Export Clinic การบกตลาดสหรฐอเมรกา

ตลาดสหรฐอเมรกา

ขอมลทวไป

ประชากร: 320 ลานคน อตราการขยายตวเศรษฐกจ: 1.2% (ไตรมาส 2) รายไดประชาชาต: 18,921,000 ลานเหรยญ อตราวางงาน: รอยละ 4.9 (กค.59) รายไดตอหว: 54,370 เหรยญฯ ตอป 2557 อตราเงนเฟอ: 0.8% (กค.59) การสงออกสนคา: 1,059,712.75 ลานเหรยญฯ

(มค.- มย. 2559) การน าเขาสนคา: 711,355.94 ลานเหรยญฯ

(มค.- มย. 2559) ดลการคา: - 348,358.81 ลานเหรยญฯ (มค.- มย. 2559)

การคาสหรฐฯ-ไทย

ระหวางมกราคม-มถนายน 2559 มลคาการคารวม: 17,567.17 ลานเหรยญสหรฐฯ น าเขาจากไทย: 11,726.95 ลานเหรยญสหรฐ ลดลง 0.3 % สงออกไปไทย: 5,804.22 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลง -21.02 % ไทยไดดลการคาสหรฐฯ 5,886.73 ลานเหรยญสหรฐฯ

ทมา: ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ส านกงานปลดกระทรวงพาณชย โดยความรวมมอจากกรมศลกากร

Thai Trade Center-Chicago

ปจจยสนบสนน

1. ขณะน เศรษฐกจสหรฐฯ นบไดวามนคงทสดในโลก ดกวาทกประเทศ และมอตราเงนเฟอในระดบต ามาก คาดวาเศรษฐกจสหรฐฯ จะขยายตวประมาณรอยละ 2. 2.5-2.75 ในป 2559

2. เงนดอลลารแขงคา ท าใหมความตองการสนคาน าเขาจากตางประเทศเพมขน เนองจากตนทนน าเขาสนคาจะลดลง และ ราคาสนคาไทยถกลง

3. สหรฐฯ เปน Niche Market มผบรโภคหลากหลายกลม เชน ผบรโภคฮสแปนก เอเชยน อฟรกน ยโรปตะวนออก ซงจะสนบสนนการเพมบรโภคสนคาไทย

4. สนคาไทยเปนรจก ยอมรบ และไดรบความเชอถอในดานคณภาพในตลาดสหรฐฯ

5. สหรฐฯ เปนตลาดใหญ มก าลงซอสง และ เปนประเทศผน าเขาโดยแทจรง

6. สหรฐฯ มรานอาหารไทยกวา 5,000 แหง ซงจะเปนปจจยสนบสนนและผลกดนการสงออกสนคาอาหารไทย

ปจจยเสยง

1. ตลาดอเมรกา มการแขงขนดานราคาสง (Price Sensitive) ซงสงผลตอสนคาไทยซงมตนทนการผลตเปรยบเทยบสงกวาคแขงขน

2. หาก TPP มผลบงคบใชในป 2560 จะสงผลกระทบตอการสงออกสนคาไทยทส าคญไปยงสหรฐฯ คอ อปกรณชนสวนยานยนตและสนคาอาหาร เครองใชไฟฟาอเลคทรอนกส ซงผผลตจะยายฐานจากไทยไปยงเวยดนาม และ มาเลเซย มลคาการสงออกไปสหรฐฯ จะลดลง

3. การคมครองสทธทางปญญาของไทย ซงประเทศไดยงอยในระดบท 2 (Priority Watch List: PWL) มาหลายปแลว และไมไดรบการยกระดบเปนกลม 1

4. กฎระเบยบน าเขาทเขมงวดเปนปจจยกอใหเกดการชะลอทางการคา โดยเฉพาะระเบยบของส านกงานอาหารและยา ฉลากสนคา การตรวจสอบโรงงาน การบงคบใหจดทะเบยนโรงงาน และ ความปลอดภยสนคาอาหาร

