A piacra lépés lehetőségei a

magyar bankpiacon

Budapest, 2011. szeptember 30.

Hegedüs Éva

A válság Európában gazdasági visszaesést eredményezett, amely a

költségvetési hiány és az államadósság növekedésével párosult

Forrás: Európai Központi Bank

-6

-4

-2

0

2

4

6

EU 17 GPD az előző év arányában

EU 17 GPD az előző év arányában

2

A válság hatására mérséklődött az Európai bankrendszer

mérlegfőösszege és a szereplők száma tovább zsugorodott

Forrás: Európai Központi Bank

0,000

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

dec

..9

8

okt

..9

9

aug.

.00

jún

..0

1

ápr.

.02

feb

r..0

3

dec

..0

3

okt

..0

4

aug.

.05

jún

..0

6

ápr.

.07

feb

r..0

8

dec

..0

8

okt

..0

9

aug.

.10

jún

..1

1

Pénzügyi Intézmények száma az EU-ban

Pénzügyi Intézmények száma az EU-ban

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

-

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

40 000 000 2

00

4Q

1

20

04

Q3

20

05

Q1

20

05

Q3

20

06

Q1

20

06

Q3

20

07

Q1

20

07

Q3

20

08

Q1

20

08

Q3

20

09

Q1

20

09

Q3

20

10

Q1

20

10

Q3

20

11

Q1

EU 17 Monetáris Pénzügyi Intézmények Mérlegfőösszege (milliárd EUR)

A monetáris unióban részt vevő országok bankjainak mérlegfőösszege a válság hatására zsugorodott.

A válság felerősítette a múlt évtized vége óta tartó koncentrációs folyamatot.

3

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

0

100

200

300

400

500

600

700

5 éves magyar CDS árak (bal tengely)

MNB alapkamat (jobb tengely)

A magyar gazdaságot a válság súlyosabban érintette mint az EU átlagát

-3,0%

-4,0%

-8,9%

-7,2%-6,4%

-7,9%

-9,3%

-5,0%

-3,7%-4,5% -4,2%

-10,0%

-9,0%

-8,0%

-7,0%

-6,0%

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Államháztartási hiány / GDPAz infláció és a GDP alakulása

4

Az államháztartás bruttó adóssága a GDP %-ban

Az államháztartás nettó adóssága a GDP %-ban

Forrás: PSZÁF, MNB

A magyar hitelintézeti rendszer növekedése, jövedelmezősége a válság hatására visszaesett

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

mérlegfőösszeg (jobb oldali tengely, mrd. forint)mérlegfőösszeg/GDP

Hitelintézeti szektor mérlegfőösszege, mérlegfőösszeg/GDP aránya

Forrás: PSZÁF, MNB5

A magyar bankrendszer a válság előtt jobban teljesített az EU–hoz képest

ROE

Cost to

Income

ratio

Interest

rate

spread

Forrás: Európai Központi Bank, PSZÁF

2009-2010. I. félév alapján évesített adatok6

2006: új bank piacra lépése: Allianz Bank Zrt., FHB Ker. Bank Zrt.,

2007: Bankká alakul: Kinizsi Bank Zrt; Kivonul a piacról: Általános Értékforgalmi Bank Zrt.

2008: Bankká alakul: Mohácsi takarékbank Zrt., HBW Expressz Zrt.; Fiókteleppé alakul: CALYON Bank Zrt., ING;Összeolvádás: CIB-Inter-Európa Bank Zrt.

2009: Fiókteleppé alakul: AXA Ker. Bank Zrt., Citibank Zrt, Átalakul: Dél-Dunántúli Regionális Bank

A magyar bankrendszer tőkehelyzete stabil maradt a válság hatására is, és a részvénytársasági formában működő bankok száma nem csökkent az európai trendekkel ellentétben

Külföldi; 88,4

Belföldi; 11

7

A világ vezető bankjai Magyarországon vannak.

