40180291 Manual de Usuario Evaluacion Proveedor Sap

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Manual de Usuario EVALUACION DE PROVEEDORES

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Cdigo GPI: 0007

Descripcin: EVALUACION DE PROVEEDORES

Proyecto: SOPORTE - MM



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VERSIONES DEL DOCUMENTO

Versin Fecha DD/MM/AAA

A

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Revisado por Descripcin Modificacin

01 10.05.2010 MILTON SUAREZ [email protected]



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Niveles organizacin de empresa en sistema SAP

Utilizacin

Esta seccin describe la organizacin de una empresa tpica en el sistema SAP. Tambin demuestra cmo se integra la Gestin de compras en esta estructura.

En el sistema SAP, la organizacin de una empresa comprende los niveles siguientes:

Mandante El nivel ms alto, o nivel de grupo de empresas, de la estructura de la organizacin.

Ejemplo: Grupo de empresas.

Sociedad Este nivel representa una unidad contable independiente dentro de un cliente.

Ejemplo: una sociedad GL subsidiaria, miembro de un grupo de empresas.

Centro La sede de la empresa de una sociedad.

Ejemplo: Centro de produccin, oficina regional, sucursal.

Organizacin de compras Unidad de organizacin responsable del aprovisionamiento de materiales y servicios para uno o



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ms centros y de la negociacin de las condiciones generales de compra con los proveedores. Externamente, la organizacin de compras es responsable legalmente de todas las operaciones de compras. Por tanto, siempre se asigna a una empresa.

Grupo de compras La organizacin de compras se divide a su vez en grupos de compras (es decir, grupos de encargados de compras) que son responsables de las actividades de compra diarias.

Nivel de organizacin para la evaluacin de proveedores

El nivel de organizacin de la evaluacin de proveedores es la organizacin de compras:

cada organizacin de compras evala los proveedores que se le han asignado.

El sistema no soporta una comparacin de evaluaciones de proveedores en el nivel ms alto de sociedades.

Datos maestros

Utilizacin

La evaluacin de proveedores utiliza los datos maestros siguientes:

Registros maestros de proveedores

Registros maestros de materiales

Registros info de compras

Base de datos del maestro de proveedores

La base de datos del maestro de proveedores contiene informacin sobre los proveedores de una empresa. Esta informacin se almacena en los registros maestros de proveedores individuales. Adems del nombre y la direccin del proveedor, el registro maestro de proveedores contiene la informacin siguiente:

Moneda del proveedor

Condiciones de pago

Personas de contacto (personal de ventas)

Un registro maestro de proveedores tambin contiene datos de contabilidad (por ejemplo, una cuenta de control).

Por consiguiente, el registro maestro de proveedores se actualiza tanto en Gestin de compras como en Finanzas.

Base de datos del maestro de materiales



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La base de datos del maestro de materiales contiene descripciones de materiales que la empresa adquiere, fabrica y almacena. La base de datos del maestro de materiales es la fuente de informacin central de una empresa respecto a materiales concretos. Los registros individuales del maestro de materiales contienen datos como la unidad de pedido, el grupo de compras responsable y tolerancias para faltas o tolerancia de exceso de suministro.

El sistema de evaluacin de proveedores le ayuda en la optimizacin de los procesos de aprovisionamiento tanto de los materiales como de los servicios.

Registro info de compras

Los registros info de compras (tambin denominados registros info) se utilizan como fuente de informacin para Compras. Representa una relacin especfica proveedor-material.

El registro info tambin permite a los encargados de compras determinar rpidamente:

qu materiales han sido ofertados o suministrados previamente por un determinado proveedor

qu proveedores han ofertado o suministrado un material determinado

Contenido de un registro info:

Un registro info incluye:

Precios y condiciones actuales

Nmero del ltimo pedido

Lmites de tolerancia para los excesos de suministros y los suministros incompletos

El plazo de entrega del material previsto por el proveedor

Un registro info tambin contiene informacin de ofertas y de pedidos.

Criterio principal

Definicin

Los criterios principales forman la base para la valoracin del rendimiento de un proveedor. El sistema calcula la nota global de un proveedor a partir de las notas obtenidas en los criterios principales.

Utilizacin

Se pueden evaluar proveedores segn varios criterios que considere importantes. Las notas de los criterios principales son una representacin ms precisa del rendimiento de un proveedor que la nota global.

Estructura



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Puede determinar el tipo y nmero de criterios principales. El sistema admite un mximo de 99 criterios principales. Puede especificar el nmero de criterios principales para cada organizacin de compras y decidir qu criterios principales estn cubiertos por la nota global.

Los cinco criterios principales siguientes estn disponibles en el sistema estndar:

Precio

Calidad

Entrega

Soporte/servicio general

Estos cuatro criterios principales sirven como base para la evaluacin de los proveedores que suministren materiales.

Provisin de servicios externos

Este criterio principal sirve de base para la evaluacin de los proveedores empleados como proveedores de servicios externos.

Puede definir los criterios principales adicionales que desee. Alternativamente, puede realizar el clculo de la nota principal basndose en menos de cinco criterios principales.

Criterio parcial

Definicin

Los criterios parciales son las unidades ms pequeas a las que se puede asignar notas en la evaluacin de proveedores.

El sistema calcula una nota para el criterio principal superior basndose en las notas que un proveedor obtiene para los distintos criterios parciales.

Estructura

Hay tres tipos de criterio parcial:

Manual

El usuario introduce la nota en el sistema antes de efectuar la evaluacin.

Semiautomtico

El usuario introduce las notas de calidad y puntualidad en la entrega o rendimiento a nivel de registro info (de material), o en la hoja de entrada de servicios (en el caso de los servicios externos).

Automtico



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El usuario no introduce datos. El sistema calcula las notas de los criterios parciales automticos basndose en los datos obtenidos en otras reas de la empresa fuera del sistema de evaluacin de proveedores (por ejemplo, Recepcin de mercancas o Gestin de calidad). Los procedimientos de clculo de notas cumplen distintos fines e implican distintos tipos de actualizaciones.

