Embed Size (px)
Citation preview
���� ออกใบเสนอขายประกนกลมงายๆแคปลายน� วสมผส
ผาน GROUP SMART PROPOSAL
���� สะดวก รวดเรว อยท+ไหนกทาได
���� ดาวนโหลดเอกสารใบสมคร สงขอมลปดการขาย และ ทราบผล การพจารณาผานระบบออนไลน
วธการใชงานโปรแกรมใบเสนอขายประกนกลม GROUP SMART PROPOSAL
หนา 2
GROUP SMART PROPOSAL คอ ระบบทใหบรการทางอนเทอรเนตสาหรบตวแทนขายของบรษท
เมองไทยประกนชวต จากด (มหาชน) ในการออกใบเสนอราคาประกนกลม มวธการใชงานงายเพอมอบความสะดวกแกตวแทนขายของบรษท
เหตผลในการเลอกใชบรการ GROUP SMART PROPOSAL ?
• เขาใชบรการผานระบบ Smart Web โดยใสเลขทตวแทน และ รหสผาน เหมอนกบทใสใน AS/400 • รองรบการเขาใชงาน ท :ง PC และ Tablet โดยใชไดแบบ Online • มบรการหลากหลายชวยใหตวแทนขายสามารถออกใบเสนอราคาไดงายสะดวกรวดเรวยงข:นผานระบบ
ออนไลน เชน สรางใบเสนอราคา ดาวนโหลดเอกสารใบสมคร สงขอมลปดการขาย และทราบผลการพจารณารบประกน
บคคลใดสามารถใชบรการน�ไดบาง ?
• บรษทฯขอสงวนสทธ Gการใชบรการสาหรบตวแทนขายของบรษทฯ ทยงมผลบงคบอยเทาน :น • การเขาใชงานในคร :งแรก กรณากรอกรายละเอยด เบอรมอถอ และ อเมล ใหครบถวน สาหรบ
รายละเอยดอนๆ ระบบจะดงขอมลจากระบบ AS400 เชน เลขทตวแทน, ชอ-นามสกล เปนตน
กรณพบปญหา หรอ ขอสงสยจากการใชงานระบบ ? 1. กรณาตดตอ
ฝายขายประกนกลม บรษท เมองไทยประกนชวต จากด (มหาชน) อาคาร เมองไทยภทรคอมเพลกซ อาคารบ ช :น 6 250 ถนนรชดาภเษก เขตหวยขวาง กรงเทพฯ 10310 คณสธดา อารย โทรศพท: 0-2290-2166 อเมล: [email protected]
คณบศรนทร เลกบารง โทรศพท: 0-2290-2167 อเมล: [email protected]
ระบบ GROUP SMART PROPOSAL คออะไร ?
หนา 3
สารบญ
ระบบใบเสนอราคาขายประกนกลม GROUP SMART PROPOSAL
GROUP SMART PROPOSAL – แพคเกจ SME Smile (พนกงาน 3 – 19 คน)
� การเขาใชงานระบบ .............................................................................................................. 4
� การสรางใบเสนอราคา ........................................................................................................... 7
� การสงงาน .......................................................................................................................... 11
� การตรวจผลการพจารณารบประกน ...................................................................................... 13
GROUP SMART PROPOSAL – NON PACKAGE (พนกงาน 10 คนข�นไป)
� ข :นตอนการทางานในภาพรวม ............................................................................................. 14
� การเขาใชงานระบบ ............................................................................................................. 17
� การสรางใบเสนอราคา ......................................................................................................... 25
� การตรวจสอบผลการพจารณารบประกน ............................................................................... 38
หนา 4
การเขาใชงานระบบ
• เขาสหนาจอระบบ Smart Web
• เขาสหนาจอระบบ GROUP SMART PROPOSAL
เขาสหนาจอระบบ GROUP SMART PROPOSAL
