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GRUPO DE MARKETING
SINDIPEÇAS
2010 Resultados - Q3 2017Elaboração: Grupo de Forecast Sindipeças
Apresentação – Grupo de Forecast
3° Trimestre de 2017
Grupo de Forecast3° Trimestre de 2017 – Reunião de Grupão
Máquinas Agrícolas Lemuel Faria
Motores Marcelo Oliveira
Motos Matheus Caltran
Automóveis Alexandre Colodo
Comerciais Leves Guilherme Murad
Caminhões Romildo Mariano
Ônibus -
Coordenador Geral Raonie Forte
Premissas Alex Oshiro
Vice-Coordenador Edward Peinado
Sumário – Resultados Grupo de ForecastSummary – Forecast group results
BR + ARG (.000) 2015 2016 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p
Automóveis 2.018 2.019 2.337 2.498 2.640 2.745 2.836 2.930Var. % 0,1% 15,7% 6,9% 5,7% 4,0% 3,3% 3,3%
Com. Leves 316 517 554 580 602 624 643 662Var. % 63,5% 7,1% 4,7% 3,7% 3,7% 3,1% 2,9%
Total Leves 2.334 2.536 2.891 3.077 3.242 3.369 3.480 3.592Var. % 8,7% 14,0% 6,5% 5,3% 3,9% 3,3% 3,2%
Caminhões 74 64 79 87 92 99 108 116Var. % -13,9% 24,2% 10,4% 5,3% 7,8% 8,5% 7,6%
Ônibus 21 19 22 23 25 29 33 34Var. % -10,3% 14,9% 3,9% 7,8% 15,1% 15,0% 4,6%
Total Pesados 96 83 101 110 117 128 140 150Var. % -13,1% 22,0% 8,9% 5,8% 9,4% 9,9% 6,9%
Máq. Agrícolas 51,3 52,4 55,6 60,8 63,9 67,3 70,8 74,0Var. % 2,2% 6,1% 9,4% 5,2% 5,2% 5,3% 4,5%
Motos 1.255 887 850 876 911 947 975 989Var. % -29,3% -4,2% 3,0% 4,0% 4,0% 3,0% 1,4%
Motores Leves 2.363 1.967 2.215 2.473 2.529 2.637 2.727 3.081Var. % -16,7% 12,6% 11,7% 2,3% 4,3% 3,4% 13,0%
Motores Pesados 171 145 165 183 196 205 217 257Var. % -15,3% 13,6% 11,0% 6,9% 4,9% 5,7% 18,6%
GRUPO DE MARKETING
SINDIPEÇAS
2010
4
Caminhões
Trucks
Romildo Mariano
Iochpe-Maxion
46
39
15
59
34
21
Produção/Production Vendas/Sales Exportação/Export
2016 - YTD 2017 - YTD
Gráfico: Vendas, produção e exportação de CaminhõesChart: Sales, production and export of truck
-12,3%
40,9%
27.3%
Mercado de caminhões no Brasil – YTD.09/2017Truck market in Brazil – YTD.09/2017
5
Fonte/Source: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças. Forecast Group. Development of Sindipeças
Vendas Mercado InternoDomestic Sales
YTD/16 YTD/17 %
10672 9384 -12,1%
11302 10238 -9,4%
6000 5585 -6,9%
4329 3862 -10,8%
3258 3721 14,2%
2002 1392 -30,5%
POSITIVO / POSITIVE NEGATIVO / NEGATIVEC
urt
o P
razo
/
Sh
ort
Te
rm (
2017-1
8)
Lon
go
Pra
zo /
Lon
g T
erm
(2019-2
2)
- Alto grau de incerteza devido à
instabilidade política / High uncertainty due
to polit ical instability
- Demanda doméstica ainda abaixo de
2016 / Domest ic demand st ill lower thatn 2016
- Redução da atividade econômica na
Indústria e no serviço (-0.2%) / Reduct ion in
economic act ivity at indutry and service (-
0,2%)
- Alta venda de veículo usado / High sales
of used vehicles
- Custos do Euro V ainda não recuperados
/ Euro V costs st ill not recovered
- Retomada gradual da confiança do
consumidor / Gradual recovery of consumer
confidence
- Cenário atual favorece investimentos em
productividade/ Current scenario is
favorable for product ivity investments
- Ociosidade alta nas montadoras limita
retomada de investimentos no aumento
de produção a médio prazo / High ociosity
at OEM limits the return of investments of
production in a medium term
- Novas plataformas e cabines globais podem impactar market share
- Ainda não considerado Euro VI nas previsões da pasta
- Exportação em alta 48% ytd Ago deve-
se manter/High export results maintenance
- Pesados : Segmento continua
beneficiado devido às boas perspectivas
do agronegócio. / Heavy: Segment is st ill
benefit iated by agriculture good perspect ives
- Produção para atender demanda. Baixo
impacto no inventário/ Product ion to
attend demand. Low impact in inventory
Fonte/Source: Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças. Forecast Group. Development of Sindipeças
PremissasAssumptions
6176
84 8895
104112
3
3
34
4
44
64
7987
9299
108116
2016 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p
