แบบ 56-1แบบ 56-1 หน้า ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

แบบ 56-1

แบบ 56-1

หนา สวนท 1 การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 1

1.1 วสยทศน พนธกจ วตถประสงคและเปาหมายของกลมบรษท 1

1.2 การเปลยนแปลงและพฒนาการทส าคญ 8

1.3 โครงสรางการถอหนของกลมบรษท 9

2. ลกษณะการประกอบธรกจ 29

2.1 ลกษณะของผลตภณฑของบรษทและบรษทยอย 30

2.2 การตลาดและภาวะการแขงขน 38

2.3 วตถดบและผจ าหนายวตถดบ 45

2.4 งานทยงไมไดสงมอบ 48

3. ปจจยความเสยง 49

4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ 62

5. ขอพพาททางกฎหมาย 63

6. ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน 65

สวนท 2 การจดการและการก ากบดแลกจการ

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน 67

8. โครงสรางการจดการ 77

8.1 คณะกรรมการบรษท 77

8.2 ผบรหาร 91

8.3 เลขานการบรษท 92

8.4 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร 92

8.5 บคลากร 94

9. การก ากบดแลกจการ 102

9.1 นโยบายก ากบดแลกจการ 102

สารบญ

แบบ 56-1

หนา

9.2 คณะกรรมการชดยอย 102

9.3 การสรรหาและแตงตงกรรมการและผบรหารระดบสงสด 113

9.4 การก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม 118

9.5 การดแลเรองการใชขอมลภายใน 123

9.6 คาตอบแทนของผสอบบญช 127

9.7 การน า CG Code ไปปรบใช 128

10. ความรบผดชอบตอสงคม 149

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง 155

12. รายการระหวางกน 162

สวนท 3 ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน

13. ขอมลทางการเงนทส าคญ 175

14. การวเคราะหและค าอธบายของฝายจดการ 179

การรบรองความถกตองของขอมล 189

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท 190

เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย 203

เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเกยวกบหวหนางานผตรวจสอบภายใน และหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงานของบรษท (compliance)

204

เอกสารแนบ 4 รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน 205

เอกสารแนบ 5 แบบประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน 206

สารบญ

แบบแสดงรายการขอมล 56-1 ป 2562

(1)

สวนท 1 การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

บรษท ไทยยเนยน โฟรเซน โปรดกส จ ำกด (มหำชน) เรมจดทะเบยนกอตงเมอ พ.ศ. 2531 เพอประกอบธรกจผลตและสงออกอำหำรทะเลแชแขงดวยทนจดทะเบยนเรมแรก 25 ลำนบำท จำกนน ในป 2537 ไดแปรสภำพเปนบรษทมหำชน โดยเขำจดทะเบยนในตลำดหลกทรพย เมอวนท 22 พฤศจกำยน 2537 และไดจดทะเบยนเปลยนชอบรษทเปน “บรษท ไทยยเนยน กรป จ ากด (มหาชน)” พรอมทงตรำสญลกษณ เมอวนท 17 กนยำยน 2558 โดยตลอดระยะเวลำทผำนมำ บรษทมกำรด ำเนนงำนภำยใตนโยบำยกำรบรหำรจดกำรทมงเนนใหควำมส ำคญตงแตกำรจดหำวตถดบ กำรแปรรป กำรผลต ตลอดจนกำรควบคมคณภำพมำตรฐำนอยำงเครงครด

1.1 วสยทศน พนธกจ กลยทธ และเปาหมายของกลมบรษท

ในแตละปคณะกรรมกำรจะพจำรณำทบทวนวสยทศน พนธกจ กลยทธ และเปำหมำยของกลมบรษท เพอเพมประสทธภำพ ประสทธผล และบรรลตำมเปำหมำยทตงไว ในปนกเชนกน คณะกรรมกำรไดทบทวนและพจำรณำแลวมมตวำ วสยทศน พนธกจ กลยทธ ทบรษทตงไวมควำมเหมำะสม จงไมมกำรเปลยนแปลงแตอยำงใด มเพยงเปำหมำยองคกรทบรษททบทวนและปรบใหมควำมชดเจนและกวำงไกลยงขน ทงน บรษทจะผลกดนสนบสนนกำรด ำเนนงำนใหบรรลพนธกจทก ำหนดไวตอไป

วสยทศน มงมนสกำรเปนผน ำในธรกจทำงดำนอำหำรทะเลทนำเชอถอทสดของโลก ตลอดจนใสใจดแลและรกษำทรพยำกรตำงๆ เพอให

คงไวแกคนรนตอไป

พนธกจ กำรเปนผน ำกำรเปลยนแปลงในอตสำหกรรมอำหำรทะเล และสรำงควำมแตกตำงทดใหเกดขนจรงตอผบรโภค ลกคำ และ

แนวทำงกำรบรหำรจดกำรธรกจ

วตถประสงคและเปาหมายองคกร มงสรำง “สขภำพทด และทองทะเลทสมบรณ” โดยใหควำมส ำคญในทกประเภทผลตภณฑ เพอสขภำพและควำมเปนอยทด

ของผบรโภค ซงจะสรำงเสรมกำรเตบโตและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของธรกจหลก อกทงขยำยไปยงธรกจใหมทนำสนใจ องคกรจะเดนหนำขบเคลอนอตสำหกรรมนใหมควำมยงยน

ศกยภาพทางการแขงขน บรษทมศกยภำพทำงกำรแขงขนหลำยประกำร ดงน

1. บรษทเนนผลตสนคำทไดมำตรฐำนมคณภำพสงดวยเครองจกรทมประสทธภำพและเทคโนโลยกำรผลตสนคำทด ประกอบกบระบบกำรตรวจสอบคณภำพสนคำทกขนตอนจงท ำใหสนคำของบรษทไดรบกำรรบรองมำตรฐำนคณภำพระดบโลก ดงน - ISO 9001:2015 ระบบกำรบรหำรงำนคณภำพมำตรฐำนสำกลของสถำบน Joint Accreditation System of Australia and New

Zealand (JAS-ANZ) - ISO 14001:2015 ระบบกำรจดกำรดำนสงแวดลอม จำกสถำบน United Kingdom Accreditation Service (UKAS) - ISO/IEC 17025 กำรรบรองควำมสำมำรถของหองปฏบตกำรสอบเทยบและหองปฏบตกำรทดสอบ จำกส ำนกงำนมำตรฐำนผลตภณฑอตสำหกรรม ซงเปนระบบกำรจดกำรคณภำพของหองปฏบตกำร กรมวทยศำสตร กระทรวงสำธำรณสข และส ำนกงำนมำตรฐำนสนคำเกษตรและอำหำรแหงชำต (ACFS) กระทรวงเกษตรและสหกรณ


(2)

- ISO 50001:2011 ระบบกำรบรหำรจดกำรดำนกำรอนรกษพลงงำน จำกกระทรวงอตสำหกรรม - BRC7 Global Standard for Food Safety ไดรบกำรรบรองจำกสถำบน Joint Accreditation System of Australia and New

Zealand (JAS-ANZ) - FDA กำรรบรองมำตรฐำนจำกองคกำรอำหำรและยำของสหรฐอเมรกำ - International Food Standard Version 6 (IFS6) จำก SGS – International Certification Service GmbH (Germany) - Kosher Certificate จำกสถำบน Union of Orthodox Jewish Congregations of America - Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) จำกกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมวชำกำรเกษตร และ HACCP USFDA จำกสถำบน SGS (Thailand) โดยเปนระบบทเนนถงควำมปลอดภยของผบรโภคเปนส ำคญ ซงเปนกำรวเครำะหอนตรำยและจดวกฤตทตองควบคม เปนระบบกำรประกนคณภำพดำนควำมปลอดภยของอำหำรทสำมำรถปองกนอนตรำยหรอสงปนเปอนทำงดำนชวภำพ เคม และกำยภำพไดอยำงมประสทธภำพ ตลอดจนก ำหนดวธกำรปองกนและแกไขในจดวกฤตทตองควบคม (CCP) เพอใหมควำมปลอดภย และไดมำตรฐำนตำมหลกสำกล

- Good Manufacturing Practices (GMP) โดยถอวำเปนบรษททมคณภำพกำรผลตอำหำรแชแขงเพอกำรสงออก ทผำนกำรรบรองจำกกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมปศสตว กรมวชำกำรเกษตร และส ำนกงำนสำธำรณสข จงหวดสมทรสำคร

- HALAL เครองหมำย "ฮำลำล" จำกส ำนกงำนคณะกรรมกำรกลำงอสลำมแหงประเทศไทย - Best Aquaculture Practices (BAP) จำกสถำบน Aquaculture Certification Council, Inc. มำตรฐำนรบรองกระบวนกำรเพำะเลยงและแปรรปกง ครอบคลมท งโรงเพำะฟกอนบำลลกกง ฟำรมกง และโรงงำนแปรรปกง โดยเนนเรองควำมรบผดชอบตอสงคม สงแวดลอม ควำมใสใจกบควำมปลอดภยของสนคำอำหำรและควำมสำมำรถตรวจสอบยอนกลบของสนคำได

- Supplier Quality Management System (SQMS) ระบบกำรบรหำรจดกำรคณภำพของผ ผลต จำก บจ. เอสเอไอ โกบอล (ประเทศไทย)

- Thai Industrial Standard (TIS18001:2554) / มำตรฐำนผลตภณฑอตสำหกรรม (มอก.) เปนมำตรฐำนระบบจดกำรอำชวอนำมยและควำมปลอดภย จำกกระทรวงอตสำหกรรม

- Occupational Health and Safety (OHSAS18001:2007) มำตรฐำนระบบจดกำรอำชวอนำมยและควำมปลอดภยซงก ำหนดขน โดยอำงอง BS8800 มำตรฐำนของประเทศตำงๆ

- Marine Stewardship Council (MSC) ผลตภณฑทผำนกำรผลตอยำงย งยน มำตรฐำนกำรประมงวดควำมยงยนของกำรประมงจบสตวน ำ

2. กลมบรษทและบรษทยอยเปนผผลตอำหำรทะเลแชแขงและบรรจกระปองรำยใหญ ดวยก ำลงกำรผลตเฉพำะในประเทศ ปลำทนำ กง ปลำซำรดนและแมคเคอเรล และอำหำรสตวเลยง ในปรมำณถง 610,000 100,000 106,000 และ 49,000 ตนตอปตำมล ำดบ จงท ำใหตนทนกำรผลตต ำ ดวยกำรประหยดจำกขนำดของธรกจ (Economy of Scale)

3. บรษทยอยในตำงประเทศ คอ บจ. ไทร-ยเนยน ซฟดส เปนเจำของเครองหมำยกำรคำ “Chicken of the Sea” จดเปนแบรนดอำหำรทะเลบรรจกระปองอนดบ 3 ในประเทศสหรฐอเมรกำ และแบรนด “Genova” ผลตภณฑปลำทนำพรเมยม จงเปนกำรเพมฐำนกำรตลำดของบรษทใหแขงแกรงยงขน นอกจำกน กยงมกลมทยอ (TUE GROUP) หรอเดมเรยกกลมเอมดบบลวแบรนด (MW Brands) ทบรษทไดเขำไปลงทนในอตรำ 100% กยงเปนเจำของเครองหมำยกำรคำอกหลำยแบรนด ไดแก

- “John West” แบรนดอำหำรทะเลบรรจกระปองอนดบ 1 ในประเทศองกฤษ ไอรแลนด และเนเธอรแลนด - “Petit Navire” แบรนดอำหำรทะเลบรรจกระปองอนดบ 1 ในประเทศฝรงเศส


(3)

- “Parmentier” ซเปอรพรเมยมแบรนดซำรดนบรรจกระปองอนดบ 1 ในประเทศฝรงเศส - “King Oscar” แบรนดชนน ำซำรดนอนดบ 1 ในประเทศสหรฐอเมรกำ นอรเวย และออสเตรเลย - “Mareblu” แบรนดทนำบรรจกระปองอนดบ 2 ในประเทศอตำล - “Rugenfisch” “Hawesta” “Ostsee Fisch” and “Lysell” แบรนดอำหำรทะเลชนน ำในประเทศเยอรมน - “Les Pecheries de Chez Nous” แบรนดลอบสเตอรในประเทศแคนำดำ

ท ำใหบรษทมฐำนกำรตลำดทหลำกหลำย เพมควำมแขงแกรงใหกบกลมบรษท 4. กำรทบรษทไดลงทนธรกจในตำงประเทศท ำใหก ำลงกำรผลตเพมขนเปนทเพยงพอตอควำมตองกำรของลกคำ โดยสำมำรถเปน

ผผลตปลำทนำบรรจกระปองอนดบท 1 ของโลก และเปนผน ำในตลำดอำหำรทะเลแชแขงและบรรจกระปองของโลก 5. สนคำของกลมบรษทจ ำหนำยใหกบลกคำในหลำยประเทศทวโลก ฐำนของลกคำจงกวำงขวำง ท ำใหสำมำรถลดควำมเสยงจำก

สภำวะทำงเศรษฐกจในบำงประเทศได 6. กลมบรษทมควำมสำมำรถในกำรแขงขนในตลำดโลกสง ซงนอกจำกสนคำจะมคณภำพไดมำตรฐำนในระดบรำคำทสำมำรถ

แขงขนได (Competitive Price) แลว ยงมทมกำรตลำดทมควำมสำมำรถและประสบกำรณสง มกำรเดนทำงไปพบลกคำ เพอใหทรำบควำมตองกำร และสรำงควำมสมพนธทดตอลกคำตลอดเวลำ

7. กลมบรษทมอำหำรทะเลแชแขงและบรรจกระปองหลำยชนดประกอบกบมหองเยนซงใชเกบวตถดบและสนคำส ำเรจรปขนำดใหญถง 135,000 ตน จงท ำใหบรษทสำมำรถตอบสนองควำมตองกำรของลกคำ ท งชนดของสนคำและปรมำณกำรสงซอสนคำเปนจ ำนวนมำกได นอกจำกน ผบรหำรของบรษทยงมประสบกำรณในธรกจอำหำรทะเลแชแขงมำนำน มชอเสยงและเปนทรจกกนเปนอยำงดใน

วงกำร และบรษทยงมบคลำกรในระดบปฏบตทมควำมสำมำรถ มควำมเชยวชำญในกำรท ำงำน จงท ำใหกำรด ำเนนงำนของบรษทมกำรขยำยตวอยำงตอเนองตลอดมำ

กลยทธของไทยยเนยน

ไทยยเนยน : สขภำพทด และทองทะเลทสมบรณ

ทไทยยเนยนกำรดแลรกษำทองทะเล กำรสงมอบผลตภณฑทมประโยชนตอสขภำพและตอบโจทยควำมยงยนถอเปนหวใจ

ส ำคญของทกสงทท ำ ปจจบน ผบรโภคไมไดมองวำอำหำรเปนเพยงแหลงพลงงำนเทำนน แตยงมแนวโนมในกำรเลอกสรรอำหำรทชวย

ดแลสขภำพและควำมเปนอยทดขน และยงใหควำมสนใจในเรองของกำรอนรกษสงแวดลอม โดยกำรลดกำรบรโภคอำหำรจ ำพวก

โปรตนทมกระบวนกำรผลตปลอยกำซคำรบอนออกมำในปรมำณมำก ผลตภณฑอำหำรทะเลของไทยยเนยนอดมไปดวยโปรตน โอเมกำ-

3 คอลลำเจน และวตำมนตำงๆ และถกจดหำมำอยำงรบผดชอบภำยใตกลยทธระดบแนวหนำของอตสำหกรรมในดำนควำมยงยน หรอ

SeaChange® ท ำใหมควำมพรอมในกำรรองรบควำมตองกำรของผบรโภคเหลำนน

ในป 2562 บรษทไดก ำหนดทศทำงและเปำหมำยเชงกลยทธเพอมงสป 2568 กลยทธนถกสรำงขนมำจำกควำมมงมนในกำรสง

มอบผลตภณฑทมประโยชนตอสขภำพและรสชำตดใหกบผบรโภค และพนธกจในกำรเปนผน ำดำนควำมยงยนในอตสำหกรรม สรป

สนๆ ไดวำ บรษทใหควำมส ำคญกบ “สขภำพทด และทองทะเลทสมบรณ”

โดยแบงออกเปนองคประกอบทงสน 6 ขอ ในกำรสรำงมลคำของธรกจในระยะยำว ซงจะชวยใหขบเคลอนและรกษำกำรเตบโต

ของธรกจ รวมทงชวยยกระดบและตอยอดธรกจในกลมองคกร และน ำมำซงกำรพฒนำและกำรสรำงควำมแขงแกรงใหกบกำรท ำก ำไร

ของธรกจ


(4)

1) สรำงกำรเตบโตในกลมธรกจหลก - บรษทจะสรำงควำมเตบโตและเพมมลคำของกลมธรกจหลก ซงบรษทเชอวำยงมโอกำสอกมำก

ในกำรเตบโตทงในแงของปรมำณและมลคำ ดวยวธกำร 3 ประกำร คอ

- กำรเตมเตมชองวำงในตลำดทมอยในปจจบนและในตลำดเกดใหมดวยกำรแตกไลนผลตภณฑ

- กำรบรหำรจดกำรสวนผสมทำงดำนลกคำ (customer mix) และดำนภมศำสตร (geography mix) โดยเลอกลงทนในกลม

ผลตภณฑใกลเคยงทนำสนใจ

- กำรพฒนำและสรำงควำมแตกตำงในแงคณคำทสงมอบใหลกคำและผบรโภค

2) ขยำยธรกจตลอดหวงโซคณคำ - บรษทจะขยำยกำรลงทนไปยงธรกจทมควำมนำสนใจตลอดหวงโซคณคำ โดยมงเนนไปทกำรสรำง

มลคำเพมจำกผลตภณฑพลอยไดผำนธรกจสวนประกอบอำหำร หรอ Ingredients และผลกดนธรกจนใหเตบโต และขยำยกลมผลตภณฑ

จำกน ำมนปลำทนำไปสผลตภณฑสวนประกอบอำหำรอนๆ ทมควำมเฉพำะตวมำกขน นอกจำกน จะขยำยธรกจอำหำรสตวน ำ (Feed) ให

เตบโตขน และเดนหนำลงทนในงำนวจยและพฒนำอำหำรกงและปลำทมประสทธภำพสงและตอบโจทยดำนควำมยงยน เพอรองรบ

ควำมตองกำรในตลำดเพำะเลยงสตวน ำโลกทก ำลงเตบโต

3) มองหำโอกำสทำงธรกจใหม - โดยกำรสรำงธรกจโปรตนทำงเลอก ไมวำจะเปนกำรใชวตถดบจำกพช แมลง สำหรำย หรอแหลง

โปรตนทำงเลอกอนๆ ซงนอกจำกจะสำมำรถน ำมำประยกตใชไดกบทกกลมธรกจ ไมวำจะเปน อำหำรสตวน ำ อำหำรสตวเลยง อำหำร

ส ำหรบผบรโภค และสวนประกอบอำหำร ยงท ำใหมขอไดเปรยบดำนควำมยงยนเมอเปรยบเทยบกบแหลงโปรตนแบบดงเดม

บรษทตระหนกดวำไมใชทกนวตกรรมจะสำมำรถพฒนำภำยในบรษทได โดยเฉพำะอยำงยงเมอเทคโนโลยอำหำรมววฒนำกำร

อยำงรวดเรว ดงนน บรษทจงท ำงำนอยำงใกลชดรวมทงใหกำรสนบสนนสตำรทอพเทคโนโลยอำหำรทวโลกในฐำนะเปนหนงในสมำชก

ผกอตงสเปซ-เอฟ ซงเปนศนยบมเพำะและเรงกำรเตบโตใหกบสตำรทอพดำนเทคโนโลยอำหำรแหงแรกของประเทศไทย อกทงยงมกำร

ลงทนผำนกองทน venture fund ของบรษท

4) สรำงรำกฐำนทมนคงในกำรด ำเนนธรกจในอนำคต - เปำหมำยหนงในทศวรรษหนำคอกำรทมเทควำมพยำยำมในกำรเพมผลผลต

และลดคำใชจำยเชงโครงสรำงเพมเปนทวคณ บรษทไดวำงรำกฐำนโครงกำรตำงๆ ทจะผลกดนใหเกดกำรพฒนำกำรด ำเนนงำนอยำง

ตอเนอง โดยมแผนงำนโดยละเอยดและชดเจนในกำรลดตนทนแปรสภำพ (conversion costs) นอกจำกน ยงมแผนกำรลงทนในระบบ

อตโนมต (automation) และปญญำประดษฐ (AI) เพอเพมประสทธภำพและเพอใหมนใจวำ หวงโซอปทำนมควำมพรอมในกำรรองรบ

กำรด ำเนนธรกจในอนำคต

5) สบสำนควำมเปนผน ำดำนควำมยงยน – บรษทภมใจทไดรบกำรยกยองในควำมทมเทดำนควำมยงยน ซงไมไดจ ำกดเฉพำะแคกำร

ด ำเนนงำนภำยในองคกร แตยงรวมถงควำมทมเททมอบใหทงอตสำหกรรม ไทยยเนยนไดรบกำรจดอนดบใหอยในล ำดบท 1 ของโลกใน

กลมอตสำหกรรมอำหำรในป 2561 และ 2562 จำกดชนควำมยงยนดำวโจนส หรอ DJSI และเปนอนดบท 1 ในกำรจดอนดบโดยดชน

Seafood Stewardship Index อกทงยงไดรบกำรยกยองสงสดจำกตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย ในกลมมลคำตลำดหลกทรพย

บรษทยงคงใหควำมส ำคญกบกำรด ำเนนงำนภำยใตกลยทธระดบแนวหนำของอตสำหกรรมในดำนควำมยงยน หรอ

SeaChange® ในทกภำคสวนของธรกจของกลมไทยยเนยนทวโลก ในขณะเดยวกน กกำวไปสกลยทธเพอควำมยงยนในขนตอไป โดย

กำรขยำยงำนในดำนควำมรบผดชอบตอทองทะเลและกำรเปลยนแปลงของสภำพภมอำกำศ ดวยควำมทมเทเหลำน


(5)

6) พฒนำบคลำกร - ไทยยเนยนใหควำมส ำคญกบกำรดงดดบคลำกรทมควำมสำมำรถมำรวมงำน รวมท งพฒนำและรกษำบคลำกรไว

และยงคงผลกดนในเรองของกำรเพมควำมผกพน กำรมสวนรวมของพนกงำนในทกภำคสวน นอกจำกน มกำรสนบสนนใหมกำร

หมนเวยนต ำแหนงงำนภำยในองคกร และยงใหควำมส ำคญในกำรพฒนำบคลำกรทจะกำวขนมำเปนผน ำในอนำคต

*********************************

ไทยยเนยนจะจดสรรทรพยำกรใหสอดคลองกบงำนส ำคญขำงตน ในขณะทเดนหนำพฒนำประสทธภำพในกำรด ำเนนธรกจ

หลก และจะบรหำรทรพยำกรเพอขบเคลอนกำรเตบโตทงในดำนนวตกรรมของกลมผลตภณฑหลก และกำรลงทนเชงกลยทธในธรกจ

ใหมทมโอกำสเตบโต จะยงคงเดนหนำบรหำรกลมธรกจอยำงแขงขน โดยลงทนในธรกจทมก ำไรและกำรเตบโตสง และมงมนทจะ

ปรบปรงกลมธรกจทมผลกำรด ำเนนงำนต ำกวำเปำหมำย พรอมท ำกำรพจำรณำตดสนใจทจะปรบปรงหรอยตกจกำรทมผลกำรด ำเนนงำน

ต ำกวำเปำหมำย โดยกำรไตรตรองและวเครำะหขอมลอยำงรอบคอบ ทงนเพอจ ำกดควำมเสยงและเปดโอกำสใหธรกจทด ำเนนอยนน

ด ำเนนไปไดอยำงเตมศกยภำพ

ในขณะทใหควำมส ำคญกบกำรลงทนเพอผลกดนกำรเตบโตอยำงมประสทธภำพทำงก ำไรของกลมธรกจ กยงคงมองหำโอกำส

ในกำรเขำซอกจกำรและสรำงพนธมตรทำงกำรคำเพอสรำงควำมแขงแกรงใหกบเปำหมำยเชงกลยทธ ส ำหรบโอกำสในกำรเขำซอกจกำร

จะมงเนนทธรกจทมควำมนำสนใจเชงกลยทธสง โดยเฉพำะอยำงยงในกลมและภมภำคทมโอกำสเตบโตสง

*********************************

ดวยกลยทธทไดกลำวมำขำงตน ไทยยเนยนมงเนนในกำรสรำงควำมสมดลระหวำงกำรเตบโตทงในแงของยอดขำยและก ำไร

และกำรสรำงรำกฐำนทมนคงใหกบกำรด ำเนนธรกจในอนำคต ทำมกลำงสภำพแวดลอมทเปลยนแปลงอยำงรวดเรว โดยเชอวำหวใจ

ส ำคญของควำมส ำเรจ คอ กำรเดนหนำเสรมสรำงจดแขงของเรำ รวมทง เพมกำรเขำถงแหลงอำหำรทะเลทมประโยชนตอสขภำพและม

คณคำทำงโภชนำกำร และเปนผน ำขบเคลอนอตสำหกรรมดำนนวตกรรมและควำมยงยน ไทยยเนยนจะยดมนในเปำหมำย “สขภำพทด

และทองทะเลทสมบรณ” ของเรำสบเนองตอไป

กลยทธดานการตลาด

- กลยทธกำรเจรญเตบโต (Growth strategy)

บรษทใหควำมส ำคญกบกำรเตบโตของธรกจ ดวยอตรำกำรเตบโตของยอดขำยทเพมสงขนอยำงตอเนองมำโดยตลอด ในทกกลมผลตภณฑ ไมวำจะเปน ปลำทนำบรรจกระปอง ปลำซำรดนและแมคเคอเรลบรรจกระปอง ปลำหมกและแซลมอนแชแขง กงแชแขง ปลำเสน อำหำรพรอมปรง/พรอมรบประทำน ในทกๆ ตลำด ซงบรษท มองวำยงสำมำรถเตบโตไดอกทงในตลำดปจจบน และตลำดใหมทมศกยภำพ

- กลยทธกำรสรำงควำมแตกตำง (Market Differentiation)

บรษทเปนผน ำในกำรสรำงควำมแตกตำงทำงกำรตลำด ทงดำนผลตภณฑ ซงมกำรพฒนำสนคำใหมๆ อยเสมอ บรรจภณฑในรปแบบใหมทมควำมนำสนใจตอผบรโภค กำรบรกำรหลงกำรขำย กระบวนกำรจดสงทแตกตำงจำกทมอยในตลำด อนจะเปนปจจยหนงทท ำใหลกคำเกดกำรจดจ ำในตรำสนคำและผลตภณฑ ตลอดจนกำรสรำงควำมสำมำรถในกำรก ำหนดรำคำทแตกตำงจำกผผลตรำยอนในตลำดอกดวย


(6)

- กลยทธกำรรวมพลงทำงธรกจ (Marketing Synergy Strategy)

บรษทใชประโยชนจำกกำรผนกก ำลงทำงธรกจของแตละธรกจเขำดวยกน ไมวำจะเปนปลำทนำบรรจกระปอง ปลำซำรดนและแมคเคอเรลกระปอง กงแชแขง ปลำหมกและแซลมอนแชแขง ปลำเสน อำหำรพรอมปรง/อำหำรพรอมรบประทำน และเบเกอรตำงๆ เพอใหเกดประโยชนสงสดตอองคกรและลกคำในกำรเพมทำงเลอก และควำมสะดวกในกำรเลอกใชผลตภณฑจำกผขำยรำยเดยว กำรสงมอบสนคำทสำมำรถท ำพรอมกนไดในครงเดยวกน กำรท ำกำรตลำดแบบขำมธรกจ จะสำมำรถเพมยอดขำยใหกบบรษทไดมำกขน นอกจำกนนยงไดรบผลดจำกกำรแนะน ำลกคำเดมของธรกจหนงใหกบอกธรกจหนง ซงเปนลกคำเดมของบรษททมประวตและขอมลของลกคำรำยนนๆ อยกอนแลว เปนกำรลดควำมเสยงและกำรคดเลอกลกคำไปพรอมๆ กน และสำมำรถขยำยฐำนลกคำใหไดมำกขนในเวลำอนสน

- กลยทธกำรเปนพนธมตรทำงธรกจ (Business Alliance) บรษทเลอกลกคำทดมศกยภำพสงในแตละตลำดทงอเมรกำเหนอ เอเชย ยโรป ละตนอเมรกำ และแอฟรกำ เพอพฒนำใหเปนคคำในระยะยำว โดยวำงแผนธรกจรวมกน ทงดำนกำรตลำด กำรก ำหนดแผนเชงกลยทธ และทศทำงธรกจ เพอใหเกดกำรเตบโตและควำมยงยน

- กลยทธกำรรบจำงผลต (OEM) และกำรผลตรวม (Co-packing) บรษทใหควำมส ำคญกบธรกจรบจำงผลตสนคำและกำรผลตรวม ทงทบรษทเปนผจดหำวตถดบดวยตวเองหรอลกคำน ำวตถดบมำจำงใหบรษทผลตเพอใหมรำยไดประจ ำอยำงสม ำเสมอในแตละเดอน รวมทงกำรจำงงำนในระยะยำว ตลอดจนเพอแกปญหำวตถดบขำดแคลนเพรำะลกคำสำมำรถน ำเขำวตถดบอำหำรทะเลสดมำใหบรษทแปรรปเปนสนคำส ำเรจรปและสงกลบไปยงประเทศตนทำงได

- กลยทธกำรรกษำลกคำเกำ (Customer retention) บรษทเอำใจใสและดแลตลำดสงออก ซงเปนตลำดทส ำคญทสด โดยพยำยำมรกษำฐำนลกคำเกำในปจจบนทงรำยใหญและรำยเลกใหอยกบบรษทไดมำกทสดและนำนทสด ทงนเพรำะลกคำปจจบนถอเปนลกคำทมคณคำตอบรษทเปนอยำงยง โดยเฉพำะในตลำดหลก คอ สหรฐอเมรกำ ญปน และสหภำพยโรป ซงเปนลกคำทมคณภำพ มกำรสงซออยำงสม ำเสมอ เพรำะรจกบรษทเปนอยำงดอยแลว ดงนน ดวยกำรเพมปรมำณกำรใช และวธกำรประยกตใชสนคำของบรษท ดวยวธใหมๆ กำรรวมกนพฒนำสนคำ โดยเฉพำะลกคำรำยใหญๆ ซงบรษทไดคดแยกกลมออกมำโดยเฉพำะเพอใหเกดควำมคลองตว และใหควำมสะดวกแกลกคำมำกทสด ขณะทตลำดในประเทศ ซงเปนตลำดทมกำรเตบโตอยำงรวดเรว กจะเปนอกหนงตลำดทบรษทใหควำมสนใจและก ำหนดแผนกลยทธกำรตลำดไวอยำงชดเจน

- กลยทธกำรเจำะตลำดเชงลก (Market Penetration) นอกจำกบรษทจะรกษำตลำดลกคำในปจจบน ซงเปนตลำดหลก ไดแก ตลำดอเมรกำ ญปน และสหภำพยโรป ไวใหไดแลว บรษทยงไดพยำยำมเจำะตลำดในปจจบน ในชองทำงอนๆ ไมวำจะเปนตลำดขำยสงขนำดใหญ ชองทำงกำรคำสมยใหม อนเปนชองทำงใหมในสภำพสงคมและรปแบบกำรด ำเนนชวต ทเปลยนแปลงไป อนประกอบไปดวย หำงสรรพสนคำ ไฮเปอรมำรเกต ซปเปอรมำรเกต และรำนสะดวกซอ ตลำด Lifestyle ทผบรโภคในปจจบนมกำรใชชวตใหมคณภำพชวตทดขน เชน ศนยกลำงกำรตกแตงบำน กำรทองเทยว แฟชน สวนสนก ซงไดบรรจรำนอำหำร ไวเปนสวนหนงของรำนคำประเภทตำงๆ ขำงตน

- กลยทธกำรเปดตลำดใหม (New Market Development) บรษทมนโยบำยในกำรเปดตลำดใหมๆ ใหหลำกหลำยมำกขน เพอเปนกำรกระจำยควำมเสยงไมใหขนอยกบตลำดใดตลำดหนงมำกเกนไป นอกเหนอจำกตลำดหลกแลว ยงเปนกำรเพมโอกำสทำงธรกจในกำรผลตและจ ำหนำยสนคำใหมๆ ทเหมำะสมส ำหรบตลำดใหมนนๆ ซงไดแก ตลำดเอเชยทนอกเหนอจำกญปน ตลำดแคนำดำ ตลำดออสเตรเลยและนวซแลนด หมเกำะ


(7)

ตำงๆ และตลำดในประเทศ ซงเปนตลำดทมศกยภำพ ลกคำมอ ำนำจซอสง พฤตกรรมในกำรบรโภคทนยมอำหำรทะเลแชแขง เรมไดรบควำมนยมเพมขนอยำงตอเนอง

- กลยทธผลตภณฑ (Product Strategy) บรษทใหควำมส ำคญกบกลยทธผลตภณฑ ซงถอเปนปจจยทส ำคญทสดในกำรท ำธรกจ เพอใหลกคำเกดควำมประทบใจในสนคำและบรกำร กอใหเกดกำรกลบมำซอซ ำ นยมชมชอบคณภำพสนคำของบรษท จนเกดเปนควำมจงรกภกดตอบรษท (Loyalty) โดยกลยทธผลตภณฑ หมำยถง ก) ผลตภณฑคณภำพด (High Quality) หมำยถง กำรเลอกวตถดบ สวนผสมทดมคณภำพมำผลตผำนกระบวนกำรผลตทได

มำตรฐำน และบคลำกรทมทกษะควำมช ำนำญดำนกำรผลต กอใหเกดสนคำส ำเรจรปทมคณภำพด มรสชำตอรอย ถกใจลกคำ

ข) ผลตภณฑทมควำมสะอำดปลอดภย (Food Safety) เนองจำกผลตภณฑอำหำรทะเลและผลตภณฑอำหำรรปแบบอนของบรษท เปนสนคำทใชในกำรบรโภคอนมผลตอสขภำพและรำงกำยของผบรโภค จงมควำมจ ำเปนทผลตภณฑของบรษท ตองมควำมสะอำดปลอดภย ผำนกระบวนกำรผลตทไดมำตรฐำนสำกล

ค) ผลตภณฑทสำมำรถตรวจสอบยอนกลบถงแหลงทมำของวตถดบ (Traceability) เพอใหลกคำหรอผบรโภคขนสดทำยมควำมมนใจถงแหลงทมำทไปของสนคำ

ง) ควำมหลำกหลำยของผลตภณฑ (Product Variety) บรษทมควำมหลำกหลำยของผลตภณฑอำหำรทะเลไวใหลกคำไดเลอก

ซอในทเดยวกน

- กลยทธกำรพฒนำผลตภณฑใหม (Product Development)

บรษทมกำรพฒนำสนคำใหมๆ อยตลอดเวลำดวยทมงำน Research and Development (R&D) เพอรองรบกำรเตบโตของกลมบรษท กำรพฒนำสนคำใหม มท งกำรพฒนำตอยอดแนวควำมคดของลกคำทรองขอหรอเสนอแนวควำมคดเบองตน หรอผลตภณฑใหม ทเกดจำกกำรคนควำและพฒนำดวยทมงำน R&D ของบรษท

- กลยทธรำคำทสมเหตสมผลทสำมำรถแขงขนได (Reasonable & Competitive Pricing)

บรษทจะก ำหนดรำคำทสมเหตสมผลเหมำะกบคณภำพทด ระบบกำรผลตทไดมำตรฐำน และสำมำรถแขงขนกบผผลตรำยอนในอตสำหกรรมเดยวกนได

- กำรเพมชองทำงกำรจดจ ำหนำย (Market Place Strategy)

บรษทเพมชองทำงกำรจดจ ำหนำยทใหมๆ เพอกำรเขำถงลกคำเปำหมำยกลมใหมๆ ตำมสภำพแวดลอมทำงสงคม และเศรษฐกจทเปลยนแปลงไป ไมวำจะเปนรำนคำจ ำหนำยสนคำของกลมบรษท และชองทำงกำรจ ำหนำยผำนสออเลคทรอนคส หรอสอออนไลน เพอรองรบกลมลกคำรนใหม ทมควำมคนเคยและมพฤตกรรมทำงสงคมทเปลยนแปลงไป ซงชองทำงกำรจดจ ำหนำยทงสองวธน จะเปนชองทำงทลกคำสำมำรถเขำมำตดตอหรอซอสนคำไดตลอด 24 ชวโมง

- กลยทธกำรสรำงควำมพงพอใจของลกคำ (Customer Satisfaction Strategy) บรษทตอบสนองควำมตองกำรของลกคำเพอกอใหเกดควำมพงพอใจสงสดดวยกำรยดลกคำเปนศนยกลำง ทบรษทไดใหควำมใสใจ ไมวำจะเปนกำรก ำหนดผดแลลกคำแบบเฉพำะเจำะจงเปนรำยๆ ไป กำรรบขอรองเรยนจำกลกคำ เปนตน


(8)

1.2 การเปลยนแปลงและพฒนาการทส าคญ

บรษท ไทยยเนยน โฟรเซน โปรดกส จ ำกด (มหำชน) จดทะเบยนจดตงขนเมอวนท 17 มนำคม 2531 ซงครงแรกตอนจดตงใชชอ บรษท เอเซยน แปซฟค ไทยทนำ จ ำกด ขนกอน ดวยทนจดทะเบยนเรมแรก 25 ลำนบำท ทงน มวตถประสงคเพอประกอบกจกำรผลตและน ำเขำสงออกอำหำรทะเลแชแขง รวมถงแปรสภำพผลตภณฑอำหำรเพอจดจ ำหนำยทงในและตำงประเทศ และไดจดทะเบยนเปลยนชอเปน บรษท ไทยยเนยน โฟรเซน โปรดกส จ ำกด ต งแตเดอนตลำคม 2531 โดยในเดอนกมภำพนธ 2533 ไดเรมด ำเนนกำรผลตผลตภณฑ 3 ประเภทแรกออกจ ำหนำย ไดแก ปลำทนำสกแชแขง ปลำแลแชแขง และอำหำรแมวกระปอง ตอมำในป 2535 บรษทไดกอสรำงหองเยนเพมเตม พรอมกบกำรเขำรวมลงทนจำกบรษทผผลตและจดจ ำหนำยรำยใหญ ในประเทศญปน ไดแก บรษท มตซบช คอรปอเรชน จ ำกด และบรษท ฮำโกโรโม ฟดส จ ำกด ซงเปนลกคำและผจ ำหนำยของบรษท อยำงไรกตำม ในสวนของเจำของรำยใหญทถอเกนกวำรอยละ 10 ยงคงเปนกลมจนศร ตอมำบรษทไดแปลงสภำพเปนบรษทมหำชน พรอมทงเขำจดทะเบยนในตลำดหลกทรพย เมอวนท 22 พฤศจกำยน 2537 โดยบรษทไดด ำเนนงำนและขยำยกำรลงทนไปยงธรกจทเกยวของ เชน อำหำรสตวน ำ โรงพมพ อตสำหกรรมกระปองบรรจอำหำร และตงแตป 2540 เปนตนมำ บรษทไดเรมขยำยกำรลงทนไปยงตำงประเทศ โดยเรมจำกกำรเขำลงทนในชกเกนออฟเดอะซ ในประเทศสหรฐอเมรกำ แลวขยำยตอไปในภมภำคตำงๆ เรอยมำ ทงในอเมรกำ ยโรป และเอเชย

จนกระทงในป 2558 เพอใหครอบคลมกลมบรษททขยำยเตบโตขน ในสวนของโครงสรำงกำรลงทน บรษทจงไดจดทะเบยนเปลยนชอเปน “บรษท ไทยยเนยน กรป จ ากด (มหาชน)” รวมถงชอยอหลกทรพยจำกเดม TUF เปลยนเปน TU พรอมทงเปลยนตรำสญลกษณของบรษทในเครอทงหมด เปนดงน

ปจจบน ณ วน ท 31 มกรำคม 2562 บ รษท มทนจดทะเบยน 1,492,953,874 บำท (5,971,815,496 หน ) ทนช ำระแลว 1,192,953,874 บำท (4,771,815,496 หน) โดยมมลคำหนทตรำไว หนละ 0.25 บำท

การเปลยนแปลงและพฒนาการทส าคญในป 2562

มนาคม - เขำซอหนรอยละ 49 ในบรษท ทเอมเอซ จ ำกด (TMAC) ซงเปนบรษทผลงทนในกจกำรฟำรมเพำะพนธกง เลยงกง และจ ำหนำยอำหำรกง จำกบรษท มตซบช คอรปอเรชน จ ำกด (ผถอหนเดม) ท ำใหอตรำสวนกำรถอหนเปลยนจำกรอยละ 51 เปนรอยละ 100 ของทนจดทะเบยน หรอ 112,999,997 หน ส ำหรบทนจดทะเบยน 113,000,000 บำท มลคำหนละ 10 บำท

พฤษภาคม - จดตงบรษท ไทยยเนยน อนกรเดยนท จ ำกด (TUI) ดวยทนจดทะเบยน 30 ลำนหน มลคำหนละ 10 บำท โดยมอตรำสวนในกำรถอหนรอยละ 100 หรอจ ำนวน 29,999,996 หน เพอด ำเนนกจกำรผลตและจ ำหนำยน ำมนปลำ โดยโอนธรกจโรงงำนสกดน ำมนปลำทสงกดอยใตกำรดแลของบรษท ไทยรวมสนพฒนำอตสำหกรรม จ ำกด และหนวยธรกจ Ingredient ซงเปนหนวยธรกจภำยใตบรษท ไทยยเนยน กรป จ ำกด (มหำชน) มำอยภำยใตกำรบรหำรจดกำรของบรษททจดตงขนใหมน

มถนายน - บรษท ไทยยเนยน ฟดมลล จ ำกด (บรษทยอยซง TU ถอหนรอยละ 66.90 ของทนจดทะเบยน) ด ำเนนกำรจดทะเบยนแปรสภำพเปนบรษทมหำชน เพอกำรเตรยมพรอมยนขอเขำจดทะเบยนในตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย (Upcoming IPO)และเสนอขำยหลกทรพยตอไป


(9)

สงหาคม – จ ำหนำยหนสำมญของบรษท บส ไดเมนชน จ ำกด (BZD) ทถออยทงหมดจ ำนวน 1,000,000 หน มลคำทตรำไวหนละ 5 บำท หรอคดเปนสดสวนรอยละ 20.00 ของทนจดทะเบยนเรยกช ำระแลว เพอหลกเลยงควำมเสยงของธรกจสนเชอบคคลรำยยอยระดบจงหวดภำยใตกำรก ำกบ (พโกไฟแนนซ) เนองจำก BZD ไดขยำยธรกจไปทำงดำนสนเชอสวนบคคลซงจะมลกหนรำยยอยจ ำนวนมำก

พฤศจกายน

- ลงทนเพมเตม โดยซอหนสำมญ 23,940 หน คดเปนอตรำสวนรอยละ 39.9 ของทนจดทะเบยนในบรษท ธรรมชำต ซฟด รเทล จ ำกด (TSR) จำกผถอหนเดม ท ำใหสดสวนกำรลงทนจำกเดมรอยละ 25.1 เปลยนเปนรอยละ 65.0 ของทนจดทะเบยน ทงน สงผลให TSR เปลยนสถำนะเปนบรษทยอยของบรษท

- ออกหนกดอยสทธทมลกษณะคลำยทน และหนกไมดอยสทธไมมประกน รวมมลคำ 12,000 ลำนบำท โดยกำรระดมทนครงนเพอใชในกำรช ำระคนหนกเดมทครบก ำหนดในปน จงไมท ำใหเงนกทงหมดของบรษทเพมขน และไดท ำใหอตรำสวนหนสนสทธตอสวนของผถอหน (ND/E) ลดลงมำอยทระดบ 1.07 เทำ จำกระดบ 1.40 เทำ ณ สนป 2561

1.3 โครงสรางการถอหนของกลมบรษท

บรษท ไทยยเนยน กรป จ ำกด (มหำชน) ประกอบธรกจผลตและจ ำหนำยอำหำรทะเลแชแขงและบรรจกระปอง เพอสงออกตำงประเทศ ปจจบนโรงงำนของบรษทตงอยทจงหวดสมทรสำคร และเพอใหกำรด ำเนนธรกจครบวงจร กอใหเกดประสทธภำพในกำรผลต กำรบรหำรตนทน และกำรใหบรกำรลกคำ บรษทจงด ำเนนกลยทธขยำยกำรลงทนทงในแบบ Expansion และ Integration ดงนน ณ 31 ธนวำคม 2562 บรษทเขำลงทนในบรษทยอยรวม 35 แหง ครอบคลมธรกจดำนอำหำรส ำเรจรปและอำหำรวำง ไดแก อำหำรแปรรป อำหำรแชแขง อำหำรแชเยน และอำหำรวำงประเภทตำง ๆโดยเนนอำหำรทะเลเปนหลก ขณะเดยวกนกไดขยำยเขำสกำรด ำเนนงำนในธรกจบรรจภณฑและสงพมพ ธรกจตลำดภำยในประเทศ ธรกจอำหำรสตว พฒนำสำยพนธกงเพอจ ำหนำย ธรกจโรงเพำะฟกและอนบำลลกกง และฟำรมเลยงกง เปนตน

และยงไดมกำรลงทนในบรษทรวมอก 10 แหง ประกอบดวยธรกจผลตปอด อำหำรกง อำหำรสตว ผลตและสงออกผลตภณฑพลอยไดจำกอำหำรทะเล ลงทนในธรกจกำรจบปลำทนำ และธรกจใหบรกำรบรหำรกำรจดซอจดจำงผำนระบบอเลกทรอนกส (E-Procurement)

นอกจำกบรษทยอยและบรษทรวมตำมทกลำวมำขำงตนแลว บรษทยงคงมบรษทยอยและบรษทรวมของบรษทยอยในตำงประเทศอก 39 แหง (รำยละเอยดเพมเตมหนำ 28-30) เนองจำกเปนกำรประกอบธรกจในตำงประเทศจงมกำรจดตงบรษทขนเพอใหเปนไปตำมกฎหมำยทองถนของแตละประเทศ

ทงน บรษทไดมนโยบำยกำรแบงกำรด ำเนนงำนของบรษทในกลมตำมประเภทของธรกจและลกษณะของผลตภณฑ ซงแตละกลมธรกจจะมกำรสนบสนนและเกยวเนองกน โดยแบงเปน 3 กลม ตำมโครงสรำงในหนำถดไป

(10)

กลมธรกจท 1 สวนงำนผลต จ ำหนำย และลงทนในตำงประเทศ

51.00%

99.55%

99.66%

บจ. ไทยรวมสนพฒนำอตสำหกรรม (TUM)

บมจ. สงขลำ แคนนง (SC)

บมจ. แพคฟด (PPC)

99.73% บจ. ไทยยเนยน ซฟด (TUS)

66.90%

บมจ. ไทยยเนยน ฟดมลล (TFM)

100.00%

100.00%

บจ. ไทยยเนยน อนเวสเมนท โฮลดง

(TUIH)

บจ. ไทยยเนยน นอรท อเมรกำ (TUNA)

(Thai Union International เดม)

บจ. ยเฉยงแคนฟด (YCC)

100.00%*

บจ. เจำพระยำหองเยน (CHP)

บจ. ทกษณสมทร (TZ)

บจ. โอคนอสฟด (OKF)

100.00%

100.00%

100.00%

100.00% 100.00%

บจ. ไทร-ยเนยน ซฟดส (TRI-U)

(ชคเกนออฟเดอะซ อนเตอรเนชนแนล) TUI ลงทน 99.00%

TRI-U ลงทน 1.00%

100.00% 100.00%

บจ. เมอรอลอนซ เอสเอเอส (MAA)

กลมบญมโชต (ผรวมทน 41.25%)

บจ. คง ออสกำร เอเอส (KO)

* ลงทน โดย บมจ. สงขลำแคนนง ** ลงทน โดย บจ. ไทยรวมสนพฒนำอตสำหกรรม ตวอกษรสน ำเงน-บรษททตงขนในตำงประเทศ

โครงสรางธรกจแยกรายกลม

บจ. ยเอสเพท นทรชน (USPN)

60.00%

บจ. ซฟด อนเตอรเนชนแนล 1 FZCO

บรษท ซำโวลำ ฟดส จ ำกด

(ผรวมทน 40%)

บจ. รเกนฟช เอจ (RGAG)

51.00%

ตระกลบรงมำนน

(ผรวมทน 49%)

บจ. ไทยยเนยน ยโรป (TUE)

(MW BRANDS SAS เดม)

กลมบญมโชต (ผรวมทน 21.20%)

บจ. ไทยยเนยน แคนำดำ

80.00%

บจ. ไทยยเนยน อย ซฟด 1 เอสเอ

100.00%

100.00%

บจ. ไทยยเนยน เอเชย อนเวสเมนท โฮลดง (TUAH)

100.00%

บจ. ไทยยเนยน คำรสมำ เลสทำร (TUKL)

65.00%

MAXMAR SUMMA

KARISMA, PT (ผรวมทน 25.00%)

บจ. ไทยยเนยน โปแลนด เอสพ

100.00%

เลกกจกำรในป 2561 รอกำรช ำระบญช

บจ. ไทยยเนยน อนกรเดยนท (TUI)

100.00%

(11)

* ลงทน โดย บมจ. สงขลำแคนนง

** ลงทน โดย บจ. ไทยรวมสนพฒนำอตสำหกรรม

ตวอกษรสน ำเงน-บรษททตงขนในตำงประเทศ

กลมธรกจท 2 สวนงำนสนบสนนธรกจ จดจ ำหนำย และดแลกำรตลำด

99.54%*

บจ. เอเซยน แปซฟคแคน(APC)

98.00%

บจ. ไทยยเนยน กรำฟฟกส (TUG)

กลมธรกจท 3 บรษทรวมลงทน

บจ. ทเอน ฟำยน เคมคอลส (TNFC)

48.97%**

33.33%**

บจ. มอรสบอนเตอรเนชนแนลโฮลดงส

(MIH)

บจ. บส ไดเมนชน (BZD)

20.00% *

บจ. อะแวนต ฟดส (AFL)

25.12%

25.00%

บจ. ลคก ยเนยน ฟดส (LUF)

บจ. ซนดนำ รซอรส (CR)

50.00%**

บจ. ทเอมเอซ (TMAC)

100.00%

100.00%

บจ. ไทยยเนยน แฮชเชอร (TUH)

บจ. ทเอมเค ฟำรม (TMK)

94.44% 75.00%

บจ. ทซเอม ฟชเชอร (TCM)

นำยถวล นนทธโร (ผรวมทน 10.00%)

บจ. ซฟด อนเตอรเนชนแนล 2 FZCO

40.00%

บจ. อะแวนต โฟรเซน ฟดส ไพรเวท (AFFP)

40.00%

บจ. ซฟด อนเตอรเนชนแนล 3

50.00%

60%

100.00%

บจ. อเอชเอส เทรนดนง แอนด เซอรวส

เซส (ESH) (THD เดม)

100.00%

บจ. ไทหวำน เซง อควำตค เทรดดง

(TUC)

99.99%

บจ. ไทยยเนยนออนไลนชอป (TUO)

“Qfresh”

บจ. ไทยยเนยน นอรท อเมรกำ (TUNA)

(Thai Union International เดม)

กลมธรกจท 1

บจ. ไทร-ยเนยน โฟรเซน โปรดกส (TUFP)

100.00%

บจ. ประชำรฐรกสำมคค สมทรสำคร (วสำหกจเพอสงคม)

คม)

25.00%

บจ. ไทยยเนยน เอเชย อนเวสเมนท โฮลดง (TUAH)

กลมธรกจท 1

9.7%

49.00%

Red Lobster Master Holdings, L.P. (Red Lobster)

บจ. ธรรมชำต ซฟด รเทล (TSR)

65.00%

*ขำยหนสำมญทงหมดไปเมอสงหำคม 2562


(12)

ขอมลบรษทยอยและบรษทรวม

กลมท 1

1) บรษท ไทยรวมสนพฒนาอตสาหกรรม จ ากด (TUM) ส ำนกงำน เลขท 979/13-16 ชนเอม อำคำรเอสเอมทำวเวอร ถนนพหลโยธน

แขวงพญำไท เขตพญำไท กรงเทพฯ 10400 โทรศพท +66(0) 2298-0025 โทรสำร +66(0) 2298-0027 – 28

โรงงำน เลขท 30/2 หม 8 ถนนเศรษฐกจ 1 ต ำบลทำทรำย อ ำเภอเมองสมทรสำคร จงหวดสมทรสำคร 74000 โทรศพท +66(0) 3441-2210 โทรสำร +66(0) 3442-5459

ประเภทธรกจ ผผลตและสงออกปลำทนำบรรจกระปอง และอำหำรแมวบรรจกระปอง ทนจดทะเบยน 30,000,000 หน มลคำหนละ 10 บำท ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 99.66 หรอ 29,897,830 หน

2) บรษท สงขลาแคนนง จ ากด (มหาชน) (SC) ส ำนกงำน เลขท 979/9-10 ชน 12 อำคำรเอสเอมทำวเวอร ถนนพหลโยธน แขวงพญำไท

เขตพญำไท กรงเทพฯ 10400 โทรศพท +66(0) 2298-0029 โทรสำร +66(0) 2298-0442 – 3

โรงงำน เลขท 333 ถนนกำญจนวนช ต ำบลพะวง อ ำเภอเมองสงขลำ จงหวดสงขลำ 90100 โทรศพท +66(0) 7433-4005 - 8 โทรสำร +66(0) 7433-4009

ประเภทธรกจ ผผลตและสงออกอำหำรทะเลบรรจกระปอง ทนจดทะเบยน 36,000,000 หน มลคำหนละ 10 บำท ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 99.55 หรอ 35,839,169 หน

3) บรษท ไทยยเนยน ซฟด จ ากด (TUS) ส ำนกงำน เลขท 979/8 ชน 12 อำคำรเอสเอมทำวเวอร ถนนพหลโยธน แขวงพญำไท

เขตพญำไท กรงเทพฯ 10400 โทรศพท +66(0) 2298-0024 โทรสำร +66(0) 2298-0550

โรงงำน เลขท 77 หม 5 ถนนสงขลำ-ระโนด ต ำบลวดขนน อ ำเภอสงหนคร จงหวดสงขลำ 90330 โทรศพท +66(0) 7448-3482 - 7 โทรสำร +66(0) 7448-3480

ประเภทธรกจ ผผลตและสงออกกงแชแขง


(13)

ทนจดทะเบยน 30,000,000 หน มลคำหนละ 10 บำท ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 51.00 หรอ 15,300,000 หน

4) บรษท ไทยยเนยน ฟดมลล จ ากด (มหาชน) (TFM) ส ำนกงำน / โรงงำน

โรงงำน สำขำ 1

เลขท 89/1 หม 2 ถนนพระรำมสอง ต ำบลกำหลง อ ำเภอเมองสมทรสำคร จงหวดสมทรสำคร 74000 โทรศพท +66(0) 3441-7222 โทรสำร +66(0) 3488-5125 - 7 เลขท 103/1 หม 2 ถนนสงขลำ-ระโนด ต ำบลปำกแตระ อ ำเภอระโนด จงหวดสงขลำ 90140 โทรศพท +66(0) 7453-6260 - 2 โทรสำร +66(0) 7453-6263 - 5

ประเภทธรกจ ผผลตและจ ำหนำยอำหำรสตว ทนจดทะเบยน 410,000,000 หน มลคำหนละ 2 บำท ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 66.90 หรอ 274,300,075 หน เวบไซต www.thaiunionfeedmill.com

5) บรษท ไทยยเนยน คารสมา เลสทาร จ ากด (TUKL) / Thai Union Kharisma Lestari PT. ส ำนกงำน / โรงงำน เมองสรำบำยำ ประเทศอนโดนเซย ประเภทธรกจ ผผลตและจ ำหนำยอำหำรสตวน ำ ไดแก อำหำรกง อำหำรปลำ ทนจดทะเบยน 15,993,600 หน มลคำหนละ Rp10,000

*เรยกช ำระครงแรกแลว รอยละ 25.00 ของทนจดทะเบยน ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 65.00 หรอ 10,395,840 หน

ลงทนโดย บมจ. ไทยยเนยน ฟดมลล

6) บรษท ไทยยเนยน นอรท อเมรกา จ ากด (TUNA) / Thai Union North America, INC.

เดมชอ “บรษท ไทยยเนยน อนเตอรเนชนแนล จ ากด” (TUI) / Thai Union International, INC. ส ำนกงำน

No. 2150, E. Grand Ave, EI Segundo, CA 90245, USA โทรศพท +1(424) 397-8556 โทรสำร +1(424) 397-8600

ประเภทธรกจ ผลงทนธรกจในประเทศสหรฐอเมรกำ Common stock, Authorized 12,000,000 shares, no par value Issued and outsianding 10,050,000 USD Additional paid-in capital 329,068,225 USD ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 100.00 หรอ 12,000,000 หน


(14)

7) บรษท ไทร-ยเนยน ซฟดส จ ากด (TRI-U) / Tri-Union Seafoods, LLC ส ำนกงำน

No. 2150, E. Grand Ave, EI Segundo, CA 90245, USA โทรศพท +1(424) 397-8556 โทรสำร +1(424) 397-8600

ประเภทธรกจ ผผลตและจ ำหนำยอำหำรทะเลบรรจกระปอง ภำยใตเครองหมำยกำรคำ “ชคเกนออฟเดอะซ”

สวนของเจำของ 54,739,979 เหรยญสหรฐ ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน รอยละ 100.00 (ไมมกำรออกใบหน)

ลงทนโดย บจ. ไทยยเนยน นอรท อเมรกา เวบไซต www.chickenofthesea.com

8) บรษท ยเอสเพท นทรชน จ ากด (USPN) / US Pet Nutrition, LLC ส ำนกงำน No. 2150, E. Grand Ave, EI Segundo, CA 90245, USA

โทรศพท +1(424) 397-8556 โทรสำร +1(424) 397-8600 โรงงำน เลขท 212 นอรทคอมเมอรซไดรฟ ลยง จอรเจย 30436 สหรฐอเมรกำ

โทรศพท +1(912) 805-6136 โทรสำร +1(912) 526-3344 ประเภทธรกจ ผผลตและจ ำหนำยอำหำรสตวเลยงทงแบบเปยกและแหงในประเทศสหรฐอเมรกำ ทนจดทะเบยน

สวนของเจำของ

1 เหรยญสหรฐ

64,000,000 เหรยญสหรฐ ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน รอยละ 99.00 ลงทนโดย บจ. ไทยยเนยน นอรท อเมรกา

และรอยละ 1.00 ลงทนโดย บจ. ไทร-ยเนยน ซฟดส

9) บรษท ไทยยเนยน อนเวสเมนท โฮลดง จ ากด (TUIH) / Thai Union Investment Holding ส ำนกงำน ชน 8 เมดน มวส ถนนเลอเชำเซ พอรทหลยส สำธำรณรฐมอรเชยส ประเภทธรกจ ผลงทนธรกจในภมภำคยโรป ทนจดทะเบยน 222,000,000 หน มลคำหนละ 1 ยโร ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 100.00 หรอ 222,000,000 หน


(15)

10) บรษท ไทยยเนยน อย ซฟด 1 เอสเอ จ ากด (TUES1) / Thai Union EU Seafood 1 S.A. ส ำนกงำน 46เอ ถนนเจเอฟ เคนเนด แอล-1855 ลกเซมเบรก ประเทศลกเซมเบรก ประเภทธรกจ ผลงทนธรกจในภมภำคยโรป ทนจดทะเบยน 221,500,000 หน มลคำหนละ 1 ยโร ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 100.00 หรอ 221,500,000 หน

11) บรษท ไทยยเนยน ยโรป จ ากด (TUE) / THAI UNION EUROPE เดมชอ “MW Brands SAS” และควบรวมกบ Thai Union France Holding 2 SAS

ส ำนกงำน เลขท 104 เดอรเพรสซเดนท อเวนว เคนเนด 75016 ปำรส ประเทศฝรงเศส โทรศพท +33(1) 53-7753-53 โทรสำร +33(1) 53-7717-13

ประเภทธรกจ ผผลตและจ ำหนำยอำหำรทะเลบรรจกระปองแบบครบวงจรในภมภำคยโรป ทนจดทะเบยน 31,367,000 หน มลคำหนละ 1 ยโร ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 100.00 หรอ 31,367,000 หน

ลงทนโดย บจ. ไทยยเนยน อย ซฟด 1 เอสเอ

12) บรษท เมอรอลอนซ เอสเอเอส จ ากด (MAA) / Meralliance SAS ส ำนกงำน เลขท 55 อเวนว เดอ เคออำดอง ควมเปอร ประเทศฝรงเศส

โทรศพท +33(2) 98-6844-45 โทรสำร +33(2) 98-6899-53 ประเภทธรกจ ผผลตแซลมอนรมควนชนน ำของยโรป ทนจดทะเบยน 50,000 หน มลคำหนละ 10 ยโร ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 100.00


13) บรษท ไทยยเนยน โปแลนด เอสพ (TU Poland) / Thai Union Poland Sp. Z.o.o. ส ำนกงำน Strzebielinko 22, 84-250 Gniewino, ประเทศโปแลนด

โทรศพท +48(586) 706-519 โทรสำร +48(586) 706-506 ประเภทธรกจ ผผลตและจ ำหนำยอำหำรทะเลบรรจกระปอง ทนจดทะเบยน 1,000,100 หน มลคำหนละ 50 สลอตตโปแลนด ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 100.00 หรอ 1,000,100 หน

ลงทนโดย บจ. ไทยยเนยน อย ซฟด 1 เอเอส


(16)

14) บรษท คง ออสการ เอเอส จ ากด (KO) / King Oscar AS ส ำนกงำน นอสทกำเทน เลขท 58 พบ 400 เซนทรม เบอรเกน เอน 5805 ประเทศนอรเวย

โทรศพท +47 800 30 501 ประเภทธรกจ ผผลตและจ ำหนำยอำหำรทะเลบรรจกระปอง (ปลำซำรดน แมคเคอเรล) ในภมภำค

ยโรป สหรฐอเมรกำ และออสเตรเลย ทนจดทะเบยน 52,481 หน มลคำหนละ 100 โครนนอรเวย ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 100.00 หรอ 52,481 หน


15) บรษท แพคฟด จ ากด (มหาชน) (PPC) ส ำนกงำน เลขท 103 ซอยรวมมตร ถนนนนทร แขวงชองนนทร เขตยำนนำวำ

กรงเทพมหำนคร 10120 โทรศพท +66(0) 2295-1991 - 9 โทรสำร +66(0) 2295-2012

โรงงำน เลขท 85 หม 4 ต ำบลนำด อ ำเภอเมองสมทรสำคร จงหวดสมทรสำคร 74000 โทรศพท +66(0) 3483-3803 - 6, 3486-4143 โทรสำร +66(0) 3486-1110

ประเภทธรกจ ผผลตและจ ำหนำยอำหำรและสตวน ำแชแขง ทนจดทะเบยน 33,000,000 หน มลคำหนละ 10 บำท ทนเรยกช ำระแลว 32,999,979 หน มลคำหนละ 10 บำท ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 99.73 หรอ 32,912,392 หน เวบไซต www.pakfood.co.th และ www.ttimefood.com

16) บรษท เจาพระยาหองเยน จ ากด (CHP) ส ำนกงำน เลขท 32 ซอยสะพำนปลำ ถนนเจรญกรง แขวงยำนนำวำ เขตสำทร

กรงเทพฯ 10500 โทรศพท +66(0) 2212-0496 - 7 โทรสำร +66(0) 2211-5704

ประเภทธรกจ ธรกจใหเชำอสงหำรมทรพยและผผลตและจ ำหนำยตมซ ำแชแขง หยดการด าเนนกจการและจดทะเบยนเลกกจการในป 2561 รอการช าระบญช

ทนจดทะเบยน 500,000 หน มลคำหนละ 10 บำท ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 100.00 หรอ 500,000 หน

ลงทนโดย บมจ. แพคฟด

17) บรษท ทกษณสมทร จ ากด (TZ) ส ำนกงำน เลขท 103 ซอยรวมมตร ถนนนนทร แขวงชองนนทร เขตยำนนำวำ


(17)


ประเภทธรกจ ผผลตและจ ำหนำยอำหำรและสตวน ำแชแขง หยดการด าเนนกจการและจดทะเบยนเลกกจการในป 2561 รอการช าระบญช



18) บรษท โอคนอสฟด จ ากด (OKF) ส ำนกงำน เลขท 103 ซอยรวมมตร ถนนนนทร แขวงชองนนทร เขตยำนนำวำ


โรงงำน เลขท 85 หม 4 ต ำบลนำด อ ำเภอเมองสมทรสำคร จงหวดสมทรสำคร 74000 โทรศพท +66(0) 3483-3803 - 6 โทรสำร +66(0) 3486-1110

ประเภทธรกจ ผผลต จ ำหนำย และสงออกสตวน ำแชแขงและอำหำรส ำเรจรปแชแขง ทนจดทะเบยน 38,000,000 หน มลคำหนละ 10 บำท ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 100.00 หรอ 38,000,000 หน


19) บรษท ยเฉยงแคนฟด จ ากด (YCC) / Yueh Chyang Canned Food Co., Ltd. ส ำนกงำน

นชำงวช เบนลคดสตค จงหวดลองอน ประเทศเวยตนำม โทรศพท +84(072) 387-2377 โทรสำร +84(072) 387-2388

ประเภทธรกจ ผผลตและสงออกอำหำรทะเลบรรจกระปอง ทนจดทะเบยน 1,919,936 เหรยญสหรฐ ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 100.00

ลงทนโดย บมจ. สงขลาแคนนง

20) บรษท ซฟด อนเตอรเนชนแนล วน FZCO (SIC1) / Seafood International One FZCO ส ำนกงำน / โรงงำน เลขท 1317-1318 JAFZA อำคำรวนบวดง เอ ชน 13 เจเบล อำล ฟรโซน ดไบ

ประเทศสหรฐอำหรบเอมเรตส โทรศพท +971 4 8808318 ประเภทธรกจ ผบรหำรจดกำรหวงโซอปทำน ผลตภณฑ และกำรตลำด ทนจดทะเบยน 100,000 เอมเรตสเดอรแฮม ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 60.00 หรอ 60 หน


(18)

21) บรษท รเกนฟช เอจ / Rugen Fisch AG ส ำนกงำน / โรงงำน สตรำเบเดอ, เลขท 18546 แซสสนตซ เกำะรเกน ประเทศเยอรมน

โทรศพท +49(0) 38392 60-0 โทรสำร +49(0) 38392 32041 ประเภทธรกจ ผน ำตลำดอำหำรทะเลกระปองในประเทศเยอรมน ซงเปนเจำของแบรนด “ฮำเวสตำ”

(Hawesta) ทนจดทะเบยน 2,827,840 หน มลคำหนละ 1 ยโร ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 51.00

ลงทนโดย บจ. ไทยยเนยน ฟรานซ โฮลดง 2

22) บรษท ไทยยเนยน แคนาดา จ ากด (TUCa) ส ำนกงำน / โรงงำน 78 Rue du Quai, Val Comeau, NB Canada, E1X 4L1

Tel. +1(506) 395-3292 Fax. +1(506) 395-3849 ประเภทธรกจ แปรรปและจดจ ำหนำยลอบสเตอรในแถบแอตแลนตกเหนอ

ภำยใตแบรนด เล เพชเชอะร เดอ เชซนส (Les Pecheries de Chez Nous) ทนจดทะเบยน 17,523,875 ดอลลำรแคนำดำ ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 80.00 หรอ 91,726 หน


23) บรษท ไทยยเนยน เอเชย อนเวสเมนท โฮลดง จ ากด (TUAH) ส ำนกงำน RM 2101, Hong Kong Trade, Centre 161-7 Des Voeux Road, Central Hong Kong ประเภทธรกจ Holding Company ทนจดทะเบยน 20,000 หน มลคำหนละ 1 เหรยญสหรฐ ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 100.00 หรอ 20,000 หน

24) บรษท ไทยยเนยน อนกรเดยนท จ ากด (TUI) ส ำนกงำน 979/98 ชน 30 อำคำรเอสเอมทำวเวอร ถนนพหลโยธน แขวงพญำไท

เขตพญำไท กรงเทพฯ 10400 โรงงำน เลขท 30/24 หม 8 ถนนเศรษฐกจ 1 ต ำบลทำทรำย อ ำเภอเมองสมทรสำคร จงหวด

สมทรสำคร 74000 ประเภทธรกจ ผลตและจ ำหนำยน ำมนและไขมนจำกสตว (น ำมนปลำและหรอผลตภณฑเกยวกบ

น ำมนปลำ) ทนจดทะเบยน 30,000,000 หน มลคำหนละ 10 บำท


(19)

ทนช ำระแลว รอยละ 100 ของทนจดะเบยน หรอหนละ 10 บำท ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 100.00 หรอ 29,999,996 หน

กลมท 2

1) บรษท เอเซยนแปซฟคแคน จ ากด (APC) ส ำนกงำน / โรงงำน เลขท 38/70 หม 8 ถนนเศรษฐกจ 1 ต ำบลทำทรำย อ ำเภอเมองสมทรสำคร

จงหวดสมทรสำคร 74000 โทรศพท +66(0) 3442-3401 - 6 โทรสำร +66(0) 3442-1493

ประเภทธรกจ ผผลตและจ ำหนำยกระปองเปลำส ำหรบบรรจอำหำร ทนจดทะเบยน 200 หน มลคำหนละ 400,000 บำท ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 100.00 หรอ 200 หน

ลงทนโดย บมจ. สงขลาแคนนง 198 หน, บจ. ไทยรวมสนพฒนาอตสาหกรรม 1 หน และบจ. ไทยยเนยน กราฟฟกส จ านวน 1 หน

2) บรษท ไทยยเนยน กราฟฟกส จ ากด (TUG) ส ำนกงำน / โรงงำน เลขท 255 ถนนแสมด ำ แขวงแสมด ำ เขตบำงขนเทยน กรงเทพฯ 10150

โทรศพท +66(0) 2895-5865 - 6 โทรสำร +66(0) 2415-4371 ประเภทธรกจ ผใหบรกำรดำนงำนพมพ ดวยระบบออฟเซทแบบครบวงจร ทนจดทะเบยน 4,000,000 หน มลคำหนละ 10 บำท ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 98.00 หรอ 3,920,000 หน

3) บรษท ทเอมเอซ จ ากด (TMAC) ส ำนกงำน

เลขท 89/1 หม 2 ถนนพระรำมสอง ต ำบลกำหลง อ ำเภอเมองสมทรสำคร จงหวดสมทรสำคร 74000 โทรศพท +66(0) 3441-7222 โทรสำร +66(0) 3488-5125, 3441-7255

ประเภทธรกจ ผลงทนกจกำรฟำรมเพำะพนธ ปรบปรงพฒนำพอแมพนธกง และเลยงกง ทนจดทะเบยน 113,000,000 หน มลคำหนละ 10 บำท ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 100.00 หรอ 112,999,997 หน

*ในเดอนมนาคม 2562 บรษทไดลงทนเพมรอยละ 49.00 รวมเปนรอยละ 100.00

4) บรษท ไทยยเนยน แฮชเชอร จ ากด (TUH) ส ำนกงำน

เลขท 89/1 หม 2 ถนนพระรำมสอง ต ำบลกำหลง อ ำเภอเมองสมทรสำคร จงหวดสมทรสำคร 74000


(20)

โทรศพท +66(0) 3441-7222 โทรสำร +66(0) 3488-5125, 03441-7255 โรงงำน เลขท 42 หม 14 ต ำบลโคกกลอย อ ำเภอตะกวทง จงหวดพงงำ 82140

โทรศพท +66(0) 7658-4000 โทรสำร +66(0) 7658-4028 ประเภทธรกจ ประกอบกจกำรพฒนำสำยพนธกงขำวทมคณภำพเพอผลตและจ ำหนำยลกกง ทนจดทะเบยน 31,500,000 หน มลคำหนละ 10 บำท ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 100.00 หรอ 31,499,950 หน

ลงทนโดย บจ. ทเอมเอซ

5) บรษท ทซเอม ฟชเชอร จ ากด (TCM) ส ำนกงำน


ฟำรม เลขท 147 หม 11 ต ำบลก ำแพง อ ำเภอละง จงหวดสตล 91110 ประเภทธรกจ ประกอบกจกำรฟำรมเพำะพนธและเลยงกง ทนจดทะเบยน 7,000,000 หน มลคำหนละ 10 บำท ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 75.00 หรอ 5,250,000 หน


6) บรษท ทเอมเค ฟารม จ ากด (TMK) ส ำนกงำน


ฟำรม เลขท 173/1 หม 4 ต ำบลบำงสก อ ำเภอกนตง จงหวดตรง 92110 ประเภทธรกจ ประกอบกจกำรฟำรมเพำะพนธและเลยงกง ทนจดทะเบยน 27,000,000 หน มลคำหนละ 10 บำท ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 94.44 หรอ 25,499,999 หน


7) บรษท อเอชเอส เทรนดนง แอนด เซอรวสเซส จ ากด (EHS) เดมชอ บรษท ธร โฮลดง จ ากด (THD)

ส ำนกงำน

เลขท 106/10 หม 7 ซอยรงเศรษฐกจ 1 ถนนเศรษฐกจ 1 ต ำบลทำทรำย อ ำเภอเมองสมทรสำคร จงหวดสมทรสำคร 74000 โทรศพท +66(6) 3217-0204


(21)

ประเภทธรกจ ผดแลใหบรกำรทปรกษำดำนสงแวดลอม อำชวอนำมย และควำมปลอดภย กำรจดฝกอบรมหลกสตรดำนสงแวดลอม อำชวอนำมย และควำมปลอดภยตำมทกฏหมำยก ำหนด กำรใหค ำปรกษำและแนะน ำเกยวกบกำรจดท ำระบบกำรจดกำรสงแวดลอม


8) บรษท ไทร-ยเนยน โฟรเซน โปรดกส จ ากด (TUFP) / Tri-Union Frozen Products, INC ส ำนกงำน

No. 2150, E. Grand Ave, EI Segundo, CA 90245, USA โทรศพท +1(310) 469-7030

ประเภทธรกจ ผน ำเขำและจดจ ำหนำยอำหำรทะเลแชแขง ทนจดทะเบยน หนสำมญ 10,000 หน มลคำหนละ 0.001 เหรยญสหรฐ Additional paid-in capital 29,097,888 USD ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ 10,000 หน หรอรอยละ 100.00

ลงทนโดย บจ. ไทยยเนยน นอรท อเมรกา

9) บรษท ไทยยเนยนออนไลนชอป จ ากด (TUO) ส ำนกงำน / โรงงำน 979/79 ชน 26 อำคำรเอสเอมทำวเวอร ถนนพหลโยธน แขวงพญำไท เขตพญำไท

กรงเทพฯ 10400 ประเภทธรกจ ประกอบกจกำรซอขำยหรอบรกำร โดยวธกำรใชสออเลคทรอนกสผำนระบบ

เครอขำยอนเตอรเนท ทนจดทะเบยน 100,000 หน มลคำหนละ 10 บำท ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 99.99 หรอ 99,997 หน เวบไซต www.qfreshshop.com

10) ชอภาษาจน - บรษท ไทหวาน เซง อควาตค เทรดดง (ไชนา) จ ากด

ชอภาษาองกฤษ – THAI UNION CHINA COMPANY LIMITED (TUC) ส ำนกงำนใหญ ชน 1 บลอค 1 เลขท 251 ถนนเยำหว เซยงไฮ ไพลอตฟรเทรดโซน, ประเทศจน

โทรศพท +86(21) 8017-7564 โทรสำร +86(21) 8017-7899 ประเภทธรกจ กำรตลำด กำรสรำงตรำสนคำ กำรขำย ตวแทนจ ำหนำยและผจดจ ำหนำยอำหำรทะเล

และผลตภณฑอำหำรบรรจหบหอ ทนจดทะเบยน 8,000,000 หน มลคำหนละ 1 เหรยญสหรฐ


(22)

ทนเรยกช ำระแลว 1,000,000 หน มลคำหนละ 1 เหรยญสหรฐ ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 100.00 หรอ 8,000,000 หน

11) บรษท ธรรมชาต ซฟด รเทล จ ากด (TSR) ส ำนกงำน / โรงงำน 58, 58/1-5 ชนท 5 ซอยสขมวท 63 แขวงพระโขนงเหนอ เขตวฒนำ กรงเทพฯ 10110

โทรศพท +66(0) 2714-1322 โทรสำร +66(0) 2714-1323 ประเภทธรกจ ผจดหำและน ำเขำอำหำรทะเลประเภทแชแขงและรมควนเพอกำรคำปลกในประเทศ

ไทย ผำนชองทำงเคำนเตอรอำหำรทะเลในซปเปอรมำรเกตชนน ำ และประกอบกจกำรรำนอำหำรทะเล ภำยใตชอ “The Dock by Thammachart Seafood” TSR ตงขนในป 2550 ด ำเนนกำรธรกจรวม 158 แหงทวประเทศไทย ซงประกอบดวย 150 รำนคำปลกในซปเปอรมำรเกต และ 8 รำนอำหำร

ทนจดทะเบยน 60,000 หน มลคำหนละ 100 บำท ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 65.00 หรอ 39,000 หน

*ในเดอนพฤศจกายน 2562 บรษทไดลงทนเพมรอยละ 39.90 รวมเปนรอยละ 65.00 เวบไซต www.thammachartseafood.com

กลมท 3

1) บรษท ซนดนา รซอรส จ ากด (CR) / Cindena Resources Limited ส ำนกงำน ต ปณ. 957, ออฟชอร อนคอรปอเรชน เซนเตอร โรดทำวน ทอรโทลำ ประเทศ

บรตช เวอรจน ไอสแลนดส ตวแทนธรกจ (เอเยนต) บรษท ออฟชร อนคอรปอเรชนส จ ำกด ประเภทธรกจ ผลงทนในแบรนดสนคำเพอจ ำหนำยในประเทศจน ทนจดทะเบยน 500,000 เหรยญสหรฐ ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 50.00

ลงทนโดย บจ. ไทยรวมสนพฒนาอตสาหกรรม

2) บรษท ทเอน ฟายน เคมคอลส จ ากด (TNFC) ส ำนกงำน

เลขท 30/2 หม 8 ถนนเศรษฐกจ 1 ต ำบลทำทรำย อ ำเภอเมองสมทรสำคร จงหวดสมทรสำคร 74000 โทรศพท +66(0) 3442-3686 โทรสำร +66(0) 3442-3688

ประเภทธรกจ ผผลตและสงออกผลตภณฑผลพลอยไดจำกอำหำรทะเล ทนจดทะเบยน 9,000 หน มลคำหนละ 10,000 บำท


(23)

ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 48.97 หรอ 4,407 หน ลงทนโดย บจ. ไทยรวมสนพฒนาอตสาหกรรม

3) บรษท มอรสบ อนเตอรเนชนแนล โฮลดงส จ ากด (MIH) / Moresby International Holdings INC. ส ำนกงำน หอง 4 ชน 2 อำคำรเอดเอฟ ฮอรส ถนนมสเกรฟ พอรตมอรสบ ประเทศปำปว

นวกน ประเภทธรกจ ลงทนจดตงบรษท มำเจสตค ซฟด คอรปอเรชน จ ำกด ประเทศปำปวนวกน เพอ

ด ำเนนธรกจกำรจบปลำทนำในนำนน ำปำปวนวกน และบรเวณใกลเคยง ทนจดทะเบยน 9,327,699 เหรยญสหรฐ ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 33.33

ลงทนโดย บจ. ไทยรวมสนพฒนาอตสาหกรรม

4) บรษท อะแวนต ฟดส จ ากด (AFL) / Avanti Feeds Limited ส ำนกงำน / โรงงำน

จ 2 คอนคอรด อพำรทเมนต 6-3-658 โซมำจกตำ ไฮเดอรำบด 500 082 อำนธรประเทศ ประเทศอนเดย โทรศพท +91(40) 2331-0260 - 61 โทรสำร +91(40) 2331-1604

ประเภทธรกจ ผผลตและสงออกอำหำรกง และกงแชแขง ทนจดทะเบยน 90,830,420 หน มลคำหนละ 1 เหรยญรป ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 24.66 หรอ 22,400,594 หน

ลงทนโดย บมจ. ไทยยเนยน กรป รอยละ 15.43 หรอ 14,020,420 หน และ บจ. ไทยยเนยน เอเชย อนเวสเมนท โฮลดง รอยละ 9.23 หรอ 8,380,174 หน

5) บรษท อะแวนต โฟรเซน ฟดส ไพรเวท จ ากด (AFFP) / Avanti Frozen Foods Private Limited ส ำนกงำน / โรงงำน เอช เลขท 3 พลอตเลขท 3 เบยเมำทน วศำขำปตตนม 530 045 อำนธรประเทศ

ประเทศอนเดย ประเภทธรกจ ผผลตและจ ำหนำยกงแชแขง ทนจดทะเบยน 10,100,000 หน มลคำหนละ 10 เหรยญรป ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 39.67 หรอ 4,006,676 หน

ลงทนรวมกบ บจ. อะแวนต ฟดส รอยละ 60.33 หรอ 6,093,324 หน

6) บรษท ลคก ยเนยน ฟดส จ ากด (LUF) ส ำนกงำน / โรงงำน

เลขท 1/74-75 นคมอตสำหกรรมสมทรสำคร ต ำบลทำทรำย อ ำเภอเมองสมทรสำคร จงหวดสมทรสำคร 74000 โทรศพท +66(0) 3449-0330, 3449-0009 โทรสำร +66(0) 3449-0008


(24)

ประเภทธรกจ ผผลตและสงออกปอด ทนจดทะเบยน 1,500,000 หน มลคำหนละ 100 บำท ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 25.00 หรอ 375,000 หน

7) บรษท บส ไดเมนชน จ ากด (BZD) ส ำนกงำน

เลขท 979/79-80 ชน 26 อำคำรเอสเอมทำวเวอร ถนนพหลโยธน แขวงพญำไท เขตพญำไท กรงเทพฯ 10400 โทรศพท +66(0) 2298-0345 โทรสำร +66(0) 2298-0331

ประเภทธรกจ ผใหบรกำรบรหำรกำรจดซอจดจำงผำนระบบอเลกทรอนกส (E-Procurement) ทนจดทะเบยน 5,000,000 หน มลคำหนละ 5 บำท ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 20.00 หรอ 1,000,000 หน

* บรษทไดจ าหนายหนสามญทงหมดไปในเดอนสงหาคม 2562

8) บรษท ซฟด อนเตอรเนชนแนล 2 FZCO (SIC2) / Seafood International Two FZCO ส ำนกงำน / โรงงำน เลขท 1317-1318 JAFZA อำคำรวนบวดง เอ ชน 13 เจเบล อำล ฟรโซน ดไบ ประเทศ

สหรฐอำหรบเอมเรตส ประเภทธรกจ กำรขำยและกำรจดจ ำหนำย ทนจดทะเบยน 100,000 เอมเรตสเดอรแฮม ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 40.00 หรอ 40,000 หน

9) บรษท ซฟด อนเตอรเนชนแนล 3 FZCO (SIC3) / Seafood International Three FZCO ส ำนกงำน / โรงงำน ฟรโซน ดไบ ประเทศสหรฐอำหรบเอมเรตส ประเภทธรกจ กำรบรหำรจดกำรทรพยสนทำงปญญำ ทนจดทะเบยน 100,000 เดอรแฮม ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 50.00 หรอ 50,000 หน

10) บรษท ประชารฐรกสามคค สมทรสาคร (วสาหกจเพอสงคม) จ ากด ส ำนกงำน / โรงงำน 1240/7 ถนนเอกชย ต ำบลมหำชย อ ำเภอเมองสมทรสำคร จงหวดสมทรสำคร 74000 ประเภทธรกจ กำรใหค ำปรกษำดำนกำรบรหำรจดกำร ทนจดทะเบยน 4,000 หน มลคำหนละ 1,000 บำท ทนเรยกช ำระแลว รอยละ 50.00 ของทนจดทะเบยน หรอหนละ 500 บำท ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนสำมญ รอยละ 25.00 หรอ 1,000 หน


(25)

11) เรด ลอบเตอร มาสเตอร โฮลดงส แอลพ / Red Lobster Master Holdings, L.P. (Red Lobster) ส ำนกงำน One Embarcadero Center, 39th Floor, San Francisco, CA 94111 USA ประเภทธรกจ ประกอบธรกจเครอขำยรำนอำหำร Red Lobster และธรกจสนคำอปโภคบรโภค

บรรจภณฑทเกยวกบ Red Lobster รวมถงกำรใหสทธในกำรประกอบธรกจ (Franchise) รำนอำหำร Red Lobster ผำน (1) รำนอำหำรทเปนกรรมสทธของตนเองจ ำนวน 704 แหงในทวบอเมรกำเหนอ และ (2) กำรใหสทธในกำรประกอบธรกจ (Franchise) จ ำนวน 50 แหงในประเทศอนๆ อก 9 ประเทศ

ทนจดทะเบยน ไมม เนองจำก Red Lobster เปนหำงหนสวนจ ำกดควำมรบผดทจดตงขนภำยใตกฎหมำยของรฐดลลำแวร เปนลกษณะของหนวยลงทนสำมญจ ำนวน 7,600,000 หนวย หนวยละ 92 เหรยญสหรฐ และหนวยลงทนบรมสทธทแปลงสภำพจ ำนวน 2,400,000 หนวย รวมเปนหนวยลงทนทงสน 10,000,000 หนวยลงทน

ชนด/อตรำสวน/จ ำนวนหน หนวยลงทนสำมญจ ำนวน 2,500,000 หนวย และหนวยลงทนบรมสทธทแปลงสภำพไดจ ำนวน 2,400,000 หนวย ลงทนโดย บจ. ไทยยเนยน นอรทอเมรกา (ผาน บจ.ไทยยเนยน อนเวสเมนท นอรท อเมรกา)

เวบไซต www.redlobster.com


(26)

บรษทยอยและบรษทรวมของบรษทยอยของบรษทจดทะเบยน

จดตงขน ชอบรษท ลกษณะธรกจ ทประเทศ

Tri-Union Frozen Products North America, LLC ผลงทน สหรฐอเมรกำ (TUFPNA) (ถอหนโดย TUFP รอยละ 100) Tri-Union Frozen Products Canada, ULC ผใหบรกำรดำนเทคนค แคนำดำ (ถอหนโดย TUFPNA รอยละ 100) MW Brands Seychelles Limited ผสงออกปลำทนำกระปอง เซเชลส (ถอหนโดย TUE รอยละ 100) Etablissements Paul Paulet SAS (EPP) ผผลต น ำเขำ จดจ ำหนำยและ ฝรงเศส (ถอหนโดย TUE รอยละ 100) สงออกอำหำรทะเลกระปอง European Seafood Investment Portugal (ESIP) (ถอหนโดย TUE รอยละ 100)

ผผลตและสงออกปลำซำรดน และปลำแมคคำเรลกระปอง

โปรตเกส

Pioneer Food Cannery Limited ผผลตปลำทนำกระปอง กำนำ (ถอหนโดย EPP รอยละ 100) Mareblu SRL ผน ำเขำและจดจ ำหนำย อตำล (ถอหนโดย TUE รอยละ 100) อำหำรทะเลกระปอง UK Seafood Investments Limited ผลงทน สหรำช (UKSI) (ถอหนโดย TUE รอยละ 100) อำณำจกร Indian Ocean Tuna Limited (IOT) ผผลตและสงออกปลำทนำ เซเชลส (ถอหนโดย TUE รอยละ 60) กระปอง John West Foods Limited (JWUK) ผน ำเขำและจดจ ำหนำย สหรำช (ถอหนโดย UKSI รอยละ 100) อำหำรทะเลกระปอง อำณำจกร Irish Seafood Investments Limited ผน ำเขำและจดจ ำหนำย ไอรแลนด (ISIL) (ถอหนโดย TUE รอยละ 100) อำหำรทะเลกระปอง John West Holland BV ผน ำเขำและจดจ ำหนำย เนเธอรแลนด (ถอหนโดย ISIL รอยละ 100) อำหำรทะเลกระปอง TTV Limited (ถอหนโดย EPP รอยละ 70) หยดด ำเนนกจกำร กำนำ Europeenne De La Mer SAS (EDM) (ถอหนโดย TUE รอยละ 100)

ผลงทน และผจดจ ำหนำย ปลำแซลมอน

ฝรงเศส

Meralliance Armoric SAS ผผลตปลำแซลมอนรมควน ฝรงเศส (ถอหนโดย EDM รอยละ 100) Imsaum SCI (ถอหนโดย EDM รอยละ 100) ใหเชำทรพยสน ฝรงเศส


(27)


Meralliance Poland Sp. z.o.o ผผลตปลำแซลมอนแชเยน โปแลนด (ถอหนโดย EDM รอยละ 100) Naco Trading AS (ถอหนโดย EDM รอยละ 100) ผจดจ ำหนำยปลำแซลมอน นอรเวย The Edinburgh Salmon Company Ltd. หยดด ำเนนกจกำร สกอตแลนด (ESCO) (ถอหนโดย EDM รอยละ 100) King Oscar Inc. ผน ำเขำและจดจ ำหนำย สหรฐอเมรกำ (ถอหนโดย KON รอยละ 100) อำหำรทะเลกระปอง Norway Foods Europe NV ผน ำเขำและจดจ ำหนำย เบลเยยม (ถอหนโดย EPP รอยละ 100) อำหำรทะเลกระปอง (พ.ศ. 2561 ถอหนโดย KON รอยละ 100) Thai Union Germany GmbH (TUGe) (ถอหนโดย TUES1 รอยละ 100)

ผลงทน เยอรมน

Thai Union Marine Nutrients GmbH ผผลตสำรสกดจำกน ำมน เยอรมน (ถอหนโดย TUGe รอยละ 100) ปลำทนำ Rugen Fisch AG (RUFI) (ถอหนโดย TUGe รอยละ 51)

ผผลตและจ ำหนำยอำหำร ทะเล

เยอรมน

Sassnitz Fisch GmbH (พ.ศ. 2561 ถอหนโดย RUFI รอยละ100)

ผผลตและจ ำหนำยอำหำรทะเล (ควบรวมกบ RUFI ในเดอน กรกฎาคม พ.ศ. 2562)

เยอรมน

Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co. KG (HAW) (ถอหนโดย RUFI รอยละ 100)

ผผลตและจ ำหนำย อำหำรทะเล

เยอรมน

Seafood Beteiligungs - und Verwaltungs GmbH (ถอหนโดย HAW รอยละ 100)

หยดด ำเนนกจกำร เยอรมน

Artur Heymann GmbH & Co.KG (HEY) (ถอหนโดย HAW รอยละ 100)

ผจ ำหนำยอำหำรทะเล เยอรมน

Wefina Feinkost Gunther Wehowsky GmbH (ถอหนโดย HEY รอยละ 100)

ผจ ำหนำยอำหำรทะเล เยอรมน

Meekrone Fisch-Feinkost GmbH (ถอหนโดย RUFI รอยละ 100)

ใหบรกำรเชำสนทรพย เยอรมน

Ostsee Fisch Verwaltungs GmbH (ถอหนโดย RUFI รอยละ 100)

หยดด ำเนนกจกำร เยอรมน

Ostsee Fisch GmbH & Co.Produktions-und Vertriebs KG (ถอหนโดย RUFI รอยละ 100)


เยอรมน


(28)


Ostsee Fisch Kretinga UAB (gAG) (ถอหนโดย RUFI รอยละ 100)


ลทเนย

C.H. Rich, Inc. (ถอหนโดย TUCa รอยละ 100)

ตวแทนจ ำหนำยอำหำรทะเล สหรฐ อเมรกำ

Thai Union Trading Europe B.V. ผจดจ ำหนำยอำหำรทะเล เนเธอรแลนด (ถอหนโดย TUES1 รอยละ 100) PT Thai Union Kharisma Lestari (ถอหนโดย TFM รอยละ 65)

ผผลตและจ ำหนำยอำหำรสตว อนโดนเซย

Thai Union Trading Europe B.V. (ถอหนโดย TUES1 รอยละ 80)

ผจดจ ำหนำยอำหำรทะเล เนเธอรแลนด

Thammachart Seafood China Limited (TSC) (ถอหนโดย TSR รอยละ 90 และโดย TUAIH รอยละ 10)

ผลงทน ฮองกง

Thammachart Shanghai (ถอหนโดย TSC รอยละ 100)

รำนอำหำรทะเล จน


(29)

1. ลกษณะการประกอบธรกจ โครงสรางรายไดจากการขายของบรษทและบรษทยอย

สำยผลตภณฑ % กำรถอ 2562 / 2019 2561 / 2018 2560 / 2017

/ กลมธรกจ ด ำเนนกำรโดย หนโดย TU และบรษท

ยอย รำยไดขำย % รำยไดขำย % รำยไดขำย %

กลมธรกจท 1 1.1.1 ผลต/สงออกอำหำรส ำเรจรปแชแขงและบรรจกระปอง

บมจ.ไทยยเนยน กรป บจ.ไทยรวมสนพฒนำอตสำหกรรม บมจ.สงขลำแคนนง บจ.ไทยยเนยน ซฟด กลม บมจ.แพคฟด (งบกำรเงนรวม) บจ. ไทยยเนยน อนกรเดยนท

TU TUM

SC TUS PPC TUI

- 99.66 99.55 51.00 99.73

100.00

13,013.1 18,282.6 4,947.2 3,020.7 4,754.9

115.6

10.3 14.5

3.9 2.4 3.8 0.1

13,363.7 19,851.3 5,798.0 3,113.2 4,519.8

N/A

10.0 14.9

4.4 2.3 3.4

13,040.9 19,114.3 6,178.6 2,534.9 5,751.5

N/A

9.6 14.0

4.5 1.9 4.2

1.1.2 ผลต/สงออกอำหำรส ำเรจรปแชแขงและบรรจกระปอง (ตำงประเทศ)

บจ.ไทร-ยเนยน ซฟดส บจ.ไทยยเนยน ยโรป เอสเอเอส (MWB) บจ.คง ออสกำร เอสเอ บจ.เมอรอลอนซ บจ.ยเฉยงแคนฟด บจ.รเกนฟช เอจ บจ.ไทยยเนยน แคนำดำ บจ.ซฟด อนเตอรเนชนแนล 1

Tri-U TUE KO

MAA YCC

RGAG TUCa SIC1

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 51.00 80.00 60.00

11,243.0 21,921.3

1,245.2 4,745.4

321.9 4,645.5

288.0 213.5

8.9 17.3

1.0 3.7 0.2 3.7 0.2 0.2

11,698.5 25,502.3

1,495.7 5,261.0

227.0 4,624.1

237.5 477.4

8.8 19.1

1.1 3.9 0.2 3.5 0.2 0.4

13,303.4 24,984.6

1,979.0 5,274.6

305.2 5,030.1

284.7 0.5

9.7 18.3

1.4 5.0 0.2 3.7 0.2 0.0

1.2 ผลต/จ ำหนำยอำหำรสตว

บมจ.ไทยยเนยน ฟดมลล บจ.ยเอสเพท นทรชน

TFM USPN

66.90 100.00

4,819.3 1,499.0

3.8 1.2

4,401.3 1,366.5

3.3 1.0

4,320.2 1,170.1

3.2 0.9

1.3 ธรกจกำรลงทนในตำงประเทศ

เนองจากกลมธรกจนเปนบรษทผเขาไปลงทนถอหนเทานน จงไมมรายไดจากการขาย

กลมธรกจท 2 2.1 ผลต/จ ำหนำย บรรจภณฑ

บจ.เอเชยนแปซฟคแคน บจ.ไทยยเนยน กรำฟฟกส

APC TUG

100.00 98.00

801.0 97.8

0.6 0.1

710.1 143.7

0.5 0.1

665.7 154.1

0.5 0.1

2.2 สนคำเกษตร บจ.ทเอมเอซ บจ.ไทยยเนยน แฮชเชอร บจ.ทซเอม ฟชเชอร บจ.ทเอมเค ฟำรม

TMAC TUH TCM TMK

100.00 100.00 80.00 94.44

84.9

0.1

กจการรวมคาไมมการน ารายไดมารวมค านวณ

--

กจการรวมคาไมมการน ารายไดมารวมค านวณ

--

2.3 ธรกจจดจ ำหนำย และอนๆ

บจ.อเอชเอส เทรนดนงแอนดเซอรวสเซส บจ.ไทร-ยเนยน โฟรเซน โปรดกส บจ.ไทยยเนยนออนไลนชอป บจ.ไทหวำน เซง อควำตค เทรดดง บจ.ธรรมชำต ซฟด รเทล

