2020年12月期 1四半期決算説明資料...交通：JR「横浜駅」徒歩9分、横浜市営地下鉄「高島町駅」徒歩5分、相模鉄道線「平沼橋駅」徒歩6分

東証第一部証券コード：3486

2020年12月期

第1四半期決算説明資料

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AGENDA

2020/12期第1四半期決算ハイライト02

2020/12期第1四半期決算状況03

04 通期業績予想


新型コロナウイルス感染症拡大の影響について01

AGENDA






新型コロナウイルス感染症拡大の影響について

事業リスクと現状について現在、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は限定的ながら、業績に影響を及ぼす事業リスクが存在

各事業リスクに対して、既に対応策を一部で実施しつつも、未対応リスクに対しては、順次対応を進めていく

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事業リスク現状

不動産ソリューション事業

供給サイド

建設工事の延期・中断• 一部の案件（2件）にて1週間程度の延期があったものの、

工事は再開済

金融機関の融資姿勢の変化• 緊急事態宣言以降、金融機関の業務縮小により、

柔軟な対応は難しいものの、融資姿勢に特段の変化はなし

販売サイド（レジデンス）

個人投資家の投資意欲の減退• 3月の外出自粛によりオフラインのセミナー参加者数は減少• 一方で、オンラインセミナーを開始した4月3日以降は参加者数増加傾向

金融機関の融資業務（投資用不動産ローン等）縮小

• 緊急事態宣言以降、金融機関の融資業務が縮小。融資姿勢に特段の変化はなし

• 非対面での手続き可能な金融機関を中心に対応中（現在は3社の金融機関にて対応）

法人・ファンドの購入意欲の減退 • 1棟販売予定先の購入見合わせは、現在発生していない

海外投資家への販売停止• 2月から海外投資家への販売を停止• 今期販売予定分の3棟を国内向けに販売へ計画変更

販売サイド（非レジデンス）

非レジデンス案件の販売中止・長期化• 今期販売予定分の販売は現在未定• ホテル（1棟）、商業施設（1棟）

プロパティマネジメント事業

管理業務管理物件の入居率低下• 5月11日時点での入居率は99.4%と特段の変化なし• 4月から入居者募集を開始した新規物件については

平時と同様の賃貸状況

団扇事業海外留学生の減少• 渡航制限の発令により、留学生の流入が停止• 外国人留学生に対し日本への留学・進学情報の提供に留まる

本社関連テレワークに伴う業務効率の低下• 3月より在宅勤務を徹底し、4月20～24日の週間出社率は15%• 急速なテレワーク整備により、当初は若干の業務効率が低下したものの、

