A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR ELECNOR, S.A.€¦ · RESUMEN DE SALDOS Títulos Efectivo Saldo anterior 42.594 149.968,09 Compras 69.976 228.067,06 Ventas 58.667 192.062,54

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martes, 10 de enero de 2017 Tuesday, January 10, 2017

A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR ELECNOR, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, Elecnor, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: ”ELECNOR, S.A. (la “Sociedad”) comunica que, en relación con el Contrato de Liquidez que la Sociedad tiene suscrito con el intermediario financiero MERCADOS Y GESTIÓN DE VALORES, A.V., S.A., el cual entró en vigor el 6 de julio de 2010, y de acuerdo con lo previsto en la Circular 3/2007, Norma Cuarta, apartado 2b), se adjunta el detalle de las operaciones realizadas al amparo del mismo desde la última comunicación trimestral. Desde 06/10/2016 hasta 05/01/2017, ambas inclusive

TÍTULOS PRECIO MEDIO EFECTIVO

Inicial 06/10/2016 357.408 360.495,85

Aportación -,--

Retiradas -215,64

Compras 52.218 8,9043 -464.964,00

Ventas -41.833 8,9811 375.707,42

Actual 05/01/2017 367.793 271.023,63

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 10 de enero de 2016 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO

A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR AXIARE PATRIMONIO SOCIMI, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, Axiare Patrimonio SOCIMI, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: ”Con fecha de 5 de agosto de 2016, Axiare Patrimonio comunicó la modificación del programa de recompra de acciones propias existente hasta la fecha (Hecho Relevante con número de registro de entrada en la CNMV 2016097088), aprobada dicha modificación por el Consejo de Administración de la Sociedad en fecha 27 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) Nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, y al amparo de la autorización conferida por la Junta General de Accionistas de 7 de mayo de 2015 (el “Programa de Recompra”). Durante el periodo transcurrido entre el 2 y el 6 de enero de 2017, la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Programa de Recompra:”

Fecha Valor ISIN Operación Nº. de títulos Precio medio (€/acción)

04/01/2017 AXIA:MCE ES0105026001 Compra 356 13,25



2 martes, 10 de enero de 2017 Tuesday, January 10, 2017

A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, Laboratorio Reig Jofre, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: ”LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (“Reig Jofre” o “la Sociedad”) informa que en relación con el Contrato de Liquidez que la Sociedad tiene suscrito con SOLVENTIS, A.V., S.A., el cual entró en vigor el 1 de enero de 2016, se adjunta a continuación el detalle de movimientos en el cuarto trimestre de 2016. RESUMEN DE SALDOS Títulos Efectivo Saldo anterior 42.594 149.968,09 Compras 69.976 228.067,06 Ventas 58.667 192.062,54 Saldo bruto a 31/12/2016 53.903 113.963,57 Saldo neto a 31/12/2016 (1) 53.903 117.429,91 (1) Tras comisiones de liquidación y corretajes del ejercicio y pendiente de liquidar las operaciones ejecutadas en las últimas sesiones de mercado del año.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. comunica el siguiente hecho relevante: ”ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. ha acordado con fecha de hoy llevar a cabo la segunda ejecución del aumento de capital con cargo a reservas aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 5 de mayo de 2016. La operación tiene por finalidad instrumentar una fórmula flexible de remuneración a los accionistas (“dividendo opcional”), de modo que los mismos puedan optar por seguir percibiendo una retribución en efectivo o por recibir nuevas acciones de la Sociedad. Asimismo, la Sociedad ha acordado llevar a efecto la segunda ejecución de la reducción del capital social por amortización de acciones propias aprobada en la misma Junta General por un importe igual al importe en el que efectivamente quede aumentado el capital social como resultado de la segunda ejecución del aumento de capital a la que se refiere el párrafo anterior. Se acompaña Documento Informativo a los efectos previstos en los artículos 26.1.e) y 41.1.d) del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, en cuyo apartado 3.1 figura el calendario previsto de la operación.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.



DOCUMENTO INFORMATIVO

AMPLIACIÓN DE CAPITAL CON CARGO A RESERVAS

ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.

9 enero de 2017 El presente Documento Informativo ha sido elaborado conforme a lo establecido en los artículos 26.1 d) y 41.1d) del Real Decreto 1310/2005. 1. Objeto La Junta General Ordinaria de accionistas de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. (“ACS” o

la “Sociedad”) celebrada el 5 de mayo de 2016 acordó aumentar el capital social de ACS con cargo a

reservas voluntarias por un importe determinable en los términos previstos en el propio acuerdo (el

“Aumento de Capital”), así como reducir de forma simultánea el capital social de la Sociedad por un

importe máximo igual al importe del capital social que efectivamente se emita como consecuencia del

Aumento de Capital (el Aumento de Capital y esta reducción, el “Acuerdo”), delegando la ejecución del

Acuerdo en el Consejo de Administración (con expresas facultades de sustitución) al amparo del artículo

297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la

“Ley de Sociedades de Capital”).