EHS TUFP TUO TUC TSR

100.00 100.00 99.99

100.00 65.00

0.3 29,767.7

4.4 356.0

87.0

0.0 23.6

0.0 0.3 0.1

0.5 29,930.4

5.5 557.1

N/A

0.0 22.5

0.0 0.4

379.3 30,265.9

2.4 197.3

N/A

0.3 22.2

0.0 0.1

รวมรายได 126,275.3 100.0 133,284.6 100.0 134,937.3 100.0

หนวย: ลำนบำท

งบกำรเงนรวม


(30)

ส ำหรบกลมธรกจท 3 เปนกำรรวมทน (ไมเกนกวำ 50%) ซงถอวำเปนบรษทรวม จงไมมกำรน ำรำยไดมำรวมในงบกำรเงนน

หมำยเหต: เนองจากเปนการแบงโครงสรางรายไดจากการขาย หลงจากหกรายการระหวางกนออกแลว ดงนน รายไดขายจงจะไมตรงกบงบการเงนของแตละบรษท

2.1 ลกษณะของผลตภณฑของบรษทและบรษทยอย

กลมธรกจท 1 สวนงานผลต จ าหนาย และลงทนในตางประเทศ

กลมธรกจท 1.1 ผลตและสงออกอำหำรส ำเรจรปแชแขงและบรรจกระปอง มผลตภณฑหลก 9 ประเภท ไดแก 1. ปลำทนำบรรจกระปอง/บรรจถงสญญำกำศ/บรรจภำชนะปดผนก เปนผลตภณฑทไดจำกกำรน ำปลำทนำสดแชแขงมำผำน

กระบวนกำรคดสรรละลำย นงใหสกดวยไอน ำ และผำนกำรแปรรปเปนชนเนอทสะอำด กอนบรรจกระปอง ถงสญญำกำศ หรอภำชนะปดผนกอนๆ ตำมควำมตองกำรของลกคำแลวเตมสวนผสมทเพมคณคำทำงอำหำรและรสชำต จำกนนสนคำทปดผนกแลวจะถกน ำมำผำนกระบวนกำรสเตอรไลสและตรวจสอบคณภำพ ส ำหรบผลตภณฑบรรจกระปองของบรษท แบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก ชนดธรรมดำ คอทนำในน ำมนพช น ำมนดอกทำนตะวน น ำเกลอ หรอน ำแร ตำมค ำสงของลกคำ และชนดปรงรส ไดแก ปลำทนำทน ำมำดดแปลงเปนอำหำรไทยโดยผสมสวนประกอบอนเพมเตม และปรงรสชำต ไดแก ทนำผดพรก แพนงทนำ มสมนทนำ เขยวหวำนทนำ ทนำผดพรกใบกะเพรำ และทนำสตรน ำพรกผด เปนตน ส ำหรบปลำทนำทจดจ ำหนำยในประเทศจะผลตและจ ำหนำยภำยใตเครองหมำยกำรคำ “ซเลค (Sealect)” และไดมกำรพฒนำสนคำออกมำใหมเพอขยำยตลำดภำยในประเทศเพมขน ในปทผำนมำ ยงไดมกำรปรบโลโกและบรรจภณฑใหมควำมเปนสำกลและพรเมยมยงขนเพอขยำยกำรรบรของกลมผบรโภคเปำหมำย บรษทในกลมซงด ำเนนกำรผลตปลำทนำบรรจกระปอง ไดแก บมจ.ไทยยเนยน กรป บจ.ไทยรวมสนพฒนำอตสำหกรรม บมจ. สงขลำแคนนง บจ. ไทร-ยเนยน ซฟดส บจ. ยเฉยงแคนฟด กลมบจ. ไทยยเนยน ยโรป

2. ปลำซำรดนและปลำแมคเคอเรลบรรจกระปอง/บรรจถงสญญำกำศ เปนผลตภณฑทน ำปลำซำรดน และปลำแมคเคอเรลสดจำกทะเลและแชเยอกแขงทไดมำตรฐำนจำกในประเทศและตำงประเทศ มำท ำควำมสะอำดและผำนกระบวนกำรตำงๆ แลวเตมซอสมะเขอเทศหรอน ำมนหรอน ำเกลอหรอน ำมำปรงรสตำมควำมตองกำรของลกคำกอนทน ำไปฆำเชอตำมกระบวนกำรสเตอรไลสและตรวจสอบคณภำพ ปจจบนบรษทยงไดพฒนำสนคำออกมำใหมในรปแบบของกำรปรงรสชำต “ซเลคซำรดนย ำรสเผด” โดยเนนตลำดภำยในประเทศ บรษทในกลมซงด ำเนนกำรผลตปลำซำรดนและปลำแมคเคอเรลบรรจกระปอง ไดแก บมจ. ไทยยเนยน กรป บจ. รเกนฟช เอจ และบจ. คง ออสกำร เอเอส

3. เนอปลำทนำสกแชแขงเปนผลตภณฑทไดจำกกำรน ำปลำทนำสดมำผำนกระบวนกำรคดสรร ละลำย นงใหสกดวยไอน ำ และแปรรป เปนชนเนอทสะอำดตำมมำตรฐำนของลกคำ กอนบรรจในถงสญญำกำศ แลวจงน ำไปแชแขงเพอรกษำคณภำพของสนคำ กอนสงจ ำหนำยใหโรงงำนผลตปลำทนำกระปอง หรอผบรโภคขนสดทำย ส ำหรบวตถดบปลำทนำทใชในกำรผลตจะมหลำยสำยพนธ เชน สกปแจค เยลโลวฟน อลบำคอร เปนตน ขนำดบรรจของผลตภณฑมหลำยขนำดขนอยกบค ำสงซอของลกคำ แตโดยทวไปจะมขนำดมำตรฐำนถงละ 5 และ 7 กโลกรม บรษทในกลมซงด ำเนนกำรผลตเนอปลำทนำสกแชแขง คอ บมจ. ไทยยเนยน กรป

4. ปลำแซลมอนแชแขงและรมควน เปนผลตภณฑทไดจำกปลำแซลมอน ทผำนกำรคดสรรตำมมำตรฐำนคณภำพจำกประเทศนอรเวย และชล ซงอดมคณคำไปดวยโปรตน และโอเมกำ 3 มำผำนกระบวนกำรแปรรปและเพมมลคำ ดวยเทคนคในกำรผลตทเชยวชำญ และช ำนำญ ท ำใหสำมำรถพฒนำจนเปนสนคำหลำกหลำยรปแบบ ทยงคงควำมสดและรสชำตของเนอปลำไดอยำงดเยยม บรษทในกลมซงด ำเนนกำรผลตเนอปลำแซลมอนแชแขง คอ บมจ. ไทยยเนยน กรป และบจ. เมอรอลอนซ เอสเอเอส


(31)

5. กงแชแขง เปนผลตภณฑทไดจำกกำรน ำกงขำว (Vannamei) มำผำนกระบวนกำรแปรรป หรอน ำมำตมตำมกระบวนกำรผลตทไดมำตรฐำน นอกจำกน ยงมกำรน ำมำผสมสวนผสมอนๆ เพอสรำงมลคำเพมใหกบสนคำ และเพอสนองตอบตอควำมตองกำรสนคำของลกคำ กอนน ำไปแชแขงเพอบรรจใสภำชนะพรอมกระจำยสผบรโภคในตลำดทวโลก กงแชแขงทผลตมทงกงทงตวแชแขง กงเดดหวหรอเดดหำงแชแขง กงตมแชแขง กงชบแปงทอด กงซช (กงตมวำงบนขำวปนญปน) เปนตน บรษทในกลมซงด ำเนนกำรผลตกงแชแขง ไดแก บมจ. ไทยยเนยน กรป บจ. ไทยยเนยน ซฟด และบจ. โอคนอสฟด

6. ปลำหมกแชแขง เปนผลตภณฑทน ำปลำหมกกระดอง ปลำหมกกลวย และปลำหมกสำย ซงน ำเขำจำกตำงประเทศ มำผำนกำรแปรรปหรอน ำมำผสมกบสวนผสมอนๆ อยำงมประสทธภำพ และใสใจในคณภำพเชนเดยวกบกงแชแขง ประกอบดวยรปแบบตำงๆ เพอเพมมลคำของสนคำ เชน ปลำหมกชบแปงทอด ปลำหมกซำชม (ปลำหมกแลวำงบนขำวปนญปน) เปนตน บรษทในกลมซงด ำเนนกำรผลตปลำหมกแชแขง คอ บมจ. ไทยยเนยน กรป

7. อำหำรทะเลบรรจกระปอง เปนผลตภณฑทน ำวตถดบ อำทเชน เนอป เนอกง แซลมอน และหอยลำย ทคดสรรแลวมำแกะเปลอกและผำนกำรแปรรปกอนบรรจกระปอง ขนำด 6, 6.5, 7, 10, 14, 28 ออนซ นอกจำกน ยงมกำรน ำมำบรรจแบบ พลำสเจอรไรสในกลองพลำสตกปดฝำ ถงสญญำกำศ หรอภำชนะปดผนกอนๆ และสงตรวจสอบคณภำพ กอนน ำสงใหลกคำทวโลก บรษทในกลมซงด ำเนนกำรผลตอำหำรทะเลบรรจกระปอง คอ บมจ.สงขลำแคนนง บมจ. แพคฟด บจ. ไทร-ยเนยน ซฟดส และบจ. รเกนฟช เอจ

8. อำหำรพรอมรบประทำนเปนผลตภณฑอำหำรปรงส ำเรจรปแชแขง ปรงดวยวตถดบทผำนกำรคดสรรอยำงพถพถน ประกอบกบสวนผสม และเครองปรงทสงจำกตำงประเทศส ำหรบเมนอำหำรนำนำชำต หรอเครองปรงทมำกคณคำของสมนไพรส ำหรบ เมนอำหำรไทยสตรตนต ำรบ จำกน น น ำมำผำนกระบวนกำรผลตทมประสทธภำพ ถกหลกอนำมย คงควำมอรอยเหมอนปรงเสรจใหมๆ โดย บมจ. ไทยยเนยน กรป บมจ. แพคฟด และบจ. เจำพระยำหองเยน เปนผผลต

9. เบเกอร เปนผลตภณฑทไดรบกำรคดคนและพฒนำอยำงสรำงสรรค ภำยใตกรรมวธอนทนสมย เพอใหไดผลตภณฑทมคณภำพตำมควำมตองกำรของลกคำ ท งในประเทศและตำงประเทศ ผลตภณฑไดแก พำยทนำ พำยผกโขม บรำวน เปนตน โดย บมจ. ไทยยเนยน กรป เปนผผลต

10. อำหำรสตวเลยงบรรจกระปอง/บรรจถงสญญำกำศ/บรรจภำชนะปดผนกไดจำกกำรน ำเนอปลำทนำสวนทตดเลอดซงแยกไวจำกกำรผลตปลำทนำสกแชแขงมำผำนกำรแปรรป โดยผสมกบเนอปลำอนๆ เชน ปลำซำรดน และสวนผสมอน เชน เยลล และวตำมน กอนน ำไปบรรจกระปอง ถงสญญำกำศ หรอภำชนะปดผนกอนๆ ในปจจบน นอกจำกสงออกไปยงตำงประเทศแลว ยงไดมกำรเปดตลำดในประเทศ ภำยใตเครองหมำยกำรคำ “เบลลอตตำ” บรษทในกลมซงด ำเนนกำรผลตอำหำรสตวเลยง ไดแก บจ. ไทยรวมสนพฒนำอตสำหกรรม บมจ. สงขลำแคนนง บจ. ไทร-ยเนยน ซฟดส และ บจ. ยเอสเพท นทรชน นอกจำกน บมจ. ไทยยเนยน กรป ยงเปนผผลตอำหำรวำงในรปแบบตำงๆ เชน ปลำเสน ปลำแผน ปลำหมกอบกรอบ แกมกงทอด

เปนตน ภำยใตเครองหมำยกำรคำ "ฟชโช (Fisho)" และ “โมโนร (Monori)” โดยในปทผำนมำ บรษทไดปรบภำพลกษณใหม ทงรสชำตและโลโก ตลอดจนบรรจภณฑ

กลมธรกจท 1.2 ผลตและจ ำหนำยอำหำรสตว ไดแก บรษท ไทยยเนยน ฟดมลล จ ำกด (มหำชน) ด ำเนนธรกจผลตและจ ำหนำยอำหำรกงชนดตำงๆ เชน กงกลำด ำ กงขำว กงกำมกรำม เปนตน และอำหำรปลำชนดตำงๆ เชน

ปลำนล ปลำสลด ปลำกระพง เปนตน ภำยใตเครองหมำยกำรคำ “โปรฟด” “เอฟซอำร” “นำนำม” “แอควำฟด” “โชบ” และ “ดโกรว” ซงปจจบนจ ำหนำยทงภำยในประเทศและสงออก


(32)

กลมธรกจท 1.3 ธรกจกำรลงทนในตำงประเทศ เปนกำรจดตงบรษทในตำงประเทศ ดงน 1) ประเทศสหรฐอเมรกำ ไดแก บรษท ไทยยเนยน นอรท อเมรกำ จ ำกด (เดมชอ บรษท ไทยยเนยน อนเตอรเนชนแนล จ ำกด) เพอ

เขำไปลงทนในบรษทซงประกอบธรกจทนำสนใจในสหรฐอเมรกำ ดงน - ลงทนในสดสวน 100% ในบรษท ไทร-ยเนยน ซฟดส จ ำกด (ชคเกนออฟเดอะซ) ซงเปนผผลตและจ ำหนำยอำหำรทะเลแปรรปและบรรจกระปอง อนดบ 3 ในประเทศสหรฐอเมรกำ

- ลงทนในสดสวน 82% ในบรษท ไทร-ยเนยน โฟรเซน ฟดส จ ำกด (ชคเกนออฟเดอะซ โฟรเซน ฟดส) เปนผน ำเขำและจ ำหนำยอำหำรทะเลแชแขง ซงในป 2554 บรษท ไทยยเนยน ยโรป จ ำกด และบรษท ไทร-ยเนยน โฟรเซน ฟดส จ ำกด (ชคเกนออฟเดอะซ โฟรเซน ฟดส) ไดด ำเนนกำรควบรวมกจกำร โดยเปลยนชอเปน “บรษท ไทร-ยเนยน โฟรเซน โปรดกส จ ำกด” และสดสวนในกำรลงทนเปลยนเปน 68.97% ในหนสำมญ และ 100% ในหนบรมสทธ

- ลงทนในสดสวน 100% ในบรษท ยเอส เพท นทรชน จ ำกด ซงเปนผผลตและจดจ ำหนำยอำหำรสตวทงแบบแหงและแบบเปยก 2) ประเทศเวยตนำม โดยบรษท สงขลำแคนนง จ ำกด (มหำชน) ไดเขำลงทนในสดสวน 83% ในบรษท ยเฉยงแคนฟด จ ำกด ซง

เปนผผลตอำหำรทะเลบรรจกระปอง ปจจบนไดมกำรซอหนเพมจำกผถอหนเดมจนครบ 100% 3) ประเทศฝรงเศส ไดแก บรษท ไทยยเนยน อนเวสเมนท โฮลดง จ ำกด เพอเขำไปลงทนในบรษทซงประกอบธรกจในประเทศ

ฝรงเศส โดยเขำไปลงทนในสดสวน 100% ในกลมบรษท ไทยยเนยน ยโรป จ ำกด ซงเปนผผลตและจ ำหนำยอำหำรทะเลบรรจกระปองแบบครบวงจรโดยมเครองหมำยกำรคำเปนของตนเอง มฐำนกำรผลตอยทประเทศฝรงเศส โปรตเกส กำนำ และซเชลส และสงไปจ ำหนำยในประเทศตำงๆ ทวยโรป ตะวนออกกลำง แอฟรกำเหนอ อเมรกำเหนอ และอเมรกำใต นอกจำกน ยงลงทนในสดสวน 100% ในบจ.เมอรอลอนซ เอสเอเอส ซงเปนผผลตแซลมอนรมควนชนน ำของยโรป

4) ประเทศนอรเวย โดยบรษท ไทยยเนยน อนเวสเมนท โฮลดง จ ำกด บรษทยอย 100% ไดไปจดตงบรษท ไทยยเนยน นอรเวย เอเอส จ ำกด เพอเขำซอหน 100% ในบรษท คง ออสกำร เอเอส จ ำกด ซงเปนผผลตปลำบรรจกระปองทตดหนงในสบอนดบแบรนดอำหำรทะเลโลก

5) ประเทศแคนำดำ โดยบรษท ไทยยเนยน อย ซฟด 1 เอสเอ จ ำกด ไดเขำลงทนในสดสวน 80% ในบรษท ไทยยเนยน แคนำดำ จ ำกด ผผลตและจ ำหนำยลอบสเตอรในแถบแอตแลนตกเหนอ ภำยใตแบรนด เล เพชเชอะร เดอ เชซนส (Les Pecheries de Chez Nous)

กลมธรกจท 2 สวนงานสนบสนนธรกจ

กลมธรกจท 2.1 ผลตและจ ำหนำยบรรจภณฑ ประกอบดวย 2 บรษท ดงน

1. บรษท เอเชยนแปซฟคแคน จ ากด ด ำเนนธรกจผลตและจ ำหนำยภำชนะบรรจอำหำร ทงประเภทกระปองเหลกและกระปองอลมเนยมส ำหรบบรรจอำหำร ซง บมจ. ไทยยเนยน กรป ลงทนในบรษทเอเชยนแปซฟคแคน จ ำกด ผำนทำงบรษท สงขลำแคนนง จ ำกด (มหำชน) ปจจบนผลตภณฑของบรษท เอเชยนแปซฟคแคน จ ำกด ไดจ ำหนำยใหกบบรษทในกลมไทยยเนยนประมำณ 84%

2. บรษท ไทยยเนยน กราฟฟกส จ ากด ด ำเนนธรกจผลตสงพมพทวไปรวมถงฉลำกสนคำ ลกคำของบรษทประมำณ 70% ไดแก บรษทในกลมไทยยเนยน ซงมกจะเปนงำนฉลำกสนคำ นอกจำกน บรษทยงมงำนพมพทวไป เชน พอกเกตบค ใบปลว โปสเตอร เปนตน รวมถงมกำรเพมสำยกำรผลตในรปแบบของกลองสนคำขน เพอขยำยตลำดและเพมยอดขำยใหกบบรษท


(33)

กลมธรกจท 2.2 สนคำเกษตร ประกอบดวย 4 บรษท ดงน

1. บรษท ไทยยเนยน แฮชเชอร จ ากด เปนบรษททกอตงขน โดยบรษท ไทยยเนยน ฟดมลล จ ำกด (มหำชน) เพอประกอบกจกำรโรงเลยง พฒนำสำยพนธกง และ

อนบำลตวออนกง ส ำหรบผลตและจ ำหนำยลกกงใหกบลกคำของกลมบรษท และเกษตรกรผเลยงกงในประเทศ ตงอยทอ ำเภอตะกวทง จงหวดพงงำ ปจจบนบรษท ทเอมเอซ จ ำกด (TMAC) เปนผถอหนและดแลกำรลงทน

2. บรษท ทซเอม ฟชเชอร จ ากด เปนบรษททกอตงขน โดยบรษท ไทยยเนยน ฟดมลล จ ำกด เพอประกอบกจกำรเพำะพนธและเลยงกง เพอจ ำหนำยและเปน

ฟำรมตวอยำง ตงอยทอ ำเภอละง จงหวดสตล ปจจบนบรษท ทเอมเอซ จ ำกด (TMAC) เปนผถอหนและดแลกำรลงทน

3. บรษท ทเอมเค ฟารม จ ากด เปนบรษททกอตงขน โดยบรษท ไทยยเนยน ฟดมลล จ ำกด เพอประกอบกจกำรเพำะพนธและเลยงกง เพอจ ำหนำยและเปน

ฟำรมตวอยำง ตงอยทอ ำเภอกนตง จงหวดตรง ปจจบนบรษท ทเอมเอซ จ ำกด (TMAC) เปนผถอหนและดแลกำรลงทน

4. บรษท ทเอมเอซ จ ากด เปนบรษททกอตงขนใหมเดอนธนวำคม 2555 โดยบรษท ไทยยเนยน ฟดมลล จ ำกด รวมทนกบบรษท มตซบช คอรปอเรชน

จ ำกด ในอตรำ 51:49 เพอลงทนในกจกำรฟำรมเพำะพนธและเลยงกง ปจจบนไดเขำไปลงทนและดแลกำรด ำเนนงำนของ TUH, TCM และ TMK ในอตรำ 100.00%, 75.00% และ 94.44% ของทนจดทะเบยนของบรษทท งสำมตำมล ำดบ โดยในเดอนสงหำคม 2561 และเดอนมนำคม 2562 TU ไดเขำไปซอหนทงหมดจำกผถอหนเดม ท ำใหปจจบน TU เปนผถอหนในอตรำ 100% ของทนจดทะเบยน

กลมธรกจท 2.3 ธรกจจดจ ำหนำยและอนๆ ไดแก

1) บรษท อเอชเอส เทรนดนง แอนด เซอรวสเซส จ ำกด (เดมชอ บรษท ธร โฮลดง จ ำกด) ดแลจดกำรเกยวกบกำรจดฝกอบรมหลกสตรดำนสงแวดลอม อำชวอนำมย และควำมปลอดภยตำมทกฎหมำยก ำหนด รวมถงใหบรกำรค ำปรกษำและแนะน ำเกยวกบกำรจดระบบกำรจดกำรสงแวดลอมและกำรจดกำรอำชวอนำมยและควำมปลอดภย เพอใหกลมบรษทด ำเนนกจกำรเปนไปตำมมำตรฐำนสำกล

2) บรษท ไทร-ยเนยน โฟรเซน โปรดกส ซงตงอยทประเทศสหรฐอเมรกำ เปนผน ำเขำและจดจ ำหนำยอำหำรทะเลแชแขงในทวปอเมรกำ

3) บรษท ไทยยเนยนออนไลนชอป จ ำกด เปนตวแทนจ ำหนำยผลตภณฑในกลมบรษท โดยผำนสออเลกทรอนคสผำนระบบเครอขำยอนเตอรเนต ภำยใตเวบไซตชอ www.qfreshshop.com โดยมงเนนกำรคดสรร ผลต และน ำเสนอสนคำอำหำรทะเลแชแขงทมคณภำพทดใหแกผบรโภค และผประกอบธรกจทำงดำนอำหำร


(34)

สทธประโยชนจากการไดรบบตรสงเสรม บรษทและบรษทยอยไดรบกำรสงเสรมกำรลงทนจำกคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนดงน

1. บรษท ไทยยเนยน กรป จ ำกด (มหำชน) ไดรบกำรสงเสรมกำรลงทนและยงคงใชสทธประโยชนดำนภำษเงนไดนตบคคล จ ำนวน 4 ฉบบ ประกอบดวย 1.1 บตรสงเสรมเลขท 2289(2)/2557 ลงวนท 10 ตลำคม 2557 ส ำหรบผลตอำหำรส ำเรจรปบรรจภำชนะผนก สตวน ำแชแขง

และอำหำรกงส ำเรจรปแชแขง อำหำรพรอมบรโภคแชแขง โดยเรมมรำยไดครงแรกจำกกำรประกอบกจกำร เมอวนท 1 สงหำคม 2561 สทธประโยชนส ำคญทไดรบ คอ - บรษทไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคลส ำหรบก ำไรสทธทไดจำกกำรประกอบกจกำรทไดรบกำรสงเสรมรวมกนไมเกนรอยละ 100 ของเงนลงทน ไมรวมคำทดนและทนหมนเวยน มก ำหนดเวลำแปดป ส าหรบกจการผลตอาหารส าเรจรปบรรจภาชนะผนก สตวน าแชแขงและอาหารกงส าเรจรปแชแขง นบแตวนทเรมมรำยไดจำกกำรประกอบกจกำร

- บรษทไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคลส ำหรบก ำไรสทธทไดจำกกำรประกอบกจกำรทไดรบกำรสงเสรม มก ำหนดเวลำแปดป ส าหรบการผลตอาหารส าเรจรปพรอมบรโภค นบแตวนทเรมมรำยไดจำกกำรประกอบกจกำร

- ผถอหนไดรบยกเวนไมตองน ำเงนปนผลทไดรบจำกกจกำรทไดรบกำรสงเสรมกำรลงทนไปรวมค ำนวณเพอเสยภำษเงนได ตลอดระยะเวลำทบรษทไดรบกำรยกเวนภำษเงนไดนตบคคล

1.2 บตรสงเสรมเลขท 1493(2)/2558 ลงวนท 10 เมษำยน 2558 ส ำหรบสตวน ำแชแขงและอำหำรกงส ำเรจรปแชแขง อำหำรพรอมรบประทำนแชแขง โดยเรมมรำยไดครงแรกจำกกำรประกอบกจกำร เมอวนท 2 สงหำคม 2561 สทธประโยชนส ำคญทไดรบ คอ - บรษทไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคลส ำหรบก ำไรสทธทไดจำกกำรประกอบกจกำรทไดรบกำรสงเสรมรวมกนไมเกนรอยละ 100 ของเงนลงทน ไมรวมคำทดนและทนหมนเวยน มก ำหนดเวลำแปดป ส าหรบกจการผลตสตวน าแชแขงและอาหารกงส าเรจรปแชแขง นบแตวนทเรมมรำยไดจำกกำรประกอบกจกำร



1.3 บตรสงเสรมเลขท 59-0781-1-00-0-0 ลงวนท 16 มถนำยน 2558 กำรสงเสรมกำรลงทนในกจกำร “ส ำนกงำนใหญขำมชำต” โดยจะตองก ำกบดแลกจกำรของสำขำ หรอบรษทในเครอในตำงประเทศ ไมนอยกวำ 1 ประเทศ โดยมขอบขำยธรกจดงน

1.3.1 กำรบรหำรงำนทวไป กำรวำงแผนทำงธรกจ และกำรประสำนงำนธรกจ 1.3.2 กำรจดหำวตถดบและชนสวน 1.3.3 ศนยบรหำรเงน (TREASURY CENTER : เลขทใบอนญำต TC255801)

โดยเรมมรำยไดครงแรกจำกกำรประกอบกจกำร เมอวนท 25 ตลำคม 2559 สทธประโยชนส ำคญทไดรบ คอ - ตำมมำตรำ 25 ใหไดรบอนญำตน ำคนตำงดำวซงเปนชำงฝมอและผช ำนำญกำรเขำมำในรำชอำณำจกรได - ตำมมำตรำ 26 ใหบคคลตำมมำตรำ 25 ไดรบอนญำตท ำงำนเฉพำะต ำแหนงหนำทกำรท ำงำนทคณะกรรมกำรใหเหนชอบ - ตำมมำตรำ 37 ใหไดรบอนญำตใหน ำหรอสงเงนออกนอกรำชอำณำจกรเปนเงนตรำตำงประเทศ

# ไมไดรบสทธและประโยชนในการยกเวนภาษเงนไดนตบคคล #


(35)

2. บรษท ไทยรวมสนพฒนำอตสำหกรรม จ ำกด ไดรบกำรสงเสรมกำรลงทนและยงคงใชสทธประโยชนดำนภำษเงนไดนตบคคล จ ำนวน 4 ฉบบ ไดแก

2.1 บตรสงเสรมเลขท 1755(3)/2555 ลงวนท 19 มถนำยน 2555 ส ำหรบอำหำรส ำเรจรปหรอกงส ำเรจรปแชแขง โดยเรมมรำยไดครงแรกจำกกำรประกอบกจกำร เมอวนท 3 สงหำคม 2558 สทธประโยชนส ำคญทไดรบคอ - บรษทไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคลส ำหรบก ำไรสทธทไดจำกกำรประกอบกจกำรทไดรบกำรสงเสรมกำรลงทน มก ำหนดเวลำแปดป นบแตวนทเรมมรำยไดจำกกำรประกอบกจกำร


2.2 บตรสงเสรมเลขท 2578(2)/2555 ลงวนท 22 ตลำคม 2555 ส ำหรบอำหำรส ำเรจรปหรอกงส ำเรจรปบรรจภำชนะผนก อำหำรส ำเรจรปพรอมบรโภค และอำหำรสตวบรรจภำชนะผนก โดยเรมมรำยไดครงแรกจำกกำรประกอบกจกำร เมอวนท 2 ตลำคม 2560 สทธประโยชนส ำคญทไดรบคอ - บรษทไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคลส ำหรบก ำไรสทธทไดจำกกำรประกอบกจกำรทไดรบกำรสงเสรมรวมกนไมเกนรอยละ 100 ของเงนลงทน ไมรวมคำทดนและทนหมนเวยน มก ำหนดเวลำแปดป ส าหรบกจการผลตอาหารส าเรจรปหรอกงส าเรจรปบรรจภาชนะผนกและกจการผลตอาหารสตว นบแตวนทเรมมรำยไดจำกกำรประกอบกจกำร



2.3 บตรสงเสรมเลขท 2871(2)/2555 ลงวนท 14 ธนวำคม 2555 ส ำหรบกจกำรผลตน ำนงปลำเขมขน และน ำมนปลำบรสทธ โดยเรมมรำยไดครงแรกจำกกำรประกอบกจกำร เมอวนท 6 กนยำยน 2559 สทธประโยชนส ำคญทไดรบคอ - บรษทไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคลส ำหรบก ำไรสทธทไดจำกกำรประกอบกจกำรทไดรบกำรสงเสรมรวมกนไมเกนรอยละ 100 ของเงนลงทน ไมรวมคำทดนและทนหมนเวยน มก ำหนดเวลำแปดป นบแตวนทเรมมรำยไดจำกกำรประกอบกจกำร


2.4 บตรสงเสรมเลขท 61-1315-1-00-1-0 ลงวนท 7 พฤศจกำยน 2561 ส ำหรบกจกำรผลตหรอถนอมอำหำร เครองดม วตถเจอปนอำหำร (Food Additive) หรอสงปรงแตงอำหำร (Food Ingredeint) โดยเทคโนโลยททนสมย โดยยงไมมรำยไดจำกกำรประกอบกจกำร สทธประโยชนส ำคญทไดรบคอ - บรษทไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคลส ำหรบก ำไรสทธทไดจำกกำรประกอบกจกำรทไดรบกำรสงเสรมรวมกนไมเกนรอยละ 100 ของเงนลงทน ไมรวมคำทดนและทนหมนเวยน มก ำหนดเวลำหำป นบแตวนทเรมมรำยไดจำกกำรประกอบกจกำร


3. บรษท สงขลำแคนนง จ ำกด (มหำชน) ไดรบกำรสงเสรมกำรลงทนและยงคงใชสทธประโยชนดำนภำษเงนไดนตบคคล จ ำนวน 3 ฉบบ ประกอบดวย


(36)

3.1 บตรสงเสรมเลขท 1068(2)/2553 ลงวนท 25 มกรำคม 2553 ส ำหรบกจกำรผลตอำหำรส ำเรจรป และกงส ำเรจรปบรรจภำชนะผนก และอำหำรสตว โดยเรมมรำยไดครงแรกจำกกำรประกอบกจกำร เมอวนท 10 สงหำคม 2554 สทธประโยชนส ำคญทไดรบคอ - บรษทไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคลส ำหรบก ำไรสทธทไดจำกกำรประกอบกจกำรทไดรบกำรสงเสรมรวมกนไมเกนรอยละ 100 ของเงนลงทน ไมรวมคำทดนและทนหมนเวยน มก ำหนดเวลำแปดป ส าหรบกจการผลตอาหารสตว นบแตวนทเรมมรำยไดจำกกำรประกอบกจกำร

- บรษทไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคลส ำหรบก ำไรสทธทไดจำกกำรประกอบกจกำรทไดรบกำรสงเสรม มก ำหนดเวลำแปดป ส าหรบการผลตอาหารส าเรจรป และกงส าเรจรปบรรจภาชนะผนก นบแตวนทเรมมรำยไดจำกกำรประกอบกจกำร


3.2 บตรสงเสรมเลขท 2197(2)/2553 ลงวนท 9 พฤศจกำยน 2553 ส ำหรบกจกำรผลตตวกระปอง ชนด 2 ชน โดยเรมมรำยไดครงแรกจำกกำรประกอบกจกำร เมอวนท 12 ตลำคม 2554 สทธประโยชนส ำคญทไดรบคอ - บรษทไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคลส ำหรบก ำไรสทธทไดจำกกำรประกอบกจกำรทไดรบกำรสงเสรมรวมกนไมเกนรอยละ 100 ของเงนลงทน ไมรวมคำทดนและทนหมนเวยน มก ำหนดเวลำแปดป นบแตวนทเรมมรำยไดจำกกำรประกอบกจกำร


3.3 บตรสงเสรมเลขท 58-2085-0-00-1-0 ลงวนท 24 สงหำคม 2558 ส ำหรบกจกำรผลตอำหำรส ำเรจรปและกงส ำเรจรปบรรจภำชนะผนก และอำหำรสตว โดยเรมมรำยไดครงแรกจำกกำรประกอบกจกำร เมอวนท 26 กรกฎำคม 2562 สทธประโยชนส ำคญทไดรบคอ - บรษทไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคลส ำหรบก ำไรสทธทไดจำกกำรประกอบกจกำรทไดรบกำรสงเสรมรวมกนไมเกนรอยละ 100 ของเงนลงทน ไมรวมคำทดนและทนหมนเวยน มก ำหนดเวลำแปดป นบแตวนทเรมมรำยไดจำกกำรประกอบกจกำร


4. บรษท ไทยยเนยน ฟดมลล จ ำกด ไดรบกำรสงเสรมกำรลงทนและยงคงใชสทธประโยชนดำนภำษเงนไดนตบคคล ในกจกำรผลตอำหำรสตวผสมส ำเรจรป จ ำนวน 3 ฉบบ ประกอบดวย 4.1 โรงงำนทจงหวดสงขลำ - บตรตรสงเสรมเลขท 1042(2)/2554 ลงวนท 11 มกรำคม 2554 โดยเรมมรำยไดครงแรกจำกกำร

ประกอบกจกำร เมอวนท 16 กรกฎำคม 2559 สทธประโยชนส ำคญทไดรบ คอ - บรษทไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคลส ำหรบก ำไรสทธทไดจำกกำรประกอบกจกำรทไดรบกำรสงเสรมรวมกนไมเกนรอยละ 100 ของเงนลงทน ไมรวมคำทดนและทนหมนเวยน มก ำหนดเวลำแปดป นบแตวนทเรมมรำยไดจำกกำรประกอบกจกำร



(37)

4.2 โรงงำนทจงหวดสมทรสำคร 4.2.1 บตรสงเสรมเลขท 2259(2)/2555 ลงวนท 5 กนยำยน 2555 โดยเรมมรำยไดครงแรกจำกกำรประกอบกจกำร เมอวนท 22 พฤษภำคม 2557 สทธประโยชนส ำคญทไดรบ คอ - บรษทไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคลส ำหรบก ำไรสทธทไดจำกกำรประกอบกจกำรทไดรบกำรสงเสรมรวมกนไมเกนรอยละ 100 ของเงนลงทน ไมรวมคำทดนและทนหมนเวยน มก ำหนดเวลำแปดป นบแตวนทเรมมรำยไดจำกกำรประกอบกจกำร


4.2.2 บตรสงเสรมเลขท 58-1973-0-00-1-0 ลงวนท 28 กรกฎำคม 2558 ส ำหรบกจกำรผลตอำหำรสตว โดยเรมมรำยไดครงแรกจำกกำรประกอบกจกำร เมอวนท 2 กนยำยน 2559 สทธประโยชนส ำคญทไดรบคอ - บรษทไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคลส ำหรบก ำไรสทธทไดจำกกำรประกอบกจกำรทไดรบกำรสงเสรมรวมกนไมเกนรอยละ 100 ของเงนลงทน ไมรวมคำทดนและทนหมนเวยน มก ำหนดเวลำแปดป นบแตวนทเรมมรำยไดจำกกำรประกอบกจกำร


5. บรษท ไทยยเนยน ซฟด จ ำกด ไดรบกำรสงเสรมกำรลงทนส ำหรบกจกำรผลตผลตภณฑจำกสตวน ำ ตำมบตรสงเสรมเลขท 1009(2)/2558 ลงวนท 6 มกรำคม 2558 โดยเรมมรำยไดครงแรกจำกกำรประกอบกจกำร เมอวนท 4 กรกฎำคม 2560 สทธประโยชนส ำคญทไดรบ คอ

- บรษทไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคลส ำหรบก ำไรสทธทไดจำกกำรประกอบกจกำรทไดรบกำรสงเสรมรวมกนไมเกนรอยละ 100 ของเงนลงทน ไมรวมคำทดนและทนหมนเวยน มก ำหนดเวลำแปดป นบแตวนทเรมมรำยไดจำกกำรประกอบกจกำร


6. บรษท โอคนอสฟด จ ำกด ไดรบกำรสงเสรมกำรลงทนและยงคงใชสทธประโยชนดำนภำษเงนไดนตบคคล จ ำนวน 1 ฉบบ ไดแก บตรสงเสรมเลขท 59-0340-0-00-1-0 ลงวนท 7 มนำคม 2559 ส ำหรบสตวน ำแชแขง และอำหำรส ำเรจรปแชแขง โดยเรมมรำยไดครงแรกจำกกำรประกอบกจกำร เมอวนท 16 สงหำคม 2559 สทธประโยชนส ำคญทไดรบ คอ



7. บรษท แพคฟด จ ำกด (มหำชน) ไดรบกำรสงเสรมกำรลงทนและยงคงใชสทธประโยชนดำนภำษเงนไดนตบคคล จ ำนวน 3 ฉบบ ไดแก 7.1 บตรสงเสรมเลขท 60-0565-0-00-3-0 ลงวนท 19 พฤษภำคม 2560 ส ำหรบสตวน ำแชแขง และอำหำรกงส ำเรจรปแชแขง

โดยเรมมรำยไดครงแรกจำกกำรประกอบกจกำร เมอวนท 14 สงหำคม 2560 สทธประโยชนส ำคญทไดรบ คอ


(38)



7.2 บตรสงเสรมเลขท 61-0698-0-00-1-0 ลงวนท 15 มถนำยน 2561 ส ำหรบกจกำรผลตหรอถนอม หรอสงปรงแตงอำหำร (Food Ingredeint) โดยเทคโนโลยททนสมย โดยยงไมมรำยไดจำกกำรประกอบกจกำร สทธประโยชนส ำคญทไดรบคอ - บรษทไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคลส ำหรบก ำไรสทธทไดจำกกำรประกอบกจกำรทไดรบกำรสงเสรมรวมกนไมเกนรอยละ 100 ของเงนลงทน ไมรวมคำทดนและทนหมนเวยน มก ำหนดเวลำแปดป นบแตวนทเรมมรำยไดจำกกำรประกอบกจกำร


7.3 บตรสงเสรมเลขท 61-0699-0-00-1-0 ลงวนท 15 มถนำยน 2561 ส ำหรบกจกำรผลตหรอถนอม หรอสงปรงแตงอำหำร (Food Ingredeint) โดยเทคโนโลยททนสมย ยกเวนกำรผลตน ำดมและไอศครม โดยยงไมมรำยไดจำกกำรประกอบกจกำร สทธประโยชนส ำคญทไดรบคอ - บรษทไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคลส ำหรบก ำไรสทธทไดจำกกำรประกอบกจกำรทไดรบกำรสงเสรมรวมกนไมเกนรอยละ 100 ของเงนลงทน ไมรวมคำทดนและทนหมนเวยน มก ำหนดเวลำแปดป นบแตวนทเรมมรำยไดจำกกำรประกอบกจกำร


8. บรษท ไทยยเนยน อนกรเดยนท จ ำกด ไดรบกำรสงเสรมกำรลงทนและยงคงใชสทธประโยชนดำนภำษเงนไดนตบคคล จ ำนวน 1 ฉบบ ไดแก บตรสงเสรมเลขท 62-0989-1-00-1-2 ลงวนท 9 กนยำยน 2562 ส ำหรบผลตน ำมนปลำ (Fish crude oil) ประเภท 1.10 กจกำรผลตน ำมนหรอไขมนจำกพชหรอสตว (ยกเวนน ำมนจำกถวเหลอง) โดยยงไมมรำยไดจำกกำรประกอบกจกำร สทธประโยชนส ำคญทไดรบ คอ

- บรษทไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคลส ำหรบก ำไรสทธทไดจำกกำรประกอบกจกำรทไดรบกำรสงเสรมรวมกนไมเกนรอยละ 100 ของเงนลงทน ไมรวมคำทดนและทนหมนเวยน มก ำหนดเวลำหำป นบแตวนทเรมมรำยไดจำกกำรประกอบกจกำร


2.2 การตลาดและภาวะการแขงขน

(ก) นโยบำยกำรตลำด บรษทมนโยบำยกำรด ำเนนงำนทำงดำนกำรตลำดเพอใหสอดคลองกบวสยทศน และภำรกจ ดงน 1) กำรใหควำมส ำคญกบฐำนลกคำเดมและใหม โดยบรษทจะรกษำฐำนลกคำเดมในแตละตลำดและแตละผลตภณฑใหย งยน

รวมถงกำรเพมจ ำนวนลกคำใหม จำกตลำดหรอชองทำงกำรขำยใหมๆ


(39)

2) น ำเสนอผลตภณฑทมคณภำพด ไดมำตรฐำนระดบสำกล รวมถงบรกำรหลงกำรขำยทเหมำะสมและตรงตำมควำมตองกำรของลกคำ ตลอดจนผลกดนใหเกดนวตกรรมทำงกำรตลำดใหมๆ อยเสมอ

3) เนนกำรท ำธรกจทมควำมโปรงใส ตรงไปตรงมำ ซอสตย เปนธรรม ไมเอำเปรยบลกคำ 4) ตอบสนองควำมตองกำรของลกคำและผมสวนไดสวนเสยเพอใหเกดควำมพงพอใจสงสดผำนสวนผสมทำงกำรตลำดท

เหมำะสม ตลอดจนกำรค ำนงถงสงคมและสงแวดลอม 5) หำโอกำสทำงกำรตลำดใหมๆ จำกกำรเพมควำมหลำกหลำยของผลตภณฑอำหำรทะเลใหมำกขน 6) ไมเรยก ไมรบ หรอไมใหผลประโยชนใดๆ ทไมสจรตกบลกคำ

สดสวนของรายไดจากการขายของกลมบรษท

ผลตภณฑ รอยละของรายไดจากการขาย

2561 2562

- ธรกจผลตภณฑอำหำรทะเลแปรรป 42% 40%

- ธรกจผลตภณฑอำหำรทะเลแชแขง แชเยน และธรกจทเกยวของ

43% 45%

- ธรกจผลตภณฑอำหำรสตว ผลตภณฑมลคำเพม และอนๆ 15% 15%

การจดจ าหนายของกลมบรษท

ประเทศ รอยละของการจดจ าหนาย

2561 2562 - สหรฐอเมรกำ 37.7% 39.5% - สหภำพยโรป 30.4% 27.8% - ภำยในประเทศ 10.5% 12.4% - ญปน 5.7% 5.3% - อนๆ* 15.7% 15.0%

หมายเหต: * อนๆ รวมถงประเทศอนในทวปเอเชย ออสเตรเลย ตะวนออกกลาง แคนาดา แอฟรกา อเมรกาใต และอนๆ


(40)

(ข) สภำพกำรแขงขนภำยในอตสำหกรรม

ภาพรวมอตสาหกรรม

การคาอาหารทะเลทวโลกไดรบแรงกดดนจากการชะลอตวทางเศรษฐกจและการแขงคาขนของคาเงนดอลลารสหรฐ ในป 2562 ปรมำณกำรจบปลำทวโลกทลดลง ไดรบกำรชดเชยดวยกำรเพมขนของปรมำณปลำจำกกำรเพำะเลยง ซงมอปทำน

สวนเกนมำจำกปลำเพำะเลยงหลก เชน ปลำแซลมอน ปลำนล ปลำสวำย ปลำกระพง และปลำซบรม กำรผลตกงเพำะเลยงทวโลกยงคงมแนวโนมเตบโตตอเนอง แมวำกำรเตบโตของกำรเพำะเลยงสตวน ำในประเทศจนสงผลกระทบตอฐำนอปทำนทวโลก แตประเทศอนเดยและประเทศเอกวำดอรยงคงครองต ำแหนงผผลตกงเพำะเลยงมำกทสดในโลก ปจจยเรองเศรษฐกจชะลอตวในหลำยประเทศ ผลกระทบจำกควำมตงเครยดทำงกำรคำและภมรฐศำสตรทยงไมคลคลำย ประกอบกบกำรแขงคำขนของคำเงนดอลลำรสหรฐในป 2562 สรำงแรงกดดนใหกบกำรคำอำหำรทะเลทวโลก

สงครำมกำรคำสหรฐ-จน สงผลเสยตอหวงโซอปทำนของอำหำรทะเลส ำคญหลำยชนด อำทเชน กงลอบสเตอรและปลำนล อยำงไรกตำม ภำพรวมของอปสงคในอำหำรทะเลชนดมเปลอกและปลำทะเลน ำลกมโอกำสเตบโตไดดกวำเนองจำกไดรบผลกระทบจำกควำมตงเครยดทำงกำรคำนนอยกวำ ยงไปกวำนน ควำมไมแนนอนดำนภมรฐศำสตรยงท ำใหผบรโภคและนกลงทนอยในชวงระมดระวงในกำรตดสนใจทำงธรกจ

กำรน ำเขำอำหำรทะเลทวโลกโดยรวมปรบลดลงในตลำดส ำคญหลำยแหง โดยเฉพำะ ตลำดสหรฐอเมรกำ สหภำพยโรป 28 ประเทศ ภมภำคละตนอเมรกำ และประเทศเกดใหมสวนใหญในภมภำคเอเชย ยกเวนประเทศจน กำรน ำเขำในประเทศญปนชะลอตวแตยงคงอยในอตรำทมกำรเตบโต ในดำนกำรสงออก ผผลตหลำยประเทศมรำยไดจำกกำรสงออกลดลงเนองจำกรำคำทปรบลดลง แมกระทงประเทศจน ซงเปนผสงออกอำหำรทะเลทใหญทสดในโลกยงมรำยไดจำกกำรสงออกลดลงในอำหำรทะเลหลำยประเภท เปนผลมำจำกควำมตงเครยดทำงกำรคำกบประเทศสหรฐอเมรกำ

แมการคาอาหารทะเลเผชญกบความทาทาย แตตลาดอาหารทะเลแปรรปทวโลก ยงมแนวโนมเตบโตไดด ในชวงหลำยปทผำนมำ ตลำดอำหำรทะเลแปรรปทวโลกมมลคำกำรเตบโตทรงตวอยทอตรำรอยละ 2 ถง 3 โดยคำดวำกำร

เตบโตในอนำคตจะขยำยตวสงขน (รอยละ 3 ถง 4) แมวำอตสำหกรรมอำหำรทะเลยงคงเผชญกบควำมทำทำย แตภำพรวมยงคงมโอกำสเตบโตไดด โดยปจจยส ำคญในมมมองของ

ผบรโภคคอ รำคำอำหำรทะเลทสงขน เมอเปรยบเทยบกบแหลงโปรตนอนๆ เชน ไก หรอหม ควำมไมคนชนกบกำรปรงอำหำรทะเล และควำมกงวลเรองกำรประมงมำกเกนไป ในขณะทผบรโภคตองกำรอำหำรทะเลทไดรบกำรจดหำมำดวยวธกำรเพอควำมยงยน ในขณะเดยวกน แนวโนมกำรทผบรโภคทวโลกใหควำมส ำคญกบอำหำรทมประโยชนตอสขภำพและรำยไดทเพมขน สงผลตอควำมตองกำรอำหำรทะเลทเพมมำกขน

สถานการณในตลาดจ าแนกตามกลมผลตภณฑ กลมผลตภณฑอำหำรทะเลแปรรปประเภทแชเยน (CHILLED) ยงคงสดสวนทใหญทสดในกำรบรโภคอำหำรทะเลทวโลก

เนองจำกผบรโภคตองกำรผลตภณฑอำหำรทะเลทมควำมสดและมคณภำพสงขน กำรบรโภคอำหำรทะเลแชเยนเตบโตดวยแรงขบเคลอนส ำคญคอตลำดญปนซงมสดสวนรอยละ 97 ของกำรบรโภคอำหำรทะเลแชเยนในภมภำคเอเชยแปซฟก (หรอคดเปนสดสวนมำกกวำรอยละ 60 ของกำรบรโภคทวโลก) อยำงไรกตำม แมวำจะมสดสวนขนำดใหญ แตกำรเตบโตในกลมผลตภณฑแชเยนนคำดไววำจะอยทรอยละ 1.2 เมอเทยบกบกลมผลตภณฑแชเยอกแขงและอำหำรบรรจกระปอง ซงทงสองกลมนเตบโตรอยละ 4.2 ถงกระนน ในชวง 2-3 ปทผำนมำ กลมผลตภณฑแชเยนยงคงเปนกลมทครองสดสวนมำกทสด ตำมมำดวยกลมผลตภณฑอำหำรกระปองและกลมผลตภณฑแชเยอกแขงตำมล ำดบ


(41)

ในขณะทกำรเตบโตของผลตภณฑอำหำรทะเลบรรจกระปองในตลำดหลกหลำยแหงเรมอมตว ตลำดในตะวนออกกลำงและแอฟรกำมกำรเตบโตเปนเลขสองหลก นอกจำกนตลำดเกดใหม อำทเชน ละตนอเมรกำ และเอเชยแปซฟก มกำรเตบโตไดดสงกวำตลำดโดยรวมทวโลก

มองไปทป 2565 คำดวำกำรเตบโตจะเรงตวขนในทกกลมผลตภณฑ โดยเฉพำะอยำงยงกลมผลตภณฑอำหำรบรรจกระปอง โดยคำดวำตลำดอำหำรทะเลแปรรปโดยรวมจะเตบโตทรอยละ 3.5 ภำยในป 2565

มลคาตลาดอาหารทะเลแปรรปจ าแนกตามกลมผลตภณฑ (RSP USD พนลานเหรยญสหรฐ)

SOURCE: EUROMONITOR

สถานการณในตลาดจ าแนกตามภมภาค ภมภำคเอเชยแปซฟกยงคงเปนตลำดทมกำรบรโภคอำหำรทะเลแปรรปทใหญทสดในโลก ตำมมำดวยภมภำคยโรปตะวนตก ทง

สองตลำดนครองสดสวนรวมกนเกอบรอยละ 70 ของกำรบรโภคทวโลก กำรเตบโตในตลำดใหญนรวมทงตลำดประเทศสหรฐอเมรกำเพมขนไมมำก (รอยละ 2.5 และต ำกวำนน) ในขณะทตลำดหลกเหลำนก ำลงเขำสกำรเตบโตทอมตว ตลำดเกดใหมมกำรเตบโตไดดสงกวำรอยละ 10 (ตะวนออกกลำง และแอฟรกำ) ในขณะทละตนอเมรกำเตบโตรอยละ 6 โดยมแรงขบเคลอนมำจำกกลมผลตภณฑอำหำรทะเลบรรจกระปองและกลมแชเยอกแขง

มลคาตลาดอาหารทะเลแปรรปจ าแนกตามภมภาค (RSP USD พนลานเหรยญสหรฐ)

SOURCE: EUROMONITOR


(42)

การแขงขนในตลาดและแนวโนมราคาวตถดบหลก: ปลาทนา กง และปลาแซลมอน ปลาทนา

ดำนอปทำน ในไตรมำสท 3 ของป 2562 กำรจบปลำทนำทวโลกมปรมำณลดลงกวำคำเฉลย เนองจำกเขำฤดกำลหำมจบปลำตำมก ำหนด 2 ครง ครงแรกคอกำรหำมจบปลำดวยเครองมอลอปลำ (FISH AGGREGATING DEVICE :FAD) ในแถบมหำสมทรแปซฟกตะวนตกและแปซฟกกลำง และครงทสอง คอ ฤดหำมจบปลำเปนเวลำ 2 เดอนในมหำสมทรแปซฟกตะวนออกตำมแนวทำงของคณะกรรมำธกำรปลำทนำเขตรอนทวปอเมรกำ (IATTC) ประกอบกบอปสงคจำกผผลตทนำในเอเชยและยโรปลดลง ท ำใหรำคำปลำทนำพนธทองแถบลดต ำลงเปนประวตกำรณในป 2562 โดยมตวเลขสะทอนใหเหนวำกำรน ำเขำทนำแชเยอกแขงเพอแปรรปเปนผลตภณฑบรรจกระปองของไทยลดลงรอยละ 17.6 ในครงปแรกของป 2562 เมอเทยบกบชวงเวลำเดยวกนในป 2561 - กำรคำสนคำอนนอกจำกทนำบรรจกระปอง

แนวโนมตลำดโลกก ำลงใหควำมสนใจสนคำอนนอกจำกทนำบรรจกระปอง โดยมควำมตองกำรเพมขนพงมำทเนอทนำทงชนแชเยอกแขง ประเทศญปนยงคงเปนตลำดทใหญทสดในโลกส ำหรบผลตภณฑอนนอกจำกทนำบรรจกระปอง ตำมมำดวยประเทศสหรฐอเมรกำ ซงเปนตลำดทมควำมส ำคญเปนอนดบทสอง และมศกยภำพในกำรเตบโตมำกขน ควำมนยมของตลำดในประเทศญปนมงไปทเนอปลำทนำครบน ำเงนทงตวซงมรำคำสง และผลตภณฑบรรจกระปอง กำรน ำเขำเนอปลำทนำในประเทศญปนเพมขนรอยละ 10.8 เมอเทยบกบป 2561 สวนตลำดสหรฐอเมรกำโดยรวมส ำหรบสนคำกลมอนนอกจำกทนำบรรจกระปองยงคงแขงแกรง โดยเตบโตขนรอยละ 18 เมอเทยบกบป 2561 ในขณะทกำรน ำเขำทนำสดยงทรงตว กำรน ำเขำเนอทนำแชเยอกแขงปรบตวสงขนอยำงมนยส ำคญ โดยเฉพำะอยำงยงประเภทปลำทงตว หรอปลำตดแตง ตำมมำดวยประเภทเนอฟเลและเนอสเตก แนวโนมควำมตองกำรนตำงกนกบในยโรป ซงเนอฟเลแชเยอกแขงเปนทนยมมำกกวำ อปทำนจำกเอเชยตะวนออกเฉยงใตมปรมำณลดลงเนองจำกภำษทเพมสงขน แตมปรมำณเพมขนจำกประเทศเอกวำดอร (ภำษเปนศนย) และเมกซโก กำรน ำเขำเนอทนำฟเลมำยงประเทศรสเซยปรบเพมขนอยำงมนยส ำคญเชนกน โดยมอปทำนหลกมำจำกประเทศจน ประเทศเวยดนำม และประเทศอนโดนเซย - กำรคำธรกจทนำบรรจกระปอง

ประเทศไทย เอกวำดอร และสเปนยงคงเปนผผลตทนำแปรรปบรรจกระปองสำมอนดบแรกของตลำดโลก ในป 2562 ธรกจทนำบรรจกระปองเตบโตอยำงมำกในประเทศจน จนแซงหนำประเทศฟลปปนสขนมำอยในอนดบทส ในป 2562 ธรกจทนำบรรจกระปองของประเทศไทยเตบโตขนในอตรำเลขสองหลก ทงนมำจำกกำรเพมขนอยำงมนยส ำคญในกำรสงออกไปยงตลำดในตะวนออกกลำง และเพมขนเลกนอยในกำรสงออกไปประเทศสหรฐอเมรกำ อยำงไรกตำม กำรสงออกจำกประเทศไทยไปสหภำพยโรป 28 ประเทศมแนวโนมลดลง โดยกำรสงออกสวนใหญจำกประเทศเอกวำดอรมงไปทสหภำพยโรป 28 ประเทศ ตำมมำดวยประเทศสหรฐอเมรกำและภมภำคละตนอเมรกำ กำรสงออกทนำแปรรปของประเทศจนทเพมขนอยำงเดนชดอำจเปนสวนหนงทท ำใหกำรขำยทนำสวนเนอปรงสกมควำมเขมขนขน โดยเฉพำะอยำงยงในสหภำพยโรป 28 ประเทศ และประเทศไทย กำรสงออกของประเทศจนไปยงประเทศสหรฐอเมรกำปรบลดลงอยำงมนยส ำคญ เนองจำกก ำแพงภำษทเพมขน (ปจจบนทรอยละ 25) ซงมผลตอสนคำทสงจำกประเทศจนมำยงตลำดสหรฐอเมรกำ

ควำมตองกำรทนำแปรรปบรรจกระปองยงคงเตบโตในตลำดสวนใหญ เนองจำกรำคำทนำพนธทองแถบประเภทแชเยอกแขงทปรบตวลดลง กำรน ำเขำไปยงประเทศสหรฐอเมรกำและสหภำพยโรป 28 ประเทศ ซงเปนตลำดทใหญทสดสองตลำด อยในลกษณะทรงตวแมจะมอปทำนเพมขนเลกนอย ในทำงตรงกนขำม กำรน ำเขำไปยงตลำดตะวนออกกลำงในป 2562 อยในระดบสง ในสวนของตลำดภมภำคตะวนตก ผบรโภคยงคงมแนวโนมนยมผลตภณฑทมคณคำมำกขน ส ำหรบประเทศญปน กำรน ำเขำทนำบรรจกระปองยงคงลดลงเนองจำกรำคำวตถดบทปรบลดลงสงผลใหมกำรผลตภำยในประเทศเพมขน สวนกำรน ำเขำมำยงประเทศออสเตรเลยลดลงเชนกนเนองจำกคำเงนทออนคำสงผลใหรำคำน ำเขำสงขน


(43)

- รำคำและภำพรวม ในป 2562 รำคำเฉลยของปลำทนำพนธทองแถบปรบลดลงมำอยทจดต ำสดในรอบสปท 1,243 เหรยญสหรฐตอตน (เทยบกบ

1,536 เหรยญสหรฐตอตนในป 2561 และ 1,765 เหรยญสหรฐตอตนในป 2560 และ 1,411 เหรยญสหรฐตอตนในป 2559) โดยเฉพำะอยำงยงในชวงเดอนมถนำยน/กรกฎำคม ทรำคำปรบลดลงต ำสดมำอยท 1,000 เหรยญสหรฐตอตน เนองจำกอปสงคจำกประเทศไทยอยในระดบต ำ อยำงไรกตำม รำคำดดกลบมำอยท 1,350 เหรยญสหรฐตอตนในเดอนสงหำคม ซงเปนชวงฤดงดจบปลำในมหำสมทรแปซฟก สงผลใหปรมำณปลำทจบไดมนอย

อตรำกำรจบปลำลดลงตอเนองในมหำสมทรแปซฟกตะวนตกและแปซฟกกลำงแมจะผำนชวงฤดงดจบปลำไปแลวกตำม ดงนนเรำจงคำดวำรำคำวตถดบจะฟนตวกลบมำอยำงรวดเรว ในป 2563 และเชอวำรำคำเฉลยจะฟนตวจำกระดบต ำในป 2562 และทรงตวมเสถยรภำพ ทงนเนองจำกคำดวำภำพรวมของตลำดทนำแปรรปและบรรจกระปองนำจะเตบโตไดดทวโลก

กง กำรผลตกงเพำะเลยงทวโลกเพมขนในป 2562 โดยประเทศอนเดย ประเทศจน และประเทศเอกวำดอร เปนประเทศทมกำร

เพำะเลยงมำกทสดในโลก แมวำประเทศอนเดยจะเปนผเพำะเลยงกงทมำกทสดในโลก แตกำรผลตในประเทศอนเดยมกำรเตบโตเพยงเลกนอยเมอเทยบกบประเทศจนและประเทศเอกวำดอร ประเทศเวยดนำมเปนผเพำะเลยงกงใหญเปนอนดบทสของโลกแตกำรเตบโตของกำรผลตอยในระดบทรงตว

กงทผลตในประเทศอนเดยสวนใหญเปนกงขำว คดเปนสดสวนรอยละ 90 ของกำรผลตทงหมด เนองจำกควำมผนผวนของรำคำเรมมเสถยรภำพมำกขน ผท ำฟำรมกงมควำมมนใจมำกขนในกำรเพมบอเลยง แมวำจะมรำยงำนวำในบำงพนทไดรบผลกระทบจำกกำรตดโรคและภยธรรมชำต กำรผลตในประเทศเอกวำดอรเพมขนอยำงมนยส ำคญกวำรอยละ 25 เมอเทยบกบป 2561 กำรผลตในประเทศเมกซโกอยในทศทำงขำขนเชนเดยวกน - กำรคำธรกจกง

ปรมำณกำรสงออกกงโดยรวมจำกประเทศอนเดยเพมขน โดยมประเทศสหรฐอเมรกำเปนตลำดทใหญทสด กำรสงออกกงไปยงประเทศจนเพมขนอยำงมำกเมอเทยบกบชวงเวลำเดยวกนของปกอน และมแนวโนมเตบโตดวยดตอเนองในป 2563 โดยปจจบนนประเทศจนไดกลำยเปนผน ำเขำกงจำกประเทศอนเดยรำยใหญเปนอนดบสอง รองจำกประเทศสหรฐอเมรกำ

กำรสงออกกงของประเทศเอกวำดอรทเพมขนเปนผลมำจำกกำรน ำเขำจ ำนวนมำกจำกประเทศจน ซงเปนผลมำจำกกำรยกเลกมำตรกำรงดกำรน ำเขำกงจำกผผลตทใหญทสดหำรำยจำกประเทศเอกวำดอร ในเดอนกนยำยน ป 2562

ประเทศสหรฐอเมรกำยงคงเปนตลำดทใหญทสดส ำหรบกำรสงออกกงจำกประเทศเมกซโก (มสดสวนรอยละ 81 ของกำรสงออกกงทงหมด) โดยมประเทศจนเปนล ำดบทสอง (มสดสวนรอยละ 11 ของกำรสงออกกงทงหมด) กำรสงออกกงของประเทศเมกซโกไปยงประเทศสหรฐอเมรกำและประเทศจนเตบโตขนอยำงแขงแกรงทรอยละ 14 และรอยละ 12 ตำมล ำดบ เมอเปรยบเทยบกบชวงเวลำเดยวกนของปทแลว

กำรน ำเขำกงและอำหำรทะเลประเภทอนจำกประเทศจนมำยงประเทศสหรฐอเมรกำไดรบผลกระทบจำกกำรใชก ำแพงภำษรอยละ 25 กบผลตภณฑของประเทศจนทเขำมำยงประเทศสหรฐอเมรกำ อยำงไรกตำม ชองวำงของอปทำนทเกดขน มกำรสงออกจำกประเทศอนเชน ประเทศไทย ประเทศเวยดนำม ประเทศอนโดนเซย และประเทศอนเดย มำแทนท - รำคำและภำพรวม

ในป 2562 รำคำกงทวโลกทรงตว แตกไมมสญญำณทชดเจนของกำรฟนตว รำคำสงออกนบตงแตตลำดตกต ำในเดอนเมษำยน ป 2561 รำคำกงน ำเขำเฉลยของสหรฐลดลงไปอยต ำกวำระดบรำคำในป 2561 ควำมตองกำรของผบรโภคในชวงทมกำรบรโภคปรมำณมำกชวงเดอนในฤดรอนอยในระดบทรงตว เนองจำกรำคำคำสงปรบตวลดลง


(44)

แซลมอน ในป 2562 กำรผลตปลำแซลมอนแอตแลนตกแบบเพำะเลยงทวโลกมปรมำณสงกวำทคำดกำรณไว ประเทศนอรเวยมกำรผลต

เพมขนรอยละ 4 ในชวงครงปแรกของป 2562 (เทยบกบชวงเวลำเดยวกนของป 2561) ตลำดไมคำดมำกอนเลยวำปรมำณจะเพมขนอยำงมำกในไตรมำสท 3 ปญหำแตนทะเลในป 2562 ทรงตวอยในระดบเดยวกนกบป 2561 สงส ำคญทตองใหควำมส ำคญในตอนนคอกำรมงลดจ ำนวนปลำหนออกจำกฟำรม โดยในป 2562 คำดวำเปนปทมปลำเพำะเลยงหนออกจำกฟำรมมำกทสดในรอบ 8 ป

แมจะประสบปญหำจ ำนวนแตนทะเลทเพมขน แตกำรผลตในประเทศชลยงคงเตบโตไดด (เพมขนรอยละ 9 เมอเทยบกบชวงเวลำเดยวกนในป 2561) รฐบำลชลไดออกมำตรกำรกระตนเพอจงใจใหผท ำฟำรมปลำแซลมอนมแผนกำรจดกำรเชงปองกน ทงนเพอควบคมและลดปญหำขำงตน

กำรเพำะเลยงแซลมอนในประเทศสกอตแลนดฟนตวขนอยำงแขงแกรงหลงจำกผลกำรด ำเนนงำนทย ำแยในป 2561 กำรผลตในตลำดอนมกำรเตบโตขนมำกเชนกน กำรพฒนำของอตสำหกรรมยงคงด ำเนนไปอยำงตอเนองในประเทศไอซแลนด ประเทศรสเซยและประเทศแคนำดำ ดวยแรงขบเคลอนจำกควำมตองกำรปลำแซลมอนทวโลกทเตบโตขน และแนวโนมรำคำขำขน

กำรผลตปลำเพำะเลยงอนในตระกล SALMONIDS ในประเทศนอรเวยและประเทศชลมกำรเตบโตทด ปรมำณปลำแซลมอนโคโฮและปลำเรนโยวเทรำตในประเทศชลเตบโตขนอยำงมนยส ำคญ โดยท งสองพนธนมสดสวนเทำกนคอรอยละ 11 ของปรมำณปลำตระกล SALMONID ทผลตในประเทศชล สวนกำรผลตปลำเทรำตเพำะเลยงในประเทศนอรเวยเพมขนรอยละ 13 เมอเทยบกบชวงเวลำเดยวกนในป 2561

แมวำปลำแซลมอนทจบตำมธรรมชำตจะมปรมำณสงกวำทคำดไวกอนเรมฤดกำล แตปรมำณกำรจบปลำแซลมอนตำมธรรมชำตในประเทศรสเซยลดลงต ำกวำป 2561 ในอลำสกำ ฤดกำรอพยพของปลำแซลมอนแดง (SOCKEYE) ทรนแรงผดปกต ไดอำนสงคกำรจบปลำแซลมอนสชมพมำชวยทดแทน ถงกระนนปรมำณกยงต ำกวำประมำณกำร เมอรวมกำรจบปลำจำกทงสองประเทศแลว ปรมำณปลำแซลมอนทจบตำมธรรมชำตในป 2562 ลดลงรอยละ 13 เมอเทยบกบป 2561 - อปสงคของตลำด

แมเศรษฐกจโลกอยในภำวะชะลอตว ประกอบกบควำมตงเครยดทำงกำรคำ และควำมไมแนนอนทำงภมรฐศำสตร แตแนวโนมกำรบรโภคปลำแซลมอนทวโลกมกำรเตบโตขนอยำงตอเนอง ปลำแซลมอนแอตแลนตกเพำะเลยงยงคงเปนสำยพนธทครองสดสวนตลำดมำกทสด อปสงคยงอยในระดบสงทงในตลำดใหญเดม (สหรฐอเมรกำ สหภำพยโรป 28 ประเทศ และประเทศญปน) และตลำดใหม (ละตนอเมรกำและเอเชย) ควำมสะดวกสบำย ควำมตองกำรอำหำรทมควำมสดและตอบโจทยดำนควำมยงยน เปนแนวโนมพฤตกรรมผบรโภคทชวยขบเคลอนกำรพฒนำตลำด

ในอดต ผผลตปลำแซลมอนโคโฮจำกประเทศชลตองพงพำผซอจำกประเทศญปน ซงมสดสวนรอยละ 85 ของยอดกำรสงออก อยำงไรกตำม ขณะนผผลตจำกประเทศชลก ำลงทดลองทำงเลอกทจะขยำยไปยงสหภำพยโรป 28 ประเทศ และประเทศสหรฐอเมรกำ ปลำแซลมอนโคโฮเปนทนยมในกลมผประกอบกำรใหบรกำรดำนอำหำรและรำนคำปลก แตมปจจยเรองฤดกำลของปลำเปนตวแปร ในขณะทลกคำญปนสงซอปลำประเภทแชเยอกแขง ลกคำจำกสหรฐอเมรกำนยมปลำแซลมอนโคโฮสด ซงมจ ำหนำยเพยงแคชวง 4 เดอนสดทำยของป

อปทำนในสวนของปลำแซลมอนสชมพและแซลมอนแดงมมำกทสด แตเดมท ปลำแซลมอนสชมพจำกอลำสกำทจ ำหนำยในตลำดอเมรกำเหนอและตลำดยโรปอยในรปบรรจกระปอง อยำงไรกตำม แนวโนมก ำลงเปลยนไป โดยควำมสนใจเรมพงไปทเนอฟเลแบบสดและแบบแชเยอกแขง รวมถงแซลมอนทตดหวและควกไสออกเพอน ำไปแปรรปตอ ปลำแซลมอนทจบภำยในประเทศเปนทตองกำรมำกในประเทศรสเซย โดยใชเทคนคถนอมอำหำรแปลงเปนผลตภณฑในรปแบบตำงๆ ประเทศรสเซยสงออกปลำแซลมอนแดงทจบตำมธรรมชำตสวนใหญไปยงประเทศญปนและประเทศเกำหลใต ซงใชปลำทจบจำกอลำสกำเปนสวนเสรม


(45)

กำรคำแซลมอน – กำรน ำเขำ กำรเพมขนโดยรวมของยอดสงออกปลำแซลมอนในป 2562 มปจจยมำจำกกำรผลตปลำแซลมอนแอตแลนตกเพำะเลยงท

เพมขน ปรมำณทเพมเตมขนมำนผนวกกบควำมตองกำรทลดลงเนองจำกไดรบผลกระทบจำกแรงกดดนทำงเศรษฐกจโลกและคำเงนดอลลำรสหรฐทแขงคำ สงผลใหรำคำคำขำยในรปดอลลำรสหรฐลดลง และสงผลตอกำรเตบโตของรำยไดจำกกำรสงออกของผผลตหลำยรำย

ในตำรำงแสดงใหเหนวำอตรำกำรเตบโตของกำรน ำเขำในตลำดเกดใหม (เอเชยตะวนออกและเอเชยตะวนออกเฉยงใต ตะวนออกกลำง อเมรกำใตและแอฟรกำ) แซงหนำอตรำกำรเตบโตในตลำดทอมตว/พฒนำแลว แมวำควำมตองกำรแซลมอนในตลำดโลกยงคงมอยมำก แตผคำแซลมอนทวโลกตองมควำมระมดระวงเพมขนอยำงหลกเลยงไมได เนองจำกควำมไมแนนอนทำงดำนกำรเมอง อยำงไรกตำม ผลกระทบจำกสงครำมกำรคำสหรฐ-จนทมตอกำรคำแซลมอนมเพยงเลกนอยเมอเทยบกบอำหำรทะเลประเภทอน เนองจำกอตสำหกรรมแซลมอนจำกอลำสกำไดรบกำรคมครองภำษจำกสหรฐอเมรกำและจน (เชน วตถดบทถกสงออกมำเพอกำรแปรรป และน ำกลบเขำไปใหม ไดรบกำรยกเวนภำษ) กำรคำปลำแซลมอน – กำรสงออก

ประเทศนอรเวย เปนผสงออกปลำแซลมอนทใหญทสดในโลก ไดรำคำสงออกปลำแซลมอนทเพมขนในรปคำเงนโครนนอรเวย ซงเปนผลมำจำกคำเงนโครนนอรเวยทออนคำลงเมอเทยบกบคำเงนดอลลำรสหรฐ กำรสงออกในประเทศนอรเวยเตบโตขนจำกอปสงคในตลำดสหภำพยโรป 28 ประเทศ ควำมสมพนธทำงกำรคำกบประเทศจนปรบตวดขน โดยปจจบนมบรษทสญชำตนอรเวยหลำยแหงสำมำรถเขำสตลำดจนได

รำยไดจำกกำรสงออกของประเทศชลเตบโตขนรอยละ 5 ซงมำจำกอปสงคทมนคงในตลำดส ำคญ (สหรฐอเมรกำ และญปน) อยำงไรกตำม ควำมตองกำรปลำแซลมอนแอตแลนตกเพำะเลยงในประเทศชลไดรบผลกระทบจำกเศรษฐกจชะลอตวในประเทศบรำซล

ประเทศสกอตแลนดท ำผลงำนไดด โดยมยอดสงออกปลำแซลมอนเพมขนรอยละ 25 ในครงปแรกของป 2562 อยำงไรกตำม กำรเตบโตนไดรบอทธพลมำจำกกำรฟนตวจำกกำรผลตทตกต ำในป 2561 - รำคำและภำพรวม

รำคำปลำแซลมอนเพำะเลยงในครงปแรกของป 2562 อยในระดบใกลเคยงกบชวงเวลำเดยวกนในป 2561 เมอเทยบกบสปดำหท 19 ของป 2561 ซงเปนชวงทกำรสงออกของนอรเวยขนสระดบสงทสดท 9.37 เหรยญสหรฐตอกโลกรม ปรมำณปลำทเพมมำกขนในปนสงผลใหรำคำปรบลดลงมำอยท 6.83 เหรยญสหรฐตอกโลกรมในชวงเวลำเดยวกน รำคำฟนตวในระยะสนๆ ในชวงตนฤดรอน แลวพลกกลบลดลงอยำงมำกในไตรมำสทสำมส ำหรบปลำแซลมอนท งจำกนอรเวยและสกอตแลนด รำคำน ำเขำเนอฟเลสดปลำแซลมอนแอตแลนตกจำกประเทศชลมำยงประเทศสหรฐอเมรกำมเสถยรภำพมำกกวำ (สงขนประมำณรอยละ 3 จำกชวงเวลำเดยวกนของปกอน)

โดยรวม กำรเตบโตของกำรผลตแซลมอนแอตแลนตกแบบเพำะเลยงทวโลก คำดวำจะอยทรอยละ 6.5 ในป 2562 ในขณะทกำรผลตปลำแซลมอนโคโฮและปลำเทรำตคำดวำจะปรบตวสงขนอยำงมนยส ำคญ ยงไปกวำนน สญญำซอขำยลวงหนำ FISH POOL มกำรซอขำยอยท 60 โครนนอรเวย (6.39 เหรยญสหรฐ) ตอกโลกรม ประกอบกบควำมตองกำรในชวงสนป นำจะชวยพยงรำคำแซลมอนขนได โดยคำดวำกำรเตบโตของอปทำนแซลมอนแอตแลนตกจะอยทรอยละ 4 ถง 5 ในป 2563 แตควำมสำมำรถของอตสำหกรรมของประเทศชลในกำรดแลปญหำดำนชวภำพจะเปนปจจยส ำคญทสงผลตอประมำณกำรกำรเตบโตน

2.3 วตถดบ และผจ าหนายวตถดบ

: ปลำทนำ วตถดบส ำคญ คอ ปลำทนำสดชนดตำงๆ เชน สกปแจค เยลโลฟน อลบำคอร ฯลฯ โดยบรษทใชปลำทนำสำยพนธสกปแจคกบ

ปลำทนำชนดอนๆ ในสดสวน 75:25 ซงมควำมผนผวนทำงดำนรำคำมำโดยตลอด โดยปลำทนำจะน ำเขำจำกตำงประเทศทงหมด จำก


(46)

มหำสมทรแปซฟค และมหำสมทรอนเดย ในกำรสงซอวตถดบบรษทจะสงซอจำกผจ ำหนำยหลำยรำย โดย บมจ.ไทยยเนยน กรป บจ.ไทยรวมสนพฒนำอตสำหกรรม และบมจ.สงขลำแคนนง จะสงซอปลำทนำรวมกนเพอใหไดปรมำณสงซอจ ำนวนมำก ท ำใหมผลตอกำรเพมอ ำนำจในกำรตอรองกบผจ ำหนำย ซงมทงประเภททเปนผจบปลำโดยตรงและบรษทนำยหนำ (Broker)

บรษทสำมำรถจดซอวตถดบในแตละปไดในปรมำณทเพยงพอตอควำมตองกำรผลต เนองจำกปลำทนำเปนปลำทมจ ำนวนมำกอยในนำนน ำทวโลก ประกอบกบควำมไดเปรยบในดำนแหลงผลต เนองจำกประเทศไทยอยระหวำงมหำสมทรแปซฟค และมหำสมทรอนเดย ซงเปนแหลงทมวตถดบปลำทนำแหลงใหญทสดของโลก รวมถงกำรสงซอจำกผจ ำหนำยหลำยรำยท ำใหมนใจวำจะสำมำรถมวตถดบเพยงพอตอกำรผลต ประกอบกบกลมบรษทมหองเยนส ำหรบใชเกบวตถดบและสนคำส ำเรจรปขนำดใหญถง 135,000 ตน และสถำนทตงของโรงงำนอยในพนททเปนแหลงอตสำหกรรมอำหำรทะเล ท ำใหสำมำรถเชำหองเยนไดอยำงสะดวกในกรณทตองเชำพนทเพมเตม ส ำหรบรำคำวตถดบปลำทนำไมสำมำรถคำดกำรณไดเนองจำกถกก ำหนดโดยอปสงคและอปทำน อยำงไรกตำม รำคำปลำทนำโดยเฉลยในแตละปมกำรเปลยนแปลงไมสงมำก ทงนขนอยกบปรมำณปลำทจบไดในแตละป

รำคำเฉลยของปลำทนำ Skipjack (เหรยญสหรฐ : ตน)

ในเดอนมกรำคม 2563 รำคำปลำทนำอยท 1,350 เหรยญสหรฐตอตน ขณะทในไตรมำสท 4/2562 รำคำปลำทนำเฉลยอยท 950 เหรยญสหรฐตอตน โดยลดลง 33.0% เมอเทยบกบไตรมำสท 4/2561 และลดลง 22% เมอเทยบกบไตรมำสท 3/2562

: กงแชแขง วตถดบส ำคญทใชในกำรผลตกงแชแขงคอ กงขำว (Vannamei) โดยบรษทจะจดหำจำกแหลงวตถดบภำยในประเทศทงหมด

ปรมำณกำรซอจะครอบคลมหลำยพนท สวนใหญบรษทจะจดซอกงจำกแหลงในภำคตะวนออกมำกกวำภำคอนๆ เนองจำกกงในภำคตะวนออกโดยเฉพำะระยอง จนทบร ตรำด มคณภำพดกวำในภำคอนๆ เพรำะเปนจงหวดทอยตดทะเล กำรหมนเวยนของน ำเลยงในบอจงดกวำ นอกจำกนท ำเลทตงของโรงงำนอยในภำคกลำงท ำใหกำรขนสงเปนไปไดงำย สะดวก รวดเรว ประหยด และชวยใหวตถดบมควำมสด โดยผจ ำหนำยแตละแหงมท งเปนเจำของฟำรมเลยงกงเอง และเปนนำยหนำหำซอกงจำกฟำรมอนๆ จำกกำรทบรษทมกำรรบซอวตถดบกงจำกผจ ำหนำยหลำยแหลง จงท ำใหไมเกดปญหำกำรขำดแคลนวตถดบ แตอยำงไรกตำม บรษทยงคงใชนโยบำยทจะผลตสนคำทมมลคำเพมสง (Value Added Products) เพอใชวตถดบในปรมำณทนอยลง

รำคำเฉลยของกงขำว ขนำด 60 ตวตอกโลกรม (บำท/กโลกรม)


(47)

ในเดอนมกรำคม 2563 รำคำกงขำวอยท 158 บำทตอกโลกรม ส ำหรบในไตรมำสท 4/2562 รำคำกงขำวเฉลยอยท 145 บำทตอกโลกรม โดยเพมขน 0.2% เมอเทยบกบไตรมำสท 4/2561 และ 2.0% เมอเทยบกบไตรมำสท 3/2562

: ปลำแซลมอน บรษทจะจดหำแหลงวตถดบซงไดจำกกำรเพำะเลยงเปนหลก โดยปลำแซลมอนแอตแลนตกเปนสำยพนธทมกำรเพำะเลยงมำก

ทสด นอรเวยและชลเปนสองประเทศผผลตปลำแซลมอนทใหญทสดในโลก ในกำรสงซอวตถดบบรษทจะสงซอจำกผจ ำหนำยหลำยรำย และน ำเขำจำกตำงประเทศทงหมด

รำคำเฉลยปลำแซลมอน (นอรวเจยนโครน (NOK)/กโลกรม)

ในเดอนมกรำคม 2563 รำคำปลำแซลมอนอยท 77 NOK ตอกโลกรม ส ำหรบในไตรมำสท 4/2562 รำคำปลำแซลมอนเฉลยอยท 59 NOK ตอกโลกรม โดยปรบเพมขน 1.9% เมอเทยบกบไตรมำสท 4/2561 และ 6.5% เมอเทยบกบไตรมำสท 3/2562

: อำหำรแมวบรรจกระปอง วตถดบทใชในกำรผลตอำหำรแมวบรรจกระปอง มำจำกเนอปลำทนำสวนทตดเลอด ซงเปนวตถดบทไดจำกกำรผลตปลำทนำสก

แชแขง วตถดบอนๆ ทน ำมำผสมไดแก ปลำซำรดน เยลล เปนสดสวนผสมไมมำก สำมำรถจดหำไดจำกภำยในประเทศ รวมทงภำชนะบรรจดวยเชนกน และเนองจำกวตถดบทใชในกำรผลตอำหำรแมวบรรจกระปอง เปนวตถดบ By Product และสำมำรถจดซอไดภำยในประเทศ บรษทจงไมประสบปญหำกำรขำดแคลนวตถดบหรอรำคำวตถดบผนผวน แตอยำงใด

หมำยเหต กลมบรษทไมมกำรพงพงลกคำหรอผจดจ ำหนำย (Supplier) รำยใดรำยหนงเกนกวำรอยละ 30 ของรำยไดรวมในระยะ 3 ปทผำนมำ

ปจจบน ณ 31 มกรำคม 2563 กลมบรษทมโรงงำนทงสน 29 แหง ไดแก 1. ตงอยทจงหวดสมทรสำคร 6 แหง ประกอบดวย บมจ.ไทยยเนยน กรป บจ.ไทยรวมสนพฒนำอตสำหกรรม บจ.ไทยยเนยน

ฟดมลล บจ.เอเซยน แปซฟค แคน บมจ.แพคฟด และบจ.โอคนอสฟด 2. ตงอยทจงหวดสงขลำ 4 แหง ประกอบดวย บมจ.สงขลำแคนนง บจ.ไทยยเนยน ซฟด บจ.ไทยยเนยน ฟดมลล และบจ. ทกษณ

สมทร 3. ตงอยทกรงเทพมหำนคร 2 แหง คอ บจ.ไทยยเนยน กรำฟฟกส และบมจ.แพคฟด 4. ตงอยทจงหวดนครศรธรรมรำช 1 แหง คอ บมจ.แพคฟด 5. ตงอยทประเทศสหรฐอเมรกำ 2 แหง คอ บจ.ไทร-ยเนยน ซฟดส และ บจ.ยเอสเพท นทรชน 6. ตงอยทประเทศแคนำดำ 1 แหง คอ โรงงำนแปรรป ลอบสเตอร เล เพชเชอะร เดอ เชซนส (Les Pecheries de Chez Nous)

ของ บจ. ไทยยเนยน แคนำดำ 7. ตงอยทประเทศเวยตนำม 1 แหง คอ บจ.ยเฉยงแคนฟด 8. ตงอยทประเทศฝรงเศส 2 แหง เปนโรงงำนของกลม บจ.ไทยยเนยน ยโรป และกลมบจ. เมอรอลอนซ เอสเอเอส


(48)

9. ตงอยทประเทศโปรตเกส 1 แหง เปนโรงงำนของกลม บจ.ไทยยเนยน ยโรป 10. ตงอยทประเทศกำนำ 1 แหง เปนโรงงำนของกลม บจ.ไทยยเนยน ยโรป 11. ตงอยทประเทศเนเธอรแลนด 1 แหง เปนโรงงำนของกลม บจ.ไทยยเนยน ยโรป 12. ตงอยทประเทศซเชลส 1 แหง เปนโรงงำนของกลม บจ.ไทยยเนยน ยโรป 13. ตงอยทประเทศนอรเวย 2 แหง เปนโรงงำนของกลม บจ.ไทยยเนยน ยโรป และกลม บจ. คงออสกำร เอเอส 14. ตงอยทประเทศโปแลนด 2 แหง เปนโรงงำนของกลม บจ. คงออสกำร เอเอส และกลมบจ. เมอรอลอนซ เอสเอเอส 15. ตงอยทประเทศสหรฐอำหรบเอมเรตส 1 แหง เปนโรงงำนของ บจ. ซฟด อนเตอรเนชนแนล 1 FZCO 16. ตงอยทประเทศเยอรมน 1 แหง เปนโรงงำนของ บจ. รเกนฟช เอจ

2.4 งานทยงไมไดสงมอบ

กลมบรษทไมไดด ำเนนกจกำรในลกษณะเปนโครงกำรหรอชนงำนทมมลคำสง เปนกำรผลตสนคำตำมค ำสงซอลวงหนำ ดงนน งำนทยงไมไดสงมอบจะเปนในลกษณะตำมก ำหนดเวลำสงมอบทลกคำตองกำร


(49)

3. ปจจยเสยง – ในฐำนะท TU เปนบรษทแปรรปอำหำรทะเลชนน ำในระดบโลก กำรด ำเนนงำนและผลประกอบกำรของบรษท เกยวของกบควำมเสยงหลำกหลำยรปแบบในอตสำหกรรมอำหำรทะเล บรษทสำมำรถจดกำรเพอลดผลกระทบและ/หรอลดโอกำสเกดของปจจยเสยงตำงๆ อยำงไรกตำม มปจจยเสยงอนๆ ทอยนอกเหนอกำรควบคมหรอกำรจดกำรของบรษท และอำจสงผลกระทบอยำงมนยส ำคญตอกำรด ำเนนงำน ผลประกอบกำร หรอชอเสยงของบรษท

เรดำรดำนลำงแสดงใหเหนภำพรวมของควำมเสยงทส ำคญตอธรกจทมตอกลมบรษท ณ สนป 2562 ควำมเสยงบำงประกำรยงคงไมเปลยนไปจำกป 2561 ดงนน จงยงคงไวตำมแผนภำพดำนลำง นอกจำกน ยงมควำมเสยงใหมเพมเตมทไดจำกกำรวเครำะหรวมกนในกำรประชมเชงปฏบตกำรของผบรหำรระดบกลมบรษทในป 2562

สวนรำยละเอยดถดไป บรษทไดระบถงรำยละเอยดควำมเสยง ผลกระทบทอำจเกดขน กำรบรหำรจดกำรควำมเสยง ซงเชอมโยงกบองคประกอบของกลยทธของไทยยเนยนทง 6 ดำนลำงน ควำมเชอมโยงกบกลยทธของไทยยเนยน

นอกจำกน บรษทตระหนกดวำนกลงทนใหควำมสนใจพจำรณำปจจยเรองสงแวดลอม สงคม และกำรก ำกบดแล (ESG) ในกระบวนกำร ตดสนใจในกำรลงทนมำกขน เนองจำกปจจยเหลำนอำจสงผลไดทงบวกและลบตอควำมสำมำรถของบรษทในกำรสรำงมลคำในระยะยำว และประเดนนยงสอดคลองกบพนธกจของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยในกำรพฒนำคณภำพของบรษทจดทะเบยนใหมงสกำรเตบโตทย งยน ดงนน บรษทจงไดระบกำรบรหำรจดกำรควำมเสยงซงเชอมโยงทชวยสนบสนนกำรพฒนำของปจจยทงสำมประกำร (ESG) ไดแก ปจจยดำนสงแวดลอม สงคม และกำรก ำกบดแล


(50)

3.1 ความเสยงในการประกอบธรกจ

3.1.1) ความเสยงทางดานขอกฎหมายและกฎระเบยบในตางประเทศ

ความเสยง แนวทางการด าเนนงาน

ธรกจของเรำตองเกยวของกบกฎหมำยและกฎระเบยบในหลำยประเทศทมกำรด ำเนนงำนอย รวมถงกฎหมำยและกฎระเบยบทเกยวของกบทรพยสนทำงปญญำ ควำมรบผดชอบตอสนคำ กำรตลำด กำรปองกนกำรผกขำดทำงกำรคำ กำรแขงขนทำงกำรคำ สงแวดลอม กำรจำงงำน กำรตอตำนกำรตดสนบนหรอตอตำนกำรทจรต กำรรกษำขอมลและควำมเปนสวนตว และอนๆ อกมำกมำย

กำรละเมดกฎหมำย หรอกำรไมตระหนกถงกำรเปลยนแปลงของกฎหมำยหรอกฎระเบยบ รวมถงกำรตควำมทเกยวของ อำจจะน ำไปสกำรถกปรบ ถกลงโทษ หรอสงผลกระทบตอผลกำรด ำเนนงำนและชอเสยงของบรษท

บรษทมแผนกกฎหมำยและกำรปฏบตตำมกฎหมำยทดแลทงกลมบรษท ท ำหนำท ตดตำมกำรเป ลยนแปลงของกฎหมำยและกฎระเบยบตำงๆ รวมทงแจงใหหนวยงำนทเปนผบงคบใชกฎหมำยทรำบถงกำรด ำเนนงำนของบรษทอยำงสม ำเสมอ

ทงน เพอใหมนใจวำเขำใจและด ำเนนกำรอยำงเหมำะสม บรษทจงไดจดท ำนโยบำยแนวปฏบตทจ ำเปนและจดอบรมใหกบพนกงำนทเกยวของทรำบและปฏบตตำม

มกำรจดอบรมอยำงสม ำเสมอ และกระตนควำมตระหนกรของพนกงำนเรองกฎหมำยกำรปองกนกำรผกขำดทำงกำรคำ และกฎหมำยกำรตอตำนกำรทจรตและคอรรปชน

คดทกระทรวงยตธรรมของประเทศสหรฐอเมรกำเรยกสอบสวนกรณฝำฝนกฎหมำยวำดวยกำรแขงขนทำงกำรคำของบรษท ไทร-ยเนยน ซฟดส ซงเปนบรษทยอยของบรษทไทยยเนยน ยงอยในระหวำงกระบวนกำรพจำรณำ โดยไทร-ยเนยนไดรบกำรผอนผนแบบมเงอนไข กลำวคอ หำกใหควำมรวมมออยำงเตมทตำมทรองขอ บรษทและพนกงำนทอยในกรอบทถกสอบสวน จะไมถกด ำเนนคด

3.1.2) ความเสยงทางดานอปสรรคทางการคาทมใชภาษ ความเสยง แนวทางการด าเนนงาน

อปสรรคทำงกำรคำดำนภำษ จำกควำมตงเครยดทำงกำรคำและและควำมไมสงบทำงกำรเมองทเพมขนในทกภมภำค สงผลใหเกดควำมเสยงจำกกำรเปลยนแปลงของอตรำภำษน ำเขำทเกยวของ อำท • สงครำมกำรคำระหวำงสหรฐอเมรกำ และจน ทปรบขนอตรำ

ภำษน ำเขำผลตภณฑอำหำรทะเล รอยละ 25 • กำรถอนตวออกจำกสหภำพยโรปของสหรำชอำณำจกรอำจจะ

ท ำใหเกดกำรเปลยนแปลงภำษน ำเขำและสงออก ระหวำง สหรำชอำณำจกรกบประเทศอนๆ

• กำรตรวจสอบควำมไมสมดลทำงกำรคำระหวำงสหรฐอเมรกำกบไทย อำจน ำไปสกำรเปลยนแปลงสทธพเศษทำงภำษศลกำกรระหวำงประเทศ (GSP) ส ำหรบสนคำสงออก

อปสรรคทำงกำรคำดำนภำษ บรษทประเมนควำมเสยงทอำจจะเกดขนกบบรษทในกลมทอยในสหรฐอเมรกำ ยโรป และไทย โดยก ำหนดกำรบรหำรจดกำรควำมเสยงไวหลำยแนวทำงใหเหมำะสมกบสถำนกำรณตำงๆ อยำงไรกตำม จำกควำมไมแนนอนและสถำนกำรณท เปลยนแปลงไปตลอดเวลำ บรษทยงคงตองตดตำมสถำนกำรณอยำงใกลชดและทบทวนแผนกำรบรหำรจดกำรควำมเสยงอยเสมอ ในป 2562 สหรฐอเมรกำประกำศยกเลกสทธพเศษทำงภำษศลกำกรระหวำงประเทศสนคำไทยกวำ 500 รำยกำรทสงออกไปยงสหรฐอเมรกำ ผลตภณฑของไทยยเนยนไมไดรบผลกระทบจำกกำรยกเลกน กำรถอนตวออกจำกสหภำพยโรปของสหรำชอำณำจกรมผลในวนท 31 มกรำคม 2563 แตจะยงไมสงผลชดเจนจนกวำกระบวนกำรจะเสรจ


(51)

อปสรรคทำงกำรคำทมใชภำษ ควำมเสยงสวนใหญเกยวของกบควำมยงยนดำนสงแวดลอมและสงคมซงอำจสงผลตอเงอนไขทำงกำรคำหรอควำมสำมำรถในกำรแขงขนดำนตนทน อปสรรคทำงกำรคำทมใชภำษของไทยยเนยน กรป ในดำนหลกๆ ไดแก • สหภำพยโรป – ผลกำรประเมนของส ห ภ ำพ ย โ ร ป ภ ำ ย ใ ต

กฎระเบยบทวำ ดวยกำรประมงทผดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำนและไรกำรควบคม (IUU) ท ให ใบ เห ลองแ ก

ประเทศเวยดนำม และไตหวน • สหรฐอเมรกำ – กำรจดระดบสถำนกำรณกำรคำมนษยและกำร

ประเมนของกระทรวงกำรตำงประเทศวำดวยกำรคำมนษยและกำรบงคบใชแรงงำน ตลอดจนกำรบงคบใชกฎหมำย Trade Facilitation and Enforcement Act และกำรตรวจสอบ กำรน ำเขำอำหำรทะเลของสหรฐฯ และกฎหมำยอนทเปนอปสรรคในกำรน ำเขำสนคำ

สนในวนท 31 ธนวำคม 2563 จงเรวเกนไปทจะรวำผลกำรตกลงกำรคำเสรระหวำงยโรปกบสหรำชอำณำจกรจะเปนเชนไร

แมวำสงครำมกำรคำและควำมตงเครยดทำงกำรเมองในหลำยภมภำคจะยงไมสงผลกระทบรนแรงตอธรกจของเรำ แตไทยยเนยนมเครอขำยกำรผลตและวตถดบทวโลก รวมท งแผนกำรหำแหลงวตถดบทำงเลอกส ำรองไวในยำมจ ำเปน กำรเตรยมพรอมนจะชวยใหเรำลดควำมเสยงหำกเกดปญหำควำมไมสงบทำงกำรเมองขน

อปสรรคทำงกำรคำทมใชภำษ ในปนบรษทยงด ำเนนกลยทธกำรพฒนำอยำงย งยนทวโลกทมชอวำ SeaChange® อยำงตอเนอง กลยทธน ครอบคลมทกๆ แงมมในกำรท ำธรกจอำหำรทะเล เรมตงแตเรองทเรำดแลทองทะเลอยำงไร จนถงเรำบรหำรจดกำรของเสยอยำงไร เรองกำรดแลพนกงำนของเรำใหมอนำคตทดยงขน จนถงควำมรบผดชอบตอชมชนแวดลอมโรงงำน ท งย งครอบคลมถงควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบยอนกลบอำหำรทะเลต งแตกำรจบจนถงผ บ รโภค ดวยกำรตรวจสอบยอนกลบนท ำใหเรำสำมำรถระบ สบสวน และปรบปรง เรองทส ำคญตำงๆ ได เชน แรงงำนและกำรจดหำวตถดบ

ควำมส ำเรจในระดบสำกลในป 2562 มดงน • ไทยยเนยนท ำงำนรวมกบภำครฐทวโลกอยำง ตอ เน องในกำร