Brasil Argentina
24.3%
7
9.9%5.3%
7.8%8,9% 7,6%
Fonte: Dados de 2016: Anfavea e Adefa, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças
p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças
2017 considerado aumento de produção para atender
a demanda total com recuperação das exportações
Produção de caminhões no Brasil e ArgentinaTruck production in Brazil and Argentina(Vol. ‘000)
25% 24% 23% 26% 26% 26% 25%
25% 25% 24%25% 25% 25% 24%
16% 15%14%
15% 16% 16% 15%
14% 17% 20%15% 14% 14% 17%
13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
5% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
2016 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p
MAN MBB Ford Scania VOLVO Iveco Outros
8
Fonte: Dados de 2016: Anfavea. Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças
p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças
Market share da produção de caminhões no BrasilTruck production market share in Brazil
GRUPO DE MARKETING
SINDIPEÇAS
2010
9
Ônibus
Bus
POSITIVO / POSITIVE NEGATIVO / NEGATIVEC
urt
o P
razo
/
Sh
ort
Te
rm (
2017-1
8)
Lon
go
Pra
zo /
Lon
g T
erm
(2019-2
2)
- Caminhos da escola e outras licitações:
não considerado, não há evidência de
que haverá verba para o programa este
ano / School Path: not considered, there are
no evidences of government money directed
to the program this year
- Reação do mercado deve ser maior a
partir de 2019 / Market react ion must be
higher from 2019
- Renovação de frotas nas maiores
cidades/ Fleet renew in the major cit ies
- Ciclicidade do segmento fortemente
afetada por ciclo de eleições & verba
governamental / Cyclicity of segment
strongly affected by elections cycle &
government investments
- Novas tecnologias (ex: veículos elétricos) ainda não impactam segmento no longo
prazo
- Mudanças na matriz de mobilidade (ex: uber) não impactam números a longo prazo
- Sem impacto de inventário em 2017 / No
impact of inventory in 2017
- Mercado acompanhando estabilização
e leve melhora da economia / Market
following stabilizat ion and low economic
improve
Fonte/Source: Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças. Forecast Group. Development of Sindipeças
PremissasAssumptions
Mercado de ônibus no Brasil – YTD.09/2017Bus Market in Brasil – YTD.09/2017
14
9
7
16
9
7
Produção/Production Vendas/Sales Exportação/Export
YTD.2016 YTD.2017
Gráfico: Vendas, produção e exportação de ônibus Chart – Sales, production, export of busesEm milhares/In thousands
11
YTD/16 YTD/17 %
Mercedes 5.085 4.290 -15,6%
MAN 1.463 1.521 4,0%
Agrale 1.273 1.024 -19,6%
Iveco 653 922 41,2%
Volvo 570 251 -56,0%
Scania 217 407 87,6%
International 12 4 -66,7%
Vendas Mercado Interno
Domestic Sales
Fonte/Source: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças. Forecast Group. Development of Sindipeças
+11,6%
-7,9%
-3,5%
Produção de ônibus no Brasil e ArgentinaBus production in Brazil and Argentina(Vol. ‘000)
12
Fonte/Source: Dados de 2014/2015/2016: Anfavea e Adefa, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças.
2014/2015/2016 data: Anfavea and Adefa, Forecast Group. Development of Sindipeças
p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
1821 21 23
2630 32
1,0
1,6 1,8
2,0
2,1
2,4 2,3
19
22 2325
29
3334
2016 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p
Brasil Argentina
10.5%3.4%
7.6%15.2%
14.1%4,4%
Produção de ônibus por segmento no Brasil e ArgentinaBus Production by segment in Brazil and Argentina
9% 9% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
70% 73% 71% 71% 71% 70% 70% 70% 70%
21% 17% 21% 20% 20% 21% 21% 21% 21%
2014 2015 2016 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p
Gráfico – Produção de ônibus por categoria
Chart – Bus production by category
Em %/In %
Rodoviários/Coach Urbanos/City Micro Ônibus/Microbus
13
Fonte/Source: Dados de 2014/2015/2016: Anfavea e Adefa, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças.
