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2018年3月期第3四半期決算説明会2018年1月30日株式会社トプコン取締役兼執行役員 CFO 財務本部長秋山 治彦
©2018 Topcon Corporation 1
2018年3月期通期計画
Ⅲ 参考資料
Ⅰ 2018年3月期第3四半期決算報告
Ⅱ
CONTENTS
2018年3月期第3四半期 決算説明会
©2018 Topcon Corporation 2
Ⅰ. 2018年3月期第3四半期決算報告
I-1. 2018年3月期第3四半期決算報告
I-2. 第3四半期の状況
©2018 Topcon Corporation 3
0
40
80
0
200
400
600
800
1000
FY20141-3Q
FY20151-3Q
FY20161-3Q
FY20171-3Q
FY2017 3Q累計の結果 <大幅伸長>
3Q累計業績推移
売上高(億円)
営業利益(億円)売上高 営業利益
80
886
42
915874
44
1,017
62
・増収増益
営業利益 62億円 141%売上高 1,017億円 116%
純利益 29億円 336%経常利益 53億円 177%
前年同期比
※売上高 3Q累計で過去最高
※
©2018 Topcon Corporation 4
FY2017 3Q累計実績 <増収増益>
[連 結]
FY2016/1-3Q FY2017/1-3Q
実績 実績 前年同期比 前年同期比%
売上高 87,422 101,660 14,238 116%
売上総利益(売上総利益率)
45,125 (51.6%)
51,894 (51.0%)
6,769
販管費 40,713 45,667 4,954
営業利益(営業利益率)
4,412 (5.0%)
6,227 (6.1%)
1,815 141%
営業外損益 △1,403 △908 495
経常利益 3,009 5,319 2,310 177%
特別損益 △174 △125 49
税引前利益 2,834 5,193 2,359
純利益 878 2,946 2,068 336%
為替換算レート(期中平均)
USD 107.88 円 111.82 円 3.94 円
EUR 119.13 円 128.59 円 9.46 円
(単位:百万円)
©2018 Topcon Corporation 5
FY2017 3Q累計事業別実績 <POC・SIBは大幅伸長>
[連 結]
FY2016/1-3Q FY2017/1-3Q
実績 実績 前年同期比 前年同期比%
売上高
ポジショニング 40,734 52,589 11,855 129%
スマートインフラ 22,445 25,506 3,061 114%
アイケア 30,078 32,828 2,750 109%
その他 2,596 1,592 △1,004 61%
消去 △8,431 △10,857 △2,426
合計 87,422 101,660 14,238 116%
営業利益(営業
利益率)
ポジショニング3,010(7.4%)
4,485(8.5%)
1,475 149%
スマートインフラ1,702(7.6%)
2,680(10.5%)
978 157%
アイケア1,716 (5.7%)
1,207 (3.7%)
△509 70%
その他△123
(△4.7%)△81
(△5.1%)42 -
調整 △1,894 △2,064 △170
合計4,412(5.0%)
6,227(6.1%)
1,815 141%
(単位:百万円)
©2018 Topcon Corporation 6
国内・海外売上高 (前年同期比)
北 米日 本
中 国 その他
FY2016/1-3Q
FY2016/1-3Q
FY2016/1-3Q FY2016/1-3QFY2017/1-3Q FY2017/1-3Q
FY2017/1-3Q
FY2017/1-3Q
258296199174 240 221
54
114%
123%117%
100%
アジア・オセアニア
54
POC=ポジショニング・カンパニー、 SIB=スマートインフラ事業、 ECB=アイケア事業
(億円) (億円) (億円)
(億円) (億円) (億円)
FY2016/1-3Q FY2017/1-3Q
11797
121%
FY2016/1-3Q FY2017/1-3Q
76
123%
62
ヨーロッパ
※ i-Constructionは、国土交通省国土技術政策総合研究所の登録商標です。
POC:ICT自動化施工販売伸長IT農業販売伸長
ECB:販売停滞
POC:ICT自動化施工販売伸長SIB/ECB:インド販売伸長
SIB:i-Construction販売伸長IT農業販売伸長
POC:ICT自動化施工販売伸長IT農業販売伸長
ECB:Maestro販売伸長
POC/ECB:中南米市場の販売伸長POC/SIB/ECB:中東市場の販売伸長
©2018 Topcon Corporation 7
44
50
△41
53
9
62
0
20
40
60
80
100
2017年3月期
1~3Q
売上増減・Mix 固定費・原価低減 為替影響 2018年3月期
1~3Q