Criterios parciales necesarios

Los criterios parciales automticos que proporciona el sistema estndar bastan para la evaluacin de un proveedor que suministre materiales. Es decir, para realizar evaluaciones, no es necesario que actualice las notas en los criterios parciales manuales o semiautomticos.

El sistema proporciona un mximo de veinte criterios parciales para cada criterio principal. En el sistema estndar SAP hay dos criterios parciales automticos para el criterio principal "Precio", tres para el criterio principal "Calidad" y cuatro para el criterio principal "Entrega". Esto significa que puede determinar hasta 18, 17 y 16 criterios parciales adicionales respectivamente para cada uno de estos criterios principales.

No hay criterios parciales automticos para los criterios principales "Soporte/servicio general" y "Servicio externo". Sin embargo, en el sistema estndar de SAP se incluyen tres criterios parciales semiautomticos para "Servicio/asistencia general" y dos para "Servicio externo". Esto significa que puede determinar hasta 17 y 18 criterios parciales adicionales manuales o semiautomticos respectivamente para cada uno de estos dos criterios principales.

Al definir criterios parciales manuales, tenga en cuenta que obtendr un resumen mejor si no aumenta demasiado el nmero de criterios. De esta forma, tambin reducir el esfuerzo de actualizacin.

Breve descripcin de los criterios parciales automticos

Esta seccin describe brevemente los distintos criterios parciales automticos:

Precio

Nivel de precios

Historial de precios

Calidad

Entrada de mercancas

Auditora de calidad

Nivel de reclamaciones/rechazos

Entrega

Cumplimiento de fechas de entrega



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Cumplimiento de cantidades

Cumplimiento de normas de envo

Fecha de confirmacin

Nivel de precios

Este criterio parcial compara la relacin del precio de un proveedor con el precio de mercado. Si el precio del proveedor es menor que el precio de mercado, recibe una buena nota; si es ms alto que el precio de mercado, se le asigna una mala nota.

Basndose en el criterio parcial "Nivel de precios", puede comparar el precio de un proveedor con el precio de mercado actual en un determinado perodo temporal.

Historial de precios Este criterio parcial compara la evolucin del precio del proveedor con el precio de mercado.

Basndose en el criterio parcial "Historial de precios", puede determinar si el precio de un proveedor ha aumentado o disminuido en un perodo concreto en comparacin con la evolucin del precio de mercado en el mismo perodo.

Entrada de mercancas Este criterio parcial se utiliza para evaluar la calidad del material que entrega el proveedor. La inspeccin de calidad se realiza cuando entran las mercancas.

Auditora de calidad Este criterio parcial se utiliza para evaluar el sistema de gestin de calidad utilizado por una empresa que fabrica productos.

Nivel de reclamaciones/rechazo Este criterio parcial se utiliza para evaluar si los materiales entregados por el proveedor suelen ser defectuosos despus de la inspeccin de las mercancas entradas (por ejemplo, en la fabricacin) lo que conlleva un gasto adicional y una prdida de tiempo (debidos a la prdida de produccin, trabajo de repaso, etc.). La nota (ratio de calidad QM) se calcula en la Gestin de calidad (QM) y los datos pasan a la evaluacin de proveedores MM. Este ratio se convierte para la utilizacin en el sistema de notas de la evaluacin de proveedores.

Rendimiento en el cumplimiento de fechas de entrega Este criterio parcial se utiliza para determinar cmo se ajusta un proveedor al cumplimiento de las fechas de entrega especificadas.

Cumplimiento de cantidades Este criterio parcial se utiliza para determinar si un proveedor ha entregado la cantidad especificada en el pedido.



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"Cumplimiento de fechas de entrega" y "Cumplimiento de cantidades" siempre se tienen que ver juntas. Puede especificar para cada material (en el registro maestro de materiales) o para todos los materiales (en las opciones del sistema) la cantidad mnima de los materiales pedidos que deba entregarse para que se incluya una entrada de mercancas en la evaluacin. Esto le permite evitar situaciones en las que una entrada de mercancas puntual con slo una pequea cantidad de materiales pedidos se incluya en la evaluacin con una buena nota para "cumplimiento de fechas de entrega". En caso de no entregarse esta cantidad mnima, al proveedor no se le asigna nota en el ltimo criterio parcial. No obstante, en este caso el vendedor recibir una nota mala en el cumplimiento de cantidades.

Cumplimiento de normas de envo Este criterio parcial se utiliza para determinar con qu precisin un proveedor cumple las normas para el envo o embalaje de un material.

Fecha de confirmacin Este criterio parcial se utiliza para determinar si un proveedor se ajusta a la fecha de entrega confirmada previamente (por ejemplo, la fecha de entrega en un aviso de entrega).

Ponderacin de las notas

Definicin

Las notas que recibe un proveedor por los criterios principales se pueden ponderar de forma distinta para reflejar las diferencias en el significado de los criterios.

Estructura

Factor de ponderacin

Con el uso de factores de ponderacin, puede aumentar o reducir la importancia de determinados criterios cuando se calcula una nota en el nivel ms alto.

Suponga que un proveedor recibe 80 puntos por el criterio "Precio" y 80 puntos por el criterio "Servicio". Puesto que le da ms importancia al precio del material que al servicio que le ofrece el proveedor, puede asignar al criterio "Precio" un factor de ponderacin de 3 y al criterio "Servicio" un factor de 1. Por lo tanto, los 80 puntos de Precio se valoran el triple que los 80 puntos de Servicio cuando se calcula la nota global.

Claves de ponderacin

La clave de ponderacin es un identificador bajo el cual se pueden agrupar y grabar juntos los valores de ponderacin para unos criterios principales.



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Si sabe que va a realizar de forma repetida una evaluacin con unos determinados criterios principales y unos determinados factores de ponderacin, puede grabar esta combinacin bajo una clave de ponderacin.

