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2020年6月期第3四半期決算説明会資料
1
2020年5月11日
2
2020年6月期第3四半期業績と成果
3
2020年6月期3Q サマリー
⾦融システムソリューション︓ソフトウェア開発、クラウドサービスが順調
プロダクトソリューション︓当社製品の販売が対前期で減少
3Q業績（累計）
計画どおり進捗しており、業績予想は変更ない通期業績⾒込み
在宅勤務できる環境を全社員に提供現時点では開発案件や営業活動に大きな影響なし
新型コロナウイルスの影響
4
2020年6月期3Q 業績サマリー対前期
19年6月期3Q累計
20年6月期3Q累計 増減 対前期比
売 上 高 7,689 7,805 116 1.5%
営 業 利 益 675 585 △ 90 △13.3%
経 常 利 益 688 601 △ 87 △12.6%
当 期 純 利 益 466 398 △ 68 △14.6%
単位︓百万円営業減益となるも計画どおり
顧客別売上高 上位3社対前期
単位︓百万円
5
19年6月期3Q累計
20年6月期3Q累計
⾦額 ⾦額 増減 主な案件
1 . D N P 1,294 1,590 296 スマートフォン決済、決済PF
2 . カード会社 533 732 199 ネットワーク接続
3 . シ ス テ ム開 発 会 社
212 693 481 ネットワーク接続
単位︓百万円
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2020年6月期3Q セグメントサマリー
プロダクトソリューション19年6月期3Q累計 20年6月期3Q累計 増減 率
売上高 620 661 41 +6.6%
営業利益(率) △ 72 (△11.6%) △ 146 (△22.1%) △ 74 ー
⾦融システムソリューション19年6月期3Q累計 20年6月期3Q累計 増減 率
売上高 7,068 7,144 76 +1.1%
営業利益(率) 748 (10.6%) 732 (10.2%) △ 16 △2.1%
4,145 4,382
459 609 483
1,981 1,946
7,068 7,144
7
2020年6月期3Q ⾦融システムソリューション事業 売上高
単位︓百万円
19年6月期3Q累計 20年6月期3Q累計
ソフトウェア開発
ハードウェアなど
(+237)
(+150)(△276)
クラウドサービス
(+) ソフトウェア開発、クラウドサービスが増加(△) 当社製パッケージが減少
当社製パッケージ 207
496
7.1%
(+) クラウドサービスの収益が改善(△) 利益率の高い当社製パッケージが減少
819年6月期3Q累計
20年6月期3Q累計
変動要因
■…営業利益●…営業利益率
単位︓百万円
2020年6月期3Q⾦融システムソリューション事業 営業利益
748 732
10.6% 10.2%
対前期△16
クラウドサービス収益改善 （+）
当社製パッケージ減少 （－）
一部開発案件の利益率が低下（－）
(参考) 18年6月期3Q累計
9
2020年6月期3Qプロダクトソリューション事業 売上高
他社製品の販売が増加も利益率の高い当社製品の販売が減少
19年6月期3Q累計
20年6月期3Q累計 増減
売上高 620 661 41当社製品 285 240 △ 45
他社製品 335 421 86
営業利益 △ 72 △ 146 △ 74
単位︓百万円
Traps
10
2020年6月期業績予想
新型コロナウイルス感染拡大の影響
（対応状況）基本⽅針︓業務を継続する（重要な社会インフラである決済システムを止めない）
全社員向けに在宅勤務の環境を整備 社員の健康状態をモニタリング
→現時点で陽性者は発生していない
（影響）業績予想への影響は軽微 3Q︓業績への影響はない 4Q︓顧客都合により、一部の開発案件や製商品の売上計上時期
が来期にずれ込む可能性あり 11
12
2020年6月期3Q 業績サマリー通期予想に対する進捗
20年6月期3Q累計
20年6月期通期予想 進捗率
売 上 高 7,805 10,600 73.6%
営 業 利 益 585 1,000 58.5%
経 常 利 益 601 1,040 57.8%
当 期 純 利 益 398 720 55.3%
単位︓百万円3Qまでの進捗率は低いが、4Qで補う予定
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19年6月期実績 20年6月期
3Q累計 4Q 通期 3Q累計 4Q予想（差分）
通期 前期比(通期)
売上高 7,689 2,754 10,443 7,805 2,795 10,600 +1.5%
営業利益(率)
675(8.8%)
246(8.9%)
