Agroalimentaire, Où Exporter en 2015

AgroAlimentAire

o exporter en 2015 ?

Marchs et tendances Les 12 cls pour comprendre les changes agroalimentaires pages 7-14

zooM secteur par secteur

pages 15-24

soMMaire

Vins et spiritueuxProduits gourmetsProduits laitiersProduits carnsFruits et lgumes

Ingrdients alimentairesAgroquipementsEquipements pour les IAA

o exporter ? Les 20 premiers clients de la France

pages 25-84

AllemagneAlgrieArabie SaouditeBelgiqueCanadaChine - Hong KongEspagne

Etats-UnisGrceItalieJaponPays-BasPolognePortugal

Royaume-UniRussieSingapourSudeSuisse

o exporter ? Les Outsiders

pages 85-134

Afrique du SudAngolaAustralieAutricheBrsil

Core du SudEmirats Arabes UnisIrlandeMexiqueNigeria

TawanThalandeTunisieTurquieUkraine

Le rseau ubifrance agrotech pages 135-141

Les faiblesses structurelles de lagroalimentaire franais lexport sont bien connues : des entreprises souvent trop petites et insuffisamment structures lexport, une offre clate et difficilement comprhensible par les consommateurs trangers, des campagnes de promotion peu coordonnes, des rsultats commerciaux concentrs pour lessentiel sur les vins, les produits agricoles non-transforms et les produits laitiers.

Si les rsultats globaux feront encore bonne figure en 2014 avec un excdent commercial agroalimentaire qui dpassera encore probablement les 13 milliards deuros, les turbulences qui frappent depuis le dbut de lanne nos locomotives lexport (chute des cours du bl du fait des fortes disponibilits aux Etats-Unis et dans les pays riverains de la Mer Noire, embargo russe) imposent daller gagner des relais de croissance sur de nouveaux couples produits/marchs.

Cela vaut en particulier pour les produits alimentaires transforms hors boissons face aux progressions significatives de 2013/2014 sur les marchs asiatiques (+15% en Chine) mais aussi dEurope centrale (+20% en Pologne, +18% en Roumanie) ainsi que de la Mditerrane (Algrie +15%) et des Pays du Golfe (EAU +24%). Nos exportations de produits laitiers sont en trs forte hausse galement sur des marchs jusquici largement absents de nos crans radars comme la Malaisie (+70%) et lIndonsie (+24%).

Cet largissement de notre terrain daction dans lagroalimentaire justifie lapprofondissement de la rforme de laction conomique extrieure, qui mobilise tous les Ministres impliqus dans le dveloppement international du 1er secteur industriel de la France :

n Une action publique unifie au sein dune diplomatie conomique plus cohrente et donc plus efficace, pour ouvrir et faciliter laccs aux marchs trangers.

n Une nouvelle agence, oprationnelle au 1er janvier 2015, qui unifiera les politiques de promotion de lexport (UBIFRANCE) et dattractivit (AFII) afin de valoriser les synergies dans les contacts avec les dcideurs trangers et de renforcer limpact de limage France.

n Une stratgie sectorielle (Famille prioritaire lexport Mieux se nourrir ) recentre sur les enjeux commerciaux et la mise en uvre doprations concrtes, coordonnes avec les acteurs du dveloppement international (Etat, organisations professionnelles, Rgions).

n Laccentuation du soutien lmergence de nouveaux champions lexport, quil sagisse dETI, travers laction de Bpifrance export, ou de PME fort potentiel, notamment avec lintensification du partenariat avec les Conseillers du Commerce Extrieur.

n Laccentuation de la simplification des procdures export et de la dmatrialisation des documents daccompagnement.

Cette nouvelle dition du O exporter ? dans lagroalimentaire participe pleinement cette ambition dun soutien au dveloppement international des entreprises, pragmatique et tourn vers lefficacit, premier facteur de russite dans la bataille de la relance et de lemploi.

edito

Agroalimentaire, o exporter en 2015 ? n 3

Matthias FeklSecrtaire dEtat charg du commerce extrieur et de la promotion du tourisme et des Franais de ltranger

Stphane le FOllMinistre de lagriculture, de lagroalimentaireet de la fort

CONQURIR UNE NOUVELLE RGION :

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LE MONDETOUTES LES SOLUTIONS POUR VOUS DVELOPPER LINTERNATIONAL :ACCOMPAGNEMENT, V.I.E., PRTS, MOBILISATION DE CRANCESGARANTIES, ASSURANCES, FONDS PROPRES

