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Industrias y Servicios II

Análisis de Competitividad

Industria del Vidrio en Mendoza

Martín Gasques

Legajo: 8049

03/05/2011

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Contenido

Industria del vidrio en Mendoza

Evolución del sector

Análisis interno

Análisis externo

Matriz FODA

Diamante de Porter

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Industria del Vidrio en Mendoza

Está orientada a la fabricación de botellas,

especialmente vino

Existen 2 empresas

Verallia Argentina;

65%

Cattorini; 20%

Importados; 15%

Distribución del mercado de botellas para bodegas

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Industria del Vidrio en Mendoza

Fundada en 1947

Adquirida por Saint-Gobain en 1998

Lanza la marca Verallia en 2010

Fabrican botellas para vinos, espumantes, y aceite

Líneas: Burdeos, Borgoña, Espumantes, Aceite y

Ecova

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Industria del Vidrio en Mendoza

Verallia Argentina

Saint-Gobain Rayen Cura

Mendoza

Nº de funcionarios: 295

Nº de hornos: 02

Capacidad de Producción Anual: 150.000 toneladas

Productos que fabrica: botellas

Producción diaria: 1 millón de botellas aprox.

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Evolución del Sector La demanda de botellas está estrechamente ligada a la venta de

vino

Las botellas representan más de la mitad del total de vino

comercializadoSalidas de vino para consumo - Mendoza

EnvaseAño

2007 2008 2009 2010

Damajuana 681.587,78 507.480,49 483.224,08 523.964,34

Botella 4.719.686,77 4.557.511,53 4.481.753,61 4.731.005,31

Tetra Brick 3.808.153,30 3.150.315,11 2.908.291,43 3.187.118,41

Otra forma 42.138,80 14.998,93 10.978,67 19.927,68

Total 9.251.566,65 8.230.306,06 7.884.247,79 8.462.015,74

Porcentaje

botellas51% 55% 57% 56%

Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura

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Análisis FODA

Es una herramienta para analizar la competitividad del

sector

Comprende dos aspectos: análisis interno y análisis

externo

Análisis Interno

Fortalezas

Debilidades

Análisis Externo

Oportunidades

Amenazas

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Análisis Interno

Aspectos considerados para evaluar si constituyen una

fortaleza o una debilidad:

Materias primas e insumos

Planificación y organización

Tecnología aplicada

Productos

Mercado y comercialización

9

Análisis Interno

Elaboración de un producto ecológico

Producto especializado

Tecnología de última generación

Calidad de los productos

Experiencia en fabricación de botellas

Respaldo internacional. Marca reconocida

Certificación de normas internacionales

Fortalezas:

10

Análisis Interno

Materia prima crítica

Necesidad de gas natural

Dependencia de los requerimientos de los clientes

Debilidades:

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Análisis Externo

Aspectos considerados para evaluar si constituyen una

fortaleza o una debilidad:

Estado

Ámbito legal

Ámbito financiero

Mercado

Tecnología e infraestructura

• 5 Fuerzas de Porter

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Amenazas de nuevos competidores

Barreras de ingreso altas

Análisis Externo

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Análisis Externo

Rivalidad de los competidores

Empresas bien posicionadas

Ingreso de productos sustitutos

6,19%

55,91%

37,66%

7,37% 6,13%6,17%

55,37% 56,84%

51,02%

36,89%38,28%41,16%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Damajuana Botella Tetra Brick

2007 2008 2009 2010

Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura

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Análisis Externo

Poder de negociación de los proveedores

Varios proveedores: arena rubia, caliza,

feldespato

Un proveedor: arena blanca

Un proveedor + importación: soda Solvay

Poder de negociación de los compradores

Precios diferenciales según cantidad

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Análisis Externo

Ubicación geográfica

Demanda creciente de botellas

Avances tecnológicos y cuidado del medioambiente

Demanda de sustitutos menor

Existencia de mano de obra calificada

Oportunidades:

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Análisis Externo

Promoción industrial

Panorama incierto del futuro político del país

Pérdida de competitividad a nivel nacional

Ingreso de competidores internacionales

Bajo nivel de inversiones a nivel nacional

Amenazas:

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Matriz FODA

Análisis

Interno

Fortalezas Debilidades

Elaboración de un producto

ecológico

Producto especializado

Calidad en los productos

Experiencia en la fabricación de

botellas

Respaldo internacional. Marca

reconocida

Tecnología de última generación

Certificación de normas

internacionales

Materia prima crítica

Necesidad de gas natural

Dependencia de los requerimientos de

los clientes

Análisis

Externo

Oportunidades Amenazas

Ubicación geográfica

Demanda creciente de botellas

Avances tecnológicos y

preocupación por el cuidado del

medioambiente

Demanda de sustitutos menor

Existencia de mano de obra

calificada

Promoción industrial

Panorama incierto en el futuro político

del país

Pérdida de competitividad a nivel

internacional

Bajo nivel de inversiones a nivel nacional

Ingreso de competidores internacionales

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Diamante de Porter

Es otra herramienta para analizar la competitividad de la

industria.

