통권 제37호 (2015.07)

Ⅳ. 항공 이슈 분석

1. 2015년 상반기 우리나라

항공운송실적 / 121

2. IATA 분기별 글로벌 화물운송동향

(2015년 2/4사분기) / 141

3. IATA 항공사 기업신뢰지수

설문조사 결과 발표(2015.7월) / 149

4. IATA 2분기 항공사 재무 전망 / 154

Ⅳ. 항공 이슈 분석

121

Ⅳ. 항공 이슈 분석

1. 2015년 상반기 우리나라 항공운송실적

1.1 총괄

’15년 상반기 항공여객은 제주방문 증가, 5월까지의 중국 및 동아시아노선 수요

확대, 가격부담 완화에 따른 내국인 해외여행 증가 등으로 크게 증가하고 메르스

영향으로 일부 감소하여 결과적으로 13.4% 증가한 4,350만 명을 기록

- 항공여객: 2,913만 명(’10년 상) → 3,000만 명(’11년 상) → 3,383만 명(’12년 상)

→ 3,509만 명(’13년 상) → 3,838만 명(’14년 상) → 4,350만 명(’15년 상)

’15년 상반기 항공화물은 저유가 영향, 화물기 운항 확대, 미국 경기호조로

인한 무역증가, 휴대전화와 반도체 장비관련 수출입 물량 증가 등으로 전년 동기

대비 4.9% 증가

- 항공화물: 178만 톤(’10년 상) → 174만 톤(’11년 상) → 171만 톤(’12년 상)

→ 170만 톤(’13년 상) → 179만 톤(’14년 상) → 188만 톤(’15년 상)

<표 Ⅳ-1> 항공운송실적 요약

구분2014년 상반기 2015년 상반기

실적 증감률(%) 실적 증감률(%)

운항(회)

국내 81,930 4.6 88,490 8.0

국제 175,225 6.2 192,165 9.7

계 257,155 5.7 280,655 9.1

여객(명)

국내 11,648,437 9.0 13,200,295 13.3

국제 26,729,422 9.6 30,301,928 13.4

계 38,377,859 9.4 43,502,223 13.4

화물(톤)

국내 131,651 6.7 141,737 7.7

국제 1,657,681 4.9 1,736,042 4.7

계 1,789,331 5.0 1,877,779 4.9

* 유임, 국내선 출발, 국제선 출발+도착, 화물 우편 및 수하물 포함, 단, 국제선 국내공항 경유지는 출발 기준

** %는 전년대비 증감률

항공시장동향 제37호

122

1.2 국제선 여객 운송실적

가. 총괄

원화강세로 인한 내국인 해외여행 증가, 관광과 쇼핑 목적의 아시아 방한수요

확대, 환율과 유가 영향에 따른 가격부담 완화로 내국인 해외여행 증가, 무비자

환승입국제도의 시행 등으로 메르스 영향으로 인한 6월 여객실적 감소에도

전년 동기 대비 13.4% 증가

- 국제여객: 1,915만 명(’10년 상) → 1,995만 명(’11년 상) → 2,287만 명(’12년 상)

→ 2,440만 명(’13년 상) → 2,673만 명(’14년 상) → 3,030만 명(’15년 상)

나. 지역

중국노선이 전년 동기대비 18.6%로 가장 높은 증가폭을 보이고 있으며 동남아,

일본, 유럽 노선이 전년동기 대비 10% 이상 증가

(단위: 명)

구 분 중국 일본 동남아 미주 유럽 대양주 기타

’14년 상반기 7,045,092 5,222,449 9,245,390 2,035,562 1,812,142 914,615 454,172

’15년 상반기 8,358,653 5,811,275 10,471,669 2,197,416 2,021,477 1,002,643 438,795

증감률(%) 18.6 11.3 13.3 8.0 11.6 9.6 -3.4

주: 동남아는 중국과 일본을 제외한 아시아 지역 전체 포함

Ⅳ. 항공 이슈 분석

123

- (중국) 한중 노선 운항 확대, 쇼핑 및 개별관광 등 중국 관광객 방한수요

확대로 높은 성장률을 이어오다가 메르스 영향으로 크게 감소하였으나 상반기

전체적으로는 전년 동기대비 18.6% 증가

- (일본) 엔저와 유류할증료 등 가격부담 완화에 따른 내국인 일본 광광 수요

확대, 저비용항공사 운항 증가 등으로 전년 동기대비 11.3% 증가

- (동남아) 관광 및 쇼핑목적의 동남아 관광객 증가, 저비용항공사의 해외

근거리 노선 확대, 아시아지역 항공사 취항 등으로 전년 동기대비 13.3% 증가

- (유럽) 원화강세 및 유류할증료 가격부담 감소와 방송(여행 프로그램) 영향

등으로 내국인 출국수요가 증가하면서 여객 11.6% 증가

다. 공항

아시아지역 운항 확대와 무비자 환승입국제도 시행의 영향으로 양양(-27.2%)을

제외한 국제선 대부분 공항이 성장 추이 기록

(단위: 명)