既に改善

事業リスク現状対策 / 影響

供給サイド

建設工事の延期・中断•一部の案件（2件）にて1週間程度の延期があったものの、工事は再開済

今後も建設工事会社にて新型コロナウイルスへの感染が発生した場合は、

竣工計画へ影響する可能性はあるが、工事再開実績を考慮し、業績への影響は軽微と予想

金融機関の融資姿勢の変化•緊急事態宣言以降、金融機関の業務縮小により、柔軟な対応は難しいものの、融資姿勢に特段の変化はなし

融資姿勢の変化が生じても、今期連結業績見通しへの影響はない※来期以降の計画に影響が生じる可能性


供給サイドでの影響と対策について

供給サイドでは、建設工事の延期が一部で発生したが、竣工計画への影響は軽微に留まる

金融機関の融資姿勢の変化が最大のリスクではあるが、今期連結業績見通しへの影響は生じない



販売サイド（レジデンス）

個人投資家の投資意欲の減退

• 3月の外出自粛によりオフラインのセミナー参加者数は減少

•一方で、4月3日のオンラインセミナー開始以降は、参加者数は増加傾向

オンラインセミナーの特性を活かした全国展開や営業フローのオンライン化を確立することで、

緊急事態宣言下でも投資家へのリーチ数・成約数の増加が可能

金融機関の融資業務（投資用不動産ローン等）の縮小

•緊急事態宣言以降、金融機関の融資業務が縮小も、融資姿勢に特段の変化はなし

•非対面での手続き可能な金融機関を中心に対応中

（現在は3社の金融機関にて対応）

金融機関の対応数が上限に達する場合、販売見通しへの影響が生じる可能性あり

法人・ファンドの投資意欲の減退•レジデンス販売予定先については、購入見合わせ等の発生はない

購入見合わせの場合は、1棟販売分を区分販売に振り分けることで

販売を継続

海外投資家への販売停止• 2月から海外投資家への販売を停止•今期販売予定分の3棟を国内向け販売に計画変更

海外から国内向けに振り替えたことで販売計画に一部遅れがあるものの、

国内向けとして引き続き販売を進めることで、今期連結業績見通しへの影響は生じない


販売サイド（レジデンス）での影響と対策について個人投資家の投資意欲は、セミナー参加者数の増加を考慮すると変化がないと思料

一方で、金融機関の融資業務停止が最大のリスクではあるが、非対面での対応可能行を中心に業務を遂行



その他の影響と対策について非レジデンス案件は、BtoC販売の強みを活かし、スピーディな対応により販売を進めていく

プロパティマネジメント事業は、リスクが顕在化した場合でも、事業規模の観点から今期連結業績への影響は軽微と予想



販売サイド（非レジデンス）

非レジデンス案件の販売中止・長期化

• 今期販売予定分の販売は現在未定• ホテル（1棟）、商業施設（1棟）

ホテルは需要のあるレジデンスへコンバージョンし、販売を進める商業施設は販売戦略を検討中


管理物件の入居率低下

• 5月11日時点での入居率は99.4%と特段の変化なし

• 4月から入居者募集を開始した新規物件についても平時と同様の賃貸状況

管理物件の入居率が大幅に低下した場合は、同事業の収益性が悪化する可能性があるものの、今期連結業績見通しへの影響は軽微と予想

海外留学生の減少

• 渡航制限の発令により、留学生の流入が停止

• 外国人留学生に対し日本への留学・進学情報の提供に留まる

コロナウイルス収束時期によっては、留学生向けマンションの入居率低下が生じるが、今期連結業績見通しへの影響は軽微と予想

本社関連テレワークに伴う業務効率の低下

• 3月より在宅勤務を徹底し、4月20～24日の週間出社率は15%

• 急速なテレワーク整備により、当初は若干の業務効率が低下したものの、既に改善

テレワーク環境を早期に導入した結果、全社員のテレワーク浸透に伴い、

平時と同様の業務運営を可能としている


営業状況についてオンラインセミナー開始以降、集客数は増加、出席率は改善傾向にある