Cuando realice la siguiente evaluacin de proveedores, slo tiene que introducir la clave de ponderacin en vez de introducir un factor de ponderacin para cada criterio individual. A continuacin, el sistema define automticamente todos los factores de ponderacin.

Hay dos tipos posibles de claves de ponderacin en el sistema estndar:

Clave 01

Clave 02

La clave 01 permite la misma ponderacin de todos los criterios.

La clave 02 le permite evaluar proveedores que suministren piezas pequeas, por ejemplo. Los factores de ponderacin de esta clase se distribuyen como se indica a continuacin:

Precio 5

Calidad 3

Entrega 2

Soporte/servicio general 1

Provisin de servicios externos 2

Condiciones previas evaluacin proveedores

Utilizacin

La evaluacin de proveedores est sujeta a ciertas condiciones previas.

Condiciones previas

Puede empezar el proceso de evaluacin del proveedor si ha contestado las preguntas siguientes:

Ha actualizado las parametrizaciones del sistema?

Dispone de las autorizaciones necesarias?

A qu proveedor quiere evaluar? (clave de proveedor)

Qu organizacin de compras va a evaluar al proveedor? (Clave de organizacin de compras)

Es la primera vez que el proveedor es evaluado?

Si no es as, cundo fue la ltima evaluacin?



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Ejecutar la evaluacin de proveedores

1. Del men del sistema, seleccione Logstica -> Gestin de materiales -> Compras y despus Datos maestros -> Evaluacin proveedores -> Actual.. Aparece la pantalla inicial.

2. Introduzca las claves de la organizacin de compras y el proveedor y pulse ENTER. Se visualiza entonces un resumen de los criterios principales para esa organizacin de compras.

Si el sistema de clasificacin de SAP est activo, puede introducir la clase de proveedor en lugar del proveedor. De esta forma obtendr una lista, en la que podr seleccionar un proveedor de la clase para su evaluacin. Utilice la opcin "Entradas posibles" o el matchcode =k.

3. Actualice el campo obligatorio Clave de ponderacin. Si no conoce la clave de ponderacin, utilice la opcin "Entradas posibles".

4. En la barra de mens, seleccione Tratar Reevaluacin autom.

El sistema calcula primero las notas para los criterios parciales automticos, a continuacin las notas para los criterios principales y, finalmente, la nota global para el proveedor.

5. Grabe su evaluacin.

La pantalla de resumen tambin contiene lo siguiente:

El campo Ind.borrado.

Para ms informacin, consulte la seccin "Borrar la evaluacin del proveedor".

Los datos bajo la cabecera de grupo "Evaluacin de los criterios principales".

Log de clculos de notas para criterios parciales automticos

El log ofrece un desglose de la nota del proveedor para un criterio parcial. En l se visualizan las notas de criterios parciales automticos para todos los registros info incluidos en el clculo actual.

Despus de que haya llevado a cabo una evaluacin considerando los criterios parciales de varios o todos los criterios principales, puede visualizar el log.

Para ello, seleccione Pasar a Todos los logs de la barra del men. (O Pasar a Log detallado si desea ver nicamente un log especfico.)

Si no ha iniciado una evaluacin nueva, no se genera ningn log.

Evaluacin de proveedores en el fondo



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Puede evaluar a sus proveedores de forma regular, por medio de una ejecucin en proceso de fondo. La funcin Evaluaciones fondo se encuentra en el men de Compras.

Condiciones previas

Si quiere iniciar una ejecucin en proceso de fondo para una evaluacin de proveedores, necesita una variante (por ejemplo para limitar el nmero de proveedores a evaluar).

Actualizacin y visualizacin de variantes

Cuando llame la funcin Evaluaciones fondo, puede visualizar variantes existentes en el modo de edicin de la lista de pasos y crear nuevas variantes o modificar las existentes.

Para hacerlo, seleccione Tratar Pasos y despus

Pasar a Variante (para visualizar), o Pasar a Actualizar variantes (para crear)

Procedimiento

1. Seleccione Datos maestros Evaluacin proveedor. Funciones siguientes

Evaluaciones fondo.

2. En la pantalla inicial, introduzca un nombre de job y el nombre de la variante. Especifique cundo debe realizarse la evaluacin en el fondo y la frecuencia con que debe repetirse.

3. Grabe la orden de ejecucin en proceso de fondo.

Para llevar a cabo evaluaciones en el fondo y definir nuevas variantes, se requieren ciertas autorizaciones. Si tiene algunas consultas en este sentido, consulte con el responsable del sistema.

Actualizacin posterior de evaluaciones en el fondo

En una ejecucin en proceso de fondo normalmente se evala a proveedores que pertenecen al mismo grupo (es decir, que tienen la misma clave de ponderacin). No obstante, es posible que haya seleccionado un intervalo que contenga diferentes grupos de proveedores. Por esta razn no ha definido una clave de ponderacin.

Para garantizar que las notas se calculen correctamente, tiene que actualizar posteriormente la clave de ponderacin para esos registros de evaluacin en determinados intervalos de tiempo.

Los registros de evaluacin en cuestin pueden determinarse utilizando el informe de anlisis Proveedores sin claves de ponderacin.

Esta funcin se encuentra en el men de Compras, en Datos maestros Evaluacin proveedor Funciones siguientes Prov. sin clave pond.



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Desde este informe puede pasar directamente a las pantallas para actualizar las evaluaciones.

Visualizacin de la evaluacin de proveedores

1. En el men del sistema, seleccione Logstica Gestin materiales Compras y, a

continuacin, Datos maestros Evaluacin proveedor Visualizar. Aparece la

pantalla de acceso Evaluacin de proveedor Visual.: Acceso. 2. Especifique una organizacin de compras y el proveedor cuya evaluacin quiere

visualizar. 3. Pulse ENTER . Aparece la pantalla de resumen.

En la pantalla de resumen se visualizan los siguientes datos:

Campo / Cabecera de grupo Contenido

Datos de cabecera Organizacin de compras, proveedor

Datos de evaluacin Clave de ponderacin Nota global Indicador de borrado Nombre del responsable Fecha de la ltima evaluacin

Evaluacin de criterios principales Notas para los criterios principales y claves de ponderacin aplicadas a las notas para los criterios principales individuales al llegar a la nota global.

