2Berries.arandano IXR EstrategiaRegionaxRubro

8/12/2019 2Berries.arandano IXR EstrategiaRegionaxRubro

1/30

1

PARTE I

ESTRATEGIA REGIONAL DE COMPETITIVIDAD POR RUBRO

ARNDANOS IX REGION

JULIO DE 2007

INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO


2/30

2

1. Definicin de la Estrategia Regional para el rubro

Arndanos IX Regin.

El cultivo del Arndano ha tenido un crecimiento sostenido a travs del tiempo a nivel del pas yen la Regin de la Araucana. En esta ltima, existen actualmente 721,4 ha (ODEPA-CIREN2006), lo que representa un 19% de la superficie total de arndano de Chile.

El arndano se adapta bien a muchas reas agroecolgicas de la IX regin, ya que resisteclimas ms fros que la mayora de las especies frutales, se adapta bien a pH cidos de suelo ya los de origen volcnicos (trumaos).

Con relacin a la participacin de la AFC en el cultivo de arndanos de la novena regin, sepuede sostener que an est en las etapas iniciales, ya que el encadenamiento hacia elmercado de exportacin se limita prcticamente a una empresa agroexportadora y son muypocos los pequeos agricultores que se han incorporado, sin embargo, se percibe un crecienteinters tanto de la empresa agroexportadora como de los propios agricultores.

La incorporacin de un mayor nmero de agricultores pequeos a este mercado es unacondicin favorable, pero no exenta de una serie de dificultades no slo relacionada con lasinversiones necesarias, sino que implica un cambio cultural en la relacin con el mercado,capacidad de gestin y asumir una serie de exigencias en aspectos relacionados con lasBuenas Prcticas Agrcolas (BPA). No obstante lo anterior, una de las grandes fortalezas de la

AFC es la disponibilidad de mano de obra familiar, aspecto altamente relevante en un cultivoexigente en este punto para el mercado de fruta fresca de exportacin, sobretodo en perodo decosecha.

Las acciones estratgicas deben promover, fortalecer y mejorar distintas etapas de la cadenaproductiva y comercial, de tal manera de facilitar las acciones que potencien el encadenamientode los pequeos productores de arndanos, orientados a la exportacin.

El plan estratgico debieran abordar, al menos, los siguientes aspectos:

- Fortalecer la relacin con las agroindustrias.

Las agroindustrias exportadoras son, por el momento, las nicas que demandan cantidadessignificativas de arndanos. Por otra parte, la relacin de pequeos agricultores con estasempresas recin se est iniciando, adems la mayora de ellas prefieren relacionarse conagricultores de mayor tamao, ya que las gestiones comerciales y la asesora tcnica que les

entregan a sus clientes tienen un menor costo por unidad de fruta recibida. El fortalecimiento dela relacin con la agroindustria significa no slo producir volmenes mayores, sino que tambingenerar productos de calidad, pactar condiciones comerciales de largo plazo y de convenienciamutua. Se debe considerar que un aspecto importante es el logro de vnculos comercialesentre AFC con varias empresas agroexportadoras. En todas estas acciones de fortalecimiento,INDAP puede ser un actor facilitador y promotor del encadenamiento comercial de los pequeosproductores.


3/30

3

- Mejorar el nivel tecnolgico relacionado con la productividad, calidad de la fruta,promocin de las BPA, trazabilidad y normativa laboral

Todas las acciones en este sentido deben apuntar a producir ms y a menores costos,racionalizando el uso de insumos y promoviendo la gestin del cultivo en forma eficiente. Las

asesoras a los agricultores puede ser una tarea conjunta entre empresas agroexportadoras,INDAP y empresas operadoras que le prestan servicios.

Es importante reforzar la capacitacin a aquellos agricultores que ya estn implementando lasBPA y apoyar fuertemente a aquellos productores que potencialmente pueden encadenarse almercado agroexportador.

- Focalizar los instrumentos de apoyo de INDAP a aquellos productores que tienen lafactibilidad real de encadenarse con el mercado

Se debe asumir que no todos los agricultores tienen la capacidad de gestin, recursos paraimplementar un sistema productivo altamente exigente, condiciones de clima y suelo,

condiciones de acceso y sobretodo capacidad empresarial. Por tanto, a quienes s cumplan conlas condiciones mencionadas, debera orientarse el apoyo, a travs del uso y adaptacin de losinstrumentos de fomento disponibles. Ellos son quienes normalmente tienen buen historialcrediticio, participan de las actividades de capacitacin y aprovechan convenientemente losinstrumentos de fomento.

Por tratarse de una especie perenne, que demanda alta inversin y especializacin a travs deltiempo, los instrumentos de apoyo de INDAP debieran programarse en forma paulatina enfuncin del apoyo a nuevas plantaciones y/o ampliaciones de huertos con arndanos. Porejemplo, los instrumentos de apoyo financiero, podran distribuirse a travs del tiempo; en unaprimera temporada, privilegiar fondos para la reserva de material vegetal en viverosautorizados, preparacin de suelos y habilitacin del terreno (nivelacin, limpieza etc.); en una

segunda temporada plantacin, riego y cierre perimetral y, en una tercera temporada asegurarrecursos para el control de heladas, antes que se inicie el perodo productivo, asumiendo quelas heladas en floracin son las ms perjudiciales.

