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| LA CÁMARA - NOVIEMBRE 27, 20176
28% DE LOS EJECUTIVOS CALIFICA COmO BUENA LA
ACTUAL POLÍTICA ECONÓmICASin embargo, consideran que El Niño Costero es el principal factor
limitante del crecimiento durante este año, seguido del ruido político y la escasa presencia del Estado.
VII
NOVIEMBRE 27, 2017 - LA CÁMARA | 7
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) presentó la XVII Encuesta Nacional de Ejecutivos 2017 (EAE-2017), la cual refleja la percepción de los principales ejecutivos de Lima Metropolitana acerca de los temas económicos e institucionales que guían en gran parte el accionar empresarial.
El estudio estuvo a cargo de la Consultora CCR, cuya encuesta llegó a un total de 417 ejecutivos de empresas de Lima Metropolitana inmersas en los sectores de serv ic ios (47%) , comercio (28%), industria (18%), minería, petróleo y energía (2%) y otros (5%).
VII
18%Mercedes Aráoz
Fuente: CCR
Fuente: CCRFuente: CCR
FACTORES LIMITANTES DEL CRECIMIENTO 2017
No ha sufridovariaciones
Ha mejorado
31%
29%
Se ha deteriorado
*Base Total: 417 casos *Base Total: 417 casos
Fuente: CCRFuente: CCR
Fuente: CCR
*Base Total: 417 casos *Base Total: 417 casos
PRINCIPALES VARIABLES ECONÓMICAS QUE PONDRÍAN EN
RIESGO SU NEGOCIO PARA EL 2018
CAPACIDAD DE INVERSIÓN2016 vs. 2017
12%
25%
7%
9%
9%
9%
17%
25%
No precisa
Otros
Competencia desleal
Falta de inversión
Inflación/Inestabilidad de lainflación
Inseguridad/falta de seguridadciudadana
Incremento/alza detributos/impuestos/aranceles
Inestabilidad del tipo de cambiodel dólar/El alza del dólar
2%
No sabe/ No opina
23%
23%
36%
17%1%
Creció cerca delresultado 2016
Creció porencima de loproyectado
Creció pordebajo de lo
esperado
Decreció con relación al año anterior
Es una empresa nueva
Conservadora
Graduales
Agresivas
Dependerá de la línea del crecimiento del consumo e inversión
37%
29%
23%
11%
DESEMPEÑO DE VENTAS2016 vs. 2017
PLANES DE INVERSIÓN PARA EL 2018
56%
16%12%
7%4% 2% 3%
No me afectó Aumentaron los costos
de producción
Disminuyeron las ventas
Aumentó el nivel de
endeudamiento
Disminuyó el nivel de
endeudamiento
Disminuyeron loscostos de producción
Aumentaron las ventas
* Base Total: 417 casos
Fuente: CCR* Base Total: 417 casos
2%1%3%9%4%3%3%1%2%3%
26%42%46%
8%5%8%
15%24%18%6%
35%
36%34%
18%21%
31%28%
41%37%
21%
33%19%15%
49%50%
44%40%
29%35%
56%
15%18%13%13%5%7%13%
Muy Buena
Buena
Regular
Deficiente
Muy deficiente
No Precisa
Top Two Box 14% 8% 5% 14% 14% 16% 2% 2%
Ministerio de
Educación
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministeriode Salud
Ministeriodel Interior
Congresode la
República
Poder Judicial
Ministeriode la
Producción
Municipalidadde Lima
Metropolitana
20% 4%
Top Two Box
IndecopiBanco Central de Reserva del Perú
Sunat Proinversión Sunarp Policía NacionalContraloría
General de la República
5%2%5%
9%1%2%3%
13%12%4%7%
10%8%5%
32%27%
14%19%
23%17%13%
42%47%
47%
49%46%47%
45%
8%12%29%
15%18%24%31%
1%1%2%2%3%
Muy BuenaBuenaRegularDeficienteMuy deficienteNo Precisa
34% 26% 20% 16% 30% 12% 8%
PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO DE SU NEGOCIO
PERCEPCIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA 2015
DESEMPEÑO DEL NEGOCIO AL 2017 FRENTE AL CAMBIO DEL SOL - DOLAR
DESEMPEÑO DE INSTITUCIONES
38%
8%
6%
4%
4%
3%
36%
27%
Bruno Guiffra
Pedro Pablo Kuczynski
Fernando Zavala
Salvador del Solar
Carlos Basombrío
Ninguno
Otros
Nº LUGAR RANKING
Reforma de los poderes del Estado
Lucha contra la pobreza y la exclusión social
Fortalecimiento de la seguridad ciudadana
Educación, capacitación e innovación
1º
2º
3º
4º
5º Combate a la corrupción
RespuestaMúltiple:no suma100%
Ministerio deTransportes yComunicaciones
Ministerio deAgricultura
y Riego
1% 1% 1% 1% 1%2% 4%2%2%
BUEN DESEMPEÑO POLÍTICO DEPERSONAJES DEL GOBIERNO
*Base Total: 417 casos
Fuente: CCR
Fuente: CCR
FACTORES A PRIORIZAR EN LA AGENDA DEL GOBIERNO
Fenómeno de El Niño Costero
Ruido politico
Escasa presencia del Estado
Efecto Lava Jato Baja
competitividad
Contexto externo
1°
2°
3°
4°5°
6°
¿Cómo evaúa la actual política económica?
8%
63%
26%
2%Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy Malo
*Base Total: 417 casos
Top Two Box
No sabe/No opina 1%
Fuente: CCR
28%
Top Two Box
*Base Total: 417 casos
Fuente: CCR
PERCEPCIÓN DE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS DE PABLO KUCZYNSKI
18%
58%
22%2%
Muy Buena
Buena
Regular
Mala
Muy Mala
28%
TIPO DE ESTUDIO
FICHA TÉCNICA
AMBITO GEOGRÁFICO
TÉCNICO
INSTRUMENTO
UNIVERSO A INVESTIGAR
MUESTRA
FECHA DE CAMPO
Lima Metropolitana
Encuesta telefónica, presencial y/o on line.
Cuestionario para empresarios elaborado por CCR y aprobado por la CCL. Se utilizó una Base de Datos provista por la Cámara de Comercio de Lima.
Ejecutivos de Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas de Lima Metropolitana.
417 casos.
Del 9 al 23 de Octubre del 2017.
