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決算説明会
2016年3月期第3四半期
2016年2月3日 ミネベア株式会社
2016年2月3日
連結業績ハイライト(1)1Q-3Q累計ベース
売上高は1Q-3Q累計として過去最高
1
2015年3月期 2016年3月期 前年同期比
1Q‐3Q累計 1Q‐3Q累計 伸び率
売上高 361,961 474,215 +31.0%
営業利益 43,842 42,901 -2.1%
経常利益 43,235 38,446 -11.1%
純利益 30,980 29,584 -4.5%
82.91 79.10 -4.6%
15/3期
1Q‐3Q累計
16/3期
1Q‐3Q累計
105.80円 121.59円
139.83円 133.88円
3.27円 3.51円
17.10円 19.35円人民元
タイバーツ
(百万円)
一株当たり純利益(円)
為替レート
US$
ユーロ
2016年2月3日
連結業績ハイライト(2)3Q四半期ベース
売上高は、四半期でも過去最高
2
2015年3月期 前年同期比 前四半期比
3Q 2Q 3Q 伸び率 伸び率
売上高 145,403 168,162 178,661 +22.9% +6.2%
営業利益 19,080 14,905 15,484 -18.8% +3.9%
経常利益 18,599 10,453 15,120 -18.7% +44.6%
四半期純利益 13,163 7,700 11,825 -10.2% +53.6%
35.22 20.59 31.61 -10.2% +53.5%
15/3期3Q 16/3期2Q 16/3期3Q
112.34円 122.56円 121.23円
141.29円 136.35円 132.56円
3.45円 3.51円 3.37円
18.30円 19.55円 19.02円
タイバーツ
人民元
(百万円)2016年3月期
一株当たり四半期純利益(円)
為替レート
US$
ユーロ
2016年2月3日
3
3
売上高
前年同期比 +23%
前四半期比 +6%
四半期推移
売上高は過去最高を更新
15四半期連続で前年同期比増加
853 955 971 936
995
1,170
1,454 1,387
1,274
1,682 1,787
0
400
800
1,200
1,600
2,000
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
14/3期 15/3期 16/3期
(億円)
2016年2月3日
35
95103
89105
142
191
163
125
149 155
4.1%
9.9%
10.6%
9.5%
10.6%
12.2%
13.1%
11.7%
9.8% 8.9% 8.7%
0%
4%
8%
12%
16%
20%
24%
28%
0
40
80
120
160
200
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
14/3期 15/3期 16/3期
営業利益 営業利益率
(億円)
4
営業利益 四半期推移
前年同期比 -19%
前四半期比 +4%
2016年2月3日
69
85 86
95 96 98
101 103
100 102
106
20.2%
24.7% 24.8%
26.0% 26.1%26.4%
25.1%
24.6%24.3% 24.2%
26.0%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
20
40
60
80
100
120
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
14/3期 15/3期 16/3期
営業利益 営業利益率(億円)
5
5
機械加工品事業
営業利益 売上高
四半期推移 セグメント別
※16/3期より各セグメント間での軽微な変更があり、比較のため15/3期分の数値を過年度遡及修正しています。
187 193 191
203 207 207
224 237
246 248
240
68 67 66 74 68
72
77 87 81 80
78 85
85 91 89 92 92
101 95 83 95
89 341 346 348 365 366 371
402 419
410 423
408
0
100
200
300
400
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
14/3期 15/3期 16/3期
ピボットアッセンブリー
ロッドエンド・ファスナー
ボールベアリング
(億円)
過去最高を更新
2016年2月3日
6
6
電子機器事業
営業利益 売上高
四半期推移 セグメント別
※16/3期より各セグメント間での軽微な変更があり、比較のため15/3期分の数値を過年度遡及修正しています。
△ 3
34
42
23
32
72
117
86
56
67
76
-0.6%
5.6%
6.8%
4.0%
5.1%
9.0%
11.1%
8.9%
6.5%
5.4%5.5%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
△ 20
0
20
40
60
80
100
120
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
14/3期 15/3期 16/3期
営業利益
営業利益率
(億円)
326 359
360
351
368 379
399 406
397
420 402
138
201216
172218
381
605
504
378
733 873
25
27 27
29
27
28
32
47
82
97
94
20
19 18
17
16
11
15
11
7
7
7
510
606 621
568
629
799
1,052
968
863
1,258
1,378
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
14/3期 15/3期 16/3期
その他
計測機器
エレクトロデバイス
モーター
(億円)
2016年2月3日
29
59
71
50
68
110
132
89
101
77
118
7.7
15.9
19.0
13.4
18.3
29.4
35.2
23.8 26.9
20.6
31.6
0
10
20
30
40
50
60
0
50
100
150
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
14/3期 15/3期 16/3期
四半期純利益(左軸) 1株当たり四半期純利益(右軸)
(億円) (円)
7
純利益 四半期推移