5. กฎระเบยบ Non-Barrier Tariff (NTB) เชน มาตรฐานสนคา การคมครองสงแวดลอม และ ภาษตอบโตการทมตลาด

ปจจยสนบสนนและปจจยเสยงในตลาดสหรฐฯ

Thai Trade Center-Chicago

เมองทมประชากรมากกวา 1 ลานคน Chicago Detroit Tulsa Oklahoma City Columbus Indianapolis St. Louis Milwaukee Cleveland Kansas City Louisville New Orleans Cincinnati Minneapolis St. Paul

Thai Trade Center-Chicago

Agriculture, Automotive, Food Processing Chemical, Bio -Technology Alternative Energy Transportation & Logistics

Arkansas Kansas Minnesota Ohio

Illinois Kentucky Missouri Oklahoma

Indiana Louisiana Nebraska South Dakota

Iowa Michigan North Dakota Wisconsin

พนฐานเศรษฐกจของภมภาค :

เขตอาณา: 16 มลรฐ

ประชากร: 81 ลานคน (27% ของสหรฐฯ)

GDP (Midwest): 1,813.9 พนลานเหรยญฯ

การวางงาน: 4.7% (ของประเทศรอยละ 6.5)

รายไดครวเรอน $46,250 เหรยญฯ ตอป

จ านวน 16 มลรฐ

โอกาสการคาและสนคาไทย

โอกาสสนคา/บรการไทยในตลาดสหรฐอเมรกา

1. สนคา/บรการทมศกยภาพ

2. 2. ชองทางการกระจายสนคา

1.1 อาหารส าเรจรป 1.2 ไลฟสไตล 1.3 ชนสวนยานยนต 1.4 การแพทยเชงทองเทยว และ สปา 1.5 เครองประดบและอญมณ 1.6 รานอาหารไทย

3.1 Hispanic 3.2 Asian 3.3 Mainstream

2.1 ชองทางธรกจบรการและสถาบน 2.2 การไปประกอบธรกจการคาลงทนในสหรฐฯ 2.3 อคอมเมอรซ 2.4 รานคาปลกลกโซระดบชาต

