1

マツダ株式会社

2015年7月30日

2016年3月期 第1四半期 決算説明会

新型 「マツダ ロードスター」

本日の説明内容

2

総括

2016年3月期 第1四半期実績

通期見通し 及び 主要施策の進捗状況

3

総括

総括

4

グローバル販売台数は、対前年16%増の37万台

新型Mazda2/デミオの本格的な台数貢献に加え、 新型CX-3を順次グローバルに展開

新型MX-5/ロードスターを日本から導入開始

売上高は8,060億円、営業利益は533億円、 当期純利益*は368億円

販売台数、利益とも通期計画に対して順調な進捗

トヨタ社と業務提携に向け基本合意

*親会社株主に帰属する当期純利益

5

2016年3月期 第1四半期実績

2016年3月期 財務指標

6

第1四半期

2015年 2016年 対前年

(億円) 3月期 3月期 増/(減)

金額 YOY(%)

売上高 7,056 8,060 1,004 14%

営業利益 564 533 (31) (5)%

経常利益 546 546 0 0%

税引前利益 528 539 11 2%

当期純利益 * 489 368 (121) (25)%

8.0% 6.6% (1.4)pts

EPS** (円) 81.8 61.5 (20.3)

為替レート (円)

USドル 102 121 19

ユーロ 140 134 (6)

売上高営業利益率

** 株式併合の影響を考慮

YOY数字チェック

済み

百万円単位計算

*親会社株主に帰属する当期純利益

グローバル販売台数

7

第1四半期

2015年 2016年 対前年

(千台) 3月期 3月期 増/(減)

グローバル販売台数 台数 YOY(%)

日本 40 57 17 44%

北米 110 116 6 6%

欧州 56 54 (2) (4)%

中国 44 57 13 31%

その他市場 69 86 17 22%

合計 319 370 51 16%

＜内訳＞

米国 78 81 3 3%

オーストラリア 24 28 4 17%

ASEAN 19 22 3 17%

40

57

0

50

日本

8

(千台) 第1四半期 販売台数

+44%

2015年3月期 2016年3月期

販売台数は、対前年44%増の

5万7千台

需要が前年を下回る中、販売を

伸ばし、シェアは対前年+1.8pts

増加の5.2％

新型デミオ、新型CX-3の販売は、好調に推移

新型ロードスターは、発売1ヶ月で

5千台を受注、好調なスタート

新型 ロードスター

0

50

100

北米

9

+6% 110

米国 78

ｶﾅﾀﾞ他

32

ｶﾅﾀﾞ他

35

米国 81

(千台)

販売台数は、対前年6%増の 11万6千台

米国: 対前年3%増の8万1千台

- CX-5、Mazda6の商品改良

モデルが販売を牽引

-正価販売方針を継続

メキシコ: 対前年48%増の

1万3千台

- Mazda3に加え、新型Mazda2

の販売が好調

-過去最高の販売台数とシェアを達成

CX-5改良モデル

第1四半期 販売台数

116

2015年3月期 2016年3月期

ロシア 12 ロシア 5

欧州

（除ロシア） 44

欧州

（除ロシア）49

0

50

56 54

欧州

10

(千台)

販売台数は、対前年4%減の

5万4千台

ロシアを除く欧州販売は、

対前年11%増の4万9千台

-ドイツ: 対前年1%増の1万4千台

-英国: 対前年20%増の9千台

ロシアでは需要縮小とルーブル安の影響で、対前年57%減の

5千台

(4)%

新型 Mazda2/Demio

第1四半期 販売台数

2015年3月期 2016年3月期

+11%

（57）%

44

57

0

50

中国

11

+31%

(千台)

販売台数は、対前年31%増の

5万7千台

第1四半期の販売台数は

過去最高

Mazda3の販売が好調

CX-5の商品改良モデルの販売を開始、受注は好調

Mazda3/Axela

第1四半期 販売台数

2015年3月期 2016年3月期

0

50

その他市場

12

69

86

ASEAN

19

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

24

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

28

ASEAN

22

(千台)

+22%

その他 26

その他 36

販売台数は、対前年22%増の

8万6千台

オーストラリア: 対前年17%増の

2万8千台、シェア9.4％

-メーカー別販売で2位

- CX-5はセグメント販売台数1位

-新型CX-3は販売好調

ASEAN:対前年17％増の2万

2千台

-タイ、インドネシアの需要減の中、ベトナムなどが販売増に貢献

その他市場:サウジアラビア、

コロンビアが過去最高の販売台数

新型 CX-3

第1四半期 販売台数

2015年3月期 2016年3月期

営業利益変動

13

2016年3月期 第1四半期 対前年比較

564 + 70

(57)

+ 65

(53)

(56)

533

0

300

600

900

2015年

3月期

2016年

3月期

(億円)

台数・構成

為替

コスト改善

販売費用

その他

対前年増/(減) （31）

(悪化)

改善

USドル

ユーロ

他

+51

(46)

(62)

SKYACTIV搭載車両の販売拡大

メキシコ、タイ新AT工場の減価償却費等

14

2016年3月期 見通し

及び 主要施策の進捗状況

グローバル販売台数

15

2016年3月期

(千台) 上期 下期 通期 台数 YOY(%)

グローバル販売台数

日本 126 114 240 15 7%

北米 236 213 449 24 6%

欧州 114 126 240 11 5%

中国 99 121 220 5 3%

その他市場 160 181 341 38 12%

合計 735 755 1,490 93 7%

＜内訳＞

米国 167 153 320 14 5%

オーストラリア 56 59 115 14 14%

ASEAN 40 51 91 15 19%

対前年 増/(減)

