自動車流通の変革に挑む

株式会社 ＩＤＯＭ

２０１８年７月１２日

２０１９年２月期 第１四半期決算 補足資料

目次

2

Ⅰ．第１四半期決算サマリー

Ⅱ．業績の詳細

Ⅲ．補足情報

本資料に掲載されている当社の業績見込み等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。市場の動向や経済情勢等の様々な要因により、実際の業績はこの予想とは大きく異なる結果となる可能性がございます。

Ⅰ．第１四半期決算サマリー

3

２０１９年２月期 第１四半期実績

4

２０１８年２月期 ３月ー５月

２０１９年２月期 ３月ー５月

売上総利益 １３６.７億円 １２２.２億円

販管費 １２２.６億円 １２０.３億円

営業利益 １４.０億円 １.９億円

営業利益 １２.４億円 ３.７億円

個別

連結

第１四半期 主な増益・減益要因

5

小売台数減少 （小売広告適正化期間中の集客減、商品設計変更の影響）

台あたり小売粗利減 （商品設計変更の影響）

２０１８年２月期 ３月ー５月

２０１９年２月期 ３月ー５月

営業利益 １２.４億円 ３.７億円

[個別]

[連結]

豪州子会社 業績改善

買取台数減少 （前年同期比 約１割減）

Ⅱ．業績の詳細

6

7

１

２ 豪州子会社

ＩＤＯＭ（個別）

8

小売台数・台あたり粗利の状況（前年同期比 店舗あたり実績）

３月 ４月 ５月

広告投下量 ↘ ↘ →

集客 ↘ ↘ ↗

成約率 → ↘ ↘

付帯成約 → ↘ ↘

小売台数 ↘ ↘ ↘

台あたり粗利 → → ↘

１

２

１．小売広告適正化期間中の集客減 ・社内チェック体制を整備、適正表示の厳格化 ・広告投下量が減少（４月まで） ・期初計画に織り込み済

２．商品設計変更の影響 ・４月後半から商品設計を変更 ・期初計画では小売台数・台あたり粗利への影響は想定なし

［実績（納車分）］

9

商品設計変更の目的

変更の目的： （１）価格訴求による集客力増→小売台数の増加、（２）顧客ニーズに合わせた商品・サービスの提供、価格透明性の向上→顧客満足度の向上。

目的① 価格訴求による 集客増

従来 変更後

付帯収益

付帯収益 （車両粗利内）

車両粗利

付帯収益 （オプション化）

付帯収益

車両粗利

台あたり小売粗利（車両粗利＋付帯収益）の設計を変更

目的② 顧客ニーズに合わせた 付帯商品・サービスの提供、 価格透明性向上

付帯商品・サービスの例 ・オートローン ・自動車保険 ・保証 ・ガラスコーティング ・パーツ ・ナビ ・ドライブレコーダー、等

車両価格

10

集客増加も台数・粗利は減少

集客は増加したが、成約率および付帯収益獲得率の減少により、店舗あたり小売台数、台あたり小売粗利が減少した。

店舗あたり小売台数

［Ｔａｒｇｅｔ］

［期初予想の前提］

減少

（集客増も成約率減）

［５月時点］ 前期並み

増加

（価格訴求による集客増）

［前期実績］ ［期初予想の前提］

付帯収益

車両粗利

台あたり小売粗利

［５月時点］ 付帯収益 獲得減

付帯収益

車両粗利

車両粗利

付帯収益

11

課題と改善施策

課題となった点 改善施策

提案力 ・付帯商品・サービス提案に対する意識浸透が不十分 ・商談にバラつき

・標準化ツールを整備

商品設計の細分化 ・低価格車両の付帯収益獲得が想定を下回る ・エリア別対応の不足

・価格帯・エリアに合わせた設計

付帯商品ラインナップ ー ・顧客ニーズに対応するラインナップ ・高粗利付帯商品の拡充

改善施策の実行により、成約率、付帯収益の獲得率を従来レベルに戻し、当初の狙い通り小売台数の拡大を図る。

‘１６/２末 ‘１７/２末 ‘１８/２末 ‘１９/２

１Ｑ末

新規出店の進捗

12

５００

４００

３００

２００

１００

０

６００

（単位：店）

４１４

４５９

４８８

直営店舗数

５００ 新規出店

１４

クローズ

２

純増１２店舗

七尾 石川県七尾市

中津 大分県中津市

瑞穂 東京都西多摩郡

（ガリバー展示販売モデル店舗）

登別室蘭 北海道登別市

筑西 茨城県筑西市

13

新規出店（３月ー５月）

大村 長崎県大村市

唐津 佐賀県唐津市

ＯＬ新潟桜木インター 新潟県新潟市

ＯＬ石巻 宮城県石巻市

ＯＬ８号燕三条 新潟県三条市

ＯＬ岸和田和泉インター 大阪府和泉市

ＯＬ米沢 山形県米沢市

武雄 佐賀県武雄市

佐久 長野県佐久市

14

１

２ 豪州子会社

ＩＤＯＭ（個別）

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豪州子会社 Ｂｕｉｃｋ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（ＤＶＧ）

※Ｂｕｉｃｋ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（ＤＶＧ）： 西オーストラリア州にてマルチブランドの新車ディーラーを経営

営業利益 （四半期・のれん償却額差引前）

（単位：百万円）

３Ｑ （９－１１月）

４Ｑ （１２－２月）

１Ｑ （３－５月）

２Ｑ （６－８月）

△２３０ △２００

△４１

△２９４

業績改善施策により、概ね計画通り進捗。

２０１８年２月期 ３月ー５月

２０１９年２月期 ３月ー５月

営業利益 （のれん償却額差引前）

△２３０百万円 ６２百万円

のれん償却額 １０３百万円 １０１百万円

６２

１Ｑ （３－５月）

‘１８/２ ‘１９/２

※Ｂｕｉｃｋ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（ＤＶＧ）： 西オーストラリア州にてマルチブランドの新車ディーラーを経営