3. กลมผบรโภคเปาหมาย

Thai Trade Center-Chicago

สนคาทมศกยภาพ

กง • มลคาการน าเขาจากไทย 339.57 ลานเหรยญสหรฐฯ

ขาว

• มลคาการน าเขาจากไทย 187.73 ลานเหรยญสหรฐฯ

Thai Trade Center-Chicago

180.16 127.58

31.83

กงแชแขง กงปรงแตง

181.72

4.89 1.13

Rice, Longrian

Rice, Brown

Rice, Broken

สนคาทมศกยภาพ

ปลาทนา • มลคาการน าเขาจากไทย 159.42 ลานเหรยญสหรฐฯ

สบปะรดกระปอง • มลคาการน าเขาจากไทย 212.34 ลานเหรยญสหรฐฯ

Thai Trade Center-Chicago

61.59

50.68

40.53

6.62 OTHER TUNAS AND SKIPJACK, NOT IN OIL

TUNAS PREPARED NOT IN AIRTIGHT

TUNAS NOT IN OIL, IN FOIL

TUNA, ALBACORE not in oil on airtight

58.94 24.87

9.56 2.48 1.99 0.87

ไทย ฟลปปนส อนโดนเซย จน เวยดนาม เคนยา

สนคาทมศกยภาพ

สนคาซอสปรงรส

สนคาเสนกวยเตยว • มลคาการน าเขาจากไทย 39.31 ลานเหรยญสหรฐฯ

• มลคาการน าเขาจาก 28.64 ลานเหรยญสหรฐฯ

Thai Trade Center-Chicago

17.66

6.99

3.34

11.32

ซอสปรงอาหาร

น าปลา

ซอสถวเหลอง

ซอสปรงรสอนๆ

12.48

6.56

9.61

เสนกยวเตยว

บะหมกงส าเรจรป

เสนอนๆ

สนคาอาหารสตว

สนคาเครองดมและน าผลไม • มลคาน าเขาจากไทย 108.33 ลานเหรยญสหรฐฯ

• มลคาน าเขาจากไทย 150.33 ลานเหรยญสหรฐฯ

สนคาทมศกยภาพ

Thai Trade Center-Chicago

29.97 0.09

6.97

113.30

น าสบประรด

น าแอปเปล

น าผกผลไมทวไป

เครองดมทวไป

97.17

9.90 0.45

0.80

อาหารสนขและแมวในบรรจภ ณฑ

อาหารสนขและแมวอนๆ

อาหารผสมส าหรบสตว

อาหารสตวอนๆ

สนคารถยนตและอปกรณ

• มลคาการน าเขาจากไทย 904.67 ลานเหรยญสหรฐฯ

อญมณและเครองประดบ • มลคาการน าเขาจากไทย 960.01 ลานเหรยญสหรฐ

สนคาทมศกยภาพ

Thai Trade Center-Chicago

248.41

24.22

454.21

32.40

54.21

66.37

24.86 วทยตดรถยนต

อปกรณอะไหลรถยนต

ยางรถยนต

สายไฟรถยนต

อปกรณอะไหลเครองปรบอากาศรถยนต รถมอเตอรไซดส าเรจรป

อปกรณอะไหลลอครถ

450.03

37.17

186.99

26.62

56.45

70.03

132.72 เครองประดบเงน

เครองประดบเทยม

เครองประดบทอง

ทบทม

Shapphine

GameStone

Other

เสอผาส าเรจรป

• มลคาการน าเขาจากไทย 354.90 ลานเหรยญสหรฐฯ

สนคาทมศกยภาพ

สนคาของใชในครวเรอน • มลคาการน าเขาจากไทย 261.90 ลานเหรยญสหรฐฯ

Thai Trade Center-Chicago

98.69

109.08

37.55

49.30

60.28

เสอผาผหญง

เสอผาผชาย

เสอผาเดกออน

เสอผาถกประเภทตางๆ

อนๆ

4.62

28.77

3.76

1.79 91.31 115.05

16.61 Candle

Ceramic Table & Kitchen Flatware

Glassware

Metal Cookware

Plasticware

สนคาทมศกยภาพ

สนคาอปกรณคอมพวเตอร อปกรณอเลคโทรนคและเครองไฟฟา

• มลคาการน าเขาจากไทย 2,440.92 ลานเหรยญสหรฐฯ

• มลคาการน าเขาจากไทย 1,673.94 ลานเหรยญสหรฐฯ

Thai Trade Center-Chicago

2,098.86

341.32 0.74

Hard Disk

Computer Integrated Circuit

Computer Monitor

1,280.75

166.37

204.51 22.31 อปกรณโทรศพท

ทวสจอแบน

กลองถาย VDO Digital

เครองไฟฟาอนๆ (ไมโครเวฟ, ตอบ)

บรการทมศกยภาพ: ธรกจรานอาหาร

รานอาหารไทย ไดรบความนยมในกลมอาหาร Ethnic Foods สงเปนอนดบท 6 มจ านวนรานอาหารไทยในสหรฐฯ มากกวา 5,000 แหง คดเปนรอยละ 4 ของรานอาหาร Ethnic แนวโนม : Fast Casual, Street Food, Authentic ลงทนเปดรานอาหารไทย เงนลงทนขนต า 1-5 แสนเหรยญฯ ไดวซานกลงทน (E-Visa) EB-5 วซา เงนลงทน 5 แสนเหรยญฯ ได Green Card ควรเลอกสถานทในเขตเมองใหญ (large metropolitan) หาผรวมลงทนในสหรฐฯ ทอยในวงการอาหาร

Coca RestaurantsChef จบมอกบอเมรกน Richard Sandoval เปดรานอาหาร Mango Tree ทกรงวอชงตนดซ ในปทผานมา)