緊急事態宣言下での入居募集物件でも、底堅い需要により早期の満室を達成


名称：ARTESSIMO ARCH所在地：神奈川県横浜市西区平沼1丁目交通：JR「横浜駅」徒歩9分、横浜市営地下

鉄「高島町駅」徒歩5分、相模鉄道線「平沼橋駅」徒歩6分

敷地面積：49.79坪総戸数：30戸竣工日：2020年3月31日

セミナー参加動向 4月入居者募集物件の賃貸状況

2020年4月1日より入居者募集を開始し、

約1週間で入居率100%を達成

新型コロナウイルス感染症拡大の中でも、

3チカエリアの単身者向けマンションの賃貸需要は底堅い

167.7142.6

71.7

127.2

0

100

200

1月 2月 3月 4月

セミナー申込者の前年同月比推移

▲3.8▲15.1 ▲31.3

+4.7

▲40

+0

+40

1月 2月 3月 4月

セミナー参加率の前年同月差

（%）

（pt）

3月は外出自粛の影響によりセミナー申込者・参加率ともに大幅に低下も、早急にオンラインセミナーの整備を実施し、4月3日から全面的に開始

4月の申込者数は前年同月比127.2%と伸張し、出席率は改善傾向にある

対面セミナー期間

対面セミナー期間

営業活動


販売フローのオンライン化営業活動・資金確定手続きの全面的なオンライン化は達成

不動産売買契約についても早急にオンライン化を進めており、5月中には販売フローの完全なオンライン化が達成する見込み


集客商談

不動産売買契約

引渡し

重要事項説明契約

事前審査本審査金消契約

4月3日よりオンラインセミナーへ全面切り替え

セミナー後の商談は、Web会議システム等を中心にテレワークにて営業を行う

IT重説の社会実験登録事業者へ申請中（2020年5月より開始可能予定）

クラウドサインを活用した電子契約にて対応※弁護士ドットコム株式会社サービス

資金確定手続きのオンライン対応を行う金融機関で対応中

販売フローの全面オンライン化

資金確定手続き（投資用不動産ローン等）

アルテシモヴェント2020年2月竣工物件パース


ストレスチェックによる事業リスクへの対応不動産価格の下落リスクに備え、パイプライン残高に対してのストレスチェックを実施しており、財務安全性を維持

するため、資産を保有できるよう社内で予めシナリオを策定

新型コロナウイルス感染症拡大による事業リスクに対しても有効的な手段として対応を進める


2020年販売予定

98.5 99.1 97.6 96.898.4

103.3105.9

112.0

111.1

115.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

'09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18

㎡単価（万円）

パイプラン資産規模 209.7億円

パイプライン時価の下落率が一定基準に達した場合

賃貸保有（CF重視）

• 前期の経常利益率をベースにストレスチェックを実施

• 販売予定のパイプライン資産規模に対し、経常利益率を損益分岐点とした運営方針を定め、経常赤字を未然に防ぎ、株主資本の毀損リスクを回避していく

2020/12期の賃貸保有時の経常利益影響額

（前提条件）

ネット賃料利回り： 4％

稼働率： 95％

減価償却費： 2%

金利： 1.5％

経常利益

0.6億円

保有資産のストレスチェック過去10年間の投資用不動産価格の推移

AGENDA






2020/12期第1四半期決算ハイライト

決算ハイライト海外投資家向け販売戦略の転換・旺盛な中古需要による売上ミックスの大幅な変化により、

一時的に赤字を計上するものの、前年同期ベースで販売戸数増を達成し、想定通りの2ケタ増収となる


4月3日以降、新型コロナウイルス感染症の影響によりセミナー