구 분 인천 김해 김포 제주 청주 대구 무안 양양

’14년 상반기 21,098,720 2,320,326 1,961,898 960,848 170,285 73,605 61,966 80,607

’15년 상반기 23,838,876 2,788,037 2,007,985 1,065,093 269,707 164,223 108,145 58,703

증감률(%) 13.0 20.2 2.3 10.8 58.4 123.1 74.5 -27.2

항공시장동향 제37호

124

라. 항공사

국적 대형항공사의 국제선 여객 운송량은 1,503만 명으로 전년 동기대비

7.5% 증가하였고, 저비용항공사는 400만 명으로 29.1% 증가

- 탑승률은 대형국적사가 77.4%로 전년 동기대비 2.7%p 증가하였고, 저비용

항공사는 80.5%로 0.8%p 감소

(단위: 명, 출발 및 도착여객)

구분

공급석 국제선 여객 탑승률(%)

’14년

상반기

’15년

상반기

증감

(%)

’14년

상반기

’15년

상반기

증감

(%)

’14년

상반기

’15년

상반기

증감

(%p)

대형

국적사

대한항공 11,082,512 11,445,083 3.3 8,049,949 8,698,983 8.1 72.6 76.0 3.4

아시아나항공 7,645,947 7,986,109 4.4 5,931,646 6,335,516 6.8 77.6 79.3 1.8

소계 18,728,459 19,431,192 3.8 13,981,595 15,034,499 7.5 74.7 77.4 2.7

저비용

항공사

에어부산 744,466 954,983 28.3 575,345 759,594 32.0 77.3 79.5 2.3

이스타항공 610,645 646,165 5.8 531,251 551,696 3.8 87.0 85.4 -1.6

제주항공 1,280,262 1,647,447 28.7 1,043,574 1,304,850 25.0 81.5 79.2 -2.3

진에어 797,421 1,055,748 32.4 651,418 871,266 33.7 81.7 82.5 0.8

티웨이항공 380,361 666,450 75.2 298,690 516,371 72.9 78.5 77.5 -1.0

소계 3,813,155 4,970,793 30.4 3,100,278 4,003,777 29.1 81.3 80.5 -0.8

국적사 계 22,541,614 24,401,985 8.3 17,081,873 19,038,276 11.5 75.8 78.0 2.2

외항사 계 12,640,530 14,674,329 16.1 9,647,549 11,263,652 16.8 76.3 76.8 0.4

총 계 35,182,144 39,076,314 11.1 26,729,422 30,301,928 13.4 76.0 77.5 1.6

Ⅳ. 항공 이슈 분석

125

국적사 분담률은 62.8%로 대형국적사는 49.6%, 저비용항공사는 13.2% 기록

- 저비용항공사 분담률: 1.8%(’10년 상) → 3.6%(’11년 상) → 6.8%(’12년 상)

→ 9.3%(’13년 상) → 11.6%(’14년 상) → 13.2%(’15년 상)

1.3 국내선 여객 운송실적

가. 총괄

제주노선 운항 증가, 항공사 항공권 가격할인 등 마케팅 활성화, 내국인과

중국인의 제주관광 증가 등으로 국내선 여객이 증가하면서 메르스 여파에도

상반기 전체 국내선 실적은 전년 동기대비 13.3% 증가

- 국내여객: 998만 명(’10년 상) → 1,005만 명(’11년 상) → 1,096만 명(’12년 상)

→ 1,069만 명(’13년 상) → 1,165만 명(’14년 상) → 1,320만 명(’15년 상)

항공시장동향 제37호

126

지방공항 제주노선 운항확대, 중대형 항공기 투입에 따른 공급석 확대, 크루즈

운항 감소로 인한 대체효과 등으로 제주노선 항공여객이 16.4% 성장

(단위: 명, 출발여객)

