Actualización datos de enero 2018 · 6 Mercado farmacéutico –Desglose del crecimiento Por primera vez en los ultimos 12 meses, en enero el mercado crece más guiado por el volumen

Copyright © 2018 IQVIA. All rights reserved.

Actualización datos de enero 2018

Febrero 2018

Evolución del mercado

de la farmacia española

Agenda

1

+ Indicadores clave de la farmacia española

+ Evolución del mercado farmacéutico

+ Evolución por segmentos:

+ Análisis del mercado de Medicamentos

+ Análisis del mercado Consumer Health

2

… las cuales facturan de promedio 896K€ con un PVP medio de 11,42€

El mercado español cerró el año 2017 con 22.072 farmacias

Entre paréntesis : evolución 2017 versus 2016

Universo

22.072 farmacias (+0,3%)

Promedio facturación

por farmacia

895.962,34 € (+0,4%)

Habitantes por farmacia

2.110 (-0,3%)

Consumo Unidades

37,17 uds/habitante (-0,9%)

Medicamentos: 28,67 uds/habitante (-1,3%)

Consumer Health: 8,50 uds/habitante (+0,2%)

Consumo en valor

424,62 €/habitante (+0,6%)

Medicamentos: 324,19 €/habitante (+0,5%)

Consumer Health: 100,44 €/habitante (+1,2%)

PVP Medio11,42€ (+1,6%)

Medicamentos: 11,31€ (+1,8%)

Consumer Health: 11,81€ (+1%)

Agenda

3






4

150,2142,7

+5,2% +3,9%

01-18

156,0

01-1701-16

142,7150,2 156,0

+3,9%+5,2%

YTD/1/18YTD/1/17YTD/1/16

-1,0%+4,3%

MAT/1/18

1.737,1

MAT/1/17

1.754,7

MAT/1/16

1.682,1

+6,0%+5,3%

01-18

1.750,0

01-17

1.650,8

01-16

1.567,9

+5,3%

YTD/1/18

1.750,0

YTD/1/17

1.650,8

YTD/1/16

+6,0%

1.567,9

MAT/1/18

+6,6% +0,8%

MAT/1/17MAT/1/16

19.725,5 19.874,518.505,6

MES YTD MAT

Total mercado farmacéutico

El mercado farmacéutico mantiene un crecimiento positivo del 0,8% en valores, sin embargo decrece -1% en volumen

Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias

Mil

l. d

e

Un

ida

des

Mil

l. €

(PV

P)

5

Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid)

Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP)

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%2.000

1.500

1.000

500

0

01-1

8

6,0%

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

03-1

6

02-1

6

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%200

150

100

50

0

01-1

8

3,9%

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

03-1

6

02-1

6

Ventas Mdo total unidades

Crec. Mdo total unidades

Ventas Mdo total euros

Crec. Mdo total euros

…enero 2018 mantiene esta tendencia positiva tanto en valores como en volumen

Entre 2016 y 2017 se observa una desaceleración del mercado con una ligera recuperación a final de 2017…



6

Mercado farmacéutico – Desglose del crecimiento

Por primera vez en los ultimos 12 meses, en enero el mercado crece más guiado por el volumen(+3,9%) que por el crecimiento en precio (+2%)

En el último año, el incremento de precio promedio del mercado farmacéutico ha compensado la caída en ventas



-1,0%

1,8%

0,8%

-1%

0%

1%

2%

3%

Crecimiento en valoresCrecimiento en precioCrecimiento en volumen

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

09-17 12-1702-17 01-1811-1710-1708-1707-1706-1705-1704-1703-17

Crecimiento TAM

01/17 – TAM 01/18Crecimiento mensual interanual

7

Baleares, la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, es la sexta en aportación

6 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional, siendo Andalucía la que más aporta

CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional + 0,5%

CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ± 0,5%

CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional - 0,5%



% Desvío PPG (€)

% Desvío PPG (€)

MAT 01/2018

TOTAL MERCADO

Crecimiento

(%PPG, €)

Aportación al

crecimiento (%, €)