2014/2015/2016 data: Anfavea and Adefa, Forecast Group. Development of Sindipeças
p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
Produção de ônibus por montadora no Brasil e ArgentinaMarket Share of bus production in Brazil and Argentina
55% 54% 53% 53,2% 53,6% 53,3% 53,4% 53,4% 53,2%
19% 18% 17% 18,2% 18,7% 18,7% 18,7% 18,6% 18,7%
14%10% 12% 10,7% 11,2% 11,2% 11,0% 10,8% 10,8%
2%5% 6% 4,7% 3,8% 3,9% 3,9% 3,9% 4,0%
5%8% 6% 5,4% 5,5% 5,5% 5,6% 5,6% 5,6%
4%5% 5% 7,1% 6,8% 6,8% 6,9% 7,0% 7,0%
1% 0,6% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
2014 2015 2016 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p
MBB MAN Agrale Iveco Volvo Scania Volare International Outros/Others
14
Fonte/Source: Dados de 2014/2015/2016: Anfavea e Adefa, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças.
2014/2015/2016 data: Anfavea and Adefa, Forecast Group. Development of Sindipeças
p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
15
Máquinas Agrícolas
Agriculture Machines
Lemuel Faria
Maxion Wheels
16
PremissasAssumptions
¹ ICP=índice Confiança do Produtor (ICAgro); ² VBP=Valor Bruto Produção (lucratividade do produtor)
Fonte/Source: Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças. Forecast Group. Development of Sindipeças
POSITIVO / POSITIVE NEGATIVO/ NEGATIVE
Cu
rto
Pra
zo/
Sh
ort
Te
rm (
20
17-1
8)
- Plano Safra 17/18 com disponibilidade de crédito
favorável
- Primeira projeção para a safra 17/18 com queda de
2,6% (235,9 mi Tons) na produção e 0,2% abaixo em area
plantada (60,95 mi Hec).
- Apesar de redução na cadência de produção
das montadoras, os níveis de produção
continuam fortes até final do ano
- Queda no preço das commodities no mercado
internacional, motivado pelas safras recordes no Brasil,
EUA e Argentina.
- PIB Agropecuária com crescimento de ~11% na
safra 2016/2017. Produtor capitalizado.- Juros do Plano Safra para aquisição de máquinas com
queda abaixo do esperado pelo mercado.
- Forte crescimento no mercado argentino,
alavancando exportação de alguns modelos não
produzidos localmente
- Cancelamento de alguns pedidos de máquinas após
delação da JBS (produtores)
- Indice de Confiança do Agronegócio (ICAGRO) em
queda.
Lon
go
Pra
zo /
Lon
gTe
rm(2
01
9-2
2)
- Politica para o setor agropecuário favorável,
devido a importância do setor para a econômia do
país.
- Crédito: ameaça de elevação taxa juros - sem
subsidios,
pode causar algum impacto dos investimentos no longo
prazo.
Pre-buy em 2018 devido a segunda fase do MAR-1
vigente em 01/01/19 para máquinas abaixo de
100hp
- Alterações climáticas (El-nino / La-nina) podem
acarretar quebra de safra.
- Aumento área plantada e produtividade ligada a
aplicação de novas tecnologias, o que motiva a
troca do maquinário.
- Exportações devem se expandir para novos
mercados com a implementação do MAR-1 e
ampliação da produção mundial de grãos
17
25,8
29,2
4,6
28,7
35,1
6,2
Sales Production Export
YTD/16 YTD/17
+11,4%
+20,2%
+33,7%
Gráfico – Tratores sobre RodasChart – Wheel TractorsEm milhares / In thousand units
Mercado de máquinas agrícolas no Brasil – YTD.09/2017Agricultural Machineries Market in Brazil – YTD.09/2017
Fonte/Source: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças.