ผลกดนควำมยงยนในอตสำหกรรม ซงรวมไปถงกำรท ำงำนรวมกบ รฐบำลไทย คณะกรรมำธกำรยโรป และรฐบำลสหรฐอเมรกำ ในประเดนตำงๆ เชน กำรขจด กำรประมงทผดกฏหมำย ขำดกำรรำยงำนและไรกำรควบคม กำรจดกำรกบปญหำทำสยคใหม และกำรหำรอปรมำณกำรจบปลำ และกำรชวยใหกำรประมงยกระดบสมำตรฐำนควำมยงยน

• ไดรบกำรจดอนดบจำกดชนควำมยงยนดำวโจนส (DJSI) ใหเปนทหนงของโลกในกลมอตสำหกรรมอำหำร เปนปทสองตดตอกน

• ไดรบกำรจดอนดบโดยดชน SEAFOOD STEWARDSHIP INDEX (SSI) เปนอนดบท 1 จำก 30 บรษทอำหำรทะเลทใหญทสดในโลก โดยประเมนจำกกำรท ำงำนทตอบโจทยเปำหมำยกำรพฒนำทย งยนขององคกำรสหประชำชำต

• บรรลวตถประสงคในกำรตรวจสอบเรอประมงคคำดำนสงคมรอบแรก เทยบกบแนวปฏบตดำนแรงงำนบน เรอประมงและกำรปฏบตกำรโครงกำรพฒนำเรอประมงในรอบแรก โดยม


(52)

วตถประสงคเพอสงเสรมสทธมนษยชนในหวงโซอปทำน • มควำมคบหนำอยำงมำกในพนธกจกำรจดกำรปลำทนำแบบ

ยงยนเพอใชในผลตภณฑแบรนด โดยจะมำจำกกำรประมงทไดรบกำรรบรองตำมมำตรฐำนของส ำนกงำนคณะกรรมกำรรบรองมำตรฐำนสนคำประมง (MSC) หรอมำจำก โครงกำรพฒนำกำรประมง (FIPs) ซงจะพฒนำสกำรรบรอง MSC ทงน บรษทตงเปำหมำยท ำใหไดอยำงนอยรอยละ 75 ภำยในสนป 2563

• กำรมสวนรวมอยำงตอเนองของไทยยเนยนกบรฐบำลตำงๆ ในกำรสนบสนนกำรตอตำนกำรประมงทผดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำนและไรกำรควบคม เชน ประเทศกำนำ เซเชลส ไทย

3.2 ความเสยงเกยวกบการด าเนนธรกจ

3.2.1) ความเสยงดานการแขงขนในอตสาหกรรมปลาและอาหารทะเล


อตสำหกรรมปลำและอำหำรทะเลเปนอตสำหกรรมทมกำรแขงขนสงและพฒนำกำรอยำงตอเนอง ไทยยเนยนซงเปนหนงในผผลตอำหำรทะเลทใหญทสดในโลก มควำมเชยวชำญในกำรบรหำรจดกำรควำมเสยงอตสำหกรรมเหลำน

จำกพฤตกรรมกำรบรโภคทวโลกทเปลยนไป สงผลใหผลตภณฑอำหำรทะเลบรรจกระปองแบบดงเดมมกำรเตบโตชะลอลง แมวำอตสำหกรรมปลำและอำหำรทะเลจะเตบโตอยำงแขงแกรงในชวงสองสำมปทผำนมำและมแนวโนมเตบโตตอเนอง แตกมบำงตลำดทพฒนำแลวโดยเฉพำะยโรปและสหรฐอเมรกำทกำรบรโภคอำหำรทะเลแปรรปเตบโตชะลอลง ในขณะเดยวกน พฤตกรรมผบรโภคก ำลงเปลยนไปสกำรใสใจสขภำพ ไลฟสไตลทสะดวกสบำย และควำมตองกำรผลตภณฑทจดหำมำดวยวธกำรทย งยน

นอกจำกน ยงตองเผชญกบกำรแขงขนรนแรงในผลตภณฑหลกอยำงทนำ กง และแซลมอน ในขณะทกำรสงออกจำกประเทศไทยไดรบแรงกดดนจำกคำเงนบำททแขงคำ

ไทยยเนยนมกำรปรบตวตอกำรเปลยนแปลงและภำวะตลำดททำทำยอยเสมอ โดยมงเนนกำรลงทนในดำนนวตกรรมอยำงตอเนองเพอตอบสนองควำมตองกำรของตลำดและเปนผน ำในกำรแขงขน ควำมส ำเรจดำนนวตกรรมของเรำในป 2562 มดงน

• ไทยยเนยนเปดตว SEALECT FITT ผลตภณฑทนำในประเทศไทยในเดอนกนยำยน 2562 ซงชวยเพมสวนแบงกำรตลำดทนำในประเทศไทยไดอยำงมนยยะส ำคญ (สงสดรอยละ 51 ณ สนเดอนธนวำคม 2562)

• ไทยยเนยนไดรบรำงวล People Food Award 2019 ใ น ฐ ำน ะ “The Best Supermarkets Product of the Year” จำกควำมส ำเรจในกำรเปดตวผลตภณฑทนำอนฟวชนของแบรนด Chicken of the Sea ในสหรฐอเมรกำ

• ไทยยเนยนไดปรบโฉมผลตภณฑแชเยอกแขงแบรนด Qfresh ในประเทศไทย เพอตอบโจทยผบรโภคไดกวำงขนและทนสมยขน

เรำจะยงคงลงทนในดำนนวตกรรมเพอน ำผลตภณฑใหมทนำสนใจเสนอผบรโภคทวโลก และพรอมเขำสตลำดหรอธรกจใหม เชน ธรกจสวนประกอบอำหำร (Ingredients) และอำหำรสตว


(53)

3.2.2) ความเสยงในการจดหาและราคาวตถดบ - รำคำวตถดบทส ำคญของบรษท เชน ปลำทนำและกง เปรยบเสมอนรำคำสนคำโภคภณฑชนดหนง ทไมมเครองมอบรหำรควำมเสยงโดยตรง และมกำรเปลยนแปลงรำคำเพมขนหรอลดลงอยำงรวดเรว กลยทธกำรจดหำวตถดบอำหำรทะเลของบรษทเนนทกำรสรำงควำมสมดลระหวำงจ ำนวนวตถดบและควำมผนผวนของรำคำ ทงยงสำมำรถยกระดบกำรจดหำวตถดบทย งยนไดอยำงตอเนองจำกผจ ำหนำยทเชอถอได


ทนา

บรษทตองเผชญกบรำคำทผนผวนและควำมทำทำยเรองกำรจดหำวตถดบปลำทนำหลำยสำยพนธ สวนรำคำวตถดบปลำทนำพนธครบเห ลอง (yellowfin) และพน ธครบยำว (albacore) ทรงตวอย ในระดบสง โดยเฉพำะอยำงยงพนธครบยำว ซงท ำสถตสงสดใหมในตลำด ในทำงตรงกนขำมทนำพนธทองแถบ (skipjack) อยต ำกวำรำคำเฉลยและท ำสถตต ำทสดในรอบ 10 ป ในไตรมำสทแลว ในยำมทรำคำทนำอยในระดบสง นบเปนเรองยำกทกำรขำยผลตภณฑแบรนดของเรำจะผลกภำระเรองปรมำณและรำคำไปทผบรโภค แตยำมทรำคำทนำอยในระดบต ำ กสรำงแรงกดดนตอยอดขำยกำรรบจำงผลตในประเทศไทยเนองจำกโครงสรำงธรกจของเรำผนแปรไปตำม “รำคำตลำดทนำ” มำกกวำตนทนสนคำคงคลงซงอยในระดบสงกวำ

นอกจำกควำมเสยงดำนรำคำ ยงคงตองเผชญกบอปทำนปลำทนำทลดลง โดยเฉพำะอยำงยงในปลำทนำพนธครบเหลอง (yellowfin) ซงเปนผลกระทบมำจำกระบบกำรจดสรรโควตำกำรจบปลำ (QAS) และอณหภมของน ำทะเลทผดปกต

ทนา

บรษทมหนวยงำนจดซอปลำระดบกลมบรษท ซงประกอบไปดวยทมทมควำมช ำนำญเปนอยำงสง ท ำใหเพมขดควำมสำมำรถในกำรจดหำเชงกลยทธและกำรจดกำรหวงโซอปทำนทด จำกกำรรวมศนยหนำทจดซอ สำมำรถรวบรวมปรมำณควำมตองกำรใหเปนระดบกลมบรษท และมควำมสำมำรถในกำรจดซอทดทสดในอตสำหกรรม ทมจดซอของแตละบรษทในกลมตดตำมสถำนกำรณและบรหำรจดกำรควำมทำทำยตำงๆ ท งดำนรำคำวตถดบและอปทำนทตองเผชญ ท ำใหเกดกำรสอสำรและกำรใหขอมลทโปรงใสตลอดหวงโซอปทำนของโรงงำนผลตทกโรงงำนในกลมไทยยเนยน

กง

โดยทวไป รำคำวตถดบกงไทยอยในระดบต ำกวำป 2561 เนองจำกประเทศไทยก ำลงสญเสยสถำนะผสงออกกงรำยใหญของโลกเนองจำกกำรผลตกงจำกประเทศผผลตกงรำยใหญอนๆ มปรมำณเพมขนอยำงตอเนอง (เชน เอกวำดอร จน อนเดย เวยดนำม และอนๆ) นอกจำกนคำเงนบำททแขงคำเกนกวำทคำดกำรณไว เมอเทยบกบประเทศผสงออกกงรำยใหญอนๆ ไดกลำยเปนปจจยควำมเสยงใหมทสงผลกระทบตอรำคำวตถดบของไทยในป 2562 และเมอรำคำวตถดบในรปเงนดอลลำรสหรฐสง ผ ผลตและผสงออกไทยตองแบกรบตนทนมหำศำลและเผชญแรงกดดนดำนรำคำเพอใหสำมำรถแขงขนไดและยงท ำก ำไรได ดวยเหตน ยอดซอกงภำยในประเทศจำกผสงออกเหลำนจงหดตวลง สงผลใหรำคำหนำฟำรมอยในระดบต ำ

กง

เพอหลกเลยงกำรแขงขน ควำมกดดนดำนตนทน และควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร บรษทไดลงทนในกระบวนกำรและเครองมอในกำรผลต เพอใหสำมำรถผลตสนคำไดตำมมำตรฐำนและควำมตองกำรใหมๆ ของลกคำ โดยท สนคำจะตองได รบกำรรบรองตำมมำตรฐำนสำกล รวมท งมผลตภณฑจำกนวตกรรมใหมๆ และรเรมโครงกำรเพอควำมยงยนในระดบแนวหนำของอตสำหกรรม

นอกจำกน ยงมกำรจดหำวตถดบกงในเชงกลยทธทพจำรณำชวงเวลำซอและปรมำณซอ โดยวเครำะหจำกองคควำมรภำยในองคกร และควำม เข ำใจใน เร องควำมสม ด ลของอ ปสงค และอ ปท ำนภำยในประเทศไทย ซงชวยท ำใหรำคำของเรำแขงขนได

บรษทยงไดด ำเนนโครงกำรผลตแบบระบบอตโนมต ซงมเปำหมำย


(54)

ส ำหรบบรษทจดจ ำหนำยในสหรฐอเมรกำ (บรษท ไทร-ยเนยน โฟรเซน โปรดกส) ซงน ำเขำวตถดบกงและอำหำรทะเลแชแขงมำจำกแหลงทหลำกหลำยทวโลก ยงคงตองเผชญกบควำมเสยงดำนรำคำวตถดบ เนองจำกภำวะไมสมดลของอปสงคและอปทำนในประเทศผ ผลตรำยหลก รวมถงตนทนสนคำคงคลง เนองจำกลกษณะกำรท ำธรกจทเนนเรองกำรซอมำขำยไป

เพอลดกำรพ งพงแรงงำน ปรบปรงประสทธภำพในกำรผลต และรกษำมำตรฐำนคณภำพของผลตภณฑ และลดตนทนกำรผลตเพอชวยบรรเทำผลกระทบเมอเงนบำทแขงคำ และเพมกำรสงออกสนคำไปหลำกหลำยประเทศ เชน ประเทศในกลมอำเซยน และนอกจำกตลำดประเทศไทย เพอลดกำรพงพำตลำดปจจบนบำงกลม นอกจำกน บรษทยงเปนพนธมตรกบลกคำรำยใหญ ผำนสญญำจดหำพเศษระยะยำว เพอใหควำมมนใจในรำคำและปรมำณทตองกำร

ปลาแซลมอน

รำคำปลำแซลมอนในป น ย งคงสง แตต ำกวำป 2561 เลกนอย เนองจำกปรมำณผลผลตทเพมขนในชวงครงปหลง อยำงไรกตำม ในเดอนธนวำคม อปสงคเพมขนแตอปทำนจ ำกด สงผลใหรำคำเพมขนอยำงรวดเรว ดงนนรำคำปลำแซลมอนโดยรวมมควำมผนผวนตลอดทงป อยำงไรกตำมเรำสำมำรถขำยไดภำยในกรอบรำคำทไดท ำสญญำไวกบลกคำส ำหรบป 2562

ในดำนอปทำนไมมปญหำวตถดบขำดตลำด เวนแตทเกดขนตำมฤดกำลและชวงทำยป ซงมสำเหตมำจำกพำยหลำยครงในประเทศ สกอตแลนด

ปลาแซลมอน

บรษทไดด ำเนนกลยทธทเขมแขง ชวยใหตดสนใจไดเรวขนตำมแนวโนมทเกดขน โดยใชเครองมอปองกนควำมเสยงและรกษำควำมยดหยนเมอรำคำอยในระดบต ำ

นอกจำกน ยงใชเครองมอในกำรตดตำมปจจยหลกทสงผลกระทบตออปสงค อปทำนและรำคำเพอปรบกลยทธหำกจ ำเปน

3.2.3) ความเสยงดานภยคกคามทางไซเบอร


ในฐำนะทเปนบรษททมงสรำงควำมสำมำรถในกำรแขงขนและด ำเนนงำนอยำงย งยน เรำไดลงทนอยำงมนยส ำคญในดำนน และหวงพงระบบและเทคโนโลยสำรสนเทศในกำรชวยดแล กำรหยดชะงกของโครงสรำงเทคโนโลยสำรสนเทศทส ำคญอำจน ำไปสกำรหยดชะงกทำงธรกจทอำจเกดขนได

ภยคกคำมทำงไซเบอรเปนกำรบอนท ำลำยและสำมำรถเขำมำในหลำยรปแบบ (มลแวร ไวรส ควำมเปรำะบำงในกำรเขำถงฮำรดแวรและระบบปฏบตกำรจำกบคคลทไมไดรบอนญำต) กำรคกคำมนสำมำรถสรำงควำมเสยหำยใหกบธรกจของเรำ ดวยกำรท ำลำยหรอใชขอมลของบรษทไปในทำงทผด

บรษทไดทบทวนระบบรกษำควำมปลอดภยองครวมในทกระดบ ตงแตกำรก ำกบดแล โครงสรำง นโยบำย เทคโนโลย ไปจนกระทงถงบคลำกรและกระบวนกำรตำงๆ ท งนเพอเตรยมพรอมส ำหรบกำรบรหำรจดกำรควำมเสยงดำนควำมมนคงปลอดภยทำงไซเบอร ฝำยเทคโนโลยและสำรสนเทศทรบผดชอบในกำรดแลนโยบำยดำนเทคโนโลยสำรสนเทศของเรำ ไดวำงมำตรกำรตำงๆ ซงมผลบงคบใชอยำงเขมงวดกบทกหนวยธรกจ ทงนเพอปกปองทรพยสนของบรษทและขอมลสวนบคคล มำตรกำรทน ำมำปรบใช ไดแก • กำรเพมกำรรกษำควำมปลอดภย เชน กำรบงคบใชระบบรกษำ

ควำมปลอดภยดวยกำรใสรหส กำรใชระบบกำรยนยนตวตนสองข นตอน โดยไดตดต งระบบรกษำควำมปลอดภยของเครอขำยคอมพวเตอร (firewall) ท มควำมสำมำรถในกำรปองกนสง มตวกรองฟชชง (phishing filter) โปรแกรมปองกนไวรส ททนสมย ระบบกำรป องกนปลำยทำง (endpoint


(55)

protection) • สรำงควำมตระหนกดำนควำมมนคงปลอดภยทำงไซเบอร

ใหกบผ ใชงำนอยำงตอเนอง ใหขอมลและกำรสอสำรจำกผบรหำรทแสดงถงควำมส ำคญของกำรรกษำควำมปลอดภย

บรษทไดใหผน ำตลำดดำนควำมมนคงปลอดภยทำงไซเบอรระดบโลกมำท ำกำรประเมนควำมเสยงอยำงครอบคลม และประเมนโครงสรำงกำรดแลเมอเทยบกบมำตรฐำนควำมมนคงปลอดภยทำงไซเบอรในระดบสำกล โดยบรษทนไดใหค ำแนะน ำเรองแนวทำงควำมปลอดภยทถกตองเชงกลยทธ ท งนเพอยกระดบกำรควบคมดำนควำมมนคงปลอดภยทำงไซเบอรเพอจ ำกดควำมเสยงทอำจเกดขนได

3.2.4) การปฏบตการและความปลอดภย


บรษทอำจมควำมเสยงเกดขนในโรงงำนผลตไดในหลำกหลำยรปแบบ นบต งแตกำรจดกำรวตถ ดบอำหำรทะเลไปจนถงกระบวนกำรแปรรปและกำรผลตเปนสนคำส ำเรจรป ควำมเสยงอำจเกยวของกบดำนตำงๆ เชน อำชวอนำมย และควำมปลอดภยของพนกงำน ภยพบตตอโรงงำน คณภำพอำหำร กำรควบคมตนทน กำรจดกำรสนคำคงเหลอ ควำมเสยงเหลำนอำจสงผลกระทบทงทำงตรงและทำงออมตอเปำหมำยของบรษทในเรองกำรผลตและยอดขำย

บรษทมงเนนทจะพฒนำอยำงตอเนองในดำนตำงๆ ดงตอไปน • อำชวอนำมยและควำมปลอดภยของพนกงำน และภยพบตตอ

โรงงำน • ตนทนกำรผลต • คณภำพของผลตภณฑเพอตอบสนองควำมตองกำรทซบซอน

ขนของผบรโภคทงในดำนคณภำพและดำนโภชนำกำร

ไทยยเนยนใหควำมส ำคญกบควำมเปนเลศในกำรด ำเนนงำนและตระหนกดถงควำมส ำคญของกำรมวนยในกำรพฒนำอยำงตอเนอง

ในป 2562 ไดท ำกำรประเมนควำมเสยงในแตละโรงงำนผลตเนองจำกรปแบบควำมเสยงมกำรเปลยนแปลงตำมกำลเวลำ ไมวำจะดวยสำเหตจำกมนษยหรอภยธรรมชำต เรำไดบรหำรจดกำรและก ำหนดแผนบรหำรควำมเสยงหลำยประกำร เชน ยกระดบขอบงคบทตองปฏบตตำมเรองควำมปลอดภย อำชวอนำมย และสงแวดลอม โดยเฉพำะอยำงยงกำรลดควำมเสยงเหตเพลงไหมและแอมโมเนยรวไหล

นอกจำกน กำรลงทนโครงกำรใหมและกำรเปลยนแปลงทส ำคญ อำท แบบโรงงำน กำรกอสรำง อปกรณ เครองจกร และอนๆ ทอำจกอให เกดควำมเสยงดำนควำมปลอดภย อำชวอนำมย และสงแวดลอม (SHE) จ ำเปนตองไดรบกำรอนญำตจำกฝำย SHE กอนขออนมตกำรลงทน

ดำนตนทนกำรผลต เรำมโครงกำรเพมประสทธภำพกำรผลตของทงกลมบรษท เชน กำรบ ำรงรกษำทวผลททกคนมสวนรวม (TPM) กำรปรบปรงประสทธภำพกำรใชแรงงำนอยำงตอเนอง กำรเพมสดสวนของกำรผลต “ทถกตองต งแตครงแรก” และกำรลงทนระบบอตโนมต

ดำนคณภำพของผลตภณฑ เรำมระบบบรหำรจดกำรคณภำพทเปนขอก ำหนดพนฐำนเดยวกนทวโลก เพอใหมนใจในควำมปลอดภย


(56)

อำหำร คณภำพสนคำเปนไปตำมมำตรฐำน และสรำงคณคำใหกบผบรโภค ทงน ระบบกำรจดกำรคณภำพภำยในไดรบกำรตรวจสอบและรบรองจำกหนวยงำนรบรองอสระ เพอยนยนกำรปฏบตตำมมำตรฐำนขององคกร มำตรฐำนแนวปฏบตของ ISO กฎหมำย และขอบงคบตำมแนวทำงของหนวยงำนก ำกบดแล

3.3 ความเสยงดานการเงน ความเสยง แนวทางการด าเนนงาน

จำกกำรทบรษทด ำเนนกจกำรหลำยประเทศทวโลก ท ำใหตองเผชญกบควำมเสยงดำนกำรเงนจำก ควำมผนผวนของอตรำแลกเปลยนและอตรำดอกเบย ลกหนกำรคำ กำรลงทนและ

เงนกตำงๆ ทงน ควำมเสยงหลกของบรษท ไดแก

1. ควำมผนผวนของอตรำแลกเปลยนจำกธรกรรมกำรซอขำยสนคำ กำรลงทนและกำรกยมเงน กำรลงทนในบรษทยอยในตำงประเทศ รวมถงกำรซอวตถดบปลำทนำ ซงเปนสกลเงนตำงประเทศ

2. ควำมเสยงจำกอตรำดอกเบยจำกกำรกยม

3. ควำมเสยงดำนกำรใหสนเชอ

ในป 2562 มควำมไมแนนอนเกดขนหลำยเหตกำรณ ท งจำกสงครำมกำรคำระหวำงสหรฐอเมรกำกบจน เศรษฐกจโลกชะลอตว ธนำคำรกลำงหลำยแหงทวโลกปรบลดอตรำดอกเบย กำรถอนตวออกจำกสหภำพยโรปของสหรำชอำณำจกร (Brexit)และควำมไมสงบทำงกำรเมอง เหตกำรณเหลำนท ำใหเกดควำมเสยงดำนกำรเงนโดยเฉพำะอยำงยงควำมผนผวนของอตรำแลกเปลยน สถำนกำรณ Brexit น ำไปสควำมผนผวนของคำเงนปอนดกบคำเงนยโรและดอลลำรสหรฐ ซงสงผลตอตนทนกำรน ำเขำและกำรก ำหนดรำคำสนคำของจอหนเวสต รวมท งผลจำกกำรแปลงคำเงน นโยบำยกำรเงนและกำรคลง รวมถงนโยบำยกำรตำงประเทศของประเทศสหรฐอเมรกำ สงผลกระทบตออตรำแลกเปลยนอยำงมนยส ำคญ อนน ำไปสกำรออนคำของเงนดอลลำรสหรฐเมอเทยบกบสกลเงนหลกอนๆ ทบรษทมธรกจอย เชน สกลเงนยโร สกลเงนเยน สกลเงนปอนด และสกลเงนบำท

กำรบรหำรควำมเสยงระดบกลมของบรษทใหควำมส ำคญกบกำรเฝำระวงควำมไมแนนอนของตลำดกำรเงน และกำรบรหำรจดกำรเพอลดผลกระทบทอำจจะเกดขนกบผลประกอบกำรของบรษท โดยใชเครองมอประเภทอนพนธทำงกำรเงนเพอปองกนควำมเสยงบำงประกำร ท งน เพอท ำใหผลกำรด ำเนนงำนในอนำคตมเสถยรภำพ

กำรบรหำรควำมเสยงทำงกำรเงนอยภำยใตกำรก ำกบดแลของคณะกรรมกำรบรหำร โดยนโยบำยกลมบรษทประกอบดวย เรองควำมเสยงจำกอตรำแลกเปลยน ควำมเสยงจำกอตรำดอกเบย ควำมเสยงดำนสภำพคลอง ควำมเสยงดำนกำรใหสนเชอคคำ ควำมเสยงดำนวตถดบ และควำมเสยงดำนกำรด ำเนนงำน ซงกลมบรษทไดก ำหนดกรอบกำรบรหำรควำมเสยงดงตอไปน

1. ในกำรบรหำรควำมเสยงจำกอตรำแลกเปลยน โดยมนโยบำยและกลยทธดงน:

• บรหำรอตรำแลกเปลยนทเกดจำกกำรคำ โดยกำรจดสรรใหรำยไดและคำใชจำยเปนสกลเงนเดยวกน และกำรบรหำรควำมเสยงโดยใชเครองมอประเภทอนพนธทำงกำรเงนตำมควำมเหมำะสม ก ำหนดนโยบำยและอตรำสวนของกำรปองกนควำมเสยงของแตละธรกจ เพอท ำใหแตละธรกจสำมำรถบรหำรจดกำรไดอยำงมประสทธผล

• บรษทบรหำรอตรำแลกเปลยนทเกดจำกธรกรรมกำรกยมเงน กำรปลอยก หรอฝำกเงนในสกลเงนตำงประเทศ โดยท ำกำรปองกนควำมเสยงจำกอตรำแลกเปลยนทงจ ำนวน

• ส ำหรบกำรลงทนตำงประเทศในรปของเงนทนทผลตอบแทนอำจมำในรปของกำรจำยปนผลหรอกำรลดทน อำจไมสำมำรถประเมนควำมไมแนนอนและระยะเวลำไดอยำงแมนย ำ และผลตอบแทนอำจไมคงท โดยสวนมำกกำรระดมทนเพอกำรเขำ


(57)

จำกทผำนมำ กลมบรษทมผลก ำไร (ขำดทน) จำกอตรำแลกเปลยน ดงน

หนวย:ลำนบำท

ป 2562 ป 2561 ป 2560 ป 2559 ป 2558 54 972 1,256 84 1,173

ถอหนมกเปนกำรระดมทนตรงจำกบรษทแม ดงน น กำรตดสนใจปองกนควำมเสยงอตรำแลกเปลยนในกำรลงทนเพอเขำถอหนของกจกำรจะมำจำกคณะกรรมกำรบรหำร

2. ในกำรบรหำรควำมเสยงจำกอตรำดอกเบย บรษทใชเครองมออนพนธทำงกำรเงน เชน สญญำแลกเปลยนอตรำดอกเบย เพอใหบรรลอตรำดอกเบยเงนกทตงเปำหมำยไวทงแบบลอยตวและคงท

3. ในกำรบรหำรควำมเสยงดำนกำรใหสนเชอ บรษทมนโยบำยและมกำรควบคมใหควำมเสยงนอยในระดบต ำทสด โดยกำรท ำประกนภยสนเชอทำงกำรคำส ำหรบลกคำสวนใหญ

3.4 ความเสยงทางดานการเปลยนแปลงของสภาพภมอากาศ


สภำพภมอำกำศทวโลกมกำรเปลยนแปลงอยำงรวดเรวในชวงไมกปทผำนมำรวมท งสภำพอำกำศแปรปรวน ในป 2562 มหำสมทรของโลกท ำสถตเปนปทมอณหภมสงทสด ซงสงผลอยำงรนแรงและทนทตอทองทะเล สตวทะเล และกำรเพำะเลยงสตวน ำซงเปนปจจยพงพง ทงภยธรรมชำตและสภำพอำกำศทเลวรำยลวนสมพนธกบกำรเปลยนแปลงของสภำพภมอำกำศ รวมไปถงน ำทวม ภยแลง และสนำม ซงอำจกระทบตอกำรผลต กำรจดหำวตถดบ และทรพยำกรมนษยของเรำ

ไทยยเนยนด ำเนนงำนดวยควำมยดมนในกำรใหควำมเคำรพและควำมรบผดชอบ โดยแสดงถงควำมหวงใยทมตอพนกงำนผำนกำรด ำเนนงำนทมควำมรบผดชอบ เรำมโครงกำรรเรมหลำยโครงกำรทชวยลดกำรใชน ำ ลดปรมำณขยะฝงกลบ ลดกำรปลอยกำซเรอนกระจกและตองกำรใหพนกงำนของเรำทกคนมสวนรวมในกำรผลกดนใหบรรลเปำหมำยดำนสงแวดลอมและควำมปลอดภย เรำมองวำ กำรดแลควำมปลอดภยและกำรอนรกษสงแวดลอมเปนหนำทของทกคน

นอกจำกน ยงพฒนำยกระดบนโยบำยดำนอำชวอนำมยและควำมปลอดภย โดยไดเสรมมำตรกำรเพมควำมเขมงวดดำนมำตรฐำนควำมปลอดภย ขนตอนและกระบวนกำรตำงๆ

ในเรองกำซเรอนกระจก บรษทตงเปำลดกำรปลอยกำซลดลงอยำงนอยรอยละ 30 ภำยในป 2563 (ใชขอมลป 2559 เปนฐำน) และมงสกำรเปนองคกรคำรบอนต ำและชวยลดผลกระทบตอสงแวดลอมและสงคมจำกกำซเรอนกระจก บรษทไดรเรมโครงกำรมำกมำยทสนบสนนเป ำหมำยดงกลำว เชน โครงกำรพลงงำนไฟฟำแสงอำทตยจำกหลงคำโรงงำนซงเปนกำรตดต งแผงพลงงำนแสงอำทตยไวท งในและหลงคำของโรงงำน กำรหมนเวยนน ำกลบมำใชใหมในกระบวนกำรผลต กำรท ำปยจำกกำกน ำเสยจำกโรงงำน และกำรรไซเคลพลำสตกปนเปอนแทนกำรฝงกลบ


(58)

3.5 ความเสยงดานการบรหารและการจดการ

3.5.1 ความเสยงดานการพฒนาบคลากร - ดวยเปำหมำยทจะเปนบรษทผผลตและจ ำหนำยอำหำรทะเลอนดบหนงของโลก และเปนผน ำในดำนนวตกรรมของธรกจอำหำรทะเลของโลก บรษทมกำรขยำยกำรลงทนอยำงตอเนองในบรษทยอยและบรษทรวม ทงในประเทศและตำงประเทศ ท ำใหมควำมจ ำเปนตองสรำงผบรหำรทงในระดบสงและระดบกลำง และในสำยงำนเฉพำะดำนวทยำศำสตรและนวตกรรมเพอรองรบกำรเตบโตทตอเนองและทส ำคญไปกวำนนคอควำมทำทำยในกำรรกษำบคลำกรเหลำนนใหอยกบบรษทอยำงย งยน เพอใหมนใจวำจะเตบโตอยำงย งยนและบรรลเปำหมำยทำงธรกจ

แนวทำงกำรด ำเนนงำน - กำรพฒนำบคลำกรเปนสงทบรษทใหควำมส ำคญอยำงยง เพรำะทรพยำกรบคคลเปรยบเสมอนสนทรพยททรงคณคำมำกทสด บรษทมกำรด ำเนนงำนตอเนองเพอพฒนำและปรบปรงแผนกำรพฒนำทรพยำกรบคคลในระยะยำว เพอใหสอดคลองกบควำมตองกำรทำงธรกจและกำรเตบโตของบรษท โดยมนโยบำยในกำรพฒนำบคลำกร คอ พนกงำนทกคนเปนคนเกง มคณคำตอองคกร และมศกยภำพทแตกตำงกนไป ทกคนสรำงคณคำใหกบองคกรในผลกำรปฏบตงำนทแตกตำงกน แตมควำมหมำย เรำมควำมเชอวำบคคลำกรทกคนมควำมสำมำรถหรอมขอเดนของตวเอง ซงทำงบรษทจะท ำใหพนกงำนทกๆ คนรและชวยใหพวกเขำสำมำรถน ำขอเดนของตนเองออกมำใชใหเกดประโยชนกบองคกรและตวเองไดมำกทสด ดงนน ทกคนจะไดรบโอกำสในกำรพฒนำตนเองและควำมกำวหนำในสำยอำชพทสอดคลองกบควำมตองกำรในแตละคนทแตกตำงกนไป

กำรพฒนำบคลำกรในทกๆ ระดบเปนสวนหนงของกลยทธหลกของบรษทและเปนพนธสญญำของคณะผบรหำรระดบสง มงเนนกำรน ำเสนอวธกำรฝกอบรมและพฒนำบคลำกรอยำงมประสทธภำพ โดยเนนทกำรปรบเปลยนทศนคตและวธกำรปฏบตงำนเพอใหไปสองคกรทมมำตรฐำนระดบสำกล โดยผสมผสำนทงกำรอบรมในหองเรยน (Classroom training) กำรสอนงำนและใหขอมลยอนกลบ (Coaching and giving feedback) และกำรประยกตใชในงำนจรง (On-the-job training: OJT) โดยกำรอบรมและพฒนำประกอบไปดวยรปแบบตำงๆ

3.5.2 การจดระบบการท างาน - ปจจบนบรษทไดมกำรขยำยกำรลงทนในบรษทยอยและบรษทรวมท งในประเทศและตำงประเทศรวม 70 แหง โดยบรษทยอยและบรษทรวมแตละแหงมกำรประกอบธรกจทแตกตำงกน รวมท งวฒนธรรมและแนวทำงบรหำรทอำจแตกตำงกนในแตละประเทศ กำรทบรษทมกำรเตบโตอยำงรวดเรว ควำมทำทำยในกำรบรหำรจดกำรเพอท ำใหบรษทยอยมแนวทำงกำรด ำเนนงำนทสอดคลองและเปนไปตำมนโยบำยเดยวกนท งกลมบรษทเปนประเดนทบรษทตระหนกและด ำเนนกำรอยำงตอเนอง เพอใหผลกำรด ำเนนงำนของกลมบรษทในภำพรวมบรรลเปำหมำยทก ำหนดไว

แนวทำงกำรด ำเนนงำน - บรษทใหควำมส ำคญกบกำรบรหำรจดกำรเปนสงส ำคญเพอก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนนงำนและเปำหมำยของกลมบรษทใหเปนไปในทศทำงเดยวกน ทมผบรหำรในบรษทหลกทงในประเทศและตำงประเทศมควำมรควำมสำมำรถและควำมเชยวชำญในกำรประกอบธรกจประเภทน นๆ รวมท งมกำรจดกำรประชมใหญกบบรษทยอยและบรษทรวมท งในและตำงประเทศทกป (TU Global Conference) เพอสอสำรนโยบำยรวมทงเปดโอกำสใหผบรหำรระดบสงไดรวมกนก ำหนดเปำหมำยและกลยทธของกลมบรษทรวมกน เพอสรำงควำมเขำใจและรวมกนน ำพำองคกรไปสเปำหมำยทก ำหนดไว

3.5.3 ความเสยงภายหลงการควบรวมกจการ - ไทยยเนยน กรป ประสบควำมส ำเรจในกำรเขำซอกจกำรเชงกลยทธหลำยโครงกำรในชวง 2-3 ปทผำนมำ กำรควบรวมและเขำซอกจกำรเหลำนชวยใหบรษทสำมำรถขยำยกำรเตบโตทำงธรกจไปสธรกจปลำยน ำ ขยำยกลมผลตภณฑใหม และ/หรอขยำยตลำดกำรขำย

ควำมทำทำยทตำมมำคอกำรบรหำรจดกำรเพอใหไดรบประโยชนตำมทคำดกำรณไวภำยหลงกำรควบรวมหรอเขำซอกจกำร ธรกจของ ไทยยเนยน กรป มอยทวโลก และในฐำนะกลมบรษทขำมชำต ไทยยเนยน กรป จงตองบรหำรจดกำรและบรณำกำรธรกจใหมทเพงเขำซอใหมประสทธภำพ และสรำงควำมมนใจวำกลมบรษทไดรบประโยชนและมลคำเพมตำมทไดคำดกำรณไว


(59)

แนวทำงกำรด ำเนนงำน - ในปทผำนมำ บรษทไดน ำกระบวนกำรควบรวมกจกำรใหมมำใชเพอใหมนใจวำบรษทสำมำรถบรรลผลประโยชนไดสงสดตำมวตถประสงคของกำรลงทน

กระบวนกำรดงกลำวมองคประกอบดงน 1. มโครงสรำงกำรก ำกบดแลดำนกำรบรณำกำรหลงกำรควบรวมกจกำร ซงมถง 2 ชน เพอก ำกบดแลผลของกำรปฏบตตำม

แผนงำนและกำรแกไขปญหำทเกดขนใหม 2. มกำรตดตำมควำมคบหนำกำรควบรวมกจกำรอยำงเปนระบบและเขมงวด 3. มเครองมอชวยในกำรตดตำมงำนทตองสงมอบเทยบกบแผนงำนทก ำหนดไว เพอใหมนใจวำปญหำทอำจเกดขนจะถกบงชและ

สอสำรกอนเกดผลกระทบ บรษทไดใชกระบวนกำรควบรวมกจกำรน กบกำรซอกจกำรในปทผำนมำ และจะน ำไปใชกบกำรควบรวมทจะเกดขนในอนำคต

อกดวย บรษทมนใจวำระบบดงกลำวจะชวยท ำใหสำมำรถระบปญหำทอำจเกดขนไดทนทวงท และชวยใหบรรลประโยชนสงสด

นโยบำยกำรลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม บรษทถอนโยบำยกำรลงทนในบรษททมผบรหำรเปนผถอหนดวย เพอกอใหเกดควำมมนใจวำ ทมบรหำรจะสำมำรถดแลและ

บรหำรงำนใหกจกำรมผลกำรด ำเนนงำนทด ในขณะเดยวกน บรษทจะดแลตดตำมกำรด ำเนนงำนอยำงใกลชด ท งในสวนทเกยวกบแผนงำนประจ ำป กำรขยำยงำน และกำรลงทนเพมใหเปนไปตำมนโยบำยเดยวกน อกทงยงมกำรจดตงหนวยงำนตรวจสอบ (Audit Unit) เพอเขำตรวจสอบบรษทและบรษทยอย ใหมกำรด ำเนนงำนตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบรษทอยำงมประสทธภำพ มควำมโปรงใส และสำมำรถตรวจสอบกำรปฏบตงำนไดทกขนตอน สำมำรถดขอมลเพมเตมไดในหวขอ 9.4 กำรก ำกบดแลกำรด ำเนนงำนของบรษทยอยและบรษทรวม

นอกจำกน ในกำรก ำกบดแลและบรหำรงำน บรษทแมจะเปนผก ำหนดนโยบำยและระบบกำรจดกำรทส ำคญตำงๆ โดยเฉพำะในดำนกำรเงนและกำรบญชเพอใหแนวทำงบรหำรจดกำรกจกำรบรษทยอยสอดคลองและเปนไปในทศทำงเดยวกน เชน มำตรฐำนกำรบญช นโยบำยทำงกำรเงน นโยบำยกำรก ำกบดแลกจกำรทด

3.6 ความเสยงทเกดขนใหม


โรคระบาด

เมอวนท 31 ธนวำคม 2562 ซงเปนวนสดทำยของกำรพจำรณำรำยงำนประจ ำปฉบบน มรำยงำนผตดเชอโคโรนำไวรสสำยพนธใหม (โควด-19) ในเมองอฮน ประเทศจน นบจำกนนมำ เชอไวรสนไดระบำดไปทวโลก สงผลกระทบตอธรกจทวโลก

ในฐำนะผประกอบธรกจทมกำรด ำเนนงำนทวโลก ไทยยเนยนไดรบผลกระทบดวยเชนกนโดยไมมขอยกเวน โดยเฉพำะอยำงยงหวงโซอปทำนและกำรจดหำผลตภณฑของบรษท นอกจำกนบรษทไดรบผลกระทบทำงธรกจ โดยเฉพำะจำกลกคำกลมธรกจกำรใหบรกำรดำนอำหำรในประเทศจน และควำมเสยงตอสขภำพของพนกงำน

โรคระบาด

ทำงบรษทไดตดตำมสถำนกำรณและประเมนควำมเสยงอยำงตอเนอง จนกระทงวนท 29 มกรำคม 2563 จงไดประกำศกำรจ ำกดกำรเดนทำง โดยงดกำรเดนทำงไปยงประเทศจนทไมจ ำเปน และในวนท 26 กมภำพนธ 2563 บรษทไดประกำศงดกำรเดนทำงทวโลก ส ำหรบบรษทยอยในประเทศจนกใหปฏบตตำมนโยบำยของรฐบำลใหพนกงำนสำมำรถท ำงำนจำกทพก

ส ำหรบทกบรษทในกลมไทยยเนยนทวโลกกไดออกมำตรกำรดแลควำมสะอำดและควำมปลอดภย เชน กำรจดหำเจลและสเปรยแอลกอฮอลเพอใหพนกงำนท ำควำมสะอำดมอ และสงเสรมใหพนกงำนสวมหนำกำกอนำมย จำกนตลอดป 2563 และจวบจนปญหำนจะหมดไป กจะมมำตรกำรออกมำเพมเตม เชน กำรตดตง


(60)

เครองตรวจวดอณหภมมำกเทำทจะท ำได

ไทยยเนยนปฏบตตำมแนวทำงขององคกำรอนำมยโลกอยำงเครงครด ตดตำมควำมเคลอนไหวอยำงใกลชด และปฏบตตำมระเบยบขอบงคบทำงกฎหมำยของรฐบำลตำงๆ ในทกประเทศทเรำมกำรด ำเนนงำนอย

ขยะพลาสตกในทองทะเล

ขยะพลำสตกในทองทะเลเปนประเดนระดบโลกทมควำมส ำคญมำกยงขนในไมกปทผำนมำ สรำงควำมกงวลใหหลำยฝำยไมเพยงแตผมสวนไดสวนเสย แตรวมถงลกคำและผบรโภคทวโลก ขยะพลำสตกในทองทะเลอำจสงผลกระทบตอควำมอดมสมบรณของทองทะเล รวมท งสงผลกระทบตอชวตควำมเปนอยและสขภำพของคนทพงพำทองทะเล

ขยะพลาสตกในทองทะเล

ไทยยเนยนไดรเรมโครงกำรหลำยโครงกำรเพอลดปรมำณขยะในทะเล และกอปกรณจบปลำท ถกทงไว หรอสญหำยในทะเล (ALDFG) ซงรวมถงโครงกำรทบรษทไดรวมกบ Global Ghost Gear Initiative (GGGI) ปจจบนเรำก ำลงหำวธทจะท ำใหบรรจภณฑของผลตภณฑของเรำมควำมเปนมตรกบสงแวดลอมยงขน และไดประกำศพนธกจทจะใหบรรจภณฑของผลตภณฑภำยใตแบรนดของบรษททงหมดสำมำรถน ำกลบมำใชไดใหม รไซเคล หรอยอยสลำยได ภำยในป 2568 นอกจำกน เรำย งม สวนรวมกบพนกงำนและชมชนอยำงสม ำเสมอในกำรลดของเสย กำรรไซเคล และกำรขจดของเสยอยำงเหมำะสม

ในป 2562 ทมของเรำทวโลกไดม สวนในหลำยโครงกำรทสรำงสรรคมำเพอชวยขจด ขยะพลำสตกในทองทะเล และกำรทงขยะในแมน ำ โดยประกอบไปดวยกจกรรมตำงๆ เชน กจกรรมด ำน ำเกบขยะ #GhostGearReborn ในประเทศไทย ซงจดรวมกบ GGGI นอกจำกน เรำยงไดจดกจกรรมท ำควำมสะอำดชำยทะเลและคลองโดยทมจำกทวโลก รวมถง ทมจำกทวยโรป ทมส ำนกงำน John West ในสหรำชอำณำจกร ไอรแลนด และเนเธอรแลนด สวนพนกงำนแบรนดซเลคไดชวยกนท ำควำมสะอำดหำดบำนเพ ชำยทะเลฝงตะวนออกของประเทศไทย และพนกงำน Mareblu รวมกบจตอำสำจำก Legambiente ในกำรท ำควำมสะอำด Cascina Mulini Ascuitti ในสวน Monza

ขอมลสวนบคคล ความคาดหวงและกฎระเบยบทเพมขน

ขอบงคบกำรคมครองขอมลสวนบคคล ซงทยอยมผลบงคบใช ไดแก มำตรกำรคมครองขอมลสวนบคคลของยโรป (GDPR) และขอบงคบเรองกำรคมครองขอมลสวนบคคลภำยใตพระรำชบญญตคมครองขอมลสวนบคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ไดสรำงแรงกดดนใหกบฝำยเทคโนโลยสำรสนเทศในกำรควบคมและจดกำรขอมลของทงกลมบรษท เนองจำกกำรไมปฏบตตำมขอบงคบอำจน ำมำส

ขอมลสวนบคคล ความคาดหวงและกฎระเบยบทเพมขน

บรษทไดเตรยมเอกสำรและนโยบำยทเกยวของเพอใหมนใจวำปฏบตตำมขอบงคบ PDPA ซงจะมผลบงคบใชอยำงเตมรปแบบในเดอนพฤษภำคม ป 2563 ดงนน จงไดศกษำผลกระทบของ PDPA ในแงของกำรบงคบใชน โดยไดเตรยมเอกสำรและนโยบำยทเกยวของเพอใหเปนไปตำมทขอบงคบก ำหนดไว

กำรปฏบตตำม GDPR ซงมผลบงคบใชในป 2561 เปนสงทเรำตอง


(61)

ควำมเสยหำยตอชอเสยง กำรถกปรบ และกำรด ำเนนคดทำงอำญำ ท ำอยำงตอเนองในระดบตำงๆ ภำยในไทยยเนยนกรป โดยเนนไปทบรษทยอยในยโรป:

• ไดท ำกำรประเมนภำยในเรองขอมลสวนบคคลของผ ถอสญชำตยโรปทมโอกำสถกเกบรวบรวมและน ำขอมลไปใช

• ไดออกมำตรกำรทเกยวของและด ำเนนกำรกำรปฏบตทถกตอง

• กลมบรษทไดทบทวนนโยบำยและขนตอนตำงๆ ทเกยวของ และออกมำตรกำรควบคมกระบวนกำรทำงธรกจและทำงเทคนคเพมเตมเพอใหมนใจวำขอมลสวนบคคลนไดรบกำรคมครอง

นอกจำกน ยงไดใหบรษททปรกษำและตรวจสอบซงเปนทยอมรบในระดบสำกล มำด ำเนนกำรวเครำะหชองวำงขององคกำร (Gap Analysis) ทเกยวของกบควำมมนคงปลอดภยทำงไซเบอรของไทยยเนยน และไดปรบปรงกำรคมครองและรกษำขอมล สำรสนเทศและทรพยสนของไทยยเนยนทวโลก


(62)

4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ

4.1 บรษทและบรษทยอย มทรพยสนถำวรหลกทใชในกำรประกอบธรกจรวมกนทกบรษท ดงน

ประเภท/ลกษณะทรพยสน ลกษณะกรรมสทธ มลคำ

(ลำนบำท)

ภำระผกพน

1) ทดน และสวนปรบปรงทดน 2,908.16

- บมจ. ไทยยเนยน กรป รวม 753 ไร จงหวดสมทรสาคร เพชรบร ปราจนบร และพงงา

เปนเจำของ ไมม

- บจ. ไทยรวมสนพฒนาอตสาหกรรม รวม 125 ไร จงหวดกรงเทพฯ และสมทรสาคร


- บมจ. สงขลาแคนนง รวม 83 ไร จงหวดสงขลา


- บจ. ไทยยเนยน ฟดมลล รวม 131 ไร จงหวดสมทรสาคร และสงขลา


- กลมบรษท บมจ. แพคฟด รวม 112 ไร จงหวดกรงเทพฯ นครศรธรรมราช และสมทรสาคร

เปนเจำของ ค ำประกนเงนกยมบำงสวน

- บจ. ไทยยเนยน ซฟด รวม 88 ไร จงหวดสงขลา


- บจ. เอเซยนแปซฟคแคน รวม 96 ไร จงหวดสมทรสาคร


- บจ. ไทยยเนยน กราฟฟกส รวม 4 ไร จงหวดกรงเทพฯ


- กลมบรษท ไทยยเนยน นอรท อเมรกา ประเทศสหรฐอเมรกา


- กลมบรษท ไทยยเนยน อนเวสทเมนต โฮลดง สหภาพยโรป


2) อำคำรโรงงำนและสวนปรบปรงอำคำร เปนเจำของ 9,477.67 ไมม

3) หองเยน เครองจกร และอปกรณ เปนเจำของ 9,950.62 ไมม

4) เครองใชเครองตกแตง และอปกรณส ำนกงำน เปนเจำของ 424.31 ไมม

5) ยำนพำหนะ เปนเจำของ 301.63 ไมม

6) สนทรพยระหวำงตดตงและกอสรำง 2,847.49

รวมมลคาสทธตามบญช 25,909.88


(63)

ณ วนท 31 ธนวำคม 2562

- บรษทและบรษทยอยมยอดคงเหลอของสนทรพยสทธกำรใช โดยมมลคำสทธตำมบญชเปนจ ำนวนเงน 1,526.48 ลำนบำท (2561: 1,838.47 ลำนบำท)

- ทดน อำคำร และอปกรณของบรษทยอยในตำงประเทศ จ ำนวนรวม 366.64 ลำนบำท (2561 : จ ำนวน 612.37 ลำนบำท) ไดน ำไปจดจ ำนองไวกบสถำบนกำรเงนเพอค ำประกนเงนกยมระยะยำวจำกสถำบนกำรเงน

- บรษทและบรษทยอยมทดนทไมไดใชในกำรด ำเนนงำน 2 แหง ไดแก ทดนทจงหวดเพชรบร และทจงหวดปรำจนบร

นอกจำกน บรษทและบรษทยอยยงมทรพยสนทไมมตวตน ไดแก เครองหมำยกำรคำ ลขสทธ และสทธบตรตำงๆ ประกอบดวย - เครองหมำยกำรคำ ซเลค (Sealect) ไมไดบนทกมลคำ เนองจำกบรษทเปนผยนขอจดทะเบยนลขสทธตอกรมทรพยสนทำงปญญำ - เครองหมำยกำรคำ ฟชโช (Fisho) ไมไดบนทกมลคำ เนองจำกบรษทเปนผยนขอจดทะเบยนลขสทธตอกรมทรพยสนทำงปญญำ - Chicken of the Sea, CI Seafoods และ XCELLENT เปนเครองหมำยกำรคำทประเทศสหรฐอเมรกำ มลคำสทธ 616.85 ลำนบำท - โปรฟด ซฟด และแอควำฟด เปนเครองหมำยกำรคำ ซงซอมำจำกผผลตเดม ตดจ ำหนำยสะสมแลวคงเหลอมลคำสทธ 1.07 ลำนบำท

- ไทยยเนยนฟด เอฟซอำร โชบ ไฮฟด และนำนำม ไมไดบนทกมลคำเนองจำกบรษทเปนผยนขอจดทะเบยนเครองหมำยกำรคำตอกรม ทรพยสนทำงปญญำ

- John West, Petit Navire, Mareblu, H.Parmentier, King Oscar, Les Pecheries de Chez Nous และ Hawesta เปนเครองหมำยกำรคำในประเทศแถบยโรป หลงกำรตดจ ำหนำยแลวคงเหลอมลคำสทธ 11,929.00 ลำนบำท

- คำโปรแกรมคอมพวเตอรส ำหรบกำรด ำเนนงำนในกลมบรษท หลงกำรตดจ ำหนำยแลว คงเหลอมลคำสทธ 1,625.71 ลำนบำท

กรณทเครองหมำยกำรคำตำงๆ ภำยในประเทศหมดอำย บรษทจะขอตออำยกบกรมทรพยสนทำงปญญำเพอใหธรกจด ำเนนกำรไดอยำงตอเนอง

4.2 นโยบำยกำรลงทนและกำรบรหำรงำนในบรษทยอยและบรษทรวม - ลงทนในธรกจทเกยวเนองกบธรกจหลกทบรษทด ำเนนกำรอย เชน ธรกจบรรจภณฑ - ลงทนในธรกจทบรษทมควำมเขำใจและสำมำรถเรยนรไดอยำงรวดเรว - ลงทนในธรกจทใชเงนลงทนไมมำกนก ซงจะไมกระทบกระเทอนถงบรษทจดทะเบยน - ลงทนในธรกจทผรวมทนมสวนรวมในกำรบรหำร ไมใชเปนเพยงผถอหนเทำนน - ลงทนในธรกจทใหผลตอบแทนคนภำยในเวลำ 4 ป

5. ขอพพาททางกฎหมาย

บรษทหรอบรษทยอยมหนสนทอำจจะเกดขนจำกกำรถกฟองรอง ซงฝำยบรหำรไดใชดลยพนจในกำรประเมนผลของคดทถกฟองแลวและเชอมนวำจะไมมคำควำมเสยหำยเกดขน หรอมผลกระทบดำนลบตอทรพยสนของบรษทหรอบรษทยอยทมจ ำนวนสงกวำรอยละ 5 ของสวนของเจำของแตอยำงใด โดยมคดฟองรองทส ำคญ ไดแก


(64)

Tri-Union Seafoods LLC (Tri-U)

เมอวน ท 15 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 Tri-Union Seafoods LLC (Tri-U) ไดรบหมำยเรยกจำกกระทรวงยตธรรมของประเทศสหรฐอเมรกำ (United States Department of Justice หรอ “DOJ”) เพอใหขอมลในกำรสอบสวนกำรฝำฝนกฎหมำยวำดวยกำรแขงขนทำงกำรคำในอตสำหกรรมอำหำรทะเลบรรจภำชนะปดผนก โดย Tri-U ไดใหควำมรวมมอกบรฐบำลอยำงเตมท รวมถงกำรมอบเอกสำรและหลกฐำนอนตำมหมำยเรยก ท งน Tri-U ไดรบกำรผอนผนแบบมเงอนไข (Conditional Leniency Program) ซงสถำนะกำรผอนผนแบบมเงอนไขดงกลำวหมำยควำมวำ หำกทำง Tri-U และผ บรหำรหรอพนกงำนของ Tri-U ใหควำมรวมมอในขนตอนของกำรสอบสวน จะไมถกด ำเนนคดหรอถกเรยกใหตองช ำระคำปรบ ปจจบนกำรสอบสวนดงกลำวยงอยระหวำงกำรด ำเนนกำร

นอกจำกน Tri-U ไดถกฟองเปนจ ำเลยในคดแพงหลำยคดทงทถกด ำเนนคดแบบกลมและทถกฟองรองโดยตรง ซงโจทก ไดแก รำนคำปลก รำนขำยของช ำ และลกคำหลำยรำยทอำงวำซออำหำรทะเลบรรจภำชนะปดผนกจำก Tri-U และจ ำเลยรวม ค ำฟองคดแพงดงกลำวไดระบเรองกำรรวมกนก ำหนด เพม คงไวซงรำคำ และ/หรอ ท ำใหรำคำของอำหำรทะเลบรรจภำชนะปดผนกในประเทศสหรฐอเมรกำนนคงท ซงฝำฝนกฎหมำยกำรแขงขนทำงกำรคำมำตรำ 1 และ 3 ภำยใตกฎหมำยปองกนกำรผกขำด (Sherman Antitrust Act) (15 U.S.C. §§ 1, 3) และละเมดกฎหมำยปองกนกำรผกขำดทำงกำรคำ กำรคมครองผบรโภค กำรประกอบกำรคำทไมเทำเทยม และกำรแขงขนทไมเปนธรรมของประเทศสหรฐอเมรกำ โดยโจทกมกำรเรยกคำชดเชยในควำมเสยหำยดงกลำว

ระหวำงไตรมำสทสองของป พ.ศ. 2561 Tri-U ไดขอสรปส ำหรบขอเรยกรองทำงแพงเกยวกบกำรปองกนกำรผกขำดกบหนงในลกคำปลกรำยใหญทสด โดย Tri-U ไดมกำรจำยช ำระเงนและจะมกำรเขำรวมโครงกำรควำมรวมมอตำง ๆ และนโยบำยสงเสรมผลตภณฑใหมรวมกน รวมถงกำรเปดตวผลตภณฑนวตกรรมผำนรำนคำปลกดงกลำว นอกจำกน Tri-U ยงไดบรรลขอตกลงทจะจำยช ำระ ขอเรยกรองใหแกกลมผคำปลกรำยตำง ๆ จำกขอตกลงในสญญำดงกลำว Tri-U ไดประมำณกำรจ ำนวนทจะตองช ำระทงหมดส ำหรบคดแพงซงไดถกรบรในระหวำงไตรมำสสองเปนจ ำนวน 42.6 ลำนเหรยญสหรฐ

John West Foods Limited (JWF)

เมอวนท 2 มกรำคม พ.ศ. 2561 JWF ไดรบแจงเกยวกบแผนเพอกำรด ำเนนกำรของส ำนกงำนอยกำรแหงสหรำชอำณำจกร (UK Crown Prosecution Service) ในกำรด ำเนนคดตอ JWF บนขอกลำวอำงวำกระท ำควำมผดเกยวกบกำรด ำเนนธรกจทเกยวของโดยตรงกบกำรท ำประมงทผดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไรกำรควบคม (IUU fishing) อนเนองมำจำกกำรน ำเขำปลำจำกประเทศกำนำในชวงระยะเวลำระหวำงป พ.ศ. 2555 ถง ปพ.ศ. 2557 โดยกำรพจำรณำคดนดแรกมขนเมอวนท 26 มกรำคม พ.ศ. 2561 ณ ศำลมำจสเตรท (Magistrate court) ไทนแอนดแวร (Tyne & Wear) ขณะน JWF อยในระหวำงกำรตอสคด และยงไมสำมำรถคำดกำรณควำมเปนไปไดในผลของคดดงกลำว

นอกจำกน บรษทยอยบำงแหงในกลมบรษท Thai Union Europe อยระหวำงกำรตรวจสอบโดยหนวยงำนจดเกบภำษ โดยบรษทยอยไดใหควำมรวมมอในกำรตรวจสอบ ซงผลจำกกำรตรวจสอบยงไมเปนทสรป อยำงไรกตำม ผบรหำรคำดวำจะไมมผลกระทบตอกลมบรษทอยำงเปนสำระส ำคญ


(65)

6. ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน

6.1 ขอมลทวไป

บรษท ไทยยเนยน กรป จ ำกด (มหำชน) ประกอบธรกจหลกเปนผผลตและสงออกอำหำรทะเลแชแขงและบรรจกระปอง โดยม

- ส ำนกงำนใหญ ตงอยเลขท 72/1 หม 7 ถนนเศรษฐกจ 1 ต ำบลทำทรำย อ ำเภอเมองสมทรสำคร จงหวดสมทรสำคร 74000 โทรศพท 66(0) 3481-6500 โทรสำร 66(0) 3481-6499

- ส ำนกงำนกรงเทพฯ ต งอยเลขท 979/12 ช นเอม อำคำรเอสเอมทำวเวอร ถนนพหลโยธน แขวงพญำไท เขตพญำไท กรงเทพมหำนคร 10400 โทรศพท 66(0) 2298-0024 โทรสำร 66(0) 2298-0443

- ฝำยสอสำรองคกร e-mail address : [email protected]

- ฝำยนกลงทนสมพนธ e-mail address : [email protected]

- ส ำนกเลขำนกำรบรษท e-mail address : [email protected]

- เวบไซต www.thaiunion.com

- ทะเบยนบรษทและเลขประจ ำตวผเสยภำษ เลขท 0107537000891

ณ ปจจบน 31 มกรำคม 2563 บรษทมทนจดทะเบยน 1,492,953,874 บำท แบงเปนหนสำมญ 5,971,815,496 หน มลคำทตรำไวหนละ 0.25 บำท และมทนช ำระแลว เทำกบ 1,192,953,874 บำท

- นายทะเบยนหนสามญ บรษท ศนยรบฝำกหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ำกด ชน 14 ตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย เลขท 93 ถนนรชดำภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพมหำนคร 10400 โทรศพท +66(0) 2009-9000 โทรสำร +66(0) 2009-9992

- นายทะเบยนหนก หนกป 2554 ชดท 1-3 : ธนำคำรกสกรไทย จ ำกด (มหำชน) หนกป 2557 ครงท 1 ชดท 1-4 : ธนำคำรกสกรไทย จ ำกด (มหำชน) หนกป 2557 ครงท 2 ชดท 1-2 : ธนำคำรทหำรไทย จ ำกด (มหำชน) หนกป 2559 ครงท 1 : ธนำคำรกรงศรอยธยำ จ ำกด (มหำชน) หนกป 2559 ครงท 2 ชดท 1-3 : ธนำคำรกรงศรอยธยำ จ ำกด (มหำชน) หนกป 2560 ครงท 1 ชดท 1-4 : ธนำคำรกรงศรอยธยำ จ ำกด (มหำชน) หนกป 2562 ครงท 1 ชดท 1-2 : ธนำคำรกรงไทย จ ำกด (มหำชน) หนกป 2562 “หนกดอยสทธทมลกษณะคลำยทน” : ธนำคำรกรงไทย จ ำกด (มหำชน)

บคคลอางอง


(66)

- ผสอบบญช นำยพงทว รตนะโกเศศ ผสอบบญชรบอนญำตเลขทะเบยน 7795 หรอ นำยชำญชย ชยประสทธ ผสอบบญชรบอนญำตเลขทะเบยน 3760 หรอ นำงสำวอมรรตน เพมพนวฒนำสข ผสอบบญชรบอนญำตเลขทะเบยน 4599

บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด เลขท 179/74 - 80 อำคำรบำงกอกซตทำวเวอร ชน 15 ถนนสำทรใต แขวงทงมหำเมฆ เขตสำทร กรงเทพฯ 10120 โทรศพท +66(0) 2344-1000 โทรสำร +66(0) 2286-5050

- ทปรกษาหรอผจดการภายใตสญญาการจดการ: ไมม

6.2 ขอมลส าคญอน

บรษทไมมขอมลอนใดทอำจมผลกระทบตอกำรตดสนใจของผลงทนอยำงมนยส ำคญ หำกบรษทเหนวำ มขอมลอนทจ ำเปนซงเปนประโยชนหรออำจมผลกระทบตอกำรตดสนใจของผลงทนอยำงมนยส ำคญ หรอเพอควำมเทำเทยมกนในกำรเขำถงขอมลของผลงทนทกกลม บรษทจะด ำเนนกำรเปดเผยขอมลใหถกตองและครบถวนโดยทนท เพอใหผลงทนสำมำรถใชขอมลดงกลำวประกอบกำรตดสนใจลงทน ทงทำงระบบของตลำดหลกทรพยฯ และเวบไซตของบรษท


(67)

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน

7.1 จ านวนทนจดทะเบยนและทนช าระแลว ณ 30 ธนวาคม 2562 บรษทมทนจดทะเบยน 1,492,953,874 บาท หรอ 5,971,815,496 หน มลคาหนละ 0.25 บาท โดยแบงเปน 1) ทนเรยกช าระแลว 1,192,953,874 บาท หรอ 4,771,815,496 หน มลคาหนละ 0.25 บาท ซงเปนหลกทรพยทจดทะเบยนในตลาด

หลกทรพยแหงประเทศไทย 2) หนสามญสวนทยงไมไดเรยกช าระ จ านวน 1,200,000,000 หน รอการลดทนในอนาคต

7.2 ผถอหน ประกอบดวยกลมผถอหนรายใหญสงสด 10 รายแรก ณ วนทปดสมดทะเบยน 30 ธนวาคม 2562 ดงน

ล าดบ จ านวนหน %

1. ครอบครวจนศร * 923,239,296 19.34

2. บรษท ไทยเอนวดอาร จ ากด 559,891,770 11.73

3. บรษท มตซบช คอรปอเรชน จ ากด 347,745,120 7.29

4. ครอบครวนรตตนานนท * 328,459,252 6.88

5. ส านกงานประกนสงคม 180,718,708 3.79

6. STATE STREET EUROPE LIMITED 129,517,504 2.71

7. กองทนเปดบวหลวงหนระยะยาว 119,021,800 2.49

8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 102,594,282 2.15

9. GIC PRIVATE LIMITED 82,696,600 1.73

10. THE BANK OF NEW YORK MELLON 80,184,643 1.68

หมายเหต * รายชอกลมผถอหนตามตารางขางตน มรายละเอยดดงน

ชอ จ านวนหน %

1. ครอบครวจนศร 923,239,296 19.34

(1) นายธรพงศ จนศร 399,736,164 8.38

(2) นายไกรสร จนศร 174,804,288 3.66

(3) นายดสพล จนศร 123,809,308 2.59

(4) นางพรนภา จนศร 109,329,048 2.29

(5) นางบษกร จนศร 56,330,432 1.18

(6) นายเดชพล จนศร 41,230,000 0.86

(7) นางทพยรตน จนศร 18,000,056 0.38


(68)

ชอ จ านวนหน %

2. ครอบครวนรตตนานนท 328,459,252 6.88

(1) นายเชง นรตตนานนท 200,442,084 4.20

(2) นางจนตนา นรตตนานนท 66,332,032 1.39

(3) นายนรนทร นรตตนานนท 32,039,968 0.67

(4) นายนคร นรตตนานนท 29,645,168 0.62

โครงสรางผถอหนของบรษท

สญชาต

นตบคคล บคคลธรรมดา จ านวนรายรวม

จ านวนหนรวม %

จ านวนราย จ านวนหน จ านวนราย จ านวนหน

ไทย 504 1,575,041,992 13,663 1,789,158,290 14,167 3,364,200,282 70.50

ตางชาต 202 1,235,663,378 44 171,951,836 246 1,407,615,214 29.50

ยอดรวม 706 2,810,705,370 13,707 1,961,110,126 14,413 4,771,815,496 100.00

หมายเหต: ณ วนทปดสมดทะเบยน วนท 30 ธนวาคม 2562 จากจ านวนหนทออกจ าหนายและช าระแลวทงสน 4,771,815,496 หน มลคาทตราไวหนละ 0.25 บาท โดยนบรวมการถอหนของผทเกยวของและผทอยภายใตผมอ านาจควบคมเดยวกนเปนกลมเดยวกน ทงน ในสวนของบรษท ไทยเอนวดอาร จ ากด ผถอหนจะไมมสทธในการออกคะแนนเสยงในการประชมผถอหน ซงจะมผลใหคะแนนเสยงหายไปรอยละ 11.73 ของจ านวนหนทงหมด

7.3 รายละเอยดหนก

หนก

• ป 2554 : “หนกชดท 1” ใชชอวา “หนกของ บรษท ไทยยเนยน โฟรเซน โปรดกส จ ากด (มหาชน) ครงท 1/2554 ชดท 1 ครบก าหนดไถถอนป พ.ศ. 2557”

“หนกชดท 2” ใชชอวา “หนกของ บรษท ไทยยเนยน โฟรเซน โปรดกส จ ากด (มหาชน) ครงท 1/2554 ชดท 2 ครบก าหนดไถถอนป พ.ศ. 2559”


อายของหนก : 1) หนกชดท 1 มอาย 3 ป นบจากวนออกหนก 2) หนกชดท 2 มอาย 5 ป นบจากวนออกหนก 3) หนกชดท 3 มอาย 10 ป นบจากวนออกหนก

มลคารวมของหนกทเสนอขาย : 6,750,000,000 บาท คงเหลอ 1,500,000 บาท โดยมรายละเอยด ดงน 1) หนกชดท 1 มลคา 3,300,000,000 บาท (ไถถอนไปแลว เมอวนท 27 กรกฎาคม 2557) 2) หนกชดท 2 มลคา 1,950,000,000 บาท (ไถถอนไปแลว เมอวนท 27 กรกฎาคม 2559)


(69)

3) หนกชดท 3 มลคา 1,500,000,000 บาท จ านวนหนกทเสนอขาย : 6,750,000 หนวย แบงเปน

1) หนกชดท 1 จ านวน 3,300,000 หนวย 2) หนกชดท 2 จ านวน 1,950,000 หนวย 3) หนกชดท 3 จ านวน 1,500,000 หนวย

มลคาทตราไวตอหนวย : 1,000 บาท ราคาทเสนอขายตอหนวย : 1,000 บาท วนทออกหนก : วนท 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 วนครบก าหนดไถถอน : หนกชดท 1 วนท 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

หนกชดท 2 วนท 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 หนกชดท 3 วนท 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

อตราดอกเบยและก าหนดเวลา การช าระดอกเบย : หนกชดท 1 อตราดอกเบยคงท รอยละ 4.51 ตอป

หนกชดท 2 อตราดอกเบยคงท รอยละ 4.70 ตอป หนกชดท 3 อตราดอกเบยคงท รอยละ 5.02 ตอป โดยช าระดอกเบยของหนก ทกๆ 3 เดอน ในวนท 27 กรกฎาคม 27 ตลาคม 27 มกราคม และ 27 เมษายน ของทกป ตลอดอายหนกแตละชด โดยจะท าการช าระดอกเบยงวดแรกใน วนท 27 ตลาคม พ.ศ. 2554 และจะท าการช าระดอกเบยงวดสดทายของหนกแตละชด ใน วนครบก าหนดไถถอนหนกแตละชดนนๆ

การไถถอนหนก : สามารถท าไดในวนครบก าหนดไถถอนหนกแตละชด โดยการช าระเงนตนคงคางทงหมด ภายใตหนกชดนนๆ พรอมทงดอกเบยงวดสดทายของหนกชดดงกลาว

นายทะเบยนหนก : ธนาคารกสกรไทย จ ากด (มหาชน) หรอผทไดรบแตงตงโดยชอบใหท าหนาทเปนนายทะเบยนหนกและตวแทนช าระเงนแทน

• ป 2557 ครงท 1 : “หนกชดท 1” ใชชอวา “หนกของ บรษท ไทยยเนยน โฟรเซน โปรดกส จ ากด (มหาชน) ครงท 1/2557 ชดท 1 ครบก าหนดไถถอนป พ.ศ. 2560”




อายของหนก : 1) หนกชดท 1 มอาย 3 ป นบจากวนออกหนก 2) หนกชดท 2 มอาย 5 ป นบจากวนออกหนก 3) หนกชดท 3 มอาย 7 ป นบจากวนออกหนก 4) หนกชดท 4 มอาย 10 ป นบจากวนออกหนก


(70)

มลคารวมของหนกทเสนอขาย : 8,250,000,000 บาท คงเหลอ 5,750,000 บาท โดยมรายละเอยด ดงน 1) หนกชดท 1 มลคา 2,500,000,000 บาท (ไถถอนไปแลว เมอวนท 6 กมภาพนธ 2560) 2) หนกชดท 2 มลคา 3,150,000,000 บาท (ไถถอนไปแลว เมอวนท 6 กมภาพนธ 2562) 3) หนกชดท 3 มลคา 1,550,000,000 บาท 4) หนกชดท 4 มลคา 1,050,000,000 บาท

จ านวนหนกทเสนอขาย : 8,250,000 หนวย แบงเปน 1) หนกชดท 1 จ านวน 2,500,000 หนวย 2) หนกชดท 2 จ านวน 3,150,000 หนวย 3) หนกชดท 3 จ านวน 1,550,000 หนวย 4) หนกชดท 4 จ านวน 1,050,000 หนวย

มลคาทตราไวตอหนวย : 1,000 บาท ราคาทเสนอขายตอหนวย : 1,000 บาท วนทออกหนก : วนท 6 กมภาพนธ พ.ศ. 2557 วนครบก าหนดไถถอน : หนกชดท 1 วนท 6 กมภาพนธ พ.ศ. 2560

หนกชดท 2 วนท 6 กมภาพนธ พ.ศ. 2562 หนกชดท 3 วนท 6 กมภาพนธ พ.ศ. 2564 หนกชดท 4 วนท 6 กมภาพนธ พ.ศ. 2567

อตราดอกเบยและก าหนดเวลาการ ช าระดอกเบย : หนกชดท 1 อตราดอกเบยคงท รอยละ 3.58 ตอป

หนกชดท 2 อตราดอกเบยคงท รอยละ 4.21 ตอป หนกชดท 3 อตราดอกเบยคงท รอยละ 4.69 ตอป หนกชดท 4 อตราดอกเบยคงท รอยละ 5.18 ตอป โดยช าระดอกเบยของหนก ทกๆ 3 เดอน ในวนท 6 กมภาพนธ 6 พฤษภาคม 6 สงหาคม และ 6 พฤศจกายน ของทกป ตลอดอายหนกแตละชด โดยจะท าการช าระดอกเบยงวดแรกในวนท 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และจะท าการช าระดอกเบยงวดสดทายของหนกแตละชด ในวนครบก าหนดไถถอนหนกแตละชดนนๆ


นายทะเบยนหนก : ธนาคารกสกรไทย จ ากด (มหาชน) หรอผทไดรบแตงตงโดยชอบใหท าหนาทเปนนายทะเบยนหนกและตวแทนช าระเงนแทน

• ป 2557 ครงท 2 : “หนกชดท 1” ใชชอวา “หนกของ บรษท ไทยยเนยน โฟรเซน โปรดกส จ ากด (มหาชน) ครงท 2/2557 ชดท 1 ครบก าหนดไถถอนป พ.ศ. 2564”



(71)

อายของหนก : 1) หนกชดท 1 มอาย 7 ป นบจากวนออกหนก 2) หนกชดท 2 มอาย 10 ป นบจากวนออกหนก

มลคารวมของหนกทเสนอขาย : 4,500,000,000 บาท โดยมรายละเอยด ดงน 1) หนกชดท 1 มลคา 1,000,000,000 บาท 2) หนกชดท 2 มลคา 3,500,000,000 บาท

จ านวนหนกทเสนอขาย : 4,500,000 หนวย แบงเปน 1) หนกชดท 1 จ านวน 1,000,000 หนวย 2) หนกชดท 2 จ านวน 3,500,000 หนวย

มลคาทตราไวตอหนวย : 1,000 บาท ราคาทเสนอขายตอหนวย : 1,000 บาท วนทออกหนก : วนท 9 ตลาคม พ.ศ. 2557 วนครบก าหนดไถถอน : หนกชดท 1 วนท 9 ตลาคม พ.ศ. 2564

หนกชดท 2 วนท 9 ตลาคม พ.ศ. 2567 อตราดอกเบยและก าหนดเวลาการ ช าระดอกเบย : หนกชดท 1 อตราดอกเบยคงท รอยละ 4.21 ตอป

หนกชดท 2 อตราดอกเบยคงท รอยละ 4.58 ตอป โดยช าระดอกเบยของหนก ทกๆ 3 เดอน ในวนท 9 ตลาคม 9 มกราคม 9 เมษายน และ 9 กรกฎาคม ของทกป ตลอดอายหนกแตละชด โดยจะท าการช าระดอกเบยงวดแรกในวนท 9 มกราคม พ.ศ. 2558 และจะท าการช าระดอกเบยงวดสดทายของหนกแตละชด ในวนครบก าหนดไถถอนหนกแตละชดนนๆ


นายทะเบยนหนก : ธนาคารทหารไทย จ ากด (มหาชน) หรอผทไดรบแตงตงโดยชอบใหท าหนาทเปนนาย ทะเบยนหนกและตวแทนช าระเงนแทน

• ป 2559 ครงท 1 : หนกชนดระบชอผถอ ประเภทไมดอยสทธ ไมประกน และไมมผแทนผถอหนก ใชชอ “หนกสกลเงนเหรยญสหรฐของบรษท ไทยยเนยน กรป จ ากด (มหาชน) ครงท 1/2559 ครบก าหนดไถถอนป พ.ศ. 2569”

อายของหนก : อาย 10 ป นบจากวนทออกหนก มลคารวมของหนกทเสนอขาย : รวม 75,000,000 เหรยญสหรฐ จ านวนหนกทเสนอขาย : จ านวน 75,000 หนวย มลคาทตราไวตอหนวย : 1,000 เหรยญสหรฐ ราคาทเสนอขายตอหนวย : 1,000 เหรยญสหรฐ วนทออกหนก : วนท 11 เมษายน พ.ศ. 2559 วนครบก าหนดไถถอน : วนท 11 เมษายน พ.ศ. 2569


(72)

อตราดอกเบยและก าหนดเวลาการ ช าระดอกเบย : อตราดอกเบยคงทรอยละ 3.66 ตอป โดยช าระดอกเบยของหนกทก 6 เดอน ในวนท 11 เมษายน

และวนท 11 ตลาคม ของทกปตลอดอายของหนก การไถถอนหนก : สามารถท าไดในวนครบก าหนดไถถอนหนก นายทะเบยนหนก : ธนาคารกรงศรอยธยา จ ากด (มหาชน) หรอผทไดรบแตงตงโดยชอบใหท าหนาทเปนนาย

ทะเบยนหนกและตวแทนช าระเงนแทน

• ป 2559 ครงท 2 : “หนกชดท 1” ใชชอวา “หนกของ บรษท ไทยยเนยน กรป จ ากด (มหาชน) ครงท 2/2559 ชดท 1 ครบก าหนดไถถอนป พ.ศ. 2562” “หนกชดท 2” ใชชอวา “หนกของ บรษท ไทยยเนยน กรป จ ากด (มหาชน) ครงท 2/2559 ชดท 2 ครบก าหนดไถถอนป พ.ศ. 2564” “หนกชดท 3” ใชชอวา “หนกของ บรษท ไทยยเนยน กรป จ ากด (มหาชน) ครงท 2/2559 ชดท 3 ครบก าหนดไถถอนป พ.ศ. 2566” อายของหนก : 1) หนกชดท 1 มอาย 3 ป นบจากวนออกหนก

2) หนกชดท 2 มอาย 5 ป นบจากวนออกหนก 3) หนกชดท 3 มอาย 7 ป นบจากวนออกหนก

มลคารวมของหนกทเสนอขาย : 10,000,000,000 บาท โดยมรายละเอยด ดงน 1) หนกชดท 1 มลคา 6,000,000,000 บาท (ไถถอนไปแลว เมอวนท 20 กรกฎาคม 2562) 2) หนกชดท 2 มลคา 2,000,000,000 บาท 3) หนกชดท 3 มลคา 2,000,000,000 บาท

จ านวนหนกทเสนอขาย : 10,000,000 หนวย แบงเปน 1) หนกชดท 1 มลคา 6,000,000 หนวย 2) หนกชดท 2 มลคา 2,000,000 หนวย 3) หนกชดท 3 มลคา 2,000,000 หนวย

มลคาทตราไวตอหนวย : 1,000 บาท ราคาทเสนอขายตอหนวย : 1,000 บาท วนทออกหนก : วนท 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 วนครบก าหนดไถถอน : หนกชดท 1 วนท 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หนกชดท 2 วนท 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 หนกชดท 3 วนท 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566


หนกชดท 2 อตราดอกเบยคงท รอยละ 2.32 ตอป หนกชดท 3 อตราดอกเบยคงท รอยละ 2.79 ตอป โดยช าระดอกเบยของหนก ทกๆ 3 เดอน ในวนท 20 มกราคม 20 เมษายน 20 กรกฎาคม และ 20 ตลาคม ของทกป ตลอดอายหนกแตละชด โดยจะท าการช าระดอกเบยงวดแรกในวนท 20 ตลาคม


(73)

พ.ศ. 2559 และจะท าการช าระดอกเบยงวดสดทายของหนกแตละชด ในวนครบก าหนดไถถอนหนกแตละชดนนๆ


นายทะเบยนหนก : ธนาคารกรงศรอยธยา จ ากด (มหาชน) หรอผทไดรบแตงตงโดยชอบใหท าหนาทเปนนาย ทะเบยนหนกและตวแทนช าระเงนแทน

• ป 2560 ครงท 1 : “หนกชดท 1” ใชชอวา “หนกของ บรษท ไทยยเนยน กรป จ ากด (มหาชน) ครงท 1/2560 ชดท 1 ครบก าหนดไถถอนป พ.ศ. 2563”

“หนกชดท 2” ใชชอวา “หนกของ บรษท ไทยยเนยน กรป จ ากด (มหาชน) ครงท 1/2560 ชดท 2 ครบก าหนดไถถอนป พ.ศ. 2565”



อายของหนก : 1) หนกชดท 1 มอาย 3 ป นบจากวนออกหนก 2) หนกชดท 2 มอาย 5 ป นบจากวนออกหนก 3) หนกชดท 3 มอาย 7 ป นบจากวนออกหนก 4) หนกชดท 4 มอาย 10 ป นบจากวนออกหนก

มลคารวมของหนกทเสนอขาย : 12,000,000,000 บาท โดยมรายละเอยด ดงน 1) หนกชดท 1 มลคา 3,500,000,000 บาท 2) หนกชดท 2 มลคา 2,000,000,000 บาท 3) หนกชดท 3 มลคา 2,500,000,000 บาท 4) หนกชดท 4 มลคา 4,000,000,000 บาท

จ านวนหนกทเสนอขาย : 12,000,000 หนวย แบงเปน 1) หนกชดท 1 มลคา 3,500,000 หนวย 2) หนกชดท 2 มลคา 2,000,000 หนวย 3) หนกชดท 3 มลคา 2,500,000 หนวย 4) หนกชดท 4 มลคา 4,000,000 หนวย

มลคาทตราไวตอหนวย : 1,000 บาท ราคาทเสนอขายตอหนวย : 1,000 บาท วนทออกหนก : วนท 19 มกราคม พ.ศ. 2560 วนครบก าหนดไถถอน : หนกชดท 1 วนท 19 มกราคม พ.ศ. 2563

หนกชดท 2 วนท 19 มกราคม พ.ศ. 2565 หนกชดท 3 วนท 19 มกราคม พ.ศ. 2567 หนกชดท 4 วนท 19 มกราคม พ.ศ. 2570


(74)


หนกชดท 2 อตราดอกเบยคงท รอยละ 2.91 ตอป หนกชดท 3 อตราดอกเบยคงท รอยละ 3.58 ตอป หนกชดท 4 อตราดอกเบยคงท รอยละ 3.94 ตอป โดยช าระดอกเบยของหนก ทกๆ 3 เดอน ในวนท 19 มกราคม 19 เมษายน 19 กรกฎาคม และ 19 ตลาคม ของทกป ตลอดอายหนกแตละชด โดยจะท าการช าระดอกเบยงวดแรกใน วนท 19 เมษายน พ.ศ. 2560 และจะท าการช าระดอกเบยงวดสดทายของหนกแตละชด ใน วนครบก าหนดไถถอนหนกแตละชดนนๆ


นายทะเบยนหนก : ธนาคารกรงศรอยธยา จ ากด (มหาชน) หรอผทไดรบแตงตงโดยชอบใหท าหนาทเปนนายทะเบยนหนกและตวแทนช าระเงนแทน

• ป 2562 ครงท 1 : “หนกชดท 1” ใชชอวา “หนกของ บรษท ไทยยเนยน กรป จ ากด (มหาชน) ครงท 1/2562 ชดท 1 ครบก าหนดไถถอนป พ.ศ. 2569”


อายของหนก : 1) หนกชดท 1 มอาย 7 ป นบจากวนออกหนก 2) หนกชดท 2 มอาย 10 ป นบจากวนออกหนก

มลคารวมของหนกทเสนอขาย : 6,000,000,000 บาท โดยมรายละเอยด ดงน 1) หนกชดท 1 มลคา 2,000,000,000 บาท 2) หนกชดท 2 มลคา 4,000,000,000 บาท

จ านวนหนกทเสนอขาย : 6,000,000 หนวย แบงเปน 1) หนกชดท 1 มลคา 2,000,000 หนวย 2) หนกชดท 2 มลคา 4,000,000 หนวย

มลคาทตราไวตอหนวย : 1,000 บาท ราคาทเสนอขายตอหนวย : 1,000 บาท วนทออกหนก : วนท 6 พฤศจกายน พ.ศ. 2562 วนครบก าหนดไถถอน : หนกชดท 1 วนท 6 พฤศจกายน พ.ศ. 2569

หนกชดท 2 วนท 6 พฤศจกายน พ.ศ. 2572 อตราดอกเบยและก าหนดเวลาการ ช าระดอกเบย : หนกชดท 1 อตราดอกเบยคงท รอยละ 2.78 ตอป

หนกชดท 2 อตราดอกเบยคงท รอยละ 3.00 ตอป โดยช าระดอกเบยของหนก ทกๆ 6 เดอน ในวนท 6 พฤษภาคม และ 6 พฤศจกายน ของทกป ตลอดอายหนกแตละชด โดยจะท าการช าระดอกเบยงวดแรกในวนท 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และ


(75)

จะท าการช าระดอกเบยงวดสดทายของหนกแตละชด ในวนครบก าหนดไถถอนหนกแตละชดนนๆ


นายทะเบยนหนก : ธนาคารกรงไทย จ ากด (มหาชน) หรอผทไดรบแตงตงโดยชอบใหท าหนาทเปนนายทะเบยนหนกและตวแทนช าระเงนแทน

• ป 2562 ครงท 2 : ใชชอวา “หนกดอยสทธทมลกษณะคลายทน ไถถอนเมอเลกบรษท ซงผออกหนกมสทธไถถอนหนกกอนก าหนด และมสทธเลอนช าระดอกเบยโดยไมมเงอนไขใดๆ ของ บรษท ไทยยเนยน กรป จ ากด (มหาชน) ครงท 2/2562”

มลคารวมของหนกทเสนอขาย : 6,000,000,000 บาท โดยมรายละเอยด ดงน 1) หนเสนอขายไมเกน 4,000,000,000 บาท 2) หนกส ารองเพอเสนอขายเพมเตม 2,000,000,000 บาท

จ านวนหนกทเสนอขาย : 6,000,000 หนวย แบงเปน 1) หนเสนอขายไมเกน 4,000,000 หนวย 2) หนกส ารองเพอเสนอขายเพมเตม 2,000,000 หนวย

มลคาทตราไวตอหนวย : 1,000 บาท ราคาทเสนอขายตอหนวย : 1,000 บาท วนทออกหนก : วนท 29 พฤศจกายน พ.ศ. 2562 วนครบก าหนดไถถอน : เมอผออกหนกเรมกระบวนการช าระบญชเพอเลกบรษทของผออกหนก หรอเมอผออกหนกใช

สทธไถถอนกอนก าหนดตามเงอนไข อตราดอกเบยและก าหนดเวลาการ ช าระดอกเบย : อตราดอกเบยลอยตว ดงน ปท 1 – 5 อตราคงทรอยละ 5.00 ตอป

ปท 6 – 25 อตราเทากบผลรวมของ (ก) อตราอางอง (ข) Initial Credit Spread และ (ค) รอยละ 0.25 ตอป ปท 26 – 50 อตราเทากบผลรวมของ (ก) อตราอางอง (ข) Initial Credit Spread และ (ค) รอยละ 1.00 ตอป ปท 51 เปนตนไป อตราเทากบผลรวมของ (ก) อตราอางอง (ข) Initial Credit Spread และ (ค) รอยละ 2.00 ตอป โดยช าระดอกเบยของหนก ทกๆ 3 เดอน ในวนท 29 กมภาพนธ วนท 29 พฤษภาคม วนท 29 สงหาคม และวนท 29 พฤศจกายน ของทกป ตลอดอายหนกแตละชด โดยจะท าการช าระดอกเบยงวดแรกในวนท 29 กมภาพนธ พ.ศ. 2563 ทงน ในกรณทปใดไมมวนท 29 กมภาพนธ ใหถอวาวนก าหนดช าระดอกเบยในเดอนกมภาพนธ คอวนท 28 กมภาพนธ

การไถถอนกอนก าหนด : เปนสทธของผออกหนกแตเพยงผเดยวทจะไถถอนตามแตจะเหนสมควร


(76)

นายทะเบยนหนก : ธนาคารกรงไทย จ ากด (มหาชน) หรอผทไดรบแตงตงโดยชอบใหท าหนาทเปนนายทะเบยนหนกและตวแทนช าระเงนแทน

หมายเหต: บรษทไดมการจดทะเบยนเปลยนชอบรษทเปน “บรษท ไทยยเนยน กรป จ ากด (มหาชน)” ตอกระทรวงพาณชย ภายหลงการออกหนกดงกลาวเมอวนท 17 กนยายน 2558 ดงนน หนกทออกกอนป 2558 จงยงคงเปนชอเดมของบรษท ทงน บรษทไดด าเนนการแจงนายทะเบยนและหนวยงานทเกยวของเรยบรอยแลว

7.4 นโยบายการจายเงนปนผล

เนองจากการบรหารจดการอยางรอบคอบและความสามารถในการปรบตวใหเขากบสภาวะทางธรกจทเปลยนไป ท าใหบรษทสามารถสรางผลก าไรไดทกไตรมาสตดตอกนมาโดยตลอดนบตงแตเขาจดทะเบยนเปนบรษทในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยในป 2537 เปนตนมา ดงนน บรษท ไทยยเนยน กรป จ ากด (มหาชน) จงมนโยบายทจะจายเงนปนผลใหแกผถอหน ในอตราไมต ากวารอยละ 50 ของก าไรสทธในแตละป และตงแตป 2545 เปนตนไป บรษทไดแบงจายเงนปนผล 2 ครงตอป และจากการบรหารงานอยางรอบคอบและความสามารถในการปรบตวใหเขากบการเปลยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธรกจ บรษทจงสามารถรกษาระดบก าไรสทธจากปกอนหนาและคงอตราการจายเงนปนผลไดท 0.47 บาทตอหนส าหรบผลการด าเนนงานในป 2562

รายละเอยดการจายเงนปนผล ป 2562 ป 2561 ป 2560

1. ก าไรสทธ (ลานบาท) 3,815.88 3,256.21 5,989.18

2. จ านวนหน 4,771,815,496 4,771,815,496 4,771,815,496

3. รวมเงนปนผลจายตอหน (บาท:หน) 0.47 0.40 0.66 3.1 เงนปนผลระหวางกาล (บาท:หน) 0.25 0.18 0.32 3.2 เงนปนผลระหวางกาลจากก าไรสะสม (บาท:หน) - 0.07 - 3.3 เงนปนผลประจ าป (บาท:หน) 0.22 0.15 0.34

4. รวมเปนเงนปนผลจายทงสน (ลานบาท) 2,242.75 1,908.73 3,149.40

5. สดสวนการจายเงนปนผล 58.77% 58.62% 52.58%

ในสวนของบรษทยอยการจายเงนปนผลจะขนอยกบผลประกอบการ และความจ าเปนในการใชเงนทนเพอขยายธรกจในอนาคต อยางไรกตาม หากบรษทยอยมผลก าไรและไมมความจ าเปนตองส ารองเงนทนไวใชในการขยายกจการในปนนๆ แตอยางใด กจะจายเงนปนผลในอตราไมต ากวารอยละ 50 ของก าไรสทธในแตละป


(77)

8. โครงสรางการจดการ

8.1 คณะกรรมการบรษท

8.1.1 โครงสรางคณะกรรมการบรษท

ก) องคประกอบของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษทประกอบดวยประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบรหาร ประธานเจาหนาทบรหาร กรรมการอนทเปน

ผบรหาร กรรมการทเปนผรวมคาทชวยสงเสรมกลยทธทางการคา และกรรมการอสระ ซงมจ านวนทเหมาะสมกบขนาดของกจการ โดยเมอรวมแลวมจ านวน 12 ทาน โดยกรรมการอสระเปนกรรมการทมความเปนอสระอยางแทจรงจากฝายบรหารและปราศจากความสมพนธทางธรกจ หรอความสมพนธอนใดอนอาจมอทธพลตอการใชดลยพนจอยางเปนอสระ ปจจบนมจ านวน 4 ทาน โดยหลกเกณฑการเปนกรรมการอสระเปนไปตามค านยามของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

คณะกรรมการบรษทมหนาทก ากบดแลงานของบรษทใหเปนไปตามกฏหมาย วตถประสงค และขอบงคบของบรษท นโยบายการก ากบดแลกจการของบรษทและมตของทประชมผถอหน การก าหนดวสยทศน เปาหมาย นโยบายทางธรกจ และทศทางการด าเนนงานของบรษท และตดตามการด าเนนงานของฝายบรหารใหปฏบตงานอยางมจรยธรรม เปนไปตามนโยบายทก าหนดไวอยางมประสทธภาพ ตลอดจนดแลไมใหเกดปญหาความขดแยงทางผลประโยชนระหวางผมสวนไดเสยของบรษท โดยมการเปดเผยขอมลของบรษทอยางครบถวนและถกตองอยางสม าเสมอ

กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษท กรรมการบรษทอยางนอย 2 คน ลงลายมอชอรวมกน พรอมประทบตราส าคญของบรษท หรอในบางกรณคณะกรรมการอาจ

ก าหนดชอกรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทกได องคประกอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษทประกอบดวยกรรมการทมความร ประสบการณ และความสามารถทหลากหลายในสาขาตางๆ ของธรกจ เชน

ดานการตลาด ดานการบญชการเงน ดานการบรหาร ดานเทคโนโลยสารสนเทศ เปนตน ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 คณะกรรมการของบรษทมรายนาม ดงตอไปน

รายชอคณะกรรมการ ต าแหนง วนทด ารงต าแหนง จ านวนปทด ารงต าแหนง*

1. นายไกรสร จนศร ประธานกรรมการ 17 มนาคม 2531 31 ป 9 เดอน

2. นายเชง นรตตนานนท ประธานคณะกรรมการบรหาร 8 เมษายน 2542 20 ป 9 เดอน

3. นายธรพงศ จนศร ประธานเจาหนาทบรหาร 1 มกราคม 2533 30 ป

4. นายชวน ตงจนสร กรรมการบรหาร 17 มนาคม 2531 31 ป 10 เดอน

5. นายฤทธรงค บญมโชต ประธานกรรมการบรหารกลมธรกจอาหารแชแขงและธรกจทเกยวของ

5 มกราคม 2541 22 ป

6. นายชาน ช ชง กรรมการบรหาร 30 เมษายน 2544 19 ป 8 เดอน

7. นายโนรโอะ ไซกสะ กรรมการทไมเปนผบรหาร 5 เมษายน 2562 9 เดอน

8. นายราวนเดอร สงห เกรเวล ซาบจตต เอส กรรมการทไมเปนผบรหาร 15 พฤศจกายน 2553 9 ป 2 เดอน


(78)

รายชอคณะกรรมการ ต าแหนง วนทด ารงต าแหนง จ านวนปทด ารงต าแหนง*

9. นายศกด เกยวการคา กรรมการอสระ 22 สงหาคม 2543 19 ป 5 เดอน

10. ดร.ธรรมนญ อานนโทไทย กรรมการอสระ 22 มนาคม 2553 9 ป 9 เดอน

11. นายกรต อสสกล กรรมการอสระ 22 มนาคม 2553 9 ป 9 เดอน

12. นายนาถ ลวเจรญ กรรมการอสระ 3 เมษายน 2558 4 ป 9 เดอน

* จ านวนปทด ารงต าแหนงค านวณตงแตด ารงต าแหนงถงเดอนธนวาคม 2562 เทานน

สดสวนของกรรมการอสระในคณะกรรมการบรษท

ต าแหนงประธานกรรมการ ประธานกรรมการมบทบาทหนาทก ากบดแลการใชนโยบาย และแนวทางปฏบตงานเชงกลยทธของฝายจดการ แตไมมสวนรวม

ในการบรหารงานประจ าของบรษท ด าเนนการควบคมการประชมใหมประสทธภาพ เปนไปตามระเบยบขอบงคบบรษท สนบสนนและเปดโอกาสใหกรรมการแสดงความเหนอยางเปนอสระ รวมถงสนบสนนและสงเสรมใหคณะกรรมการบรษทปฏบตหนาทอยางเตมความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจหนาทความรบผดชอบและตามหลกการก ากบดแลกจการทด ตลอดจนดแล ตดตาม การบรหารงานของคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอยอนๆ ใหบรรลตามวตถประสงคทก าหนดไว

ข) วาระการด ารงต าแหนงของกรรมการ เปนไปตามขอบงคบของบรษท ไทยยเนยน กรป จ ากด (มหาชน) หมวดท 5 คณะกรรมการ ขอท 17 ดงน ขอ 17. ในการประชมสามญประจ าปทกครง ใหกรรมการออกจากต าแหนง 1 ใน 3 เปนอตรา ถาจ านวนกรรมการทจะแบงให

ตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจ านวนใกลทสดกบสวน 1 ใน 3 กรรมการทจะตองออกจากต าแหนงในปแรก และปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนน ใหจบสลากกนวาผใดจะออก สวนป

หลงๆ ตอไป ใหกรรมการคนทอยในต าแหนงนานทสดนนเปนผออกจากต าแหนง ขอ 20. ในกรณทต าแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอนนอกจากถงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลอกบคคลซงม

คณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจ ากด เขาเปนกรรมการแทนในการประชมคณะกรรมการคราวถดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลอนอยกวาสองเดอน บคคลซงเขาเปนกรรมการแทนดงกลาว จะอยในต าแหนงกรรมการไดเพยงเทาวาระทยงเหลออยของกรรมการทตนแทน

มตของคณะกรรมการตามวรรคหนงตองประกอบดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจ านวนกรรมการทยงเหลออย


(79)