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Cest devenu un rflexe Chez nutriset, lorsquon a un projet de dveloppement, de penser BpifranCe.

adeline lesCanneDirectrice Gnrale de nutriset

Activit : Aliments thrapeutiques contre la malnutrition

CA : 116 M dont 99.2 % lexport

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Fotolia

Garanties publiques-09/2014:Mise en page 1 16/09/2014 18:41 Page1

Marchs&tendances

Les 12 cls pour comprendre les changes agroalimentaires



n Lagroalimentaire est le deuxime solde excdentaire : 9,7 Mrd EUR, en baisse de -19% par rapport la dernire anne flottante.

n De juillet 2013 juin 2014, la France a export pour plus de 57,6 Mrd EUR de produits agroalimentaires, contre 59,5 Mrd EUR prcdemment, soit une diminution de -3,2%.

n Limpact sur le solde de la balance commerciale de lagroalimentaire franais est notable: -20%, 9,8 Mrd EUR au lieu de 12,2 Mrd EUR sur la priode prcdente (juillet 2012-juin 2013).

n Boissons, crales et produits laitiers reprsentent 47% des exportations franaises.

n Les boissons sont en recul (-3,6%) mais restent malgr tout le principal produit agroalimentaire franais lexport, avec 23,4% des parts de march.

n Fort recul des crales : -16,9% (7 Mrd EUR sur anne flottante, contre 8,5 Mrd EUR). Le recul des exportations est li essentiellement la baisse des cours du bl. Celui-ci reprsente 66% des exportations franaises en volume et 61,4% en valeur.

Cl n1 : Lagroalimentaire, lment moteur du commerce extrieur

Lagroalimentaire est le deuxime solde excdentaire : 9,7 Mrds , en baisse de -19% par rapport la dernire anne flottante.

De juillet 2013 juin 2014, la France a export pour plus de 57,6 Mrds de produits agroalimentaires, contre 59,5 Mrds prcdemment, soit une diminution de -3,2%.

Limpact sur le solde de la balance commerciale de lagroalimentaire franais est notable: -20%, 9,8 Mrds au lieu de 12,2 Mrds sur la priode prcdente (juillet 2012-juin 2013).

Boissons, crales et produits laitiers reprsentent 47% des exportations franaises.

Les boissons sont en recul (-3,6%) mais restent malgr tout le principal produit agroalimentaire franais lexport, avec 23,4% des parts de march.

Fort recul des crales : -16,9% (7 Mrds sur anne flottante, contre 8,5 Mrds ). Le recul des exportations est li essentiellement la baisse des cours du bl. Celui-ci reprsente 66% des exportations franaises en volume et 61,4% en valeur.

-51,7

-16,9

-14,5

-11,3

-3,4

3,7

8,6

12

22,9

-45

-17,9

-14

-12,3

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2,8

8,7

9,7

22,9

Hydrocarbures naturels

Produits ptroliers raffins et coke

Informatique, lectronique et optique

Textile et habillement

Automobile

Pharmacie

Parfums et cosmtiques

Agroalimentaire

Aronautique et spatial

Principaux excdents et dficits du commerce extrieur sur les annes flottantesJuillet 2013 - Juin 2014 Juillet 2012 - Juin 2013

Cl n1 : lagroalimentaire, lment moteur du commerce extrieur

Clef 1

Clef 3

Clef 4

23%

12%

12%

53%

Part des principaux produits agroalimentaires exportsde juillet 2013 juin 2014

Boissons

Crales

Produits laitiers

Autres

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolution du solde agroalimentaire (Mrd EUR)

Le Monde

UE 27

Pays tiers

47,152,5 54,4

25,6

32,9 35

67,762,1 62

42,7 42,537,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Etats-Unis Allemagne Pays-Bas Chine Brsil France

millia

rds US

D

Les principaux exportateurs de produits alimentaires transforms

2008

2013

+43,8% +18,2% +14,0%

+66,9% +29%+7,3%


Cl n2 : en moins de 15 ans les exportations agroalimentaires ont progress de +60%

n La crise de 2009 sest traduite par une baisse conjoncturelle qui naura dur quune anne.

n Sur le long terme, la progression des vins et spiritueux est infrieure celle des autres catgories de produits.

n Le ralentissement global observ depuis 2013 se confirme sur les premiers mois de 2014.