Takarék-

szövetkezet;

3,4%

A háztartási hitelállomány 2000. év elejétől a válságig közel 30%-kal növekedett éves átlagban, a növekmény 2004-től a devizahitel felfutásából származott, miközben a hitelezési sztenderdek lazultak

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 jelenlegi

háztartási hitelállomány

vállalati hitelállomány

deviza arány (jobb tengely)

Hitel állományok (Mrd. Ft)

8

A gazdasági visszaesés és a devizahitelek magas aránya a problémás hitelek arányának és a kockázati költség jelentős növekedéséhez vezetett

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Nem problémamentes hitel aránya

9

A magyar bankpiacon – a nemzetközi tendenciákkal összhangban – a

verseny nő, a hitelezési standardok szigorodnak és az elektronikus

megoldások térnyerése figyelhető meg

1. A magyarországi hitelintézetek mérlegfőösszege

a GDP-hez képest nem éri az EU átlag 50%-t.

2. A pénzügyi válság előtt az ügynökök hozták a

lakossági és KKV ügyletek 60-70%-t. ez

elindította az internettel együtt a fiókok

hagyományos szerepének átalakulását: a

tranzaktálás szinte teljesen, az értékesítés

lényegesen visszaszorul és a tanácsadás kerül

az előterébe.

67%120% 119%

281%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

2000 2008 2010 2010

Hungary EU

Balance sheet / GDP

stratégiai döntéseiket globális szinten optimalizálják,

nem Magyarországon hozzák, és azokat

a válság során bevezetett szigorítások miatt az

ügyfelek jelentős körében reputációs deficittel

rendelkeznek,

költségstruktúrájukban a fiókhálózat üzemeltetése és

a head office jelentős összeget képvisel a

fiókbezárások ellenére is,

kapacitásait a válság miatt rossz portfólió

rendbetétele köti le.

tulajdonosa és menedzsmentje a magyarországi

felfutásra fókuszálhat a helyi ismeretek birtokában,

reputációs deficit nélkül tud partneri együttműködést

építeni,

alacsony fix költségekkel működést valósíthat meg:

fókuszált fejlesztésekre és költséghatékony

értékesítési csatornák kialakításával (internet, stb.),

az erőforrásokat az új üzletágak kiépítésre,

piacépítésre és termékfejlesztésre

összpontosíthatja.

A piacon jelenleg működő bankok többsége… Egy új piaci szereplő ezzel szemben…

10

A jövőben a hazai és a globális bankpiacon egyaránt, ……….

1. a szabályozási környezet szigorodik, növekszik a tőkeszükséglet,

2. a likviditás szerepe felértékelődik, ami a kockázatosabb régiókban

hatványozottan jelentkezik,

3. a hitelpiacon a stagnálást/visszaesést követően a korábbiakhoz képest

lassabb, elnyúlóbb felfutás várható, a konzervatív hitelezési standardok

fennmaradnak,

4. a lakossági betétekért erős kamatverseny várható,

5. a fogyasztói érdekvédelem és érdekérvényesítés erősödik,

6. a piaci szereplők száma mérséklődik, transzparens, átláthatóbb árazású

termékek térnyerése várható a lakossági és a kkv szektorban is,

7. az értékesítési csatornákban a költséghatékony megoldások szerepe

felértékelődik.

11

281%

11,6%16,5%

0%

5%

10%

15%

20%

2008 2010

Internet bankolók Magyarországon

* Forrás: McKinsey tanulmány

** Forrás: Budapesti Corvinus Egyetem, OTP Alapkezelő Zrt.

Trendforduló a csatornahasználatban

Globális trendek*

on-line tranzakciók aránya 60-80%

(Norvégia, Hollandia, Svédország,

Finnország, Dánia),

elektronikus csatornák térnyerése az

értékesítésben (Skandináv országok és

Hollandia esetén eléri a 30%-ot).

Hazai trendek**

on-line bankhasználók aránya 16,5%-ra

emelkedett,

a 20 főnél nagyobb KKV számára az

elektronikus szolgáltatások minősége

fontosabb szempont a bankválasztás

esetén mint a fiók közelsége.