ข �นตอนท+ 2 - คลกทปม เสนองานขาย จะพบเมนยอย และ - คลกทปม โปรแกรมใบเสนอขายประกนกลม Online
GROUP SMART PROPOSAL – แพคเกจ SME Smile (พนกงาน 3 – 19 คน)
หนา 5
• การลงทะเบยนเขาสระบบ
2. หนาหลกเม+อเขาสก
ข �นตอนท+ 3 - ใสเลขทตวแทนและรหสผาน - คลกทปม เขาใชงานระบบ
ข �นตอนท+ 4 - เมอเขาสระบบคร :งแรก กรณา กรอกขอมล เบอรมอถอ, อเมล และ ขอสอบถามเร+องการ เสนอขายประกนกลมเปนคร �ง แรก เพอประโยชนในการตดตอ กลบของเจาหนาท - คลกทปม บนทก
หนา 6
• หนาหลกเม+อเขาสการใชงานระบบ
แสดงชอผใชงาน
เมนบาร: ตวอยางการกรอกเอกสารใบสมคร, Home (กลบสหนาแรก), Profile (ขอมลตวแทน), Fullscreen (ขยายหนาจอ), Logout (ออกจากระบบ)
เมนรปภาพ: สรางใบเสนอราคา Package และ ตรวจสอบผลการพจารณารบประกน)
ตารางแสดงขอมลใบเสนอราคาทเคยนาเสนอแกลกคา แสดงคร :งลาสดทแกไข และหาก ตองการดรายการอน สามารถดรายละเอยดไดจากการกดไอคอนในคอลมนรายละเอยด
ขอมลตดตอของเจาหนาทฝายขายประกนกลม
1
2
3
4
5
หนา 7
การสรางใบเสนอราคา
1. การระบขอมลบรษท
- คลกทปม Package
ข �นตอนท+ 1.1: ระบขอมลบรษท - ใสขอมล ช+อบรษท, ขอมลประกนสงคม, สวสดการประกนสขภาพ, ประเภทธรกจ, ลกษณะงาน, จานวนพนกงานท �งหมด, จานวนพนกงานชาย, จานวนพนกงาน หญง, อายเฉล+ยของพนกงานท �งหมด
- คลกทปม “ถดไป”
ข �นตอนท+ 1.2: ขอมลการตดตอบรษท - ใสขอมล บคคลตดตอ, ท+อยบรษท
- คลกทปม “ถดไป”
หนา 8
2. การเลอกแผนประกน
ข �นตอนท+ 2: การเลอกแผนประกนชวต
ใสขอมลในแตละแผน: ตาแหนงงาน, จานวนพนกงาน, จานวนคสมรสและบตร
คลกทปม เลอกผลประโยชน หรอ แกไขผลประโยชน เมอตองการ เลอกความคมครอง คลกทปม ยกเลก เมอตองการลางหนาจอเลอกแผนประกนชวต
คลกเลอกทนทตองการ: ความคมครองหลก, ผปวยนอก, ทาฟน หากตองการซ:อทาฟนใหคสมรสและบตร ใหคลก � คสมรสและบตรเขารวม, ซไอกลม (ซ:อไดเฉพาะพนกงานเทาน :น)
คลกทปม ยอนกลบ เมอตองการยอนกลบไปแกไขขอมล
คลกทปม ถดไป เมอกรอกขอมลเสรจ
1
2
3
4
หนา 9
3. การออกใบเสนอราคา
ข �นตอนท+ 3.1: ออกใบเสนอราคา - ภายหลงจากเลอกแผนแลว หนาจอ
จะแสดงผลประโยชน ทเลอกมากอนหนาน:
ข �นตอนท+ 3.2: ออกใบเสนอราคา
ดานลางของหนาจอจะแสดง เบ:ยประกนภยท :งหมดรายป
เมนคาส ง - คลกทปม ยอนกลบ: เพอยอนกลบ ไปหนากอน เพอเลอกแผนอกคร :ง - คลกทปม ตรวจสอบใบเสนอราคา: เพอตรวสอบดสาเนาใบเสนอราคา กอนจะมการออกเลขใบเสนอราคา (เปนไฟล PDF และ ท :งไทยและ องกฤษ) - คลกทปม ออกเลขใบเสนอราคา: เพอออกเลขทใบเสนอราคา - คลกทปม ยกเลก: เพอยกเลกการ ออกใบเสนอราคา
1
2
หนา 10
ข �นตอนท+ 3.3: ออกใบเสนอราคา
ภายหลงจากคลกทปม ออกเลขใบเสนอราคา แลว หนาจะจอแสดงขอมล วนท+ออกใบเสนอราคา, เลขท+ใบเสนอราคา, คร �งท+แกไข, ช+อบรษท, จานวนพนกงานท �งหมด
เอกสารประกอบสาหรบพมพเพอนาเสนอใหลกคาลงนาม: ใบเสนอราคา, ใบคาขอสาหรบนายจาง, ขอตกลงการใชบตร, คารองขอรบเงนผานบญชธนาคาร, ใบคาขอผเอาประกนภย (ฟอรมขาว), ถอยคาแถลงของผเอาประกนภย (ฟอรมฟา)
ตวอยางการกรอกเอกสาร: ใบคาขอสาหรบนายจาง, ขอตกลงการใชบตร, คารองขอรบเงนผานบญช ธนาคาร, ใบคาขอผเอาประกนภย (ฟอรมขาว), ถอยคาแถลงของผเอาประกนภย (ฟอรมฟา)
1
2
3
ข �นตอนท+ 3.2: ออกใบเสนอราคา เมนคาส ง - คลกทปม พมพใบเสนอราคา: เพอพมพใบเสนอราคา หรอ บนทกไฟลเพอสงอเมลใหลกคา (เปนไฟล PDF ท :งไทยและองกฤษ) - คลกทปม สงเอกสาร: กรณลกคาตกลงทาประกนตามใบเสนอราคาทจดทา ตวแทนสามารถกดปมน:เพอแจง