Sin duda lo anterior requiere que exista una planificacin y programacin elaborada porespecialistas en el rubro que est inserto en el mercado (relacin con las empresasexportadoras y agroindustrias)


4/30

4

2. Lineamientos de Intervencin Regional (marco ordenador de la intervencin en el rubro)

Lineamientos de intervencin sobre requerimientos directos1de competitividad

Requerimientos Directos Estndar Lnea de accin Servicio de Fomento

Tcnico-Productivo

Cumplimiento de estndares de

calidad y presentacin exigidospor el mercado exportador.

Hasta 10% de defectos

totales

2

0% de fruta podrida

0% de goteo para fruta

con embarque martimoy 1% para embarque

areoCaja y potes llenos y

deben tener un pesomnimo segn el tipo de

caja establecido en una

tabla.Fruta sin residuos de

productos qumicos osustancias que sean

txicos, que no se

encuentren autorizadosen Chile o en los

mercados deexportacin.3

o Perfeccionar la asesora tcnica

a productores que tenganhuertos en plena produccin y a

aquellos que an no se han

incorporado al mercadoagroexportador. A estos ltimos

las asesoras y capacitacin sedeben orientar a produccin de

acuerdo a los estndaresexigidos por empresas

agroexportadoras, cumplimiento

de las BPA, registrosproductivos y nfasis en gestin

del negocioo Coordinar asesoras y

capacitaciones con

agroindustrias.

Programa SAT u otros de

capacitacin o asesora tcnica,como PRODESAL, grupos GTT.

1Requerimiento Directo, se entender como aquella especificacin (atributo, exigencia, condicin) establecida o valorada por el comprador del producto, el mercado de

destino o la autoridad regulatoria competente (Ej. SAG).2Se entiende como defectos: sobremadurez, jugo, piel rota, bayas en racimos, bayas con pedicelo, russet excesivo, bayas arrugadas, bayas blandas, dao de pjaro oabejas, residuos spray , daos producidos por insectos incluidos los vivos y fruta con un cali bre muy chico bajo los 10 mm..3Estndares adaptados de contrato entre de empresa agroexportadora con agricultor.


5/30

5

Requerimientos Directos Estndar Lnea de accin Servicio de Fomento

Comerc

ial

Contrato de compraventa

Sistema de entrega

Inspeccin de huertos, por parte de

la empresa agroexportadora, previoa la entrega de fruta4

A largo plazo (5 aos)5

Entrega en predio delproductor debidamente

embalados en las cajas,

envases y materiales

proporcionados por laempresa exportadoraFechas convenidas de

entregas6.

Aprobacin de la

inspeccin por manejode huertos adecuados a

las exigencias

Fortalecer la asesora comercial encoordinacin con la empresa

agroexportadora.

SAT, y otros programas decapacitacin articulados con

empresas agroindustrialesexportadoras

Legaly

Ad

ministrativo

Cumplimiento de las normativas

establecidas en BPA.

100% deben cumplir

protocolo de BPA

Implementacin de Programa de

Capacitacin que promueva y

asesore para el cumplimiento de lasBPA

SAT especializado en asesoras

BPA.

Crdito de largo plazo parainfraestructura.

4 La inspeccin se realiza para evaluar si se cumplen las reglas de cuidado y manutencin del huerto que aseguren un producto que cumple con las exigencias para laexportacin, en caso que no se cumplan podra rechazarse la compra.5 Si bien la vigencia del contrato es a largo plazo, se entiende por renovado anualmente, salvo que alguna de las partes comunique por carta certificada el deseo deponerle trmino con a lo menos 30 das de anticipacin a la temporada que se encuentre vigente.6 El perodo de entrega de fruta se extiende desde el 10 de diciembre al 15 de abril. Sin embargo, se realiza un programa semanal de embalaje y recepcin de losarndanos modificndolos con aviso al productor, cuando las necesidades de embarque as lo requieran.


6/30


7/30

7

2.2 Lineamientos de intervencin sobre requerimientos indirectos8de competitividad

Requerimientos Indirectos Estndar Lnea de accin Servicio de Fomento

Tcnico-Prod

uctivo

Tamao mnimo del huerto

sustentable econmicamente

El 100% de huertos con

superficies iguales o

superiores al tamaomnimo rentable.9

Privilegiar uso de instrumentos de

apoyo financiero, a aquellos

productores que no tienen lasuperficie mnima requerida.

PDI

Crditos LP

Reforzar la asesora tcnica

entregada por la agroindustria

La mayora de los

agricultores lograrendimientos sobre los

10.000 Kg./ha.

Programa de asesora tcnica directa

a productores con nfasis en: manejode riego, control de enfermedades,

plagas y malezas, poda, nutricin,cosechas y cuidado en postcosecha.

SAT y programas de capacitacin

coordinados con la agroindustria

Comercial

Acceso a informacin de mercado, enforma especial se necesita conocer

las alternativas para la venta de suproducto.

Disponer de mayornmero de alternativas

de comercializacin.10

Establecer contacto con empresas oinstituciones demandantes de

arndano: agroindustrias,supermercados y otras entidades que

demanden arndanos

SAT

8Requerimiento Indirecto, se entender como aquella especificacin (atributo o condicin) inherente al agricultor y su sistema productivo, y que por ende resultahabilitador para cumplir con algn requerimiento directo. En el rubro Arndano de la IX regin no se detectaron requerimientos indirectos en el mbito Capital Humano9 Se relaciona con la seccin Anlisis y comparacin rentabilidad del sector.10 Los arndanos comercializados por la AFC estn altamente concentrados en una empresa agroexportadora.


