2018

2

1. Operación Accidentes y Enfermedades a. Introducción b. Seguros de Gastos Médicos c. Compañías con mayor participación en Primas d. Índice de siniestralidad e. Compañías con mayor participación e Siniestros Ocurridos f. Entidades

i. Primas ii. Siniestros Ocurridos

2. Ramo de Gastos Médicos Individual a. Introducción b. Seguros de Gastos Médicos Individual c. Compañías con mayor participación en Primas d. Índice de siniestralidad e. Compañías con mayor participación e Siniestros Ocurridos f. Entidades

i. Primas ii. Siniestros Ocurridos

3. Ramo de Gastos Médicos Colectivo a. Introducción b. Seguros de Gastos Médicos Colectivo c. Compañías con mayor participación en Primas d. Índice de siniestralidad e. Compañías con mayor participación e Siniestros Ocurridos f. Entidades

i. Primas ii. Siniestros Ocurridos

4. Comparación 2008 - 2018

3

ESTRUCTURA

Tenemos por objetivo hacer un análisis de las primas y los siniestros en las operaciones de Gastos Médicos al cierre del 2018.

Al cierre de 2018, se emitieron los Manuales en los que se dio a conocer la estructura de información estadística, para las operaciones de Accidentes Y Enfermedades, en donde se tiene previsto la entrega tanto en tablas, como gráficos con información del registro.

El monto de las primas emitidas, así como el reporte de siniestros de las compañías fueron seleccionadas como las variables básicas del presente trabajo, ya que éstas permiten conocer la penetración del seguro en los distintos estados de la República Mexicana, así como su estructura.

El análisis consta de los siguientes puntos:

• Participación de la Prima Emitida de cada Estado y Compañía en el Mercado

• Participación de la Siniestralidad

ESTRUCTURA

Para el ramo de gastos médicos, los contratos de seguro que tengan por objeto cubrir los gastos médicos, hospitalarios y demás que sean necesarios para la recuperación de la salud o vigor vital del asegurado, cuando se hayan afectado por causa de un accidente o enfermedad. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas autorizadas para operar este ramo, podrán ofrecer como beneficio adicional dentro de sus pólizas, la cobertura de servicios de medicina preventiva, sólo con carácter indemnizatorio.

1. Este Análisis se realizó con información disponible en F.E.S. 2018. 2. Se presentan cifras consolidadas del ramo de Gastos Médicos

4

Compañías con la mayor participación de Primas en el Ramo de Seguro de Gastos Médicos

En el año 2018, la prima emitida en el Ramo Gastos Médicos representó un monto de 77,460,169.

COMPAÑÍA LÍDER

***Cifras en miles

24.0%

18.31%15.60%

11.22%

4.86%

4.41%3.80%

GNP

AXA

Metlife

Seguros Monterrey

Seguros Inbursa

Atlas

Seguros Banorte

Fuente CNSF Información disponible F.E.S. 2018

Compañía Montos Prima GNP 18,573,182

AXA 14,186,364

Metlife 12,082,604

Seguros Monterrey 8,688,299

Seguros Inbursa 3,761,626

Atlas 3,413,415

Seguros Banorte 2,941,926

5

1. Siniestralidad: Cociente entre los siniestros y la prima emitida del ejercicio

COMPAÑÍA CON MAYOR SINIESTRALIDAD1

La compañía con mayor Siniestralidad en el Ramo de Gastos Médicos fue “Sura”, con un total del 107.9%

SuraPlan

SeguroSegurosBanorte Metlife

BBVASalud GNP Centauro

% Siniestralidad 107.98% 89.16% 86.91% 85.34% 85.23% 76.53% 75.70%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

% Siniestralidad

6

Compañías con mayor participación de Siniestros Ocurridos en el ramo de Seguro de Gastos Médicos