ANDALUCÍA 2,7% 65,4%

COMUNIDAD VALENCIANA 2,1% 33,5%

ISLAS CANARIAS 2,1% 13,8%

MURCIA 2,2% 9,1%

CATALUÑA 0,4% 8,8%

BALEARES 3,2% 8,6%

ASTURIAS 1,6% 5,6%

CASTILLA LEÓN 0,7% 4,7%

EXTREMADURA 0,1% 0,3%

LA RIOJA -2,2% -1,9%

NAVARRA -1,4% -2,5%

CASTILLA LA MANCHA -0,6% -3,3%

PAÍS VASCO -0,6% -3,7%

CANTABRIA -2,8% -5,2%

ARAGÓN -2,0% -8,0%

MADRID -0,7% -11,7%

GALICIA -1,5% -13,4%

TOTAL NACIONAL 0,8% 100%

Agenda

8






9

Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis

El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health

Medicamentos

No Rx

Reembolsados No reembolsados

Infantil Enteral Dieta (otros)

Semi –éticosReembolsados

EFPs(Publicitarios)

No

reembolsados

Consumo (suplementos

alimenticios)

Accesorios

SanitariosIncontinencia

Dermo Higiene Oral

PAC NUT

OTC PEC

Rx

Medicamentos

Medicamentos

Medicamentos y CH

Consumer Health

Ej. Somatoline, Eucerine, Ureadin

Ej. Fluocaril, Oral B, Oraldine

Ej.Efferalgan, Apiretal

Ej.Alli, Frenadol, Strepsils

Ej. Supradyn, Pharmaton

Consumer Health

Ej. Accu-Chek, One Touch

Ej. Incopack, Lindor, Tena

Ej. Lyrica, Lantus Ej. Viagra, Propecia

Ejemplos de cada categoría

Ej. Nutriben, Blevit

Ej. Meritene, Pediasure

Ej. Siken Diet, Bimanan

Agenda

10






11

MES YTD MAT

123,0118,1112,5

+4,1%+4,9%

01-1801-1701-16

+4,1%+4,9%

YTD/1/18

123,0

YTD/1/17

118,1

YTD/1/16

112,5

-1,3%+3,8%

MAT/1/18

1.339,9

MAT/1/17

1.357,6

MAT/1/16

1.307,6

+6,1%+5,2%

01-18

1.358,7

01-17

1.280,9

01-16

1.217,8

+6,1%+5,2%

YTD/1/18

1.358,7

YTD/1/17

1.280,9

YTD/1/16

1.217,8

+0,6%+6,4%

MAT/1/18

15.174,0

MAT/1/17

15.083,8

MAT/1/16

14.174,8

MES

Mil

l. d

e

Un

ida

des

Mil

l. €

(PV

P)

Sin embargo enero 2018 presenta un crecimiento en valores superior al de enero 2017

El mercado de medicamentos ha reducido su crecimiento en valores y se ha contraído en volumen en los últimos 12 meses




Mercado de Medicamentos

12

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%150

100

50

0

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

03-1

6

02-1

6

4,1%

01-1

8

Ventas Mdo total Medicamentos unidades

Crec. Mdo total Medicamentos unidades

Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid)

Evolución de MEDICAMENTOS (M € PVP)

-10%

0%

10%

20%

30%1.500

1.000

500

0

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

03-1

6

02-1

6

6,1%

01-1

8

Ventas Mdo total Medicamento Valores

Crec. Mdo total Medicamentos Valores

..que mostraba evoluciones negativas en volumen en la mayoría de los meses

En enero 2018 el mercado crece tanto en valores como en volumen, a diferencia de 2017…




13

Mercado de medicamentos – Desglose del crecimiento

A nivel mensual, la excepción ha sido el mes de Enero de 2018, donde el crecimiento en volumen ha sido superior al incremento del precio promedio del mercado

El crecimiento del mercado de medicamentos ha venido marcado por un aumento del precio (en volumen, el mercado decrece)




-1,3%

1,9%

0,6%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

Crecimiento en valoresCrecimiento en precioCrecimiento en volumen

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

09-17 12-1702-17 01-1811-1710-1708-1707-1706-1705-1704-1703-17

Crecimiento TAM

01/17 – TAM 01/18Crecimiento mensual interanual

14

4,2%

4,9%

5,3%

3,6%

4,0%

5,7%

5,7%

6,3%

6,5%

9,8%

Dentro de los antidiabéticos y antitrombóticos, los productos de elevado precio unitario lideran el crecimiento del mercado

