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2020年11月期 第3四半期決算説明資料
オーエスジー株式会社2020年10月9日
© OSG Corporation
P17 設備投資・減価償却費
P18 為替レート
P19 一株当たりの配当金
P20 OSGグループネットワーク
P21 OSGのサステナビリティ
P22 中期経営計画
P23 業績・経営指標
P2-3 会社概要
P4-5 決算概要
P6-7 決算のポイント
P8-9 外部顧客への売上高
P10-11 セグメント利益
P12 海外売上高
P13 利益の増減分析
P14-15 製品別売上高
P16 BS主要指標・EBITDA
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商 号 オーエスジー株式会社本 社 愛知県豊川市本野ヶ原3-22設 立 1938年3月26日資 本 金 122億23百万円従業員数 連結7,260名、単独1,873名事業内容 切削工具、転造工具の製造販売上場市場 東証・名証1部(証券コード 6136)
注意事項• この資料には、当社の将来についての計画や戦略、業績に関する予想及び見通しの記述が含まれています。• これらの記述は、当社が現時点で把握可能な情報からの判断に基づくものであり、既知あるいは未知のリスクや不確定な要素を含んでいます。そのため、実際の業績は当社の見込みとは異なる可能性がありますので、ご承知おきください。
会社概要
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・ 高付加価値製品を生み出す高い技術力・ 堅固なお客様サポート体制・ 世界33カ国に渡る
グローバルネットワーク
・ 主に工作機械で使われる消耗工具
・ 創業製品であるタップは世界トップシェア(約30%)
ドリル穴をあける工具
ねじを加工する工具
転造ダイス
取扱製品
OSGの強み
会社概要エンドミル
形を削り出す工具
インデキサブル工具形を削り出す工具
タップねじをつくる工具
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進捗率
売上高 95,920 77,506 -19.2% - -営業利益 15,739 5,841 -62.9% - -営業利益率 16.4% 7.5% - - -経常利益 16,012 6,049 -62.2% - -親会社株主に帰属する当期純利益 10,702 3,733 -65.1% - -
EPS(円) 109.32 38.36 -64.9% - -
FY19 3Q FY20 3Q 前年同期比率FY20
通期予想(※)
(百万円)
決算概要
※新型コロナウィルスによる影響により、現段階では合理的な業績予想の算定を行うことが困難な状況であることから、業績予想は引き続き未定とさせていただいております。業績予想の公表が可能となった時点で、速やかに公表いたします。
連結経営成績
FY19 3QFY20 3Q前年同期比率 ゼンネンドウキヒリツヒリツFY20通期予想(※) ツウキヨソウ
進捗率 シンチョクリツ
売上高95,92077,506-19.2%--
営業利益 エイギョウリエキ15,7395,841-62.9%--
営業利益率 エイギョウリエキリツ16.4%7.5%---
経常利益 ケイジョウリエキ16,0126,049-62.2%--
親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ10,7023,733-65.1%--
EPS(円) エン109.3238.36-64.9%--
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決算概要
30,754
33,670 32,954
33,990 31,613
34,006
30,300 31,043
28,867 26,388
22,250 5,4305,791
6,040 5,258
5,237
6,401
4,1013,814
3,538
2,489
-186
3,2653,720
3,9933,731
3,7294,245
2,7272,984
2,343
1,176 213
(1,000)
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
FY18 FY19 FY20
(5,000)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
売上高(左・棒) 営業利益(右・折線) 親会社株主に帰属する当期純利益(右・折線)
(百万円)
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キーとなる指標&設備投資実績ーEBITDA 136億円 (前年同期比40.0%減)ーEBITDAマージン 17.6% (前年同期比6.1pt減)ー自己資本比率 65.3% (前期末比3.1pt減)ー設備投資実績 82億円ー減価償却費実績 77億円
決算のポイント
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日本需要回復の遅れにより、厳しい状況が継続。4Qからの本格回復を期待。
米州北米は8月以降に自動車産業が回復。
アジア中国は前年水準までほぼ回復。南アジアはボトムアウトの兆し。
決算のポイント
欧州自動車産業は回復傾向だが、航空機産業は厳しい。コロナウイルス感染拡大の影響が懸念材料。
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現地通貨ベース前年同期比
日本 41,334 32,244 -9,089 -22.0% -
米州 17,548 13,945 -3,602 -20.5% -17.9%
欧州・アフリカ 15,669 14,114 -1,555 -9.9% -6.8%
