2017年2月期決算説明会資料daiwair.webcdn.stream.ne.jp/ · ダイユーエイトセグメント別ダイユーエイト 16年2月期 17年2月期前年比前年差百万円

２０１７年２月期決算説明会資料

２０１７年４月２０日

証券コード：３５４６

本日の内容

１．２０１７年２月期決算概要と業績予想

取締役経営戦略室長三瓶善明

２．経営方針と中期ビジョン

代表取締役社長浅倉俊一

2

２０１７年２月期決算概要と業績予想１

取締役経営戦略室長三瓶善明

２０１７年２月期決算ダイジェスト

１．売上高は、業績予想を達成２．営業利益、経常利益、最終利益のすべての利益において業績予想を達成３．期末配当は、予定通り13円の実施

4

連結業績

売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益について、業績予想値を上回る実績。

実績予想値予想比

百万円百万円％

売上高 63,476 63,000 100.7

営業利益 1,726 1,600 107.9

経常利益 1,902 1,650 115.2

親会社株主に帰属する当期純利益

1,108 900 123.1

１株当たり当期純利益 88円69銭 59円31銭

5

（注）当社は、2016年9月1日に株式会社ダイユーエイトと株式会社リックコーポレーションの共同株式移転の方法による共同持株会社として設立されました。設立に際し、株式会社ダイユーエイトを取得企業として企業結合会計を適用しているため、当連結会計年度（2016年3月1日～2017年 2月28日）の連結経営成績は、取得企業である株式会社ダイユーエイトの2016年2月21日～ 2017年2月28日（事業年度変更）の連結経営成績を基礎に、株式会社リックコーポレーションの 2016年9月1日～2017年2月28日の連結経営成績を連結したものとなります。

ダイユーエイトセグメント別

ダイユーエイト

16年2月期 17年2月期前年比前年差

百万円百万円％百万円

商品売上高ホームセンター 34,492 35,584 103.1 1,092

ペット 3,596 4,122 114.6 526

営業利益ホームセンター 2,415 2,210 91.5 △204

ペット 102 182 178.5 80

・ホームセンターは、冬の灯油単価上昇等により商品売上高は前年達成、営業利益は前年未達・ペットは、商品売上高・営業利益ともに前年達成

6

（注）16年2月期（2015年2月21日～2016年2月20日)、17年2月期（2016年2月21日～2017年2月28日）

※ このスライドに記載の数値は、開示数値ではございませんので、取扱いには注意をお願いいたします。



ダイユーエイト計商品売上高 40,562 42,096 103.7 1,533

営業利益 1,458 1,253 85.9 △204

ダイユーエイト営業利益の増減要因

ホームセンター

2,415 百万円

2,210 百万円

16.2 17.2

既存店売上減前年比98.7％

ペット

7

▲130 ▲71 荒利率低下前年比▲0.2％

▲253 新規出店による

コスト増（3店舗）

＋197

新規出店による売上増（3店舗）

＋52 経費効率化

102 百万円

182 百万円

16.2 17.2

▲16

経費効率化

荒利率低下前年比▲0.4％

▲97

新規出店によるコスト増（1店舗）

＋69


＋97

既存店売上増前年比106.8％

＋27

・売上高：既存店客数前年比98.4％、収納用品等の不振により既存店売上高前年比98.7％・荒利率：灯油の売上構成比の増加等により荒利率の低下(前年比▲0.2％)

・売上高：既存店客数前年比105.0％により、既存店売上高前年比106.8％・荒利率：トリミング等のサービス部門の売上構成比の低下により荒利率が低下(前年比▲0.4％)


リックコーポレーションセグメント別

リックコーポレーション



商品売上高ホームセンター 15,236 14,120 92.6 △1,116

ペット 10,840 11,051 101.9 211

営業利益ホームセンター 447 335 74.9 △112

ペット 573 587 102.4 14

8

・ホームセンターは、商品売上高・営業利益ともに前年未達・ペットは、商品売上高・営業利益ともに前年達成

（注）16年2月期（2015年3月1日～2016年2月29日)、17年2月期（2016年3月1日～2017年2月28日）




リックコーポレーション計商品売上高 28,000 26,827 95.8 △1,172

営業利益 431 187 43.4 △243

リックコーポレーション営業利益の増減要因


447 百万円 335

百万円

16.2 17.2

既存店売上減前年比95.6％

ペット

9

▲203

▲117

店舗閉鎖による売上減（1店舗）

店舗閉鎖によるコスト減（1店舗）

＋42

＋117

経費効率化

573 百万円

587 百万円

16.2 17.2

経費効率化＋67 ＋11 ＋36

＋49 荒利率増加前年比＋0.3％

▲209

新規出店によるコスト増（3店舗）

＋109


既存店売上増前年比101.6％

荒利率増加前年比＋0.1％

・売上高：既存店客数前年比97.6％、インテリア等の不振により既存店売上高前年比95.6％・荒利率：ダイユーエイトの売上原価の算出方法に合わせたこと等により荒利率が増加(前年比＋0.3％)

