(단위: 십억원) 3Q20 YTD 3Q19 YTD %YoY 3Q20 2Q20 %QoQ

순영업수익 791.9 449.9 76.0% 361.2 325.7 10.9%

리테일부문 537.2 276.5 94.3% 222.4 165.5 34.4%

IB부문 123.7 90.4 36.8% 38.3 30.9 24.1%

홀세일부문 80.1 43.5 83.9% 27.2 33.9 -19.7%

PI부문 50.9 39.4 29.2% 73.2 95.4 -23.2%

판매비와 관리비 246.4 188.4 30.8% 85.4 89.2 -4.2%

영업이익 545.5 261.5 108.6% 275.8 236.5 16.6%

세전이익 578.6 287.7 101.1% 288.1 233.7 23.3%

당기순이익 425.0 217.3 95.6% 207.2 174.3 18.9%

(단위: 십억원) 3Q20 YTD 3Q19 YTD %YoY 3Q20 2Q20 %QoQ

영업이익 679.8 353.6 92.2% 355.5 314.0 13.2%

키움증권 545.5 261.5 108.6% 275.8 236.5 16.6%

키움저축은행 28.3 25.8 9.7% 9.8 10.9 -10.1%

키움YES저축은행 18.2 17.9 1.7% 6.1 4.9 24.5%

키움투자자산운용 25.5 18.1 40.9% 12.1 8.4 44.0%

키움캐피탈 14.5 3.9 271.8% 3.9 6.6 -40.9%

기타 자회사 -6.5 -5.5 18.2% 5.3 3.0 76.7%

기타(투자조합 및 펀드) 54.4 31.9 70.5% 42.6 43.7 -2.5%

세전이익 686.0 372.8 84.0% 373.0 303.9 22.7%

당기순이익 492.8 280.1 75.9% 263.4 219.9 19.8%

9 8 11 8 15 26

18.8

15.3 17.4

10.8

17.0

27.1

0

5

10

15

20

25

30

0

5

10

15

20

25

30

FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20.3Q

(%)(천원) EPS ROE(우)

10.6%

29.6%26.1%

3Q19 3Q20

1위

1위

1위

1위

(단위: 십억원) 3Q20 YTD 3Q19 YTD %YoY 3Q20 2Q20 %QoQ

리테일부문 전체 506.0 245.9 105.8% 212.8 164.5 29.4%

국내주식 210.1 65.4 221.3% 93.7 72.7 28.9%

금융수익 156.3 137.5 13.7% 61.7 48.5 27.2%

해외주식 50.8 4.3 1081.4% 27.0 15.4 75.3%

파생 76.8 35.6 115.7% 24.7 24.8 -0.4%

기타 11.8 3.3 257.6% 5.6 3.1 80.6%

(단위: 십억원) 3Q20 YTD 3Q19 YTD %YoY 3Q20 2Q20 %QoQ

리테일 수익 비중 61.5% 52.3% 9.2%p 54.9% 49.5% 5.3%p

국내주식 41.5% 26.6% 14.9%p 44.0% 44.2% -0.2%p

금융수익 30.9% 55.9% -25.0%p 29.0% 29.5% -0.5%p

해외주식 10.0% 1.7% 8.3%p 12.7% 9.4% 3.3%p

파생 15.2% 14.5% 0.7%p 11.6% 15.1% -3.5%p

기타 2.3% 1.3% 1.0%p 2.6% 1.9% 0.7%p

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20

(조원)(조달러)시가총액 해외약정(우)

0

5

10

15

20

25

30

35

0

5

10

15

9.0

6

9.1

2

10.0

6

10.1

2

11.0

6

11.1

2

12.0

6

12.1

2

13.0

6

13.1

2

14.0

6

14.1

2

15.0

6

15.1

2

16.0

6

16.1

2

17.0

6

17.1

2

18.0

6

18.1

2

19.0

6

19.1

2

20.0

6

수익점유율 전체MS(우) 해외주식MS(우)

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

5

10

15

20

25

30

35

1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20

(조원)(조원) 전체 거래대금 시가총액(우)