8/30

8

Requerimientos Indirectos Estndar Lnea de accin Servicio de Fomento

Legaly

Administrativo

Agricultores con iniciacin de

actividades.

100 % con iniciacin de

actividades

Promover la formalizacin de

actividades. Capacitacin y asesoraen formalizacin

SAT

Convenio de capacitacin con SII ycentros de gestin.

Financiero

Financiamiento para establecer oampliar huertos con arndanos

Disponibilidad de fondospara establecer y/o

ampliar huertos dearndanos

Apoyar financieramente a productoresque deseen establecer y/o ampliar

huertos de arndanos.

Crdito LPPDI


9/30

PARTE II

INFORMACIN DE CONTEXTO PARA LA ELABORACION DE

LA ESTRATEGIA REGIONAL DE COMPETITIVIDAD POR

RUBRO

ARNDANOIX REGION


10/30

NDICE DE CONTENIDOS

1. Contexto Sectorial Nacional .............................................................................................. 10

1.1. Caracterizacin de la Produccin Nacional ....................................................................... 10

1.2 Distribucin de superficie por regin (%) .......................................................................... 10

1.3 Evolucin de la superficie ................................................................................................. 11

1.4 Participacin de la AFC en la Produccin Nacional .......................................................... 12

1.5 Comercio Internacional ..................................................................................................... 121.5.1 Exportaciones ................................................................................................................ 121.5.2 Principales mercados externos ...................................................................................... 121.5.3 Evolucin de las Exportaciones (Miles US$) .................................................................. 131.5.4 Evolucin de los precios FOB (US$/unidad) .................................................................. 131.5.5 Importaciones de Arndano ........................................................................................... 141.5.6 Principales mercados abastecedores ............................................................................ 14

1.5.7 Evolucin de las importaciones (MUS$)......................................................................... 141.5.8 Evolucin de los precios CIF (M US$/ton) ...................................................................... 151.5.9 Tendencias del mercado y de la industria. ..................................................................... 15

2. Contexto Sectorial Arndano, IX regin ............................................................................ 17

2.1 Caracterizacin de la Produccin Regional....................................................................... 17

2.2 Evolucin de la superficie y produccin ............................................................................ 17

2.3 Evolucin de los precios pagados a productor .................................................................. 18

2.4 Participacin de la AFC en la produccin regional ............................................................ 18

3. Descripcin de la cadena regional y segmentacin comercial de la AFC: ......................... 193.1 Diagrama Global de la Cadena Agrocomercial ................................................................. 19

3.2 Descripcin de la Cadena Agrocomercial: ........................................................................ 19

3.3 Principales poderes compradores del producto regional. .................................................. 20

3.4. Segmentacin Comercial de la AFC en el rubro en funcin de su conexin al mercado. .. 21

4. Anlisis y comparacin rentabilidad del sector ................................................................. 21

4.1 Tamao mnimo rentable: ................................................................................................. 21

4.2 Rentabilidad esperada a productor: .................................................................................. 22

5. Estrategia Regional de Competitividad para la AFC ......................................................... 23

5.1 Requerimientos de la Industria regional (directos e indirectos) ......................................... 235.1.1 Requerimientos directos, establecidos por los compradores del producto. .................... 235.1.2 Requerimientos indirectos, no establecidos explcitamente por los compradores del

producto. ........................................................................................................................ 235.2.1 Brechas de competitividad respecto de requerimientos directos .................................... 245.2.2 Brechas de competitividad respecto de requerimientos indirectos ................................. 27


11/30

10

1. Contexto Sectorial Nacional

1.1. Caracterizacin de la Produccin Nacional

Total Nacional Fuente y ao dereferencia

Nmero de productores en el rubro (N) : 201 ODEPA, 2002Superficie (ha) : 3.820,47 ODEPA y Ciren, 2006Produccin fsica (ton/ha)

(slo VIII, IX y X (89% superficie), Sep2006)

: 8.454,1 ODEPA y Ciren,200611

Rendimiento Prom. Nacional (ton/ha)(slo VIII, IX y X (89% superficie), Sep2006)

2.5 ODEPA y Ciren, 2006

Destino de la produccin nacional :

Mercado interno (%)(slo VIII, IX y X (89% superficie), Sep2006)

: 4.5 ODEPA y Ciren, 2006

Mercado externo (%)(slo VIII, IX y X (89% superficie), Sep2006)

: 95,5 ODEPA y Ciren, 2006

1.2 Distribucin de superficie por regin

Grfico N1: Distribucin de superficie nacional de Arandano (ha/regin)

1577.9

721.4

1099.7

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

III IV V RM VI VII VIII IX X

Regin

(ha)

Fuente: ODEPA y Ciren, 2006

11 No existen estadsticas disponibles de produccin de Arndano de todas las regiones del pas para una mismatemporada. Para las regiones VIII, IX y X existen cifras (contenidas de los Catastros Frutcolas Regionaleselaborados por ODEPA y Ciren, Septiembre del 2006), que son las que se indican en este documento.