구 분제주노선 내륙노선 국내선 계

여객 탑승률 점유율 여객 탑승률 여객 탑승률

’14년 상반기 9,599,284 83.3% 82.4% 2,049,153 62.4% 11,648,437 78.7%

’15년 상반기 11,178,083 84.0% 84.7% 2,022,212 64.8% 13,200,295 80.4%

전년대비 16.4% 0.7%p 2.3%p -1.3% 2.4%p 13.3% 1.7%p

나. 공항

지방 공항인 대구(44.2%)･광주(26.6%)･울산(23.1%)･청주(16.6%) 공항을 중심

으로 성장세

(단위: 명, 출발여객)

구 분 제주 김포 김해 광주 청주 대구 인천 울산 여수

’14년 상반기 4,819,338 4,102,343 1,326,374 320,657 286,763 270,687 136,712 111,625 110,412

’15년 상반기 5,609,967 4,476,102 1,488,414 405,915 334,275 390,423 125,606 102,544 135,952

증감률(%) 16.4 9.1 12.2 26.6 16.6 44.2 -8.1 -8.1 23.1

다. 항공사

국적 대형항공사의 국내선 여객 운송량은 612만 명으로 전년 동기대비 3.0%

증가하였고, 저비용항공사는 708만 명으로 전년 동기대비 24.1% 증가

- 탑승률은 대형국적사가 74.0%로 2.6%p 증가하였고, 저비용항공사는 86.8%로

전년 동기대비 1.0%p 감소

Ⅳ. 항공 이슈 분석

127

(단위: 명, 출발여객)

구분

공급석 국내선 여객 탑승률(%)

’14년

상반기

’15년

상반기

증감

(%)

’14년

상반기

’15년

상반기

증감

(%)

’14년

상반기

’15년

상반기

증감

(%p)

대형

국적사

대한항공 4,886,019 4,947,113 1.3 3,426,011 3,554,582 3.8 70.1 71.9 1.7

아시아나항공 3,433,192 3,325,144 -3.1 2,519,349 2,569,642 2.0 73.4 77.3 3.9

소계 8,319,211 8,272,257 -0.6 5,945,360 6,124,224 3.0 71.5 74.0 2.6

저비용

항공사

에어부산 1,750,632 1,856,097 6.0 1,388,045 1,515,332 9.2 79.3 81.6 2.4

이스타항공 941,013 1,107,462 17.7 859,723 957,967 11.4 91.4 86.5 -4.9

제주항공 1,643,271 2,170,320 32.1 1,508,888 1,959,147 29.8 91.8 90.3 -1.6

진에어 1,120,479 1,541,751 37.6 1,006,927 1,388,940 37.9 89.9 90.1 0.2

티웨이항공 1,033,455 1,472,535 42.5 939,494 1,254,685 33.5 90.9 85.2 -5.7

소계 6,488,850 8,148,165 25.6 5,703,077 7,076,071 24.1 87.9 86.8 -1.0

총 계 14,808,061 16,420,422 10.9 11,648,437 13,200,295 13.3 78.7 80.4 1.7

분담률의 경우, 대형국적사는 46.4%, 저비용항공사는 53.6% 기록

- 저비용항공사 분담률: 34.0%(’10년 상) → 40.5%(’11년 상) → 43.1%(’12년 상)

→ 47.8%(’13년 상) → 49.0%(’14년 상) → 53.6%(’15년 상)

항공시장동향 제37호

128

1.4 항공화물 운송실적

가. 총괄

유가하락으로 인한 비용 감소, 휴대전화와 반도체 관련 수출입 화물 수송 증가,

여객증가에 따른 수하물 증가 등으로 메르스 영향에도 불구하고 전년 동기대비

4.9% 증가한 188만 톤31)을 기록

- 항공화물: 178만 톤(’10년 상) → 174만 톤(’11년 상) → 171만 톤(’12년 상)

→ 170만 톤(’13년 상) → 179만 톤(’14년 상) → 188만 톤(’15년 상)

<표 Ⅳ-2> 화물실적(단위: 톤)

구분2014년 상반기 2015년 상반기

실적 증감률(%) 실적 증감률(%)

화물(톤)

국내 131,651 6.7 141,737 7.7

국제 1,657,681 4.9 1,736,043 4.7

계 1,789,332 5.0 1,877,780 4.9

국제선 화물은 화물기 운항편 확대, 유가하락 및 미서부 항만 태업으로 인한

대체효과, 휴대전화 관련품목과 반도체 제조관련 장비 등의 수출입 증가로

전년 동기대비 4.7% 증가

- 국제화물: 165만 톤(’10년 상) → 160만 톤(’11년 상) → 157만 톤(’12년 상)

