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In Collaboration with: 한국판 KOREAN EDITION

2018 Q2 Cryptocurrency Report by CoinGecko...아마존웹서비스(AWS), 마이크 프트 및페이스북과같은대기업은 블체인 활용을위해크게투자하고있습니다

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Page 1: 2018 Q2 Cryptocurrency Report by CoinGecko...아마존웹서비스(AWS), 마이크 프트 및페이스북과같은대기업은 블체인 활용을위해크게투자하고있습니다

In Collaboration with:한국판

KOREAN EDITION

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Copyright © 2018 CoinGecko. All Rights Reserved. All figures, charts and graphs are based on data from www.coingecko.com unless otherwise stated. Important Notice: While we have made every attempt to ensure our data and information are gleaned from reliable sources and presented in the most accurate manner, CoinGecko takes no responsibility for any errors or omissions, or for the results obtained from the use of this information.

All information in this report is provided “as is”, with no guarantee of completeness, accuracy, timeliness or for the results obtained from the use of this information. Nothing implied within this report should substitute the sound technical and business judgement of the reader.

CoinGecko //

❑ 창립자 주 3

시장 역동성

❑ 시장 오버뷰 4

❑ 상위5개 코인 수익률 6

❑ 시장 분포 8

❑ 역사적 순위 10

❑ 사상 최고가 이후의가격행보

11

암호화폐 거래소

❑ 시장 점유 12

❑ 성장과 거래량 13

❑ 거래량과 비트코인상관관계

14

❑ 상위 20위 순위 15

목차

주요 이벤트

❑ 글로벌 오버뷰 17

❑ 규제 헤드라인 18

ICO 인사이트

❑ 분기 오버뷰 19

❑ 투자대비 수익률 21

❑ 모금액 분포 22

❑ 최대 ICO 23

❑ 국가별 Heatmap 26

센티먼트 분석

❑ 트위터 언급 27

❑ 트론(TRON) 분석 28

❑ 헌터 & 팔로어 29

2

Prepared by

DAPPS

❑ Dapps 소개 30

❑ 검색 트렌드 31

❑ 산업 진화 32

❑ Top 100 Dapp 스탯 33

❑ Dapp 인프라 34

❑ 부록 35

Prepared

By편집자 주이 보고서를 읽어 주셔서감사합니다. 이번 보고서는지금까지 발간한 보고서 중가장 폭넓은 내용을 다루었습니다!우리는 지난 분기 동안 신중하게 관리된 인사이트 넘치는 데이터를자랑스럽게 생각합니다.

저는 특히 이번 보고서의 세가지흥미로운 특징을 강조하고 싶습니다. 첫번째는 ICO 시각화 데이터이며, 두번째는 Iunera에서 제공한 트위터센티먼트 분석입니다. 마지막으로Dapp.com에서 제공한 분산형어플리케이션에 대한 인사이트 입니다.

이번 보고서의 발행은 저희 팀과Dapps.com과 Iunera의 정확하고인사이트 넘치는 정보를 제공하기 위한끊임없는 노력이 없었다면 불가능한일이었을 것입니다.

저는 진심으로 여러분이 이번 보고서를통해 이익을 얻으시기를 바랍니다. 또한어떤 피드백이라도 있으시다면 아래이메일로 연락 주시기 바랍니다. [email protected].

Yours Sincerely,

16

새로운 기능

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All information in this report is provided “as is”, with no guarantee of completeness, accuracy, timeliness or for the results obtained from the use of this information. Nothing implied within this report should substitute the sound technical and business judgement of the reader.

CoinGecko //

3

창립자 주

2018 년 1 분기의 극적인 시장 조정과 대조적으로 2018 년 2 분기에는 시장에서의 건강한 이득이 시작되었습니다. 2018 년 4 월 한 달 간의 꾸준한 가격 및 거래량의 상승트렌드를 통해 전반적인 시장 센티먼트가 개선됨을 목도하였습니다. 그러나 5 월 초 전체 암호화폐 시장이 악화되면서 회복세는 오래가지 못하였고 꾸준하게 하락세를 보이더니급기야 2018 년 2 분기의 모든 이익이 날아가 버리는 상황이 발생하였습니다. 암호화폐 시장에 새로이 참여하거나 시장에 생존하기를 원하는 투자자는 암호화폐 시장의불안정하고 예측할 수 없는 성격을 감안하여 가능한 할 때, 시장에 진출하거나 시장에 남기를 선택하는 투자자는 가능한 모든 시장 변화를 타고 흘러갈 준비를 하시기 바랍니다.

낙관적인 부분으로 퍼블릭 및 프라이빗 원장 모두 블록체인 혁신이 계속되는 것을 볼 수 있습니다. 아마존 웹 서비스 (AWS), 마이크로 소프트 및 페이스 북과 같은 대기업은블록체인 활용을 위해 크게 투자하고 있습니다. 또한 공개 블록체인 프로젝트 (예 : Cardano, Tron, EOS)는 testnet 또는 mainnet을 시작하며 중요한 마일스톤을 달성하였습니다. 블록체인이 기업의 운영 방식을 지속적으로 변화시키고 개선 할 것이라는 데는 의문의 여지가 없습니다. 블록체인 기술을 성공적으로 구현하게 되면 암호화폐 시장에 긍정적인파급 효과가 생길 수 있습니다.

2018 년 2 분기의 시장 하락세에도 불구하고, 우리는 이번 분기 내내 새로운 거래소, 새로운 코인 상장 및 기록적으로 많은 수의 ICO의 건전한 성장을 계속해서 보고 있습니다. CoinGecko는 336 개의 새로운 토큰, 60 개의 새로운 거래소 및 606 개의 새로운 ICO를 추적하기 시작했습니다. 2018 년 2 분기 말까지 총 2019 개의 토큰과 144 개의 거래소를추적할 것입니다.

또한 이번분기는 역대 가장 큰 ICO였던 EOS의 완성을 목격할 수 있는 매우 흥미로운 분기이기도 하였습니다. 1 년 간 계속되었던 이번 ICO는 지난 분기에 가장 컸던 Telegram ICO를 훨씬 능가하는 42 억 달러를 모았습니다. 이 보고서에 있는 EOS에 대한 3쪽 짜리 통찰력은 비록 이 프로젝트가 프로젝트팀이 예상한 것 처럼 원활하게 진행되지는않았지만 프로젝트와 그 개발에 대한 더 많은 시각을 얻는 데 도움이 되었으면 하는 바람입니다.