を全て非対面のオンラインセミナーへ転換

海外投資家向け販売を停止

全社員のテレワーク化を推進

47.8 億円

前年同期比 +10.7% 通期計画進捗率 15.9%

旺盛な中古需要を背景に、1-3月の販売戸数は前年同期比

+20.2%と大幅に増加

新型コロナウイルス感染症の世界的な蔓延により、2月より海外投資

家向けの販売が停止。海外投資家向け販売予定分レジデンス3棟を

国内向けとして販売を進める

売上高 ▲0.5 億円

前年同期比 - 通期計画進捗率 -

区分販売にて中古販売比率が急上昇（5.3%→30.6%）し、

一時的に売上総利益率の低下を招く

前期の不動産取得に関わる租税公課およびオフィス拡張に伴う

地代家賃の増加により、販管費が増加（+1.0億円）

営業利益

▲0.8 億円

前年同期比 - 通期計画進捗率 -

事業規模拡大に向けた借入金の増加による金融収支の悪化

当期純利益新型コロナウイルス感染症関連トピックス

AGENDA






前年同期・通期計画との比較

P/L 不動産ソリューション事業の好調な販売戸数増により、前年同期ベースで2桁増収となる

一方で、海外投資家向け販売戦略の転換・中古販売の増加による売上ミックスの大幅な変化が影響し、売上総利益以下の段階利益で赤字を計上


2019/12期 2020/12期

（百万円）第1四半期通期第1四半期通期

実績進捗率実績実績前年同期比進捗率計画

売上高 4,323 17.2% 25,086 4,784 +10.7% 15.9% 30,000

営業利益 101 6.5% 1,564 ▲53 - - 1,900

利益率 2.4% - 6.2% - - - 6.3%

経常利益 72 5.3% 1,364 ▲116 - - 1,600

利益率 1.7% - 5.4% - - - 5.3%

四半期（当期）純利益 45 5.2% 867 ▲88 - - 1,000

利益率 1.0% - 3.5% - - - 3.3%

1株当たり当期純利益 5.98 - 114.78 - - - 132.19

前年同期・通期計画との比較

セグメント別実績

不動産ソリューション事業は、順調な販売戸数増も、中古販売比率の大幅な上昇により、増収・減益

プロパティマネジメント事業は、新築2物件の業務受託により、管理戸数は堅調に増加し、想定通りの進捗


2019/12期 2020/12期

（百万円）第1四半期通期第1四半期

実績進捗率実績実績前年同期比

不動産ソリューション事業

売上高 3,711 16.4% 22,611 4,130 +11.3%

営業利益 50 3.7% 1,377 ▲113 -

利益率 1.4% - 6.1% - -

販売戸数 109戸 15.5% 702戸 131戸 +20.2%


売上高 611 24.7% 2,474 653 +6.9%

営業利益 50 27.0% 187 59 +17.2%

利益率 8.3% - 7.6% 9.1% +0.8P

管理戸数 2,172戸 96.7% 2,245戸 2,244戸 +3.3%

※セグメント別の通期計画は開示しておりません

不動産ソリューション事業の状況

販売状況・計画当四半期では、区分販売82戸、1棟販売46戸（1棟）、海外向け3戸の計131戸を販売

前年同期ベースでは、旺盛な中古需要により販売戸数が増加したものの、

今期の新規供給物件の引き渡し・販売開始時期は下期に集中


販売戸数の四半期推移竣工計画・販売状況

73 114

147

60 82

33

0

80

11646

32

63

11

3

0

50

100

150

200

250

300

350

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

区分 1棟海外(戸)