→ 158만 톤(’13년 상) → 166만 톤(’14년 상) → 174만 톤(’15년 상)

31) 수하물 포함 기준으로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 개별 실적 합계와 차이가 발생할

수 있음

Ⅳ. 항공 이슈 분석

129

국내선 화물은 국내선 여객 증가에 따라 특히 제주노선의 수하물이 증가하면서

전체 국내선 화물은 14만 톤으로 전년 동기대비 7.7% 증가

’15년 항공화물 중 순화물은 5월까지의 증가세로 상반기 기준으로 증가하였고,

여객 증가로 인한 국내 및 국제선 수하물이 증가

- 국내선 순화물 4.7% 증가, 수하물 11.0% 증가, 우편물 14.4% 감소

- 국제선 순화물 1.4% 증가, 수하물 12.2% 증가, 우편물 34.4% 증가

<표 Ⅳ-3> 분류별 화물실적

구분’15년 상반기 실적(톤) ’15년 상반기 증감률(%)

(순)화물 수하물 우편물 총화물 (순)화물 수하물 우편물 총화물

국내 72,726 68,923 88 141,737 4.7 11.0 -14.4 7.7

국제 1,246,091 433,208 56,743 1,736,043 1.4 12.2 34.4 4.7

합계 1,318,817 502,131 56,831 1,877,780 1.5 12.0 34.3 4.9

’15년 상반기 분류별 화물운송실적 비중을 살펴보면 국제선의 경우 (순)화물

71.8%, 수하물 25.0%, 우편물 3.3%이고, 국내선의 경우 (순)화물 51.3%, 수하물

48.6%, 우편물 0.06%로 나타남

나. 지역

유럽(-3.2%) 외 미주(10.6%)와 대양주(10.9%), 중국(7.4%)을 중심으로 전

지역이 성장세

(단위: 톤)

구 분 중국 일본 동남아 미주 유럽 대양주

’14년 상반기 315,683 202,156 472,887 334,942 264,245 26,486

’15년 상반기 339,005 211,344 487,262 370,458 255,783 29,368

전년대비 7.4% 4.5% 3.0% 10.6% -3.2% 10.9%

다. 제주･내륙노선 국내선 화물

’15년 상반기 제주노선 화물이 증가하면서 전체 국내선 화물은 14만 톤으로

전년동기대비 7.7% 증가

제주노선은 전년동기대비 8.9% 증가, 내륙노선은 2.1% 감소

- 순화물은 제주노선이 5.4% 증가하였고, 내륙노선은 4.8% 감소

항공시장동향 제37호

130

<표 Ⅳ-4> 제주･내륙노선 국내선 화물 실적 비교(단위: 톤, %)

구 분’15년 상반기 실적(톤) ’15년 상반기 증감률(%)

(순)화물 수하물 우편물 총화물 (순)화물 수하물 우편물 총화물

제주노선 68,655 58,258 8 126,921 5.4 13.5 -34.6 8.9

내륙노선 4,071 10,665 79 14,815 -4.8 -1.0 -12.8 -2.1

합 계 72,726 68,923 88 141,737 4.7 11.0 -14.3 7.7

제주노선의 상반기 국제화물은 전체 국내노선의 89.5%를 점유하고, 내륙노선의

국내선 화물은 10.5%를 차지

- 제주노선은 순화물 54.1%, 수하물 45.9%를 차지하고, 내륙노선은 순화물

27.5%, 수하물 72.0%, 우편물 0.5% 비중으로 구성

라. 공항별 국제선 화물 실적

’15년 상반기 국제선 화물은 인천공항이 전년동월대비 4.3% 증가하였고, 제

주, 대구, 청주, 무안 등 지방공항의 수하물 처리실적이 크게 증가

- 국제선 화물 공항 비율은 인천공항이 94.6%로 압도적으로 높은 점유율을 차지하

고, 김포공항 2.2%, 김해공항 2.2%, 제주공항 0.6%의 점유율을 보임

<표 Ⅳ-5> 공항별 국제선 화물실적(단위: 톤, %)

구 분’15년 상반기

화물 수하물 우편물 총화물 증감(%)