***Cifras en miles

24.68%

17.90%17.51%

10.53%

4.67%

4.44%4.18%

GNP

Metlife

AXA

Seguros Monterrey

Seguros Inbursa

Seguros Banorte

Atlas

Compañía Montos Siniestros Ocurridos GNP 14,214,406

Metlife 10,310,900

AXA 10,086,715

Seguros Monterrey 6,065,602

Seguros Inbursa 2,689,540

Seguros Banorte 2,556,930

Atlas 2,407,472

7

ENTIDADES

PRIMAS SINIESTROS OCURRIDOS

***Cifras en miles

Ciudad de México

51%

Nuevo León17%

Jalisco10%

Estado de México

10%

Chihuahua4%

Coahuila4%

Querétaro4%

Ciudad de México

56%

Nuevo León19%

Jalisco9%

Estado de México

6%

Extranjero4%

Coahuila3%

Guanajuato3%

Estado Prima Estado Siniestros Ocurridos

Ciudad de México 30,366,347 Ciudad de México 26,402,350

Nuevo León 10,240,194 Nuevo León 8,779,369

Jalisco 5,841,356 Jalisco 4,258,920

Estado de México 5,748,782 Estado de México 2,820,768

Chihuahua 2,489,991 Extranjero 1,584,830

Coahuila 2,401,908 Coahuila 1,547,959

Querétaro 2,134,918 Guanajuato 1,468,705

8

ESTRUCTURA

Dentro del ramo de Gastos Médicos, el tipo de seguro con mayor participación en la Prima Directa fue el Colectivo, por otro lado, la participación en Siniestros con mayor porcentaje fue al igual que la Prima fue de GM Colectivo.

El seguro de Gastos Médicos Individual con un monto de 38,211,622 representó el 49.3% en la emisión de Primas Directas del ramo de Gastos Médicos, contando con 30 Instituciones que reportaron Primas y/o Siniestros en el Seguro Individual.

GM Individual

49.3%

GM Colectivo

50.7%

% Participación de Prima

GMIndividual

46.8%

GM Colectivo

53.2%

%Participación de Siniestros

9

Compañías con mayor participación de Primas en el Ramo de Seguro de Gastos Médicos Individual

COMPAÑÍA LÍDER

La compañía que se posicionó en primer lugar con respecto las primas directas fue GNP.

***Cifras en miles

29.43%

22.18%

13.70%

7.08%

6.19%

4.92%3.13%

GNP

AXA

Seguros Monterrey

Metlife

BUPA

Seguros Inbursa

Mapfre

Compañía Montos Prima

GNP 11,244,448

AXA 8,475,012

Seguros Monterrey 5,233,510

Metlife 2,703,810

BUPA 2,364,373

Seguros Inbursa 1,881,762

Mapfre 1,194,643

10

COMPAÑÍAS CON MAYOR SINIESTRALIDAD

La compañía con mayor siniestralidad en el 2018 fue Plan Seguro.

Plan Seguro PREVEM GNP SegurosBanorte

Atlas Allianz Chubb

Series1 94.32% 83.79% 78.62% 78.30% 76.43% 72.48% 72.04%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

11

Compañías con mayor participación de Siniestros Ocurridos en el Ramo del Seguro de Gastos Médicos Individual