921(8.8%)
585 (7.5%)
415 (14.8%)
1,000(9.4%)
+8.6%
経常利益(率)
688(8.9%)
265(9.6%)
953(9.1%)
601 (7.7%)
439(15.7%)
1,040(9.8%)
+9.1%
純利益(率)
466(6.1%)
217(7.9%)
683(6.5%)
398 (5.1%)
322(11.5%)
720(6.8%)
+5.4%
単位︓百万円
2020年6月期 業績予想通期予想 変更なし売上高は106億円から上振れする⾒込み
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単位︓百万円
2020年6月期 業績予想営業利益
通期予想 10億円から変更なし
1Q実績
2Q実績
3Q実績
4Q予想（差分） 通期予想
⾦融システムソリューション
事業207 286 238 228 960
プロダクトソリューション
事業△66 △58 △21 186 40
セグメント別 営業利益
上振れ⾒込み
下振れ⾒込み
15
⾦融システムソリューション19年6月期
4Q実績20年6月期
4Q予想（差分）20年6月期通期予想
⾒通し
売上高 2,268 2,256 9,400
営業利益(率) 141 (6.2%) 228 (10.1%) 960 (10.2%)
単位︓百万円
プロダクトソリューション19年6月期
4Q実績20年6月期
4Q予想（差分）20年6月期通期予想
⾒通し
売上高 485 539 1,200
営業利益(率) 104 (21.4%) 186 (34.5%) 40 (3.3%)
2020年6月期セグメント別 通期業績予想⾦融システムソリューション︓売上高、利益とも上振れを⾒込む
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2020年6月期主な取組み
17
導入社数
⾦融システムソリューション事業クラウドサービス
18年6月期
19年6月期
20年6月期1Q 2Q 3Q 4Q
IGATES 2社目IGATES 1社目IFINDS 3社目IFINDS 2社目IFINDS 1社目IOASIS 5社目(2Qから稼働)
IOASIS 4社
売上高︓今期計画800百万円を上回る⾒込み売上総利益︓3Q(1月〜3月)は四半期で初の⿊字化
△ 100
△ 50
0
50
100
150
200
250
四半期 業績推移
17年6月期2Q
20年6月期3Q
(百万円)
■…売上高ー…売上総利益
18
⾦融システムソリューション事業新製品
FARIS次世代
不正検知
AI活⽤により処理能⼒と検知精度を向上させることで、拡大するEC決済に対応する
契約形態は複数年の利⽤料契約（サブスクリプション）を予定
カード会社1社から内示を受ける（売上計上は来期）
実証実験の状況 実施中(ないし実施予定)︓2社
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⾦融システムソリューション事業新たな取組み
不正検知夜間業務の運⽤
不正検知関連サービスとして、カード会社に提案中
4Qからの運⽤開始を目指す
対象顧客は中小カード会社や新規参入事業者 ACEPlus, IFINDS, FARISなどの当社不正検
知システムに加えて運⽤業務も提案することで、不正検知業務全体の提案が可能に
攻撃対策 内部犯⾏ 外部からのサイバー攻撃
プロダクトソリューション事業イスラエル製サイバーセキュリティ製品を拡充
内部情報漏洩 侵入/脆弱性攻撃/標的型攻撃
ランサムウェア等Malware対策
手動による攻撃者操作横展開/汚染
⼤量のログデータに隠れた脅威 WiFi通信への攻撃
攻撃を検知
管理者への通知
レポートフォレンジック
動作を止める
インシデント対応/外部連携
インシデント解析
統合セキュリティ監視
攻撃の無効化
ファイル無害化（CDR)
SMB向 Sec運用監視
脅威機能
自社製
CWAT Palo Alto Networks社
Traps
illusive networks社
Deceptions Everywhere
SecBI社SecBI
WiFiwall社WiFiwall
ayehu社 ayehu NG
Cybear Networks社 Cybear
Cyber Observer社 Cyber Observer
Morphisec社 Morphisec
ReSeC Technologies社 RESEC
Pulisec Lab社VSO（Virtual Security Officer）
OS/ネットワーク診断 Web脆弱性診断 特権アカウント管理 筆跡認証
セキュリティ管理ツール
事前対策 脆弱性診断ツール パスワード管理 ユーザ管理
内容機能
20Rapid7社Insight VMMetasploit