또한 이번 분기에는 Fcoin, BigOne, BitZ 및 CoinBene과 같은 특정 거래소의 전환 수수료 마이닝이 시작되었습니다. 우리는 2018 년 6 월 말까지는 아직 Fcoin을 추적하지않았으며 다음 분기 보고서에서 전환 수수료 마이닝에 대한 더 많은 통찰력을 공유 할 것입니다. 최근 Bithumb의 3100 만 달러 절도에 비추어 우리는 모든 투자자가 교환기에보관 된 자금을 최소화하고 개인 키를 안전하게 보관하도록 상기 시키려고 합니다.

끝으로 CoinGecko를 후원 해 주신 것에 대해 감사드립니다. 이번 분기에 iOS / Android 모바일 앱과Telegram 봇의 출시를 발표하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 우리는 또한 모든 사람이 서로 배우고향상시킬 수 있는 공간을 만들기 위해 Telegram 그룹을 시작했습니다. 우리는 더 많은 새로운 토큰과거래소를 추가하기 위해 열심히 노력하고 있으며 앞으로 몇 달 안에 웹 응용 프로그램과 모바일 응용프로그램에 더 많은 기능을 제공 할 것입니다. 우리는 이 흥미진진한 암호화폐 시장에서 가장 관련성있고 정확한 업데이트를 제공하기 위해 계속해서 열심히 노력할 것을 약속합니다. 계획된 흥미진진한새로운 변화와 함께 계속 관심과 성원을 부탁드립니다!

Yours Sincerely,

Co-founders

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CoinGecko //

Jul '17 Aug '17 Sep '17 Oct '17 Nov '17 Dec '17 Jan '18 Feb '18 Mar '18 Apr '18 May '18 Jun '18

TR

AD

ING

VO

LU

ME

(U

SD

)

MA

RK

ET

CA

P (

US

D)

4

시장 역동성 : 연간 시장 오버뷰

전년대비 시가총액vs

거래량

시가총액과 거래량은피크이래로 크게감소하였으며, 1년 전수준까지 하락하는추세로 보입니다.

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CoinGecko //

5

시장 역동성 : 분기 시장 오버뷰

2분기 시가총액Vs

거래량

Apr 18 May 18 Jun 18

TR

AD

ING

VO

LU

ME

(U

SD

)

MA

RK

ET

CA

P (

US

D)

시장은 5월에 상당한성장을 하는 듯 보였으나6월에 꾸준하게감소하였습니다.

2분기는 분기가 시작될때와 비슷한 수준으로종료되었습니다.

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CoinGecko //

-100%

100%

300%

500%

700%

900%

1100%

Jul 17 Aug 17 Sep 17 Oct 17 Nov 17 Dec 17 Jan 18 Feb 18 Mar 18 Apr 18 May 18 Jun 18

6

시장 역동성 : 상위 5개 코인의 연도별 수익률

77%65%153% 243%ETH XRPBTC EOS

-7%BCH

2018년 상반기 시장 조정이 있었음에도 불구하고, 상위 5개 코인의대부분은 여전히 연간수익률이 상승하고 있었으며, 이 중 EOS가 243%로가장 높은 연간 수익률을 보여 주었습니다.

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CoinGecko //

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

Jan 18 Feb 18 Mar 18 Apr 18 May 18 Jun 18

7

시장 역동성 : 상위 5위 코인의 올 초부터 현재까지의 수익률

2018년 상반기상위 5위 암호화폐가격 성장률 (%)

ETH EOSBCH-49% 0%-70%-80%

XRP

EOS는 상당한 수익변동성을 보였으나 1 월 18 일 가격까지 하락하면서가격 상승은 지속되지않았다.

BTC, ETH, XRP 및 BCH는암호화폐 시장의 조정을통해 년 상반기 내내 비슷한하락 추세를 보였습니다.

BTC-56%

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CoinGecko //

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jul 17 Aug 17 Sep 17 Oct 17 Nov 17 Dec 17 Jan 18 Feb 18 Mar 18 Apr 18 May 18 Jun 18

BTC ETH XRP

BCH EOS LTC

XLM ADA MIOTA

USDT NEO TRX

XMR DASH BNB

ETC VET XEM

OKB HT OMG

ONT QTUM ZEC

ICX LSK BCN

ZIL DCR AE

BTG STEEM ZRX

REP BTM SC

BTS XVG MKR

NANO RHOC GNT

BCD PPT WAVES

DOGE DGB STRAT

BAT XIN

8

시장 역동성 : 연간 시장 분포

EOS는 2018 년 상반기에 시장 점유율에서 상당한 성장을 보였습니다. BTC, ETH, XRP & BCH는 많은 새로운 프로젝트의 진입에도불구하고 계속 시장을 장악하고 있습니다.

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CoinGecko //

9

시장 역동성 : 분기별 시장 분포

BTC ETH

XRP BCH

EOS LTC

XLM ADA

IOTA USDT

NEO TRX

XMR DASH

BNB ETC

VEN XEM

XTZ OKB

HT OMG

ONT QTUM

ZEC ICX

LSK BCN

ZIL DCR

AE BTG

STEEM ZRX

REP BTM

SIA BTS

XVG MKR

NANO RHOC

GNT BCD

PPT WAVES

DOGE DGB

STRAT BAT

2018년 2분기에 시장점유율에 대한커다란 변화는 없었습니다.

비트코인과 이더리움은 도합70%가량의 시장점유율을 보이며계속해서 시장을 장악하고 있습니다.

2017년 6월 30일 시가총액 기준 상위 50위 암호화 자산 기준

Bytecoin’s temporary spike in market share in response to Binance listing.

