บทบาทชาไทยในประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC)

ความสำาคญของการศกษา• ป 2558 เกดประชาคมเศรษฐกจอาเซยน• อาเซยนเปนตลาดสงออกใหญทสดของไทย คดเปน

23% ของมลคาการสงออกทงหมด เปนสนคาเกษตร 19%

• สนคาเกษตร 20 รายการ ตองลดภาษเปน 0 ในป2553• ขาว กาแฟสำาเรจรป และ ชา เปนสนคาเกษตรทสงออก

ยงตลาดอาเซยนมากตามลำาดบ• อาเซยนผลตชารวมกน 372,121 ตน มลคาการคา

ชา 387 ลานเหรยญสหรฐ

วตถประสงคของการศกษา•เพอศกษาโครงสรางและตำาแหนงอตสาหกรรม

ชาไทยในตลาดอาเซยน• เพอศกษาศกยภาพ และความสามารถในการ

แขงขนของอตสาหกรรมชาไทยในตลาดอาเซยน•เพอเสนอแนวทางการแขงขนและการปรบตว

ของอตสาหกรรมชาไทย

ขอบเขตของการศกษา

• ศกษาโครงสรางและตำาแหนงของอตสาหกรรมชาไทย• อตสาหกรรมชาไทยอยในตำาแหนงใด• ศกษาจดออน จดแขง โอกาสและอปสรรค• ศกษาในแหลงปลกชาทสำาคญ ไดแก จงหวดเชยงราย

วธการศกษา•รวบรวมขอมลจากเกษตรกร ผประกอบการชา เลอก

ตวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)•รวบรวมขอมล จาก เอกสารวชาการ

รวบรวมขอมล

วเคราะหขอมล•วเคราะหเชงพรรณนา

•วเคราะหเชงปรมาณ โดยวเคราะหกลยทธ ใชเครองมอ 5-Force Model OT Analysis , SW Analysis , Strategies Group และ BCG

ประโยชนทคาดวาจะไดรบ

• เพอใชเปนแนวทางในการวางแผนและกำาหนดนโยบายใหอตสาหกรรมชาของไทย สามารถปรบตว และรองรบการเปลยนแปลงทเกดขนจากการรวมตวเปนประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC)

สถานการณชาในอาเซยนเวยดนาม 174,900 ตนอนโดนเซย 150,851 ตนพมา 26,500 ตนไทย 12,740 ตนมาเลเซย 6,570 ตนลาว 560 ตนอนๆ 300 ตน

การผลต

รวมทงหมด372,121 ตน

ใน ASEAN

นอก ASEAN

รวม

ปรมาณ

(ตน)

มลคา (พน

USD)

ปรมาณ

(ตน)

มลคา (พน

USD)

ปรมาณ

(ตน)

มลคา (พน

USD)เวยดนามอนโดนเซยพมาไทยมาเลเซยลาว

11,52610,155576

7 ,798

4,00225

11,495

21,585754

6 ,9948,75

95

123,03082,931437

2 ,6941,53

5100

168,911152,783963

7,312

5,246

411

134,55693,086

1,013

10,492

5 ,537125

180,406174,3681,71

714,306

14,005

416

สถานการณชาในอาเซยน(ตอ)การสง

ออก

อตราการบรโภคชาในประเทศอาเซยนประเทศ กรม/คน/ป

มาเลเซยเวยดนาม

อนโดนเซยเมยนมารสงคโปร

ไทยฟลปปนส

6604402703901451010

สถานการณชาในอาเซยน(ตอ)

อตราภาษนำาเขาของประเทศอาเซยนประเทศ อตราภาษ

เดม (%)อตราภาษ

ใหม (%)อนโดนเซยมาเลเซย

ไทยฟลปปนสเวยดนาม

511903050

0 ป 25530 ป 25530 ป 25530 ป 25530 ป 2553

สถานการณชาในอาเซยน(ตอ)

แทบไมมพลงในการแขงขน มอทธพลในการแขงขนในอตสาหกรรมสง มอทธพลในการแขงขนในอตสาหกรรมนอย มอทธพลในการแขงขนในอตสาหกรรมสงมาก

ผลการศกษาประเทศอนในอาเซยนทจะ

เขามาผลตชา เพอแขงขน คอนขางนอย เชน พมา

ลาว กมพชา เพราะการผลตชาตองอาศยสภาพแวดลอมทเหมาะสมและเทคนคการผลตทด

ตลาดเปนของผซอคอ ผบรโภคหรอประเทศผนำา

เขา ผซอกำาหนดราคาในโครงสราง

อตสาหกรรมทงหมด ผ ทมอำานาจมากทสดคอ

ประเทศผซอ

ผบรโภคคอนขางภกดตอการบรโภคชา

เทคโนโลย

คแขงในธรกจ

ผเขามาใหม

สนคาทดแทน

ลกคา

Supplies

โครงสรางอตสาหกรรมชา

อตสาหกรรมชาของไทยในตลาดอาเซยน

(0.43 , 14.08)• ไทย

5.19

10X

1.0X

0.1X

(0.09, -1.41)ฟลปปน

ส•

(0.36 , 0.69)เวยดนา

ม •

(1.99 , 4.51)

อนโดนเซย•

(0.50 , 6.84)

สงคโปร• (0.42 , 7.69)มาเลเซย•

ผลการศกษา (ตอ)

?