12/30

11

1.3 Evolucin de la superficie

Grafico N2: Evolucin de superficie nacional de Arndano (ha)

1172

1910

3820.5

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1997 2001 2006

Superficie(ha)

FUENTES: INE, 1997, ODEPA CIREN 2001 Y ODEPA CIREN, 2006

Comentarios:Segn las grficas, la IX regin ocupa el tercer lugar en superficie de Arndano, con un 18,9%del total nacional, despus de la VIII (41,3%) y X (28.8%) regiones.Cabe sealar que en el pas, se concentra alrededor del 53% de la superficie plantada conarndano en el Hemisferio Sur. Por lo anterior, Chile se ubica en el tercer lugar en superficieplantada con arndano a nivel mundial12. Debido a los incrementos de oferta proyectados apartir del aumento notable de la superficie plantada, se define como una urgencia el incrementarlos esfuerzos para aumentar las colocaciones de este producto en los mercados externos.

Es as como la solucin del aumento de oferta por parte de Chile debe apuntar principalmenteen ofrecer calidad e inocuidad sanitaria de la fruta exportada.

12 www.inia.cl/carrillanca.


13/30

12

1.4 Participacin de la AFC en la Produccin NacionalVariable Total

NacionalSubsistencia Pequeo

EmpresarialTotal AFC % AFC

13N de productores 201 1 61 62 30,8

Superficie (ha) 1.179,0 0,3 162,8 163,1 13,8

Produccin fsica (ton/ha)(slo VIII, IX y X (89%superficie), Sep 2006)

8.454,1 S/I S/I S/I S/I

Rendimiento Prom.Nacional (ton/ha)((slo VIII, IX y X (89%superficie), Sep 2006)

2,5 S/I S/I S/I S/I

FUENTE: ODEPA, 2002

1.5 Comercio Internacional

1.5.1 ExportacionesTotal Nacional Fuente y ao de

referenciaVolumen exportado (ton)

Promedio quinquenio 20022006.10.048,62 ODEPA, 2007

Valor exportado (MUS$ FOB),Promedio quinquenio 20022006. 82.745,2 ODEPA, 2007

1.5.2 Principales mercados externosPas Volumen (ton) % Valor (US$) %

1.EEUU 8.464,7 84,2 69.172,3 83,62. Rusia 598,1 6,0 5.112,1 6,23. Holanda 535,2 5,3 4.360,6 5,34. Japn 248,9 2,5 2.605,2 3,15. Canad 54,2 0,5 394,6 0,5FUENTE: ODEPA, 2007

13 Las cifras de nmero de productores y superficie de Arndano de acuerdo al tipo de agricultor (subsistencia opequeo empresarial), son las disponibles segn esa desagregacin. Estas fueron procesadas por ODEPA en el ao2002 y la superficie total nacional indicada en ese entonces es 1.179 ha, la cual equivale a un 31% de la actual(informada por ODEPA y CIREN, 2006). Lo anterior implica que tanto los valores de productores totales de sterubro, como los de subsistencia y pequeo empresarial, cuentan en la actualidad con magnitudes posiblemente eldoble o triple de las indicadas en este documento.


14/30

13

1.5.3 Evolucin de las Exportaciones (Miles US$)

Grfico N 3: Evolucin de exportacin nacional de Arndano,volumen (ton) y valor (M US$), aos 2002 al 2006.

0

50,000

100,000

150,000

Volumen (ton) 6,357.9 6,410.2 10,104.4 11,938.0 15,432.6

Valor (M US$) 52,715.8 55,284.9 82,028.5 103,604.7 120,092.0

2002 2003 2004 2005 2006

FUENTE: ODEPA, 2006.

1.5.4 Evolucin de los precios FOB (US$/ton)

Grfico N4: Evolucin del precio de exportacin de Arandano

(MUS$/ton), aos 2002 al 2006.

8.29

8.62

8.12

8.68

7.78

7.2

7.4

7.6

7.8

8

8.2

8.4

8.6

8.8

2002 2003 2004 2005 2006

Aos

MUS$/ton

FUENTE: ODEPA, 2006.

Comentarios:Segn los antecedentes de las exportaciones de arndanos presentados, se observa a EEUUcomo importante destino con un 84% de los envos, como promedio de los ltimos 5 aos.

Adems se aprecia un incremento constante, a partir del ao 2003, de las exportaciones tantoen volumen como en valor. Es as como las cifras del ao 2006 indican un aumento de un 140%en el volumen de exportaciones respecto al ao 2003 y de un 120% en el valor exportado,respecto a ese mismo ao. Por otra parte el precio por unidad exportada (MU$/ ton) a mostrado


15/30

14

un comportamiento fluctuante en el quinquenio analizado, con oscilaciones entre los 7,78 a 8,68con el menor precio en el ao 2006.

1.5.5 Importaciones de Arndano14

Total Nacional Fuente y ao dereferencia

Volumen importado (ton),promedio quinquenio 2002 al2006

110,72 ODEPA, 2007

Valor importado (M US$),promedio quinquenio 2002 al2006

360,6 ODEPA, 2007

1.5.6 Principales mercados abastecedoresPas Volumen (ton)

Promedio aos 2003al 2006

% Valor (M US$)Promedio aos

2003 al 2006

%

1. EEUU 52,1 47,1 178,4 49,52. Canad 35,2 31,8 110,8 30,73. Argentina 15,8 14,2 51,5 14,34. Polonia 5 4,5 12,2 3,45. Francia 1,7 1,6 5,5 1,5FUENTE: ODEPA, 2007

1.5.7 Evolucin de las importaciones (MUS$)

Grfico N5: Evolucin de importaciones volumen (ton) y valor (MUS$

CIF), aos 2003 al 2006

0

200

400

600

800

Volumen (ton) 67.4 15.6 188.2 171.7

Valor (MUS$) 121.6 24.4 580.8 715.6

2003 2004 2005 2006

FUENTE: ODEPA, 2007

14 La glosa de importacin se refiere Arndanos congelados, incluso son azcar y edulcorante.


16/30

15

1.5.8 Evolucin de los precios CIF (M US$/ton)

Grfico N6: Evolucin del precio de importacin de Arandano(MUS$/ton), aos 2003 al 2006

1.81.56

3.09

4.17

00.5

11.5

22.5

33.5

44.5

2003 2004 2005 2006

MU

S$/ton

FUENTE: ODEPA, 2007

Comentarios:Chile realiza importaciones mnimas de arndanos (1% respecto a las exportaciones promediode 5 aos), de pases como EEUU y Canad. Es interesante destacar que el valor unitario deestas importaciones ha aumentado en forma considerable en los ltimos 3 aos, con un 167 %en el perodo 2004 al 2006.

