2015년 연간 광고비 분석 보고서

1-1. 2015년 총 광고비

1-2. 월 별 광고비 현황

1-3. 광고비 Top10 업종 현황

1-4. 업종별 이슈

1-5. Top 10 광고주 현황

1-6. Top 10 광고주 – 2014 Vs. 2015

1. PC 광고비 분석

※ 본 광고비 자료는 ResearchAD, Koreanclick 데이터를 기준으로 작성되었습니다

1. PC 광고비 분석 1-1. 2015년 총 광고비

최근 3개년 PC 광고비의 연평균 성장률 -2%로, 소폭 감소 추이를 보이고 있음 ( *13년: 7,298억 원, 14년: 7,214억 원, 15년: 7,005억 원) PC 총 광고비 7,005억 원으로, 전 년 대비 -3% 감소

PC 총 광고비 – 2014년 VS 2015년

[단위 : 천 원]

- PC 동영상 광고비 : 유튜브, SMR, 티빙 등 동영상 광고 상위 비중을 차지하는 매체의 광고비가 일부만 집계 됨 해당 데이터를 기준으로, PC 동영상 광고비를 추정하기 어려움

- 출처 : ResearchAD 2014, 2015 데이터 기준 3

2014년 2015년

-3% 광고비 감소 (-208 억 원)

721,407,759 700,599,770

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

1. PC 광고비 분석

2015년 월 별 광고비는(2월과 8월 제외) 지속적인 성장세를 보임 5월부터 2014년 대비 증가세를 보이며, 12월 671억 원으로 가장 높은 수치 기록 월 별 광고비는 대체로 성장세를 보이며, 12월 최고 광고비 기록!

[단위 : 천 원]

■ 2014년 ■ 2015년

▲ 4% 61,668,253

PC 월 별 광고비 - 2014 VS 2015

1-2. 월 별 광고비 현황

- 출처 : ResearchAD 2014, 2015 데이터 기준 4

▼ 18% 46,503,694

▼ 21% 41,996,494

▼ 14% 52,577,907

▼ 9% 56,957,093

▲ 8% 63,285,878

▲ 4% 66,688,040

▲ 3% 59,888,466

▲ 0.1% 60,246,699

▼ 6% 60,336,065

▲ 8% 63,343,261

▲ 4% 67,107,920

▶ 2015년 월 평균 광고비 : 584억 ▶ 전 년 대비 월 평균 성장률 : -3% 감소

1. PC 광고비 분석

2015년 업종 TOP3 ‘컴퓨터 및 정보통신 > 서비스 > 금융/보험 및 증권’ 순으로 나타남 유통 업종의 경우, 전년도 대비 -43% 하락하며 가장 큰 광고비 축소 현상을 보임 패션/의류 업종의 경우, 광고비 성장률 +66%로 가장 높은 성장률을 보임 유통 업종의 광고비 축소, 패션/의류 업종의 광고비 상승

업종별 PC 광고비 (TOP10) - 2014 VS 2015

[단위 : 천 원]

컴퓨터 및 정보통신(게임 포함)

서비스

금융/보험 및 증권

유통

제약 및 의료

교육 및 복지후생

관공서 및 단체

화장품 및 보건용품

패션 및 의류

수송기기

1-3. 광고비 Top10 업종 현황

TOP 10 업종 116,751,534

100,915,026

83,500,794

59,942,079

56,049,549

43,188,997

36,334,499

34,093,381

32,853,733

30,129,012

114,057,949

105,082,883

89,036,501

104,877,846

53,374,333

37,971,990

29,985,051

28,934,043

19,796,014

31,739,835

2015년 2014년

614,856,445 593,758,604 TOTAL

- 출처 : ResearchAD 2014, 2015 데이터 기준

5

▼4%

▲5%

▲21%

▼5%

▲2%

▼6%

▼43%

▲14%

▲18%

▲66%

▼3%

77 64

108 96 98

63

116 108 102 107 111

118

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

1-4. 업종별 이슈 – ① 컴퓨터 및 정보통신 1. PC 광고비 분석

총 광고비 +2% 증가하면서 2014년에 이어 업종 1위로 선정 (*2014년 광고비 : 1,140억 원)