Cl n2 TOUS SECTEURS : En moins de 15 ans les exportations agroalimentaires ont

progress de +60%1

La crise de 2009 sest traduite par une baisse conjoncturelle qui naura dur quune anne. Sur le long terme, la progression des vins et spiritueux est infrieure celle des autres

catgories de produits. Le ralentissement observ depuis 2013 se confirme sur les premiers mois de 2014.

Cl n3 : TOUS SECTEURS : Depuis 2010, nos relais de croissance sont les pays tiers, notamment ALENA et pourtour mditerranen

Le solde avec les pays tiers poursuit sa croissance (x3,5 entre 2008 et 2013).

1 (euros constants)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

en m

illio

ns

Evolution des exportations agroalimentaires de la France

vins & spiritueux produits agricoles produits transforms (hors vins et spiritueux)

7515

10016

19557

11 488

16677

31201+59,5%

+66,5%

+52,9%

0,02,04,06,08,0

10,012,014,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolution du solde agroalimentaire (Mrd )

Le MondeUE 27Pays tiers

Cl n3 : Depuis 2010, nos relais de croissance sont les pays tiers, notamment AleNA et pourtour mditerranen

n Le solde avec les pays tiers poursuit sa croissance (x3,5 entre 2008 et 2013).

n Malgr la croissance continue des exportations vers lUE (+1,5%), leur part relative diminue passant de 66,1% en 2012 65,2% en 2013.

n Les exportations vers la Grande Chine se stabilisent (+2%, 2,4 Mrd EUR) suite au recul des ventes de boissons (-11,3%) qui masquent cependant la croissance des produits alimentaires.

n La premire zone dexportations reste lALENA (3,6 Mrd EUR) avec 72,8% de boissons.

n La plus forte augmentation se trouve au Proche et Moyen Orient (+19,8%, 2 Mrd EUR), sous limpulsion des crales (+116%).

Clef 1

Clef 3

Clef 4

23%

12%

12%

53%


Boissons

Crales

Produits laitiers

Autres

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013


Le Monde

UE 27

Pays tiers

47,152,5 54,4

25,6

32,9 35

67,762,1 62

42,7 42,537,6

0

10

20

30

40

50

60

70

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millia

rds US

D


2008

2013

+43,8% +18,2% +14,0%

+66,9% +29%+7,3%



Les ventes de lgumes sont galement en progression en raison de la progression record des exportations de pommes de terre : +42%/2012.

ITALIE 2013 : 3319 -1%

ETATS-UNIS 2013 : 2627 + 1,8%

JAPON 2013 : 1026 - 6,3 %

CHINE 2013 : 1465 -2,5 %

ALLEMAGNE 2013 : 4919 -0,8%

PAYS-BAS 2013 : 2344 -1,4 %

SUISSE 2013 : 1119 + 0,5%

ESPAGNE 2013 : 3273 -1,1%

* les donnes fournies sont exprimes en millions Source : UBIFRANCE daprs GTA Progression suprieure 5%

Progression de 0 5% Baisse des ventes

BELGIQUE 2013 : 4670 + 1 %

SINGAPOUR 2013 : 985 +6,5% :

Les 15 principaux clients de la France pour les produits des IAA en 2013

HONG KONG 2013 : 598 +3,7%

RUSSIE 2013 : 621 +3,1%

CANADA 2013 : 601 +1,9% :

GRECE 2013 : 564 -3,9% :

ROYAUME-UNI 2013 : 4670 -0,1%

Cl n3 (suite) : Depuis 2010, nos relais de croissance sont les pays tiers, notamment AleNA et pourtour mditerranen

Malgr la croissance continue des exportations vers lUE (+1,5%),, leur part relative diminue passant de 66,1% en 2012 65,2% en 2013.

Les exportations vers la Grande Chine 2 se stabilisent (+ 2%, 2,4Mrd) suite au recul des ventes de boissons (-11,3%) qui masquent cependant la croissance des produits alimentaires.

La premire zone dexportations reste lALENA (3,6Mrd ) avec 72,8% de boissons. La plus forte augmentation se trouve au Proche et Moyen Orient (+19,8%, 2Mrd), sous

limpulsion des crales (+116%).

