500 najve ćih kompanija Srednje Europe 2014. · 500 najve ćih kompanija Srednje Europe 2014. Ivica Kreši ć 2. rujna 2014

500 najvećih kompanijaSrednje Europe2014.

Ivica Krešić

2. rujna 2014.

© 2014 Deloitte Hrvatska

Uvod

• CE top 500 projekt provodi se po 8. put na području Srednje Europe

• Cilj projekta je formirati liste:• 500 najvećih tvrtki

• 50 najvećih banaka

• 50 najvećih osiguranja

• Osim formiranja lista, projekt obuhvaća analize najznačajnijih gospodarskih trendova u Srednjoj Europi i Adria regiji te analizu bankarskog sektora i sektora osiguranja

• Svi su iznosi izraženi u milijunima Eura

2


Metodologija

3

• Tvrtke su rangirane sukladno visini prihoda od prodaje ostvarenog tijekom 2013.

• Ukoliko su bili dostupni, korišteni su konsolidirani podaci

• Potrebna razina prihoda od prodaje za ulazak na listu u ovoj godini iznosi EUR 477 milijuna (483m 2012.)

• Banke su rangirane prema visini imovine u 2013.• Potrebna razina ukupne aktive za ulazak na listu –

EUR 5,1 milijardi (5,4mlrd 2012.)

• Osiguranja su rangirana prema visini bruto zaračunate premije ostvarene od životnog i neživotnog osiguranja tijekom 2013.

• Potrebna razina bruto zaračunate premije za ulazak na listu – EUR 150 milijuna


Ključni nalazi istraživanja – stagnacija i stabilnost

4

Tvrtke na CE top 500 listi

5

© 2014 Deloitte Hrvatska6

CE top 500 raspodjela po državama 2013.

• Na ovogodišnju se listu plasiralo 12 tvrtki iz Hrvatske

•Tvrtke iz Poljske, Češke, Mađarske i Ukrajine čine 71,2% liste


10 najvećih tvrtki u Srednjoj Europi

7

Rang 2013.

Rang 2012.

Naziv tvrtke Zemlja Industrija

Prihod od prodaje

Promjena prihoda %

(2013.-2012.)2013.

1 1 PKN Orlen Poljska Energetika i resursi 27.037,2 -5,8%

2 2 MOL Mađarska Energetika i resursi 18.121,1 -5,5%

3 3 ŠKODA AUTO Češka Proizvodnja 10.311,2 -1,4%

4 4 Metinvest Ukrajina Proizvodnja 9.619,0 -1,3%

5 7 DTEK Ukrajina Energetika i resursi 8.721,6 8,9%

6 6 ČEZ Češka Energetika i resursi 8.334,0 -2,6%

7 8 Energorynok Ukrajina Energetika i resursi 8.033,1 0,8%

8 12 Jeronimo Martins Polska PoljskaPotrošački sektor i transport

7.806,4 13,0%

9 13 PGNiG Poljska Energetika i resursi 7.627,7 11,1%

10 10 PGE Poljska Energetika i resursi 7.158,6 -1,7%


CE top 500 - industrijska segmentacija prema broju tvrtki i

prihodima ostvarenim u 2013.

8


2.6%1.1%

-3.1%

2.9%

-1.8%

-15.7%

-4.9%

-18%

-13%

-8%

-3%

2%

Rast prihoda od prodaje u 2013.

Rast prihoda od prodaje prosječne kompanije po

industrijskim sektorima

9

Rast prihoda prosječne kompanije po industrijama prikazan jekroz medijalnu stopu rasta 2012.-2013.

Plasman tvrtki iz Adria regije


Top 10 tvrtki Adria regije – prihodi od prodaje

11

Rang Adria2013.

Rang CE Top 500

2013.

Rang CE Top 500

2012.Naziv tvrtke Zemlja Industrija

Prihod od prodaje

Promjena prihoda %

(2012.-2013.)

2013.