77

1,204

3Q19 YTD 3Q20 YTD

활동계좌 순증

951

2169

활동계좌 수

1.4

35.0 38.5 47.0

4Q19 1Q20 2Q20 3Q20

965 1315

1699

2169

3.4 8.4

25.7

48.3

3Q19 YTD 3Q20 YTD

예수금 주식평가액

3.6 5.7 7.4 8.4

28.3 28.9 37.6

48.3

4Q19 1Q20 2Q20 3Q20

0

10

20

30

403month YTD

QoQ+95.2%

227

1,104 780

2,547

199

806

2019년 2020년

예수금평잔 유가증권 신규계좌 수

120 315 351 438

402 466

870

1,211 111

211 242

354

19.12 20.03 20.06 20.09

16.6

31.1 30.2

14.9

5.1

24.7

30.8

23.2

10.9

3.2

0

10

20

30

40

20 30 40 50 60이상

전체 신규

30대 이하 신규 55.4% / 전체 47.7%

6.2

8.8

4

5

6

7

8

9

10

0

10

20

30

40

20 30 40 50 60이상

전체 신규30대 이하 신규 39.9% / 전체 30.7%

58.8

65.6

47.3 55.4

20

40

60

80

18.12 19.06 19.12 20.03 20.06 20.09

국내 해외 전체

0%

20%

40%

60%

80%

100%비대면계좌 개설 비중(우)