2 Chine, Hong Kong, Macao et Taiwan

+3,9%

+9,3%+2,0%

+19,8%+5,1%

+6,5%0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportations franaises par zones (Mio EUR)

ALENA

Maghreb

Grande Chine

Proche et Moyen Orient

ASEAN

MERCOSUR


Cl n4 - Food : la France est le 6me exportateur mondial

n Lmergence de nouveaux exportateurs, lrosion de la comptitivit industrielle franaise, provoquent un recul rgulier de la France dans le classement mondial (-2 places en 7 ans : Chine en 2008 et Brsil 2013).

n Notre part dans le commerce mondial du Food est passe de 5,3% 4,6%.

n Les exportations vers la Grande Chine et les pays de lASEAN progressent fortement.

n Les exportations vers le Proche et Moyen-Orient et lAmrique du Nord progressent plus modrment.

Clef 1

Clef 3

Clef 4

23%

12%

12%

53%


Boissons

Crales

Produits laitiers

Autres

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013


Le Monde

UE 27

Pays tiers

47,152,5 54,4

25,6

32,9 35

67,762,1 62

42,7 42,537,6

0

10

20

30

40

50

60

70

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millia

rds US

D


2008

2013

+43,8% +18,2% +14,0%

+66,9% +29%+7,3%

Cl n5 - Food : 72% des ventes vers lUen Les ventes vers les partenaires de lUE ont peu augment entre 2008 et 2013 mais cette progression est lorigine de 40% de laugmentation de nos exportations.

n Le march europen demeure une destination stratgique.

n Si lon ajoute la Core et le Japon aux pays de lASEAN et la Grande Chine, les marchs dAsie orientale ont t lorigine de 22% de la progression des ventes de Food ltranger.

Clef 5

Clef 6

Clef 7

UE38%

Chine11%ASEAN

7%

PMO10%

ALENA6%

Magrheb5%

Autres23%

Part dans la progression des ventes export entre 2008 et 2013

6050

3313 3505

2397 2428 2368

1525

6295

3495 3412

2550 24862134

1586

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Produits laitiers Prp base de crales

Viandes et abats Alimentationanimale

Prp.alimentaires

diverses.

Sucres etsucreries.

Prp. de fruitset lgumes

Principaux postes des exportations franaises de produits transforms(hors boissons)

2012 2013

+4%

+5,5% -2,7%+6,4% +2,4% -9,9% +4%

Cl n6 - Food : les produits laitiers au 1er rangn Les exportations de produits laitiers sont domines par les fromages (50%) et sont principalement destines aux pays proches (les 7 premiers clients sont des partenaires de lUE).

n Viennent ensuite les prparations base de crales (surtout BVP et malt) et les viandes (en recul).

Clef 5

Clef 6

Clef 7

UE38%

Chine11%ASEAN

7%

PMO10%

ALENA6%

Magrheb5%

Autres23%

Part dans la progression des ventes export entre 2008 et 2013

6050

3313 3505

2397 2428 2368

1525

6295

3495 3412

2550 24862134

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Produits laitiers Prp base de crales

Viandes et abats Alimentationanimale

Prp.alimentaires

diverses.

Sucres etsucreries.

Prp. de fruitset lgumes

Principaux postes des exportations franaises de produits transforms(hors boissons)

2012 2013

+4%

+5,5% -2,7%+6,4% +2,4% -9,9% +4%



Progression suprieure 5% Progression entre 0 et 5% Baisse des ventes entre 0 et 5% Baisse des ventes suprieures 5%

ITALIE 2013 : 170 -7,8%

ETATS-UNIS 2013 : 1988 + 0,6%

JAPON 2013 : 516 - 4,8 %

CHINE 2013 : 835 -18,1 %

ALLEMAGNE 2013 : 932 +4,9%

PAYS-BAS 2013 : 394 -0,4 %

SUISSE 2013 : 384 - 4,9%

ESPAGNE 2013 : 147 +0,5%

* les donnes fournies sont exprimes en millions Source : UBIFRANCE daprs GTA

BELGIQUE 2013 : 616 - 0,5 %

Les 16 principaux clients de la France pour les vins et spiritueux en 2013 (83,5% des exportations franaises en 2013)

HONG KONG 2013 : 415 -1,1%

RUSSIE 2013 : 144 -0,9%

CANADA 2013 : 413 -0,5% :

ROYAUME-UNI 2013 : 1520 -2,4%

SUEDE 2013 : 149 +21,8 %

AUSTRALIE 2013 : 134 + 8,3 %

SINGAPOUR 2013 : 868 +5,5% :

Cl n7 - Vins et spiritueux : la France est le 1er exportateur mondialn Nos ventes progressent moins rapidement que celles de nos principaux concurrents.

n La part de la France dans le commerce mondial des vins et spiritueux passe de 26,2% 23,6%.