***Cifras en miles

32.76%

21.54%

13.04%

6.88%

5.66%

4.38%2.96%

GNP

AXA

Seguros Monterrey

Metlife

BUPA

Seguros Inbursa

Mapfre

Compañía Montos Siniestros Ocurridos GNP 8,840,108

AXA 5,811,645

Seguros Monterrey 3,517,368

Metlife 1,855,544

BUPA 1,525,977

Seguros Inbursa 1,181,626

Mapfre 799,974

12

ENTIDADES

PRIMAS SINIESTROS OCURRIDOS

***Cifras en miles

Ciudad de

México36%

Nuevo León22%

Jalisco16%

Estado de

México12%

Coahuila5%

Chihuahua5%

Guanajuato4%

Ciudad de México

47%

Nuevo León23%

Jalisco12%

Extranjero6%

Estado de México

6%

Guanajuato3%

Coahuila3%

Estado Prima Estado Siniestros Ocurridos

Ciudad de México 9,708,439 Ciudad de México 10,403,093

Nuevo León 5,906,974 Nuevo León 5,233,446

Jalisco 4,180,673 Jalisco 2,724,175

Estado de México 3,305,567 Extranjero 1,352,542

Coahuila 1,314,012 Estado de México 1,252,848

Chihuahua 1,216,510 Guanajuato 682,393

Guanajuato 1,101,106 Coahuila 679,259

13

ESTRUCTURA

El seguro de Gastos Médicos Colectivo representa el 50.7% en la emisión de Primas Directas del ramo de Gastos Médicos contando con 25 Instituciones que reportaron Primas y/o Siniestros en el Seguro Colectivo.

Compañías con mayor participación de Primas en el Ramo de Seguro de Gastos Médicos Colectivo

***Cifras en miles

23.90%

18.67%

14.55%

8.80%

6.58%

5.63%4.79%

Metlife GNPAXA Seguros MonterreyAtlas Seguros BanorteSeguros Inbursa

Compañía Montos Prima

Metlife 9,378,794

GNP 7,328,733

AXA 5,711,351

Seguros Monterrey 3,454,789

Atlas 2,582,051

Seguros Banorte 2,211,254

Seguros Inbursa 1,879,864

14

Compañías con mayor participación de Siniestros Ocurridos en el Ramo de Seguro de Gastos Médicos Colectivo

***Cifras en miles

27.62%

17.56%13.96%

8.32%

6.48%

5.79%

4.93%

Metlife

GNP

AXA

Seguros Monterrey

Seguros Banorte

Atlas

Seguros Inbursa

Compañía Montos Siniestros Ocurridos

Metlife 8,455,355

GNP 5,374,297

AXA 4,275,069

Seguros Monterrey 2,548,233

Seguros Banorte 1,984,792

Atlas 1,772,088

Seguros Inbursa 1,507,914

15

COMPAÑÍAS CON MAYOR SINIESTRALIDAD

En el caso de Gastos Médicos Colectivo, se posiciona en primer lugar en Siniestralidad, “Sura”.

Sura BBVA Slud Metlife SegurosBanorte

PlanSeguro

SegurosInbursa

Mapfre

% Siniestralidad 107.60% 105.18% 90.15% 89.76% 87.37% 80.21% 77.46%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

16

ENTIDADES

PRIMAS SINIESTROS OCURRIDOS

***Cifras en miles

Ciudad de México

63.4%

Nuevo León13.3%

Estado de

México7.5%

Jalisco5.1%

Chihuahua3.9%

Querétaro3.5%

Coahuila3.3%

Ciudad de México63.5%

Nuevo León14.1%

Estado de

México6.2%

Jalisco6.1%

Chihuahua3.5%

Coahuila3.4% Guanajuato

3.1%

Estado Prima Estado Siniestros Ocurridos

Ciudad de México 20,657,907 Ciudad de México 15,999,257

Nuevo León 4,333,220 Nuevo León 3,545,923

Estado de México 2,443,214 Estado de México 1,567,919

Jalisco 1,660,682 Jalisco 1,534,744

Chihuahua 1,273,481 Chihuahua 891,599

Querétaro 1,144,987 Coahuila 868,699

Coahuila 1,087,895 Guanajuato 786,312

17

% PRIMAS % SINIESTROS OCURRIDOS2008 13.3% 20.3%2018 14.8% 23.5%

13.3%

20.3%

14.8%

23.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

Comparación Crecimiento de Gastos Médicos 2008 - 2018

2008 2018

65.21% 74.36%

65.21%

74.36%

60.00%

62.00%

64.00%

66.00%

68.00%

70.00%

72.00%

74.00%

76.00%

% Siniestralidad

2008 – 2018