Se construye analizando 6 factores que determinan el patrón

de la industria:

Estructura, estrategia y rivalidad de las empresas del

sector

Condiciones de la demanda

Industrias relacionadas y de apoyo

Condiciones de los factores

Gobierno

Azar

19

Diamante de Porter

Poca cantidad de empresas, con estructuras bastante rígidas (-)

Nivel de costo fijo alto (-)

Gran profesionalismo en las empresas (+)

Gran participación en la estructura industrial provincial (+)

Buen nivel de organización institucional (+)

Certificación de normas de calidad internacionales (+)

Alta especialización en la producción (+)

Gran nivel de planificación estratégica (+)

Posibilidad de integración vertical hacia atrás y adelante (+)

Estrategias de diferenciación por calidad (+)

Moderada competencia entre empresas del sector (+/-)

Altas barreras de ingreso (-)

Estructura, Estrategia y Rivalidad

20

Diamante de Porter

Alto consumo de botellas (+)

Buenas condiciones y perspectivas para la demanda local (+)

Gran nivel de interacción entre la fábrica y la bodega (+)

Dificultad para la diagramación del plan de producción (-)

Demanda equilibrada que permite la gestión de aprovisionamiento de materias primas (+)

Preferencia por los productos locales (+)

Gran prestigio de los productos locales (+)

Cercanía con la fábrica (+)

Clientes exigentes que demandan un producto de calidad (+)

Clientes que exigen el cumplimiento de normas de calidad (+)

Condiciones de la Demanda

21

Diamante de Porter

Proveedores de materia prima dispersos (-)

Buena calidad de los proveedores (+)

Moderado poder de negociación de los proveedores (+/-)

Baja disponibilidad de maquinaria y equipos con tecnología de punta (-)

Poca cantidad de proveedores de componentes y partes (-)

Moderada disponibilidad de equipos accesorios (+/-)

Buena articulación entre sistema tecnológico y productivo (+)

Buena articulación entre el sistema de investigación y desarrollo y el productivo (+)

Buena disponibilidad de servicios de logística y transporte (+)

Industrias Relacionadas y de Apoyo

22

Diamante de Porter

Baja oferta de materia prima local (-)

Buena calidad de materia prima nacional (+)

Dependencia de materia prima crítica importada (-)

Buena disponibilidad de profesionales y técnicos (+)

Buen nivel de capacitación (+)

Costos laborales altos (+/-)

Costo intermedio de contratación respecto a capacitación (+/-)

Alto costo de financiamientos (-)

Muchas alternativas de financiamiento para activos fijos y capital de trabajo (+)

Gran nivel de endeudamiento del sector (+/-)

Muy poca oferta de tecnología nacional para el sector (-)

Buena disponibilidad de tecnología para los procesos (+)

Condiciones de los Factores

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Diamante de Porter

Inestabilidad macroeconómica e inseguridad jurídica (-)

Desventaja de Mendoza con respecto a otras provincias por la

promoción industrial (-)

Falencias en la aplicación de normas (-)

Buen nivel de alfabetización y capacitación (+)

Alto costo de contratación de personal (+/-)

Esfuerzo por promocionar a Mendoza en el exterior (+)

Integración del sector vinícola, proveedores y organismos

oficiales (+)

Barreras burocráticas (-)

Gobierno

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Diamante de Porter Poca cantidad de empresas, con estructuras bastante rígidas (-)

Nivel de costo fijo alto (-)

Gran profesionalismo en las empresas (+)

Gran participación en la estructura industrial provincial (+)

Buen nivel de organización institucional (+)

Certificación de normas de calidad internacionales (+)

Alta especialización en la producción (+)

Gran nivel de planificación estratégica (+)

Posibilidad de integración vertical hacia atrás y adelante (+)

Estrategias de diferenciación por calidad (+)

Moderada competencia entre empresas del sector (+/-)

Altas barreras de ingreso (-)

Alto consumo de botellas (+)

Buenas condiciones y

perspectivas para la demanda local

(+)

Gran nivel de interacción entre la

fábrica y la bodega (+)

Dificultad para la diagramación

del plan de producción (-)

Demanda equilibrada que

permite la gestión de

aprovisionamiento de materias

primas (+)

Preferencia por los productos

locales (+)

Gran prestigio de los productos

locales (+)

Cercanía con la fábrica (+)

Clientes exigentes que demandan

un producto de calidad (+)

Clientes que exigen el

cumplimiento de normas de calidad

(+)

Proveedores de materia prima dispersos (-)

Buena calidad de los proveedores (+)

Moderado poder de negociación de los proveedores (+/-)

Baja disponibilidad de maquinaria y equipos con tecnología de punta (-)

Poca cantidad de proveedores de componentes y partes (-)

Moderada disponibilidad de equipos accesorios (+/-)

Buena articulación entre sistema tecnológico y productivo (+)

Buena articulación entre el sistema de investigación y desarrollo y el productivo (+)

Buena disponibilidad de servicios de logística y transporte (+)

Baja oferta de materia prima local (-)

Buena calidad de materia prima nacional (+)

Dependencia de materia prima crítica

importada (-)

Buena disponibilidad de profesionales y

técnicos (+)

Buen nivel de capacitación (+)

Costos laborales altos (+/-)

Costo intermedio de contratación respecto a

capacitación (+/-)

Alto costo de financiamientos (-)

Muchas alternativas de financiamiento para

activos fijos y capital de trabajo (+)

Gran nivel de endeudamiento del sector (+/-

)

Muy poca oferta de tecnología nacional para

el sector (-)

Buena disponibilidad de tecnología para los

procesos (+)

Inestabilidad macroeconómica e inseguridad jurídica (-)

Desventaja de Mendoza con respecto a otras provincias por la

promoción industrial (-)

Falencias en la aplicación de normas (-)

Buen nivel de alfabetización y capacitación (+)

Alto costo de contratación de personal (+/-)

Esfuerzo por promocionar a Mendoza en el exterior (+)

Integración del sector vinícola, proveedores y organismos

oficiales (+)

Barreras burocráticas (-)

Estrategia,

Estructura y

Rivalidad

Condiciones

de la

Demanda

Industrias

Relacionadas y

de Apoyo

Condiciones

de Factores

Gobierno

Azar

25

Muchas gracias por su atención !