집행 매체 카테고리 비중은 포털 > 뉴스/미디어 > 게임 > 엔터테인먼트 순 임 2015년 7월 이후, 게임 출시에 따른 경쟁이 심화되면서 전체적인 광고비도 증가 컴퓨터 및 정보통신 : 업종 광고비 1위! 총 1,167억 원 집행

월별 광고 집행 현황 매체 카테고리별 집행 비중

[단위 : 억 원]

- 7월 : ‘메이플스토리 2’ 런칭 - 8월 : ‘도미네이션즈’ 런칭 - 11월 : ‘히트’, ‘이데아’ 런칭

-> 하반기에 신규게임 출시 본격화

- 출처 : (좌) Koreanclick 2015 기준 (우) ResearchAD 2015 기준 6

포털 사이트

뉴스/미디어

게임

엔터테인먼트

전자상거래

생활정보

금융/부동산

커뮤니티

기타

포털 73%

뉴스/ 미디어 12%

게임 9%

엔터 4%

- 네이버 68% - 다음28% - 네이트 3%

1-4. 업종별 이슈 – ② 유통 1. PC 광고비 분석

월별 광고 집행 현황 매체 카테고리별 집행 비중

작년 대비 -43% 광고비 감소하며 업종 4위 (*2014년 광고비 : 1,048억 원, 3위)

상반기까지 꾸준히 성장률을 보이던 유통업종이 하반기에는 9월 이외에 지속적인 하락세를 보임 집행 매체 카테고리 비중은 포털 > 뉴스/미디어 > 엔터테인먼트 > 전자상거래 순 임 유통 : 2015년 총 광고비 599억 원으로 4위

10월 코리아그랜드세일에 앞서, 9월 부터 광고 진행 시작

[단위 : 억 원]

- 출처 : (좌) Koreanclick 2015 기준 (우) ResearchAD 2015 기준 7

포털 사이트

뉴스/미디어

엔터테인먼트

전자상거래

커뮤니티

생활정보

기타

게임

금융/부동산

- 다음 52% - 네이버 32% - 네이트 14%

뉴스/ 미디어 17%

엔터 5%

포털 73%

27

39 41

54 54

64 59

53

65

55

47 40

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

1-5. Top 10 광고주 현황 1. PC 광고비 분석

광고주별 PC 광고비 (TOP10) - 2014 VS 2015

위메프

넷마블게임즈

삼성화재

한국피앤지

넥슨

삼성

스베누

삼성전자

현대캐피탈

한국피자헛

TOP 10 광고주 17,040,990

14,695,039

14,461,821

13,748,584

10,534,304

9,117,373

8,508,308

8,475,096

8,125,750

7,744,798

22,030,741 (2위)

2,049,687 (64위)

17,330,170 (3위)

9,197,845 (9위)

6,528,113 (13위)

10,668,873 (7위)

915,072 (153위)

11,843,719 (5위)

11,833,362 (6위)

6,130,940 (17위)

2015년 2014년

98,528,522 112,452,063 TOTAL

▼17%

▲27% ▼15%

▲26%

2015년 광고주 TOP3 ‘위메프 > 넷마블게임즈 > 삼성화재’ 광고주 순 10위권 내 광고주의 총 광고 집행금액은 2014년 대비 14%성장률을(+139억 원) 보임 순위권내 광고비가 축소된 광고주는 ‘현대캐피탈 > 삼성전자 > 위메프’ 순 스베누 광고비 830%, 넷마블 617%의 높은 성장률

[단위 : 천 원]