De conformidad con los términos del Acuerdo, el valor de mercado de referencia máximo del Aumento de

Capital es de 366 millones de euros y el mismo puede ejercitarse dentro del año siguiente a la fecha del

Acuerdo en una o, a lo sumo, en dos ocasiones, sin que el valor de mercado de referencia pueda exceder

de 224 millones de euros en la primera ejecución, y de 142 millones de euros en la segunda ejecución, en

caso de llevarse a cabo.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada el 22 de diciembre de 2016, acordó,

haciendo uso de las facultades de delegación contenidas en el Acuerdo, proceder a la segunda ejecución

del Aumento de Capital y, a tal efecto, delegar con carácter indistinto en la Comisión Ejecutiva, en el

Presidente del Consejo de Administración y en el Consejero-Secretario para que realicen cuantos actos

entiendan convenientes o necesarios para la ejecución de cuanto en el Acuerdo se contiene y para que

firmen cuantos documentos sean precisos o se estimen oportunos a los indicados fines.

En su virtud, y en uso de esta delegación, con fecha 9 de enero de 2017, se ha acordado llevar a efecto la segunda ejecución del Aumento de Capital (la “Segunda Ejecución”), fijando el valor de referencia máximo de tal Segunda Ejecución (Importe de la Opción Ejecutada) en 142 millones de euros. En el caso –meramente teórico– de que ningún accionista optara por vender a la Sociedad sus derechos de acuerdo con el Compromiso de Compra (apartado 2.2 siguiente) y de que el PreCot (precio de referencia para determinar el número de acciones a emitir, ver también apartado 2.2 siguiente) coincidiera con el precio de cierre de la acción de la Sociedad a la fecha de este documento, esta Segunda Ejecución determinaría un aumento del capital de aproximadamente un 1,49%. No obstante, como consecuencia de la simultánea reducción de capital por amortización de acciones a que se hace referencia en el apartado 2.1 siguiente, en todo caso tras la ampliación y reducción el importe actual del capital social permanecerá inalterado. Conforme a lo previsto en los artículos 26.1.e) y 41.1.d) del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, no es necesaria la elaboración y publicación de un folleto en relación con la emisión y admisión a cotización de las acciones que se emitan como consecuencia de la Segunda Ejecución en cuanto que la existencia del presente documento informativo implica la disponibilidad de un documento con información sobre el número y la naturaleza de las acciones y los motivos y detalles de la oferta. El presente documento informativo tiene por objeto facilitar aquella información de entre la indicada

anteriormente que está disponible en esta fecha. Una vez se haya ejecutado la Segunda Ejecución y esté

disponible la información restante, se comunicará públicamente como complemento al presente documento

informativo. Está previsto que la comunicación pública de la Segunda Ejecución del Aumento de Capital y

de los elementos del mismo pendientes de concreción por medio del complemento al presente documento

informativo tenga lugar el día 17 de enero de 2017.


2.1 Finalidad y funcionamiento del Aumento de Capital 2.1 Finalidad La finalidad de la operación objeto del presente Documento Informativo es ofrecer a los accionistas de la Sociedad, en sustitución de lo que sería un dividendo a cuenta en efectivo, acciones liberadas con la posibilidad de monetizar de inmediato los derechos de asignación gratuita correspondientes a las mismas mediante su venta a la Sociedad a un precio prefijado. La operación está en línea con las similares que viene realizando la propia ACS desde el año 2012 y con la práctica en los últimos años de otras importantes sociedades cotizadas. Se trata de retribuir al accionista con arreglo a un esquema flexible, de "dividendo opcional", que permite a los accionistas recibir y mantener las acciones o recibir dinero en condiciones equivalentes, incluso desde el punto de vista fiscal, a las de un dividendo propiamente dicho. Asimismo, con ocasión de la Segunda Ejecución y al amparo del mismo Acuerdo, se ha acordado ejecutar parcialmente la reducción de capital por amortización de autocartera por un importe nominal igual al importe nominal efectivo de la Segunda Ejecución de forma simultánea a la misma. Con esta reducción, los accionistas que decidan transmitir sus derechos de asignación gratuita como consecuencia de la Segunda Ejecución no verán reducido su porcentaje de participación en el capital social de la Sociedad. 2.2 Funcionamiento Los accionistas de la Sociedad recibirán un derecho de asignación gratuita por cada acción de ACS de la que sean titulares. Estos derechos serán negociables y, por tanto, podrán ser transmitidos en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia durante un plazo de 15 días naturales, finalizado el cual los derechos se convertirán automáticamente en acciones de nueva emisión de ACS, que serán atribuidas a quienes en ese momento sean titulares de derechos de asignación gratuita. Por tanto, con ocasión de la Segunda Ejecución, los accionistas de ACS podrán optar, a su libre elección, entre: (a) No transmitir sus derechos de asignación gratuita. En tal caso, al final de cada periodo de negociación, el accionista recibirá el número de acciones nuevas que le correspondan totalmente liberadas. La asignación de acciones no está sujeta a retención. (b) Transmitir la totalidad o parte de sus derechos de asignación gratuita a ACS en virtud del compromiso de compra asumido por parte de ACS a un precio fijo garantizado para la Segunda Ejecución (el “Compromiso de Compra”). De esta forma, el accionista optaría por monetizar sus derechos percibiendo la Opción Ejecutada en efectivo en lugar de recibir acciones. Sólo podrán transmitirse a la Sociedad en virtud del Compromiso de Compra los derechos de asignación gratuita recibidos por los accionistas que hayan adquirido sus acciones hasta el día 19 de enero de 2017 (día de publicación del anuncio de la Segunda Ejecución en el Boletín Oficial del Registro Mercantil) y cuyas operaciones se hayan liquidado hasta el día 23 de enero de 2017 en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear), ambos inclusive. ACS no comprará los derechos que hayan sido adquiridos en el mercado secundario, que quedan al margen del Compromiso de Compra. El régimen fiscal aplicable al importe obtenido como consecuencia del ejercicio de esta opción es idéntico que al de los dividendos en efectivo y, por tanto, el importe a pagar a los accionistas estará sujeto a la correspondiente retención conforme a las reglas establecidas en la normativa en vigor. (c) Transmitir la totalidad o parte de sus derechos de asignación gratuita en el mercado. En este caso, el accionista también optaría por monetizar sus derechos, si bien no recibiría un precio fijo garantizado, ya que la contraprestación por los derechos dependería de las condiciones del mercado en general y del precio de cotización de los derechos de asignación gratuita en particular. El importe de la venta de los derechos en mercado tendrá la consideración de ganancia patrimonial y estará sujeto a la correspondiente retención conforme a las reglas establecidas en la normativa en vigor para los transmitentes sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Asimismo, los accionistas podrán combinar las opciones anteriores (es decir, optar por una o varias de ellas en relación con la totalidad o parte de los derechos y acciones que les correspondan en la Segunda Ejecución del Aumento de Capital) según libremente decidan.