Cuantitativo
PERCEPCIÓN DE LA ACTUAL POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO
18%Mercedes Aráoz
Fuente: CCR
Fuente: CCRFuente: CCR
FACTORES LIMITANTES DEL CRECIMIENTO 2017
No ha sufridovariaciones
Ha mejorado
31%
29%
Se ha deteriorado
*Base Total: 417 casos *Base Total: 417 casos
Fuente: CCRFuente: CCR
Fuente: CCR
*Base Total: 417 casos *Base Total: 417 casos
PRINCIPALES VARIABLES ECONÓMICAS QUE PONDRÍAN EN
RIESGO SU NEGOCIO PARA EL 2018
CAPACIDAD DE INVERSIÓN2016 vs. 2017
12%
25%
7%
9%
9%
9%
17%
25%
No precisa
Otros
Competencia desleal
Falta de inversión
Inflación/Inestabilidad de lainflación
Inseguridad/falta de seguridadciudadana
Incremento/alza detributos/impuestos/aranceles
Inestabilidad del tipo de cambiodel dólar/El alza del dólar
2%
No sabe/ No opina
23%
23%
36%
17%1%
Creció cerca delresultado 2016
Creció porencima de loproyectado
Creció pordebajo de lo
esperado
Decreció con relación al año anterior
Es una empresa nueva
Conservadora
Graduales
Agresivas
Dependerá de la línea del crecimiento del consumo e inversión
37%
29%
23%
11%
DESEMPEÑO DE VENTAS2016 vs. 2017
PLANES DE INVERSIÓN PARA EL 2018
56%
16%12%
7%4% 2% 3%
No me afectó Aumentaron los costos
de producción
Disminuyeron las ventas
Aumentó el nivel de
endeudamiento
Disminuyó el nivel de
endeudamiento
Disminuyeron loscostos de producción
Aumentaron las ventas
* Base Total: 417 casos
Fuente: CCR* Base Total: 417 casos
2%1%3%9%4%3%3%1%2%3%
26%42%46%
8%5%8%
15%24%18%6%
35%
36%34%
18%21%
31%28%
41%37%
21%
33%19%15%
49%50%
44%40%
29%35%
56%
15%18%13%13%5%7%13%
Muy Buena
Buena
Regular
Deficiente
Muy deficiente
No Precisa
Top Two Box 14% 8% 5% 14% 14% 16% 2% 2%
Ministerio de
Educación
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministeriode Salud
Ministeriodel Interior
Congresode la
República
Poder Judicial
Ministeriode la
Producción
Municipalidadde Lima
Metropolitana
20% 4%
Top Two Box
IndecopiBanco Central de Reserva del Perú
Sunat Proinversión Sunarp Policía NacionalContraloría
General de la República
5%2%5%
9%1%2%3%
13%12%4%7%
10%8%5%
32%27%
14%19%
23%17%13%
42%47%
47%
49%46%47%
45%
8%12%29%
15%18%24%31%
1%1%2%2%3%
Muy BuenaBuenaRegularDeficienteMuy deficienteNo Precisa
34% 26% 20% 16% 30% 12% 8%
PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO DE SU NEGOCIO
PERCEPCIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA 2015
DESEMPEÑO DEL NEGOCIO AL 2017 FRENTE AL CAMBIO DEL SOL - DOLAR
DESEMPEÑO DE INSTITUCIONES
38%
8%
6%
4%
4%
3%
36%
27%
Bruno Guiffra
Pedro Pablo Kuczynski
Fernando Zavala
Salvador del Solar
Carlos Basombrío
Ninguno
Otros
Nº LUGAR RANKING
Reforma de los poderes del Estado
Lucha contra la pobreza y la exclusión social
Fortalecimiento de la seguridad ciudadana
Educación, capacitación e innovación
1º
2º
3º
4º
5º Combate a la corrupción
RespuestaMúltiple:no suma100%
Ministerio deTransportes yComunicaciones
Ministerio deAgricultura
y Riego
1% 1% 1% 1% 1%2% 4%2%2%
BUEN DESEMPEÑO POLÍTICO DEPERSONAJES DEL GOBIERNO
*Base Total: 417 casos
Fuente: CCR
Fuente: CCR
FACTORES A PRIORIZAR EN LA AGENDA DEL GOBIERNO
Fenómeno de El Niño Costero
Ruido politico
Escasa presencia del Estado
Efecto Lava Jato Baja
competitividad
Contexto externo
1°
2°
3°
4°5°
6°
¿Cómo evaúa la actual política económica?
8%
63%
26%
2%Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy Malo
*Base Total: 417 casos
Top Two Box
No sabe/No opina 1%
Fuente: CCR
28%
Top Two Box
*Base Total: 417 casos
Fuente: CCR
PERCEPCIÓN DE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS DE PABLO KUCZYNSKI
18%
58%
22%2%
Muy Buena
Buena
Regular
Mala
Muy Mala
28%
TIPO DE ESTUDIO
FICHA TÉCNICA
AMBITO GEOGRÁFICO
TÉCNICO
INSTRUMENTO
UNIVERSO A INVESTIGAR
MUESTRA
FECHA DE CAMPO
Lima Metropolitana
Encuesta telefónica, presencial y/o on line.
Cuestionario para empresarios elaborado por CCR y aprobado por la CCL. Se utilizó una Base de Datos provista por la Cámara de Comercio de Lima.
Ejecutivos de Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas de Lima Metropolitana.
417 casos.
Del 9 al 23 de Octubre del 2017.
Cuantitativo
PERCEPCIÓN DE LA ACTUAL POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO
18%Mercedes Aráoz
Fuente: CCR
Fuente: CCRFuente: CCR
FACTORES LIMITANTES DEL CRECIMIENTO 2017
No ha sufridovariaciones
Ha mejorado
31%
29%
Se ha deteriorado
*Base Total: 417 casos *Base Total: 417 casos
Fuente: CCRFuente: CCR
Fuente: CCR
*Base Total: 417 casos *Base Total: 417 casos
PRINCIPALES VARIABLES ECONÓMICAS QUE PONDRÍAN EN
RIESGO SU NEGOCIO PARA EL 2018
CAPACIDAD DE INVERSIÓN2016 vs. 2017
12%
25%
7%
9%
9%
9%
17%
25%
No precisa
Otros
Competencia desleal
Falta de inversión
Inflación/Inestabilidad de lainflación
Inseguridad/falta de seguridadciudadana
Incremento/alza detributos/impuestos/aranceles
Inestabilidad del tipo de cambiodel dólar/El alza del dólar
2%
No sabe/ No opina
23%
23%
36%
17%1%
Creció cerca delresultado 2016
Creció porencima de loproyectado
Creció pordebajo de lo
esperado
Decreció con relación al año anterior
Es una empresa nueva
Conservadora
Graduales
Agresivas
Dependerá de la línea del crecimiento del consumo e inversión
37%
29%
23%
11%
DESEMPEÑO DE VENTAS2016 vs. 2017
PLANES DE INVERSIÓN PARA EL 2018
56%
16%12%
7%4% 2% 3%
No me afectó Aumentaron los costos
de producción
Disminuyeron las ventas
Aumentó el nivel de
endeudamiento
Disminuyó el nivel de
endeudamiento
Disminuyeron loscostos de producción
Aumentaron las ventas
* Base Total: 417 casos
Fuente: CCR* Base Total: 417 casos
2%1%3%9%4%3%3%1%2%3%
26%42%46%
8%5%8%
15%24%18%6%
35%
36%34%
18%21%
31%28%
41%37%
21%
33%19%15%
49%50%
44%40%
29%35%
56%
15%18%13%13%5%7%13%
Muy Buena
Buena
Regular
Deficiente
Muy deficiente
No Precisa
Top Two Box 14% 8% 5% 14% 14% 16% 2% 2%
Ministerio de
Educación
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministeriode Salud
Ministeriodel Interior
Congresode la
República
Poder Judicial
Ministeriode la
Producción
Municipalidadde Lima
Metropolitana
20% 4%
Top Two Box
IndecopiBanco Central de Reserva del Perú
Sunat Proinversión Sunarp Policía NacionalContraloría
General de la República
5%2%5%
9%1%2%3%
13%12%4%7%
10%8%5%
32%27%
14%19%
23%17%13%
42%47%
47%
49%46%47%
45%
8%12%29%
15%18%24%31%
1%1%2%2%3%
Muy BuenaBuenaRegularDeficienteMuy deficienteNo Precisa
34% 26% 20% 16% 30% 12% 8%
PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO DE SU NEGOCIO
PERCEPCIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA 2015
DESEMPEÑO DEL NEGOCIO AL 2017 FRENTE AL CAMBIO DEL SOL - DOLAR
DESEMPEÑO DE INSTITUCIONES
38%
8%
6%
4%
4%
3%
36%
27%
Bruno Guiffra
Pedro Pablo Kuczynski
Fernando Zavala
Salvador del Solar
Carlos Basombrío
Ninguno
Otros
Nº LUGAR RANKING
Reforma de los poderes del Estado
Lucha contra la pobreza y la exclusión social
Fortalecimiento de la seguridad ciudadana
Educación, capacitación e innovación
1º
2º
3º
4º
5º Combate a la corrupción
RespuestaMúltiple:no suma100%
Ministerio deTransportes yComunicaciones
Ministerio deAgricultura
y Riego
1% 1% 1% 1% 1%2% 4%2%2%
BUEN DESEMPEÑO POLÍTICO DEPERSONAJES DEL GOBIERNO
*Base Total: 417 casos
Fuente: CCR
Fuente: CCR
FACTORES A PRIORIZAR EN LA AGENDA DEL GOBIERNO
Fenómeno de El Niño Costero
Ruido politico
Escasa presencia del Estado
Efecto Lava Jato Baja
competitividad
Contexto externo
1°
2°
3°
4°5°
6°
¿Cómo evaúa la actual política económica?