UBsecure社VEX
CyberArk Software社CyberArk PAS
Verifyoo社 Verifyoo
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プロダクトソリューション事業新製品
3月30日 メディア向けにプレスリリースを配信 Wi-Fi通信への攻撃を自動で検知、調査 主な導入先として、企業のオフィスや工場施設、
商業施設、空港、病院、公⺠館などの公共施設を想定
「WifiWall Dome システム」4月1日より提供開始
22
4K、8K時代に向けた放送システムのIP化に対応
<海外>新型コロナウイルスの影響により、
予定していた展示会は中止に
<国内>⺠間放送事業者の実証実験に参画
検証⽤端末を販売済
放送業界向け新製品EoM（IPフローのモニタリングソリューション）
23
参考資料
24
19年6月期実績 20年6月期
3Q累計 4Q 通期 3Q累計 4Q予想（差分）
通期 前期比(通期)
売上高 7,689 2,754 10,443 7,805 2,795 10,600 +1.5%
営業利益(率)
675(8.8%)
246(8.9%)
921(8.8%)
585 (7.5%)
415 (14.8%)
1,000(9.4%)
+8.6%
経常利益(率)
688(8.9%)
265(9.6%)
953(9.1%)
601 (7.7%)
439(15.7%)
1,040(9.8%)
+9.1%
純利益(率)
466(6.1%)
217(7.9%)
683(6.5%)
398 (5.1%)
322(11.5%)
720(6.8%)
+5.4%
単位︓百万円
2020年6月期 業績予想通期予想 変更なし
25
新型コロナウイルス感染拡大への対応と影響について
不要不急の会合の中止、国内外出張の延期。 在宅勤務の導入。 勤務状況、健康状態の確認。 感染者発生の場合の⾏動計画策定。(システム開発、運⽤業務について) 顧客と個別に協議して対応策を運⽤中。 部門、案件ごとに在宅勤務と出社のケースを分けて運⽤中。
従業員の安全確保について
顧客都合により、開発案件や製商品の売上計上が来期にずれる可能性。 (注意喚起) 営業利益予想が未達になる可能性。
今期業績予想について
大⼿⾦融機関との間にコミットメントライン契約等29億円の設定。資⾦の状況について
⾦融システムソリューション事業クラウドサービス2020年6月期 期初計画と実績
26
単位︓百万円
1Q 2Q 3Q 4Q 通期
売 上 高
前 期実 績 126 158 174 178 637
計 画 180 205 205 210 800当 期実 績 178 211 219
売 上総 利 益
前 期実 績 △59 △33 △9 △2 △105
計 画 △15 △4 △4 △2 △25当 期実 績 △8 △0.4 2.3
1,372 1,140 1,288 1,271 1,396 1,517 1,731 1,557 1,534 1,512 1,679
2,706 2,764 1,617 1,548 1,553 1,507
1,756 1,721 1,769 1,873 1,321
1,236 1,385
1,698 1,615 2,104 2,342
2,208 2,057 2,016
2,401 2,202
5,314 5,289
4,603 4,434
5,053 5,366 5,695 5,335 5,319 5,786
5,202
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
受注残高の推移
単位︓百万円
2718年6月期 19年6月期
■…クラウドサービス事業■…ソフトウェア開発■…その他
20年6月期
セグメント別受注残高
⾦融システムソリューション事業
プロダクトソリューション事業単位︓百万円
28
4,643 4,693 3,995 3,825
4,476 4,705 4,667 4,515 4,475 5,001
4,382
671 596
607 609
576 661 1,027
819 844 785
820
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q18年6月期 19年6月期 20年6月期
5,314 4,603 5,053 5,695 5,319 5,2025,289 4,434 5,366 5,335 5,786
2,217 1,980 2,231 2,156
2,791 2,703 2,416
2,116 2,203 2,809
1,997
554
364 218 450
165 311 562
277 198
206
256
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