Los accionistas que no comuniquen su decisión recibirán el número de acciones nuevas que les correspondan. Como se ha indicado, los accionistas recibirán un derecho de asignación gratuita por cada acción de ACS de la que sean titulares. El número de derechos necesarios para recibir una acción nueva y el precio garantizado al que ACS se comprometerá a comprar los derechos a quien opte por recibir efectivo en virtud del Compromiso de Compra dependerán del precio de cotización de la acción de ACS en los días previos a la Segunda Ejecución del Aumento de Capital y del número de acciones en circulación en ese momento (El número de acciones de ACS actualmente en circulación es de 314.664.594). Se prevé comunicar públicamente el indicado número de derechos y el precio definitivo del Compromiso de Compra el 17 de enero de 2017, mediante complemento a este documento informativo, calculándose dichos datos en aplicación de las fórmulas previstas en el Acuerdo aprobado por la Junta (disponible en la página web de ACS (www.grupoacs.com) y en la de la CNMV (www.cnmv.es)), que se recogen a continuación. En todo caso, el número de acciones a emitir será tal que el valor de mercado de esas acciones calculado al precio de cotización de la acción de ACS en los días previos a la Segunda Ejecución del Aumento de Capital sea de 142 millones de euros (Este importe podrá ser ligeramente inferior como consecuencia de los redondeos previstos en el Acuerdo). Dicho importe ha sido fijado conforme a lo previsto en el Acuerdo de la Junta General Ordinaria de accionistas. De este modo, el valor aproximado de cada derecho de asignación gratuita es de 0,449 euros (Este valor aproximado es simplemente orientativo y no tiene por qué coincidir con el definitivo. Se ha calculado tomando como referencia el precio de cierre de la acción de la Sociedad a la fecha de este documento informativo). Este será también el precio aproximado del Compromiso de Compra de ACS. Concretamente, el número de derechos necesarios para recibir una acción nueva y el precio del Compromiso de Compra de derechos se calculará como sigue: Núm. derechos = NTAcc/(142.000.000/PreCot), (redondeado al número entero superior). donde, “Num. derechos” será el número de derechos necesarios para recibir una acción nueva de ACS en la Segunda Ejecución. “NTAcc” será el número de acciones en circulación en la fecha de la Segunda Ejecución del Aumento de Capital (a la fecha del presente documento 314.664.594 acciones). A estos efectos, la fecha de la Segunda Ejecución será aquella en la que la Comisión Ejecutiva, el Presidente del Consejo de Administración o el Consejero-Secretario, en virtud de la delegación de facultades efectuada por el Consejo de Administración en su reunión de 22 de diciembre de 2016, realice las operaciones aritméticas que resulten de la aplicación de las fórmulas aquí referidas para calcular el número provisional de acciones a emitir, el número de derechos de asignación gratuita necesarios para la asignación de una acción, el “PreCot” y el importe nominal máximo a que ascenderá el Aumento de Capital como resultado de la Segunda Ejecución, lo cual está previsto que se realice el próximo 17 de enero de 2017. “PreCot” será la media aritmética (simple) de los precios medios ponderados de la acción de ACS en las Bolsas españolas en las 5 sesiones bursátiles que se celebrarán los días 10, 11, 12, 13 y 16 de enero de 2017, redondeado a la milésima de euro más cercana y, en caso de la mitad de una milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior. En caso de ser necesario, ACS renunciará al número de derechos de asignación gratuita que proceda para garantizar que el número de acciones a emitir en la Segunda Ejecución y el número de derechos necesarios para recibir una acción sea un número entero y no una fracción. “Precio fijo del Compromiso de Compra” = PreCot / Núm. derechos redondeado a la milésima de euro más cercana y, en caso de la mitad de una milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior. Donde “PreCot” y “Num.derechos” tienen el significado indicado anteriormente. 3 Detalles de la Oferta 3.1 Calendario de la Segunda Ejecución