アジア 21,367 17,201 -4,166 -19.5% -16.4%
連結 95,920 77,506 -18,413 -19.2% -
増減額 前年同期比FY19 3Q FY20 3Q
(百万円)
外部顧客への売上高
Sheet1
FY19 3QFY20 3Q増減額 ゾウゲンガク前年同期比 ゼンネンドウキヒキ現地通貨ベース
前年同期比 ゼンネンドウキヒキ
日本 ニホン41,33432,244(9,089)-22.0%-
米州 ベイシュウ17,54813,945(3,602)-20.5%-17.9%
欧州・アフリカ オウシュウ15,66914,114(1,555)-9.9%-6.8%
アジア21,36717,201(4,166)-19.5%-16.4%
連結 レンケツ95,92077,506(18,413)-19.2%-
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外部顧客への売上高推移(百万円)
11,706 13,631
12,291 14,009
12,653 14,006 14,092 14,535 13,461
14,985 12,887 13,391
11,505 12,082
8,656
5,064
5,369 5,358
5,621
5,225
5,722 5,845 5,886
5,572
6,048
5,926 5,603
5,750 4,095
4,099
4,136
4,616 4,447
4,976
5,343
5,706 5,286 5,798
5,397
5,500
4,771 5,223
5,496
4,439
4,179
7,108
7,179 7,371
7,308 7,530
8,235 7,730 7,771
7,182
7,470
6,714 6,825
6,115
5,770
5,315
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
FY17 FY18 FY19 FY20
Asia
Europe/Africa
The Americas
Japan
© OSG Corporation 10
(百万円)
日本 9,466 59.4% 1,981 42.3% -7,484 -79.1% 4.5%
米州 2,302 14.5% 1,023 21.8% -1,278 -55.5% 7.2%
欧州・アフリカ 987 6.2% 95 2.0% -891 -90.3% 0.7%
アジア 3,171 19.9% 1,585 33.8% -1,586 -50.0% 8.5%
計 15,928 - 4,686 - -11,241 -70.6% 5.2%
調整 -188 - 1,154 - 1,342 - -
連結 15,739 - 5,841 - -9,898 -62.9% 7.5%
増減額 前年同期比構成比 構成比 利益率(※)FY19 3Q FY20 3Q
※「外部顧客への売上高」と「セグメント間の内部売上高」の合計に対する営業利益率
セグメント利益
Sheet1
FY19 3Q構成比 コウセイFY20 3Q構成比 コウセイ増減額 ゾウゲンガク前年同期比 ゼンネンドウキヒ利益率(※) リエキリツ
日本 ニホン9,46659.4%1,98142.3%(7,484)-79.1%4.5%
米州 ベイシュウ2,30214.5%1,02321.8%(1,278)-55.5%7.2%
欧州・アフリカ オウシュウ9876.2%952.0%(891)-90.3%0.7%
アジア3,17119.9%1,58533.8%(1,586)-50.0%8.5%
計 ケイ15,928-4,686-(11,241)-70.6%5.2%
調整 チョウセイ(188)-1,154-1,342--
連結 レンケツ15,739-5,841-(9,898)-62.9%7.5%
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(百万円)
セグメント利益推移
2,214 2,774 2,782 3,045
2,449 2,828
3,373 3,127 2,990
3,936
2,540 2,619
1,501 1,216
(736)
694
778 779 598
817
874
947 740 808
770
724 433
595
154
273
261
404 227 300 462
483
417
527 376
423
187 190
306
45
(255)
1,242
848 1,336 1,261 1,549
1,688
1,375
983 1,148
1,253
769 758
710
545
329
(63) (33) (280) (36)
152
(83) (73) (121) (87)
17
(118) (187)
425
527
202
(1,500)
(500)
500
1,500
2,500
3,500
4,500
5,500
6,500
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
FY17 FY18 FY19 FY20
連結調整AsiaEurope/AfricaThe AmericasJapan
© OSG Corporation 12
45,849 47,218 47,208 50,960 54,590 54,266
31,951
18,15321,653 19,375
21,525 22,869 22,961
13,652
9,99811,528 12,321
17,884 21,692 20,698
13,949
27,030
31,51626,646
29,827
32,216 29,037
17,953
54.6%57.8%
55.3% 57.6%58.4% 57.3% 58.8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 3Q
日本 米州 欧州・アフリカ アジア 海外売上高比率
日本
41.2%
米州
17.6%
欧州
アフリカ
18.0%
アジア