16

豪州子会社 Ｂｕｉｃｋ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（ＤＶＧ） 取り組み事例

中古車ビジネスの強化 既存拠点を活用し低コストで、Ｇｕｌｌｉｖｅｒ Ｏｕｔｌｅｔ トライアル店を出店。

Ｇｕｌｌｉｖｅｒ Ｏｕｔｌｅｔ Ｍｅｌｖｉｌｌｅ

Ⅲ．補足情報

17

18

[連結・個別]損益計算書（第１四半期）

個別

２０１６年２月期 第１四半期

２０１７年２月期 第１四半期

２０１８年２月期 第１四半期

２０１９年２月期 第１四半期

実績 （百万円）

構成比 （％）

実績 （百万円）

構成比 （％）

実績 （百万円）

構成比 （％）

実績 （百万円）

構成比 （％）

増減額 （百万円）

前期比 （％）

売上高 ４７,６０４ １００.０ ５１,２７５ １００.０ ５７,４４４ １００.０ ５５,５８８ １００.０ △１,８５６ △３.２

売上原価 ３６,６４９ ７７.０ ３８,８６８ ７５.８ ４３,７７０ ７６.２ ４３,３５３ ７８.０ △４１７ △１.０

売上総利益 １０,９５４ ２３.０ １２,４０７ ２４.２ １３,６７３ ２３.８ １２,２３４ ２２.０ △１,４３９ △１０.５

販売費及び一般管理費 ９,１９４ １９.３ １１,２０４ ２１.９ １２,２６９ ２１.４ １２,０３８ ２１.７ △２３１ △１.９

営業利益 １,７６０ ３.７ １,２０２ ２.３ １,４０４ ２.４ １９５ ０.４ △１,２０９ △８６.１

経常利益 １,７３７ ３.６ １,１７５ ２.３ １,２４２ ２.２ ８４ ０.２ △１,１５８ △９３.２

税引前四半期純利益 １,７３６ ３.６ １,０５７ ２.１ １,１５０ ２.０ △１２２ △０.２ △１,２７２ ―

四半期純利益 １,０１２ ２.１ ７９８ １.６ ７３３ １.３ △１６３ △０.３ △８９６ ―

連結

２０１６年２月期 第１四半期

２０１７年２月期 第１四半期

２０１８年２月期 第１四半期

２０１９年２月期 第１四半期

実績 （百万円）

構成比 （％）

実績 （百万円）

構成比 （％）

実績 （百万円）

構成比 （％）

実績 （百万円）

構成比 （％）

増減額 （百万円）

前期比 （％）

売上高 ５０,４９８ １００.０ ６６,１９２ １００.０ ７１,１３０ １００.０ ７１,４１１ １００.０ ２８１ ０.４

売上原価 ３８,７６６ ７６.８ ５１,１８４ ７７.３ ５５,０４１ ７７.４ ５６,１０４ ７８.６ １,０６３ １.９

売上総利益 １１,７３１ ２３.２ １５,００７ ２２.７ １６,０８８ ２２.６ １５,３０６ ２１.４ △７８２ △４.９

販売費及び一般管理費 ９,６９０ １９.２ １３,７６１ ２０.８ １４,８４５ ２０.９ １４,９２７ ２０.９ ８２ ０.６

営業利益 ２,０４０ ４.０ １,２４５ １.９ １,２４３ １.７ ３７８ ０.５ △８６５ △６９.６

経常利益 ２,０１７ ４.０ １,１７３ １.８ ９０３ １.３ １０３ ０.１ △８００ △８８.６

税金等調整前四半期純利益 ２,０１７ ４.０ １,０５０ １.６ ８０２ １.１ △５９ △０.１ △８６１ ―

親会社株主に帰属する四半期純利益 １,２４８ ２.５ ７３２ １.１ ４５７ ０.６ △１４６ △０.２ △６０３ ―

19

[連結]貸借対照表