การจ ากดอายและระยะเวลาการด ารงต าแหนง คณะกรรมการบรษทเชอวา การมกรรมการซงมประสบการณการท างานตอเนองกบบรษทเปนสงทมคาตอบรษท ดงนนจงไมได

ก าหนดคณสมบตเรองอายและระยะเวลาการด ารงต าแหนง ส าหรบขอบงคบของบรษทไดเปดเผยอยในเวบไซดของบรษท www.thaiunion.com ภายใตหวขอ “นกลงทนสมพนธ”

ระยะเวลาการด ารงต าแหนงของกรรมการ

ค) การด ารงต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน ก าหนดใหกรรมการด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนไดไมเกน 5 บรษท เพอใหกรรมการสามารถปฏบตหนาทใน

ฐานะกรรมการของบรษทไดอยางเตมทและมประสทธภาพ ทงนไมนบรวมบรษทยอย บรษทรวม และบรษทรวมทน ซงบรษทมความจ าเปนตองเขาไปก ากบดแลการบรหารจดการเพอรกษาผลประโยชนของบรษท

รายชอคณะกรรมการ บรษทจดทะเบยนอน บรษทยอยของบรษท จดทะเบยนอน

1. นายไกรสร จนศร - -

2. นายเชง นรตตนานนท - -

3. นายธรพงศ จนศร 1 -

4. นายชวน ตงจนสร - -

5. นายฤทธรงค บญมโชต - -

6. นายชาน ช ชง - -

7. นายคโยทากะ คคช - -

8. นายราวนเดอร สงห เกรวาล ซาบจตต เอส - -

9. นายศกด เกยวการคา - -

10. ดร.ธรรมนญ อานนโทไทย 2 -

11. นายกรต อสสกล 1 -

12. นายนาถ ลวเจรญ - -


(80)

การด ารงต าแหนงในบรษทอนของประธานเจาหนาทบรหาร (CEO) กรรมการบรษทไดก าหนดนโยบายใหประธานเจาหนาทบรหารด ารงต าแหนงกรรมการบรหารในบรษทอนทไมใชบรษทในกลม

ไดไมเกน 3 บรษท โดยการด ารงต าแหนงดงกลาวจะตองไมกระทบตอการปฏบตหนาทในการเปนประธานเจาหนาทบรหารของบรษท และหามมใหประธานเจาหนาทบรหารด ารงต าแหนงเปนประธานเจาหนาทบรหารในบรษทจดทะเบยนอน ทงนเพอใหบรษทไดรบประโยชนสงสดในการทประธานเจาหนาทบรหารจะสามารถอทศเวลาในการปฏบตหนาทในฐานะประธานเจาหนาทบรหารไดอยางมประสทธภาพ

8.1.2 หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการมอ านาจและหนาทจดการบรษทใหเปนไปตามวตถประสงค ขอบงคบ และมตของทประชมผถอหนดวยความ

ซอสตย สจรต และระมดระวงผลประโยชนของบรษท นอกจากน กรรมการยงมหนาทก าหนดนโยบายและทศทางการด าเนนงานของบรษท และก ากบควบคมดแลใหฝายจดการด าเนนการใหเปนไปตามนโยบายทก าหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผล

กรรมการมหนาทจะตองแจงใหบรษททราบ หากมสวนไดสวนเสยในสญญาทท ากบบรษท หรอถอหนเพมขนลดลงในบรษทหรอบรษทในเครอในระหวางรอบปบญช ท งนอ านาจการตดสนใจและดแลการด าเนนงานของบรษทดงกลาว เวนแตเรองดงตอไปน ซงคณะกรรมการตองไดรบอนมตจากทประชมผถอหนกอนด าเนนการ

(1) เรองทกฎหมายก าหนดใหตองไดมตทประชมผถอหน (2) การเปลยนแปลงราคามลคาหน หรอเพม / ลดทนจดทะเบยน (3) เพมจ านวนกรรมการบรษท (4) การท ารายการทกรรมการมสวนไดเสยหรออยในขายทกฎหมาย หรอขอก าหนดของตลาดหลกทรพยฯ ระบใหตองไดรบ

การอนมตจากทประชมผถอหน บทบาทและความรบผดชอบ

คณะกรรมการมความรบผดชอบตอผถอหนเกยวกบการด าเนนธรกจของบรษท และการก ากบดแลใหการบรหารจดการเปนไปตามเปาหมายและแนวทางทจะกอใหเกดประโยชนสงสดแกผถอหน ภายใตกรอบของการมจรยธรรมทด และค านงถงผลประโยชนของผมสวนไดสวนเสยทกฝายอยางเทาเทยมกน โดยมหนาทดงน

1) จดการบรษทใหเปนไปตามวตถประสงค ขอบงคบ มตของทประชมผถอหน และก ากบดแลการด าเนนกจการทงหลายของบรษท 2) ก าหนดวสยทศน พนธกจ และเปาหมายขององคกร 3) ทบทวนและอนมตวสยทศนและพนธกจของบรษทเปนประจ าทก 5 ป 4) ก าหนดกลยทธและนโยบายการด าเนนธรกจเพอใหฝายบรหารน าไปปฏบต 5) ตดตามใหมการน ากลยทธ เปาหมายและนโยบายตางๆ ไปปฏบตตามทก าหนดไว 6) ควบคมดแลการปฏบตงานของฝายบรหารใหบรหารงานไดอยางมประสทธภาพ 7) จดใหมการประชมคณะกรรมการของบรษทไมนอยกวาปละ 5 ครง 8) จดใหมการประชมผถอหนอยางนอยปละ 1 ครงเพอรายงานผลการด าเนนงานของบรษทใหผถอหนรบทราบ และขออนมต

ส าหรบมตตางๆ ทนอกเหนอจากอ านาจของคณะกรรมการ 9) ตดตามผลการด าเนนงานและฐานะการเงนของบรษทและบรษทยอย 10) อนมตงบการเงนรายไตรมาสและประจ าป แบบรายงานการเปดเผยขอมล (56-1) และรายงานประจ าป (56-2) ตามขอก าหนดของ

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย


(81)

11) จดท ารายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน โดยแสดงควบคกบรายงานของผสอบบญชไวในรายงานประจ าปของบรษท เพอแสดงใหเหนวารายงานทางการเงนถกตองเปนจรงและสมเหตสมผล โดยปฏบตตามมาตรฐานการบญช และนโยบายการบญชทเหมาะสมโดยถอปฏบตอยางสม าเสมอ

12) ก าหนดใหบรษทมระบบการควบคมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบบรหารความเสยงทมประสทธภาพ 13) เสนอแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทนตอทประชมผถอหนตามทคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 14) เสนอกรรมการทออกตามวาระและกรรมการเขาใหมตอทประชมผถอหน 15) เสนอการจายเบยประชม คาตอบแทนกรรมการและกรรมการตอทประชมผถอหน 16) อนมตเรองทคณะกรรมการบรหารเสนอ รวมถงรายการเกยวโยง การขดแยงทางผลประโยชน การไดมาหรอจ าหนายไปซง

สนทรพย ตามทก าหนดโดยหลกเกณฑและขอบงคบของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย 17) อนมตการท าธรกรรมสญญาใดๆ ในเรองภาระผกพน การกอหนและการค าประกนของบรษทอนมตแตงตง 18) ก าหนดอ านาจหนาท และคาตอบแทนของคณะกรรมการชดยอยตางๆ 19) ก าหนดการด ารงต าแหนงในบรษทอนของประธานกรรมการบรหารหรอประธานเจาหนาทบรหาร 20) อนมตใหมนโยบายการก ากบดแลกจการทเปนลายลกษณอกษรและทบทวนนโยบายและการปฏบตตามนโยบายเปนประจ าอยาง

นอยปละ 1 ครง 21) จดใหมการจดท าจรรยาบรรณธรกจและนโยบายตอตานคอรรปชนทเปนลายลกษณอกษร เพอใหกรรมการ ผบรหารและ

พนกงานทกคนเขาใจถงมาตรฐานดานจรยธรรมและแนวทางปฏบตทบรษทใชในการด าเนนธรกจ ตลอดจนตดตามใหมการปฏบตตามจรรยาบรรณและนโยบายตอตานคอรรปชนอยางจรงจง

22) อนมตแตงตงเลขานการบรษท เพอรบผดชอบด าเนนการดงตอไปน จดท าและหรอเกบรกษาเอกสาร

• ทะเบยนกรรมการ • หนงสอเชญประชมกรรมการ รายงานการประชมคณะกรรมการ • หนงสอเชญประชมผถอหน รายงานการประชมผถอหน • รายงานประจ าปและแบบรายงานการเปดเผยขอมล • รายงานการมสวนไดเสยของกรรมการและผบรหาร • รายงานการถอครองหลกทรพยของกรรมการและผบรหาร

ปฏบตหนาทอนใดทเกยวกบการก ากบดแลกจการทด ตามกฎระเบยบ ประกาศ ขอบงคบตางๆ ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

23) ปฏบตตามขอพงปฏบตทดส าหรบการเปนกรรมการบรษทจดทะเบยนตามหลกเกณฑ และขอบงคบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย


(82)

กรรมการอสระ ตามนโยบายการก ากบดแลกจการของบรษท ก าหนดใหคณะกรรมการบรษทตองมจ านวนกรรมการอสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการท งคณะและไมนอยกวา 3 คน โดยมวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 3 ป ท งนกรรมการอสระตองเปนบคคลทมคณสมบตเกยวกบความเปนอสระตามแนวทางเดยวกนกบคณสมบตของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง คณสมบตและขอบเขตการด าเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบและตองสามารถดแลผลประโยชนของผถอหนทกรายไดเทาเทยมกน และไมใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน นอกจากน นยงตองสามารถเขารวมประชมคณะกรรมการบรษทโดยใหความเหนอยางเปนอสระได

คณสมบตของกรรมการอสระ 1) ถอหนไมเกนรอยละ 0.05 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมด ทงนใหนบรวมหนทถอโดยผทเกยวของดวย 2) ไมเปนหรอเคยเปนผถอหนรายใหญในบรษท 3) ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการของบรษท รวมท งไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน และไมไดมสวน

เกยวของกบการบรหารงาน พนกงาน ลกจาง หรอทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจ าของบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม หรอบรษททเกยวของ

4) ไมเปนผใหบรการทางวชาชพ 5) ไมมความสมพนธทางธรกจทมนยส าคญอนอาจมผลท าใหไมสามารถท าหนาทไดอยางเปนอสระ 6) ไมไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนเพอรกษาผลประโยชนของกรรมการบรษท ผถอหนรายใหญ หรอผถอหนซงเปนผท

เกยวของกบผถอหนรายใหญของบรษท 7) ไมมลกษณะอนใดทท าใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการด าเนนงานของบรษท

ทงน นยามกรรมการอสระดงกลาว เปนไปตามนโยบายการก ากบดแลกจการทดของบรษท และมความเขมงวดกวาขอก าหนดคณสมบตของกรรมการอสระของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยในสวนของอตราการถอครองหนของบรษท

8.1.3 การปฏบตงานของคณะกรรมการ การประชมคณะกรรมการบรษท

ก าหนดการประชม คณะกรรมการบรษทก าหนดใหมการประชมวาระปกตอยางนอย 5 ครงตอป และไดก าหนดวนประชมลวงหนาตลอดท งปเพอใหกรรมการสามารถจดเวลาเขารวมประชมไดทกครง และอาจมการประชมวาระพเศษเพมตามความจ าเปน วาระการประชม ประธานคณะกรรมการของบรษทและประธานเจาหนาทบรหารรวมกนก าหนดวาระการประชม โดยกรรมการทานอนสามารถเสนอวาระการประชมเพอน ามาพจารณาได และเลขานการบรษทอาจน าเสนอวาระทเกยวของกบระเบยบขอบงคบตางๆ ใหครบถวน การจดสงหนงสอเชญประชม เลขานการบรษทท าหนาทจดสงหนงสอเชญประชมพรอมระเบยบวาระการประชมและเอกสารประกอบการประชมใหกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วน เวนแตเปนเรองทตองพจารณาอยางเรงดวน


(83)

องคประชมและการประชม คณะกรรมการบรษทไดก าหนดใหมองคประชมไมนอยกวาสองในสามของจ านวนกรรมการทงหมดจงครบเปนองคประชม และรวมถง ณ ขณะทคณะกรรมการจะลงมตในทประชมคณะกรรมการ กตองมกรรมการอยไมนอยกวาสองในสามของจ านวนกรรมการทงหมด จากนนประธานคณะกรรมการจะท าหนาทดแลและจดสรรเวลาแตละวาระใหเพยงพอส าหรบกรรมการทจะเสนอความเหน โดยมฝายบรหารทเกยวของกบวาระนนๆ น าเสนอขอมลประกอบการแลกเปลยนความคดเหน และในการประชมแตละครงจะใชเวลาประมาณ 2-3 ชวโมง รายงานการประชม เลขานการบรษทท าหนาทจดท ารายงานการประชมและเสนอใหประธานคณะกรรมการสอบทาน และสงใหกรรมการทกทานใหความเหน ซงในรายงานการประชมจะมการบนทกมตของทประชมและขอมลไวอยางเพยงพอและครบถวน การเขารวมประชม คณะกรรมการบรษททกทานมความต งใจและพรอมทจะเขารวมประชมอยางสม าเสมอ ท งการเขารวมประชมคณะกรรมการ คณะกรรมการ การประชมสามญผถอหนประจ าป ยกเวน กรรมการทมถนพ านกในตางประเทศ

รายชอคณะกรรมการบรษท AGM การประชมคณะกรรมการ

2562 2561 % 2562 %

1. นายไกรสร จนศร มา 3/5 60.00 6/6 100.00

2. นายเชง นรตตนานนท มา 4/5 80.00 5/6 83.33

3. นายชวน ตงจนสร มา 5/5 100.00 6/6 100.00

4. นายธรพงศ จนศร มา 5/5 100.00 6/6 100.00

5. นายฤทธรงค บญมโชต มา 5/5 100.00 6/6 100.00

6. นายโนรโอะ ไซกสะ (กรรมการเขาใหม 5 เมษายน 2562) ไมมา N/A 1/6 16.70

7. นายราวนเดอร สงห เกรเวล ซาบจตต เอส มา 5/5 100.00 6/6 100.00

8. นายชาน ช ชง มา 5/5 100.00 6/6 100.00

9. นายศกด เกยวการคา * มา 5/5 100.00 5/6 83.33

10. ดร.ธรรมนญ อานนโทไทย * มา 5/5 100.00 6/6 100.00

11. นายกรต อสสกล * มา 4/5 80.00 6/6 100.00

12. นายนาถ ลวเจรญ * มา 5/5 100.00 6/6 100.00

* กรรมการอสระ

หมายเหต: นายโนรโอะ ไซกสะ และนายราวนเดอร สงห เกรเวล ซาบจตต เอส เปนกรรมการทมไดมถนพ านกในประเทศไทย (สามารถดรายละเอยดกรรมการของบรษทเพมเตมได ตามเอกสารแนบ 1)


(84)

การประชมกรรมการทไมเปนผบรหาร คณะกรรมการบรษทสนบสนนใหกรรมการทไมเปนผบรหารไดมโอกาสประชมรวมกน โดยไมมกรรมการทเปนผบรหารเขารวม

ประชม เพอใหกรรมการมทไมเปนผบรหารไดพดคยหารอเรองตางๆ เกยวกบการจดการทอยในความสนใจอยางเปนอสระ โดยไมมฝายจดการรวมดวย ส าหรบป 2562 มการประชมกรรมการทไมเปนผบรหารจ านวน 2 ครง โดยมกรรมการเขารวมประชมจ านวน 4 ทาน

การจดการประชมผถอหน คณะกรรมการบรษทจดใหมการประชมผถอหนเปนการประชมสามญประจ าปภายในสเดอนนบแตวนสนสดของรอบปบญชของ

บรษท สวนการประชมผถอหนคราวอนๆ นอกจากน เรยกวา การประชมวสามญ ซงคณะกรรมการจะเรยกประชมวสามญเมอใดกไดแลวแตจะเหนสมควร หรอคณะกรรมการตองจดใหมการประชมวสามญภายในหนงเดอนนบแตวนทไดรบหนงสอรองขอจากผถอหน ทงนใหเปนไปตามทก าหนดในพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด นอกจากนยงเปดโอกาสใหสทธผถอหนเสนอชอบคคลเพอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการและการใหสทธผถอหนเสนอวาระเพอบรรจเปนวาระในการประชมสามญผถอหนประจ าป โดยการแจงขาวสารดงกลาวทางระบบอเลคโทรนกสผานตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและเผยแพรบนเวบไซตของบรษท เพอใหเวลาแกผถอหนเสนอเรองดงกลาวไดกอนการจดประชมสามญผถอหน

หนงสอเชญประชมประกอบดวยวาระการประชมและรายละเอยดของเรองทจะเสนอตอทประชมโดยมความ เหนของคณะกรรมการบรษทในเรองดงกลาวรวมอยดวย รวมถงหนงสอมอบอ านาจทผถอหนอาจมอบหมายใหกรรมการอสระทานหนงทานใดลงคะแนนแทนได โดยจดสงใหนายทะเบยนลวงหนาไมนอยกวา 7 วนกอนการประชม

ก าหนดใหกรรมการบรษทอยางนอยกงหนงของกรรมการทงหมดเขารวมประชมผถอหน โดยในการประชมผถอหนจะตองมประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหาร กรรมการผจดการ ผบรหารสงสดดานการเงนของบรษท คณะกรรมการตรวจสอบซงเปนกรรมการอสระ รวมถงผสอบบญชของบรษท เขารวมประชมทกครง โดยประธานในทประชมเปดโอกาสใหผถอหนทกคนสามารถสอบถาม ใหความเหน เสนอแนะตอคณะกรรมการบรษทและผบรหารไดอยางเทาเทยมกน

นอกจากน เลขานการบรษทท าหนาทจดบนทกประเดนทสอบถามจากผถอหนและขอคดเหนทส าคญไวในรายงานการประชม ซงจะจดสงใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วนนบแตวนประชม พรอมทงเผยแพรบนเวบไซตของบรษท รวมถงใหมการบนทกภาพการประชมในลกษณะสอวดทศน เพอเผยแพรแกผถอหนทสนใจขอรบจากบรษทไดในภายหลง

ระบบการควบคม การตรวจสอบภายในและการบรหารความเสยง คณะกรรมการจดใหมสายงานตรวจสอบ เพอท าหนาทสอดสองดแลระบบการควบคมภายในและตรวจสอบรายการทส าคญอยาง

สม าเสมอ และใหความมนใจวาบรษทมระบบทมประสทธผลซงจะสงเสรมความนาเชอถอใหกบงบการเงน ตลอดจนมระบบการควบคมภายในทดและมประสทธภาพ มการก าหนดและประเมนความเสยงของกจการ ก าหนดมาตรการปองกนและบรหารความเสยง และมการก ากบดแลการปฏบตตามกฎหมายและขอก าหนดทเกยวของ โดยมคณะกรรมการตรวจสอบเขาสอบทานความมประสทธภาพของระบบควบคมภายใน ซงครอบคลมทงการด าเนนงาน และการก ากบดแลการปฏบตงาน (Compliance control) การจดการความเสยงและการใหความส าคญตอรายการผดปกตทงหลาย

การบรหารความเสยง คณะกรรมการบรหารความเสยงมอบหมายใหคณะผบรหารเปนผรบผดชอบในการประเมนปจจยเสยงทงจากภายในและภายนอกองคกรอยางสม าเสมอ ซงคณะท างานจะประกอบดวย ฝายบรหารและผบรหารระดบสงในสายงานทเกยวของกบปจจยเสยงนนๆ โดยจะท าการวเคราะหถงสาเหตทท าใหเกดความเสยง เพอก าหนดมาตรการบรหารความเสยงออกเปนแนวทางในการปฏบตงาน เพอปองกนไมใหเกดความเสยงนน หรอลดผลกระทบจากความเสยงนน รวมถงการตดตามผลใหมการปฏบตตามมาตรการทก าหนดไว และประสานงานกบคณะกรรมการตรวจสอบ เพอเสนอตอทประชมคณะกรรมการตอไป


(85)

การเปดเผยขอมล คณะกรรมการเหนความส าคญของการเปดเผยขอมลทมความถกตอง ครบถวน และโปรงใส ใหกบผถอหนทกทานตลอดจนผ

ลงทนและผทเกยวของไดรบทราบอยางเทาเทยมกน จงจดใหมการสอสารขอมลของบรษทในสวนของการด าเนนงานและสถานะทางการเงนภายใตกรอบของกฎหมาย อยางชดเจนทนเวลา เพอท าใหกลมเปาหมายมความเขาใจในบรษทไดอยางถกตอง ซงจะท าใหบรษทไดรบการยอมรบและสนใจทจะเขามาลงทน อกทงยงท าใหบรษทไดรบมมมองของสาธารณชนทมตอบรษท ซงเปนสวนหนงในการวางเปาหมายและกลยทธของบรษทตอไป โดยจดใหมหนวยงานเฉพาะเพอท าหนาทตดตอสอสารกบผถอหนและใหความสะดวกแกนกลงทนและนกวเคราะหหลกทรพยอยางเทาเทยมกน มการพบปะกนอยางตอเนอง เพอรบทราบขอมลของบรษทและแลกเปลยนความคดเหนระหวางกน รวมถงการเผยแพรขอมลขาวสารตางๆ ไวในเวบไซตของบรษทท www.thaiunion.com

ความขดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการบรษทไดก าหนดนโยบายและมาตรการดแล รวมท งตดตามรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนและ

รายการทเกยวโยงกน ซงจะพจารณาอยางรอบคอบถงความเหมาะสมของรายการอยางเปนอสระภายในกรอบของการก ากบดแลกจการทดซงถอปฏบตมาโดยสม าเสมอ เพอประโยชนของบรษทเปนส าคญ เสมอนเปนการท ารายการกบบคคลภายนอก และไดจดท ารายงานสรปเปนรายไตรมาส และเผยแพรรายงานสรป ณ วนสนป ไวในรายงานประจ าปและแบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) อยางสม าเสมอ นอกจากน บรษทยงก าหนดใหคณะกรรมการและผบรหารตองรายงานใหบรษททราบถงการมสวนไดเสยของตนหรอของบคคลทมความเกยวของ ซงเปนสวนไดเสยทเกยวของกบการบรหารจดการกจการของบรษทและบรษทยอย ทงน เพอใหบรษทมขอมลประกอบการด าเนนการตามขอก าหนดเกยวกบการท ารายการทเกยวโยงกน ซงเปนรายการทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน และอาจน าไปสการถายเทผลประโยชนของบรษทและบรษทยอยได

โครงสรางการถอหนและอตราสวนการถอหนของคณะกรรมการโดยนบรวมจ านวนหนของคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ (สามารถดรายละเอยดการถอหนแบบแยกระหวางทางตรงและทางออมได จากเอกสารแนบ 1)

รายชอคณะกรรมการบรษท จ านวนหน ณ 1 ม.ค. 2562

% ซอระหวางป ขายระหวางป โอนเขา (ออก)

ระหวางป

จ านวนหน ณ 31 ธ.ค. 2562

%

1. นายไกรสร จนศร 231,134,720 4.84 231,134,720 4.84

2. นายเชง นรตตนานนท 265,754,916 5.57 2,634,200 (1,615,000) 266,774,116 5.59

3. นายชวน ตงจนสร 38,668,000 0.81 1,000,000 (1,000,000) 38,668,000 0.81

4. นายธรพงศ จนศร 505,065,212 10.58 4,000,000 509,065,212 10.67

5. นายฤทธรงค บญมโชต 63,442,980 1.33 63,442,980 1.33

6. นายโนรโอะ ไซกสะ - n/a - n/a

7. นายราวนเดอร สงห เกรเวล ซาบจตต เอส - n/a - n/a

8. นายชาน ช ชง 12,295,272 0.26 12,295,272 0.26

9. นายศกด เกยวการคา - n/a 50,000 50,000 0.00

10. ดร.ธรรมนญ อานนโทไทย - n/a - n/a

http://www.thaiunion.com/


(86)

รายชอคณะกรรมการบรษท จ านวนหน ณ 1 ม.ค. 2562

% ซอระหวางป ขายระหวางป โอนเขา (ออก)

ระหวางป

จ านวนหน ณ 31 ธ.ค. 2562

%

11. นายกรต อสสกล 103,248 0.00 103,248 0.00

12. นายนาถ ลวเจรญ - n/a - n/a

รวมจ านวนหนและอตราสวน 1,116,464,348 23.39 7,684,200 (2,615,000) - 1,121,533,548 23.50

รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน

คณะกรรมการเปนผรบผดชอบตองบการเงนของบรษท ไทยยเนยน กรป จ ากด (มหาชน) และงบการเงนรวมของบรษท ไทยยเนยน กรป จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย เพอใหเกดความมนใจวาเปนรายงานทางการเงนทแสดงฐานะการเงนและผลการด าเนนงานทเปนจรงและสมเหตผล โดยอยบนรากฐานของการจดใหมการบนทกขอมลทางบญชทถกตอง ครบถวน เพยงพอ ซงไดใชนโยบายการบญชทเหมาะสมและถอปฏบตโดยสม าเสมอ จดท าขนตามมาตรฐานการบญชทรบรองโดยทวไป ตลอดจนไดพจารณาถงความสมเหตสมผล และความระมดระวงรอบคอบ รวมถงการประมาณการทดทสดในการจดท า และไดมการเปดเผยขอมลส าคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน ตามมาตรฐานการบญชใหมทมผลบงคบใช ซงผสอบบญชไดแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทในรายงานของผสอบบญชของบรษทอยางไมมเงอนไข เพอใหเปนประโยชนตอผถอหน และนกลงทนทวไป

คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ ซงประกอบดวยกรรมการอสระ เพอท าหนาทก ากบดแลสอบทานรายงานทางการเงน ความเพยงพอของระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบรหารความเสยง รวมถงพจารณาการเปดเผยขอมลรายการเกยวโยงกนตามประกาศคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย โดยความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซงแสดงไวในรายงานประจ าปนแลว

งบการเงนและงบการเงนรวมของบรษท ไดรบการตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาตของบรษท คอ นายพงทว รตนะโกเศศ ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 7795 จาก บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด โดยในการตรวจสอบนนมความเปนอสระและไดรบความรวมมอจากผบรหารและผปฏบตงานเปนอยางด เพอใหผสอบบญชสามารถตรวจสอบและแสดงความเหนไดตามมาตรฐานการสอบบญช โดยความเหนของผสอบบญชปรากฏในรายงานของผสอบบญช ซงแสดงไวในรายงานประจ าปนแลว

คณะกรรมการมความเหนวาระบบการควบคมภายในของบรษท มความเพยงพอซงท าใหเชอมนไดวา งบการเงนของบรษท และงบการเงนรวมของบรษทและบรษทยอย ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2562 แสดงฐานะการเงน ผลการด าเนนงาน การเปลยนแปลงสวนของผถอหน และกระแสเงนสดโดยถกตองตามทควรในสาระส าคญ มความเชอถอได โดยถอปฏบตตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป และปฏบตอยางถกตองตามกฏหมายและประกาศทเกยวของ


(87)

การปฐมนเทศและพฒนาความรอยางตอเนอง

คณะกรรมการบรษทก าหนดใหมการปฐมนเทศกรรมการใหมทกคน เพอสรางความรความเขาใจในธรกจและการด าเนนงานดานตางๆ ของบรษท และเตรยมความพรอมในการปฏบตหนาทของกรรมการ รวมถงการชแจงนโยบายดานตางๆ ของบรษทใหกรรมการไดทราบทงในสวนของการก ากบดแลกจการทด โดยมเลขานการบรษทเปนผประสานงานและมสาระในการปฐมนเทศดงน

1. เรองทควรทราบ: โครงสรางองคกรและโครงสรางกรรมการ ตลอดจนขอบเขตอ านาจหนาท และกฎหมายทเกยวของ

2. เรองทวไปเกยวกบธรกจ ตลอดจนแนวการด าเนนงาน

ในป 2562 บรษทไมมการแตงตงกรรมการใหม แตบรษทกไดมการปรบปรงคมอกรรมการเขาใหมและกฎเกณฑตางๆ ทเกยวของกบกฎหมาย กฎระเบยบขอบงคบ และนโยบายทส าคญ เชน นโยบายการก ากบดแลกจการทด หลกเกณฑและการจดท ารายงานการมสวนไดเสย นโยบายตอตานการคอรรปชน ใหเปนปจจบนเสมอ

นอกจากน คณะกรรมการทกทานสามารถเขารบการพฒนาความรอยางตอเนอง เพอชวยใหกรรมการปฏบตหนาทก ากบดแลกจการของบรษทไดอยางมประสทธภาพ

ดานการพฒนาอยางตอเนอง จะเหนวา ในป 2562 ไดมกรรมการของบรษทเขารวมการอบรมทเกยวของกบการบรหารจดการ ดงน - กรรมการอสระ คอ นายศกด เกยวการคา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดเขาอบรมกาวทนรายงานของผสอบบญชและมาตรฐานการสอบบญชปรบปรงใหม อพเดทบญชสนทรพยและปญหาในทางปฏบต กาวทนภาษหก ณ ทจายและมาตรฐานการสอบบญชป 2562 กาวทนภาษเงนไดนตบคคลและภาษมลคาเพมป 2562 เจาะลกประเดน TFRS for NPAEs เปรยบเทยบหลกเกณฑทางภาษ กฎหมายแรงงานใหมและภาษทดนและสงปลกสราง และการบรหารความเสยงขององคกร การบรณาการรวมกบกลยทธและผลการปฎบตงาน

- กรรมการบรหาร คอ นายฤทธรงค บญมโชต ประธานกรรมการบรหาร กลมธรกจอาหารแชแขงและธรกจทเกยวของ ไดเขาอบรมหลกสตรผบรหารระดบสงดานวทยาการพลงงาน

ส าหรบกรรมการของบรษททมถนพ านกในประเทศไทยไดผานหลกสตรตางๆ ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) และสถาบนอนๆ ดงน

รายชอคณะกรรมการบรษท DCP DAP RCP RCC ACP UFS HRP HCI TLCA AACP หลกสตรผบรหารระดบสง

NDC ACF Cashflow

Discussion Other

1. นายไกรสร จนศร 15/2550 12/2554

2. นายธรพงศ จนศร 10/2544

3. นายชวน ตงจนสร 86/2553

4. นายฤทธรงค บญมโชต 84/2553 2/2552 25/2560 2561 ***

5. นายชาน ช ชง 10/2545 1/2552

6. นายศกด เกยวการคา 13/2544

2/2549

1/2557

4/2544 9/2552 2/2555

4/2551 20/2558 2559 2559 2559 2559 2560 *

2561 **

2562 ****

7. ดร.ธรรมนญ อานนโทไทย 70/2549 48/2548 14/2549 10/2548 7/2550

8. นายกรต อสสกล 27/2546 5/2550

9. นายนาถ ลวเจรญ 120/2558 2560 2559

DCP : Director Certification Program DAP : Director Accreditation Program RCP : The Role of Chairman Program RCC : The Role of Compensation Committee ACP : Audit Committee Program UFS : Understanding the Fundamental of Financial Statement HRP : How to Develop a Risk Management Plan HCI : Handling Conflict of Interest TLCA : TLCA Executive Development Program AACP : Advance Audit Committee Program หลกสตรผบรหารระดบสง : สถาบนวทยาการตลาดทน NDC : National Director Conference ACF : Audit Committee Forum Cashflow : หลกสตรเตรยมความพรอมในการจดท างบกระแส กรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย Discussion : A discussion on corporation's preparedness for the cybersecurity threats in the digital transformation Era 2560 * National Director Conference 2017 "Steering Governance in a changing world" และ The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight 2561 ** Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance / SET และ Dealing with Cyber Risk in the Boardroom / IOD 2561 *** หลกสตรวทยาการการจดการส าหรบนกบรหารระดบสง รนท 1 / สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร 2562 **** การบรหารความเสยงขององคกร การบรณาการรวมกบกลยทธและผลการปฎบตงาน / สภาวชาชพบญชในพระบรมราชปถมภ


(89)

การประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษท บรษทมนโยบายจดใหคณะกรรมการบรษทมการประเมนผลการปฏบตงานตนเองอยางนอยปละ 1 ครง โดยเรมจากป 2556 เปน

ตนมา โดยมวตถประสงคเพอชวยใหคณะกรรมการไดมการพจารณาทบทวนผลงาน ประเดนและอปสรรคตางๆ ในระหวางปทผานมา ซงจะชวยใหมแนวทางในการปรบปรงงานในการท าหนาทของคณะกรรมการบรษทไดอยางมประสทธผลมากยงขน โดย

การประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการทงคณะ มหวขอการประเมนดงน 1) โครงสรางและคณสมบตของคณะกรรมการ 2) บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชมคณะกรรมการ 4) การท าหนาทของกรรมการ 5) ความสมพนธกบฝายจดการ 6) การพฒนาตนเองของกรรมการและการพฒนาผบรหาร

การประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการรายบคคล มหวขอการประเมนดงน 1) ความโดดเดนในความรความสามารถ 2) ความเปนอสระ 3) ความพรอมในการปฏบตภารกจ 4) การเอาใจใสตอหนาทและความรบผดชอบ 5) การปฏบตหนาทในคณะกรรมการ 6) ความมงมนในการพฒนาองคกร

การประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการชดยอยแบบรายคณะ มหวขอการประเมนดงน 1) โครงสรางและคณสมบตของคณะกรรมการ 2) การด าเนนการในการประชม 3) บทบาทหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการชดยอย

การประเมนผลการปฏบตงานของประธานเจาหนาทบรหาร (CEO) ซงพจารณาจากเปาหมายและสถานะของความส าเรจของแตละเปาหมาย โดยมหวขอการประเมนดงน

1) ความเปนผน า 2) การก าหนดกลยทธ 3) การปฏบตตามกลยทธ 4) การวางแผนและผลปฏบตทางการเงน 5) ความสมพนธกบคณะกรรมการ 6) ความสมพนธกบภายนอก 7) การบรหารและความสมพนธกบบคลากร 8) การสบทอดต าแหนง 9) ความรดานผลตภณฑและบรการ 10) คณลกษณะสวนตว


(90)

เลขานการบรษทไดจดสงแบบประเมนผลการปฏบตงานใหแกกรรมการ ซงไดสรปผลและเสนอผลการประเมนตอคณะกรรมการพจารณาเพอใหบรรลวตถประสงคทกลาวขางตน โดยมคะแนนประเมนเฉลยดงน

- การประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษท คะแนนเฉลย 92% - การประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการรายบคคล คะแนนเฉลย 94% - การประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการชดยอยแบบรายคณะ คะแนนเฉลย 95% - การประเมนผลการปฏบตงานของประธานเจาหนาทบรหาร (CEO) คะแนนเฉลย 94%


(91)

8.2 ผบรหาร โครงสรางการบรหารจดการของบรษท ณ วนท 31 ธนวาคม 2562

คณะกรรมการบรษท

เลขานการบรษท นางปะราล สขะตงคะ

บญชกลมบรษท การเงนองคกร

สายงานตรวจสอบ นายปองพล ผลพช

คณะกรรมการตรวจสอบ

การสงเสรมกจการองคกรและความยงยน

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการบรหารความเสยง

ผถอหน ผสอบบญช

ประธานเจาหนาทบรหาร (CEO)

ประธานเจาหนาทบรหารดานการเงนกลมบรษท (Group CFO)

การบรหารความเสยง

ประธานกรรมการบรหาร กลมธรกจอาหารแชแขงและธรกจทเกยวของ

คณะกรรมการบรหาร

ทมบรหารกลมธรกจทนาและอาหารทะเลแปรรป

ทมบรหารกลมธรกจกง ทมบรหารกลมธรกจอาหารสตวเลยงและผลตภณฑเพมมลคา

ทมบรหารกลมธรกจอาหารแชเยอกแขง แชเยน และอนๆ ทเกยวของ

ทมบรหารกลมธรกจในทวปยโรป ทมบรหารกลมการเงนและภาษ

ทมบรหารกลมตลาดเกดใหม ทมบรหารกลมทรพยากรบคคล ทมบรหารกลมกลยทธองคกร

นวตกรรม


(92)

ผบรหาร ป 2562 มรายชอดงน 1) นายธรพงศ จนศร ประธานเจาหนาทบรหาร (CEO) 2) นายฤทธรงค บญมโชต ประธานกรรมการบรหาร กลมธรกจอาหารแชแขงและธรกจทเกยวของ 3) นายยอรก ไอรล ประธานเจาหนาทบรหาร ดานการเงนกลมบรษท (GROUP CFO) 4) นายชาน ช ชง Group Director, Human Resource 5) ดร. ดาเรยน เมย แมคเบน ผอ านวยการกลมสงเสรมกจการองคกรและความยงยน 6) ดร. ธญญวฒน เกษมสวรรณ ผอ านวยการกลมนวตกรรม 7) นายลโอนารดช คลเลนซ กรรมการผจดการ หนวยธรกจ Ingredients 8) นายซนจฟ แพนท กรรมการผ จดการ กลมพฒนาตลาดเกดใหม (ลาออก 28 กมภาพนธ 2563) 9) นายแพทรค เบอทาแลนฟฟ ผอ านวยการกลมพฒนาธรกจเชงกลยทธ

โดยม นางสาวอรณรตน สรตนจนดาภรณ ต าแหนงรองผจ ดการทวไป บญชและควบคม (โรงงาน) เปนผรบผดชอบในการควบคมดแลการท าบญช ซงมคณสมบตและเงอนไขของการเปนผท าบญชตามหลกเกณฑทก าหนดในประกาศกรมพฒนาธรกจการคา และระหวางป 2562 ไดผานการอบรมพฒนาความรตอเนองทางดานบญชทเปนไปตามหลกเกณฑทก าหนดในประกาศกรมพฒนาธรกจการคาครบตามขอก าหนดของประกาศฯ ท ทจ. 39/2559

8.3 เลขานการบรษท คณะกรรมการบรษทไดมมตแตงตงให นางปะราล สขะตงคะ ผจดการฝายส านกประธานเจาหนาทบรหาร ด ารงต าแหนงเปน

เลขานการบรษท ตงแตวนท 14 ธนวาคม 2550 โดยคณสมบตของผด ารงต าแหนงเปนเลขานการบรษทปรากฎในเอกสารแนบ 1

8.4 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร คาตอบแทนกรรมการจะไดรบการอนมตจากทประชมสามญผถอหนประจ าป ซงผานการพจารณาและน าเสนอโดยคณะกรรมการ

สรรหาและพจารณาคาตอบแทน โดยคาตอบแทนของกรรมการอยในลกษณะทสามารถเปรยบเทยบไดกบระดบทปฏบตอยในอตสาหกรรมประเภทเดยวกน รวมถงขอบเขตของบทบาทและความรบผดชอบ ประสบการณ การปฏบตหนาทของกรรมการ ตลอดจนกรรมการทไดรบมอบหมายหนาทและความรบผดชอบทเพมขนกควรไดรบคาตอบแทนทเพมขนตามความเหมาะสม เชน เปนกรรมการในคณะกรรมการชดยอยตางๆ

บรษทก าหนดรปแบบการจายคาตอบแทนผบรหารระดบสง ดงน • คาตอบแทนโดยรวม สอดคลองกบการจายผลตอบแทนของอตสาหกรรมเดยวกน • อตราการจายเงนรางวล (โบนส) กรณทผลงานเปนไปตามเปาหมายทงในสวนของพนกงานและของบรษท ผบรหารจะไดรบเงนรางวลในอตรารอยละ 25 – 30 ของเงนเดอนรวมทงป


(93)

การประเมนผลการปฏบตงาน ส าหรบในสวนของการประเมนผลการปฏบตงาน และการบรหารจดการเรองคาตอบแทนผบรหารระดบสง (ซงเปนแบบเดยวกน

กบพนกงานปกต) มรายละเอยดขนตอนดงตอไปน ขนตอนท 1 รบทราบและมความเหนรวมกนในสวนของเปาหมายการปฏบตงานประจ าป ซงสงผลไปสเปาหมายรวมกนในการ

ด าเนนธรกจของบรษททเรยกวาเปาหมายรวม (Enterprise Objectives) ประจ าปทไดตงไว ขนตอนท 2 เมอตงเปาหมายการปฏบตงาน ซงรวมถงการบนทกเขาไปในเปาหมายการท างานประจ าปรายบคคลเรยบรอยแลว กยง

มการตดตามความคบหนาของเปาหมายนน ซงอาจจะมกจกรรมหลายๆ อยางประกอบกนเพอใหเปาหมายนนส าเรจตามทตงไว ขนตอนท 3 มการประเมนผลส าเรจของเปาหมายทตงไวโดยมหลายระดบ ตงแต ระดบ 1-5 และน าคะแนนรวมทไดจากการ

ประเมนผลส าเรจของเปาหมายมาก าหนดคาตอบแทนในลกษณะตางๆ เชน การใหโบนสประจ าป การขนเงนเดอนประจ าป โดยพจารณาสวนประกอบอนๆ รวมกน อนไดแก การมสวนรวมของพนกงานในเปาหมายธรกจนน คานยมขององคกร (TU 6 values) ทพนกงานน าไปปฏบต

เปาหมายรวมกนในการด าเนนธรกจของบรษททก าหนดขนมาในแตละปนน มาจากการมสวนรวมในการขบเคลอนธรกจของบรษทในหลายฝายหลายหนวยธรกจซงตางตงเปาหมายประจ าปของแตละหนวยงาน/หนวยธรกจทสงเสรมความส าเรจของเปาหมายรวม ทงน ผบรหารของหนวยงานหรอผบรหารของหนวยธรกจจะก าหนดแผนความคดรเรมตางๆ ทตองสมพนธสอดคลอง รวมถงเปนสงทผลกดนสงผลตอความส าเรจในเปาหมายประจ าปของแตละหนวยงาน หรอหนวยธรกจนน โดยความคดรเรมทถกพจารณาและลงความเหนรวมกนแลววาส าคญและจ าเปนเรงดวนทสดจะถกเลอกมาเปนเปาหมายรายบคคลประจ าป ซงรวมถงเปาหมายดานคานยม จะถกพจารณาและอนมตจากหวหนางานใหอยในระบบบรหารจดการดานการประเมนผลการปฏบตงาน (PMP) ซงเกดขนในชวงมกราคมของทกป

ในสวนของการประเมนผลส าเรจของเปาหมายทตงไว รวมถงประเมนผลการท างานนน จะมชวงเวลาทใหผบรหารระดบสงและ พนกงานไดท าการประเมนตวเอง โดยการใหคะแนนความส าเรจ ความสมฤทธผลของเปาหมายทตงไว หลงจากนน Group Director HR หรอ HR business partner จะรวบรวมขอมล ด าเนนการเปรยบเทยบเพอใหไดเกณทการประเมนทเทยงธรรม ตรวจสอบได และเพอใชประกอบการตดสนใจของซอโอ หรอผบงคบบญชาในการใหคะแนน ประเมนผลการท างาน และเปาหมายทตงไวของผบรหาร พนกงานดงกลาว คาตอบแทนผบรหาร

คาตอบแทนผบรหาร เปนเงนเดอน เงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพ และโบนสประจ าป ซงพจารณาจากผลการด าเนนงานของบรษท ผลการปฏบตงานประจ าปของผบรหารแตละทาน ซงสอดคลองกบการจายผลตอบแทนของอตสาหกรรมเดยวกน สวนอตราการจายเงนโบนส กรณทผลงานเปนไปตามเปาหมายทงในสวนของพนกงานและของบรษท ผบรหารจะไดรบเงนรางวลในอตรารอยละ 25 – 30 ของเงนเดอนรวมทงป

ส าหรบคาตอบแทนของผบรหารในป 2562 เทยบกบปกอน เปนดงน หนวย:ลานบาท คาตอบแทนผบรหารระดบสง

ป 2561 ป 2562 จ านวน (คน) ณ 30 ธนวาคม เงนเดอน / โบนส เงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพ

9 145.17

5.64

9 131.18

3.76

รวม 150.81 134.94


(94)

8.4.1 คาตอบแทนทเปนตวเงน : คาตอบแทนของกรรมการบรษทแตละรายในปทผานมา (เฉพาะคาตอบแทนในฐานะกรรมการ)

รายชอคณะกรรมการบรษท

(ระหวางปประชมคณะกรรมการทงสน 5 ครง)

จ านวนครง ทเขารวมประชม

เบยประชมกรรมการ (บาท)

คาตอบแทนกรรมการ (บาท)

คาตอบแทน คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คาตอบแทน คณะกรรมการ

ชดยอย

รวมคาตอบแทนทงสน

1. นายไกรสร จนศร 6 ครง 180,000 600,000 780,000 2. นายเชง นรตตนานนท 5 ครง 75,000 300,000 375,000 3. นายชวน ตงจนสร 6 ครง 90,000 300,000 390,000 4. นายธรพงศ จนศร 6 ครง 90,000 300,000 80,000 470,000 5. นายฤทธรงค บญมโชต 6 ครง 90,000 300,000 390,000 6. นายโนรโอะ ไซกสะ 1 ครง 15,000 300,000 315,000 7. นายราวนเดอร สงห เกรวาล ซาบจตต เอส 6 ครง 90,000 300,000 390,000 8. นายชาน ช ชง 6 ครง 90,000 300,000 80,000 470,000 9. นายศกด เกยวการคา 5 ครง 75,000 300,000 600,000 240,000 1,215,000 10. ดร. ธรรมนญ อานนโทไทย 6 ครง 90,000 300,000 300,000 360,000 1,050,000 11. นายกรต อสสกล 6 ครง 90,000 300,000 240,000 630,000 12. นายนาถ ลวเจรญ 6 ครง 90,000 300,000 300,000 690,000 รวมเปนเงนทงสน 1,065,000 3,900,000 1,200,000 1,000,000 7,165,000

หมายเหต : นายโนรอะ ไซกสะ และนายราวนเดอร สงห เกรเวล ซาบจตต เอส เปนกรรมการทมไดมถนพ านกในประเทศไทย

: โบนสคณะกรรมการจากผลการด าเนนงานป 2561 เทากบ 9.54 ลานบาท (ตามมตทประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 เมอวนท 5 เมษายน 2562)

: คาตอบแทน (รวมคาตอบแทนอนทเปนตวเงน เชน กองทนส ารองเลยงชพ เงนสมทบประกนสงคม เปนตน) ของผบรหารรวม 9 ทานไดรบจากบรษท ในป 2562 เทากบ 134.94 ลานบาท

: รวมคาตอบแทนและโบนสทงสนทคณะกรรมการทกทานและผบรหารตามค านยามของคณะกรรมการก ากบตลาดทน ไดรบจากบรษท ในป 2562 เทากบ 151.65 ลานบาท

8.4.2 ผลตอบแทนหรอสทธประโยชนอน วงเงนประกนคมครองสขภาพ ไมเกน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการทมถนพ านกในประเทศไทยและอายนอยกวา 70 ป) รวมเบย

ประกน 6 ทาน ส าหรบป 2562 เทากบ 243,783 บาท

8.5 บคลากร บคลากรของบรษทไดแบงตามสายงานหลก รวม 11,417 คน (ณ 31 ธนวาคม 2562) โดยแบงเปนพนกงานรายเดอน จ านวน 1,790

คน และพนกงานรายวน จ านวน 9,627 คน


(95)

สทธมนษยชนและการปฏบตตอแรงงานอยางมจรยธรรม บรษทมนโยบายและความมงมนทจะสงเสรมแนวปฏบตในเรองของสทธมนษยชนตลอดทงหวงโซอปทาน การใชแรงงาน โดย

ตลอดระยะเวลา 3 ปทผานมา บรษทไมเคยมขอพพาทดานแรงงาน และสนบสนนความคดในการสงเสรมสทธแรงงานและสวสดภาพทางสงคมของผใชแรงงานมาตลอด บรษทไดปฏบตตามกฎหมายและกฎระเบยบทเกยวของกบการรบสมครและการจางงานทกประการโดยเครงครด และเพอใหสอดคลองกบพนธกจและคานยมขององคกร บรษทมนโยบายในการบรหารคาตอบแทนและสวสดการของพนกงานใหสามารถรกษาพนกงานทมคณภาพ ดงดดคนเกงจากภายนอกองคกร และมงเนนการตอบแทนตามผลการปฏบตงาน โดยค านงถงความเปนธรรมภายในองคกร ความสามารถในการแขงขนในตลาดแรงงาน ตลอดจนขอกฎหมาย วฒนธรรม และระเบยบขอบงคบตางๆ ทเกยวของ

โครงสรางคาตอบแทน กระบวนการจดท าแผนการสบทอดต าแหนงงานจะท าควบคไปกบการประเมนศกยภาพของพนกงาน (Talent Review Process)

และ แผนพฒนาศกยภาพของพนกงานรายบคคล (Individual Development Plan) ฝายทรพยากรบคคลรวมกบผบรหารของแตละหนวยงานจะรวมกนประเมนศกยภาพของพนกงาน และ ก าหนดแผนพฒนาพนกงานรายบคคลอยางชดเจน โดยเฉพาะอยางยงพนกงานทเปนผสบทอดต าแหนง และพนกงานทมศกยภาพในการท างานสง จะมการวเคราะหขดความสามารถเพอใชในการท าแผนพฒนาขนเปนขนตอน รวมถงมการพดคยกบพนกงานถงเปาหมายอาชพและความคาดหวงของพนกงาน ตลอดจนการตดตาม ประเมนผลการพฒนาอยางสม าเสมอ

แผนการพฒนาตางๆ จะถกปรบเปลยนใหสอดคลองกบความตองการขององคกรและความคาดหวงของพนกงานตามความจ าเปน เพอใหมนใจวา พนกงานและองคกรจะไดรบประโยชนรวมกนอยางเตมท ถกตองตามวตถประสงคของการจดท าแผนสบทอดต าแหนง และน าไปสความส าเรจขององคกรอยางย งยนตอไป

นโยบายการจายเงนรางวลทงระยะสนและระยะยาว สอดคลองกบผลการด าเนนงานของบรษท โดยก าหนดเปาหมายและตววดในแตละปใหสอดคลองกบแผนกลยทธระยะยาวของบรษทฯ ซงเรยกวา Enterprise Objective โดยมการวดผล 4 ดาน ดงน

1. Drive Superior Financial Performance - ผลกดนความเปนเลศในการบรหารการเงนและประสทธภาพการใชเงนทน 2. Accelerate Growth โดยการมงเนนนวตกรรมใหมๆ เรงผลกดนชอเสยงในความเปนเลศดานนวตกรรมและสรางสรรคสงใหมๆ

การเปนผน าดานความยงยน รวมถงการพฒนาตอยอดธรกจน ามนปลาและอนๆ 3. Improve Productivity ผนกก าลงเปนองคกรแหง continuous improvement ซงรวมถงการบรหารจดการดานการเงน ตลอดจน

ทรพยากรในองคกรอยางมประสทธภาพ 4. Work on Business Fundamentals – สงเสรม สนบสนนบคลากรทด ารงตนแบบอยางทดในคานยม 6 ประการทเปนวฒนธรรม

องคกร รวมถงการพฒนาและการธ ารงรกษาคนเกงในองคกร อกทงมงเนนรกษา/เพมระดบความผกพนตอองคกรของบคลากร ตลอดจนเนนย าการบรหารจดการดานกลยทธแบบระยะยาว เพอพฒนาตอยอดธรกจและสงผลตอบแทนทางดานการเจรญเตบโตทางธรกจไดสงสด

การเปลยนแปลงจ านวนพนกงานสวนใหญจะเปนการเพมจ านวน เนองจากบรษทยงคงตองการแรงงานเพมขน เพอสนองตอบความตองการของลกคาซงมจ านวนมาก

ผลตอบแทนรวมของบคลากร (เฉพาะ TU) ในป 2562 เปนจ านวนเงนทงสนประมาณ 3,225.23 ลานบาท โดยแบงออกเปน - เงนเดอน จ านวน 751.23 ลานบาท (คาใชจายในการขายและบรหาร) - เงนเดอน คาจาง และเบยเลยง จ านวน 1,641.92 ลานบาท (ตนทนขาย) - คาตอบแทนกรรมการและเบยประชม จ านวน 7.17 ลานบาท


(96)

- ปรบปรงโบนสกรรมการป 2561 ตงไวสงเกน จ านวน (5.36) ลานบาท - โบนสกรรมการป 2562 (จายป 2563) จ านวน 11.27 ลานบาท (ตงเปนคาใชจายคางจายรอ AGM อนมต) - โบนสประจ าป จ านวน 278.24 ลานบาท - เงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพ จ านวน 50.29 ลานบาท - ประกนสงคมและกองทนทดแทน จ านวน 66.50 ลานบาท - เงนเกษยณพนกงาน จ านวน 37.68 ลานบาท - ส ารองเงนเกษยณพนกงาน จ านวน 110.31 ลานบาท - คารกษาพยาบาล จ านวน 19.01 ลานบาท - สวสดการพนกงานดานอนๆ จ านวน 135.92 ลานบาท - ผลประโยชนพนกงานระยะยาว จ านวน 33.33 ลานบาท - คาตอบแทนอนๆ จ านวน 87.71 ลานบาท

นอกจากน ยงมการฝกอบรมและสมมนาระหวางป จ านวน 32.46 ลานบาท ส าหรบกองทนส ารองเลยงชพ บรษท บรษทยอย และพนกงาน ไดรวมกนจดตงกองทนดงกลาว ตามพระราชบญญตกองทนส ารองเลยงชพ พ.ศ. 2530 ซงประกอบดวยเงนทพนกงานจายสะสมเปนรายเดอนในอตรารอยละ 2 ถง 5 (กรณทพนกงานมอายงานเกนกวา 10 ป สามารถเลอกสะสมไดถงรอยละ 15) และเงนทบรษทและบรษทยอยจายสมทบใหในอตรารอยละ 2 ถง 10 ของเงนเดอน ซงขนอยกบอายงานของพนกงานแตละคน กองทนส ารองเลยงชพของบรษท บรหารโดย บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จ ากด (มหาชน) ภายใตชอกองทน “KTMF กองทนส ารองเลยงชพ ไทยมนคง มาสเตอร พล ฟนด ซงจดทะเบยนแลว” สวนกองทนส ารองเลยงชพของบรษทยอยในประเทศ บรหารโดยบรษทหลกทรพยจดการกองทน กสกรไทย จ ากด และบรษทหลกทรพยจดการกองทน ทสโก จ ากด

ส าหรบผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงาน (โครงการผลประโยชน) บรษทและบรษทยอยไดค านวณหนสนตามโครงการผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงานโดยใชว ธคดลดแตละหนวยทประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผเชยวชาญอสระไดท าการประเมนภาระผกพนดงกลาวตามหลกคณตศาสตรประกนภย ซงเปนไปตามกฎหมายแรงงาน เพอกนเงนส ารองทกๆ ปไวในหมวดหนสนของงบการเงนตามมาตรฐานการบญชสากล IAS19 เพอใหมนใจวา บรษทสามารถจายเงนบ าเหนจเกษยณอายใหกบพนกงานตามสทธทพงมไดในอนาคต นอกจากน ยงไดมการพจารณาถงการคงรกษารายไดของพนกงานในรปของคาจางและผลประโยชน หากเกดเหตการณทท าใหการด าเนนธรกจหยดชะงกเปนการชวคราว ดงนน บรษทจงขยายความคมครองในกรมธรรมประกนภยผลกระทบทางธรกจใหครอบคลมรายไดของพนกงานทไดรบผลกระทบจากการหยดชะงกทอาจเกดขนได

บรษทยงไดจดสวสดการและกจกรรมตางๆ ส าหรบพนกงาน เพอสงเสรมสวสดภาพความเปนอยทดของพนกงาน ใหมพลานามยทแขงแรง อนจะสงผลดตอการปฏบตงานและด ารงชวตของพนกงาน บรษทไดแบงเปนดานตางๆ ดงน

- กจกรรมเพอสงเสรมสขภาพทดของพนกงาน ไดแก 1) การประกนชวตและสขภาพหม 2) การประกนอบตเหต 3) การตรวจสขภาพประจ าป 4) การตรวจสขภาพปจจยเสยง 5) การสมตรวจสารเสพตด 6) จดหองพยาบาลทมเจาหนาทประจ าโรงงาน 7) จดสถานทออกก าลงกาย โรงยม สนามฟตบอล และสนทนาการส าหรบพนกงานและครอบครว


(97)

- กจกรรมเพอใหพนกงานมความสามคค และมสวนรวมกบองคกรอยางตอเนอง 1) การจดงานสงสรรคปใหม/ตรษจน 2) การสบสานประเพณสงกรานต 3) กจกรรมการสานสมพนธ 4) โครงการบรจาคโลหตรวมกบสภากาชาดไทย 5) กจกรรมท าบญวนเขาพรรษา 6) กจกรรมท าบญทอดกฐนสามคค 7) รวมสนบสนนการวงมนฮาลฟ-มาราธอน เพอบรจาคใหกบโรงพยาบาล โดยบรษทจะบรจาคสมทบเพมตามจ านวน

พนกงานทเขารวมกจกรรม - กจกรรมเพอใหพนกงานรสกผอนคลายมความรสกทดตอองคกร

1) จดหองสมดประจ าโรงงาน 2) Happiness on special day (ประกวดภาพถายความสขในชวงเดอนเกดของพนกงาน)

นอกจากน บรษทยงมสวสดการอนอก เชน ชดท างาน หอพกพนกงาน ตลอดจนการจดฝกอบรมและดงานทงภายในและภายนอกบรษท และการสงเสรมใหพนกงานทกระดบศกษาหาความรและเพมเตมทกษะใหมๆ ดวยการใหทนการศกษาและสนบสนนใหเขารวมสมมนากบสถาบนชนน าตางๆ เพอพฒนาบคลากรของบรษทใหมคณภาพมากยงขน

การพฒนาบคลากร การพฒนาบคลากรในทกๆ ระดบเปนสวนหนงของกลยทธหลกของบรษทและเปนพนธสญญาของคณะผบรหารระดบสง เรา

มงเนนการน าเสนอวธการฝกอบรมและพฒนาบคลากรอยางมประสทธภาพ โดยเนนทการปรบเปลยนทศคตและวธการปฏบตงานเพอใหไปสองคกรทมมาตรฐานระดบสากล โดยผสมผสานทงการอบรมในหองเรยน (Classroom training) การสอนงานและใหขอมลยอนกลบ (Coaching and giving feedback) และการประยกตใชในงานจรง (On-the-job training: OJT) โดยการอบรมและพฒนาประกอบไปดวยรปแบบตางๆ ดงน

• การดแลพนกงานใหม เพอใหการตอนรบอยางอบอน ท าใหสามารถปรบตวเขากบองคกรอยางราบรน และเปนรากฐานสความส าเรจในระยะยาว

• การฝกอบรมดานวชาชพ คานยมองคกร การเรยนรวฒนธรรมทแตกตาง การดแลสงแวดลอม และจรรยาบรรณธรกจ โดยผเชยวชาญจากทงในและนอกองคกรเพอใหพนกงานเขาถงขอมลและทรพยากรทจ าเปน เพอน าไปสความเปนเลศ

• ระบบพเลยง การสอนงาน และการใหขอเสนอแนะ เพอสงเสรมและสรางศกยภาพความเปนผน า • โครงการเรยนรงานขามสายงาน เพอสงเสรมความร การแบงปน และความรวมมอ • การมอบหมายงานททาทาย ดวยทรพยากรส าหรบการเรยนรและการสอนงานเพอสงเสรมการเจรญเตบโต • การสบเปลยนหมนเวยนสายงาน เพอสงเสรมเพมพนทกษะและกระตนแรงบนดาลใจ สรางเครอขาย รวมทงวสยทศนในระยะ

ยาวซงเกดจากการมองภาพทกวางขน • การไดรบมอบหมายงานดานตางประเทศ เพอสงเสรมวฒนธรรมองคกรและพฒนาทกษะดานภาษา รวมทงเพมความกาวหนา

ใหกบพนกงานทงในปจจบนและอนาคต • กระบวนการตดตามการพฒนาบคลากรเพอประเมนผลกระทบของโครงการการพฒนาบคลากรทมความสามารถทวโลกและ

ตดตามความคบหนาการพฒนาบคลากรเหลาน


(98)

• การฝกอบรมใหความรแกพนกงานนอกเหนอจากการปฏบตงาน เชน ความรเกยวกบนโยบายและแนวปฏบตในการตอตานการทจรตคอรรปชน ความรการพฒนาทย งยน การดแลสงแวดลอม

รายละเอยดของการฝกอบรมพนกงานและผบรหารในป 2562 จ านวนชวโมงรวมการฝกอบรม: 133,804 ชวโมง โดยแยกไดดงน พนกงานรายเดอน พนกงานรายวน รวม จ านวนพนกงาน 1,790 คน 9,627 คน 11,417 คน จ านวนชวโมงฝกอบรม 27,327 ชวโมง 106,477 ชวโมง 133,804 ชวโมง เฉลยชวโมง / คน 15 11 12

การจดท าแผนสบทอดต าแหนงงาน

คณะกรรมการบรษทไดตระหนกถงความส าคญของการวางแผนการสบทอดต าแหนงของผบรหารระดบสงขององคกร โดยเฉพาะอยางยงในต าแหนงผน าองคกร คอ ประธานเจาหนาทบรหาร (CEO) และประธานกรรมการบรหารกลมธรกจอาหารแชแขงและธรกจทเกยวของ รวมถงต าแหนงผบรหารสงสดของบรษทในแตละภมภาคทเปนสวนส าคญตอความส าเรจขององคกร ทงในและตางประเทศ โดยมอบหมายใหฝายทรพยากรบคคลประสานงานกบคณะกรรมการทแตงตงขนโดยเฉพาะ เพอท าหนาทพจารณาก าหนดหลกเกณฑและแผนการสบทอดต าแหนง ทงนเพอรกษาความเชอมนใหกบผมสวนไดเสยทกสวน

บรษทมนโยบายการทบทวนต าแหนงงานทมความส าคญในการขบเคลอนธรกจขององคกร (Critical Position) และมผลกระทบโดยตรงตอผลประกอบการและเปาหมายขององคกร โดยใชกระบวนการพจารณาต าแหนงงานอยางเปนระบบในทกๆ ป เพอใชในการวางแผนการสบทอดต าแหนงทงในระยะยาวและในกรณฉกเฉน

ฝายทรพยากรบคคลจะเปนผประสานงานในการวางแผนสบทอดต าแหนง (Succession Plan) โดยจดใหมการประชมรวมกนระหวางผบรหารในหนวยงานหลกขององคกรและผบรหารสงสดฝายทรพยากรบคคล ทงนนอกจากการเสรมสรางความมศกยภาพในการด าเนนการของธรกจ ยงสามารถชวยลดความเสยงในการด าเนนธรกจอยางตอเนองอกดวย

แผนการสบทอดต าแหนงงานของไทยยเนยน แบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ดงน 1. แผนการสบทอดต าแหนงงานในต าแหนงงานทมความส าคญ (Succession Plan for Critical Position) : เปนการวางแผนผสบ

ทอดต าแหนงตามระยะเวลาทคาดวาผสบทอดต าแหนงมความพรอมในการด ารงต าแหนงนนๆ ซงแบงออกไดเปน 3 กลม ดงน ก. พรอมทจะด ารงต าแหนงทนท (Ready Now) ข. พรอมทจะด ารงต าแหนงในระยะเวลา 2-3 ป ( Ready in 2-3 years) ค. พรอมทจะด ารงต าแหนงในระยะเวลา 3-5 ป (Ready in 3-5 years)

2. แผนการสบทอดต าแหนงงานในกรณฉกเฉน (Succession for Emergency Plan) : เปนการวางตวพนกงานทจะมารบหนาทแทนผบรหารในต าแหนงงานส าคญเปนการชวคราวเฉพาะในกรณฉกเฉน โดยบรษทไดสนบสนนใหผบรหารแตละฝายก าหนดชอผสบทอดต าแหนงในกรณฉกเฉนไว โดยอาจแบงงานออกเปนสวนๆ และมชอผรบผดชอบแตละสวนงานอยางชดเจน

แผนการสบทอดต าแหนงนจะมทงในระดบกลมองคกร (Group Corporate) ระดบภมภาค (Regional) และระดบประเภทธรกจ (Business Categories) นอกจากน บรษทยงมแผนการพฒนาและเตรยมความพรอมใหกบผสบทอดต าแหนงเปนรายบคคล โดยวเคราะหความตองการพฒนาทงดาน ความร ความสามารถและทกษะตางๆ ทจะท าใหผสบทอดต าแหนงมความพรอมเขารบต าแหนงในทนทเมอบรษทตองการ แผนการพฒนาดงกลาวจะไดรบการทบทวนทกป โดยหวหนางานโดยตรงของผสบทอดต าแหนงและคณะกรรมการทบรษทฯ ไดคดเลอกมาท าหนาทในแตละระดบของต าแหนงงานนน


(99)

ชองทางการรองเรยนและกระบวนการจดการขอรองเรยนของพนกงาน ตามทบรษทไดก าหนดใหผบรหารและพนกงานปฏบตตามจรยธรรมธรกจ พรอมทงจดท าคมอจรรยาบรรณในการท าธรกจ และ

หลกปฏบตดานแรงงานเพอเปนแนวทางในการปฏบตงานนน เพอเปนการสงเสรม สนบสนน และชวยกนสอดสองใหการปฏบตตามหลกจรรยาบรรณเปนไปอยางถกตอง บรษทจงเปดชองทางเพอใหพนกงานทพบเหนการท าผดจรรยาบรรณหรอทจรตไดรายงาน หรอสอบถามกรณทมขอสงสยหรอไมเขาใจเกยวกบการปฏบตตามคมอ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางปฏบต ดงน

ชองทางการรองเรยน/เสนอแนะ

พนกงานผรองเรยนสามารถแจงขอรองเรยน โดยระบรายละเอยดของเรองทจะรองเรยน พรอมชอ ทอย และหมายเลขโทรศพททสามารถตดตอได (ขอมลตางๆ จะถกเกบเปนความลบ และไมมผลกระทบใดๆ ตอผรองเรยน) และสงมายงชองทางใดชองทางหนง ดงน

1. ผบรหาร ผบงคบบญชา หรอ ทม Employee Relations (ER) (ตามทบรษทไดก าหนดและประชาสมพนธ)

2. ตรบขอรองเรยน/ขอเสนอแนะทตดตงอยภายในโรงงาน (รวม 16 จด)

3. สายดวน 061-417-xxxx (24 ชวโมง)

4. สงอเมล [email protected]

5. สงผานแอพลเคชนไลน

กระบวนการจดการขอรองเรยนของพนกงาน

เปดตรบขอรองเรยน ทกวนจนทรท 2 และ 4 ของเดอน

บนทกขอรองเรยนเขาระบบ ท าการแปลภาษา (กรณทไมใชภาษาไทย)

พนกงานสงขอรองเรยน

ปรบปรงและสรปท ารายงานเสนอผบรหาร

ผรบผดชอบทเกยวของ พจารณาและด าเนนการหาขอมล

บนทกขอมลและสงให HR สบสวนขอเทจจรง

พจารณาขอรองเรยนและสงตอผรบผดชอบทเกยวของ

ตดตามการท างาน

Employee Relations

Team


(100)

มาตรการคมครองและรกษาความลบของผรองเรยน

การรายงานจะถกปดไวเปนความลบโดยค านงถงความปลอดภยและความเสยหายของผรองเรยนหรอผทใหความรวมมอในการตรวจสอบขอเทจจรง พนกงานผแจงเบาะแสหรอขอรองเรยนจะไดรบการปกปองและคมครองสทธตามกฎหมาย หรอตามแนวทางทบรษทไดก าหนดไว

นโยบายดานความปลอดภย อาชวอนามย และสงแวดลอม

บรษท ไทยยเนยน กรป จ ากด (มหาชน) ไดตระหนกและถอวาความปลอดภย อาชวอนามยและสงแวดลอมเปนเสาหลกของการด าเนนการ และสงส าคญของการเตบโตของธรกจอยางย งยน เราจงถอเปนความรบผดชอบของเราทจะพฒนาสภาพการท างานทปลอดภยยงขน รวมไปถงการลดผลกระทบดานสงแวดลอม

• เราสญญาวาจะด าเนนกจกรรมใหมความสอดคลองตามขอกฏหมาย และขอก าหนดอนๆ ดานความปลอดภย อาชว อนามยและ สงแวดลอม ทบรษทไดท าขอตกลงไว

• เราสญญาวาจะท าการบรหารจดการเพอลดความเสยง และลดผลกระทบทางดานความปลอดภย อาชวอนามย สงแวดลอม อนรวมไปถงการสนบสนนใหเกดการท างานอยางปลอดภย เชนเดยวกบการปองกนมลภาวะ การลดของเสย การลดการใชพลงงาน น า ทรพยากรธรรมชาตและบรรจภณฑ

• เราสญญาวาจะสรางความตระหนก ความรความเขาใจ การเปนผน า และเสรมสรางวฒนธรรมดานความปลอดภย อาชว อนามย และสงแวดลอมภายในองคกร โดยการปลกฝงพฤตกรรม ตลอดจนการอบรมและพฒนาผานชองทางการสอสารตางๆ ทเหมาะสมและการตรวจสอบยอนกลบ

• เราสญญาวาจะมสวนรวมกบพนกงาน คคา และผมสวนไดสวนเสย เพอใหมนใจวามการรวมเอาความคดเหนทเกยวของในการพฒนากลยทธดานความปลอดภย อาชวอนามย และสงแวดลอม

• เราสญญาวาจะท าการสงเสรมและสนบสนนทรพยากร บคลากร กจกรรม เวลา และงบประมาณ เพอตดตามผลการด าเนนการ ตลอดจนเพอใหบรรลวตถประสงคและเปาหมายดานความปลอดภย อาชวอนามย และสงแวดลอม

• เราสญญาวาจะด าเนนการทบทวนและพฒนาอยางตอเนอง ผลการด าเนนการดานความปลอดภย อาชวอนามย และสงแวดลอม และตงเปาหมายระยะยาวเพอใหเปนแนวทางการด าเนนงานของเรา

นอกเหนอไปจากนโยบายทกลมบรษทไทยยเนยนจะตองด าเนนกจการใหสอดคลองกบขอก าหนด กฎหมาย และพนธะสญญาอนๆ ทกลมบรษทเกยวของ และเปาหมายในป พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ของกลมบรษททจะลดการปลดปลอยกาซเรอนกระจกลง 30% ลดการใชน าลง 20% และลดขยะไปสการฝงกลบ 20% การใหความรและฝกอบรมพนกงานจงเปนซงทจ าเปนอยางยง โดยสามารถสรปแผนด าเนนการ ดงน

1. การมนโยบายดานสงแวดลอม อาชวอนามยและความปลอดภย ซงมการมงเนนการพฒนาศกยภาพ ตลอดจนความมสวนรวมของพนกงานในการปองกนผลกระทบเชงลบตอสงแวดลอม (www.thaiunion.com/en/about/environment-health-and-safety)

2. การจดตงศนยความเปนเลศดานสงแวดลอม อาชวอนามย และความปลอดภย ซงมอปกรณตามมาตรฐานสากลเพอเปนศนยรวบรวมความรในเรองสงแวดลอม อาชวอนามย และความปลอดภย และเปนศนยฝกอบรมใหกบพนกงาน


(101)

3. การอบรมพนกงานท งกอนเรมงาน และระหวางปฏบตงาน การฝกอบรมนจะถกจดขนใหเหมาะสมกบลกษณะงานของพนกงานนนๆ เพอใหมนใจวาพนกงานจะมความรความเขาใจในวธปองกนตวเองจากอนตรายตางๆ และการลดผลกระทบตอสงแวดลอมจากงานทตนเองปฏบตอย

4. การประเมนความสอดคลองกบกฎหมายอยางตอเนอง เพอใหมนใจวา พนกงานไดรบการอบรมตามกฎหมายหรอมคณสมบตทกฎหมายก าหนด ไมวาจะเปนดานสงแวดลอม อาชวอนามย หรอความปลอดภยในหนวยธรกจ และในป 2560 เปนตนไป จะมการเรมด าเนนการในการประเมนศกยภาพพนกงานในเรองสงแวดลอม อาชวอนามย และความปลอดภยเพมเตมจากทกฎหมายทองถนก าหนด เพอใหมนใจวาการเพมศกยภาพของพนกงานจะเปนไปอยางเหมาะสม มประสทธภาพ และสามารถเทยบเคยงกบระดบสากล

สถตการเกดอบตเหตหรออตราการเจบปวยทเกดขนจากการท างาน มรายละเอยดดงน

ป 2561 ป 2562

จ านวนเวลาท างานทควรจะเปนเมอเทยบกบปรมาณพนกงาน 28,858,319 ชวโมง 28,431,777 ชวโมง

จ านวนอบตเหตระหวางปถงขนหยดงาน 56 ครง 87 ครง

จ านวนวนหยดงานเนองจากอบตเหตระหวางการท างานรวมทงหมด 214 วน 508 วน

จ านวนพนกงาน ณ 30 ธนวาคม 11,270 คน 11,209 คน

โรคทเกดจากการท างาน เชน เครยด การสดดมสารอนตราย ไมม ไมม

จ านวนพนกงานเสยชวตจากอบตเหตเกยวของกบการท างาน ไมม ไมม

จ านวนพนกงานเสยชวตทเกยวของกบงานหรอจากอบตเหตระหวางการท างาน

ไมม ไมม


(102)

9. การก ากบดแลกจการ

9.1 นโยบายการก ากบดแลกจการ คณะกรรมการบรษท ไทยยเนยน กรป จ ากด (มหาชน) ไดใหความส าคญกบการก ากบดแลกจการทด ซงบรษทควรจดใหมขน โดย

อาศยพนฐานซงประกอบดวย ความซอสตย ความโปรงใส ความรบผดชอบ การมจรยธรรม ความเชอมนไววางใจ และการปฏบตงานในมาตรฐานทสง ตามขอพงปฏบตทดส าหรบกรรมการบรษทจดทะเบยนเพอเพมขดความสามารถในการแขงขนของกจการ ซงจะสงผลตอความเชอมนของผถอหน ผลงทนและผเกยวของทกฝาย เพอใหการด าเนนธรกจของบรษทเปนไปอยางมประสทธภาพ มความมนคงและเจรญเตบโตอยางย งยน ตลอดจนเพมมลคาการลงทนใหแกผถอหนโดยค านงถงผมสวนไดเสย คณะกรรมการจงไดสงเสรมและสนบสนนการปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทด ตามแนวทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยมาโดยตลอดอยางสม าเสมอ

ส าหรบปทผานมา บรษทไดรบการประเมนคณภาพการประชมผถอหนสามญประจ าป 2562 ดวยคะแนนเตม 100 คะแนนโดยสมาคมสงเสรมผลงทนไทยซงไดรบมอบหมายจากส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (กลต.) และจากการส ารวจตามโครงการส ารวจการก ากบดแลกจการบรษทจดทะเบยน ประจ าป 2562 (CGR 2019) เพอท าการส ารวจและตดตามพฒนาการดานการก ากบดแลกจการของบรษทจดทะเบยนในประเทศไทยโดยใชหลกเกณฑในการประเมนทพฒนาจากหลกการก ากบดแลกจการทดของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) และหลกการก ากบดแลกจการทดส าหรบบรษทจดทะเบยน ป 2555 ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ซงด าเนนการจดท าและประเมนโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย บรษทกเปนหนงในบรษททไดรบผลการประเมนรายงานการก ากบดแลกจการ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) อยในระดบ “ดเลศ” (Excellent CG Scoring)

9.2 คณะกรรมการชดยอย โครงสรางกรรมการบรษทประกอบดวยคณะกรรมการรวมทงหมด 7 ชด ไดแก คณะกรรมการบรษทและกรรมการชดยอยอก 6

ชด เพอท าหนาทพจารณากลนกรองกอนน าประเดนส าคญเขาสการพจารณาของคณะกรรมการบรษท โดยมรายละเอยด ดงน

9.2.1 คณะกรรมการบรษท สามารถพจารณารายละเอยดไดทหวขอ 8.1 คณะกรรมการบรษท ในหนา 77

ขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการมอ านาจและหนาทจดการบรษทใหเปนไปตามวตถประสงค ขอบงคบ และมตของทประชมผถอหนดวยความ

ซอสตย สจรต และระมดระวงผลประโยชนของบรษท นอกจากน กรรมการยงมหนาทก าหนดนโยบายและทศทางการด าเนนงานของบรษท และก ากบควบคมดแลใหฝายจดการด าเนนการใหเปนตามนโยบายทก าหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผล

อ านาจการลงลายมอชอผกพนบรษท คอกรรมการบรษทอยางนอย 2 คน ลงลายมอชอรวมกน พรอมประทบตราส าคญของบรษท หรอในบางกรณคณะกรรมการอาจก าหนดชอกรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทกได

กรรมการมหนาทจะตองแจงใหบรษททราบ หากมสวนไดสวนเสยในสญญาทท ากบบรษท หรอถอหน หรอหนกเพมขน หรอลดลงในบรษท หรอบรษทในเครอ ในระหวางรอบปบญช ทงน อ านาจการตดสนใจและดแลการด าเนนงานของบรษทดงกลาว เวนแตเรองดงตอไปน ซงคณะกรรมการตองไดรบอนมตจากทประชมผถอหนกอนด าเนนการ

(1) เรองทกฎหมายก าหนดใหตองไดมตทประชมผถอหน (2) การเปลยนแปลงราคามลคาหน หรอเพม / ลดทนจดทะเบยน (3) เพมจ านวนกรรมการบรษท (4) การท ารายการทกรรมการมสวนไดเสยหรออยในขายทกฎหมาย หรอขอก าหนดของตลาดหลกทรพยระบใหตองไดรบจากท

ประชมผถอหน


(103)

การแตงตงและวาระการด ารงต าแหนงของกรรมการบรษท การสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนมหนาทรบผดชอบในการพจารณาประวต คณสมบต ประสบการณ ความรและ

ความสามารถของกรรมการทตองการ เพอใหคณะกรรมการบรษทมองคประกอบทเหมาะสมกบการด าเนนธรกจ และไมมลกษณะตองหามตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 พระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 และกฎหมายอนทเกยวของ โดยกรรมการตองมเวลาอยางเพยงพอในการอทศความรความสามารถปฏบตหนาทใหแกบรษท

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนพจารณาและน าเสนอชอบคคลซงมคณสมบตเหมาะสม จากฐานขอมลหรอการจางหนวยงานภายนอก โดยแบงเปน

- ในกรณทมต าแหนงกรรมการวางลงโดยมใชการออกตามวาระในระหวางป ใหน าเสนอชอบคคลดงกลาวตอทประชมคณะกรรมการบรษท เพอแตงตงบคคลเขาเปนกรรมการในต าแหนงทวางลงตามขอบงคบของบรษท โดยบคคลซงเขาเปนกรรมการดงกลาวจะอยในต าแหนงไดเพยงเทาวาระทยงเหลออยของกรรมการทตนแทนเทานน

- ในการประชมสามญผถอหนประจ าปทกครง กรรมการบรษทตองออกจากต าแหนงจ านวนหนงในสาม ใหน าเสนอชอบคคลดงกลาวตอทประชมคณะกรรมการบรษทพจารณากอนเสนอตอทประชมผถอหน และใหทประชมผถอหนเลอกตงกรรมการใหมตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน 1) ผถอหนคนหนง มคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง 2) ผถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงทมอยทงหมด ตามขอ 1 เลอกตงบคคลเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได แตจะ

แบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได 3) บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามล าดบลงมาเปนผไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจ านวนกรรมการทจะพงมหรอ

จะพงเลอกตงในครงนน ทงนทประชมผถอหนอาจลงมตใหกรรมการคนใดออกจากต าแหนงกอนถงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา

สามในสของจ านวนผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยง และมหนนบรวมกนไดไมนอยกวากงหนง ของจ านวนหนทถอโดยผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง โดยกรรมการและผ บรหารของบรษทท งหมดตองมคณสมบตครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และตามประกาศส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยฯ เรองหลกเกณฑ เงอนไข และวธการในการขออนญาตเสนอขายหนทออกใหมและการอนญาต ฉบบลงวนท 18 พฤษภาคม 2535

ส าหรบการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2562 เมอวนท 5 เมษายน 2562 มกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 ทานจาก 12 ทาน ดงน

1. นายเชง นรตตนานนท 2. นายศกด เกยวการคา กรรมการอสระ 3. นายชาน ช ชง 4. นายคโยทากะ คคช ซงไมไดมาเขารวมประชม เนองจากนายคโยทากะ คคช ตวแทนกรรมการจากบรษท มตซบช คอร

ปอเรชน ไดขอลาออกจากต าแหนง จงเสนอนายโนรโอะ ไซกสะ เปนกรรมการเขาใหมแทนนายคโยทากะ คคช โดยทประชมสามญผถอหนประจ าป 2562 มมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและม

สทธออกเสยงใหกรรมการทง 3 คนกลบเขามาด ารงต าแหนงอกวาระหนง พรอมทงแตงตงนายโนรโอะ ไซกสะ เปนกรรมการเขาใหมแทนนายคโยทากะ คคช ตามทเสนอมา


(104)

ในสวนของกรรมการอสระ คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนจะเลอกผทรงคณวฒ ซงมไดเปนลกจางหรอพนกงานทไดรบเงนเดอนจากบรษท หรอบรษทยอย มอสระจากกลมผถอหนรายใหญ และถอหนในบรษทไมเกนรอยละ 0.05 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมด สามารถดแลผลประโยชนของกลมผถอหนรายยอยได โดยจะน าเสนอรายชอตอทประชมคณะกรรมการบรษทเปนผพจารณา และน าเสนอตอทประชมผถอหนตอไป

วาระการด ารงต าแหนงของกรรมการบรษท ตามขอบงคบของบรษท ในการประชมสามญผถอหนประจ าปทกครง ก าหนดใหกรรมการคนทอยในต าแหนงนานทสดนนเปนผ

ออกจากต าแหนง จ านวนหนงในสามของจ านวนกรรมการทงหมด หากจ านวนกรรมการทจะแบงใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจ านวนใกลทสดกบสวนหนงในสามของจ านวนกรรมการทงหมด

ในกรณทต าแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอนนอกจากถงคราวออกตามวาระ มตของคณะกรรมการตองประกอบดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจ านวนกรรมการทยงเหลออย เพอเลอกบคคลซงมคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจ ากด เขาเปนกรรมการแทนในการประชมคณะกรรมการคราวถดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลอนอยกวาสองเดอน บคคลซงเขาเปนกรรมการแทนดงกลาว จะอยในต าแหนงกรรมการไดเพยงเทาวาระทยงเหลออยของกรรมการทตนแทน


ก าหนดคณสมบตเรองอายและระยะเวลาการด ารงต าแหนง ส าหรบขอบงคบของบรษทไดเปดเผยอยในเวบไซดของบรษท www.thaiunion.com ภายใตหวขอ นกลงทนสมพนธ -> ขอบงคบ

บรษท

9.2.2 คณะกรรมการบรหาร มทงหมด 6 ทาน ประกอบดวย

รายชอคณะกรรมการ ต าแหนง

1. นายไกรสร จนศร ประธานกรรมการ

2. นายเชง นรตตนานนท ประธานคณะกรรมการบรหาร

3. นายธรพงศ จนศร ประธานเจาหนาทบรหาร

4. นายชวน ตงจนสร กรรมการบรหาร

5. นายฤทธรงค บญมโชต ประธานกรรมการบรหารกลมธรกจอาหารแชแขงและธรกจทเกยวของ

6. นายชาน ช ชง กรรมการบรหาร

*รายละเอยดของกรรมการแตละทานสามารถพจารณาไดจากเอกสารแนบ 1 หนา 190

ขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการบรหาร 1) ใหกรรมการบรหารมอ านาจด าเนนการตามนโยบายของคณะกรรมการบรษท ซงอยภายใตกฎหมาย เงอนไข กฎระเบยบ

และขอบงคบของบรษท เวนแตรายการทกฎหมายก าหนดใหตองไดมตทประชมผถอหน

2) มอ านาจจดท า เสนอแนะ และก าหนดนโยบายแนวทางธรกจและกลยทธทางธรกจของบรษทตอคณะกรรมการบรษท



(105)

3) ก าหนดแผนธรกจ อ านาจการบรหารงาน ก าหนดงบประมาณส าหรบประกอบธรกจประจ าป และงบประมาณรายจาย

ประจ าป เพอเสนอตอคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมต และด าเนนการตามแผนทางธรกจและกลยทธทางธรกจโดย

สอดคลองกบนโยบาย และแนวทางธรกจทไดแถลงตอคณะกรรมการบรษท

4) มอ านาจด าเนนกจการทเกยวของกบการบรหารงานทวไปของบรษท รวมทงจดตงโครงสรางองคกร และการบรหาร โดยให

ครอบคลมทกรายละเอยดของการคดเลอก การฝกอบรม การวาจาง และการเลกจางของพนกงานของบรษท

5) มอ านาจพจารณาอนมตการกหรอการขอสนเชอใดๆ จากสถาบนการเงน รวมตลอดถงการเขาเปนผค าประกน หรอการช าระ

เงนหรอใชจายเงนเพอธรกรรมตามปกตธรกจของบรษท เชน การจายเงนเพอการลงทน เพอขยายสาขา และเพอการ

ด าเนนงานตางๆ เปนตน ทงนมการก าหนดวงเงนส าหรบแตละรายการไมเกนกวา 200 ลานบาท หรอจ านวนเทยบเทา หรอ

เปนไปตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย อยางไรกด วงเงนดงกลาวอาจมการเปลยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขนอย

กบดลยพนจของคณะกรรมการบรษท

6) มอ านาจแตงตง ถอดถอนเจาหนาทของบรษทในต าแหนงทไมสงกวาต าแหนงกรรมการผจดการ

7) ปฏบตหนาทอนๆ ตามทไดรบมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบรษท

อนง การอนมตรายการดงกลาวขางตน จะตองไมมลกษณะเปนการอนมตการเขาท ารายการทท าใหคณะกรรมการบรหารหรอผรบมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหาร สามารถอนมตการเขาท ารายการทตนหรอบคคลทอาจมความขดแยง หรอมสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนอนใด (ตามขอบงคบบรษท และตามทส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ประกาศก าหนด) กบบรษทหรอบรษทยอย ยกเวนเปนการอนมตการเขาท ารายการทเปนไปตามนโยบายและหลกเกณฑทคณะกรรมการบรษทไดพจารณาอนมตไว ทงน กรรมการบรหารทมสวนไดเสยในเรองดงกลาวไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน โดยคณะกรรมการมอ านาจในการแกไขเปลยนแปลงขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการบรหารไดตามทจ าเปนหรอเหนสมควร

อ านาจอนมตหลกของคณะกรรมการหรอคณะกรรมการบรหารตองพจารณา โดยสรป 1. นโยบายดานการเงน – เรองทจะตองผานการอนมตประกอบดวย

1.1 งบประมาณประจ าป 1.2 การรวมลงทนในบรษทอน หรอลงทนตงบรษทใหม (15% < ขนาดของรายการ < 50%) 1.3 การจดซอสนทรพยถาวรนอกงบประมาณ (15% < ขนาดของรายการ < 50%) 1.4 การลงทนในอสงหารมทรพย

2. นโยบายดานการบรหารงาน – การปรบโครงสรางองคกร 3. นโยบายดานพนกงาน – การอนมตอตราการปรบเงนเดอน โบนส ส าหรบผบรหารระดบสง

ทงน กรณทคณะกรรมการบรษทไดมอบอ านาจใหบคคลอนท าหนาทแทนในเรองเกยวกบการด าเนนงานตามปกตธรกจ การมอบอ านาจดงกลาวไดเปนไปตามมตของทประชมคณะกรรมการบรษท และมการก าหนดขอบเขต อ านาจ หนาท และความรบผดชอบทไดรบมอบอ านาจไวอยางชดเจน และไมถอเปนการมอบอ านาจทท าใหผรบมอบอ านาจสามารถอนมตรายการทบคคลดงกลาวหรอบคคลทอาจมความขดแยงมสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะอนกบบรษทผมอบอ านาจหรอบรษทยอย

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ - คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบครงแรกตงแตวนท 15 พฤศจกายน 2542 เพอใหการสนบสนนและปฏบตการในนามของคณะกรรมการบรษท เพอสอบทานขอมลทางการเงนทเสนอแกผถอหนและผเกยวของ


(106)

อน สอบทานระบบบรหารความเสยง ระบบควบคมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและธรรมาภบาล และก ากบดแลมาตรการตอตานคอรรปชน รวมทงสอบทานการจดท ารายงานทางการเงน เพอใหการปฏบตงานและการเปดเผยขอมลของบรษทเปนไปอยางโปรงใสและนาเชอถอ

คณะกรรมการตรวจสอบตองเปนกรรมการบรษททมคณสมบตเปนกรรมการอสระไมนอยกวา 3 คน มวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 3 ป ประกอบดวยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน และกรรมการตรวจสอบ 2 ทาน ซงตองมคณสมบตตามทส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยก าหนด และเปนผทรงคณวฒดานบญชและการเงน การบรหารองคกร กฎหมาย และระบบเทคโนโลยสารสนเทศ ทงน กรรมการอสระทกทานไมไดเปนผบรหาร พนกงาน หรอทปรกษาใดๆ ของบรษท

คณะกรรมการตรวจสอบมการประชมอยางนอยปละ 12 ครง และใหรายงานผลการปฏบตงานใหคณะกรรมการบรษทรบทราบอยางนอยปละ 1 ครง และประกอบดวยสมาชกดงน

1. นายศกด เกยวการคา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซงเปนผ ทมความรและประสบการณในการสอบทานงบการเงน (ปรญญาตรบญชบณฑตจากมหาวทยาลยธรรมศาสตร และเปนผสอบบญชรบอนญาต เลขท 0156 ตงแตป 2505 จากสภาวชาชพบญช)

2. ดร.ธรรมนญ อานนโทไทย กรรมการตรวจสอบ ซงเปนผ ทมความรและประสบการณทางดานงบการเงน (B.A. Accountancy&Management / Eckerd College-St. Petersburg) 3. นายนาถ ลวเจรญ กรรมการตรวจสอบ

รายชอคณะกรรมการตรวจสอบและจ านวนครงของการเขารวมประชมในป 2562

ชอ-นามสกล ต าแหนง สถานะ การเขารวมประชม

1. นายศกด เกยวการคา ประธาน กรรมการอสระ 19/21 (90%)

2. ดร.ธรรมนญ อานนโทไทย กรรมการ กรรมการอสระ 21/21 (100%)

3. นายนาถ ลวเจรญ กรรมการ กรรมการอสระ 21/21 (100%)

ขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ บรษทไดก าหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบดวยกรรมการอยางนอย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทงหมด ทมความ

เปนอสระหรอเปนไปตามทส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยก าหนด และมความรประสบการณทจะสอบทานความนาเชอถอของงบการเงน การตดสนใจตางๆ ของคณะกรรมการใหเปนไปโดยค านงถงประโยชนของผถอหนโดยรวมเปนส าคญ รวมทงท าหนาทอนในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยสรปดงน 1. สอบทานใหมระบบรายงานทางการเงนและการเปดเผยขอมลในงบการเงนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน และตามทก าหนด

โดยกฎหมายอยางโปรงใส ถกตอง และเพยงพอ 2. สงเสรมใหมการพฒนาระบบรายงานทางการเงนใหทดเทยมกบมาตรฐานการรายงานทางการเงนระหวางประเทศ 3. สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคมภายใน (Internal Control Framework: COSO 2013)

และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทเหมาะสมและมประสทธผลตามวธการและมาตรฐานสากลทยอมรบโดยทวไป 4. สอบทาน “แบบประเมนผลความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน” ซงสายงานตรวจสอบไดตรวจสอบและประเมนผลแลว

เพอใหมนใจวาบรษทมระบบการควบคมภายในทเพยงพอ 5. สอบทานใหมระบบงานเชงปองกนและเปนประโยชนใหกบหนวยงานเพอเพมประสทธภาพและประสทธผลในการปฏบตงานใหด

ยงขน รวมทงสอบทานกระบวนการภายในของบรษทเกยวกบการแจงเบาะแสและการรบขอรองเรยน


(107)

6. สอบทานกระบวนการตรวจสอบและระบบการบรหารความเสยงขององคกร 7. สอบทานใหบรษทมกระบวนการควบคมและตดตามการปฏบตงาน (Compliance) ตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาด

หลกทรพย ระเบยบ ขอบงคบและกฎหมายอนๆ ทเกยวของกบธรกจของบรษท รวมทงมตทประชมคณะกรรมการบรษท 8. สอบทานความถกตองและประสทธผลของระบบเทคโนโลยสารสนเทศทเกยวของกบการควบคมภายใน รายงานการเงน การบรหาร

ความเสยงการรกษาความมนคงปลอดภยของขอมลและระบบเครอขาย และเสนอแนวทางการปรบปรงใหทนสมยอยเสมอ 9. พจารณารายการทเกยวโยงกน หรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอก าหนดของตลาด

หลกทรพยของประเทศไทย 10. สอบทานใหกรรมการตรวจสอบมการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมนผลการ

ปฏบตงานของตนเองเปนประจ าทกป 11. สอบทานและใหความเหนในการปฏบตงานของสายงานตรวจสอบและประสานงานกบผสอบบญช 12. จดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจ าปของบรษท ซงรายงานดงกลาวตองลงนามโดยประธาน

กรรมการตรวจสอบและมความเหนในเรองตางๆ ตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยฯ 13. พจารณาคดเลอก เสนอแตงตงหรอเลกจางบคคลซงมความเปนอสระเพอท าหนาทผสอบบญชของบรษท รวมทงเสนอคาตอบแทน

และประเมนประสทธภาพการท างานของผสอบบญชบรษท และจดใหมการประชมรวมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมอยางนอยปละ 1 ครง

14. พจารณาอนมตแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และก าลงพลของสายงานตรวจสอบ 15. สอบทานใหมการประเมนผลการปฏบตงานตรวจสอบของสายงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล 16. ใหความเหนชอบในการแตงตง ถอดถอน โยกยาย หรอเลกจางผจดการทวไป – สายงานตรวจสอบ 17. พจารณาความเปนอสระของสายงานตรวจสอบโดยพจารณาจากการปฏบตหนาทและรายงานตางๆ รวมทงสายการบงคบบญชา 18. สอบทานความพอเพยงของระบบก ากบดแลของบรษทและบรษทยอยทงในประเทศและตางประเทศ 19. พจารณาจดหาทปรกษาภายนอก เพอใหค าแนะน าหรอชวยเหลอในการตรวจสอบภายใน 20. สอบทานกฎบตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตรของสายงานตรวจสอบใหเหมาะสมอยางนอยปละ 1 ครง 21. ออกไปตรวจเยยมหนวยงานในบรษท บรษทยอยในประเทศและตางประเทศ เพอสอบทานระบบการปฏบตงาน ระบบบรหารความ

เสยง ระบบการควบคมภายใน ระบบการบรหารสงแวดลอม ระบบสารสนเทศทใชงาน รวมท งความปลอดภยในโลกไซเบอร ตลอดจนปญหาเกยวกบการจดท างบการเงน ปญหาเกยวกบผสอบบญชและผตรวจสอบภายใน รวมทงเขาเยยมชมโรงงานเพอดกระบวนการผลต การบรหารคลงสนคาและสภาพแวดลอมทวไป ระบบสารสนเทศทใชงาน รวมทงความปลอดภยในโลกไซเบอร

22. สอบทานใหบรษทมกระบวนการในการตอตานคอรรปชนตามแนวทางของหนวยงานก ากบดแลตางๆ อยางมประสทธผล เรมตงแตการประเมนความเสยง การสรางระบบการควบคมภายใน การตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานแบบประเมนตนเองเกยวกบมาตรการตอตานคอรรปชนตามทสายงานตรวจสอบไดตรวจสอบและประเมนแลวเพอมนใจวาบรษทมระบบตางๆ ในการตอตานคอรรปชนตามทไดรายงานไวในแบบประเมนตนเองของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

23. ปฏบตการอนใดตามทกฎหมายก าหนดหรอคณะกรรมการบรษทมอบหมายดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏบตงานตามขอบเขตหนาท ใหคณะกรรมการตรวจสอบมอ านาจเรยก สงการใหฝายจดการหวหนาหนวยงานหรอพนกงานของบรษททเกยวของมาใหความเหน รวมประชมหรอสงเอกสารตามทเหนวาเกยวของจ าเปนรวมทงแสวงหาความเหนทเปนอสระจากทปรกษาทางวชาชพอนใดเมอเหนวาจ าเปนดวยคาใชจายของบรษท


