
(億円)
12,077
13,917
14,540 14,062
15,660 15,501
13,439
12,500
10,000
12,500
15,000
17,500
'09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16
(億円) 売上高
営業利益・親会社株主に帰属する当期純利益 (予想)
総資産
キャッシュ・フロー
980
1,459
583435
185
433
732702
△680
△364△350
△898
△581△425△432△429
300273
300
8△396△463
233
1,095
△1,000
△500
0
500
1,000
1,500
'09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16
投資CF
営業CF
FCF
(億円)
(予想) (予想)
0 0
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6)財務データ
減価償却費 設備投資額
491 451 448 566
1,132
475 434 560
0
200
400
600
800
1000
1200
'09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16
(億円) 749 692
627
438 481 482 486 460
0
200
400
600
800
'09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16
(億円)
* ヘレウス社歯科材料事業買収金額 (560億円) を含む
*
研究開発費 Net D/Eレシオ
381 362 332 320 336 325 315
340
0
100
200
300
400
500
'09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16
(億円)
1.121.22
1.44
1.22
1.03
0.92
1.041.11
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
'09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6Net有利子負債 自己資本 Net D/Eレシオ(億円)
(予想) (予想)
(予想) (予想)
Copyright © 2016 Mitsui Chemicals, Inc. 30 3.補助資料
7)地域別売上高比率
日本
55%
中国
10%
アジア*
15%
アメリカ
13%
ヨーロッパ
6%
日本
56%
中国
11%
アジア*
17%
アメリカ
11%
ヨーロッパ
5%
14年度
15,501億円
15年度
13,439億円
海外比率
44%
海外比率
45%
* アジア:日本及び中国を除く
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8)2015年度のトピックス
3.補助資料
<トピックス>
・大牟田工場にて新規ポリウレタン材料の新プラント建設着工 (15年4月) (特殊イソシアネートFORTIMO®及びSTABiO®製造設備、2千トン/年、16年8月営業運転開始予定)
・Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc. 営業開始(15年7月)
・タイにおける通気性フィルム製造設備の増設工事着工 (15年11月) (4,200トン/年:17年1月営業運転開始予定)
・Whole You™ ブランドとして初のフルデンチャー(総入れ歯) 及び 閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)向けマウスピースの新製品を発売 (15年11月)
・台湾セントロニック社子会社に出資 (15年12月) (金属樹脂一体成型品「ポリメタック®」の事業開発を促進)
・三井化学アグロ タイSotus社の株式を追加取得(16年1月)
・インドにおけるバイオポリオールプラント営業運転開始(8千トン/年、16年1月)
・世界初のXDI大型プラント、大牟田工場にて営業運転開始(5千トン/年、16年3月)
・三井化学アグロ 新規水稲用殺菌剤「トルプロカルブ剤」の販売開始(16年3月)
・鹿島工場 TDIプラント停止(11.7万トン/年、16年3月)