1 27 30 Agrokor Hrvatska Potrošački sektor i transport 3.979,2 0,7%

2 28 32 Petrol Slovenija Energetika i resursi 3.947,3 5,1%

3 34 28 INA Hrvatska Energetika i resursi 3.622,7 -8,8%

4 51 44 Mercator Slovenija Potrošački sektor i transport 2.765,9 -3,7%

5 63 78 NIS Srbija Energetika i resursi 2.294,2 15,0%

6 85 108 JP EPS Srbija Energetika i resursi 1.858,7 18,4%

7 95 101 HEP Hrvatska Energetika i resursi 1.731,6 3,3%

8 105 106 Konzum Hrvatska Potrošački sektor i transport 1.608,7 -0,9%

9 112 106 HSE Slovenija Energetika i resursi 1.562,3 -13,6%

10 115 n/a Fiat Automobili Srbija Srbija Proizvodnja 1.486,4 355,2%


Top 10 tvrtki Adria regije – neto dobit

12

Rang Adria2013. (neto dobit)

Rang Adria2013.

(prihodi)

Naziv tvrtke Zemlja Industrija

Prihod od prodaje

Promjena prihoda %

(2012.-2013.)

Neto dobit

Promjena neto dobiti % (2012.-2013.)

2013. 2013.

1 5 NIS Srbija Energetika i resursi 2.294,2 15,0% 427,6 6,6%

2 16 T-HT HrvatskaTehnologija, mediji i telekomunikacije 929,6 -7,4% 190,2 -15,6%

3 14 Krka Slovenija Farmaceutika 1.200,8 5,0% 172,8 8,6%

4 7 HEP Hrvatska Energetika i resursi 1.731,6 3,3% 171,8 N/A

5 6 JP EPS Srbija Energetika i resursi 1.858,7 18,4% 169,6 N/A

6 15 Telekom Srbije SrbijaTehnologija, mediji i telekomunikacije 1.015,6 -2,0% 138,8 28,3%

7 22 LEK Slovenija Farmaceutika 776,4 24,6% 88,8 N/A

8 35 HEP - Proizvodnja Hrvatska Energetika i resursi 574,8 -11,1% 78,8 N/A

9 33 HEP - Operator Hrvatska Energetika i resursi 595,9 15,6% 77,8 37,6%

10 9 HSE Slovenija Energetika i resursi 1.562,3 -13,6% 66,6 -22,5%

Plasman hrvatskih tvrtki


Hrvatske tvrtke na listi 500 najvećih (prihodi od prodaje)

14

Rang Hrv

2013.

RangCE Top

500 (2013.)

RangCE Top

500 (2012.)

Naziv tvrtke Industrija

Prihod od prodaje

Promjena prihoda %

(2012.-2013.)

Neto dobit

Promjena neto dobiti % (2012.-

2013.)

2013. 2013.

1 27 30 Agrokor Potrošački sektor i transport 3.979,2 0,7% 4,6 -46,4%

2 34 28 INA Energetika i resursi 3.662,7 -8,8% -199,1 N/A

3 95 101 HEP Grupa Energetika i resursi 1.731,6 3,3% 171,8 N/A

4 105 106 Konzum Potrošački sektor i transport 1.608,7 -0,9% 22,5 -17,2%

5 217 206 T-HT Tehnologija, mediji i telekomunikacije 929,6 -7,4% 190,2 -15,6%

6 249 n/a Roglić Grupa -Orbico Potrošački sektor i transport 838,6 5,9% 7,4 110,3%

7 267 208 Prirodni plin Energetika i resursi 797,4 -19,4% -106,0 22,9%

8 332 342 Atlantic Grupa Potrošački sektor i transport 666,8 1,8% 26,3 199,1%

9 393 467 HEP – ODS Energetika i resursi 595,9 15,6% 77,8 37,6%

10 401 414 Zagrebački holding Javni sektor 587,5 3,2% 6,6 114,4%

11 407 394 HEP - Proizvodnja Energetika i resursi 574,8 -11,1% 78,8 N/A

12 414 n/a Petrol Hrvatska Energetika i resursi 572,3 67,0% 1,8 91,2%


Industrijska segmentacija po broju tvrtki

15

Najveće grupacije sa sjedištem izvan Središnje Europe


20 najvećih grupa u sa sjedištem izvan Srednje Europe

(po prihodima od prodaje u 2013.)

