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株式会社タカラトミー 2019年3月期 第2四半期

決算説明会

2018年11月16日 証券コード：7867

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2018年11月16日

株式会社タカラトミー

取締役 常務執行役員 兼 CFO 兼 連結管理本部長

沓澤 浩也

2019年3月期 第2四半期 決算概要

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単位：億円

※ 金額は表示単位未満切捨て

■ http://navigator.eir-parts.net/EIRNavi/DocumentNavigator/EDownload.aspx?code=7867&dl_view=2 有価証券報告書 財務諸表がCSVデータでダウンロードできます

連結損益計算書 （2019年3月期第2四半期累計期間）

売上高 国内における定番商品や新規商品などの玩具販売が好調に推移したことに加え、「ベイブレードバースト」の海外向け輸出などが増えた ことにより増加

営業利益 売上高の増加にともない売上総利益が増えたことにより増加

経常利益 営業利益が増加したことに加え、為替差益が増えたことにより増加

親会社株主に帰属する四半期純利益 経常利益が増えたことにより増加

3

当第2四半期累計期間 （2018/4-9）

前年同期 （2017/4-9） 増減

実績 2018年10月26日修正 2018年8月7日修正 期初見通し 実績

売上高 891 885 870 830 879 +12

売上原価 531 － － － 527 +4

売上総利益 360 － － － 352 +8

営業利益 70 68 55 40 65 +5

営業利益率 7.9% 7.7% 6.3% 4.8% 7.5% +0.4%

EBITDA 110 － － － 111 -1

経常利益 73 71 58 38 64 +9

親会社株主に帰属する

四半期純利益 49 48 38 25 42 +7

※ TOMY International（以下、「ＴＩ」）買収に伴うのれん償却、及び無形固定資産償却の合計 当第2四半期累計期間10億円、前年同期10億円 ※ EBITDA = 営業利益 + 減価償却費 + のれん償却費 ※ ドル換算レート ： 当期 110.26円、前期 111.06円

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販管費明細 （ 2019年3月期第2四半期累計期間）

単位：億円

※金額は表示単位未満切捨て

当第2四半期累計期間 （2018/4-9）

前年同期 （2017/4-9）

増減

販管費合計 289 286 +3

人件費 96 96 0

広告宣伝費 76 74 +2

研究開発費 17 16 +1

物流費 31 32 -1

ＴＩ買収に伴う のれん等償却費

10 10 0

9百万米ドル 9百万米ドル 0百万米ドル

販管費合計 売上拡大に向けて、マーケティング及び新商品開発を強化したことにより、広告宣伝費及び 研究開発費を増加

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地域別売上高 （ 2019年3月期第2四半期累計期間） 単位：億円

※金額は表示単位未満切捨て

地域 当第2四半期累計期間

（2018/4-9） 前年同期

（2017/4-9） 増減

日本 561 534 +27

北米 167 172 -5

欧州 44 63 -19

オセアニア 13 17 -4

アジア 94 78 +16

その他 8 14 -6

合計 891 879 +12

海外売上比率 37.0% 39.3% -2.3%

日本 定番商品の「プラレール」や「リカちゃん」関連商品に加え「デュエル・マスターズ」などの販売が好調 北米 「ベイブレードバースト」の販売が伸長したものの、キャラクター玩具の販売が減少 欧州

農耕車両玩具が好調に推移したものの、キャラクター玩具などの販売が減少 オセアニア 農耕車両玩具やベビー用品の販売が堅調に推移したものの、キャラクター玩具の販売が減少 アジア 「ベイブレードバースト」の販売が伸長したことに加え、「トミカ」が堅調に推移

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※売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しています

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特別損失の内訳 （ 2019年3月期第2四半期累計期間）

単位：億円

※金額は表示単位未満切捨て

当第2四半期累計期間 （2018/4-9）

前年同期 （2017/4-9）

増減

特別損失 1.0 4.0 -3.0

貸倒引当金繰入 ー 3.8 -3.8

減損損失 0.9 0.1 +0.8

■ 主要変動項目

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連結貸借対照表のポイント （ 2019年3月期第2四半期累計期間）