(単位:億円)
主に
研究開発費増為替控除後営業利益
FY2017 3Q累計増減益分析 <増益、先行投資を加速>
(営業利益ベース:前年同期比)
前年同期比120%
前年同期比141%
©2018 Topcon Corporation 8
I-1. 2018年3月期第3四半期決算報告
I-2. 第3四半期の状況
Ⅰ. 2018年3月期第3四半期決算報告
©2018 Topcon Corporation 9
事業別状況
3Qまでの業績要因分析
トピック
■世界最大の農業機械の展示会 Agritechnica に出展
・OEMパートナー
TA 設立によるクロスセルで200社超に急増
(展示会場に100社以上が出展)
ポジティブ・ファクター➢ 堅調なGlobal建設投資に支えられICT自動化施工販売伸長(前年同期比 125%)
➢ OEMパートナー増加によりIT農業販売伸長 (前年同期比 130%)
- ネガティブ・ファクター
➢ 先行投資の更なる加速(先端技術開発、販売網の充実)
Agritechnica概要会期:2017年11月、2年に1回開催会場:ドイツ、ハノーバー
50万㎡(東京ビッグサイトの5倍)
来場者:50万人超
0
100
200
2013 2015 2017
(OEMパートナー数)
(年)
※1
※2
※1 TA
= Topcon Agriculture S.p.A
(本社:イタリア、トリノ)
※2
©2018 Topcon Corporation 10
Topcon Precision Agriculture
Topcon Agriculture Canada
Topcon Electronics
Topcon Agriculture America
IT農業: クロスセル拡大に伴うOEM販売伸長
A
サプライヤー トラクタメーカー
B
C
D
E
OEM販売大幅伸長
農機業界Topcon Agriculture S.p.A
現在
シナジー効果の最大化
(Headquarter)
POCの農業部門
従来
個別に営業活動 組織の一本化
©2018 Topcon Corporation 11
事業別状況
3Qまでの業績要因分析
※ i-Constructionは、国土交通省国土技術政策総合研究所の登録商標です。
ポジティブ・ファクター➢ i-Constructionの普及が加速
➢ 国内IT農業の販売伸長 (前年同期比 400%)
(前年同期比 140%)
トピック
■ 最先端i-Constructionのトレーニングセンターを増設 (2018年1月プレオープン済)
・「i-Construction」の更なる普及促進を目指し、福島・神戸・北九州に
続き茨城県行方市に4か所目のトレーニングセンターを開設。
■ Auto Steering System :国内小規模農場への販売促進
・中小型トラクタや田植え機などで使い回し
・小規模農場でも有効活用 ⇒ 普及が加速
©2018 Topcon Corporation 12
:国内小規模農場への販売促進
FY2014
実績FY2015
実績FY2016
実績FY2017
計画FY2018
計画
モーター内蔵ハンドルへ制御用コンソール
GNSS受信機
使い回し可能な理由
通常のハンドルから
既存トラクタに後付け可能
モーター内蔵ハンドル
✓簡単装着国内IT農業の売上計画
(オートステアリングシステム)
(金額)
大規模農場が中心(費用対効果が高い)
田植え
中小型トラクタ
大型トラクタ
中小型トラクタ
田植え機
国内IT農業の売上計画
高
出所:日農工H28年生産実績
小規模農場への販売促進 使い回しによる費用対効果の向上
現状
大型トラクタ
中小型トラクタ
(50馬力以上)
田植えの準備
(50馬力未満)
使用場所大規模農場(北海道等)
小規模農場
費用対効果
低
高い
低い
トラクタの生産台数(36,500台)
畔塗り
田植え 成育
溝切り
20%未満
80%超
稲作の工程 6~8月5月4月
生産構成比
使い回し使い回し
使い回し
Auto Steering System
©2018 Topcon Corporation 13
3Qまでの業績要因分析
事業別状況
ポジティブ・ファクター➢ 3D OCT販売伸長 (前年同期比 120%)➢ 眼底カメラ(NW400)販売伸長 (前年同期比 120%)
- ネガティブ・ファクター➢ 先行投資を継続(IoTビジネスの構築、研究開発費、FDA取得強化)
➢ 欧州における販売停滞
トピック
■ DRI OCT Triton・ 米国FDAの認可を取得 1月20日
©2018 Topcon Corporation 14
研究(大学病院など)
スクリーニング(クリニック、健診など)
5年前 2018年1月
好評なMaestroに最先端SS OCTを追加投入
臨床からスクリーニング市場へと拡大
OCTシリーズのカバーエリア
DRI OCT Tritonの米国FDA認証取得
FDA取得強化施策により計画通りに取得
臨床(大学病院・クリニック)
Maestro FDA取得
Triton FDA取得
2016年7月
研究から臨床市場へと拡大
©2018 Topcon Corporation 15
2018年3月期通期計画Ⅱ.