Para ver el desglose de la nota de un determinado criterio principal en las notas de los criterios parciales individuales relevantes, haga doble clic en el criterio principal deseado.

Para visualizar los desgloses de las notas de varios criterios principales progresivamente,

seleccione el criterio principal deseado y escoja Criterios pral. Primer crit. princip. Se visualiza la pantalla de los criterios parciales del primer criterio principal. Para visualizar los criterios

parciales para todos los criterios principales, progresivamente, seleccione Criterio pral. Sig. crit. princip.

Borrado de una evaluacin de proveedores

1. En el men del sistema, seleccione Logstica Gestin materiales Compras y, a

continuacin, Datos maestros Evaluacin proveedor Actual. Aparece la pantalla inicial.

2. Introduzca las claves para una organizacin de compras y el proveedor cuya evaluacin quiere borrar.



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3. Pulse ENTER . Aparece la pantalla de resumen. 4. Defina el indicador en el campo Ind.borrado.

La prxima vez que ejecute el programa de reorganizacin, el registro de evaluacin para ese proveedor estar borrado.

Visualizacin e impresin documento modificacin

El sistema crea documentos de modificacin para cada evaluacin. Existen las siguientes opciones para visualizar estos documentos:

En la pantalla inicial de Compras, seleccione Datos maestros Evaluacin proveedor

Modificaciones. Haga las modificaciones deseadas y a continuacin seleccione Programa Ejecutar.

En la pantalla inicial de Compras, seleccione Datos maestros Evaluacin proveedor

Actualizar o Visualizar y, a continuacin, Pasar a Modificaciones. Aparece entonces una ventana en la que puede introducir la fecha inicial desde la que desea visualizar los documentos de modificacin. Pulse INTRO

Aparece una lista que brinda la siguiente informacin:

Responsable

Organizacin de compras responsable

Fecha y hora de la modificacin

Comparacin de los valores nuevos y anteriores

Puede imprimir la lista seleccionando Lista Imprimir.

Representacin grfica evaluaciones proveedores

Utilizacin

Esta parte le brinda las informaciones ms importantes para la utilizacin funcional de los grficos SAP.

Puede visualizar evaluaciones de proveedores con los grficos jerrquicos y de presentacin de SAP. La representacin grfica le brinda una visin clara de sus criterios principales y parciales y le permite determinar de forma fcil y rpida la puntuacin obtenida por sus proveedores.

En la pantalla de resumen en Evaluacin de proveedores, seleccione Pasar a Grfico. Se visualiza una representacin grfica.



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La representacin grfica est dividida en dos reas:

rea de representacin

El rea de representacin contiene la evaluacin. Si tiene muchos criterios principales y parciales, puede ser que el grfico completo no quepa en la pantalla. En un caso as, puede utilizar la funcin de navegacin para orientarse.

rea de Navegacin

El rea de navegacin representa el grfico completo en tamao reducido. De esa forma puede orientarse en grficos grandes con muchos detalles.

Actividades

Funcin de Navegacin

En las reas de representacin y navegacin puede mover el grfico y cambiar su tamao.

En el rea de visualizacin puedes desplazar el grfico con la ayuda de barras de desplazamiento horizontales y verticales. Esto permite visualizar partes de la pantalla que estn ms all de los mrgenes. Tambin puede modificar el tamao del grfico.

En el rea de navegacin, puede desplazar, aumentar o reducir el tamao de una seccin de todo el grfico. Para hacer esto, pulse clic en la esquina derecha del rea seleccionada y arrastre con el ratn. Arrastre la esquina hacia arriba o hacia abajo para modificar el tamao de la seccin que se est viendo.

Si quiere ampliar el rea de navegacin, haga una seleccin desde el men Vista Navegacin. Para volver a la parametrizacin estndar, seleccione Vista Usuario.

Visualizacin de criterios con los grficos de presentacin de SAP

Despus de haber ejecutado la funcin Reevaluacin automtica, puede pasar directamente de la visualizacin de evaluacin al modo grfico.

Site el cursor en el criterio principal o parcial deseado y seleccione Pasar a Grfico. Entonces se visualiza la representacin grfica de las notas ms bajas que componen la nota global para este criterio.

Es posible visualizar grficos para los siguientes criterios parciales.


Auditora de calidad




Cumplimiento de la fecha de confirmacin



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Calidad de los servicios externos

Cumplimiento de los servicios externos

Informes y anlisis en evaluacin de proveedores

Utilizacin

Esta parte explica los beneficios que se pueden obtener de los informes y anlisis en el sistema SAP y describe cmo ejecutarlos.

Objetivo de informes/anlisis en evaluacin de proveedores:

Los informes y anlisis en la Evaluacin de proveedores le permiten comparar las evaluaciones y notas globales para los criterios individuales principales obtenidas por sus proveedores de distintas formas.

Tambin le permiten determinar los vendedores que nunca han sido evaluados y los que deben volver a serlo.

Los ejecutivos de compras pueden obtener informaciones tales como:

Qu proveedores tienen las mejores notas globales?

De los mejores proveedores, quines recibieron una nota particularmente buena o mala en el criterio principal "Precio"?

Quienes fueron los proveedores que recibieron una buena nota global, pero por debajo de la nota media en el criterio principal "Calidad"?

Qu proveedores recibieron una nota global pobre, pero una nota muy buena si slo se considerara un material en particular?

Qu proveedores de servicios le han brindado sus servicios puntualmente y con una alta calidad?

Realizacin de informes y anlisis

Para realizar un informe o un anlisis, proceda como se indica:

En el men de Compras, seleccione Datos maestros Evaluacin proveedor Visualizar lista. Despus seleccione uno de los siguientes informes:

Lista ranking de la evaluacin de proveedores

Evaluacin por material/grupo de artculos

Este anlisis es interesante en el caso de los proveedores que le proporcionan materiales.