23.2%
FY2020 3Q
海外売上高比率58.8%
海外売上高の推移(百万円)
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利益の増減分析(百万円)
© OSG Corporation 14
(百万円)
製品別売上高
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
ねじ切り工具 9,828 10,784 9,534 9,747 30,147 31.4% 9,002 8,142 7,386 24,530 31.6% -5,616 -18.6%
ミーリングカッター 6,643 7,285 6,311 6,451 20,239 21.2% 5,923 5,555 4,585 16,064 20.7% -4,175 -20.6%
ドリル他切削工具 9,130 9,695 8,591 8,730 27,417 28.6% 8,222 7,334 6,218 21,775 28.1% -5,642 -20.6%
転造工具 2,541 2,591 2,420 2,419 7,553 7.8% 2,245 1,940 1,622 5,808 7.5% -1,745 -23.1%
測定工具 478 491 454 522 1,424 1.5% 461 455 398 1,314 1.7% -109 -7.7%
計 28,622 30,847 27,311 27,871 86,782 90.5% 25,854 23,426 20,211 69,493 89.7% -17,289 -19.9%
機械 907 1,097 1,013 1,133 3,018 3.1% 1,149 1,139 501 2,789 3.6% -228 -7.6%
その他 2,083 2,061 1,974 2,038 6,119 6.4% 1,864 1,822 1,537 5,224 6.7% -895 -14.6%
計 2,990 3,158 2,988 3,172 9,137 9.5% 3,013 2,961 2,039 8,013 10.3% -1,124 -12.3%
31,613 34,006 30,300 31,043 95,920 100% 28,867 26,388 22,250 77,506 100% -18,413 -19.2%合計
前年同期比
増減3Q累計 3Q累計
FY19
精密工具
その他
FY20
3か月売上高推移
2016年 ネン2017年 ネンFY19FY20前年同期比 ゼンネン ドウキヒ
1Q2Q3Q4Q3Q累計 ルイケイ通期 ツウキ1Q2Q3Q4Q上半期 カミハンキ3Q累計 ルイケイ1Q2Q3Q4Q3Q累計 ルイケイ3Q累計 ルイケイ3Q累計 ルイケイ通期 ツウキ1Q2Q3Q累計 ルイケイ上半期 カミハンキ3Q3Q累計 ルイケイ3Q累計 ルイケイ増減 ゾウゲン
精密工具 セイミツ コウグねじ切り工具 コウグ8,3408,6968,2548,65725,29132%33,94832%8,8159,6569,47610,22618,47231%27,94932%9,82810,7849,5349,74730,14731.4%39,89531.4%39,89531.4%9,0028,1427,38624,53031.6%30,14731.4%(5,616)-18.6%
ミーリングカッター6,2006,3916,0606,18418,65224%24,83724%6,5466,9076,5967,04013,45323%20,04923%6,6437,2856,3116,45120,23921.2%26,69021.0%26,69021.0%5,9235,5554,58516,06420.7%20,23921.1%(4,175)-20.6%
ドリル他切削工具 セッサクコウグ6,3527,1136,3706,87319,83625%26,70925%7,4577,9837,7718,45015,44126%23,21226%9,1309,6958,5918,73027,41728.6%36,14728.5%36,14728.5%8,2227,3346,21821,77528.1%27,41728.6%(5,642)-20.6%
転造工具 テンゾウ コウグ2,2922,4442,3362,3697,0739%9,4439%2,3632,6792,5712,6035,0439%7,6149%2,5412,5912,4202,4197,5537.8%9,9737.9%9,9737.9%2,2451,9401,6225,8087.5%7,5537.9%(1,745)-23.1%
測定工具 ソクテイ コウグ3353753893771,1011%1,4781%3634034234357671%1,1901%4784914545221,4241.5%1,9461.5%1,9461.5%4614553981,3141.7%1,4241.5%(109)-7.7%
計 ケイ23,52125,02223,41124,46171,95591%96,41791%25,54727,63026,83828,75653,17890%80,01691%28,62230,84727,31127,87186,78290.5%114,65390.3%114,65390.3%25,85423,42620,21169,49389.7%86,78290.5%(17,289)-19.9%
その他 ホカ機械 キカイ1,0251,2274737962,7264%3,5234%5561,4896851,2602,0454%2,7313%9071,0971,0131,1333,0183.1%4,1513.3%4,1513.3%1,1491,1395012,7893.6%3,0183.1%(228)-7.6%
その他1,2661,4191,2821,6503,9695%5,6195%1,9121,6761,9441,8993,5886%5,5336%2,0832,0611,9742,0386,1196.4%8,1586.4%8,1586.4%1,8641,8221,5375,2246.7%6,1196.4%(895)-14.6%