การปดการขายและสงขอมลใหเจาหนาททราบ และ เขาสหนาจอสงงานตอไป
หนา 11
การสงงาน
หนาจอหลกหลงจากตวแทน Log-in เขาระบบ: แสดงรายการบรษทท+ไดจดทาใบเสนอราคาไปแลว
- คลกทปม ขอมลบรษท: แสดงขอมลบรษท, ขอมลบคคลตดตอ, ขอมลทอยบรษท, สถานทในการจดสงเอกสาร
- คลกทปม รายละเอยด : เพ อการดาเนนการตอไป
หลงจากคลกป มรายละเอยดแลว จะเขาสหนาจอของเคสน�นๆ
- คลกทปม ดาเนนการ
หนาจอจะแสดงเมนดานลาง - รายละเอยด: เพอดใบเสนอราคา - แกไข: เพอแกไขใบเสนอราคา - สงเอกสาร: เพอแจงปดการขายและ สงขอมลใหเจาหนาทประกนกลม พจารณา - ยกเลกใบเสนอราคา
- คลกทปมรายการเอกสาร
เขาสหนาจอ 1. ระบขอมลบรษท - ใสขอมลเลขทะเบยนนตบคคล 13 หลก - เลอกสถานทในการจดสงเอกสาร - คลกทปม ถดไป
หนา 12
เขาสหนาจอ 2. ตรวจสอบเอกสาร - ใส � หนารายการเอกสารทไดรบจาก
ลกคาและจะดาเนนการจดสงใหเจาหนาท (หมายเหต: รายการเอกสารตามตวหนงสอส
แดงจะเปนรายการเอกสารทจาเปนตองจดสงมากอนเพอการพจารณารบประกนเบ:องตน สาหรบเอกสารอนๆสามารถจดสงใหเจาหนาทในภายหลงได)
- คลกทปม บนทก
- คลกทปม สงเอกสาร
หนาจอจะข:นขอความ ยนยนการสงเอกสาร - คลกทปม ตกลง
หนาจอสถานะการขายจะข:นขอความ สงเอกสาร
หนา 13
การตรวจสอบผลการพจารณารบประกน
- คลกทปม ตรวจสอบผลพจารณา
- คลกทปม คนหาเพ+มเตม
เขาสหนาจอ คนหาโดยละเอยด - คนหาไดจาก ชอบรษท, เลขทใบ เสนอราคา, สถานะการขาย, วนท สง-รบใบเสนอราคา - คลกทปม คนหา
- คลกท ช+อบรษทลกคาท+ตองการดาเนนการ เมนคาส งจะข:นมาดานลางชอบรษท
- คลกทปม รายละเอยด: เพอดสถานะการพจารณารบประกน และ ดคาคอมมชช น(ดานลางของหนาจอ)
- คลกทปม ยนยนทาประกน: เพอแจงยนยนการปดการขาย
ภายหลงจากคลกทปม ยนยนทาประกน แลว หนาจอจะแสดงขอมลใบเสนอราคา
- คลกทปม ยนยน - คลกทปม บนทก
หนาจอจะข:นขอความ ยนยนการแจงผลการพจารณา - คลกทปม ตกลง
หนา 14
ข �นตอนการทางานในภาพรวม
ตรวจสอบสถานะ
Banceassurance
BACK OFFICE
สรางใบเนอราคาNon Package
ตรวจสอบ/บนทกรบงาน
สงเอกสาร
ดาเนนการปดการขาย
รบเอกสาร
บนทกผลพจารณา
ยงไมสามารถรบประกนได ( AE แกไขขอมล)
ปฏเสธการรบประกน
บนทกผลการพจารณา
ตวแทนขายAgent
Broker
AEบนทกผลการปดการขาย
รอเอกสารเพ5อออกกรมธรรม
ยกเลกการขายยกเลกการขาย
ปดการขายโดยสมบรณ
Direct
สงเอกสารท5แกไข
เอกสารครบถวนรอพจารณา
เอกสารไมครบรอเอกสารเพ5มเตม
รบประกนปกต
ยงไมสามารถรบประกนได (ตวแทนแกไขขอมล)
แจงผลการพจารณา
ยนยนการทาประกน
ปฏเสธการทาประกน
1. สรางใบเสนอราคา Non Package เปนงานของสวนงานขายประกนกลม (ตวแทนขาย) เม5อเขาใชงานระบบ แลวเร5มตน
สรางใบเสนอขายประกนกลมแบบ Non Package เม5อสรางใบเสนอขายจนถงข Eนตอนการออกเลขใบเสนอขายเรยบรอยแลว โดยสถานะการขายจะแสดงเปน “สรางเอกสาร”
2. สงเอกสาร ตวแทนขายตองนาสงใบเสนอขายประกนกลมท5สรางไว (ใบเสนอขายประกนกลมท5แสดงสถานะ “สรางเอกสาร”) ใหสวนดาเนนการรบประกนกลม (Back office) รบทราบโดยเม5อทาการสงใบเสนอขายประกนกลมเรยบรอยแลว สถานะการขายจะแสดงเปน “สงเอกสาร”
3. รบเอกสาร/สงพจารณา สวนดาเนนการรบประกนกลม (Back office) จะไดรบใบเสนอขายจากตวแทนขาย โดยตรวจสอบใบเสนอขายท5แสดงสถานะ “สงเอกสาร” พรอมท Eงดาเนนการตรวจสอบรายละเอยดตางๆของใบเสนอขาย และทาการบนทกรบเอกสารรวมถงเหตผลในการรบเอกสารซ5งจะมเหตผลในการรบเอกสารดงน E