Los productos antidiabéticos son la clase terapéutica con mayor facturación en el último año




-0,2%

2,5%

-3,1%

5,4%

1,9%

2,5%

0,7%

10,7%

-6,8%

1,5%

A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS 1.481,3

N05 PSICOLEPTICOS 750,3

B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS 797,1

A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC 544,6

N02 ANALGESICOS 951,9

R03 PROD COPD Y ANTIASMA 992,6

N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB 605,3

G04 UROLOGICOS 643,0

C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN 857,4

C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID 858,5

Facturación top 10 OTC 2

(MAT 01/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)Market Share (%€)

Total mercado de Medicamentos a MAT/1/18: 15.174 Mill. de € con un PPG del 0,6%

15

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012

La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 3 años se estabiliza en el 40% en unidades y el 21% en valores




100%

80%

60%

40%

20%

0

Cuota unidades

2017

40%

2016

40%

2015

40%

2014

39%

2013

37%

2012

33%

2011

28%

2010

23%

2009

19%

2008

17%

2007

16%

40%

MAT

01/2018

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(unidades)

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(Euros, PVL)

100%

80%

60%

40%

20%

0

Cuota €

2017

21%

2016

21%

2015

20%

2014

19%

2013

18%

2012

16%

2011

13%

2010

9%

2009

8%

2008

8%

2007

8%

MAT

01/2018

21%

Genéricos

Marcas

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012

16

Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid)

Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP)

813 808

544 532

MAT/1/18MAT/1/17

MARCAS

GENERICOS

3.110 3.115

MARCAS

MAT/1/18

11.974 12.059

MAT/1/17

GENERICOS

80

60

40

20

0

20%

15%

10%

-10%

0%

-5%

5%

01-1

8

6,4%

2,7%

12-1

7

11-1

7

10-1

7

05-1

6

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

08-1

6

02-1

6

07-1

6

09-1

6

04-1

6

03-1

6

06-1

6

09-1

7

Crec. Marcas

Ventas Genéricos

Ventas Marcas

Crec. Genéricos

1.500

1.000

500

0 0%

5%

25%

15%

-5%

-10%

10%

20%

30%

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

01-1

8

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

04-1

6

03-1

6

05-1

6

02-1

6

7,9%

5,6%

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

02-1

7

Ventas Marcas

Crec. Genéricos

Crec. Marcas

Ventas Genéricos

En los últimos meses del año los genéricos recuperan crecimientos por encima de las marcas




3,2% -2,2%

4,3% -0,7%

4,8% 0,2%

6,8% 0,7%

17

No obstante, son estas las regiones donde el genérico ha perdido mayor cuota de mercado vs el año anterior

En el último año, Castilla y León es la CA con mayor penetración de genéricos seguida de País Vasco y Andalucía



**Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos


País Vasco

Andalucía

41%

43%

Madrid

38%

C. la Mancha

39%

Aragón

43%

Cantabria

Galicia

C. Valenciana

Extremadura

La Rioja

37%

30%

35%

37%

35%

32%

33%

33%

Baleares

Asturias

Islas Canarias

44%

Murcia

43%

Cataluña

45%Castilla y León

Navarra

35%

3,5%

0,3%

-1,1%

0,2%

0,2%

0,0%

-4,6%

-1,3%

-1,3%

1,1%

1,3%

2,2%

-0,4%

-1,2%

2,1%

1,6%

-0,7%

Cuota de mercado de los genéricos

(%unidades; TAM 01/18)

Crecimiento cuota de

mercado **(TAM 01/17-18)

Agenda

18






19

50,749,445,5

+2,7%+8,7%

01-1801-1701-16

50,749,445,5

+2,7%+8,7%

YTD/1/18YTD/1/17YTD/1/16

559,1566,5540,0

-1,3%+4,9%

MAT/1/18MAT/1/17MAT/1/16

+1,0%+7,2%

MAT/1/18

5.846,7

MAT/1/17

5.790,8

MAT/1/16

5.403,8

+6,0%+8,5%

YTD/1/18

517,7

YTD/1/17

488,6

YTD/1/16

450,3

517,7488,6

450,3

+6,0%+8,5%

01-1801-1701-16

MES YTD MAT

El mes de enero presenta una tendencia contraria con crecimientos positivos tanto en euros como en unidades