計 ケイ2,2922,6471,7562,4466,6969%9,1439%2,4683,1652,6303,1595,63410%8,2649%2,9903,1582,9883,1729,1379.5%12,3109.7%12,3109.7%3,0132,9612,0398,01310.3%9,1379.5%(1,124)-12.3%
合計 ゴウケイ25,81427,67025,16826,90878,652100%105,561100%28,01630,79629,46831,91658,813100%88,281100%31,61334,00630,30031,04395,920100%126,964100%126,964100%28,86726,38822,25077,506100%95,920100%(18,413)-19.2%
© OSG Corporation 15
(百万円)
9,957 10,563 10,381
10,826
9,828
10,784
9,534 9,747
9,002
8,142 7,386
8,599
9,359 9,415 9,437 9,130 9,695
8,591 8,730 8,222
7,334
6,218 6,567
7,254 7,089 7,005 6,643
7,285
6,311 6,451 5,923
5,555
4,585 3,127
3,704 3,366
4,065 3,468 3,650 3,442 3,694 3,474 3,416
2,437
2,501 2,787 2,701 2,655 2,541 2,591 2,420 2,419 2,245
1,940 1,622
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
FY18 FY19 FY20
ねじ切り工具
ドリル他切削工具
ミーリングカッター
その他
転造工具
製品別売上高推移
© OSG Corporation 16
FY19 FY20 3Q FY19 FY20 3Q
自己資本比率(%) 67.8 65.3 現金預金 26,950 32,930
売上債権回転日数(日) 64 60 有利子負債 26,782 42,385
棚卸資産回転期間(ヶ月) 4.2 5.1 Net Cash 168 -9,454
17,962 19,642 19,544
24,246
29,302 26,132
27,749 31,621
29,076
13,629
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20203Q
EBITDA EBITDAマージン
(百万円)
BS主要指標・EBITDA(百万円)
22.223.4
22.124
26.224.8
23.1 24.1 22.9
17.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20203Q
(%)
Sheet1
17/11末 マツ18/08末 マツ
現金預金 ゲンキンヨキン21,20420,111
売上債権 ウリアゲサイケン23,96123,482
有価証券 ユウカショウケン
棚卸資産 タナオロシシサン34,85037,660
その他流動資産 タリュウドウシサン4,0514,093
固定資産 コテイシサン82,64283,358
資産合計 シサンゴウケイ166,712168,707
流動負債 リュウドウフサイ21,82619,529
固定負債 コテイフサイ16,49116,008
純資産 ジュンシサン128,394133,169
負債・純資産合計 フサイジュンシサンゴウケイ166,712168,707
FY19FY20 3QFY19FY20 3Q
自己資本比率(%) ジコシホンヒリツ67.865.3現金預金 ゲンキンヨキン26,95032,930
売上債権回転日数(日) ウリアゲサイケンカイテンニッスウニチ6460有利子負債 ユウリシフサイ26,78242,385
棚卸資産回転期間(ヶ月) タナオロシシサンカイテンキカンゲツ4.25.1Net Cash168(9,454)
© OSG Corporation 17
8,225
10,284
5,876
7,327
12,487 13,394
9,494
11,464
17,139
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
3Q設備投資実績
(百万円) (百万円)
設備投資・減価償却費
設備投資実績:8,282
Breakdown
NEO新城工場(日本)メキシコ工場AMAMCO新建屋
2020年度 設備投資予想
約93億円
減価償却費実績:7,787
5,657 5,688 6,716 6,830
7,705 7,885 8,612 9,100 9,522
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
3Q減価償却費
© OSG Corporation 18
為替レート
※期中平均レートを記載しております
1US$ 1Euro 1RMB
FY18 3Q 109.56円 130.93円 16.86円
FY18 110.53円 130.68円 16.74円
FY19 3Q 109.55円 123.36円 16.53円
FY19 109.36円 122.53円 15.86円
FY20 3Q 107.66円 120.95円 15.32円
Sheet1
1US$1Euro1RMB
FY18 3Q109.56円 エン130.93円 エン16.86円 エン
FY18110.53円 エン130.68円 エン16.74円 エン
FY19 3Q109.55円 エン123.36円 エン16.53円 エン
FY19109.36円 エン122.53円 エン15.86円 エン
FY20 3Q107.66円 エン120.95円 エン15.32円 エン
