2016

Ficha técnica Brújula Minera

REALIZADO POR: Estudio sindicado independiente, realizado por el Centro Nacional de Consultoría S.A., Jaime Arteaga y Asociados, y Revista Mundo Minero

MUESTRAS:

• OPINIÓN PÚBLICA: 2.400 encuestas, multicanal, distribuidas en poblaciones mineras y no mineras.

• DIRECTIVOS MINEROS: 246 directivos de empresas del sector minero.

• AUTORIDADES DE GOBIERNO: 246 funcionarios del nivel directivo y asesor de: Autoridades Mineras (ANM, MinMinas, UPME, y SGC); Alcaldías y Gobernaciones; y Autoridades Ambientales y de Control (ANLA, CAR, CGR y PGN – MinAmbiente no dio autorización a sus funcionarios).

• LIDERES DE OPINIÓN: 161 líderes de opinión entre periodistas, investigadores, ONGs, catedráticos e iglesia.

PERIODO DE RECOLECCIÓN

14 de enero al 14 de marzo de 2016

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Multicanal según preferencia del informante: presencial, telefónica y On-line.

REALIZADO  POR:  Estudio  independiente  realizado  por  Jaime  Arteaga  y  Asociados,  con  apoyo  de  la  plataforma  Viral-­‐Seek  de  Análisis  e  Inves?gaciones  (España)  

MEDIOS  MONITOREADOS:  

PERIODO  DE  RECOLECCIÓN   Con?nua  desde  Febrero  de  2014  a  la  fecha  

TÉCNICA  DE  RECOLECCIÓN:  

Captura en línea, seguido de codificación manual (una a una) de las noticias.

Ficha técnica Monitoreo de medios

La Minería en los Medios

Las fuentes de donde adquieren la información LOS CIUDADANOS DE LOS MUNICIPIOS MINEROS

201620152014

60% DelaTelevisión

44% Delaradio

35% DeInternet

66% DelaTelevisión

46% Delaradio

42% Delaprensaescrita

55% DelaTelevisión

25% Delaprensaescrita

24% DeInternet

P. En general, ¿A partir de qué fuentes adquiere ud la información sobre la minería?

Las noticias que hacen referencia a minería MÁS VIRALIZADAS (Abril 2015 – Marzo 2016)

Las noticias que hacen referencia a minería MÁS VIRALIZADAS (Abril 2015 – Marzo 2016)

Las noticias que hacen referencia a minería MÁS VIRALIZADAS (Abril 2015 – Marzo 2016)

Las noticias que hacen referencia a minería MÁS VIRALIZADAS (Abril 2015 – Marzo 2016)

Las noticias que hacen referencia a minería MÁS VIRALIZADAS (Abril 2015 – Marzo 2016)

Frecuencia de las palabras en noticias relacionadas con la minería en Colombia

Palabras más frecuentes en las noticias que hacen referencia a minería (Abril 2015 – Marzo 2016)

Crecimiento de noticias relacionadas con minería ilegal en una muestra de 6.529 noticias durante el último año

Ene  -­‐  Mar   Abr  -­‐  Jun   Jul  -­‐  Sep   Oct  -­‐  Dic   Ene  -­‐  Mar  

2015 2016

Núm

ero

de m

enci

ones

Número de noticias que hacen referencia a Minería Ilegal (Abril 2015 – Marzo 2016)

El Estado de la Opinión Pública

Porcentaje de CIUDADANOS  que creen que la minería es positiva para el país

%  Sí  

Municipios No Mineros

Municipios Mineros

61%

73%

54%

66%

75%

64%

2014 2015 2016

P. ¿Usted cree que la minería es positiva para el país?

15  

Minero  

20162015

36% Corrupción/sobornos/selaroban

21%Lascomunidades/losmunicipios

17% Alcaldía/gobernación/estado

31%Corrupción/sobornos/selaroban

19%Alcaldía/gobernación/estado

17%Lascomunidades/losmunicipios

Base:(Real) 1174Base:(Exp.miles) 3228

Base:(Real) 1006 Base:(Exp.miles) 3306

A donde creen los CIUDADANOS DE MUNICIPIOS MINEROS que van las regalías que genera la minería

P. ¿A dónde cree ud. que va la plata de las regalías que genera la minería?

Porcentaje de CIUDADANOS EN LOS MUNICIPIOS MINEROS que creen que mejoraría su calidad de vida si la minería dejara de operar en su municipio

%  Mejor  y  mucho  mejor  

Municipios Mineros 39%

47%

59%

2014 2015 2016

P. Si la minería dejara de operar en su municipio, ud cree que su calidad de vida sería…

Porcentaje de CIUDADANOS  que tiene una imagen positiva de las empresas mineras

%  Sí  

Municipios No Mineros

Municipios Mineros

P. ¿Usted tiene una opinión positiva de las empresas mineras?

46%  44%  

34%  

42%  

37%  36%  

2014   2015   2016  

Principales razones para conflictos entre empresas y comunidades según ciudadanos en municipios mineros (2015 vs 2016)

P. De las siguientes opciones, cuál cree que es la principal razón para que se den conflictos entre las comunidades y las empresas mineras.