前連結会計年度末 (２０１８年２月２８日)

当第１四半期末 (２０１８年５月３１日)

資産の部 流動資産

現金及び預金 ２２,７６３ ２６,８８１

受取手形及び売掛金 ５,７０９ ４,８６２

商品 ４４,４７９ ４６,８５２

繰延税金資産 １,０３７ １,０９２

その他 ３,２０３ ３,２１２

貸倒引当金 △２３９ △７６

流動資産合計 ７６,９５５ ８２,８２６

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ３２,６０２ ３３,５７８

減価償却累計額 △１１,４４５ △１１,７４６

建物及び構築物（純額） ２１,１５６ ２１,８３２

車両運搬具 ６４ ４８

減価償却累計額 △１５ △１５

車両運搬具（純額） ４８ ３３

工具、器具及び備品 ４,３３２ ４,３９５

減価償却累計額 △３,４４６ △３,４８５

工具、器具及び備品（純額） ８８６ ９１０

土地 ２１８ ２１８

建設仮勘定 ７７７ ２９１

有形固定資産合計 ２３,０８８ ２３,２８６

無形固定資産

ソフトウェア ２,９８１ ２,７９１

のれん ８,９２７ ８,６８７

その他 ３,６８８ ３,５７９

無形固定資産合計 １５,５９７ １５,０５９

投資その他の資産

投資有価証券 ４５ ４５

関係会社株式 ２,１５０ ２,１９２

長期貸付金 ２１１ ２０１

敷金及び保証金 ５,５４１ ５,７７３

建設協力金 ５,６４３ ５,７８５

繰延税金資産 ５０４ ５８９

その他 ７４６ ９１５

貸倒引当金 △３０４ △４８８

投資その他の資産合計 １４,５３９ １５,０１５

固定資産合計 ５３,２２５ ５３,３６０

資産合計 １３０,１８１ １３６,１８７

（単位：百万円）

前連結会計年度末 (２０１８年２月２８日)

当第１四半期末 (２０１８年５月３１日)

負債の部 流動負債

買掛金 １４,３２７ １３,８９０

短期借入金 １,２０１ １,０７５

未払金 ３,８４５ ３,６６５

未払法人税等 ２,０２９ ３７１

前受金 ４,５８１ ４,１６３

預り金 ３１４ ２１９

賞与引当金 ８１５ ９４

商品保証引当金 ８７１ ５３９

その他の引当金 ３１５ ３８９

その他 ３,５９７ ４,０００

流動負債合計 ３１,９０１ ２８,４０９

固定負債

長期借入金 ５２,６８０ ６２,６８０

長期預り保証金 ４９９ ４８１

資産除去債務 ２,００８ ２,０７２

繰延税金負債 １,００８ ９７９

その他の引当金 ３９５ ３９９

その他 １９１ ３６３

固定負債合計 ５６,７８４ ６６,９７５

負債合計 ８８,６８６ ９５,３８５

純資産の部

株主資本

資本金 ４,１５７ ４,１５７

資本剰余金 ４,０３２ ４,０３２

利益剰余金 ３６,３７３ ３５,８７１

自己株式 △３,９４７ △３,９４７

株主資本合計 ４０,６１５ ４０,１１３

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 ３２３ １５７

その他の包括利益累計額合計 ３２３ １５７

新株予約権 ３ ３

非支配株主持分 ５５１ ５２６

純資産合計 ４１,４９４ ４０,８０１

負債純資産合計 １３０,１８１ １３６,１８７

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