2016年3月期 財務指標

16

対前年

2016年3月期 増/(減)

(億円) 上期 下期 通期 通期

売上高 16,000 16,500 32,500 2,161

営業利益 950 1,150 2,100 71

経常利益 1,000 1,150 2,150 24

税引前利益 950 1,100 2,050 (43)

当期純利益* 600 800 1,400 (188)

5.9% 7.0% 6.5% (0.2)pts

EPS (円) 100.4 133.8 234.2

為替レート (円)

USドル 120 120 120 10

ユーロ 130 130 130 (9)

売上高営業利益率

*親会社株主に帰属する当期純利益

主要施策の進捗状況

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SKYACTIV商品の継続的進化

- 大幅な商品改良を施したMazda6/アテンザ、CX-5は販売好調

新型CX-3

- 日本は 発売1ヶ月で受注1万台超え、オーストラリアも

好調に推移

- 欧州は6月から導入開始、ドイツなどで順調な滑り出し

- 米国には、8月から導入予定

新型MX-5/ロードスター

- 5月に日本から導入、発売1ヶ月で5千台を受注

- 米国には7月、欧州とオーストラリアには8月より導入予定

SKYACTIV搭載比率は、84%まで増加

主要施策の進捗状況

18

メキシコ工場、タイ新AT工場の稼働状況

- メキシコ工場では6月よりトヨタ社向け小型車の生産開始

- タイ新AT工場では操業を2直化、立ち上がりは順調

トヨタ社と業務提携に向け基本合意

- 検討委員会を立ち上げ、

具体的な業務提携内容の検討を開始

- 「クルマの新たな価値創造」

- 中長期的な相互協力関係を構築

19

20

添付

キャッシュフロー及び純有利子負債

2015年3月期 2016年3月期 対前期末

(億円) 通期 第1四半期 改善/(悪化)

キャッシュフロー

- 営業

- 投資

- フリーC/F

現金及び現金同等物

純有利子負債

20 / 15* 16 / 12* 4 / 3*

35 / 37* 36 / 38* 1 / 1*

純有利子負債自己資本比率

自己資本比率

5,052

1,479

2,045

(956)

1,089

5,291

1,719

(239)

240

630

(265)

365

-

-

-

% % pts

% % pts

%

%

21

* 劣後特約付ローンの資本性考慮後

2,096 2,278 2,227 2,823

2,443

2,475 2,424 2,577

2,717 2,910

1,462 1,666 1,410

1,528 1,440

1,023 1,115 1,183

1,335 1,267

0

3,000

6,000

売上高 所在地別

22

(億円)

日本

北米

欧州

その他

7,483 7,056

2015年3月期 2016年3月期

7,397

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

8,403 8,060

5,920 6,388 6,268

7,218 6,935

599

540 589

589 590

537

555 540

596 535

0

3,000

6,000

売上高 製品別

23

部品

その他

車両・ 海外生産

用部品

(億円)

2015年3月期 2016年3月期

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

7,483 7,056

7,397

8,403 8,060

14%

9%

5%

0%

5%

10%

15%

合計 台数構成 為替

売上高変動内訳

24

国内 6%

海外 3%

2016年3月期 第1四半期 対前年比較

(億円)

2016年3月期 8,060

2015年3月期 7,056

連結出荷台数

25

第1四半期

2015年 2016年 対前年

(千台) 3月期 3月期 増/(減)

連結出荷台数

日本 43 60 17

北米 111 115 4

欧州 52 54 2

その他市場 73 80 7

合計 279 309 30

グローバル販売台数及び連結出荷台数

26

2016年3月期 対前年 増/(減)

(千台) 上期 下期 通期 上期 下期 通期

グローバル販売台数

日本 126 114 240 36 (21) 15

北米 236 213 449 10 14 24

欧州 114 126 240 0 11 11

中国 99 121 220 5 0 5

その他市場 160 181 341 15 23 38

合計 735 755 1,490 66 27 93

連結出荷台数

日本 127 115 242 33 (20) 13

北米 223 227 450 2 13 15

欧州 111 127 238 (4) 16 12

その他市場 174 176 350 22 13 35

合計 635 645 1,280 53 22 75

※ 2016年3月期見通し、OEM（社外供給）を含まず

220 167 160

192 287 270

0

500

1,000

1,500

主要データ

27

設備投資

(億円)

2015年

3月期

減価償却費 研究開発費 ※ 2016年3月期 1Qは実績、通期は見通し

2016年

3月期

2015年

3月期

2016年

3月期

2015年

3月期

2016年

3月期

通期

1Q

通期

1Q

通期

1Q

1,050

689

800

1,084

1,250 1,310

将来見通しに関する注意事項

28

このプレゼンテーション資料に記載されている、当社の見通し及び将来の戦略については、今後の世界経済情勢、業界の動向、為替変動のリスクなど様々な不確定要素が含まれております。従いまして、実際の当社業績は見通しと大きく異なる結果となる場合があることをあらかじめご了承願います。

投資に関する最終決定は、上記の点を踏まえ、投資家の皆様ご自身の判断で行われるようお願いいたします。当プレゼンテーション資料に掲載された情報に基づいて投資された結果、万一何らかの損害を被られましても、当社および各情報の提供者は一切責任を負いかねますので、併せてご了承ください。