인천 1,229,606 361,136 50,698 1,641,440 4.3

김포 10,897 21,849 6,024 38,770 2.6

김해 5,449 32,252 6 37,707 15.9

제주 96 11,153 6 11,255 15.4

대구 0 1,826 0 1,826 116.5

청주 37 3,104 6 3,147 58.5

무안 5 1,212 1 1,219 79.1

사천 0 10 0 10 　

양양 0 667 3 670 -13.7

합계 1,246,091 433,209 56,744 1,736,043 4.7

주: 1) 국제 출발+도착기준, 화물실적은 소수점 첫째자리에서 반올림

2) 증감(%)는 총화물의 전년동기간대비 증감률

Ⅳ. 항공 이슈 분석

131

마. 항공사별 국제선 화물실적 현황

’15년 상반기 항공사별 국제선 화물은 에어인천(232.5%), 티웨이항공

(74.1%), 진에어(34.1%), 에어부산(29.5%) 등 저비용항공사 실적이 대체로 증가

하였고 대한항공은 3.9% 증가, 아시아나항공은 1.4% 감소

- 국제선 (순)화물은 에어인천, 진에어, 티웨이항공, 에어부산 등 저비용항공사

실적이 크게 증가하였고, 대한항공은 1.8% 증가, 아시아나항공은 4.8% 감소

<표 Ⅳ-6> 항공사별 국제선 화물실적

(단위: 톤, %)

구 분’15년 상반기

(순)화물 수하물 우편물 총화물 증감(%)

대한항공 588,907 141,229 22,689 752,825 3.9

아시아나항공 287,122 93,470 16,491 397,083 -1.4

대형 소계 876,029 234,699 39,180 1,149,908 2.0

에어부산 197 7,684 5 7,886 29.5

에어인천 4,030 - 6 4,036 232.5

이스타항공 519 5,969 - 6,488 11.0

제주항공 2,467 13,472 129 16,067 9.1

진에어 343 9,155 8 9,506 34.1

티웨이항공 457 5,096 12 5,565 74.1

저비용 소계 8,013 41,376 160 49,547 29.8

국적사 소계 884,041 276,075 39,340 1,199,458 2.9

외항사 소계 362,049 157,133 17,403 536,585 9.0

합 계 1,246,091 433,208 56,742 1,736,043 4.7

주: 출발+도착기준, 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음

국내선 화물은 저비용항공사 수하물 중심으로 증가

- 대한항공은 전년동기대비 1.9% 감소, 아시아나항공은 1.3% 증가

- 저비용항공사는 수하물을 중심으로 국내선 화물이 32.0% 증가

항공시장동향 제37호

132

<표 Ⅳ-7> 항공사별 국내선 화물실적(단위: 톤, %)

구 분’15년 상반기

(순)화물 수하물 우편물 총화물 증감(%)

대한항공 41,598 21,393 81 63,071 -1.9

아시아나항공 20,462 13,328 0 33,790 1.3

대형 소계 62,059 34,721 81 96,861 -0.8

에어부산 4,357 6,579 0 10,937 8.0

이스타항공 0 4,845 4 4,849 11.2

제주항공 0 9,526 3 9,529 25.0

진에어 6,308 7,221 0 13,528 82.8

티웨이항공 0 6,032 1 6,033 34.2

저비용 소계 10,666 34,203 7 44,875 32.0

합 계 72,726 68,923 88 141,737 7.7

주: 1) 출발기준, 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음

2) 증감(%)은 총화물에 대한 전년동기간 대비 증감률

국제선 화물의 항공사 비율은 대한항공 43.4%, 아시아나항공 22.9%, 제주항공

0.9%, 진에어 0.5%, 에어부산 0.4%, 이스타항공 0.4%, 티웨이항공 0.3%, 에어

인천 0.2% 순으로 국적사가 69.1%, 외항사 30.9%로 나타남

국내선 화물의 항공사 비율은 대한항공 44.5%, 아시아나항공 23.8%, 진에어

9.5%, 에어부산 7.7%, 제주항공 6.7% 등의 순으로 나타남

[그림 Ⅳ-1] 항공사별 국제 및 국내선 화물실적 비율

Ⅳ. 항공 이슈 분석

133

1.5 공항별 지연･결항 현황

2015년 상반기 지연은 주로 A/C(항공기) 접속(82.9%) 문제로 인해 발생

2015년 상반기 결항은 주로 기상(59.5%), A/C 접속(22.9%) 문제로 인해 발생

<표 Ⅳ-8> 공항별 지연 현황

(단위: 회)