Al igual que el mercado de medicamentos, CH se ha contraído en volumen y ha ralentizado su crecimiento en valores


*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH


Mercado de Consumer Health

Mil

l. d

e

Un

ida

des

Mil

l. €

(PV

P)

20

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%100

50

0

01-1

8

2,7%

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

03-1

6

02-1

6

Ventas Mdo total CH unidadesCrec. Mdo total ch unidades

Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid)

Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP)

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%600

400

200

0

01-1

8

6,0%

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

03-1

6

02-1

6

Ventas Mdo total CH eurosCrec. Mdo total CH euros

Enero 2018 se desmarca de la tendencia de los meses anteriores con crecimientos positivos del 2,7% en unidades y el 6,0% en valores

Los crecimientos interanuales en valores han sido cercanos al 0% durante el 2017, sostenidos por el incremento de precios




21

Contribución al crecimiento del volumen y del precio

Enero 2018 mantiene la tendencia positiva de final de 2017 mostrando recuperación en valores y en volumen

El mercado de CH también ha venido marcado por un aumento del precio que ha compensado la caída en ventas




-1,3%

2,3%

1,0%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

Crecimiento en precioCrecimiento en volumen Crecimiento en valores

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

12-1711-1710-1709-1708-1707-17 01-1806-1705-1704-1703-1702-17

Crecimiento mensual interanualCrecimiento MAT

01/17 – MAT 01/18

22

Ventas (Mill. € PVP)

OTC 2.314

Personal Care 1.665

Patient Care 1.245

Nutrición 623

2,0%

0,6%

1,0%

-2,0%

39,6%

28,5%

21,3%

10,7%

% Cuota de

mercado

% PPG % Aportación al

crecimiento

81,9%

18,5%

22,0%

-22,4%

Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, 2018)

Reforzando su liderazgo con un 40% del mercado de Consumer Health

El segmento OTC es el que aporta mayor crecimiento al mercado de CH (82%)


*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC


Total mercado Consumer Health a MAT/1/18: 5.842 Mill. de € con un PPG del 1,0%

23

Es este grupo el que muestra mejores crecimientos interanuales en los 12 últimos meses

El segmento de Productos de consumo supone un 51% de mercado de OTC en valores




Evolución mercado de OTC (M. Unid)

Evolución mercado de OTC (M. € PVP)

7%

53%

40%

-20

-10

0

10

20

30

4040

30

10

20

0

06-17

20,1

8%

49%

43%

05-17

21,3

7%

50%

43%

04-17

20,8

7%

52%

41%

03-17

23,3

7%

51%

42%

02-17

21,5

7%

53%

40%

26,5

7%

58%

35%

01-17

42%

01-18

27,6

7%

57%

36%

12-17

26,9

7%

58%

35%

11-17

23,0

7%

52%

40%

10-17

22,2

7%

52%

41%

09-17

21,9

7%

53%

40%

08-17

20,5

7%

53%

40%

07-17

20,8

7%

50%

4%

46% 51%

CREC PRODUCTOS SEMIETICOS

CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS

CREC PRODUCTOS DE CONSUMO

PRODUCTOS SEMIETICOS

PRODUCTOS PUBLICITARIOS

PRODUCTOS DE CONSUMO

-20

-10

0

10

20

30

40

50250

200

150

100

50

0

01-18

231,9

4%

51%

46%

12-17

221,6

4%

52%

44%

11-17

196,6

4%

46%

51%

10-17

191,0

4%

45%

51%

09-17

188,6

4%

45%

51%

08-17

176,2

4%

46%

50%

07-17

183,3

4%

43%

53%

06-17

178,4

4%

41%

54%

05-17

188,0

4%

42%

54%

04-17

179,3

4%

44%

52%

03-17

197,7

4%

44%

52%

02-17

178,9

4%

46%

50%

01-17

213,2

4%

52%

45%

CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS

CREC PRODUCTOS SEMIETICOSCREC PRODUCTOS DE CONSUMO

PRODUCTOS SEMIETICOS

PRODUCTOS PUBLICITARIOS

PRODUCTOS DE CONSUMO

(MAT 01/18)