FY20(予想) ヨソウ
© OSG Corporation 19
4 6 10 10 14 26 22 21 22 23 11
812
13 20
20
20
28 25 2524
30.5%28.9%
30.6%33.1% 32.3%
34.9%
45.2%
29.9%31.2%
33.6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
0
10
20
30
40
50
60
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
中間(左・棒) 期末(左・棒) 配当性向(右・折線)
(円)一株当たりの配当金
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OSGグループネットワーク
Sales Office / Plant
Technology Center
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OSGのサステナビリティEnvironment
治療と仕事の両立支援会社への病名通知不要等の会社方針を策定。サテライト勤務&フレックス勤務の導入自宅に近い勤務地での勤務、柔軟な勤務時間で働くことが可能に。育児休業制度の拡大10分単位での勤務時間の繰り下げや、勤務時間短縮制度を中学3年生以下の子がいる社員を対象とするように適用拡大。障がい者雇用へのサポート拡大2020年6月より総務部内に障がい者の「サポートチーム」を新設。法定雇用率を上回る雇用率を実現。テクニカルセミナーの実施お客様の満足度向上のため、切削工具に関するセミナーを定期的に開催。コロナ禍ではWeb上でのセミナーを開催。ウイルス感染予防対策品の寄贈当社が開発したフォックスフィンガー(非接触ツール)他、道具及びマスクを医療機関へ寄贈。
Social Governance環境マネジメントオーエスジー株式会社内事業所、他海外を含むグループ会社工場にてISO14001取得。事業所での再資源化の取り組み事業活動の中で廃棄物の削減や再資源化を積極的にすすめ、2005年度以降、再資源化率99%以上を達成。
切削工具のリサイクルを推進循環型の経済社会に貢献するため、使用済の工具をお客様から預かり再研磨し、新品同様の品質でお客様へお返しする事業に取り組む。現在、21の国と地域に切削工具のリサイクル拠点(再研磨拠点)を構える。
コーポレート・ガバナンス体制監査等委員会設置会社を選択し、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置。業務執行は執行役員が行い、取締役会は、経営の意思決定及び業務執行の管理監督を行う体制とし、取締役会の役割を明確化。
リスクマネジメントリスク及びコンプライアンス管理委員会を設置し、BCPの強化を実施。内部通報制度社内・社外を問わず通報の受付あるいは相談の適正な処理の仕組みを導入。情報セキュリティ情報漏洩等への対応のための社内体制及び情報セキュリティポリシーの整備。
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納期対応力とコスト競争力の両立 テクニカルセンターの拡充 M&A(買収企業とのシナジー最大化)
大手ユーザー 戦略
How?常にユーザーに寄り添いニーズにあった工具と加工方法を提案する
自動車産業に注力 航空機産業を自動車産業に次ぐ柱とする 成長分野の新規大手ユーザー開拓
中期経営計画「The Next Stage 17」カタログ品 戦略
一般機械加工業や金型産業などの世界中のより多くのお客様へ
How?コストパフォーマンスに優れた工具をタイムリーに提供し、お客様の生産性向上に貢献する
超硬のラインナップ拡充 流通組織A-Clubを世界中で展開 在庫政策と物流体制の更なる強化
中期経営計画の目標達成については、2021年11月期以降にずれ込むことが予想されますが、基本戦略をグローバルに推進し続けることで、今後も持続的な成長にチャレンジしてまいります。
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業績・経営指標(連結ベース)2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3Q
売上高 (百万円) 53,325 69,513 80,959 84,083 88,378 101,031 111,917 105,561 120,198 131,368 126,964 77,506売上高成長率 (%) -45% 30% 16% 4% 5% 14% 11% -6% 14% 9% -3% -19%
売上原価 (百万円) 39,203 44,605 48,439 49,381 52,777 58,061 61,865 59,179 69,711 74,833 73,281 48,670売上総利益 (百万円) 14,122 24,907 32,519 34,702 35,601 42,970 50,051 46,382 50,486 56,535 53,682 28,836販売費及び一般管理費 (百万円) 16,857 17,383 20,214 20,747 22,774 25,554 28,454 28,135 31,349 34,015 34,128 22,995営業利益 (百万円) -2,735 7,524 12,305 13,954 12,827 17,415 21,597 18,246 19,137 22,520 19,554 5,841経常利益 (百万円) -2,703 6,699 11,374 13,695 13,910 17,568 21,510 17,813 19,144 22,567 19,710 6,049親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) -3,769 3,772 5,904 7,138 8,619 9,989 12,518 10,134 13,993 14,710 13,686 3,733