http://www.grupoacs.com/

http://www.cnmv.es/


El calendario previsto de la Segunda Ejecución es el siguiente: 17 de enero de 2017: Publicación, por medio de complemento al presente documento informativo, del número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción y precio definitivo del Compromiso de Compra. 19 de enero de 2017: Publicación del anuncio de la Segunda Ejecución en el BORME. Último día en el que las acciones de ACS se negocian con derecho a participar en la Segunda Ejecución (last trading date). 20 de enero de 2017: Comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y del plazo para solicitar la retribución en efectivo (venta de derechos a ACS) en virtud del Compromiso de Compra. Fecha a partir de la cual las acciones de ACS se negocian sin derecho a participar en la Segunda Ejecución (ex–date). 23 de enero de 2017: Fecha de determinación por Iberclear de las posiciones para la asignación de derechos de asignación gratuita (record date). 27 de enero de 2017: Fin del plazo para solicitar retribución en efectivo (venta de derechos a ACS) en virtud del Compromiso de Compra. 3 de febrero de 2017: Fin del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. Adquisición por ACS de los derechos de asignación gratuita a los accionistas que hayan optado por recibir efectivo en virtud del Compromiso de Compra. 6 de febrero de 2017: Renuncia de ACS a los derechos de asignación gratuita de los que sea titular al final del periodo de negociación. Cierre de la Segunda Ejecución. 7 de febrero de 2017: Pago de efectivo a los accionistas que hayan solicitado retribución en efectivo en virtud del Compromiso de Compra. 7 - 17 de febrero de 2017: Trámites para la inscripción de la Segunda Ejecución y la admisión a cotización de las nuevas acciones en las Bolsas españolas (Sujeto a los plazos de inscripción del Registro Mercantil.) 20 de febrero de 2017: Fecha prevista para el inicio de la contratación de las nuevas acciones en las Bolsas españolas (Sujeto a la obtención de las autorizaciones oportunas). Se hace constar que este calendario está adaptado a las disposiciones del Real Decreto 878/2015, de 2 octubre, sobre compensación, liquidación y registro de valores negociables representados mediante anotaciones en cuenta, sobre el régimen jurídico de los depositarios centrales de valores y de las entidades de contrapartida central y sobre requisitos de transparencia de los emisores de valores admitidos a negociación en un mercado secundario oficial publicado en el BOE el 3 de octubre de 2015. Dicho Real Decreto implica, entre otros extremos, la reforma del sistema de compensación, liquidación y registro de valores. 3.2 Asignación de derechos y procedimiento para optar por efectivo o acciones nuevas Los derechos de asignación gratuita se asignarán a los accionistas de ACS que hayan adquirido sus acciones hasta el día 19 de enero de 2017 (día de publicación del anuncio de la Segunda Ejecución en el Boletín Oficial del Registro Mercantil) y cuyas operaciones se hayan liquidado hasta el día 23 de enero de 2017 en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear), ambos inclusive. El periodo de negociación de derechos en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) comenzará el día hábil bursátil siguiente al día de publicación del anuncio de la Segunda Ejecución en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (es decir, el 19 de enero de 2017) y tendrá una duración de quince días naturales (del 20 de enero al 3 de febrero de 2017, ambos inclusive). Durante el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, los accionistas podrán optar por efectivo o acciones nuevas en los términos anteriormente indicados, así como adquirir en el mercado derechos de asignación gratuita suficiente y en la proporción necesaria para suscribir acciones nuevas. No obstante, los accionistas que deseen aceptar el Compromiso de Compra de derechos de ACS y recibir efectivo al precio fijo garantizado deberán comunicar su decisión no más tarde del 27 de enero de 2017. El Compromiso de Compra se extiende únicamente a los derechos recibidos gratuitamente por los accionistas, no a los derechos comprados en el mercado.


Para decidir entre las opciones que ACS ofrece con ocasión de la Segunda Ejecución del Aumento de Capital, sus accionistas deberán dirigirse a las entidades en las que tengan depositadas sus acciones y los derechos de asignación gratuita correspondientes en virtud del Compromiso de Compra a éstas dentro de los plazos indicados en el párrafo anterior. La ausencia de comunicación expresa implicará que el accionista recibirá el número de acciones nuevas en la proporción que le corresponda totalmente liberadas (Es posible que, una vez terminado el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, el número de derechos que posea un titular determinado sea un número tal que, teniendo en cuenta las fórmulas de cálculo a las que se hace referencia en este documento, no dé derecho a recibir un número entero de acciones. En ese caso, la entidad en la que el titular de los derechos de asignación gratuita los tenga depositados podrá vender el número de derechos que resulte en una fracción de acción nueva, de forma tal que el titular perciba el producto de la venta en efectivo y no pierda el valor intrínseco a dichos derechos. No obstante lo anterior, esta posibilidad está sujeta a los términos y condiciones del contrato de depósito y administración de valores que se haya suscrito con la entidad depositaria de que se trate o a las instrucciones que el titular de los derechos le haya impartido). 3.3 Gastos y comisiones Esta Segunda Ejecución se efectuará libre de gastos y de comisiones en cuanto a la asignación de las nuevas acciones emitidas. ACS asumirá los gastos de emisión, suscripción, puesta en circulación, admisión a cotización y demás relacionados con la Segunda Ejecución del Aumento de Capital. Sin perjuicio de lo anterior, los accionistas de la Sociedad deben tener en cuenta que las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear) en las que tengan depositadas sus acciones podrán establecer, de acuerdo con la legislación vigente, las comisiones y los gastos repercutibles en concepto de administración que libremente determinen derivados del mantenimiento de los valores en los registros contables. Asimismo, las referidas entidades participantes podrán establecer, de acuerdo con la legislación vigente, las comisiones y gastos repercutibles en concepto de tramitación de órdenes de compra y venta de derechos de asignación gratuita que libremente determinen. 4 Número y naturaleza de las acciones a emitir 4.1 Numero de acciones a emitir El número de acciones a emitir como consecuencia de la Segunda Ejecución del Aumento de Capital (“NAN”) será el que resulte de la fórmula aprobada en el Acuerdo, por la Junta General Ordinaria de Accionistas de ACS que se indica a continuación, redondeado al número entero inmediatamente inferior: NAN = NTAcc/Num. derechos donde NTAcc y Num. derechos tienen el significado indicado anteriormente. Está previsto comunicar públicamente el número de acciones a emitir en la Segunda Ejecución el día 17 de enero de 2017, mediante complemento a este documento informativo. No obstante lo anterior, el número de acciones que efectivamente se emitan en la Segunda Ejecución dependerá del número de accionistas que soliciten recibir su retribución en efectivo al precio fijo del Compromiso de Compra (ACS tiene previsto renunciar a todos los derechos de asignación gratuita adquiridos como consecuencia del Compromiso de Compra). 4.2 Valor nominal, tipo de emisión y representación de las acciones Las acciones nuevas que se emitan con ocasión de la Segunda Ejecución del Aumento de Capital serán acciones ordinarias de 0,5 euros por acción de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, representadas por medio de anotaciones en cuenta, cuyo registro contable se atribuirá a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) y a sus entidades participantes. 4.3 Reserva con cargo a la que se emiten las acciones y balance que sirve de base a la operación La Segunda Ejecución del Aumento de Capital es liberada y, como tal, no comporta desembolso alguno para los accionistas de ACS. Como se ha indicado, el desembolso se realizará íntegramente con cargo a las