セグメント別受注高
⾦融システムソリューション事業
プロダクトソリューション事業
29
18年6月期
単位︓百万円
19年6月期
2,771 2,449 2,956 2,978 2,402 2,2542,345 2,606 3,014 2,394 3,016
20年6月期
30
中期事業計画
単位︓百万円
19年6月期（実績）
20年6月期（予想）
21年6月期（計画）
22年6月期（計画） CAGR
売 上 高 10,443 10,600 11,200 12,000 4.7%
⾦ 融 シ ス テ ムソリューション事 業
9,336 9,400 9,900 10,600 4.3%
プ ロ ダ ク トソリューション事 業
1,106 1,200 1,300 1,400 8.2%
営業利益（率）
921(8.8%)
1,000(9.4%)
1,080(9.6%)
1,200(10.0%)
9.2%
売上高100億円超を継続22年6月期に営業利益率10%を計画
31
中期事業計画⾦融システムソリューション事業
■…クラウドサービス ■…大型開発案件 ■…その他開発案件
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
22年6月期(計画)
21年6月期(計画)
20年6月期(予想)
19年6月期18年6月期17年6月期
単位︓百万円
7,4479,332 9,336 9,400 9,900 10,600
大型開発案件が終了後、クラウドサービスとその他の開発案件が拡大
32
2020年6月期3Q⾦融システムソリューション事業対通期予想
20年6月期 20年6月期 進捗率3Q累計 通期予想
売 上 高 7,144 9,400 76.0%ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 4,382 5,960 73.5%保 守 926 1,220 75.9%ハ ー ド ウ ェ ア 869 870 99.9%当 社 製 パ ッ ケ ー ジ 207 240 86.2%ク ラ ウ ド サ ー ビ ス 609 800 76.1%他 社 製 パ ッ ケ ー ジ 148 310 47.7%営 業 利 益 732 960 76.3%
単位︓百万円
20年6月期 20年6月期 進捗率3Q累計 通期予想
売 上 高 661 1,200 55.1%ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 46 60 76.7%保 守 124 290 42.8%ハ ー ド ウ ェ ア 1 40 2.5%当 社 製 パ ッ ケ ー ジ 69 80 86.3%他 社 製 パ ッ ケ ー ジ 419 730 57.4%営 業 利 益 △ 146 40 ー
単位︓百万円
33
2020年6月期3Qプロダクトソリューション事業対通期予想
34
2020年6月期3Q 業績サマリー対前期
19年6月期3Q累計
20年6月期3Q累計 増減 対前期比
売 上 高 7,689 7,805 116 1.5%
営 業 利 益 675 585 △ 90 △13.3%
経 常 利 益 688 601 △ 87 △12.6%
当 期 純 利 益 466 398 △ 68 △14.6%
単位︓百万円
35
ソフトウェア開発、クラウドサービスが増加単位︓百万円
19年6月期3Q累計
20年6月期3Q累計 増減
売 上 高 7,068 7,144 76ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 4,145 4,382 237保 守 829 926 97ハ ー ド ウ ェ ア 989 869 △ 120当 社 製 パ ッ ケ ー ジ 483 207 △ 276ク ラ ウ ド サ ー ビ ス 459 609 150他 社 製 パ ッ ケ ー ジ 161 148 △ 13営 業 利 益 748 732 △ 16
2020年6月期3Q⾦融システムソリューション事業対前期
496
7.1%
(+) クラウドサービスの収益が改善(△) 利益率の高い当社製パッケージが減少
3619年6月期3Q累計
20年6月期3Q累計
変動要因
■…営業利益●…営業利益率
単位︓百万円
2020年6月期3Q⾦融システムソリューション事業 営業利益
748 732
10.6% 10.2%
対前期△16
クラウドサービス収益改善 （+）
当社製パッケージ減少 （－）
一部開発案件の利益率が低下（－）
(参考) 18年6月期3Q累計
37
単位︓百万円
19年6月期3Q累計
20年6月期3Q累計 増減
