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A EXPERIÊNCIA DO IGFSS:
um modelo que produz resultados
Nelson Ferreira
1) Macro-enquadramento
2) Gestão da Dívida
3) Gestão do Património
4) Modelo de Gestão do IGFSS
5) Conclusões
Agenda
Macroenquadramento
Macro-enquadramento
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
Instituto de Segurança Social
Instituto de Gestão
Financeira
Instituto de Informática da
Segurança Social
Instituto de Gestão do Fundo de Capitalização
Direcção-geral da Segurança Social
Sistema Público
Previdencial
Solidariedade
Protecção Familiar
Sistema de Acção Social
Sistema Complementar
Orçamento de 20.000 M€
Receitas Contribuições 12.000 M€ Orçamento Estado 7.000 M€ Outras Receitas 1.000 M€Despesas Pensões 9.000 M€ Desemprego/Doença 2.000 M€ Acção Social 2.000 M€
O IGFSS em números
• Gerimos um orçamento superior a 20.000 M€
• Abastecemos diariamente 30 instituições
• Gerimos 700.000 processos executivos
• Administramos 5.300 imóveis
• Temos 470 colaboradores e 20 balcões distritais
Áreas de SuporteGestão
FinanceiraGestão da Dívida
Gestão do Património
Orçamento e Conta
Macro-enquadramento
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
CoercivaGrandesclientes
Gestão da Dívida
Gestão da Dívida
O modelo anterior – gestão de contas-correntes
• Modelo desconcentrado com autonomia de actuação, dificultando a consolidação de informação
• Inserção manual de informação, aumentando erros
• Apuramento demorado da dívida com um prazo médio de instauração de um processo de cobrança coerciva entre 1 a 2 anos, prejudicando a constituição de garantias patrimoniais e a eficácia da cobrança
Modelo prejudicial ao desenvolvimento económico
Gestão da Dívida
O modelo anterior – gestão de dívida
• Gestão burocrática de processos, criando uma visão fragmentada do cliente
• Modelo reactivo, nunca preparado nem focado na cobrança
• Modelo desorganizado, sem definição correcta de prioridades
• Esforço pesado das equipas, remando assincronamente
Taxa de recuperação de dívida insatisfatória
Modelo Gestão
Automatismos
Negociação
Viabilização
Gestão da Dívida
Visão estratégica
• 3 Vectores de mudança, suportados num reforço do modelo de gestão
Gestão da Dívida
• Patrimoniais
• Créditos
• Responsáveis subsidiários
• Penhoras…
Automatismos
• Tramitação automática dos processos (da instauração à penhora, à extinção)
• Desmaterialização
• Interconexão de dados
Modelo Gestão
Automatismos
Negociação
Viabilização
Gestão da DívidaModelo Gestão
Automatismos
Negociação
Viabilização
Negociação
• Celebração de acordos prestacionais
• Atendimento focado na cobrança
• Reversão sobre singulares
N.º acordos de pagamento prestacional
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2004 2005 2006 2007
+290%
+200%
IGFSS
Gestão da Dívida
Viabilização
• Perspectiva económica de longo prazo
• Criação de Gabinete de Apoio ao Investidor
ParceiroParceiro
DevedorDevedor InvestidorInvestidor
Modelo Gestão
Automatismos
Negociação
Viabilização
Gestão do Património
Gestão do Património
Caracterização
• 1.057 Imóveis de Renda Livre, incluindo prédios, lojas, terrenos, unidades fabris, etc.
• 4.265 Imóveis de Renda Social, estando a maioria a necessitar de obras de reabilitação.
• Valor patrimonial superior a 300M€.
• Valor de mercado superior a 400M€.
