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2017년 3분기 경영실적
1
본 자료는 2017년 3분기 실적에 대한 외부 감사인의 회계검토가 완료되지 않은상태에서 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료입니다. 따라서 본 자료의일부 내용은 회계검토 과정에서 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.
목 차
I. 2017년 3분기 누계 현황
II. 시장 현황
III. 실적 분석
IV. 재무제표- 손익계산서
V. 향후 계획
2
• 내수 및 해외 시장에서의 SUV시장 성장 지속
- 내수 시장· 시장 전체 : +1.5%· SUV 시장 : +2.9%
(SUV-B & E 세그먼트 성장 영향)
- 해외 시장· 유럽 및 중국 SUV 시장 성장
• 내수 및 해외 시장에서의 경쟁 심화
- 내수 시장· SUV-B 세그먼트 내 2개 경쟁모델 출시
- 해외 시장· 신흥국 시장 경쟁 심화
2017년 3분기 누계 현황
쌍용차차량 판매
• 판매대수 감소 : 4.5%
- 내수 : +8.0% (판매 증가세 지속)
- 수출 : -29.0% (부진 지속)· 그러나 8월 G4 렉스턴 수출 시작으로점진적인 차량 판매 증가
· 2017년 3분기 : +41.9% (2017년 2분기 대비)
• G4 렉스턴 판매
- 차량 판매 증가세 지속 (2017년 5월 출시)
- 2017년 3분기 차량 판매 합계 : 6,235대· +100.5% (2016년 3분기 대비)
- 2017년 3분기 내수 판매 : 4,572대· +313.4% (2016년 3분기 대비)
• 티볼리 판매
- 내수 (2017년 3분기 누계) : +3.9% (전년 동기 대비)
· 경쟁모델 출시에도 판매 성장
시장
4
234 283
223 267
204
265 224
250 216
122
154
115
147
111
144
115
128
142
33
33
28
30
27
31
30
31 28
56
60
59
65
48
59
61
65
57
27.4%29.0%
27.0%28.9% 28.4% 28.8%
26.7% 26.9%
32.1%
3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기
승용 SUV MPV 상용 SUV 점유율 2017년 3분기 (2016년 3분기 대비)
- 전체 시장 : +13.2%(내수 완성차: +13.0%, 수입차: +14.4%)
- 승용 : +5.7%, SUV : +27.8%, MPV : +3.0%
- SUV 점유율 : 32.1% (+3.7%p, 2016년 3분기 대비)
- 전체 시장 내 당사 점유율 : +0.1%p2016년 3분기 : 2017년 3분기 = 5.9% : 6.0%
446
531
424
510
391K
499
429
474
2017년 3분기 누계 (2016년 3분기 누계 대비)
- 전체 시장 : +1.5%(내수 완성차: +1.0%,수입차: +5.1%)
- 승용: -0.5%, SUV: +2.9%, MPV: +2.2%
- 전체 시장 내 당사 점유율 : +0.3%p2016년 3분기 누계:2017년 3분기 누계 = 5.6%:5.9%
- SUV 시장 내 당사 점유율 : +1.3%p2016년 3분기 누계:2017년 3분기 누계 = 18.6%:19.9%
443
국내 시장 현황
분기별 시장 현황(수입차 포함)
2015년 2016년 2017년
※ 단위: 천대※ 수입차 → 승용, SUV, MPV
0
50
100
150
200
250
300
350
2016년 3분기
누계
2017년 3분기
누계
22 29
125 118
87 71
71 98
5
SUV-B SUV-C SUV-D SUV-E
SUV 시장 전체 : +3.5%
SUV-B 세그먼트 : +35.4%
SUV-E 세그먼트 : +37.3%
305316
(티볼리) (코란도 C) (G4 렉스턴)
-6%
+37%
-18%
+4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2016년 3분기
누계
2017년 3분기
누계
7% 9%
41% 37%
29%23%
23% 31%
SUV-B 세그먼트 : +8%p
SUV-E 세그먼트 : +2%p
-4%p
+2%p
-6%p
+8%p+35%SUV-B
SUV-C
SUV-D
SUV-E
국내 SUV 시장 현황
세그먼트별 판매 대수 세그먼트별 점유율
※ 단위 : 천대※ 수입차 & 픽업 제외※ ( ) : 쌍용차 모델
6
기타
유럽 (28개국)
6,399
6,388
2,847
2,463
914
945
2017년
1월~8월
2016년
1월~8월
중국
러시아
10,063
10,470
- 시장 전체 : +4.0%
- SUV 시장 : +15.6%
7,101
7,273
5,990
5,067
1,323
1,562
2017년
1월~8월
2016년
1월~8월
