Acteurs clés du commerce alimentaire international et sécurité alimentaire mondiale

Acteurs clés du commerce alimentaire international et sécurité alimentaire mondiale

Benoit Daviron (Cirad Moisa)Mathilde Douillet (FARM, Cirad Moisa)

Présentation au Séminaire « Sécurité Alimentaire » 18 avril 2013

Introduction

Une hypothèse « standard » circule dans la littérature« Les principaux pays du commerce alimentaire international influencent la sécurité alimentaire mondiale via l’impact de leurs politiques sur les prix internationaux. »Þ Littérature économique FOOD SECURE « Exploring the Future of Global Food and Nutrition Security “ Deliverable : Key policies in the global food system (D4.1)

“World production, exchanges and prices of food products are strongly influenced by the agricultural and trade policies of the large countries. These policies are then one of the major drivers of world food security. The deliverable will provide an overview of key agricultural and trade policies of the major players – i.e. countries - in the global food system. “

Þ Sociologie rurale

IntroductionH1 : Il existe des pays qui sont dominants sur les marchés internationaux.

H2 : Il existe un « global food system » intégré qui relie les producteurs et les consommateurs mondiaux via les prix internationaux.

Þ Déterminants pour l’évolution de la sécurité alimentaire mondiale.

Plan

1/ Y-a-t-il des pays qui sont dominants sur les marchés internationaux ? (H1)

2/ Les personnes souffrant de la faim sont-elles connectées aux marchés internationaux ? (H2)

3/ Conclusions et Perspectives

1/ Existe-t-il des pays dominants ? Dans quelle mesure l’UE et les USA (le Nord) dominent-ils

le commerce international de produits alimentaires ?

Côté importations :

Le basculement asiatique

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Food Imports (% of world food import excluding intra EU trade)

Europa Asia

Le Japon oublié

Oublier le Japon

La marginalisation du « Nord » ?

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

%

Food imports (% of world food imports intra-EU excluded)

EU+USA+Japan

Developing Asia

EU

USA

Japan

Africa

Developing America

Une multiplicité de pays importateurs asiatiques

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

%

Food imports (% of world imports excluding intra-EU trade)

S/E Asia

Western Asia

China

Japan

East Asia excluding China

South Asia excluding India

India

La relève chinoise

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006

1993

-199

5=10

0

Food Import Quantity Index, 1961-2010

China

EU(15)ex.int

Japan

United States of America

Japan, China and India : Composition of food imports by product groups; 2009-2011

Japan China India Live animals other than animals of division 0,3% 0,4% 0,1% Meat and meat preparations 18,0% 4,4% 0,1% Dairy products and birds' eggs 2,5% 3,2% 1,1% Fish, crustaceans, molluscs and preparations thereof 22,4% 8,4% 0,4% Cereals and cereal preparations 13,0% 2,8% 0,8% Vegetables and fruits 12,1% 7,0% 24,1% Sugar, sugar preparations and honey 1,9% 2,5% 9,0% Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 5,4% 1,3% 4,1% Feedstuff for animals (excluding unmilled cereals) 6,2% 4,3% 1,1% Miscellaneous edible products and preparations 2,8% 3,2% 1,0% Beverages and tobacco 7,4% 5,8% 1,9% Oil seeds and oleaginous fruits 5,6% 40,1% 0,7% Animal and vegetable oils, fats and waxes 2,5% 16,5% 55,7%

Côté exportations

La victoire du groupe de Cairns

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Non tropical food Exports (% of world exports excluding intra EU trade)

Cairns Group

USA

EU

La retraite américaine 1

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

1960/1961 1965/1966 1970/1971 1975/1976 1980/1981 1985/1986 1990/1991 1995/1996 2000/2001 2005/2006 2010/2011

US exports of grains (% of world exports)

Wheat

Rice

Corn

Soybean

La retraite américaine 2

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1960/1961 1965/1966 1970/1971 1975/1976 1980/1981 1985/1986 1990/1991 1995/1996 2000/2001 2005/2006 2010/2011

