AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ……•la eficiencia y transparencia en la administración de hidrocarburos y el trabajo conjunto con la industria y la ... Venezuela Bolivia Brazil

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Audiencia Pública de Rendición de CuentasVigencias 2009 y 2010

Marco institucional y resultados del plan de gobierno

Armando Zamora ReyesDirector General

Bogotá, septiembre de 2010

La ANH es el administrador de los recursos hidrocarburíferos

Adopta la política nacional minero-energética

Administra y promueve el aprovechamiento del recurso hidrocarburífero (petróleo y gas)

Explora, produce, refina, transporta y

comercializa hidrocarburos

Ministerio de Minas y Energía

2

http://portal.ecopetrol.com.co/

Marco estratégico

La ANH es la autoridad encargada de

promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de

los recursos hidrocarburíferos del país, administrándolosintegralmente

y armonizando los intereses de

la sociedad, el Estado y las empresas del sector

Seremos reconocidos como una entidad modeloen el mundo por:

• el conocimiento del potencial del subsuelo colombiano y ellogro de su aprovechamiento;

• la eficiencia y transparencia en la administración dehidrocarburos y el trabajo conjunto con la industria y lacomunidad; y

• el profesionalismo de nuestro equipo, el alto niveltecnológico y la eficiencia y agilidad en procesos clave

Misión

Visión

3

Objetivos estratégicos

Generación de recursos para el Estado

Reservas

4

Contratos

Pozos A3

Descubrimientos (20 mmbl)

30

60

10

Fuente: IHS, análisis ANH

Aprovechar al

máximo el potencial

Generar excedentes

para exportar

Mantener el

autoabastecimiento

Re

su

lta

do

s

Inversiones

(propuesta)

+

+

-

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

MMBls

Autosuficiencia Optimista IHSANH Potencial

?

OBJETIVO A 2020 ESCENARIO RESERVAS

ACTIVIDAD ANUALINVERSIÓN REQUERIDA

Total US$ 2.000 millones

Por año US$ 100 millones *

Por barril de nueva reserva US¢ 50

* Precios constantes de 2004

5

Plan 2020

Modelo de gestión

Gestión del conocimiento

Aprovechamiento del recurso

Gestión del entorno

Conocimiento del potencial geológico

Plan de mejora del conocimiento

Plan 2020Proyectos exploratorios

Integración, análisis e interpretación de nueva información

Identificación deoportunidades

Promoción deoportunidades

Seguimiento, fiscalización y

control

Asignación de áreas

Proyecciones de oferta de

Hidrocarburos

autoridad

Dirección General

Financiera

Administrativa

Viabilidad de operaciones

ComunidadesMedio

Ambiente

Tendencias globales y

locales

Recomendaciones y plan de acción

6

Crudo en Suramérica

Fuentes: BP Statistical Review 2010; análisis ANH

Brasil

Colombia

Argentina

Venezuela

Producción

Reservas probadas (miles de millones de barrilles)

172,3

12,9

6,5

2,5

(12%)

(1%)

Ecuador

(*)

(*) Producción a agosto 2010

2,0

Creciente

Decreciente

2.437

2.029

788 676

495

0

1.000

2.000

3.000

Venezuela Brasil Colombia Argentina Ecuador

7

Miles de barriles por día

Gas en Suramérica

Brasil

Colombia

Argentina

Venezuela

Trinidad & Tobago

Producción

Reservas probadas (Tera pies cúbicos)

200,1

15,4

13,2

12,7

4,7(2%)

Fuentes: BP Statistical Review 2010; análisis ANH

(7%)

(*)