(108)

คณะกรรมการตรวจสอบปฏบตงานภายในขอบเขตหนาทและความรบผดชอบตามค าสงของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษทเปนผรบผดชอบการด าเนนงานของบรษทโดยตรงตอผถอหน ผมสวนไดเสยและบคคลทวไป

ความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 1. หลงจากคณะกรรมการตรวจสอบไดรบการรบทราบกรณทผสอบบญชพบพฤตการณอนควรสงสยวากรรมการผจดการ หรอ

บคคลซงรบผดชอบในการด าเนนการของบรษทกระท าความผดตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรอมาตรา 313 ใหคณะกรรมการตรวจสอบด าเนนการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบองตนใหส านกงาน กลต. และผสอบบญชทราบภายใน 30 วนนบแตวนทไดรบแจงจากผสอบบญช

2. ในการปฏบตหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอมขอสงสยวามรายการหรอการกระท าดงตอไปน ซงอาจมผลกระทบอยางมนยส าคญตอฐานะการเงนและผลการด าเนนงานของบรษท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบรษทเพอด าเนนการปรบปรงแกไขภายในเวลาทคณะกรรมการตรวจสอบเหนสมควร

2.1 รายการทเกดความขดแยงทางผลประโยชน 2.2 การทจรตหรอสงผดปกตหรอมความบกพรองทส าคญในระบบควบคมภายใน 2.3 การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาดหลกทรพยฯ หรอกฎหมายทเกยวของ

กบธรกจของบรษท หากคณะกรรมการบรษทหรอผบรหารไมด าเนนการใหมการปรบปรงแกไขภายในเวลาทคณะกรรมการตรวจสอบก าหนด

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนงอาจรายงานวามรายการหรอการกระท าดงกลาวตอส านกงาน กลต. หรอตลาดหลกทรพยฯ ในการปฏบตหนาทขางตนคณะกรรมการตรวจสอบมความรบผดชอบตอคณะกรรมการบรษทโดยตรง และคณะกรรมการของบรษทยงคงมความรบผดชอบในการด าเนนงานของบรษทตอบคคลภายนอก

ในป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมการประชมอยางสม าเสมอ เปนจ านวนทงสน 21 ครง เพอปฏบตหนาททไดรบมอบหมายและรายงานตอคณะกรรมการบรษท ซงสามารถดรายละเอยดการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบไดใน “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” ได ในหนา 124-126

องคประกอบและคณสมบต ประกอบดวย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน และกรรมการตรวจสอบ 2 ทาน โดยทงสามทานเปนกรรมการอสระ ซงม

คณสมบตตามทส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยก าหนด และเปนผทรงคณวฒดานบญชและการเงน การบรหารองคกรและกฎหมาย ทงน กรรมการอสระทกทานไมไดเปนผบรหาร พนกงาน หรอทปรกษาใดๆ ของบรษทคณะกรรมการตรวจสอบเปนผแตงตงเลขานการของคณะกรรมการตรวจสอบตามทเหนสมควร

อ านาจหนาท 1. สามารถเชญกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทหารอหรอตอบค าถามของคณะกรรมการตรวจสอบ 2. สามารถขอค าปรกษาจากผเชยวชาญของบรษท หรออาจจางทปรกษาหรอผเชยวชาญจากภายนอกได หากมความจ าเปน

วาระการด ารงต าแหนง กรรมการตรวจสอบ มวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 3 ป เวนแตคณะกรรมการบรษทจะมความเหนเปนอยางอน ในกรณท

ต าแหนงกรรมการตรวจสอบวางลง เพราะเหตอนนอกจากถงคราวตองออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบรษทแตงตงบคคลทมคณสมบตครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบแทน เพอใหมจ านวนครบตามทก าหนด โดยบคคลทเขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนอยในต าแหนงไดเพยงเทาวาระทเหลออยของกรรมการตรวจสอบทตนแทน


(109)

9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน - คณะกรรมการบรษทไดแตงต งคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ตงแตวนท 1 พฤศจกายน 2553 มวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 3 ป ประกอบดวย ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 1 ทาน และกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 1 ทาน โดยกรรมการทงสองทานเปนกรรมการอสระ ซงมคณสมบตตามทส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยก าหนด และมความรความสามารถและประสบการณทเหมาะสม ตลอดจนมความรความเขาใจถงหนาทและความรบผดชอบของตน

ประกอบดวย ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 1 ทาน และกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 1 ทาน โดยมสมาชกดงน

1. ดร.ธรรมนญ อานนโทไทย ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 2. นายศกด เกยวการคา กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

รายชอคณะกรรมการและจ านวนครงของการเขารวมประชมในป 2562


1. ดร.ธรรมนญ อานนโทไทย ประธาน กรรมการอสระ 2/2 (100%)

2. นายศกด เกยวการคา กรรมการ กรรมการอสระ 2/2 (100%)

ขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน - สวนของการสรรหา 1. พจารณาหลกเกณฑในการสบทอดต าแหนงของผบรหารระดบสง 2. ก าหนดนโยบาย หลกเกณฑ และวธการในการสรรหา ตลอดจนพจารณาคดเลอกและเสนอชอกรรมการของบรษท และ

กรรมการของคณะกรรมการชดยอยใหคณะกรรมการบรษทอนมต 3. ปฏบตงานอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมายอนเกยวเนองกบการสรรหา - สวนของการพจารณาคาตอบแทน 1. พจารณากลนกรองคาตอบแทนส าหรบคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอยของบรษททงทเปนตวเงนและไมเปนตวเงน 1. น าเสนอแผนการก าหนดคาตอบแทนส าหรบคณะกรรมการตอคณะกรรมการบรษท เพอพจารณาและเสนอผถอหนเพออนมต 2. เสนอแนะคาตอบแทนของคณะกรรมการชดยอยทเหมาะสมตอคณะกรรมการบรษทเพออนมต 3. น าเสนอคาตอบแทนและผลประโยชนทเหมาะสมส าหรบประธานกรรมการบรหาร กรรมการผจดการ และเสนอแนะตอ

คณะกรรมการบรษทเพอขออนมต 4. ทบทวนขอเสนอของฝายจดการเรองนโยบายคาตอบแทน และผลประโยชนอนนอกเหนอจากเงนคาจางส าหรบพนกงาน

และเสนอแนะตอคณะกรรมการบรษทเพอขออนมต 5. ทบทวนขอเสนอของฝายจดการเกยวกบคาตอบแทน และผลประโยชนของผบรหารระดบสง และเสนอแนะตอคณะกรรมการบรษท

เพอขออนมต 6. จดท ารายงานการปฏบตงานเสนอตอคณะกรรมการบรษทอยางนอยปละ 2 ครง 7. ปฏบตงานอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมายอนเกยวเนองกบการพจารณาคาตอบแทน

องคประกอบและคณสมบต ประกอบดวย ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 1 ทาน และกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 1 ทาน

เปนกรรมการอสระซงมคณสมบตตามทส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยก าหนด และมความร


(110)

ความสามารถและประสบการณทเหมาะสม ตลอดจนมความรความเขาใจถงหนาทและความรบผดชอบของตนคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนเปนผแตงตงเลขานการตามทเหนสมควร

วาระการด ารงต าแหนง กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน มวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 3 ป ในกรณทต าแหนงกรรมการสรรหาและพจารณา

คาตอบแทนวางลง เพราะเหตอนนอกจากถงคราวตองออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบรษทแตงตงบคคลทมคณสมบตครบถวนเปนกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนเพอใหกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนมจ านวนครบตามทก าหนด โดยบคคลทเขาเปนกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนอยในต าแหนงไดเพยงเทาวาระทเหลออยของกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนทตนแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

เรยน ทานผถอหน

บรษท ไทยยเนยน กรป จ ากด (มหาชน) ไดแตงตงคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน โดยมกรรมการจ านวน 2 ทาน ซงเปนกรรมการอสระทงคณะ ประกอบดวย

1. ดร.ธรรมนญ อานนโทไทย ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

2. นายศกด เกยวการคา กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนไดปฏบตตามหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ภายใตนโยบายและกฎบตรของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน โดยมหนาทสรรหาและคดเลอกบคคลทมคณสมบตเหมาะสมน าเสนอเขาด ารงต าแหนงกรรมการตอคณะกรรมการบรษท ในการสรรหานนจะใหความส าคญกบบคคลทมความร ความสามารถ ประสบการณ และมประวตการท างานทด มวสยทศนกวางไกล มคณธรรม จรยธรรม และสามารถอทศเวลาใหเพยงพอเพอเปนประโยชนตอการด าเนนกจการของบรษท รวมท งท าหนาทก าหนดคาตอบแทนของกรรมการบรษทและกรรมการชดยอยตางๆ เพอเสนอตอคณะกรรมการบรษท โดยในระหวางปคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนมการประชมรวม 2 ครง ในแตละครงมกรรมการเขารวมประชมครบทงสองทาน โดยมขอสรปจากการประชมดงน

1. เพอใหเปนไปตามหลกธรรมาภบาลทด บรษทไดเปดโอกาสใหสทธผถอหนเสนอชอบคคลเพอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการและการใหสทธผถอหนเสนอวาระเพอบรรจเปนวาระในการประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2562 โดยผานไปยงตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และในเวบไซตของบรษท โดยใหระยะเวลาในการเสนอชอ ตงแตวนท 11 กนยายน 2561 จนถงวนท 25 มกราคม 2562 รวมเวลา 137 วน พบวาไมมผใดขอเสนอชอบคคลเพอบรรจเปนวาระในการประชมผถอหนแตอยางใด

2. พจารณาบคคลทมคณสมบตเหมาะสมในการด ารงต าแหนงกรรมการบรษทแทนกรรมการทครบวาระจ านวน 4 ทาน โดยใชหลกเกณฑและวธสรรหาตามแนวทางการพจารณาเปนกรรมการขางตน ไดเสนอใหกรรมการทครบวาระกลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการทง 4 ทานอกวาระหนง โดยเสนอตอทประชมคณะกรรมการ เพอน าเขาทประชมผถอหน

3. พจารณาคาตอบแทนและผลประโยชนอนๆ ส าหรบกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอย โดยพจารณาใหเหมาะสมและสอดคลองกบหนาทความรบผดชอบ โดยใชอางองการจายคาตอบแทนกรรมการจากอตสาหกรรมประเภทเดยวกน จากรายงานการส ารวจคาตอบแทนกรรมการทจดท าโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) รวมถงการเปดเผยคาตอบแทนกรรมการ กรรมการชดยอย และผบรหารไวในรายงานประจ าป เพอใหเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด

4. พจารณาทบทวนการน าหลกการก ากบดแลกจการทด ส าหรบบรษทจดทะเบยน (CG Code) มาปรบใช และการใหขอเสนอแนะเกยวกบแนวปฏบตของบรษทและแนวปฏบตของกรรมการตามหลกเกณฑการก ากบดแลกจการทด


(111)

5. คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ไดท าการประเมนผลการปฏบตงานประจ าปของกรรมการบรษท ส าหรบทบทวนการปฎบตหนาทในรอบป เพอใหเปนไปตามหลกเกณฑทก าหนดไวในนโยบายก ากบดแลกจการทดของบรษท

ทงน คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ไดปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท อยางเตมความสามารถดวยความระมดระวง รอบคอบ และโปรงใส เพอประโยชนสงสดของบรษทและผถอหนทกรายอยางเหมาะสม

ดร. ธรรมนญ อานนโทไทย

ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

9.2.5 คณะกรรมการบรหารความเสยง - คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยง ตงแตวนท 1 พฤศจกายน 2553 มวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 3 ป ประกอบดวยกรรมการอสระจ านวน 3 ทาน กรรมการทเปนผบรหารจ านวน 2 ทาน และผบรหารตามความเหมาะสม โดยกรรมการสวนใหญเปนกรรมการอสระ ซงมคณสมบตตามทส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยก าหนด และมความรความสามารถและประสบการณทเหมาะสม ตลอดจนมความรความเขาใจถงหนาทและความรบผดชอบของตน

ประกอบดวย ประธานกรรมการบรหารความเสยง 1 ทาน และกรรมการบรหารความเสยง 4 ทาน โดยมสมาชกดงน 1. นายกรต อสสกล ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง 2. นายศกด เกยวการคา กรรมการบรหารความเสยง 3. ดร.ธรรมนญ อานนโทไทย กรรมการบรหารความเสยง 4. นายธรพงศ จนศร กรรมการบรหารความเสยง 5. นายชาน ช ชง กรรมการบรหารความเสยง

รายชอคณะกรรมการและจ านวนครงของการเขารวมประชมในป 2562


1. นายกรต อสสกล ประธาน กรรมการอสระ 4/4 (100%)

2. นายศกด เกยวการคา กรรมการ กรรมการอสระ 4/4 (100%)

3. ดร.ธรรมนญ อานนโทไทย กรรมการ กรรมการอสระ 3/4 (75%)

4. นายธรพงศ จนศร กรรมการ กรรมการทเปนผบรหาร 4/4 (100%)

5. นายชาน ช ชง กรรมการ กรรมการทเปนผบรหาร 4/4 (100%)

ขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการบรหารความเสยง 1. ก าหนดนโยบายการบรหารความเสยงและกรอบการบรหารความเสยงของบรษทอยางเหมาะสม 2. ตดตามและพฒนากรอบการบรหารความเสยงและกระบวนการบรหารความเสยงของบรษทและบรษทยอยอยางตอเนองและ

สอดคลองกบมาตรฐานสากล 3. จดใหมการประเมน วเคราะหและทบทวนความเสยงของบรษทและบรษทยอยอยางสม าเสมอ ทงในภาวะปกตและภาวะวกฤต


(112)

4. พจารณาและใหความเหนในการก าหนด ระดบความเสยงทยอมรบได (Risk Appetite) และเกณฑการประเมนความเสยงของบรษท (Risk Assessment Criteria)

5. รบทราบและพจารณาใหความเหนตอผลการประเมนความเสยงและการจดการความเสยงวาเพยงพอและเหมาะสม 6. ก ากบดแลผลการปฏบตตามกรอบการบรหารความเสยง วาไดน าไปปฏบตอยางเหมาะสม 7. รายงานความเสยง การจดการความเสยงทส าคญ และสงทควรปรบปรงตอคณะกรรมการบรษทอยางสม าเสมอ 8. สนบสนนใหเกดความรวมมอในการบรหารความเสยงของบรษทและบรษทยอย 9. ก ากบดแลและสนบสนนการปฏบตงานของฝายบรหารความเสยงใหเปนไปตามนโยบายและวตถประสงคทก าหนดไว 10. สอสารและแลกเปลยนขอมลความเสยงและการจดการความเสยงกบคณะกรรมการตรวจสอบ อยางนอยปละครง 11. ใหความเหนและขอเสนอแนะในการใชบรการจากบคคลภายนอก เพอใหค าปรกษาแนะน า ทเปนอสระเกยวกบกรอบ

ขอบเขต และการปฏบตงาน ในการบรหารจดการความเสยง 12. ใหความเหนและขอเสนอแนะในการวาจางบคคลภายนอก เพอชวยในการปฎบตงานของสวนบรหารความเสยง ในกรณทม

ปรมาณงานมากเกนกวาอตราก าลงคนของฝายบรหารความเสยง 13. ปฏบตงานอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมายอนเกยวเนองกบการบรหารความเสยง

องคประกอบและคณสมบต ประกอบดวย ประธานกรรมการบรหารความเสยง 1 ทาน และกรรมการบรหารความเสยงอยางนอย 2 ทาน โดยกรรมการสวน

ใหญเปนกรรมการอสระ ซงมคณสมบตตามทส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยก าหนด และมความรความสามารถและประสบการณทเหมาะสม ตลอดจนมความรความเขาใจถงหนาทและความรบผดชอบของตน คณะกรรมการบรหารความเสยงเปนผแตงตงเลขานการตามทเหนสมควร

วาระการด ารงต าแหนง กรรมการบรหารความเสยง มวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 3 ป ในกรณทต าแหนงกรรมการบรหารความเสยงวางลงเพราะเหต

อนนอกจากถงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบรษทแตงตงบคคลทมคณสมบตครบถวนเปนกรรมการบรหารความเสยงแทน เพอใหมจ านวนครบตามทก าหนด โดยบคคลทเขาเปนกรรมการบรหารความเสยงแทน อยในต าแหนงไดเพยงเทาวาระทเหลออยของกรรมการบรหารความเสยงทตนแทน

ทงนรายละเอยดการปฏบตงานของคณะกรรมการบรหารความเสยงอยในรายงานคณะกรรมการบรหารความเสยงในหนา 155-157

9.2.6 คณะกรรมการบรหาร (Group Executive Committee: ExCom) ในป 2562 คณะกรรมการบรษทมมตจดตงคณะกรรมการบรหาร ซงประกอบดวย ประธานคณะกรรมการบรหาร ประธาน

กรรมการบรหารและประธานเจาหนาทบรหาร ประธานกรรมการบรหารกลมธรกจอาหารแชแขงและธรกจทเกยวของ และประธานเจาหนาทบรหารดานการเงนกลม เพอท าหนาทแทนคณะกรรมการ ซงสามารถอนมตในเรองการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพย โดยไมตองน าเสนอคณะกรรมการบรษท แตภายใตวงเงนไมเกน 100 ลานเหรยญดอลลารสหรฐ และเนองจากบรษทเปนบรษทจดทะเบยนภายใตขอบงคบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย จงมหนาทจดท ารายงานและเปดเผยขอมลตอตลาดหลกทรพยฯ หากรายการดงกลาวมมลคาเทากบหรอสงกวาเกณฑทก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบตลาดทน ซงในกรณทวไปของการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพย คอการเทยบรอยละ 15 ของสนทรพยทมตวตนสทธของบรษทจดทะเบยนหรอของบรษทจดทะเบยนและบรษทยอยรวมกน ดงนนอ านาจของ ExCom จะเปลยนแปลงในแตละปตามผลการด าเนนงานของบรษท ซงเมอพจารณาจากงบการเงนป 2562 ซงเปนขอมล


(113)

ลาสด ตวเลขรอยละ 15 ของสนทรพยทมตวตนสทธ ทใชเปนกรอบอ านาจหนาทของ ExCom มอ านาจพจารณาอนมตโครงการทมวงเงนสงสดไมเกน 85 ลานเหรยญดอลลารสหรฐ

9.2.7 คณะกรรมการเพอการพฒนาทยงยน (Sustainable Development Committee) คณะกรรมการบรษทมมตทประชมคณะกรรมการครงท 4/2557 วนท 13 สงหาคม 2557 อนมตการจดตงคณะกรรมการเพอการ

พฒนาทย งยน ซงประกอบดวย คณธรพงศ จนศร เปนประธานคณะกรรมการ คณเชง นรตตนานนท เปนทปรกษาคณะกรรมการ และผบรหารระดบสงของหนวยธรกจหลกเปนคณะกรรมการ โดยจะมหนาทวางนโยบายการด าเนนงานดานความยงยนของบรษท และมหนาทก ากบดแลและผลกดนการด าเนนงานของคณะท างาน 5 ชด ซงประกอบดวย คณะท างานดานกจกรรมเพอสงคมและสงแวดลอม คณะท างานดานจรยธรรมตอแรงงาน คณะท างานดานการพฒนาบคลากรเพอการพฒนาทย งยน คณะท างานดานพลงงาน สงแวดลอม และการเปลยนแปลงสภาวะอากาศ และคณะท างานดานความยงยนในหวงโซธรกจ ขณะททมงานฝายการพฒนาทย งยนจะมหนาทประสานงานการท างานของทงหาคณะเหลาน พรอมกบประสานงานกบบรษทในเครอตางๆ ทงในประเทศและตางประเทศ

9.3 การสรรหาและแตงตงกรรมการและผบรหารระดบสงสด

9.3.1 กรรมการอสระ - ตามนโยบายการก ากบดแลกจการของบรษท ก าหนดใหคณะกรรมการบรษทตองมจ านวนกรรมการอสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทงคณะและไมนอยกวา 3 คน โดยมวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 3 ป

นยามของกรรมการอสระ กรรมการอสระ หมายถง บคคลทมคณสมบตเกยวกบความเปนอสระตามแนวทางเดยวกนกบคณสมบตของกรรมการตรวจสอบ

ตามประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง คณสมบตและขอบเขตการด าเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบและตองสามารถดแลผลประโยชนของผถอหนทกรายไดเทาเทยมกน และไมใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน นอกจากนนยงตองสามารถเขารวมประชมคณะกรรมการบรษทโดยใหความเหนอยางเปนอสระได

คณสมบตของกรรมการอสระ 1) ถอหนไมเกนรอยละ 0.05 ของทนจดทะเบยน ทงนใหนบรวมหนทถอโดยผทเกยวของดวย 2) ไมเปนหรอเคยเปนผถอหนรายใหญในบรษท 3) ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการของบรษท รวมท งไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน และไมไดมสวน

เกยวของกบการบรหารงาน พนกงาน ลกจาง หรอทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจ าของบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม หรอบรษททเกยวของ

4) ไมเปนผใหบรการทางวชาชพ 5) ไมมความสมพนธทางธรกจทมนยส าคญอนอาจมผลท าใหไมสามารถท าหนาทไดอยางเปนอสระ

- ความสมพนธครอบคลมรายการทางธรกจทกประเภท ไดแก รายการทเปนธรกรรมปกต รายการสนบสนนธรกจปกต รายการเชา/ใหเชาอสงหารมทรพย รายการเกยวกบสนทรพย/บรการ และรายการใหหรอรบความชวยเหลอทางการเงน

- ระดบนยส าคญทเขาขายไมอสระ มลคารายการ >=20 ลานบาท หรอ >=3% ของ NTA ของบรษท แลวแตจ านวนใดจะต ากวา ทงนในการพจารณามลคารายการ ใหนบรวมรายการทเกดขนในระหวาง 6 เดอน กอนวนทมรายการในครงนดวย

6) ไมไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนเพอรกษาผลประโยชนของกรรมการบรษท ผถอหนรายใหญ หรอผถอหนซงเปนผทเกยวของกบผถอหนรายใหญของบรษท

7) ไมมลกษณะอนใดทท าใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการด าเนนงานของบรษท


(114)

ทงน นยามกรรมการอสระดงกลาว เปนไปตามนโยบายการก ากบดแลกจการทดของบรษท และมความเขมงวดกวาขอก าหนดคณสมบตของกรรมการอสระของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยในสวนของอตราการถอครองหนของบรษท

กระบวนการสรรหากรรมการอสระ

บรษทจะเลอกผทรงคณวฒและมไดเปนลกจางหรอพนกงานทไดรบเงนเดอนจากบรษทหรอบรษทในเครอ ไมไดมสวนเกยวของกบการบรหารงานประจ า และมอสระจากกลมผถอหนรายใหญ โดยถอหนในบรษทไมเกนรอยละ 0.05 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมด และสามารถดแลผลประโยชนของกลมผถอหนรายยอยได ซงจะเสนอใหทประชมคณะกรรมการเปนผพจารณาลงมตในการแตงตง และน าเสนอตอทประชมผถอหนอกครงหนง

9.3.2 กรรมการบรษทและผบรหารระดบสง บรษทด าเนนการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนจะพจารณาทบทวนประวต คณสมบต

ความร และความสามารถ ตลอดจนการปฏบตงานของคณะกรรมการชดเดมส าหรบกรณทกรรมการพนจากต าแหนงตามวาระ ถาพจารณาแลวเหนวากรรมการเดมทพนจากต าแหนงตามวาระไมเหมาะสมหรอกรณทต าแหนงวางลง เชน กรรมการลาออกจากต าแหนง หรอดวยสาเหตอนในระหวางป เปนตน กจะพจารณาและน าเสนอบคคลซงมคณสมบตเหมาะสม และไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจ ากดตอคณะกรรมการบรษท เฉพาะในกรณทมกรรมการพนต าแหนงตามวาระ หรอดวยสาเหตอนในระหวางปเทานน โดยการตรวจสอบประวต คณสมบต ตลอดจนการน าฐานขอมลกรรมการมารวมพจารณา เชน ระบบขอมลรายชอกรรมการและผบรหารบรษททออกหลกทรพยของ กลต. เปนตน และน าเสนอตอทประชมผถอหน เพอเลอกตงกรรมการใหมอกครง และบคคลซงเขาเปนกรรมการดงกลาวจะอยในต าแหนงไดเพยงเทาวาระทยงเหลออยของกรรมการทตนแทนเทานน แตเมอมการประชมสามญประจ าปทกครง ใหกรรมการออกจากต าแหนง 1 ใน 3 ตามวาระ และใหทประชมผถอหนเลอกตงกรรมการใหมตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน

1. ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอเสยงหนง 2. ผถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงทมอยทงหมด ตามขอ 1 เลอกตงบคคลเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได แตจะ

แบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได 3. บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามล าดบลงมาเปนผไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจ านวนกรรมการทจะพงมหรอจะ

พงเลอกตงในครงนน ทงน ทประชมผถอหน อาจลงมตใหกรรมการคนใดออกจากต าแหนงกอนถงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา

สามในสของจ านวนผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยง และมหนนบรวมกนไดไมนอยกวากงหนง ของจ านวนหนทถอโดยผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง โดยกรรมการและผ บรหารของบรษทท งหมดตองมคณสมบตครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรองหลกเกณฑ เงอนไข และวธการในการขออนญาตเสนอขายหนทออกใหม และการอนญาต ฉบบลงวนท 18 พฤษภาคม 2535

จ านวนกรรมการทมาจากผถอหนรายใหญแตละกลม 1. กลมจนศร จ านวน 2 คน 2. กลมนรตตนานนท จ านวน 1 คน 3. บรษท มตซบช คอรปอเรชน จ ากด จ านวน 1 คน 4. กลมบญมโชต จ านวน 1 คน


(115)

ทงน ผบรหารและผมอ านาจควบคมทสรรหามาตามวธการขางตนนน จะตองไมเขาลกษณะตองหามดงตอไปน (1) เปนบคคลทถกศาลสงพทกษทรพย หรอเปนบคคลลมละลาย (2) เปนคนไรความสามารถหรอคนเสมอนไรความสามารถ (3) เปนบคคลทมชออยในบญชรายบคคลทตลาดหลกทรพยเหนวาไมสมควรเปนผบรหารตามขอบงคบของตลาดหลกทรพย

แหงประเทศไทย (4) อยระหวางถกกลาวโทษตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย กฎหมายวาดวยการประกอบธรกจเงนทน

ธรกจหลกทรพย และธรกจเครดตฟองซเอร กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณชย กฎหมายวาดวยการประกนชวต หรอกฎหมายทเกยวกบธรกจทางการเงนในท านองเดยวกน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรอกฎหมายตางประเทศ โดยหนวยงานทมอ านาจตามกฎหมายนน ทงน ในความผดเกยวกบการกระท าอนไมเปนธรรมเกยวกบการซอขายหลกทรพยหรอการบรหารงานทมลกษณะเปนการหลอกลวง ฉอฉล หรอทจรต

(5) เคยตองค าพพากษา หรอถกด าเนนคด หรอถกเปรยบเทยบปรบ เนองจากกระท าความผดตาม (4) (6) เคยถกไลออก ปลดออก หรอใหออกจากงาน เนองจากการกระท าโดยทจรต (7) มพฤตกรรมทแสดงวามเจตนาอ าพรางฐานะการเงน หรอผลการด าเนนงานทแทจรงของบรษททมหนเปนหลกทรพยจด

ทะเบยนหรอของบรษททเคยเสนอขายหลกทรพยตอประชาชน หรอเคยแสดงขอความอนเปนเทจในสาระส าคญ หรอปกปดขอความจรงอนเปนสาระส าคญทควรบอกใหแจงในเอกสารใดๆ ทตองเปดเผยตอประชาชนหรอตองยนตอส านกงานหรอคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(8) มพฤตกรรมในระหวางทปฏบตหนาทเปนกรรมการหรอผบรหารของบรษททมหนเปนหลกทรพยจดทะเบยน หรอบรษททเคยเสนอขายหลกทรพยตอประชาชน โดยขาดความซอสตย สจรต ระมดระวง เพอรกษาประโยชนของบรษท และกอใหเกดความเสยหายแกบรษทหรอผถอหนอยางรายแรง

(9) มพฤตกรรมทแสดงถงการละเลยการท าหนาทตามสมควรในการตรวจสอบดแลมใหบรษทและบรษทยอย ฝาฝนหรอปฏบตไมเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค และขอบงคบของบรษท ตลอดจนมตทประชมผถอหน

ทงน กอนการประชมสามญผถอหนของแตละป บรษทจะเปดโอกาสใหผถอหนรายยอยไดเสนอวาระการประชมผถอหน และเสนอชอบคคลเพอรบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการบรษทเปนการลวงหนา เพอน าเสนอใหคณะกรรมการสรรหาไปพจารณาและน าเสนอในทประชมสามญผถอหนตอไป โดยผถอหนรายยอยสามารถตดตามรายละเอยด วธการ เงอนไข ตลอดจนดาวนโหลดแบบค าขอตางๆ ไดจากเวบไซตของบรษท ท http://www.thaiunion.com


ก าหนดคณสมบตเรองอายและระยะเวลาการด ารงต าแหนง

การแยกต าแหนงประธานกรรมการและประธานเจาหนาทบรหาร ประธานกรรมการและประธานเจาหนาทบรหารของบรษทไมไดเปนบคคลเดยวกน เพอเปนการแบงแยกหนาทดานนโยบาย และ

การบรหารงานออกจากกนอยางชดเจน โดยมรายละเอยดแยกกน ดงน - ประธานกรรมการ

บทบาทหนาทของประธานกรรมการ 1) ก ากบดแลการใชนโยบาย และแนวทางปฏบตงานเชงกลยทธของฝายจดการ 2) ใหค าแนะน าและสนบสนนการด าเนนธรกจของฝายจดการ แตไมมสวนรวมในการบรหารงานประจ าของบรษท


(116)

3) เรยกประชมและเปนประธานการประชมคณะกรรมการบรษทและการประชมผถอหน ตลอดจนมบทบาทในการก าหนดระเบยบวาระการประชมรวมกบประธานเจาหนาทบรหาร

4) สนบสนนใหกรรมการทกคนมสวนรวมในการประชมและเปดโอกาสใหกรรมการแสดงความเหนอยางเปนอสระ ตลอดจนดแลใหการประชมคณะกรรมการบรษทและการประชมผถอหนด าเนนไปอยางมประสทธภาพจนส าเรจลลวง

5) สนบสนนและสงเสรมใหคณะกรรมการบรษทปฏบตหนาทอยางเตมความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจหนาท ความรบผดชอบและตามหลกการก ากบดแลกจการทด

6) ดแล ตดตาม การบรหารงานของคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอยอนๆ ใหบรรลตามวตถประสงคทก าหนดไว 7) เปนผลงคะแนนตดสนในกรณททประชมคณะกรรมการบรษทมการลงคะแนนเสยงทงสองฝายเทากน

- ประธานเจาหนาทบรหาร ประธานเจาหนาทบรหารไดรบมอบอ านาจหนาทจากคณะกรรมการของบรษท ใหมอ านาจในการจดการ ซงรวมถงการก าหนด

นโยบาย การตดสนใจ และการใชอ านาจจดการบรษทอยางเบดเสรจเดดขาด โดยมหนาทดงน 1) บรหารจดการและควบคมดแลการด าเนนกจการทเกยวของกบการบรหารงานทวไปของบรษทเพอใหเปนไปตามวตถประสงค

ขอบงคบ นโยบาย ขอก าหนด กฎระเบยบ มตทประชมคณะกรรมการบรษท และมตทประชมผถอหน 2) รบผดชอบการจดท านโยบายธรกจของบรษท แผนงานทางธรกจ และงบประมาณ เพอน าเสนอและขออนมตตอคณะกรรมการ

บรษท รวมถงมหนาทรายงานความคบหนาของแผนงานธรกจ ตลอดจนงบประมาณทไดรบอนมตจากคณะกรรมการ 3) ตดตามและรายงานฐานะของบรษท ตลอดจนเสนอแนะแนวทางและกลยทธทสอดคลองกบวตถประสงคและแผนงาน เพอ

สนบสนนธรกจใหมการเตบโต 4) มอ านาจในการท านตกรรมผกพนบรษทตามขอบเขตทก าหนดไวในนโยบายและระเบยบวธปฏบตของบรษท เรอง อ านาจ

อนมตด าเนนการ 5) ดแลใหมการก ากบดแลกจการทด การปฏบตตามกฎหมาย จรรยาบรรณธรกจ และนโยบายตอตานการคอรรปชน 6) รกษาความสมพนธอนดกบผมสวนไดเสยของบรษท 7) ตดตอสอสารกบสาธารณชน ผถอหน ลกคา และผมสวนไดเสย เพอภาพพจนทดของบรษท 8) บรหารจดการทรพยากรบคคล โดยมอ านาจในการออก/แกไข/เพมเตม/ปรบปรง ระเบยบ ค าสง และขอบงคบเกยวกบการ

ท างานของบรษท 9) ใหมอ านาจในการมอบอ านาจชวง และ/หรอ มอบหมายใหบคคลอนปฏบตงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบอ านาจชวง

และ/หรอการมอบหมายดงกลาวใหอยภายในขอบเขตแหงการมอบอ านาจตามหนงสอมอบอ านาจทใหไว และ/หรอ ใหเปนไปตามระเบยบ ขอก าหนด และตองไมมลกษณะเปนการมอบอ านาจ หรอมอบอ านาจชวงทท าใหประธานเจาหนาทบรหาร หรอผรบมอบอ านาจจากประธานเจาหนาทบรหาร สามารถอนมตรายการทตนหรอบคคลทอาจมความขดแยง อาจมสวนไดเสย หรออาจไดรบประโยชนในลกษณะใดๆ หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนอนใดกบบรษทหรอบรษทยอยของบรษท ยกเวนเปนการอนมตรายการทเปนไปตามนโยบายและหลกเกณฑททประชมผถอหนหรอคณะกรรมการบรษทไดพจารณาอนมตไว

ผบรหารระดบสง ณ 31 ธนวาคม 2562 บรษทมผ บรหาร 4 รายแรก และผ บ รหารสงสดทางดานการเงนและดานบญช ตามค านยามของ

คณะกรรมการก ากบตลาดทน ดงน 1) นายธรพงศ จนศร ประธานเจาหนาทบรหาร (CEO) 2) นายฤทธรงค บญมโชต ประธานกรรมการบรหาร กลมธรกจอาหารแชแขงและธรกจทเกยวของ


(117)

3) นายยอรก ไอรล ประธานเจาหนาทบรหาร ดานการเงนกลมบรษท (GROUP CFO) 4) นายชาน ช ชง ผอ านวยการกลมทรพยากรบคคล 5) ดร. ดาเรยน เมย แมคเบน ผอ านวยการกลมสงเสรมกจการองคกรและความยงยน 6) ดร. ธญญวฒน เกษมสวรรณ ผอ านวยการกลมดานนวตกรรม 7) นายลโอนารดช คลเลนซ กรรมการผจดการ หนวยธรกจ Ingredients 8) นายซนจฟ แพนท กรรมการผ จดการ กลมพฒนาตลาดเกดใหม (ลาออก 28 กมภาพนธ 2563) 9) นายแพทรค เบอทาแลนฟฟ ผอ านวยการกลมพฒนาธรกจเชงกลยทธ

โดยม นางสาวอรณรตน สรตนจนดาภรณ ต าแหนงรองผจ ดการทวไป บญชและควบคม (โรงงาน) เปนผรบผดชอบในการควบคมดแลการท าบญช ซงมคณสมบตและเงอนไขของการเปนผท าบญชตามหลกเกณฑทก าหนดในประกาศกรมพฒนาธรกจการคา และระหวางป 2562 ไดผานการอบรมพฒนาความรตอเนองทางดานบญชทเปนไปตามหลกเกณฑทก าหนดในประกาศกรมพฒนาธรกจการคาครบตามขอก าหนดของประกาศฯ ท ทจ. 39/2559 ครบถวน

แผนการสบทอดต าแหนงผบรหารระดบสง - คณะกรรมการบรษทไดตระหนกถงความส าคญและเปนสงจ าเปนของการสบทอดต าแหนงของผบรหารระดบสงขององคกร โดยเฉพาะอยางยงในต าแหนงประธานเจาหนาทบรหารและประธานกรรมการบรหารกลมธรกจอาหารแชแขงและธรกจทเกยวของ โดยมอบหมายใหผบรหารสงสดดานทรพยากรบคคลรวมกบประธานเจาหนาทบรหาร ด าเนนการจดท าแผนการสบทอดต าแหนงประธานเจาหนาทบรหาร ประธานกรรมการบรหารกลมธรกจอาหารแชแขงและธรกจทเกยวของ เปนตน

แผนการสบทอดต าแหนงผบรหาร - ในแตละป บรษทจะมการทบทวนต าแหนงงานหลกขององคกรโดยใชกระบวนการพจารณาต าแหนงงานอยางเปนระบบ เพอใหทราบถงต าแหนงงานทมความส าคญในการขบเคลอนธรกจขององคกร (Critical Position) ทงในปจจบน และ ในอนาคต ฝายกลยทธทรพยากรบคคลจะเปนผประสานงานในการวางแผนสบทอดต าแหนง (Succession Plan) โดยจดใหมการประชมรวมกนระหวางผบรหารในหนวยงานหลกขององคกร และ ผบรหารสงสดฝายทรพยากรบคคล ท งนนอกจากการเสรมสรางความมศกยภาพในการด าเนนการของธรกจ ยงสามารถชวยลดความเสยงในการด าเนนธรกจอยางตอเนองอกดวย

แผนการสบทอดต าแหนงงานของไทยยเนยน แบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ดงน

1. แผนการสบทอดต าแหนงงานในต าแหนงงานทมความส าคญ (Succession Plan for Critical Position) : เปนการวางแผนผสบทอดต าแหนงตามระยะเวลาทคาดวาผสบทอดต าแหนงมความพรอมในการด ารงคต าแหนงนนๆ ซงแบงออกไดเปน 3 กลม ดงน

a. พรอมทจะด ารงต าแหนงทนท (Ready Now) b. พรอมทจะด ารงต าแหนงในระยะเวลา 2-3 ป ( Ready in 2-3 years) c. พรอมทจะด ารงต าแหนงในระยะเวลา 3-5 ป (Ready in 3-5 years)

2. แผนการสบทอดต าแหนงงานในกรณฉกเฉน (Succession for Emergency Plan) : เปนการวางตวพนกงานทจะมารบหนาทแทนผบรหารในต าแหนงงานส าคญเปนการชวคราวเฉพาะในกรณฉกเฉน โดยบรษทไดสนบสนนใหผบรหารแตละฝายก าหนดชอผสบทอดต าแหนงในกรณฉกเฉนไว โดยอาจแบงงานออกเปนสวนๆ และมชอผรบผดชอบแตละสวนงานอยางชดเจน

การจดท าแผนการสบทอดต าแหนงงาน จะท าควบคไปกบการประเมนศกยภาพของพนกงาน (Talent Review Process) และ แผนพฒนาศกยภาพของพนกงานรายบคคล (Individual Development Plan) ฝายทรพยากรบคคลรวมกบผบรหารของแตละหนวยงานจะรวมกนประเมนศกยภาพของพนกงาน และ ก าหนดแผนพฒนาพนกงานรายบคคล (Individual Development Plan) อยางชดเจน โดยเฉพาะอยางยงพนกงานทเปนผสบทอดต าแหนง จะมการวเคราะหขดความสามารถ เพอใชในการท าแผนพฒนาขนเปนขนตอน และ มการตดตาม ประเมนผลการพฒนาอยางสม าเสมอ แผนงานตางๆ จะถกปรบเปลยนใหสอดคลองกบความตองการขององคกรตามความ


(118)

จ าเปน เพอใหมนใจวา พนกงาน และ องคกร จะไดรบประโยชนอยางเตมท ถกตองตามวตถประสงคของการจดท าแผนสบทอดต าแหนง และน าไปสการวางแผนกลยทธดานการสบทอดต าแหนงงานขององคกรตอไป

9.4 การก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม คณะกรรมการบรษทมหนาทก ากบดแลนโยบายและการด าเนนงานของบรษทยอยและกจการอนทบรษทไปลงทนอยางมนยส าคญ

และเปนไปตามแผนธรกจหลกของบรษท รวมถงการก ากบดแลใหบรษทและบรษทยอยปฏบตตามกฎระเบยบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยสรปเปนประเดนส าคญๆ ดงตอไปน

1. ตดตามดแลการด าเนนงานของบรษทยอยหรอบรษทรวมอยางสม าเสมอ 2. ควบคมดแลการด าเนนธรกจของบรษทยอยและบรษทรวม ใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย แผนการด าเนนงาน กลยทธ และ

งบประมาณตามทมการอนมตไว 3. อนมตงบประมาณเพอการลงทน การท ารายการการไดมาหรอจ าหนายไปซงทรพยสน การกยมหรอการขอสนเชอจากสถาบน

การเงน การใหกยมเงน การเพมทน การลดทน การเลกบรษท ทมผลตอการด าเนนธรกจของบรษทยอยและบรษทรวม 4. คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความถกตองเชอถอไดของรายงานทางการเงน สอบทานระบบการควบคมภายใน การ

ตรวจสอบภายใน การท ารายการเกยวโยงกน การปฏบตตามกฎหมายและระเบยบขอบงคบทเกยวของ รวมถงการก ากบดแลการปฏบตงานของบรษทยอยและบรษทรวม

5. คณะกรรมการบรหารความเสยง พจารณานโยบายและแนวทางบรหารความเสยงของบรษทยอยและบรษทรวม 6. แตงตงตวแทนไปด ารงต าแหนงเปนกรรมการหรอผบรหารในบรษทยอยและบรษทรวม เพอดแลการบรหารงานของบรษทให

เปนไปตามนโยบายของบรษทอยางมประสทธภาพและประสทธผล รายละเอยดตามตารางดานลางน

บรษทยอย อตราการลงทน

จ านวนกรรมการ

ตวแทนของบรษท ต าแหนงใน TU

บจ. ไทยรวมสนพฒนาอตสาหกรรม 99.66% 9 1. นายไกรสร จนศร 2. นายเชง นรตตนานนท 3. นายชวน ตงจนสร 4. นายธรพงศ จนศร

ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบรหาร กรรมการบรหาร ประธานเจาหนาทบรหาร

บมจ. สงขลาแคนนง 99.55% 7 1. นายไกรสร จนศร 2. นายชวน ตงจนสร 3. นายธรพงศ จนศร

ประธานกรรมการ กรรมการบรหาร ประธานเจาหนาทบรหาร

บจ. เอเซยนแปซฟคแคน บรษทยอยของบมจ.สงขลาแคนนง (SC)

99.00% 6 1. นายเชง นรตตนานนท 2. นายชวน ตงจนสร 3. นายธรพงศ จนศร 4. นายนคร นรตตนานนท *

ประธานคณะกรรมการบรหาร กรรมการบรหาร ประธานเจาหนาทบรหาร กรรมการบรหารของ SC


(119)




บจ. ไทยยเนยน กราฟฟกส 98.00% 5 1. นายไกรสร จนศร 2. นายชวน ตงจนสร 3. นายธรพงศ จนศร 4. นายชาน ช ชง 5. นางพรทพย ข าประไพ

ประธานกรรมการ กรรมการบรหาร ประธานเจาหนาทบรหาร Group Director, HR ผจดการทวไป ฝายบรหาร

บจ. ไทยยเนยน ซฟด 51.00% 12 1. นายไกรสร จนศร 2. นายชวน ตงจนสร 3. นายธรพงศ จนศร 4. นายฤทธรงค บญมโชต

5. นายพระศกด บญมโชต 6. นายชาน ช ชง

ประธานกรรมการ กรรมการบรหาร ประธานเจาหนาทบรหาร ประธานกรรมการบรหารกลมธรกจอาหารแชแขงและธรกจทเกยวของ MD กลมธรกจกง Group Director, HR

บมจ. ไทยยเนยน ฟดมลล 66.90% 9 1. นายเชง นรตตนานนท 2. นายธรพงศ จนศร 3. นายฤทธรงค บญมโชต

4. นายชาน ช ชง

ประธานคณะกรรมการบรหาร ประธานเจาหนาทบรหาร ประธานกรรมการบรหารกลมธรกจอาหารแชแขงและธรกจทเกยวของ Group Director, HR

บจ. ทเอมเอซ

100.00% 8 1. นายฤทธรงค บญมโชต

2. นายบรรลอศกร โสรจจกจ * 3. นายยงยทธ เสฏฐววรรธน 4. นายพระศกด บญมโชต

ประธานกรรมการบรหารกลมธรกจอาหารแชแขงและธรกจทเกยวของ CEO ของ TFM ผจดการทวไปดานการเงนกลมองคกร MD กลมธรกจกง

บจ. ไทยยเนยน แฮชเชอร บรษทยอยของบจ.ทเอมเอซ (TMAC)

100.00% 8 1. นายฤทธรงค บญมโชต 2. นายบรรลอศกร โสรจจกจ * 3. นายพระศกด บญมโชต * 4. นายยงยทธ เสฎฐววรรธน * 5. นายถวล นนทธโร * 6. นายชยเจรญ ลมเจรญ *

ประธานกรรมการบรหารกลมธรกจอาหารแชแขงและธรกจทเกยวของ CEO ของ TFM กรรมการบรหารของ TMAC กรรมการบรหารของ TMAC กรรมการบรหารของ TMAC กรรมการบรหารของ TMAC


(120)




บจ. ทซเอม ฟชเชอร บรษทยอยของบจ.ทเอมเอซ (TMAC)



บจ. ทเอมเค ฟารม บรษทยอยของบจ.ทเอมเอซ (TMAC)



บจ. ไทยยเนยน นอรท อเมรกา (สหรฐอเมรกา) ชอเดม “บจ. ไทยยเนยน อนเตอรเนชนแนล”

100.00% 4 1. นายไกรสร จนศร 2. นายเชง นรตตนานนท 3. นายธรพงศ จนศร

ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบรหาร ประธานเจาหนาทบรหาร

บจ. อเอชเอส เทรนดนง แอนด เซอรวสเซส

ชอเดม “บจ. ธร โฮลดง”

90.00% 5 1. นายชาน ช ชง 2. นายสทธเดช อมรเกษมวงศ 3. นายยงยทธ เสฏฐววรรธน

4. นายพระศกด บญมโชต

Group Director, HR MD กลมธรกจปลา ผจดการทวไปดานการเงนกลมองคกร MD กลมธรกจกง

บจ. ไทร-ยเนยน ซฟดส (สหรฐอเมรกา) บรษทยอยของบจ.ไทยยเนยน นอรท อเมรกา (TUNA)

100.00% 4 1. นายไกรสร จนศร 2. นายเชง นรตตนานนท 3. นายธรพงศ จนศร

ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบรหาร ประธานเจาหนาทบรหาร

บจ. ไทร-ยเนยน โฟรเซน โปรดกส (สหรฐอเมรกา) บรษทยอยของบจ.ไทยยเนยน นอรท อเมรกา (TUNA)

82.00% 6 1. นายเชง นรตตนานนท 2. นายธรพงศ จนศร 3. นายฤทธรงค บญมโชต

4. นายยอรก ไอรล

ประธานคณะกรรมการบรหาร ประธานเจาหนาทบรหาร

ประธานกรรมการบรหารกลมธรกจอาหารแชแขงและธรกจทเกยวของ Group CFO

บจ. ยเอส เพท นทรชน (แคนาดา) บรษทยอยของบจ.ไทยยเนยน นอรท อเมรกา (TUNA)

100.00% 4 1. นายเชง นรตตนานนท 2. นายธรพงศ จนศร 3. นายพชตชย วงศปยะ *

ประธานคณะกรรมการบรหาร ประธานเจาหนาทบรหาร ผจดการทวไปของ TUM


(121)




บจ. ยเฉยงแคนฟด (เวยดนาม) บรษทยอยของบมจ.สงขลาแคนนง (SC)

100.00% 4 1. นายเชง นรตตนานนท 2. นายนคร นรตตนานนท *

ประธานคณะกรรมการบรหาร กรรมการบรหารของ SC

บจ. ไทยยเนยน อนเวสเมนท โฮลดง (มอรเชยส) 100.00% 2 1. นายชวน ตงจนสร 2. นายธรพงศ จนศร

กรรมการบรหาร ประธานเจาหนาทบรหาร

บจ. คง ออสการ เอเอส (นอรเวย) บรษทยอยของบจ.ไทยยเนยน นอรเวย เอเอส

100.00% 7 1. นายยอรก ไอรล 2. ลดโดวค รกส เฮนร การนเยร

Group CFO ผอ านวยการ ฝายบญชและควบคมผลการด าเนนงานกลมบรษท

บจ. ไทยยเนยน ยโรป (ฝรงเศส)

ชอเดม “เอมดบบลวแบรนดส เอสเอเอส”

บรษทยอยของบจ.ไทยยเนยน อนเวสเมนท โฮลดง

100.00% 5 1. นายเชง นรตตนานนท 2. นายธรพงศ จนศร 3. นายราวนเดอร สงห เกรวาล

ซาบจตต เอส

ประธานคณะกรรมการบรหาร ประธานเจาหนาทบรหาร กรรมการ

บจ. ไทยยเนยน นอรเวย เอเอส (Norway) 100.00% 5 1. นายยอรก ไอรล Group CFO

บมจ. แพคฟด 99.73% 7 1. นายธรพงศ จนศร

2. นายฤทธรงค บญมโชต


4. นายไว ยท ปาโก ล

5. นายยงยทธ เสฏฐววรรธน

ประธานเจาหนาทบรหาร

ประธานกรรมการบรหารกลมธรกจอาหารแชแขงและธรกจทเกยวของ MD กลมธรกจกง

ผจดการทวไป Business Development ผจดการทวไปดานการเงนกลมองคกร

บจ. เจาพระยาหองเยน บรษทยอยของบมจ.แพคฟด (PPC)

100.00% 5 1. นายธรพงศ จนศร 2. นายฤทธรงค บญมโชต


4. นายพระศกด บญมโชต 5. นายยงยทธ เสฏฐววรรธน


ประธานกรรมการบรหารกลมธรกจอาหารแชแขงและธรกจทเกยวของ ผจดการทวไป Business Development MD กลมผลตภณฑกง

ผจดการทวไปดานการเงนกลมองคกร


(122)




บจ. ทกษณสมทร บรษทยอยของบมจ.แพคฟด (PPC)

100.00% 4 1. นายธรพงศ จนศร 2. นายฤทธรงค บญมโชต


4. นายยงยทธ เสฏฐววรรธน


ประธานกรรมการบรหารกลมธรกจอาหารแชแขงและธรกจทเกยวของ ผจดการทวไป Business Development ผจดการทวไปดานการเงนกลมองคกร

บจ. โอคนอสฟด บรษทยอยของบมจ.แพคฟด (PPC)

100.00% 8 1. 1. นายธรพงศ จนศร 2. 2. นายฤทธรงค บญมโชต 3. 4. 3. นายชวน ตงจนสร 5. 4. นายพระศกด บญมโชต 6. 5. นายไว ยท ปาโก ล 7. 8. 6. นายยงยทธ เสฏฐววรรธน

7. นายผณศวร ช านาญเวช *


ประธานกรรมการบรหารกลมธรกจอาหารแชแขงและธรกจทเกยวของ กรรมการบรหาร MD กลมผลตภณฑกง ผจดการทวไป Business Development ผจดการทวไปดานการเงนกลมองคกร กรรมการบรหารของ PPC

บจ. ซฟด อนเตอรเนชนแนล วน FZCO (สหรฐอาหรบเอมเรตส)

60.00% 7 5. 1. นายชาน ตน ช * กรรมการบรหารของ TUM

บจ. รเกนฟช เอจ (เยอรมน) 51.00% 3 1. นายยอรก ไอรล Group CFO

บจ. ซฟด อนเตอรเนชนแนล ทร (สหรฐอาหรบเอมเรตส)

50.00% 5 6. 1. นายชาน ตน ช * กรรมการบรหารของ TUM

บจ. ไทหวาน เซง อควาตค เทรดดง (ไชนา) (จน) 100.00% 3 1. นายธรพงศ จนศร



ประธานกรรมการบรหารกลมธรกจอาหารแชแขงและธรกจทเกยวของ

Red Lobster Master Holdings, L.P. (Red Lobster)

100.00% 2 1. นายธรพงศ จนศร




บจ. ไทยยเนยนออนไลนชอป 99.99% 3 1. นายธรพงศ จนศร





MD กลมธรกจกง


(123)




บจ. ไทยยเนยน เอเชย อนเวสทเมนต โฮลดง (ฮองกง)

100.00% 2 1. นายธรพงศ จนศร



Group CFO

บจ. ธรรมชาต ซฟด รเทล 65.00% 2 1. นายฤทธรงค บญมโชต



ประธานกรรมการบรหารกลมธรกจอาหารแชแขงและธรกจทเกยวของ Group CFO MD กลมธรกจกง

นอกจากน บรษทยงก าหนดใหบคคลทไดรบการแตงตงจากบรษทนน ตองดแลใหบรษทยอยมขอบงคบในเรองการท ารายการเกยวโยงทสอดคลองกบบรษท

9.5 การดแลเรองการใชขอมลภายใน บรษทไดก าหนดมาตรการปองกนการใชขอมลภายในเพอหาผลประโยชนของกรรมการและผบรหาร โดยการแจงใหทกทาน

รบทราบคณะกรรมการบรษทไดก าหนดมาตรการดแลและตดตามรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน และรายการทเกยวโยงกน ซงจะพจารณาอยางรอบคอบถงความเหมาะสมของรายการอยางเปนอสระภายในกรอบของการก ากบดแลกจการทดซงถอปฏบตมาโดยสม าเสมอ เพอประโยชนของบรษทเปนส าคญ เสมอนเปนการท ารายการกบบคคลภายนอก และไดจดท ารายงานสรปเปนรายไตรมาส และเผยแพรรายงานสรป ณ วนสนป ไวในรายงานประจ าปและแบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) อยางสม าเสมอ นอกจากน บรษทยงก าหนดใหคณะกรรมการและผบรหารตองรายงานใหบรษททราบถงการมสวนไดเสยของตนหรอของบคคลทมความเกยวของ ซงเปนสวนไดเสยทเกยวของกบการบรหารจดการกจการของบรษทและบรษทยอย ทงน เพอใหบรษทมขอมลประกอบการด าเนนการตามขอก าหนดเกยวกบการท ารายการทเกยวโยงกน ซงเปนรายการทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน และอาจน าไปสการถายเทผลประโยชนของบรษทและบรษทยอยได

หนาทในการรายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยของตน คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะตอส านกงานก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 โดยทนทไมเกน 3 วนท าการหลงจากวนท ซอ ขาย โอนหรอรบโอนหลกทรพยของบรษท และไมใหกรรมการและผบรหารหรอหนวยงานทไดรบทราบขอมลภายในเปดเผยขอมลภายในแกบคคลภายนอก หรอบคคลทไมมหนาทเกยวของ และการไมซอขายหลกทรพยของบรษทในชวง 1 เดอน กอนทงบการเงนหรอขอมลอนใดจะเผยแพรตอสาธารณชน เพอปองกนการแสวงหาผลประโยชนจากการใชขอมลภายในของบรษท ซงยงไมไดเปดเผยตอสาธารณชนและสงผลกระทบตอการเคลอนไหวของราคาซอขายหลกทรพยของบรษทในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

นอกจากน ในแตละปคณะกรรมการไดมการจดท าแบบประเมนความเพยงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมภายในของบรษทแลว แบงเปนหวขอหลกดงน

1. การควบคมภายในองคกร 2. การประเมนความเสยง 3. การควบคมการปฏบตงาน 4. ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล 5. ระบบการตดตาม


(124)

รายละเอยดตามเอกสารแนบ 5 การควบคมภายในองคกร (Control Environment) หนา 206-213

นอกจากการประเมนดงกลาวแลว คณะกรรมการตรวจสอบของบรษทยงเปนผดแลตรวจสอบความเพยงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมภายในของบรษท ตลอดจนตดตามดแลการด าเนนงานของบรษทและบรษทยอยวา สามารถดแลและปองกนทรพยสนของกลมบรษท โดยคณะกรรมการตรวจสอบดงกลาวจะมความอสระในการด าเนนงาน ดงนน จากการทฝายตรวจสอบไดเขาตรวจสอบในสวนงานตางๆ ของบรษทและบรษทยอยระหวางปทผานมา และไดรวบรวมเสนอตอคณะกรรมการบรหารและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทงคณะกรรมการตรวจสอบไดออกไปเยยมและประชมรวมกบฝายบรหารของบรษทในประเทศ 8 บรษท และบรษทยอยในตางประเทศ 5 บรษท โดยไดแสดงความคดเหนไวดงน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เรยน คณะกรรมการบรษทและผถอหน

คณะกรรมการตรวจสอบ บรษท ไทยยเนยน กรป จ ากด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอสระ 3 คน เปนผทรงคณวฒดานการบญชการเงน การบรหารองคกร กฎหมาย ระบบเทคโนโลยสารสนเทศ การควบคมภายใน และการบรหารความเสยง คณะกรรมการตรวจสอบทกคนมคณสมบต ตามขอก าหนดของคณะกรรมการก ากบหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และไมไดเปนผบรหาร พนกงาน หรอทปรกษาใดๆ ของบรษท

ในป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมการประชมทงสน 21 ครง ดงน 1. นายศกด เกยวการคา กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ เขารวมประชม 19 ครง 2. ดร.ธรรมนญ อานนโทไทย กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ เขารวมประชม 21 ครง 3. นายนาถ ลวเจรญ กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ เขารวมประชม 21 ครง

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาทอยางเปนอสระตามขอบเขตทคณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหก ากบดแลตามกฎบตรของคณะกรรมการตรวจสอบซงมการทบทวนใหสอดคลองกบสถานการณปจจบนและอนมตโดยคณะกรรมการบรษทเปนประจ าทกป การปฏบตหนาทในรอบป 2562 มดงน

การสอบทานงบการเงน

• คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานขอมลทส าคญของงบการเงนรายไตรมาสและประจ าป 2562 ของบรษท ไทยยเนยน กรป จ ากด (มหาชน) และงบการเงนรวมของบรษท ไทยยเนยน กรป จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย ซงไดจดท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนของไทยซงสอดคลองกบมาตรฐานการรายงานทางการเงนระหวางประเทศ โดยไดสอบทานประเดนทส าคญรายการพเศษ และไดรบค าชแจงจากผสอบบญช ฝายจดการ สายงานตรวจสอบทงทางดานงานตรวจสอบภายในและงานตรวจสอบดานระบบสารสนเทศ จนเปนทพอใจวาการจดท างบการเงนรวมทงการเปดเผยหมายเหตประกอบงบการเงนเปนไปตามขอก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงน คณะกรรมการตรวจสอบพจารณาแลวจงไดใหความเหนชอบงบการเงนดงกลาว ซงผสอบบญชไดสอบทานและตรวจสอบแลวเปนรายงานความเหนอยางไมมเงอนไข นอกจากนคณะกรรมการตรวจสอบไดรวมประชมกบผสอบบญชเปนการเฉพาะ 1 ครงโดยไมมฝายจดการเขารวมประชม เพอหารอเกยวกบแผนการตรวจสอบ ความเปนอสระในการปฏบตหนาท ไดรบการยนยนวาไมมปญหาในการปฏบตงาน มความเปนอสระและไดรบความรวมมอจากผบรหารและผปฏบตงานเปนอยางด

การสอบทานการก ากบดแลกจการทด

• คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏบตตามจรรยาบรรณ พบวากรรมการบรษทและพนกงานไดปฏบตตามหลกการทก าหนดไวอยางเครงครด บรษทมการน านโยบายตอตานคอรรปชนไปปฏบตและขยายผลไปใชกบบรษทยอยตามความ


(125)

เหมาะสมของธรกจ รวมท งการก ากบดแลกจการโดยค านงถงสงคมและสงแวดลอมอยางเปนรปธรรม นอกจากนคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาดหลกทรพยและกฎหมายทเกยวของกบการด าเนนธรกจอยางเครงครด โดยเฉพาะรายการเกยวโยงและรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมนผลการปฏบตหนาทและการประเมนตนเอง เกยวกบความพรอมของกรรมการ รายงานทางการเงน การประชมกบผสอบบญช การสอบทานรายการทเกยวโยงกน การเปดเผยขอมลในรายงาน การบรหารความเสยง การควบคมภายใน การบรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศ การประชมกรรมการ การปฏบตหนาทของสายงานตรวจสอบและเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ ผลสรปอยในเกณฑทนาพงพอใจ

การสอบทานระบบการประเมนการบรหารความเสยง

• บรษทมหนวยงานบรหารความเสยงเปนผประสานงานและรบผดชอบงานบรหารความเสยงระดบองคกร และมคณะกรรมการบรหารความเสยง มกรรมการอสระเปนประธานกรรมการท าหนาทพจารณาโครงสรางนโยบาย กรอบการบรหารความเสยงและแผนการจดการความเสยง รวมทงทบทวนความเสยงและตดตามการบรหารความเสยงรายไตรมาส การพจารณาปจจยเสยงท งภายในและภายนอก โอกาสทจะเกดผลกระทบและการบรหารจดการความเสยงเพอใหอยในระดบทยอมรบได รวมทงสอบทานสญญาณเตอนภยตามหลกการทก าหนดไว

การสอบทานระบบการควบคมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบเทคโนโลยสารสนเทศ

• คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการประเมนผลระบบการควบคมภายใน โดยพจารณาจากแผนงานและรายงานของสายงานตรวจสอบทงทางดานงานตรวจสอบภายในและงานตรวจสอบดานระบบสารสนเทศอยางสม าเสมอ ไมพบขอบกพรองทเปนสาระส าคญ และสายงานตรวจสอบไดรายงานโดยสรปวาระบบการควบคมภายในของบรษทและบรษทยอยมประสทธภาพเพยงพอ รวมท งผสอบบญชไดรายงานวาระบบการควบคมภายในดานการบญชและการเงนมความเพยงพอและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาทบทวนกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตรของสายงานตรวจสอบเปนประจ าทกป ส าหรบการพฒนางานตรวจสอบ สายงานตรวจสอบไดใหความส าคญทงการพฒนาบคลากรและเครองมอในการตรวจสอบใหเปนไปตามหลกการของมาตรฐานการปฏบตงานตามวชาชพการตรวจสอบภายใน

การสอบทานรายการทเกยวโยงกน รายการไดมาจ าหนายไป หรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน

• ในป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการทเกยวโยงกนและรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน รายงานของกรรมการทเกยวของ พรอมทงเปดเผยใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยทราบอยางถกตองตามเวลาทก าหนด

การตรวจเยยมบรษทและบรษทยอย

• คณะกรรมการตรวจสอบไดไปตรวจเยยมบรษทและบรษทยอยในประเทศรวม 5 บรษท และบรษทยอยในตางประเทศรวม 4 บรษท ไดประชมรวมกบผบรหารของแตละบรษท สอบทานระบบการปฏบตงาน ระบบการควบคมภายใน ระบบการบรหารความเสยง ระบบการบรหารสงแวดลอม ปญหาเกยวกบการจดท างบการเงน ปญหาเกยวกบผสอบบญช และผตรวจสอบภายใน รวมทงเขาเยยมชมโรงงานเพอดกระบวนการผลต การบรหารคลงสนคาและสภาพแวดลอมทวไป

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏบตหนาทตามกฎบตร โดยไมถกจ ากดขอบเขต และสามารถขอขอมลไดโดยไมจ ากด

• คณะกรรมการตรวจสอบไดมการประเมนผลการปฏบตงานดวยตนเองแลว ผลการประเมนอยในระดบด และเปนผใหความเหนชอบในการพจารณาความดความชอบ การเสนอแตงต งถอดถอน โยกยายผจ ดการทวไป-สายงานตรวจสอบ ซงเปนผรบผดชอบงานตรวจสอบภายในของบรษทและบรษทยอย


(126)

การพจารณาเสนอแตงตงผสอบบญชประจ าป 2563

• คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมนผลการปฏบตงานของผสอบบญชในปทผานมาเปนทนาพอใจ และไดสอบทานคณสมบต รวมทงพจารณาความเปนอสระของผสอบบญชแลว เหนวาถกตองตามหลกเกณฑของคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบจงไดเสนอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาเสนอใหทประชมผถอหนแตงตงนายพงทว รตนะโกเศศ ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 7795 และ/หรอนายชาญชย ชยประสทธ ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 3760 และ/หรอนางสาวอมรรตน เพมพนวฒนาสข ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 4599 จากบรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทและบรษทยอย ประจ าป 2563 โดยใหคนใดคนหนงเปนผท าการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษท และในกรณทผสอบบญชรบอนญาตขางตนไมสามารถปฏบตงานได ใหบรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด จดหาผสอบบญชรบอนญาตอนของบรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด แทนได

นายศกด เกยวการคา ประธานกรรมการตรวจสอบ

การประชมรวมกนของคณะกรรมการตรวจสอบและผสอบบญช โดยไมมฝายจดการของบรษท

คณะกรรมการตรวจสอบไดประชมรวมกบผสอบบญช โดยไมมฝายจดการของบรษทเขารวมประชม เพอขอทราบเรองความเปนอสระในการสอบบญชของบรษทและบรษทยอย รวมทงความพอเพยงของระบบการควบคมภายใน การบรหารความเสยง และความรวมมอของหวหนางานและผปฏบตงานของผรบการตรวจทกหนวยงานทเกยวของ ซงผสอบบญชไดยนยนวามความเปนอสระในการสอบบญชตามขอบเขตและมาตรฐานการสอบบญชทกประการ ผบรหารและผปฏบตงานทกหนวยงานทรบการตรวจไดใหความรวมมอด ขอสงเกตและขอแนะน าไดรบความรวมมอในการปรบปรงแกไข ระบบควบคมภายในและระบบการบรหารความเสยงอยในเกณฑเพยงพอและเหมาะสม รวมทงระบบการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายในอยในเกณฑด

การตดตอคณะกรรมการ ผมสวนไดเสยสามารถแสดงความคดเหน ใหขอเสนอแนะ เสนอขอรองเรยนหรอการแจงเบาะแสทพบเหน อนจะน ามาซงความ

เสยหายตอบรษท การกระท าใดทไมชอบดวยกฏหมายหรอผดจรรยาบรรณของบรษท โดยสามารถแจงเปนลายลกษณอกษรและสงมาท คณะกรรมการตรวจสอบหรอคณะกรรมการบรษท ดงน

1) สงไปรษณยตามทอยดานลางน บรษท ไทยยเนยน กรป จ ากด (มหาชน) เลขานการบรษท / ส านกประธานเจาหนาทบรหาร 979/12 ชนเอม อาคารเอสเอมทาวเวอร ถนนพหลโยธน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงเทพฯ 10400

2) สงผานอเมลล คณะกรรมการตรวจสอบ ท [email protected] คณะกรรมการบรษทผานเลขานการบรษท ท [email protected]


(127)

3) สงทางหนาเวบไซตของบรษท http://www.thaiunion.com/th/contact โดยเลอกแผนกทตองการตดตอเปน Company Secretary

9.6 คาตอบแทนของผสอบบญช ส าหรบป 2562 (เฉพาะบรษทในประเทศไทย)

9.6.1 คาตอบแทนจากการสอบบญช (Audit Fee) บรษทและบรษทยอยจายคาตอบแทนการสอบบญช ใหแก 1) ผสอบบญชของบรษทในรอบปบญชทผานมามจ านวนเงนรวม -ไมม- บาท 2) ส านกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกด บคคลหรอกจการทเกยวของกบผสอบบญชและส านกงานสอบบญชท

ผสอบบญชสงกด รวม 16 บรษท มจ านวนเงนทงสน 18,145,433 บาท

9.6.2 คาตอบแทนจากการบรการอน (Non-Audit Fee) บรษทและบรษทยอยจายคาตอบแทนของงานบรการอน ซงไดแก - คาใชจายในการด าเนนการตรวจสอบบญชใหแกส านกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกด บคคลหรอกจการทเกยวของ

กบผสอบบญชและส านกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกด มจ านวนเงนรวม -ไมม- บาท - คาตรวจสอบกรณพเศษตามประกาศท ป 4/2544 ของส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน ใหแกส านกงานสอบ

บญชทผสอบบญชสงกด บคคลหรอกจการทเกยวของกบผสอบบญชและส านกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกด รวม 7 บรษท มจ านวนเงนทงสน 1,170,000 บาท

- คาบรการตรวจสอบเพอวตถประสงคเฉพาะและคาปรกษาดานภาษ มจ านวนทงสน 7,511,076 บาท


(128)

9.7 การน า CG CODE ไปปรบใช คณะกรรมการบรษท ไทยยเนยน กรป จ ากด (มหาชน) ตระหนกถงความส าคญของการก ากบดแลกจการทด ซงบรษทควรจดใหม

ขน เพอชวยสงเสรมการด าเนนงานของบรษทใหมการเตบโตอยางย งยนและเปนทยอมรบจากทงภายในประเทศและตางประเทศ ดวยเหตนคณะกรรมการจงมความมงมนทจะปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทด อนประกอบดวยกรรมการและผบรหารทมภาวะผน า มวสยทศนและความรบผดชอบ มโครงสรางการบรหารงานทมการควบคมและตดตาม ตลอดจนการถวงดลอ านาจ เพอใหเกดการบรหารงานทมความเปนธรรม มจรยธรรมและความโปรงใส ค านงถงสทธความเทาเทยมกนของผถอหนและผมสวนไดเสย ทงน เพอเพมขดความสามารถในการแขงขนของกจการซงจะสงผลตอความเชอมนของผถอหน ผลงทนและผมสวนไดเสยทกฝาย เพอใหการด าเนนธรกจของบรษทเปนไปอยางมประสทธภาพ มความมนคงและเจรญเตบโตอยางย งยน ตลอดจนเพมมลคาการลงทนใหแกผถอหนไดในระยะยาว

บรษทไดรบผลการประเมนการก ากบดแลกจการบรษทจดทะเบยนไทยในระดบดเลศตอเนองเปนปท 4 โดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย และไดรบคะแนนเตมรอยในการประเมนคณภาพการจดประชมผถอหน โดยสมาคมสงเสรมผลงทนไทย

การปฏบตตามนโยบายการก ากบดแลกจการ คณะกรรมการไดจดท านโยบายการก ากบดแลกจการทดส าหรบบรษทจดทะเบยน โดยยดถอตามหลกการก ากบดแลกจการทดของ

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และน ามาพจารณาทบทวน ปรบปรง และพฒนาใหมความเหมาะสมอยางตอเนอง เพอใหมนใจวาการปฏบตหนาทของคณะกรรมการบรษทเปนไปอยางมประสทธผลและมการก ากบดแลกจการทดอยางสม าเสมอ

โดยมการทบทวนปรบปรงนโยบายตามโอกาส เพอใหสอดคลองกบกฏหมาย สภาพแวดลอมทางเศรษฐกจและสงคมทเปลยนไป และก าหนดใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานรบทราบและยดถอปฏบต

หลกการ/แนวปฏบตทดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ค าชแจงของบรษท

หมวดการปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

การจดสงหนงสอนดประชมผถอหนใหแกผถอหนลวงหนาอยางนอย 21 วนกอนวนประชม

สบเนองจากการจดท ารายงานประจ าปจ าเปนตองรอขอมลผลการด าเนนงานประจ าป 2560 ทจะถกจดท าและตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาตใหแลวเสรจภายใน 60 วนนบจากวน สนงวดบญชวน ท 31 ธนวาคม 2560 ซ งบ รษท มก าหนดการประชมคณะกรรมการเพอพจารณาและอนมตผลการด าเนนงานในวนท 20 กมภาพนธ 2561 จากนนตองใชเวลาปดสมดทะเบยนไมนอยกวา 14 วน เพอรวบรวมรายชอผถอหน ซงบรษทก าหนดไวในวนท 7 มนาคม 2561 หลงจากนนจะสามารถสงออกหนงสอเชญประชมไดหลงจากปดสมดทะเบยนประมาณ 8 วนท าการ เนองจากตองรอรายชอผถอหนจากการปดสมดทะเบยนและการบรรจซองไปรษณย ซงกคอวนท 21 มนาคม 2561 ในขณะทบรษทไดก าหนดวนประชมสามญผถอหนประจ าปในวนท 5 เมษายน 2561 ท าใหไมสามารถสงหนงสอเชญประชมใหแกผถอหนลวงหนาอยางนอย 21 วนกอนวนประชม อยางไรกตามบรษทไดเผยแพรหนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจ าป 2561 พรอมเอกสารประกอบไวอยางครบถวน ผานทางเวบไซดของบรษทท www.thaiunion.com ต งแตวนท 2 มนาคม 2561 กอนวนประชมสามญผถอหน 34 วน นอกจากน บรษทเขาใจดวา บรษทอาจเลอนเวลาจดประชมสามญผถอหนออกไปเพอใหผถอหนมเวลาทมากขนในการอานและศกษาขอมล



(129)



จากหนงสอเชญประชม แตเพราะบรษทเหนวาในเดอนเมษายนเปนเดอนทมวนหยดราชการคอนขางมาก ท าใหจ านวนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ ทมการจดประชมผถอหนหลงชวงวนสงกรานตมจ านวนคอนขางมาก จงเหนวาการจดประชมทเรวขนจะท าใหผถอหนมโอกาสในการเขารวมประชมมากขน

หมวดความรบผดชอบของคณะกรรมการ

ประธานกรรมการของบรษทควรเปนกรรมการอสระ

ประธานกรรมการของบรษทคอ นายไกรสร จนศร ซงเปนผกอตงธรกจของบรษท รวมถงเปนผถอหนใหญ จงเปนผลท าใหขาดคณสมบตของการเปนกรรมการอสระ แตเมอคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนไดพจารณาแลวมความเหนวา ทานสมควรเปนประธานกรรมการของบรษทตอไป เนองจากทานเปนผมประสบการณอนยาวนาน และมวสยทศนทกวางไกล สามารถควบคมดแลใหมนใจวากรรมการทกคนมสวนรวมในการสงเสรมใหเกดวฒนธรรมองคกรทมจรยธรรมและการก ากบดแลกจการทด อกท งทานสามารถควบคมการประชมตลอดจนใหความเหนทเปนประโยชนตอองคกร ท งน สามารถพสจนไดจากผลงานของบรษททผานมาเกอบ 30 ป จากบรษทจดทะเบยนทมมลคาตลาด 2 หมนลานบาท กลายเปนเจดหมนลานบาท ท าใหบรษทมความมนคงและเจรญเตบโตมาจนถงปจจบนน

กรรมการอสระไมควรด ารงต าแหนงกรรมการของบรษทเกน 9 ป

แมวานายศกด เกยวการคา ซงเปนกรรมการอสระของบรษทมานานถง 18 ป แตดวยความตงใจและทมเทใหกบการท างานอยางเตมความสามารถ ดไดจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบทผานมานน ท าใหคณะกรรมการมความเชอมนวาจะไมกอใหเกดความไมอสระอยางแนนอน ประกอบกบกรรมการอสระอก 3 ทานกไมไดด ารงต าแหนงกบบรษทนานมากนก จงท าให เกดการถวงดลไดอยางเหมาะสม

กรรมการของบรษทแตละคนควรเขารวมประชมอยางสม าเสมอ (มากกวารอยละ 75 จากการประชมทงหมด)

ดวยเหตทคณะกรรมการบรษท ประกอบดวยกรรมการทมาจากพนธมตรทางธรกจยาวนานกวา 25 ป คอ บรษท มตซบช คอรปอเรชน จ ากด ไดแก นายคโยทากะ คคช มถนพ านกในประเทศญปน ท าใหไมสามารถเขารวมประชมคณะกรรมการไดตามทก าหนด แตอยางไรกตาม บรษทไดจดสงขอมลวาระการประชมและเอกสารสนบสนน ใหกบกรรมการทกทาน และเปดโอกาสใหกรรมการสอบถามและใหความเหนโดยตรงกบประธานเจาหนาทบรหารดานการเงน (GROUP CFO) ของบรษท กอนวนประชม


(130)



คณะกรรมการควรมกรรมการอสระทเปนผหญงอยางนอย 1 คน

บรษทมนโยบายความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการ ทงดานทกษะวชาชพ ความเชยวชาญเฉพาะดาน เพศ แตเพราะในปจจบน บรษทมจ านวนกรรมการเพยงพอและเหมาะสม อยางไรกตาม หากบรษทมโอกาสในการสรรหากรรมการเพม บรษทกพรอมและยนดทจะมกรรมการอสระทเปนผหญงอยในคณะกรรมการอยางแนนอน

คณะกรรมการควรพจารณาแตงตงคณะกรรมการก ากบดแลกจการ CG Committee

บรษทอยระหวางการศกษาขอมลและพจารณาตามความเหมาะสม

บรษทควรจดใหมโครงการใหสทธแกผบรหารในการซอหลกทรพยของบรษทโดยมระยะเวลาในการใชสทธมากกวา 3 ป ก าหนดราคาใชสทธทสงกวาราคาตลาด ณ ชวงเวลาทมการจดสรรสทธรวมถงไมมการกระจกตวเกน 5%

บรษทอยระหวางการศกษาขอมลและพจารณาตามความเหมาะสม

เพอใหสอดคลองกบหลกการก ากบดแลกจการทดส าหรบบรษทจดทะเบยนของคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และเปนหลกปฏบตใหคณะกรรมการบรษทน าไปปรบใชในการก ากบดแลใหกจการมผลประกอบการทดในระยะยาว นาเชอถอส าหรบผถอหนและผคนรอบขางเพอประโยชนในการสรางคณคาใหกจการอยางย งยน ตรงตามความมงหวงของทงภาคธรกจ ผ ลงทน ตลอดจนตลาดทนและสงคมโดยรวม รายงานการก ากบดแลกจการน ไดก าหนดหลกปฏบตแกคณะกรรมการบรษทในฐานะผน าสงสดขององคกรถอปฏบตอยางเหมาะสมรวม 8 ขอ คอ

หลกปฏบตท 1 ตระหนกถงบทบาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทในฐานะผน าองคกรทสรางคณคาใหกจการอยางย งยน

หลกปฏบตท 2 ก าหนดวตถประสงคและเปาหมายหลกของกจการทเปนไปเพอความยงยน หลกปฏบตท 3 เสรมสรางคณะกรรมการทมประสทธผล หลกปฏบตท 4 สรรหาและพฒนาผบรหารระดบสงและการบรหารบคลากร หลกปฏบตท 5 สงเสรมนวตกรรมและการประกอบธรกจอยางมความรบผดชอบ หลกปฏบตท 6 ดแลใหมระบบการบรหารความเสยงและการควบคมภายในทเหมาะสม หลกปฏบตท 7 รกษาความนาเชอถอทางการเงนและการเปดเผยขอมล หลกปฏบตท 8 สนบสนนการมสวนรวมและการสอสารกบผถอหน

โดยมรายละเอยดของแตละหลกปฏบต ดงน

หลกปฏบตท 1 ตระหนกถงบทบาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทในฐานะผน าองคกรทสรางคณคาใหกจการอยางยงยน คณะกรรมการบรษทมอ านาจและหนาทจดการบรษทใหเปนไปตามวตถประสงค ขอบงคบ และมตของทประชมผถอหนดวย

ความซอสตย สจรต และระมดระวงผลประโยชนของบรษท นอกจากน ยงมหนาทก าหนดนโยบายและทศทางการด าเนนงานของบรษท และก ากบควบคมดแลใหฝายจดการด าเนนการใหเปนไปตามนโยบายทก าหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผล


(131)

คณะกรรมการมหนาทจะตองแจงใหบรษททราบ หากมสวนไดสวนเสยในสญญาทท ากบบรษท หรอถอหนเพมขนลดลงในบรษทหรอบรษทในเครอในระหวางรอบปบญช ทงนอ านาจการตดสนใจและดแลการด าเนนงานของบรษทดงกลาว เวนแตเรองดงตอไปน ซงคณะกรรมการตองไดรบอนมตจากทประชมผถอหนกอนด าเนนการ

(1) เรองทกฎหมายก าหนดใหตองไดมตทประชมผถอหน (2) การเปลยนแปลงราคามลคาหน หรอเพม / ลดทนจดทะเบยน (3) เพมจ านวนกรรมการบรษท (4) การท ารายการทกรรมการมสวนไดเสยหรออยในขายทกฎหมาย หรอขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ระบ

ใหตองไดรบการอนมตจากทประชมผถอหน คณะกรรมการมความรบผดชอบตอผถอหนเกยวกบการด าเนนธรกจของบรษท และการก ากบดแลใหการบรหารจดการเปนไป

ตามเปาหมายและแนวทางทจะกอใหเกดประโยชนสงสดแกผถอหน ภายใตกรอบของการมจรยธรรมทด และค านงถงผลประโยชนของผ มสวนไดสวนเสยทกฝายอยางเทาเทยมกน ดงบทบาทหนาทและความรบผดชอบในหวขอ 8.1 “คณะกรรมการบรษท” หนา 77

หลกปฏบตท 2 ก าหนดวตถประสงคและเปาหมายหลกของกจการทเปนไปเพอความยงยน คณะกรรมการบรษทไดรวมกนก าหนดวตถประสงคและเปาหมายหลกรวมถงนโยบายการด าเนนธรกจของกลมบรษท โดย

ค านงถงสภาวะการณภายใตสภาพแวดลอมในดานตางๆ เพอใหสอดคลองกบวสยทศนและพนธกจของกลมบรษท โดยการวเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร เพอใหทราบถงจดแขงและจดออนขององคกร ท าใหทราบถงต าแหนงของการแขงขน และการวเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร ไดแก ปจจยทางดานเศรษฐกจ สงคมและสงแวดลอม ประเดนทางดานกฎหมาย และการแขงขนในตลาด เพอก าหนดและท าความเขาใจการเปลยนแปลงทเกดจากภายนอก ซงมทงโอกาสและอปสรรคตอองคกร รวมถงการสนบสนนใหมการน านวตกรรมและเทคโนโลยมาใชเพอเพมคณคาใหแกองคกร ทงนเพอน าองคกรไปสเปาหมายการเตบโตอยางย งยน

การวเคราะหความเปลยนแปลงของปจจยตางๆ เหลาน อาจมผลกระทบตอธรกจและผมสวนไดเสย ดงนนคณะกรรมการจงไดสงเสรมใหมการปลกฝงคานยมขององคกรทค านงถงการก ากบดแลกจการทดใหเกดการปฏบตอยางสม าเสมอ โดยการรวมมอกนของพนกงานทกคนในองคกรในการชวยกนพฒนาองคกรอยางตอเนองและตระหนกถงความส าคญของการเปนองคกรอยางย งยน

นอกจากน คณะกรรมการยงไดก าหนดกลยทธ นโยบาย แผนงานและงบประมาณขององคกร โดยมอบหมายและตดตามใหฝายจดการน าไปปฏบตตามทก าหนดไวไดอยางมประสทธภาพ

หลกปฏบตท 3 เสรมสรางคณะกรรมการทมประสทธผล คณะกรรมการบรษทมความเขาใจในบทบาทหนาทและความรบผดชอบของตนเอง โดยมการแบงบทบาททชดเจนระหวาง

คณะกรรมการบรษทกบฝายจดการ โดยประธานกรรมการและประธานเจาหนาทบรหารไมใชบคคลเดยวกน ท งนคณะกรรมการไดก าหนดบทบาทของฝายจดการ และควบคมดแลการปฏบตงานของฝายจดการใหปฏบตงานอยางมจรยธรรม เปนไปตามนโยบายทก าหนดไวอยางมประสทธภาพ ตลอดจนดแลไมใหเกดปญหาความขดแยงทางผลประโยชนระหวางผมสวนไดเสยของบรษท โดยมการเปดเผยขอมลของบรษทอยางครบถวนและถกตองอยางสม าเสมอ

หลกปฏบตท 4 สรรหาและพฒนาผบรหารระดบสงและการบรหารบคลากร คณะกรรมการบรษทใหความส าคญกบบคลากรทจะเขามาด ารงต าแหนงผบรหารระดบสงซงเปนต าแหนงบรหารทส าคญ เชน

ประธานเจาหนาทบรหาร(CEO) รวมถงต าแหนงอนๆ เทยบเทากรรมการผจดการของบรษทและบรษทยอย โดยพจารณาจากความรความสามารถประสบการณทสอดคลองกบกลยทธและเปาหมายของบรษท ดงนน คณะกรรมการบรษทจงตองก ากบดแลใหการสรรหาบคลากรดงกลาวเปนไปอยางเหมาะสม สามารถดรายละเอยดไดในหวขอ 9.3 การสรรหาและแตงตงกรรมการและผบรหารระดบสงสด หนา 113


(132)

หลกปฏบตท 5 สงเสรมนวตกรรมและการประกอบธรกจอยางมความรบผดชอบ คณะกรรมการบรษทใหความส าคญกบการพฒนาทย งยนซงจะสรางมาตรฐานความรบผดชอบตอเศรษฐกจ สงคมและสงแวดลอม

ตามเปาหมายการพฒนาความยงยนขององคการสหประชาชาต ดงนนในการเปนผน าดานอาหารทะเลทไดรบการไววางใจมากทสดในโลก การพฒนาทย งยนถอเปนหวใจส าคญในการด าเนนธรกจ และยงปนมาตรฐานทสามารถวดไดส าหรบใชเปนกรอบในการตดสนใจและการปฏบตงานทส าคญ ส าหรบเปาหมายทจะเปนผน าในการสรางความยงยนของอตสาหกรรมอาหารทะเลไทย บรษทมกลยทธอนประกอบดวย 4 หวขอหลกดงน

1. แรงงานปลอดภยและแรงงานทถกกฏหมาย – การจางงานทปลอดภยถกกฏหมายและมเสรภาพในการเลอกงานทงในสถานประกอบการของบรษท และในหวงโซอปทานซงมความส าคญอยางยง

2. การจดหาวตถดบดวยความรบผดชอบ – การตรวจสอบยอนกลบถงแหลงทมาของวตถดบเปนเรองส าคญอยางยงในการปรบปรงแนวทางเพอความโปรงใสและแนวทางการด าเนนงานของหวงโซอปทานอาหารทะเลทงหมด

3. การด าเนนงานดวยความรบผดชอบ – วธการด าเนนงานของบรษทตองค านงถงความรบผดชอบตอสงแวดลอม และแสดงถงหนาทในการดแลและปฏบตตอแรงงานของบรษท

4. ผคนและชมชน – บรษทมหนาทรบผดชอบในการพฒนาชวตความเปนอยของผทอาศยและท างานในภมภาคทบรษทมการด าเนนธรกจอย

5.1) การสรางนวตกรรมและมความรบผดชอบตอผมสวนไดเสยทกสวน คณะกรรมการบรษทใหความส าคญและสนบสนนการสรางนวตกรรม เนองจากบรษทมพนธกจในการเปนผน าการเปลยนแปลง

ของอตสาหกรรมอาหารทะเล ดงนน นวตกรรมคอกลยทธหลกของไทยยเนยนทชวยสรางความเจรญเตบโตทางธรกจอยางย งยน และมบทบาทส าคญในการก าหนดอนาคตการด าเนนธรกจของบรษท โดยการจดตงศนยนวตกรรม หรอ Global Innovation Incubator (Gii) เปนศนยกลางการวจยและพฒนาระดบโลกในการพฒนาผลตภณฑ บรรจภณฑ และกระบวนการผลตรปแบบใหม ทจะชวยเพมมลคาใหกบธรกจอาหารทะเลของบรษท ท าหนาทดานงานวจยทเกยวของกบการศกษาเชงพนฐานในวตถดบ เทคโนโลยใหมๆ ในกระบวนการแปรรปและการตอยอดวตถดบทเหลอใหเปนผลตภณฑทมมลคาเพม โดยเนนความส าคญไปท 1) การสรางเสรมคณภาพของผลตภณฑ คณคาทางโภชนาการ และความพงพอใจของผบรโภค การเรงสรางความยงยนของทรพยากรโดยคดคนวธการใชวตถดบจากการประมงอยางคมคา 2) ปรบปรงกระบวนการและเทคโนโลยใหมประสทธภาพสงสด และการสรางมลคาจากผลตภณฑพลอยได และ 3) การกอใหเกดรายไดใหกบองคกรจากผลงานวจยและการพฒนา

ศนยนวตกรรมด าเนนงานอยบนฐานความรวมถอระหวางภาครฐและภาคเอกชน ระหวางผประกอบการภาคอตสาหกรรม รฐบาลและนกวชาการ โดยรวมกนสรางสรรและประสานองคความรระหวางนกวชาการและผประกอบการภาคอตสาหกรรม โดยมงใหเกดนวตกรรมทจะเปนประโยชนแกสวนรวม

ในฐานะทเปนหนงในผน าดานอาหารทะเลระดบโลก บรษทมความรบผดชอบในการสรางมาตรฐานใหกบการด าเนนงานดานสงคม สงแวดลอมและเศรษฐกจในทกการด าเนนงานทงหมดและในหวงโซอปทาน ดวยตระหนกดวาความรบผดชอบนแสดงออกถงความเปนผน า และตอบสนองความตองการของผมสวนไดเสยดวย SeaChange ซงเปนกลยทธความยงยนของไทยยเนยน โดยมพนธกจทวดผลไดในการผลกดนใหเกดการเปลยนแปลงอยางแทจรง และเปนการเปลยนแปลงทย งยนในแนวทางการด าเนนงาน โดย SeaChange มเปาหมายในการขบเคลอนการเปลยนแปลงเชงบวกใหเกดขนกบทงอตสาหกรรมอาหารทะเลโลก


(133)

5.2) การประกอบธรกจอยางมความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม คณะกรรมการบรษทตระหนกถงความส าคญในสทธของผมสวนไดเสยในทกกลมใหไดรบการปฏบตทดอยางเทาเทยมกน

เนองจากเหนความส าคญของการสนบสนนจากผมสวนไดเสยตลอดจนการไดรบความรวมมอระหวางกน ซงจะสงผลตอบรษทใหสามารถสรางความมงคง สรางงาน และสรางกจการใหมฐานะการเงนทมนคงในระยะยาวไดตามวตถประสงคและเปาหมายหลกของบรษททเปนไปดวยความยงยน ดงนนคณะกรรมการจงตดตามดแลใหฝายจดการประกอบธรกจอยางมจรรยาบรรณ มความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม รวมถงยดถอแนวทางในการปฏบตใหเกดความเสมอภาคทกฝาย ตลอดจนก าหนดใหมระบบการควบคมภายในทเหมาะสมและตรวจสอบการปฏบตตาม โดยจดท านโยบายเปนแนวทางไดดงน

ความรบผดชอบตอผถอหน บรษทมงมนทจะเปนตวแทนทดของผถอหน ในการด าเนนธรกจอยางโปรงใส มระบบบญชและการเงนทมความเชอถอได สราง

ความพงพอใจสงสดใหกบผถอหน ดวยการด าเนนงานใหเกดผลประโยชนในระยะยาวสงสดแกผถอหน โดยมผลประกอบการทดอยางสม าเสมอและยงยน มการเตบโตอยางตอเนอง โดยคณะกรรมการ ผบรหารและพนกงานทกคน ปฏบตหนาทดวยความซอสตยสจรต ตลอดจนตดสนใจด าเนนการใดๆ ดวยความบรสทธใจและเปนธรรมตอผถอหนทงรายใหญและรายยอย และเพอผลประโยชนของกลมผ ทเกยวของอยางเตมความสามารถ ไมด าเนนการใดๆ ในลกษณะทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท ไมแสวงหาประโยชนใหตนเอง และไมเปดเผยขอมลลบตอบคคลภายนอก พรอมทงค านงถงการเปดเผยขอมลทส าคญตอผถอหนทกรายอยางถกตอง ครบถวนและทนเวลา เพอตอบแทนความเชอมนทผถอหนมใหกบบรษท ตลอดจนสรางผลตอบแทนการลงทนใหเปนทพอใจสงสดแกผ ถอหน

ความรบผดชอบตอพนกงานและลกจาง บรษทปฏบตตอพนกงานอยางเทาเทยมและเปนธรรม ไมมขอยกเวนในเรองถนก าเนด เชอชาต ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส

ภาษา หรอต าแหนง ไมมการใชหรอสนบสนนการใชแรงงานเดก การคามนษย และไมสนบสนนแนวทางการทจรตและคอรปชนทกรปแบบ

บรษทมนโยบายในการบรหารคาตอบแทนและสวสดการของพนกงานใหสามารถรกษาพนกงานทมคณภาพ ดงดดคนเกงจากภายนอก และมงเนนการตอบแทนตามผลการปฏบตงาน โดยค านงถง ความเปนธรรมภายในองคกร ความสามารถในการแขงขนในตลาดแรงงาน ตลอดจน ขอกฎหมาย วฒนธรรม และระเบยบขอบงคบตางๆ ทเกยวของ เพอใหสอดคลองกบพนธกจและคานยมขององคกร การจายคาตอบแทนของพนกงานอยางเหมาะสมสอดคลองกบการจายคาตอบแทนของอตสาหกรรมเดยวกน โดยพจารณาจาก ความรความสามารถ ประสบการณ และผลการปฏบตงานของพนกงานแตละบคคล ประกอบกบการพจารณาดานความเทาเทยมภายในบรษทฯ ซงประเมนจาก ขอบเขตความรบผดชอบ ความซบซอนของงาน ประสบการณและทกษะทใชในการท างานทแตกตางกน นอกจากนบรษทไดก าหนดนโยบายการจายเงนรางวลตามผลการปฏบตงานของพนกงาน และผลการด าเนนการของบรษทเพอผลกดนวฒนธรรมการตอบแทนตามผลการปฏบตงาน

คาตอบแทนพนกงานและลกจาง บรษทไดจดใหมสวสดการตางๆ ซงมากกวาทกฎหมายก าหนด เชน การจดตงกองทนส ารองเลยงชพ การจดการดแลตรวจสขภาพ

ประจ าป แผนการประกนสขภาพ การประกนชวต การประกนอบตเหต การจดสถานทออกก าลงกาย การจดกจกรรมสนทนาการตางๆ เพอใหพนกงานไดผอนคลายจากการท างาน และทส าคญบรษทไดจดสรรผลประโยชนระยะยาวทชวยการยงชพของพนกงานและครอบครวหลงการเกษยณจากหนาทการงานแลว ในรปแบบของเงนบ าเหนจเกษยณอาย ซงบรษทจะกนเงนส ารองไวทกๆ ป เพอใหมนใจวาบรษทสามารถจายเงนทดแทนใหกบพนกงานตามสทธทพงมไดในอนาคต และเพอเปนการสงเสรมใหพนกงานไดมการเตรยมความพรอมดานการเงนกอนเขาสวยเกษยณเปนการลวงหนา จงไดรวมกบส านกงานประกนสงคมจดหลกสตรอบรมเกยวกบหลกปรชญา


(134)

เศรษฐกจพอเพยงและการออมเงนเพอการเกษยณใหแกพนกงานทสนใจ นอกจากน ยงมการพจารณาถงการรกษารายไดของพนกงานในรปของคาจางและผลประโยชน โดยขยายความคมครองในกรมธรรมประกนภยผลกระทบทางธรกจใหครอบคลมคาใชจายสวนเพมในกรณทมการยายฐานการผลตทมเหตใหบรษทตองจายคาใชจายใหกบพนกงาน เชน คายายทพก คาขนยาย ผลประโยชนเพมเตม

ในทกๆ ดานบรษทจงรวมมอกบหนวยงานชนน าตางๆ เพอจดกจกรรม“เกษยณสข”ใหพนกงานกอนทจะเกษยณอาย ดงน 1. รวมมอกบวทยาลยชมชนสมทรสาครจดการอบรมหลกสตรอาชพหลากหลายหลกสตรตามความถนดและความสนใจของ

พนกงาน เชน หลกสตรการท าอาหารไทย หลกสตรการท าขนมและหลกสตรการประดษฐงานฝมอ 2. รวมมอกบมลนธเกษตรกรรมยงยน ในการอบรมเรองการปลกผกปลอดสารเคม และการปลกผกในพนทเมอง 3. รวมมอกบโรงพยาบาลสมทรสาครและโรงพยาบาลวชยเวช เพอจดหลกสตรการดแลสขภาพกายและสขภาพใจ อกทงไดจดชวงเวลาสดพเศษทใหพนกงานเกษยณอายไดพบกบผบรหารระดบสงเพอกลาวขอบคณและมอบของทระลกในความ

