Agroalimentaire, Où Exporter en 2015

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Cette nouvelle édition du « Où exporter ? » dans l’agroalimentaire participe pleinement à cette ambition d’un soutienau développement international des entreprises, pragmatique et tourné vers l’efficacité, premier facteur de réussite dansla bataille de la relance et de l’emploi.

Text of Agroalimentaire, Où Exporter en 2015

  • AgroAlimentAire

    o exporter en 2015 ?

  • Marchs et tendances Les 12 cls pour comprendre les changes agroalimentaires pages 7-14

    zooM secteur par secteur

    pages 15-24

    soMMaire

    Vins et spiritueuxProduits gourmetsProduits laitiersProduits carnsFruits et lgumes

    Ingrdients alimentairesAgroquipementsEquipements pour les IAA

    o exporter ? Les 20 premiers clients de la France

    pages 25-84

    AllemagneAlgrieArabie SaouditeBelgiqueCanadaChine - Hong KongEspagne

    Etats-UnisGrceItalieJaponPays-BasPolognePortugal

    Royaume-UniRussieSingapourSudeSuisse

    o exporter ? Les Outsiders

    pages 85-134

    Afrique du SudAngolaAustralieAutricheBrsil

    Core du SudEmirats Arabes UnisIrlandeMexiqueNigeria

    TawanThalandeTunisieTurquieUkraine

    Le rseau ubifrance agrotech pages 135-141

  • Les faiblesses structurelles de lagroalimentaire franais lexport sont bien connues : des entreprises souvent trop petites et insuffisamment structures lexport, une offre clate et difficilement comprhensible par les consommateurs trangers, des campagnes de promotion peu coordonnes, des rsultats commerciaux concentrs pour lessentiel sur les vins, les produits agricoles non-transforms et les produits laitiers.

    Si les rsultats globaux feront encore bonne figure en 2014 avec un excdent commercial agroalimentaire qui dpassera encore probablement les 13 milliards deuros, les turbulences qui frappent depuis le dbut de lanne nos locomotives lexport (chute des cours du bl du fait des fortes disponibilits aux Etats-Unis et dans les pays riverains de la Mer Noire, embargo russe) imposent daller gagner des relais de croissance sur de nouveaux couples produits/marchs.

    Cela vaut en particulier pour les produits alimentaires transforms hors boissons face aux progressions significatives de 2013/2014 sur les marchs asiatiques (+15% en Chine) mais aussi dEurope centrale (+20% en Pologne, +18% en Roumanie) ainsi que de la Mditerrane (Algrie +15%) et des Pays du Golfe (EAU +24%). Nos exportations de produits laitiers sont en trs forte hausse galement sur des marchs jusquici largement absents de nos crans radars comme la Malaisie (+70%) et lIndonsie (+24%).

    Cet largissement de notre terrain daction dans lagroalimentaire justifie lapprofondissement de la rforme de laction conomique extrieure, qui mobilise tous les Ministres impliqus dans le dveloppement international du 1er secteur industriel de la France :

    n Une action publique unifie au sein dune diplomatie conomique plus cohrente et donc plus efficace, pour ouvrir et faciliter laccs aux marchs trangers.

    n Une nouvelle agence, oprationnelle au 1er janvier 2015, qui unifiera les politiques de promotion de lexport (UBIFRANCE) et dattractivit (AFII) afin de valoriser les synergies dans les contacts avec les dcideurs trangers et de renforcer limpact de limage France.

    n Une stratgie sectorielle (Famille prioritaire lexport Mieux se nourrir ) recentre sur les enjeux commerciaux et la mise en uvre doprations concrtes, coordonnes avec les acteurs du dveloppement international (Etat, organisations professionnelles, Rgions).

    n Laccentuation du soutien lmergence de nouveaux champions lexport, quil sagisse dETI, travers laction de Bpifrance export, ou de PME fort potentiel, notamment avec lintensification du partenariat avec les Conseillers du Commerce Extrieur.

    n Laccentuation de la simplification des procdures export et de la dmatrialisation des documents daccompagnement.

    Cette nouvelle dition du O exporter ? dans lagroalimentaire participe pleinement cette ambition dun soutien au dveloppement international des entreprises, pragmatique et tourn vers lefficacit, premier facteur de russite dans la bataille de la relance et de lemploi.

    edito

    Agroalimentaire, o exporter en 2015 ? n 3

    Matthias FeklSecrtaire dEtat charg du commerce extrieur et de la promotion du tourisme et des Franais de ltranger

    Stphane le FOllMinistre de lagriculture, de lagroalimentaireet de la fort

  • CONQURIR UNE NOUVELLE RGION :

    NOUS VOUS AIDONS

    LE MONDETOUTES LES SOLUTIONS POUR VOUS DVELOPPER LINTERNATIONAL :ACCOMPAGNEMENT, V.I.E., PRTS, MOBILISATION DE CRANCESGARANTIES, ASSURANCES, FONDS PROPRES

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    Cest devenu un rflexe Chez nutriset, lorsquon a un projet de dveloppement, de penser BpifranCe.

    adeline lesCanneDirectrice Gnrale de nutriset

    Activit : Aliments thrapeutiques contre la malnutrition

    CA : 116 M dont 99.2 % lexport

    Effectif : 160 salaris

    Principale zone dintervention : Afrique

  • Lassurance prospection propose aux PME et ETI une assurance contre le

    risque dchec commercial lors de leurs

    dmarches de prospection des marchs

    trangers.