売 上 高 620 661 41ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 38 46 8保 守 132 124 △ 8ハ ー ド ウ ェ ア 2 1 △ 1当 社 製 パ ッ ケ ー ジ 115 69 △ 46他 社 製 パ ッ ケ ー ジ 333 419 86
営 業 利 益 △ 72 △ 146 △ 74
2020年6月期3Qプロダクトソリューション事業対前期他社製品の販売が増加も利益率の高い当社製品の販売が減少
38
2020年6月期3Qプロダクトソリューション事業営業利益当社製品の減収、販管費等の増加により減益
19年6月期3Q累計
当社製品減収分
他社製パッケージ
増収分
販管費等増加
20年6月期3Q累計
単位︓百万円
△72
△146
△4617 △45
セグメント別 四半期業績推移
19年6月期 20年6月期1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
売 上 高 2,337 2,701 2,649 2,754 2,417 2,549 2,838⾦ 融 シ ス テ ムソリューション事業 2,140 2,474 2,453 2,268 2,243 2,283 2,617
プ ロ ダ ク トソリューション事業 197 227 196 485 173 266 221
営 業 利 益 70 198 406 246 141 227 216⾦ 融 シ ス テ ムソリューション事業 104 212 431 141 207 286 238
プ ロ ダ ク トソリューション事業 △34 △14 △ 24 104 △ 66 △ 58 △ 21
営 業 利 益 率 3.0 7.3 15.3 8.9 5.8 8.9 7.6⾦ 融 シ ス テ ムソリューション事業 4.9 8.6 17.6 6.2 9.2 12.5 9.1
プ ロ ダ ク トソリューション事業 △17.3 △6.2 △12.2 21.4 △38.2 △21.8 △9.5
単位︓百万円
39
% % % % %% %
% % % % %% %
% % % % %% %
セグメント別 カテゴリ別四半期売上高（内訳）
19年6月期 20年6月期1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
⾦ 融 シ ス テ ムソリューション事業 2,140 2,474 2,453 2,268 2,243 2,283 2,617
ソフトウェア開発 1,311 1,479 1,354 1,522 1,251 1,322 1,808保 守 268 273 287 295 301 305 319ハ ー ド ウ ェ ア 265 484 239 150 353 327 188当社製パッケージ 103 38 342 29 98 82 28クラウドサービス 126 158 174 178 178 211 219他社製パッケージ 64 41 56 92 61 34 53
プ ロ ダ ク トソリューション事業 197 227 196 485 173 266 221
ソフトウェア開発 15 14 8 34 5 23 17保 守 23 25 84 150 17 26 80ハ ー ド ウ ェ ア 1 0 0 80 1 0 0当社製パッケージ 42 71 1 17 49 12 6他社製パッケージ 115 115 102 201 100 202 116
単位︓百万円
40
2020年6月期3Q 製造原価明細19年6月期 20年6月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q材 料 費 7,516 5,501 5,497 4,711 13,473 15,597 10,163
労 務 費 616,769 609,232 619,518 656,916 669,478 677,925 676,878
経 費 291,097 311,326 386,922 374,934 322,071 324,894 324,855
外 注 加 工 費 816,921 768,881 624,305 604,941 636,415 679,101 640,094当 期 総 製 造費 用 1,732,305 1,694,941 1,636,244 1,641,504 1,641,439 1,697,518 1,651,991
期 首 仕 掛 品た な 卸 高 518,826 627,821 677,435 747,638 626,309 741,783 839,812
期 末 仕 掛 品た な 卸 高 627,821 677,435 747,638 626,309 741,783 839,812 460,178
他勘定振替高 117,406 91,812 69,272 111,394 166,499 136,522 150,296受注損失引当⾦繰 入 額 ― ― ― ― ― ― ―
製品保証引当⾦繰 入 額 △14,580 ― ― ― ― ― ―