2018 2분기상위50위 암호화 자산시장점유율 분석

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CoinGecko //

BTC ETH XRP BCH EOS LTC ADA XLM MIOTA USDT TRX XMR NEO DASH BNB ETC VEN XEM OKB HT OMG ONT QTUM ZEC ICX LSK BCN ZIL DCR AE

+1 -1 +1 +4 +1 -1 -4 -1 +4 +1 -3 NEW NEW +5 -6 +1 -5 +4 +5 +14 +19 +4

BTC ETH XRP BCH LTC EOS ADA XLM NEO MIOTA XMR TRX DASH USDT XEM ETC QTUM VEN BNB ICX OMG LSK BTG NANO ZEC ONT BTM XVG BTCP DGD

+1 -1 +1 +9 -2 +2 +3 -3 +5 -4 +15 -7 +4 -3 +27 +17 +2 +2 -1 -8 -6 +1 NEW +35 -12 +87 +37

BTC XRP ETH BCH ADA LTC MIOTA XEM DASH XLM XMR NEO EOS QTUM BTG XVG TRX NANO BCC ETC LSK ICX OMG BTS ARDR PPT ZEC STRAT USDT HSR

+1 -1 NEW -1 +1 -1 -3 +18 -1 -3 +10 NEW +57 NEW +153 -6 -9 -6 NEW -11 +6 +26 +22 -11 -9 -11 NEW

1BTC

2ETH

3XRP

4BCH

5LTC

6DASH

7XEM

8MIOTA

9NEO

10XMR

11ETC

12OMG

13BCC

14QTUM

15LSK

16ZEC

17WAVES

18USDT

19STRAT

20STEEM

21ARK

22TENX

23BTS

24GAS

25BCN

26BAT

27REP

28XLM

29KMD

30BTS

10

시장 역동성 : 상위 30개 코인의 역사적 순위

2017 3분기 순위

2017 4분기 2017 3분기 대비 순위 변동

2018 1분기 2017 4분기 대비 순위 변동

2018 2분기 2018 1분기 대비 순위 변동

시가총액 상위 30위 코인 순위연간 상위 30위 코인의 분기별 순위 변동에 대한 요약

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CoinGecko //

Bitcoin

Ethereum

XRP

Bitcoin Cash

EOS

Litecoin

Stellar

Cardano

IOTA

Tether

NEO

TRON

Monero

Dash

Binance Coin

Ethereum Classic

VeChain

NEM

OKB

Huobi Token

OmiseGO

Ontology

Qtum

Zcash

ICON

11

시장 역동성 : 사상 최고가 이후 가격행보

Max Price Days Since

$19,665.39 208

$ 1,448.18 180

$ 3.40 186

$ 3,785.82 204

$ 22.71 74

$ 360.66 206

$ 0.88 190

$ 1.18 189

$ 5.25 205

$ 1.21 1233

$ 198.38 178

$ 0.23 184

$ 542.33 184

$ 1,493.59 204

$ 24.37 187

$ 44.34 179

$ 8.46 173

$ 1.87 186

$ 5.42 23

$ 6.07 36

$ 25.62 180

$ 10.92 70

$ 100.22 187

$ 3,191.93 621

$ 13.16 184

Q2 Close

$6,182.26

$ 432.51

$ 0.45

$ 715.01

$ 7.68

$ 78.42

$ 0.19

$ 0.13

$ 0.96

$ 1.00

$ 29.53

$ 0.04

$ 126.59

$ 234.22

$ 14.36

$ 15.28

$ 2.56

$ 0.15

$ 3.77

$ 3.93

$ 7.13

$ 5.13

$ 8.14

$ 162.47

$ 1.52

Lisk

Bytecoin

Zilliqa

Decred

Aeternity

Bitcoin Gold

Steem

0x

Augur

Bytom

Siacoin

BitShares

Verge

Maker

Nano

RChain

Golem

Bitcoin Diamond

Populous

Waves

Dogecoin

DigiByte

Stratis

Basic Attenti...

Mixin

Max Price Days Since

$ 34.92 186

$ 0.15 65

$ 0.23 63

$ 129.37 180

$ 5.69 74

$ 456.25 204

$ 8.19 190

$ 2.50 180

$ 341.85 883

$ 1.16 79

$ 0.09 187

$ 0.92 190

$ 0.26 200

$ 1,798.70 173

$ 33.69 191

$ 3.15 186

$ 1.32 90

$ 147.18 180

$ 75.19 165

$ 16.08 203

$ 0.02 186

$ 0.14 187

$ 22.77 185

$ 0.96 184

$ 2,095.67 173

Q2 Close

$ 5.01

$ 0.00

$ 0.07

$ 69.76

$ 1.80

$ 24.35

$ 1.29

$ 0.66

$ 32.54

$ 0.36

$ 0.01

$ 0.13

$ 0.02

$ 501.67

$ 2.29

$ 0.79

$ 0.31

$ 1.96

$ 6.36

$ 2.61

$ 0.00

$ 0.02

$ 2.37

$ 0.22

$ 543.30

208사상 최고가이후 평균 일수

Binance Coin

Ethereum Classic

Bitcoin Diamond

Basic Attent…

사상 최고가이후 평균 달수

6.8

평균 하락율

-77%

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CoinGecko //

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암호화폐 거래소 : 시장점유율

Binance, OKEx, Huobi, Bitfinex

는 2분기에도 상위 5위권의 세계시장점유율 순위를 계속 유지하였습니다.

Upbit 시장점유율은 감소하였는데이는 한국 시장 구매력의 감소를시사하고 있습니다.

CoinBene 의 전환 수수료마이닝이 지난 6월 26일 시작되며최고 28.5%의 시장점유율을기록하였으며, 2분기 종료시점에서최종 7.6%의 시장점유율을기록하였습니다.

* Top 15 exchanges on 30 June 2018

2분기 거래소 시장점유율

전환 수수료 마이닝(Trans-fee mining)

거래수수료를 거래소가 발급한 토큰의 형태로거래당사자에게 돌려줍니다. 또한 이 토큰을 보유하고 있으면사용자에게 배당금이 발생합니다.

Apr 18 May 18 Jun 18

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CoinGecko //

13

암호화폐 거래소 : 성장과 거래량

2분기 총 거래량 대비 거래소 수 추적

$25B

$20B

$15B

$10B

$5B

$0

160

140

120

120

100

80

Apr 18 May 18 Jun 18

거래소의 개설이늘었음에도 불구하고거래량은 2분기를통틀어 75억 달러정도로 유지되어왔습니다.

CoinGecko 의분석결과 2018년 4월84개였던 거래소숫자는 2018년 2분기말 144개로 거의두배가 되었습니다.