1.5.9 Tendencias del mercado y de la industria.

Las exportaciones frutcolas en 2005/06 mostraron un incremento moderado en los envos alexterior, alejndose de la tendencia exhibida hasta 2003/04, cuando la cifra alcanzada enproductos frescos fue considerada un rcord de la industria frutcola. Lo anterior confirmara lahiptesis de que la fruticultura de exportacin se encuentra en una franca etapa de francamadurez. En el caso particular del arndano, ste habra experimentado un crecimiento superioral 30% en las exportaciones, respecto a la temporada anterior (2004-2005), debidofundamentalmente a la expansin de las superficies plantadas en aos recientes.

Por otra parte la comercializacin de la fruta en los mercados externos continuar concentradaen grandes y medianas empresas, cuyas participaciones se mantendrn relativamente estables,salvo variaciones atribuibles a polticas internas destinadas a privilegiar la calidad de la frutaembarcada por sobre la cantidad.

Respecto a los mercados destinatarios, destaca la tendencia hacia una alimentacin sana yequilibrada, en la que participan cada vez ms frutas y hortalizas. Las exigencias de unproducto sano para el consumidor inducen el establecimiento de medidas para mejorar lacalidad (Buenas Prcticas Agrcolas, BPA) y llevan a implementar la prctica de la trazabilidad,con el fin de satisfacer los requerimientos de los diversos mercados y controlar hasta el msmnimo detalle que pueda alterar la inocuidad del producto final. Segn lo indicado entonces, lasolucin frente al aumento de oferta por parte de Chile, debe apuntar principalmente en ofrecercalidad e inocuidad sanitaria de la fruta exportada.


17/30

16

Para la temporada 2000/2001 Estados Unidos tena una demanda de cerca de 22 millones decajas y las exportaciones chilenas slo representaron el 10% de sta. La demanda actual deEstados Unidos es de cerca de 150 gramos per cpita al ao, pero todo indica que aumentarel consumo (con la divulgacin de las caractersticas deseables desde el punto de vista de lasalud) a 450 gramos per cpita al ao, lo cual abre grandes perspectivas para los pasesexportadores de contra estacin de la produccin americana. Importadores americanos indican

que el mercado est en condiciones de absorber 4,5 millones de cajas de produccin chilena.

En relacin a la competencia de Chile en el mercado estadounidense, solamente Argentina hatenido un avance importante. Es as como desde prcticamente nulas exportaciones queregistraba ha llegado a US$2,4 millones de dlares. Respecto a Nueva Zelanda competidor deChile en los rubros hortofrutcolas ha mantenido sus ventas relativamente estabilizadas, conmontos inferiores a 1 milln de dlares (fruta fresca). En producto congelado, hasta la fecha lospases del Hemisferio Sur prcticamente no participan de este mercado.La importancia relativa del mercado europeo debera continuar incrementndose, comoresultado de las rebajas arancelarias que se aplican segn lo programado, as como tambinpor la fortaleza que sigue mostrando el euro en relacin al dlar americano.


18/30

17

2. Contexto Sectorial Arndano, IX regin

2.1 Caracterizacin de la Produccin RegionalTotal

Regional% del

NacionalFuente y ao de

referenciaExplotaciones en el rubro (N) : 56 - ODEPA y Ciren, 2006Superficie (ha) : 721,36 18,9 ODEPA y Ciren, 2006Produccin fsica (ton) : 1608,3 ODEPA y Ciren, 2006Volumen exportado (ton), promedioquinquenio 2002 al 2006

Exportado 2006 (ton)

: 587,2

745

5,8 ODEPA y Ciren, 2006

Valor exportado (miles US$), promedioquinquenio 2002 al 2006.

Valor 2006

5270,5

6608,0

-

Localizacin de la produccin

(comunas)

: Gorbea, Collipulli, Angol, Lautaro, Loncoche,

Vilcn, Freire, Victoria, Cunco, Traigun yotras menores.Estacionalidad de la produccin(meses)

: Diciembre a Febrero.

2.2 Evolucin de la superficie y produccin

Grfico N7: Evolucin de la superficie regional de Arandano, aos

2000 y 2006

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2000 2006

Superficie(ha)

FUENTE: ODEPA y Ciren, 2006.


19/30

18

2.3 Evolucin de los precios pagados a productor

De los antecedentes que se pudieron obtener, se cuenta informacin de un representante la

empresa Driscolls, el cual nos comunic que el precio promedio por arndano fresco pagadodurante la temporada 2007, a productores de la novena regin, fue de US$ 7,5 dlares por Kg.En todo caso, existen significativas variaciones en precio pagado a distintos productores, deacuerdo a fecha de entrega y variedad. Durante la ltima temporada, la variedad Elliot, la cualproduce ms tarde en febrero fue la que obtuvo los mejores precios.