- เอกสารครบถวนสงพจารณา : บนทกรบกรณท5ไดรบใบเสนอราคาผานหนา Web Application และไดรบเอกสารประกอบการพจารณาครบถวนแลว
GROUP SMART PROPOSAL – NON PACKAGE (พนกงาน 10 คนข�นไป)
หนา 15
- เอกสารไมครบรอเอกสารเพ5ม : บนทกรบกรณท5ไดรบใบเสนอราคาผานหนา Web Application แลวแตยงไดเอกสารประกอบการพจารณาไมครบถวน ซ5งตวแทนขายอาจสงเพ5มเตมไดจากน Eน สวนดาเนนการรบประกนกลม (Back office) สามารถกลบมาบนทกรบเอกสารเพ5มเตมได
** ดงน Eนเหตผลท5สามารถเลอกเพ5อสงพจารณาไดคอ เอกสารครบถวนสงพจารณา และเม5อบนทกเพ5อสงพจารณาแลวสถานะของใบเสนอราคาแสดงสถานะ “สงพจารณา”
4. บนทกผลพจารณา เม5อไดรบผลการพจารณาแลวสวนดาเนนการรบประกนกลม (Back office) ตองดาเนนการบนทกผลพจารณาเพ5อใหสวนงานขายประกนกลม(ตวแทนขาย)รบทราบ โดยเหตผลการพจารณามดงน E
- รบประกนปกต : บนทกผลการพจารณากรณท5ใบเสนอขายผานตามทกเงอนไขในขอเสนอขายท5ไดจดทา - ปฎเสธการรบประกน : บนทกผลการพจารณากรณไมอนมตการทาประกน - ยงไมสามารถรบประกนได (AE แกไขขอมล) : บนทกผลการพจารณากรณมการเปล5ยนแปลงจานวนคนท5
สามารถทาประกนไดซ5งสวนดาเนนการรบประกนกลม (Back office) จะมการจดทาใบเสนอขายใหมเพ5อใหสอดคลองกบผลการพจารณาท5มการเปล5ยนแปลง และหลงจากจดทาใบเสนอราคาเรยบรอยแลวสถานะการขายจะปรบเปน รบประกนปกต โดยอตโนมต
- ยงไมสามารถรบประกนได (ตวแทนแกไขขอมล) บนทกผลการพจารณากรณมท5ไมสามารถรบประกนได โดยตองการใหสวนงานขายประกนกลม(ตวแทนขาย) ทาการแกไขใบเสนอราคากลบมาใหม
** ดงน Eนเม5อบนทกผลการพจารณาแลวสถานะของใบเสนอราคาแสดงสถานะ “บนทกผลการพจารณา” 5. ยนยน เม5อไดรบแจงผลการพจารณาจากสวนดาเนนการรบประกนกลม (Back office) ซ5งสวนงานขายประกนกลม(ตวแทน
ขาย) สามารถตรวจสอบรายละเอยดและยนยนการทาประกน หรอ ปฏเสธการทาประกน ได 6. ปดการขาย เม5อสวนงานขายประกนกลม(ตวแทนขาย) บนทกผลการยนยนการทาประกนแลว สวนดาเนนการรบประกน
กลม (Back office) ตองดาเนนการปดการขายของใบเสนอน Eน ซ5งสามารถตรวจสอบรายละเอยดเพ5อดาเนนการปดการขาย โดยสามารถบนทกเหตผลในการปดการขายไดดงน E
- ปดการขายโดยสมบรณ : บนทกเหตผลการปดการขายเม5อไดรบการยนยนและมหลกฐานการชาระเงนแลว - ยกเลกการขาย : บนทกเหตผลการปดการขายเม5อมการยนยนการทาประกน หรอ ปฏเสธการทาประกน แต
สวนดาเนนการรบประกนกลม (Back office) ตองการยกเลการกขาย - รอเอกสารเพ5อออกกรมธรรม : บนทกเหตผลรอเอกสารเพ5อออกกรมธรรม สถานะการขายยงไมเปล5ยนเปน
ปดการขาย โดยสวนดาเนนการรบประกนกลม (Back office) ตองกลบมาบนทกปดการขายอกคร Eง
สญลกษณท0ใชในระบบ ประกอบดวย ลาดบ สญลกษณ ความหมาย
1
คนหาขอมล
2
ลางขอมลจากหนาคนหา
3
บนทกขอมล
หนา 16
ลาดบ สญลกษณ ความหมาย
4
ยกเลกการทางานหนาปจจบนและกลบไปหนาหลก
5
คนหาขอมลเพ5มเตมโดยแสดงหนามเง5อนไขเพ5มเตม
6 กลบไปหนาหลก
7
กลบไปหนาคนหา
8
สรางใบเสนอราคาใหม
9
แสดงหนาขอมลตวแทน
10
แสดงหนาขอมลบรษท
11 แสดงรายละเอยดใบเสนอราคา
12 แสดงหนาแกไขใบเสนอราคา
13 แสดงหนาการสงเอกสาร
14 แสดงหนาการยกเลกใบเสนอราคา
15
แสดงหนารบงานสงพจารณา
16
แสดงหนาบนทกผลพจารณา
17
แสดงหนาปดการขาย
18
ตรวจสอบรายละเอยดใบเสนอราคากกอนการออกเลขใบเสนอราคา
19
ออกเลขใบเสนอราคา
20
ยอนกลบไปกอนหนา
21
ไปหนาถดไป
หนา 17
การเขาใชงานระบบ