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CoinGecko //

14

암호화폐 거래소 : 거래량과 비트코인 가격의 상관관계

총거래량대비비트코인가격

거래량은비트코인가격과상관관계가있음을확인할 수있습니다.

$25B

$20B

$15B

$10B

$5B

$0

$10k

$9k

$8k

$7k

$6k

$5k

Bitc

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D)

Apr 18 May 18 Jun 18

24시간 일별 거래량

비트코인 가격

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거래페어 에따른상위 위거래소년 월 일현재

Exchange 24hr Trade Vol. Coins Pairs

$ 23,033,706 518 7450

$ 4,314 275 2246

$ 5,397,109 499 1885

$ 279,251 209 1777

$ 337,733 615 998

$ 240,537 137 972

$ 246,736,397 366 859

$ 3,521,017 398 845

$ 4,150,429 626 765

$ 7,966,478 66 684

$ 18,428,959 220 679

$ 1,064,304,501 189 575

$ 82,019 69 508

$ 652,277 197 481

$ 2,056,568 179 409

$ 6,389,207 149 405

$ 18,909,588 168 401

$ 260,029,501 163 400

$ 1,119,623,905 144 372

$ 65,783,965 163 360

코인상장개수에따른상위 위 거래소년 월 일현재

Exchange 24hr Trade Vol. Coins Pairs

$ 4,150,429 626 765

$ 337,733 615 998

$ 23,033,706 518 7450

$ 5,397,109 499 1885

$ 3,521,017 398 845

$ 246,736,397 366 859

$ 4,314 275 2246

$ 18,428,959 220 679

$ 55,290,548 214 320

$ 279,251 209 1777

$ 652,277 197 481

$1,064,304,501 189 575

$ 2,056,568 179 409

$ 18,909,588 168 401

$ 260,029,501 163 400

$ 65,783,965 163 360

$ 408,642 161 336

$ 3,934,205 155 317

$1,119,623,905 144 372

$ 522,979 137 165

평균거래량에따른상위 위거래소분기일평균

# Exchange 24hr Trade Vol. Coins Pairs

1 $ 1,648,793,579 144 372

2 $ 1,588,430,815 189 575

3 $ 1,223,968,314 114 264

4 $ 980,191,861 163 400

5 $ 772,320,423 20 234

6 $ 600,289,384 37 37

7 $ 321,809,708 88 167

8 $ 264,588,877 366 859

9 $ 236,510,350 1 4

10 $ 230,748,706 4 12

11 $ 213,872,035 17 57

12 $ 207,698,290 55 199

13 $ 202,755,766 214 320

14 $ 182,725,055 12 15

15 $ 163,481,324 71 185

16 $ 160,891,828 47 175

17 $ 156,576,773 84 145

18 $ 150,460,286 62 113

19 $ 123,016,033 163 360

20 $ 117,018,305 3 9

15

암호화폐 거래소 : 상위20위 순위

중앙화 거래소:

선호하는 옵션

거래활동의 97% 이상은중앙화 거래소에서이루어 집니다.

거래수수료가청구되거나 중앙화되어 운영됨에도불구하고 중앙화거래소가 여전히대중에게 선호되는거래방법임을시사합니다.

IDEX 와 ForkDelta 같은분권화 거래소는 가장많은 수의 거래 페어를제공하고 있으며, 토큰거래 시장에서 롱테일역할을 수행하고있습니다.

중앙화 거래소97.3%

분권화 거래소2.7%

(역주) 롱테일 : 적은 수의 베스트셀러제품과 대조적으로 소량으로 판매되는많은 수의 제품을 언급하는 데사용됩니다.

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주요 이벤트 : 글로벌 오버뷰

11/4 - 22 유럽국가 디지털 단일시장 창출을 위한파트너십체결

17/4 - 일본 운영폐쇄

19/4 - 2018 블록체인스탠다드 출시 언급

23/4 - 이더리움 및하이퍼렛져 템플릿 소개

02/5 - 생태계 플랫폼 발표

11/5 - 앱스토어 내비트코인 지갑 출시. 새로운 핸드폰에 사전 설치

23/5 - 51% 공격에 노출되어 거래소가 수백만을 잃음

23/5 – 블록체인 사이즈를 1TB로증가

28/5 - EOS와 이더리움의 충돌 : 300,000 ETH가 에서판매됨

28/5 – 첫번째 테스트넷 런칭

30/5 - 메인넷런칭

30/5 – 인도의 통신 규제기관은 스팸을 억제하기 위하여 블록체인을 타진

30/5 - 채굴가능 여부를 보장하기 위하여 프로토콜 업그레이드

30/5 – 태국중앙은행은 은행간 결재를 위해자체 디지털 통화생성

11/6 - 말타에 피앗-암호화폐간 거래를 할수 있는플랫폼 개설

07/6 - 는 SEC 규제하의 합법적중개인이 되기위한 금융서비스 회사를 인수

09/6 – 비트코인 선물 가격조작조사가 미국에서 시작

11/6 - 거래소가해킹되어 약 4천만달러의 암호화폐 손실 발생

12/6 - EOS 메인넷이 런칭하였으나 생성실패

15/6 - Freeh, Sporkin & Sullivan LLP 는 가완벽히 USD로 백업됨을 확인

19/6 - 자신들의 ‘헌법'을 위반한 7개의 계정을 정지

20/6 - 3천1백만달러의 암호화 거래소해킹

21/6 – 3억달러 규모의 블록체인인 이토큰 마이그레이션 작업 착수

24/6 - “헌법”은 27개계정을 차단함

4월 6월뉴스 : 2018 2분기 블록체인 관련 하이라이트

26/6 - 와 는 전환수수료 마이닝을 소개하였고 거래량이 바이낸스를

뛰어넘음

26/6 - 추방 정책을 다소완화하여 일부암호화폐 광고를 허용

26/6 – 일본 거대메시지 서비스인 은싱가포르에서 암호화폐 거래소인 Bitbox를

개설

5월

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주요 이벤트 : 규제 헤드라인

03/4 – 호주의 비트코인 거래소에서 새로운 자금세탁 방지법

04/4 – 한국의 규제기관 암호화폐 거래소 사용자 동의서 수정 요구

05/4 – 애리조나 주지사 블록체인 법안 서명

13/4 – 워싱턴주는 비트코인 채굴 동결 결정

19/4 – 한국 암호화폐 채굴 칩 수입 제한

20/4 – 유럽 의회 의원 암호화폐 거래에 대한 자금세탁방지 규제 강화 촉구

27/4 – 이란 은행의비트코인 시장진출 금지

27/4 – 칠레법원은 칠레은행의 암호화폐 거래소 계정을 재개할 것을판결

27/4 – 프랑스에서 암호화폐는 이제 ‘Moveable Property-동산’으로 취급되어 관련

세금이 45%에서 19%로 감소

4월16/5 - SEC는 투자자교육을 위해 가짜 ICO 사이트를 런칭 (howeycoins.com)