อตรา

การเ

จรญ

เตบโ

ตตล

าดอา

เซยน

สวนแบงการตลาดโดยเปรยบเทยบ

ผลการศกษา (ตอ)

ป ชาไทย มาเลเ

ซยอนโดน

เซยสงคโปร

ฟลปปนส

เวยดนาม

2008 0.28

0.59 5.51 0.21

1.36 0.83

2009 0.32

0.54 5.11 0.18

0.44 0.95

2010 0.34

0.58 4.99 0.19

0.28 1.17

RCA เฉลย

0.31

0.57 5.20 0.19

0.69 0.98

อตรา เพม

(%)

9.66

-1.47

-4.83 -6.37

-54.6

0

18.65

ขดความสามารถในการแขงขนสนคาชาของไทย

กบประเทศในASEAN

ขดความสามารถในการแขงขนสนคาชาของไทย

กบประเทศในASEAN

0123456

ไทย มาเลเซย อนโดนเซย สงคโปร ฟลปปนส เวยดนาม

5.51

ผลการศกษา (ตอ)

0.28

0.31 0.5

90.57

4.99

0.210.

19

1.36

0.28

0.83

1.17

จดแขง (Strength)

จดออน (Weaknes

s)SO : จดแขง-โอกาส

WO : จดออน-โอกาส

ST : จดแขง-อปสรรค

WT : จดออน-อปสรรค

0

2

4 2 0

TEA (2 .89 , 2 .70)

ผลการศกษา (ตอ)ผลการวเคราะหดวยเมทรกซ อปสรรค-โอกาส-จดออน-จดแขง (TOWS Matrix

)

ปจจยภายใน

ปจจยภายนอก

จดแขง (S)• ชาไทยมคณภาพรสชาตด• สภาพพนทและภมอากาศเหมาะสม• ผลผลตชาเพมขนทกป• ผลตชาอนทรย

จดออน (W)• พนทปลกกระจดกระจายควบคมคณภาพยาก• ตนทนการผลตสงขนจากคาแรงงาน• อาศยผเชยวชาญการผลตจาก ตปท.• ขาด Brand name และบรรจภณฑ นำาเขาจากไตหวน ทำาใหขาดเอกลกษณของสนคาชาภายในบรรจภณฑ

โอกาส (O)• ความตองการบรโภคชา ตปท . เพมขน• รฐบาลใหการสนบสนน• กระแสการบรโภคชาอนทรย เพมขน

SOเพมปรมาณการผลตชาคณภาพดและชาอนทรย เพอสนองความตองการของตลาดตางประเทศ โดยภาครฐสนบสนนเงนทน กลยทธการขยายตลาด

WOรฐบาลสนบสนนการ Zoning และการถายทอดเทคโนโลยการผลตชาคณภาพดและชาอนทรย รวมทงสนบสนนการสราง Brand และบรรจภณฑ เปนทยอมรบของตลาด

อปสรรค (T)• ตลาดเปนของผซอ• ประเทศเพอนบานขยายพนทปลก• ไมมพนธมตรทางการคา

STรวมกลมขายผลผลตและสรางเครอขายทางการตลาดเพมขน

WT

ผลการศกษา (ตอ)

0

1

2

3

4

5

10 20 50 100 200

Strategies group mapping ของชา

คณภา

พ

มลคาการสงออก

3

11

15

16

21

182

ฟลปปนส

เวยดนาม

มาเลเซย

ไทย

สงคโปร

อนโดนเซย

ผลการศกษา (ตอ)

บทบาทของอตสาหกรรมชาไทยใน AEC

•เรงสราง Brand Name ชาไทย•สนบสนนการพฒนาบรรจภณฑ•ประชาสมพนธสนคาชาของไทยมาก

ขน

1.ผลกดนใหสนคาชา ของไทย เปนทรจก

ของตลาดมากขน

บทบาทของอตสาหกรรมชาไทยใน AEC

•เพมปรมาณการผลตชาคณภาพและชาอนทรย•จดทำา Zoning ชา•ถายทอดเทคโนโลยการผลตทถก

ตองเหมาะสม

2. ผลกดนใหสนคาชาของไทยเปนผนำาดานคณภาพของตลาดอาเซยน

บทบาทของอตสาหกรรมชาไทยใน AEC

•สรางพนธมตรทางการคา•สนบสนนการแปรรปเปน

ผลตภณฑชาหลายรปแบบ

3. ขยายตลาดนอกภมภาคอาเซยนมากขน

ขอบคณ