Cereal : Stocks-to-Use Ratios

United States

European Union

1990-1992 2009-2011

Three major exporting countries

Market share of the leader

Sum of their

market share

Three major exporting countries

Market share of the leader

Sum of their

market share

Corn USA, China, Argentina

92% 69% USA, Argentina, Brazil

61% 36%

Rice Thailand, USA, Vietnam

61% 33% Thailand, Vietnam, India

62% 23%

Wheat USA, UE, Canada 72% 31% USA, EU, Australia 49% 21%

Oilseeds USA (soybean), Brazil (soybean),

Argentina (soybean)

76% 55% USA (soybean), Brazil (soybean),

Canada (rapeseed)

76% 33%

Vegetable oil Malaysia (palm), Argentina (soybean),

Indonesia (palm)

58% 32% Indonesia (palm), Malaysia (palm),

Argentina (soybean)

68% 32%

Dairy products

EU, New Zeeland, Australia

74% 52% EU, New Zeeland, USA

61% 29%

La dispersion de l’offre : principaux pays exportateurs 1990-92, 2009-11

La fin de l’aide alimentaire

Causes et conséquences

• Causes : – Démographie– Croissance et décroissance– Libéralisation et protection (y compris biofuel)

• Conséquences : l’OMC dans l’impasse

2/ Les personnes souffrant de la faim sont-elles connectées au CI?

H2 : Il existe un « global food system » intégré qui relie les producteurs et les consommateurs mondiaux via les prix internationaux.=> CI déterminant pour la sécurité alimentaire mondiale.

• Travaux liant pics prix 2008 -> accroissement de la faim au niveau mondial– FAO– BM

• EX. FOOD SECURE Laborde, Tokgoz, Torrero 2013 « Long-Term Drivers of Food and Nutrition Security”

“system of equations describing the food system from the household level to the global market level”

• Contestation (Headey & co)- Méthodologie FAO sous estimant la croissance économique Inde/Chine- Enquête sur la faim perçue Gallup- Modélisation ne prenant pas en compte les réponses politiques (transmission totale des

prix sauf barrières tarifaires existantes)

Nouvelle méthode d’estimation de la faim de la FAO

Approche pragmatique « macro »

1. Dans quels pays vivent les malnutris ?

2. Leurs marchés domestiques sont-ils connectés aux marchés internationaux ?=> Les prix internationaux déterminent-ils les prix

domestiques ?

Part de l'insécurité alimentaire mondiale (2010-2012)


11 pays Asie

20 pays Afrique

5 pays Asie du S et de l'W

3 pays Amérique du Sud

Haiti

Autres pays

Inde (25 %)

Chine (18 %)

Pakistan (4%)

Ethiopie (4 %)

RDC (4 %)

40 pays (90%)

(10 %)



11 pays Asie

20 pays Afrique

5 pays Moyen Orient


Haiti

Autres pays0% 10%20%30%40%50%60%

45%

12%

51%

15%

Prévalence (2010-2012)

Inde (25 %)

Chine (18 %)

Pakistan (4%)

Ethiopie (4 %)

RDC (4 %)

40 pays (90%)

(10 %)



11 pays Asie

20 pays Afrique

5 pays Moyen Orient


Haiti

Autres pays0% 10%20%30%40%50%60%

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12%

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-2% -1% 0% 1% 2% 3% 4%

0%

-1%

3%

-1%

Taux de croissance (1990-2012)

Inde (25 %)

Chine (18 %)

Pakistan (4%)

Ethiopie (4 %)

RDC (4 %)

40 pays (90%)

(10 %)



11 pays Asie

20 pays Afrique

5 pays Moyen Orient


Haiti

Autres pays0% 10%20%30%40%50%60%

45%

12%

51%

15%


-2% -1% 0% 1% 2% 3% 4%

0%

-1%

3%

-1%

Taux de croissance (1990-2012)

Inde (25 %)