(MAT 01/18)

24

El producto que más crece es Voltadol, clasificado como antálgico muscular, y el segmento que más crece son los favorecedores del sueño, impulsados por Dormidina

La clase de los Antigripales domina el segmento de OTC con un 8,6% de la facturación




-5,7%

-5,1%

6,0%

-6,0%

-1,2%

0,9%

5,3%

0,8%

4,2%

1,8%

78,0

78,0

80,3

86,7

14A PRODUCTOS CONTROL PESO

04A POLIVIT CON MINER

13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO

02A ANALGESICOS GENER

03C LAXANTES 106,7

01C PROD PARA FARINGE 110,3

02E ANTALGICOS MUSCUL 137,1

01A REMEDIOS PARA TOS 168,0

07A CUIDADO OFTALMICO 189,9

01B ANTIGRIP/ANTICAT 198,5

Facturación top 10 OTC2 de OTC

(MAT 01/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)

3,4%

3,4%

3,5%

3,7%

4,6%

4,8%

5,9%

7,3%

8,2%

8,6%

Market Share (%€)

Total mercado OTC a MAT/1/18: 2.314 Mill. de € con un PPG del 2,0%

25

En el mes de Enero los productos corporales, solares y labiales presentan acusados decrecimientos en comparación con el mismo mes del año anterior

Dermocosmética supone un 81% del mercado de PEC en valores



Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)

Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)

72%

28%

-10

0

10

20

30

4020

15

10

5

0

01-18

12

70%

30%

12-17

13

72%

28%

11-17

13

72%

28%

10-17

12

70%

30%

09-17

13

70%

30%

08-17

14

73%

27%

07-17

15

75%

25%

06-17

15

76%

24%

05-17

14

73%

27%

04-17

13

73%

27%

03-17

14

71%

29%

02-17

11

70%

30%

01-17

13

72%

28%

81%

19%

CREC DERMOCOSMÉTICA

CREC HIGIENE ORAL

DERMOCOSMETICA

HIGIENE ORAL

-5

0

5

10

15

20

25250

200

150

100

50

0

01-18

125,2

79%

21%

12-17

126,2

80%

20%

11-17

128,4

81%

19%

10-17

123,0

79%

21%

09-17

128,4

80%

20%

08-17

141,9

82%

18%

07-17

168,1

84%

16%

06-17

172,6

85%

15%

05-17

154,7

83%

17%

04-17

141,6

82%

18%

03-17

140,3

80%

20%

02-17

114,6

79%

21%

01-17

124,0

80%

20%

CREC DERMOCOSMÉTICA

CREC HIGIENE ORAL

DERMOCOSMETICA

HIGIENE ORAL

(MAT 01/18)

(MAT 01/18)

26

Cuidado Facial de la Mujer es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PEC (12,4%)



4,9%

4,7%

-3,4%

-0,1%

0,4%

3,8%

-5,4%

0,4%

4,3%

2,9%

45,9

57,6

67,4

69,2

79,4

84,6

91,6

93A CEPILLOS DENTALES

85D HIGIENE INTIMA

87B COLUTORIOS

82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER

93E PROD DENTADURA POSTIZA

87A DENTIFRICOS

82F PROD CUID BELL CORP MUJER

86H PROD ESPECIFIC CUID PELO 103,9

83F PRODUCTOS SOLARES 198,3

82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER 205,7

Facturación top 10 OTC2 de PEC


2,8%

3,5%

4,0%

4,2%

4,8%

5,1%

5,5%

6,2%

11,9%

12,4%

Market Share (%€)

Total mercado PEC a MAT/1/18: 1.665 Mill. de € con un PPG del 0,6%

La caída de los productos corporales viene liderada por el decrecimiento de Somatoline, que muestra una reducción sostenida de sus ventas durante los últimos 12 meses