Clef 8

Clef 10

13,9

7,36,1

3,42,2

15,3

9,2

7,6

4,13,4

0

2

4

6

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12

14

16

18

France Royaume-Uni Italie Espagne Etats-Unis

millia

rds US

D

Les principaux exportateurs de vins et spiritueux

2008

2013

+9,7%

+25,9% +24,4%+22,6% +55%

Champagne19%

Bordeaux19%

Bourgogne6%

Autres vins24%

Cognac21%

Autres spiritueux11%

Rpartition en valeur des exportations franaisesde vins et spiritueux en 2013

Source : UBIFRANCE d'aprs GTA.


Cl n8 - Vins et spiritueux : 20% du volume reprsentent 2/3 de la valeur

n Les produits les plus priss sont les Champagne, Bordeaux et Bourgogne pour les vins, Cognac pour les spiritueux.

n Ils constituent la majeure partie des exportations franaises en valeur mme sils psent moins de 20% des volumes exports.

Clef 8

Clef 10

13,9

7,36,1

3,42,2

15,3

9,2

7,6

4,13,4

0

2

4

6

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14

16

18

France Royaume-Uni Italie Espagne Etats-Unis

millia

rds US

D

Les principaux exportateurs de vins et spiritueux

2008

2013

+9,7%

+25,9% +24,4%+22,6% +55%

Champagne19%

Bordeaux19%

Bourgogne6%

Autres vins24%

Cognac21%

Autres spiritueux11%

Rpartition en valeur des exportations franaisesde vins et spiritueux en 2013

Source : UBIFRANCE d'aprs GTA.

Cl n9 - Vins et spiritueux : 5 marchs reprsentent 57% des exportations

Cl n9 : Vins et spiritueux : 5 marchs reprsentent 57% des exportations.

Mme si la baisse des ventes vers les pays de lUE a t sensible (-17,3%, soit un recul de 13 points en part relative), le Royaume-Uni reste notre 1er march.

Les Etats-Unis arrivent la 2me place avec une forte progression depuis 2009. La Chine (avec Hong Kong) arrive au 3me rang mais connat depuis 2 ans un recul sensible.

Sur la priode 2008-2013, la croissance est venue des ventes vers les pays de lASEAN et lAmrique du Nord : + 2,7 et +3,5 % en part relative.

Cl n10 : Equipements des IAA : Depuis 10 ans, les pays tiers concentrent la majorit des exportations.

La part relative de lUE dans les exportations franaises diminue alors que celle des pays tiers est passe de

57% en 2008 61% en 2013. Les Etats-Unis, lAlgrie et la Russie sont nos principaux clients avec des achats en nette progressions entre

2012 et 2013.

0

200

400

600

800

1000

1200

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

en m

illio

ns EUR

Evolution des exportations franaises de vins entre 2005 et 2013

Royaume-Uni tats-Unis Allemagne Belgique Chine + Hong Kong

0

10

20

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40

50

60

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90

tats-Unis Allemagne Algrie Espagne Russie Belgique

Equipements des IAA : exportations franaises vers les principaux clients (en mio USD) et volution 2012/2013

2011 2012 2013+35,5%

+13 4%

+28,4%-5% +28,1% -10,6%

n Mme si la baisse des ventes vers les pays de lUE a t sensible (-17,3%, soit un recul de 13 points en part relative), le Royaume-Uni reste notre 1er march.

n Les Etats-Unis arrivent la 2me place avec une forte progression depuis 2009. La Chine (avec Hong Kong) arrive au 3me rang mais connat depuis 2 ans un recul sensible.

n Sur la priode 2008-2013, la croissance est venue des ventes vers les pays de lASEAN et lAmrique du Nord : +2,7 et +3,5% en part relative.



Cl n10 - Equipements des IAA : Depuis 10 ans, les pays tiers concentrent la majorit des exportations

n La part de lUE dans les exportations franaises diminue alors que celle des pays tiers est passe de 57% en 2008 61% en 2013.

n Les Etats-Unis, lAlgrie et la Russie sont nos principaux clients avec des achats en nette progression entre 2012 et 2013.

Cl n11 - Equipements des IAA : la France est le 6me exportateur mondialn Depuis 2012, la France a perdu une place dans le classement mondial, devance par la Chine avec 5% des exportations contre 5,9% en 2008.

Cl n12 - Machines agricoles : la France est le 5me exportateur mondial

n Depuis 2012, la France a perdu une place dans le classement mondial, devance par la Chine avec 5,4% des exportations contre 6,2% en 2008.