공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비 여객처리 복합원인 기타 계

인 천 130,390 109 3,226 358 82 23 2,052 5,850

김 포 69,155 104 4,489 106 12 0 119 4,830

김 해 41,136 53 1,879 63 4 0 181 2,180

제 주 74,584 165 8,145 105 0 0 191 8,606

대 구 6,505 8 280 5 0 0 16 309

광 주 6,448 34 458 5 0 0 18 515

무 안 821 5 25 1 0 0 7 38

청 주 5,589 16 294 17 1 0 30 358

양 양 92 0 13 0 0 0 1 14

여 수 2,836 0 87 1 0 0 0 88

울 산 2,498 2 43 0 0 0 2 47

사 천 882 6 22 0 1 0 0 29

군 산 714 0 57 2 0 0 2 61

원 주 348 3 2 0 0 0 0 5

합 계 341,998 505 19,020 663 100 23 2,619 22,930

주: 1) 운항횟수는 출발+도착, 정기여객기 기준

2) 지연기준은 국내선 30분, 국제선 1시간 이상

항공시장동향 제37호

134

<표 Ⅳ-9> 공항별 결항 현황

(단위: 회)

공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비 여객처리 복합원인 기타 계

인 천 130,390 15 23 27 2 1 73 141

김 포 69,155 360 163 59 20 0 2 604

김 해 41,136 81 66 22 1 0 0 170

제 주 74,584 360 116 46 29 0 7 558

대 구 6,505 11 3 1 0 0 0 15

광 주 6,448 51 7 2 9 0 0 69

무 안 821 2 2 0 0 0 0 4

청 주 5,589 15 4 1 0 0 0 20

양 양 92 0 0 0 0 0 0 0

여 수 2,836 21 9 1 3 0 0 34

울 산 2,498 54 5 0 1 0 0 60

사 천 882 47 3 0 0 0 0 50

군 산 714 10 0 0 0 0 0 10

원 주 348 14 0 0 0 0 0 14

합 계 341,998 1,041 401 159 65 1 82 1,749

주: 운항횟수는 출발+도착, 정기여객기 기준

1.6 관광통계 분석32)

가. 개요

2015년 상반기 전체 출입국자는 1,582만 명을 기록, 전년동기대비 11.2% 증가

- 외래객33) 입국자는 668만 명을 기록, 0.8% 증가

- 내국인34) 출국자는 915만 명을 기록, 20.2% 증가

공항 이용 출입국자는 1,426만 명을 기록, 전년동기대비 13.2% 증가

- 공항 이용 외래객 입국은 556만 명을 기록, 2.6% 증가

- 공항 이용 내국인 출국은 870만 명을 기록, 21.3% 증가

32) 문화체육관광부-한국문화관광연구원 관광지식정보시스템, 한국관광공사 자료 이용

33) 외국 국적자 및 거주자로 교포를 포함함

34) 한국 국적자로 교포를 제외함

Ⅳ. 항공 이슈 분석

135

<표 Ⅳ-10> 출입국 현황(단위: 천명, %)

구 분공 항 항구 등

합 계인천 김해 김포 제주 기타 계 이용률(%) 계 이용률(%)

외래객 입국 3,953 397 497 517 194 5,559 83.3 1,117 16.7 6,676

내국인 출국 6,895 1,137 524 26 121 8,703 95.2 442 4.8 9,145

계 10,848 1,534 1,021 544 315 14,263 90.2 1,559 9.9 15,821

주: 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음

나. 공항별

공항별 외래객 입국 이용률은 인천 59.2%, 제주 7.7%, 김포 7.4%, 김해공항

6.0% 순으로 상위 4개 공항의 외래객 입국자가 전체의 80.3%를 차지

공항별 내국인 출국 이용률은 인천 75.4%, 김해 12.4%, 김포공항 5.7% 순으로

상위 3개 공항의 내국인 출국자가 전체의 93.5%를 차지

<표 Ⅳ-11> 외래객 입국, 내국인 출국 현황(단위: 명, %)

구 분

외래객 입국 내국인 출국내국인

비중(%)’14년 상반기

입국

’15년 상반기

입국

증감률

(%)

이용률

(%)

’14년 상반기

출국

’15년 상반기

출국

증감률

(%)

이용률

(%)