27

Las principales categorías dentro del segmento PAC están reembolsadas por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de CH

Accesorios sanitarios supone un 66% del mercado de PatientCare en valores



Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)

Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)

85%

15%

-10

-5

0

5

10

15

20

25

3015

10

5

0

7,8

83%

17%

12-17

7,5

83%

17%

11-17

7,6

84%

16%

10-17

7,8

85%

15%

09-17

8,0

85%

15%

08-17

8,1

86%

14%

07-17

8,7

86%

14%

06-17

8,5

86%

14%

05-17

8,5

86%

14%

01-1804-17

7,7

85%

15%

03-17

8,3

84%

16%

02-17

7,1

84%

16%

01-17

7,5

83%

17%

66%

34%

CREC ACCESORIOS

CREC INCONTINENCIA

ACCESORIOS SANITARIOS

INCONTINENCIA

-10

0

10

20

30150

100

50

0

01-18

107,8

65%

35%

12-17

103,2

65%

35%

11-17

102,8

66%

34%

10-17

102,6

66%

34%

09-17

103,3

67%

33%

08-17

102,7

68%

32%

07-17

107,3

67%

33%

06-17

105,4

68%

32%

05-17

107,4

67%

33%

04-17

99,4

67%

33%

03-17

108,0

66%

34%

02-17

94,8

66%

34%

01-17

100,8

65%

35%

CREC ACCESORIOS

CREC INCONTINENCIA

ACCESORIOS SANITARIOS

INCONTINENCIA

(MAT 01/18)

(MAT 01/18)

28

La clase de medias es la segunda en crecimiento debido al relanzamiento de Dr Scholl en sus medias de compresión

Los productos de incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PAC (31,1%)



-1,4%

7,4%

-2,1%

-6,6%

-7,5%

6,0%

5,8%

2,8%

1,1%

2,4%

21,6

23,4

27,3

28,5

30,5

30,8

35,0

41B COMPRESAS Y ALMOHADILLAS

53A CATETERES URETRALES

49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES

66A PRESERVATIVOS

58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC

58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED

47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE

50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS 109,4

56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO 205,4

52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV 386,6

Facturación top 10 OTC2 de PAC


1,7%

1,9%

2,2%

2,3%

2,5%

2,5%

2,8%

8,8%

16,5%

31,1%

Market Share (%€)

Total mercado PAC a MAT/1/18: 1.245 Mill. de € con un PPG del 1,0%

29

Al igual que el mercado de Incontinencia, gran parte de la Nutrición Enteral está reembolsada por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de CH

Nutrición Enteral es el segmento mayor de NUT en valores (57%) mientras Nutrición Infantil el mayor en unidades (62%)



Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)

Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)

62%

12%

26%

-20

0

20

40

60

804

3

2

1

0

01-18

2,9

61%

13%

26%

12-17

2,8

65%

12%

23%

11-17

2,8

61%

13%

27%

10-17

2,8

61%

12%

27%

09-17

2,8

61%

13%

26%

08-17

2,9

65%

12%

23%

07-17

3,1

62%

12%

26%

06-17

3,1

61%

12%

28%

05-17

3,2

60%

11%

29%

04-17

3,0

62%

11%

27%

03-17

3,2

62%

12%

27%

02-17

2,7

63%

12%

26%

01-17

2,9

66%

12%

23%

37%

57%

6%

CREC NUT INFANTIL

CREC NUT ENTERAL

CREC RESTO NUTRICION

NUTRICION INFANTIL

NUTRICION ENTERAL

RESTO NUTRICION

-10

0

10

20

30

40

50

6060

50

40

30

20

10

0

01-18

52,6

38%

57%

5%

12-17

50,8

38%

57%

4%

11-17

51,7

37%

58%

5%

10-17

51,1

37%

58%

6%

09-17

51,3

36%

59%

5%

08-17

51,3

37%

58%

5%

07-17

53,7

36%

58%

6%

06-17

53,3

36%

58%

7%

05-17

53,6

37%

56%

7%

04-17

50,4

38%

56%

6%

03-17

55,7

37%

57%

6%

02-17

47,8

38%

56%

5%

01-17

50,5

39%

56%

5%

CREC NUT ENTERAL

CREC NUT INFANTILCREC RESTO NUTRICION

NUTRICION INFANTIL

NUTRICION ENTERAL

RESTO NUTRICION

(MAT 01/18)