売上総利益/売上高 (%) 26.5% 35.8% 40.2% 41.3% 40.3% 42.5% 44.7% 43.9% 42.0% 43.0% 42.3% 37.2%販売費及び一般管理費/売上高 (%) 31.6% 25.0% 25.0% 24.7% 25.8% 25.3% 25.4% 26.7% 26.1% 25.9% 26.9% 29.7%営業利益/売上高 (%) -5.1% 10.8% 15.2% 16.6% 14.5% 17.2% 19.3% 17.3% 15.9% 17.1% 15.4% 7.5%経常利益/売上高 (%) -5.1% 9.6% 14.0% 16.3% 15.7% 17.4% 19.2% 16.9% 15.9% 17.2% 15.5% 7.8%親会社株主に帰属する
当期純利益/売上高 (%) -7.1% 5.4% 7.3% 8.5% 9.8% 9.9% 11.2% 9.6% 11.6% 11.2% 10.8% 4.8%平均為替レート 1USD (円) 94.94 89.29 80.71 78.89 93.16 102.98 121.03 109.78 112.33 110.53 109.36 107.66平均為替レート 1EURO (円) 128.83 120.65 112.80 102.63 122.62 139.37 134.92 121.39 126.20 130.68 122.53 120.95総資産 (百万円) 113,382 105,635 104,373 121,689 134,503 142,302 155,129 156,081 166,712 178,020 190,414 193,713自己資本 (百万円) 55,931 57,117 59,367 64,482 80,024 91,458 102,566 92,216 115,810 125,332 129,078 126,570
1株当たり当期純利益 (円) -39.22 39.34 62.18 75.16 90.76 105.20 131.78 110.59 153.70 150.47 140.06 38.361株当たり配当金 (中間) (円) 0.00 4.00 6.00 10.00 10.00 14.00 26.00 22.00 21.00 22.00 23.00 11.00 (期末) (円) 3.00 8.00 12.00 13.00 20.00 20.00 20.00 28.00 25.00 25.00 24.00 -1株当たり純資産 (円) 582.19 601.44 625.14 679.01 842.71 963.15 1,079.12 1,024.34 1,191.65 1,279.29 1,328.08 1,299.26期中平均株式数 (千株) 96,130 95,904 94,967 94,966 94,963 94,959 94,991 91,640 91,044 97,176 97,716 97,303
ROE (%) -6.3% 6.7% 10.1% 11.5% 11.9% 11.7% 12.9% 10.4% 13.5% 12.2% 10.8% -自己資本比率 (%) 49.3% 54.1% 56.9% 53.0% 59.5% 64.3% 66.1% 59.1% 69.5% 70.4% 67.8% 65.3%
営業CF (百万円) 6,049 14,095 11,344 12,286 16,171 19,688 19,588 16,333 20,820 20,310 19,261 -投資CF (百万円) -4,633 -5,522 -8,195 -19,746 -2,972 -3,119 -16,976 -16,843 -7,566 -13,351 -20,314 -財務CF (百万円) 5,470 -15,562 -5,855 8,643 -9,423 -12,813 -6,216 -778 -11,137 -4,723 3,465 -キャッシュフローマージン (%) 11.3% 20.3% 14.0% 14.6% 18.3% 19.5% 17.5% 15.5% 17.3% 15.3% 15.1% -
Sheet1
19931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018上半期 カミハンキ20183Q201820191Q2019 3Q20192020 3Q
売上高 ウリアゲダカ(百万円) ヒャクマンエン26,07126,40230,93135,15541,60542,82138,42643,50446,84249,98354,61865,97578,13088,86294,16497,02453,32569,51380,95984,08388,378101,031111,917105,561120,19864,42497,378131,36831,61395,920126,96477,506
売上高成長率 ウリアゲダカセイチョウリツ(%)-1%17%14%18%3%-10%13%8%7%9%21%18%14%6%3%-45%30%16%4%5%14%11%-6%14%10%10%9%3%-2%-3%-19%
売上原価 ウリアゲゲンカ(百万円) ヒャクマンエン19,27918,95220,96222,35725,84627,28626,62128,71730,09134,37534,49940,80747,78354,37658,15960,44939,20344,60548,43949,38152,77758,06161,86559,17969,71136,49555,12874,83318,01754,77673,28148,670
売上総利益 ウリアゲソウリエキ(百万円) ヒャクマンエン6,7927,4509,96912,79815,75915,53511,80514,78716,75015,60720,11825,16830,34634,48536,00436,57414,12224,90732,51934,70235,60142,97050,05146,38250,48627,92842,25056,53513,59641,14453,68228,836
