BEFEKTETŐI PREZENTÁCIÓA 2019. ÉVI EREDMÉNYEKRŐL

4iG Nyrt.2020. március 3.

4I G BEMUTATÓ 2

MAI ELŐADÓK

Fekete PéterElnöki tanácsadó

Farkas PéterMűszaki vezérigazgató-helyettes

Thurzó CsabaGazdasági és operatív vezérigazgató-helyettes

Linczényi AladinÁltalános vezérigazgató-helyettes

• Az Igazgatóság tagja és általános vezérigazgató-helyettes

• A vállalat napi működéséért felel

• Műszaki vezérigazgató-helyettes

• A vállalat műszaki tevékenységeiért és projektvállalások megvalósulásáért felel

• Elnöki tanácsadó• A vállalat nemzetközi

és tőkapiaci, valamintaz M&A tevékenységeiért felel

• Gazdasági és operatívvezérigazgató-helyettes

• A vállalat számviteli, pénzügyi, adózási, kontrolling, HR ésegyéb operatívtevékenységeiért felel

2019 JELENTŐSEBB MÉRFÖLDKÖVEI

• A 2018. júliusi tulajdonosváltás óta a 4iG a magyar informatikai piac második számú integrátorává vált (2018-ban hatodik).

• 2019 a 4iG legerősebb éve volt: • 41 milliárd forint árbevétel (194% növekedés 2018-hoz képest);• 4,1 milliárd forint EBITDA (383% növekedés 2018-hoz képest).

• A kiemelkedő, 194%-os forgalomnövekedés kizárólag organikus eredetű.

• Az alkalmazotti létszám 2019 decemberére közel 600 főre emelkedett az egy évvel korábbi 376 fős létszámhoz képest.

4I G BEMUTATÓ 3

• A Társaság Igazgatóságának elnöke 2018. júliusában Jászai Gellért lett, majd 2019. márciusa óta vezérigazgatói pozíciót tölt be a 4iG-nél. 2019. júliusától legnagyobb tulajdonosként 40,2%-os befolyással rendelkezik a Cégcsoport felett.

• Stratégiai célunk, hogy a 4iG a magyar informatikai piac első számú integrátor cégévé, illetve a közép-kelet-európai régióban jelentős befolyással bíró vállalattá váljon.

• A 4iG eredeti menedzsmentje kiegészült további elismert szakemberekkel azért, hogy tudásukkal segítsék az új növekedési stratégia megvalósítását.

• Megoldás-orientált a valós ügyféligények megértése révén; vevőfókuszú azáltal, hogy a nagyvállalati ügyfeleket dedikált személyes értékesítők szolgálják ki; értékesítési adatokon nyugvó piaci szegmentáció és proaktív „sales”, mely támogatja az ügyféligényeket.

• Organikus növekedés, mely vállalatok felvásárlásával és stratégiai szövetségek kialakításával / közös vállalatok alapításával egészül ki.

• Fejlett folyamat-irányítási rendszer bevezetése a megnövekedett számú projekt- és vevőállomány professzionális kezelésére.

• Működési hatékonyság növelése a szervezeti felépítés racionalizálása, a párhuzamos tevékenységek megszüntetése, a szerződések felülvizsgálata és a projektkontroll erősítése révén.

• Az EBITDA margin a 2018-as fedezeti pontról 10% körülire növekedett a 2019-es év folyamán.

• Az új piacvezető technológiai megoldásokra és a mátrix szervezetre tekintettel további szakemberek felvételére került sor.

• A 2018 decemberi 376 fős munkavállalói létszám 2019 végére csaknem elérte a 600 főt.

ÁTFOGÓ ÜZLETI ÁTALAKULÁS

ÚJ TULAJDONOSI SZERKEZET

VÍZIÓ ÉS STRATÉGIA

MENEDZSMENT

ÉRTÉKESÍTÉSI

STRATÉGIA

TERJESZKEDÉSI STRATÉGIA

MEGVALÓSÍTÁSI KÉPESSÉG

MŰKÖDÉSI HATÉKONYSÁG

SZERVEZET

4I G BEMUTATÓ 4

RÖVIDTÁVÚ KILÁTÁSOK• Célunk, hogy a következő két évben a magyar informatikai piac első számú integrátor

vállalatává váljunk.