มงมนและทมเทท างานกบบรษทมาเปนเวลานาน การจายคาตอบแทนพนกงาน แบงเปนดงน 1. คาตอบแทนทสอดคลองกบผลการด าเนนงานของบรษทในระยะสน ไดแก เงนเดอน ซงมการปรบเพมอตราเงนเดอนปละ 1

ครง โบนสประจ าป กองทนส ารองเลยงชพทมใหกบพนกงานในทกระดบ โดยบรษทสมทบตงแตรอยละ 2.5 ถง รอยละ 10 ของเงนเดอน ขนอยกบอายงานของพนกงาน ทงนในป 2562 บรษทไดจายสมทบกองทนส ารองเลยงชพส าหรบพนกงานเปนเงนรวมทงสน 50.29 ลานบาท

2. คาตอบแทนทสอดคลองกบผลการด าเนนงานของบรษทในระยะยาว ไดแก เงนเกษยณอายงาน จายใหตามเงอนไขทก าหนดไวในคมอสวสดการพนกงาน ซงบรษทไดต งส ารองเงนเกษยณส าหรบป 2562 เทากบ 110.31 ลานบาท และจายเงนเกษยณส าหรบพนกงานเปนเงนรวมทงสน 37.68 ลานบาท

การพฒนาบคลากร นโยบายในการพฒนาบคลากรของบรษท คอ พนกงานทกคน คอคนเกง มคณคาตอองคกร และมศกยภาพทแตกตางกนไป ทกคน

สรางคณคาใหกบองคกรในผลการปฏบตงานทแตกตางกน แตมความหมาย เรามความเชอวาบคคลากรทกคนมความสามารถหรอมขอเดนของตวเอง ซงทางบรษทจะท าใหพนกงานทกๆ คนรและชวยใหพวกเขาสามารถน าขอเดนของตนเองออกมาใชใหเกดประโยชนกบองคกรและตวเองไดมากทสด ดงนน ทกคนจะไดรบโอกาสในการพฒนาตนเองและความกาวหนาในสายอาชพทสอดคลองกบความตองการในแตละคนทแตกตางกนไป

การพฒนาบคลากรในทกๆ ระดบเปนสวนหนงของกลยทธหลกของบรษทและเปนพนธสญญาของคณะผบรหารระดบสง เรามงเนนการน าเสนอวธการฝกอบรมและพฒนาบคลากรอยางมประสทธภาพ โดยเนนทการปรบเปลยนทศนคตและวธการปฏบตงานเพอใหไปสองคกรทมมาตรฐานระดบสากล โดยผสมผสานทงการอบรมในหองเรยน (Classroom training) การสอนงานและใหขอมลยอนกลบ (Coaching and giving feedback) และการประยกตใชในงานจรง (On-the-job training: OJT) โดยการอบรมและพฒนาประกอบไปดวยรปแบบตางๆ ดงน

• การดแลพนกงานใหม เพอใหการตอนรบอยางอบอน ท าใหสามารถปรบตวเขากบองคกรอยางราบรน และเปนรากฐานสความส าเรจในระยะยาว

• การฝกอบรมดานวชาชพ คานยมองคกร การเรยนรวฒนธรรมทแตกตาง และจรรยาบรรณธรกจ โดยผเชยวชาญจากทงในและนอกองคกรเพอใหพนกงานเขาถงขอมลและทรพยากรทจ าเปน เพอน าไปสความเปนเลศ

• ระบบพเลยง การสอนงาน และการใหขอเสนอแนะ เพอสงเสรมและสรางศกยภาพความเปนผน า • โครงการเรยนรงานขามสายงาน เพอสงเสรมความร การแบงปน และความรวมมอ


(135)

• การมอบหมายงานททาทาย ดวยทรพยากรส าหรบการเรยนรและการสอนงานเพอสงเสรมการเจรญเตบโต • การสบเปลยนหมนเวยนสายงาน เพอสงเสรมเพมพนทกษะและกระตนแรงบนดาลใจ สรางเครอขาย รวมทงวสยทศนในระยะยาวซงเกดจากการมองภาพทกวางขน

• การไดรบมอบหมายงานดานตางประเทศ เพอสงเสรมวฒนธรรมองคกรและพฒนาทกษะดานภาษา รวมทงเพมความกาวหนาใหกบพนกงานทงในปจจบนและอนาคต

• กระบวนการตดตามการพฒนาบคลากรเพอประเมนผลกระทบของโครงการการพฒนาบคลากรทมความสามารถทวโลกและตดตามความคบหนาการพฒนาบคลากรเหลาน

ส าหรบรายละเอยดของการฝกอบรมพนกงานและผ บรหารส าหรบป 2562 ในหวขอทเกยวกบ ความเปนผน า มาตรฐานอตสาหกรรม ทกษะความเปนมออาชพ และการฝกอบรมในงาน มจ านวนดงน

จ านวนชวโมงรวมการฝกอบรม 133,824 ชวโมง จ านวนชวโมงเฉลยตอพนกงานรายบคคล 12 ชวโมง

บรษทไดใหความส าคญกบการสอสารขอมลตางๆ ทเกยวกบบรษทรวมถงผลการด าเนนงานอยางสม าเสมอและทวถง โดยการจดประชมผบรหารพบพนกงานทก 6 เดอน เพอรบฟงแนวทางการด าเนนการ เปาหมายประจ าป ตลอดจนผลงานทเกดขน เพอใหการท างานเปนไปในแนวทางเดยวกนและสอดคลองกน รวมถงเปนการใหขวญและก าลงใจในการปฎบตงานในสถานการณตางๆ

ความรบผดชอบตอลกคา บรษทปฏบตตอลกคาดวยความรบผดชอบดงน - ผลตสนคาอาหารทมคณภาพ มความปลอดภย (Food Safety) และสามารถตรวจสอบยอนกลบได (Traceability) ภายใตกระบวนการผลตทไดมาตรฐานและเทคโนโลยทเหมาะสม รวมถงการพฒนาผลตภณฑและกระบวนการผลตใหมๆ เพอใหลกคาไดรบประโยชนและความพงพอใจสงสด

- ก าหนดราคาสนคาและบรการทเหมาะสมตามระดบรายละเอยด และคณภาพสนคาและบรการ ทลกคาตองการ - ด าเนนการโดยใหมตนทนทเหมาะสมเทาทจะเปนไปได โดยยงรกษาคณภาพของการบรการทไดมาตรฐานของบรษทตามทลกคาไดก าหนดไว

- สงมอบสนคาและบรการทมคณภาพ ตรงตามความคาดหวงของลกคาหรอสงกวา และตรงตามก าหนดระยะเวลาสงมอบตามทไดตกลงกบลกคา

- ปฏบตตอลกคาดวยความสภาพออนนอม มอธยาศยไมตรทดงาม ตามเหตและผล ซอสตยสจรต เอาใจใสลกคาทกคนดวยความเปนธรรมเสมอภาคเทาเทยมกน โดยไมใชวจารณญาณสวนตวเขามาตดสน

- ปฏบตตามสญญา ขอตกลง หรอเงอนไขตางๆ ทมตอลกคาอยางเครงครด หากไมสามารถปฏบตได ตองรบแจงใหลกคาทราบลวงหนา เพอปองกนและรวมหาแนวทางแกไขไมใหเกดความเสยหายตอผเกยวของอนๆ

- จดท าขอมลเกยวกบค าแนะน าเกยวกบผลตภณฑทงคณสมบตและรายละเอยดของสนคาและบรการ ตลอดจนวธการใช วธการเกบรกษา ใหกบลกคา รวมถง ขอมลขาวสารเกยวกบผลตภณฑ และบรการอนๆ ทถกตอง เพยงพอ และทนตอเหตการณ แกลกคา เพอใหลกคามขอมลเพยงพอตอการตดสนใจ โดยไมกลาวเกนความเปนจรง อนเปนเหตใหลกคาเกดความเขาใจผดเกยวกบคณภาพ หรอเงอนไขใดๆ ของสนคาหรอบรการ เพอเปนการรกษาความสมพนธทดกบลกคาแบบยงยน

- ใหความส าคญในการรกษาขอมลทเปนความลบของลกคา ไมน าความลบของลกคาไปเปดเผยหรอใชเพอประโยชนของตนเองและผทเกยวของไมวาดวยเหตผลใดๆ กตาม


(136)

- จดใหมชองทาง กระบวนการ และบคลากร ส าหรบลกคาทตองการรองเรยนเกยวกบผลตภณฑและการใหบรการ โดยด าเนนการตอบสนองความตองการไดอยางรวดเรว

- ไมเรยก ไมรบ หรอไมใหผลประโยชนใดๆ ทไมสจรตกบลกคา

ความรบผดชอบตอคคา บรษทปฏบตตอคคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยเปนไปตามเงอนไขทางการคา รวมทงเปดโอกาสใหคคาไดแสดงความ

คดเหนและยนดรบฟงขอเสนอแนะตางๆ ในการท างานรวมกน ตลอดจนการเกบรกษาความลบทางการคาของคคา โดยไมน าไปเปดเผยตอบคคลอน บรษทมนโยบายการคดเลอกคคา โดยมการพจารณาเรองการใชแรงงานทถกกฎหมายทกครง รวมท งมการสอสารใหรบทราบเพอตระหนกถงการใชแรงงานทถกตอง (Labor Code of Conduct) รวมถงนโยบายพจารณาดานความปลอดภย อาชวอนามย สงแวดลอม และการอนรกษพลงงานในการคดเลอกคคา และมการเปรยบเทยบราคา หรอการประกวดราคา ซงตองอนมตโดยผมอ านาจของบรษท ทงนเพอความโปรงใสในงานดานจดซอ

และนอกจากการประสานงานผานชองทางปกต เชน ฝายการตลาดรวมกบลกคา ฝายจดซอรวมกบคคาและผจดหาวตถดบ ฝายการบคคลรวมกบพนกงาน ฝายประสานงานราชการและฝายธรการรวมกบภาครฐและชมชนทองถน ฝายการเงนรวมกบตลาดเงนและสถาบนการเงน ฝายนกลงทนสมพนธรวมกบตลาดทนและนกลงทน ฝายสอสารองคกรรวมกบสอมวลชนและสาธารณะ ฯลฯ เรายงไดรเรมกจกรรมใหมๆ ในระหวางปจ านวนมาก อาทเชน การสรางประสบการณใหมๆ ใหกบลกคาดวยมมมองทางดานความยงยน และศกยภาพในดานนวตกรรมของผลตภณฑ การจบมอเปนพนธมตรกบองคกรในภาคประชาสงคมระดบสากล เพอการลงทนดานทรพยากรทย งยน ความรวมมอดานการวจยและพฒนาเชงลก รวมกบภาคการศกษาและภาครฐเพอสรางฐานองคความรและวทยาการทางดานอาหารทะเล การเขาไปมสวนและรวมขบเคลอนการแกไขปญหาดานทรพยากรและแรงงานในเวทตางๆ รวมกบลกคา สมาคมและองคกรทางธรกจ หนวยงานภาครฐ ภาคประชาสงคม และชมชน การเขารวมแลกเปลยนความรประสบการณในงานดานการพฒนาทย งยนกบองคกรภาคเอกชน หนวยงานก ากบตลาดเงนและตลาดทน เปนตน

ความรบผดชอบตอเจาหน บรษทยดมนในการปฏบตตามเงอนไขสญญาทไดตกลงไวอยางสจรตและเครงครด เพอใหเจาหนการคาและสถาบนการเงนไดรบ

ผลตอบแทนทถกตองและยตธรรม โดยจะหลกเลยงสถานการณทจะน าไปสความขดแยงทางผลประโยชน ตลอดจนไมปกปดขอมลหรอขอเทจจรง ซงจะท าใหเกดความเสยหายตอเจาหน แตหากมเหตทจะท าใหไมสามารถปฏบตตามขอผกพนในสญญา บรษทกจะแจงเจาหนและสถาบนการเงนเพอหาแนวทางแกไขปญหารวมกน

ความรบผดชอบตอคแขง บรษทประพฤตตามกรอบกตกาการแขงขนทดอยางยตธรรม มจรรยาบรรณ และอยในกรอบของกฎหมาย ไมแสวงหาขอมลทเปน

ความลบของคแขงทางการคาดวยวธทไมสจรตหรอไมเหมาะสม ไมท าลายชอเสยงของคแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย สนบสนนการรวมมอกบคแขงทางการคาทเปนประโยชนของผบรโภค สนบสนนและสงเสรมการคาเสรเปนธรรมมใชเปนไปเพอการผกขาดอนจะกอใหเกดผลเสยตอผบรโภคในภาพรวม จงท าใหทผานมาบรษทไมมขอพพาทใดๆ ในเรองทเกยวกบคแขงทางการคา

ความรบผดชอบตอชมชนและสงคม บรษทตระหนกถงความรบผดชอบตอสภาพแวดลอมของชมชนและสงคม โดยเฉพาะการพฒนาชวตความเปนอยของผคนทอาศย

และท างานในทกภมภาคทกลมบรษทมการด าเนนธรกจอย โดยท างานรวมกบพนธมตรทางภาคเอกชน ภาครฐในทองถน องคกรนานาชาต และภาคประชาสงคม เชน การใหขอมลดานโภชนาการทดตอชมชนในทองถน ใหการศกษาแกเดกขามชาต ตลอดจนการบรรเทาทกขอน


(137)

เกดจากภยพบตและความอดอยากทกๆ ป ซงเปนสวนหนงในความมงมนเพอสนบสนนเปาหมายการพฒนาทย งยนขององคการสหประชาชาต (SDGs) ในเรองของการขจดความหวโหย เปนตน กจกรรมทด าเนนการ:

- จดตงศนยเตรยมความพรอมเดกกอนวยเรยน เพอลกหลานแรงงานขามชาตและแรงงานทองถนในจงหวดสมทรสาคร - จดตงศนยการพฒนาศกยภาพดานภาษา AEC สานสมพนธสชมชน เพอพฒนาภาษาลามหรอผประสานงานดานภาษาในการ

สอสารกบแรงงานขามชาต - โครงการประชารฐ เพอพฒนาชวตความเปนอยของชมชนทองถน การสงเสรมมาตรฐานการศกษาของเดกนกเรยน ครอบคลม

จงหวดสมทรสาคร สมทรสงคราม เพชรบร และประจวบครขนธ ประกอบดวย โครงการผน าเพอการพฒนาการศกษาทย งยน (CONNEXT ED) มเปาหมายเพอลดความเหลอมล าในสงคม พฒนาศกยภาพของคน และเพมขดความสามารถในการแขงขนของนกเรยนในโรงเรยนภายใตการก ากบของส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน (สพฐ.) โครงการประชารฐรกสามคคสมทรสาคร โดยการสนบสนนธรกจชมชน ชวยใหธรกจคงอยไดในเชงพาณชย ชวยใหผประกอบการธรกจขนาดเลกสามารถสรางรายไดใหกบชมชนทองถนไดมากขนทงในดานเกษตรกรรม ดานการแปรรปผลตภณฑ และดานการทองเทยวชมชน

- การใหขอมลดานโภชนาการและการฝกอบรมดานโภชนาการแกชมชนทองถน

ความรบผดชอบตอสงแวดลอม บรษทตระหนกถงความรบผดชอบตอการอนรกษสงแวดลอม ดงนน การด าเนนงานของบรษทตองมนใจไดวาจะไมสรางหรอกอ

ผลกระทบในทางลบตอสงแวดลอม เพอใหบรรลวตถประสงคดานความยงยน บรษทในฐานะทเปนหนงในผน าดานอาหารทะเลระดบโลก จงมความรบผดชอบในการสรางมาตรฐานใหกบการด าเนนงานดานสงแวดลอมในทกการด าเนนงานและในหวงโซอปทานดวย SeaChange ซงเปนกลยทธความยงยนของบรษท ทมเปาหมายในการขบเคลอนการเปลยนแปลงเชงบวกใหเกดขนกบทงอตสาหกรรมอาหารทะเลโลก และเปนแนวทางการด าเนนงานทครอบคลมทกแงมมของธรกจอาหารทะเลตงแตวธการดแลทองทะเลไปจนถงวธการจดการของเสย หวใจหลกของกลยทธคอความยงยนคอ ความสามารถในการตรวจสอบยอนกลบถงแหลงทมาของผลตภณฑอาหารทะเลของบรษทไดอยางเตมรปแบบตงแตการจบไปจนถงผลตภณฑพรอมบรโภค ท าใหบรษทสามารถระบ ตรวจสอบและปรบปรงการด าเนนงานในเรองส าคญ เชน เรองแรงงาน เรองการจดหาวตถดบดวยความรบผดชอบ กจกรรมทด าเนนการ:

- โครงการพฒนาการประมงอวนลอมปลาทนาในมหาสมทรอนเดย เพอพฒนาการจดการสามสายพนธปลาทนาเขตรอนในเชงพาณชย ตามพนธสญญาเรองความยงยนดานอาหารทะเลซงเปนสวนหนงของความรวมมอกบองคการกองทนสตวปาโลกสากล(WWF)

- โครงการพฒนาศกยภาพใหแกฟารมคคาของบรษท เพอชวยใหคคาพฒนาแนวปฏบตในการบรหารจดการฟารมไดตรงตามมาตรฐานของการรบรองกระบวนการเพาะเลยงสตวน าทด (BAP) น ามาซงมาตรฐานดานสงแวดลอม ความปลอดภยทางชวภาพ และการบรหารจดการน า

- บรษทรวมกบองคกรระหวางประเทศเพอการอนรกษทรพยากรธรรมชาต (IUCN) กรมทรพยากรทางทะเลและชายฝง และกรมประมง ใหการสนบสนนโครงการรเรมเพอชมชนหลายโครงการในเกาะยาวใหญ จงหวดพงงา เพอบรหารจดการทรพยากรทางทะเลและชายฝง พฒนาการทองเทยวทย งยนและสงเสรมชวตความเปนอย

- บรษทเปดตวโครงการน ารองเพอทดสอบรปแบบการวดขอมลการจบปลาแบบอเลกทรอนกสและระบบการตรวจสอบยอนกลบถงแหลงทมาของวตถดบซงจะใชการเชอมจากแอปพลเคชนบนมอถอและสญญาญดาวเทยมในการแกปญหาการประมงทผดกฏหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคม นบเปนครงแรกของอตสาหกรรมประมงของไทยทใชระบบการสอสารดงกลาว

- โครงการเพอลดการปลอยกาซเรอนกระจกสทธเปนศนย


(138)

- การใชนวตกรรมและแนวทางการจดการอยางมประสทธภาพเพอลดการใชน าและไฟฟา - การใชนวตกรรมพฒนาบรรจภณฑ เพอลดความกงวลในดานสงแวดลอมไมวาจะเปนขยะจากอาหาร การเปลยนแปลงสภาพ

ภมอากาศ และพลาสตกในทองทะเล ดวยโครงการประเมนวงจรชวตของบรรจภณฑ เพอท าความเขาใจในการหาบรรจภณฑทตอบโจทยมาตรฐานตางๆ ดานสงแวดลอม ตงแตการผลต การบรรจ การขนสงไปยงผบรโภค และการก าจด

- การท าความสะอาดชายหาดและการปกปองสตวใกลสญพนธ ส าหรบกจกรรมทด าเนนการตลอดป 2562 สามารถดรายละเอยดเพมเตมไดในหวขอ “ความรบผดชอบตอสงคม” ในหนา 146

นอกเหนอไปจากนโยบายทกลมบรษทไทยยเนยนจะตองด าเนนกจการใหสอดคลองกบขอก าหนด กฎหมาย และพนธะสญญาอนๆทกลมบรษทเกยวของ บรษทใหความส าคญกบการพฒนารากฐานของการจดการดานสงแวดลอม อาชวอนามยและความปลอดภย รวมถงการอนรกษพลงงานไวในการด าเนนงานทางธรกจอยางเปนระบบ โดยมเปาหมายในป พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ของกลมบรษททจะลดการปลดปลอยกาซเรอนกระจกลงรอยละ 30 ตอตนผลตภณฑ ลดการใชน าลงรอยละ 20 ตอตนผลตภณฑ และลดขยะไปสการฝงกลบรอยละ 20 ตอตนผลตภณฑ การใหความรและฝกอบรมพนกงานจงเปนสงทจ าเปนอยางยง โดยสามารถสรปแผนด าเนนการไดดงน

1. การมนโยบายดานสงแวดลอม อาชวอนามยและความปลอดภย ซงมการมงเนนการพฒนาศกยภาพ ตลอดจนการมสวนรวมของพนกงานในการปองกนผลกระทบเชงลบตอสงแวดลอม (http://www.thaiunion.com/en/about/environment-health-and-safety)

2. การจดตง ศนยความเปนเลศดานสงแวดลอม อาชวอนามย และความปลอดภย ซงมอปกรณเทยบเคยงกบมาตรฐานสากลเพอเปนศนยรวบรวมความรในเรองสงแวดลอม อาชวอนามย และความปลอดภย และเปนศนยฝกอบรมใหกบพนกงาน

3. การอบรมพนกงานท งกอนเรมงาน และระหวางปฏบตงาน การฝกอบรมนจะถกจดขนใหเหมาะสมกบลกษณะงานของพนกงานนนๆ เพอใหมนใจวาพนกงานจะมความรความเขาใจในวธปองกนตวเองจากอนตรายตางๆ และการลดผลกระทบตอสงแวดลอมจากงานทตนเองปฏบตอย

4. การประเมนความสอดคลองกบกฎหมายอยางตอเนอง เพอใหมนใจวา พนกงานไดรบการอบรมตามกฎหมายหรอมคณสมบตทกฎหมายก าหนด ไมวาจะเปนดานสงแวดลอม อาชวอนามย หรอความปลอดภยในหนวยธรกจ การประเมนศกยภาพพนกงานในเรองสงแวดลอม อาชวอนามย และความปลอดภยเพมเตมจากทกฎหมายทองถนก าหนด เพอใหมนใจวาการเพมศกยภาพของพนกงานจะเปนไปอยางเหมาะสม มประสทธภาพ และสามารถเทยบเคยงในระดบสากล

การเคารพสทธและทรพยสนทางปญญา บรษทสงเสรมใหผบรหารและพนกงานปฏบตงานภายใตการเคารพสทธในทรพยสน ทรพยสนทางปญญา ลขสทธ สทธบตร

สทธทางศลธรรมอยางเครงครด และมนโยบายหามการด าเนนการทมลกษณะเปนการละเมดทรพยสนทางปญญาทกประเภท ตลอดจนไมอนญาตใหพนกงานใชโปรแกรมหรอซอฟตแวรทผดกฎหมาย โดยวางระเบยบการท างานและสงเสรมใหพนกงานปฏบตตามพระราชบญญตลขสทธ พ.ศ.2537 อยางเครงครด และเปนไปตามนโยบายการเคารพสทธและทรพยสนทางปญญาทบรษทก าหนดไว

การตอตานการคอรรปชน

บรษทมนโยบายการตอตานการทจรตคอรรปชนอยางเปนทางการ ซงไดผานการทบทวนและอนมตจากคณะกรรมการบรษท โดยบรษทไดมการประกาศเจตนารมณตอตานการทจรตคอรรปชนและไดรบการรบรองตามมตของคณะกรรมการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต ครงท 4/2560 ใหเปนสมาชกของแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต เมอวนท 12 กมภาพนธ 2561 ส าหรบนโยบายตอตานการคอรรปชน มรายละเอยดก าหนดไวดงน

บรษทจะไมยอมรบการคอรรปชนในทกรปแบบ โดยครอบคลมธรกจและรายการทงหมดในทกประเทศและทกหนวยงานทเกยวของ พรอมกนน บรษทไดจดท าแนวปฏบต และก าหนดขนตอนการปฏบตเพอตอตานการคอรรปชนซงมรายละเอยดขอปฎบตท

http://www.thaiunion.com/en/about/environment-health-and-safety


(139)

เครงครด เพอปองกน และ/หรอจดการกบการคอรรปชนในทกรปแบบ เพอใหการปฏบตเปนไปตามนโยบายน ท งน บรษทมการสอบทานแนวปฏบตและขนตอนการปฏบตอยางสม าเสมอ เพอใหสอดคลองกบการเปลยนแปลงของกฎหมาย ธรกจ และด ารงไวซงการด าเนนธรกจบนฐานของความถกตองและเปนธรรม โดยกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคนตองปฏบตตามนโยบายนโดยทวกน และสอสารนโยบายนไปยงผมสวนไดเสยภายนอกทราบ เพอปองกนความเสยงตอการคอรรปชน ตลอดจนการฝกอบรมใหความรแกพนกงาน นอกจากการสอสารดงกลาวแลว พนกงานยงสามารถเขาถงนโยบายตางๆ ทเกยวของผานทาง Ocean Connect Thai Union ซงเปนชองทางสอสารภายในองคกร และผมสวนไดเสยภายนอก เชน คคา กสามารถเขาถงนโยบายตางๆ ทเกยวของผานทางเวบไซตของบรษท

บรษทจะใหความคมครองตอกรรมการ ผบรหาร หรอพนกงาน ทปฏเสธการคอรรปชน เพอใหเปนไปตามนโยบายตอตานคอรรปชน และแนวปฏบตเพอตอตานการคอรรปชนน การกระท าใดๆ ของบคลากรของบรษท ทเปนการคอรรปชน ใหถอเปนความผดขนรายแรงตอระเบยบวนยเกยวกบเรองทวไป และใหไดรบการพจารณาโทษทางวนย ตามระเบยบขอบงคบในการท างานของบรษท นอกจากน บรษทยงมการฝกอบรมแกพนกงานเพอใหความรเกยวกบนโยบายและแนวปฏบตในการตอตานการทจรตคอรรปชนอยางสม าเสมอ

หนาทและความรบผดชอบ 1) คณะกรรมการบรษทมหนาทตรวจสอบและก ากบ ใหมนใจวาการด าเนนธรกจมความโปรงใส ตรวจสอบได และเปนไปตามนโยบาย

แนวปฏบต และขนตอนการปฏบต ดานการตอตานคอรรปชน โดยคณะกรรมการตรวจสอบท าหนาทก ากบดแลการควบคมภายในทครอบคลมทงดานการเงนและการด าเนนการ ของกระบวนการทางบญชและการเกบบนทกขอมล รวมถงกระบวนการอนๆในบรษททเกยวของกบมาตรการตอตานการคอรรปชน จดใหมชองทางในการรองเรยนหรอแจงเบาะแสการกระท าอนอาจน าสการคอรรปชน การใหค าแนะน าเกยวกบการปฏบตตามมาตรการตอตานการคอรรปชน และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการบรษทอยางสม าเสมอ

2) ผบรหารมหนาทน านโยบายตอตานคอรรปชนนไปปฏบต รวมทงสอสารนโยบายและสรางความตระหนกแกผมสวนไดเสยทงภายในและภายนอกองคกร โดยก าหนดใหมระบบการบรหารจดการและมาตรการทเหมาะสมในการก ากบและสงเสรมการด าเนนการ และทบทวนระบบและมาตรการการตอตานคอรรปชนอยางตอเนอง เพอใหเปนไปตามเจตนารมณและสอดคลองกบการเปลยนแปลงของกฎหมาย และธรกจ

3) ผบรหารและพนกงานทกระดบมหนาทเฝาระวงและปองกนความเสยงดานการคอรรปชน ในงานทรบมอบหมาย รวมทงแจงเบาะแส หากพบการกระท าอนสอทจรตหรอเสยงตอการคอรรปชน

ขอปฏบตทวไป 1) กรรมการ ผบรหาร และพนกงาน ตองปฏบตหนาทการงาน โดยไมอาศย หรอยนยอมใหผอนอาศยอ านาจหนาทในต าแหนงของตน

ไมวาโดยทางตรงหรอทางออม รวมถง การเรยกรอง หรอ ด าเนนการ เพอการคอรรปชน โดยยงประโยชนอนมชอบตอตนเองหรอผอน

2) นอกเหนอจากการปฏบตงานในหนาททไดรบมอบหมายแลว การกระท าในขอ 1 ใหหมายรวมถง - การให หรอรบ ของขวญ หรอบรการ - การให หรอรบ เงนสด หรอสงของแทนเงนสด - การตดสนบนเจาหนาทของรฐหรอบคคลภายนอก หรอการรบสนบน - การยกยอกทรพยสน หรอเวลางาน ของบรษท - การฟอกเงน


(140)

- การยบย ง หรอขดขวาง กระบวนการยตธรรม และกระบวนการตามกฎหมาย - การชวยเหลอทางการเมอง ไมวาจะเปนทางดานการเงนหรอรปแบบอนๆ อาท การใหสงของและบรการ การโฆษณาสงเสรม - การบรจาคเพอการกศล - เงนสนบสนน

เพอกอใหเกดผลประโยชน อนไมพงจะม หรออนมควรจะได ตอตนเองหรอผอน

การแจงเบาะแสและขอรองเรยน บรษทไดจดใหมชองทางแจงเบาะแสหรอขอรองเรยนทแสดงวาผมสวนไดเสยไดรบผลกระทบอนจะกอใหเกดความเสยหายจาก

การด าเนนงานของบรษท หรอการทพนกงานคนใดหรอกลมใดกระท าการใดททจรต ผดกฏหมาย โดยสามารถยนเรองไดท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอ ผจดการทวไปสายงานตรวจสอบ บรษท ไทยยเนยน กรป จ ากด (มหาชน) ชน 23 อาคารเอสเอมทาวเวอร ถนนพหลโยธน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงเทพมหานคร 10400 โทรศพท 0-2298-0024 ตอ 4340 โทรสาร 0-2298-0024 ตอ 4369 หรอผานเวบไซตของบรษท http://investor-th.thaiunion.com/complaints_handling.html

นอกจากน ยงมชองทางภายในองคกรส าหรบการรองเรยนของพนกงานอกหลายชองทางตามความสะดวกของแตละคน ซงสามารถดรายละเอยดชองทางดงกลาวไดทหวขอ “ชองทางการรองเรยนและกระบวนการจดการขอรองเรยนของพนกงาน” ในหนา 77 โดยผแจงเบาะแสหรอขอรองเรยนทงทเปนพนกงาน ลกคา บคคลทรบจางท างานใหแกบรษท หรอผมสวนไดเสยกลมอนทเปนผแจงเบาะแส จะไดรบการปกปองและคมครองสทธตามกฎหมาย หรอตามแนวทางทบรษทไดก าหนดไว

หลกปฏบตท 6 ดแลใหมระบบการบรหารความเสยงและการควบคมภายในทเหมาะสม ระบบการควบคมและการตรวจสอบภายใน

บรษทไดจดตงสายงานตรวจสอบเปนหนวยงานอสระหนวยงานหนงในบรษท ปจจบนม นายปองพล ผลพช ต าแหนงรองผจดการทวไป สายงานตรวจสอบ จบการศกษาระดบปรญญาตร สาขาการสอบบญช จากมหาวทยาลยหอการคาไทย และเปนผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 8549 ของสภาวชาชพบญช รวมถงไดอบรมหลกสตร Anti-Corruption – The Practical Guide ป 2556 ป 2559 และ IIAT Annual Conference 2019 : Indispensable IA Insightful, Agile & Innovation สมาคมผตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย ป 2562

สายงานตรวจสอบภายในท าหนาทสอดสองดแลระบบการควบคมภายในและตรวจสอบรายการทส าคญอยางสม าเสมอ ซงครอบคลมทงการด าเนนงาน และการก ากบดแลการปฏบตงาน (Compliance control) การบรหารความเสยง และการใหความส าคญตอรายการผดปกตทงหลาย เพอใหความมนใจวาบรษทมระบบทมประสทธผลซงจะสงเสรมความนาเชอถอใหกบงบการเงน โดยรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานดานการบรหารตอประธานเจาหนาทบรหาร ท งน สายงานตรวจสอบภายในไดจดท าแผนการตรวจสอบประจ าป ซงพจารณาตามปจจยเสยงของบรษทและบรษทยอย โดยจะเนนความเสยงทมผลกระทบตอการบรรลวตถประสงคของบรษทและความถกตองของรายงานทางการเงน โดยมคณะกรรมการตรวจสอบพจารณาสอบทานและอนมตแผนการตรวจสอบประจ าปดงกลาว และตดตามผลการตรวจสอบและผลการปฏบตงานของส านกงานตรวจสอบอยางสม าเสมอ

ซงทผานมาจากรายงานการตรวจสอบภายใน พบวาการปฏบตงานยงเปนไปตามระบบทวางไว ตลอดจนมระบบการควบคมภายในทดและมประสทธภาพ มการก าหนดและประเมนความเสยงของกจการ ก าหนดมาตรการปองกนและจดการความเสยง และมการก ากบดแลการปฏบตตามกฎหมายและขอก าหนดทเกยวของ โดยยงไมพบประเดนความผดพลาดทส าคญ


(141)

การบรหารความเสยง คณะกรรมการบรษทมหนาทในการก ากบดแลการบรหารความเสยงใหเปนไปอยางเหมาะสมและมประสทธผล คณะกรรมการ

บรหารความเสยงไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทใหก ากบดแลการพฒนากระบวนการบรหารความเสยง รวมถงรายงานความเสยงส าคญของกลมบรษทตอคณะกรรมการอยางสม าเสมอ โดยคณะกรรมการบรหารความเสยงมอบหมายใหคณะผบรหารเปนผรบผดชอบในการประเมนปจจยเสยงทงจากภายในและภายนอกองคกรอยางสม าเสมอ ซงคณะท างานจะประกอบดวย ฝายบรหารและผบรหารระดบสงในสายงานทเกยวของกบปจจยเสยงนนๆ โดยจะท าการวเคราะหถงสาเหตทท าใหเกดความเสยง เพอก าหนดมาตรการบรหารความเสยงออกเปนแนวทางในการปฏบตงาน เพอปองกนไมใหเกดความเสยงนน หรอลดผลกระทบจากความเสยงนน รวมถงการตดตามผลใหมการปฏบตตามมาตรการทก าหนดไว และประสานงานกบคณะกรรมการตรวจสอบ เพอเสนอตอทประชมคณะกรรมการตอไป รายละเอยดสามารถดเพมเตมไดในหวขอ 11.4 การบรหารจดการความเสยง หนา 156

การดแลเรองการใชขอมลภายใน - การรายงานการถอหลกทรพยของกรรมการบรษทและผบรหาร บรษทไดก าหนดมาตรการปองกนการใชขอมลภายในเพอหาผลประโยชนของกรรมการและผบรหารโดยกรรมการและผบรหาร

ระดบสงแจงเกยวกบการซอขายหนตอเลขานการบรษทอยางนอย 1 วนลวงหนากอนท าการซอขาย ตลอดจนแจงใหทกทานรบทราบหนาทในการรายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยของตน คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะตอส านกงานก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 โดยทนทไมเกน 3 วนท าการหลงจากวนท ซอ ขาย โอนหรอรบโอนหลกทรพยของบรษท และไมใหกรรมการและผบรหารหรอหนวยงานทไดรบทราบขอมลภายในเปดเผยขอมลภายในแกบคคลภายนอก หรอบคคลทไมมหนาทเกยวของ และการไมซอขายหลกทรพยของบรษทในชวง 1 เดอน กอนทงบการเงนหรอขอมลอนใดจะเผยแพรตอสาธารณชน เพอปองกนการแสวงหาผลประโยชนจากการใชขอมลภายในของบรษท ซงยงไมไดเปดเผยตอสาธารณชนและสงผลกระทบตอการเคลอนไหวของราคาซอขายหลกทรพยของบรษทในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

นอกจากน เลขานการบรษทยงไดรายงานสถานะการถอครองและการเปลยนแปลงในหลกทรพยของบรษท ของกรรมการและผบรหารใหประธานคณะกรรมการบรษทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรบทราบ และน าเสนอสรปรายงานการถอครองและการเปลยนแปลงในหลกทรพยของบรษทประจ าป ใหคณะกรรมการบรษทรบทราบในการประชมคณะกรรมการ

- การรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการบรษทและผบรหาร บรษทไดก าหนดใหกรรมการและผบรหารมหนาทตองรายงานสวนไดเสยของตนและบคคลทเกยวของแกบรษท ตามมาตรา

89/14 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนท ทจ. 2/2552 เรองการรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการ ผบรหารและบคคลทเกยวของ รวมถงก าหนดใหเลขานการบรษทมหนาทตองส าเนารายงานการมสวนไดเสยใหกบประธานคณะกรรมการบรษทและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนท าการนบแตวนทไดรบรายงาน โดยก าหนดใหคณะกรรมการเปนผก าหนดหลกเกณฑและวธการรายงานสวนไดเสยดงกลาว

ประวตการกระท าผดกฎหมายของบรษท กรรมการบรษทและผบรหาร ในรอบปทผานมา บรษทไมมการกระท าทขดตอกฏ ระเบยบ กฎหมายใดๆ ตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

พระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 หรอกฏหมายตางๆ อาท การไมสงงบการเงนตามก าหนด การใหความชวยเหลอทางการเงนแกบรษทเกยวโยงหรอบรษทอนใดทไมใชบรษทยอย ไมมการฝาฝนกฎหมายแรงงานและการจางงาน รวมถงกรรมการบรษทและผบรหารของบรษทและบรษทยอยไมมการกระท าทขดตอกฎ ระเบยบ กฎหมายตางๆ ตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 หรอกฎหมายตางๆ ทงทางแพงและอาญา อาท ไมมการกระท าทกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน ไมมการกระท าทเปนการซอขายหลกทรพยโดยใชขอมลภายใน ไมกระท าผดดานทจรตหรอการกระท าผดดานจรยธรรม


(142)

จรรยาบรรณธรกจ คณะกรรมการบรษทไดจดท าขอพงปฏบตทดเกยวกบจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายบรหาร และพนกงาน เพอใหยดถอเปน

แนวปฏบตในการท างานดวยความซอสตย สจรต และมความเปนธรรม ซงแนวทางดงกลาวไดสอสารใหกรรมการ ฝายบรหารและพนกงานทกคนรบทราบและถอปฏบต ซงบรษทเชอวาการใหความส าคญกบขอพงปฏบตทดเหลาน จะสามารถยกมาตรฐานการก ากบดแลใหสงขน อกทงสงเสรมความเชอมนใหกบผลงทนในการจดการของบรษท สรางความยตธรรมและความนาเชอถอของตลาดทน จรรยาบรรณของบรษท มเนอหาครอบคลมในเรอง ดงน

1) ความรบผดชอบตอผถอหน 2) ความรบผดชอบตอลกคา 3) ความรบผดชอบตอพนกงาน 4) ความรบผดชอบตอคคาและเจาหน 5) ความรบผดชอบตอการแขงขนทางการคา 6) ความรบผดชอบตอสงคมสวนรวม 7) ความรบผดชอบตอบรษท

8) การปฏบตตามกฏหมาย ระเบยบและขอบงคบ 9) การตอตานการคอรรปชน 10) การปกปองและดแลทรพยสนของบรษท 11) ทรพยสนทางปญญา 12) ความขดแยงทางผลประโยชน 13) รายการระหวางกนของกลมบรษท 14) การใชขอมลภายในและการซอขายหลกทรพยของบรษท 15) การใหขอมลหรอใหสมภาษณตอสาธารณชน


(143)

หลกปฏบตท 7 รกษาความนาเชอถอทางการเงนและการเปดเผยขอมล คณะกรรมการบรษทตระหนกถงบทบาทหนาททจะตองรกษาความนาเชอถอทางการเงนตอผถอหนและผมสวนไดเสยอน ไดแก

นกลงทน นกวเคราะห สถาบนการเงน เปนตน ตลอดจนการเปดเผยขอมลดงกลาวตอสาธารณชนอยางเทาเทยมกน โดยมรายละเอยดดงน การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

คณะกรรมการบรษทมนโยบายในการเปดเผยขอมลส าคญทเกยวของกบบรษททงขอมลทางการเงนและขอมลทมใชขอมลทางการเงนอยางถกตอง ครบถวน ตรงเวลา โดยเผยแพรผานชองทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและทางเวบไซตนกลงทนสมพนธของบรษททงภาษาไทยและภาษาองกฤษ เพอใหผถอหน นกลงทนสถาบน และบคคลใดๆ สามารถเขาถงขอมลไดอยางเทาเทยมกน และนาเชอถอ

คณะกรรมการบรษทเปนผรบผดชอบตองบการเงนรวมของบรษทและบรษทยอย และสารสนเทศทางการเงนทปรากฏในรายงานประจ าป งบการเงนดงกลาวจดท าขนตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป โดยเลอกนโยบายบญชทเหมาะสมและถอปฏบตอยางสม าเสมอและใชดลยพนจอยางระมดระวง รวมทงมการเปดเผยขอมลส าคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน

คณะกรรมการไดจดท ารายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน โดยแสดงควบคกบรายงานของผสอบบญชไวในรายงานประจ าปของบรษท เพอแสดงใหเหนวารายงานทางการเงนถกตองเปนจรงและสมเหตสมผล โดยปฏบตตามมาตรฐานการบญช และนโยบายการบญชทเหมาะสมโดยถอปฏบตอยางสม าเสมอ

คณะกรรมการมความเหนวาระบบการควบคมภายในของบรษทโดยรวมอยในระดบทนาพอใจและสามารถใหความมนใจอยางมเหตผลตอความเชอถอไดของงบการเงนของบรษท ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 ซงผสอบบญชของบรษทไดตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญชทรบรองทวไปแลว การเปดเผยขอมลตอสาธารณชน

คณะกรรมการเหนความส าคญของการเปดเผยขอมลทมความถกตอง ครบถวน และโปรงใส ใหกบผถอหนทกทานตลอดจนผ ลงทนและผทเกยวของไดรบทราบอยางเทาเทยมกน บรษทจงไดจดใหมการสอสารขอมลของบรษทในสวนของการด าเนนงานและสถานะทางการเงนภายใตกรอบของกฎหมาย อยางชดเจนทนเวลา เพอท าใหกลมเปาหมายมความเขาใจในบรษทไดอยางถกตอง ซงจะท าใหบรษทไดรบการยอมรบและสนใจทจะเขามาลงทน อกทงยงท าใหบรษทไดรบมมมองของสาธารณชนทมตอบรษท ซงเปนสวนหนงในการวางเปาหมายและกลยทธของบรษทตอไป โดยจดตงขนเปนหนวยงานนกลงทนสมพนธ ทมผบรหารและผท าหนาทรบผดชอบงานตดตอสอสารกบสาธารณชนไวอยางชดเจน ดงน

1. คณธรพงศ จนศร ประธานเจาหนาทบรหาร 2. คณยอรก ไอรเล ประธานเจาหนาทบรหารดานการเงนกลม 3. คณบลลงก ไวยานนท ผชวยผจดการทวไป ฝายนกลงทนสมพนธ ส าหรบในป 2562 บรษทมการน าเสนอผลการด าเนนงาน ขอมลทางการเงน ขอมลทมใชขอมลทางการเงน ผานชองทางตางๆ

อยางสม าเสมอ โดยมรายละเอยดดงน 1. ผบรหารของบรษทใหขอมลผลการด าเนนงานและตอบขอซกถามแกนกวเคราะห นกลงทน ผถอหน ดงน

- Company Visit จากนกลงทนและนกวเคราะห 34 ครง - Conference Call 20 ครง - Analysts Meeting กบนกวเคราะห 4 ครง - Opportunity Day by SET 4 ครง - Plant Visit กบผถอหนรายยอยและนกศกษา 3 ครง


(144)

- Oversea Roadshow 5 ครง - Local Roadshow 14 ครง นอกจากน คณะกรรมการบรษทยงสงเสรมใหมการน าเทคโนโลยสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมล โดยการจดท าเอกสารเพอ

การเปดเผยขอมลทงภาษาไทยและภาษาองกฤษใหกบสาธารณชนรบทราบ ตลอดจนเผยแพรไวในเวบไซตของบรษทท www.thaiunion.com ดงน

- เอกสารอธบายผลการด าเนนงาน (MD&A) ใหกบผลงทนและนกวเคราะหหลกทรพย เปนรายไตรมาส - เอกสารสรปขอมลของบรษท (Presentation) ใหกบผลงทนและนกวเคราะหหลกทรพย เปนรายไตรมาส - IR-Newsletters ใหกบผถอหน ผลงทน เพอรายงานขาวสารและกจกรรมตางๆ ของบรษท ทกไตรมาส - ปฏทน IR/ ราคาวตถดบ และรายละเอยดการจายช าระหนระยะยาว ไวในเวบไซดของบรษททกครงทมการเปลยนแปลง - รายงานประจ าป ใหกบผถอหน ผลงทน และผทสนใจศกษาขอมลของบรษท เปนรายป - รายงานเพอความยงยน เปนรายป

2. การจดประชมใหขอมลและการแถลงขาวแกสอมวลชน จ านวน 17 ครง 3. การใหขอมลผานทางลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ไดแก รายงานประจ าป แบบรายงาน 56-1 งบการเงนของบรษท รายงานการวเคราะหงบการเงนรายไตรมาสและประจ าป การแจงมตคณะกรรมการบรษท มตทประชมผถอหน และการรายงานหรอการแจงขอมลของบรษทในกรณทมการเปลยนแปลงใดๆ ทควรเปดเผยตามประกาศทส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมถงตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยไดก าหนดไว

จากการทบรษทใหความส าคญกบการเปดเผยขอมลดวยความโปรงใสมาโดยตลอด ท าใหบรษทไดรบรางวลตางๆ ดงน ดานการบรหารงานรางวลส าหรบผบรหาร:รางวล Global Banking & Finance Awards® 2019 โดยนตยสาร Global Banking & Finance Review:

• รางวลประธานเจาหนาทบรหารดเดนในประเทศไทย นายธรพงศ จนศร

• รางวลประธานเจาหนาทบรหารดานการเงนดเดนในประเทศไทย นายยอรก ไอรล

• รางวลประธานเจาหนาทบรหารดเดนในเอเชย (นกลงทนสมพนธ) ในการประกาศผล Asian Excellence Awards ครงท 9 โดย Corporate Governance Asia:

• นายธรพงศ จนศร ประธานกรรมการบรหารและประธานเจาหนาทบรหาร ดานรางวลส าหรบองคกร:

- รางวลบรษททมการบรหารจดการดเดนตลอดหนงทศวรรษนบตงแตป 2553 ในการประกาศผลรางวล 30 ปแหงบรรษทภบาล โดยนตยสาร Asiamoney

- บรษทยอดเยยมในประเทศไทย: อตสาหกรรมสนคาอปโภคบรโภคพนฐาน จากผลการส ารวจบรษทยอดเยยมป 2562 โดย Asiamoney Asia

- รางวลท 1 บรษททมการบรหารวกฤตยอดเยยม จาก Magazine Awards – South East Asia 2019 โดยนตยสาร IR Magazine ดานนกลงทนสมพนธ :

- รางวลนกลงทนสมพนธดเดน จาก SET Awards 2019 จดโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย - อนดบ 1 รางวลนกลงทนสมพนธยอดเยยม ในกลมบรษทขนาดกลาง จากรางวล IR Magazine Awards – South East Asia 2019

โดยนตยสาร IR Magazine - อนดบ 1 บรษททมพฒนาการดานนกลงทนสมพนธยอดเยยมในประเทศไทย จากการประกาศรางวล Annual Best Corporate-

Institutional Investor Awards ครงท 9 โดยนตยสาร Alpha Southeast Asia Magazine



(145)

- อนดบ 1 นกลงทนสมพนธยอดเยยมในประเทศไทย จากการประกาศรางวล Asian Excellence Awards ครงท 9 โดย Corporate Governance Asia

การตดตอคณะกรรมการ ผมสวนไดเสยสามารถแสดงความคดเหน ใหขอเสนอแนะ เสนอขอรองเรยนหรอการแจงเบาะแสทพบเหน อนจะน ามาซงความ

เสยหายตอบรษท การกระท าใดทไมชอบดวยกฎหมายหรอผดจรรยาบรรณของบรษท โดยสามารถแจงเปนลายลกษณอกษรและสงมาท คณะกรรมการตรวจสอบหรอคณะกรรมการบรษท ตามหวขอ ”การตดตอคณะกรรมการ” ในหนา 126

หลกปฏบตท 8 สนบสนนการมสวนรวมและการสอสารกบผถอหน คณะกรรมการบรษทไดปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทด และมแนวทางในการด าเนนธรกจทชดเจน โดยค านงถงการ

ปฏบตตอผถอหนและผมสวนไดเสยอยางเทาเทยมกน จะเหนไดจากคณะกรรมการและฝายบรหารสามารถท างานรวมกนไดอยางมประสทธภาพ มการบรหารงานอยางรอบคอบและระมดระวง เพอประโยชนสงสดของบรษทและผถอหนโดยรวม การด าเนนงานเปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได การเปดเผยขอมลอยางครบถวน ถกตอง ตรงเวลา และเทาเทยมกนแกผทเกยวของทกฝาย บรษทมการควบคมและบรหารความเสยงทเหมาะสมและเพยงพอตอการตดสนใจในการด าเนนธรกจ บรษทยดถอและปฏบตหนาทดวยค านงถงจรยธรรมในการด าเนนธรกจเปนส าคญ เพอไมใหเกดความเสยหายตอผมสวนไดเสยกลมตางๆ คณะกรรมการบรษทจะก ากบดแลเพอใหผลงทนมนใจไดวา บรษทไดเปดเผยขอมลสารสนเทศทส าคญของบรษทอยางถกตอง ครบถวน และทนเวลา

บรษทไดจดใหมการเปดเผยขอมลและสารสนเทศตางๆ ททวถงกนในผถอหนไมวาจะถอหนอยเทาใดกตาม ทงผถอหนทเปนบคคลหรอนตบคคลไทยและตางประเทศ โดยทกครงทมการจดประชมผถอหน บรษทไดใหความส าคญและเคารพสทธของผถอหน โดยปฏบตตามกฎหมายบรษทมหาชนจ ากดอยางเครงครด และตระหนกวาผถอหนควรมสทธในการตดสนใจ โดยไดรบขอมลทเพยงพอ ถกตอง ครบถวนและทนเวลา รวมถงสงเสรมใหมการใชสทธและไมละเมดสทธของผถอหน ดงน การจดประชมผถอหน

ก าหนดใหมการจดประชมสามญผถอหนเปนประจ าทกปภายใน 4 เดอนนบแตวนสนรอบปบญชของบรษท ซงกคอภายในวนท 30 เมษายน ของทกป และหากมความจ าเปนทจะตองพจารณาวาระพเศษ ซงเปนเรองทเกยวของกบสทธและผลประโยชนของผถอหน คณะกรรมการบรษทกจะเรยกประชมวสามญผถอหนตามความจ าเปนและเหมาะสม ส าหรบในปน บรษทไดจดใหมการประชมสามญผ ถอหนในวนท 5 เมษายน 2562 โดยบรษทมการเตรยมการดงน กอนการประชมและการจดสงหนงสอเชญประชม - คณะกรรมการไดเปดโอกาสใหผถอหน เสนอชอบคคลเพอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการ และการใหสทธผถอหนเสนอวาระเพอ

บรรจเปนวาระในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2562 รวมถงค าถามลวงหนา โดยมอบหมายใหเลขานการบรษทแจงขาวสารดงกลาวทางระบบอเลคโทรนกสผานตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและเผยแพรบนเวบไซตของบรษท เปนเวลา 137 วนกอนวนสงหนงสอเชญประชม เพอใหเวลาแกผถอหนเสนอเรองดงกลาวไดกอนการจดประชมสามญผถอหน

- บรษทไดเผยแพรหนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจ าป 2562 ทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ ทระบวนเวลาสถานทจดประชมผ ถอหน พรอมเอกสารประกอบการประชมทมรายละเอยดวตถประสงคและเหตผลอยางครบถวนและเพยงพอตอการใชสทธของผถอหน รวมถงความเหนของคณะกรรมการในทกวาระ หนงสอมอบฉนทะทกแบบ ประกอบดวยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามทกระทรวงพาณชยก าหนด ขนตอนการออกเสยงลงคะแนน การนบและการแจงผลคะแนน ขอมลของกรรมการอสระทเสนอเปนผรบมอบฉนทะจากผถอหน เอกสารทผถอหนตองแสดงกอนเขาประชม และค าเชญใหเสนอค าถามลวงหนา ผานทางเวบไซตของบรษทท www.thaiunion.com ตงแตวนท 4 มนาคม 2562 กอนวนประชมสามญผถอหน 32 วน



(146)

- บรษทมอบใหบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด ซงเปนนายทะเบยนของบรษท เปนผจดสงหนงสอเชญประชมพรอมเอกสารประกอบการประชมทมรายละเอยดครบถวนและเพยงพอ มความเหนของคณะกรรมการในทกวาระ หนงสอมอบฉนทะ เพอเปดโอกาสใหผถอหนแตงตงตวแทนหรอเลอกกรรมการอสระทานใดทานหนงเปนผรบมอบอ านาจในการเขาประชมและออกเสยงลงมตในทประชมแทน รวมทงรายงานประจ าปในรปแบบของ QR CODE ใหแกผถอหนกอนวนประชมสามญผถอหนประจ าป 2562 เปนเวลา 15 วน

- บรษทไดน าหนงสอเชญประชมลงประกาศในหนงสอพมพโพสตทเดยส าหรบฉบบภาษาไทย และบางกอกโพสตส าหรบฉบบภาษาองกฤษ เปนเวลาตดตอกน 3 วนกอนวนประชม 7 วน เพอเปนการบอกกลาวการเรยกประชมผถอหนเปนการลวงหนา ท าใหผ ถอหนสามารถเตรยมตวเขารวมประชมไดตามวนและเวลาดงกลาว

ในวนประชมผถอหนและระหวางการประชม - บรษทสงเสรมและอ านวยความสะดวกใหผถอหนทกรายรวมถงผถอหนประเภทนกลงทนสถาบนเขารวมประชมอยางเทาเทยมกน

โดยจดเจาหนาทตอนรบอยางเพยงพอเพอใหขอมลรวมถงตรวจเอกสารกอนการลงทะเบยน และไดน าระบบ AGM Voting ซงใหบรการโดยบรษท ควดแลป จ ากด มาใชในการจดการประชมสามญประจ าป 2562 ตงแตการจดเตรยมขอมลผถอหนทมสทธเขารวมประชม ลงทะเบยนผถอหนทมาเขารวมประชมโดยพมพบตรลงคะแนนเสยง จนถงการนบคะแนนเสยงในทประชม และเปดใหผถอหนไดลงทะเบยนตงแตเวลา 12.00 น. - 14.00 น. ของวนท 5 เมษายน 2562 ณ สถานทอนเปนทรจกดและสะดวกในการเดนทางมารวมประชม คอ หองประชม ช น 2 อาคารเอนกประสงค สถานโทรทศนกองทพบก (ชอง 5) ถนนพหลโยธน กรงเทพมหานคร โดยในปทผานมา มผถอหนมารวมประชมและมอบฉนทะใหผอนมาประชมแทนในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2562 ดงน

ผถอหน จ านวน(คน) จ านวน(หน) ค ด เป น รอยละของจ าน วน ห นทงหมดทออกและเรยกช าระแลว

มาประชมดวยตนเอง 336 758,088,609 15.89 มอบฉนทะ 1,603 2,430,210,356 50.93 รวมจ านวนผถอหน 1,939 3,188,298,965 66.82

- ประธานกรรมการท าหนาทเปนประธานในการประชมสามญประจ าป 2562 ดแลใหการประชมเปนไปตามกฏหมาย กฎเกณฑทเกยวของและขอบงคบของบรษท รวมกบกรรมการทานอนรวมเปน 11 ทาน จาก 12 ทาน ซงประกอบดวย ประธานเจาหนาทบรหาร(CEO) ประธานกรรมการบรหารกลมธรกจอาหารแชแขงและธรกจทเกยวของ กรรมการบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบซงเปนกรรมการอสระ ส าหรบกรรมการทไมสามารถมารวมประชมไดเนองจากเปนตวแทนจากผถอหนในตางประเทศ ท าใหไมสะดวกในการเดนทางมารวมประชม แตอยางไรกตาม แมจะไมไดมารวมประชม ทานเหลานนกไดพจารณาขอมลตางๆ พรอมทงไดแสดงความคดเหนและขอเสนอแนะจากวาระการประชมทไดสงใหไปกอนแลว นอกจากน ยงมผบรหาร ไดแก ประธานเจาหนาทบรหารดานการเงน (Group CFO) ผจ ดการทวไปดานการเงนองคกร ผอ านวยการฝายบญชและควบคมผลการด าเนนงานกลมบรษท ผจดการฝายนกลงทนสมพนธ ผสอบบญชรบอนญาตจากบรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด เขารวมในการประชม เพอสามารถตอบขอซกถามตามวาระตางๆ ไดอยางครบถวน รวมถงประธานในทประชมไดจดสรรเวลาใหอยางเหมาะสม เพยงพอ และสงเสรมใหผถอหนมโอกาสแสดงความเหนและซกถามในทประชมอยางเทาเทยมกน

- ประธานในทประชมไดมอบหมายใหพธกรในทประชมแจงจ านวนและสดสวนของผถอหนทเขารวมประชมดวยตนเองและของผ ถอหนทมอบฉนทะ ตลอดจนชแจงถงหลกเกณฑทเกยวของกบการประชมทงหมด ตามขอบงคบของบรษทขอ 35. ในการออกเสยงลงคะแนน ใหนบผถอหนทกคนมคะแนนเสยงเทากบหนงหนมหนงเสยง รวมถง วธลงคะแนนในบตรลงคะแนน และการนบ


(147)

คะแนนเสยงของผถอหนทตองลงมตในแตละวาระอยางชดเจน โดยขอใหผสอบบญชจาก บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด และอาสาสมครจากผถอหนจ านวน 2 รายมาเปนพยานและผตรวจสอบการนบคะแนนเสยง และในระหวางการประชมไดเปดโอกาสใหผถอหนทกรายมสทธถามค าถาม แสดงความคดเหน ใหค าแนะน า และซกถามอยางเตมทตลอดเวลาด าเนนการประชม โดยมคณะกรรมการและผบรหารของบรษทตอบขอซกถามของผถอหนดวยทกครง ส าหรบการประชมสามญผถอหนประจ าป 2562 มผถอหนซกถามและเสนอความเหนรวม 7 ราย

- บรษทไดจดใหมบตรลงคะแนนเสยงซงมแถบบารโคด ส าหรบผถอหนใชในการลงคะแนนเสยงในกรณทผถอหนไมเหนดวย หรองดออกเสยง โดยจะน าคะแนนเสยงดงกลาวหกออกจากจ านวนเสยงทงหมดทเขารวมประชม สวนทเหลอจะถอวาเปนคะแนนเสยงทเหนดวยในระเบยบวาระนน ทงนกเพอใหการประชมด าเนนไปไดภายในเวลาทเหมาะสม ตลอดจนแยกการเลอกตงกรรมการเปนรายบคคลใหผถอหนใชสทธในแตละทานไดอยางเปนอสระ และมการประกาศผลของคะแนนเสยงเมอจบแตละวาระการประชมอยางชดเจนในหองประชม เพอใหการลงคะแนนเสยงเปนไปอยางโปรงใส รวมถงจดใหมการบนทกภาพการประชมในลกษณะสอวดทศน เพอเผยแพรในเวบไซตของบรษท และใหแกผถอหนทสนใจขอรบจากบรษทไดทส านกประธานเจาหนาทบรหาร

หลงการประชมและรายงานการประชม บรษทน าสงมตของทประชมสามญผถอหนประจ าป 2562 ทกวาระยกเวนในสวนของค าถามจากผถอหนและค าตอบไปเผยแพร

ไวบนเวบไซตของบรษทท www.thaiunion.com ในวนเดยวกนโดยทนท จากนนจงคอยน าสงรายงานการประชมผถอหนฉบบเตมใหกบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเผยแพรไวบนเวบไซตของบรษทหลงการประชมเมอวนท 19 เมษายน 2562 หรอ 14 วนหลงจากวนประชมสามญผถอหนประจ าป ท งน ผถอหนหรอนกลงทนทวไปสามารถตดตอสอบถามขอมล เสนอความคดเหนหรอแจงความตองการของผถอหนมายงบรษทไดท เลขานการบรษท ส านกประธานเจาหนาทบรหาร โทรศพท 0-2298-0024 ตอ 4390, 4392 และจากการจดประชมผถอหนทสงเสรมการใหสทธของผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกน เปนผลใหไดรบการประเมนคณภาพการจดประชมสามญผถอหนประจ าป 2562 ซงประเมนโดยสมาคมสงเสรมผลงทนไทยในระดบดเยยม

นอกจากน คณะกรรมการบรษทยงตระหนกถงความส าคญในสทธของผถอหน และทราบถงหนาทในการดแลใหมการปฏบตตอผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกนและเปนธรรม โดยด าเนนการดงน - คณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหเลขานการบรษท จดท าขอมลเพอแจงใหผถอหนทราบเกยวกบการใหสทธผถอหนเสนอชอ

บคคลเพอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการ และการใหสทธผถอหนเสนอวาระเพอบรรจเปนวาระในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2562 รวมถงสงค าถามลวงหนา โดยชองทางระบบอเลคโทรนกสผานตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและเผยแพรบนเวบไซตนกลงทนสมพนธของบรษท เปนเวลา 137 วนกอนวนสงหนงสอเชญประชม เพอใหเวลาแกผถอหนเสนอเรองดงกลาวไดกอนการจดประชมสามญผถอหน ส าหรบการใหสทธผถอหนสามารถเสนอชอบคคลเพอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการและการเสนอวาระเพอบรรจเปนวาระในการประชมสามญผถอหนเปนการลวงหนานน บรษทปฏบตมาตงแตป พ.ศ. 2550 โดยในปทผานมา ปรากฏวาไมมผถอหนเสนอชอบคคลเพอเขารบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการ และรวมถงไมมการเสนอวาระเพอบรรจเปนวาระในการประชมสามญผถอหนแตอยางใด นอกจากน บรษทไมมการเพมวาระการประชมทไมไดแจงเปนการลวงหนา

- การอ านวยความสะดวก ส าหรบผถอหนทไมสะดวกเขารวมประชมดวยตนเองสามารถมอบฉนทะใหกรรมการอสระคนใดคนหนงเขาประชมและลงคะแนนเสยงแทน โดยการ เสนอรายชอของกรรมการอสระอยางนอย 2 ทาน เพอเปนทางเลอกในการรบมอบฉนทะจากผถอหนในการเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระ ซงในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2562 มผ ถอหน 1,145 รายมอบฉนทะให ดร.ธรรมนญ อานนโทไทย กรรมการตรวจสอบ มผถอหน 36 รายมอบฉนทะให นายนาถ ลวเจรญ กรรมการตรวจสอบ มผถอหน 17 รายมอบฉนทะให นายกรต อสสกล ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง ซงทง 3 ทานเปนกรรมการอสระทบรษทเสนอเปนผรบมอบฉนทะใหออกเสยงแทน


(148)

- การจดใหผถอหนใชบตรลงคะแนนเสยงส าหรบทกวาระการประชม โดยใชระบบ AGM Voting จดท าบตรลงคะแนนแยกตามวาระ เพอใหผถอหนสามารถลงคะแนนไดตามสมควร ในกรณทผถอหนไมเหนดวยหรองดออกเสยง และน าคะแนนเสยงดงกลาวหกออกจากจ านวนเสยงทงหมดทเขารวมประชม สวนทเหลอจะถอวาเปนคะแนนเสยงทเหนดวยในระเบยบวาระนน จากนนน าผลคะแนนมารวมกบคะแนนเสยงทไดลงไวลวงหนาในหนงสอมอบฉนทะ และเกบบตรลงคะแนนไวเปนหลกฐานตรวจสอบไดในภายหลง

- คณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหเลขานการบรษทบนทกและจดท ารายงานการประชมอยางถกตอง ครบถวน และเผยแพรมตของทประชมสามญผถอหนประจ าป 2562 ทกวาระ ยกเวนในสวนของค าถามจากผถอหนและค าตอบ ไวบนเวบไซตนกลงทนสมพนธของบรษทท www.thaiunion.com ในวนเดยวกนโดยทนท จากนนจงคอยน าสงรายงานการประชมผถอหนฉบบเตมใหกบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเผยแพรไวบนเวบไซตของบรษทภายใน 14 วนหลงจากวนประชม เพอเปนขอมลใหผถอหนสามารถตรวจสอบและอางองได

- บรษทไดก าหนดมาตรการปองกนการใชขอมลภายในเพอหาผลประโยชนของกรรมการและผบ รหารโดยการแจงใหทกทานรบทราบหนาทในการรายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยของตน คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะตอส านกงานก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 โดยทนทไมเกน 3 วนท าการหลงจากวนท ซอ ขาย โอนหรอรบโอนหลกทรพยของบรษท และไมใหกรรมการและผบรหารหรอหนวยงานทไดรบทราบขอมลภายในเปดเผยขอมลภายในแกบคคลภายนอก หรอบคคลทไมมหนาทเกยวของ และการไมซอขายหลกทรพยของบรษทในชวง 1 เดอน กอนทงบการเงนหรอขอมลอนใดจะเผยแพรตอสาธารณชน เพอปองกนการแสวงหาผลประโยชนจากการใชขอมลภายในของบรษท ซงยงไมไดเปดเผยตอสาธารณชนและสงผลกระทบตอการเคลอนไหวของราคาซอขายหลกทรพยของบรษทในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ยกเวนในกรณทราคาหนมการเปลยนแปลงตดตอกนเปนเวลานาน อนเนองมาจากสถานการณของตลาดโดยรวม ซงท าใหรายการซอขายดงกลาวของผบรหารเกดขนตามสถานการณของตลาดเทานน นอกจากน กรรมการและผบรหารยงทราบถงบทก าหนดโทษตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 รวมถงกฎเกณฑตางๆ ทเกยวของ

- คณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหเลขานการบรษทดแลและตดตามรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน และรายการทเกยวโยงกน โดยจดท ารายงานสรปเปนรายไตรมาส และเผยแพรรายงานสรป ณ วนสนป ไวในรายงานประจ าปและแบบแสดงรายการขอมลประจ าปอยางสม าเสมอ นอกจากน ในการประชมคณะกรรมการบรษท หากมวาระใดทกรรมการและผบรหารมสวนไดเสย จะตองปฏบตตามนโยบายการก ากบดแลกจการโดยการงดออกเสยงหรอแสดงความเหนใดๆ ในวาระนนๆ

- คณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหเลขานการบรษทเปนผเกบรายงานการมสวนไดเสยทรายงานโดยกรรมการและผบรหารตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนท ทจ.2/2552 เรองการรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการ ผบรหาร และบคคลทมความเกยวของ โดยทมาตรา 89/14 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ.2535 ซงแกไขเพมเตมโดยพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ.2551 ก าหนดใหคณะกรรมการและผบรหารตองรายงานใหบรษททราบถงการมสวนไดเสยของตนหรอของบคคลทมความเกยวของ ซงเปนสวนไดเสยทเกยวของกบการบรหารจดการกจการของบรษทและบรษทยอย ทงน เพอใหบรษทมขอมลประกอบการด าเนนการตามขอก าหนดเกยวกบการท ารายการทเกยวโยงกน ซงเปนรายการทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน และอาจน าไปสการถายเทผลประโยชนของบรษทและบรษทยอยได



(149)

8. ความรบผดชอบตอสงคม (Corporate Social responsibilities: CSR)

ความยงยนทไทยยเนยน การพฒนาอยางย งยนมความส าคญตออนาคตของธรกจของไทยยเนยนและการเตบโตของบรษท เพราะความยงยนนบเปน

รากฐานของการเปนองคกรทมความรบผดชอบตอสงคม และเปนแนวทางทจะท าใหเราบรรลวสยทศนของการเปนผน าดานอาหารทะเลทไดรบความไววางใจมากทสดในโลก

บรษทมความรบผดชอบในการสรางมาตรฐานใหกบการด าเนนงานดานสงคม สงแวดลอม และเศรษฐกจในทกการด าเนนงานทงหมดของเราและในหวงโซอปทานของเรา ดวยตระหนกดวาความรบผดชอบนเปนการแสดงออกถงความเปนผน า เราตอบสนองความตองการของผมสวนไดเสยของเราดวย SeaChange® ซงเปนกลยทธความยงยนของไทยยเนยน โดยมพนธกจทวดผลไดในการผลกดนใหเกดการเปลยนแปลงอยางแทจรง และเปนการเปลยนแปลงทย งยนในแนวทางการด าเนนงานของเรา โดย SeaChange® มเปาหมายในการขบเคลอนการเปลยนแปลงเชงบวกใหเกดขนกบทงอตสาหกรรมอาหารทะเลโลก

ไทยยเนยนมความภมใจทไดรบการจดอนดบใหอยในล าดบท 1 ของโลกในอตสาหกรรมอาหารเปนปทสองตดตอกน จากดชนความยงยนดาวโจนส หรอ DJSI ประจ าป 2562 โดย SeaChange® กลยทธความยงยนของไทยยเนยนมบทบาทส าคญในการท าใหบรษทไดคะแนนดทสดในอตสาหกรรม โดยอยในล าดบเปอรเซนไทลท 100 ในดานความยงยนรวม

ในป 2562 ไทยยเนยนยงไดรบการจดอนดบโดยดชน SEAFOOD STEWARDSHIP INDEX (SSI) เปนอนดบท 1 จาก 30 บรษทอาหารทะเลทใหญทสดในโลก โดยประเมนจากประเมนจากการท างานทตอบโจทยเปาหมายการพฒนาทย งยนขององคการสหประชาชาต

สขภาพทด ทองทะเลทสมบรณ บรษทมอง SeaChange® เปนแนวทางการด าเนนงานทครอบคลมทกแงมมของธรกจอาหารทะเลอยางโปรงใส โดยครอบคลม

ตงแตวธการดแลทองทะเลไปจนถงวธการจดการของเสย รวมถงความรบผดชอบทเรามตอพนกงานของเราไปจนถงการสรางอนาคตทดขนใหกบชมชนทอยรอบบรเวณโรงงานของบรษท

หวใจส าคญของกลยทธความยงยน คอ ความสามารถในการตรวจสอบยอนกลบถงแหลงทมาของผลตภณฑอาหารทะเลของบรษทไดอยางเตมรปแบบ นนหมายถง ตงแตการจบไปจนถงผลตภณฑพรอมบรโภค เมอมระบบตรวจสอบยอนกลบถงแหลงทมาของอาหารอยางเตมรปแบบแลว เราสามารถระบ ตรวจสอบ และปรบปรง การด าเนนงานในเรองส าคญ เชน เรองแรงงาน และการจดหาวตถดบดวยความรบผดชอบ

ในฐานะผผลตอาหารทะเลทใหญทสดในโลก เราตระหนกดวาเรามทงความรบผดชอบและความสามารถในการเปนผน าทจะน าไปสการเปลยนแปลงทดขน ทองทะเลเปนรากฐานของธรกจของเราและความอดมสมบรณของทองทะเลมความส าคญยงตออนาคตของเราและโลกใบน โดยเฉพาะอยางยงการจดการกบปญหาการเปลยนแปลงของสภาพภมอากาศ แนวทางแกปญหาทอาศยทองทะเลเปนพนฐานเพอแกปญหาการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศสามารถชวยลดการปลอยกาซเรอนกระจกลงไดรอยละ 21 ภายในป 2593 ในขณะเดยวกน เราตองตอบสนองตอความตองการของผบรโภคทเปลยนไป ซงในปจจบนเรมหนมาสนใจบรโภคอาหารทะเลแทนโปรตนทมคารบอนสง อกทงตอบโจทยเรองความยงยนและนวตกรรม แนวโนมนสรางโอกาสใหเรา ไมเพยงแตในแงของผลตภณฑอาหารทะเล แตยงรวมถงการคดคนในสาขาใหมๆ ทนาตนเตน อาทเชน โปรตนทางเลอก นคอสาเหตทเรามพนธกจตอสขภาพทด และทองทะเลทสมบรณ


(150)

กจกรรมและผลงานความยงยนในป 2562 โดยสรป - ไดรบการจดอนดบใหอยในล าดบท 1 ของโลกในกลมอตสาหกรรมอาหารเปนปทสองตดตอกน จากดชนความยงยนดาวโจนส

หรอ DJSI โดยกลยทธเพอความยงยนทวโลกทชอวา SeaChange® ของเรามสวนส าคญอยางยงในการผลกดนใหบรษทไดคะแนนดทสดในอตสาหกรรม โดยอยในล าดบเปอรเซนไทลท 100 ในคะแนนความยงยนรวม

- ไดรบการจดอนดบใหอยในล าดบท 1 โดยดชน SEAFOOD STEWARDSHIP INDEX (SSI) ซงเปดตวเปนครงแรกในป 2562 - รวมกบบรษทคาลสตา ผผลตอาหารสตวโปรตนทางเลอกในการเปดโครงการเลยงกงดวยโปรตนทางเลอกตอบโจทยความยงยน - กอตงและเปดอยางเปนทางการศนยเตรยมความพรอมแหงท 4 ในจงหวดสมทรสาครเพอใหการศกษาแกบตรหลานของแรงงาน

ตางดาว - เปดตวกลยทธตอตานกลโกงและภยคกคามอาหารทวโลกเพอเสรมศกยภาพดานการตรวจสอบยอนกลบถงแหลงทมาของ

อาหาร - รวมเปนเจาภาพจดการประชม SeaBOS (Seafood Business for Ocean Stewardship ประจ าป - ดร. ดาเรยน เมย แมคเบน ผอ านวยการกลมสงเสรมกจการองคกรและความยงยนของไทยยเนยน ไดรบการยกยองใหเปนหนง

ในผน าหญงททรงอทธพลดานความยงยนแหงเอเชย (Asia’s Top Sustainability Superwomen 2019) - ไดรบรางวลความยงยนยอดเยยมแหงป 2562 หรอ Best Sustainability Excellence Award 2019 จากตลาดหลกทรพยแหง

ประเทศไทย ในกลมบรษทจดทะเบยนทมมลคาตลาดระหวาง 3 หมนลานถง 100 ลานบาท


(151)

วตถประสงคในภาพรวม ความยงยนของทองทะเลในปจจบนและส าหรบคนรนตอไปในอนาคต แรงงานมความปลอดภย ไดรบการจางงานอยางถกกฎหมายและไดรบการสงเสรมความเขาใจในสทธดานแรงงาน เรอประมงด าเนนธรกจโดยถกกฎหมายและด าเนนงานดวยความรบผดชอบ

โครงการหลก แรงงานปลอดภยและแรงงานทถกกฎหมาย การจางงานทปลอดภยถกกฎหมาย และมเสรภาพในการเลอกทงในสถานประกอบการของบรษทและในหวงโซอปทาน ซงมความส าคญอยางยงตอไทยยเนยน แผนงานและเปาหมาย การจางแรงงานทเปนธรรม

การจดหาวตถดบดวยความรบผดชอบ การตรวจสอบยอนกลบถงแหลงทมาของวตถดบเปนเรองส าคญอยางยงในการปรบปรงแนวทางเพอความโปรงใสและแนวทางการด าเนนงานของหวงโซอปทานอาหารทะเลทงหมด แผนงานและเปาหมาย การจดหาวตถดบดวยความรบผดชอบ

การด าเนนงานดวยความรบผดชอบ วธการด าเนนงานของบรษทตองค านงถงความรบผดชอบตอสงแวดลอมและแสดงถงหนาทในการดแลและปฏบตตอแรงงานของบรษท แผนงานและเปาหมาย การด าเนนงานดวยความรบผดชอบ

ผคนและชมชน ทไทยยเนยน เรามหนาทรบผดชอบในการพฒนาชวตความเปนอยของผทอาศยและท างานในภมภาคทบรษทมการด าเนนธรกจอย แผนงานและเปาหมาย การพฒนาผคนและชมชน SeaChange® เปนแผนบรณาการซงมการด าเนนการ 4 ดาน เพอขบเคลอนการพฒนาอยางเปนรปธรรมทงอตสาหกรรมอาหารทะเลทวโลก

หลกการด าเนนงาน SeaChange® มเปาหมายในการสนบสนนการท างานของไทยยเนยนทงองคกร ตงแตระดบผบรหารสงสด จนถงพนกงานระดบ

ปฏบตการในทกธรกจทวโลกของบรษท ในการขบเคลอนกลยทธดงกลาว บรษทมทมผเชยวชาญทใหค าแนะน าและสงเสรมนโยบาย และกระบวนการท างานตางๆ เพอใหมนใจวากลยทธ SeaChange® จะเปลยนแปลงวธการท างานของ อตสาหกรรมอาหารทะเลทวโลกไดอยางแทจรง ความโปรงใส

ไทยยเนยนตระหนกถงความส าคญของการเปดเผยขอมล เพอสรางความไวใจจากผมสวนไดสวนเสย ท งน บรษทมงมนทจะสอสารกบผมสวนไดเสย ลกคา และทกภาคสวนในอตสาหกรรมอยางโปรงใสทสด อกทงแบงปนองคความร และรายงานความกาวหนาการด าเนนงานของบรษทอยางสม าเสมอ พนธมตรและความรวมมอ

ไทยยเนยนภมใจทท างานรวมกบองคกรชนน าหลากหลาย ในประเดนทมผลกระทบตออตสาหกรรมในปจจบน อกทงยงมการแสวงหาความรวมมอกบ ภาคประชาสงคม ภาครฐ และพนธมตรในอตสาหกรรม เพอน าองคความรและความเชยวชาญของหนวยงาน เหลานน มาพฒนาโครงการตางๆ อยางมประสทธภาพ


(152)

เปาหมายการพฒนาอยางยงยนขององคการสหประชาชาต และขอตกลงแหงสหประชาชาต การด าเนนงานนไดรบการออกแบบมาเพอสรางการเปลยนแปลงเชงบวกตออตสาหกรรมอาหารทะเล ความส าเรจตางๆ ทเกดขน

จากโครงการตางๆ ของไทยยเนยนยงตอบโจทยเปาหมายการพฒนาอยางย งยนขององคการสหประชาชาต และสอดคลองกบพนธสญญาของบรษทในฐานะเปนภาคขอตกลงแหงสหประชาชาต การด าเนนงานทงหมดนสอดคลองกบ SEACHANGE® ไทยยเนยนจะเนนไปทเปาหมาย 3 ประการของเปาหมายการพฒนาอยางย งยนขององคการสหประชาชาต โดยมงด าเนนการไปทเปาหมาย 3 ประการ ดงน:

ดวยความประสงคทจะจดการเรองความหวโหยและผลตอาหารทะเลทตงอยบนหลกจรยธรรมอยางตอเนอง ดงนน ความกาวหนาทางเทคโนโลย หมายถงการมเครองมอมากขน ทจะจดการเพอใหแนใจวาอาหารมการผลตอยางย งยน และการมงมนท างานเพอรกษาปรมาณปลาในทองทะเลใหคงไวส าหรบคนรนตอไป สทธมนษยชน - สนบสนนและเคารพการคมครองสทธมนษยชนทเปนทยอมรบในระดบสากลไมของเกยวกบการกระท าอนเปนการละเมด มาตรฐานแรงงาน - เปดโอกาสและเสรภาพพนกงานในการพบปะหารอและรวมกลมในการเจรจาตอรอง

- ขจดการบงคบใชแรงงานทกรปแบบ - ขจดการใชแรงงานเดก - ขจดการเลอกปฏบตในการจางงานและอาชพ

สงแวดลอม - ไทยยเนยนจะสนบสนนการด าเนนการปองกนปญหาสงแวดลอมแสดงความคดรเรมใหเกดความรบผดชอบตอสงแวดลอมในวงกวาง สงเสรมการพฒนาและเผยแพรเทคโนโลยทเปนมตรตอสงแวดลอม ตอตานการคอรรปชน – ไทยยเนยนจะรวมตอตานการคอรรปชนทกรปแบบ รวมไปถงการบงคบขดรด และการรบสนบน

สงแวดลอม อาชวอนามย และความปลอดภย อาชวอนามยและความปลอดภย

ภารกจส าคญในการดแลบคลากรของไทยยเนยนคอการจดสถานทท างานทปลอดภยใหกบพนกงานและผรบเหมา ในป 2562 บรษทสามารถลดอตราความถการเกดอบตเหตถงขนหยดงานของพนกงาน (LTIFR) ลงไดรอยละ 32 จากป 2561 ซงเทากบ 0.56 มาอยท 0.38 ซงดกวาเปาหมายทตงไวท 0.50 นอกจากน ในปนยงคงควบคมอตราความถการเจบปวยจากการท างานของพนกงานไวทศนย โดยไมมอบตเหตทสงผลใหมพนกงานเสยชวต

เปาหมายส าคญในป 2562 คอยกระดบความเขมขนส าหรบโครงการลดการเกดอบตเหตเพอใหบรรลวตถประสงคน โดยการวเคราะหอบตเหตและสาเหตของการเกดอบตเหต และจดล าดบขอมลเปนรายเดอน จากขอมลนท าใหสามารถเหนจดทควรใหความส าคญเพมเตม นอกจากน ยงปรบปรงการสอสารระหวางฝายบรหารและพนกงานเพอออกมาตรการปองกนอบตเหตรวมกน ท าใหเพมประสทธภาพในการลดอบตเหต


(153)

แมวาไทยยเนยนจะใหความส าคญในดานความปลอดภย อาชวอนามย และสงแวดลอม แตในวนท 1 มถนายน 2562 ไดเกดเหต

เพลงไหมทโรงกลนน ามนปลาทนาของไทยยเนยน ในเมองรอสตอก ประเทศเยอรมน ในขณะนน โรงงานยงไมมด าเนนการและไมมพนกงานอยทโรงงาน ดงนนจงไมมรายงานผไดรบบาดเจบ บรษทไดมการประเมนความเสยหายอยางเรงดวน ท าความสะอาด และซอมแซมความเสยหาย การกอสรางโรงงานใหมนยงคงด าเนนมาอยางตอเนอง และคาดวาจะเสรจสมบรณในไตรมาส 4 ป 2563

การอนรกษสงแวดลอม ไทยยเนยนมพนธกจในการอนรกษสงแวดลอมโดยการใชทรพยากรธรรมชาตอยางคมคาเพอลดผลกระทบตอสงแวดลอม ในป

2562 การลดการใชน าและปรมาณขยะฝงกลบไดเกนเปาหมายทตงไว โดยไดลดการใชน าและปรมาณขยะฝงกลบลงรอยละ 22.05 และรอยละ 56.05 ตามล าดบ เมอเทยบกบป 2559


(154)

นอกจากน ยงสามารถลดการปลอยกาซเรอนกระจกไดดขน โดยในปทผานมาไดลดการปลอยกาซเรอนกระจกลงรอยละ 18.64 หรอเทากบ 88,103 กโลกรมตอตนคารบอนไดออกไซดเทยบเทา โครงการอนรกษสงแวดลอมเหลานสงผลใหไทยยเนยนประหยดคาใชจายสะสม 4 ปทผานมาไดมากกวา 24 ลานเหรยญสหรฐ

โครงการอนรกษสงแวดลอมในป 2562 มงเนนลดการใชพลงงาน และใชประโยชนจากพลงงานทดแทน โดยมโครงการส าคญดงน:

• การเพมประสทธภาพพลงงานของระบบไอน า ดวยการใชถานหนคณภาพสง ปรบปรงทอไอน า ลดขนาดทออากาศ และลดแรงดนไอน า เมอผนวกสงเหลานรวมกน สงผลใหสามารถลดการใชถานหนลงไดประมาณรอยละ 6 เมอเทยบกบป 2559 นอกจากน ยงไดจดท าคมอการใชระบบไอน าอยางมประสทธภาพ

• การลดการใชไฟฟาในระบบท าความเยน ดวยการบรหารจดการพลงงานทดขนในหองเยน และตดตง พดลมคอมเพรสเซอรแบบอนเวอรเตอร ซงชวยลดการใชไฟฟาลงไดประมาณรอยละ 3.3 เมอเทยบกบป 2559

• การใชพลงงานทดแทน เราด าเนนโครงการพลงงานแสงอาทตยบนหลงคาโรงงาน (Sun Seeker Project) อยางตอเนองในป 2562 นบตงแตป 2560 โครงการนมก าลงผลตไฟฟาไดทงหมด 6.6 เมกะวตต สามารถผลตไฟฟาได 9,300,000 กโลวตตชวโมงตอป ซงเปนการชวยลดการปลอยกาซเรอนกระจกลงไดประมาณ 5,200 ตนคารบอนไดออกไซดเทยบเทาตอป โครงการพลงงานแสงอาทตยบนหลงคาโรงงานนจะด าเนนตอเนองไปในป 2563

2563: 11 MW 2560-2562: 6.6 MW

CS 5,6 TUM SCC CS 4 TFM MHC

OKF TUFs AP F1 TUM


(155)

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง

11.1 การสรปความเหนคณะกรรมการบรษทเกยวกบระบบควบคมภายในของบรษท ในการประชมคณะกรรมการครงท 1/2562 เมอวนท 20 กมภาพนธ 2562 โดยมกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน และกรรมการอสระ 1

ทาน เขารวมประชมดวย คณะกรรมการไดประเมนระบบการควบคมภายในจากรายงานผลการประเมนของคณะกรรมการตรวจสอบและการซกถามขอมลจากฝายบรหารแลว สรปไดวา จากการประเมนระบบการควบคมภายในของบรษทในดานตางๆ 5 องคประกอบ คอ การควบคมภายในองคกร การประเมนความเสยง การควบคมการปฏบตงาน ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล และระบบการตดตาม ตามเอกสารแนบ 4 คณะกรรมการเหนวา ระบบการควบคมภายในของบรษทมความเพยงพอและเหมาะสม โดยบรษทไดจดใหมบคลากรอยางเพยงพอทจะด าเนนการตามระบบไดอยางมประสทธภาพ รวมท งมระบบควบคมภายในในเรองการตดตามควบคมดแลการด าเนนงานของบรษทยอย สามารถปองกนทรพยสนของบรษทและบรษทยอยจากการทกรรมการหรอผบรหารน าไปใชโดยมชอบหรอโดยไมมอ านาจ รวมถงการท าธรกรรมกบบคคลทอาจมความขดแยงและบคคลทเกยวโยงกนอยางเพยงพอ อยางไรกตาม บรษทไดมแนวทางปรบปรงเพมเตมเพอใหการควบคมภายในดงกลาวรดกมครบถวนยงขน นอกจากน ผสอบบญชของบรษท คอ บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด ซงเปนผตรวจสอบงบการเงนรายไตรมาสและประจ าป 2562 ไดใหความเหนในรายงานการสอบบญชวา งบการเงนของบรษทไดจดท าขน โดยถกตองตามทควรในสาระส าคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน

11.2 ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณทมความเหนแตกตางไปจากความเหนของคณะกรรมการบรษท) คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมพจารณาแบบประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายในกบคณะกรรมการบรษท และไม

มความเหนซงแตกตางไปจากความเหนของคณะกรรมการแตอยางใด

11.3 ผดแลรบผดชอบงานตรวจสอบภายในและก ากบดแลการปฏบตงานของบรษท

(1) ผดแลรบผดชอบงานตรวจสอบภายในและก ากบดแลการปฏบตงานของบรษท ไดแก นายปองพล ผลพช ซงปจจบนด ารงต าแหนงรองผจ ดการทวไป สายงานตรวจสอบ โดยมหนาทในการก ากบดแลใหบรษทด าเนนการใหเปนไปตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และกฎเกณฑและประกาศของหนวยงานก ากบดแลทเกยวของ และรายงานผลการปฏบตงานดานการก ากบดแลใหคณะกรรมการตรวจสอบรบทราบเปนประจ าทกป โดยสามารถดรายละเอยดประวตไดจากเอกสารแนบ 3 หนา 204

(2) ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบเกยวกบคณสมบตของผดแลรบผดชอบงานตรวจสอบภายใน ดงน

คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาคณสมบตของรองผจดการทวไป – สายงานตรวจสอบ ตามประวตการศกษา ประสบการณการท างาน และผลการปฏบตงานในบรษท ตงแต 1 กมภาพนธ 2550 จนถงสนป 2562 ในฐานะหวหนาสายงานตรวจสอบ สรปไดดงน

1. มการศกษาและประสบการณการท างานดานการตรวจสอบทงภายในและภายนอกมากวา 18 ป (งานตรวจสอบภายใน 13 ปและงานตรวจสอบภายนอก 6 ป) ซงเปนพนฐานทน ามาใชในการปฏบตงานในบรษทไดเปนอยางด

2. มความสามารถในการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน สามารถตรวจสอบการปฏบตงานของทกหนวยงาน ในดานการบญช การควบคมภายใน การบรหารความเสยง การปฏบตตามกฎหมายและขอก าหนดตางๆ ไดอยางมประสทธภาพและมประสทธผล สามารถใหขอสงเกตและขอเสนอแนะทเปนประโยชนและเปนทยอมรบจากผรบการตรวจสอบอยางสม าเสมอ

3. มความสามารถในการใหค าปรกษาในดานตางๆ ทเปนประโยชนแกผบรหารและผปฏบตงานของบรษทและบรษทยอยทงในประเทศและตางประเทศ


(156)

4. มความเปนอสระในวชาชพ กลาแสดงความคดเหนทเปนประโยชน

(3) การแตงตง ถอดถอน และโยกยายผด ารงต าแหนงหวหนาสายงานตรวจสอบภายในตองไดรบอนมตจากประธานเจาหนาทบรหาร โดยพจารณาจากการประเมนและความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบเปนส าคญ

11.4 การบรหารจดการความเสยง บรษทตระหนกดวา การบรหารและจดการความเสยงอยางมประสทธภาพถอเปนสวนหนงในการด าเนนธรกจ โดยสงเสรมให

พนกงานมทศนคตทดและมความเขาใจตอความเสยงทเกดขนในธรกจ ตลอดจนมเครองมอและกระบวนการบรหารความเสยงทเหมาะสม การบรหารความเสยงอยางมประสทธภาพตองสรางวฒนธรรมทเหมาะสมและมการปฏบตตลอดทงองคกร ทงน วฒนธรรมและกระบวนการบรหารความเสยงของบรษทอยในระดบมาตรฐานโลก ในป 2561 และ 2562 บรษทไดรบการจดอนดบจากดชนความยงยนดาวโจนส (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) ใหเปนทหนงของโลกในกลมอตสาหกรรมอาหารของโลก โดยไดรบการจดอนดบในล าดบเปอรเซนไทลท 96 ในหวขอการบรหารความเสยงและภาวะวกฤต นอกจากนบรษทยงเขารอบสดทายรางวลการบรหารความเสยงยอดเยยมแหงเอเชยแปซฟกประจ าป 2562 จดโดย StrategicRISK

วฒนธรรมการบรหารความเสยง บรษทแสดงออกถงความมงมนทจะสงเสรมวฒนธรรมการบรหารความเสยงในทกระดบของธรกจอยางตอเนอง โดยเรมจาก

ระดบกรรมการบรษทและผบรหารสงเสรมและก ากบดแลใหมกระบวนการบรหารความเสยงอยางมประสทธภาพและสม าเสมอ เพอใหเปนสวนหนงของวฒนธรรมองคกร การก าหนดนโยบาย กรอบงาน แนวปฏบต และจดโครงสรางการบรหารความเสยงใหเหนอยางเปนรปธรรม สอสารใหพนกงานไดรบทราบเรองการบรหารความเสยงอยางเหมาะสมนบแตวนแรกทรวมงาน ผานกจกรรมตางๆ เชน การปฐมนเทศพนกงานใหม การฝกอบรมดานการบรหารความเสยง กจกรรมตอเนอง และสอสารขาวสารตางๆ

นอกจากน การบรหารความเสยงเปนองคประกอบในการวางแผนทางธรกจ การตดสนใจและการด าเนนงาน ตวอยางของการพจารณาทส าคญ เชน

• การพจารณาความเสยงระดบกลยทธในชวงกระบวนการพฒนากลยทธ และการบรหารความเสยงในระหวางการปฏบตตามแผนกลยทธทวางไว

• การบรหารความเสยงในการลงทนเชงกลยทธ เชน การเขาซอและการควบรวมกจการ การลงทนทางธรกจประเภทใหม และรายจายการลงทนขนาดใหญ โดยคณะกรรมการบรหารความเสยงจะพจารณาความเสยงและแผนบรหารความเสยงกอนจะมการอนมตในการลงทนใดๆ

• นโยบายการเงนและการบรหารความเสยงทางการเงนของกลม ครอบคลมถงความเสยงดานอตราแลกเปลยน ความเสยงดานอตราดอกเบย ความเสยงดานราคาเครองใชอปกรณตางๆ ความเสยงดานการใหสนเชอลกคา ความเสยงดานสภาพคลอง และแนวทางปฏบตดานการบรหารเงนทนและธรรมาภบาล ตวชวดทใชในการพจารณา และความเสยงทยอมรบไดผานการอนมตจากคณะกรรมการบรษท และถกน าไปใชเปนเครองมอสอสารและควบคมทส าคญส าหรบทมบรหารและการเงนทวโลก


(157)

กรอบงานการบรหารความเสยง

กรอบงานและกระบวนการปฏบตงานบรหารความเสยงก าหนดขนโดยอางองมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และ ISO 31000 (International Organization for Standardization) ซงเปนแนวปฏบตใหฝายบรหารและพนกงานทกคนสามารถปฏบตตามไดอยางตอเนอง ทงน กรอบงานการบรหารความเสยงก าหนดใหมการระบปจจยเสยง การประเมนระดบความเสยง การจดการ การตดตาม และการสอสารอยางเปนระบบอยางตอเนอง เพอลดโอกาสการเกดความเสยงซ าและจ ากดผลกระทบทอาจจะเกดขนตอธรกจของบรษท

บรษทด าเนนการบรหารความเสยง 2 ระดบ คอ - ระดบบนลงลาง เปนการประเมนความเสยงจากคณะผบรหารระดบกลมบรษท โดยจดประชมเชงปฏบตการปละ 1 ครง เพอ

ประเมนความเสยงระดบกลมบรษท ความเสยงรวมทกระทบบรษทยอย และความเสยงใหมอนทอาจสงผลกระทบกบบรษท (Global emerging risks) โดยความเสยงทส าคญจะถกบรหารจดการความเสยง โดยมอบหมายใหมผรบผดชอบท าหนาทในการบรหาร ตดตาม และรายงานตอผบรหาร คณะกรรมการบรหารความเสยง และกรรมการบรษททกไตรมาส

- ระดบลางขนบน เปนการประเมนความเสยงจากคณะผบรหารระดบบรษทยอย โดยความเสยงทส าคญจะถกบรหารจดการความเสยง โดยมอบหมายใหมผรบผดชอบของแตละบรษทยอย อยางไรกตาม หากความเสยงน นอยในระดบสงและอาจสงผลกระทบในระดบกลมบรษท หรอความเสยงทถกบรหารจดการโดยระดบกลมบรษทอยแลว ความรบผดชอบในการจดการจะถกก าหนดโดยผบรหารระดบสงของกลม ในการก าหนดแผนจดการความเสยง การบรหารความเสยงในวถดงกลาว เปนการสงเสรมวฒนธรรมองคกรดานความเสยงในทกระดบขององคกร พรอมทงจดใหมชองทางในการรายงานความเสยงทางธรกจไปยงระดบกลมบรษท

ระดบความเสยงทยอมรบได ระดบความเสยงทยอมรบได (Risk appetite) เปนปจจยส าคญทบรษทใชพจารณาก าหนดกลยทธและแนวทางการบรหารจดการ

ความเสยง โดยก าหนดระดบความเสยงทยอมรบไดจากผลกระทบทางดานการเงนและชอเสยงรวมกบการพจารณาระดบโอกาสทจะเกดความเสยง ระดบความเสยงแบงเปน 4 ระดบ ไดแก สงมาก สง ปานกลาง และต า โดยความเสยงทอยในระดบสงมาก และระดบสง ถอเปนระดบความเสยงทยอมรบไมได จะก าหนดใหมมาตรการจดการความเสยงเพมเตมโดยทนท


(158)

โครงสรางองคกร บรษทไดก าหนดโครงสราง รวมถงบทบาทความรบผดชอบในการบรหารความเสยงไวอยางชดเจน คณะกรรมการบรษทเปนผ

มหนาทในการก ากบดแลการบรหารความเสยงวา เปนไปอยางเหมาะสมและมประสทธผล คณะกรรมการบรหารความเสยงท าหนาทก ากบดแลดานบรหารความเสยง จดประชมเปนประจ า รวมทงรายงานความเสยงส าคญของกลมบรษท การจดการและการพฒนาของคณะกรรมการบรษทอยางสม าเสมอ