科目 当第2四半期累計期間

（2018/4-9） 前年同期

（2017/4-9） 増減

たな卸資産 167 192 -25 日本 97 97 0

海外 82 110 -28

未実現利益消去 -12 -16 +4

有利子負債合計 419 515 -96 借入金 319 415 -96

社債 100 100 0

単位：億円 ■ 主要変動項目

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<ドル換算レート>当期 113.57円 前期112.73円

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※金額は表示単位未満切捨て

当第2四半期累計期間 前年同期 増減

TOMY International のれん残高

外貨（百万米ドル） 163 175 -12

円貨（億円） 185 198 -13

TOMY International 無形固定資産残高

外貨（百万米ドル） 85 99 -14

円貨（億円） 97 111 -14

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代表取締役社長 兼 COO 小島一洋

2019年3月期 上期ビジネスレビュー

2018年11月16日

上期レビュー ポイント

9

売上高は過去最高（2011年度）に迫る業績

営業、経常、四半期純利益ともに過去最高を達成

日本セグメント好調に推移

新中期経営計画 着実なスタート

売上高 営業利益 経常利益親会社株主に帰属する

当期純利益

期初計画（2018年5月11日発表） 1,720 100 95 60業績予想修正

（2018年10月26日発表）1,785 135 135 85

（ご参考）

前期実績 1,773 131 124 7910

業績について

【上期】トレンドをつかみ期初計画を上回り、過去最高 を達成 （単位：億円）

（単位：億円）

【第2四半期累計実績】

【通期業績予想数値】

【通期】過去最高 の営業利益・経常利益達成の見通し ※2

※2 2006年合併以降

※1

※1 2006年合併以降 営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益

売上高 営業利益 経常利益親会社株主に帰属する

四半期純利益

期初計画（2018年5月11日発表） 830 40 38 25業績予想修正

（2018年8月7日発表）870 55 58 38

業績予想修正（2018年10月26日発表）

885 68 71 48

第2四半期（累計）実績 891 70 73 49（ご参考）

前期実績 879 65 64 42

82,478

88,221 88,001

86,770

77,623

89,294

83,383

80,139

74,617

77,805 76,688

87,975

89,125

65,000

70,000

75,000

80,000

85,000

90,000

95,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

上期業績について（売上高）

11

過去最高（2011年度）に迫る業績

0

（単位：百万円）

※

※2006年合併以降

FY

1,528

1,976

3,275

5,643

5,216 5,060

1,106

2,621

1,502

838

2,593

6,572

7,072

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

12

前期業績を上回り過去最高 を達成 （単位：百万円）

上期業績について（営業利益）

※

※2006年合併以降

FY

1,808 2,030

3,529

5,607 5,317

4,460

778

2,837

1,116

710

1,615

6,419

7,343

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

13

前期業績を上回り過去最高 を達成 （単位：百万円）

上期業績について（経常利益）

※

※2006年合併以降

FY

84

101 100 106

29 34 36

65

106

142

228

256

0

50

100

150

200

250

2015 2016 2017 2018

プリスクール ガールズ ボーイズ

FY

300

250

14

各主要カテゴリーで前期を上回る業績

（単位：億円）

上期業績について（主要カテゴリー別売上高）

15

定番商品 好調に推移

商品動向について

ドールやハウスなどの関連商品が好評を博す

「新幹線変形ロボ シンカリオン」関連商品 の販売が好調

トミカの販売が堅調に推移

ＪＲ西日本商品化許諾済 © ＴＯＭＹ

© ＴＯＭＹ ©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS

© ＴＯＭＹ

16

世界累計売上830億円以上 誕生から35年の大型オリジナルＩＰ

TBS系全国28ネットで放送中 実在する新幹線から変形する

巨大ロボット

テレビ東京系・BSテレ東で放送中 女児向けテレビ特撮シリーズ イベント盛況 累計10万人超来場