รายละเอยด หนาจอการ Log in เขาใชงานระบบ SMART PROPOSAL
วธปฏบต (Operation)
1. ปอนขอมล User name และ Password
2. คลกป ม เพ5อเขาใชงานระบบ ** กรณผ เขาใชงานไดรบ สทธgBroker ระบบ Login จะตรวจสอบดงน E
- เม5อปอนรหสผด 3 คร Eงระบบจะ Lock ไมสามารถเขาใชงานระบบได - รหสผานจะใชงานได 90 วนจากน Eนจะไมสามารถใชงานระบบงานได ตองตดตอผดแลระบบเพ5อสงรหสผานใหใหม
หรอทาการเปล5ยนรหสผานใหมกอนถงวนหมดอายดวยตนเองผานหนาจอการเปล5ยนรหสผาน เม5อผานการตรวจสอบสทธgเขาใชงานแลวจะแสดงหนาจอดงน E
หนา 18
คาอธบายรายละเอยดหนาจอหลก
สวนท0 1 Header ประกอบดวยการแสดงผลดงน E
1. แสดง Logo เมองไทยประกนชวต
2. แสดงช5อผ เขาใชงานระบบ
3. แสดงตวอยางเอกสาร icon เม5อคลกจะแสดงรายการตวอยางเอกสารดงน E
ซ5งสามารถคลกท5รายช5อเอกสารเพ5อ Download เอกสารได
4. แสดงป ม BACK OFFICE เม5อคลกจะกลบไปยงสวนงานดาเนนการรบประกนกลม (Back office)
** ระบบแสดงป ม เม5อผใชงานไดรบสทธgสวนงานขายประกนกลม (ตวแทนขาย) และไดรบสทธสวนดาเนนการรบประกนกลม (Back office)
5. แสดงป ม CHANGE PASSWORD เม5อคลกจะแสดงหนาจอเพ5อเปล5ยนรหสผานดงน E
หนา 19
** ระบบแสดงป ม เม5อผใชงานไดรบสทธg Broker เทาน Eน
6. แสดงป ม HOME เม5อคลกจะแสดงหนาแรกเม5อเขาใชงานระบบ
7. แสดงป ม PROFILE เม5อคลกจะแสดงหนาแกไขขอมลตวแทนดงน E
รายละเอยดขอมลตวแทน
- เลขท5ตวแทน - ชองทางตวแทน - ช5อ - นามสกล - เบอรโทรศพท - มอถอ - อเมล - สงกด - จงหวดท5อย - ท5อย
** กรณท5 1 ถาผใชงานไดรบสทธgเขาใชงานระบบในชองทาง Agent ,Bancassurance ,Direct ,Back Office (AE) จะสามารถแกไขไดเฉพาะขอมลมอถอ ขอมลอเมล และขอมลจงหวดท5อย
หนา 20
** กรณท52 ถาผใชงานไดรบสทธgเขาใชงานระบบในชองทาง Broker จะสามารถแกไขขอมล ช5อ ,นามสกล ,เบอรโทรศพท ,มอถอ ,อเมล ,จงหวดท5อย ,ท5อย
8. แสดงป ม FULL SCREEN เม5อคลกจะแสดงหนาจอการใชงานแบบเตมหนาจอ
9. แสดงป ม LOGOUT เม5อคลกจะออกจากระบบงาน
สวนท0 2 MAIN MENU ประกอบดวยการแสดงผลดงน E
1. เมนสรางใบเสนอราคาสาหรบการเสนอขายแบบ Package
2. เมนสรางใบเสนอราคาสาหรบการเสนอขายแบบ Non Package
3. เมนสาหรบตรวจสอบผลพจารณา
หนา 21
สวนท0 3 แสดงผลขอมลใบเสนอราคาท Kงหมดโดยเรยงลาดบรายการท0มการเคล0อนไหวลาสดข Kนกอน ดงน E
โดยแสดงขอมลดงน E 1. ลาดบ 2. วนท5สรางใบเสนอราคา 3. ช5อบรษท 4. เลขท5ใบเสนอราคา 5. คร Eงท5แกไข (โดยจะแสดง Version ลาสด) 6. คลกป ม ท5คอลมนขอมลบรษทเพ5อแกไขขอมลบรษทโดยขอมลบรษทท5สามารถดาเนนการแกไขไดมดงน E
รายละเอยดขอมลบรษท
- ช5อบรษท - ช5อบรษท(องกฤษ) - เลขประจาตวผ เสยภาษอากร
หนา 22
- CIS NO [สาหรบชองทาง Bancassurance] - ประกนสงคม [ เง5อนไข พนกงานตองเปนผประกนตนในระบบประกนสงคม ] - ปจจบนมสวสดการประกนสขภาพ - ประเภทธรกจ - ลกษณะงาน - ระดบข Eนอาชพ [ เง5อนไข ตองมข Eนอาชพไมเกน 2 ระดบ ] - ผ ชาระเบ Eยประกน [ เง5อนไข กรณการขายแบบ Non Package บรษทเปนผ ชาระเบ Eยประกน ] - จานวนพนกงาน [ เง5อนไข ตองมพนกงานท5สามารถทาประกนไดต Eงแต 3 คนข Eนไปและตองมอาย
อยระหวาง 15 – 65 ป ] - จานวนพนกงานชาย - จานวนพนกงานหญง - อายเฉล5ย
รายละเอยดขอมลบคคลตดตอ
- ช5อผตดตอ - เบอรโทรศพท - เบอรโทรสาร - อเมล
หนา 23
