2da. Fase Encadenamientos Productivos Regionales II Reunión Red Ibero 2014, Panamá, 29 y 30 de mayo de 2014 - Presentación Lic. Mariano Luna

2da. Fase

Encadenamientos Productivos Regionales

II Reunión Red Ibero 2014, Panamá, 29 y 30 de mayo de 2014 - Presentación Lic. Mariano Luna

De Nicaragua a Panamá

Presentación al Grupo responsable de un esquema de trabajo

Devolución por parte del Grupo

Nueva presentación – incluidas sugerencias


Propuesta de título

“Herramientas para la inclusión de las PyMEs latinoamericanas en las cadenas globales y regionales de

valor”Un abordaje desde el rol de las Agencias de

Promoción del Comercio Exterior


¿Por qué trabajar en las CGV? “La importancia de las CGV en el mundo le dan a los países en desarrollo la

oportunidad de la “captura de valor”, esto es generar mayores márgenes, salarios y captación y retención de inversiones, generando un viaje virtuoso desde las materias primas a los productos finales”. (UNCTAD’s World Investment Report 2013)

Key findings del report:

La contribución de las CGVs en el desarrollo productivo puede ser una contribución significativa para países en desarrollo (PED).

Igualmente, la participación en esas cadenas globales trae riesgos e incertidumbres.

Países necesitan llevar a cabo una estrategia de elección si promover o no la participación en las CGV.

La generación de políticas es importante para que las CGV “trabajen para” el desarrollo.


¿Cómo trabajar en las CGV?UNCTAD propone 3 iniciativas para los PED:

• Sinergia entre instituciones y políticas de comercio e inversiones.

• Acciones conjuntas (compact) de desarrollo industrial regional.

• Export Processing Zones (EPZs) sustentables.II Reunión Red Ibero 2014, Panamá, 29 y

30 de mayo de 2014 - Presentación Lic. Mariano Luna

Generación de acciones regionales para el upgrading hacia CGV


ESTRUCTURA DEL TRABAJO

INDICE COMENTADO


Introducción: CGV y las Empresas Transnacionales

El trabajo intentará resaltar:

Relación simbiótica

Las CGV como la expresión de las demandas de eficiencia y competitividad de las ETN.

Que la creciente importancia de los TLC y entornos de políticas favorables (Investment Agreements, etc.) los CGV comienzan a generar lógicas propias

Competencia de las ETN por la búsqueda de los mejores encadenamientos y eslabones


¿Qué enfoque adoptar para la Red Ibero?

Enfoque conservador (sugerencia)

Ir de menos a más. Centrífugamente. Con metas altas y expectativas bajas.

“Pensar global. Actuar regional.” (Regional providers) . No siempre pensar en los anillos principales de proveedores (top-supplier; full-package supplier), sino también los de 2da. y 3era. línea.

Políticas para que las CGV puedan “trabajar bien” deben ser variadas y convergentes. Los casos son heterogéneos.

Trabajar sobre lo micro.II Reunión Red Ibero 2014, Panamá, 29 y 30 de mayo de 2014 - Presentación Lic.

Mariano Luna

Capítulo I: Empresas ancla: factor clave para el value capture Empresas Ancla (ETN – No Financiera)

Qué es una empresa ancla? Importancia de dichas empresas en el desarrollo de los

países de la región. El rol de las translatinas. Oportunidades para las PyMEs. Beneficios para las EA de contar con una cadena de

proveedores fortalecida. Articulación público-privada y sinergias en el desarrollo

local, nacional y regional.


Metodología de trabajo

Fase Diagnóstico

Caracterización de la demanda Características de la empresa Identificación umbral mínimo de operación en el país de análisis y en la región Identificación de su cadena de proveedores sectoriales Identificación de las principales demandas del Vendor list Identificación de las principales rubros demandados y su discriminación con los principales

importados. Identificación, Análisis y Diagnóstico de la Oferta Identificación de las empresas proveedoras y generación de su correlato con la CIIU y el

Nomenclador. Caracterización de las empresas para su ELIGIBILIDAD según: Umbral mínimo de Exportaciones;

Certificaciones técnicos y de calidad; Acciones de Inversión comprobadas en I+D+i.