Gestão do Património
Visão estratégica
• Valorização e Rentabilização do Património de Renda Livre
• Valorização de imóveis numa óptica do ROI
• Valorização de activos estratégicos
• Actualização de rendas
• Redução de imóveis devolutos e de cedências gratuitas
• Gestão mais eficaz e de proximidade para a Habitação Social
• Cedência de Património a entidades locais e venda a arrendatários
• Reabilitação de fachadas e zonas comuns (empreitada contínua)
• Regularização matricial e predial de 800 predial
Modelo de Gestão do IGFSS
Modelo de Gestão do IGFSS
Modelo de Gestão
5 dimensões desenvolvidas de forma articulada com recurso a práticas inovadoras de gestão
Gestão por Objectivos
Balanced Scorecard Traduzir a estratégia em objectivos
12 Mapas Estratégicos
Monitorização on-line
120 Objectivos, 330 indicadores
Responsabilização e Proactividade
Alinhamento com ISO 9001
Alinhamento com Avaliação Individual
Resultados: 90% objectivos superados
Modelo de Gestão do IGFSS
Gestão por Objectivos
Mapa Estratégico 2007
Desenvolver o Capital Humano
• Índice de satisfação dos colaboradores• N.º médio de horas de formação• SIADAP – N.º de fichas homologadas• Taxa de absentismo
Desenvolver os Sistemas de I nformação
• SIGED2• SPET@NET• Novo SEF
Aumentar a cobrança executiva
• Aumento % da cobrança executiva• Rácio de cobrança da dívida c/ menos de 2 anos
Melhorar a capacidade de
atendimento das SP
• Índice de satisfação dos Clientes Externos• N.º reclamações no livro amarelo• Ampliação da rede de SP• Sistema de Gestão de Reclamações• Sistema de Gestão do Atendimento
I ncrementar as penhoras
• Rácio dos processos c/ penhora• N.º de solicitações de penhora• Acções Nacionais• Levantamento das ETT com dívida
Aumentar a cobrança
extraordinária
• Rácio de renúncia• Valor Enquadrado• Aumento da cobrança extraordinária
Melhorar a capacidade de resposta dos
serviços
• Tempo médio de resposta às solicitações
Aumentar as iniciativas de
enquadramento
• N.º de novos devedores contactados
Ap
r. e
Cre
scim
en
toP
rocessos I
nte
rnos
Clien
tes /
Tu
tela
Fin
an
ceir
a
Dissuadir o incumprimento
contributivo
• N.º notícias abonatórias• Evolução das contribuições
Fomentar os acordos
prestacionais
• N.º de novos acordos• Dívida acordada• Taxa de conclusão
Aumentar o n.º de empresas
viabilizadas
• N.º de investidores contactados• Taxa de Sucesso das Iniciativas• Viabilização de empresas através da entrada de investidores
I ncentivar os pagamentos voluntários
• % do valor dos pagamentos voluntários
Dinamizar os pagamentos
coercivos
Aumentar os pagamentos não
prestacionais
• Taxa de concretização das citações
Dinamizar a venda de bens
penhorados
• N.º imóveis publicitados
Maximizar a reversão
• % do valor dos pagamentos em reversão
• % do valor dos pagamentos coercivos
Recuperar a dívida à SS
• Valor global Recuperado• Titularização
Garantir postos de trabalho
• Postos de trabalho recuperados
I ncrementar o acompanhamento
dos processos
• Tempo médio duração dos processos
Recuperar a dívida à SS, dissuadir o incumprimento contributivo e viabilizar empresas
Melhorar os níveis de serviço interno
• Índice de satisfação dos clientes internos
Desenvolver o Capital Humano
• Índice de satisfação dos colaboradores• N.º médio de horas de formação• SIADAP – N.º de fichas homologadas• Taxa de absentismo
Desenvolver os Sistemas de I nformação
• SIGED2• SPET@NET• Novo SEF
Aumentar a cobrança executiva
• Aumento % da cobrança executiva• Rácio de cobrança da dívida c/ menos de 2 anos
Melhorar a capacidade de
atendimento das SP
• Índice de satisfação dos Clientes Externos• N.º reclamações no livro amarelo• Ampliação da rede de SP• Sistema de Gestão de Reclamações• Sistema de Gestão do Atendimento