Todos los proveedores que no han sido evaluados

Todos los proveedores que no han sido evaluados desde una fecha determinada



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Comparacin de evaluaciones

Este anlisis slo es interesante en el caso de los proveedores que le proporcionan materiales.

Seleccionando Datos maestros Evaluacin proveedor Comparacin de evaluaciones

efecta un informe que compara la evaluacin general de un proveedor con su evaluacin respecto a un material en concreto.

Anlisis estndar

Seleccionando Datos maestros Evaluacin proveedor --> Anlisis estndar, puede efectuar

un informe que le proporcionar la nota acumulada por perodo con la nota para un solo perodo (entre otras opciones). El anlisis estndar est integrado con el Sistema de informacin para logstica (SIL) y se caracteriza por la funcionalidad habitual del SIL

Comparacin de evaluaciones

Este informe se diferencia de otros porque le permite obtener una imagen detallada de un proveedor especfico, sin involucrar a otros proveedores.

En este informe, la nota global calculada a partir de las entregas de todos los materiales del proveedor se compara con la nota global que el proveedor recibira si la base de la evaluacin estuviera compuesta por slo un material especfico.

Con este informe puede determinar el comportamiento de un proveedor en relacin con uno de los materiales ms importantes.

Por ejemplo, este informe le mostrar que un proveedor con una evaluacin general pobre o media tiene realmente mejor nota en relacin a un material X o Z que otros proveedores con evaluaciones generales buenas. Esta informacin garantiza que no se omitan opciones interesantes de fuentes que, de otra forma, no hubiera tenido en cuenta al suministrar los materiales en cuestin.

No puede grabar este informe, pero puede volverlo a generar cuando sea necesario.

Procedimiento

1. En el men de Compras, seleccione Datos maestros Evaluacin proveedor

Comparacin evaluac. Aparece la pantalla inicial.

2. Introduzca las claves de la organizacin de compras y el proveedor. 3. En el rea Nivel-comparacin, rellene uno de los siguientes campos:

Material

Registro info

Grupo de artculos



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Si ha especificado un grupo de artculos, puede definir si el sistema debe buscar slo materiales con un registro maestro (1), slo materiales sin un registro maestro (2) o ambos (ninguna entrada) dentro del grupo de artculos.

4. Si desea ejecutar el informe, seleccione Programa Ejecutar. El informe compara una evaluacin general del proveedor con una evaluacin para un material especfico.

Seleccione Pasar a Evaluacin para proveedor para pasar a la visualizacin de la evaluacin general.

Visualizacin de logs

Seleccione Pasar a Logs (todos) para visualizar todos los logs disponibles. stos muestran las notas calculadas por el sistema para los criterios parciales automticos y semiautomticos correspondientes a todos los criterios principales.

Si slo desea ver los logs para los criterios parciales de un criterio principal en particular, marque

el criterio principal deseado y seleccione Pasar a Log detallado.

Si slo desea ver los logs par un criterio parcial en particular, seleccione el criterio parcial y

seleccione Pasar a Log individual.

Estas opciones le permiten efectuar el seguimiento de una gran cantidad de registros de evaluacin sin que el anlisis llegue a ser demasiado confuso, puesto que podr visualizar de forma detallada slo aquellos criterios principales que considere relevantes

Visualizacin de proveedores sin evaluacin

Este informe le ofrece las opciones siguientes:

Puede hacer una lista de todos los proveedores que todava no han sido evaluados.

Puede generar una lista de los proveedores que no han sido evaluados todava en relacin a determinados criterios. Tambin le proporcionar un resumen de aquellos proveedores que no tienen una evaluacin global que englobe todos los criterios principales, sino evaluaciones individuales para determinados criterios principales.

Procedimiento

1. En el men Compras, seleccione Datos maestros Evaluacin proveedor Visualizar

lista Proveedor sin eval. Se visualiza la pantalla inicial.

2. Introduzca las claves para la organizacin de compras y el proveedor.

Si desea limitar el alcance del informe segn los criterios principales, seleccione el campo Diferenciar por crit. princip.

3. Seleccione Programa Ejecutar. 4. Si ha activado el indicador Diferenciar por crit. princip., aparecer una pantalla que le

permitir seleccionar los criterios principales deseados. Si marca, por ejemplo, "Precio" y



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"Entrega", genera una relacin de informes de todos los proveedores que no han sido evaluados con respecto a estos dos criterios.

A continuacin, seleccione Criterio pral. Continuar. Obtendr una lista de los proveedores que no han sido evaluados con respecto a los criterios principales seleccionados.

Si no ha activado el indicador, obtendr un listado de los proveedores que an no han sido evaluados.

Desde el informe puede pasar a la visualizacin del registro maestro de proveedor. Para hacerlo,

site el cursor en el proveedor deseado y seleccione Entorno Visualizar proveedor.

A continuacin, puede pasar inmediatamente a la Evaluacin de proveedores para actualizar las evaluaciones para este proveedor. Para hacerlo, site el cursor en el proveedor deseado y

seleccione Tratar Evaluar proveedor

Ejecucin de un anlisis estndar

Puede ejecutar un anlisis estndar con ratios (notas) desde Evaluacin de proveedores. La funcin Anlisis estndar est integrada en el Sistema de informacin para logstica (SIL), pero tambin puede acceder a ella desde el men Compras.

Utilizando el anlisis estndar, puede generar varias visualizaciones de los datos de proveedor y generar una visualizacin grfica de cada vista. A diferencia de otros anlisis e informes, en la Evaluacin de proveedores el anlisis estndar proporciona:

tanto las notas acumuladas de todos los perodos, como

la nota para slo un perodo.

Anlisis estndar y SIL

Los datos determinados en la Evaluacin de proveedores se escriben en un fichero estadstico especial (estructura de informacin S013) dentro del SIL y se utilizan para propsitos de anlisis. Los datos (o nmeros clave) son las notas para los criterios siguientes:



Cumplimiento de fecha de confirmacin (desviacin en aviso de entrega).