447%

1381%

0%

10%

20%

30%

40%

0%

500%

1000%

1500%

'20.1 '20.2 '20.3 '20.4 '20.5 '20.6 '20.7 '20.8 '20.9

해외주식 MS(우) 시장 성장률

키움 성장률

4.3

50.8

3Q19 YTD 3Q20 YTD

해외주식 수익

1.7%

10.0%

해외주식 수익 비중

1.7 8.4

15.4

27.0

4Q19 1Q20 2Q20 3Q20

1.9%

6.5%9.4%

12.7%

0

20

40

60

80

'00~'09 '10~'14 '15~'19 2020

(%) 국내 해외

0

20

40

60

80

100

'00~'09 '10~'14 '15~'19 2020

(%) 국내 해외

약정 기준 계좌 기준

34.4 37.6

21.2

7.6

2.1

14.9

35.7

28.9

14.8

5.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

20 30 40 50 60대 이상

(%) 계좌 약정30대 이하 계좌: 72.0%, 약정 50.6%

DCM

(단위: 십억원)3Q20 YTD

3Q19 YTD

%YoY 3Q20 2Q20 %QoQ

IB부문 전체 121.4 94.8 28.1% 36.4 31.6 15.1%

대체투자/PF 99.6 68.7 44.9% 25.7 24.7 4.1%

DCM 15.3 10.4 47.2% 5.4 3.9 36.1%

ECM 6.6 15.7 -58.2% 5.3 2.9 81.0%

(단위: 십억원)3Q20 YTD

3Q19 YTD

%YoY 3Q20 2Q20 %QoQ

홀세일부문 전체 80.0 51.2 56.2% 27.2 33.7 -19.2%

법인영업 24.9 14.7 69.5% 9.9 6.2 59.8%

장외파생 28.2 18.4 53.5% 11.0 13.9 -20.3%

채권 16.5 11.8 39.5% 2.8 10.3 -73.0%

금융상품 10.4 6.3 64.6% 3.5 3.4 3.4%

ECM

수익변동성 ↓

메자닌 등60%

주식40%

주식20%

메자닌 등80%

54 51 57

11 16 35

FY18.3Q FY19.3Q FY20.3Q

전산운용비 광고선전비

34.7%

31.8%33.4%

판관비 대비 전산/광고비

187 210 274

FY18.3Q FY19.3Q FY20.3Q

판관비 전체

46.1% 44.6%

33.5%

순영업수익 대비 판관비 비중

14.1% 15.2%10.7%

순영업수익 대비 인건비 비중계정과목3Q20 YTD

3Q19 YTD

%YoY 3Q20 2Q20 %QoQ

판관비 전체 274.3 210.3 30.5% 96.6 98.9 -2.4%

인건비 88.1 71.7 22.9% 26.2 35.0 -25.1%

전산운용비 56.7 51.3 10.4% 20.0 19.7 1.6%

광고선전비 35.0 15.5 125.7% 12.8 12.5 2.3%

기타 94.6 71.8 31.8% 37.6 31.7 18.4%

계정과목3Q20 YTD

3Q19 YTD

%YoY 3Q20 2Q20 %QoQ

판관비 비중 33.5% 44.6% -24.9%p 25.9% 29.5% -12.1%p

인건비 32.1% 34.1% -5.8%p 27.1% 35.4% -23.3%p

전산운용비 20.7% 24.4% -15.3%p 20.7% 19.9% 4.0%p

광고선전비 12.8% 7.4% 73.0%p 13.2% 12.6% 4.8%p

기타 34.5% 34.1% 1.0%p 38.9% 32.1% 21.2%p

28.0 29.8

49.8

0

10

20

30

40

50

60

120.1

175.8

223.7

0

50

100

150

200

250

Wrap 잔고 업계 순위

2017년 12월말 1.46 조원 12위

2018년 12월말 3.01 조원 10위

2019년 12월말 3.47 조원 9위

2020년 9월말 4.69 조원 9위

※전 업권 MP 205개 (15개 증권사, 10개 은행) / 운용개시일 : 2016.03.14

※ 출처 : 금융투자협회

37.6%

30.0%34.2%

38.9%42.1%

48.2%52.1%

49.6%

29.4%

40.0%

48.9%

57.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

계정과목 3Q20 YTD 3Q19 YTD %YoY 3Q20 2Q20 %QoQ

영업수지 1,024 627 63.4% 475 436 8.9%

수수료손익 516 257 100.5% 203 165 23.2%

금융상품 관련 손익 233 39 502.3% 128 (53) 흑자전환

파생상품 관련 손익 (53) 22 적자전환 64 198 -67.7%

기타 영업 손익 (34) 15 적자전환 (30) 2 적자전환

판매비와 관리비 345 273 26.0% 120 122 -2.1%

영업이익 680 354 92.2% 356 314 13.2%

세전이익 686 373 84.0% 373 304 22.7%

당기순이익 493 280 75.9% 263 220 19.8%

계정과목 3Q20 YTD 3Q19 YTD %YoY 3Q20 2Q20 %QoQ

영업수지 820 472 73.8% 372 335 11.0%

수수료손익 492 237 107.8% 192 156 23.6%

이자손익 180 142 26.6% 70 59 18.2%

금융·파생상품 관련 손익 159 102 55.7% 104 132 -21.4%

기타 영업 손익 (12) (9) 적자확대 7 (11) 흑자전환

판매비와 관리비 274 210 30.5% 97 99 -2.4%

영업이익 545 261 108.6% 276 236 16.6%

세전이익 579 288 101.1% 288 234 23.3%

당기순이익 425 217 95.6% 207 174 18.9%

계정과목 FY20.9 FY20.6 FY20.3 FY19.12 FY19.9 FY19.6 FY19.3 FY18.12 FY18.9

자산총계 33,791 31,924 30,142 23,374 22,923 22,532 21,512 18,240 16,918

i. 현금 및 예치금 2,900 2,875 3,279 1,945 1,709 1,451 2,749 2,517 1,659

ii. 유가증권 21,195 19,552 18,285 14,916 14,426 13,850 12,075 10,406 9,854

iii. 파생상품자산 64 143 116 111 88 68 76 52 49

iv. 대출채권 5,970 5,722 4,819 5,321 4,821 4,953 4,570 4,325 3,510

v. 유형자산 130 130 102 103 108 110 109 109 98

vi. 사용권자산 11 12 13 12 6 5 4 0 0

vii. 기타자산 3,521 3,490 3,527 966 1,764 2,094 1,929 831 1,747

부채총계 31,151 29,539 28,005 21,115 20,719 20,338 19,373 16,174 14,818

i. 예수부채 11,993 10,755 10,219 6,416 6,007 5,753 5,749 5,303 5,684

ii. 금융부채 4,277 4,157 4,554 4,193 5,706 5,283 4,110 3,717 2,576

iii. 차입부채 11,072 10,758 9,285 9,360 7,129 7,176 7,152 6,195 4,591

iv. 파생상품부채 124 202 313 112 91 72 35 40 15

v. 리스부채 11 12 12 12 6 4 4 0 0

vi. 기타부채 3,354 3,355 3,326 837 1,630 1,880 2,147 753 1,830

vii. 요구불상환지분 320 300 296 186 150 171 176 165 122

자본총계 2,640 2,385 2,136 2,258 2,204 2,194 2,139 2,066 2,100

i. 자본금 127 127 127 127 127 127 127 127 127

ii. 자본잉여금 529 527 527 527 527 527 532 530 529

iii. 자본조정 (61) (60) (60) (60) (60) (28) (24) (23) (25)