Bolivia

(*) Producción a agosto 2010

Creciente

Decreciente

4,0 3,9

2,7

1,2 1,2 1,0

0

1

2

3

4

5

Argentina Trinidad & Tobago

Venezuela Bolivia Brazil Colombia

25,1

8

Billones de pies cúbicos por día

800

900

1.000

1.100

1.200

600

650

700

750

800

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

Millones de pies

cúbicos por día

Miles de barriles

por día

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

500

550

600

650

700

750

800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Ago

Millones de pies

cúbicos por día

Miles de barriles

por día

Crudo Gas

Producción promedio anual

La producción crece

Producción promedio mensual

Crudo Gas

2009 20109

6,7

7,2 7,5 7,3

7,1 7,3

8,5

4,0 4,2 4,0 4,3

3,7

4,4 4,7

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2003 2005 2007 2009

Recuperables Probadas

Las reservas aumentan

Crudo Gas

1,542 1,478

1,453 1,510

1,358

1,668

1,988

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2003 2005 2007 2009

Millones de barriles

Tera pies cúbicos

10

La actividad exploratoria aumenta

Milloneshectáreas

11

0

20

40

60

80

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0

20

40

60

80

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0

20

40

60

80

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0

20

40

60

80

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0

20

40

60

80

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0

20

40

60

80

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0

20

40

60

80

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0

20

40

60

80

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Evaluación técnica

Producción

Exploración

Ronda Colombia 2010 (*)

(*) preliminar

La actividad contractual y la adquisición sísmica aumentan

TEA: Contrato de Evaluación Técnica

12

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Ago

Offshore

Onshore

Sísmica:Km de 2D equivalente

Plan: 18.000

18.434

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Ago

TEA

E&P

Asociación (Ecopetrol)

No. contratos

Plan:~90

8

El número de pozos exploratorios crece, y las tasas de éxito son altas

13

10

28

21

35

56

70

99

7578

0

20

40

60

80

100

120

2002 2004 2006 2008 2010Ago

No. de pozos

Plan:120

40%

21%

48%46%

39% 41%

48%

56% 57%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

20

40

60

80

100

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Ago

Productores En pruebas

Secos Tasa de éxito

No. de pozos Tasa de éxito (%)

AñoEscenario base

(miles de barriles equivalentes por día)

Escenario optimista

(miles de barriles

equivalentes por día)

2010 974 974

2011 1.158 1.158

2012 1.284 1.284

2013 1.351 1.351

2014 1.407 1.392

2015 1.372 1.515

2016 1.338 1.578

2017 1.305 1.638

2018 1.274 1.701

2019 1.243 1.701

2020 1.213 1.701

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Miles de barriles equivalentes por día

Escenario base Escenario optimista

Pronóstico de producción

Fuente: Minminas

14

Fuente: Banco de la República

Hay alta inversión extranjera directaIED neta - sector petrolero

15

Proyectado año 2010

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Ago

Millones de USD

( E )



Gestión Misional

Carolynna Arce HernándezSubdirectora Técnica


Plan de inversionesVigencias 2009 y 2010

17

MONTO 2009(millones $)

Plan Gestión del Conocimiento

Plan Aprovechamiento del Recurso

Plan Gestión del Entorno

Total Plan de Inversiones

170.098 221.449

18.409 11.024

11.757 11.987

214.262 266.309

Sistemas 3.198 6.850

Infraestructura 10.800 15.000

MONTO 2010(millones $)

2009: se excluye un aplazamiento de $ 74.407 millones2010: se excluye un aplazamiento de $ 15.000 millones

Métodos remotos

Lógica del plan de inversiones

18

MÉTODOS REMOTOS

Métodos de superficie

Imágenes del subsuelo

Análisis y muestreo del subsuelo

Integración y modelamiento

1 2 3 4 5

Tipos de estudios

RONDADE

NEGOCIOSA B

DESCUBRIMIENTO DEHIDROCARBUROS

ANHCOMPAÑIASPETROLERAS

Conocimiento geológico de las cuencas Identificación de prospectos

Métodos remotos

Se realizan sin tener contacto directo con la superficie terrestre o el fondo del océano. Incluyen todos los métodos geofísicos aerotransportados (magnetometría, gravimetría), interpretación de imágenes de sensores remotos, imágenes de satélite.