・売上高：既存店客単価前年比102.7％により、既存店売上高前年比101.6％・荒利率：ダイユーエイトの売上原価の算出方法に合わせたこと等により荒利率が増加(前年比＋0.1％)


連結B/S

有利子負債比率は47.6％、第３Qから5.4％の悪化。自己資本比率は22.0％、第３Qから0.8％の増加。

第3Q 16年11月末

期末 17年2月末

増減

百万円百万円百万円

流動資産 21,248 21,002 △246

棚卸資産 14,217 13,664 △552

固定資産 31,408 31,379 △29

有利子負債 22,257 24,945 +2,687

有利子負債比率 42.2％ 47.6％ +5.4％

自己資本 11,213 11,534 +320

自己資本比率 21.2％ 22.0％ +0.8％

総資産 52,656 52,381 △275 10

2018年2月期計画（連結業績予想）

既存店売上高は、客数減等により前年を下回ることを想定。荒利率は、統合効果により前年を上回る計画。

11

売上高営業利益経常利益親会社株主に帰属する当期純利益

１株当たり当期純利益

百万円百万円百万円百万円

79,000 1,800 1,930 1,200 81円37銭

＜業績予想の前提条件＞

既存店売上高前年比

荒利率（）は前年差

ダイユーエイト（ホームセンター） 98.8％

29.9％（+0.5％）

リックコーポレーション（ホームセンター） 98.5％

31.3％（+0.5％）

アミーゴ 100.0％ 40.6％

（+0.8％）

2018年2月期計画（連結業績予想）

12

（注）その他は、主に日敷、ジョーカー、アグリ元気岡山の売上高です。（注）その他は、主にスーパーセンター、複合商業施設、オフィス専門店、自転車専門店等の売上高です。

株主還元（配当予想）

・17年2月期の年間配当金は、13円を予定これは16年9月会社設立のため、中間配当を実施していないため

・ 18年2月期の年間配当金は、26円を予定

（中間配当13円、期末配当13円）

17年2月期実績 18年2月期予想配当性向

１株あたり配当金 13円 26円 31.9％

13

剰余金の配当の決定に関する方針につきましては、将来の事業展開と経営基盤の一層の充実強化を図り、業績の進捗状況、基準配当性向（20％～30％）等に基づき決定していく方針であります。また、当社は中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

2018年2月期経営方針と中期ビジョン２

代表取締役社長浅倉俊一

当社の概要沿革

15

2016年９月ダイユー・リックホールディングス設立

2009年３月株式会社ダイユーエイトと株式会社リックコーポレーションが業務・資本提携

2009年４月株式会社ダイユーエイトと株式会社リックコーポレーションが、商品開発、共同開発を目的に合弁会社アレンザコーポレーション（本社：東京都、現：株式会社アレンザ・ジャパン）を設立

2016年１月株式会社ダイユーエイトと株式会社リックコーポレーションによる経営統合に関する基本合意書の締結

2016年４月株式移転計画を発表

2016年９月ダイユー・リックホールディングス株式会社設立株式会社東京証券取引所市場第一部に上場

2017年３月・株式会社ダイユーエイト及び株式会社リックコーポレーションが営むペット事業を統合・分社化し、新会社「株式会社アミーゴ」が事業開始・株式会社ダイユーエイト及び株式会社リックコーポレーションからの現物配当により、株式会社アレンザ・ジャパンが当社直接保有の子会社化