รานอาหารในสหรฐฯ ยอดขายของรานอาหารในสหรฐฯ : 586.7 พนลานเหรยญสหรฐฯ ในป 2014 เพมขน 2.5% จ านวนรานอาหารในสหรฐฯ: 1.1 ลานแหง จ านวนรานอาหาร Ethnic Food ในสหรฐฯ: มากกวา 120,000 แหง รานอาหารจน 43,000 แหง รานอาหารอตาเลยน 10,000 แหง รานอาหารญปน 9,500 แหง รานอาหารเมกซกน 8,000 แหง รานอาหารไทย 5,000 แหง อาหาร Ethnic Foods ทไดรบความนยมสงในสหรฐฯ Top 5 คอ (1) อตาเลยน (2) จน (3) เมกซกน (4) ญปน (5) อนเดย อนดบท 6-10 (ไม Rank) ไดแก ไทย เมดเตอรเรเนยน แครเบยน เวยดนาม และ โปลช

36%

8% 8% 7% 4%

37%

รานอาหารจน รานอาหารอตาเลยน รานอาหารญปน รานอาหารเมกซกน รานอาหารไทย อนๆ

Thai Trade Center-Chicago

บรการทมศกยภาพ: ธรกจการแพทยเชงทองเทยว ปจจยสนบสนน ปจจยลบ

1. ในป 2557คนอเมรกนประมาณ 1.25 ลานคนเดนทางไปรบการรกษาพยาบาลในตางประเทศ ซงมจ านวนเพมเปนสองเทาเมอเทยบกบ 7 ปทผาน

1. กลมประเทศลาตนอเมรกา เชน ปานามา คอสตารกา เมกซโก เปนแหลงทเตบโตในดานการแพทยเชงทองเทยว สามารถดงดดผปวยอเมรกนไปรกษาพยาบาลกวา 120,000 รายในป 2556

2. รายงานการส ารวจของบรษท Deloitte พบวา รอยละ 54 ของคนอเมรกน ยนดทจะเดนทางไปรรกษาพยาบาลในตางประเทศ หากสามารถประหยดคาใชจายไดกวาครงหนงของสหรฐฯ

2. สงคโปร มาเลเซย ฟลปปนส อนเดย และ เกาหล ไมรวมไทย เปนตลาดการแพทยเชงทองเทยว ทดงดดผปวยมารกษาพยาบาลไมต ากวาปละ 2 ลานคน

3. คนอเมรกนใหความส าคญกบแหลงรกษาพยาบาลในเอเซยตะวนออกเฉยงใต และ อนเดย ในดานการผาตดเขา สะโพก และ หวใจ เนองจากมโรงพยาบาลทไดรบการรบรองจากหนวยงาน Joint Commission International (JCI)

3. ผปวยอเมรกนใหความสนใจเมกซโก คอสตารกา ปานามา ในดานการรบการรกษาพยาบาลดานทนกรรม และ ศลยกรรมตกแตง เนองจากระยะเวลา และ ระยะทาง

กลยทธชวงชงผปวยสหรฐฯ มารกษาพยาบาลในประเทศไทย 1. รวมงานประชมและแสดงสนคา World Medical Tourism & Global Healthcare Service ระหวางวนท 2-4 ตลาคม 2560 ณ ลอสแอนเจลส เพอพบกลมเปาหมาย 2. การประชาสมพนธศกยภาพของการใหบรการรกษาพยาบาลของไทยผานสอในสหรฐฯ พรอมกบการจดท าเอกสารเผยแพร 3. การสรางความรวมมอทางธรกจกบบรษทอ านวยความสะดวก ดานการแพทยเชงทองเทยว (Medical Tourism Facilitator) ของสหรฐ

Thai Trade Center-Chicago

ชองทางกระจายสนคาเปาหมาย

2. E-Commerce: - Amazon.com, E-bay.com, Overstocks.com, Wayfair.com - มลคาตลาด 515 พนลานเหรยญฯ

1. ชองทางสถาบนและธรกจบรการ (Institution Foodservice): - รานอาหาร/ภตตาคาร, สโมสร, โรงแรม โรงพยาบาล, คานโน, เรอนจ า, กองทพ และ สถานศกษา - มลคาตลาด 680 พนลานเหรยญฯ - ผประกอบการรายส าคญ: Sysco, US Foods, Gordon Foodservices, Aramark, Sodexo