前年同期比 -10%
前四半期比 +54%
2016年2月3日
8
販管費 四半期推移
130 132 135 139 138 149 154 159
170 183 184
15.2%
13.8% 13.9%14.8%
13.8%12.8%
10.6%
11.5%
13.3%
10.9%10.3%
0%
10%
20%
30%
0
50
100
150
200
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
14/3期 15/3期 16/3期
販管費 売上高販管費比率
(億円)
2016年2月3日
591 605 655 637 674
781
896 922 945
1,181 1,267
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
14/3期 15/3期 16/3期
(億円)
9
たな卸資産 四半期推移
2016年2月3日
10
設備投資額・減価償却費 年推移
111
273 273
437
207
376 362 390
211 208 196 208 237
288 260
355
0
100
200
300
400
500
10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期
3Q累計
16/3期
予想設備投資額 減価償却費
(億円)
2016年2月3日
11
ネット有利子負債
ネット有利子負債 : 有利子負債合計-現預金 フリーキャッシュフロー : 営業活動CF+投資活動CF
年推移
9691,036
1,142
1,362
1,099 931
1,163
974
177
△42△88
△148
242 245
△198
△10
△200
△50
100
250
400
0
300
600
900
1,200
10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期
3Q
16/3期
予想
(億円)ネット有利子負債(左軸) フリーキャッシュフロー(右軸)
((億円)
2016年2月3日
12
12
業績予想
今期業績予想を下方修正も、
売上と純利益は過去最高を更新する見込み
2015年3月期
通期 1Q-3Q累計4Q
予想
通期修正予想
通期予想前期比
通期
11月計画
売上高 500,676 474,215 160,785 635,000 +26.8% 680,000
営業利益 60,101 42,901 12,099 55,000 -8.5% 66,000
経常利益 60,140 38,446 11,554 50,000 -16.9% 62,500
純利益 39,887 29,584 10,416 40,000 +0.3% 48,000
106.73 79.10 27.83 106.93 +0.2% 128.34
15/3期
通期
16/3期
1Q-3Q平均
16/3期
4Q想定
16/3期
通期想定
16/3期
通期11月想定
109.19円 121.59円 121.00円 121.44円 121.39円
139.38円 133.88円 136.00円 134.41円 135.28円
3.37円 3.51円 3.38円 3.48円 3.49円
17.60円 19.35円 19.00円 19.27円 19.26円
タイバーツ
人民元
(百万円)
2016年3月期
一株当たり純利益(円)
為替レート
US$
ユーロ
2016年2月3日
13
13
セグメント別業績予想
※16/3期より各セグメント間での軽微な変更があり、上記数値はそれを反映しています。
2015年3月期
通期 1Q-3Q累計4Q
予想
通期修正予想
通期予想前期比
通期
11月計画
売上高 500,676 474,215 160,785 635,000 +26.8% 680,000
機械加工品 155,785 124,013 40,987 165,000 +5.9% 168,000
電子機器 344,724 349,814 119,686 469,500 +36.2% 511,300
その他 166 387 113 500 3.0倍 700
営業利益 60,101 42,901 12,099 55,000 -8.5% 66,000
機械加工品 39,722 30,781 11,019 41,800 +5.2% 42,000
電子機器 30,747 19,967 4,433 24,400 -20.6% 35,000
その他 △28 △35 △165 △200 7.1倍 △200
調整額 △10,340 △7,811 △3,189 △11,000 +6.4% △10,800
(百万円)
2016年3月期
2016年2月3日
122
137
145
154 154 156
180
13/3期 14/3期 15/3期 1Q 2Q 3Q 18/3期
目標
0
120
80
140
160
180
200
(百万個)
16/3期
14
14
ミニチュアボールベアリングへの需要は伸びている
高級消費財向け部品の需要は堅調に推移、
利益率も高水準を維持
新「5本の矢」戦略の達成に向けて 順調に進展中
・高級消費財向け精密部品の需要は非常に堅調
で、外部販売数量は四半期ごとに増加中。
・16/3期の月次平均の外部販売数量は前年比
7%増で進展中。3月には今期3回目となる過去最
高の外販数量となる見込み。
・新「5本の矢」戦略の目標である、 18/3期の月
次平均外販数量1億8千万個は十分達成可能。
HDD市場向け縮小も外販の拡大により 利益率は高水準を維持
・HDD市場の縮小でボールベアリングの内販は
数量低下も、外販数量の増加により利益率は高
水準を維持。
ボールベアリング月次平均外部販売数量
2016年2月3日
http://www.minebea.co.jp/ 上記説明会で述べられた内容のうち歴史的事実でないものは、一定の前提の下に作成した将来の
見通しであり、また、それらは現在入手可能な情報から得られた当社経営者の判断にもとづいております。
実際の業績は、さまざまな要素により、これら見通しとは大きく異なる結果となる場合があります。
実際の業績に影響を与える重要な要素としては、(1)当社を取り巻く経済情勢、需要動向等の変化、(2)為替レート、金利等の変動、(3)エレクトロニクスビジネス分野で顕著な急速な技術革新と継続的
な新製品の導入の中で、タイムリーに設計・開発、製造・販売を続けていく能力、などです。但し、業績に影響を与えうる要素はこれらに限定されるものではありません。
本資料に掲載のあらゆる情報はミネベア株式会社に帰属しております。手段・方法を問わず、いか
なる目的においても当社の事前の書面による承認なしに複製・変更・転載・転送等を行わないようお願いいたします。
ミネベア株式会社 決算説明会
15