21/5 – 한국은 G20의암호화폐 통합 규제 채택

21/5 – 미국과 캐나다 규제기관은 수십개의 암호화폐 사기탐침기를 출시

22/5 – 미국 CFTC는법인의 암호화폐 파생상품 제공에 대한 가이드라인을 발행

23/5 – 말타의 암호화폐 규제책은 보류되었습니다.

25/5 – 심천시는 탈세에 맞서 블록체인을 사용

29/5 - 호주 규제기관은 암호화폐 채굴 법인을 동결

5월

05/6 - 러시아 암호화폐 미디어 금지를 결정을 뒤집습니다.

08/6 – 퀘벡은 암호화폐 채굴 승인을 중단

09/6 – 콜롬비아 은행은 남아메리카 암호화폐 거래소인 Buda의 모든계정을 닫음

09/6 - 태국 암호화폐 세부규제책을 공개하고 7개의암호화폐를 합법화

11/6 – 리투아니아 ICO 토큰 발행의 가이드라인 발행

12/6 – 한국의 은행은 고객 ID 식별을 위해 블록체인 기술사용 가능

12/6 – 미국의 Wells Fargo은행은 신용카드를 통한 암호화폐 사용을 금지

21/6 – 미국 SEC 사기성 ICO의 자산동결을 위한 긴급법원 명령확보

6월

05/4 – 인도중앙은행은 은행이 암호화폐 회사와 사업관계 구축을 금지

주요 규제 헤드라인 암호화 자산 관련

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ICO 인사이트 : 분기 오버뷰 (파트 1)

606 2분기에 종료된 ICO수

3392분기에 종료된 ICO 중모금금액을 공개한 ICO 수

2672분기에 종료된 ICO 중모금금액을 공개하지 않은ICO 수

75 거래소에 성공적으로상장된 ICO 수

38 최고가치 평가에서ROI가 수익인 ICO 수

8 취소되거나 환불된 ICO 수

총 ICO 숫자대비 비율

총 ICO 숫자대비 비율

총 ICO 숫자대비 비율

총 ICO 숫자대비 비율

총 ICO 숫자대비 비율

총 ICO 숫자대비 비율

100%

55.9%

44%

12.4%

6.2%

1.3%

이번 분기 종료된 ICO는 총 339개로 248개였던 지난 1분기 대비 36.6% 개수가증가하였습니다.

ICO가 끝나고 난 이후에도 44%의 ICO는투자자에게 어떠한 업데이트도 제공하고있지 않은 점은 우려가 됩니다.

더 놀라운 점은 ICO프로젝트의 메이저거래소 상장에 대한 과대선전에도불구하고 단 6.2%만이 거래소에 상장이되었다는 사실입니다.

ICO: 또다른 기록의 분기

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20

18년 4월

$1.36bn

18년 5월

$1.17bn18년 6월

$5.20bn

37억3300만 달러 모금을 기록한 지난 분기 대비 크게증가하였습니다. 여기에는 42억달러를 모금한 EOS의종료가 주요 요인으로 작용하였습니다.

$7,735,207,3912018년 4월-6월까지ICO를 통한 모금액

지난 분기 248개에 비해 증가된 숫자인 339개의 ICO가이번 2분기에 종료되었습니다.

3394월 - 6월간 기록된 ICO 숫자

$22,817,720ICO를 통한 평균 모금액

$5,233,197ICO 모금액의 중간 분포값

ICO 인사이트 : 분기 오버뷰 (파트 2)

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ICO 인사이트 : 투자대비 수익률

143%투자대비 평균수익률은 ICO단계에서구매하여 최고가격에 팔았을 때를 기준으로계산되었습니다.

사상최고

투자대비

수익률

모금액 (USD)

38 투자 수익을 준 토큰 37 투자 손실을 준 토큰

Docademic

QuarkChain

Holo

NEXOSeele

Gold Bits Coin

Distributed

Credit ChainShopin

PatronCash Bet Coin

Project

SHIVOM

이 차트는 ICO 금액에 대한 사상최고 투자대비 수익률을 나타냅니다.

*주 : 2200%라는 EOS의 사상최고 투자대비 수익률을 제외하였습니다.

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>30M

22

ICO 인사이트 : 모금액 분포

이 차트는 ICO의 모금액기준의 분포를 보여줍니다.

프로젝트의 대다수(76%)는1500만 달러 이하를모금하였습니다.

상위 10위 ICO의 모금액수는전체 모금액의 60%를차지하고 있습니다.

49%500만 달러이상 모금된모든 ICO

60%상위 10개 ICO로부터모금된 자금

24%1500만 달러이상모금된 모든 ICOIC

O 모

금액

총량

(US

D)

ICO 숫자

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CoinGecko //

23

(2018년 6월 1일까지)1년의 기간 동안총 42억달러를 모금한 EOS는지금까지 가장 성공적으로 모금한프로젝트 입니다.

EOS가 모금한 금액은 올해 초Telegram에서 모금한 금액인17억달러의 모금 기록을 경신하였습니다.