Aviso de entrega (no actualizada actualmente)

Cumplimiento de notas de entrega

Auditora de calidad (no actualizada actualmente)

Calidad de los servicios externos

Cumplimiento de los servicios externos



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Procedimiento

1. En el men del sistema, seleccione Logstica Gestin materiales Compras, Datos maestros Evaluacin proveedor Anlisis estndar.

Tambin puede llamar la funcin a travs de Logstica Controlling Logst. Sistema Info Compras, Anlisis estndar Evaluacin proveedor.

2. Introduzca los parmetros deseados.

3. Seleccione Anlisis estndar Ejecutar.

Obtendr un listado de resultados con valores de caractersticas (por ejemplo, todos los proveedores de una organizacin de compras con sus notas).

4. Puede procesar la lista de acuerdo con diferentes criterios.

a) Site el cursor en un valor de caracterstica (por ejemplo, un proveedor) y

seleccione, por ejemplo, Vista Desglosar por.

b) Seleccione el tipo de vista deseado (por ejemplo, Material) y confrmelo.

Aparece una lista de valores de caractersticas (por ejemplo, todos los materiales de un proveedor y sus notas).

c) Si lo desea, realice los pasos a) y b) tambin para los otros tipos de vistas (por ejemplo, Mes).

d) Para obtener una mejor visin de conjunto, genere la vista por medio de

Pasar a Grfico.

El componente Evaluacin de proveedores le ayuda a optimizar los procesos de aprovisionamiento de materiales. En el Sistema SAP, la evaluacin de proveedores se ha integrado completamente en el componente Compras MM dentro de Gestin de materiales. Esto significa que informaciones tales como fechas de entrega, precios y cantidades se pueden tomar de los pedidos de compra.

La evaluacin de proveedores tambin utiliza datos del componente de Gestin de calidad, como los resultados de las inspecciones de las mercancas entradas o auditorias de calidad.. Pre-requisitos: En las siguientes actividades IMG, se efectan las parametrizaciones vlidas para todas las organizaciones de compra:

1. Especificar clave de ponderacin

2. Especificar criterios

3. Especificar alcance de la lista



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En la actividad IMG "Especificar datos de la organizacin de compras para la evaluacin de proveedores", parametrice valores individuales para cada organizacin de compra

TRANSACCION: SPRO

RUTA DE ACCESO:

IMG Gestin Materiales -> Compras evaluacin de Proveedores -> Fijar clave de ponderacin

PARAMETRIZACIN REALIZADA:

Digite doble click en el comando Fijar clave de ponderacin

En esta actividad IMG se definen las claves de ponderacin para los criterios principales de la evaluacin de los proveedores.

En el estndar existen las clave de ponderacin 01 y 02. stas agrupan las siguientes partes proporcionales en la ponderacin de los criterios principales del estndar:



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TRANSACCION: SPRO

RUTA DE ACCESO:

IMG Gestin Materiales -> Compras evaluacin de Proveedores -> Fijar criterios principales

Los criterios 01, precio, 02 Calidad, 03 entrega y 04 Servicios se utilizan cuando se maneja Maestro de materiales. El criterio 05 Servicio se utiliza cuando se maestro de Servicios

Nombre de campo

Descripcin Actividad y valores Comentarios

Criterio evaluacin

Cdigo y descripcin del criterio principal

Lo trae el sistema

Criterio Parcial

Criterio Parcial

Cdigo del criterio parcial Lo trae el sistema

Denominacin para el criterio

Nombre dl criterio parcial Lo trae el sistema

Exit Usuario

No se utiliza

Mtodo Determinacin

Clave que expresa con qu mtodo se determina la nota para el criterio parcial.

Seleccione alguna de las posibles opciones

Descripcin Breve

Nombre del mtodo determinacin

Lo trae el sistema

Haga Click sobre el icono para Grabar y aparecer al final de la pantalla el mensaje



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Clave de utilizacin 1 Determinacin Automt. desde evaluacin referida a material 2 Determinacin autom. desde estadstica cumplimiento-cantidad 3 Determinacin autom. desde estadstica cumplimiento-fechas 4 Determinacin autom. desde estadst-compras: Nivel-precios 5 Determinacin autom. desde estadst-compras: Comport-precios 6 Determinacin Automt.. desde estadstica de normas de envo 7 Determinacin autom. desde estadst-calidad: Comprobacin-EM 8 Determ. autom. de estadstica calidad: mensajes de calidad 9 Determinacin autom. desde estadstica-calidad: Auditoria A Determinacin automtica a partir de cumplim. aviso entr. B Determ. automtica de confirmaciones de entrega C Determinacin a partir de evaluacin de calidad servicio D Determinacin a partir de evaluacin de fechas servicio Sin determinacin automtica

Criterio parcial

Los criterios parciales son las unidades ms pequeas a las que se pueden asignar notas en la evaluacin de proveedores.


Se marca la posicin del criterio principal y se selecciona el comando de la parte superior


Precio

Calidad



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Entrega

a

Nivel de precios


Basndose en el criterio parcial "Nivel de precios", puede compararse el precio de un proveedor con el precio de mercado actual de una fecha determinada.


Este criterio parcial compara el desarrollo del precio del proveedor con el precio de mercado.

Basndose en el criterio parcial "Historial de precios", puede determinarse si el precio de un proveedor ha aumentado o disminuido en un perodo de tiempo determinado en comparacin con la evolucin del precio de mercado en el mismo perodo.


Este criterio parcial se utiliza para evaluar la calidad del material que entrega el proveedor. La inspeccin de calidad se realiza cuando entran las mercancas.

Auditoria de calidad

Este criterio parcial se utiliza para evaluar el sistema de gestin de calidad utilizado por una empresa que fabrica productos.