รายละเอยดท5อยบรษท - ท5อย [เลขท5 , หมท5 , หมบาน/อาคาร , ตรอก/ซอย , ถนน] - ท5อย (องกฤษ) [เลขท5 , หมท5 , หมบาน/อาคาร , ตรอก/ซอย , ถนน] - จงหวด - อาเภอ - ตาบล - รหสไปรษณย - เบอรโทรศพท - เบอรโทรสาร - อเมล
รายละเอยดสถานท5ในการจดสงเอกสาร
- กรณเลอก ท5อยในการจดสงเอกสารจะเปนท5อยเดยวกบท5อยบรษท
- กรณเลอก ท5อยในการจดสงเอกสารจะเปนท5ตามขอมลท5ปอนใหมดานลาง - ท5อย [เลขท5 , หมท5 , หมบาน/อาคาร , ตรอก/ซอย , ถนน] - ท5อย (องกฤษ) [เลขท5 , หมท5 , หมบาน/อาคาร , ตรอก/ซอย , ถนน] - จงหวด - อาเภอ - ตาบล - รหสไปรษณย - เบอรโทรศพท - เบอรโทรสาร - อเมล
หนา 24
7. คลกป ม ท5คอลมนรายละเอยดเพ5อแสดงประวตการสรางใบเสนอราคาดงรป
8. คลกป ม เพ5อคนหาโดยมเงอนไขเพ5มเตมดงรป
หนา 25
การสรางใบเสนอราคา การเสนอขายประกนกลมใหแกลกคาผาน Web Application SMART PROPOSAL เจาหนาท5ขายสามารถเขาใชงานระบบไดตามสทธgของแตละชองทางการขาย ซ5งระบบจะแสดงข Eนตอนการเสนอขายตามสทธgท5แตกตางกนดงน E
1) สทธgของเจาหนาท5ขายในกลมของ Agent , Broker , Direct 2) สทธgของเจาหนาท5ขายในกลมของ Bancassurance
คลกเมนสรางใบเสนอราคา Non Package โดยระบบจะแสดงหนาจอข Eนตอนการสรางใบเสนอราคาดงน E ข Kนตอนท0 1 ระบขอมลบรษท โดยหนาจอแบงเปน 2 สวนในการกรอกขอมลดงน E สวนท5 1 ขอมลบรษท
หนา 26
รายละเอยดขอมลบรษท 1) ช5อบรษท 2) ช5อบรษท(องกฤษ) 3) ประกนสงคม [ เง5อนไข พนกงานตองเปนผประกนตนในระบบประกนสงคม ] 4) ปจจบนมสวสดการประกนสขภาพ [ เง5อนไข พนกงานตองไมมสวสดการประกนสขภาพ]
5) ประเภทธรกจ สามารถคลก เพ5อคนหาประเภทธรกจไดโดยจะแสดงหนาจอดงน E
6) ลกษณะงาน สามารถคลก เพ5อคนหาลกษณะงานไดโดยจะแสดงหนาจอดงน E
7) ระดบข Eนอาชพ [ เง5อนไข ตองมข Eนอาชพไมเกน 2 ระดบ ] 8) ผ ชาระเบ Eยประกน [ เง5อนไข กรณการขายแบบ Non Package บรษทเปนผ ชาระเบ Eยประกน ] 9) จานวนพนกงาน [ เง5อนไข ตองมพนกงานท5สามารถทาประกนไดต Eงแต 10 คนข Eนไปและตองมอายอยระหวาง 15 – 65 ป ] 10) จานวนพนกงานชาย 11) จานวนพนกงานหญง 12) อายเฉล5ย 13)
หนา 27
สวนท5 2 ขอมลการตดตอบรษท
รายละเอยดขอมลการตดตอบรษท 1) ช5อผตดตอ 2) เบอรโทรศพท 3) เบอรโทรสาร 4) อเมล 5) ท5อย (เลขท5 , หมท5 , หมบานอาคาร , ตรอก/ซอย , ถนน) 6) ท5อย(องกฤษ) (เลขท5 , หมท5 , หมบานอาคาร , ตรอก/ซอย , ถนน) 7) จงหวด 8) อาเภอ 9) ตาบล 10) รหสไปรษณย 11) เบอรโทรศพท 12) เบอรโทรสาร 13) อเมล
หนา 28
เม5อกรอกขอมลครบท Eง 2 สวนแลวคลกป ม เพ5อดาเนนการในข Eนตอนถดไป ข Kนตอนท0 2 เลอกความคมครอง โดยดาเนนการไดดงน E 1) เลอกความคมครองท5ตองการเสนอขายไดดงรป
เม5อเลอกความคมครองแลวคลกป ม เพ5อดาเนนการในข Eนตอนถดไป ข Kนตอนท0 3 เลอกแผนประกนชวต โดยดาเนนการไดดงน E 1) เลอกแบบประกนท5สามารถเสนอขายไดดงรป
2) เลอกแผนท5ตองการเสนอตามลาดบ
หนา 29
3) กรอกขอมลตาแหนง ,จานวนพนกงาน ,จานวนคสมรส/บตร (ถาตองการเขารวมทาประกน) ดงรป
4) คลกป ม เพ5อแสดงสวนการกรอกทนประกนและผลประโยชนท5ตองการนาเสนอดงรป
หนา 30
5) คลกป ม เปนการยอนเพ5อใหเลอกแผนใหม
6) คลกป ม เปนการยกเลก และเร5มข Eนตอนเลอกแผนประกนใหม
7) คลกป ม เพ5อไปข Eนตอนถดไป
8) คลกป ม เพ5อกลบไป ข Eนตอนท5 1 ระบขอมลบรษท ข Kนตอนท0 4 ออกใบเสนอราคา เม5อดาเนนการตามข Eนตอนท5 3 แลวเสรจจะตองดาเนนการออกเลขใบเสนอราคาโดยข Eนตอนน Eจะแบงรายละเอยดของหนาจอดงน E สวนท5 1 แสดงผลขอมลใบเสนอราคา