19

Métodos remotos

Reto 2020

• Adquirir 250.000 km aerogeofísica en diferentes cuencas del país

• Adquisición de solución aerotransportada

• Satelite de observación de la tierra

Avance a 2010

• 100.000 Km de información aerogeofísica

• Mapas de integración 2008 y 2010

20

Métodos remotos


21





1 2 3 4 5

Tipos de estudios

RONDADE

NEGOCIOSA B




MÉTODOS DE SUPERFICIE


Se realizan sobre la superficie terrestre (cartografía geológica, columnas estratigráficas). Incluyen análisis de las muestras: geoquímica de rocas y crudos, bioestratigrafía, petrografía, petrofísica, historia térmica, estratigrafía de isótopos estables, estudios radiométricos.

22

Métodos de superficieCartografías geológicas – Análisis de muestras

23

Reto 2020

• 57.000 Km2 de cartografía geológica – 2 planchas cartográficas promedio por año

• Análisis de 24.500 muestras

Avance a 2010

• 9.000 Km de cartografía geológica

• 9.311 muestras analizadas

Métodos remotos

24





1 2 3 4 5

Tipos de estudios

RONDADE

NEGOCIOSA B




IMÁGENES DEL SUBSUELO


Imagenes del subsuelo

Estudios que se realizan sobrela superficie terrestre o en elocéano con el fin de obtenerimágenes del subsuelo sin queexista contacto directo coneste.

25

Imágenes del subsueloSísmicas regionales

Reto 2020

• Batallón de ingenieros sísmicos

• 9.500 Km de sísmica 2D en programas de tipo regional

Avance a 2010

• 3.500 Km de sísmica 2D

26

Métodos remotos

27





1 2 3 4 5

Tipos de estudios

RONDADE

NEGOCIOSA B




ANÁLISIS Y MUESTREO DEL SUBSUELO



Estudios que permiten obtener testigos de roca en el subsuelo con el fin de conocer sus características físicas, químicas, paleontológicas y cronológicas.

28

Muestreo del subsueloPerforación de pozos estratigráficos

29

Reto 2020

• Perforación de 79.000 metros – 2 pozos promedio por año de aproximadamente 3.000 metros.

Avance a 2010

• 19.000 metros perforados –pozos someros y profundos

• 30 Pozos estrecho y somero

• 1 Pozo profundo

Métodos remotos

30





1 2 3 4 5

Tipos de estudios

RONDADE

NEGOCIOSA B




INTEGRACIÓN Y MODELAMIENTO



Estudios de integración de uno o varios de los métodos anteriormente descritos con miras a obtener un mayor conocimiento de los sistemas petrolíferos

31

Integración de información

32

Reto 2020

• 60 estudios geológicos y de integración de información

• Elaboración de paquetes de datos para procesos competitivos de adjudicación de áreas

Avance a 2010

• 30 estudios geológicos y de integración de información

• Elaboración de paquetes de datos para 6 procesos competitivos.

• Red Nacional de laboratorios

Plan de adquisición de informaciónResumen del plan 2020

Tipo de estudio Plan 2020 Avance 2010Meta por ejecutar

2011-2020

Métodos Remotos (Aerogeofísica Km) 250.000 100.000 150.000

Métodos de Superficie (Cartografía Km2) 57.000 9.000 48.000Análisis de Muestras* (número de muestras) 24.500 9.500 15.000Imágenes del subsuelo (Km de sísmica 2D) 9.500 3.500 6.000Muestreo del Subsuelo (metros perforados) 79.000 19.000 60.000Integración de información ** 60 30 30

*Geoquímicos, petrofísicos, petrográficos, bioestratigráficos, palinológicos

** Evaluación de potencial, prospectividad, estudios de integración

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Meta 2011-2020

Avance 2010

33

Información Geológica y Geofísica en la WEB

34

Exploration & Production Information Service, EPISBanco de Información Petrolera de Colombia

• Nueva plataforma tecnológicamás moderna y eficiente, quepermite gestión de solicitudesa través del Portal del EPIS.

• Mecanismos de búsqueda deinformación más amplios yflexibles.