reservas de libre disposición de la cuenta de reservas voluntarias, cuyo importe a día 31 de diciembre de 2015 ascendía a 873.519.737,58 euros. El balance que sirve de base a la Segunda Ejecución de Aumento es el correspondiente a 31 de diciembre de 2015, que fue auditado por Deloitte, S.L. y aprobado por la Junta General Ordinaria de accionistas de 5 de mayo de 2016 bajo el punto primero de su orden del día. 4.4 Acciones en depósito Finalizado el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, las acciones nuevas que no hubieran podido ser asignadas por causas no imputables a la Sociedad se mantendrán en depósito a disposición de quienes acrediten la legítima titularidad de los correspondientes derechos de asignación gratuita. Trascurridos tres años desde la fecha de finalización del referido periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, las acciones que aún se hallaren pendientes de asignación podrán ser vendidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, por cuenta y riesgo de los interesados. El importe líquido de la mencionada venta será depositado en el Banco de España o en la Caja General de Depósitos a disposición de los interesados. 4.5 Derechos de las nuevas acciones Las acciones nuevas atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones ordinarias de ACS actualmente en circulación a partir de la fecha en que la Segunda Ejecución del Aumento se declare suscrito y desembolsado. 4.6 Admisión a cotización ACS solicitará la admisión a negociación de las acciones nuevas que se emitan como consecuencia de la Segunda Ejecución en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) y realizará los trámites y actuaciones que sean necesarios para la admisión a negociación de las nuevas acciones emitidas. 5 Régimen fiscal Se incluye a continuación una breve descripción del régimen fiscal aplicable en España de acuerdo con la legislación española en vigor a las distintas opciones con las que cuentan los accionistas. Tal descripción no constituye asesoramiento fiscal ni comprende las consideraciones de orden tributario que puedan ser relevantes para un accionista en función de sus circunstancias particulares. No se detallan, especialmente, las consecuencias que se pueden producir en sus países de residencia para aquellos accionistas que no sean residentes en España a efectos fiscales. Por ello, se recomienda que los accionistas consulten con sus asesores fiscales sobre el impacto fiscal específico del “dividendo opcional”, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada accionista o titular de derechos de asignación gratuita, y que presten atención a las modificaciones que pudieran producirse, tanto en la legislación vigente a la fecha de este documento informativo como en sus criterios de interpretación. Así, los accionistas que opten por recibir acciones nuevas como consecuencia del Aumento de Capital no tributarán por ello a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (“IRPF”), del Impuesto sobre Sociedades (“IS”) ni del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (“IRNR”), tanto si los no residentes actúan a través de establecimiento permanente en España como si no, ni se les aplicará retención o ingreso a cuenta alguno. El valor de adquisición para estos accionistas, tanto de las acciones nuevas recibidas como consecuencia del Aumento de Capital como de las acciones de las que procedan, resultará de repartir el coste de adquisición total entre el número de títulos, tanto los antiguos como los liberados que correspondan. La antigüedad de tales acciones liberadas para estos accionistas será la que corresponda a las acciones de las que procedan. En el supuesto de que los accionistas vendan sus derechos de asignación gratuita en el mercado, el importe obtenido en la transmisión al mercado de dichos derechos tendrá el régimen fiscal que se indica a continuación: (i) En el IRPF y en el IRNR para no residentes sin establecimiento permanente en España, el importe obtenido en la transmisión en el mercado de los derechos de asignación gratuita sigue el mismo régimen establecido por la normativa fiscal para los derechos de suscripción preferente. En consecuencia, y teniendo en