    Un produit spcifique, forfaitaire et simpli-

    fi, lassurance prospection premiers pas,

    est destin aux TPE / PME. Sa souscription

    se fait en ligne avec une rponse dans les

    48 heures.

    Aujourdhui, prs de 12 000 entreprises

    utilisent dj lun des deux produits.

    Les formulaires de demande dassurance

    prospection sont en ligne sur le site de

    Coface (www.coface.fr), mais galementsur ceux dUbifrance et de Bpifrance.

    Lintgralit du contrat, de la demande

    de garantie la liquidation peut tre gre

    en ligne.

    83 conventionsavec les banques

    pour financer

    lassurance

    prospection

    4 884

    demandes

    de garantie

    280,5

    millions d'Euros

    de budgets

    garantis

    Coface, dans le cadre des garanties publiques quelle gre pour le compte de lEtat, propose des produits

    destins accompagner les exportations franaises.

    Une gamme de 5 produits est la disposition des entreprises franaises tout au long de leur parcours

    lexport, de la prospection des marchs linternational, la vente de biens et services et jusquaux

    investissements effectus ltranger.

    Pour en savoir plus :www.coface.fr/garanties-publiquesgarantiespubliques@coface.com

    La garantie des cautions et des prfinancements couvre les metteursde cautions ainsi que les banques assurant le prfinancement d'oprations

    l'export, contre le risque de dfaillance de lexportateur.

    Lassurance change permet toute entreprise de remettre des offres et/oude conclure un contrat en devises sans tre expose aux variations de change.

    Lassurance-crdit export garantit aux entreprises et aux banques laralisation et le paiement de projets ltranger contre les risques commer-

    ciaux, politiques ou catastrophiques. Elle couvre les marchs de BTP, les

    exportations de biens dquipements, de biens immatriels et de services

    prsentant de longues dures dexcution et/ou assorties dune dure de

    crdit de plus de 2 ans.

    L'assurance des investissements l'tranger s'adresse aux entre-prises franaises ayant ralis ou devant raliser des investissements

    ltranger et garantit aussi les banques qui les financent contre les risques de

    spoliation et/ou de destruction dorigine politique.

    Fotolia

    Garanties publiques-09/2014:Mise en page 1 16/09/2014 18:41 Page1

  • Marchs&tendances

    Les 12 cls pour comprendre les changes agroalimentaires

  • Les 12 cls pour comprendre les changes agroalimentaires

    Agroalimentaire, o exporter en 2015 ? n 8

    n Lagroalimentaire est le deuxime solde excdentaire : 9,7 Mrd EUR, en baisse de -19% par rapport la dernire anne flottante.

    n De juillet 2013 juin 2014, la France a export pour plus de 57,6 Mrd EUR de produits agroalimentaires, contre 59,5 Mrd EUR prcdemment, soit une diminution de -3,2%.

    n Limpact sur le solde de la balance commerciale de lagroalimentaire franais est notable: -20%, 9,8 Mrd EUR au lieu de 12,2 Mrd EUR sur la priode prcdente (juillet 2012-juin 2013).

    n Boissons, crales et produits laitiers reprsentent 47% des exportations franaises.

    n Les boissons sont en recul (-3,6%) mais restent malgr tout le principal produit agroalimentaire franais lexport, avec 23,4% des parts de march.

    n Fort recul des crales : -16,9% (7 Mrd EUR sur anne flottante, contre 8,5 Mrd EUR). Le recul des exportations est li essentiellement la baisse des cours du bl. Celui-ci reprsente 66% des exportations franaises en volume et 61,4% en valeur.

    Cl n1 : Lagroalimentaire, lment moteur du commerce extrieur

    Lagroalimentaire est le deuxime solde excdentaire : 9,7 Mrds , en baisse de -19% par rapport la dernire anne flottante.

    De juillet 2013 juin 2014, la France a export pour plus de 57,6 Mrds de produits agroalimentaires, contre 59,5 Mrds prcdemment, soit une diminution de -3,2%.

    Limpact sur le solde de la balance commerciale de lagroalimentaire franais est notable: -20%, 9,8 Mrds au lieu de 12,2 Mrds sur la priode prcdente (juillet 2012-juin 2013).

    Boissons, crales et produits laitiers reprsentent 47% des exportations franaises.

    Les boissons sont en recul (-3,6%) mais restent malgr tout le principal produit agroalimentaire franais lexport, avec 23,4% des parts de march.

    Fort recul des crales : -16,9% (7 Mrds sur anne flottante, contre 8,5 Mrds ). Le recul des exportations est li essentiellement la baisse des cours du bl. Celui-ci reprsente 66% des exportations franaises en volume et 61,4% en valeur.

    -51,7

    -16,9

    -14,5

    -11,3

    -3,4

    3,7

    8,6

    12

    22,9

    -45

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    -12,3

    -4,2