• Universo de datos máscompleto, que incluyeinformación de la LitotecaNacional.

• Mayor seguridad de lainformación del EPIS.

35

36

Real 34 5 24 68 16

60

Contactos válidos

Plan

Segundos contactos

30

Visitaron Colombia

10

Solicitaroninformación

5

Firmaron contrato

4

Divulgación y promoción 2009Participación en eventos internacionales: 18

Houston :

Cera Week; Febrero 9 al 13

Nape; Febrero 10 al 12

OTC; Mayo 4 al 7

SEG; Octubre 25 al 30

Oil & Gas Outlook Latam;Octubre 26 al 29

Nueva Delhi :

NDR 9; 31 Agosto al 03 de

Septiembre

Canada :

Conferencia Raimond James Toronto, 21 de Septiembre

La Jolla :

American Energy Conference;

11 al 13 de Mayo

Venezuela :

Maracaibo, Octubre 13 al 15XX Exposición

Latinoametricana del Petróleo

Brasil :

OffShore Macaé, Junio 16- 1916 th, Latin Upstream

Rio de Janeiro; Marzo 26 al 27

Londres

APPEX , Marzo 3 - 520 TH World Oil Forum,

Julio 14 – 15Oill and Money, Octubre 20 -

21Amsterdam, :

EAGE , Junio 8 al 11

Oslo :

Pareto’s Annual Oil & Offshore Conference,

Septiembre 2 -3

Aberdeen, :Offshore Europe

Septiembre 8 al 11

Connecticut, :

Pacesetters energy Conference

Septiembre 21 al 24

X Simposio Bolivariano de Cuencas Subandina

Cartagena, julio 26-29

“V Simposio Internacional Energía y Frontera”

Sabaneta –Antioquia Julio 21-24

LACPECCartagena,

Mayo 31 al 3 de junio

IV Congreso Internacional de Minería, Petróleo y Gas,

Cartagena, Junio 17-19

Rendición de Cuentas, Sector Hidrocarburos y GasBucaramanga, Julio 9

Colombia Petroleum Show Bogotá, diciembre 1-4

I congreso de Áreas protegidasBogotá, octubre 27-29

Prelanzamiento Ronda Colombia Bogotá, octubre 15

Lanzamiento RondaBogotá, Junio 24

Bussines RoundtableBogotá, Mayo 21

Seminario: “Participación estatal en el Régimen de Regalías..”

Bogotá, Abril 23

Eventos nacionales de promoción 2009

XII Congreso de GeologíaPaipa, septiembre 7-11

Rendición de Cuentas, ANHYopal, Agosto 27

37

38

Real 66 3 12 49 2

60

Contactos válidos

Plan

Segundos contactos

30

Visitaron Colombia

10

Solicitaroninformación

5

Firmaron contrato

4

HoustonCera Week; Marzo 8 al 12

Nape EXPO ; Febrero 10 al 12Road Show; Febrero 8 al 12

OTC; Mayo 4 al 7

Texas Road Show; Febrero 11 al 12

New OrleansAAPG, Anuall Convention & Exhibition,

Abril 11 al 14.

CanadaRoad Show;

Toronto, Enero 31 al 9 de FebreroCalgary, Febrero 1 al 6

Global Petroleum Show Calgary 8 al 10 junio

BrasilRoad Show, Marzo 20 al 25

Latin OIL Week - 16 th, Latin Upstream,; Rio de Janeiro; Marzo

23 al 24

LondresRoad Show, Marzo

1 al 5APPEX , Marzo 2 al

4

PARIS

11 TH International OIL Summit 22 de Abril

Reino Unido

Edimburgo Road Show , Marzo 2 al 3|

Pennyhill Park, Surrey 12TH Annueal NOC IOC,

mayo 25 al 27

Bahrein :

Hevy Oil Worl MENA Mayo 31 al

01 de Junio

España

Road Show, Madrid, Marzo 1 al 2

EAGE Barcelona junio 14-17

New York, :

Road Show ; Febrero 20 al 27

Shangai :