▲14%

- 출처 : ResearchAD 2014, 2015 데이터 기준

8

▼23%

▲61%

▲617%

▲49%

▲830%

▼28%

▼31%

1-6. Top 10 광고주 – 2014 Vs. 2015 1. PC 광고비 분석

2014 VS 2015 – 순위권내 광고주 현황

게임 / 패션 / 서비스 업종 광고주들이 광고비 +166% 성장하며 순위권내 진입 위메프, 삼성화재, 삼성, 삼성전자, 현대캐피탈은 광고비가 감소되었으나, 순위권 유지 이베이코리아, SK플래닛, SK텔레콤은 2014년 대비 광고비 큰 폭으로 감소 신규 진입 4개 광고주 +166% 광고비 성장, -67% 광고비 감소된 14년 상위 광고주

신규 진입 4개 광고주 2위 (146억 ) | 64위 (20억 ) | 넷마블게임즈 7위 ( 85억 ) | 153위 (9억) | 스베누

5위 ( 105억 ) | 13위 (65억) | 넥슨 10위 ( 77억) | 17위 (61억) | 한국피자헛 ▲ 155억 413억

순위권 유지 6개 광고주 1위 ( 170억 ) | 2위 (220억 ) | 위메프

8위 ( 84억 ) | 5위 (118억) | 삼성전자 3위 (144억 ) | 3위 (173억) | 삼성화재

9위 ( 81억) | 6위 (118억) | 현대캐피탈

826억 707억

순위권 이탈 4개 광고주 15위 (55억 ) | 1위 (238억 ) | 이베이코리아

70위 (20억 ) | 8위 (103억) | SK텔레콤

14위 (58억 ) | 4위(132억) | SK플래닛

16위 (52억 ) | 10위 (86억) | 한국도미노피자 ▼ 559억 185억

(* 2015 순위 (광고비) | 2014 순위 (광고비) | 광고주)

- 출처 : ResearchAD 2014, 2015 데이터 기준 9

4위 ( 137억 ) | 9위 (91억 ) | 한국P&G

6위 ( 91억 ) | 7위 (106억) | 삼성

( 2014 광고비 | 2015 광고비 )

2-1. 2015년 총 광고비

2-2. 월 별 광고비 현황

2-3. 광고비 Top10 업종 현황

2-4. 업종별 이슈

2-5. Top 10 광고주 현황

2-6. Top 10 광고주 – 2014 Vs. 2015

2. Mobile 광고비 분석

※ 본 광고비 자료는 Researchad, Koreanclick 데이터를 기준으로 작성되었습니다

126,508,168 102,948,321

34,164,842 74,096,823

2014년 2015년

m.web

m.app

m.web

2014년 2015년

m.app

177,045,144

160,673,010

2. Mobile 광고비 분석 2-1. 2015 총 광고비

Mobile 총 광고비 - 2014 VS 2015

+10% 광고비 증가 (+163 억 원)

[단위 : 천 원]

최근 3개년 Mobile 광고비의 연평균 성장률 +31%로 높은 증가 추이를 보이고 있음 ( *13년: 1,055억 원, 14년: 1,606억 원, 15년: 1,770억 원) Mobile 총 광고비 1,770억 원으로 전 년 대비 +10% 증가

Mobile 광고 비중은 m.app 비중이 높으나, m.web 비중이 점차 증가하고 있음

- 출처 : ResearchAD 2014, 2015 데이터 기준 - Mobile 광고비 : 안드로이드 기반의 모바일 웹&앱 노출형 광고 일부만 집계 됨

11

m.web

m.app 79%

m.web 21%

m.app 58%

m.web 42%

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

2-2. 월 별 광고비 현황 2. Mobile 광고비 분석

2015년 12월, 광고비 200억 원 대 진입하면서 2015년 모바일 광고비 성장 견인 (* 유통 업종을 중심으로 광고비 성장, 12월 광고비 중 유통 업종 비중 25%) 2015년 11월, 12월 모바일 광고비는 전년 대비 큰 폭으로 상승 월 별 광고비 성장세, 전 년 대비 역시 성장세!