+43%

12

A bankolásban az elektronikus megoldások meghatározó szerepet kapnak

* Forrás: McKinsey tanulmány

Az internet penetráció növekedésével az internet bankolás párhuzamosan nő, ami az e tekintetben legfejlettebbországokban (Norvégia, Hollandia, Svédország, Finnország, Dánia) 60-80% között jár*.

Az általános banki tranzakciók túlnyomó része átterelődik az elektronikus csatornákra. A fiókok szerepe átalakul: a tranzakciók száma minimalizálódik, miközben tanácsadó szerepük erősödik főleg a

komplex termékek tekintetében.

1Fizikai

jelenlét

2Online

megjelenés

3Több

csatornás

4Maga

bankoló

13

Az internet forradalmasítja a bankolási szokásokat is

Régi modell

• tranzaktálás

• értékesítés

• tanácsadás

a bankfiókban történt…

• magas banküzemi költségek

• az ügyfél részéről idő / pénz

ráfordítás

hátránya

Új modell

• tranzaktálás

• értékesítés

• tanácsadás

elektronikus csatornákon keresztül

történik

előnye

• alacsony banküzemi költségek

• az ügyfél számára gyors, olcsó,

kényelmes

14

A retail bankolás legújabb trendje az ügyféligények egyszerűbb és

kényelmesebb kiszolgálására fókuszál

Az új retail

banki modell

elemei

Új fiók formák

és

funkcionalitás

Személyre

szabott

Új virtuális

technológiák

Fejlettebb

önkiszolgáló

eszközök

Gyorsabb

és

egyszerűbb

▪ Klub fiók

▪ Bevásárlóközponti

fiókok

▪ Számlanyitás

otthonról

▪ Virtuális fiók

▪ Videokonferencia

▪ SMS hitel

▪ Hitelező ATM

▪ Fejlettebb a ATM-k

▪ Továbbfejlesztett

internet bank

Kényelmesebb

* Forrás: McKinsey tanulmány15

A piacra lépés lehetőségének értékelése Magyarországon

Számos szereplő van a magyar

bankpiacon: összeolvadások várhatóak.

Külföldi szakmai befektetők jelentős erőt

képviselnek.

Kockázatok és

belépési

korlátok

A penetráció mértéke növekedési

potenciált jelent.

Az új technológiák által lehetővé

tett szolgáltatásokra van piaci

igény.

Piaci igény

–+

4

Jövedelmezőség A piaci verseny következtében a

marzsok folyamatos csökkenése

várható.

Az új technológiák jelentősen

csökkentik a működési

költséget, ami befektetők

szempontjából értékelhető

jövedelmezőséget biztosít.

A gazdasági válság elhúzódása

lassíthatja a megtérülés elérését.

A válság tanulságait be kell

építeni a stratégiába,

termékfejlesztésbe, amellyel a

kockázatok mérsékelhetőek.

Meghatározó piaci részesedés a

lakossági szegmensben és jelentős

szereplők a vállalati piacon.

A számos piaci szereplő között új

belépőként jelentős ráfordítást igényel

az ügyfelekhez eljuttatni a bank

üzenetét.

A válság hatásaitól mentes

reputáció.

Konzervatív hitelezési politika.

16

A Gránit Bank dinamikusan fejlődik az elfogadott stratégia mentén

A mérlegfőösszeg több mint négyszeresére nőtt (7,1 Mrd.-ról 28,5 Mrd. Ft fölé).

Az elmúlt 20 évben nem volt erre példa a magyar bankrendszerben.

A betétállomány több mint ötszörösére nőtt.

A hitelállomány megsokszorozódott.

A World Finance pénzügyi lap a „2011 leginnovatívabb bankja

Magyarországon” díjat adományozta.

17 * Előzetes adat, becslés

Köszönöm a megtisztelő

figyelmet!