17

Rang 2013.

NazivPrihodi u 2013.

Prihodi u 2012.

Promjena prihoda %

(2012.-2013.)

1 Volkswagen 29.462 29.335 0,4%

2 RWE 10.238 10.611 -3,5%

3 OMV 9.670 10.490 -7,8%

4 Lukoil 8.982 9.732 -7,7%

5 E.ON 8.946 9.485 -5,7%

6 Arcelor Mittal 8.406 9.081 -7,4%

7 Samsung Electronics 8.358 9.076 -7,9%

8 Tesco 8.125 8.355 -2,8%

9 Deutsche Telekom 6.441 6.673 -3,5%

10 Metro 6.416 6.707 -4,3%

Rang 2013.

NazivPrihodi u 2013.

Prihodi u 2012.

Promjena prihoda %

(2012.-2013.)

11 Continental 6.152 5.987 2,8%

12 Kaufland 6.056 5.751 5,3%

13 Lidl 5.889 5.013 17,5%

14 Renault 5.646 4.520 24,9%

15 Fiat 5.432 4.499 20,7%

16 Auchan 5.104 5.003 2,0%

17 France Telecom 4.673 4.980 -6,2%

18 Foxconn 4.643 4.825 -3,8%

19 Bosch 4.459 4.134 7,9%

20 REWE 4.156 4.067 2,2%

Financijski sektor

18


10 najvećih banaka u Srednjoj Europi prema ukupnoj

imovini u 2013.

19

Rang 2013.

Rang 2012.

Naziv banke Zemlja

Ukupna imovina

Promjena ukupne

imovine % (2012.-2013.)

Neto dobit

Promjena neto dobiti % (2012.-2013.)

2013. 2013.

1 1 PKO Bank Polski Poljska 48.039,9 1,7% 704,8 -16,1%

2 3 Bank Pekao Poljska 38.223,9 3,7% 659,7 -5,3%

3 2 ČSOB Češka 37.855,1 1,5% 524,2 -13,8%

4 4 Česká spořitelna Češka 35.436,9 -3,2% 598,2 -8,4%

5 5 OTP Bank Mađarska 34.963,6 0,7% 215,1 -49,5%

6 6 Komerční banka Češka 31.605,2 1,0% 495,6 -12,5%

7 11 BZ WBK Poljska 25.580,9 74,2% 478,4 36,9%

8 7 mBank Poljska 25.145,3 0,6% 247,7 -36,0%

9 8 ING Bank Slaski Poljska 20.917,9 9,3% 228,3 14,8%

10 N/A PrivatBank Ukrajina 18.928,8 19,9% 189,6 46,8%: : : : : : : :

12 10 ZABA Hrvatska 16.199,2 1,7% 101,8 -39,2%

25 24 PBZ Hrvatska 9.180,5 -4,5% 108,4 -19,6%

27 30 ERSTE Hrvatska 8.884,2 1,7% 26,5 -66,5%


Pregled profitabilnosti u 2013. godini (mEUR)

20

24.7 29.3

84.7 91.2

240.6

186.2

79.2

26.6

134.7

108.4

167.3

101.8

0

50

100

150

200

250

Dobit 2012 Dobit 2013

Q1 Medijan Q3 Erste PBZ ZABA

Medijan

2013

Neto dobit ZABA Grupe i PBZ Grupe u

posljednje dvije godine veća je od

medijalne, što znači da su profitabilnije od polovice banaka koje

su ušle na listu 50 najvećih


10 najvećih osiguranja u Srednjoj Europi prema BZP

21

Rang 2013.

Rang 2012.

Naziv osiguravatelja Zemlja

Bruto zaračunata

premija

Promjena bruto

zaračunate premije %

2012.-2013.

Neto dobit


2013.)2013. 2013.