[단위 : 천 원]

Mobile 월 별 광고비 - 2014 VS 2015

■ 2014년 ■ 2015년

- 출처 : ResearchAD 2014, 2015 데이터 기준 12

▶ 2015년 월 평균 광고비 : 148억 ▶ 전 년 대비 월 평균 성장률 : +11% 증가

▲ 21% 12,681,867

▲ 42% 13,198,176

▲ 17% 15,489,285

▲ 11% 14,890,436

▲ 14% 15,403,719

▲ 24% 16,634,571

▲ 28% 21,786,759

▼ 0.4% 13,372,151

▼ 10% 13,001,865

▼ 8% 13,874,271

▼ 1% 13,390,889

▼ 3% 13,321,161

유통

컴퓨터 및 정보통신(게임 포함)

서비스

제약 및 의료

교육 및 복지후생

금융 보험 및 증권

화장품 및 보건용품

패션 및 의류

관공서 및 단체

가정용 전기전자

▲53%

▲13%

▼46%

▲8%

▲19%

▲32%

▲16%

▲9%

TOP 10 업종 48,859,693

45,444,611

21,009,047

11,885,961

8,983,953

7,428,751

6,372,104

4,458,729

3,612,993

3,125,755

31,871,989

40,173,167

20,056,579

22,118,987

8,342,735

9,770,123

6,183,088

3,745,943

2,732,260

2,683,890

2015년 2014년

147,678,761 161,181,597 TOTAL

2-3. 광고비 Top10 업종 현황 2. Mobile 광고비 분석

2015년 업종 TOP3 ‘유통 > 컴퓨터 및 정보통신 > 서비스’ 순으로 나타남 유통 업종의 경우, 성장률 +53%로 가장 높은 성장률을 보임 2014년 1위였던 컴퓨터 및 정보통신 업종은 +13% 성장하였으나, 유통 업종의 성장으로 2위 기록 유통 업종의 광고비 상승, 제약 및 의료 업종의 광고비 축소

업종별 Mobile 광고비 (TOP10) - 2014 VS 2015

[단위 : 천 원]

- 출처 : ResearchAD 2014, 2015 데이터 기준

13

▲5%

▼24%

▲3%

m.app

m.web

36 33

43

36 36 36 39

42 47

39 45

56

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

2-4. 업종별 이슈 – ① 유통 2. Mobile 광고비 분석

유통 업종, PC 광고비는 감소세를 보이나 모바일 광고비는 +53% 증가(*PC: -43% 감소)

(* 유통 업종 광고주들의 모바일 광고집행 선호 : 모바일 앱에서의 구매유도 캠페인 多) TOP10 광고주(이베이코리아, SK플래닛 등)들이 전년 대비 200% 성장률을 보이며 유통 업종 성장률 견인 유통 : 2015년 총 광고비 488억 원으로 모바일 광고 업종 순위 1위!

월별 광고 집행 현황 매체 플랫폼 별 집행 비중

- CJ오쇼핑, GS홈쇼핑, 이베이코리아 등 광고주 : 크리스마스/블랙프라이데이/연말시즌 특가 프로모션 집행

[단위 : 억 원]

- 출처 : ResearchAD 2015년 기준 14

m.web 60%

- 네이버 55% - 다음 21%

m.app 40%

- 캐시슬라이드 22% - 카카오톡 9%

17 15

12 10

8 7

8 9

7 7 6

12

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

m.app

m.web

2-4. 업종별 이슈 – ② 제약 및 의료 2. Mobile 광고비 분석

2014년 업종 3위였던 제약 및 의료 업종, 광고비 -46% 감소 됨 (*2014년: 221억 원)

코리아성형외과, 석플란트치과병원 등 제약 및 의료 상위 광고주들의 전체적인 광고비 축소 현상 발생 집행 매체 플랫폼은 m.app 70%, m.web 30%로 m.app의 비중이 높음 제약 및 의료 : 2014년 3위 업종, 2015년 총 광고비 119억 원으로 4위

월별 광고 집행 현황 매체 플랫폼 별 집행 비중

[단위 : 억 원]