Nivel de reclamaciones/rechazo

Este criterio parcial se utiliza para evaluar si los materiales entregados por el proveedor suelen ser defectuosos despus de la inspeccin de las mercancas entradas (por ejemplo, en la fabricacin) lo que conlleva un gasto adicional y prdida de tiempo (debidos a la prdida de produccin, trabajo de repaso, etc.). La nota (ratio de calidad QM) se calcula en la Gestin de calidad (QM) y los datos se pasan a la Evaluacin de proveedores MM. Este ratio se convierte para la utilizacin en el sistema de notas de la evaluacin de proveedores.



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Este criterio parcial se utiliza para determinar con qu precisin un proveedor se ha ajustado a las fechas de entrega especificadas.


Este criterio parcial se utiliza para determinar si un proveedor ha entregado la cantidad especificada en el pedido.

El "Cumplimiento de fechas de entrega" y el "Cumplimiento de cantidades" siempre tienen que verse juntos. Puede especificar para cada material (en el registro maestro de materiales) o para todos los materiales (en las opciones del sistema) la cantidad mnima de los materiales pedidos que deba entregarse para que se incluya una entrada de mercancas en la evaluacin. Esto permite evitar situaciones en las que una entrada de mercancas puntual con slo una pequea cantidad de materiales pedidos se incluya en la evaluacin con una buena nota en "Cumplimiento de fechas de entrega". Si esta cantidad mnima no se entrega, el proveedor no recibe nota. Sin embargo, en este caso, el proveedor recibe una nota mala en "Cumplimiento de cantidades".


Este criterio parcial se utiliza para determinar la precisin con la que un proveedor cumple las normas para los medios auxiliares de expedicin o embalaje de un material.


Este criterio parcial se utiliza para determinar si un proveedor se atiene a una fecha de entrega previamente confirmada (es decir, si las mercancas se reciben realmente en la fecha que previamente ha confirmado el proveedor).

TRANSACCION: SPRO

RUTA DE ACCESO:

IMG Gestin Materiales -> Compras evaluacin de Proveedores -> Especif.datos de org. de compras p.evaluacin de proveedores



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Digite doble click en el comando Especif. Datos de org, de compras p.evaluacin de proveedores Se debe copiar la organizacin de compras 0001 Einkaufsorg. 0001 como modelo para la nueva organizacin de compras 1000

Digite el comando de la parte superior copiar



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Nombre de campo

Descripcin Actividad y valores Comentarios

Organizacin de compras

Cdigo y descripcin de la organizacin de compras

Digite el cdigo y nombre de la nueva organizacin e compra

Parmetros Generales

Mejor Nota Valor que representa la mejor nota que un proveedor puede alcanzar en la Evaluacin.

Lo trae el sistema - 100% Es modificable

Duracin en das

Indica el perodo en das naturales que se consideran en los datos en la evaluacin de proveedores.

Lo trae el sistema - 200 Es modificable

Parmetros para criterios Parciales

Nivel de Precios

Indicador que fija si el precio de un proveedor nico para un material debe incluirse en la nota para el criterio parcial nivel de precios. Slo se tendr en cuenta si el proveedor es el nico para este material y si no est actualizado ningn precio de

Fije este indicador



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mercado para el material.

Cumplimiento fechas

Valor estndar de desviacin de plazo de entrega

Valor de relativizacin. Valor en das que especifica cuntos das de desviacin del plazo de entrega previsto deben tomarse como 100% de desviacin.

Deje el que muestra el sistema 100

Cantidad mnima de entrega en porcentaje

Indica qu porcentaje de la cantidad de pedido es vlido como cantidad mnima de entrega.

Deje el que muestra el sistema 10,00

nd. para ctd. mnima entrega / val. norm. desv. plazo entr

Indicador que controla si el porcentaje de entrega mnima y el valor de normalizacin para la variacin de la hora de entrega se propone desde el registro maestro del material o desde los campos 'PorcEntMn'y'VariacHoraEnt'.

Fije este indicador

Factores de aislamiento

Cumpli fechas/Serv

Cumplimiento de fechas Fije 0,20%

Cumplimiento en cantidad

Cumplimiento en cantidad Fije 0,30%

Normas de envi

Normas de envi Fije 0,25%


Auditoria de sistema

Si fija este indicador, el sistema calcula la media de la auditoria de calidad de todos los centros que han tenido lugar en el perodo en el que ha definido la duracin de validez.

Fije este indicador

Digite el icono de la parte superior de la pantalla Grabar y aparecer el siguiente mensaje

y digite el comando regresar



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PASOS A SEGUIR

11.. AAcccceeddaa aa llaa ttrraannssaacccciinn::

Acceso mediante mens Logstica >> Gestin de materiales >> Compras >> Datos maestros>> Eval.proveedores >> Actual.

Acceso va cdigo de transaccin ME61 - Actual.

11..11 EEnn llaa iimmaaggeenn ""CCrreeaarr ppeettiicciinn ooffeerrttaa:: AAcccceessoo"",, ccoommpplleettee llooss ccaammppooss ccoonn llaa

iinnffoorrmmaacciinn qquuee ssee eessppeecciiffiiccaa eenn llaa ttaabbllaa ssiigguuiieennttee::

Organizacin de Compras: 1000 XXXX Proveedor : Nit del proveedor al que se va a evaluar



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1.2 Luego presione enter para que aparezca la siguiente pantalla

Nombre Campo

Descripcin R/O/V

Valores y Acciones del Usuario Comentarios

Clave - Ponderacin

Clave que especifica la ponderacin de criterios principales.

Los criterios principales para la evaluacin pueden ser diferentes para cada organizacin de compras y tambin la ponderacin de los criterios principales puede ser distinta. Con las claves de ponderacin se agrupan determinados criterios principales y su ponderacin.

R La clave "01" significa ponderacin igual, es decir, todos los criterios principales tienen la misma influencia en la nota global La clave "02" significa ponderacin desigual

Evaluacin de criterios principales

Indica los criterios a evaluar en un

proveedor .

01 Precio

02 Calidad

03 Entrega

04 Servicio 05 Servicio

R Se debe seleccionar los criterios a evaluar, puede ser uno o todos.