Anfavea. Forecast Group. Development of Sindipeças
p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
2.714 2.903
300
2.802
3.859
659
Sales Production Export
YTD/16 YTD/17
+3,2%+32,9%
+119%
Gráfico – Colheitadeiras de GrãosChart – Grain HarvestersEm unidades / In units
657744
91
537
842
144
Sales Production Export
YTD/16 YTD/17
-18,3%
+13,2%
Gráfico – Colhedoras de Cana Chart – Sugar Cane HarvestersEm unidades / In units
+58,2%
18Produção de tratores no BrasilTractors production in Brazil(Vol. ‘000)
Fonte/Source: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças / Anfavea, Forecast Group. Development of Sindipeças
p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
1411 11 12 13 13 14 15
910 9
10 10 11 12 12
8 11 1213
1415
16167 7 8
99
1010
11
2 23
34
4
44
2 11
1
1
1
1
2
2 12
22
2
22
44,3 43,445,9
50,553,2
56,259,5
62,3
2015 2016 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p
Gráfico: Produção de tratores
Chart – Tractors production
Em milhares/In Thousand units
AGCO Massey AGCO Valtra John Deere New Holland CNH - Case Agrale Outros
5,7%
5,4%5,7%
5,8%4,8%
-2%
10%
19
550 677 689 760 783 799 814 831
579595 615 671 692 706 719 734
1.102
1.491 1.5661.659 1.709 1.745 1.778 1.814
1.658
2.1262.269
2.4422.515 2.568 2.617 2.669
3.889
4.889 5.139
5.532 5.699 5.818 5.928 6.048
2015 2016 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p
Gráfico: Produção de colheitadeiras
Chart – Harvests production
Em unidades/In units
CNH - Case AGCO New Holland John Deere
Produção de colheitadeiras no BrasilHarvests production in Brazil
19
Fonte/Source: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças / Anfavea, Forecast Group. Development of Sindipeças
p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
26%
5%
8%
3% 2%2%
2%
20
37 46 56 65 71 72 74 75
201275
450 460 501 512 521 531
438
549
635664
723 739 752 767
676
870
1.141 1.189
1.295 1.323 1.347 1.373
2015 2016 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p
Gráfico: Produção de colhedora de cana
Chart – Sugar Cane Harvests production
Em unidades/In units
AGCO CNH-Case John Deere
Produção de colhedoras de cana no BrasilSugar Cane Harvests production in Brazil
20
Fonte/Source: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças / Anfavea, Forecast Group. Development of Sindipeças
p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
29%
31%
4%9%
2%2% 2%
Produção de pulverizadores no BrasilSprayers production in Brazil
21
115 140 139 148 153 160 166 173263 303 307 331 343 358 372 388
438 435 427 442 459 479 498 519
703 663 734 763 792 825 858 895
832 859991
1.059 1.1001.146
1.1921.243
35 5052
5456
5961
64
361 308309
332345
359374
390
36 4345
5254
5658
61
262 394379
422438
456474
495
2015 2016 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p
Gráfico: Produção de pulverizadores
Chart - production of sprayers
Em unidades/In units
JAN AGCO CNH - Case Jacto John Deere Metalfor Montana PLA Stara
21
Fonte/Source: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças / Anfavea. Forecast Group. Development of Sindipeças
p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
5%6%
6%6%1%
5%
7%
Produção de máquinas agrícolas no BrasilAgricultural Machineries Production in Brazil
22
44.349 43.44245.907
50.47453.208
56.23659.477
62.348
3.889 4.8895.139
5.5325.698
5.8185.929
6.047
1.372 870
1.141
1.189
1.295
1.323
1.347
1.374
3.045 3.1953.383
3.6033.740
3.897
4.0534.227
52.655 52.39655.570
60.79863.941
67.27470.806
73.996
2015 2016 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p
Gráfico: Produção de Máquinas Agrícolas
Chart - production of agricultural machineries
Em milhares/In tsd units
Tratores/tractors Colheitadeiras/Combine Colhedora Cana Pulverizadores/Sprayers
22
Fonte/Source: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças / Anfavea. Forecast Group. Development of Sindipeças
p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
4,5%
5,2%5,2%
9,4%6,1%
-0,5%
5,3%
GRUPO DE MARKETING
SINDIPEÇAS
2010
Motocicletas
Motorcycles
Matheus Caltran
Visteon
Fonte/Source: Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças. Forecast Group. Development of Sindipeças
PremissasPremisses
POSITIVO / POSITIVE NEGATIVO / NEGATIVE
Cu
rto
Pra
zo/
Sh
ort
Te
rm (
2017-1
8)
- Lançamentos de HONDA, Yamaha e BMW,
com incremento de vendas em 2017 /
Upcoming launches from HONDA, Yamaha
and BMW, increasing 2017 volumes.
- Salão 2 Rodas em Novembro 2017 /
2Wheels Motoshow in November 2017.