8%
63%
26%
2%Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy Malo
*Base Total: 417 casos
Top Two Box
No sabe/No opina 1%
Fuente: CCR
28%
Top Two Box
*Base Total: 417 casos
Fuente: CCR
PERCEPCIÓN DE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS DE PABLO KUCZYNSKI
18%
58%
22%2%
Muy Buena
Buena
Regular
Mala
Muy Mala
28%
TIPO DE ESTUDIO
FICHA TÉCNICA
AMBITO GEOGRÁFICO
TÉCNICO
INSTRUMENTO
UNIVERSO A INVESTIGAR
MUESTRA
FECHA DE CAMPO
Lima Metropolitana
Encuesta telefónica, presencial y/o on line.
Cuestionario para empresarios elaborado por CCR y aprobado por la CCL. Se utilizó una Base de Datos provista por la Cámara de Comercio de Lima.
Ejecutivos de Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas de Lima Metropolitana.
417 casos.
Del 9 al 23 de Octubre del 2017.
Cuantitativo
PERCEPCIÓN DE LA ACTUAL POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO
Del universo total, 76% corresponden a pequeñas empresas, 16% medianas empresas y 8% a grandes empresas.
SITUACIÓN ECONÓmICA EmPrESArIAL 2017
La EAE-2017 se realizó en un ambiente empresarial en donde el primer semestre del año fue bastante limitado, con una demanda interna que apenas creció en 0,4% afectando el desempeño de actividades económicas como el sector comercio (0,5%) y construcción (-4,1%). No obstante, se observan señales de recuperación de la economía con un crecimiento de 2,5% en el tercer trimestre, impulsada por una mayor inversión pública (4,6%) y privada (4,0%).
A la pregunta de cómo calificaría el año 2017 desde el punto de vista económico, el 28% lo consideró entre muy bueno o bueno. El 63% lo calificó como regular y el 8% como malo. Cumplidos 15 meses del presente gobierno, los resultados
respecto a la EAE-2016, muestran un retroceso en lo que respecta a la evaluación del manejo económico, en donde el 59% lo calificaba como muy bueno o bueno y apenas el 2% como malo.
Entre los principales factores limitantes del
| LA CÁMARA - NOVIEMBRE 27, 20178
18%Mercedes Aráoz
Fuente: CCR
Fuente: CCRFuente: CCR
FACTORES LIMITANTES DEL CRECIMIENTO 2017
No ha sufridovariaciones
Ha mejorado
31%
29%
Se ha deteriorado
*Base Total: 417 casos *Base Total: 417 casos
Fuente: CCRFuente: CCR
Fuente: CCR
*Base Total: 417 casos *Base Total: 417 casos
PRINCIPALES VARIABLES ECONÓMICAS QUE PONDRÍAN EN
RIESGO SU NEGOCIO PARA EL 2018
CAPACIDAD DE INVERSIÓN2016 vs. 2017
12%
25%
7%
9%
9%
9%
17%
25%
No precisa
Otros
Competencia desleal
Falta de inversión
Inflación/Inestabilidad de lainflación
Inseguridad/falta de seguridadciudadana
Incremento/alza detributos/impuestos/aranceles
Inestabilidad del tipo de cambiodel dólar/El alza del dólar
2%
No sabe/ No opina
23%
23%
36%
17%1%
Creció cerca delresultado 2016
Creció porencima de loproyectado
Creció pordebajo de lo
esperado
Decreció con relación al año anterior
Es una empresa nueva
Conservadora
Graduales
Agresivas
Dependerá de la línea del crecimiento del consumo e inversión
37%
29%
23%
11%
DESEMPEÑO DE VENTAS2016 vs. 2017
PLANES DE INVERSIÓN PARA EL 2018
56%
16%12%
7%4% 2% 3%
No me afectó Aumentaron los costos
de producción
Disminuyeron las ventas
Aumentó el nivel de
endeudamiento
Disminuyó el nivel de
endeudamiento
Disminuyeron loscostos de producción
Aumentaron las ventas
* Base Total: 417 casos
Fuente: CCR* Base Total: 417 casos
2%1%3%9%4%3%3%1%2%3%
26%42%46%
8%5%8%
15%24%18%6%
35%
36%34%
18%21%
31%28%
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21%
33%19%15%
49%50%
44%40%
29%35%
56%
15%18%13%13%5%7%13%
Muy Buena
Buena
Regular
Deficiente
Muy deficiente
No Precisa
Top Two Box 14% 8% 5% 14% 14% 16% 2% 2%
Ministerio de
Educación
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministeriode Salud
Ministeriodel Interior
Congresode la
República
Poder Judicial
Ministeriode la
Producción
Municipalidadde Lima
Metropolitana
20% 4%
Top Two Box
IndecopiBanco Central de Reserva del Perú
Sunat Proinversión Sunarp Policía NacionalContraloría
General de la República
5%2%5%
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13%12%4%7%
10%8%5%
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45%
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15%18%24%31%
1%1%2%2%3%
Muy BuenaBuenaRegularDeficienteMuy deficienteNo Precisa
34% 26% 20% 16% 30% 12% 8%
PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO DE SU NEGOCIO
PERCEPCIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA 2015
DESEMPEÑO DEL NEGOCIO AL 2017 FRENTE AL CAMBIO DEL SOL - DOLAR
DESEMPEÑO DE INSTITUCIONES
38%
8%
6%
4%
4%
3%
36%
27%
Bruno Guiffra
Pedro Pablo Kuczynski
Fernando Zavala
Salvador del Solar
Carlos Basombrío
Ninguno
Otros
Nº LUGAR RANKING
Reforma de los poderes del Estado
Lucha contra la pobreza y la exclusión social
Fortalecimiento de la seguridad ciudadana
Educación, capacitación e innovación
1º
2º
3º
4º
5º Combate a la corrupción
RespuestaMúltiple:no suma100%
Ministerio deTransportes yComunicaciones
Ministerio deAgricultura
y Riego
1% 1% 1% 1% 1%2% 4%2%2%
BUEN DESEMPEÑO POLÍTICO DEPERSONAJES DEL GOBIERNO
*Base Total: 417 casos
Fuente: CCR
Fuente: CCR
FACTORES A PRIORIZAR EN LA AGENDA DEL GOBIERNO
Fenómeno de El Niño Costero
Ruido politico
Escasa presencia del Estado
Efecto Lava Jato Baja
competitividad
Contexto externo
1°
2°
3°
4°5°
6°
¿Cómo evaúa la actual política económica?
8%
63%
26%
2%Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy Malo
*Base Total: 417 casos
Top Two Box
No sabe/No opina 1%
Fuente: CCR
28%
Top Two Box
*Base Total: 417 casos
Fuente: CCR
PERCEPCIÓN DE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS DE PABLO KUCZYNSKI
18%
58%
22%2%
Muy Buena
Buena
Regular
Mala
Muy Mala
28%
TIPO DE ESTUDIO
FICHA TÉCNICA
AMBITO GEOGRÁFICO
TÉCNICO
INSTRUMENTO
UNIVERSO A INVESTIGAR
MUESTRA
FECHA DE CAMPO
Lima Metropolitana
Encuesta telefónica, presencial y/o on line.
Cuestionario para empresarios elaborado por CCR y aprobado por la CCL. Se utilizó una Base de Datos provista por la Cámara de Comercio de Lima.
Ejecutivos de Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas de Lima Metropolitana.
417 casos.
Del 9 al 23 de Octubre del 2017.