การไปประกอบธรกจการคาลงทนในสหรฐฯ - มลคา 2,901,059 ลานเหรยญสหรฐฯ - Top นกลงทน: องกฤษ ญปน เยอรมน คานาดา ฝรงเศส สวสเซอรแลนด สเปน ออสเตรเลย เกาหล และ จน - Industry: Machinery, Metal, Auto& Parts, IT, Business Services, Chemicals, Consumer Goods

4. รานคาปลกลกโซระดบชาต - มลคา 4,732,000 ลานเหรยญสหรฐฯ - Top Retailers: Wal-Mart, Kroger, Target, Home Depot, Costco, Walgreen, Lowe’s, CVS, Bestbuy

Internationalization

การด าเนนการของไทยในสหรฐฯ ในปจจบน

Thai FDI to US

Thai Union Chicken of the Sea (Canned Tuna)

Saha Union Saha Union International (Yarn)

Nan Yang Textile Omni Textile (Apparel)

Thai Summit Thai Summit America (Auto body)

Thai Summit Kentucky

แบบธรกจ ตวอยาง

Sales Agent,

Marketing Office, & Warehouse Distribution

Rubicon Resource

SCG Trading USA

Sri Trang USA

Vee Rubber USA

กลมลกคาเปาหมาย 1. กลมคนเอเซย - ไดแก จน ฟลปปนส เวยดนาม อนเดย ญปน เกาหล ญปน - จ านวน 18 ลานคน หรอ 5.6% ของประชากรสหรฐฯ - ก าลงซอ 1,000,000 ลานเหรยญฯ

2. กลม Hispanic - ไดแก อเมรกากลาง อเมรกาใต แครเบยน - จ านวน 55 ลานคน หรอ 17.6% ของประชากรสหรฐฯ - ก าลงซอ 1,200,000 ลานเหรยญฯ 3. กลมคนอเมรกนทวไป ทงคนผวขาว และ คนผวด า (African American) ประมาณ 240 ลานคน 4. อนๆ ไดแก ยโรป และ อฟรกา ประมาณ 5 ลานคน

76%

17%

6%

1%

Mainstream กลมชาวฮสแปนก

กลมชาวเอเซย กลมยโรปละอฟรกน

ประชากรสหรฐฯ 322 ลานคน ป 2558

Thai Trade Center-Chicago

กฎ ระเบยบ และ อปสรรคทางการคา 1. US Food Foods, Drugs Administration (FDA): 1) US FDA จะใชกฎหมาย Food Safety Modernization ฉบบใหมภายในป 2559 ซงมหวขอส าคญ คอ (1) การควบคมและปองกน

ความปลอดภยอาหารคนและสตว (2) การควบคมผกผลไมสด (3) โปรแกรมการตรวจสอบผผลต/สงออกในตางประเทศ (Foreign Supplier Verification Program) และ Third Party Accreditted Certification

2) FDA บงคบใหผผลต/สงออกสนคาอาหารไปสหรฐฯ ตองจดทะเบยนโรงงานกบ FDA (Food Facility Registration) และจะตองตอ อายทะเบยนทกๆ 2 ป 3) สนคาบรรจแบบ Air tight เชน เครองกระปอง หรอ มกรด จะตองจดทะเบยน Food Canning Establishment (FCE Number) 4) ระเบยบฉลากสนคา ประกอบไปดวยขอมลส าคญ 3 ประการ คอ คณคาโภชนาการ (Nutrition) ระบแหลงก าเนดสนคา (Country of Origin) และ การแจงสวนผสมอาหาร (Ingredients) 5) ประเดนตรวจสอบสนคาอาหารจะเนนดาน สงแปลกปลอม/เจอปน สอาหาร เชอแบคทเรย การแจงขอมลบนฉลากสนคา