- Altos estoques de motocicletas montadas /
High assembled motorcycles inventories.
- Vendas de Motos Usadas em Alta (+5%) /
Increase of Used Motorcicles Sales (+5%)
Lon
go
Pra
zo /
Lon
gTe
rm(2
019-2
2)
- Queda na Taxa Selic / Drop in Interest rate
- HONDA prevê aumento de 5% nas vendas
em 2018 / HONDA forecasts a Sales increase
of 5% for 2018.
- Aumento no endividamento da População
(60 Milhões - Serasa) / Population debts
increasin (60 Millions - Serasa).
- Crescimento exponencial na frota de Motos
na última decada (11 Mi para 25 Mi) / Strong
increase in the Motorcicles fleet over the
past decade (11mi to 25mi).
607.185632.490
39.454
539.923575.524
48.036
Vendas/Sales Produção/Production Exportação/Export
YTD.2016 YTD.2017
-11%-9,0%
22%
Mercado de motocicletas no Brasil – YTD. 08/2017Motorcycles market in Brazil – YTD.08/2017
(Vol. ‘000)
Gráfico: Vendas atacado, produção e exportação de motocicletasChart – Wholesale, production and export of motorcycles
Em milhares/ In thousands
25
YTD/16 YTD/17 % Share
BMW 3,7 4,5 21,7% 0,8%
Dafra 4,3 2,3 -46,4% 0,4%
Ducati 0,7 0,8 8,5% 0,1%
Harley
Davidson3,0 3,2 8,1% 0,6%
Honda 545,9 472,4 -13,5% 82,2%
Indian 0,5 0,1 -75,4% 0,0%
Kawasaki 2,0 3,0 53,3% 0,5%
Suzuki 5,8 3,3 -44,3% 0,6%
Triumph 2,0 2,7 38,0% 0,5%
Yamaha 62,5 83,2 33,2% 14,5%
Produção Brasileira
Brazilian Production
Fonte/Source: Abraciclo, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças. Abraciclo. Forecast Group. Development of Sindipeças
1.255
887 850 876 911 947 975
833 858 892 928 956
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Brasil/Brazil Worst Case
Produção de motocicletas no BrasilMotorcycle production in Brazil
(Vol. ‘000)
26
3%4%3%-4%
-29%
4%
Fonte/Source: Dados de 2015: Abraciclo, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças.
2015 data: Abraciclo, Forecast Group. Development of Sindipeças
p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
Back
2002
Automóveis
Automobiles
Alexandre Colodo
SKF
PremissasPremises
28
Fonte/Source: Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças. Forecast Group. Development of Sindipeças
Lon
go
Pra
zo /
Lon
g T
erm
(2019-2
2)
- Renovação completa de modelos em algumas
montadoras - Complete renew of models in some automaker.
- Retomada lenta do crescimento econômico
-Slow recovery of economics growth.
- Montadoras continuam planos de investimentos no
Brasil -Automakers still with investiments plan in Brazil
- Incerteza do cenário político após eleições
presidenciais- Uncertainty on the political scenario after president elections
POSITIVO / POSITIVE NEGATIVO / NEGATIVE
Cu
rto
Pra
zo/
Sh
ort
Te
rm (
2017-1
8)
- Novos lançamentos em SUV's e Compactos (ex.:
Hyundai Creta, Renault Captur, Renault Kwid, Fiat
Argo) - Upcoming launches on small SUV's and Compact Cars
(ex.: Hyundai Creta, Renault Captur, Kwid, Fiat Argo)
- Cenário político atual instável e desemprego elevado; - Unstabel politics scenario and high unemployments rates.
- Câmbio estável e inflação / taxa de juros com
tendência de queda. - FX stable and inflation / interest rate with tendency to
decrease.
- Aumento no volume de venda de carros usados,
ganhando espaço sobre veículos novos.- Increase of used car sales, gaining market over zero KM
vehicles.