販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ(百万円) ヒャクマンエン6,0856,1936,9897,9229,06310,7819,85410,06510,97412,38312,69414,13916,22019,03020,64722,15816,85717,38320,21420,74722,77425,55428,45428,13531,34916,70624,98834,0158,35825,40434,12822,995
営業利益 エイギョウリエキ(百万円) ヒャクマンエン7071,2572,9804,8776,6954,7531,9504,7225,7763,2247,42411,02914,12515,45515,35614,416(2,735)7,52412,30513,95412,82717,41521,59718,24619,13711,22117,26222,5205,23715,73919,5545,841
経常利益 ケイジョウリエキ(百万円) ヒャクマンエン3726662,0944,2575,9853,9891,3724,2365,6612,4656,70410,52913,88714,94014,57013,505(2,703)6,69911,37413,69513,91017,56821,51017,81319,14411,07817,22322,5675,55116,01219,7106,049
親会社株主に帰属する当期純利益 トウキ(百万円) ヒャクマンエン663991,3242,2602,7591,9323041,4611,111(1,678)4,5105,6478,7587,9178,0137,376(3,769)3,7725,9047,1388,6199,98912,51810,13413,9936,98510,97914,7103,72910,70213,6863,733
売上総利益/売上高 ウリアゲソウリエキウリアゲダカ(%)26.1%28.2%32.2%36.4%37.9%36.3%30.7%34.0%35.8%31.2%36.8%38.1%38.8%38.8%38.2%37.7%26.5%35.8%40.2%41.3%40.3%42.5%44.7%43.9%42.0%43.4%43.4%43.0%43.0%42.9%42.3%37.2%
販売費及び一般管理費/売上高 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒウリアゲダカ(%)23.3%23.5%22.6%22.5%21.8%25.2%25.6%23.1%23.4%24.8%23.2%21.4%20.8%21.4%21.9%22.8%31.6%25.0%25.0%24.7%25.8%25.3%25.4%26.7%26.1%25.9%25.7%25.9%26.4%26.5%26.9%29.7%
営業利益/売上高 エイギョウリエキウリアゲダカ(%)2.7%4.8%9.6%13.9%16.1%11.1%5.1%10.9%12.4%6.4%13.6%16.7%18.0%17.4%16.3%14.9%-5.1%10.8%15.2%16.6%14.5%17.2%19.3%17.3%15.9%17.4%17.7%17.1%16.6%16.4%15.4%7.5%
経常利益/売上高 ケイジョウリエキウリアゲダカ(%)1.4%2.5%6.8%12.1%14.4%9.3%3.6%9.7%12.1%4.9%12.3%16.0%17.8%16.8%15.5%13.9%-5.1%9.6%14.0%16.3%15.7%17.4%19.2%16.9%15.9%17.2%17.7%17.2%17.6%16.7%15.5%7.8%
親会社株主に帰属する オヤガイシャカブヌシキゾク0.3%1.5%4.3%6.4%6.6%4.5%0.8%3.4%2.4%-3.4%8.3%8.6%11.2%8.9%8.5%7.6%
当期純利益/売上高(%)0.3%1.5%4.3%6.4%6.6%4.5%0.8%3.4%2.4%-3.4%8.3%8.6%11.2%8.9%8.5%7.6%-7.1%5.4%7.3%8.5%9.8%9.9%11.2%9.6%11.6%10.8%11.3%11.2%11.8%11.2%10.8%4.8%
平均為替レート 1USD ヘイキンカワセ(円) エン119.06109.03107.62116.41118.89107.3294.9489.2980.7178.8993.16102.98121.03109.78112.33108.91109.56110.53110.28110.51109.36107.66
平均為替レート 1EURO ヘイキンカワセ(円) エン129.75132.40136.76143.63159.00161.90128.83120.65112.80102.63122.62139.37134.92121.39126.20131.82130.93130.68126.08124.82122.53120.95
総資産 ソウシサン(百万円)64,15460,01761,79366,17070,60373,25075,15279,68171,26174,42973,88681,15093,598122,451127,044122,383113,382105,635104,373121,689134,503142,302155,129156,081166,712169,166168,707178,020180,221138,896190,414193,713
自己資本 ジコシホン(百万円)38,18137,93838,98940,80439,78540,23539,43142,31637,68335,02537,02840,46454,64760,08164,29564,25155,93157,11759,36764,48280,02491,458102,56692,216115,810119,156120,510125,332126,083127,326129,078126,570