(MAT 01/18)

30

… teniendo en este último período una ralentización de aproximadamente el -5,6% en Kg

El mercado de Leches Infantiles viene experimentando un decrecimiento sostenido, mayor en Kg que en valores…

537.017509.806

1.083.1961.135.007

1.124.771

5.733.7566.130.3316.446.149

510.756

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

MAT 1/2017

7.802.354

-3,0%-5,6%

MAT 1/2018

7.368.332

MAT 1/2016

8.040.101

Kg

35G1 LECHES NORMALES35G6 LECH.PROT.ALTAM.HIDROLIZRESTO

40.111.783

46.051.787

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000

200.000.000

220.000.000203.250.106

120.227.966

38.408.317

44.613.824

MAT 1/2018

-4,8%-0,5%

192.667.302

109.373.689

37.494.863

45.798.750

MAT 1/2017

€

202.284.762

116.121.192

MAT 1/2016

Evolución del mercado leches infantiles

(Kg, Mat 1/2016 – Mat 1/2018)

Evolución del mercado de leches infantiles

(€ PVP, Mat 1/2016 – Mat 1/2018)

Fuente: IQVIA Sell Out COMBI NPA ( € y Kg)

31

… no observamos ningún impacto negativo en los dos segmentos en los que esta marca tenía presencia

A pesar de la retirada de todos los productos de uno de los principales players del mercado en Diciembre 2017…

9,0

6,0

10,0

7,0

8,0

2,0

5,0

3,0

1,0

4,0

0,0

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

INICIO RETIRADA

PRODUCTOS DICIEMBRE

Evolución semanal acumulado segmentos impactados (M. €., 2016-2017)

Fuente: IQVIA Sell Out COMBI NPA ( €) – Acumulado 4 Semanas

35G1 LECHES NORMALES 35G6 LECHES ALTAMENTE HIDROLIZADAS

2016 2017 2018

32

…observamos un reparto de sus ventas entre el resto de competidores, con especial incremento de Mead Johnson y Numil

En el caso de las Leches Altamente Hidrolizadas, principal segmento de la marca retirada…

1,0

0,9

0,8

0,7

1,2

1,3

1,1

0,6

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

0,5

RESTOORDESAALTER FARMACIA NUMILMEAD JOHNSONLACTALIS

10,4%

12,3% 14,7%

22,7%

0,1%

39,9%

19,2%

11,3%

35,9%

8,0%

17,2%

8,0%

Enero-Nov 2017

Última semana

Enero 2018

RETIRADA

PRODUCTOS

Evolución semanal acumulado mercado leches infantiles altamente

hidrolizadas (M. €., 2016-2018)


Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2016 2017 2018

RETIRADA PRODUCTOS

Comparativo Market share

(€PVP)

33

0,3%

21,8%10,0%

23,4%

21,8%

16,5%

6,5%

21,1%

14,7%

7,3%

10,0%

25,2%3,5%

18,6%

1,5

1,0

0,5

0,0

2,5

2,0

RETIRADA

PRODUCTOS

Evolución semanal acumulado Mercado Leches Infantiles Normales

(M. €., 2016-2018)


Comparativo Market share

(€PVP)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2016 2017 2018

RETIRADA PRODUCTOS

Esto se debe a que la marca afectada tenía menos presencia en este segmento de mercado

En cambio, en el segmento de Leches Normales, responsables del 71% del mercado de Leches Infantiles, el impacto es menor

ALTER FARMACIA LACTALIS MEAD JOHNSON RESTONESTLE NUMIL ORDESA

Enero-Nov 2017

Última semana

Enero 2018

Copyright © 2018 IQVIA. All rights reserved.

Actualización datos de enero 2018

Febrero 2018

Evolución del Mercado

de la farmacia Española

Documents

Actualización datos de enero 2018 · 6 Mercado farmacéutico –Desglose del crecimiento Por primera vez en los ultimos 12 meses, en enero el mercado crece más guiado por el volumen