- Exportações se mantendo em forte crescimento- Exports keeping high growth level
Mercado de automóveis no Brasil – YTD.09/2017Automobiles market in Brazil – YTD.09/2017 (Vol. ‘000)
29
Fonte/Source: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças. Forecast Group. Development of Sindipeças
YTD/16 YTD/17 %
39,9 50,8 27,4%
92,8 110,0 18,5%
218,1 250,4 14,8%
119,5 135,3 13,2%
142,3 157,8 10,9%
119,8 130,8 9,2%
90,5 96,5 6,6%
180,9 192,9 6,7%
109,0 114,0 4,5%
36,2 34,6 -4,5%
Vendas Mercado Interno
Domestic Sales
1.2301.281
285
1.348
1.670
458
Vendas Produção Exportação
2016 - YTD 2017 - YTD
Gráfico: Vendas, produção e exportação de automóveis Chart – Sales, production, exports of automobilesEm milhares/In thousands
+9,7%
+30,4%
+60,9%
Vendas, exportação e produção de automóveis no BrasilSales, export and production of automobiles in Brazil(Vol. ‘000)
30
Fonte/Source: Dados de 2016: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças.
2016 data: Anfavea, Forecast Group. Development of Sindipeças
p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
Brasil / Brazil 2015 2016 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p
Vendas Totais
Total sales
17Q3 -24,0% -21,0% 3,2% 6,4% 6,1% 3,6% 3,9% 2,7%
Vendas Nacionais
National Sales
17Q3 -21,9% -16,7% 6,5% 6,6% 6,3% 3,8% 4,0% 2,7%
Vendas Importados
Imported Sales
17Q3 -33,5% -43,8% -23,3% 3,4% 4,0% 1,9% 1,9% 1,9%
Exportação
Export
17Q3 20,1% 29,3% 42,7% 4,8% 2,9% 2,5% 2,3% 4,2%
Produção
Production
17Q3 -19,3% -11,9% 19,0% 6,1% 5,4% 3,2% 3,3% 3,4%
2.023 2.101 2.157
1.787 1.488 1.585 1.690 1.796 1.864 1.939 1.992
2.123 1.677 1.730 1.840 1.952
159 162 165
317 410 585 613 631 647 662 690
336 189 145 150 156
2.440 2.521 2.6072.018 1.778 2.115 2.244 2.364
Produção de automóveis no Brasil e ArgentinaAutomobiles production in Brazil and Argentina(Vol. ‘000)
31
Fonte/Source: Dados de 2016: Anfavea e Adefa, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças.
2016 data: Anfavea and Adefa, Forecast Group. Development of Sindipeças
p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
1.779
2.1152.244
2.3642.440
2.5212.607
241
222254
276305
316323
2.020
2.337 2.498
2.640 2.745
2.837 2.930
2016 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p
Brasil/Brazil Argentina/Argentina Total
15,7%
3,5%
6,9%
5,7%4,0%
3,3%Gráfico – Produção de automóveis Chart – Automobiles production
Em milhares/ In thousands
Produção de automóveis por categoria no Brasil e ArgentinaAutomobiles production by category in Brazil and Argentina
40% 42% 40% 38% 36% 36% 36%
20% 17% 18% 18% 19% 19% 18%
9% 10% 11% 11% 11% 11% 11%
14% 16% 16% 19% 20% 20% 21%
9% 7% 7% 7% 7% 7% 7%3% 3% 3% 3% 3% 3% 4%3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
2016 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p
Hatch Pequeno Sedan Pequeno Compacto Sport Utility Sedan Médio
Monovolume Hatch Médio SW Médio Multiuso Jipe
32
Fonte/Source: Dados de 2016: Anfavea e Adefa, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças.
2016 data: Anfavea and Adefa, Forecast Group. Development of Sindipeças
p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
15% 16% 16% 15% 15% 15% 15%
13% 13% 14% 14% 13% 13% 13%
18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
11% 11% 11% 11% 11% 10% 10%
10%13% 13% 13% 13% 13% 13%
10%8% 8% 8% 8% 8% 8%
9%9% 8% 8% 9% 9% 8%
7% 6% 6% 6% 6% 7% 7%
6% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
2% 2% 2% 2% 2% 3% 3%
2016 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p
FCA VW GM FORD R-N HYUNDAI TOYOTA HONDA PSA Outros/Others
Produção de automóveis por montadora no Brasil e ArgentinaAutomobile production in Brazil and Argentina - OEM
33
Fonte/Source: Dados de 2016: Anfavea e Adefa, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças.