Chine (18 %)

Pakistan (4%)

Et Bangladesh, Indonesia, Philippines, Myanma, Vietnam, Korea, Thailand, Sri Lanka, Nepal …

Ethiopie (4 %)

RDC (4 %)

Et Tanzania,Sudan, Nigeria, Kenya, Uganda, Mozambique, Madagascar, Zambia, Somalia, Burundi, Angola, Zimbabwe, Malawi, Eritrea, Côte d'Ivoire, Chad, Burkina Faso, Cameroon …

Afghanistan,Iraq, Yemen, Iran

Brésil, Colombieet Guatemala

Haiti (1 %) 40 pays (90%)

(10 %)

2. Leurs marchés domestiques sont-ils connectés aux marchés internationaux ?

ÞLes prix internationaux déterminent-ils les prix domestiques ?

Méthodologie : Revue exhaustive de la littérature sur la transmission des prix à CT et LT et étude des données (FAO)

• Composante structurelle

• Composante politique


• Composante structurelle– Que consomment-ils ?– Quelle est la balance commerciale de leur pays ?– La question des produits « non échangeables »

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Composition de la « disponibilité alimentaire » (calories, FAO)Wheat Rice Maize Sorghum +millet Starchy roots

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

Balance commerciale en céréales (FAO)


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

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80%

90%


-10000

-5000

0

5000

10000

15000



0%

10%

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30%

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70%

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90%


-10000

-5000

0

5000

10000

15000



- En cas de fluctuations à CT- Mesures commerciales (Tarifs douaniers, interdiction)- Mesures fiscales (Taxes/subvention consommation)- Autres mesures de régulation des marchés domestiques (stocks

publics)- Plan d’aide (transferts monétaires, alimentaires, emploi)

- Pour limiter la transmission à LT - Politique agricole- Politique commerciale- Politique monétaire (taux de change)- Politique de protection sociale

Réactions pour limiter l’impact

Mitigation

Prévention

Mitigation

• Composante politique : A quelles politiques les gouvernements ont-ils recours ?


On distingue plusieurs catégories de pays • à CT :

+ Les pays pauvres/conflits dépendants CI : Bangladesh (blé), Asie S W

- Les pays « isolationnistes » : ex. Inde, ChineExportateurs nets produits alimentairesFortes politiques agricoles et commerciales

- Les pays pauvres peu connectés (Africains enclavés)



+ Les pays pauvres/conflits dépendants CI : Bangladesh (blé)


Exemple de la Chine

Exemple de l’Inde



+ Les pays pauvres/conflits dépendants CI : Bangladesh (blé)


- Les pays pauvres peu connectés (Africains enclavés)


On distingue plusieurs catégories de pays • à LT :

+ Les pays ouverts au CI : Afrique du Sud + Les pays importateurs nets

- Les pays autosuffisants , protégeant leurs marchés (Inde, +/- Chine)- Les principaux pays exportateurs, protégeant leurs marchés internes (Inde, Pakistan pour le riz)

Conclusion 1 : Résumé• Il n’existe plus aujourd’hui de pays

véritablement dominant dans les échanges internationaux de produits alimentaires

+ • La situation alimentaire des populations en

insécurité alimentaire est, dans de très nombreux pays, indépendante des prix internationaux

• = ???

Conclusion 2 : Implications

Le marché international a un rôle à jouer pour la sécurité alimentaire mais pas forcément celui auquel on s’attend:

Exemple de l’Inde et du Pakistan pour le marché du riz (buffer)

Perspectives

• Les limites du travail : – Néglige les grandes entreprises et la possibilité

d’un pouvoir de marché de ces grandes entreprises (corporate food regime)

– Nécessite un approfondissement de l’analyse de la transmission (LT)

• La notion de système alimentaire mondiale (global food system) a-t-elle un sens pour traiter des questions de sécurité alimentaire?

Documents

Acteurs clés du commerce alimentaire international et sécurité alimentaire mondiale