当社の概要グループ概要

16

ダイユー・リックホールディングス株式会社

ダイユーエイト（ホームセンター）


（ホームセンター）

アミーゴ（ペットショップ）

アレンザ・ジャパン（輸入卸売）

日敷（ホームセンター）（スーパーセンター）

アグリ元気岡山（農産物の生産）（農産物の直売）

ジョーカー（ペットショップ）

当社の概要出店状況

17

全国182店舗体制

事業別店舗数

地域別店舗数

2018年2月期経営スローガン

18

創業元年

飛躍への挑戦

2018年2月期経営方針

19

設立時に想定していたシナジー効果・成長戦略

店舗展開の加速戦略１

スケールメリットを活かした収益基盤の強化戦略２

統合・分社化によるショップブランド確立戦略３

M&Aの推進戦略４

高収益・高成長の体質づくり

商品開発力の強化

ペットショップ日本一を目指す

より強固な企業集団の形成へ


１．商品統合による荒利率の改善

２．開発商品の拡大によるＤＬブランドの確立

３．ペット事業統合による全国展開・アミーゴブランドの確立

４．出店戦略の推進

５．既存店改装の推進

６．システム統合による店舗運営コストの改善

７．管理部門の集約化

８．Ｍ＆Ａの推進 20


１．商品統合による荒利率の改善

● スケールメリットを活かした両社の原価の共通化・両社のマスター原価を合わせ、共通の原価とする

仕入条件共通化

● メーカー直取引への取り組み・メーカー直取引による原価低減

● 品種別主要メーカーの共通化・メーカー、ベンダー集約による原価低減

主要メーカー共通化

ホールディングス商品本部による一括商談を実施

各事業会社統一仕入条件

商品荒利率

0.5％の改善

21


２．開発商品の拡大によるＤＬブランドの確立

● 海外開発・海外開発商品の共通化・ホールディングス主導による新規商品開発

● 国内開発・メーカーとのダブルチョップ（共同開発）・ＯＥＭ活用

商品開発

※ ダブルチョップ＝メーカーのブランド名がついたチェーンのＳＢまたはＰＢ商品 ※ ＯＥＭ＝当社のブランド名による委託製造

2020年

売上比20％目標

22



２０１７年３月１日

ペット事業を統合・分社化

売上高シェア日本一を目指す

23



社名系列店名店舗数 (国内)

決算期売上高

(百万円)

イオンペットイオンイオンペット 181 2016/02 33,293

コジマコジマ 43 2016/03 18,211

ダイユー・リックＨＤアミーゴ+ジョーカー 74 2017/02 17,716

ペッツファースト共立製薬 P’s-first (ピーズファースト)

86 2016/02 6,844

クリエイティブヨーコオンワードHD

ペットパラダイス 128 2016/02 6,695

Coo＆RIKU東日本 Coo＆RIKU 73 2015/09 5,544

＜ペットショップ業界＞

(注)ダイユー・リックＨＤの売上高は、ダイユーエイトのペットワールドアミーゴとリックコーポレーションのペットワールドアミーゴ、

ジョーカーの売上の単純合算 24



＜ペットショップ業界＞

■ 販売

生体販売(2012年度750億円) フード(4,460億円) ペット用品(1,711億円)