1 1 PZU Poljska 3.913,6 0,8% 782,5 0,6%

2 3 Češka Pojišt’ovna Češka 1.241,8 -2,9% 172,7 17,1%

3 2 WARTA Poljska 1.234,3 -16,2% 59,6 -6,9%

4 4 Kooperativa pojišťovna Češka 1.202,8 -1,3% 132,5 2,5%

5 5 Ergo Hestia Poljska 1.006,1 -0,6% 41,2 -32,0%

6 7 Triglav Group Slovenija 900,9 -3,8% 69,9 -4,6%

7 8 Allianz Polska Poljska 552,8 -33,0% 31,8 -1,1%

8 11 Aviva Polska Poljska 532,1 1,1% 140,5 -0,9%

9 10 Allianz – Slovenska poist’ovna Slovačka 517,3 -1,3% 42,5 -67,3%

10 36 Grupa Europa Poljska 511,8 109,6% 26,5 -22,2%: : : : : : : :

25 19 Croatia osiguranje Hrvatska 341,1 -3,7% 2,3 -85,5%

47 49 Allianz Zagreb Hrvatska 154,8 7,6% 12,9 7,6%

Potencijal RH za ulazak u 500 najvećih

22


Potencijal za ulazak na listu - kompanije

23

RangCE Top

500 (2013.)

RangCE Top

500 (2012.)

Naziv tvrtke Industrija

Prihod od prodaje

Promjena prihoda %

(2012.-2013.)

Neto dobit


2013.)

2013. 2013.

508 421 Crodux Derivati Dva Energetika i resursi 474,4 -15,4% 2,8 N/A

522 509 Podravka Potrošački sektor i transport 462,2 -0,11% 9,0 N/A

606 589 Tisak Potrošački sektor i transport 396,7 -8,7% 2,4 -6,1%

610 706 Lidl Hrvatska Potrošački sektor i transport 394,9 13,7% 1,0 N/A

626 640 VIPnetTehnologija, mediji i telekomunikacije 387,4 -7,5% 32,0 -36,5%

630 650 Plodine Potrošački sektor i transport 383,7 1,1% 4,8 -9,4%

669 645 Adris Grupa Potrošački sektor i transport 362,7 -5,8% 52,0 -21,8%

680 727 Kaufland Hrvatska Potrošački sektor i transport 358,3 6,8% -3,5 8,6%

683 648 Pliva Farmaceutika 357,5 -6,4% 47,9 -46,8%

686 681 Vindija Potrošački sektor i transport 354,8 2,2% 1,5 -42,0%

Prilog

24


2

3

8

38

5

324

11

103

1

29 7

149

35

1

4

4

3529

3

2

54 12 3

137

16

6 2 4 1 1 2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Rast na listi Pad Bez promjene

Kretanja na listi – kompanije 2013.

25

Samo Bugarska i Češka imaju više od polovice rangiranih

kompanija koje padaju ili stagniraju

na listi


1

13

1

1

1 7 3

4 3

2

2

4

6 2

1

2 2

1

2 1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Rast na listi Pad na listi Bez promjene

Kretanja na listi – banke 2013.

26

Hrvatska, Češka, Mađarska i Poljska imaju više od polovice banaka koje stagniraju ili padaju

na listi


Kretanja na listi – osiguranja 2013.

27

3

1

2

8

1

4

2

6

1

1

4 6

2

2

1

2 21 1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Rast na listi Pad na listi Bez promjene

Češka, Mađarska, Rumunjska i Slovenija imaju više od polovice

osiguravajućih društava koji stagniraju ili padaju

na listi

223.1

331

469.1

341

154.8

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

BZP

Bruto zaračunata premija 2013 (mEUR)

Q1 Medijan Q3 Croatia osiguranje Allianz Zagreb

Medijan

Deloitte se odnosi na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pravnu osobu osnovanu sukladno pravu Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske (izvorno“UK private company limited by guarantee”), i mrežu njegovih članova, od kojih je svaki zaseban i samostalan pravni subjekt. Molimo posjetite www.deloitte.com/hr/o-nama za detaljni opis pravne strukture Deloitte Touche Tohmatsu Limited i njegovih tvrtki članica.

© 2014Deloitte Hrvatska. Sva prava pridržana.

Documents

500 najve ćih kompanija Srednje Europe 2014. · 500 najve ćih kompanija Srednje Europe 2014. Ivica Kreši ć 2. rujna 2014