El criterio 04, es manual y es utilizado

para evaluar proveedores de servicios

(Nota: En la tabla anterior, en la columna "R/O/C": "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "C" = Condicional)



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Criterio parcial

Los criterios parciales son las unidades ms pequeas a las que se pueden asignar notas en la evaluacin de proveedores.


Se marca la posicin del criterio principal y se selecciona el comando de la parte superior


PRECIO

Nivel de precios


Basndose en el criterio parcial "Nivel de precios", puede compararse el precio de un proveedor con el precio de mercado actual de una fecha determinada.


Este criterio parcial compara el desarrollo del precio del proveedor con el precio de mercado. Comparacin entre el mismo proveedor de acuerdo con el historial de compra.

Basndose en el criterio parcial "Historial de precios", puede determinarse si el precio de un proveedor ha aumentado o disminuido en un perodo de tiempo determinado en comparacin con la evolucin del precio de mercado en el mismo perodo.

CALIDAD

Nivel de reclamaciones/rechazos



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Este criterio parcial se utiliza para evaluar la calidad del material que entrega el proveedor. La inspeccin de calidad se realiza cuando entran las mercancas.


Este criterio parcial se utiliza para evaluar el sistema de gestin de calidad utilizado por una empresa que fabrica productos.

Nivel de reclamaciones/rechazo

Este criterio parcial se utiliza para evaluar si los materiales entregados por el proveedor suelen ser defectuosos despus de la inspeccin de las mercancas entradas (por ejemplo, en la fabricacin) lo que conlleva un gasto adicional y prdida de tiempo (debidos a la prdida de produccin, trabajo de repaso, etc.).

La nota (ratio de calidad QM) se calcula en la Gestin de calidad (QM) y los datos se pasan a la Evaluacin de proveedores MM. Este ratio se convierte para la utilizacin en el sistema de notas de la evaluacin de proveedores.

ENTREGA

iento de cantidades


Este criterio parcial se utiliza para determinar con qu precisin un proveedor se ha ajustado a las fechas de entrega especificadas.



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Este criterio parcial se utiliza para determinar si un proveedor ha entregado la cantidad especificada en el pedido.

El "Cumplimiento de fechas de entrega" y el "Cumplimiento de cantidades" siempre tienen que verse juntos. Puede especificar para cada material (en el registro maestro de materiales) o para todos los materiales (en las opciones del sistema) la cantidad mnima de los materiales pedidos que deba entregarse para que se incluya una entrada de mercancas en la evaluacin. Esto permite evitar situaciones en las que una entrada de mercancas puntual con slo una pequea cantidad de materiales pedidos se incluya en la evaluacin con una buena nota en "Cumplimiento de fechas de entrega". Si esta cantidad mnima no se entrega, el proveedor no recibe nota. Sin embargo, en este caso, el proveedor recibe una nota mala en "Cumplimiento de cantidades".


Este criterio parcial se utiliza para determinar la precisin con la que un proveedor cumple las normas para los medios auxiliares de expedicin o embalaje de un material.


Este criterio parcial se utiliza para determinar si un proveedor se atiene a una fecha de entrega

previamente confirmada (es decir, si las mercancas se reciben realmente en la fecha que previamente ha

confirmado el proveedor).



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SERVICIOS:

En el icono se despliega la siguiente pantalla:

Aqu se pueden incluir notas aclaratorias sobre los parmetros que se tuvieron en cuenta para la

evaluacin de cada uno de los criterios.

1.3 Luego presione enter o de un click en el icono para que aparezca la siguiente pantalla.



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1.3.1 Presione el icono para que aparezca la siguiente pantalla

Automticamente el sistema evala de acuerdo al comportamiento que ha tenido en el proceso de abastecimiento. Clave de utilizacin 1 Determinacin Automt. desde evaluacin referida a material 2 Determinacin autom. desde estadstica cumplimiento-cantidad 3 Determinacin autom. desde estadstica cumplimiento-fechas 4 Determinacin autom. desde estadst-compras: Nivel-precios 5 Determinacin autom. desde estadst-compras: Comport-precios 6 Determinacin Automt.. desde estadstica de normas de envo 7 Determinacin autom. desde estadst-calidad: Comprobacin-EM 8 Determ. autom. de estadstica calidad: mensajes de calidad 9 Determinacin autom. desde estadstica-calidad: Auditoria A Determinacin automtica a partir de cumplim. aviso entr. B Determ. Automtica de confirmaciones de entrega C Determinacin a partir de evaluacin de calidad servicio D Determinacin a partir de evaluacin de fechas servicio Sin determinacin automtica

Este proveedor tiene

varias compras con

precios diferentes para un mismo producto

Clave de

Utilizacin



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El sistema evala en cada uno de los criterios seleccionados El sistema evala en cada uno de los criterios seleccionados

Para continuar con el siguiente criterio, presione , y para evaluarlo presione CALIDAD

Con el icono se avanza para ver todos los criterios:



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ENTREGA:

SERVICIO:



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Este criterio se escribe en forma manual y se utiliza para proveedores que no son exclusivamente de servicios, sino que venden tambin materiales. As hasta terminar con todos los criterios seleccionados.

Esta evaluacin de servicio aplica para proveedores exclusivos de servicios.

3.2 De un clic en el botn y saldra el mensaje : 1.4 Para imprimir la evaluacin, en el men dar Eval. proveedores >> Imprimir hoja evaluacin



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Ejecutar y aparece la siguiente pantalla



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En visualizacin de impresin, podemos ver como queda la evaluacin antes de imprimirse. Existe otra alternativa para realizar evaluacin de proveedores:

Acceso mediante mens Logstica >> Gestin de materiales >> Compras >> Datos maestros>> Eval.proveedores >> Visualizar Lista.

Acceso va cdigo de transaccin ME-65 Listas Ranking ME6B Eval.p.mat./gr.art. ME6C - Proveedor sin valoracion ME6D Prov.no eval.desde

Documents

40180291 Manual de Usuario Evaluacion Proveedor Sap