■ サービス

トリミング(305億円) ホテル(375億円) 動物病院(3,300億円) しつけ教室、保育園、

老犬ホーム、ドッグラン、ドッグカフェ等

■ 市場規模

ペット関連ビジネス約1兆4,000億円を、ペットショップ、量販店、動物病院、ネット通販等

で分け合う。

業界トップと想定されるイオンペットもシェア2.4％程度で市場占有率は低く、

小規模業者が多い

■ 飼育意識の大きな変化

フード、グッズ、医療に関して家族同様にお金をかける傾向が強まり、品ぞろえ、

サービスに優位性のある大手チェーンに商機 25



・既存エリアへのドミナント深耕

・東日本と西日本を繋ぐ「中部～

関東地区」を重点出店地域地区別出店店舗数

現在74店舗体制 26



74店舗 81店舗

88店舗 95店舗 102店舗

2020年度で100店舗体制の実現 27




ペット専門店

● 小商圏対応のフォーマット・大手が出店できないような人口２万人以下の商圏への出店・プロトタイプとして売場面積1,000坪

● ドミナント出店・既存店舗の出店エリアへのドミナント出店・「ダイユーエイト」「タイム」の屋号を継続

リージョナルチェーンローカルチェーンとしてシェア拡大を目指す

年間３～５店舗の新規出店

● 全国展開・既存店出店地域へのドミナント出店・新たな出店地域への出店・首都圏へは「ジョーカー」が出店

● 100店舗体制の早期実現・20万人商圏と10万人商圏の確立・ＮＳＣ・ＧＭＳ・モール等、競合環境に対応

ペットショップ日本一への挑戦

年間５店舗程度の新規出店

28




店舗名業態出店地開店予定

ダイユーエイト白河店ホームセンター福島県 2017年3月

ダイユーエイト南三陸店ホームセンター宮城県 2017年7月

ダイユーエイト仙台茂庭店ホームセンター宮城県 2017年9月

ダイユーエイト郡山金屋店ホームセンター福島県 2017年10月

ダイユーエイト高畠店(リプレイス) ホームセンター山形県 2017年12月

ワンズサイクル会津若松駅前店自転車専門店福島県 2017年3月

ホームセンター「ダイユーエイト」５店舗

自転車専門店「ワンズサイクル」３店舗

オフィス専門店「オフィスエイト」１店舗

29

日敷



アグリ元気岡山産直・農園１店舗

リックコーポレーションアグリ元気岡山

30



店舗名業態出店地開店予定

ペットワールドアミーゴ小名浜店ペット専門店福島県 2017年3月

ペットワールドアミーゴ古川店ペット専門店宮城県 2017年8月

ペットワールドアミーゴ春日井店ペット専門店愛知県 2017年9月

ジョーカーたまプラーザ店ペット専門店神奈川県 2017年4月

ジョーカーWANCOTT店ペット専門店神奈川県 2017年4月

ペット専門店「ペットワールドアミーゴ」６店舗

ペット専門店「ジョーカー」２店舗

アミーゴジョーカー

31




ペット専門店

● ＤＩＹ用品強化型の店舗へ・ホームセンターらしさを追求し、作業資材、農業資材、建築資材等ＤＩＹ用品を強化

● 改装スピードアップの仕組み構築・年間５店舗以上改装・2018年度よりHD統一棚割りへ (地域性のある商品は地域対応)

「ホームセンターらしさ」を追求し、他業態との差異化を進める

年間５店舗程度の改装実施

● 最新の棚割りを導入・専門店としてホームセンター、ドラッグストアでは取り扱うことのできない「プレミアムフード」を強化

● ロイヤルカスタマー創り・週末店舗イベントの実施（ふれあい、教室）・ＳＮＳ活用による情報発信

専門店としての売場を確立

年間５店舗程度の改装実施

32




店舗名業態所在地改装予定月

ダイユーエイト桑折店ホームセンター福島県 2017年5月

ダイユーエイト西若松店ホームセンター福島県 2017年6月

ダイユーエイト梁川店ホームセンター福島県 2017年6月

ダイユーエイト茨城千代田店ホームセンター茨城県 2017年8月

ホームセンター「ダイユーエイト」４店舗

33


ホームセンター「タイム」１店舗店舗名業態所在地改装予定月

タイム山陽店ホームセンター岡山県 2017年7月



店舗名業態所在地改装予定月

ペットワールドアミーゴ今治店ペット専門店愛媛県 2017年5月

ペットワールドアミーゴ豊中服部店ペット専門店大阪府 2017年6月

ペットワールドアミーゴ藤沢店ペット専門店神奈川県 2017年7月

ペットワールドアミーゴ鳳店ペット専門店大阪府 2017年9月

ペットワールドアミーゴ多治米店ペット専門店広島県 2017年10月

ペットワールドアミーゴつかしん店ペット専門店兵庫県 2017年11月

ペット専門店「ペットワールドアミーゴ」６店舗

アミーゴジョーカー

34


６．システム統合による店舗運営コストの改善

アミーゴ統合・分社化による商品管理システムの統合

リックコーポレーション商品管理システム統合

・商品管理システムの統合

（ダイユーエイト商品管理システムへ集約）

2017年3月 2018年3月

・欠品の削減、在庫適正化

・人時数の削減

・商品の自動発注化・ハンディターミナルを活用した手書き伝票起票業務の削減

35



・ＣＭＳ(キャッシュ・マネジメント・システム）の導入

2017年9月から運用開始

・グループ全体の効率的な資金管理・支払事務手続きの集約化・効率化

・グループの有利子負債の圧縮

・支払事務手続きの人時数削減

36



・事務センターの設置への取り組み

(シェアードサービスセンター）

2019年3月からの導入目標

・業務の書面化（規程・マニュアル・業務フロー）・管理部門の集約化・効率化

・業務品質の標準化

・管理部門の人時数削減

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８．Ｍ＆Ａの推進

ＨＣ事業

ペット

事業

ペットショップホームセンター

作業衣料ペット関連

サービス

動物病院リフォーム

農産物の生産

直売

より強固な企業集団の形成へ

38

中期ビジョン（2020年ビジョン）

39

1,000億円

連結売上高

5.0％

営業利益率

12％以上

ＲＯＥ

1,000億円企業グループを目指す (単位：億円)

２０１７年４月２０日

証券コード：３５４６

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