cuenta que las transmisiones de los derechos de asignación gratuita asignados con ocasión de la Segunda Ejecución se producirán después del 1 de enero de 2017, el importe obtenido en la transmisión de derechos de asignación gratuita tendrá la consideración de ganancia patrimonial para los transmitentes sujetos pasivos del IRPF y del IRNR para no residentes sin establecimiento permanente en España, devengándose esta ganancia en el periodo impositivo en que se produzca la citada transmisión. Todo ello sin perjuicio de la potencial aplicación a los sujetos pasivos del IRNR sin establecimiento permanente en España de los convenios internacionales, incluyendo los convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta suscritos por España y a los que pudieran tener derecho, y de las exenciones establecidas en la normativa del IRNR. Además, para los transmitentes sujetos pasivos del IRPF, el importe obtenido en las transmisiones de derechos de asignación gratuita estará sometido a la correspondiente retención a cuenta de este impuesto a partir de 1 de enero de 2017 (actualmente, a un tipo del 19%). Esta retención se practicará por la entidad depositaria correspondiente (y, en su defecto, por el intermediario financiero o el fedatario público que haya intervenido en su transmisión), sin que ACS intervenga en la práctica de esta retención ni suministre información de carácter tributario al respecto a sus accionistas. Se aconseja por tanto a los accionistas que se pongan en contacto con las entidades depositarias oportunas al efecto. (ii) En el IS y en el IRNR para no residentes con establecimiento permanente en España, se tributará conforme a lo que resulte de la normativa contable aplicable. Y todo ello sin perjuicio de las reglas de determinación de la base imponible en estos impuestos que, en su caso, resulten de aplicación. En el supuesto de que los titulares de los derechos de asignación gratuita en relación con los cuales decidan acudir al Compromiso de Compra, el régimen fiscal aplicable al importe obtenido en la transmisión a ACS de sus derechos de asignación gratuita será equivalente al régimen aplicable a los dividendos distribuidos, directamente, en efectivo y, por tanto, estarán sometidos a la retención y tributación correspondiente. 6 Complemento de este documento informativo e información disponible al público Como se indica en los anteriores apartados de este documento, determinada información relativa a la Segunda Ejecución del Aumento de Capital no está disponible en esta fecha. Concretamente, el número de acciones a emitir en esta Segunda Ejecución, el número de derechos necesarios para recibir una acción y el precio definitivo del Compromiso de Compra se publicarán, previsiblemente, el 17 de enero de 2017 mediante complemento a este documento informativo. Este documento y el complemento al mismo que se publique el 17 de enero de 2017 estarán disponibles en la página web de ACS (www.grupoacs.com) y en la de la CNMV (www.cnmv.es) desde el día de su publicación.

En Madrid, a 9 de enero de 2017. ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. José Luis del Valle Pérez

Consejero-Secretario General

A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: ”En relación con el vigente contrato de liquidez suscrito con JB Capital Markets, S.V., S.A.U. y en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2007, de 19 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre los Contratos de Liquidez, a continuación se comunican las operaciones efectuadas al amparo del Contrato de Liquidez durante el cuarto trimestre de 2016 finalizado el pasado 31 de diciembre:

http://www.grupoacs.com/

http://www.cnmv.es/


- Saldo inicial cuenta de valores: 102.679 acciones.

- Compras realizadas: 20.631 acciones.

- Ventas realizadas: 11.098 acciones.

- Saldo final cuenta de valores: 112.212 acciones.

- Saldo inicial cuenta de efectivo: 737.696,42 euros.

- Efectivo correspondiente a las compras realizadas: 246.640,80 euros.

- Efectivo correspondiente a las ventas realizadas: 139.267,55 euros.

- Gastos: 2.739,12 euros.

- Saldo final cuenta de efectivo: 627.584,05 euros.”



A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR ERCROS, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, Ercros, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: ”La Sociedad informa del fallecimiento del consejero independiente D. Jordi Dagà Sancho, que ostentaba el cargo de presidente de la Comisión de Auditoría, así como el de consejero coordinador. La Sociedad y su Consejo de Administración quieren trasladar a su familia y allegados su más sentido pésame y agradecer las aportaciones y dedicación del Sr. Dagà durante el periodo en que ha sido miembro del Consejo. El Consejo de Administración adoptará a la mayor brevedad los acuerdos necesarios para suplir la vacante producida, ocupando mientras tanto la consejera independiente Dª Lourdes Vega Fernández la presidencia de la Comisión de Auditoría.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, Prosegur Compañía de Seguridad S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “De conformidad con lo acordado en la Junta General Ordinaria de Accionistas de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. el día 27 de abril de 2016, en la que se aprobó el reparto entre los señores accionistas de un dividendo a razón de un total de 0,1105 euros brutos por acción en la fecha de pago, lo que supone un importe bruto total máximo de 68.189.000 euros con cargo al resultado del ejercicio 2015. El tercer pago del dividendo correspondiente al 25% es de 0,02762500 euros brutos por acción con derechos económicos, equivalentes a 0,02237625 euros netos por acción, será abonado a los señores accionistas el próximo día 17 de enero de 2017.