ฝายบรหารความเสยงกลมบรษทมหนาทประสานงานความเสยงและพฒนากระบวนการบรหารความเสยงในระดบกลมบรษท รวมถงสนบสนนและใหแนวทางในการพฒนากระบวนการบรหารความเสยงในระดบบรษทยอย ผประสานงานความเสยงในระดบบรษทยอย มหนาทประสานงานความเสยง ปฏบตตามนโยบายและกระบวนการบรหารความเสยงของกลมบรษท นอกจากน ผบรหารและพนกงานทกคน มหนาทรบผดชอบในการบรหารความเสยงในสวนงานของตนเอง

นอกจากน คณะกรรมการตรวจสอบมหนาทก ากบดแลและตดตามการบรหารความเสยงโดยการสอบทานอยางอสระ เพอใหมนใจวา การปฏบตงานบรหารความเสยงเปนไปตามนโยบายบรหารความเสยงอยางมประสทธผลทวทงบรษท

ดชนชวดความเสยง ส าหรบปจจยเสยงทส าคญจะถกก าหนดดชนชวดความเสยง (Key risk indicators) เพอตดตามสถานการณอยางใกลชด โดยจะ

สงสญญาณลวงหนาของการเพมขนของความเสยงในดานตางๆ พรอมก าหนดระดบความเบยงเบนจากเกณฑ ซงดชนชวดความเสยงดงกลาว สามารถเปนไดท งดชนชวดทสาเหต (Leading indicator) หรอดชนวดผลทเกดขนแลวจากการปฏบตงาน (Lagging indicator) เชน บรษทใชจ านวนขาวในเชงลบทเกยวของกบการปฏบตดานแรงงานเปนหนงในตวชวดความเสยงเรองอปสรรคทางการคาทไมใชมาตรการทางภาษ และใชสดสวนของการรบสนคาตรงตอเวลาเปนตวชวดความเสยงการบรหารสนคาคงคลง


(159)

รายงานของคณะกรรมการบรหารความเสยง

เรยน คณะกรรมการบรษทและผถอหน

คณะกรรมการบรหารความเสยง (คณะกรรมการฯ) ไดรบการแตงตงจากคณะกรรมการบรษท เพอท าหนาทในการก ากบดแลการบรหารความเสยงโดยรวมขององคกรและการบรหารความเสยงในการลงทนใหมประสทธภาพและประสทธผล

คณะกรรมการฯ ประกอบดวย กรรมการอสระ 3 ทาน และผบรหารระดบสงของบรษท 6 ทาน ซงทกทานเปนผทรงคณวฒ มความรความสามารถและประสบการณจากหลากหลายสาขา ในป 2562 คณะกรรมการฯ ไดปฏบตหนาททไดรบมอบหมายตามกฎบตรคณะกรรมการบรหารความเสยง โดยสรปสาระส าคญไดดงน การประชม

ในป 2562 คณะกรรมการฯ มการประชมทงสน 4 ครง ในแตละครงมกรรมการเขารวมประชมครบองคประชม โดยมรายละเอยดการเขารวมประชมดงน:

1. นายกรต อสสกล ประธานและกรรมการอสระ เขารวมประชม 4/4 2. นายศกด เกยวการคา กรรมการและกรรมการอสระ เขารวมประชม 4/4 3. ดร. ธรรมนญ อานนโทไทย กรรมการและกรรมการอสระ เขารวมประชม 3/4 4. นายธรพงศ จนศร กรรมการและกรรมการทเปนผบรหาร เขารวมประชม 4/4 5. นายช ชง ชาน กรรมการและกรรมการทเปนผบรหาร เขารวมประชม 4/4 6. นายยอรก ไอรล กรรมการ เขารวมประชม 4/4 7. ดร. ดาเรยน เมย แมคเบน กรรมการ เขารวมประชม 4/4 8. นายแพทรค เบอทาแลนฟฟ กรรมการ เขารวมประชม 4/4 9. นางสาววทนย ฟอรด สมอลล กรรมการ เขารวมประชม 1/4

นางสาววทนย ฟอรด สมอลล ไดลาออกจากบรษทในเดอนมนาคม 2562 ดงนน นบตงแตเดอนมนาคม 2562 จ านวนกรรมการไดปรบลดลงเหลอ 8 ทาน จากเดมทก าหนดไว 9 ทาน พจารณาความเสยงและการบรหารจดการความเสยงทส าคญ

คณะกรรมการฯ ไดพจารณาความเสยงและการบรหารจดการความเสยง รวมทงพจารณาความเหมาะสมและประสทธภาพของนโยบายบรหารจดการความเสยง เพอเออตอการปฏบตงานดานการบรหารจดการความเสยงและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษทเปนประจ าทกไตรมาส ทงน คณะกรรมการฯ พบวา กระบวนการบรหารความเสยงสามารถระบความเสยงทส าคญได การบรหารจดการมความเหมาะสมเพยงพอในการจดการและเฝาสงเกตความเสยง รวมทงมความสมดลกบโอกาสทางธรกจ

1. การประเมนความเสยงและกลยทธบรหารความเสยงทสอดคลองกบสภาพแวดลอมทงภายนอกและภายในทมการเปลยนแปลงตลอดเวลา ดงน: 1.1 ความเสยงทางกลยทธ - การแขงขนในอตสาหกรรมปลาและอาหารทะเล อปสรรคทางการคา ความยงยนทางธรกจ การ

จดการภายหลงการควบรวมกจการ การลงทนในนวตกรรม 1.2 ความเสยงจากการด าเนนงาน – ความผนผวนของราคาและความพอเพยงของวตถดบ การจดการสนคาคงคลง คณภาพของ

อาหาร ตนทนการแปรสภาพวตถดบ ภยและการเสยหายแกโรงงาน 1.3 ความเสยงทางกฎหมายและการปฏบตตาม – การเตรยมปฏบตตามกฎระเบยบใหม และคดความ


(160)

1.4 ความเสยงทางการเงน - อตราแลกเปลยน อตราดอกเบย สภาพคลอง การจดหาแหลงเงนกและเงนทน เครดตลกคา การเปลยนแปลงทางภาษทงในและตางประเทศ

2. การประเมนความเสยงและการบรหารจดการความเสยงโครงการการลงทนทส าคญ ซงรวมถงการเขาซอและควบรวมกจการตามแนวทางกลยทธการเตบโตของบรษท ดงน: 2.1 การลงทนใน Nutrifish ในประเทศฝรงเศส 2.2 การลงทนในบรษท Aegir Seafood ในประเทศไอซแลนด

3. การประเมนความเสยงเกดขนใหมและการบรหารจดการความเสยงดงตอไปน : 3.1 ความเสยงดานชอเสยงทเกดจากโซเชยลมเดยซงอาจสงผลกระทบตอภาพลกษณขององคกร 3.2 ความเสยงตอความมนคงและความปลอดภยทางไซเบอรจากอาชญกร การฉอโกง หรอการทเครอขายถกบกรกและการใช

ขอมลของบรษทในทางทผด ซงอาจกอใหเกดผลกระทบตอภาพลกษณองคกรและผลการด าเนนงาน 3.3 ความเสยงจากการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศ ทสงผลกระทบมากขนตอทองทะเลและสงแวดลอม ซงอาจคกคามสตวน า

ปรมาณน าจด อกทงการเพมปรมาณการใชพลงงาน การปลกฝงวฒนธรรมการบรหารความเสยง

คณะกรรมการฯ ไดสงเสรมนโยบายบรหารจดการความเสยงในทกธรกจ และบรษทไดสอสารเรองนเพอใหพนกงานไดรบทราบและปฏบตตาม โดยคณะกรรมการฯ มความเหนวากระบวนการบรหารความเสยงของบรษท มความเหมาะสมและมประสทธภาพ สอดคลองกบกรอบการบรหารความเสยงทก าหนดไว และไดรบการสนบสนนจากผบรหารอยางเตมททงน คณะกรรมการฯ ไดสงเสรมใหเกดวฒนธรรมการบรหารความเสยงในองคกรผานกจกรรมตางๆ ดงรายละเอยดดานลาง

1. สงเสรมใหเกดการตระหนกรเรองความเสยง ใหค าแนะน าและเขารวมประชมเชงปฏบตการในการประเมนความเสยงระดบกลมและความเสยงทเกดขนใหม ซงการประชมดงกลาวเปนการประชมรวมของคณะผบรหารกลมไทยยเนยนและฝายบรหารความเสยง

2. ก ากบดแลกระบวนการและผลการประเมนความเสยงของบรษทยอย 11 บรษท ไดแก บรษท ไทยรวมสนพฒนาอตสาหกรรม จ ากด บรษท สงขลาแคนนง จ ากด (มหาชน) บรษท ไทยยเนยน ฟดมลล จ ากด บรษท ไทยยเนยน ซฟด จ ากด บรษท แพคฟด จ ากด (มหาชน) บรษท ไทยยเนยน อย ซฟดส 1 จ ากด บรษท ไทร-ยเนยน ซฟดส จ ากด บรษท ไทร-ยเนยน โฟรเซน โปรดกส จ ากด บรษท เอเซยนแปซฟคแคน จ ากด บรษท ไทยยเนยน ไชนา จ ากด และบรษท ยเฉยงแคนฟด จ ากด

3. รวมกระบวนการประเมนความเสยงและการบรหารจดการความเสยงเขาเปนสวนหนงของการพจารณาโครงการลงทนทส าคญของบรษท ซงรวมถงการเขาซอกจการ การควบรวมกจการและการรวมทน การลงทนในธรกจใหม การขายกจการ และคาใชจายในการลงทนทส าคญ คณะกรรมการฯ ไดทบทวนความเพยงพอและประสทธผลของการประเมนความเสยงและการบรหารจดการความเสยง และรายงานตอคณะกรรมการบรษทฯเพอประกอบการพจารณาการลงทน

4. แนะน าใหฝายบรหารประเมนประสทธภาพการบรหารความเสยงโดยทบทวนความเสยง โอกาส และผลการด าเนนงาน และเพอการปรบปรงการบรหารความเสยงใหดยงขน

กาวตอไป

บรษทจะเดนหนาตอไป โดยยงคงเผชญกบอนาคตทเตมไปดวยความไมแนนอน ความซบซอน และความไมชดเจน การบรหารความเสยงองคกรจะเปนสวนส าคญในการบรหารความทาทายเหลาน แผนการพฒนาเพมเตมเพอเพมประสทธภาพในการบรหารความเสยง มดงน


(161)

1. การบรณาการการบรหารความเสยงรวมกบการวางแผนเชงกลยทธ การตงเปาหมายองคกร การก าหนดระดบความเสยงทยอมรบได

2. สนบสนนฝายบรหารใหมการวเคราะหและประเมนความเสยงทเกดขนใหมในป 2563 ดงน 2.1 พลาสตกในทองทะเล 2.2 ขอมลสวนบคคล ความคาดหวงและกฎระเบยบทเพมขน 2.3 การปฏรประบบการเพาะเลยงสตวน า 2.4 การเปลยนแปลงแนวโนมผบรโภคอนเนองจากการเปลยนแปลงทางประชากรศาสตรและชองทางการบรโภค

คณะกรรมการฯ ไดพจารณาความเสยงดงกลาววา อาจมผลกระทบตอบรษท และขอใหผบรหารตดตามประเมนและวเคราะหความเสยงทเกดขนใหมเหลานตอไปในป 2563 ...................................... ( นายกรต อสสกล ) ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง

(162)

12. รายการระหวางกน

บรษทมรายการระหวางกนกบบคคลทอาจมความขดแยง โดยเมอพจารณาจากโครงสรางการถอหน ขนาดหรอความมนยส าคญของรายการระหวางกนแลว รายการดงกลาวไมกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนทอาจมผลกระทบตอผถอหนรายยอย ทงน บรษทจะประเมนรายการดงกลาว โดยจะจดการขอมลและท าการวเคราะหวาเปนรายการทสมเหตสมผลและเปนไปเพอประโยชนของบรษท ในกรณทขนาดของรายการมสาระส าคญตามประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย บรษทไดจดใหมการด าเนนการตามระเบยบ เชน ผานการพจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ อนมตโดยคณะกรรมการ การเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลกทรพยฯ การจดสงสารสนเทศตอผถอหน การลงโฆษณาในหนงสอพมพ จนถงการจดประชมผถอหนเพออนมตรายการ นอกจากน บรษทยงไดมการแกไขขอบงคบของบรษทและบรษทยอย โดยเพมขอความทระบถงการปฏบตเกยวกบรายการทเกยวโยงกน หรอรายการเกยวกบการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพยบรษท เพอใหเปนไปตามประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ซงรายการธรกจกบบคคลทอาจมความขดแยงทอาจท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนหรอกจการทเกยวของกน โดยมรายละเอยดเกยวกบการท ารายการดงกลาวระหวางป ดงน

ยอดสรปตามประเภทรายการทเกยวโยงกน

บรษททเกยวโยงกน ชอ-สกล ผเกยวของ ต าแหนงท TU

จ านวนหนทถอในบรษททเกยวโยง

นโยบายราคา

รายการทเกยวโยง ป 2561 (ลานบาท)

ป 2562 (ลานบาท)

1. บรษท ไทยยเนยน ฟดมลล จ ากด (บรษทยอย 66.90%)

นายฤทธรงค บญมโชต นางนตยา บญมโชต (ภรรยานายฤทธรงค บญมโชต) นายธนโชต บญมโชต (บตรนายฤทธรงค บญมโชต) นายบญปวณ บญมโชต (บตรนายฤทธรงค บญมโชต) นายชนโชต บญมโชต (นองนายฤทธรงค บญมโชต) น.ส.รงทวา บญมโชต (นองนายฤทธรงค บญมโชต)

กรรมการ ญาตสนท กรรมการ ญาตสนท

กรรมการ ญาตสนท กรรมการ ญาตสนท กรรมการ ญาตสนท กรรมการ

58,937,300 4,500,000

4,125,000

4,125,000

5,625,000

9,375,000

14.4% 1.1%

1.0%

1.0%

1.4%

2.3%

ราคาตลาดเทยบเทา

ลกคาทวไป

รายการธรกจปกต ประกอบดวย:- - ซอวตถดบ (เปลอกกงและน าตมปลา) จาก TU - ซอวตถดบ (เปลอกกง) จาก PPC - ซอวตถดบ (เปลอกกง) จาก TUS - ซอวตถดบ Fish oil จาก TUE Group - ซอลกกงจาก TUH

- ขายอาหารกงให TMAC - ขายอาหารกงให TUH - ขายอาหารกงให TCM - ขายอาหารกงให TMK - ขายกงให TU - จายคาเชาถงเพาะพนธกงให TUH - จายคาอบรมให EHS -

35.09 19.70

5.71 0.91 0.64

10.20 - - - -

0.40 -

32.16 18.87

9.02 -

2.23

10.56 1.06 5.12 9.86

10.01

- 0.03

(163)






1. บรษท ไทยยเนยน ฟดมลล จ ากด (บรษทยอย 66.90%) (ตอ)

รายการสนบสนนธรกจปกต ประกอบดวย:- - จายคาบรหารจดการให TU - จายคาด าเนนการขอใบอนญาตแรงงานตางดาวให TU

- จายคาเชาถงเพาะพนธกงให TUH

- รบคาใบก ากบการซอขายสนคาสตวน า (MCPD)จาก TU - รบคาใบก ากบการซอขายสนคาสตวน า (MCPD)จาก TUS - รบคาใบก ากบการซอขายสนคาสตวน า (MCPD)จาก PPC - รบคาใบก ากบการซอขายสนคาสตวน า (MCPD)จาก TUH - รบคาตรวจสอบยอนกลบระบบควบคมคณภาพอาหารกงจาก TU

- รบเงนคา Knowhow จาก AFL

รายการทเกยวกบทรพยสนหรอบรการ ประกอบดวย:- - จายคาโปรแกรม wan optimization ส าหรบเชอมตอการประชมทางไกล

- จายคา Internet Network ให TU - จายคาโปรแกรม Office 365 ให TU - จายคาบรการจดซอจดจางและประมลผานเวบไซตให BZD - รบคาเชาส านกงานและคาโทรศพทจาก TMAC - รบคาวเคราะหวตถดบจาก TMAC - รบคา Incentive Sale และคาบรการจาก TUH

รายการทเกยวกบทรพยสนหรอบรการ ประกอบดวย:- - รบเงนคาขายทดนทจงหวดพงงาจาก TU ราคาซอเปนราคาประเมนโดยผประเมนอสระคอ บจ. โปรสเปค แอพเพรซล ทราคา 442 ลานบาท

12.35 0.07 0.40

3.49 2.32 0.21

- 0.14

54.20

0.96

0.48

- 0.02 0.19

- 1.44

-

15.79

- -

1.55 0.57 0.10 0.77

-

39.80

0.48

-

0.16 0.05 0.24 0.01 0.89

440.00

(164)






1. บรษท ไทยยเนยน ฟดมลล จ ากด (บรษทยอย 66.90%) (ตอ)

รายการเชาอสงหารมทรพยระยะสน ประกอบดวย: - จายคาเชาทดนให TU ทต าบลกาหลง อ าเภอเมองสมทรสาคร จงหวดสมทรสาคร เพอท าฟารมทดลองเลยงกงและปลา ในอตราคาเชาปละ 497,300 บาทตอป โดยมก าหนดระยะเวลาตามสญญาเชา 3 ป และจะครบก าหนดในเดอนมถนายน 2565 ซงไดรบการอนมตจากทประชมคณะกรรมการเรยบรอยแลว - จายคาเชาฟารมและสาธารณปโภคให TCM (สนสด 31 กรกฎาคม 2562) - จายคาเชาฟารมให TMK - รบคาเชาทดนจาก TUH

รายการชวยเหลอทางการเงน ประกอบดวย:- รบดอกเบยจาก TMAC (ณ 31 ธ.ค. 61 ไมมยอดเงนกคงเหลอ)

0.50

1.51

1.29 3.00

1.74

0.50

0.62

1.25 1.25

-

2. บรษท ไทยยเนยน ซฟด จ ากด (บรษทยอย 51.00%)

นายฤทธรงค บญมโชต นายชนโชต บญมโชต (นองนายฤทธรงค บญมโชต) น.ส.รงทวา บญมโชต (นองนายฤทธรงค บญมโชต) นายธนโชต บญมโชต (บตรนายฤทธรงค บญมโชต) นายบญปวณ บญมโชต (บตรนายฤทธรงค บญมโชต)

กรรมการ ญาตสนท กรรมการ ญาตสนท กรรมการ ญาตสนท กรรมการ ญาตสนท กรรมการ

6,974,850 900,000

900,000

1,800,000

1,800,000

23.2% 3.0%

3.0%

6.0%

6.0%



รายการธรกจปกต ประกอบดวย:- - ซอวตถดบและสนคาจาก TU - ซอวตถดบ (กง) จาก PPC - จายคาผลตสนคาจาก OKF - จายคาพมพงานให TUG

- ขายสนคาให COSF - ขายสนคาให TU - ขายสนคาให TUC - ขายสนคาให PPC - ขายเศษซาก (เปลอกกง) ให TFM

3.50 1.04

- 15.30

1,248.50 68.75

125.62 9.26 5.71

1.77 0.67 8.46

51.47

1,219.77 85.48

120.99 77.15

9.02

(165)






2. บรษท ไทยยเนยน ซฟด จ ากด (บรษทยอย 51.00%) (ตอ)

- ขายสนคาให TUO - ขายสนคาให TSR

รายการสนบสนนธรกจปกต ประกอบดวย:- - จายคาบรหารจดการให TU - จายคาบรการทางการตลาดให TU - จายคาบรหารจดการสงออกให TUM - จายคาบรการจดเกบและขนสงให COSF - จายคาคอมมชชนและคาบรการให TU - จายคาบรรจภณฑแพคสนคาให OKF - จายคาบรการสงสนคาให TU - จายคาด าเนนการขอใบอนญาตแรงงานตางดาวให TU - จายคาตรวจสอบประเมนฟารมกงให TU - จายคาใบก ากบการซอขายสนคาสตวน า (MCPD)ให TFM - จายคาขนสงและบรการจดเกบสนคาจาก TU

รายการเกยวกบทรพยสนหรอบรการ ประกอบดวย: - จายคาโปรแกรม wan optimization ส าหรบเชอมตอการประชมทางไกล ให TU - จายคาเชาคอมพวเตอรให TU - รบเงนคาขายถงแชกงพรอมฝาจาก TU - รบเงนคาขายถงแชกงพรอมฝาจาก PPC

0.13 N/A

15.00

6.64 9.00 1.49 1.69

- 0.32

0.16 2.51 2.32 0.10

0.72

-

0.44 0.88

0.22 0.37

21.52

- 8.36 0.64 3.18 0.36

-

- -

0.57 0.67

0.53

0.10

- -

(166)

บรษททเกยวโยงกน ชอ-สกล ต าแหนงท TU





3. บรษท ลคก ยเนยน ฟดส จ ากด (บรษทรวม 25.00%)

นายเชง นรตตนานนท กรรมการ 102,000 11.3% ราคาตลาดเทยบเทาลกคาทวไป

รายการธรกจปกต ประกอบดวย: - ซอวตถดบ (หวปลา) จาก TU - ซอสนคา จาก PPC - จายคาพมพงานให TUG

- ขายวตถดบ (Topping อาหารสตวเลยง) ให TUM - ขายสนคา (ซรมน าเขาจากเวยดนาม) ให TU - ขายสนคา (ปเทยม ปอด และซรม) ให PPC - ขายสนคา (ปอดเพอผลตตอเปนอาหารแมว) ให SC - ขายสนคา (ปอด เตาหปลา) ให TUO - ขายสนคา (ปอด เตาหปลา) ให TSR

รายการสนบสนนธรกจปกต ประกอบดวย: - จายคาบรการฝากเกบสนคา ให TU

- รบคาบรการสงสนคา จาก PPC - รบคาบรการสงสนคา จาก TU

0.63 1.08 0.14

23.93 6.26 1.67 0.66 0.01 N/A

0.36

0.05 0.05

0.52 2.71 1.30

23.04 4.17 0.47 0.53

- 0.91

0.30

0.04 0.04

4. บรษท จนศร เรยล เอสเตท จ ากด นายธรพงศ จนศร นายเดชพล จนศร (บตรนายไกรสร จนศร) นายดสพล จนศร (บตรนายไกรสร จนศร) นายไกรสร จนศร นางบษกร จนศร (คสมรสนายไกรสร จนศร) นายชวน ตงจนสร

กรรมการ ญาตสนทกรรมการ ญาตสนทกรรมการ กรรมการ ญาตสนทกรรมการ กรรมการ

19,680,000 15,260,000

15,260,000

7,800,000 2,000,000

-

32.8% 25.4%

25.4%

13.0%

3.4%

-

คาเชาสามารถเทยบกบอตราคาเชาในพนทใกลเคยงกน และผเชาราย

อน

รายการเชาอสงหารมทรพยระยะสน ประกอบดวย:- TU, TUM, SC และ TUO จายค าเช าและค าบ รการอาคารส านกงานกรงเทพฯ เนองจากบรษทจ าเปนตองมส านกงานในกรงเทพฯ เพอใชในการประสานงานตางๆ โดยท าสญญาเชากบบรษท จนศร เรยล เอสเตท จ ากด ซงประกอบธรกจหลกคอพฒนาอสงหารมทรพย ในอตราคาเชา 300 บาทตอตารางเมตรตอเดอน และคาบรการ 200 บาทตอตารางเมตรตอเดอน ทงน เปนคาเชาเฉพาะพนทเชาเทานน ไมรวมสาธารณปโภคอนๆ โดยมก าหนดระยะเวลาตามสญญาเชา 3 ป และจะครบก าหนดในเดอนธนวาคม 2562 ซงไดรบการอนมตจากทประชมคณะกรรมการเรยบรอยแลว

รายการธรกจปกต ประกอบดวย:- - ซอสนคา (ฟชโชกบลอบเตอร) จาก TU

66.78

-

69.73

0.11

(167)






5. บรษท จะนะ อตสาหกรรมประมง จ ากด


รายการธรกจปกต ประกอบดวย:- - ซอวตถดบ (กางปลา หวปลา) จาก SC

- ขายวตถดบ (น ามนปลา น านงปลา ปลาปน) ให TFM - ขายสวนผสมส าหรบผลตอาหารสตวเลยงให SC

79.74

91.52 1.69

57.23

86.68 1.16

6. บรษท ท.ซ. ยเนยน อโกรเทค จ ากด


รายการธรกจปกต ประกอบดวย:- - ซอวตถดบ (ไส กาง หว หนง และเลอดปลา) จาก TU - ซอวตถดบ (ไส กาง หว หนง และเลอดปลา) จาก TUM - ซอวตถดบ (เศษซากและตาปลา) จาก TUI

- ขายวตถดบ (ปลาและกระดกปลาปน) ให TFM

รายการทเกยวกบทรพยสนหรอบรการ ประกอบดวย:- - จายคาบรการตกถงปลาให TU - รบเงนคาบรการสงออกน ามนปลาจาก TUM - ขายเครองท าความเยนมอสองให TU

รายการเชาอสงหารมทรพยระยะสน ประกอบดวย:- TU จายคาเชาและคาบรการ ส าหรบพนทส านกงานและโรงงานพรอมเครองจกรอปกรณตางๆ รวมทงคาสาธารณปโภคอนๆ เนองจากบรษทจ าเปนตองใชพนทในการขยายก าลงการผลตในสวนของไลนผลตอาหารส าเรจรปแชแขง โดยอตราคาเชาและคาบรการ 471,995 บาทตอเดอน คาเชาระบบท าความเยน 54,780 บาทตอเดอน และเปนคาเชาเฉพาะพนทเชาและอปกรณบางสวนทก าหนดเทานน ส าหรบคาสาธารณปโภคจะคดคาใชจายตามการใชงานจรง โดยสญญาเชาดงกลาวมก าหนดระยะเวลาตามสญญาเชา 3 ป และจะครบก าหนดในเดอนธนวาคม 2562 ซงไดรบการอนมตจากทประชมคณะกรรมการเรยบรอยแลว

309.81 363.68

-

159.04

0.30

- 1.00

21.78

300.00 325.52

13.51

159.04

0.22

0.43 -

18.49

(168)






7. บรษท ทนธนศร จ ากด นายธรพงศ จนศร นายชาน ช ชง

กรรมการ กรรมการ

1 1

0.0% 0.0%


ลกคาทวไปหรอราคาสง

รายการเชาอสงหารมทรพยระยะสน - คาเชาส านกงาน - 0.02

8. บรษท ไวยไทย จ ากด นายเชง นรตตนานนท นายไกรสร จนศร นางจนตนา นรตตนานนท (คสมรสนายเชง นรตตนานนท) นายชวน ตงจนสร นายธรพงศ จนศร นายนคร นรตตนานนท (บตรนายเชง นรตตนานนท)

กรรมการ กรรมการ ญาตสนทกรรมการกรรมการ กรรมการ ญาตสนทกรรมการ

100,000 59,200 36,800

20,000 20,000 20,000

31.3% 18.5% 11.5%

6.3% 6.3% 6.3%

ราคาตลาดเทยบเทาSupplierทวไป

รายการสนบสนนธรกจปกต เนองจากเปน Supplier ประจ า จงตดตอประสานงานไดสะดวกและรวดเรว ประกอบดวย:- - รบคาหวลากตสนคา จาก TUM - รบคาหวลากตสนคา จาก TU - รบคาหวลากตสนคา จาก APC - รบคาหวลากตสนคา จาก SC - รบคาหวลากตสนคา จาก TUI - รบเงนคาสตกเกอรตดรถ จาก APC

รวมทกรายการ ซงรายการดงกลาวไดรบการอนมตวงเงนไมเกน 100 ลานบาทตอป ส าหรบการท ารายการเกยวโยง จากทประชมสามญผถอหนประจ าป 2554 เมอวนท 25 เมษายน 2554 เรยบรอยแลว

33.87 9.24 2.72 0.34

- -

46.17

57.47 7.63 2.63 0.25 0.02 0.02

68.02

(169)






9. บรษท ไทยพฒนา สแตนเลส สตล จ ากด

นายเชง นรตตนานนท นายชวน ตงจนสร

กรรมการ กรรมการ

20,000 5,000

40.0% 10.0%



รายการเกยวกบทรพยสนหรอบรการ ประกอบดวย:- - รบคาถงกวนผสมสแตนเลส สายพาน โครงหลงคาโรงงาน ตรถขนปลา เครองเดรนน าและเครองมอตางๆ จาก TUM

- รบเงนลวงหนางานกอสรางจาก TUM - รบคาดมเปอรเทปลา ถงละลายปลาแบบใสลม ทอเตมลม รางสงกระปอง ถงใสปลาทนา และเครองมอตางๆ จาก TU

- รบคาอปกรณ คาอะไหลซอมแซมโรงงานและเครองจกร จาก TUM

- รบคาอะไหล ในการซอมแซมโรงงานและเครองจกร จาก SC

- รบคาอะไหล และอปกรณตางๆ ซอมแซมเครองมอ จาก TU

- รบเงนคาโตะสแตนเลสจาก APC รวมทกรายการ (ยกเวนเงนลวงหนา)

ซงรายการดงกลาวไดรบการอนมตวงเงนไมเกน 150 ลานบาทตอป ส าหรบการท ารายการเกยวโยง จากทประชมสามญผถอหนประจ าป 2554 เมอวนท 25 เมษายน 2554 เรยบรอยแลว

107.27

15.62 18.99

7.00

0.05 0.90 0.17

150.00

90.96

6.72

11.75

16.29

0.03 0.69 0.07

126.51

10. บรษท ทเอน ฟายน เคมคอลส จ ากด (บรษทรวม 48.97%)

นายธรพงศ จนศร

กรรมการ

1

0.0%



รายการธรกจปกต ประกอบดวย:- - ซอวตถดบ (เศษซาก) จาก TUM (วตถดบ 29,439,887+ชดเชยน ามนปลา 14,456,979)

- ซอวตถดบ (เศษซาก) จาก TU - ซอวตถดบ (เศษซาก) จาก TUI

59.35

3.66

-

43.90

10.03 44.69

(170)






10. บรษท ทเอน ฟายน เคมคอลส จ ากด (บรษทรวม 48.97%) (ตอ)

รายการสนบสนนธรกจปกต ประกอบดวย:- - จายคาบรหารการขายให TUM

รายการเกยวกบทรพยสนหรอบรการ ประกอบดวย:- - จายคาบรการหองแลบและอนๆ ให TU - รบเงนคาเครองตดหว (ปลา) จาก TU - รบเงนคาเครองตดหว (ปลา) จาก TUM

รายการเชาอสงหารมทรพยระยะสน ประกอบดวย:- - คาเชาส านกงาน คาน า คาไฟฟา และคาใชจายอน ให TUM

รายการชวยเหลอทางการเงน ประกอบดวย:- - TNFC รบดอกเบยจาก TUM (ผลงทนใน TNFC)

- ณ 31 ธ.ค. 62 จ านวนเงนกระยะสน (อตราดอกเบยรอยละ 1.20 บาทตอป)

4.43

-

4.10 -

1.80

1.02

92.60

3.39

0.02

- 3.33

1.53

1.22

82.10

11. บรษท บส ไดเมนชน จ ากด นายไกรสร จนศร นายเชง นรตตนานนท นายธรพงศ จนศร

กรรมการ กรรมการ กรรมการ

1,075,000 250,000 408,333

21.5% 5.0% 8.2%



รายการสนบสนนธรกจปกต ประกอบดวย:- - รบคาบรการจดซอจดจางและประมลผานเวบไซตจาก TU - รบคาบรการจดซอจดจางและประมลผานเวบไซตจาก PPC - รบคาบรการจดซอจดจางและประมลผานเวบไซตจาก SC - รบคาบรการจดซอจดจางและประมลผานเวบไซตจาก TUM - รบคาบรการจดซอจดจางและประมลผานเวบไซตจาก APC - รบคาบรการจดซอจดจางและประมลผานเวบไซตจาก TUG - รบคาบรการจดซอจดจางและประมลผานเวบไซตจาก TFM

รายการชวยเหลอทางการเงน ประกอบดวย:- - รบดอกเบยจาก TUG ณ 30 ม.ย. 62 ไมมยอดเงนกคงเหลอ

2.21 0.47 0.75 1.07 0.22 0.13 0.02

0.27

1.61 0.31 0.52 0.77 0.15 0.04 0.05

-

(171)






12. บรษท แฟคตอร สตอเรจ เซอรวส จ ากด

นายนคร นรตตนานนท (บตรนายเชง นรตตนานนท)

ญาตสนทกรรมการ

300,000

60.0%

คาเชาสามารถเทยบกบอตราคาเชาในพนทใกลเคยงกน

รายการเชาอสงหารมทรพยระยะสน ประกอบดวย:- TUM จายคาเชาและคาบรการส าหรบพนทส านกงานและโรงงาน รวมทงคาสาธารณปโภค เนองจากบรษทเพงด าเนนการกอสรางอาคารโรงงานแลวเสรจเมอปลายป 2561 เพอรบรองความยดหยน (Backup Plant) ในชวงแรกของการ Ramp-Up ระบบ Automated Packing Lines โดยสญญาเชาดงกลาวมก าหนดระยะเวลาตามสญญาเชา 1 ป และจะครบก าหนดในเดอนธนวาคม 2562 ซงไดรบการอนมตจากทประชมคณะกรรมการเรยบรอยแลว

31.95 17.65

13. บรษท ฟล-ยเนยน โฟรเซน ฟดส จ ากด(Phil-Union Frozen Foods, Inc.)

ประเทศฟลปปนส

นายเชง นรตตนานนท กรรมการ 149,996 100.0% ราคาตลาดเทยบเทา


รายการธรกจปกต ประกอบดวย:- - ซอสนคาจาก APC

- ขายสนคาให COSF

6.91

998.40

6.10

720.03

14. บรษท นวเซนจร พรนตง แอนด แพคเกจจง จ ากด

นายเชง นรตตนานนท

กรรมการ

25,000

55.6%



รายการธรกจปกต ประกอบดวย: - รบคาจางท าบรรจภณฑ (กลอง) จาก SC

2.52

2.30

15. แพรงทวา (บคคลธรรมดา) น.ส.รงทวา บญมโชต (นองนายฤทธรงค บญมโชต)

ญาตสนทกรรมการ

เจาของ 100.0% ราคาตลาดเทยบเทา


รายการธรกจปกต ประกอบดวย:- - ขายวตถดบ (กง) ให PPC

1.06

0.62

16. บรษท ไทยยเนยน ไฮเทค เพรล คลทเวชน จ ากด

นายไกรสร จนศร นายธรพงศ จนศร นายเดชพล จนศร (บตรนายไกรสร จนศร) นายดสพล จนศร (บตรนายไกรสร จนศร)

กรรมการกรรมการ ญาตสนทกรรมการ ญาตสนทกรรมการ

2,500,000 5,000,000 7,500,000

7,500,000

5.0% 10.0% 15.0%

15.0%



รายการธรกจปกต ประกอบดวย:- - ซออาหารปลาและลกปลานวลจนทรจากฟารมทดลองของ

TFM - ซอสนคา (ซเลคเดล) จาก TU

72.98

-

25.56

0.03

(172)

หมายเหต: - รายการธรกจปกต เปนการซอขายวตถดบตามธรกจปกต ซงมเงอนไขการคาทวไป และไดรบอนมตหลกการจากทประชมคณะกรรมการของบรษท ครงท 5/2551 เมอวนท 20 สงหาคม 2551 - รายการท 7-8, 10-11 และ 16 กรรมการของบรษท ไทยยเนยน กรป จ ากด (มหาชน) ไดแก นายไกรสร จนศร นายเชง นรตตนานนท นายชวน ตงจนสร นายธรพงศ จนศร และนายชาน ช ชง ถอหนในบรษททเกยวโยงกนไมถง 10% ของทนจดทะเบยน แตเปนกรรมการของบรษททเกยวโยงกน

นอกจากน บรษทและบรษทยอยมการท าประกนภยทรพยสนกบบรษท เอเซย-แปซฟค รสค คอนซลแทนส (ประเทศไทย) จ ากด และบรษท เอเชย-แปซฟค อนชวรนส โบรคเกอรส จ ากด ซงเปนนายหนารบประกนภย โดยมลกษณะความสมพนธกบบรษทฯ เนองจากมกรรมการและผถอหนรวมกน คอนายชวน ตงจนสร และ บรษทและบรษทยอยจายคาเบยประกนภยผานบรษททงสอง ดงน

- ป 2561 เปนเงนรวมสองบรษท 129.68 ลานบาท - ป 2562 เปนเงนรวมสองบรษท 110.14 ลานบาท

ความจ าเปนและความสมเหตสมผลของรายการระหวางกน - กรรมการตรวจสอบของบรษทไดพจารณารายการระหวางกนของป 2562 แลวมความเหนวา รายการซอขายผลตภณฑ และบรการรวมถงรายการซอสนทรพยระหวางกน เปนรายการทเกดขนตามปกตของบรษท และเปนไปอยางสมเหตสมผล และจ าเปนตอการด าเนนธรกจของบรษท โดยการเขาท ารายการดงกลาว บรษทไดพจารณาถงประโยชนสงสดของบรษทและผถอหนโดยรวมเปนส าคญ โดยเงอนไขตางๆ ของรายการระหวางกนทเกดขนจะถกก าหนดใหเปนไปตามเงอนไขการคาทวไป และราคาเปนไปตามกลไกการแขงขนหรอเปนราคาทมความสมเหตสมผล และมเงอนไขไมแตกตางจากการท ารายการกบบคคลภายนอก


(173)

นโยบายการเขาท ารายการระหวางกน (1) กรรมการและผบรหารของบรษทจดท ารายงานการมสวนไดเสยของตนรวมถงบคคลทเกยวของ และจดสงใหแกบรษท เพอเปน

ขอมลในการด าเนนการตามขอก าหนดเกยวกบการท ารายการทเกยวโยงกน รวมถงการจดสงรายงานดงกลาวทเปนปจจบนทก 6 เดอน

(2) หลกเลยงการท ารายการเกยวโยงทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน (3) ในกรณทจ าเปนตองท ารายการเกยวโยงทมสาระส าคญตองขออนมตการเขาท ารายการดงกลาวจากคณะกรรมการบรหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษท หรอทประชมผถอหน (แลวแตกรณ) ยกเวนรายการทมขอตกลงทางการคาทมเงอนไขทางการคาโดยทวไป ซงไดรบอนมตในหลกการจากคณะกรรมการบรษทใหฝายจดการสามารถด าเนนการได (ตาม พรบ.หลกทรพยฯ มาตรา 89/12)

(4) ปฏบตตามขนตอนการด าเนนการของบรษท เมอมรายการทเกยวโยงกน และปฏบตตามหลกเกณฑทส านกงาน กลต. และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยก าหนด

(5) ก าหนดราคาและเงอนไขของรายการทเกยวโยงกน โดยพจารณาจากเงอนไขตางๆ ใหเปนไปตามลกษณะการด าเนนการคาตามราคาตลาดและเปนไปตามปกตธรกจการคา (Fair and at arm’s length) และมการเปรยบเทยบราคาสนคาหรอบรการทเหมอนหรอมลกษณะคลายคลงกนทเกดขนกบบคคลภายนอก

(6) ผทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนหรอมสวนไดเสยในการท ารายการระหวางกนจะไมมสทธออกเสยงในการอนมตการท ารายการระหวางกน

มาตรการในการอนมตการท ารายการระหวางกน เพอใหเปนไปตามนโยบายการเขาท ารายการระหวางกนของบรษทและบรษทยอย บรษทจงก าหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบ

เปนผตรวจสอบการท ารายการทเกยวโยงกนทตองไดรบการพจารณาจากคณะกรรมการบรษท โดยคณะกรรมการบรษทจะตองดแลใหบรษทปฏบตใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบตลาดทน และขอบงคบ ประกาศ ค าสงหรอขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมถงการปฏบตตามขอก าหนดเกยวกบการเปดเผยขอมลการท ารายการเกยวโยง และการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพยของบรษทและบรษทยอย ตลอดจนปฏบตตามมาตรฐานบญชทก าหนดโดยสภาวชาชพบญช ทงน คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผใหความเหนเกยวกบความจ าเปนในการเขาท ารายการและความเหมาะสมทางดานราคาของรายการ รายการระหวางกนไดกระท าอยางยตธรรม โดยพจารณาจากเงอนไขตางๆ ใหเปนไปตามลกษณะการด าเนนการคาตามราคาตลาดและเปนไปตามปกตธรกจการคา (Fair and at arm’s length) และมการเปรยบเทยบราคาทเกดขนกบบคคลภายนอก ในกรณทคณะกรรมการตรวจสอบไมมความช านาญในรายการระหวางกนทเกดขน บรษทจะจดใหมผเชยวชาญอสระ หรอผสอบบญชของบรษทเปนผใหความเหนเกยวกบรายการดงกลาว เพอน าไปใชประกอบการตดสนใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษท และผถอหน ตามแตกรณ ซงผทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนหรอมสวนไดเสยในการท ารายการระหวางกนจะไมมสทธออกเสยงในการอนมตการท ารายการระหวางกนดงกลาว โดยบรษทจะเปดเผยรายการระหวางกนไวในรายงานประจ าป รวมถงแบบแสดงรายการขอมล (แบบ 56-1)

แนวโนมการท ารายการระหวางกนในอนาคต บรษทยงคงมการท ารายการระหวางกนกบบรษททเกยวของกนตอไปในอนาคต เนองจากการท าธรกจดงกลาวถอเปนการด าเนน

ธรกจรวมกนตามปกตของผประกอบการในอตสาหกรรมเดยวกน โดยก าหนดราคาซอขายเปนไปตามราคาตลาดและเปนไปตามปกตธรกจการคา (Fair and at arm’s length) และ/หรอตามรายละเอยดทระบในสญญาทางการคา เพอใหมนใจวาราคาดงกลาวสมเหตสมผลและค านงถงผลประโยชนสงสดทบรษทจะไดรบเปนส าคญ รวมถงคณะกรรมการตรวจสอบและสายงานตรวจสอบจะท าหนาทเปนผดแลและตรวจทานการด าเนนงานของบรษทใหเปนไปตามกฏระเบยบ ขอบงคบ และประกาศของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพย


(174)

และตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยทกรรมการหรอผบรหารซงมสวนไดเสยในเรองใดๆ ไมมสทธออกเสยงในทประชมและไมอยในทประชมนน ทงน บรษทมนโยบายส าหรบรายการระหวางกนแยกตามลกษณะรายการ ดงน

รายการระหวางกน นโยบาย

1) รายการซอขายสนคาธรกจปกตหรอสนบสนนธรกจปกต

ราคาปกตเทยบเทาบคคลภายนอก หรอเปนไปตามเงอนไขการคาทวไป

2) รายการซอขายทรพยสนและการใหบรการ ตามความจ าเปนและเหมาะสมของรายการทเกดขน เปรยบเทยบกบขอมลการท ารายการกบบรษทอนๆ ถงขอดและขอเสยตางๆ ทตามมากอนตดสนใจเขาท ารายการดงกลาว และหากมความจ าเปนตองน าเสนอตอทประชมคณะกรรมการและทประชมผถอหนเพอขอมตอนมต กจะตองกระท าแลวแตกรณไป

3) รายการเชาอสงหารมทรพย (ระยะสนไมเกน 3 ป) ตามความจ าเปนและความสะดวกในการท างาน ตลอดจนท าเลทตง รวมทงพจารณาเปรยบเทยบคาเชาและเงอนไขตางๆ กบราคาตลาดทวไปในพนทใกลเคยงกน และหากมมลคาทถอเปนสาระส าคญมากตองน าเสนอตอทประชมคณะกรรมการเพอขอมตอนมต กจะตองกระท าแลวแตกรณไป

4) รายการการใหความชวยเหลอทางการเงน 1. พจารณาขอมลของผกเบองตน ดงน - เปนบรษททด าเนนธรกจทมแนวโนมการเตบโตทดทงยอดขายและผลก าไร

- เปนบรษททมฐานะการเงนด และมก าไรสะสม - เปนการกยมเพอน าไปลงทนดานทรพยสนทกอใหเกดรายได เชน การขยายโรงงาน การซอเครองจกร เปนตน

- บคคลทเกยวโยงเปนบคคลทมความส าคญถอเปน Strategic Partner ตอการด าเนนธรกจ ซงจะสามารถชวยเหลอในเรองของกลยทธ

- กยมตามความจ าเปนและเปนเงนกระยะสนๆ

2. อตราดอกเบยส าหรบการกยมตองไมต ากวาตนทนของเงนทนทบรษทมอยหรอทตองกยมมาในเวลานน

3. จ านวนเงนทขอกยมรวมทงอตราดอกเบยและระยะเวลาการกยมจะตองไดรบการพจารณาอยางสมเหตผลจากคณะกรรมการบรหารและอาจตองน าเสนอตอทประชมคณะกรรมการและทประชมผถอหนเพอขอมตอนมตแลวแตกรณตามหลกเกณฑซงบรษทตองปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และขอบงคบ ประกาศ ค าสง หรอขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมถงการปฏบตตามขอก าหนดเกยวกบการเปดเผยรายการทเกยวโยงกนและการไดมาหรอจ าหนายไปซงทรพยสนของบรษทและบรษทยอย


(175)

สวนท 3 ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน

13. ขอมลทางการเงนทส าคญ สรปฐานะทางการเงนและผลการด าเนนงานของบรษท และบรษทยอย

(ก) สรปรายงานการสอบบญช ผสอบบญชไดปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญช โดยมความเปนอสระจากกลมบรษทและบรษทตามขอก าหนด

จรรยาบรรณของผประกอบวชาชพบญชในสวนทเกยวของกบการตรวจสอบงบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการทก าหนดโดยสภาวชาชพบญชในพระบรมราชปถมภ และไดปฏบตตามความรบผดชอบดานจรรยาบรรณอนๆ ซงเปนไปตามขอก าหนดเหลาน ผสอบบญชเชอวาหลกฐานการสอบบญชทขาพเจาไดรบเพยงพอและเหมาะสมเพอใชเปนเกณฑในการแสดงความเหน ในการตรวจสอบผสอบบญชไดใชดลยพนจ การสงเกต และสงสยเยยงผประกอบวชาชพตลอดการตรวจสอบ

(ข) ตารางสรปงบการเงนรวม งบแสดงฐานะการเงนรวม ส าหรบปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม (หนวย: พนบาท)

งบดล 2560 % 2561 % 2562 %

สนทรพย สนทรพยหมนเวยน

- เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 878,471 0.60 1,585,654 1.12 4,689,470 3.30

- ลกหนการคาและลกหนอน - สทธ 16,343,842 11.19 16,018,214 11.29 14,868,926 10.48

- เงนใหกยมระยะสน 69,870 0.05 170,850 0.12 132,766 0.09

- สนคาคงเหลอ - สทธ 43,184,178 29.56 38,371,250 27.04 36,873,414 25.98

- ลกหนจากสญญาอนพนธฯ ทถงก าหนดช าระภายใน 1 ป 725,121 0.50 616,621 0.43 1,950,245 1.38

- สนทรพยหมนเวยนอน 1,335,393 0.91 1,768,512 1.25 976,981 0.69

- สนทรพยทจดประเภทไวเพอขาย 33,941 0.02 489,926 0.34 54,981 0.04

รวมสนทรพยหมนเวยน 62,570,816 42.83 59,021,027 41.59 59,546,783 41.96

เงนลงทนและเงนใหกยม 11,881,347 8.13 11,134,738 7.85 21,789,588 15.35

เงนใหกยมระยะยาว 11,278,588 7.72 11,198,832 7.89 241,138 0.17

อสงหารมทรพยเพอการลงทน - - - - 63,636 0.04

ทดน อาคาร และอปกรณ 50,495,812 34.56 52,680,492 34.52 54,029,108 38.07

หก คาเสอมราคาสะสม (25,217,106) (17.26) (26,175,092) (18.44) (27,367,928) (19.28)

หก คาเผอการดอยคาสนทรพย (17,227) (0.01) (29,101) (0.02) (751,305) (0.53)

ทดน อาคาร และอปกรณ – สทธ 25,261,479 17.29 26,476,299 18.66 25,909,875 18.26

สนทรพยสทธการใช – สทธ - - - - 1,526,477 1.08

สนทรพยไมมตวตนและคาความนยม – สทธ 30,851,485 21.12 29,406,620 20.72 27,899,357 19.66

ลกหนจากสญญาอนพนธทางการเงน – สทธ 1,866,384 1.28 1,504,416 1.06 2,360,231 1.66

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช 1,079,837 0.74 1,422,412 1.00 1,968,521 1.39

สนทรพยไมหมนเวยนอน 1,301,879 0.89 1,751,738 1.23 603,443 0.43

รวมสนทรพย 146,091,815 100.00 141,916,082 100.00 141,909,049 100.00


(176)

งบแสดงฐานะการเงนรวม (ตอ) ส าหรบปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม (หนวย: พนบาท)

งบดล 2560 % 2561 % 2562 %

หนสนและสวนของเจาของ

หนสนหมนเวยน

- เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 15,245,774 10.44 13,375,376 10.43 11,181,760 7.88

- เจาหนการคาและเจาหนอน 19,822,673 13.57 19,726,069 13.55 19,323,341 13.61

- เงนกยมระยะสนจากกจการทเกยวของกน 119,300 0.08 92,600 0.08 95,526 0.07

- เงนกยมระยะยาวทถงก าหนดช าระภายใน 1 ป 849,286 0.58 146,963 0.58 116,038 0.08

- สวนของหนกทถงก าหนดช าระภายใน 1 ป - - 9,148,592 6.45 3,499,883 2.47

- หนสนตามสญญาเชาการเงนถงก าหนดช าระภายใน 1 ป 47,257 0.03 39,001 0.03 386,804 0.27

- ภาษเงนไดคางจาย 15,972 0.01 438,669 0.31 548,259 0.39

- หนสนสญญาอนพนธฯ 324,322 0.22 207,196 0.14 272,610 0.19

- หนสนหมนเวยนอนและหนสนทจดประเภทไวเผอขาย 232,902 0.16 352,689 0.25 383,657 0.27

รวมหนสนหมนเวยน 36,657,486 25.09 43,527,155 30.67 35,807,878 25.23

เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน – สทธ 14,711,748 10.07 14,568,721 10.27 14,319,118 10.09

หนก – สทธ 36,168,880 24.76 27,013,896 19.03 29,342,993 20.68

หนสนไมหมนเวยนอนๆ 10,502,309 7.19 10,312,266 7.27 10,644,101 7.50

รวมหนสน 98,040,423 67.11 95,422,038 67.24 90,114,090 63.50

สวนของเจาของ

ทนจดทะเบยน 1,492,954 1,492,954 1,492,954

ทนทออกและเรยกช าระแลว 1,192,954 0.82 1,192,954 0.84 1,192,954 0.84

สวนเกนมลคาหน 19,948,329 13.65 19,948,329 14.06 19,948,329 14.06

ก าไรสะสม

จดสรรแลว - ส ารองตามกฎหมาย 149,295 0.10 149,295 0.10 149,295 0.10

ยงไมไดจดสรร 29,044,995 19.88 29,547,602 20.82 31,358,197 22.10

องคประกอบอนของสวนของเจาของ (6,051,921) (4.14) (7,604,709) (5.36) (10,175,261) (7.17)

หนกทมลกษณะคลายทน - - - - 5,949,685 4.19

สวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม 3,767,740 2.58 3,260,573 2.30 3,371,760 2.38

รวมสวนของเจาของ 48,051,392 32.89 46,494,044 32.76 51,794,959 36.50

รวมหนสนและสวนของเจาของ 146,091,815 100.00 141,916,082 100.00 141,909,049 100.00

มลคาตามบญชตอหน (บาท) 9.28 9.06 10.15

จ านวนหนสามญปลายงวด (พนหน) 4,771,815 4,771,815 4,771,815

• กลมบรษทไดน ำมำตรฐำนกำรบญชฉบบท 32 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนฉบบท 7, 9, 15 และ 16 มำถอปฏบตตงแตวนท 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยใชวธรบรผลกระทบสะสมจำกกำรปรบใชมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนเปนรำยกำรปรบปรงกบก ำไรสะสมตนงวด ดวยวธปฏบตดงกลำว ตวเลขเปรยบเทยบไมจ ำเปนตองปรบปรงใหม ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนบญชดงกลำวมำใชเปนครงแรกตองบกำรเงนรวมและงบกำรเงนเฉพำะกจกำร ณ วนท 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ไดเปดเผยไวในหมำยเหตฯ ขอ 5


(177)

งบก าไรขาดทนรวม ส าหรบปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม (หนวย: พนบาท) 2560 % 2561 % 2562 % รายไดจากการขาย 134,937,268 100.00 133,284,638 100.00 126,275,247 100.00 ตนทนขาย (115,627,578) (85.69) (114,393,062) (85.83) (106,165,148) (84.07)

ก าไรขนตน 19,309,690 14.31 18,891,576 14.17 20,110,099 15.93

รายไดดอกเบย 1,053,045 0.78 1,054,490 0.79 323,720 0.25 รายไดเงนปนผล 31,408 0.02 6,800 0.01 28 0.00 รายไดอน 1,099,503 0.82 932,805 0.70 646,775 0.51

ก าไรกอนหกคาใชจาย 21,493,646 15.93 20,885,671 15.67 21,080,622 16.69

คาใชจาย

คาใชจายในการขาย (6,930,548) (5.14) (6,845,471) (5.14) (7,205,951) (5.71) คาใชจายในการบรหาร (7,457,811) (5.53) (8,967,576) (6.73) (9,059,572) (7.17) ก าไรจากการจ าหนายเงนลงทนในบรษทรวม - - 182,289 0.14 95,059 0.08 ก าไร(ขาดทน) จากอตราแลกเปลยน 1,256,138 0.93 971,834 0.73 54,061 0.04 ก าไรจากเครองมอทางการเงน - - - - 1,199,933 0.95 ก าไร (ขาดทน) อนสทธ (2) (0.00) 24,112 0.02 (271,836) (0.21) ตนทนทางการเงน (2,135,864) (1.58) (2,025,349) (1.52) (2,055,567) (1.63)

ก าไรกอนสวนแบงก าไรจากเงนลงทน 6,225,559 4.61 4,225,510 3.17 3,836,749 3.04 สวนแบงก าไรจากเงนลงทนในบรษทรวม 456,329 0.34 263,170 0.20 591,288 0.47

ก าไรกอนคาใชจายภาษเงนได 6,681,888 4.95 4,488,680 3.37 4,428,037 3.51 ภาษเงนได 65,114 0.05 (121,120) (0.09) (157,937) (0.13) ขาดทนส าหรบปจากการด าเนนงานทยกเลก (286,327) (0.21) (713,090) (0.54) (102,448) (0.08)

ก าไรสทธ 6,460,678 4.79 3,654,470 2.74 4,167,652 3.30

หก สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม (471,491) (0.35) (398,259) (0.30) (351,775) (0.28)

ก าไรสวนทเปนของเจาของบรษทใหญ 5,989,184 4.44 3,256,211 2.44 3,815,877 3.02

ก าไรสทธตอหนถวเฉลย (บาท) จ านวนหนถวเฉลยถวงน าหนก (ลานหน)

1.25 4,772

0.68 4,772

0.80 4,772

จ านวนหน ณ วนปลายงวด (ลานหน) 4,772 4,772 4,772

มลคาทตราไว (บาท/หน) 0.25 0.25 0.25


(178)

งบกระแสเงนสดบรษท ไทยยเนยน กรป จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบแสดงการเปลยนแปลงฐานะการเงน (หนวย: พนบาท) 2560 2561 2562

กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน

ก าไรสทธกอนภาษเงนได 6,361,739 3,663,757 4,312,517 รายการปรบกระทบก าไรสทธใหเปนเงนสดสทธ 4,144,045 5,976,560 6,935,644 การเปลยนแปลงในสนทรพยและหนสนด าเนนงาน (2,830,471) 3,658,891 450,365 จายภาษเงนได (857,544) (433,245) 56,772

เงนสดสทธไดจาก (ใชไปใน) กจกรรมด าเนนงาน 6,817,769 12,865,963 11,755,298

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

เงนฝากสถาบนการเงนทมภาระค าประกน (50) 360 793 ขาย (ซอ) สนทรพยถาวร และสนทรพยไมมตวตน (4,736,832) (4,898,256) (4,491,334) การไดมาในสนทรพยสทธการใช - - (63,870) เงนสดจายเพอการรวมธรกจ - - (164,045) เงนสดรบ (จาย) เพอซอขายเงนลงทนในบรษทยอย บรษทรวม และการรวมคา - (502,132) 67,377 เงนสดจายเพอใหกยมระยะสนลดลง (เพมขน) (63,318) (100,980) (321,367) เงนรบ (จาย) จากเงนลงทนระยะสน (63,560) 63,560 - ดอกเบยรบ 568,147 810,195 291,499 เงนปนผลรบ 169,902 195,505 214,445 เงนสดรบ (จาย) เพอเงนลงทนระยะยาว 1,701,397 1,028,473 (18,758)

เงนสดสทธไดจาก (ใชไปใน) กจกรรมลงทน (2,424,314) (3,403,275) (4,485,260)

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เงนเบกเกนบญชและเงนกระยะสนเพมขน (ลดลง) (21,545,556) (1,832,611) (1,949,213) เงนกยมระยะยาวเพมขน (ลดลง) 14,104,479 (815,426) (115,651) จายคาธรรมเนยมทางการเงน (83,429) - - หนกเพมขน (ลดลง) 9,477,856 - 2,850,000 ตนทนจากการออกหนก - - (58,506) จายดอกเบยและตนทนทางการเงน (2,076,514) (1,925,341) (1,947,907) จายช าระหนสนตามสญญาเชาการเงน (96,977) (47,953) (469,100) เงนสดจายใหสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคมของบรษทยอยจากการเปลยนแปลงเงนลงทน

(932,752) (503,074) -

เงนสดรบช าระคาหนของบรษทยอยของสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม - 119,673 74,268 จายเงนปนผล (3,398,742) (3,699,002) (2,411,972)

เงนสดสทธไดจาก(ใชไปใน)กจกรรมจดหาเงน (4,551,635) (8,703,734) (4,028,081) ผลตางจากอตราแลกเปลยนและรายการเทยบเทาเงนสด (84) (21,001) (69,075) เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด เพมขนสทธ (158,264) 737,953 3,172,882 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนตนงวด 730,859 572,595 1,310,548 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนสนงวด 572,595 1,310,548 4,483,430


(179)

บทรายงานและการวเคราะหของฝายบรหาร (MD&A) ภาพรวม

ปนบรษทมผลก าไรขนตนสงสดเปนประวตการณในป 2562 การฟนตวของการด าเนนงานหลกไดสงผลใหบรษทมอตราก าไรขนตนทรอยละ 15.9 เปนระดบทสงทสดนบตงแตป 2554 และยงสามารถมผลก าไรทดในระหวางปอกดวย แมวายอดขายจะเผชญความทาทายจากราคาวตถดบหลกทปรบลดลงและคาเงนบาททปรบแขงคาขนเมอเทยบกบคาเงนสกลหลก ผลประกอบการของบรษทยงฟนตวอยางแขงแกรง โดยมก าไรจากการด าเนนงานปรบเพมขนถงรอยละ 20.8 เมอเทยบกบปกอนหนา บรษทยงรายงานกระแสเงนสดรบทดสงผลใหบรษทสามารถจายเงนปนผลทเพมขนรอยละ 17.5 จากปกอนและช าระหนคนไดอยางตอเนองสงผลใหอตราสวนหนสนสทธตอสวนของผถอหนลดลงมาอยทระดบ 1.07 เทา

ยอดขายอยท 126,275 ลานบาท ลดลงรอยละ 5.3 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน คาเงนบาททปรบแขงคาขนเมอเทยบกบคาเงนสกลหลกประกอบการทบรษทมรายไดจากธรกจในตางประเทศในสดสวนทสง ถอเปนสาเหตหลกทสงผลใหยอดขายประจ าป 2562 ไดปรบตวลดลง แตอยางไรกด บรษทไดบนทกยอดขายในรปสกลเงนเหรยญสหรฐคดเปนมลคา 4,071 ลานเหรยญ ซงยงปรบลดลงรอยละ 1.2 จากปกอนหนา โดยการลดลงของยอดขายนนมสาเหตหลกมาจากราคาวตถดบหลกทปรบลดลง อยางไรกตาม ปรมาณการขายยงปรบเพมขนรอยละ 2.7 จากปกอนหนาโดยกลมธรกจอาหารทะเลแชแขง แชเยน และสนคาทเกยวของ และกลมธรกจอาหารสตวเลยง ผลตภณฑเพมมลคาและอนๆ ยงรายงานปรมาณการขายเตบโตอยางตอเนองในป 2562

ไทยยเนยน รายงานก าไรสทธจากการด าเนนงานปรกต 5,218 ลานบาท เพมขนรอยละ 0.5 เมอเทยบกบก าไรสทธจากการด าเนนงานปรกต ในป 2561 แมวาอตราก าไรปรบตวดขน ผลประกอบการยงไดรบผลกระทบจากยอดขายทปรบลดลงจากปกอนหนา และดวยการควบคมตนทนทดสงผลใหคาใชจายการขายและบรหารปรบเพมขนเพยงเลกนอยจากปกอนหนา สงผลใหก าไรจากการด าเนนงานปรกตปรบเพมขนรอยละ 20.8 จากปกอนหนา โดยก าไรจากการด าเนนงานปรกตนนไมรวมการตงส ารองคาใชจายพเศษทางกฎหมายในสหรฐอเมรกา

ตามหนางบการเงน บรษทรายงานก าไรสทธ 3,816 ลานบาท ซงรวมการตงส ารองคาใชจายพเศษทางกฎหมายในสหรฐอเมรกาสทธมลคา 1,402 ลานบาทในไตรมาส 2/2562 แลว ซงก าไรดงกลาวยงปรบตวสงขนรอยละ 17.2 เมอเทยบกบก าไรสทธตามหนางบป 2561

กระแสเงนสดอสระป 2562 นนคดเปน 7,149 ลานบาท เปนผลมาจากก าไร EBITDA (ก าไรกอนดอกเบยจาย ภาษ คาเสอมและการดอยคาสนทรพย) ทยงแขงแกรง และการควบคมสนคาหมนเวยนอยางมประสทธภาพ มลหนสนทมภาระดอกเบยสทธของบรษทปรบลดลง 9,159 ลานบาท มาอยท 55,215 ลานบาท เนองจากการออกหนกดอยสทธทมลกษณะคลายทนในไตรมาส 4/2562 และการช าระหนคนอยางตอเนอง การทหนสนลดลงดงกลาวสงผลใหอตราสวนหนสนสทธตอสวนของผถอหนอยท 1.07 เทา ณ สนป 2562 ลดลงจากระดบ 1.40 เทา ณ สนป 2561

กลมธรกจอาหารทะเลแปรรป (Ambient Seafood) มรายไดป 2562 ลดลงจากปกอนหนาแมวาอตราก าไรขนตนจะปรบตวเพมขนมาอยทระดบรอยละ 19.4 จากระดบรอยละ 16.9 ในป 2561 เนองจากการท าก าไรของธรกจอาหารทะเลแปรรปในทวปยโรปปรบตวดขน ในขณะทกลมธรกจอาหารทะเลแชแขง แชเยน และสนคาทเกยวของ (Frozen and Chilled Seafood and Related Business) รายงานยอดขายปรบตวลดลงรอยละ 0.7 เมอเทยบกบปกอนหนา แมวาปรมาณขายจะปรบเพมขนถงรอยละ 12.8 กตาม การแขงคาขนของเงนบาทเมอเทยบกบสกลเงนหลกอน และราคากงในประเทศทปรบลดลงจงสงผลใหยอดขายปรบตวลดลง นอกจากนบรษทยงคงมงเนนการเตบโตของกลมธรกจอาหารสตว ผลตภณฑเพมมลคา และธรกจอน (PetCare, Valued-Added and Other Business) ซงยงสามารถรายงานยอดขายทเตบโตดแมวาเงนบาทจะปรบแขงคาขนกตาม


(180)

กลมธรกจอาหารทะเลแปรรปยงคงเปนธรกจทมสดสวนรายไดสงทสดของไทยยเนยน โดยคดเปนรอยละ 44 ของยอดขายรวมป 2562 สวนยอดขายกลมธรกจอาหารทะเลแชแขง แชเยน และสนคาทเกยวของนนคดเปนรอยละ 41 ของยอดขายรวมของบรษท เพมขนจากระดบรอยละ 39 ในปกอนหนา เนองจากปรมาณการขายกงและแซลมอนทปรบเพมขน สวนยอดขายกลมธรกจผลตภณฑอาหารสตว ผลตภณฑเพมมลคา และอนๆ ปรบเพมขนมาอยทรอยละ 15 ของยอดขายรวมของบรษท โดยเพมขนจากระดบรอยละ 14 ในป 2561

ส าหรบยอดขายรายภมภาคในป 2562 สหรฐอเมรกายงคงเปนตลาดหลกทใหญทสดของบรษท โดยมสวนแบงรายได คดเปนรอยละ 40 ของบรษท ภมภาคยโรปมสวนแบงรายได คดเปนรอยละ 28 ของบรษท ตลาดไทยมสวนแบงรายได คดเปนรอยละ 12 ซงเพมขนจากรอยละ 11 ในปกอนหนา นอกจากทบรษทไดปรบราคาสนคาใหสอดคลองกบราคาวตถดบ บรษทยงมงท าการตลาดในประเทศมากขนเนองจากคาเงนบาททแขงคาขนเมอเทยบกบคาเงนสกลหลก และมการเพมความรวมมอกบบรษทในเครอธรรมชาตซฟด ซงไทยยเนยนไดเพมสดสวนการถอหนในป 2562 ตลาดญปนยงคงเปนตลาดส าคญทมสวนแบงยอดขายคดเปนรอยละ 5 ของยอดขายรวม ในขณะทตลาดอนๆ ซงรวมถงตลาดแอฟรกาและประเทศทเหลอในเอเชย รวมกนมสวนแบงยอดขายทรอยละ 15 ของยอดขายรวม

ปจจยส าคญทสงผลกระทบตอการด าเนนงานของบรษท ในป 2562 ทผานมาไดแก: 1. ราคาวตถดบปลาทนาอยในระดบต าในป 2562

ระหวางป 2562 แมวาบางนานน าจะประสบปญหาการจบปลาไดนอย แตผผลตมการจดเกบสนคาคงคลงในระดบทสง สงผลใหมอปทานปลาทนาอยในระดบสง ดงนนราคาปลาทนาเฉลยป 2562 อยท 1,209 เหรยญสหรฐตอตนหรอปรบตวลดลงรอยละ 20.9 เมอเทยบกบปกอนหนา โดยอตราก าไรของธรกจอาหารทะเลแปรรปไดปรบเพมขนเปนรอยละ 19.4 เมอเทยบกบรอยละ 16.9 ในป 2561

2. การลงทนเชงกลยทธใน เรด ลอบสเตอร ชวยผลกดนการเตบโตของก าไรสทธ ในป 2559 ไทยยเนยนไดเขาลงทนเชงกลยทธใน เรด ลอบสเตอร (Red Lobster) คดเปนมลคาการลงทนทงสน 575 ลานเหรยญสหรฐ โดยในป 2562 เงนลงทนดงกลาวไดสรางก าไรใหกบบรษท เปนมลคาสทธกวา 419 ลานบาท ซงสวนมากอยในรปแบบของเงนปนผลรบและเครดตภาษ ในฐานะทเปนรานอาหารทะเลทใหญทสดของโลก เรด ลอบสเตอร สรางรายไดตอปอยทประมาณ 2,450 ลานเหรยญสหรฐ และมสาขามากกวา 750 สาขาทวโลกท งในรปแบบของรานทบรษทด าเนนงานเอง และแบบแฟรนไชส

3. รายการคาใชจายพเศษทางกฎหมาย ในไตรมาส 2/2562 ชคเกนออฟเดอะซ (Chicken of the Sea) ซงเปนบรษทในเครอของไทยยเนยน ไดบรรลถงขอตกลงช าระคาชดเชยกบรานคาปลกสวนมากภายใตคดตอตานการผกขาด (Antitrust) และคดอนๆ โดยบรษท ชคเกนออฟเดอะซ ไดมการตงส ารองคาใชจายพเศษทางกฎหมายเพมเตมคดเปนมลคาสทธ 1,402 ลานบาทหลงหกภาษ โดยบรษทเชอวาการปรบมลคาเงนชดเชยดงกลาวนนไดสะทอนความคบหนาของคดทเกดขนกบ ชคเกนออฟเดอะซ รวมถงความเสยงดานผลกระทบทางการเงนใดๆ ทจะเกดขนกบบรษทฯ แลว โดย ชคเกนออฟเดอะซ ยงคงเปนสวนส าคญของกลยทธของบรษทในการเตบโตในตลาดอาหารทะเลในทวปอเมรกาเหนอ

4. ความผนผวนของคาเงน ยอดขายของไทยยเนยนกวารอยละ 88 อยในรปสกลเงนตราตางประเทศ โดยหลกๆ เปนสกลเงนเหรยญสหรฐ เงนยโร และเงนปอนด ตามล าดบ แมวาในระหวางป คาเงนบาทไดแขงคาขนเมอเทยบกบเงนสกลหลกในทวปยโรปอยางมนยส าคญ บรษทจงรายงานยอดขายป 2562 ลดลงรอยละ 5.3 จากปกอนหนา แตอยางไรกด หากแยกผลกระทบจากอตราแลกเปลยนออก ยอดขายของบรษทป 2562 ยงคงปรบตวลดลงรอยละ 1.4 เมอเทยบกบปกอนหนา แตดวยการบรหารความเสยงของอตราแลกเปลยนอยางเขมงวด ไทยยเนยนสามารถบนทกก าไรจากอตราแลกเปลยนไดมากถง 543 ลานบาท ซงเกดจากคาเงนบาททแขงคาขนในระหวางป


(181)

5. กระแสเงนสดอสระทแขงแกรงและการออกหนกดอยสทธทมลกษณะคลายทนเออสถานะทางการเงนแขงแกรง กระแสเงนสดกวา 7,149 ลานบาท นนเปนผลมาจากก าไรทปรบตวดขน การควบคมสนคาหมนเวยนอยางมประสทธภาพ และราคาวตถดบทปรบตวลดลง กระแสเงนสดทแขงแกรงสงผลใหบรษทสามารถช าระหนคนไดกวา 3,159 ลานบาท อตราสวนหนสนสทธตอสวนของผถอหนอยท 1.07 เทา ณ สนป 2562 ลดลงจากระดบ 1.40 เทา ณ สนป 2561 เนองจากการออกหนกดอยสทธทมลกษณะคลายทนมลคา 6,000 ลานบาท ซงคดเปนสวนของผถอหน บรษทไดบรรลเปาหมายอตราสวนหนสนสทธตอสวนของผถอหนท 1.0-1.1 เทา ดงนนจงสงผลใหบรษทมสถานะทางการเงนทแขงแกรงขนและมความยดหยนในการบรหารและวางแผนการลงทนมากขน

กลมธรกจอาหารทะเลแปรรป กลมธรกจอาหารทะเลแปรรปมยอดขายในป 2562 ท งสน 55,221 ลานบาท ลดลงรอยละ 11.3 จาก 62,262 ลานบาทในปกอน

หนา ในขณะทราคาขายเฉลยลดลงรอยละ 4.8 เนองจากราคาวตถดบปลาทนาไดปรบลดลง และปรมาณการขายไดปรบลดลงรอยละ 6.5 จากป 2561 มาอยท 335,924 ตนในป 2562 โดยมสาเหตหลกมาจากการปรบราคาสนคาในบางผลตภณฑ และการสงออกจากประเทศทลดลงอนเปนผลกระทบจากคาเงนบาททแขงคาขน แตอยางไรกดอตราก าไรขนตนของกลมธรกจอาหารทะเลแปรรปไดปรบตวดขนจากปกอนหนามาอยทรอยละ 19.4 ในป 2562 เนองจากอตราก าไรของธรกจในทวปยโรปฟนตวดขน

ราคาเฉลยปลาทนาพนธทองแถบ (Skipjack) (จากมหาสมทรแปซฟกตะวนตก/ณ ทาเรอกรงเทพฯ) ในป 2562 ลดลงรอยละ 20.9 มาอยท 1,209 เหรยญสหรฐตอตน เทยบกบ 1,530 เหรยญสหรฐตอตน ในปกอนหนา

กลมธรกจอาหารทะเลแชแขง แชเยน และสนคาทเกยวของ กลมธรกจอาหารทะเลแชแขง แชเยน และสนคาทเกยวของมยอดขายในป 2562 ทงสน 52,424 ลานบาท ลดลงรอยละ 0.7 จาก

52,794 ลานบาทในปกอนหนา โดยการลดลงของยอดขายนนมสาเหตหลกมาจากการทราคากงปรบตวลดลงระหวางป แตดวยการปรบกลยทธทางการตลาด การพฒนาสนคาใหมๆ และการมงเนนเขาตลาดใหมๆ สงผลให ปรมาณขายผลตภณฑกลมธรกจอาหารทะเลแชแขง แชเยน และสนคาทเกยวของจงเพมขนรอยละ 12.8 มาอยท 277,886 ตน ในป 2562

ในปน ราคากงปรบลดลงจากปกอนหนา โดยราคาวตถดบกงขาวเฉลยอยท 149 บาทตอกโลกรม (ขนาดกง 60 ตว ตอกโลกรม) ลดลงรอยละ 5.1 จากราคาเฉลยป 2561 แตอยางไรกดก าไรขนตนกลมธรกจอาหารทะเลแชแขง แชเยน และสนคาทเกยวของ ปรบสงขนสระดบรอยละ 10.2 ซงเพมขนจากรอยละ 9.1 ในปกอนหนา โดยคาเงนบาททแขงคาขนอยางมากเมอเทยบกบเงนเหรยญสหรฐนนสงผลกระทบตออตราการท าก าไรของกลมธรกจ อยางไรกดบรษทมงเนนทจะกระจายยอดขายมายงประเทศไทยและตลาดอนนอกเหนอจากตลาดสหรฐอเมรกาใหมากขน และยงมงเนนผลตภณฑมลคาเพมมากขน จงสงผลใหบรษทมผลก าไรฟนตวขนระหวางป และยงไปกวานนธรกจลอบสเตอรยงไดรายงานผลการด าเนนงานทปรบตวดขนเนองจากการผลตทปรบตวดขน และการปรบราคาใหสอดคลองกบราคาวตถดบมากขน

ธรกจผลตภณฑอาหารสตว ผลตภณฑเพมมลคา และอนๆ ธรกจผลตภณฑอาหารสตว ผลตภณฑเพมมลคา และอนๆ รายงานยอดขายท 18,630 ลานบาท โดยปรบเพมขนรอยละ 2.2 เมอ

เทยบกบปกอนหนา และมปรมาณขายปรบเพมขนเชนเดยวกนทรอยละ 3.2 อตราก าไรขนตนของกลมธรกจในป 2562 ยงปรบเพมขนเปนรอยละ 22 เพมขนจากระดบรอยละ 20 ในป 2561 เนองจากการเปดตวสนคาใหมๆ และสนคานวตกรรมตางๆ


(182)

การจดการทางการเงนและการลงทน ในป 2562 ไทยยเนยนไดด าเนนกจกรรมทางการเงนและการลงทนทส าคญ ดงน :

1. ไทยยเนยนออกหนกดอยสทธทมลกษณะคลายทน มลคา 6,000 ลานบาท และหนกไมดอยสทธไมมประกน มลคา 6,000 ลานบาท บรษทออกหนกดอยสทธทมลกษณะคลายทน และหนกไมดอยสทธไมมประกน รวมมลคา 12,000 ลานบาท โดยการระดมทนครงนเพอใชในการช าระคนหนกเดมทครบก าหนดในปน จงไมท าใหเงนกทงหมดของบรษทเพมขน และไดท าใหอตราสวนหนสนสทธตอสวนของผถอหน (ND/E) ลดลงมาอยทระดบ 1.07 เทา จากระดบ 1.40 เทา ณ สนป 2561 บรษทจะใชเงนทนดงกลาวเพอสรางความเขมแขงใหกบโครงสรางธรกจ เพอการเตบโตอยางมนคงและยงยนตอไป

2. ไทยยเนยนเขาลงทนเพมในธรรมชาตซฟด รเทล เปนรอยละ 65 บรษทไดเพมการถอหนอกรอยละ 39.9 ในธรรมชาตซฟด รเทล ผประกอบการคาปลกอาหารทะเลในประเทศไทย หลงจากทไดลงทนไปรอยละ 25.1 ในป 2561 สงผลใหหลงการลงทนนบรษทไดถอหนรวมทงสนรอยละ 65 ในธรรมชาตซฟด รเทล

3. ไทยยเนยน จบมอ สนช., ม.มหดล และ WEWORK LABS เสรมทพโครงการ SPACE- F รวมผลกดนสตารทอพฟดเทค ในการสราง ecosystem ทย งยน เพอปนสตารทอพฟดเทคในประเทศไทย SPACE-F เปนโครงการบมเพาะและเรงการเตบโตของสตารทอพนวตกรรมอาหารแหงแรกของโลกทเกดขนในประเทศไทย โดยจะใหบรการดานนวตกรรมทชวยสงเสรมศกยภาพนวตกรรมอตสาหกรรมอาหาร ซงแบงออกเปน 2 โปรแกรม คอ โปรแกรม Incubator ส าหรบสตารททอยในระยะบมเพาะ และโปรแกรม Accelerator ส าหรบบรษทสตารทอพทอยในระยะเรงการเตบโต โดยโครงการเปดกวางใหสตารทอพจากทงในและนอกประเทศ

แนวทางการด าเนนงานในอนาคต ในป 2563 ไทยยเนยนมงมนทจะยงคงเปนผน าดานอาหารทะเลระดบโลก และน าสงคณคาทางโภชนาการอาหารจากแหลงทมาทย งยนจากทะเลไปสผบรโภคทวโลก และยงสรางคณคาตอผมสวนเกยวของในระยะยาว โดยจะเกดขนไดจาก 3 ปจจยหลก 1) มงสรางธรกจหลกทแขงแกรง

• พฒนาประสทธภาพความเปนเลศของธรกจหลกของบรษท และเดนหนาเตบโตธรกจหลกอยางตอเนอง

• รกษาระดบอตราก าไรและกระแสเงนสดเพอเพมประสทธภาพและการพฒนากลมบรษทใหมการเตบโต

• บรหารและจดการธรกจทประสพผลขาดทนตอเนอง 2) ธรกจสรางมลคาใหมๆ

• ลงทนในธรกจสรางมลคาใหมๆ ทมความสามารถในการท าก าไรมากขน

• มงเนนพฒนาผลตภณฑและขยายธรกจอาหารสตวเลยงและธรกจอาหารสตวใหมการเตบโตอยางตอเนอง

• มงเนนการลงทนและเขาซอกจการในธรกจมลคาสงและมความส าคญทางกลยทธ 3) ความเปนผน าดานความยงยน

• ขยายกรอบของกลยทธดานความยงยน SeaChange® เพอใหครอบคลมและตอบสนองกบสถานการณการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศ (Climate Change)

• การด าเนนธรกจทวโลกอยางมความรบผดชอบและการมบรรษทภบาลทแขงแกรง ในป 2563 เปนตนไป ไทยยเนยนมแผนทจะใชเงนลงทนจ านวน 4,900 ลานบาท ส าหรบการพฒนาและปรบปรงการด าเนนงาน

ของธรกจในปจจบนอยางตอเนอง รวมทงการลงทนในกลมธรกจใหม เพอใหบรษทสามารถเตบโตไดอยางย งยนในระยะยาว โดยบรษทจะเนนการลงทนในดานเครองจกรและอปกรณ การกอสรางและปรบปรงอาคาร รวมไปถงการลงทนในธรกจอาหารกงในประเทศ


(183)

อนโดนเซย ทงนการใหความส าคญกบการขยายธรกจอยางตอเนอง จะชวยสงผลใหสถานะทางการเงนของบรษทเขมแขงขนจากการเพมขนของกระแสเงนสดรบ

ไทยยเนยนยงคงนโยบายการจายเงนปนผลปละสองครงในอตราไมต ากวารอยละ 50 ของก าไรสทธ ดวยการบรหารสนทรพยหมนเวยนอยางรอบคอบ และราคาวตถดบหลกปรบลดลง สงผลใหไทยยเนยนสามารถรายงานกระแสเงนสดอสระ (Free Cash Flow) สงถง 7,149 ลานบาท จงสงผลใหบรษทไดจายเงนปนผล 0.47 บาทตอหนส าหรบผลการด าเนนงานป 2562 (ซงเพมขนรอยละ 17.5 จากการจายเงนปนผลของปกอนหนา) ซงคดเปนอตราการจายเงนปนผลทรอยละ 59 ของก าไรสทธ ทงน บรษทไดจายปนผลอยางสม าเสมอในทกๆ ปนบตงแต ป 2537 ทเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย


(184)

อตราสวนทางการเงน

อตราสวน 2560 2561 2562

1. อตราสวนสภาพคลอง

- อตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.71 1.34 1.66 - อตราสวนสภาพคลองหมนเรว (เทา) 0.47 0.39 0.55

2. อตราสวนโครงสรางของทน

- อตราสวนหนสนรวมตอสวนของผถอหน (เทา) 2.04 2.10 1.74 - อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน (เทา)* 1.40 1.44 1.16 - อตราสวนหนสนสทธตอสวนของผถอหน (เทา)* 1.38 1.40 1.07 - อตราสวนความสามารถในการช าระหน (เทา) 4.13 3.96 4.06

3. อตราสวนแสดงประสทธภาพในการด าเนนงาน

- อตราสวนการหมนเวยนของสนทรพย (เทา) 0.94 0.92 0.89 - อตราสวนการหมนเวยนของสนคาคงเหลอ (เทา) 2.79 2.81 2.82 - อตราสวนการหมนเวยนของลกหนการคา (เทา) 9.37 9.56 9.56 - อตราสวนการหมนเวยนของเจาหนการคา (เทา) 9.21 8.54 8.49 - จ านวนวนหมนเวยนของสนคาคงเหลอ (วน) 129 128 128 - จ านวนวนหมนเวยนของลกหนการคา (วน) 38 38 38

- จ านวนวนหมนเวยนของเจาหนการคา (วน) 39 42 42

4. อตราสวนแสดงความสามารถในการท าก าไร

- อตราก าไรขนตน (รอยละ) - อตราก าไร EBITDA (รอยละ)

14.3 8.6

14.2 8.3

15.9 9.5

- อตราก าไรสทธ (รอยละ) 4.4 3.9 4.1 - อตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของเฉลย (รอยละ) 13.7 11.9 11.5 - อตราผลตอบแทนจากสนทรพย (รอยละ)** 6.1 5.6 5.9 - อตราผลตอบแทนตอเงนลงทน (รอยละ)

9.2 7.7 8.2

5. ขอมลตอหน - ก าไรสทธตอหนปรกตกอนหกรายการพเศษ (บาท)

1.26

1.09

1.09

- ก าไรสทธตอหนตามงบการเงน (บาท) 1.25 0.68 0.80 - เงนปนผลตอหน (บาท) 0.66 0.40 0.47 - มลคาตามบญชตอหนตามงบการเงน (บาท) 9.28 9.06 10.15

*เฉพำะหนสนทกอใหเกดดอกเบยเทำนน **อตรำผลตอบแทนจำกสนทรพยกอนภำษ = ก าไรกอนคาใชจายทางการเงนและภาษเงนไดนตบคคลตอสนทรพยรวมเฉลย


(185)

*กลมบรษทไดน ำมำตรฐำนกำรบญชฉบบท 32 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนฉบบท 7, 9, 15 และ 16 มำถอปฏบตตงแตวนท 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยใชวธรบรผลกระทบสะสมจำกกำรปรบใชมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนเปนรำยกำรปรบปรงกบก ำไรสะสมตนงวด และอตรำสวนทำงกำรเงนขำงตนคดจำกตวเลขทปรบปรงใหม ณ วนท 1 มกรำคม 2562

ค าอธบายการวเคราะหงบการเงนและอตราสวนทางการเงน

ภาพรวม เนองจากปจจยราคาวตถดบและคาเงนทผนผวน สงผลใหยอดขายบรษทในป 2562 ในรปของเงนบาทลดลงรอยละ 5.3 จากป

กอนหนาหากแยกผลกระทบจากอตราแลกเปลยนออก บรษทไดบนทกยอดขายในรปสกลเงนเหรยญสหรฐคดเปนมลคา 4,071 ลานเหรยญ ซงยงปรบลดลงรอยละ 1.2 จากปกอนหนา โดยการลดลงของยอดขายนนมสาเหตหลกมาจากราคาวตถดบหลกทปรบลดลง อยางไรกตาม ปรมาณการขายยงปรบเพมขนรอยละ 2.7 จากปกอนหนาโดยกลมธรกจอาหารทะเลแชแขง แชเยน และสนคาทเกยวของ และกลมธรกจอาหารสตวเลยง ผลตภณฑเพมมลคาและอนๆ ยงรายงานปรมาณการขายเตบโตอยางตอเนองในป 2562

ในป 2562 ราคาวตถดบปลาทนาอยในระดบต า โดยมราคาเฉลยทงปอยท 1,209 เหรยญสหรฐตอตน ปรบลดลงรอยละ 20.9 จากปกอนหนา ในขณะทราคาวตถดบกงเฉลยกไดปรบตวลดลงจากปกอนหนาเชนกน แตอยางไรกตาม บรษทรายงานผลก าไรปรบตวดขนสระดบปรกตมากขนอนเปนผลมาจากการเจรจาปรบราคาสนคากบลกคาอยางตอเนอง การปรบลดตนทน การเพมประสทธภาพการผลต และการขยายตลาดไปในตลาดใหมๆ มากขน

ผลผลตกงของประเทศไทยในป 2562 ทรงตวจากปรมาณผลผลตในป 2561 ทระดบประมาณ 300,000 ตน เนองจากภาวะราคากงตกต าและการผลตทวโลกทปรบเพมขน แตอยางไรกด ธรกจอาหารทะเลแชแขง แชเยน และสนคาทเกยวของของบรษทยงสามารถรายงานปรมาณขายเพมขนอยางตอเนอง เนองจากบรษทมงเนนการท าการตลาดในประเทศมากขน ขยายตลาดสงออก และการเพมการขายสนคาเพมมลคาใหมากขน

ไทยยเนยนรายงานก าไรสทธจากการด าเนนงานปกต 5,218 ลานบาท เพมขนรอยละ 0.5 เมอเทยบกบก าไรสทธจากการด าเนนงานปกต ในปกอนหนา แมวาอตราก าไรปรบตวดขน ผลประกอบการยงไดรบผลกระทบจากยอดขายทปรบลดลงจากปกอนหนา และดวยการควบคมตนทนทดสงผลใหคาใชจายการขายและบรหารปรบเพมขนเพยงเลกนอยจากปกอนหนา สงผลใหก าไรจากการด าเนนงานปรกตปรบเพมขนรอยละ 20.8 จากปกอนหนา โดยก าไรจากการด าเนนงานปรกตนนไมรวมการตงส ารองคาใชจายพเศษทางกฎหมายในสหรฐอเมรกา ยงไปกวานน บรษทไดบนทกกระแสเงนสดอสระป 2562 สงถง 7,149 ลานบาท สงผลใหบรษทสามารถรกษาอตราจายเงนปนผลในระดบสงถงรอยละ 59 ของผลก าไรสทธประจ าปตามหนางบการเงน บรษทรายงานก าไรสทธ 3,816 ลานบาท ซงรวมการตงส ารองคาใชจายพเศษทางกฎหมายในสหรฐอเมรกาสทธมลคา 1,402 ลานบาทในไตรมาส 2/2562 แลว ซงก าไรดงกลาวยงปรบตวสงขนรอยละ 17.2 เมอเทยบกบก าไรสทธตามหนางบป 2561

ยอดขาย บรษทมยอดขายเทากบ 126,275 ลานบาท ลดลงรอยละ 5.3 จากป 2561 เนองจากคาเงนบาททแขงคาขนเมอเทยบกบสกลเงน

หลก แตหากหกผลกระทบของอตราแลกเปลยนออก บรษทรายงานยอดขายท 4,071 ลานเหรยญสหรฐ ยงคงปรบลดลงรอยละ 1.2 จากปกอนหนา เนองจากราคาวตถดบหลกทปรบลดลงดวย แตอยางไรกตาม ปรมาณการขายยงปรบเพมขนรอยละ 2.7 จากปกอนหนาโดยกลมธรกจอาหารทะเลแชแขง แชเยน และสนคาทเกยวของ และกลมธรกจอาหารสตวเลยง ผลตภณฑเพมมลคาและอนๆ ยงรายงานปรมาณการขายเตบโตอยางตอเนอง

กลมธรกจอาหารทะเลแปรรปมสดสวนยอดขายสงสดทรอยละ 44 โดยลดลงจากรอยละ 47 ในปกอนหนาเนองจากการทคาเงนบาทแขงคาขนเมอเทยบกบเงนสกลหลก และราคาวตถดบปลาทนาทลดลง ขณะเดยวกนยอดขายกลมธรกจอาหารทะเลแชแขง แชเยน และสนคาทเกยวของปรบเพมขนคดเปนรอยละ 41 ของยอดขายรวม เพมขนจากรอยละ 39 ในป 2561 เนองจากปรมาณการขายของธรกจ


(186)

กงและแซลมอนทปรบเพมขน สวนกลมธรกจอาหารสตว ผลตภณฑเพมมลคา และธรกจอนนนมสดสวนยอดขายรอยละ 15 โดยเพมขนจากรอยละ 14 ในป 2561

ในป 2562 ตลาดสหรฐอเมรกายงคงเปนตลาดใหญทสดของบรษท โดยมสดสวนยอดขายรอยละ 40 ของยอดขายรวมบรษท เพมขนจากรอยละ 38 ของยอดขายรวมในป 2561 เนองจากปรมาณขายธรกจอาหารทะเลแชแขง แชเยน และสนคาทเกยวของปรบดขน แมวาคาเงนเหรยญสหรฐออนคาลงในป 2562 กตาม ตลาดยโรปเปนตลาดอนดบสองของบรษทตามยอดขาย โดยมสดสวนยอดขายรอยละ 28 ซงลดลงจากรอยละ 31 ในปกอนหนา เนองจากคาเงนยโรและปอนดสเตอรลงทออนคาลงเมอเทยบกบเงนบาทในป 2562 สวนยอดขายในประเทศไทยปรบเพมขนเปนรอยละ 12 (จากรอยละ 11 ในปกอนหนา) เนองจากการเปดตวสนคาใหมในประเทศมากขน และตลาดญปนคดเปนสดสวนยอดขายรอยละ 5 ซงลดลงเลกนอยจากปกอนหนา

ในป 2562 สดสวนรายไดของธรกจแบรนดทรงตวอยทรอยละ 41 สงผลใหธรกจรบจางผลตมสดสวนยอดขายทรงตวเชนกนทรอยละ 59 ยอดขายธรกจแบรนดไดปรบลดลงรอยละ 4.9 จากปกอนหนา เนองจากยอดขายแบรนดสวนมากมาจากประเทศสหรฐอเมรกาและทวปยโรปซงไดรบผลกระทบจากคาเงนบาททแขงคาขนเมอเทยบกบสกลเงนทเกยวของ แมวาปรมาณขายสนคาแบรนดจะเพมขนรอยละ 3.1 จากปกอนหนา และในชวงเดยวกน ยอดขายธรกจรบจางผลตลดลงรอยละ 5.5 จากปกอนหนาเนองจากราคาวตถดบลดลง แตปรมาณขายของธรกจรบจางผลตยงคงเตบโตรอยละ 1.1 เมอเทยบกบป 2561

ก าไรขนตน บรษทมก าไรขนตนสงสดเปนประวตการณท 20,110 ลานบาท เพมขนรอยละ 6.4 จากปกอนหนา เนองจากราคาวตถดบปลาท

นาปรบลดลงแมวาคาเงนบาทจะมความผนผวนมากกตาม ธรกจอาหารทะเลแปรรปมอตราก าไรขนตนทระดบรอยละ 19.4 ในป 2562 เพมขนจากรอยละ 16.9 ในป 2561 การฟนตวของ

อตราก าไรนนเกดขนจากการปรบปรงประสทธภาพการผลตในทกกลมธรกจและการเปดตวสนคาใหมๆ บรษทไดปรบราคาสนคาในทวปยโรปใหสอดคลองกบราคาวตถดบมากขน ถงแมวาปรมาณขายลดลงในตลาดสหราชอาณาจกรองกฤษและฝรงเศส สงผลใหอตราก าไรของธรกจแบรนดในยโรปปรบเพมขน

อาหารทะเลแชแขง แชเยน และสนคาทเกยวของรายงานอตราก าไรทรอยละ 10.2 เพมขนจากรอยละ 9.1 ในป 2561 การปรบตวดขนของอตราก าไรดงกลาวเปนผลมาจากการเพมสนคาทมอตราก าไรสง การขายสนคาไปยงตลาดใหมๆ การเตบโตของธรกจไทยยเนยนฟดมลล และการฟนตวของธรกจแซลมอนและลอบสเตอร

อตราก าไรขนตนของธรกจอาหารสตว ผลตภณฑเพมมลคา และธรกจอนไดปรบฟนตวขนมาอยทระดบรอยละ 21.6 เนองจากยอดขายปรบเพมขนรอยละ 2.2 และมปรมาณขายปรบเพมขนเชนเดยวกนทรอยละ 3.2 เมอเทยบกบปกอนหนา

คาใชจายในการขายและการบรหาร (SG&A) อตราสวนคาใชจายในการขายและการบรหารจากการด าเนนงานปรกตตอยอดขาย อยทรอยละ 11.5 ซงเพมขนจากระดบรอยละ

10.7 ในปกอนหนา โดยการปรบเพมขนของอตราสวนดงกลาวนนมสวนมาจากการบนทกคาชดเชยส าหรบพนกงานทเกษยณอายอนเกยวเนองจากพระราชบญญตคมครองแรงงานฉบบแกไขในไตรมาส 2/2562 และอกสวนหนงมาจากยอดขายทปรบลดลงอนเปนผลมาจากคาเงนบาททแขงคาขน

ก าไรจากการด าเนนงาน บรษทมก าไรจากการด าเนนงานท 5,642 ลานบาท เพมขนรอยละ 20.8 จากปกอนหนา อนเปนผลมาจากการปรบเพม

ประสทธภาพการด าเนนงานงาน และกลยทธควบคมคาใชจาย ซงสงผลใหก าไร EBITDA (ก าไรกอนดอกเบยจาย ภาษ คาเสอมและการ


(187)

ดอยคาสนทรพย) สงเปนประวตการณทระดบ 12,033 ลานบาท เนองจากอตราก าไรของการด าเนนงานของบรษทและสวนแบงก าไรจากบรษทรวมทปรบตวดขน

รายไดอน บรษทมรายไดอนท 1,565 ลานบาท ลดลงจาก 2,036 ลานบาทในปกอนหนา เนองจากบรษทมการบนทกสนไหมทดแทน

ประกนภยในป 2561 และมคาใชจายการดอยคาเงนลงทนในประเทศฝรงเศสในป 2562 ในขณะทรายไดดอกเบยรบจาก Convertible Preferred Units ของ Red Lobster นนยงทรงตวจากปกอนหนา

ก าไร/ขาดทนจากอตราแลกเปลยน บรษทบนทกก าไรจากอตราแลกเปลยนลดลงรอยละ 44 เมอเทยบกบปกอนหนา มาอยท 543 ลานบาท เนองจากมการปรบ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนทปรบปรงใหมตงแตตนป 2562

คาใชจายทางการเงน คาใชจายทางการเงนอยท 2,056 ลานบาท เพมขนรอยละ 1.5 เมอเทยบกบปกอนหนา การปรบเพมขนดงกลาวมาจากการปรบ

ขนของอตราดอกเบยสทธมาอยทรอยละ 3.27 เพมขนจากรอยละ 3.04 ในป 2561

ภาษเงนไดนตบคคล ในปน บรษทบนทกภาษจายจากการด าเนนงานปรกต 614 ลานบาท เพมขนจาก 189 ลานบาทในปกอนหนา เนองจากบรษท

รายงานผลประกอบการทปรบตวดขนในป 2562 อตราภาษสทธอยทรอยละ 9.8 เมอเทยบกบรอยละ 3.2 ในป 2561

ก าไรสทธ หากแยกผลกระทบจากการตงส ารองคาใชจายพเศษทางกฎหมายสทธในสหรฐอเมรกามลคา 1,402 ลานบาทออก ก าไรสทธจาก

การด าเนนงานปกตจะเทากบ 5,218 ลานบาท เพมขนรอยละ 0.5 เมอเทยบกบปกอนหนา เนองจากอตราก าไรทปรบตวดขน แมวายอดขายจะปรบลดลงกตาม อตราก าไรสทธจากการด าเนนงานปรกตอยทรอยละ 4.1 เมอเทยบกบรอยละ 3.9 ในปกอนหนา โดยก าไรสทธตามหนางบการเงนเทากบ 3,816 ลานบาท เพมขนรอยละ 17.2 จากปกอนหนา

สนทรพย สนทรพยรวม เทากบ 141,909 ลานบาท ลดลง 342 ลานบาท จาก 142,251 ลานบาท ณ สนป 2561 • ลกหนการคาสทธเทากบ 12,532 ลานบาท ลดลงรอยละ 9.7 หรอ 1,346 ลานบาท จาก 13,878 ลานบาท ในป 2561 อตราสวน

การหมนเวยนของลกหนทรงตวท 9.56 เทาจากป 2561 แมวายอดลกหนการคาจะลดลงกตาม ระยะเวลาการเกบหนเฉลยในป 2562 ทรงตวจากปทแลวอยท 38 วน เนองจากบรษทสามารถรกษาระดบความสามารถในการเรยกช าระลกหนการคาไดอยางคงเสนคงวา

• แมวายอดขายจะปรบลดลง จ านวนวนหมนเวยนของสนคาคงเหลอทรงตวอยท 128 วนจากปกอนหนา เนองจากการจดการสนคาคงคลงอยางมประสทธภาพ สนคาคงเหลอสทธลดลงรอยละ 3.9 มาอยท 36,873 ลานบาท จากระดบ 38,371 ลานบาท ณ สนป 2561 สวนหนงเปนผลมาจากราคาวตถดบทปรบลดลงและการทบรษทเพมประสทธภาพการจดเกบสนคาคงคลงทดขน

• อตราสวนการหมนเวยนของสนทรพยลดลงเลกนอยมาอยท 0.89 เทา จาก 0.92 เทาในป 2561 เปนผลจากยอดขายลดลงรอยละ 5.3 จากปกอนหนา

• อตราสวนสภาพคลองอยท 1.66 เทา เพมขนจาก 1.34 เทา ในป 2561 เนองจากการช าระคนหนสนระยะส นและการรไฟแนนซหนสนทเกดขนในระหวางป

• ณ สนป 2562 ทดน อาคารและอปกรณ มมลคารวม 25,910 ลานบาท ซงลดลงเมอเทยบกบ 26,476 ลานบาท ในป 2561 ซงสวนหนงเปนผลมาจากบรษทมการลงทนทลดลง


(188)

หนสนรวม

หนสนรวม เทากบ 90,114 ลานบาท ลดลง 6,188 ลานบาท จาก 96,302 ลานบาท ณ สนป 2561 • เจาหนการคามมลคา 11,844 ลานบาท ลดลงรอยละ 10.0 จาก 13,165 ลานบาท ในป 2561 ขณะทระยะเวลาการช าระหน

เฉลยทรงตวอยท 42 วน เนองจากการจดการเงอนไขการซอจากคคา (Supplier) และการจดการสนเชอคคาไดอยางสม าเสมอ โดยอตราการหมนเวยนของเจาหน ปนอยท 8.49 เทาเมอเทยบกบ 8.54 เทาในปกอนหนา

• เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะส นลดลงรอยละ 16.3 เปน 11,277 ลานบาท จาก 13,468 ลานบาท ณ สนป 2561 เนองจากการช าระหนคนในป 2562

• หนสนทมภาระดอกเบยมมลคารวม 59,905 ลานบาท ลดลงรอยละ 9.2 จาก 65,960 ลานบาท ในปกอนหนา โดยสดสวนหนสนระยะยาว (รวมหนสนทจะครบก าหนดช าระภายในหนงป) คดเปนรอยละ 81 ของหนสนทมภาระดอกเบยทงหมด โดยหนสนรวมลดลงโดยมเหตผลหลกมาจากการออกหนกดอยสทธทมลกษณะคลายทนมลคา 6,000 ลานบาทในไตรมาส 4/2562

สวนของผถอหน • สวนของผถอหนของบรษท เทากบ 48,423 ลานบาท เพมขนรอยละ 13.4 จาก 42,688 ลานบาท ในป 2561 โดยมสาเหต

หลกจากการออกหนกดอยสทธทมลกษณะคลายทนซงคดเปนสวนของผถอหน • อตราสวนหนสนรวมตอสวนของผถอหน ณ สนป 2562 ลดลงอยางมากมาอยท 1.74 เทา จาก 2.10 เทา ณ สนป 2561

เนองจากการออกหนกดอยสทธทมลกษณะคลายทนดงทกลาวมาในขางตน และยงไปกวานนการปรบลดลงของบญชคางจายจากราคาวตถดบทลดลงกยงมสวนท าใหหนสนรวมลดลงอกดวย

• เนองจากการออกหนกดอยสทธทมลกษณะคลายทนและการช าระหนสนคนอยางตอเนอง อตราสวนหนสนสทธตอสวนของผถอหนลดลงอยท 1.07 เทา จาก 1.40 เทา ณ สนป 2561 โดยบรษทไดบรรลเปาหมายอตราสวนหนสนสทธตอสวนของผถอหนท 1.0-1.1 เทา ดงนนจงสงผลใหบรษทมสถานะทางการเงนทแขงแกรงขนและมความยดหยนในการบรหารและวางแผนการลงทนมากขน

• ในปนอตราผลตอบแทนตอเงนลงทนเฉลย (ROCE) อยทรอยละ 8.2 หรอเพมขนจากรอยละ 7.7 ในป 2561 มสาเหตหลกจากอตราก าไรทปรบเพมขน โดยเหนไดจากอตราก าไรกอนดอกเบยและภาษปรบเพมขนมาอยทรอยละ 3.9 ซงเพมขนจากปกอนหนา

กระแสเงนสด

• บรษทมกระแสเงนสดสทธไดมาจากกจกรรมด าเนนงาน คดเปน 11,755 ลานบาท เนองจากบรษทรายงานก าไรจากการด าเนนงานไดในระดบสง (EBITDA เทากบ 12,033 ลานบาท) ยงไปกวานนการจดการสนทรพยหมนเวยนทมประสทธภาพมากขนสงผลใหสนคาคงคลงลดลง โดยมลคาสนคาคงคลงนนลดลงรอยละ 3.9 จากปกอนหนา

• ขณะเดยวกน เงนสดสทธทใชไปในกจกรรมลงทนมมลคารวม 4,485 ลานบาท (เพมขนจาก 3,403 ลานบาท ในป 2561) เนองจากการลงทนในกจกรรมปรกตของบรษท

• บรษทมเงนสดสทธจายไปในกจกรรมจดหาเงนมมลคา 4,028 ลานบาท สวนมากเกดจากการจายเงนปนผลในระหวางปใหกบผถอหน และการช าระหนสนเนองจากบรษทสามารถสรางกระแสเงนสดจากการด าเนนงานไดอยางแขงแกรง

• บรษทมเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด รวมผลก าไรจากอตราแลกเปลยนของเงนสดเพมขนสทธท 3,104 ลานบาท ซงท าใหบรษทมเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดสทธ ณ วนสนงวด 4,689 ลานบาท (ไมรวมผลกระทบจากเงนเบกเกนบญช)


(189)

การรบรองความถกตองของขอมล

บรษทไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจ าปฉบบนแลว ดวยความระมดระวง บรษทขอรบรองวา ขอมล

ดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมท าใหผอนส าคญผด หรอไมขาดขอมลทควรตองแจงในสาระส าคญ นอกจากน บรษทขอรบรอง

วา

1) งบการเงนและขอมลทางการเงนทสรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจ าปไดแสดงขอมลอยางถกตองครบถวนใน

สาระส าคญเกยวกบฐานะการเงน ผลการด าเนนงาน และกระแสเงนสดของบรษทและบรษทยอยแลว

2) บรษทไดจดใหมระบบการเปดเผยขอมลทด เพอใหแนใจวา บรษทไดเปดเผยขอมลในสวนทเปนสาระส าคญทงของบรษท

และบรษทยอยอยางถกตองครบถวนแลว รวมทงควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว

3) บรษทไดจดใหมระบบการควบคมภายในทด และควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว และขาพเจาไดแจงขอมล

การประเมนระบบการควบคมภายใน (ฉบบปรบปรงตาม COSO Integrated) ณ วนท 20 กมภาพนธ 2561 ตอผสอบบญชและกรรมการ

ตรวจสอบของบรษทแลว ซงครอบคลมถงขอบกพรองและการเปลยนแปลงทส าคญของระบบการควบคมภายใน รวมทงการกระท าทม

ชอบทอาจมผลกระทบตอการจดท ารายงานทางการเงนของบรษทและบรษทยอย

ในการน เพอเปนหลกฐานวา เอกสารท งหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบทบรษทไดรบรองความถกตองแลว บรษทได

มอบหมายให นางปะราล สขะตงคะ เปนผลงลายมอชอก ากบเอกสารนไวทกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลายมอชอของ นางปะราล

สขะตงคะ ก ากบไว บรษทจะถอวา ไมใชขอมลทขาพเจาไดรบรองความถกตองของขอมลแลวดงกลาวขางตน

ชอ ต าแหนง ลายมอชอ

1. นายไกรสร จนศร ประธานกรรมการ ............................………...............