Cuantitativo
PERCEPCIÓN DE LA ACTUAL POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO
“PARA EL 2018, EL 11% DE LOS EMPRESARIOS APLICARÁ PLANES AGRESIVOS DE INVERSIÓN PARA EXPANDIR SUS NEGOCIOS, MIENTRAS EL 37% LO HARÁ DE MANERA GRADUAL”
crecimiento durante el presente año los ejecutivos señalaron en orden de importancia al Fenómeno de El Niño Costero (FNC), el ruido político en similar medida a la escasa presencia del Estado, y a los efectos del caso Lava Jato. Hay que recordar que la evaluación de los daños provocados por el FNC al mes de agosto fueron 286 mil personas damnificadas y 1´560.000 personas afectadas, 66 mil viviendas destruidas, y 371 mil afectadas. El ruido político obedecería a la alta rotación en ministerios claves y la frágil presencia del Estado a su bajo desempeño como facilitador de negocios. En los últimos cuatro años de publicación de la EAE, pocas veces el ruido político y casos puntuales de corrupción han sido incluidos como factores determinantes de obstrucción al crecimiento económico.
En la misma línea, apenas el 24% califica las medidas económicas de Pedro Pablo Kuczynski como muy
buena o buena, 58% regular y 18% la consideró mala, mostrando que un alto porcentaje de los ejecutivos entrevistados (42%) tienen sus opiniones polarizadas.
Uno de los objetivos de la CCL es el empoderamiento de su clase empresarial y la corrección de las fallas del sistema económico que afectan su libre desenvolvimiento. Ante la pregunta acerca de las tres principales variables económicas que pondrían en riesgo un resultado favorable para su negocio, el 25% consideró que necesita un tipo de cambio estable y no volátil para así poder realizar una mejor
toma de decisiones. Esta respuesta es motivada por los cambios esperados en la política monetaria de EE.UU. Se espera que en diciembre próximo la FED suba su tasa de interés afectando los tipos de cambio en el mundo.
El 17% de los encuestados consideró que un incremento de los impuestos afectará sus negocios, tomando en cuenta que el déficit fiscal del próximo 2018 será mayor que el registrado para el presente año y el gobierno podría verse tentado a subir los impuestos para controlar el déficit fiscal creciente. La inseguridad ciudadana, el control de la inflación y la falta de inversión
VII
NOVIEMBRE 27, 2017 - LA CÁMARA | 9
18%Mercedes Aráoz
Fuente: CCR
Fuente: CCRFuente: CCR
FACTORES LIMITANTES DEL CRECIMIENTO 2017
No ha sufridovariaciones
Ha mejorado
31%
29%
Se ha deteriorado
*Base Total: 417 casos *Base Total: 417 casos
Fuente: CCRFuente: CCR
Fuente: CCR
*Base Total: 417 casos *Base Total: 417 casos
PRINCIPALES VARIABLES ECONÓMICAS QUE PONDRÍAN EN
RIESGO SU NEGOCIO PARA EL 2018
CAPACIDAD DE INVERSIÓN2016 vs. 2017
12%
25%
7%
9%
9%
9%
17%
25%
No precisa
Otros
Competencia desleal
Falta de inversión
Inflación/Inestabilidad de lainflación
Inseguridad/falta de seguridadciudadana
Incremento/alza detributos/impuestos/aranceles
Inestabilidad del tipo de cambiodel dólar/El alza del dólar
2%
No sabe/ No opina
23%
23%
36%
17%1%
Creció cerca delresultado 2016
Creció porencima de loproyectado
Creció pordebajo de lo
esperado
Decreció con relación al año anterior
Es una empresa nueva
Conservadora
Graduales
Agresivas
Dependerá de la línea del crecimiento del consumo e inversión
37%
29%
23%
11%
DESEMPEÑO DE VENTAS2016 vs. 2017
PLANES DE INVERSIÓN PARA EL 2018
56%
16%12%
7%4% 2% 3%
No me afectó Aumentaron los costos
de producción
Disminuyeron las ventas
Aumentó el nivel de
endeudamiento
Disminuyó el nivel de
endeudamiento
Disminuyeron loscostos de producción
Aumentaron las ventas
* Base Total: 417 casos
Fuente: CCR* Base Total: 417 casos
2%1%3%9%4%3%3%1%2%3%
26%42%46%
8%5%8%
15%24%18%6%
35%
36%34%
18%21%
31%28%
41%37%
21%
33%19%15%
49%50%
44%40%
29%35%
56%
15%18%13%13%5%7%13%
Muy Buena
Buena
Regular
Deficiente
Muy deficiente
No Precisa
Top Two Box 14% 8% 5% 14% 14% 16% 2% 2%
Ministerio de
Educación
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministeriode Salud
Ministeriodel Interior
Congresode la
República
Poder Judicial
Ministeriode la
Producción
Municipalidadde Lima
Metropolitana
20% 4%
Top Two Box
IndecopiBanco Central de Reserva del Perú
Sunat Proinversión Sunarp Policía NacionalContraloría
General de la República
5%2%5%
9%1%2%3%
13%12%4%7%
10%8%5%
32%27%
14%19%
23%17%13%
42%47%
47%
49%46%47%
45%
8%12%29%
15%18%24%31%
1%1%2%2%3%
Muy BuenaBuenaRegularDeficienteMuy deficienteNo Precisa
34% 26% 20% 16% 30% 12% 8%
PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO DE SU NEGOCIO
PERCEPCIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA 2015
DESEMPEÑO DEL NEGOCIO AL 2017 FRENTE AL CAMBIO DEL SOL - DOLAR
DESEMPEÑO DE INSTITUCIONES
38%
8%
6%
4%
4%
3%
36%
27%
Bruno Guiffra
Pedro Pablo Kuczynski
Fernando Zavala
Salvador del Solar
Carlos Basombrío
Ninguno
Otros
Nº LUGAR RANKING
Reforma de los poderes del Estado
Lucha contra la pobreza y la exclusión social
Fortalecimiento de la seguridad ciudadana
Educación, capacitación e innovación
1º
2º
3º
4º
5º Combate a la corrupción
RespuestaMúltiple:no suma100%
Ministerio deTransportes yComunicaciones
Ministerio deAgricultura
y Riego
1% 1% 1% 1% 1%2% 4%2%2%
BUEN DESEMPEÑO POLÍTICO DEPERSONAJES DEL GOBIERNO
*Base Total: 417 casos
Fuente: CCR
Fuente: CCR
FACTORES A PRIORIZAR EN LA AGENDA DEL GOBIERNO
Fenómeno de El Niño Costero
Ruido politico
Escasa presencia del Estado
Efecto Lava Jato Baja
competitividad
Contexto externo
1°
2°
3°
4°5°
6°
¿Cómo evaúa la actual política económica?
8%
63%
26%
2%Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy Malo
*Base Total: 417 casos
Top Two Box
No sabe/No opina 1%
Fuente: CCR
28%
Top Two Box
*Base Total: 417 casos
Fuente: CCR
PERCEPCIÓN DE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS DE PABLO KUCZYNSKI
18%
58%
22%2%
Muy Buena
Buena
Regular
Mala
Muy Mala
28%
TIPO DE ESTUDIO
FICHA TÉCNICA
AMBITO GEOGRÁFICO
TÉCNICO
INSTRUMENTO
UNIVERSO A INVESTIGAR
MUESTRA
FECHA DE CAMPO
Lima Metropolitana
Encuesta telefónica, presencial y/o on line.
Cuestionario para empresarios elaborado por CCR y aprobado por la CCL. Se utilizó una Base de Datos provista por la Cámara de Comercio de Lima.
Ejecutivos de Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas de Lima Metropolitana.
417 casos.
Del 9 al 23 de Octubre del 2017.