공항 5,418,974 5,558,607 2.6 83.3 7,177,013 8,703,308 21.3 95.2 61.0

인천 3,874,041 3,953,382 2.0 59.2 5,718,124 6,894,831 20.6 75.4 63.6

김해 410,779 397,440 -3.2 6.0 891,623 1,137,000 27.5 12.4 74.1

김포 542,440 496,966 -8.4 7.4 454,431 523,866 15.3 5.7 51.3

제주 471,706 516,763 9.6 7.7 25,663 26,445 3.0 0.3 4.9

대구 5,360 30,446 468.0 0.5 32,841 54,119 64.8 0.6 64.0

청주 61,426 104,837 70.7 1.6 26,890 31,724 18.0 0.3 23.2

오산 4,567 5,859 28.3 0.1 134 200 49.3 <0.1 3.3

성남 395 756 91.4 <0.1 2,082 1,052 -49.5 <0.1 58.2

양양 40,324 27,636 -31.5 0.4 1,312 1,718 30.9 <0.1 5.9

무안 7,936 24,522 209.0 0.4 23,913 32,353 35.3 0.4 56.9

항구 등 1,206,485 1,117,001 -7.4 16.7 428,859 441,798 3.0 4.8 28.3

합계 6,625,459 6,675,608 0.8 100.0 7,605,872 9,145,106 20.2 100.0 57.8

주: ‘<0.1’은 이용률이 0.1% 미만인 경우

항공시장동향 제37호

136

[그림 Ⅳ-2] 외래객 입국, 내국인 출국 추이 그래프

다. 국적별

국적별 점유율은 중국 41.4%, 일본 15.8%, 미국 6.5% 순으로 전체 공항이용

외래객 입국자 중 63.7% 차지

<표 Ⅳ-12> 국적별 외래객 입국 현황

(단위: 명, %)

구 분전체

입국

공 항

인천 김해 김포 제주 기타 전체전년동월대비

증감률(%)

국적별

비중(%)

일 본 945,179 447,217 113,302 299,943 19,248 516 880,226 -19.0 15.8

중 국 3,001,050 1,482,790 84,718 110,855 438,260 182,564 2,299,187 19.5 41.4

미 국 379,940 324,322 15,488 14,354 2,286 6,278 362,728 0.3 6.5

대 만 290,450 214,082 34,892 23,744 6,714 1,879 281,311 -6.9 5.1

필리핀 199,915 71,077 12,757 339 1,354 19 85,546 6.9 1.5

태 국 218,229 175,869 7,216 453 29,708 432 213,678 -4.4 3.8

홍 콩 273,784 234,350 28,366 1,406 5,348 85 269,555 3.0 4.8

기 타 1,367,061 1,003,675 100,701 45,872 13,845 2,283 1,166,376 -1.1 21.0

전 체 6,675,608 3,953,382 397,440 496,966 516,763 194,056 5,558,607 2.6 100.0

Ⅳ. 항공 이슈 분석

137

[그림 Ⅳ-3] 중국 및 일본국적자 공항 입국 추이

1.7 품목별 화물실적

가. 개요

2015년 상반기 공항 수출액은 678억달러로 전년동기대비 3.4% 증가, 수출

중량은 26만 7천 톤으로 6.3% 감소함

2015년 상반기 공항 수입액은 563억달러로 전년동기대비 2.8% 증가, 수입

중량은 28만 5천 톤으로 14.5% 감소함

<표 Ⅳ-13> 공항 수출입 화물실적

(단위: 백만달러, 톤, %)

구 분수 출 수 입

’14년 상반기 ’15년상반기 증감률 ’14년 상반기 ’15년 상반기 증감률

금 액 65,557 67,801 3.4 54,788 56,327 2.8

중 량 285,089 266,996 -6.3 332,896 284,640 -14.5

자료: 한국무역협회

항공시장동향 제37호

138

나. 수출

1) 국가별

국가별 공항 수출액 실적은 중국, 홍콩, 미국, 베트남, 일본 순으로 나타남

- 중국 수출액은 전체 공항 수출액의 32.6%를 차지하였으며, 수출 품목은

메모리반도체, 프로세스와 콘트롤러, 기타무선통신기기부품 순

- 홍콩과 미국의 수출액 1위 품목은 각각 메모리반도체와 기타무선전화기가

차지함

수출액 상위 7개 국가의 수출액은 539억 달러로 전체 수출액의 79.5%를 차지

<표 Ⅳ-14> 국가별 수출 화물 실적

(단위: 백만달러, 톤, %)

순

위국 가

금 액 중 량

실적 증감 실적 증감

1 중 국 22,125 3 45,028 -11.2

2 홍 콩 9,337 7.6 13,553 -12.3

3 미 국 7,654 -0.9 35,938 4.5

4 베트남 6,258 40.9 25,833 39

5 일 본 3,077 8.5 13,581 -15.6

6　 대 만 2,829 -6.9 10,623 4.8

7 싱가포르 2,643 -4.9 6,064 1.5

전체 수출 67,801 3.4 266,996 -6.3

주: MTI 6단위. 금액기준 순위 / 자료: 한국무역협회 [그림 Ⅳ-4] 국가별 수출액 비중

2) 품목별

주요 품목별 수출액 실적은 메모리반도체, 프로세스와 콘트롤러, 기타무선통신

기기부품 순으로 나타남

수출액 상위 7개 품목의 수출액은 409억 달러로 전체 수출액의 60.3%를 차지

Ⅳ. 항공 이슈 분석

139

<표 Ⅳ-15> 품목별 수출 화물 실적

(단위: 백만달러, 톤, %)