物件種別竣工数販売状況

レジデンス 19棟

1棟販売・第1四半期 1棟販売済・2020年5月15日時点で5棟売買契約済み（4月28日に1棟売買契約）区分販売・現状の販売ペースを鑑みて、無理なく捌ける在庫数

ホテル 1棟レジデンスへのコンバージョンにより、竣工が第4四半期へ後倒しの予定

商業施設 1棟新型コロナウイルスの影響を注視し、販売戦略検討中

今期は、1棟販売分の引き渡し時期が第2四半期以降に集中することから下期偏重の販売計画

レジデンス1棟販売計画分（14棟）の内、4棟は第1四半期末時点で売買契約済と順調な進捗となる

2019/12期 2020/12期

不動産ソリューション事業の状況

パイプラインの状況 2020年上大崎3丁目PJ、2021年浅草橋2丁目PJ、日本橋浜町3丁目PJは次期に繰り越し予定

今般の状況を鑑み日本橋箱崎町PJ（ホテル）はレジデンスにコンバージョン申請中


2019/12期実績 2020/12期 2021/12期

所在戸数所在戸数所在戸数

レジデンス

佐賀1丁目PJ 江東区 31 弦巻2丁目PJ 世田谷区 29 向島３丁目PJ 墨田区 32

緑2丁目PJ 墨田区 38 浅草6丁目PJ 台東区 49 菊川3丁目PJ 墨田区 29

氷川町PJ 板橋区 33 本所1丁目PJ 墨田区 30 麻布十番3丁目PJ 港区 49

千歳2丁目PJ 墨田区 24 緑1丁目PJ 墨田区 46 本所1丁目PJ 墨田区 39

清水町PJ 板橋区 45 田端新町1丁目PJ 北区 38 南池袋4丁目PJ 豊島区 66

大島1丁目PJ 江東区 93 横川1丁目PJ 墨田区 26 本駒込5丁目PJ 文京区 42

立川1丁目PJ 墨田区 24 東上野3丁目PJ 台東区 40 大森西3丁目PJ 大田区 47

東五反田3丁目PJ 品川区 39 両国4丁目PJ 墨田区 24 巣鴨3丁目PJ 豊島区 38

北上野2丁目PJ 台東区 80 向島3丁目PJ 墨田区 22 王子本町2丁目PJ 北区 27

業平3丁目PJ 墨田区 22 台東2丁目PJ 台東区 30 東陽3丁目PJ 江東区 65

小島1丁目PJ 台東区 26 緑4丁目PJ 墨田区 35 上大崎3丁目PJ 品川区 27

舟町PJ 新宿区 54 大森東2丁目PJ 大田区 21 北砂3丁目PJ 江東区 23

巣鴨3丁目PJ 豊島区 32 木場3丁目PJ 江東区 23 田端新町3丁目PJ 北区 26

王子本町1丁目PJ 北区 34 北新宿4丁目PJ 新宿区 37 川崎区駅前本町PJ 川崎市 40

扇橋1丁目PJ 江東区 50 緑4丁目PJ 墨田区 24 野沢3丁目PJ 世田谷区 25

緑1丁目PJ 墨田区 24 本所1丁目PJ 墨田区 29

新宿7丁目PJ 新宿区 46

箪笥町PJ 新宿区 29

柳橋1丁目PJ 台東区 66

本郷3丁目PJ 文京区 35

平沼1丁目横浜市西区 29

合計 625 合計 703 合計 604

商業テナントビル

西麻布PJ 港区 1 円山町PJ 渋谷区 1

西麻布PJ 港区 1

ホテル日本橋箱崎町PJ 中央区 1

※2020年5月14日現在

※ー追加ー繰り越し－コンバージョン（2020年度中期経営計画から変更箇所）

2020/12月期 1Q決算の比較

営業利益増減要因

「販売戸数増による増収効果」を「売上ミックスの変化による粗利率の低下」により吸収され、利益を0.5億円分下押し

加えて、前年の不動産取得による租税公課等を含めた1.0億円の販管費増により、1.5億円の営業減益で赤字となる

18

営業利益増減分析 (前年比)

販管費増分のうち主なもの (前年比)

増収効果

粗利率変化(粗利率悪化16.7%→13.9％)

販管費変動(※販管費増加6.2億円→7.2億円)

計

租税公課

地代家賃

+0.7億円

▲1.3億円

▲1.0億円

▲1.5億円

（百万円）

+0.5億円

+0.4億円

76

101

▲53▲100

▲131

増収効果

粗利率悪化

販管費変動

2020/12月期 1Q決算について

B/Sの状況


（百万円） 2019/12月期末 2020/12月期1Q 増減額

現預金 1,887 1,382 ▲505

販売用不動産 1,360 6,601 +5,240

仕掛販売用不動産 11,773 12,957 +1,183

短期借入金 1,419 2,852 +1,433

1年以内返済予定の長期借入金

3,805 5,215 +1,410

未払金 39 3,110 +3,071

長期借入金 5,930 6,555 +625

純資産合計 3,853 3,670 ▲182

AGENDA






2020/12月期通期業績予想

業績予想外部環境の不透明感は強いものの、業績予想は据え置き

一方で、新型コロナウイルスによる事業リスクは大きく、第2四半期以降は予断を許さない状況


（百万円）

（百万円）2019/12月期

実績2020/12月期

予想増減額増減率

売上高 25,086 30,000 4,913 19.6%

営業利益 1,564 1,900 335 21.4%

営業利益率 6.2% 6.3％ 0.1P

経常利益 1,364 1,600 235 17.2%

経常利益率 5.4％ 5.3％ △0.1P

親会社株主に帰属する当期純利益 867 1,000 132 15.3%

1株当たり当期純利益（EPS） ¥114.78 ¥132.19 ¥17.41 15.2％

1株当たり年間配当金 ¥12.5 ¥35 ¥22.5

Appendix（中期経営計画の概要）


これからの当社の姿

お客さまの豊かさへ貢献するとともに、

全てのステークホルダーとの良好な関係を構築し、社会に貢献する

23

不動産は、インフラであり、資産であり、生活である

“お客さま”の為のみならず、“社会”課題に対して積極的に取り組む

これまでのGLMこれからのGLM

お客さまの豊かさへの貢献社会課題の解決

社会的インパクトの創出


企業理念・ビジョン

24

「不動産ソリューション」×「IT」により新しいサービスを創造し、

世界都市東京からGlobal Companyを目指す

不動産を通じて豊かな社会を実現する

企業ビジョン

企業理念

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既存事業の拡大と強化商品ラインナップの拡充

本中期経営計画の目標

25

非レジデンス売上高約50億円

を目指す※No.1 ：年間供給戸数1,000戸以上

レジデンスの拡大強化を加速非レジデンスでの収益基盤確立

首都圏においての

投資用不動産業界のリーディングカンパニーへ

首都圏投資用不動産年間供給戸数 “No.1”