2016 data: Anfavea and Adefa, Forecast Group. Development of Sindipeças
p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
GRUPO DE MARKETING
SINDIPEÇAS
2010
Comerciais Leves
Light Commercial
Guilherme Murad
Brose
35
Fonte/Source: Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças. Forecast Group. Development of Sindipeças
PremissasAssumptions
POSITIVO / POSITIVE NEGATIVO / NEGATIVE
Cu
rto
Pra
zo/
Sh
ort
Te
rm (
2017-1
8)
- Novo segmento de picapes entre pequenas e médias
com boa performance (Ex. Toro e Oroch)/ New segment of
pickups between small and midzize trucks with good
market performance (Eg. Fiat Toro, Renault Oroch)
Condições para compra de um veículo ainda não são
favoráveis (renda, preço, crédito, juros) reduzindo o
volume de vendas no varejo em 21% / Deterioration of
purchasing conditions (prices, credit, interest rates,
earnings ) hurting retail sales in 21%
- Manutenção do nível alto das exportações/ Maitenance
of a high export level.Competição com SUVs/ Competition with SUVs
Agronegócio puxando o consumo de picapes médias e
pequenas / Agro-business giving strength to mid and small
size pickup truck sales
Lon
go
Pra
zo /
Lon
g T
erm
(2019-2
2)
Lançamentos em novos segmentos: Renault Alaskan e
Mercedes Classe X/ New pickups launches: Renault
Alaskan, Mercedes Class X
Expectativa de recuperação lenta do mercado/ Smooth
market recovery
231223
57
228242
80
Vendas/Sales Produção/Production Exportação/ Export
2016 - YTD 2017 - YTD
Gráfico: Vendas, produção e exportação de comerciais levesChart: Sales, production and export of light commercialEm milhares/In thousands
Mercado de comerciais leves no Brasil – YTD.09/2017Light commercial market in Brazil – YTD.09/2017
-1,5% +8,3%
+41,0%
36
YTD/16 YTD/17 %
MERCEDES 3,1 3,7 20,1%
GM 28,0 32,5 16,0%
VW 36,4 39,3 8,0%
MITSUBISHI 7,0 7,4 6,0%
NISSAN 2,8 3,0 5,6%
FCA 84,1 85,4 1,5%
FORD 11,5 11,6 1,0%
TOYOTA 25,2 24,6 -2,4%
HYUNDAI 3,6 2,8 -21,3%
RENAULT 16,6 12,7 -23,2%
Vendas Mercado Interno
Domestic Sales
Fonte/Source: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças. Forecast Group. Development of Sindipeças
Vendas, exportação e produção de comerciais levesSales, export and production of light commercial vehicles (Vol. ‘000)
37
Brasil / Brazil 2016 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p
Vendas TotaisTotal sales
312 313 326 347 365 379 390
%a.a. -12,8 0,3% 4,2% 6,4% 5,2% 3,8% 2,9%
Vendas NacionaisNational sales
232 236 242 255 263 276 286
%a.a. -17,3 1,7% 2,5% 5,4% 3,1% 4,9% 3,6%
Vendas ImportadosImported sales
80 77 84 92 102 103 104
%a.a. 3,6 -3,8% 9,1% 9,5% 10,9% 1,0% 1,0%
ExportaçãoExport
79 93 94 95 96 97 98
%a.a. 8,9 17,7% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0%
ProduçãoProduction
299 311 320 326 342 355 363
%a.a. -5,5 4,1% 2,9% 1,9% 4,8% 3,8% 2,2%
Fonte/Source: Dados de 2015: Anfavea, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças.
2015 data: Anfavea , Forecast Group. Development of Sindipeças
p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
299 311 320 326 342 355 363
218243 260 276
282 288 299517
554 580
602 624
643 661
2016 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p
Brasil/Brazil Argentina/Argentina Total
7%
3%
5% 4%
4%3%
Produção de comerciais leves no Brasil e ArgentinaLight commercial production in Brazil and Argentina(Vol. ‘000)
38
Fonte/Source: Dados de 2016: Anfavea e Adefa, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças.
2016 data: Anfavea and Adefa, Forecast Group. Development of Sindipeças
p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
39
Produção de comerciais leves por categoria no Brasil e ArgentinaLight Commercial Vehicles production by category in Brazil and Argentina
53% 55% 55% 56% 55% 55% 55%
31% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
9% 9% 10% 9% 9% 9% 9%
6% 4% 4% 4% 4% 5% 5%1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
2016 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p
Mid Size Deriv. Carro Furgão Van Full Size
Fonte/Source: Dados de 2016: Anfavea e Adefa, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças.