- 시장 전체 : +2.6%
- SUV 시장 : +18.2%
482
471
400
329
26
25
2017년
1월~8월
2016년
1월~8월
- 시장 전체 : +9.6%
- SUV 시장 : +21.3%
승용 SUV MPV(미국 픽업)
895
981
14,596
14,978
(24.5%)
(27.2%)
(36.8%)
(40.7%)
(34.7%)
(40.0%)
4,119
4,687
4,671
4,439
1,805
1,742
2017년
1월~8월
2016년
1월~8월
미국
11,359
11,034
(42.3%)
(39.1%)
- 시장 전체 : -2.9%
- SUV 시장 : +5.2%
해외 시장 현황
※ 단위: 천대※ 출처 : Automotive News, Marklines※ 상용차 제외※ ( ) : SUV시장 점유율
7
23,233 26,378
13,873 9,928
2016년 3분기 2017년 3분기
37,106 36,306
-28%
+14%
-2%
(37%)
(63%)
(27%)
(73%)
판매대수 감소
- 합계 : -800대 (-2%)· 내수 : +3,145대 (+14%)· 수출 : -3,945대 (-28%)
내수 비중 증가 : +10%p
- 2016년 3분기 : 2017년 3분기 = 63% : 73%
G4 렉스턴
- SUV-E 세그먼트 내 최다 판매 모델(2017년 3분기 점유율 : 47%)
- 2017년 3분기 합계 6,235대 판매: +100% (2016년 3분기 대비)
판매실적 / 2017년 3분기
내수 수출
※ 단위: 대 (CKD 포함)
8
73,929 79,847
37,754 26,804
2016년 3분기 누계 2017년 3분기 누계
111,683106,651
-29%
+8%
-5%
(34%)
(66%)
(25%)
(75%)
판매대수 감소
- 합계 : -5,032대 (-5%)· 내수 : +5,918대 (+8%)· 수출 : -10,950대 (-29%)
내수 비중 증가 : +9%p
- 2016년 3분기 누계 : 2017년 3분기 누계 = 66% : 75%
티볼리 내수 판매
- 2017년 3분기 누계 : 42,387대(+4%, 전년 동기 대비)
판매실적 / 2017년 3분기 누계
※ 단위: 대 (CKD 포함)
내수 수출
서유럽
아시아 태평양
기타남미
44%
49%
9%5%
21%26%
20%
26%
2016년3분기 누계
2017년3분기 누계
2016년3분기 누계
2017년3분기 누계
2016년3분기 누계
2017년3분기 누계
2016년3분기 누계
2017년3분기 누계
※ 중국 포함
9
※ 기타 : 중동, 아프리카, 동유럽
지역별 수출 비중 / 2017년 3분기 누계
※ 수출 전체 대수 중 지역별 비중(CKD 포함)
구분 2016년 3분기 2017년 3분기 증감 증감률(%)
매출액 850.8 900.7 49.9 5.9%
매출원가 726.9 769.8 42.9 5.9%
매출총이익 123.9 130.9 7.0 5.7%
판매관리비 131.2 148.3 17.1 13.1%
영업이익 -7.3 -17.4 -10.1 -
영업이익률 % -0.9% -1.9% -1.0%p -
당기순이익 18.3 -17.7 -36.0 -
10
손익계산서(연결 기준) / 2017년 3분기
(단위: 십억원)
2016년 3분기 2017년 3분기
+0.1%p
매출원가율 (%) 판매관리비율 (%)
15.4%
16.5%
2016년 3분기 2017년 3분기
11
85.4% 85.5%
+1.1%p
영업비용 / 2017년 3분기
※ (매출원가/매출액)*100 ※ (판매관리비/매출액)*100
구분 2016년 3분기 누계 2017년 3분기 누계 증감 증감률(%)
매출액 2,627.9 2,592.5 -35.4 -1.3%
매출원가 2,196.4 2,198.1 1.7 0.1%
매출총이익 431.5 394.4 -37.1 -8.6%
판매관리비 411.5 434.0 22.5 5.5%
영업이익 20.0 -39.5 -59.5 -
영업이익률 % 0.8% -1.5% -2.3%p -
당기순이익 38.7 -35.6 -74.3 -
12
손익계산서(연결 기준) / 2017년 3분기 누계
(단위: 십억원)
2016년 3분기누계
2017년 3분기누계
매출원가율 (%) 판매관리비율 (%)
15.7%
16.7%
2016년 3분기누계
2017년 3분기누계
13
83.6%
84.8%
+1.2%p+1.0%p
영업비용 / 2017년 3분기 누계
※ (매출원가/매출액)*100 ※ (판매관리비/매출액)*100
14
향후 계획
수익성관리
원가 관리
- 공장가동율 상승- 환율 리스트 관리- 에스와이 오토 캐피탈
신차 출시 계획
- 2018년 : 코란도스포츠 후속 모델- 2019년 : 코란도 C 후속 모델
차량 판매 증가
- 내수 : 판매 성장 지속- 수출 : 신규 시장 진출
마힌드라와의 시너지
- 엔진 및 플랫폼 개발분야에서 협업
전기 자동차 개발
- 2019년~2020년출시 계획