本中期経営計画の計数目標

（億円） 2017/12期 2018/12期 2019/12期2017-2019

CAGR

売上高 171 226 250 +20.9%

営業利益 11 12 15 +18.8%

利益率 6.5％ 5.3％ 6.2％ -

経常利益 10 11 13 +11.8%

利益率 6.4% 5.0% 5.4% -

当期純利益 6 7 8 +11.5%

利益率 4.1% 3.3% 3.5% -

D/E レシオ 93.2% 250.2% 289.5% -

ROE 39.9% 27.7% 25.0% -

販売戸数 489戸 692戸 702戸 +19.8%

供給戸数 495戸 649戸 625戸＋12.1%

賃貸管理戸数 1,900戸 2,128戸 2,245戸 +8.7%

パイプライン資産規模 - - 389 -

P/L：

主要指標：

事業KPI：

2022/12期計画

2019-2022CAGR

450 +21.5%

34 +29.5%

7.6% -

30 30.0%

6.7% -

20 +32.1%

4.4% -

250%～350%

25%～30%

1,100戸 16.1％

1,100戸 20.7％

2,800戸 7.6％

800 -

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本中期経営計画目標の２つの柱

27

レジデンスを中心とした収益基盤

仕入・開発部門の強化

1棟販売チャネルの拡充

区分販売の国内・海外個人投資家

の獲得継続

商業テナントビル開発・販売

ホテル開発・販売

中古オフィスリノベーション販売

① 既存事業の拡大と強化レジデンス

② 商品ラインナップの拡充非レジデンス

実績実績実績売上構成

不動産ソリューション事業 150 202 226 90.1%

①レジデンス（1棟販売） 75 61 68 27.3%

レジデンス（区分販売） 58 117 117 46.9%

レジデンス海外向け販売(1棟・区分) 9 21 25 10.1%

②非レジデンス 7 2 14 5.8%

プロパティマネジメント事業 21 23 24 9.9%

売上高計 171 226 250 100.0%

420 93.3% ＋193

156 34.7% ＋87

156 34.7% ＋38

61 13.5% ＋35

47 10.4% +32

30 6.7% ＋5

450 100.0% ＋199

2017/12期 2018/12期 2019/12期(億円)

計画売上構成増減額

2022/12期


中長期の成長イメージ

28

売上

ステージ１ 2020-2022 ステージ２ 2023-2025 ステージ３ 2026-2028

既存事業を拡大・強化し新築投資用不動産供給戸数No.1

商品ラインナップの拡充

既存事業の拡大・強化継続商品ラインナップの拡大・強化建築事業の内製化ファンド組成

グローバルカンパニーへの挑戦ファイナンス事業へ進出

年数

ストック

フロー

新築投資用不動産供給戸数№1を目指し、投資用不動産リーディングカンパニーの基盤構築を図る

中長期での安定的な収益基盤の確立および成長加速を目指し、将来的にはグローバル展開による事業拡大を見据える


マンションマネジメント

団扇マネジメント

オフィスビルマネジメント

商業テナントビルマネジメント

ホテルマネジメント

オフィスビルホテルマンション商業テナントビル

45.0

12.5 12.5

35.0

10.4%

12.3%

10.9%

26.5%

30%

-3.0%

2.0%

7.0%

12.0%

17.0%

22.0%

27.0%

32.0%

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

2017 2018 2019 2020 2022

1株当たり配当金(円) 配当性向

株主還元

基本方針としての配当性向は2022年までに30％を目標

株主優待として、100株以上の株主にクオカードを配布

長期的成長実現のために柔軟な配当政策を計画

配当性向株主還元方針

2022/12期までに配当性向30％を目標

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※2017年12月期については、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しています。


計画目標

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2020年12月期 1四半期決算説明資料...交通：JR「横浜駅」徒歩9分、横浜市営地下 鉄「高島町駅」徒歩5分、相模鉄道線 「平沼橋駅」徒歩6分

2020年12月期 1四半期決算説明資料...交通：JR「横浜駅」徒歩9分、横浜市営地下鉄「高島町駅」徒歩5分、相模鉄道線「平沼橋駅」徒歩6分