2. นายชวน ตงจนสร กรรมการบรหาร ............................…….…..............

ผรบมอบอ านาจ

นางปะราล สขะตงคะ เลขานการบรษทและผจดการฝายส านกประธานเจาหนาทบรหาร

............................………...............

เอกสารแนบ 1

(190)

รายละเอยดกรรมการของบรษท

ชอ : นายไกรสร จนศร ต ำแหนง : ประธำนกรรมกำร สญชำต : ไทย อำย : 85 ป (เกดวนท 13 พฤษภำคม 2478) กำรศกษำ : ปรญญำปรชญำดษฏบณฑตกตตมศกด สำขำวชำบรหำรธรกจ มหำวทยำลยแมฟำหลวง

ปรญญำวทยำศำสตรดษฎบณฑตกตตมศกด (ประเภททวไป) สำขำวชำวทยำศำสตรและเทคโนโลยกำรอำหำร มหำวทยำลยหอกำรคำไทย

วนเดอนปทเรมเปนกรรมกำร : 17 มนำคม 2531 จ ำนวนปทเปนกรรมกำร TU : 32 ป ควำมสมพนธทำงครอบครว ระหวำงกรรมกำรดวยกน : บดำนำยธรพงศ จนศร จ ำนวนหนทถอ : 231,134,720 หน* คดเปนรอยละ 4.84 ของทนช ำระแลว กรรมกำร 174,804,288 หน คสมรส 56,330,432 หน บตรทยงไมบรรลนตภำวะ .........ไมม........ หน ทอย : 2999 ถนนรมทำงรถไฟสำยปำกน ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรงเทพมหำนคร ต ำแหนงในกจกำรอนทเปนบรษทจดทะเบยน : ไมม ต ำแหนงงำนอนทไมใชบรษทจดทะเบยน : 2516-ปจจบน ประธำนกรรมกำร บรษท ไทยรวมสนพฒนำอตสำหกรรม จ ำกด

2520-ปจจบน ประธำนกรรมกำร บรษท รวมไทยอำหำรทะเล จ ำกด 2543-ปจจบน ประธำนกรรมกำร บรษทหลกทรพย เมอรชน พำรทเนอร จ ำกด

(มหำชน) 2554-ปจจบน ประธำนกรรมกำร บรษทหลกทรพยจดกำรกองทน เมอรชน พำรทเนอร

จ ำกด 2515-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท ไทยรวมสน จ ำกด 2524-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท สงขลำแคนนง จ ำกด (มหำชน) 2527-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท เพนเวน (ไทยแลนด) จ ำกด 2531-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท ไทยยเนยน ปรอปเปอรตส จ ำกด 2533-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท บำงแคคอนโดทำวน จ ำกด 2538-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท ไทยยเนยน กรำฟฟกส จ ำกด 2547-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท ไทยฮวฮง ดเวลลอปเมนท จ ำกด 2549-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท จนศรพมพแอนดยอม จ ำกด 2560-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท ไทยยเนยน พรอพเพอรต ดเวลลอปเมนท จ ำกด 2531-ปจจบน กรรมกำร บรษท จนศรเรยลเอสเตท จ ำกด 2536-ปจจบน กรรมกำร บรษท ไวยไทย จ ำกด 2539-ปจจบน กรรมกำร บรษท ไทยยเนยน นอรท อเมรกำ จ ำกด (USA) 2539-ปจจบน กรรมกำร บรษท ไทยยเนยน ซฟด จ ำกด 2540-ปจจบน กรรมกำร บรษท ไทร-ยเนยน ซฟดส จ ำกด (USA)


(191)

2557-ปจจบน กรรมกำร บรษท ไทยยเนยน ไฮเทค เพรล คลทเวชน จ ำกด ต ำแหนงในกจกำรอนทอำจท ำใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนตอบรษท : ไมม หลกสตรกำรฝกอบรมหรอสมมนำทเกยวของกบกำรเปนกรรมกำรบรษท

- The Role of Chairman Program (RCP) / สมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) ครงท 15/2550 - หลกสตร ผบรหำรระดบสง / สถำบนวทยำกำรตลำดทน รนท 12 (มนำคม – กรกฏำคม 2554)

ชอ : นายเชง นรตตนานนท ต ำแหนง : ประธำนคณะกรรมกำรบรหำร สญชำต : ไทย อำย : 78 ป (เกดวนท 3 มนำคม 2485) กำรศกษำ : The second Middle School of Shantou, People’s Republic of China วนเดอนปทเรมเปนกรรมกำร : 8 เมษำยน 2542 จ ำนวนปทเปนกรรมกำร TU : 21 ป ควำมสมพนธทำงครอบครว ระหวำงกรรมกำรดวยกน : ไมม จ ำนวนหนทถอ : 266,774,116 หน* คดเปนรอยละ 5.59 ของทนช ำระแลว กรรมกำร 200,442,084 หน คสมรส 66,332,032 หน บตรทยงไมบรรลนตภำวะ .........ไมม........ หน ทอย : 161/532 ถนนจรญสนทวงศ แขวงบำงขนศร เขตบำงกอกนอย กรงเทพมหำนคร ต ำแหนงในกจกำรอนทเปนบรษทจดทะเบยน : ไมม ต ำแหนงงำนอนทไมใชบรษทจดทะเบยน : 2530-ปจจบน ประธำนกรรมกำร บรษท เอเซยนแปซฟคแคน จ ำกด 2530-ปจจบน ประธำนกรรมกำร บรษท ท.ซ. ยเนยน อโกรเทค จ ำกด

2532-ปจจบน ประธำนกรรมกำร บรษท เอเชยน แปซฟค ไทยทนำ จ ำกด 2533-ปจจบน ประธำนกรรมกำร บรษท ลคก ยเนยน ฟดส จ ำกด 2535-ปจจบน ประธำนกรรมกำร บรษท จะนะอตสำหกรรมประมง จ ำกด 2516-ปจจบน กรรมกำรบรหำรและกรรมกำรผจดกำร บรษท ไทยรวมสนพฒนำ

อตสำหกรรม จ ำกด 2553-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท โอเรยลทลยนค จ ำกด 2554-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท ไทย กลเซอรน จ ำกด 2556-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท ฟล-ยเนยน โฟรเซน ฟดส จ ำกด

(PHILIPPINES) 2536-ปจจบน กรรมกำร บรษท ไวยไทย จ ำกด 2539-ปจจบน กรรมกำร บรษท ไทยยเนยน นอรท อเมรกำ จ ำกด (USA) 2540-ปจจบน กรรมกำร บรษท นวเซนจร พรนตง แอนด แพคเกจจง จ ำกด 2540-ปจจบน กรรมกำร บรษท ไทร-ยเนยน ซฟดส จ ำกด (USA) 2543-ปจจบน กรรมกำร บรษท ไทยยเนยน ฟดมลล จ ำกด (มหำชน) 2550-ปจจบน กรรมกำร บรษท ยเฉยงแคนฟด จ ำกด (VIETNAM) 2551-ปจจบน กรรมกำร บรษท ไทยพฒนำสแตนเลสสตล จ ำกด 2553-ปจจบน กรรมกำร บรษท ไทยยเนยน ยโรป (FRANCE)


(192)

2553-ปจจบน กรรมกำร บรษท ยเอสเพท นทรชน จ ำกด (USA) 2553-ปจจบน กรรมกำร บรษท ไทร-ยเนยน โฟรเซน โปรดกส จ ำกด (USA) 2544-ปจจบน หนสวนผจดกำร หำงหนสวนสำมญนตบคคล ฮนฮง กำรชำง

ต ำแหนงในกจกำรอนทอำจท ำใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนตอบรษท : ไมม หลกสตรกำรฝกอบรมหรอสมมนำทเกยวของกบกำรเปนกรรมกำรบรษท : ไมม

ชอ : นายชวน ตงจนสร ต ำแหนง : กรรมกำรบรหำร สญชำต : ไทย อำย : 75 ป (เกดวนท 9 กนยำยน 2488) กำรศกษำ : ปรญญำตร South China Normal University, People’s Republic of China วนเดอนปทเรมเปนกรรมกำร : 17 มนำคม 2531 จ ำนวนปทเปนกรรมกำร TU : 32 ป ควำมสมพนธทำงครอบครว ระหวำงกรรมกำรดวยกน : บตรของคณอำ นำยไกรสร จนศร จ ำนวนหนทถอ : 38,668,000 หน* คดเปนรอยละ 0.81 ของทนช ำระแลว กรรมกำร 38,668,000 หน คสมรส .........ไมม........ หน บตรทยงไมบรรลนตภำวะ ........ไมม........ หน ทอย : 1674/843 ถนนเพชรบรตดใหม แขวงมกกะสน เขตรำชเทว กรงเทพมหำนคร ต ำแหนงในกจกำรอนทเปนบรษทจดทะเบยน : ไมม ต ำแหนงงำนอนทไมใชบรษทจดทะเบยน : 2524-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท สงขลำแคนนง จ ำกด (มหำชน)

2516-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท ไทยรวมสนพฒนำอตสำหกรรม จ ำกด 2520-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท รวมไทยอำหำรทะเล จ ำกด 2530-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท เอเชยนแปซฟคแคน จ ำกด 2532-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท เอเชยน แปซฟค ไทยทนำ จ ำกด 2531-ปจจบน กรรมกำร บรษท จนศรเรยลเอสเตท จ ำกด 2531-ปจจบน กรรมกำร บรษท ไทยยเนยนปรอปเปอรต จ ำกด 2536-ปจจบน กรรมกำร บรษท ไวยไทย จ ำกด 2538-ปจจบน กรรมกำร บรษท ไทยยเนยน กรำฟฟกส จ ำกด 2539-ปจจบน กรรมกำร บรษท ไทยยเนยน ซฟด จ ำกด 2542-ปจจบน กรรมกำร บรษท เอเซย-แปซฟค รสค คอนซลแทนส (ประเทศไทย)

จ ำกด 2547-ปจจบน กรรมกำร บรษท เอเซย-แปซฟค อนชวรนส โบรคเกอรส จ ำกด 2551-ปจจบน กรรมกำร บรษท ไทยพฒนำสแตนเลสสตล จ ำกด 2553-ปจจบน กรรมกำร บรษท ไทยยเนยน อนเวสเมนท โฮลดง (MAURITIUS) 2560-ปจจบน กรรมกำร บรษท โอคนอสฟด จ ำกด 2544-ปจจบน หนสวนผจดกำร หำงหนสวนสำมญนตบคคล ฮนฮง กำรชำง

ต ำแหนงในกจกำรอนทอำจท ำใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนตอบรษท : ไมม


(193)

หลกสตรกำรฝกอบรมหรอสมมนำทเกยวของกบกำรเปนกรรมกำรบรษท - Director Accreditation Program (DAP) / สมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) ครงท 86/2553

ชอ : นายธรพงศ จนศร ต ำแหนง : ประธำนเจำหนำทบรหำร และอนกรรมกำรบรหำรควำมเสยง สญชำต : ไทย อำย : 55 ป (เกดวนท 22 กรกฎำคม 2508) กำรศกษำ : ปรญญำตร มหำวทยำลยอสสมชญ ปรญญำโท มหำวทยำลยซำนฟรำนซสโก ประเทศสหรฐอเมรกำ วนเดอนปทเรมเปนกรรมกำร : 1 มกรำคม 2533 จ ำนวนปทเปนกรรมกำร TU : 30 ป ควำมสมพนธทำงครอบครว ระหวำงกรรมกำรดวยกน : บตรชำยนำยไกรสร จนศร จ ำนวนหนทถอ : 509,065,212 หน* คดเปนรอยละ 10.67 ของทนช ำระแลว กรรมกำร 399,736,164 หน คสมรส 109,329,048 หน บตรทยงไมบรรลนตภำวะ ........ไมม....... หน ทอย : 2999/1 ถนนรมทำงรถไฟสำยปำกน ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรงเทพมหำนคร ต ำแหนงในกจกำรอนทเปนบรษทจดทะเบยน : 2557-ปจจบน กรรมกำร บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จ ำกด (มหำชน) ต ำแหนงงำนอนทไมใชบรษทจดทะเบยน : 2539-ปจจบน ประธำนกรรมกำร บรษท ไทยยเนยน ซฟด จ ำกด

2538-ปจจบน ประธำนกรรมกำรบรหำร บรษท ไทยยเนยน กรำฟฟกส จ ำกด 2539-ปจจบน ประธำนกรรมกำรบรหำร บรษท ไทยยเนยน นอรท อเมรกำ จ ำกด (USA) 2553-ปจจบน ประธำนกรรมกำรบรหำร บรษท ไทยยเนยน อนเวสเมนท โฮลดง จ ำกด

(MAURITIUS) 2553-ปจจบน ประธำนกรรมกำรบรหำร บรษท ไทยยเนยน ยโรป (FRANCE) 2542-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท สงขลำแคนนง จ ำกด (มหำชน) 2555-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท แพคฟด จ ำกด (มหำชน) 2532-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท ไทยรวมสนพฒนำอตสำหกรรม จ ำกด 2555-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท โอคนอสฟด จ ำกด 2559-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท ไทยยเนยนออนไลนชอป จ ำกด 2559-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท ไทหวำน เซง อควำตค เทรดดง (ไชนำ) จ ำกด

(CHINA) 2559-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท ประชำรฐรกสำมคค สมทรสำคร (วสำหกจเพอ

สงคม) จ ำกด 2560-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท ทนธนศร จ ำกด 2560-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท ไทยยเนยน เอเชย อนเวสเมนท โฮลดง จ ำกด

(HONG KONG) 2561-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท ทนธนศร (สงขลำ) จ ำกด 2527-ปจจบน กรรมกำร บรษท เพนเวน (ไทยแลนด) จ ำกด 2531-ปจจบน กรรมกำร บรษท จนศรเรยลเอสเตท จ ำกด


(194)

2531-ปจจบน กรรมกำร บรษท ไทยยเนยน ปรอปเปอรตส จ ำกด 2536-ปจจบน กรรมกำร บรษท เอเซยนแปซฟคแคน จ ำกด 2536-ปจจบน กรรมกำร บรษท ลคก ยเนยน ฟดส จ ำกด 2536-ปจจบน กรรมกำร บรษท ไวยไทย จ ำกด 2540-ปจจบน กรรมกำร บรษท ไทร-ยเนยน ซฟดส จ ำกด (USA) 2543-ปจจบน กรรมกำร บรษท ไทยยเนยน ฟดมลล จ ำกด (มหำชน) 2543-ปจจบน กรรมกำร บรษท บส ไดเมนชน จ ำกด 2552-ปจจบน กรรมกำร บรษท ทเอน ฟำยน เคมคอลส จ ำกด 2553-ปจจบน กรรมกำร บรษท ไทร-ยเนยน โฟรเซน โปรดกส จ ำกด (USA) 2553-ปจจบน กรรมกำร บรษท ยเอส เพท นทรชน จ ำกด (USA) 2555-ปจจบน กรรมกำร บรษท เจำพระยำหองเยน จ ำกด 2555-ปจจบน กรรมกำร บรษท ทกษณสมทร จ ำกด 2557-ปจจบน กรรมกำร บรษท ไทยยเนยน ไฮเทค เพรล คลทเวชน จ ำกด 2559-ปจจบน กรรมกำร บรษท เรดลอบสเตอรมำสเตอรโฮลดงส แอลพ จ ำกด

(Red Lobster) (USA) 2560-ปจจบน กรรมกำร บรษท ไทยยเนยน พรอพเพอรต ดเวลลอปเมนท จ ำกด

ต ำแหนงในกจกำรอนทอำจท ำใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนตอบรษท : ไมม หลกสตรกำรฝกอบรมหรอสมมนำทเกยวของกบกำรเปนกรรมกำรบรษท

- Director Certification Program (DCP) / สมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) ครงท 10/2544

ชอ : นายฤทธรงค บญมโชต ต ำแหนง : ประธำนกรรมกำรบรหำร กลมธรกจอำหำรแชแขงและธรกจทเกยวของ สญชำต : ไทย อำย : 58 ป (เกดวนท 26 กมภำพนธ 2505) กำรศกษำ : ปรญญำตร มหำวทยำลยกรงเทพ วนเดอนปทเรมเปนกรรมกำร : 5 มกรำคม 2541 จ ำนวนปทเปนกรรมกำร TU : 22 ป ควำมสมพนธทำงครอบครว ระหวำงกรรมกำรดวยกน : ไมม จ ำนวนหนทถอ : 63,442,980 หน* คดเปนรอยละ 1.33 ของทนช ำระแลว กรรมกำร 63,442,980 หน คสมรส ........ไมม........ หน บตรทยงไมบรรลนตภำวะ .......ไมม....... หน ทอย : 100/3 ซอยอำรยสมพนธ 2 ถนนพหลโยธน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรงเทพมหำนคร ต ำแหนงในกจกำรอนทเปนบรษทจดทะเบยน : ไมม ต ำแหนงงำนอนทไมใชบรษทจดทะเบยน : 2543-ปจจบน ประธำนคณะกรรมกำรบรหำร บรษท ไทยยเนยน ฟดมลล จ ำกด (มหำชน)

2539-ปจจบน ประธำนกรรมกำรบรหำร บรษท ไทยยเนยน ซฟด จ ำกด 2555-ปจจบน ประธำนกรรมกำรบรหำร บรษท ทเอมเอซ จ ำกด (รวมบรษทในกลม 4

บรษท)


(195)

2555-ปจจบน ประธำนกรรมกำรบรหำร บรษท แพคฟด จ ำกด (มหำชน) 2555-ปจจบน ประธำนกรรมกำรบรหำร บรษท โอคนอสฟด จ ำกด 2555-ปจจบน ประธำนกรรมกำรบรหำร บรษท เจำพระยำหองเยน จ ำกด 2555-ปจจบน ประธำนกรรมกำรบรหำร บรษท ทกษณสมทร จ ำกด 2559-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท ไทหวำน เซง อควำตค เทรดดง (ไชนำ) จ ำกด

(CHINA) 2560-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท อำรบซ แอสเซทส จ ำกด 2561-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท ธรรมชำต ซฟด รเทล จ ำกด 2540-ปจจบน กรรมกำร บรษท ไทร-ยเนยน โฟรเซน โปรดกส จ ำกด (USA) 2559-ปจจบน กรรมกำร บรษท ไทยยเนยน ออนไลน ชอป จ ำกด 2559-ปจจบน กรรมกำร บรษท เรดลอบสเตอรมำสเตอรโฮลดงส แอลพ (Red Lobster)

(USA) ต ำแหนงในกจกำรอนทอำจท ำใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนตอบรษท : ไมม หลกสตรกำรฝกอบรมหรอสมมนำทเกยวของกบกำรเปนกรรมกำรบรษท

- TLCA Executive Development Program / สมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) รนท 2 ป 2552 - Director Accreditation Program (DAP) / สมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) ครงท 84/2553 - หลกสตรผบรหำรระดบสง วตท. รนท 25/2560 / สถำบนวทยำกำรตลำดทน - หลกสตรวทยำกำรกำรจดกำรส ำหรบนกบรหำรระดบสง รนท 1 / สถำบนบณฑตพฒนบรหำรศำสตร

ชอ : นายโนรโอะ ไซกสะ ต ำแหนง : กรรมกำร สญชำต : ญปน อำย : 58 ป (เกดวนท 19 กรกฎำคม 2505) กำรศกษำ : ปรญญำตร (รฐศำสตร) มหำวทยำลยวะเซะดะ ประเทศญปน วนเดอนปทเรมเปนกรรมกำร : 5 เมษำยน 2562 จ ำนวนปทเปนกรรมกำร TU : 1 ป ควำมสมพนธทำงครอบครว ระหวำงกรรมกำรดวยกน : ไมม จ ำนวนหนทถอ : ไมม หน* คดเปนรอยละ – ของทนช ำระแลว กรรมกำร .......ไมม....... หน คสมรส .......ไมม...... หน บตรทยงไมบรรลนตภำวะ .......ไมม....... หน ทอย : บรษท มตซบช คอรปอเรชน จ ำกด 3-1 มำรโนอช 2-โชเม, ชโยดำ-ก, โตเกยว 100-8086 ประเทศญปน ต ำแหนงในกจกำรอนทเปนบรษทจดทะเบยน : ไมม ต ำแหนงในกจกำรอนทไมใชบรษทจดทะเบยน : 2528 – ปจจบน Executive Vice President and Group CEO, Food Industry Group

บรษท มตซบช คอรปอเรชน จ ำกด ต ำแหนงในกจกำรอนทอำจท ำใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนตอบรษท : ไมม หลกสตรกำรฝกอบรมหรอสมมนำทเกยวของกบกำรเปนกรรมกำรบรษท : ไมม


(196)

ชอ : นายราวนเดอร สงห เกรวาล ซาบจตต เอส ต ำแหนง : กรรมกำร สญชำต : มำเลเซย อำย : 51 ป (เกดวนท 15 กนยำยน 2512) กำรศกษำ : ปรญญำตร มหำวทยำลยนวเซำทเวลส ประเทศออสเตรเลย วนเดอนปทเรมเปนกรรมกำร : 15 พฤศจกำยน 2553 จ ำนวนปทเปนกรรมกำร TU : 9 ป ควำมสมพนธทำงครอบครว ระหวำงกรรมกำรดวยกน : ไมม จ ำนวนหนทถอ : ไมม หน* คดเปนรอยละ – ของทนช ำระแลว กรรมกำร .......ไมม....... หน คสมรส .......ไมม.......หน บตรทยงไมบรรลนตภำวะ .......ไมม....... หน ทอย : 979/12 ชนเอม อำคำรเอสเอมทำวเวอร ถนนพหลโยธน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรงเทพมหำนคร ต ำแหนงในกจกำรอนทเปนบรษทจดทะเบยน : ไมม ต ำแหนงในกจกำรอนทไมใชบรษทจดทะเบยน : 2553-ปจจบน กรรมกำร บรษท ไทยยเนยน ยโรป จ ำกด (FRANCE) 2557-ปจจบน กรรมกำร Alpha Energy Holdings Limited (SINGAPORE)

2557-ปจจบน กรรมกำร Scomi Energy Services Bhd (MALAYSIA) 2557-ปจจบน กรรมกำร JK E&P Group Pte. Ltd. (SINGAPORE) 2557-ปจจบน กรรมกำร Conquest Energy Pte. Ltd. (SINGAPORE)

ต ำแหนงในกจกำรอนทอำจท ำใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนตอบรษท : ไมม ประวตกำรท ำงำน : 2554-2557 Director, Wellard Group Holdings Pty Ltd (AUSTRALIA) 2553-2554 Alt Director, Straits Metals Limited (AUSTRALIA) 2553-2556 Alt Director, Otto Marine Limited (SINGAPORE) 2550-2556 Director, Scomi Oilfield Limited (BERMUDA) 2550-2556 Director, Shangri-La Hotels (Malaysia) Berhad (MALAYSIA)

2550-2550 Alt Director, Scomi Oilfields Ltd (BVI) 2548-2554 Director, Sei Woo Technologies Ltd (SINGAPORE) หลกสตรกำรฝกอบรมหรอสมมนำทเกยวของกบกำรเปนกรรมกำรบรษท : วฒบตรผสอบบญชรบอนญำต (Certified Public Accountants, Australian Society)

ชอ : นายชาน ช ชง ต ำแหนง : Group Director, Human Resource สญชำต : จน อำย : 44 ป (เกดวนท 29 ตลำคม 2518) กำรศกษำ : ปรญญำตร มหำวทยำลยโอเรกอน ประเทศสหรฐอเมรกำ

ปรญญำโท บรหำรธรกจ มหำวทยำลยกรงเทพ วนเดอนปทเรมเปนกรรมกำร : 30 เมษำยน 2544 จ ำนวนปทเปนกรรมกำร TU : 19 ป


(197)

ควำมสมพนธทำงครอบครว ระหวำงกรรมกำรดวยกน : ไมม จ ำนวนหนทถอ : 12,295,272 หน* คดเปนรอยละ 0.26 ของทนช ำระแลว กรรมกำร 12,295,272 หน คสมรส ........ไมม....... หน บตรทยงไมบรรลนตภำวะ .......ไมม....... หน ทอย : 979/12 ชนเอม อำคำรเอสเอมทำวเวอร ถนนพหลโยธน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรงเทพมหำนคร ต ำแหนงในกจกำรอนทเปนบรษทจดทะเบยน : ไมม ต ำแหนงในกจกำรอนทไมใชบรษทจดทะเบยน : 2545-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท ไทยยเนยน ฟดมลล จ ำกด (มหำชน)

2557-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท ไทยยเนยน กรำฟฟกส จ ำกด 2558-ปจจบน กรรมกำร บรษท ไทยยเนยน ซฟด จ ำกด

2561-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท อเอชเอส เทรนดนง แอนด เซอรวสเซส จ ำกด 2561-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท บส ไดเมนชน จ ำกด 2560-ปจจบน กรรมกำร บรษท ทนธนศร จ ำกด

2561-ปจจบน กรรมกำร บรษท ทนธนศร (สงขลำ) จ ำกด ต ำแหนงในกจกำรอนทอำจท ำใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนตอบรษท : ไมม หลกสตรกำรฝกอบรมหรอสมมนำทเกยวของกบกำรเปนกรรมกำรบรษท

- Director Certification Program (DCP) / สมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) ครงท 10/2545 - TLCA Executive Development Program / สมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) รนท 1 ป 2552

ชอ : นายศกด เกยวการคา ต ำแหนง : กรรมกำรอสระ สญชำต : ไทย อำย : 85 ป (เกดวนท 21 กมภำพนธ 2478) กำรศกษำ : ปรญญำตร (บญชบณฑต) มหำวทยำลยธรรมศำสตร

ปรญญำตร (พำณชยศำสตรบณฑต) มหำวทยำลยธรรมศำสตร ปรญญำตร (นตศำสตรบณฑต) มหำวทยำลยธรรมศำสตร

วนเดอนปทเรมเปนกรรมกำร : 22 สงหำคม 2543 จ ำนวนปทเปนกรรมกำร TU : 20 ป ควำมสมพนธทำงครอบครว ระหวำงกรรมกำรดวยกน : ไมม จ ำนวนหนทถอ : 50,000 หน* คดเปนรอยละ 0.00 ของทนช ำระแลว กรรมกำร 50,000 หน คสมรส .......ไมม....... หน บตรทยงไมบรรลนตภำวะ ......ไมม....... หน ทอย : 6 ซอยตวำนนท 14 แยก 1 ถนนตวำนนท ต ำบลตลำดขวญ อ ำเภอเมองนนทบร จงหวดนนทบร ต ำแหนงในกจกำรอนทเปนบรษทจดทะเบยน : 2559-ปจจบน ทปรกษำคณะกรรมกำรบรษท บรษท ดสตธำน จ ำกด (มหำชน) ต ำแหนงงำนอนทไมใชบรษทจดทะเบยน : 2528-ปจจบน รองประธำนกรรมกำร มลนธแพทยอำสำสมเดจพระศรนครนทรำบรม

รำชชนน ต ำแหนงในกจกำรอนทอำจท ำใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนตอบรษท : ไมม ประวตกำรท ำงำน : 2501-2516 ผตรวจกำรธนำคำรพำณชย ธนำคำรแหงประเทศไทย

2516-2539 ผชวยผจดกำรใหญอำวโส บมจ. ธนำคำรไทยพำณชย


(198)

2541-2544 กรรมกำรบรหำรและทปรกษำคณะกรรมกำรบรหำร บมจ. ธนำคำรศรนคร 2541-2543 กรรมกำรบรหำร บจ. ศรนครประกนชวต 2543-2546 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. เงนทนบคคลภย 2543-2559 กรรมกำรอสระและกรรมกำรตรวจสอบ บรษท ดสตธำน จ ำกด (มหำชน)

หลกสตรกำรฝกอบรมหรอสมมนำทเกยวของกบกำรเปนกรรมกำรบรษท - ผสอบบญชรบอนญำต เลขท 0156 ตงแตป 2505 / สภำวชำชพบญชในพระบรมรำชปถมภ - ใบอนญำตทนำยควำมตลอดชพ ตงแตป 2529 เลขท 2913401 / สภำทนำยควำม - The Role of the Chairman Program (RCP) / สมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) ครงท 4/2544 - Director Certification Program (DCP) / สมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) ครงท 13/2544 - Director Certification Program (DCP) Refreasher / สมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) ครงท 2/2549 - Handling Conflicts of Interest / สมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) ครงท 4/2551 - Role of the Compensation Committee (RCC) / สมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) ครงท 9/2552 - Executive Program / Standford University & University of Singapore - Senior Executive Program / สถำบนบณฑตบรหำรธรกจศศนทร จฬำลงกรณมหำวทยำลย - How to Develop a Risk Management Plan (HRP) / สมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) ครงท 2/2555 - Audit World – Conference 25-26 June 2012 Resorts World Convention Centre, Singapore - Audit World – Post Conference 27 June 2012 Resorts World Convention Centre, Singapore - กำรประเมนระบบกำรควบคมภำยใน แบบ COSO – ERM / สภำวชำชพบญชในพระบรมรำชปถมภ - กรอบแนวทำงระบบกำรควบคมภำยใน COSO 2013 / ตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย - Audit Committee Financial Expert 22 May 2014 / สภำวชำชพบญชในพระบรมรำชปถมภ - Corporate Governance in the Perspective of Investors – CG Forum 4 June 2014 / ตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย - Management for CEO’s and Senior Executive / สมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) - Director Certification Program Update (DCPU) / สมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) ครงท 1/2557 - Advance Audit Committee Program (AACP) / สมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) ครงท 20/2558 - Thailand IFRS Conference 2016 / สภำวชำชพบญชในพระบรมรำชปถมภ - Driving Company Success with IT Governance (ITG) IT for Non-IT Director / สมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) - National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance in Family Controlled Business / สมำคมสงเสรม

สถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) - Audit Committee Forum “New Auditor’s Report: What’s in it for you?” / สมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) - เตรยมควำมพรอมในกำรจดท ำงบกระแสเงนสด / กรมพฒนำธรกจกำรคำ กระทรวงพำณชย - A discussion on corporation's preparedness for the cybersecurity threats in the digital transformation Era / สมำคมสงเสรมสถำบน

กรรมกำรบรษทไทย (IOD) - National Director Conference 2017 "Steering Governance in a changing world" / สมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย

(IOD) - The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight / สมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) - Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance / ตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย - Dealing with Cyber Risk in the Boardroom / สมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD)


(199)

- กำรบรหำรควำมเสยงขององคกร กำรบรณำกำรรวมกบกลยทธและผลกำรปฏบตงำน / สภำวชำชพบญชในพระบรมรำชปถมภ

ชอ : ดร. ธรรมนญ อานนโทไทย ต ำแหนง : กรรมกำรอสระ สญชำต : ไทย อำย : 63 ป (เกดวนท 4 พฤษภำคม 2500) กำรศกษำ : ปรญญำตร สำขำบญชและกำรจดกำร วทยำลยแอคเครส ประเทศสหรฐอเมรกำ

ปรญญำโท สำขำบรหำรธรกจ มหำวทยำลยซำรำโซตำ ประเทศสหรฐอเมรกำ ปรญญำเอก สำขำกำรจดกำรระหวำงประเทศ มหำวทยำลยวอลเดน ประเทศสหรฐอเมรกำ

วนเดอนปทเรมเปนกรรมกำร : 22 มนำคม 2553 จ ำนวนปทเปนกรรมกำร TU : 10 ป ควำมสมพนธทำงครอบครว ระหวำงกรรมกำรดวยกน : ไมม จ ำนวนหนทถอ : ไมม หน* คดเปนรอยละ – ของทนช ำระแลว กรรมกำร .......ไมม....... หน คสมรส .......ไมม....... หน บตรทยงไมบรรลนตภำวะ ......ไมม....... หน ทอย : 903/32 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรงเทพมหำนคร ต ำแหนงในกจกำรอนทเปนบรษทจดทะเบยน : 2550-ปจจบน รองประธำนและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บรษท เบตเตอร เวลด

กรน จ ำกด (มหำชน) 2559-ปจจบน กรรมกำรอสระและกรรมกำรตรวจสอบ บรษท อำฟเตอร ย จ ำกด

(มหำชน) ต ำแหนงงำนอนทไมใชบรษทจดทะเบยน : 2547-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษทหลกทรพย เมอรชน พำรทเนอร จ ำกด (มหำชน) 2556-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท เมอรชน พำรทเนอร จ ำกด 2557-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษทหลกทรพยจดกำรกองทน เมอรชน พำรทเนอร จ ำกด 2558-ปจจบน กรรมกำร มลนธแพทยอำสำสมเดจพระศรนครนรำบรมรำชชนน ต ำแหนงในกจกำรอนทอำจท ำใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนตอบรษท : ไมม ประวตกำรท ำงำน : 2533-2538 ผแทนส ำนกงำนโนมระ (บรษทหลกทรพยจำกประเทศญปน) ประจ ำประเทศไทย

2537-2540 รองประธำนเจำหนำทบรหำร (ดำนธรกจหลกทรพย) บรษทเงนทนหลกทรพย ศรมตร จ ำกด (มหำชน)

2540-2545 ผพพำกษำสมทบในศำลทรพยสนทำงปญญำและกำรคำระหวำงประเทศกลำง (รนท 1) 2541-2545 กรรมกำรผจดกำรและประธำนเจำหนำทบรหำร บรษทหลกทรพย ดบเอส ไทยทน จ ำกด/

ธรกจหลกทรพย (ของรฐบำลสงคโปร) 2548-2558 กรรมกำรตรวจสอบ/ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ/กรรมกำรพจำรณำคำตอบแทน บรษท

พรอพเพอรต เพอรเฟค จ ำกด (มหำชน) 2549-2557 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บรษท โรงพมพตะวนออก จ ำกด (มหำชน) 2550-2557 ประธำนกรรมกำร บรษท วนเทจ วศวกรรม จ ำกด (มหำชน) 2551-2557 กรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ มหำวทยำลยกรงเทพ 2555-2556 กรรมกำรอสระ บรษท แพคฟด จ ำกด (มหำชน)


(200)

หลกสตรกำรฝกอบรมหรอสมมนำทเกยวของกบกำรเปนกรรมกำรบรษท - Audit Committee Program (ACP) / สมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) ครงท 10/2548 - Director Accreditation Program (DAP) / สมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) ครงท 48/2548 - Director Certification Program (DCP) / สมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) ครงท 70/2549 - The Role of Chairman Program (RCP) / สมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) ครงท 14/2549 - Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) - A.C.A / American Accreditation Council for Accountancy ประเทศสหรฐอเมรกำ

ชอ : นายกรต อสสกล ต ำแหนง : กรรมกำรอสระ ประธำนคณะอนกรรมกำรบรหำรควำมเสยง สญชำต : ไทย อำย : 62 ป (เกดวนท 20 มถนำยน 2501) กำรศกษำ : ปรญญำโท วศวกรรมเคม มหำวทยำลยเซำทเทรน แคลฟอรเนย ประเทศสหรฐอเมรกำ

ปรญญำตร วศวกรรมเคม มหำวทยำลยควนส ประเทศแคนำดำ วนเดอนปทเรมเปนกรรมกำร : 22 มนำคม 2553 จ ำนวนปทเปนกรรมกำร TU : 10 ป ควำมสมพนธทำงครอบครว ระหวำงกรรมกำรดวยกน : ไมม จ ำนวนหนทถอ : 103,248 หน* คดเปนรอยละ 0.00 ของทนช ำระแลว กรรมกำร .........ไมม........ หน คสมรส 103,248 หน บตรทยงไมบรรลนตภำวะ ........ไมม........ หน ทอย : 45/6 ซอยอรรคพฒน ถนนสขมวท 49 แขวงคลองตนเหนอ เขตวฒนำ กรงเทพมหำนคร ต ำแหนงในกจกำรอนทเปนบรษทจดทะเบยน : 2536-2559 ประธำนคณะกรรมกำร บรษท โอเชยนกลำส จ ำกด (มหำชน) (รวมบรษท

ในกลม 2 บรษท) 2559-ปจจบน กรรมกำร บรษท โอเชยนกลำส จ ำกด (มหำชน) (รวมบรษทในกลม 2

บรษท) ต ำแหนงงำนอนทไมใชบรษทจดทะเบยน : 2527-ปจจบน ประธำนกรรมกำร บรษท ไทยสมทรประกนชวต จ ำกด (มหำชน) 2531-ปจจบน กรรมกำร บรษท เซอรวสลสซง จ ำกด 2535-ปจจบน กรรมกำร บรษท โอเชยน โฮลดง จ ำกด 2537-ปจจบน กรรมกำร บรษท กรต โฮม จ ำกด 2539-ปจจบน กรรมกำร บรษท กลมไทยสมทร (ประเทศไทย) จ ำกด 2541-ปจจบน กรรมกำร บรษท กฤษณและสมำล จ ำกด 2545-ปจจบน กรรมกำร บรษท เกรทฟลด จ ำกด 2553-ปจจบน กรรมกำร บรษท สยำม เอสเตท จ ำกด 2556-ปจจบน กรรมกำร บรษท โอเชยน พรอพเพอรต จ ำกด 2556-ปจจบน กรรมกำร บรษท โอเชยน มำรนำ จ ำกด ต ำแหนงในกจกำรอนทอำจท ำใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนตอบรษท : ไมม


(201)

หลกสตรกำรฝกอบรมหรอสมมนำทเกยวของกบกำรเปนกรรมกำรบรษท - Director Certification Program (DCP) / สมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) ครงท 27/2546 - Role of the Compensation Committee Program (RCC) / สมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) ครงท 5/2550

ชอ : นายนาถ ลวเจรญ ต ำแหนง : กรรมกำรอสระ และกรรมกำรตรวจสอบ สญชำต : ไทย อำย : 61 ป (เกดวนท 25 พฤษภำคม 2502) กำรศกษำ : ปรญญำโท วทยำศำสตรกำรจดกำร มหำวทยำลยเซำทเทรน แคลฟอรเนย ประเทศสหรฐอเมรกำ

ปรญญำโท กำรจดกำร มหำวทยำลยเซำทเทรน แคลฟอรเนย ประเทศสหรฐอเมรกำ ปรญญำตร วศวกรรมคอมพวเตอร จฬำลงกรณมหำวทยำลย

วนเดอนปทเรมเปนกรรมกำร : 3 เมษำยน 2558 จ ำนวนปทเปนกรรมกำร TU : 5 ป ควำมสมพนธทำงครอบครว ระหวำงกรรมกำรดวยกน : ไมม จ ำนวนหนทถอ : ไมม หน* คดเปนรอยละ - ของทนช ำระแลว กรรมกำร .......ไมม....... หน คสมรส .......ไมม...... หน บตรทยงไมบรรลนตภำวะ .......ไมม...... หน ทอย : 489/1 ซอยจดสรรเออวฒนสกล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงเทพมหำนคร ต ำแหนงในกจกำรอนทเปนบรษทจดทะเบยน : ไมม ต ำแหนงงำนอนทไมใชบรษทจดทะเบยน : 2535 - ปจจบน กรรมกำรบรหำรและประธำนเจำหนำทบรหำร CDG GROUP (รวม

บรษทในกลม 9 บรษท) 2543 - ปจจบน กรรมกำรบรหำรและประธำนเจำหนำทบรหำร G-ABLE GROUP

(รวมบรษทในกลม 8 บรษท) ต ำแหนงในกจกำรอนทอำจท ำใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนตอบรษท : ไมม ประวตกำรท ำงำน : 2528 - 2541 ผอ ำนวยกำรฝำยกำรตลำด บรษท คอนโทรล ดำตำ (ประเทศไทย) จ ำกด หลกสตรกำรฝกอบรมหรอสมมนำทเกยวของกบกำรเปนกรรมกำรบรษท

- หลกสตรผบรหำรระดบสง / สถำบนวทยำกำรตลำดทน วตท. รนท 12/2553 - Director Accreditation Program (DAP) / สมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) ครงท 120/2558 - Audit Committee Forum “New Auditor’s Report : What’s in it for you?” (2559) / สมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย

(IOD) - Advance Audit Committee Program (AACP) (2560) / สมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD)

หมายเหต: กำรถอหน TU และอตรำกำรถอหน (%) ณ วนท 30 ธนวำคม 2562 จำกจ ำนวนหนทงสน 4,771,815,496 หน

กรรมการอสระ (Independent Director) หมายถงกรรมการทมความเปนอสระในการแสดงความคดเหนหรอรายงานผลการปฏบตงานตามหนาททไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการ เพอพฒนาปรบปรงการบรหารจดการองคกรใหมความกาวหนา โปรงใส มการก ากบดแลทด โดยไมอยภายใตการควบคมของผบรหารหรอผถอหนรายใหญของบรษท (ถอหนไมเกน 0.05% ของทนจดทะเบยน)


(202)

รายละเอยดเกยวกบกรรมการบรษทซงเขารวมเปนผบรหารและผมอ านาจควบคมของบรษทยอยและบรษทรวม

ชอกรรมการบรษท

นำยไกรสร

จนศร

นำยเชง

นรตตนำนนท

นำยชวน

ตงจนสร

นำยธรพงศ

จนศร

นำยฤทธรงค

บญมโชต

นำยคโยทำกะ

คคช

นำยรำวนเดอรสงห

เกรวำล ซำบจตต

นำยชำน

ช ชง

นำยศกด

เกยวกำรคำ

ดร.ธรรมนญ

อำนนโทไทย

นำยกรต

อสสกล

นำยนำถ

ลวเจรญ

TU C CE E CEO P D D E ID/Audit Com.

ID/Audit Com.

ID ID/Audit Com.

TUM C E E E SC E D E TUS D D C P APC C D D TUG E D P E TFM D D D D CE D TMAC D EHS (THD) D TUI P TRI-U D D D TUFP D D D USPN D D YCC D TUIH D D TUEU Seafood 1 TUFH P TU Norway TUO D D Red Lobster D D TUC D D รายละเอยดเกยวกบกรรมการบรษทซงเขารวมเปนผบรหารและผมอ านาจควบคมของบรษทยอยและบรษทรวม


(203)

ชอกรรมการบรษท

นำยไกรสร

จนศร

นำยเชง

นรตตนำนนท

นำยชวน

ตงจนสร

นำยธรพงศ

จนศร

นำยฤทธรงค

บญมโชต

นำยคโยทำกะ

คคช

นำยรำวนเดอรสงห

เกรวำล ซำบจตต

นำยชำน

ช ชง

นำยศกด

เกยวกำรคำ

ดร.ธรรมนญ

อำนนโทไทย

นำยกรต

อสสกล

นำยนำถ

ลวเจรญ

TUE (MWB เดม) D P D MAA KC D PPC E P D CHP D P

TZ D P

OKF D E P

TUAH E

TNFC D MIH LUF C D BIZ D AFL SIC1 Pracharat C TSR E

หมำยเหต C หมำยถง ประธำนกรรมกำร P หมำยถง ประธำนกรรมกำรบรหำร CE หมำยถง ประธำนคณะกรรมกำรบรหำร CEO หมำยถง ประธำนเจำหนำทบรหำร E หมำยถง กรรมกำรบรหำร D หมำยถง กรรมกำร ID หมำยถง กรรมกำรอสระ Audit Com. หมำยถง กรรมกำรตรวจสอบ


(199)

รายละเอยดเจาหนาทระดบบรหารส าหรบป 2561

ชอ-สกล ต ำแหนง อำย (ป)

กำรถอ หน (%)

วฒกำรศกษำ ประสบกำรณ (5 ปยอนหลง)

1. นำยยอรก ไอรล ถอหน TU จ ำนวน 106,000 หน – ผบรหำร 106,000 หน – คสมรส -ไมม- หน ใบส ำคญแสดงสทธ -ไมม- หนวย

ประธำนเจำหนำทดำนกำรเงนกลมบรษท (Group CFO)

52 0.00 MBA, University of Augburg, Germany

2562 - อบรมหลกสตร IFRS 9 Impairment Workshop (7 Hours)

2552-2557 – CFO&Treasure / Osram Sylvnia, USA

2544-2552 – Managing Director / Siemens, China&Germany

2541-2544 – Vice President / Infineo Technologies

2. นำยแพทรค เบอทำแลนฟฟ ถอหน TU จ ำนวน -ไมม- หน ใบส ำคญแสดงสทธ -ไมม- หนวย

ผอ ำนวยกำร กลมพฒนำธรกจเชงกลยทธ

39 - MBA, INSEAD 2550-2561 – Associate Partner / McKinsey & Company, INC.

3. ดร. ดำเรยน เมย แมคเบน ถอหน TU จ ำนวน -ไมม- หน ใบส ำคญแสดงสทธ -ไมม- หนวย

ผอ ำนวยกำรกลมสงเสรมกจกำรองคกรและควำมยงยน

48 - Ph. D. social indicators for global supply chain analysis, University of Sydney

2550-2558 – Managing Director / Blue Sky Green

4. ดร. ธญญวฒน เกษมสวรรณ ถอหน TU จ ำนวน -ไมม- หน ใบส ำคญแสดงสทธ -ไมม- หนวย

ผอ ำนวยกำร

กลมนวตกรรม

55 - Ph. D. Food Technology, Iowa State University

2551-2559 – Senior Director / National Starch and Chemical & Corn Product International

5. นำยซนจฟ แพนท ถอหน TU จ ำนวน -ไมม- หน ใบส ำคญแสดงสทธ -ไมม- หนวย

กรรมกำรผจดกำร บรหำรกลมตลำดเกดใหม

55 - MBA, Arizona State University

2555-2561 – Senior Vice-President,บรษท เจรญโภคภณฑอำหำร จ ำกด (มหำชน)

6. นำยลโอนำรดช คลเลนซ ถอหน TU จ ำนวน -ไมม- หน ใบส ำคญแสดงสทธ -ไมม- หนวย

กรรมกำรผจดกำร, Ingredients

50 - Master in Molecular Science, Agricultural University Wageningen

2558-2560 – CEO / Friesland Huishan Dairy

ผดแลรบผดชอบสงสดดำนบญช

นำงสำวอรณรตน สรตนจนดำภรณ รองผจดกำรทวไป บญชและควบคม (โรงงำน)

48

-

ปรญญำตรบรหำรธรกจ / มหำวทยำลยธรรม ศำสตร

หมายเหต: กำรถอหน TU และอตรำกำรถอหน (%) ณ วนท 30 ธนวำคม 2562 จำกจ ำนวนหนทงสน 4,771,815,496 หน และนบรวมหนของคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภำวะ

ประวตการท าผดกฎหมายของกรรมการและผบรหารของบรษท คณะกรรมกำรและผบรหำรของบรษททกทำน ไมมประวตกำรกระท ำผดกฎหมำยในระยะ 10 ปยอนหลงกอนวนทยนค ำขอ

อนญำต ไมมประวตกำรถกพพำกษำถงทสดใหเปนบคคลลมละลำย หรอกระท ำผดเกยวกบทรพยโดยทจรต


(200)

รายละเอยดเกยวกบเลขานการบรษท

ชอ : นางปะราล สขะตงคะ

ต ำแหนง : เลขำนกำรบรษทและผจดกำรฝำยส ำนกประธำนเจำหนำทบรหำร

สญชำต : ไทย

อำย : 53 ป

กำรศกษำ : ปรญญำตร สำขำบญช มหำวทยำลยธรรมศำสตร ปรญญำโท สำขำบรหำรธรกจ มหำวทยำลยธรรมศำสตร

ประกำศนยบตร : หลกสตรเลขำนกำร (CSP) / สมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD) Anti-Corruption – The Practical Guide (ACPG) ครงท 28/2559 / สมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำร

บรษทไทย (IOD)

อบรมสมมนำ : พ.ร.บ. หลกทรพยและตลำดหลกทรพย (ฉบบใหม) / กลต.

Sharing Session “แนวทำงกำรเปดเผยขอมล CG Code ตำมหลก apply or explain” / สมำคมบรษทจดทะเบยน

ประสบกำรณกำรท ำงำน : 2531-2532 พนกงำนบญช ฝำยบญช บรษท คำโอคอมเมอรเชยล จ ำกด

2532-2535 พนกงำนบญชบรหำร ฝำยบญชบรหำร บรษท แอบบอตแลบบอรำตอรส จ ำกด 2535-ปจจบน ผจดกำรฝำยส ำนกประธำนเจำหนำทบรหำร บรษท ไทยยเนยน กรป จ ำกด (มหำชน)

จ ำนวนหน TU ทถอ : -ไมม- หน (ณ วนท 30 ธนวำคม 2562)

คณสมบตของเลขำนกำรบรษท

1. มควำมรพนฐำนดำนธรกจ บญช กฎหมำย กฎระเบยบของหนวยงำนก ำกบดแลทเกยวของกบกฎหมำยวำดวยบรษทมหำชนจ ำกด กฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย

2. มควำมร ควำมเขำใจในหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด และขอพงปฏบตทดในเรองกำรก ำกบดแลกจกำร

3. เขำใจบทบำทหนำทเลขำนกำรบรษท หรอผำนกำรอบรมหลกสตรทเกยวของกบกำปฏบตหนำทของเลขำนกำรบรษท


(201)

หนำทควำมรบผดชอบของเลขำนกำรบรษท

เพอใหเปนไปตำมหลกกำรก ำกบดแลกจกำรทด คณะกรรมกำรบรษท ไทยยเนยน กรป จ ำกด (มหำชน) มมตใหแตงตงเลขำนกำรบรษทเพอชวยดแลกจกรรมของคณะกรรมกำรบรษท ในกำรดแลบรหำรกจกำรใหด ำเนนไปในทศทำงทถกตอง โปรงใส และมประสทธภำพมำกยงขน โดยก ำหนดใหเลขำนกำรบรษทมบทบำท หนำทและควำมรบผดชอบดงตอไปน

1. ควำมรบผดชอบในกำรประชมของผถอหน

- ดแลใหมกำรสงหนงสอเชญประชม วำระกำรประชม เอกสำรเกยวกบรำยงำนประจ ำปและบญชงบกำรเงนของบรษทไปยงผถอหนภำยในเวลำตำมทกฎหมำยก ำหนด

- ดแลและจดเตรยมกำรประชม ประสำนงำนจดกำรประชมเพอใหกำรประชมส ำเรจลลวงไปดวยด

- พจำรณำวำหนงสอแตงตงผรบมอบฉนทะใหลงคะแนนเสยงแทนถกตองหรอไม โดยหนงสอดงกลำวตองมกำรลงลำยมอชอผถอหน จ ำนวนหนซงผมอบฉนทะนนถออย ชอผรบมอบฉนทะ และตงผรบมอบฉนทะเพอกำรประชมในครงใด

- ดแลวำประเดนใดบำงทมควำมส ำคญและตองใหผถอหนลงมตแยกตำงหำกเปนกรณๆ ไป เชน กำรแตงตงกรรมกำรบรษท เปนตน

- ด ำเนนกำรใดๆ เพอเปดโอกำสใหผถอหนมสทธเสนอชอบคคลเพอเขำรบกำรเลอกตงเปนกรรมกำร รวมถงกำรเสนอวำระเพอบรรจเปนวำระในกำรประชมสำมญผถอหน

- กำรจดท ำรำยงำนกำรประชม และจดเกบไวในททปลอดภย โดยจดเรยงตำมล ำดบเวลำอยำงตอเนอง

2. ควำมรบผดชอบในกำรประชมของคณะกรรมกำร

- ดแลใหมกำรสงหนงสอเชญประชม วำระกำรประชม เอกสำรเกยวกบกำรประชมไปยงกรรมกำรบรษทไวใชในกำรประชมภำยในเวลำอนควร เพอใหกรรมกำรมเวลำเพยงพอทจะศกษำและไตรตรองขอมลกอนเขำประชม

- ประสำนงำนฝำยตำงๆ ทเกยวของกบวำระกำรประชม เพอใหมกำรเสนอควำมคดเหนตอคณะกรรมกำรอยำงครบถวน

- จดเตรยมกำรประชม สถำนทประชม และตรวจสอบควำมครบถวนขององคประชม

- จดท ำรำยงำนกำรประชมเพอเสนอแกคณะกรรมกำรบรษทใหแลวเสรจภำยในระยะเวลำทก ำหนด และจดเกบไวในททปลอดภย โดยจดเรยงตำมล ำดบเวลำอยำงตอเนอง

3. หนำทตำมขอบงคบของบรษท

- ดแลและน ำเสนอขอบงคบของบรษทใหเปนไปตำมวตถประสงคของบรษทและจดเตรยมขอมลเพอใชในกำรตดสนใจของคณะกรรมกำร

- ดแลและเกบรกษำเอกสำรส ำคญและควบคมระบบกำรเขำถงขอมลทเปนควำมลบ

- ดแลขอมลทำงทะเบยนตำงๆ ของบรษท และท ำใหขอมลดงกลำวมควำมถกตองเปนปจจบนอยเสมอ

- ตดตอประสำนงำนกบนำยทะเบยนบรษทเมอมกำรเปลยนแปลงทำงทะเบยน

4. บทบำทหนำทเกยวกบกำรก ำกบดแลกจกำรทด หรอหลกบรรษทภบำล

- รำยงำนและเปดเผยขอมลตอผถอหนและผ ทเกยวของ โดยกำรปฏบตตำมกฎระเบยบ ประกำศ ขอบงคบตำงๆ ของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมกำรก ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย

- จดท ำนโยบำยหรอแนวทำงกำรก ำกบดแลกจกำรทดของบรษท

- ตดตอกบหนวยงำนของรฐ


(202)

5. กำรจดท ำรำยงำนประจ ำป โดยเปดเผยสำระส ำคญตำมทกฎหมำยก ำหนด เพอเสนอตอผถอหนในวนประชมสำมญประจ ำป โดยรำยงำนประจ ำปตองมขอควำมทถกตองครบถวน

6. ควำมรบผดชอบเกยวกบคณะกรรมกำร

- ใหค ำปรกษำและขอเสนอแนะเบองตนแกกรรมกำรเกยวกบขอกฎหมำย ขอควรปฏบตตำมหลกเกณฑของทำงกำร ระเบยบและขอบงคบของบรษท ตลอดจนขอพงปฏบตดำนกำรก ำกบดแลกจกำร

- จดใหมกำรใหค ำแนะน ำแกกรรมกำรทไดรบกำรแตงตงใหม

- ด ำเนนกำรใหกรรมกำรและผบรหำรจดท ำรำยงำนกำรมสวนไดเสยของตนและผเกยวของตำมขอก ำหนดกฎหมำย พรอมทงเกบรกษำรำยงำนดงกลำว

- จดใหมกำรประเมนผลกำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำร และรำยงำนผลกำรประเมนตอคณะกรรมกำร

(203)

รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอยทมนยส าคญ (มรายไดเกนกวารอยละ 10 ของรายไดรวมตามงบก าไรขาดทนรวมของปบญชลาสด)

รายชอบรษทยอย รายชอกรรมการ

บจ.ไทยรวมสนพฒนา

อตสาหกรรม(TUM)

บจ.ไทร-ยเนยน ซฟดส (COSI)

บจ.ไทร-ยเนยน โฟรเซน โปรดกส

(COSF)

บจ. ไทยยเนยน ยโรป (เดมชอ MW Brands

SAS)

นายไกรสร จนศร XX /

นายชาน ฮอน กต //

นายเชง นรตตนานนท // / / /

นายชวน ตงจนสร //

นายธรพงศ จนศร // / / X

นายฤทธรงค บญมโชต /

นายราวนเดอร สงห เกรวาล ซาบจตต /

นายทว ตงจนสร /

นายชาน ตน ช / /

นายนคร นรตตนานนท /

นายนรนทร นรตตนานนท /

Mr. Bryan Rosenberg (Frozen Operation) X

Mr. Valentin Ramirez (Ambient Operation) X

Mr. David Sankowicz Cyrill Group General Counsel

Mr. Paul Reenan //

Mr. Stephane Re CFO of operations in

Europe

หมายเหต

XX = ประธานกรรมการ X = ประธานกรรมการบรหาร

// = กรรมการบรหาร / = กรรมการ


(204)

รายละเอยดเกยวกบหวหนางานผตรวจสอบภายในและหวหนางานก ากบดแลปฏบตงานของบรษท

ชอ : นายปองพล ผลพช ต าแหนง : รองผจดการทวไป สายงานตรวจสอบ เลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ อาย : 40 ป การศกษา : ปรญญาตร สาขาการสอบบญช มหาวทยาลยหอการคาไทย ประสบการณการท างาน : 2560 - ปจจบน รองผจดการทวไป สายงานตรวจสอบ บมจ.ไทยยเนยน กรป 2550 - 2559 ผจดการฝายตรวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบ บมจ.ไทยยเนยน กรป 2549 - ม.ค. 50 ผชวยผจดการฝายตรวจสอบบญช บรษท เอสซไอ ดบเบล อมแพค จ ากด 2544 - 2549 หวหนาฝายตรวจสอบ บรษท บญชกจ จ ากด ผสอบบญชรบอนญาต เลขท 8549 / สภาวชาชพบญช หลกสตรทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการไทย (IOD)

: Anti-Corruption – The Practical Guide (ACPG) ป 2556 : Anti-Corruption – The Practical Guide (ACPG) ป 2559 : Anti-Corruption Workshop ป 2560

หลกสตรอนๆ

ชอหลกสตร ผจดอบรม ป

Pre-Certified Internal Auditor (CIA) คณะพาณชยศาสตรและการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย

2559

Internal Audit Forum no. 1/2016 บจ. ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส 2559

ERM Forum no. 1/2016 :Beyond risk identification What and how บจ. ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส 2559

มาตรฐานการบญชฉบบท 12 ภาษเงนได และประเดนทางบญชตางๆ PwC และ TU Consolidation Team 2559

PwC Forensics Summit บจ. ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส 2560

ประเดนทางบญชเกยวกบทดน อาคาร อปกรณ และสนทรพยไมมตวตน และผลประโยชนพนกงาน บจ. ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส 2560

ภาษเงนไดนตบคคล ภาษมลคาเพม และภาษหก ณ ทจาย ทควรร บจ. เอน วาย ซ แมนเนจเมนท 2560

Tax Mapping เทคนคการจดท าแผนทภาษอากรเพอลดขอผดพลาดทางภาษ บจ. ฝกอบรมและสมมนาธรรมนต 2561

CAC Conference 2018 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) 2561

PwC Forensics Seminar on Procurement Fraud [THAI UNION MANUFACTURING] บจ. ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส 2562

IIAT Annual Conference 2019 : Indispensable IA Insightful, Agile & Innovation สมาคมผตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 2562


(205)


รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน

ตงแตป 2560 เปนตนมา กลมบรษทไดมการเปลยนแปลงนโยบายการบญชเกยวกบการวดมลคาทดนจากวธราคาทน/การตราคาใหมเปนวธราคาทนตงแตวนท 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เพอใหสอดคลองกบนโยบายการบญชของกลมบรษท กลมบรษทไดมการปรบงบการเงนยอนหลงส าหรบการเปลยนแปลงนโยบายการบญชดงกลาว โดยผลกระทบของการเปลยนแปลงไดแสดงในสวนถดไป ดงนน บรษทและบรษทยอยไมมการประเมนและตราคาทรพยสนใหมในระหวางรอบระยะเวลาบญช แตอยางไรกตาม ทกวนสนรอบระยะเวลารายงาน หรอเมอมขอบงชของการดอยคา บรษทและบรษทยอยจะท าการประเมนการดอยคาของทดน อาคารและอปกรณหรอสนทรพยไมมตวตนอนของบรษทและบรษทยอย หากมขอบงชวาสนทรพยดงกลาวอาจดอยคา

นอกจากน กลมบรษทมรายการคาความนยมและสนทรพยไมมตวตนในงบแสดงฐานะการเงนในจ านวนเงนทเปนสาระส าคญ ภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงน กลมบรษทจ าเปนตองทดสอบการดอยคาของคาความนยมเปนประจ าทกป หรอเมอมขอบงชของการดอยคา รวมถงการระบหนวยสนทรพยทกอใหเกดเงนสดทเกยวของกบคาความนยม กลมบรษทประเมนมลคาจากการใชสนทรพย (Value-in-use) ของคาความนยมและสนทรพยไมมตวตนโดยใชวธคดลดกระแสเงนสด (Discounted Cash Flow Model) โดยพจารณาจากขอสมมตฐานตางๆ ซงตองใชดลยพนจของผบรหารของกลมบรษท เชน อตราการเตบโตของรายได และอตราคดลดทใชในการค านวณประมาณการกระแสเงนสดในอนาคตใหเปนมลคาปจจบน

(206)

การควบคมภายในองคกร (Control Environment)

1. องคกรแสดงถงความยดมนในคณคาของความซอตรง (integrity) และจรยธรรม

ค าถาม ใช ไมใช

1.1 คณะกรรมการและผบรหารก าหนดแนวทาง และมการปฏบตทอยบนหลกความซอตรงและการรกษาจรรยาบรรณในการด าเนนงาน ทครอบคลมถง

1.1.1 การปฏบตหนาทประจ าวน และการตดสนใจในเรองตางๆ

1.1.2 การปฏบตตอคคา ลกคา และบคคลภายนอก

√

√

1.2 มขอก าหนดทเปนลายลกษณอกษรใหผบรหารและพนกงานปฏบตหนาทดวยความซอตรงและรกษาจรรยาบรรณ ทครอบคลมถง

1.2.1 มขอก าหนดเกยวกบจรยธรรม (code of conduct) ส าหรบผบรหารและพนกงาน ทเหมาะสม 1.2.2 มขอก าหนดหามผบรหารและพนกงานปฏบตตนในลกษณะทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน

กบกจการ ซงรวมถงการหามคอรรปชนอนท าใหเกดความเสยหายตอองคกร1 1.2.3 มบทลงโทษทเหมาะสมหากมการฝาฝนขอก าหนดขางตน 1.2.4 มการสอสารขอก าหนดและบทลงโทษขางตนใหผบรหารและพนกงานทกคนรบทราบ เชน รวมอยในการ

ปฐมนเทศพนกงานใหม ใหพนกงานลงนามรบทราบขอก าหนดและบทลงโทษเปนประจ าทกป รวมทงมการเผยแพร code of conduct ใหแกพนกงานและบคคลภายนอกไดรบทราบ

√ √

√ √

1.3 มกระบวนการตดตามและประเมนผลการปฏบตตาม Code of Conduct 1.3.1 การตดตามและประเมนผลโดยหนวยงานตรวจสอบภายในหรอหนวยงานก ากบดแลการปฏบต

(compliance unit) 1.3.2 การประเมนตนเองโดยผบรหารและพนกงาน 1.3.3 การประเมนโดยผเชยวชาญทเปนอสระจากภายนอกองคกร

√

√

√

1.4 มการจดการอยางทนเวลา หากพบการไมปฏบตตามขอก าหนดเกยวกบความซอตรงและการรกษาจรรยาบรรณ 1.4.1 มกระบวนการทท าใหสามารถตรวจพบการฝาฝนไดภายในเวลาทเหมาะสม

1.4.2 มกระบวนการทท าใหสามารถลงโทษหรอจดการกบการฝาฝนไดอยางเหมาะสมและภายในเวลาอนควร 1.4.3 มการแกไขการกระท าทขดตอหลกความซอตรงและการรกษาจรรยาบรรณอยางเหมาะสม และภายในเวลาอนควร

√ √ √

2. คณะกรรมการมความเปนอสระจากฝายบรหาร และท าหนาทก ากบดแล (Oversight) และพฒนาการด าเนนการดานการควบคมภายใน


2. 1 มการก าหนดบทบาทหนาทของคณะกรรมการแยกจากฝายบรหาร โดยไดสงวนสทธอ านาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอยางชดเจน

√

2.2 คณะกรรมการก ากบดแลใหมการก าหนดเปาหมายการด าเนนธรกจทชดเจนและวดผลได เพอเปนแนวทางในการปฏบตงานของผบรหารและพนกงาน

√

1 บรษทควรก าหนดการควบคมภายในตามมาตรการตอตานคอรรปชนใหเหมาะสมกบความเสยงของบรษท

(207)


2.3 คณะกรรมการก ากบดแลใหบรษทก าหนดบทบาทหนาทของคณะกรรมการและผบรหารใหถกตองตามกฎหมาย กฎบตร ซงครอบคลมบทบาททส าคญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผสอบบญช ผตรวจสอบภายใน และผ รบผดชอบตอรายงานทางการเงน

√

2.4 คณะกรรมการเปนผมความรเกยวกบธรกจของบรษท และมความเชยวชาญทเปนประโยชนตอบรษท หรอสามารถขอค าแนะน าจากผเชยวชาญในเรองนนๆ ได

√

2.5 คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอสระทมความร ความสามารถนาเชอถอ และมความเปนอสระในการปฏบตหนาทอยางแทจรง เชน ไมมความสมพนธทางธรกจกบบรษท ไมมความสมพนธอนใด อนอาจมอทธพลตอการใชดลยพนจและปฏบตหนาทอยางเปนอสระ ในจ านวนทเหมาะสมเพยงพอ

√

2.6 คณะกรรมการก ากบดแลการพฒนาและปฏบตเรองการควบคมภายใน ในองคกร ซงครอบคลมท งการสรางสภาพแวดลอมการควบคม การประเมนความเสยง กจกรรมการควบคม ขอมลและการสอสาร และการตดตาม

√

3. ฝายบรหารไดจดใหมโครงสรางสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสงการและความรบผดชอบทเหมาะสมเพอใหองคกรบรรลวตถประสงค ภายใตการก ากบดแล (oversight) ของคณะกรรมการ


3.1 ผบรหารระดบสงก าหนดโครงสรางองคกรทสนบสนนการบรรลวตถประสงคของบรษท โดยพจารณาถงความเหมาะสมทงทางธรกจและกฎหมาย รวมถงการจดใหมการควบคมภายในอยางมประสทธภาพ เชน แบงแยกหนาทในสวนงานทส าคญ ซงท าใหเกดการตรวจสอบถวงดลระหวางกน มงานตรวจสอบภายในทขนตรงกบกรรมการตรวจสอบ และมสายการรายงานทชดเจน เปนตน

√

3.2 ผบรหารระดบสงก าหนดสายการรายงานในบรษท โดยพจารณาถงความเหมาะสมเกยวกบอ านาจหนาท ความรบผดชอบ และการสอสารขอมล

√

3.3 มการก าหนด มอบหมาย และจ ากดอ านาจหนาทและความรบผดชอบอยางเหมาะสมระหวางคณะกรรมการบรษท ผบรหารระดบสง ผบรหาร และพนกงาน

√

4. องคกรแสดงถงความมงมนในการจงใจ พฒนาและรกษาบคลากรทมความรความสามารถ


4.1 บรษทมนโยบายและวธการปฏบตเพอจดหา พฒนา และรกษาบคลากรทมความรและความสามารถทเหมาะสม และมกระบวนการสอบทานนโยบายและวธการปฏบตนนอยางสม าเสมอ

√

4.2 บรษทมกระบวนการประเมนผลการปฏบตงาน การใหแรงจงใจหรอรางวลตอบคลากรทมผลการปฏบตงานด และการจดการตอบคลากรทมผลงานไมบรรลเปาหมาย รวมถง การสอสารกระบวนการเหลานใหผบรหารและพนกงานทราบ

√

4.3 บรษทมกระบวนการแกไขปญหาหรอเตรยมพรอมส าหรบการขาดบคลากรทมความรและความสามารถทเหมาะสมอยางทนเวลา

√

4.4 บรษทมกระบวนการสรรหา พฒนา และรกษาผ บรหารและพนกงานทกคน เชน การจดระบบทปรกษา (mentoring) และการฝกอบรม

√

(208)


4.5 บรษทมแผนและกระบวนการสรรหาผสบทอดต าแหนง (succession plan) ทส าคญ √

5. องคกรก าหนดใหบคลากรมหนาทและความรบผดชอบในการควบคมภายใน เพอใหบรรลตามวตถประสงคขององคกร


5.1 คณะกรรมการและผบรหารมกระบวนการและการสอสารเชงบงคบใหบคลากรทกคนมความรบผดชอบตอการควบคมภายใน และจดใหมการปรบปรงแกไขกระบวนการปฏบต ในกรณทจ าเปน

√

5.2 คณะกรรมการและผบรหารก าหนดตวชวดผลการปฏบตงาน การสรางแรงจงใจ และการใหรางวล ทเหมาะสม โดยพจารณาทงเรองการปฏบตตาม Code of Conduct และวตถประสงคในระยะสนและระยะยาวของบรษท

√

5.3 คณะกรรมการและผบรหารประเมนแรงจงใจและการใหรางวลอยางตอเนอง โดยเนนใหสามารถเชอมโยงกบความส าเรจของหนาทในการปฏบตตามการควบคมภายในดวย

√

5.4 คณะกรรมการและผบรหารไดพจารณาไมใหมการสรางแรงกดดนทมากเกนไป ในการปฏบตหนาทของบคลากรแตละคน

√

การประเมนความเสยง (Risk Assessment)

6. องคกรก าหนดวตถประสงคไวอยางชดเจนเพยงพอ เพอใหสามารถระบและประเมนความเสยงตางๆ ทเกยวของกบการบรรลวตถประสงคขององคกร


6.1 บรษทสามารถปฏบตตามมาตรฐานการบญชทรบรองโดยทวไป และเหมาะสมกบธรกจในขณะนน โดยแสดงไดวารายการในรายงานทางการเงนมตวตนจรง ครบถวน แสดงถงสทธหรอภาระผกพนของบรษทไดถกตอง มมลคาเหมาะสม และเปดเผยขอมลครบถวน ถกตอง

√

6.2 บรษทก าหนดสาระส าคญของรายการทางการเงน โดยพจารณาถงปจจยทส าคญ เชน ผใชรายงานทางการเงน ขนาดของรายการ แนวโนมของธรกจ

√

6.3 รายงานทางการเงนของบรษทสะทอนถงกจกรรมการด าเนนงานของบรษทอยางแทจรง √

6.4 คณะกรรมการหรอคณะกรรมการบรหารความเสยง อนมตและสอสารนโยบายการบรหารความเสยงใหผบรหารและพนกงานทกคนรบทราบและถอปฏบต จนเปนสวนหนงของวฒนธรรมขององคกร

√

7. องคกรระบและวเคราะหความเสยงทกประเภททอาจกระทบตอการบรรลวตถประสงคไวอยางครอบคลมทวทงองคกร


7.1 บรษทระบความเสยงทกประเภทซงอาจมผลกระทบตอการด าเนนธรกจทงระดบองคกร หนวยธรกจ ฝายงาน และหนาทงานตางๆ

√

7.2 บรษทวเคราะหความเสยงทกประเภททอาจเกดจากทงปจจยภายในและปจจยภายนอกองคกร ซงรวมถงความเสยงดานกลยทธ การด าเนนงาน การรายงานการปฏบตตามกฎเกณฑ และดานเทคโนโลยสารสนเทศ

√

7.3 ผบรหารทกระดบมสวนรวมในการบรหารความเสยง √

(209)


7.4 บรษทไดประเมนความส าคญของความเสยง โดยพจารณาทงโอกาสเกดเหตการณ และผลกระทบทอาจเกดขน √

7.5 บรษทมมาตรการและแผนปฏบตงานเพอจดการความเสยง โดยอาจเปนการยอมรบความเสยงนน (acceptance) การลดความเสยง (reduction) การหลกเลยงความเสยง (avoidance) หรอการรวมรบความเสยง (sharing)

√

8. องคกรไดพจารณาถงโอกาสทจะเกดการทจรต ในการประเมนความเสยงทจะบรรลวตถประสงคขององคกร


8.1 บรษทประเมนโอกาสทจะเกดการทจรตขน โดยครอบคลมการทจรตแบบตางๆ เชน การจดท ารายงานทางการเงนเทจ การท าใหสญเสยทรพยสน การคอรรปชน การทผบรหารสามารถฝาฝนระบบควบคมภายใน (management override of internal controls) การเปลยนแปลงขอมลในรายงานทส าคญ การไดมาหรอใชไปซงทรพยสนโดยไมถกตอง เปนตน

√

8.2 บรษทไดทบทวนเปาหมายการปฏบตงานอยางรอบคอบ โดยพจารณาความเปนไปไดของเปาหมายทก าหนดแลว รวมทงไดพจารณาความสมเหตสมผลของการใหสงจงใจหรอผลตอบแทนแกพนกงานแลวดวยวา ไมมลกษณะสงเสรมใหพนกงานกระท าไมเหมาะสม เชน ไมตงเปาหมายยอดขายของบรษทไวสงเกนความเปนจรง จนท าใหเกดแรงจงใจในการตกแตงตวเลขยอดขาย เปนตน

√

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาและสอบถามผบรหารเกยวกบโอกาสในการเกดทจรต และมาตรการทบรษทด าเนนการเพอปองกนหรอแกไขการทจรต

√

8.4 บรษทไดสอสารใหพนกงานทกคนเขาใจและปฏบตตามนโยบายและแนวปฏบตทก าหนดไว √

9. องคกรสามารถระบและประเมนความเปลยนแปลงทอาจมผลกระทบตอระบบการควบคมภายใน


9.1 บรษทประเมนการเปลยนแปลงปจจยภายนอกองคกร ทอาจมผลกระทบตอการด าเนนธรกจ การควบคมภายใน และรายงานทางการเงน ตลอดจนไดก าหนดมาตรการตอบสนองตอการเปลยนแปลงนนอยางเพยงพอแลว

√

9.2 บรษทประเมนการเปลยนแปลงรปแบบการท าธรกจ ทอาจมผลกระทบตอการด าเนนธรกจ การควบคมภายใน และรายงานทางการเงน ตลอดจนไดก าหนดมาตรการตอบสนองตอการเปลยนแปลงนนอยางเพยงพอแลว

√

9.3 บรษทประเมนการเปลยนแปลงผน าองคกร ทอาจมผลกระทบตอการด าเนนธรกจ การควบคมภายใน และรายงานทางการเงน ตลอดจนไดก าหนดมาตรการตอบสนองตอการเปลยนแปลงนนอยางเพยงพอแลว

√

การควบคมการปฏบตงาน (Control Activities)

10. องคกรมมาตรการควบคมทชวยลดความเสยงทจะไมบรรลวตถประสงคขององคกร ใหอยในระดบทยอมรบได


10.1 มาตรการควบคมของบรษทมความเหมาะสมกบความเสยง และลกษณะเฉพาะขององคกร เชน สภาพแวดลอม ความซบซอนของงาน ลกษณะงาน ขอบเขต การด าเนนงาน รวมถงลกษณะเฉพาะอนๆ

√

(210)


10.2 บรษทมมาตรการควบคมภายในทก าหนดเปนลายลกษณอกษร และครอบคลมกระบวนการตางๆ อยางเหมาะสม เชน มนโยบายและระเบยบวธปฏบตงานเกยวกบธรกรรมดานการเงน การจดซอ และการบรหารทวไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต อ านาจหนาท และล าดบชนการอนมตของผบรหารในแตละระดบไวอยางชดเจน รดกม เพอใหสามารถปองกนการทจรตได เชน มการก าหนดขนาดวงเงนและอ านาจอนมตของผบรหารแตละระดบ ขนตอนในการอนมตโครงการลงทน ขนตอนการจดซอและวธการคดเลอกผขาย การบนทกขอมลรายละเอยดการตดสนใจจดซอ ขนตอนการเบกจายวสดอปกรณ หรอการเบกใชเครองมอตางๆ เปนตน โดยไดจดใหมกระบวนการส าหรบกรณตางๆ ดงน

10.2.1 การเกบรวบรวมขอมลเกยวกบผถอหนรายใหญ กรรมการ ผบรหาร และผทเกยวของกบบคคลดงกลาว รวมทงบคคลทเกยวโยงกน เพอประโยชนในการตดตามและสอบทานการท ารายการระหวางกน หรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน รวมทงมการปรบปรงขอมลใหเปนปจจบนเสมอ

10.2.2 กรณทบรษทอนมตธรกรรมหรอท าสญญากบผทเกยวของในลกษณะทมผลผกพนบรษทในระยะยาวไปแลว เชน การท าสญญาซอขายสนคา การใหกยม การค าประกน บรษทไดตดตามใหมนใจแลววา มการปฏบตเปนไปตามเงอนไขทตกลงกนไวตลอดระยะเวลาทมผลผกพนบรษท เชน ตดตามการช าระคนหนตามก าหนด หรอมการทบทวนความเหมาะสมของสญญา เปนตน

√

√

√

10.3 บรษทก าหนดใหการควบคมภายในมความหลากหลายอยางเหมาะสม เชน การควบคมแบบ manual และ automated หรอการควบคมแบบปองกนและตดตาม

√

10.4 บรษทก าหนดใหมการควบคมภายในในทกระดบขององคกร เชน ทงระดบกลมบรษท หนวยธรกจ สายงาน ฝายงาน แผนก หรอกระบวนการ

√

10.5 บรษทมการแบงแยกหนาทความรบผดชอบในงาน 3 ดานตอไปน ออกจากกนโดยเดดขาด เพอเปนการตรวจสอบซงกนและกน กลาวคอ

(1) หนาทอนมต (2) หนาทบนทกรายการบญชและขอมลสารสนเทศ และ (3) หนาทในการดแลจดเกบทรพยสน

√

11. องคกรเลอกและพฒนากจกรรมการควบคมทวไปดวยระบบเทคโนโลย เพอชวยสนบสนนการบรรลวตถประสงค


11.1 บรษทควรก าหนดความเกยวของกนระหวางการใชเทคโนโลยสารสนเทศในกระบวนการปฏบตงานและการควบคมทวไปของระบบสารสนเทศ

√

11.2 บรษทควรก าหนดการควบคมของโครงสรางพนฐานของระบบเทคโนโลยใหมความเหมาะสม √

11.3 บรษทควรก าหนดการควบคมดานความปลอดภยของระบบเทคโนโลยใหมความเหมาะสม √

11.4 บรษทควรก าหนดการควบคมกระบวนการไดมา การพฒนา และการบ ารงรกษาระบบเทคโนโลยใหมความเหมาะสม

√

(211)

12. องคกรจดใหมกจกรรมการควบคมผานทางนโยบาย ซงไดก าหนดสงทคาดหวงและขนตอนการปฏบตเพอใหนโยบายทก าหนดไวนนสามารถน าไปสการปฏบตได


12.1 บรษทมนโยบายทรดกมเพอตดตามใหการท าธรกรรมของผถอหนรายใหญ กรรมการ ผบรหาร หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาว ตองผานขนตอนการอนมตทก าหนด เชน ขอบงคบของบรษท เกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เกณฑของส านกงาน ฯลฯ เพอปองกนการหาโอกาสหรอน าผลประโยชนของบรษทไปใชสวนตว

√

12.2 บรษทมนโยบายเพอใหการพจารณาอนมตธรกรรมกระท าโดยผทไมมสวนไดเสยในธรกรรมนน √

12.3 บรษทมนโยบายเพอใหการพจารณาอนมตธรกรรมค านงถงประโยชนสงสดของบรษทเปนส าคญ และพจารณาโดยถอเสมอนเปนรายการทกระท ากบบคคลภายนอก (at arms’ length basis)

√

12.4 บรษทมกระบวนการตดตามดแลการด าเนนงานของบรษทยอยหรอบรษทรวม รวมทงก าหนดแนวทางใหบคคลทบรษทแตงตงใหเปนกรรมการหรอผบรหารในบรษทยอยหรอรวมนน ถอปฏบต (หากบรษทไมมเงนลงทนในบรษทยอยหรอบรษทรวมไมตองตอบขอน)

√

12.5 บรษทก าหนดหนาทและความรบผดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏบตโดยผบรหารและพนกงาน √

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏบตของบรษทไดรบการน าไปใชในเวลาทเหมาะสม โดยบคลากรทมความสามารถ รวมถงการครอบคลมกระบวนการแกไขขอผดพลาดในการปฏบตงาน

√

12.7 บรษททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏบตใหมความเหมาะสมอยเสมอ √

ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล (Information & Communication)

13. องคกรขอมลทเกยวของและมคณภาพ เพอสนบสนนใหการควบคมภายในสามารถด าเนนไปไดตามทก าหนดไว


13. 1 บรษทก าหนดขอมลทตองการใชในการด าเนนงาน ทงขอมลจากภายในและภายนอกองคกร ทมคณภาพและเกยวของตองาน

√

13.2 บรษทพจารณาทงตนทนและประโยชนทจะไดรบ รวมถงปรมาณและความถกตองของขอมล √

13.3 บรษทด าเนนการเพอใหคณะกรรมการมขอมลทส าคญอยางเพยงพอส าหรบใชประกอบการตดสนใจ ตวอยางขอมลทส าคญ เชน รายละเอยดของเรองทเสนอใหพจารณา เหตผล ผลกระทบตอบรษท ทางเลอกตางๆ

√

13.4 บรษทด าเนนการเพอใหกรรมการบรษทไดรบหนงสอนดประชมหรอเอกสารประกอบการประชมทระบขอมลทจ าเปนและเพยงพอตอการพจารณากอนการประชมลวงหนาอยางนอยภายในระยะเวลาขนต าตามทกฎหมายก าหนด

√

13.5 บรษทด าเนนการเพอใหรายงานการประชมคณะกรรมการมรายละเอยดตามควร เพอใหสามารถตรวจสอบยอนหลงเกยวกบความเหมาะสมในการปฏบตหนาทของกรรมการแตละราย เชน การบนทกขอซกถามของกรรมการ ความเหนหรอขอสงเกตของกรรมการในเรองทพจารณา ความเหนของกรรมการรายทไมเหนดวยกบเรองทเสนอพรอมเหตผล เปนตน

√

13.6 บรษทมการด าเนนการดงตอไปน 13.6.1 มการจดเกบเอกสารส าคญไวอยางครบถวนเปนหมวดหม

√

(212)

ค าถาม ใช ไมใช 13.6.2 กรณทไดรบแจงจากผสอบบญชหรอผตรวจสอบภายในวามขอบกพรองในการควบคมภายใน บรษทไดแกไขขอบกพรองนนอยางครบถวนแลว

√

14. องคกรสอสารขอมลภายในองคกร ซงรวมถงวตถประสงคและความรบผดชอบตอการควบคมภายในทจ าเปนตอการสนบสนนใหการควบคมภายในสามารถด าเนนไปไดตามทวางไว


14.1 บรษทมกระบวนการสอสารขอมลภายในอยางมประสทธภาพ และมชองทางการสอสารทเหมาะสม เพอสนบสนนการควบคมภายใน

√

14.2 บรษทมการรายงานขอมลทส าคญถงคณะกรรมการบรษทอยางสม าเสมอ และคณะกรรมการบรษทสามารถเขาถงแหลงสารสนเทศทจ าเปนตอการปฏบตงาน หรอสอบทานรายการตางๆ ตามทตองการ เชน การก าหนดบคคลทเปนศนยตดตอเพอใหสามารถตดตอขอขอมลอนนอกจากทไดรบจากผบรหาร รวมทงการตดตอสอบถามขอมลจากผสอบบญช ผตรวจสอบภายใน การจดประชมระหวางคณะกรรมการและผบรหารตามทคณะกรรมการรองขอ การจดกจกรรมพบปะหารอระหวางคณะกรรมการและผบรหารนอกเหนอจากการประชมคณะกรรมการ เปนตน

√

14.3 บรษทจดใหมชองทางการสอสารพเศษหรอชองทางลบเพอใหบคคลตางๆ ภายในบรษทสามารถแจงขอมลหรอเบาะแสเกยวกบการฉอฉลหรอทจรตภายในบรษท (whistle-blower hotline) ไดอยางปลอดภย

√

15. องคกรไดสอสารกบหนวยงานภายนอก เกยวกบประเดนทอาจมผลกระทบตอการควบคมภายใน


15.1 บรษทมกระบวนการสอสารขอมลกบผมสวนไดเสยภายนอกองคกรอยางมประสทธภาพ และมชองทางการสอสารทเหมาะสม เพอสนบสนนการควบคมภายใน เชน จดใหมเจาหนาทหรอหนวยงานนกลงทนสมพนธ ศนยรบเรองรองเรยน เปนตน

√

15.2 บรษทจดใหมชองทางการสอสารพเศษหรอชองทางลบเพอใหผมสวนไดเสยภายนอกองคกรสามารถแจงขอมลหรอเบาะแสเกยวกบการฉอฉลหรอทจรต (whistle-blower hotline) แกบรษทไดอยางปลอดภย

√

ระบบการตดตาม (Monitoring Activities)

16. องคกรตดตามและประเมนผลการควบคมภายใน เพอใหมนใจไดวาการควบคมภายในยงด าเนนไปอยางครบถวนเหมาะสม


16.1 บรษทจดใหมกระบวนการตดตามการปฏบตตามจรยธรรมธรกจและขอก าหนดหามฝายบรหารและพนกงานปฏบตตนในลกษณะทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน เชน ก าหนดใหแตละสวนงานตดตามการปฏบต และรายงานผบงคบบญชา หรอมอบหมายใหหนวยงานตรวจสอบภายในตดตามการปฏบต และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ เปนตน

√

16.2 บรษทจดใหมการตรวจสอบการปฏบตตามระบบการควบคมภายในทวางไวโดยการประเมนตนเอง และ/หรอการประเมนอสระโดยผตรวจสอบภายใน

√

(213)


16.3 ความถในการตดตามและประเมนผลมความเหมาะสมกบการเปลยนแปลงของบรษท √

16.4 ด าเนนการตดตามและประเมนผลระบบการควบคมภายใน โดยผทมความรและความสามารถ √

16.5 บรษทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหขนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ √

16.6 บรษทสงเสรมใหผตรวจสอบภายในปฏบตหนาทตามมาตรฐานสากลการปฏบตงานวชาชพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

√

17. องคกรประเมนและสอสารขอบกพรองของการควบคมภายในอยางทนเวลาตอบคคลทรบผดชอบ ซงรวมถงผบรหารระดบสงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม


17.1 บรษทประเมนผลและสอสารขอบกพรองของการควบคมภายใน และด าเนนการเพอตดตามแกไขอยางทนทวงท หากผลการด าเนนงานทเกดขนแตกตางจากเปาหมายทก าหนดไวอยางมนยส าคญ

√

17.2 บรษทมนโยบายการรายงาน ดงน 17.2.1 ฝายบรหารตองรายงานตอคณะกรรมการบรษทโดยพลน ในกรณทเกดเหตการณหรอสงสยวามเหตการณทจรตอยางรายแรง มการปฏบตทฝาฝนกฎหมาย หรอมการกระท าทผดปกตอน ซงอาจกระทบตอชอเสยงและฐานะการเงนของบรษทอยางมนยส าคญ 17.2.2 รายงานขอบกพรองทเปนสาระส าคญ พรอมแนวทางการแกไขปญหา (แมวาจะไดเรมด าเนนการจดการแลว) ตอคณะกรรมการบรษท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพอพจารณาภายในระยะเวลาอนควร 17.2.3 รายงานความคบหนาในการปรบปรงขอบกพรองทเปนสาระส าคญตอคณะกรรมการบรษท/คณะกรรมการตรวจสอบ

√

√ √

Documents

แบบ 56-1แบบ 56-1 หน้า ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