I ncrementar as penhoras
• Rácio dos processos c/ penhora• N.º de solicitações de penhora• Acções Nacionais• Levantamento das ETT com dívida
Aumentar a cobrança
extraordinária
• Rácio de renúncia• Valor Enquadrado• Aumento da cobrança extraordinária
Melhorar a capacidade de resposta dos
serviços
• Tempo médio de resposta às solicitações
Aumentar as iniciativas de
enquadramento
• N.º de novos devedores contactados
Ap
r. e
Cre
scim
en
toP
rocessos I
nte
rnos
Clien
tes /
Tu
tela
Fin
an
ceir
a
Dissuadir o incumprimento
contributivo
• N.º notícias abonatórias• Evolução das contribuições
Fomentar os acordos
prestacionais
• N.º de novos acordos• Dívida acordada• Taxa de conclusão
Aumentar o n.º de empresas
viabilizadas
• N.º de investidores contactados• Taxa de Sucesso das Iniciativas• Viabilização de empresas através da entrada de investidores
I ncentivar os pagamentos voluntários
• % do valor dos pagamentos voluntários
Dinamizar os pagamentos
coercivos
Aumentar os pagamentos não
prestacionais
• Taxa de concretização das citações
Dinamizar a venda de bens
penhorados
• N.º imóveis publicitados
Maximizar a reversão
• % do valor dos pagamentos em reversão
• % do valor dos pagamentos coercivos
Recuperar a dívida à SS
• Valor global Recuperado• Titularização
Garantir postos de trabalho
• Postos de trabalho recuperados
I ncrementar o acompanhamento
dos processos
• Tempo médio duração dos processos
Recuperar a dívida à SS, dissuadir o incumprimento contributivo e viabilizar empresas
Melhorar os níveis de serviço interno
• Índice de satisfação dos clientes internos
Modelo de Gestão do IGFSS
Gestão da Qualidade 5.ª entidade nacional reconhecida com o 1.º nível de excelência do modelo da EFQM: COMMITTED TO EXCELLENCE (2006)
Certificação pela Norma Internacional NP EN ISO 9001:2000 (Out 2007)
VISÃO: Instituto líder na Qualidade do serviço público
Modelo de Gestão do IGFSS
Gestão de Recursos Humanos
Plano de RecrutamentoCenarização das saídas até 2020
Plano de FormaçãoAlinhamento com visão estratégica
Plano de Combate ao AbsentismoMotivação
Resultados: taxa de cobertura das saídas de 155% 40H formação/colaborador (2006) taxa de absentismo de 5,4%
Modelo de Gestão do IGFSS
Gestão da Comunicação
Plano de Comunicação anual
Gestão da Mudança
Reforço da cultura institucional
Comunicação electrónica
Transparência das decisões
Envolvimento dos colaboradores
-
Resultados: Lançamento de 500 iniciativas de comunicação
Modelo de Gestão do IGFSS
Responsabilidade Social
Dupla vertente - interna: satisfação colaboradores - externa: retorno à sociedade
23 iniciativas desde 2006
- Apoio a 5 instituições - Banco do tempo - Recolha de sangue
Resultados: Recolha anual de 1 tonelada de donativos Renovação de Instituição Social
Modelo de Gestão do IGFSS
Conclusões
Conclusões
Visão Estratégica
Práticas de gestão inovadoras
Um modelo de gestão que produz resultados…
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
Conclusões
Recuperação de dívida
0
50
100
150
200
250
300
350
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Milh
õe
s e
uro
s
+97%
+28%
+84%
+81%-30%
Conclusões
Conclusões
Alienação de património
0
3
6
9
12
15
18
2004 2005 2006 2007
Milh
õe
s e
uro
s
+67%
+20%
+20%
Conclusões
Resultados de negócio: rentabilização
Diferencial entre a rendibilidade média das aplicações financeiras do IGFSS e a rendibilidade média do MMI (Mercado Monetário Interbancário)
Outros Resultados
• N.º de Penhoras Bancárias em 2007: 110.000
• N.º de gerentes revertidos: 25.000
• Aumento da receita de arrendamento: 25%
• Rendas não cobradas: 16,49% em 2005, 4,6% actual
• Satisfação de arrendatários: 90%
• Visitas ao site de vendas de imóveis:53.000
• Taxa de Reclamação na Avaliação Individual:
Conclusões