%  

Preocupación por el impacto al medio ambiente

Existencia de organizaciones que quieren sacar provecho político y económico

Preocupación por el deterioro del tejido social

La gente confunde la minería legal e ilegal

Ns/Nr

45%

30%

14%

9%

2%

2015 Municipios Mineros 2016

42%

39%

10%

6%

3%

Porcentaje de CIUDADANOS que creen que la minería es un riesgo o una oportunidad para la paz

P. ¿Usted cree que la minería es un riesgo o una oportunidad para la paz?

Minero   No  minero  

57%  Es  un  Riesgo  para  la  Paz  

45%  Es  una  

Oportunidad  para  la  Paz  

56%  Es  un  Riesgo  para  la  paz  

40%  Es  una  

Oportunidad  para  la  Paz  

20162015

5,4 LasCorporacionesAutónomasRegionales

5,4 ElMinisteriodeMedioAmbiente

5,0 ElMinisteriodeMinasyEnergía

6,2 ElMinisteriodeMedioAmbiente

5,7 LasCorporacionesAutónomasRegionales

5,5 ElMinisteriodeMinasyEnergía

Base:(Real) 1174Base:(Exp.miles) 3228

Base:(Real) 1006 Base:(Exp.miles) 3306

2.Quétantaconfianzalegeneranlassiguientesins;tuciones,en;dadesyorganizacionessociales...

4,7 LaAgenciaNacionaldeMinería5,1

LaAgenciaNacionaldeMinería

4,5 Lasempresasmineras5,0

Lasempresasmineras

Promedio[1-10]

Minero ↓

↓

↓

↑↓DiferenciaSignificaAva2015-2016

Confianza de las COMUNIDADES MINERAS en las instituciones del sector (2015 vs 2016)

Desempeño de la Política Pública

Satisfacción de los Directivos con el apoyo que da el gobierno nacional a la actividad minera

P. Qué tan satisfecho está ud con las siguientes afirmaciones

13%

14%

12%

37%

38%

56%

11%

15%

17%

35%

36%

54%

el apoyo que los gobiernos departamentales dan a la actividad minera

el apoyo que los gobiernos locales dan a la actividad minera

el apoyo que el gobierno nacional da a la actividad minera

la comunicación de las empresas mineras con las comunidades

la comunicación de las empresas mineras con el Estado

el cumplimiento de las reglas por parte de las empresas mineras

2016 2015

E

L

L

E

E

E

13%

14%

12%

37%

38%

56%

11%

15%

17%

35%

36%

54%

el apoyo que los gobiernos departamentales dan a la actividad minera

el apoyo que los gobiernos locales dan a la actividad minera

el apoyo que el gobierno nacional da a la actividad minera

la comunicación de las empresas mineras con las comunidades

la comunicación de las empresas mineras con el Estado

el cumplimiento de las reglas por parte de las empresas mineras

2016 2015

E

L

L

E

E

E

%  SaCsfechos  

Satisfacción de las autoridades de gobierno con la comunicación entre el gobierno y las empresas mineras

P. Qué tan satisfecho está usted con la comunicación entre el gobierno y las empresas mineras

14%

21%

28%

2014 2015 2016

%  SaCsfechos  

Satisfacción de las autoridades de gobierno con el cumplimiento de las reglas por parte de las empresas mineras

P. Qué tan de acuerdo con el cumplimiento de las reglas por parte de las empresas mineras

%  SaCsfechos  y  Muy  SaCsfechos  

8%

14%

19%

2014 2015 2016

1 Capacidad operativa para atender emergencias

2 Gestión y generación de información especializada para el sector

3 Presencia del Estado en el territorio

4 Formalización de la minería tradicional

5 Calidad de la Infraestructura para la Actividad Minera

Las cinco áreas en las que más se ha avanzado según los Directivos y Autoridades

P. Pensando en el último año, qué tanto ha avanzado el país en las siguientes áreas:

1 Capacidad de las autoridades ambientales regionales

2 Capacidad de los gobiernos locales

3 Seguridad Jurídica

4 Confianza de las comunidades en la minería

5 Confianza de los inversionistas en el sector

Las cinco áreas en las que menos se ha avanzado según los Directivos y Autoridades

P. Pensando en el último año, qué tanto ha avanzado el país en las siguientes áreas:

CAPACIDAD DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES REGIONALES según DIRECTIVOS Y AUTORIDADES

P. Pensando en el último año, señale qué tanto ha avanzado el país en el área de CAPACIDAD DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES REGIONALES

47%  

No  se  ha  Avanzado  

35%  Se  ha  

Avanzado  

15%  Se  ha  

Retrocedido  32%  Se  ha  

Avanzado  

DirecCvos  Mineros   Autoridades  de  Gobierno  

43%  

No  se  ha  Avanzado  

21%  Se  ha  

Retrocedido  

P. Pensando en el último año, señale qué tanto ha avanzado el país en el área de la CAPACIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES

53%  

No  se  ha  Avanzado  

26%  Se  ha  

Avanzado  

19%  Se  ha  

Retrocedido  25%  Se  ha  

Avanzado  

DirecCvos  Mineros   Autoridades  de  Gobierno  

53%  

No  se  ha  Avanzado  

20%  Se  ha  

Retrocedido  

CAPACIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES según DIRECTIVOS Y AUTORIDADES

P. Pensando en el último año, señale qué tanto ha avanzado el país en el área de SEGURIDAD JURÍDICA 36%  

No  se  ha  Avanzado  

43%  Se  ha  

Avanzado  

17%  Se  ha  

Retrocedido  

22%  Se  ha  

Avanzado  

DirecCvos  Mineros   Autoridades  de  Gobierno  

35%  

No  se  ha  Avanzado  

41%  Se  ha  

Retrocedido  

SEGURIDAD JURÍDICA según DIRECTIVOS Y AUTORIDADES

P. Pensando en el último año, señale qué tanto ha avanzado el país en el área de CONFIANZA DE LOS INVERSIONISTAS EN EL SECTOR

28%  

No  se  ha  Avanzado  

42%  Se  ha  

Avanzado  

26%  Se  ha  

Retrocedido  

23%  Se  ha  

Avanzado  

DirecCvos  Mineros   Autoridades  de  Gobierno  

30%  

No  se  ha  Avanzado  

45%  Se  ha  

Retrocedido  

CONFIANZA DE LOS INVERSIONISTAS EN EL SECTOR según DIRECTIVOS Y AUTORIDADES

P. Pensando en el último año, señale qué tanto ha avanzado el país en el área de CONFIANZA DE LAS COMUNIDADES EN LA MINERÍA

46%  

No  se  ha  Avanzado  

28%  Se  ha  

Avanzado  

26%  Se  ha  

Retrocedido  32%  Se  ha  

Avanzado  

DirecCvos  Mineros   Autoridades  de  Gobierno  

31%  

No  se  ha  Avanzado  

36%  Se  ha  

Retrocedido  

CONFIANZA DE LAS COMUNIDADES EN LA MINERÍA según DIRECTIVOS Y AUTORIDADES

13%  Ns/Nr  

64%  Es  Una  

Oportunidad  para  la  Paz  

23%  Es  un  Riesgo  para  la  Paz  88%  

Es  una  Oportunidad  

DirecCvos  Mineros   Autoridades  de  Gobierno  

6%  Ns/Nr  7%  

Es  un  Riesgo  

P. ¿Usted cree que la minería es un riesgo o una oportunidad para la paz?

Porcentaje de DIRECTIVOS Y AUTORIDADES que creen que la minería es un riesgo o una oportunidad para la paz

Proyección de las operaciones de las empresas mineras

Proyecciones de los DIRECTIVOS MINEROS,  si se mantienen las condiciones actuales

P. Pensando en la empresa, y manteniendo las condiciones actuales, usted cree que en los próximos cinco años:

Expandirá las operaciones

Mantendrá igual

Reducirá sus operaciones

62%  

40%  36%  

13%  

28%   28%  25%  

32%  35%  

2014   2015   2016  

Proyecciones de los Directivos de Empresas Mineras

Razones que dan Directivos Mineros para la reducción de operaciones

%  

4%  

12%  

17%  

21%  

25%  

22%  

3%  

13%  

15%  

22%  

22%  

25%  

2016  

2015  

Dificultades para obtener las licencias ambientales

Falta de apoyo del gobierno

Falta de estabilidad jurídica

Bajos precios de los minerales

Rechazo de las comunidades a la minería

Mejores oportunidades en otros países

P. ¿Cuál cree que son las dos principales razones por la que algunos empresarios creen que en los próximos cinco años se reducirán sus operaciones en Colombia?

Proyecciones de las Autoridades de Gobierno si se mantienen las condiciones actuales

Proyecciones de las Autoridades de Gobierno

P. Pensando en la situación general del sector, y manteniendo las condiciones actuales, usted cree que en los próximos cinco años las empresas mineras…:

Expandirán las operaciones

Mantendrán igual

Reducirán sus operaciones 38%  36%  

27%  27%   26%  22%  

35%  39%  

51%  

2014   2015   2016  

Razones que dan las Autoridades de Gobierno, para las reducciones de operaciones.

P. ¿Cuál cree que son las dos principales razones por la que algunos empresarios creen que en los próximos cinco años se reducirán sus operaciones en Colombia?

%  Rechazo de las comunidades a

la minería

Bajos Precios en los Minerales

Falta de estabilidad jurídica

Dificultades para obtener las licencias ambientales

Falta de apoyo del gobierno

Mejores oportunidades en otros países 9%  

6%  

21%  

17%  

16%  

30%  

7%  

8%  

18%  

19%  

21%  

27%  

2016  

2015  

¡GRACIAS!