53.5%총 ICO 모금액 중 EOS의모금액 ($42억)

ICO 인사이트 : 최대 ICO : EOS (파트 1)

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CoinGecko //

24

출처 : eosscan.io

EO

S IC

O 오

버뷰

ICO 인사이트 : 최대 ICO : EOS (파트 2)

기간별 EOS 토큰(ETH) 가격

기간별 누적 모금액(USDT)

ICO 기간 (일)341

총 모금액 (USDT)42억

총 ETH 집계721만

평균 USDT 단가5.74

평균 ETH 단가0.00934

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CoinGecko //

25

출처 : eosscan.io

EOS ICO & 메인넷 런칭 이벤트

ICO 인사이트 : 최대 ICO : EOS (파트 3)

17년 6월 26일EOS ICO 시작

17년 7월 1일첫 5일간1억8천5백만 달러모금

18년 5월 29일중국 인터넷 보안회사인 Qihoo360은 EOS 네트워크에서일련의 고위험 취약점을 발견

18년 5월 31일Block.One은 HackerOne과 제휴하여EOSIO 버그 바운티 프로그램을 시작

18년 6월 1일EOS ICO 는 42억 USDT에 해당하는721만 이더리움 모금을 완료

18년 6월 10일메인넷 생성을 위해 EOS BP(블록생성자) 후보에 대한 투표 실시

18년 6월 15일21명의 BP 결정에 필요한 1.5억표이상의 투표 이후 EOS 블록체인메인넷 생성

18년 6월 16일네트워크 동결을 야기한 메인넷의명백한 버그로 인해 메인넷이오프라인으로 전환

18년 6월 23일EOS BP는 아무 이유없이 27개 계정의트랜잭션 처리를 거부하도록 긴급명령 수령

18년 6월 27일EOS CTO는 현재의 EOS 헌법을 없애고 새로운 헌법으로 교체하자고제안

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26

ICO 인사이트 : 국가별 Heatmap

0

10

20

30

40

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4035 35

2519 17

139 8 7 7 7 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Number of ICOs

84% 상위 10개국 ICO 기금 비율

56%미국 기반의 ICO에서모금한 기금 비율 ($46억)

59%상위 10개 국가에 등록된 총ICO의 수

ICO 숫자

* 모금액의 분류 및 배분에 대한 더욱 자세한 데이터는 부록을 참조하십시오.

모금을 가장 많이한 나라는 미국, 싱가폴, 영국

그리고 스위스를꼽을 수 있습니다*

ICO 숫자

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CoinGecko //

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All information in this report is provided “as is”, with no guarantee of completeness, accuracy, timeliness or for the results obtained from the use of this information. Nothing implied within this report should substitute the sound technical and business judgement of the reader. 27

영어, 76%

일어, 4%

기타, 13%

~1 %

스페인,

네덜란드,

인도, 터키,

러시아,

프랑스,

독일

아직까지도 영어는 소셜미디어 게시물에 사용된 언어중 가장 많이사용된 언어이며, 일본어가 그 뒤를 잇고 있습니다. 암호화폐의 인식이계속해서 증가함에 따라 우리는 다양한 언어가 사용될 것을 기대하고있습니다.

* 참고 : 평가기간은 3월에서 7월간입니다. #eth, #ethereum과 티커 심볼인 ($eth) 그리고 트위터 어카운트멘션(e.g. @ethereum)과 같은 해시태그를 통해 검색하였습니다. 트리맵은 트윗 숫자에 비례하여표시됩니다.

언어시가총액을 기준으로 두개의 가장 큰 암호화폐인비트코인과 이더리움은트위터에서 가장 많이언급되고 있습니다.

그러나 다른 암호화폐의경우 트위터의 언급도와시가총액이 비례하지 않는것으로 보입니다.

예를 들어 시가총액 12위의TRON은 트위터에서세번째로 많이 언급되고있습니다.

5810만

14.7m

11.8m

10.5m

6.0m

4.4m 3.8m 3.3m

6.0m

4.0m 3.7m6.9m

5.1m

3.1m

순위 : #1시가총액기준

순위 : #2시가총액기준

#11시가총액기준

#6 시가총액 기준

#3시가총액기준

Rank:

#70시가총액 기준

#13시가총액 기준

#38시가총액 기준

#7시가총액기준

#8시가총액기준

#12시가총액기준

#14시가총액기준

#4시가총액기준

#5시가총액기준

#18시가총액기준

4333만

센티먼트 분석 : 트위터 언급 데이터및분석제공:

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2M

4M

6M

8M

10M

12M

March

Tron Bitcoin Ethereum Litecoin Ripple

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고유계정의 개수는비트코인과

이더리움이 여전히확실한 리더임을보여줍니다.

코인별 트윗 횟수

TRON 메인넷런칭

고유계정별 트윗수*1

26-April 11-May

시사점 :

가장 많은 트윗이 있던 코인은 Hype이 거꾸러지고 다른 흥미로운코인들이 그 자리를 차지하며 그 자리에 오래 머무르지는 못하였습니다.

트론은 이더리움이 받던 관심을 빼앗아 짧은 시간동안 트위터에서두번째로 가장 많이 이야기 되던 때가 있었습니다. 트론 팀은 현재 두 개의타이틀 홀더인 비트코인과 이더리움에 대항하기 위한 도전에 직면해있습니다.

*1 – 고유 트윗 숫자와 고유 계정 숫자의 차이점은 고유계정의 경우 여러 번 트윗 할 수 있지만1트윗으로 간주 될 수 있다는 점 입니다. 계정별 여러 개의 트윗을 필터링 하기 위해서는 얼마나자주 트윗 되는지에 관계없이 서로 다른 계정에서 트윗 하거나 리트윗 하는 뚜렷한 양을 캡쳐합니다.

May

CoinGecko // 센티먼트 분석 : 트론(TRON) 분석 데이터 및 분석 제공:

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Tron

Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Aelf

Ripple

$ 114bn

$ 48bn

$ 3bn

$ 19bn

$ 5bn

111bn

65bn

28bn

22bn 20bn

13bn

114bn

68bn

105bn

20bn 16bn

2bn

Bitcoin Ethereum Tron Ripple Litecoin Aelf

Market Cap Tweets Unique Accounts (incl. retweets)

트위터 커버리지에 대한 시가 총액 트론과 엘프는 트윗과 고유계정 수사이에 높은 비율을 나타냅니다.

다른 코인은 고유 계정 비율에 대해상당히 낮은 트윗을 유지합니다.

시사점 : 비트코인은 인기도나 센티먼트와 관련해서 여전히 다른 코인들에비해 앞서 있습니다. 이더리움은 트론, 라이트코인 그리고 엘프(Aelf)가 약속의표시를 보여주는 동안 비트코인에 뒤에서 아주 근접하게 따라가는 모양입니다.