iv. 기타포괄손익누계액 (74) (64) (91) (20) 11 38 27 65 81

v. 이익잉여금 2,095 1,832 1,612 1,660 1,577 1,508 1,452 1,342 1,364

자본(비지배주주지분) 24 23 22 24 21 23 25 24 23

계정과목 FY20.9 FY20.6 FY20.3 FY19.12 FY19.9 FY19.6 FY19.3 FY18.12 FY18.9

자산총계 28,653 27,055 25,565 19,153 18,795 18,707 18,143 15,006 14,896

i. 현금 및 예치금 2,479 2,447 3,012 1,576 1,179 997 2,203 2,099 1,349

ii. 유가증권 20,295 18,773 17,553 14,599 13,994 13,570 11,989 10,363 9,822

iii. 파생상품자산 62 142 116 109 88 68 75 50 49

iv. 대출채권 2,531 2,394 1,547 2,010 1,809 2,040 1,992 1,810 1,997

v. 유형자산 64 64 62 63 63 64 63 64 68

vi. 사용권자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0

vii. 기타자산 3,214 3,226 3,266 786 1,659 1,964 1,818 619 1,611

부채총계 26,305 24,907 23,615 17,119 16,802 16,699 16,175 13,083 12,962

i. 예수부채 9,951 8,700 8,394 4,582 4,189 4,069 4,073 3,572 4,087

ii. 금융부채 4,264 4,145 4,545 4,172 5,700 5,269 4,101 3,715 2,565

iii. 차입부채 8,719 8,578 7,185 7,474 5,292 5,546 5,919 5,115 4,561

iv. 파생상품부채 124 201 309 109 83 61 25 37 11

v. 리스부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

vi. 기타부채 3,238 3,273 3,173 774 1,535 1,751 2,054 645 1,737

vii. 요구불상환지분 0 0 0 0 0 0 0 0 0

자본총계 2,349 2,148 1,950 2,034 1,993 2,008 1,968 1,923 1,935

i. 자본금 127 127 127 127 127 127 127 127 127

ii. 자본잉여금 529 527 527 527 527 527 527 527 527

iii. 자본조정 (35) (34) (34) (34) (34) (2) 5 5 5

iv. 기타포괄손익누계액 (71) (63) (87) (17) 10 40 30 71 87

v. 이익잉여금 1,799 1,592 1,418 1,432 1,363 1,318 1,280 1,194 1,189

'19 .9 '19 .10 '19 .11 '19 .12 '20 .1 '20 .2 '20 .3 '20 .4 '20 .5 '20 .6 '20 .7 '20 .8 '20 .9 %MoM %YoY

키움증권 주가 (월말 기준) 67,900 69,200 75,300 79,500 70,900 66,100 70,000 75,000 78,900 87,200 96,000 109,000 99,500 -8.7% 46.5%

시장 Data

시장 지수 (월말 기준)

코스피지수 2,063 2,083 2,088 2,198 2,119 1,987 1,755 1,948 2,030 2,108 2,249 2,326 2,328 0.1% 12.8%

코스닥지수 622 659 633 670 642 611 569 645 714 738 815 848 848 0.0% 36.4%

DOW지수 26,917 27,046 28,051 28,538 28,256 25,409 21,917 24,346 25,383 25,813 26,428 28,430 27,782 -2.3% 3.2%

NASDAQ지수 7,999 8,292 8,665 8,973 9,151 8,567 7,700 8,890 9,490 10,059 10,745 11,775 11,168 -5.2% 39.6%

홍콩H지수 10,201 10,533 10,302 11,168 10,241 10,302 9,595 10,041 9,561 9,759 10,040 9,991 9,397 -5.9% -7.9%

시장 주요 지표 (단위: 조원)

일평균시장거래대금 9.88 11.25 11.77 10.66 13.76 16.79 25.70 26.77 23.78 28.56 26.69 34.53 32.03 -7.2% 224.1%

개인 일평균시장거래대금 6.07 7.29 7.58 6.25 8.46 10.33 15.78 19.44 17.29 20.52 20.25 26.05 24.28 -6.8% 300.2%

개인 비중(%) 61.4% 64.8% 64.4% 58.6% 61.5% 61.5% 61.4% 72.6% 72.7% 71.8% 75.9% 75.4% 75.8% 0.4%p 14.4%p

투자자예탁금(월말 기준) 24.46 25.05 24.67 27.39 28.72 31.21 43.08 42.84 43.97 46.32 47.79 60.53 53.88 -11.0% 120.3%