当期製品製造原 価 1,491,322 1,553,514 1,496,769 1,651,439 1,359,465 1,462,967 1,881,328
単位︓千円
41
2020年6月期3Q 販売費及び一般管理費単位︓千円
42
19年6月期3Q累計 20年6月期3Q累計 増減
販管費 1,406 1,436 30人件費 18
採用教育費 22その他 △10
単位︓百万円
（内訳）
19年6月期 20年6月期1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
人 件 費 278,760 282,336 313,790 289,932 302,437 294,538 295,482
採用教育費 8,152 7,760 12,931 20,165 13,243 18,471 18,739
地 代 家 賃 16,485 18,007 18,042 26,436 21,204 17,334 17,849
広告宣伝費 7,614 11,962 4,710 4,840 9,917 8,219 2,088
研究開発費 11,902 12,471 4,025 3,849 4,914 6,344 13,371
減価償却費 7,472 7,863 14,428 1,972 8,826 9,148 9,969
2020年6月期3Q キャッシュ・フロー
43
単位︓百万円
現金（同等物）残高 現金（同等物）残高
19年6月期末 営業活動 投資活動 財務活動 20年6月期3Q末
3,254498
△3992,786
△568
税引前利益減価償却費売上債権の増加仕入債務の増加たな卸資産の減少法人税等の支払
601439
△248124151
△548
無形固定資産の取得有形固定資産の取得
△435△142
配当金の支払自己株式の取得
△236△136
前期末比 468百万円の減少
4,8445,505
5,8915,257
5,174
7,137
6,3676,695
5,5274,956
4,762
5,2415,870
6,5586,160
7,205
8,469
10,603
1,5281,854
1,177
371678
1,482
389 417 228 358 321 131
△ 677
145484 731 702 547
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
44
⻑期業績推移
※2015年6月期まで連結業績の数値を掲載
売上高 営業利益単位︓百万円
921
10,443
45
（参考）システム開発業務のプロセス、契約形態と⾒積精度
方針検討、計画
要件定義
外部設計内部設計 プログラム開発 テスト
準委任契約 準委任契約 準委任契約 請負契約か準委任契約
請負契約か準委任契約
試算 概算 確定1 要件追加再⾒積
⾒込違い再⾒積 確定2
開発費用
概算 確定1 確定2開発費用
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会社概要
設 ⽴ 1984年12月27日所 在 地 東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー従 業 員 数 414名親 会 社 大日本印刷株式会社（50.61%）資 本 ⾦ 843,750千円発⾏済株式数 26,340,000株 株 主 数 12,375名
株式数⽐率個人・その他 39.39%⾦融機関 5.08%国内法人 51.13%外国法人等 2.24%証券会社 2.02%自己名義株式 0.14%
（2019年12月末現在）
株主数⽐率個人・その他 98.56%⾦融機関 0.12%国内法人 0.38%外国法人等 0.61%証券会社 0.32%自己名義株式 0.01%
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本資料は、当社の会社説明・事業説明に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発⾏する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。本資料に記載された意⾒や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し⼜は約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されることがありますので、ご注意ください。
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株式会社インテリジェント ウェイブ経営企画室 E-mail: [email protected]