리트윗

극성(감정 표현)

긍정적인트윗

모든트윗

비트코인과 이더리움은 모든 차원에서 가장 가장대칭적으로 나타납니다.

고유의 트위터(리트윗 포함)

어떤 코인이 가장 좋은 센티먼트를가지는가?

고유의트위터(리트윗 불포함)

CoinGecko // 센티먼트 분석 : 헌터 & 팔로어 데이터 및 분석 제공:

시가총액 트윗 고유계정수 (리트윗포함)

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투명성Dapp은 오픈소스이므로 완전한 투명성을 보장합니다.

데이터와 자산의 소유권Dapp는 권위자의 감독 없이도 자동으로 운영됩니다. 사용자는그들의 자산을 블록체인 상에 소유할 수 있습니다.

더 많은 유동성사용자는 블록체인상에 있는 자신의 소유물을 팔거나 교환할수 있습니다.

DAPPS ( 분권화 어플리케이션 )

dapp =

프론트엔드 UI +분산 P2P 네트워크 (또는 스마트 컨트랙트)에서실행되는 오픈소스 백엔드 코드

빠른 응답중앙서버를 통한 고효율

MASS ADOPTION과 다양성거대한 사용자 기반. 많은 형태로 적용가능

쉬운 엑세스다운로드. 사용.

APPS ( 중앙화 어플리케이션 )

CoinGecko // Dapp : 소개 데이터 및 분석제공:

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100

75

50

25

Mar 2017 Aug 2017 Feb 2018

검색어: dapp

검색어: dapps

검색어: blockchain applications

검색어: distributed application

검색어: decentralized application

2017 Q4 2018 Q1 2018 Q2

1단계 : 실험암호화 수집품

2단계 : 확장• 분권화 거래소(DEX)가 주도적인 역할을 수행• 게임들은 점점 “플레이 할 만” 해짐• 다양한 분야/장면에서 많은 실험이 진행 중

구글 검색 트렌드

점점 증가하는 대중인식

새로운 분야로의확장:

새로운 사용 사례가발견되는 대로 새로운프로젝트들이 시장에쏟아지고 있습니다.

CoinGecko // Dapp : 검색 트렌드 데이터 및 분석제공:

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블록체인 2.0

블록체인 1.0

블록체인 3.0

암호화폐튜링 불완전언어 프로그래밍불가

생성 또는실행 불가

스마트컨트랙트코드나어플리케이션을동작하기위해 설계블록생성시간단축초당 거래량 증가

계약 업그레이드및 데이터 양도불가단일 프로그래밍언어

가개선 되었으나충분히높지 않음거대한데이터 저장불가능

다중 프로그래밍언어블록생성시간단축높은 초당거래량 최대 혹은 그 이상업그레이드가능한스마트컨트랙트

CoinGecko // Dapp : 산업 진화 데이터 및 분석제공:

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출처

총 거래횟수: 605,128총 거래량: 105,666 ETH

Q1:

총 거래횟수3,031,501총 거래량

746,213 ETH

Q2:

CoinGecko // Dapp : 상위 100개 Dapp 통걔 데이터 및 분석제공:D

app총

거래량

Dapp평균거래량

Dapp총거래량

Dapp에 대한 활동은 단기 변동성 가운데꾸준히 증가하고 있습니다

거래횟수와 거래량은 Dapp가 견인력을 얻고 있음을 시사합니다.

일간총거래횟수 일간활성유저수 일간거래량(ETH)

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미디어 마켓 지갑/Dapp브라우저

인프라 플랫폼 Dapp과 관계된솔루션

NasExtWallet

교육/트레이닝

Dapp University

대중 인식 : 더많은 사람들이Dapp을 배우고경험하게 됩니다.

손쉬운 엑세스 : 웹에서 모바일, 브라우저확장프로그램에서지갑 브라우저, 무료가스 수수료

블록체인 플랫폼의기술향상 : 더 나은 Dapp유저 경험을 위한 높은TPS와 확장성 개선

Mass

Adoption이가능할까?

CoinGecko // Dapp: Dapp 인프라 데이터 및 분석제공:

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All information in this report is provided “as is”, with no guarantee of completeness, accuracy, timeliness or for the results obtained from the use of this information. Nothing implied within this report should substitute the sound technical and business judgement of the reader.

CoinGecko //

35

# 코인이름 단가(as of 30/6/2018)

연도별수익(as of 30/6/2018)

상반기수익(as of 30/6/2018)

시가총액가치(as of 30/6/2018)

시가총액비율

(as of 30/6/2018)

1 Bitcoin $ 6,182.26 153% -56% $ 105,857,391,287 45.64%

2 Ethereum $ 432.51 65% -44% $ 43,417,851,340 18.72%

3 Ripple $ 0.45 77% -80% $ 17,790,918,835 7.67%

4 Bitcoin Cash $ 715.01 -7% -71% $ 12,283,481,725 5.30%

5 EOS $ 7.68 243% 0% $ 6,884,490,492 2.97%

6 Litecoin $ 78.42 98% -66% $ 4,485,089,082 1.93%

7 Stellar $ 0.19 656% -63% $ 3,483,076,547 1.50%

8 Cardano $ 0.13 366% -83% $ 3,892,880,585 1.68%

9 IOTA $ 0.96 143% -76% $ 2,665,555,364 1.15%

10 Tether $ 1.00 -2% -1% $ 2,710,522,078 1.17%

11 NEO $ 29.53 273% -64% $ 1,919,491,403 0.83%

12 TRON $ 0.04 1456% -28% $ 2,442,059,394 1.05%

13 Monero $ 126.59 206% -65% $ 2,048,181,463 0.88%

14 Dash $ 234.22 42% -78% $ 1,911,496,002 0.82%

15 Binance Coin $ 14.36 13290% 63% $ 1,637,710,573 0.71%

16 Ethereum Classic $ 15.28 -14% -49% $ 1,568,330,228 0.68%

17 VeChain $ 2.56 865% -30% $ 1,413,389,178 0.61%

18 NEM $ 0.15 5% -86% $ 1,384,046,447 0.60%

19 OKB $ 3.77 -21% -21% $ 1,132,340,138 0.49%

20 Huobi Token $ 3.93 174% 174% $ 913,041,974 0.39%

21 OmiseGO $ 7.13 1748% -64% $ 727,984,567 0.31%

22 Ontology $ 5.13 290% 290% $ 775,642,197 0.33%

23 Qtum $ 8.14 -23% -87% $ 721,988,362 0.31%

24 Zcash $ 162.47 -44% -73% $ 689,993,784 0.30%

25 ICON $ 1.52 218% -77% $ 588,080,827 0.25%

시가총액 (소계) $223,345,033,873 96.0%

# 코인이름 단가(as of 30/6/2018)

연도별수익률

(as of 30/6/2018)