โดยมการแสดงผลขอมลดงน E 1. วนท5ออกขอเสนอ [แสดงวนท5ออกขอเสนอ เม5อมการออกเลขใบเสนอราคาแลว]
2. วนท5เสนอราคา [แสดงวนท5ออกขอเสนอ เม5อมการออกเลขใบเสนอราคาแลว]
3. คร Eงท5แกไข [แสดงวนท5ออกขอเสนอ เม5อมการออกเลขใบเสนอราคาแลว]
4. ช5อบรษท
5. จานวนพนกงานท Eงหมด
หนา 31
6. เอกสารประกอบสาหรบดาวนโหลด ซ5งมเอกสารดงน E - ใบเสนอราคา
- ใบคาขอสาหรบนายจาง
- ขอตกลงการใชบตร
- คารองขอรบเงนผานบญช
- ใบคาขอผ เอาประกน
สวนท5 2 แสดงผลขอมลผลประโยชน โดยจะแสดงผลประโยชน ,ทนประกน ,เบ Eยประกน ตามแผนท5เลอกจากข Eนตอนท5 3 ดงรป
หนา 32
หนา 33
สวนท5 4 สาหรบดาเนนการออกเลขใบเสนอราคา โดยสามารถดาเนนการไดดงน E
1. คลกป ม เม5อตองการออกเลขใบเสนอราคาท5สรางไวระบบจะทาการกาหนดเลขใบเสนอราคาให และกาหนดคร Eงในการแกไขเลขท5ใบเสนอราคาใบแรกเปน 00 ในกรณท5แกไขใบเสนอราคาใบเดมระบบจะกาหนดคร Eงท5แกไข เปน 01 ,02 ,03 … ตามลาดบ
2. คลกป ม เม5อตองการตรวจสอบใบเสนอราคากอนออกเลขใบเสนอราคา
3. กรณออกเลขใบเสนอราคาแลวป มดาเนนการตางๆจะเหลอเพยงป ม และป ม เทาน Eน
เม5อคลกป ม สงจะแสดงหนาจอเพ5อเตรยมสงใบเสนอราคาใหสวนดาเนนการรบประกนกลม ดงรป
หนา 34
- คลกป ม เพ5อตรวจขอมลบรษท และรายการเอกสารท5ใชในการพจารณาซ5งระบบจะแสดงหนาจอข Eนตอนการสงเอกสารดงรป
หนา 35
1) ระบขอมลบรษท กอนการสงเอกสารเจาหนาท5ขายจะตองบนทกขอมล เลขประจาตวผ เสยภาษอากร/เลขทะเบยนนตบคคล กรณท5ตองการเปล5ยนสถานท5จดสงเอกสารกสามารถเปล5ยนแปลงได ผานหนาจอน Eเชนกน
2) คลกป ม จะแสดงหนาจอตรวจสอบเอกสารดงรป
โดยกอนการ สงเอกสารเจาหนาท5ขายตองระบเลอกรายการเพ5อประกอบการพจารณาเบ Eองตนดงน E
- ใบเสนอราคาประกนกลม (แบบฟอรมท5 1) - หนงสอรบรองบรษทท5คดจากกระทรวงพาณชย ไมเกน 6 เดอน กอนวนลงนาม (เอกสารประกอบ 1)
และรายการเอกสารเพ5มเตมเพ5อประกอบการออกกรมธรรมดงน E
- รายช5อพนกงานผเอาประกนภยในรปแบบ Excel File (เอกสารประกอบ 5) - ใบคาขอเอาประกนภยกลมสาหรบผขอเอาประกนภย (แบบฟอรมท5 5) - ใบคาขอเอาประกนภยกลม สาหรบผ ถอกรมธรรม (แบบฟอรมท5 2) - บนทกขอตกลงการใชบตร Muang Thai Health Care (แบบฟอรมท5 3) - บนทกขอตกลง Media Clearing (แบบฟอรมท5 4) - ภพ 20 (เอกสารประกอบ 2)
หนา 36
- สาเนาบตรประจาตวประชาชนของผลงนาม (เอกสารประกอบ 3) - หนงสอมอบอานาจ พรอมแนบสาเนาบตรประจาตวประชาชนของผ รบมอบอานาจและผมอบอานาจ กรณผลงนาม
เปนผ รบมอบอานาจ (เอกสารประกอบ 6)
3) คลกป ม เพ5อบนทกขอมลบรษทและรายการเอกสาร โดยเม5อบนทกแลวระบบจะกลบไปหนาขอมลรายละเอยด
ใบเสนอราคาและแสดงป ม ใหสามารถคลกเพ5อสงเอกสารได
4) คลกป ม จะแสดงกลองขอความเพ5อ ยนยนการสงเอกสารดงรป
** เม5อตรวจสอบตามเง5อนไขขอมลถกตองแลวคลกป ม ซ5งจะแสดงขอความเพ5อย5นยนการสงเอกสาร หรอถาตองการแกไข
อกคร Eงคลกป ม
หนา 37
4. คลกป ม เม5อตองการตรวจสอบใบเสนอราคาแบบไฟล PDF [ไทย ,องกฤษ] หรอตองการสง E-mail จะแสดงหนาใหเลอกเง5อนไขของเอกสารท5ตองการดงรป
5. คลกป ม เม5อตองการยอนกลบไปเพ5อแกไขในข Eนตอนกอนหนา ซ5งป ม จะสามารถทาไดในกรณท5ยงไมไดออกเลขใบเสนอราคาเทาน Eน
6. คลกป ม เม5อตองการยกเลกการจดทาใบเสนอราคาใบน Eนๆ โดยระบบจะกลบไปยงหนาหลก
หนา 38
การตรวจสอบผลการพจารณารบประกน