Cuantitativo
PERCEPCIÓN DE LA ACTUAL POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO
18%Mercedes Aráoz
Fuente: CCR
Fuente: CCRFuente: CCR
FACTORES LIMITANTES DEL CRECIMIENTO 2017
No ha sufridovariaciones
Ha mejorado
31%
29%
Se ha deteriorado
*Base Total: 417 casos *Base Total: 417 casos
Fuente: CCRFuente: CCR
Fuente: CCR
*Base Total: 417 casos *Base Total: 417 casos
PRINCIPALES VARIABLES ECONÓMICAS QUE PONDRÍAN EN
RIESGO SU NEGOCIO PARA EL 2018
CAPACIDAD DE INVERSIÓN2016 vs. 2017
12%
25%
7%
9%
9%
9%
17%
25%
No precisa
Otros
Competencia desleal
Falta de inversión
Inflación/Inestabilidad de lainflación
Inseguridad/falta de seguridadciudadana
Incremento/alza detributos/impuestos/aranceles
Inestabilidad del tipo de cambiodel dólar/El alza del dólar
2%
No sabe/ No opina
23%
23%
36%
17%1%
Creció cerca delresultado 2016
Creció porencima de loproyectado
Creció pordebajo de lo
esperado
Decreció con relación al año anterior
Es una empresa nueva
Conservadora
Graduales
Agresivas
Dependerá de la línea del crecimiento del consumo e inversión
37%
29%
23%
11%
DESEMPEÑO DE VENTAS2016 vs. 2017
PLANES DE INVERSIÓN PARA EL 2018
56%
16%12%
7%4% 2% 3%
No me afectó Aumentaron los costos
de producción
Disminuyeron las ventas
Aumentó el nivel de
endeudamiento
Disminuyó el nivel de
endeudamiento
Disminuyeron loscostos de producción
Aumentaron las ventas
* Base Total: 417 casos
Fuente: CCR* Base Total: 417 casos
2%1%3%9%4%3%3%1%2%3%
26%42%46%
8%5%8%
15%24%18%6%
35%
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18%21%
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41%37%
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49%50%
44%40%
29%35%
56%
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Muy Buena
Buena
Regular
Deficiente
Muy deficiente
No Precisa
Top Two Box 14% 8% 5% 14% 14% 16% 2% 2%
Ministerio de
Educación
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministeriode Salud
Ministeriodel Interior
Congresode la
República
Poder Judicial
Ministeriode la
Producción
Municipalidadde Lima
Metropolitana
20% 4%
Top Two Box
IndecopiBanco Central de Reserva del Perú
Sunat Proinversión Sunarp Policía NacionalContraloría
General de la República
5%2%5%
9%1%2%3%
13%12%4%7%
10%8%5%
32%27%
14%19%
23%17%13%
42%47%
47%
49%46%47%
45%
8%12%29%
15%18%24%31%
1%1%2%2%3%
Muy BuenaBuenaRegularDeficienteMuy deficienteNo Precisa
34% 26% 20% 16% 30% 12% 8%
PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO DE SU NEGOCIO
PERCEPCIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA 2015
DESEMPEÑO DEL NEGOCIO AL 2017 FRENTE AL CAMBIO DEL SOL - DOLAR
DESEMPEÑO DE INSTITUCIONES
38%
8%
6%
4%
4%
3%
36%
27%
Bruno Guiffra
Pedro Pablo Kuczynski
Fernando Zavala
Salvador del Solar
Carlos Basombrío
Ninguno
Otros
Nº LUGAR RANKING
Reforma de los poderes del Estado
Lucha contra la pobreza y la exclusión social
Fortalecimiento de la seguridad ciudadana
Educación, capacitación e innovación
1º
2º
3º
4º
5º Combate a la corrupción
RespuestaMúltiple:no suma100%
Ministerio deTransportes yComunicaciones
Ministerio deAgricultura
y Riego
1% 1% 1% 1% 1%2% 4%2%2%
BUEN DESEMPEÑO POLÍTICO DEPERSONAJES DEL GOBIERNO
*Base Total: 417 casos
Fuente: CCR
Fuente: CCR
FACTORES A PRIORIZAR EN LA AGENDA DEL GOBIERNO
Fenómeno de El Niño Costero
Ruido politico
Escasa presencia del Estado
Efecto Lava Jato Baja
competitividad
Contexto externo
1°
2°
3°
4°5°
6°
¿Cómo evaúa la actual política económica?
8%
63%
26%
2%Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy Malo
*Base Total: 417 casos
Top Two Box
No sabe/No opina 1%
Fuente: CCR
28%
Top Two Box
*Base Total: 417 casos
Fuente: CCR
PERCEPCIÓN DE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS DE PABLO KUCZYNSKI
18%
58%
22%2%
Muy Buena
Buena
Regular
Mala
Muy Mala
28%
TIPO DE ESTUDIO
FICHA TÉCNICA
AMBITO GEOGRÁFICO
TÉCNICO
INSTRUMENTO
UNIVERSO A INVESTIGAR
MUESTRA
FECHA DE CAMPO
Lima Metropolitana
Encuesta telefónica, presencial y/o on line.
Cuestionario para empresarios elaborado por CCR y aprobado por la CCL. Se utilizó una Base de Datos provista por la Cámara de Comercio de Lima.
Ejecutivos de Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas de Lima Metropolitana.
417 casos.
Del 9 al 23 de Octubre del 2017.
Cuantitativo
PERCEPCIÓN DE LA ACTUAL POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO
fueron para el 9% de los entrevistados las variables que pondrían en riesgo los negocios en el año 2018. Con un menor porcentaje se consideró a la competencia desleal (7%), a pesar del tamaño de la economía informal a nivel nacional.
Hay que recordar que en Lima existen 102 empresas formales y 125 negocios informales por cada 1.000 habitantes. Pese al bajo crecimiento
proyectado para el presente año, la EAE - 2017 reveló que el 82% de las empresas en Lima Metropolitana considera que sus ventas fueron iguales o mayores respecto al año 2016. De este segmento, un 23% asegura que sus ventas alcanzarían niveles superiores a lo proyectado, un 36% afirma que el crecimiento será positivo pero por debajo de lo esperado y un 23% alcanzaría una expansión similar a la
del 2016. Por otro lado, un 17% expresó que sus ventas han decrecido en el presente año.
En cuanto a la capacidad de inversión en el 2017 respecto al 2016, un 38% no ha sufrido variaciones, mientras el 29% menciona que ha expandido su inversión y un 1% afirmó que se ha deteriorado.
Consultados sobre los planes de inversión para el 2018, el 11% precisó que realizará agresivos planes de inversión, el 37% lo hará de manera gradual, el 23% en línea al crecimiento del consumo e inversión y el 29% de una forma conservadora. Estos resultados son consistentes con las proyecciones del Banco Central de Reserva (BCR), en cuyo último Reporte de Inflación proyecta para el 2018 un incremento de la inversión privada de 5,3%.