©2018 Topcon Corporation 16
FY2017 通期計画
[連 結]
FY2016 FY2017
通期 通期
実績 新計画 修正額 前年度比(%)10月27日
公表値
売上高 128,387 138,000 0 107% 138,000
営業利益
(営業利益率)
9,551
(7.4%)
12,000
(8.7%)0
126% 12,000
(8.7%)
経常利益 7,622 10,500 500 138% 10,000
当期純利益 4,395 5,900 200 134% 5,700
ROE 7.4% 10% 10%
ROIC 5.5% 7% 7%
配当 16円 20円 20円
為替換算レート
(期中平均) *
USD 109.03円 110.24円 108.46円
EUR 119.37円 125.45円 121.26円
(単位: 百万円)
* 通期計画の為替レートは1月以降105円/ドル、115円/ユーロを前提としております
©2018 Topcon Corporation 17
[連 結]
FY2016 FY2017
通期 通期
実績 見込 前年度比(%)10月27日
公表値
売上高
ポジショニング 60,602 68,000 112% 68,000
スマートインフラ 33,091 36,000 109% 36,000
アイケア 43,148 45,000 104% 45,000
その他 3,708 4,000 108% 4,000
消去 △12,163 △15,000 △15,000
合計 128,387 138,000 107% 138,000
営業利益(営業利益率)
ポジショニング 5,596(9.2%)
7,000(10.3%)
125% 7,000(10.3%)
スマートインフラ 3,939(11.9%)
4,700(13.1%)
119% 4,700(13.1%)
アイケア 2,598(6.0%)
2,800(6.2%)
108% 2,800(6.2%)
その他 10(0.3%)
0(-)
- 0(-)
調整 △2,593 △2,500 △2,500
合計 9,551(7.4%)
12,000(8.7%)
126% 12,000(8.7%)
為替換算レート
(期中平均)
USD 109.03円 110.24円 108.46円
EUR 119.37円 125.45円 121.26円
FY2017 通期計画 (事業別)
(単位: 百万円)
©2018 Topcon Corporation 18
Topcon for Human Life 医・食・住
©2018 Topcon Corporation 19
参考資料Ⅲ.
©2018 Topcon Corporation 20
66
8475
106
78
9285
3
11
3
22
8 8
11
0
10
20
30
0
50
100
FY16/1Q 2Q 3Q 4Q FY17/1Q 2Q 3Q
売上高 営業利益売上高(億円) 営業利益(億円)
四半期別業績推移
1.全社
88
108 105
131
91
123114
5
8
4
9
△ 5
10
7
△ 10
0
10
20
0
50
100
150
FY16/1Q 2Q 3Q 4Q FY17/1Q 2Q 3Q
売上高 営業利益売上高(億円)
2.ポジショニング
3.スマートインフラ
128143 136
199
172187
167
7
17
5
26
1722
6
0
10
20
30
0
50
100
150
200
FY16/1Q 2Q 3Q 4Q FY17/1Q 2Q 3Q
売上高 営業利益売上高(億円) 営業利益(億円)
262
317295
410
316
365336
7
30
7
52
13
32
17
0
20
40
60
80
0
100
200
300
400
FY16/1Q 2Q 3Q 4Q FY17/1Q 2Q 3Q
売上高 営業利益売上高(億円) 営業利益(億円)
4.アイケア
営業利益(億円)
©2018 Topcon Corporation 21
629 678
579
704680
700
4543 38
5846
74
0
50
100
0
200
400
600
800
FY15/1H FY15/2H FY16/1H FY16/2H FY17/1H FY17/2H
売上高 営業利益売上高(億円) 営業利益(億円)
162 168
150
181170
190
1920
14
25
16
31
0
20
40
0
100
200
FY15/1H FY15/2H FY16/1H FY16/2H FY17/1H FY17/2H
売上高 営業利益売上高(億円) 営業利益(億円)
314 306272
334359
321
17
7
25
31
39
31
0
20
40
0
100
200
300
400
FY15/1H FY15/2H FY16/1H FY16/2H FY17/1H FY17/2H
売上高 営業利益売上高(億円) 営業利益(億円)
半期別業績推移
1.全社
195
243
196
235214
236
21
28
1313
5
23
0
20
40
0
100
200
300
FY15/1H FY15/2H FY16/1H FY16/2H FY17/1H FY17/2H
売上高 営業利益売上高(億円)
2.ポジショニング
3.スマートインフラ 4.アイケア
営業利益(億円)
©2018 Topcon Corporation 22
お問い合せ先株式会社トプコン 広報・IR室 IR・SR部
TEL : 03-3558-2532
E-mail: [email protected]
URL : http://www.topcon.co.jp
本資料に記載の業績見通し、並びに将来予測は、現在入手可能な情報に基づき、
計画のもとになる前提、予想を含んだ内容を記載しております。
実際の業績は、今後の事業領域を取りまく経済状況、市場の動向により、本資料の
業績見通しとは異なる場合がございますので、ご承知おき頂きたくお願い致します。
当資料取扱上のご注意