商品動向について

自社IPが好調に推移

※来場者数は2018年10月末までの実績

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ベイブレードバースト（男児ホビーNo.1）

アジア地域を含む海外が好調に推移 世界80以上の国と地域で展開 日本国内累計2,000万個以上販売

デュエル・マスターズ（TCG No.1）

商品動向について

カテゴリーNO.1 コンテンツ 好調

商品力強化奏功で売上増 2002年の発売開始から今年で17年目 子どもだけでなく大人にも愛されるブランドに成長

18

商品動向について

「サプライズトイ」という新カテゴリーを構築

18年9月より 販売開始

18年9月より 販売開始

国内でシリーズ 累計55万体出荷

国内出荷数 100万個を突破

19

商品動向について

自社ＩＰの海外展開の推進

2018年10月よりイタリアにてローカライズ版の放送開始

ミラクルちゅーんず！

ドライブヘッド

2017年放送開始 韓国 2018年放送開始 香港、台湾、タイ

・2018年8月より玩具展開開始

ゾイドワイルド

ベイブレードバースト

世界130以上の国と地域で展開

トランスフォーマー

【開催地：フランス（パリ）】

2018年11月世界大会開催

ⒸT/DH

・2018年10月よりテレビアニメ放送開始

【韓国】 【海外 テレビアニメ放送】

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© ＴＯＭＹ／ＺＷ製作委員会・ＭＢＳ

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海外事業について

日本発 オリジナルヒット商品の投入

Printoss（プリントス）海外商品名：KiiPix （キーピックス） 今夏より欧州・北米・豪州など世界12ヶ国 で順次展開

電池を使わず、スマートフォンで撮影した画像をプリントできます

今後もオリジナルヒット商品を投入予定

※

※2018年10月末現在

© ＴＯＭＹ

下期トピックス

21

「おもちゃ屋が選んだクリスマスおもちゃ２０１８」決定！ タカラトミーが５部門中３部門で１位獲得!!

「L.O.L. サプライズ! シリーズ３ ９サプライズ! コンフェッティポップ」

１位

「人生ゲーム」

１位

「うまれて！ウーモ ナゾたま ver.２」

１位

「ベイブレードバースト B-126 超Ƶ無双ベイスタジアム」

2位

「ゾイドワイルド ZW01 ワイルドライガー」

「アクアカール みさきちゃん」

「すみっコぐらし すみっコあつめ」

3位 2位 3位 3位

「バーチャルマスターズスピリッツ ３６０°（レッド／ブルー）」

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東京玩具人形協同組合 クリスマスおもちゃ見本市実行委員会主催「クリスマスおもちゃ見本市2018」にて発表

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22 © ＴＯＭＹ／ＺＷ製作委員会・ＭＢＳ

上海髙島屋

中国での 販売開始！ （18年9月~）

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プリスクール Newコンテンツ

More in the pipeline!

ボーイズ Newコンテンツ

2019年2月28日

発売決定！

トロールズ

日本 2019年春公開！

アミューズメント筐体 鋭意開発中！

18年12月下旬より 玩具販売開始！

欧米で大ヒットのアニメシリーズ

DreamWorks Trolls © 2018 DreamWorks Animetion LLC. All Rights Reserved.

映画 トランスフォーマー 全米 2018年12月公開！

Nintendo Switch™用ソフト

今後のトピックス

14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年

創業95周年

前・中期経営方針（2014～2017年度） 新・中期経営計画（2018～2020年度）

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© TOMY

© TOMY／ZW制作委員会・MBS

© LEVEL-5／スナックワールドプロジェク卜・テレビ東京

©＆TM Lucasfilm Ltd.

TM & © Universal Studios

© Disney

© Hiro Morita, BBBProject, TV TOKYO © TOMY

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© TOMY／ドライブヘッド2018・TBS

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©LEVEL-5／FCイナズマイレブン・テレビ東京 © TOMY

本資料には、タカラトミーの現在の見通し、目標、計画、戦略など将来に関する記述が含まれておりますが、これらは現在入手している情報に基づく判断および仮定に基づいており、将来における当社の実際の業績または事業展開を確約したり、保障するものではありません。