상반기수익률

(as of

30/6/2018)

시가총액가치(as of 30/6/2018)

시가총액비율

(as of 30/6/2018)

26 Lisk $ 5.01 115% -77% $ 538,280,223 0.23%

27 Bytecoin $ 0.00 7% -56% $ 494,170,639 0.21%

28 Zilliqa $ 0.07 33% 33% $ 500,855,297 0.22%

29 Decred $ 69.76 135% -38% $ 559,213,435 0.24%

30 Aeternity $ 1.80 326% 33% $ 419,937,958 0.18%

31 Bitcoin Gold $ 24.35 -82% -91% $ 418,730,984 0.18%

32 Steem $ 1.29 -20% -70% $ 342,363,899 0.15%

33 0x $ 0.66 197% -28% $ 375,592,939 0.16%

34 Augur $ 32.54 30% -57% $ 357,922,248 0.15%

35 Bytom $ 0.36 172% -7% $ 361,142,779 0.16%

36 Siacoin $ 0.01 -21% -69% $ 350,290,342 0.15%

37 BitShares $ 0.13 -42% -84% $ 333,474,111 0.14%

38 Verge $ 0.02 682% -86% $ 339,955,913 0.15%

39 Maker $ 501.67 -54% -54% $ 310,147,803 0.13%

40 Nano $ 2.29 6928% -92% $ 305,715,194 0.13%

41 RChain $ 0.79 1% -46% $ 286,682,297 0.12%

42 Golem $ 0.31 -30% -66% $ 263,376,100 0.11%

43 Bitcoin Diamond $ 1.96 -96% -92% $ 301,085,718 0.13%

44 Populous $ 6.36 36% -85% $ 235,529,574 0.10%

45 Waves $ 2.61 -29% -79% $ 260,752,319 0.11%

46 Dogecoin $ 0.00 2% -74% $ 275,348,973 0.12%

47 DigiByte $ 0.02 44% -66% $ 255,811,373 0.11%

48 Stratis $ 2.37 -58% -86% $ 233,951,486 0.10%

49 Basic Attention Token $ 0.22 65% -55% $ 251,764,030 0.11%

50 Mixin $ 543.30 -62% -62% $ 238,051,715 0.10%

시가총액(소계) $ 8,610,147,348 4.00%

부록 : 상위 50위 코인 가격 분석

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부록 : 상위 거래소

일별 평균 거래량에 따른 거래소 구분

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CoinGecko //

37

부록 : 국가별 ICO 모금액

순위 국가 ICO 숫자 총모금액(USD) 순위 국가 ICO 숫자 총모금액(USD)

1 United States 35 $4,599,534,844 31 Slovenia 4 $24,310,177

2 Singapore 40 $583,089,464 32 Belarus 1 $21,403,270

3 United Kingdom 35 $353,921,114 33 Colombia 1 $20,451,640

4 Switzerland 19 $237,197,132 34 Mexico 2 $20,100,000

5 Estonia 25 $189,201,042 35 Czech Republic 5 $17,618,976

6 Israel 4 $182,443,809 36 Sweden 1 $16,000,000

7 Hong Kong 13 $98,308,772 37 Saint Kitts and Nevis 1 $13,700,000

8 Cayman Islands 8 $85,924,385 38 Lithuania 5 $13,554,318

9 Gibraltar 7 $78,943,315 39 Argentina 1 $11,200,000

10 South Korea 5 $75,456,267 40 Latvia 2 $11,149,220

11 India 6 $74,627,540 41 Georgia 3 $10,025,224

12 Germany 5 $74,075,253 42 Indonesia 1 $10,000,000

13 Russia 17 $73,942,794 43 Kazakhstan 1 $8,500,000

14 Malta 6 $68,588,068 44 Liechtenstein 2 $7,637,603

15 China 3 $64,369,000 45 Poland 2 $7,497,000

16 Isle of Man 3 $62,818,230 46 Bulgaria 4 $6,321,295

17 Japan 3 $55,100,000 47 Cyprus 2 $6,240,965

18 Seychelles 7 $52,326,508 48 Costa Rica 2 $5,089,197

19 Australia 2 $51,494,600 49 Spain 2 $5,064,725

20 Canada 5 $49,428,658 50 Tanzania 1 $4,274,582

21 Thailand 2 $49,000,000 51 Belgium 1 $3,075,360

22 United Arab Emirates 9 $47,863,202 52 Luxembourg 1 $2,754,100

23 British Virgin Islands 4 $41,850,975 53 Vietnam 1 $2,640,110

24 Bahamas 1 $39,400,000 54 Mauritius 1 $1,200,000

25 Slovakia 2 $39,147,649 55 South Africa 1 $1,200,000

26 Netherlands 5 $37,167,827 56 Turkey 1 $282,000

27 Ukraine 5 $35,307,843 57 Brazil 1 $138,837

28 Belize 7 $31,071,566 58 Pakistan 1 $50,500

29 Ghana 1 $26,514,259 59 Cambodia 1 $11,776

30 France 2 $25,600,000 60 Andorra 1 $2,400

Subtotal 286 $7,483,714,116 Subtotal 53 $251,493,275

Total 339 $7,735,207,391 1B 2B 3B 4B 5B

United States

Singapore

United Kingdom

Switzerland

Estonia

Israel

Hong Kong

Cayman Islands

Gibraltar

South Korea

India

Germany

Russia

Malta

China

Isle of Man

Japan

Seychelles

Australia

Canada

Thailand

United Arab Emirates

British Virgin Islands

Bahamas

Slovakia

Netherlands

Ukraine

Belize

Ghana

France

총모금액(USD)