La entidad pagadora será Santander Investment, S.A. Para cualquier otra información o aclaración adicional les rogamos se pongan en contacto con la Oficina del Accionista en C/ Pajaritos 24, 28007, Madrid y/o en el correo electrónico: [email protected].” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID

A V I S O ADMISIÓN A NEGOCIACIÓN DE 1 EMISIÓN DE WARRANTS TURBO REALIZADA EL 2 DE DICIEMBRE DE 2016 POR SG ISSUER. De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, el vigente Reglamento de esta Bolsa y el artículo 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, se ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 11 de enero de 2017, inclusive, los siguientes valores emitidos por SG ISSUER, Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo: 1 emisión de warrants Turbo realizada el 2 de diciembre de 2016, al amparo del folleto de base relativo al programa de emisión de warrants registrado ante el regulador luxemburgués, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la “CSSF”), con fecha 20 de julio de 2016 y número de visa C-19067, y cuyo pasaporte comunitario ha sido notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores con la misma fecha (el “Programa”), con las siguientes características; CÓDIGO DE CONTRATACIÓN: 57699

Tipo Activo

Subyacente

Precio de

Ejercicio

Nivel de Barrera

Fecha de Vencimiento

Nº Warrants

Turbo Ratio

Precio Emisión

Fecha Emisión

Moneda Ejercicio

Tipo de Ejercicio

Código ISIN

Turbo Call

Ibex 35 9.000 9.000 17-mar-17 500.000 0,001 0,03 02-dic-16 EUR E LU1452084327

Vencimiento: según se especifica en la Tabla Ejercicio mínimo: 1 Warrants

Cotización: En las Bolsas de Madrid, Barcelona y Valencia. Ampliaciones: La presente emisión es susceptible de ser ampliada por el Emisor mediante la emisión de Warrants con derechos idénticos y por lo tanto fungibles con los Warrants inicialmente emitidos. Representación de los valores: Los Warrants estarán representados por un título global al portador depositado en Société Générale, Sucursal en España, a los efectos de su inclusión en Iberclear y de su negociación en las bolsas españolas. Los Warrants inscritos en el registro contable de Iberclear estarán representados por anotaciones en cuenta. Compromiso de liquidez: Société Générale, Sucursal en España se compromete a cotizar bajo condiciones normales de mercado, durante toda la vida del Warrants y en tiempo real en una página Reuters, precios de compra y venta, para un mínimo de 1.000 Warrants o de 1.000 euros. Société Générale, Sucursal en España en su calidad de especialista en Warrants, certificados y otros productos introducirá permanentemente órdenes de compra y de venta en el sistema de negociación que en cada momento resulte de aplicación en el segmento de negociación de warrants, certificados y otros productos, respetando las limitaciones que, en su caso, impusiere la Sociedad de Bolsas y, en particular, las relativas al número de

ftp://electrónico:[email protected]/


mensajes susceptibles de ser enviados al referido sistema de negociación, así como las que, en su caso, se derivaren de las normas que rigen el funcionamiento de aquel. Agente de Cálculo: Société Générale Colectivo de suscriptores: Todo tipo de inversores. Ley aplicable: Inglesa. El resto de las características de los referidos Warrants se recogen en las Condiciones Finales de la emisión y en el Programa. Las emisiones se admiten a negociación en el segmento de warrants, certificados y otros productos en el Sistema de Interconexión Bursátil. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


A V I S O Esta Sociedad Rectora ha recibido de Sociedad de Bolsas para su publicación el siguiente escrito:

“Instrucción Operativa nº 3/2017 INCORPORACIÓN DE EMISIONES DE TURBO WARRANTS DE SG ISSUER, AL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN BURSÁTIL. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 4/2015 de 23 de octubre, ha acordado que la emisión de turbo warrants de SG ISSUER, detallada a continuación, se negociará en el Sistema de Interconexión Bursátil, en el segmento de negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en la modalidad “Otros Productos”. Los Turbo Warrants incorporan un mecanismo de toque de barrera, por el cual, si el precio del activo subyacente toca o sobrepasa un determinado nivel de barrera prefijado en sus mercados de referencia en cualquier momento durante la vida del warrant, vencerán anticipadamente. El toque de barrera determinará la interrupción de la negociación de los warrants por vencimiento anticipado y su baja definitiva del sistema al cierre de mercado de la sesión bursátil coincidente con el toque de barrera. El toque de barrera será comunicado por el emisor al Departamento de Supervisión. Los eventuales cruces de órdenes que hubieran podido producirse tras el vencimiento anticipado de los warrants serán dados de baja por el Departamento de Supervisión. La citada emisión, se negociará en el Sistema bajo el código detallado a continuación, a partir del día de su incorporación al Sistema de Interconexión Bursátil, previsto para el próximo 11 de Enero de 2017. A partir de dicho día, la contratación de la referida emisión, se desarrollará de acuerdo a las Normas de Funcionamiento del Segmento de Negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en el Sistema de Interconexión Bursátil, y quedará sometida al procedimiento de Supervisión en ellas previsto. Las operaciones bursátiles especiales que pretendan realizarse sobre las citadas emisiones deberán cumplir las normas recogidas en el Real Decreto 1416/1991 y Orden Ministerial de 5 de Diciembre de 1991. La Comisión de Contratación y Supervisión de esta Sociedad de Bolsas, S.A., a la vista de las circunstancias que concurren en la incorporación de las citadas emisiones, aplicará el día de su incorporación, las siguientes medidas:


1.- Tomar como precio de referencia para la fijación del primer precio de cada emisión, el precio de emisión. 2. Los rangos aplicables a las emisiones que se incorporan serán los recogidos en la Instrucción Operativa número 26/2016 de 26 de Febrero de Sociedad de Bolsas. Si las circunstancias del mercado lo aconsejaran, la Comisión de Contratación y Supervisión de la Sociedad de Bolsas, S.A., podrá proceder a aplicar las medidas necesarias para facilitar el normal funcionamiento de la oferta y la demanda.