- 출처 : ResearchAD 2015년 기준 15

m.web 30%

- 프레시안10% - 네이트9%

m.app 70%

- 캐시슬라이드 14% - 카카오톡 9%

- 성형외과 광고주들, 1~2월 광고 집중 : 홍진주성형외과, 브라운성형외과의원 등

2-5. Top10 광고주 현황

광고주 별 Mobile 광고비 (TOP10) – 2014 VS 2015

이베이코리아

SK플래닛

GS홈쇼핑

포워드벤처스엘엘씨

옐로모바일

홈앤쇼핑

CJ오쇼핑

티켓몬스터

삼성

넷마블게임즈

TOP 10 광고주 9,951,019

5,268,688

5,168,543

4,309,971

4,119,097

2,535,118

2,514,075

2,443,302

2,232,188

2,064,006

5,059,201 (2위)

3,365,320 (3위)

6,316,321 (1위)

2,151,477 (5위)

531,680 (38위)

1,308,135 (11위)

1,337,457 (9위)

708,546 (25위)

900,627 (16위)

846,848 (18위)

2015년 2014년

22,525,612 40,606,007 TOTAL

2015년 광고주 TOP3 ‘이베이코리아 > SK플래닛 > GS홈쇼핑’ 순 임 TOP10 광고주 총 광고 집행금액은 2014년 대비 +80% 성장률을(+180억 원) 보임 2014년 1위 광고주였던 ‘GS홈쇼핑’은 -18% 광고비 하락하며 3위 기록 이베이코리아 광고비 +97% 성장하며 1위, 옐로모바일(쿠차) 675% 가장 큰 폭으로 성장!

[단위 : 천 원]

▲57%

▲100%

▲94%

▲88%

▲675%

▲245%

▲144%

▲97%

▲80%

2. Mobile 광고비 분석

- 출처 : ResearchAD 2014, 2015 데이터 기준

16

▼18%

▲148%

2-6. Top 10 광고주 – 2014 Vs. 2015

2014 vs 2015 – 순위권내 광고주 현황

2015 Top10 중 유통 업종 광고주들이 광고비의 79% 비중 차지 옐로모바일(쿠차), 홈앤쇼핑, 티켓몬스터 유통 업종 신규 광고주의 순위권 진입 Supercell, 삼성전자, 네시삼십삼분, 아모레퍼시픽, 위메프는 평균 -11% 광고비 하락하며 순위권 이탈 신규 진입 5개 광고주 평균 261% 광고비 성장, -31% 광고비 감소된 14년 상위 광고주

신규 진입 5개 광고주 5위 ( 41억 ) | 38위 ( 5억 ) | 옐로모바일 9위 ( 22억 ) | 16위 ( 9억 ) | 삼성

6위 ( 26억 ) | 11위 ( 13억 ) | 홈앤쇼핑 10위 ( 20억 ) | 18위 ( 8억 ) | 넷마블게임즈

8위 (24억) | 25위 ( 7억 ) | 티켓몬스터

▲ 42억 133억

순위권 유지 5개 광고주 1위 ( 100억 ) | 2위 ( 50억 ) | 이베이코리아

2위 ( 53억 ) | 3위 ( 34억 ) | SK플래닛

3위 ( 51억 ) | 1위 ( 63억 ) | GS홈쇼핑

4위 ( 43억 ) | 5위 ( 21억 ) | 포워드벤처스엘엘씨

9위 (25억 ) | 9위 ( 13억 ) | CJ오쇼핑 181억 272억

순위권 이탈 5개 광고주 14위 ( 15억 ) | 4위 ( 33억 ) | Supercell

18위 ( 10억 ) | 6위 ( 19억 ) | 삼성전자

24위 ( 8억 ) | 7위 ( 16억 ) | 네시삼십삼분

13위 (16억 ) | 8위 ( 14억 ) | 아모레퍼시픽

12위 ( 17억 ) | 10위 ( 13억 ) | 위메프 ▼95억 66억

(* 2015 순위 (광고비) | 2014 순위 (광고비) | 광고주)

2. Mobile 광고비 분석

- 출처 : ResearchAD 2014, 2015 데이터 기준 17

감사합니다