• Kimagaslóan eredményes 2020-as évet várunk, jelenleg 23 milliárd forintot meghaladószerződésállománnyal rendelkezünk (összehasonlításképpen a 2019-re vonatkozószerződéskötés értéke előző év februárjában 11 milliárd forint volt).

• A dinamikus növekedés tovább folytatódik:• a növekedés üteme 2020-ban várhatóan 20% feletti lesz;• a 2020-as évet követően hasonlóan dinamikus éves növekedésre számítunk,• a fenti növekedési várakozások organikusak, amit a tervezett akvizíciók tovább

növelhetnek.

• 8-10%-os EBITDA marginnal kalkulálunk középtávon (2-3 év).

• 2019-es év eredményei alapján osztalék kifizetését tervezzük• az osztalékfizetésre vonatkozó elképzeléseket először az Igazgatóság tárgyalja meg, majd• a vonatkozó javaslatról a 2020. áprilisában megtartásra kerülő Közgyűlés dönt.

4I G BEMUTATÓ 5

A VÁLLALAT BEMUTATÁSA

A TÁRSASÁG FŐBB ISMÉRVEI

• A 4iG kellően rugalmas ahhoz, hogy kielégítsük ügyfeleinkütemezésre és erőforrásokra vonatkozó igényeit.

• A 4iG legnagyobb értéke a több, mint 400 fő műszakimunkatársa (tanácsadók, valamint magasan szakképzettmérnökök és technikusok).

• A legmodernebb technológiai-műszaki megoldásokalkalmazásával a 4iG folyamatosan a szolgáltatásainakfejlesztésére törekszik.

Kiemelt üzleti jellemzők Pénzügyi eredmények

Főbb ügyfeleink Hosszútávú partnereink

14,0

41,1

0,8 4,1

0

20

40

60

2018A 2019A

Revenue EBITDA

4I G BEMUTATÓ 7

4iG OVERVI EW 8

DIVERZIFIKÁLT ÜZLETI MODELL

HW értékesítés

56%

SW értékesítés17%

Fejlesztés14%

Üzemeltetés8%

Támogatás, tanácsadás2%

Megvalósítás, egyéb3%

BEVÉTEL SZOLGÁLTATÁS TÍPUS SZERINT

Folyamatos10%

Egyszeri90%

BEVÉTEL SZOLGÁLTATÁSI JELLEG SZERINT

Állam, közigazgatás

62%Nagyvállalatok

22%

KKV16%

BEVÉTEL ÜGYFÉL TÍPUSONKÉNT

Kommunikáció23%

Közigazgatás15%

Oktatás11%

Egészségügy8%

Szakmai, tudományos, jogi tev.6%

Feldolgozóipar5%

Szállítás, raktározás5%

Pénzügy, biztosíts4%

Kereskedelem4%

Egyéb19%

BEVÉTEL SZEGMENSENKÉNT

STRATÉGIAI ÁTTEKINTÉSVízió és stratégia

• Célunk, hogy a magyar informatikai piac első számú integrátor vállalatává váljunk és meghatározó szereplői legyünk a közép- és kelet európai régiónak

A növekedés célterületei

• Technológiai: Mesterséges Intelligencia, Blockchain, Kiberbiztonság, Digitalizáció, Fintech, Ipar 4.0

• Piaci célszegmens: Szállítás, Bank, Egészségügy, Agrárium, Energetika

• Termékstratégia: Saját fejlesztésű megoldások létrehozása

4I G BEMUTATÓ 9

AKVIZÍCIÓS TERVEK

Dinamikus növekedés akvizíciók révén• Magyarországon

▪ Piaci pozíció erősítése, piacvezető szerep elérése▪ Befektetés új technológiákba▪ Új szektorokba való belépés, képességfejlesztés

• Közép-Kelet Európában▪ Keressük a lehetséges akvizíciós célpontokat a régióban

• Akvizíciók finanszírozása▪ Külső források (kötvények, hitelek) és saját pénzeszközök bevonásával