2. US Department of Agriculture (USDA): 1) ไมอนญาตน าเขาสนคาเนอสตว นม ไข หรอ สนคาทมสวนผสมจากสนคาดงกลาวจากประเทศไทย 2) การคมครองสตวปาและพชพนธไมสงวน กฎหมาย ซงหามน าเขาสตว พนธพช และ สนคาทผลตจากสตวและพนธพชสงวน เชน สหรฐฯ หามน าเขาเครองหนงจรเขจากไทย เนองจากจรเขของไทยอยรายการสตวสงวนของสหรฐฯ หามน าเขาสนคา

3. Customs & Border Protection (CBP): ระเบยบบงคบใหผผลต/สงออกแจงลวงหนาการสงสนคาอาหารไปสหรฐฯ ให US FDA ทราบกอนสนคาเดนทางถงสหรฐฯ

4. สนคาอปโภคบรโภคทเปนอนตรายหรอไมปลอดภย ก ากบดแลโดย Consumer Product Safety Commission (CPSC) ครอบคลมสนคาของใชตางๆ ของเลนเดก เฟอรนเจอร ซงจะมอ านาจบงคบใหผน าเขา/กระจายสนคาเรยกคนสนคา (Recall)

Thai Trade Center-Chicago

5. การคมครองอตสาหกรรมในประเทศ เพอกดกนการน าเขาสนคาตางประเทศ มมาตรการ ส าคญ คอ Anti dumpling และ Countervailing (AC/CVD)

7. เครองหมายรบรองสนคาทยอมรบและแพรหลาย 1) Best Aquaculture Practices (BAP): มาตรฐานการรบประกนผลตภณฑประมงทเปนมตรตอระบบนเวศนเพอสนบสนนการพฒนาการประมงอยางยงยน 2) Marine Stewardship council: มาตรฐานทก าหนดขน เพอใหผผลตสนคาสตวน า ซงครอบคลมทงโรงเพาะฟกอนบาล ฟารม และโรงงานแปรรป ตองด าเนนธรกจโดยมความรบผดชอบตอสงคม และสงแวดลอม 3) ENERGY STAR เปนมาตรฐานทถกก าหนดขนมาใหกบสนคาอเลกทรอนกสทสามารถประหยด พลงงานลดปญหาของมลพษและเปนมตรกบสงแวดลอม 4) Fair Trade เครองหมายการคาทจะรบรองวาสนคาและผลตภณฑวา ไดมาจากวตถดบเกษตรกรซอมาดวยราคาทเปนธรรม ไมเอาเปรยบ 5) FSC (Forest Stewardship Council) เปนเครองการรบรองวา เปนผลตภณฑไมทเปนมตรกบสงแวดลอม

กฎ ระเบยบ และ อปสรรคทางการคา (ตอ....)

6. ระเบยบดานมาตรฐานสนคา 1 มาตรฐาน UL (Universal Laboratory) หรอ เทยบเทา เชน ETL ส าหรบสนคาเครองใชไฟฟา 2) มาตรฐาน SAE และ DOT ส าหรบสนคาชนสวนยานยนต เชน ยางรถยนต สายเบรก ผาเบรก 3) USDA Organic หรอมาตรฐานเทยบเทา ส าหรบสนคาอาหารอนทรย 4) มาตรฐานความปลอดภย BRC (British Retail Consortium) เปนมาตรฐานสากล ซงหางซปเปอรมารเกต Chain Store ในสหรฐฯ ยอมรบ และบงคบใหโรงงานผผลต/สงออกในตางประเทศตองไดมาตรฐาน BRC จงจะตดตอซอ-ขาย

Thai Trade Center-Chicago

ปจจยการสรางความไดเปรยบทางการแขงขน

1. รปแบบสนคา (Design) 2. ความเปนเอกลกษณ (Uniqueness) 3. นวตกรรม (Innovation) 4. ความเหมาะสมของราคา (Pricing) 5. ประโยชนใชสอย (Utilization) 6. การรบรองมาตรฐานโดย Certify Body 7. การออกแบบบรรจภณฑ (Design of Packaging) 8. การเลอกชองทางการจดจ าหนาย (Channel of Distribution)

รานคาปลก Top 25 ของสหรฐฯ มส านกงานใหญในเขตมดเวสต

รานคาปลกลกโซรายอนๆ ทส าคญทมส านกงานใหญในเขตมดเวสต Ace Hardware, Illinois Ashley Home Store, Wis. Crate & Barrel, Illinois