2.4 Participacin de la AFC en la produccin regionalVariable Total

RegionalSubsistencia Pequeo

EmpresarialTotal AFC % AFC

N de productores15 50 S/I S/I S/I S/ISuperficie (ha)

TotalEn produccin

721,36322,8

S/I S/I S/I S/I

Produccin fsica(ton/ha)

1.608,3S/I S/I S/I S/I

Rendimiento 5,0 S/I S/I S/I S/IFUENTE: ODEPA y Ciren 2006.

15 Estimacin Equipo Regional de INDAP.


20/30


21/30

20

condiciones de precios de referencia, obligaciones del productor en trminos de volumen ycalidades del producto a entregar y otra serie de acuerdos comerciales y legales.En conversaciones sostenidas con ejecutivos de esa empresa, se indic que durante la ltimatemporada, 10 productores o clientes del segmento AFC entregaron su fruta. Adems seinform que esta empresa presta toda la asesora tcnica necesaria (alrededor de 1 visitamensual de un especialista de la empresa por cada cliente y realizan reuniones tcnicas

concentradas en los meses invernales) y gestionan todos los requerimientos necesarios paraque cumplan con las BPA (como por ejemplo los baos mviles para el aseo del personal decosecha del huerto) y otras necesidades, naturalmente todos estos ltimos servicios sondescontados de la liquidacin anual.Los arndanos comprados a pequeos productores durante la ltima temporada 2006/2007,fueron aproximadamente 18.000 bandejas de 1,5 Kg. cada una, es decir 27.000 kg. Se estimaque para la prxima temporada se comprarn entre 25.000 a 30.000 bandejas.

Actualmente toda la fruta que recolectan en la novena regin es trasladada al frigorficoubicado en la comuna de San Nicols, Provincia de uble. Sin embargo, la empresa tieneplanes de instalar un frigorfico en la novena regin para fines del 2007, ya sea en Freire,Gorbea, Lautaro u otra ubicacin con buen acceso.

Nota: El mercado local no est descrito en la cadena debido a que se trata de una parte muy pequea para efectosde anlisis, tampoco se describen los servicios que presta el INDAP consistentes en una batera de instrumentos queincluyen programas de asistencia tcnica y crditos. Tambin hay otras instituciones que intervienen de maneraindirecta en la cadena en trminos de relaciones comerciales, tales como: SII, la Direccin del Trabajo, AccinSanitaria y SAG, los cuales fiscalizan en distintos puntos al productor, para el cumplimiento de cada una de lasnormativas que regulan a cada servicio.

3.3 Principales poderes compradores del producto regional.

N Empresa (nombrecomercial)

Rol en la Cadena Ubicacin (comuna)

1 Driscolls Compra arndanos y provee deasesora tcnica y otros.

Planta frigorfica en la comunade San Nicols, VIII regin.

Nota: Por el momento y dado que los pequeos agricultores tipo AFC recin se estn encadenando, la nicaempresa compradora de arndanos ha sido Driscolls y el resto de las empresas prefieren trabajar con agricultoresms grandes. La empresa Driscolls, apuesta por el segmento de los pequeos productores ya que cree queprximamente existirn grandes problemas para la obtencin de mano de obra en perodo de cosecha y estiman queuna hectrea del rubro de una variedad de rendimiento normal, en plena produccin, puede ser cosechada por 7personas, es decir un pequeo agricultor podra solucionar los requerimientos de cosecha con mano de obra familiarms otras contratadas. De esta forma se podran cosechar 1 o ms hectreas, segn la combinacin de variedades,con distinta poca de cosecha tal manera que se distribuya en el tiempo.


22/30

21

3.4. Segmentacin Comercial de la AFC en el rubro en funcin de su conexinal mercado.

Principales mercados con que se

articula la AFC regional

ndice de

relevancia

N de

Productores

Particip. del

segmento (%)Agroindustria 1 10 100

4. Anlisis y comparacin rentabilidad del sector 16

A continuacin se presenta, a modo de ejercicio, el clculo de tamao mnimo de un huerto deArndanos. Para estos efectos el tamao mnimo fue definido como aquella escala deproduccin que:

Las utilidades netas, promediadas durante 10 aos, son equivalentes a tres sueldosmnimos mensuales.Que la rentabilidad del negocio en un plazo de 10 aos, supere a la rentabilidad que seobtendra al depositar el mismo monto de la inversin en una entidad financiera, tal como unbanco, ya sea en depsito a plazo fijo o anual.

Las condiciones anteriores se cumplen cuando se establece 0,73 ha de Arndanos en unhorizonte de 10 aos (ver anexo adjunto en archivo Excel).

Si bien se trata de un ejercicio referencial, los valores presentados dan cuenta de una situacinprobable, no necesariamente exacta, tanto en trminos de precios o distribucin de porcentajesde venta en mercado externo o interno.

El archivo que se adjunta en anexos, contiene los antecedentes tcnicos y econmicosconsiderados para este ejercicio y permite, al modificar los valores, determinar la sensibilidaddel negocio, ante distintas condiciones de precios y rendimientos.

4.1 Tamao mnimo rentable

Tamao mnimo rentable (hectreas) Rentabilidad esperada ($/kg)

0,73 923

16 Los datos y valores que se presentan en los cuadros siguientes se originan de planilla que se anexa, por ello nonecesariamente corresponden a los que se sealan en otras fuentes de ste documento.