Código Código ISIN Nombre Corto Precio Títulos Tipo Barrera Tipo Subasta

57699 LU1452084327 SGI IBX35 9000,0 Call 0317 0,03 500.000 TURBO 9000 2



SOCIETE GENERALE Por la presente les comunicamos el ajuste en la paridad de los Certificados Quanto sobre el Petróleo emitidos por Société Générale Effekten GmbH el 9 de Julio de 2010, con motivo del Roll Over del subyacente, y de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Finales de dicha emisión. El nuevo subyacente será el Futuro « ICE Brent Crude Futures Contract » de Febrero de 2017 con vencimiento el día 29 de Diciembre de 2016 (Codigo Bloomberg: COG7).

Código ISIN Código SIBE Paridad Inicial

Nueva Paridad

DE000SG1R1J2 45538 0.9130 0.8943

Y para que conste a los efectos oportunos, firma el presente hecho relevante en Madrid, a 5 de Diciembre de 2016.

Société Générale Effekten GmbH D. Antonio Carranceja López de Ochoa

A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR REALIA BUSINESS, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, REALIA Business,S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “La Sociedad informa que con fecha 10 de enero de 2017 ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Madrid

la escritura relativa a la ampliación de capital de REALIA por un importe nominal de 44.173.573,92 euros,

mediante la emisión y puesta en circulación de 184.056.558 acciones de nueva emisión de la Sociedad, de 0,24

euros de valor nominal y 0,56 euros de prima de emisión cada una, todas ellas de la misma clase y serie que las

acciones actualmente en circulación. El importe efectivo del aumento de capital (nominal más prima de emisión)

ha ascendido a 147.245.246,40 euros.


Como consecuencia de lo anterior, el capital social de REALIA ha quedado fijado en 154.753.909,44 euros,

dividido en 644.807.956 acciones, de 0,24 euros de valor nominal cada una, todas ellas pertenecientes a

una única clase y serie.”



A V I S O Esta Sociedad Rectora ha recibido de la Secretaría de Gestión de los Índices IBEX® para su publicación el siguiente escrito:

Aviso nº 01/2017 Aviso del Comité Asesor Técnico de los Índices IBEX® relativo al valor Cementos Portland Valderrivas, S.A. El Comité Asesor Técnico de los Índices IBEX®, atendiendo a las circunstancias especiales que concurren en el valor Cementos Portland Valderrivas, S.A. (CPL), como consecuencia de la oferta pública de adquisición de sus acciones para su exclusión formulada por Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., ha decidido, de acuerdo con las atribuciones conferidas en el apartado 3.1.1. de las Normas Técnicas para la Composición y Cálculo de los índices de Sociedad de Bolsas, la adopción de las siguientes medidas especiales: - Con efectos del día 14 de febrero, excluir el valor Cementos Portland Valderrivas, S.A. (CPL), del

índice IBEX SMALL CAP, que quedará temporalmente compuesto por 29 valores. El ajuste del citado índice, se realizará al cierre de la sesión del lunes 13 de febrero. - Una vez que el resultado de la oferta haya sido publicado de forma oficial, el Comité tomará las decisiones que estime oportunas al respecto, lo que será comunicado con la suficiente antelación.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR AMPER, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Amper, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “En seguimiento al Hecho Relevante de fecha 5 de agosto, 15 y 12 de agosto de 2016 (con números de registro 241888, 240827 y 240750 respectivamente CNMV), Amper comunica que ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Madrid la ampliación de capital mediante la compensación del crédito debido por la Sociedad a Alternative Financing, Estructuración y Originación, S.L.U. (“Alterfin”), por los siguientes importes: (i) 1.999.999,96 Euros por el Tramo 1; y, (ii) 3.950.000,04 Euros por el Tramo 2. En la ampliación se han emitido 85.000.000 acciones nuevas de 0,05 euros de valor nominal con una prima de emisión de 0,02 Euros por acción, todas ellas suscritas por Alterfin. Tras la ampliación, el capital de la Sociedad ha quedado fijado en 40.390.126,35 Euros.


La Compañía solicitará la admisión a cotización de las nuevas acciones a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR TELEFÓNICA, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Telefónica, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “TELEFÓNICA, S.A., a través de su filial TELEFÓNICA EMISIONES, S.A.U., ha realizado hoy, al amparo de su Programa de emisión de deuda Guaranteed Euro Programme for the Issuance of Debt Instruments (Programa EMTN), registrado en la Financial Conduct Authority (FCA) de Londres el pasado 13 de septiembre de 2016, una emisión de Bonos (Notes) en el euromercado con la garantía de TELEFÓNICA, S.A. por un importe agregado de 1.750 millones de euros. Esta emisión se divide en dos tramos. El primero de ellos, por un importe de 1.250 millones de euros, con vencimiento el 17 de enero de 2025, un cupón anual del 1,528% y un precio de emisión a la par. El segundo de ellos, por un importe de 500 millones de euros, con vencimiento el 17 de octubre de 2028, un cupón anual del 2,318% y un precio de emisión a la par. El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se realice el 17 de enero de 2017.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


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A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR ELECNOR, S.A.€¦ · RESUMEN DE SALDOS Títulos Efectivo Saldo anterior 42.594 149.968,09 Compras 69.976 228.067,06 Ventas 58.667 192.062,54