Road Show, Mayo 10 al 13

Latin OIL Week –16TH Latin Upstream

Marzo 23 al 24

Tokio :

Road Show, OIL & GAS Saloon

Mayo 13 al 15

Divulgación y promoción a agosto 2010Participación en eventos internacionales: 23

Eventos nacionales de promoción 2010

39

Cartagena, Depósito de Ofertas Open Round

Colombia 2010 Junio 22

IV Oil & Investment Conference – WPCRegional del 22 al 25 de Junio

Expocolombia Oil & Gas 2010Noviembre 3 al5

Semana Técnica de GeologíaManizales, Agosto 9 al 14

Bogotá Rendición de cuentas ANH

Bogotá, Septiembre 30

Ciclo de Conferencias de globalización octubre 12

Ronda Colombia 2010

40

Área (ha)No. de

bloques ofrecidos

Bloques que recibieron

oferta

Bloques en primer orden

de elegibilidad

6.086.692 142 78 61

8.467.400 31 7 7

33.110.962 56 10 10

47.665.054 229 95 78

Compañías nuevas interesadas 48

Compañías nuevas habilitadas 39

Total compañías que presentaron ofertas 52



Gestión del Entorno

Claudia Lafaurie TaboadaSubdirectora Administrativa y Financiera


Estrategias para una gestión ambiental y social responsable para el sector hidrocarburos

Medio Ambiente y la actividad hidrocarburífera

Comunidades e Hidrocarburos

Condiciones socio políticas para la viabilidad de las operaciones

42

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Fortalecimiento institucional al MAVDT para la consolidación de un modelo de desarrollo sostenible en el sector HC:

− Proyecto Evaluación Ambiental y Social Estratégica

− Optimización al proceso de seguimiento a pasivos ambientales en el sector de hidrocarburos

− Análisis del proceso de Consulta Previa en el marco del Licenciamiento Ambiental


43

ESTUDIOS Y LINEAMIENTOS

Reordenamiento socioambiental en áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas con el fin de armonizar el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas:

− Área de Manejo Especial Macarena− Área amortiguadora del Parque Nacional Catatumbo-

Barí− Reserva Forestal Cocuy

Caracterización de ecosistemas y especies marinas y terrestres, en el Caribe, el Pacífico, los Llanos Orientales y los Andes colombianos


44

HERRAMIENTAS

Cartillas socio-ambientales del Grupo CYMA –www.anh.gov.co

Sistema de Consulta para Áreas de Reglamentación Especial – http://sigotn.igac.gov.co/siganh/

Planeación Ambiental del sector hidrocarburos para la conservación de la biodiversidad en Colombia –www.humboldt.org.co/unisig/hidrocarburos

Geovisor INVEMAR – http://gis.invemar.org.co/geovisoranh/


45


Fortalecimiento de la interlocución entre Estado y comunidades étnicas

Apoyo institucional al MIJ para que adelante los procesos de consulta previa en el sector de hidrocarburos

Fortalecimiento al MIJ para la elaboración de la Política Pública para los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana


46

ESTUDIOS Y LINEAMIENTOS

Desarrollo y puesta en marcha del Sistema de Registro Arqueológico Nacional.

Fortalecimiento estratégico de la actividad costa afuera del sector hidrocarburos a través del trabajo articulado con las autoridades y comunidades pesqueras

HERRAMIENTAS

Manual de gestión para la exploración y producción de hidrocarburos en áreas socialmente sensibles –www.anh.gov.co


47

Condiciones socio políticas para la viabilidad de las operaciones


Fortalecimiento de los pactos por la transparencia, las auditorias visibles y vigías de la democracia en departamentos y municipios receptores de regalías directas por explotación y transporte de hidrocarburos

ESTUDIOS, LINEAMIENTOS Y HERRAMIENTA

Actualización de los riesgos en sostenibilidad, viabilidad y seguridad, de los proyectos hidrocarburíferos

Sistema de información unificada sobre situaciones de vulnerabilidad sociopolítica proveniente de las diferentes fuentes con presencia en los entornos petroleros