2016 data: Anfavea and Adefa, Forecast Group. Development of Sindipeças
p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
Produção de comerciais leves por montadora no Brasil e ArgentinaLight commercial production in Brazil and Argentina - OEM
26% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
18% 19% 19% 18% 18% 18% 17%
17%20% 19% 19% 19% 18% 18%
12%10% 12% 14% 14% 14% 14%
11% 10% 10% 9% 9% 9% 9%
8% 7% 7% 7% 7% 7% 8%3% 2% 3% 3% 3% 3% 3%3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%3% 2% 2% 3% 3% 3% 3%
2016 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p
FCA Volkswagen Toyota Renault/Nissan General Motors Ford PSA outros Mercedes-Benz
40
Fonte/Source: Dados de 2016: Anfavea e Adefa, Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças.
2016 data: Anfavea and Adefa, Forecast Group. Development of Sindipeças
p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
GRUPO DE MARKETING
SINDIPEÇAS
2010
Motores
Engines
Marcelo Oliveira
Borgwarner
Fonte: Fenabrave
Vendas – Veículos Leves Sales – Light Vehicles
Light vehicle Aug YTD 2016 Aug YTD 2017 %
JEEP 35.626 56.528 59%
NISSAN 36.374 46.099 27%
CHEVROLET 217.833 247.613 14%
FORD 114.946 128.104 11%
HONDA 80.474 86.822 8%
RENAULT 97.278 102.282 5%
VOLKSWAGEN 166.939 173.930 4%
TOYOTA 119.526 122.991 3%
HYUNDAI 129.032 130.476 1%
PEUGEOT 17.394 16.715 -4%
FIAT 202.023 189.004 -6%
CITROEN 16.386 14.975 -7%
OTHERS 70.255 65.069 -7%
Total 1.304.086 1.380.608 6%
Vendas – Veículos pesadosSales – Heavy commercial Vehicles
Fonte: Fenabrave
Commercial Aug YTD 2016 Aug YTD 2017 %
MARCOPOLO 1.063 1.706 60%
DAF 436 568 30%
SCANIA 3.074 3.445 12%
FORD 5.261 4.895 -7%
VOLKSWAGEN 10.382 8.921 -14%
MERCEDES 16.205 13.920 -14%
IVECO 2.523 2.147 -15%
MAN 594 481 -19%
VOLVO TRUCKS 4.405 3.559 -19%
OTHERS 376 219 -42%
AGRALE 446 200 -55%
Total 44.765 40.061 -11%
Engine FamilyFamilia de motores
Fonte: Sindipeças
185 385 602 8151.102 1.289 1.368
1.7771.861
1.891 1.6811.503
1.408 1.437
9%
17%
24%
33%
42%48%
49%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tho
usands
3 Cyl 4 cyl % 3 cyl
24% 23% 26% 31% 37% 41% 42%
60% 62% 60% 55%51% 47% 47%
15% 15% 14% 14% 12% 11% 11%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1.0/1.2 1.3 ~ 1.6 1.8/2.0
2.112,12.379,7
2.655,9 2.724,8 2.842,7 2.944,2 3.059,8
172,7
246,7
246,1 236,4247,3
265,6278,6
2.285
2.6262.902 2.961 3.090 3.210 3.338
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tho
usands
Brasil Argentina total
15% 10% 2% 4% 4% 4%
Produção total de motores Brasil e ArgentinaEngines total production in Brazil and Argentina(Vol. ‘000)
Fonte/Source: Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças / Forecast Group. Development of Sindipeças
p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças
16,3%
16,9%
15,5%
15,7%
16,1%
16,3%
16,3%
15,3%
16,8%
20,7%
19,5%
18,4%
16,8%
16,9%
16,7%
14,8%
14,2%
14,8%
15,2%
15,7%
15,2%
11,4%
12,3%
11,2%
10,7%
9,8%
9,0%
9,1%
10,9%
10,0%
9,3%
9,4%
9,3%
9,2%
9,1%
10,0%
9,0%
9,2%
8,8%
9,4%
9,3%
9,0%
5,8%
5,4%
5,3%
5,5%
5,6%
7,2%
8,0%
3,0%
3,6%
3,1%
3,6%
3,9%
4,0%
3,9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
GM VW FPT (Fiat) Ford Toyota Renault Honda PSA
Nissan FPT (Diesel) Cummins Mercedes Perkins John Deere MWM Scania
AGCO Power MAN Volvo DEUTZ Agrale DAF Chery
Market Share da produção de motores Brasil e ArgentinaEngines production market share in Brazil and Argentina
Fonte/Source: Grupo de Forecast. Elaboração do Sindipeças / Forecast Group. Development of Sindipeças
p=previsão do Grupo de Forecast do Sindipeças / p = forecast of Forecast Group of Sindipeças