La evolución del tipo de cambio afecta directa o indirectamente a las empresas, más aún si estas son exportadoras o importadoras. A la pregunta de si la evolución del tipo de
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| LA CÁMARA - NOVIEMBRE 27, 201710
18%Mercedes Aráoz
Fuente: CCR
Fuente: CCRFuente: CCR
FACTORES LIMITANTES DEL CRECIMIENTO 2017
No ha sufridovariaciones
Ha mejorado
31%
29%
Se ha deteriorado
*Base Total: 417 casos *Base Total: 417 casos
Fuente: CCRFuente: CCR
Fuente: CCR
*Base Total: 417 casos *Base Total: 417 casos
PRINCIPALES VARIABLES ECONÓMICAS QUE PONDRÍAN EN
RIESGO SU NEGOCIO PARA EL 2018
CAPACIDAD DE INVERSIÓN2016 vs. 2017
12%
25%
7%
9%
9%
9%
17%
25%
No precisa
Otros
Competencia desleal
Falta de inversión
Inflación/Inestabilidad de lainflación
Inseguridad/falta de seguridadciudadana
Incremento/alza detributos/impuestos/aranceles
Inestabilidad del tipo de cambiodel dólar/El alza del dólar
2%
No sabe/ No opina
23%
23%
36%
17%1%
Creció cerca delresultado 2016
Creció porencima de loproyectado
Creció pordebajo de lo
esperado
Decreció con relación al año anterior
Es una empresa nueva
Conservadora
Graduales
Agresivas
Dependerá de la línea del crecimiento del consumo e inversión
37%
29%
23%
11%
DESEMPEÑO DE VENTAS2016 vs. 2017
PLANES DE INVERSIÓN PARA EL 2018
56%
16%12%
7%4% 2% 3%
No me afectó Aumentaron los costos
de producción
Disminuyeron las ventas
Aumentó el nivel de
endeudamiento
Disminuyó el nivel de
endeudamiento
Disminuyeron loscostos de producción
Aumentaron las ventas
* Base Total: 417 casos
Fuente: CCR* Base Total: 417 casos
2%1%3%9%4%3%3%1%2%3%
26%42%46%
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31%28%
41%37%
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33%19%15%
49%50%
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29%35%
56%
15%18%13%13%5%7%13%
Muy Buena
Buena
Regular
Deficiente
Muy deficiente
No Precisa
Top Two Box 14% 8% 5% 14% 14% 16% 2% 2%
Ministerio de
Educación
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministeriode Salud
Ministeriodel Interior
Congresode la
República
Poder Judicial
Ministeriode la
Producción
Municipalidadde Lima
Metropolitana
20% 4%
Top Two Box
IndecopiBanco Central de Reserva del Perú
Sunat Proinversión Sunarp Policía NacionalContraloría
General de la República
5%2%5%
9%1%2%3%
13%12%4%7%
10%8%5%
32%27%
14%19%
23%17%13%
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Muy BuenaBuenaRegularDeficienteMuy deficienteNo Precisa
34% 26% 20% 16% 30% 12% 8%
PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO DE SU NEGOCIO
PERCEPCIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA 2015
DESEMPEÑO DEL NEGOCIO AL 2017 FRENTE AL CAMBIO DEL SOL - DOLAR
DESEMPEÑO DE INSTITUCIONES
38%
8%
6%
4%
4%
3%
36%
27%
Bruno Guiffra
Pedro Pablo Kuczynski
Fernando Zavala
Salvador del Solar
Carlos Basombrío
Ninguno
Otros
Nº LUGAR RANKING
Reforma de los poderes del Estado
Lucha contra la pobreza y la exclusión social
Fortalecimiento de la seguridad ciudadana
Educación, capacitación e innovación
1º
2º
3º
4º
5º Combate a la corrupción
RespuestaMúltiple:no suma100%
Ministerio deTransportes yComunicaciones
Ministerio deAgricultura
y Riego
1% 1% 1% 1% 1%2% 4%2%2%
BUEN DESEMPEÑO POLÍTICO DEPERSONAJES DEL GOBIERNO
*Base Total: 417 casos
Fuente: CCR
Fuente: CCR
FACTORES A PRIORIZAR EN LA AGENDA DEL GOBIERNO
Fenómeno de El Niño Costero
Ruido politico
Escasa presencia del Estado
Efecto Lava Jato Baja
competitividad
Contexto externo
1°
2°
3°
4°5°
6°
¿Cómo evaúa la actual política económica?
8%
63%
26%
2%Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy Malo
*Base Total: 417 casos
Top Two Box
No sabe/No opina 1%
Fuente: CCR
28%
Top Two Box
*Base Total: 417 casos
Fuente: CCR
PERCEPCIÓN DE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS DE PABLO KUCZYNSKI
18%
58%
22%2%
Muy Buena
Buena
Regular
Mala
Muy Mala
28%
TIPO DE ESTUDIO
FICHA TÉCNICA
AMBITO GEOGRÁFICO
TÉCNICO
INSTRUMENTO
UNIVERSO A INVESTIGAR
MUESTRA
FECHA DE CAMPO
Lima Metropolitana
Encuesta telefónica, presencial y/o on line.
Cuestionario para empresarios elaborado por CCR y aprobado por la CCL. Se utilizó una Base de Datos provista por la Cámara de Comercio de Lima.
Ejecutivos de Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas de Lima Metropolitana.
417 casos.
Del 9 al 23 de Octubre del 2017.
Cuantitativo
PERCEPCIÓN DE LA ACTUAL POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO
cambio afectó a su negocio, el 56% de los ejecutivos señaló que no, el 16% indicaron que incrementó sus costos de producción, el 12% señaló que disminuyeron sus ventas y un 8% dijo que llevó a que incremente su nivel de endeudamiento.
PErCEPCIÓN DEL gOBIErNO y ENTOrNO POLÍTICO
Un crecimiento económico sostenido en nuestra economía exige instituciones sólidas. El desempeño de las instituciones tiene efectos
sobre la competitividad de cualquier país y en el caso de la economía peruana la evaluación del Reporte de Competitividad Global 2017-2018 muestra que en Instituciones en el último año retrocedimos 10 posiciones pasando del puesto 106 a 116 entre un total de 137 países evaluados.
Se evaluó a 17 instituciones del Estado, entre ministerios, poderes del Estado, organismos reguladores, supervisores, Contraloría y Policía Nacional. Como en años anteriores, la mejor calificación de muy buena / buena gestión la obtuvo el BCR (34%),
en donde los ejecutivos reconocen a la autoridad monetaria por mantener controlada la inflación dentro del rango meta de entre 1% y 3% y el manejo responsable de la política monetaria. Hay que recordar que en los tres últimos años la inflación se ubicó por encima del rango meta. Respecto a los resultados de la EAE-2016 se observa que la autoridad monetaria alcanzó un mayor porcentaje de aceptación (56%).
En segundo y tercer lugar aparecen Sunarp (30%) e Indecopi (26%). Hay que recordar que este año la Sunarp obtuvo una distinción en
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NOVIEMBRE 27, 2017 - LA CÁMARA | 11
18%Mercedes Aráoz
Fuente: CCR
Fuente: CCRFuente: CCR
FACTORES LIMITANTES DEL CRECIMIENTO 2017
No ha sufridovariaciones
Ha mejorado
31%
29%
Se ha deteriorado
*Base Total: 417 casos *Base Total: 417 casos
Fuente: CCRFuente: CCR
Fuente: CCR
*Base Total: 417 casos *Base Total: 417 casos
PRINCIPALES VARIABLES ECONÓMICAS QUE PONDRÍAN EN
RIESGO SU NEGOCIO PARA EL 2018
CAPACIDAD DE INVERSIÓN2016 vs. 2017
12%
25%
7%
9%
9%
9%
17%
25%
No precisa
Otros
Competencia desleal
Falta de inversión
Inflación/Inestabilidad de lainflación
Inseguridad/falta de seguridadciudadana
Incremento/alza detributos/impuestos/aranceles
Inestabilidad del tipo de cambiodel dólar/El alza del dólar
2%
No sabe/ No opina
23%
23%
36%
17%1%
Creció cerca delresultado 2016
Creció porencima de loproyectado
Creció pordebajo de lo
esperado
Decreció con relación al año anterior
Es una empresa nueva
Conservadora
Graduales
Agresivas
Dependerá de la línea del crecimiento del consumo e inversión
37%
29%
23%
11%
DESEMPEÑO DE VENTAS2016 vs. 2017
PLANES DE INVERSIÓN PARA EL 2018
56%
16%12%
7%4% 2% 3%
No me afectó Aumentaron los costos
de producción
Disminuyeron las ventas
Aumentó el nivel de
endeudamiento
Disminuyó el nivel de
endeudamiento
Disminuyeron loscostos de producción
Aumentaron las ventas
* Base Total: 417 casos
Fuente: CCR* Base Total: 417 casos
2%1%3%9%4%3%3%1%2%3%
26%42%46%
8%5%8%
15%24%18%6%
35%
36%34%
18%21%
31%28%
41%37%
21%
33%19%15%
49%50%
44%40%
29%35%
56%
15%18%13%13%5%7%13%
Muy Buena
Buena
Regular
Deficiente
Muy deficiente
No Precisa
Top Two Box 14% 8% 5% 14% 14% 16% 2% 2%
Ministerio de
Educación
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministeriode Salud
Ministeriodel Interior
Congresode la
República
Poder Judicial
Ministeriode la
Producción
Municipalidadde Lima
Metropolitana
20% 4%
Top Two Box
IndecopiBanco Central de Reserva del Perú
Sunat Proinversión Sunarp Policía NacionalContraloría
General de la República
5%2%5%
9%1%2%3%
13%12%4%7%
10%8%5%
32%27%
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1%1%2%2%3%
Muy BuenaBuenaRegularDeficienteMuy deficienteNo Precisa
34% 26% 20% 16% 30% 12% 8%
PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO DE SU NEGOCIO
PERCEPCIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA 2015
DESEMPEÑO DEL NEGOCIO AL 2017 FRENTE AL CAMBIO DEL SOL - DOLAR
DESEMPEÑO DE INSTITUCIONES
38%
8%
6%
4%
4%
3%
36%
27%
Bruno Guiffra
Pedro Pablo Kuczynski
Fernando Zavala
Salvador del Solar
Carlos Basombrío
Ninguno
Otros
Nº LUGAR RANKING
Reforma de los poderes del Estado
Lucha contra la pobreza y la exclusión social
Fortalecimiento de la seguridad ciudadana
Educación, capacitación e innovación
1º
2º
3º
4º
5º Combate a la corrupción
RespuestaMúltiple:no suma100%
Ministerio deTransportes yComunicaciones
Ministerio deAgricultura
y Riego
1% 1% 1% 1% 1%2% 4%2%2%
BUEN DESEMPEÑO POLÍTICO DEPERSONAJES DEL GOBIERNO
*Base Total: 417 casos
Fuente: CCR
Fuente: CCR
FACTORES A PRIORIZAR EN LA AGENDA DEL GOBIERNO
Fenómeno de El Niño Costero
Ruido politico
Escasa presencia del Estado
Efecto Lava Jato Baja
competitividad
Contexto externo
1°
2°
3°
4°5°
6°
¿Cómo evaúa la actual política económica?