신용융자 잔고(월평잔) 8.72 8.90 9.38 9.25 9.78 10.25 8.22 8.20 10.19 11.98 13.58 15.71 17.29 10.0% 98.1%

해외주식 거래대금 2.02 1.81 2.02 2.31 3.19 4.91 8.40 7.60 7.62 11.26 11.60 10.89 14.31 31.4% 607.9%

키움 Data

고객 계좌 (월누적, 단위: 천)

전체 계좌 수1) 4,288 4,340 4,397 4,475 4,615 4,770 5,196 5,471 5,660 5,884 6,142 6,481 6,815 5.2% 58.9%

신규계좌 수 52 56 61 81 143 159 431 280 193 229 260 343 340 -1.0% 554.8%

활동계좌 수2) 951 947 950 965 1,020 1,092 1,315 1,467 1,567 1,699 1,833 2,007 2,169 8.1% 128.2%

활동계좌 순증 6 4- 4 15 56 72 223 152 101 132 133 174 162 -6.9% 2635.8%

국내주식 유약정 계좌 수3) 481 509 535 509 602 658 869 872 878 984 1,036 1,172 1,251 6.7% 160.1%

해외주식 유약정 계좌 수3) 15 12 13 15 32 42 70 101 107 144 162 192 244 27.2% 1550.7%

고객 자산 (월평잔, 단위: 조원)

전체 예탁자산(월말 기준) 29.19 30.84 30.59 31.85 31.33 31.31 34.62 39.52 42.84 44.97 49.90 54.77 56.71 3.6% 94.3%

전체 예수금 3.45 3.51 3.64 3.59 3.96 4.28 5.71 7.06 6.91 7.37 7.38 8.18 8.43 3.1% 144.8%

국내주식 예탁자산 6.86 7.32 7.98 7.31 8.94 9.69 10.00 13.48 14.66 16.58 17.60 21.56 22.40 3.9% 226.4%

국내주식 예수금 3.23 3.27 3.42 3.36 3.74 4.01 5.16 6.66 6.52 6.96 6.98 7.77 8.02 3.2% 148.4%

해외주식 예탁자산 0.51 0.52 0.56 0.60 0.70 0.89 1.11 1.65 2.16 2.88 3.66 4.66 5.71 22.4% 1009.5%

해외주식 예수금 0.08 0.07 0.08 0.08 0.10 0.12 0.35 0.51 0.52 0.66 0.68 0.69 0.87 27.4% 980.9%

국내주식 주요 지표 (단위: 조원)

국내주식 약정(월누적) 71 95 100 76 101 127 212 245 197 270 278 308 315 2.4% 345.7%

국내주식 전체 시장점유율(%) 18.8% 20.2% 20.3% 17.7% 18.3% 18.9% 18.7% 22.9% 21.8% 21.5% 22.6% 22.3% 23.4% 1.1%p 4.6%p

국내주식 개인 시장점유율(%) 29.9% 30.4% 30.8% 28.8% 28.8% 29.8% 29.7% 31.1% 29.7% 29.3% 29.4% 29.1% 30.4% 1.3%p 0.5%p

신용융자 잔고(월평잔) 1.39 1.45 1.59 1.59 1.67 1.70 1.34 1.44 1.68 1.65 1.64 1.75 1.80 2.8% 29.3%

신용융자 점유율(%) 15.9% 16.3% 16.9% 17.2% 17.0% 16.6% 16.3% 17.5% 16.5% 13.8% 12.0% 11.1% 10.4% -0.7%p -5.5%p

해외주식 주요 지표 (단위: 조원)

해외주식 약정(월누적) 0.29 0.33 0.27 0.32 0.53 1.25 3.20 3.30 3.19 5.91 5.70 5.56 7.92 42.4% 2606.1%

해외주식 시장점유율(%) 7.2% 9.2% 6.8% 6.8% 8.4% 12.7% 19.1% 21.7% 20.9% 26.3% 24.6% 25.5% 27.7% 2.1%p 20.4%p

1) 전체 계좌 수: 폐쇄 계좌 제외한 전체 보유 계좌 수

2) 활동계좌 수: 최근 6개월간 누적 약정이 0 초과하는 계좌 수

3) 국내주식·해외주식 유약정 계좌 수: 해당 월 1개월간 약정이 0 초과하는 계좌 수