순

위품 목

금 액 중 량

실적 증감 실적 증감

1 메모리반도체 16,438 5.3 2,006 -34.2

2 프로세스와 콘트롤러 9,892 20.8 2,502 0.5

3 기타무선통신기기부품 6,320 40.1 8,810 -14.5

4 기타무선전화기 2,719 -33.3 1,790 -46.5

5 인쇄회로 1,979 -2.0 7,780 -11.0

6 기타보조기억장치 1,904 55.7 322 84.6

7 시 분할식 전화기 1,656 -5.7 2,239 1.1

전체 수출 67,801 3.4 266,996 -6.3

주: MTI 6단위. 금액기준 순위 / 자료: 한국무역협회 [그림 Ⅳ-5] 품목별 수출액 비중

다. 수입

1) 국가별

국가별 공항 수입액 실적은 중국, 미국, 대만, 일본, 독일 순으로 나타남

- 중국 수입액은 전체 수입액의 22.0%를 차지하였으며, 수입된 품목은 메모리

반도체,기타무선통신기기부품,프로세스와 콘트롤러 순

- 미국과 대만의 수입액 1위 품목은 프로세스와 콘트롤러가 차지함

수입액 상위 7개 국가의 수입액은 430억 달러로 전체 수입액의 76.3%를 차지

<표 Ⅳ-16> 국가별 수입 화물 실적

(단위: 백만달러, 톤, %)

순

위국 가

금 액 중 량

실적 증감 실적 증감

1 중 국 12,368 13.2 46,027 -38.9

2 미 국 9,900 3.5 64,603 16.9

3 대 만 6,507 20.7 7,960 -2.3

4 일 본 6,374 -7.8 33,733 -54.2

5 독 일 3,384 -7.6 26,949 6.7

6　 싱가포르 2,465 -30.8 3,907 16.2

7 프랑스 1,997 21.4 8,316 0.0

전체 수입 56,327 2.8 284,640 -14.5

주: MTI 6단위. 금액기준 순위 / 자료: 한국무역협회 [그림 Ⅳ-6] 국가별 수입액 비중

항공시장동향 제37호

140

2) 품목별

주요 품목별 수입액 실적은 프로세스와 콘트롤러, 메모리반도체, 반도체제조용

장비 순으로 나타남

수입액 상위 7개 품목의 수입액은 240억 달러로 전체 수입액의 42.6%를 차지

<표 Ⅳ-17> 품목별 수입 화물 실적

(단위: 백만달러, 톤, %)

순

위품 목

금 액 중 량

실적 증감 실적 증감

1 프로세스와 콘트롤러 9,485 32.7 1,675 13.7

2 메모리반도체 3,276 17.5 88 -29.9

3 반도체제조용장비 2,976 13.9 5,985 13.6

4 기타무선통신기기부품 2,625 0.2 3,290 -9.3

5 기타집적회로반도체 2,588 -36.9 1,430 -13.6

6 의약품 1,692 -3.7 4,524 -0.1

7 기타개별소자반도체 1,367 -5.7 2,124 -18.9

전체 수입 56,327 2.8 284,640 -14.5

주: MTI 6단위. 금액기준 순위 / 자료: 한국무역협회 [그림 Ⅳ-7] 품목별 수입액 비중

1.8 향후 전망

5월 20일 국내 메르스의 확진자 발생 이후 6월 우리나라 국내 및 국제 항공

여객이 전년동월대비 크게 감소

국제선 여객은 7월 중반까지 메르스 영향에 의한 큰 폭의 실적 감소가 이어지지만

7월 중반 이후에는 감소율이 다소 축소되고, 7월~8월 성수기에는 조금씩 회복세에

접어들 것으로 전망

특히, 중국 노선의 감소가 두드러지게 나타나면서 국제선 항공수요 감소에

큰 영향을 미칠 것으로 예상되고 유럽과 미주 등 장거리 노선은 상대적으로

빠른 회복세를 보일 것으로 전망

국내선 여객은 7월 초부터 회복세에 접어들어 7월 하반기부터 빠르게 회복될

것으로 전망