8%
63%
26%
2%Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy Malo
*Base Total: 417 casos
Top Two Box
No sabe/No opina 1%
Fuente: CCR
28%
Top Two Box
*Base Total: 417 casos
Fuente: CCR
PERCEPCIÓN DE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS DE PABLO KUCZYNSKI
18%
58%
22%2%
Muy Buena
Buena
Regular
Mala
Muy Mala
28%
TIPO DE ESTUDIO
FICHA TÉCNICA
AMBITO GEOGRÁFICO
TÉCNICO
INSTRUMENTO
UNIVERSO A INVESTIGAR
MUESTRA
FECHA DE CAMPO
Lima Metropolitana
Encuesta telefónica, presencial y/o on line.
Cuestionario para empresarios elaborado por CCR y aprobado por la CCL. Se utilizó una Base de Datos provista por la Cámara de Comercio de Lima.
Ejecutivos de Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas de Lima Metropolitana.
417 casos.
Del 9 al 23 de Octubre del 2017.
Cuantitativo
PERCEPCIÓN DE LA ACTUAL POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO
18%Mercedes Aráoz
Fuente: CCR
Fuente: CCRFuente: CCR
FACTORES LIMITANTES DEL CRECIMIENTO 2017
No ha sufridovariaciones
Ha mejorado
31%
29%
Se ha deteriorado
*Base Total: 417 casos *Base Total: 417 casos
Fuente: CCRFuente: CCR
Fuente: CCR
*Base Total: 417 casos *Base Total: 417 casos
PRINCIPALES VARIABLES ECONÓMICAS QUE PONDRÍAN EN
RIESGO SU NEGOCIO PARA EL 2018
CAPACIDAD DE INVERSIÓN2016 vs. 2017
12%
25%
7%
9%
9%
9%
17%
25%
No precisa
Otros
Competencia desleal
Falta de inversión
Inflación/Inestabilidad de lainflación
Inseguridad/falta de seguridadciudadana
Incremento/alza detributos/impuestos/aranceles
Inestabilidad del tipo de cambiodel dólar/El alza del dólar
2%
No sabe/ No opina
23%
23%
36%
17%1%
Creció cerca delresultado 2016
Creció porencima de loproyectado
Creció pordebajo de lo
esperado
Decreció con relación al año anterior
Es una empresa nueva
Conservadora
Graduales
Agresivas
Dependerá de la línea del crecimiento del consumo e inversión
37%
29%
23%
11%
DESEMPEÑO DE VENTAS2016 vs. 2017
PLANES DE INVERSIÓN PARA EL 2018
56%
16%12%
7%4% 2% 3%
No me afectó Aumentaron los costos
de producción
Disminuyeron las ventas
Aumentó el nivel de
endeudamiento
Disminuyó el nivel de
endeudamiento
Disminuyeron loscostos de producción
Aumentaron las ventas
* Base Total: 417 casos
Fuente: CCR* Base Total: 417 casos
2%1%3%9%4%3%3%1%2%3%
26%42%46%
8%5%8%
15%24%18%6%
35%
36%34%
18%21%
31%28%
41%37%
21%
33%19%15%
49%50%
44%40%
29%35%
56%
15%18%13%13%5%7%13%
Muy Buena
Buena
Regular
Deficiente
Muy deficiente
No Precisa
Top Two Box 14% 8% 5% 14% 14% 16% 2% 2%
Ministerio de
Educación
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministeriode Salud
Ministeriodel Interior
Congresode la
República
Poder Judicial
Ministeriode la
Producción
Municipalidadde Lima
Metropolitana
20% 4%
Top Two Box
IndecopiBanco Central de Reserva del Perú
Sunat Proinversión Sunarp Policía NacionalContraloría
General de la República
5%2%5%
9%1%2%3%
13%12%4%7%
10%8%5%
32%27%
14%19%
23%17%13%
42%47%
47%
49%46%47%
45%
8%12%29%
15%18%24%31%
1%1%2%2%3%
Muy BuenaBuenaRegularDeficienteMuy deficienteNo Precisa
34% 26% 20% 16% 30% 12% 8%
PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO DE SU NEGOCIO
PERCEPCIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA 2015
DESEMPEÑO DEL NEGOCIO AL 2017 FRENTE AL CAMBIO DEL SOL - DOLAR
DESEMPEÑO DE INSTITUCIONES
38%
8%
6%
4%
4%
3%
36%
27%
Bruno Guiffra
Pedro Pablo Kuczynski
Fernando Zavala
Salvador del Solar
Carlos Basombrío
Ninguno
Otros
Nº LUGAR RANKING
Reforma de los poderes del Estado
Lucha contra la pobreza y la exclusión social
Fortalecimiento de la seguridad ciudadana
Educación, capacitación e innovación
1º
2º
3º
4º
5º Combate a la corrupción
RespuestaMúltiple:no suma100%
Ministerio deTransportes yComunicaciones
Ministerio deAgricultura
y Riego
1% 1% 1% 1% 1%2% 4%2%2%
BUEN DESEMPEÑO POLÍTICO DEPERSONAJES DEL GOBIERNO
*Base Total: 417 casos
Fuente: CCR
Fuente: CCR
FACTORES A PRIORIZAR EN LA AGENDA DEL GOBIERNO
Fenómeno de El Niño Costero
Ruido politico
Escasa presencia del Estado
Efecto Lava Jato Baja
competitividad
Contexto externo
1°
2°
3°
4°5°
6°
¿Cómo evaúa la actual política económica?
8%
63%
26%
2%Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy Malo
*Base Total: 417 casos
Top Two Box
No sabe/No opina 1%
Fuente: CCR
28%
Top Two Box
*Base Total: 417 casos
Fuente: CCR
PERCEPCIÓN DE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS DE PABLO KUCZYNSKI
18%
58%
22%2%
Muy Buena
Buena
Regular
Mala
Muy Mala
28%
TIPO DE ESTUDIO
FICHA TÉCNICA
AMBITO GEOGRÁFICO
TÉCNICO
INSTRUMENTO
UNIVERSO A INVESTIGAR
MUESTRA
FECHA DE CAMPO
Lima Metropolitana
Encuesta telefónica, presencial y/o on line.