การตรวจสอบสถานะของใบเสนอราคาท5ออกเลขแลวสามารถตรวจสอบไดดงน E 1. ตรวจสอบสถานะ “สรางเอกสาร” หลงจากการออกเลขใบเสนอราคาแลวสถานะของใบเสนอราคาจะเปนสราง (กรณยงไมคลก
) จะสามารถคนหาเอกสารท5มสถานะสรางเอกสารไดท5หนา HOME (หนาแรกท5แสดงเม5อเขาใชงานระบบ) โดยจะแสดงหนาดงน E
เน5องดวยระบบสามารถสรางใบเสนอราคาไดหลายเวอรช5น ดงน Eนเม5อตองการตรวจสอบสถานะ “สรางเอกสาร” ใหทาการคลกป ม
ท5คอลมนรายละเอยดเพ5อแสดงประวตการสรางใบเสนอราคาดงรป
กรณ สถานะการขายเปนสรางเอกสาร ท5คอลมนดาเนนการเม5อคลกป ม จะแสดงป ม ดงรป
� คลกป ม เพ5อตรวจสอบขอมลผลประโยชนของใบเสนอราคา
� คลกป ม เพ5อแกไขขอมลผลประโยชนของใบเสนอราคา (เม5อบนทกขอมลจะเปนใบเสนอราคา version ใหม)
� คลกป ม เพ5อสงพจารณาขอมลใบเสนอราคา ตามข Eนตอนการสงเอกสาร
� คลกป ม เพ5อยกเลกใบเสนอราคาท5สราง
หนา 39
2. ตรวจสอบผลการพจารณา หลงจากมการสงเอกสารแลวซ5งกสมารถตรวจสอบไดโดยคลกเมน เพ5อตรวจสอบสถานะใบเสนอราคาโดยจะแสดงหนาจอดงรป
โดยสถานะท5จะแสดงในหนาจอน Eไดแก
1. สงเอกสาร สถานะตวแทนขายตองนาสงใบเสนอขายประกนกลมท5สรางไว (ใบเสนอขายประกนกลมท5แสดงสถานะ “สรางเอกสาร”) ใหสวนดาเนนการรบประกนกลม (Back office) รบทราบโดยเม5อทาการสงใบเสนอขายประกนกลมเรยบรอยแลว สถานะการขายจะแสดงเปน “สงเอกสาร”
2. รบเอกสาร/สงพจารณา สวนดาเนนการรบประกนกลม (Back office) จะไดรบใบเสนอขายจากตวแทนขาย โดยตรวจสอบจากใบเสนอขายท5แสดงสถานะ “สงเอกสาร” พรอมท Eงดาเนนการตรวจสอบรายละเอยดตางๆของใบเสนอขาย และทาการบนทกรบเอกสารรวมถงเหตผลในการรบเอกสารซ5งจะมเหตผลในการรบเอกสารดงน E - เอกสารครบถวนรอพจารณา : บนทกรบกรณท5ไดรบใบเสนอราคาผานหนา Web Application แลวแตไดรบเอกสาร
ประกอบการพจารณาครบถวนแลว - เอกสารไมครบรอเอกสารเพ5มเตม : บนทกรบกรณท5ไดรบใบเสนอราคาผานหนา Web Application แลวแตไดรบ
เอกสารประกอบการพจารณาครบถวนซ5งอาจไดรบเปน Soft file หรอ FAX ซ5งสามารถสงพจารณาตอได
กรณ เหตผลการพจารณาแสดงเปนเอกสารไมครบรอเอกสารเพ5มเตม ท5คอลมนดาเนนการเม5อคลกป ม จะแสดงป ม ดงรป
� คลกป ม เพ5อตรวจสอบขอมลผลประโยชนของใบเสนอราคา
� คลกป ม เพ5อสงพจารณาขอมลใบเสนอราคา ตามข Eนตอนการสงเอกสาร
3. บนทกผลพจารณา เม5อไดรบผลการพจารณาจาก Underwrite แลวสวนดาเนนการรบประกนกลม (Back office) ตองดาเนนการบนทกผลพจารณาเพ5อใหสวนงานขายประกนกลม (ตวแทนขาย)รบทราบ โดยเหตผลการพจารณามดงน E - ผานแบบตรงตามขอเสนอ - ผานแบบเปล5ยนแปลงจานวน
หนา 40
- ไมอนมต - ผานแบบอตราเบ Eยประกนเปล5ยน
กรณ เหตผลการพจารณาแสดงเปนผานแบบตรงตามขอเสนอ ,ผานแบบเปล5ยนแปลงจานวนคน ,ผานแบบอตราเบ Eยประกนเปล5ยน
ท5คอลมนดาเนนการเม5อคลกป ม จะแสดงป มดงรป
� คลกป ม เพ5อตรวจสอบขอมลผลประโยชนของใบเสนอราคา
� คลกป ม เพ5อยนยนทาประกน โดยแสดงหนาจอการยนยนดงรป
หนาแสดงป มสถานะ จากน Eนใหทาการคลกเพ5อเปล5ยนสถานะกอนการบนทกการยนยนทาประกนโดยสามารถเลอกสถานะไดดงน E
1) ยนยนเพ5อทาประกน
2) ยกเลกการทาประกน
เม5อเลอกสถานะการทาประกนแลว จากน Eนคลกป ม เพ5อบนทกผลของสถานะท5เลอกโดยระบบจะแสดงกลองขอความเพ5อ ยนยนการบนทกผลการแจงผลการพจารณาดงรป
หนา 41
กรณเลอก เม5อคลกป ม ระบบจะแสดงกลองขอความเพ5อกรอกขอมลการยนยนการทาประกนจากลกคาดงรป
กรณตองการบนทกรายการเอกสารเพ5มเตมสามารถคลกป ม เพ5อบนทกเอกสารเพ5มเดมได