23/30

22

4.2 Rentabilidad esperada a productor

ParmetroValor

SupuestosPor Hectrea

Para tamao

mn. rentable

Produccin fsica (kg) 7.180 5.266 Se asume produccin mediade 10 aos

Precio a productor ($/kg) Export. fresco,

retorno IQF pulpa

1.860,3

515

1.860,3

515/kilo

90% exportacin fresco

10% exportacin congelado

Ingresos anuales ($) 12.391.029 9.087.399 Cumplimiento de los

porcentajes anteriores.Promedios de 10 aos

Costo de produccin ($) 4.869.824 4.227.399 Promedio de costos totalesen 10 aos

Utilidad Neta ($) anual 7.521.205 4.860.000 Promedio anual de los 10aos

Monto de la inversin(M$)

11.400.000 8.379.042

Horizonte de evaluacineconmica (aos)

10 10.

Periodo de retorno delcapital (aos)

5 5

Rentabilidad (%) (TIR) 28,8 26,2

VAN al 8 % ($) 30.283.934 18.453.242 Tasa de descuentosealada por el Ministeriode Planificacin para los

proyectos de inversin.


24/30

23

5. Estrategia Regional de Competitividad para la AFC

5.1 Requerimientos de la Industria regional (directos e indirectos)

5.1.1 Requerimientos directos, establecidos por los compradores del producto.

Tcnico-Productivo ComercialCumplimiento de estndares de calidad ypresentacin exigidos por el mercadoexportador.


Sistema de entrega

Inspeccin de huertos, por parte de laagroexportadora, previo a la entrega de fruta.

Legal y Administrativo Financiero

Cumplimiento de las normativas establecidasen BPA

Capital de inversin y operacin paraimplementacin y/o mejoramiento de lainfraestructura asociada a las BPA y su

certificacinCapital Humano

Asesora tcnica, oportuna y permanente atravs del ao en aspectos productivos, degestin administrativa, comercial, normativalaboral y BPA

5.1.2 Requerimientos indirectos, no establecidos explcitamente por los compradores delproducto.

Tcnico-Productivo Comercial

Tamao mnimo del huerto sustentableeconmicamente

Reforzar la asesora tcnica entregada por laagroindustria.

Acceso a informacin de mercado, en formaespecial se necesita conocer las alternativaspara la venta de su producto.

Legal y Administrativo Financiero

Agricultores con iniciacin de actividades Financiamiento para establecer o ampliarhuertos con arndanos

Capital Humano

No se detectaron requerimientos indirectos eneste mbito.

17De acuerdo a informacin recibida por Driscolls, la calidad de la fruta que proces la ltima temporada fue muybuena, llegando la calidad exportable a un 99% aproximadamente.18 La empresa agroexportadora puede negociar anticipo para cosecha; recursos que posteriormente sondescontados.


25/30

24

5.2 Identificacin de puntos crticos o de brechas de competitividad (oportunidades de mejoramiento).

5.2.1 Brechas de competitividad respecto de requerimientos directos

Requerimientos Directos Estndar Situacin Agricultor Brecha19 Prioridad

Tcnico-Productivo

Cumplimiento de estndares de calidad y

presentacin exigidos por el mercado exportador:

Hasta 10% de defectos

totales200% de fruta podrida

0% de goteo para frutacon embarque martimo y1% para embarque areo

Caja y potes llenos ydeben tener un peso

mnimo segn el tipo de

caja establecido en unatabla.Fruta sin residuos deproductos qumicos o

sustancias que seantxicos, que no se

encuentren autorizados

en Chile o en losmercados de

exportacin.21

La mayor parte ha

cumplidosatisfactoriamente las

estndares de calidadexigidos

Casi el 100% de la fruta

ha cumplido losestndares de calidad22

Media

19 El smbolo _______ bajo la columna brecha indica que por lo pronto no existen antecedentes suficientes para poder estimar la brecha de competitividad20 Se entiende como defectos: sobremadurez, jugo, piel rota, bayas en racimos, bayas con pedicelo, russet excesivo, bayas arrugadas, bayas blandas, dao de pjaro oabejas, residuos spray , daos producidos por insectos incluidos los vivos y fruta con un calibre muy chico bajo los 10 mm..21 Estndares adaptados de contrato de empresa agroexportadora con agricultor22 Puede que se trata de una situacin coyuntural, dado que los pequeos agricultores recin estn comenzando a entregar arndanos a la agroindustria, se trata devolmenes muy bajos.


26/30

25


Comerc

ial


Sistema de entrega

Inspeccin de huertos previo a la entrega de fruta23

A largo plazo (5 aos)24

Entrega en predio delproductor debidamente

embalados en las cajas,

envases y materiales

proporcionados por laempresa exportadoraFechas convenidas de

entregas25.

Aprobacin de la

inspeccin por manejode huertos adecuados a

las exigencias

Pactar contrato

Cumplimiento de lascondiciones de entrega

de la agroexportadora

Hasta el momento se ha

aprobado la inspeccinpor parte de la

agroexportadora.

Ajustes al contrato26

Ajuste a las fechas deentrega27.

_________

Media

Media

Baja

Legaly

Ad

ministrativo

Cumplimiento de las normativas establecidas en

BPA.

100% deben cumplir

protocolo de BPA

En proceso de adopcin

e implementacin de las

BPA.