Cuestionario para empresarios elaborado por CCR y aprobado por la CCL. Se utilizó una Base de Datos provista por la Cámara de Comercio de Lima.
Ejecutivos de Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas de Lima Metropolitana.
417 casos.
Del 9 al 23 de Octubre del 2017.
Cuantitativo
PERCEPCIÓN DE LA ACTUAL POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO
18%Mercedes Aráoz
Fuente: CCR
Fuente: CCRFuente: CCR
FACTORES LIMITANTES DEL CRECIMIENTO 2017
No ha sufridovariaciones
Ha mejorado
31%
29%
Se ha deteriorado
*Base Total: 417 casos *Base Total: 417 casos
Fuente: CCRFuente: CCR
Fuente: CCR
*Base Total: 417 casos *Base Total: 417 casos
PRINCIPALES VARIABLES ECONÓMICAS QUE PONDRÍAN EN
RIESGO SU NEGOCIO PARA EL 2018
CAPACIDAD DE INVERSIÓN2016 vs. 2017
12%
25%
7%
9%
9%
9%
17%
25%
No precisa
Otros
Competencia desleal
Falta de inversión
Inflación/Inestabilidad de lainflación
Inseguridad/falta de seguridadciudadana
Incremento/alza detributos/impuestos/aranceles
Inestabilidad del tipo de cambiodel dólar/El alza del dólar
2%
No sabe/ No opina
23%
23%
36%
17%1%
Creció cerca delresultado 2016
Creció porencima de loproyectado
Creció pordebajo de lo
esperado
Decreció con relación al año anterior
Es una empresa nueva
Conservadora
Graduales
Agresivas
Dependerá de la línea del crecimiento del consumo e inversión
37%
29%
23%
11%
DESEMPEÑO DE VENTAS2016 vs. 2017
PLANES DE INVERSIÓN PARA EL 2018
56%
16%12%
7%4% 2% 3%
No me afectó Aumentaron los costos
de producción
Disminuyeron las ventas
Aumentó el nivel de
endeudamiento
Disminuyó el nivel de
endeudamiento
Disminuyeron loscostos de producción
Aumentaron las ventas
* Base Total: 417 casos
Fuente: CCR* Base Total: 417 casos
2%1%3%9%4%3%3%1%2%3%
26%42%46%
8%5%8%
15%24%18%6%
35%
36%34%
18%21%
31%28%
41%37%
21%
33%19%15%
49%50%
44%40%
29%35%
56%
15%18%13%13%5%7%13%
Muy Buena
Buena
Regular
Deficiente
Muy deficiente
No Precisa
Top Two Box 14% 8% 5% 14% 14% 16% 2% 2%
Ministerio de
Educación
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministeriode Salud
Ministeriodel Interior
Congresode la
República
Poder Judicial
Ministeriode la
Producción
Municipalidadde Lima
Metropolitana
20% 4%
Top Two Box
IndecopiBanco Central de Reserva del Perú
Sunat Proinversión Sunarp Policía NacionalContraloría
General de la República
5%2%5%
9%1%2%3%
13%12%4%7%
10%8%5%
32%27%
14%19%
23%17%13%
42%47%
47%
49%46%47%
45%
8%12%29%
15%18%24%31%
1%1%2%2%3%
Muy BuenaBuenaRegularDeficienteMuy deficienteNo Precisa
34% 26% 20% 16% 30% 12% 8%
PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO DE SU NEGOCIO
PERCEPCIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA 2015
DESEMPEÑO DEL NEGOCIO AL 2017 FRENTE AL CAMBIO DEL SOL - DOLAR
DESEMPEÑO DE INSTITUCIONES
38%
8%
6%
4%
4%
3%
36%
27%
Bruno Guiffra
Pedro Pablo Kuczynski
Fernando Zavala
Salvador del Solar
Carlos Basombrío
Ninguno
Otros
Nº LUGAR RANKING
Reforma de los poderes del Estado
Lucha contra la pobreza y la exclusión social
Fortalecimiento de la seguridad ciudadana
Educación, capacitación e innovación
1º
2º
3º
4º
5º Combate a la corrupción
RespuestaMúltiple:no suma100%
Ministerio deTransportes yComunicaciones
Ministerio deAgricultura
y Riego
1% 1% 1% 1% 1%2% 4%2%2%
BUEN DESEMPEÑO POLÍTICO DEPERSONAJES DEL GOBIERNO
*Base Total: 417 casos
Fuente: CCR
Fuente: CCR
FACTORES A PRIORIZAR EN LA AGENDA DEL GOBIERNO
Fenómeno de El Niño Costero
Ruido politico
Escasa presencia del Estado
Efecto Lava Jato Baja
competitividad
Contexto externo
1°
2°
3°
4°5°
6°
¿Cómo evaúa la actual política económica?
8%
63%
26%
2%Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy Malo
*Base Total: 417 casos
Top Two Box
No sabe/No opina 1%
Fuente: CCR
28%
Top Two Box
*Base Total: 417 casos
Fuente: CCR
PERCEPCIÓN DE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS DE PABLO KUCZYNSKI
18%
58%
22%2%
Muy Buena
Buena
Regular
Mala
Muy Mala
28%
TIPO DE ESTUDIO
FICHA TÉCNICA
AMBITO GEOGRÁFICO
TÉCNICO
INSTRUMENTO
UNIVERSO A INVESTIGAR
MUESTRA
FECHA DE CAMPO
Lima Metropolitana
Encuesta telefónica, presencial y/o on line.
Cuestionario para empresarios elaborado por CCR y aprobado por la CCL. Se utilizó una Base de Datos provista por la Cámara de Comercio de Lima.
Ejecutivos de Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas de Lima Metropolitana.
417 casos.
Del 9 al 23 de Octubre del 2017.
Cuantitativo
PERCEPCIÓN DE LA ACTUAL POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO
“DE ACUERDO A LA ENCUESTA, LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE MINISTROS, MERCEDES ARÁOZ, OBTUVO EL MAYOR PORCENTAJE DE APROBACIÓN CON UN RESPALDO DEL 18%”
la categoría Transparencia y acceso a la información en el Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2017. Entidades importantes por su relación con el sector empresarial como Sunat o ProInversión mantienen baja aprobación en su gestión, apenas 20% y 16%, respectivamente, la calificaron como muy buena o buena. Respecto al EAE-2016, la Sunat mejoró en su percepción de los ejecutivos (16%) en cambio ProInversión retrocedió (19%).
mINISTErIOS QUE DESTACAN
Entre los ministerios evaluados destacan el Ministerio de la Producción (20%) y el Ministerio de Agricultura y Riego (16%). Sin duda un porcentaje bajo de los entrevistados aprueba la gestión de dichas entidades. El Ministerio de Economía y Finanzas
es considerado mayormente regular (56%). Solo el 2% de los encuestados considera como muy buena o buena la gestión del Congreso de la República y el Poder Judicial.
Otras entidades como la Contraloría General de la República y la Municipalidad de Lima Metropolitana alcanzaron apenas el 8% y 4%, respectivamente. Los ministerios de Salud y Educación fueron los peores evaluados, con una calificación de deficiente o muy deficiente de 65% y 55%, respectivamente, afectados políticamente por las huelgas que afectaron a dichos sectores.
Sobre el desempeño de los personajes del gobierno, un 18% de los ejecutivos encuestados ubicó en primer lugar a la actual Presidenta del
Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, mientras un segundo puesto y con 8% de aprobación fue para el ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Guiffra, y un tercer lugar y con 6% al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski.
Finalmente, a la clase empresarial se le preguntó por aquellos factores a priorizar en la agenda del gobierno y las respuestas en orden de importancia fueron, reformar los poderes del Estado, luchar contra la pobreza y la exclusión social y fortalecer la seguridad ciudadana.
VII