• Stratégiai partnerségek – Közös vállalat▪ Hosszútávú együttműködés európai / tengerentúli társaságokkal egymás

kiegészítő képességeire alapozva

4I G BEMUTATÓ 10

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

02.jan.19 02.ápr.19 02.júl.19 02.okt.19 02.jan.20

LEGJOBBAN TELJESÍTŐ RÉSZVÉNY 2019-BEN A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDÉN

BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK

Részvény árfolyam alakulása (Ft)

A 4iG tagja az Bécsi Tőzsde regionális CECE indexének

Piaci kapitalizáció

2020. február 28-án

52 mrd Ft

MEGHATÁROZÓ TULAJDONOSOK(1)

(1) Tulajdonosi szerkezet 2019 dec. 31-i állapot szerintForrás: BET

KZF Vagyonkezelő, Manhattan MA

40%

Konzum PE 12%

OPUS GLOBAL10%

Saját részvénytulajdon

2%

Közkézhányad36%

4I G BEMUTATÓ 11

MAGYARORSZÁGI IT PIAC

A MAGYARORSZÁGI IT PIAC VÁRHATÓAN ÁTLAGOSAN 2%-KAL NŐ ÉVENTE,

ELSŐSORBAN AZ ÁLLAMI MEGRENDELÉSEKNEK KÖSZÖNHETŐEN

Végfelhasználók IT költése szegmensenként (milliárd Ft)

Forrás: IDC, BCG

Digitális átalakulás igénye

• Az IoT (Internet of things) a gyártásban, a

kiskereskedelemben, a közművekben, a mezőgazdaságban

és a logisztikában, míg a mesterséges intelligenciát (AI) az

ügyfélszolgálatban használják.

GDPR szabályozással kapcsolatos megrendelések

• A jogszabályváltozás (főként az EU GDPR-ral kapcsolatos

rendelete) kulcsfontosságú tényező volt a magyar

információs szolgáltatási piacon 2018-ban.

Az állami szektor főbb kiadásai

• Az állami szektor több, mint 50 milliárd forintot költött

informatikai szolgáltatásokra, ami a teljes információs

szolgáltatási piac 21,3%-a, beleértve az uniós források nagy

részének felhasználását 2021-ig.

Piac főbb mozgatórugói

4I G BEMUTATÓ 12

MAGYAROSZÁGI IT PIACI HELYZETKÉP

T-Systems

4iG

S&T

EuroONE

UnisysDelta

Invitech

Duna Elektronika

Symmetria

Tigra

Asseco

SZO

LGÁ

LTA

TÁSI

KÉP

ESSÉ

G

MUNKAVÁLLALÓI LÉTSZÁM (fő)

100+ Mikro IT vállalat

100 1000+

NIC

HE

TELJ

ES

SPEK

TRU

M

Megjegyzés: A buborék mérete a 2019-es becsült árbevétel nagyságára utalForrás: 4iG, publikus források

4I G BEMUTATÓ 13

A 4IG SZOLGÁLTATÁS PORTFOLIÓJA

HORIZONTÁLIS

OUTSOURCING MEGOLDÁSOK

SLA alapú, 7/24 órás helyszíni és távoli üzemeltetési és támogatási

szolgáltatások

HELP

DESK

MU

NK

AÁ

LLOM

ÁS

TÁM

OG

ATÁ

S

AD

ATK

ÖZP

ON

T TÁM

OG

ATÁ

S

ALK

ALM

AZÁ

S TÁM

OG

ATÁ

S

MEN

EDZSELT B

IZTON

SÁG

I M

EGO

LDÁ

SOK

„as a” MEG

OLD

ÁSO

K

RENDSZERINTEGRÁCIÓ (IT)

Hardver-és szoftvermegoldások bevezetése

AD

ATK

ÖZP

ON

T INFR

STRU

KTÚ

RA

(SZER

VER

, MEN

TÉS, STOR

AG

E… )