_________ Alta

23 La inspeccin se realiza para evaluar si se cumplen las reglas de cuidado y manutencin del huerto que aseguren un producto que cumple con las exigencias para laexportacin, en caso que no se cumplan podra rechazarse la compra.24 Si bien la vigencia del contrato es a largo plazo, se entiende por renovado anualmente, salvo que alguna de las partes comunique por carta certificada el deseo deponerle trmino con a lo menos 30 das de anticipacin a la temporada que se encuentre vigente.25 El perodo de entrega de fruta se extiende desde el 10 de diciembre al 15 de abril. Sin embargo, se realiza un programa semanal de embalaje y recepcin de losarndanos modificndolos con aviso al productor, cuando las necesidades de embarque as lo requieran.26 Mas que brechas correspondera negociar ajustes al contrato, en los casos que se requieran: Por ejemplo la agroindustria puede terminar el contrato 10 das antes,mientras que el agricultor lo puede hacer 30 das antes del trmino de temporada, ambos con carta certificada. Otro ajuste, que a veces el contrato establece, obliga alproductor a entregar toda la produccin de un determinado predio, lo cual no siempre le es conveniente.27 La agroexportadora define las fechas y momento de entrega en funcin de un programa semanal de recepcin y embalajes de acuerdo a las necesidades deembarque.


27/30

26


Financiero

Capital de inversin y operacin paraimplementacin y/o mejoramiento de la

infraestructura asociada a las BPA y su certificacin.

Disponibilidad derecursos

No siempre disponibley/o oportuno

Disponibilidad yoportunidad

Alta

Capital

Humano

Asesora tcnica, oportuna y permanente a travsdel ao en aspectos productivos, de gestinadministrativa, comercial, normativa laboral y BPA

Asesora de calidad ypermanente a travs delao

No siempre de calidad nioportuna

_________ Alta


28/30

27

5.2.2 Brechas de competitividad respecto de requerimientos indirectosRequerimientos

IndirectosEstndar Situacin Agricultor Brecha Prioridad

Tcnico-Pro

ductivo

Tamao mnimo del huerto

sustentableeconmicamente

Reforzar la asesora tcnica

entregada por laagroindustria

El 100% de huertos

con superficies igualeso superiores al tamao

mnimo rentable.28

La mayora de los

agricultores lograrendimientos sobre los

10.000 Kg./ha.

75% Aproximadamente de

huertos con superficies menoresal tamao mnimo rentable

(entre 0.7 a 1 ha).

An rendimientos bajos (la

mayor parte de los huertos noest en plena produccin)

25%

_________

Media

Media

Comercial

Acceso a informacin de

mercado, en forma especialse necesita conocer las

alternativas para la venta

de su producto.

Disponer de mayor

nmero de alternativasde comercializacin.29

Venta de arndanos altamente

concentrada en un solo cliente.

Necesidad de un

mayor nmero declientes.

Media

Legaly

Administrativo Agricultores con iniciacin

de actividades.100 % con iniciacinde actividades

La mayor parte de losagricultores AFC no tienen

iniciacin de actividades.

Mayor parte de losagricultores

Baja30

28 Se relaciona con la seccin 4 Anlisis y comparacin rentabilidad del sector29 Los arndanos comercializados por la AFC estn altamente concentrado en una empresa agroexportadora.30 La agroindustria tiene la posibilidad de emitir factura de compra.


29/30

28

RequerimientosIndirectos

Estndar Situacin Agricultor Brecha Prioridad

Financiero

Financiamiento para

establecer o ampliar

huertos con arndanos

Disponibilidad de

fondos para establecer

y/o ampliar huertos dearndanos

El financiamiento se logra segn

la disponibilidad de fondos y se

pacta de una vez.

Financiamiento

oportuno a travs de

un programa deinversiones de

acuerdo alcumplimiento de

metas

Alta

NOTA: Los Lineamientos de Intervencinpara abordar los distintos requerimientos de competitividad, son los que se incluyen alinicio de este documento, en la Parte I: Estrategia Regional de Competitividad por Rubro.


30/30

ANEXOS

Fuentes Bibliogrficas

1. DRISCOLLS. 2007. Encargado zonal Sr. Cristin Simpfendorser

2. Gmez B, M. 2007. Temporada de frutas 2005-2006 y perspectivas 2006 2007.ODEPA.

3. INDAP. 2006. Posicin Competitiva de la agricultura familiar campesina en la cadenaagrocomercial de los berries y poltica de fomento de INDAP. Sr. Hernn Rojas. DirectorNacional de INDAP.

4. INDAP Loncoche. 2007. Equipo tcnico Sres. Miguel de la Barra , Alejandro Vera yEugenio Retamal.

5. ODEPA, 2002. Agricultura Chilena: rubros segn tipo de productor y localizacingeogrfica. Documento de trabajo N 8.

6. ODEPA, 2004. Boletn Estadstico Silvoagropecuario N 32.

7. ODEPA y Ciren. 2006. Catastro Frutcola. Principales Resultados. VIII Regin.

8. ODEPA y Ciren. 2006. Catastro Frutcola. Principales Resultados. IX Regin.

9. ODEPA y Ciren. 2006. Catastro Frutcola. Principales Resultados. X Regin

10. ODEPA, 2007. Boletn Estadstico Silvoagropecuario N 44.

11. ODEPA, 2007. Estadsticas y Precios. Econmicas. Comercio Exterior. Exportaciones

regionales por producto.

Documents

2Berries.arandano IXR EstrategiaRegionaxRubro