1株当たり当期純利益 カブアトウキジュンリエキ(円) エン0.643.8712.8021.6726.6519.173.0314.5711.14(17.25)46.9260.3289.1081.0082.4276.53(39.22)39.3462.1875.1690.76105.20131.78110.59153.7071.55112.36150.4738.0681.39140.0638.36←2.連結1株当たり当期利益[累計]
1株当たり配当金 (中間) カブアハイトウキンチュウカン(円)3.003.003.004.005.005.004.000.000.000.004.008.0010.0012.0012.0012.000.004.006.0010.0010.0014.0026.0022.0021.0022.00(予) ヨ22.00(予) ヨ22.0023.00(予) ヨ23.0023.0011.00
(期末) キマツ(円)3.003.003.504.505.005.002.006.006.006.006.0010.0016.0014.0014.0012.003.008.0012.0013.0020.0020.0020.0028.0025.0024.00(予) ヨ24.00(予) ヨ25.0024.00(予) ヨ-24.00-
1株当たり純資産 カブアジュンシサン(円)370.29367.94376.68391.25394.99401.02393.00422.08381.80363.89401.34442.03554.90615.07667.01666.71582.19601.44625.14679.01842.71963.151,079.121,024.341,191.651,217.451,231.071,279.291,286.971,299.201,328.081,299.26
期中平均株式数 キチュウヘイキンカブシキ(千株) センカブ104,905104,905104,905104,905101,045100,336100,336100,25598,70096,25591,93391,23398,07997,68196,39396,37196,13095,90494,96794,96694,96394,95994,99191,64091,04497,63997,71597,17697,96997,98497,71697,303←期中平均株式数 キチュウヘイキンカブシキスウ
ROE(%)0.2%1.1%3.4%5.7%6.8%4.8%0.8%3.6%2.8%-4.6%12.5%14.6%18.4%13.8%12.9%11.5%-6.3%6.7%10.1%11.5%11.9%11.7%12.9%10.4%13.5%--12.2%-12.6%10.8%-
自己資本比率 ジコシホンヒリツ(%)59.5%63.2%63.1%61.7%56.4%54.9%52.5%53.1%52.9%47.1%50.1%49.9%58.4%49.1%50.6%52.5%49.3%54.1%56.9%53.0%59.5%64.3%66.1%59.1%69.5%70.4%71.4%70.4%70.0%68.8%67.8%65.3%
営業CF エイギョウ(百万円)8,6496,1166,9689,23911,5857,8209,54616,73310,6536,04914,09511,34412,28616,17119,68819,58816,33320,8209,495-20,310-10,00119,261-
投資CF トウシ(百万円)(1,405)(3,429)(2,493)(2,519)(7,496)(7,200)(30,616)(9,019)1,678(4,633)(5,522)(8,195)(19,746)(2,972)(3,119)(16,976)(16,843)(7,566)(5,927)-(13,351)-(9,100)(20,314)-
財務CF ザイム(百万円)(2,173)(9,651)(2,850)(6,442)(2,870)(897)20,699(6,821)(4,500)5,470(15,562)(5,855)8,643(9,423)(12,813)(6,216)(778)(11,137)(3,190)-(4,723)-4,7773,465-
有形固定資産投資 ユウケイコテイシサントウシ(百万円)46,96442,46540,24542,15948,01352,46756,19063,27666,39569,62269,92069,92069,92069,920
減価償却費 ゲンカショウキャクヒ(百万円)7,1355,8485,3075,6575,6886,7166,8307,7057,8858,6126,7336,7336,7336,733
EBITDA(百万円)15,485(1,810)8,33417,96219,64219,54424,24629,30226,13227,74923,99523,99523,99523,99523,995
キャッシュフローマージン(%)19.9%13.1%13.9%16.9%17.6%10.0%10.7%17.8%11.0%11.3%20.3%14.0%14.6%18.3%19.5%17.5%15.5%17.3%14.7%0.0%15.3%-15.2%15.1%-0.0%
Sheet2
Sheet3
スライド番号 1スライド番号 2スライド番号 3スライド番号 4スライド番号 5スライド番号 6スライド番号 7スライド番号 8スライド番号 9スライド番号 10スライド番号 11スライド番号 12スライド番号 13スライド番号 14スライド番号 15スライド番号 16スライド番号 17スライド番号 18スライド番号 19スライド番号 20スライド番号 21スライド番号 22スライド番号 23スライド番号 24