AD

ATK

ÖZP

ON

TI REN

DSZER

MEG

OLD

ÁSO

K

(VIR

TUA

LIZÁC

IÓ, A

DA

TBÁ

ZISOK

, OP

ERÁ

CIÓ

S R

END

SZEREK

, MO

NITO

RIN

G…

)

FELHŐ

S TECH

NO

LÓG

IAI

MEG

OLD

ÁSO

K

HÁ

LÓZA

T

MEG

FELELŐSÉG

I, M

INŐ

SÉGB

IZTOSÍTÁ

SI TA

NÁ

CSA

DÁ

S ÉS AU

DIT

KÍB

ERB

IZTON

SÁG

NEM

ZETKÖ

ZI HA

RD

VER

-ÉS SZO

FTVER

GYÁ

RTÓ

K TER

MÉK

EINEK

FO

RG

ALM

AZÁ

SA

MEGOLDÁS-FEJLESZTÉS

(SI)

Egyedi megoldások létrehozása

ÜZLETI IN

TELIGEN

CIA

ÉS A

DA

TTÁR

HÁ

Z

EGYED

I FEJLESZTÉSEK

(DESK

TOP

, MO

BIL)

VERTIKÁLIS

IPAR

4.0

FINTEC

H M

EGO

LDÁ

SOK

IIPA

RÁ

GSP

ECIFIK

US M

EGO

LDÁ

SOK

(GYÓ

GYSZER

IPA

R,

KÖ

ZMŰ

/ENER

GETIK

A, G

YÁR

TÁS/TER

MELÉS)

4I G BEMUTATÓ 14

PÉNZÜGYI ÖSSZEFOGLALÓ

2019. ÉVI PÉNZÜGYI ÖSSZEFOGLALÓ

2019 teljes év

2019 Q4

Árbevétel: 41,2 Mrd Ft

Éves változás: 194%

EBITDA:4,1 Mrd Ft

EBITDA Margin: 9,88%

Adózott eredmény: 2,8 Mrd Ft

Profit Margin: 6,87%

Árbevétel: 16,2 Mrd Ft

Éves változás: 243%

EBITDA:1,6 Mrd Ft

EBITDA Margin: 9,79%

Adózott eredmény: 1,1 Mrd Ft

Profit Margin: 7,02%

Higított EPS: 30,1 Ft

Éves változás: 2 673%

Higított EPS: 12,1 Ft

Éves változás:188%

4I G BEMUTATÓ 16

2019. ÉVI ÁRBEVÉTEL

ÁRBEVÉTEL SZOLGÁLTATÁS TÍPUSONKÉNT

ÁRBEVÉTEL NEGYEDÉVES BONTÁSBAN

+194%M Ft

3 106

6 2259 302

14 007

4 850

14 539

24 973

41 129

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

Q1 H1 Q1-Q3 Y

2018 2019M Ft

4I G BEMUTATÓ 17

2019 EBITDA

EBITDA EBITDA NEGYEDÉVES BONTÁSBAN

2725 45

842483

1 009

2 484

4 065

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

Q1 H1 Q1-Q3 Y

2018 2019M Ft

4I G BEMUTATÓ 18

+383%M Ft

2019. EREDMÉNYKIMUTATÁS

➢ A hardver és szoftver értékesítéshez

nincs szükség jelentős munkaerő és

szolgáltatás igénybevételre

➢ Az IFRS szabályok (IFRS 16)

változásnak megfelelően a hosszútávú

lízinget és bérletet eszközként kell

nyilvántartani 2019. évtől. Az átsorolási

hatás az EBITDA-ra: ~320 m Ft, ami

jellemzően gépjármű- és irodabérletet

jelent

➢ A forgalom növekedésének megfelelően

a létszám is folyamatosan bővült, a

2018-as év végi 376 főről 2019 év

végére közel 600 főre nőtt

4I G BEMUTATÓ 19

4iG Nyrt(millió Ft)