48



Gestión Administrativa y Financiera

Claudia Lafaurie TaboadaSubdirectora Administrativa y Financiera


Ejecución presupuestal2010 a 31 de agosto

2009(millones $)

2010(millones $)

Presupuesto

Ejecución

Excedente

326.497

Ingresos

263 % 117%

533.522

2009(millones $)

2010(millones $)

Presupuesto

Ejecución

252.090

Gastos

1.003.934 *

95 % 84 %

1.018.934

169.927

Total ingresos 1.188.861860.019

50* Incluye excedentes financieros en cuantía de $ 688.109 millones

Ejecución presupuestal2010 a 31 de agosto

2009(millones $)

2010(millones $)

Presupuesto

Ejecución

37.828

Gastos de funcionamiento

737.624 *

73 % 97 %

2009(millones $)

2010(millones $)

Presupuesto

Ejecución

214.262

Gastos de inversión

266.309

99 % 49 %

51

* Incluye excedentes financieros en cuantía de $ 688.109 millones

52

Regalías giradas

$ 1,69

$ 2,07

$ 2,90

$ 3,19

$ 4,85

$ 3,70 $ 3,76

$ 0,00

$ 1,00

$ 2,00

$ 3,00

$ 4,00

$ 5,00

$ 6,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Septiembre

Bil

lon

es d

e P

eso

s

Año

Regalías giradas 2009 - 2010

53

$ 0

$ 100

$ 200

$ 300

$ 400

$ 500

$ 600

$ 700

$ 800

Casanare Meta Arauca Huila Guajira Santander Tolima

Mil

es d

e m

illo

ne

s

2009 2010 (Septiembre)

Otros

2009: $1,48 Billones

2010: $1,67 Billones

Gestión administrativa 2009-2010

54

Sistema de gestión y control

• Estado de implementación del MECI

- 94.6 % a diciembre 2009- Fortalecimiento del autocontrol y autogestión- Actualización de los mapas de riesgos y auditorías de controles

• Implementación del sistema de gestión de la calidad

- Capacitación de funcionarios como auditores- Auditorías internas- Actualización mapa de procesos- Mantenimiento certificación 2009


55

Participación ciudadana

Temas frecuentes:

- Información sobre regalías- Colaboración en líneas investigación académica.

E-mail: [email protected]

TIPO DE PQR 2009 2010

Solicitud de Información 517 422

Derechos de Petición 161 239

Otros 70

Quejas 0 0

Total 748 661


56

Mejoramiento institucional

• Adquisición nueva sede

- Certificación LEED- Tecnología de ahorro y aprovechamiento de la energía

• Medidas de austeridad

- Uso racional de Papel- Convertidor de vehículos a gas- Ahorro por sistema ecológico implantado en la nueva sede.- Bajo consumo de energía


57

Desarrollo del talento humano

• Planta de personal global autorizada

- Servidores de Carrera: 50- Servidores de Libre Nombramiento: 14

• Bienestar social, salud ocupacional y capacitación laboral

- Ejecución plan de bienestarMejoramiento clima laboralIntegración de los empleados

- Programa de salud ocupacionalActividades de prevención de enfermedadesAccidentes de trabajo

- Ejecución plan de capacitaciónTalleres, charlas, seminarios

$ 77.419

$ 102.501

$ 3.243

Contratación adelantada 2009

$ 183.399 millones

Convenios

Ordenes

37

142

$ 102.501 millones

$ 3.243 millones

310

Contratos Convenios58

Contratos 122 $ 77.655 millones

Ordenes

BIP 9

122

37

142

9

BIP

Contratación adelantada 2010

59

$ 39.685 millones

Convenios

Ordenes

6

84

$ 7.110 millones

$ 7.280 millones

164

Contratos 72 $ 25.295 millones

BIP 2

Contratos Convenios Ordenes BIP

72

6

84

2

$ 25.295

$ 7.110

$ 7.280

$ 0

Muchas gracias !

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