Planes de Inversión de las EAo Análisis de los planes de inversión a 2-3 años vista.o Matching entre las necesidades futuras y la oferta exportable regional (Sustitución de

importaciones extrazona). Análisis sobre los Eslabones de la Cadena Paso 1: Priorización de los Eslabones regionales inexistentes de la cadena de proveedores, a los

efectos de llevar a cabo sustituciones de importaciones. Paso 2: Identificación de eslabones no competitivos (en aquellos casos que no se cuente con

empresas con las capacidades actuales pero sí con potencialidades)


Fase Acciones El Rol de las APCE en el éxito del proyecto

Cuadro


FASE DIAGNOSTICO

EMPRESAS ELIGIBLESBUSQUEDA DE EMPRESAS

EN CADENAS INEXISTENTES

BUSQUEDA DE EMPRESAS EN CADENAS NO COMPETITIVAS

I. ACCIONES ENFOCADAS A LA CONCRECION O EXPANSION

DE NEGOCIOS

I. ACCIONES ENFOCADAS A LA CONCRECION O EXPANSION

DE NEGOCIOS

II. ACCIONES ENFOCADAS A LA INCUBACION DE

NEGOCIOS

II. ACCIONES ENFOCADAS A LA INCUBACION DE

NEGOCIOS

III. ACCIONES ENFOCADAS A LA POTENCIALIDAD DE

NEGOCIOS

III. ACCIONES ENFOCADAS A LA POTENCIALIDAD DE

NEGOCIOS

Acciones Gubernamentales

Acciones específicas Red Ibero





ACCIONES CONDUCENTES


Casos testigoSe tomará un mix entre EA multinacionales de todo origen y translatinas


10 Principales ETN en AL por sector (2011)


10 Principales Translatinas en AL por sector (2012)


20 Principales Translatinas por Sector en AL



Acceso a MercadoLa identificación de cadenas a través de un

matching entre las cadenas abordadas en anterior trabajo junto con las cadenas principales de las empresas ancla de la región.

También podemos tomar el criterio CEPAL de estrategias corporativas de las ETN en la región:

Natural resources seeking (petróleo, minería); market seeking -national/subregional/regional- (automotriz,

alimentación); efficiency seeking (automotriz, electrónica); strategic aspects seeking (farmacéutica).


Identificación de Oportunidades en Licitaciones Internacionales

¿Porqué hablar de Licitaciones Internacionales?

La importancia de las Licitaciones Internacionales como oportunidad para las MIPyMEs. La búsqueda de la asociatividad.

El poder de compra de los países. El rol de

los Organismos Internacionales.II Reunión Red Ibero 2014, Panamá, 29 y 30 de mayo de 2014 - Presentación Lic.

Mariano Luna

Metodología y Plan de Trabajo

Fase Identificación de empresas

Fase Propositiva


PROPUESTA DE ESQUEMA DE PROGRAMA MARCOGeneración de una “homologación” de la Red Ibero mediante

un Índice de Perspectivas de Integración (IPI) si:

en los últimos cinco años llevó adelante alguna forma de integración productiva con otras empresas de países socios de la región;

cuenta con más formas de asociatividad productiva en el mismo período;

presenta interés futuro en asociarse con otras empresas de la región;

cuenta con un nivel importante de apertura exportadora (exportaciones / ventas totales);

sus exportaciones se dirigen en una importante proporción a países miembro de la región;

ha realizado en los últimos dos años acuerdos con otras empresas con el fin de incrementar su capacidad productiva;

cuenta con una proporción importante de insumos y componentes utilizados en la producción provenientes de países miembro de la región;

ha realizado en los últimos años proyectos en forma asociativa con proveedores y clientes estratégicos en la región.

(ENCUESTA A DISPOSICION)II Reunión Red Ibero 2014, Panamá, 29 y 30 de mayo de 2014 - Presentación Lic. Mariano Luna

Propuesta práctica

Macro rueda con Apoyo del BID

Rol crítico de la RED IBERO en convocar a la OFERTA(entidades públicas, empresas ancla regionales, otras empresas licitatorias) con la posible DEMANDA (empresas seleccionadas por Red Ibero potenciales licitantes).


Pasos previos a Montevideo

Presentación del Trabajo en Bruto para fines de julio

Devolución del Grupo Responsable (o de toda la Red) para principio de agosto aprox.

Entrega Final en Montevideo (Preliminar)

Entrega final semana posterior a MontevideoII Reunión Red Ibero 2014, Panamá, 29 y 30 de mayo de 2014 - Presentación Lic.

Mariano Luna

FIN


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