Limited Store, Ohio Menard’s, Wisconsin O’Reilly Auto, Missouri

Office Max, Illinois Sterling Jewelry, Ohio True Value, Illinois

Thai Trade Center-Chicago

US

Rank Retailer Location Business Type Sales (Billion)

1. Wal-Mart Bentonville, AR Discount Store 467.89

2. Kroger Cincinnati, OH Supermarket 92.16

3. Target Minneapolis, MN Discount Store 71.96

6. Walgreen Chicago, IL Drugs Store 65.00

12. Best Buy Richfield, MN Electronic Store 34.40

13. Sears Chicago, IL Dept. Store 30.73

14. Macy's Cincinnati, OH Dept. Store 27.60

16. SuperValu Eden Prairie, MN Supermarket 27.45

21. Kohl's Menomonee Falls, WI Dept. Store 19.28

25. Meijer Grand Rapids, MI Supercenter 15.81

งานแสดงสนคานานาชาตทส าคญในสหรฐฯ งานแสดงสนคา ประเภทสนคา ระยะเวลา ทจดงาน

1. PLMA Show อาหารส าเรจรป 13-15 พฤศจกายน 2559 Chicago, IL 2. Fancy Food Show-Winter อาหารส าเรจรป 22-24 มกราคม 2560 San Francisco, CA 3. Seafood Expo North American อาหารทะเล 16-21 มนาคม 2560 Boston, MA 4. Natural Product Expo อาหารและของใชธรรมชาต/อนทรย 8-12 มนาคม 2560 Los Angeles, CA 5. NRA Restaurant Show อาหารและของใชในรานอาหาร 21-24 พฤษภาคม 2560 Chicago, IL 6. Fancy Food Show-Summer อาหารส าเรจรป 25-27 มถนายน 2560 New York, NY 7. International Home & Housewares Show ของใชในครวเรอนและตกแตงบาน 18-21 มนาคม 2560 Chicago, IL 8. Atlanta Gift Show ของขวญและของตกแตงบาน 12-16 มกราคม 2560 Atlanta, GA 9. NY Now-Winter (เดมคอ NY Gift Show) ของขวญและของตกแตงบาน 4-7 กมภาพนธ 2560 New York, NY 10. International Home Furnishings Show เฟอรนเจอรและของตกแตงบาน 22-27 เมษายน 2560 High Point, NC 11. JCK Las Vegas เครองประดบและอญมณ 5-8 มถนายน 2560 Las Vegas, NV 12. Magic Show เสอผาส าเรจรป 21.23 กมภาพนธ 2560 Las Vegas, NV 13. Tucson Gems & Jewelry Show เครองประดบและอญมณ 28 มค.-12 กพ. 2560 Tucson, AZ 14. JA New York Show เครองประดบและอญมณ 13-15 มนาคม 2560 New York, NY 15. AAPEX Show อปกรณชนสวนยานยนต 1-3พฤศจกายน 2559 Las Vegas, NV 16. SEMA Show อปกรณประดบยนตและตกแตง 1-4 พฤศจกายน 2559 Las Vegas, NV 18. Pack Expo International บรรจภณฑ 6-9 พฤศจกายน 2559 Chicago, IL 17. SAE World Congress & Exhibition อปกรณชนสวนยานยนต OEM 4-6 เมษายน 2560 Detroit, MI 19. IECSC Las Vegas ผลตภณฑสปา 24-26 มถนายน 2560 Las Vegas, NV 20. World Medical Tourism & Global Healthcare Service

บรการรกษาสขภาพ และ การแพทยเชงทองเทยว

2-4 ตลาคม 2560 Los Angeles, CA

Thai Trade Center-Chicago 700 N. Rush St., 2nd Floor Chicago, IL 60611 Tel: (312) 787-3388 Fax : (312) 787-9733 Email : ttcc@thaitradechicago.com Web Site: www.ThaitradeUSA.com, www.ditp.go.th

Thank You