2018 % 2019 %2019/

2018

Értékesítés nettó árbevétele 14 007 97% 41 129 99% 294%

Égyéb bevételek 480 3% 356 1% 74%

Bevételek összesen 14 488 100% 41 485 100% 286%

Eladott áruk és szolgáltatások 8 938 65% 30 126 81% 337%

Működési ráfordítások 1 425 10% 1 850 5% 130%

Személyi jellegű ráfordítások 3 071 23% 5 379 14% 175%

Egyéb ráfordítások 212 2% 65 0% 31%

Működési költségek 13 646 100% 37 420 100% 274%

EBITDA 842 4 065 483%

Értékcsökkenés és értékvesztés 601 737 123%

Pénzügyi műveletek eredménye -21 -8 39%

Adózás előtti eredmény 219 3 320 1 516%

Jövedelemadók 117 493 421%

Adózott eredmény 102 2 827 2 774%

PÉNZÜGYI MUTATÓK

NETTÓ ADÓSSÁG* MŰKÖDŐ TŐKE**

*Nettó adósság: céltartalékokkal és hosszú távú lízinggel, bérlettel (IFRS16), nem tartalmazza a garanciákat és értékpapírokat**Működő tőke=Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek

1 606

-4 009-5 000

-4 000

-3 000

-2 000

-1 000

0

1 000

2 000

2018Y 2019Y

M Ft

4I G BEMUTATÓ 20

1 167

3 870

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

2018Y 2019Y

M Ft

NYILATKOZAT

„JELEN TÁJÉKOZTATÓT A 4IG NYRT. KÉSZÍTETTE (SZÉKHELYE: 1037 BUDAPEST, MONTEVIDEO UTCA 8.).

JELEN TÁJÉKOZTATÓ KIZÁRÓLAG TÉNYSZERŰ INFORMÁCIÓKAT ÉS ÉSSZERŰ KALKULÁCIÓKON ALAPULÓ

ÉSSZERŰ KÖVETKEZTETÉSEKET TARTALMAZ, AMELYEKET AZ ARRA JOGOSULTAK A VONATKOZÓ

JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉGEKNEK MEGFELELŐEN HOZTAK NYILVÁNOSSÁGRA. JELEN TÁJÉKOZTATÓ A

TPT. (A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY) 5.§ (1) BEKEZDÉS 9. PONTJA ÉRTELMÉBEN NEM

MINŐSÜL „BEFEKTETÉSI AJÁNLÁSNAK” ÉS A BSZT. (A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOKRÓL ÉS AZ

ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓKRÓL, VALAMINT AZ ÁLTALUK VÉGEZHETŐ TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYAIRÓL

SZÓLÓ 2007. ÉVI CXXXVIII. TÖRVÉNY) 4.§ (2) BEKEZDÉS 8. PONTJA ALAPJÁN NEM TARTALMAZ

BEFEKTETÉSI ELEMZÉSRE, PÉNZÜGYI ESZKÖZRE, TŐZSDEI TERMÉKRE VAGY ANNAK KIBOCSÁTÓJÁRA

VONATKOZÓ OLYAN ELEMZÉST, JAVASLATOT VAGY MÁS INFORMÁCIÓT, AMELYNEK NYILVÁNOSSÁGRA

HOZATALA ÖNMAGÁBAN, VAGY BÁRMELY MÁS MÓDON BEFOLYÁSOLHATJA A BEFEKTETŐT, HOGY SAJÁT

VAGY MÁS PÉNZÉT, EGYÉB VAGYONTÁRGYÁT RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN A TŐKEPIAC HATÁSAITÓL TEGYE

FÜGGŐVÉ. A 4IG NYRT., VALAMINT KÉPVISELŐI NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET A JELEN TÁJÉKOZTATÓ

ADATAIBÓL LEVONT KÖVETKEZTETÉSEKEN ALAPULÓ BEFEKTETÉSI DÖNTÉSEKÉRT, AZOK HÁTRÁNYOS JOGI

KÖVETKEZMÉNYEIÉRT, ILLETVE PÉNZÜGYI VESZTESÉGEKÉRT.”

4I G OVERVI EW 21

H-1037 Budapest, Montevideo u. 8.

Tel: +36 1 270 7600

Fax: +36 1 270 7679

www.4ig.hu