Clef 11

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0

10

20

30

40

50

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Equipements des IAA : exportations franaises vers les principaux clients(en mio USD) et volution 2012/2013

2011 2012 2013+35,5%

+13,4%

+28,4%-5%

+28,1%-10,6%

2,57

2,17

1,61

1,11

0,72 0,74

2,77

2,33

1,65

1,14

0,880,76

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Allemagne Italie Pays-Bas Etats-Unis Chine France

mill

iard

s USD

Les principaux exportateurs d'quipements des IAA

2012

2013

+7,9%

-7,3%

+2,2%

+2,3%+23% +3,1%

13,3

11,9

6,1

4,2 4,1

14,3

10,9

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4,6 4,2

0

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16

Allemagne Etats-Unis Italie Chine France

millia

rds US

D

Les principaux exportateurs de machinisme agricole

2012

2013

+7,7%

-7,9% +6,9%+8,7% +2,3%

Clef 11

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Equipements des IAA : exportations franaises vers les principaux clients(en mio USD) et volution 2012/2013

2011 2012 2013+35,5%

+13,4%

+28,4%-5%

+28,1%-10,6%

2,57

2,17

1,61

1,11

0,72 0,74

2,77

2,33

1,65

1,14

0,880,76

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Allemagne Italie Pays-Bas Etats-Unis Chine France

mill

iard

s USD

Les principaux exportateurs d'quipements des IAA

2012

2013

+7,9%

-7,3%

+2,2%

+2,3%+23% +3,1%

zooMsecteur par secteur

Vins et spiritueuxProduits gourmetsProduits laitiersProduits carnsFruits et lgumesIngrdients alimentairesAgroquipementsEquipements pour les IAA

VIns Et sPIrItuEux

Didier TOUleMOND, Directeur UNiON DeS prODUcTeUrS De lUgON

Partant de zro lexport en Chine, UBIFRANCE ma permis de rencontrer de nombreux importateurs/distributeurs trs srieux et de btir avec eux de rels partenariats sur le long terme. Grce son professionnalisme et son implication, lquipe UBIFRANCE mapporte une visibilit idale et qualitative pour le march chinois.


Sur la priode aot 2013/juillet 2014 les exportations de vins et spiritueux franais sont en recul 11,2 Mrd EUR exports (-4,5%) soit 16,39 Mio Hl (-3,7%). Cette tendance sur les 12 mois glissants tmoigne dun ralentissement global du march du fait notamment dexportations plus faibles vers les pays tiers, en particulier la Chine. Par ailleurs lrosion des volumes exports, constats depuis une dcennie se poursuit.

Pour les vins, le total de nos exportations stablit 7,6 Mrd EUR (-3,4%) et 14,5 Mio Hl (-3,6%). Le moteur de croissance que constituait lAsie sest brutalement gripp (-18,4% sur la Chine et -2,3% sur le Japon). Seuls Singapour (4me march asiatique de la France) et la Core du Sud affichent des hausses respectives de 19,1% et 16,7%. Ce sont nos marchs europens qui ont amorti le recul asiatique : +13,1% en Sude, +3% en Espagne, +10,6% en Lettonie, +8,5% en Pologne, +19,2% en Norvge, +19% en Rpublique Tchque et les Pays-Bas (+0,4%).

Pour la priode 2013/2014, les volumes de spiritueux diminuent de 6,8% lexport (3,5 Mrd EUR). Les exportations de Cognac reculent de 9,8% en valeur (2,2 Mrd EUR), mme si elles psent toujours elles seules 63% des exportations de spiritueux. Les exportations de whiskies, gin, rhum et Calvados tirent leur pingle du jeu avec des hausses, en valeur comme en volume.

En Europe, sur nos marchs traditionnels, les consommateurs boivent globalement moins mais mieux. Ces consommateurs avertis recherchent des produits plus authentiques, avec une histoire : celle dun vigneron, autour dun terroir. Les vins AOP bnficient pleinement de cette tendance. Malgr la concurrence et parfois la saturation, les opportunits restent nombreuses et pour toutes les gammes de produits. Les rseaux de distribution continuent voluer du rseau traditionnel vers la GMS et la vente en ligne, comme en Allemagne.

Aux Etats-Unis et au Canada, la demande reprend avec prs de 12% de croissance de la consommation prvue entre 2012 et 2016. On observe un intrt croissant pour les IGP, ross et les effervescents. La cible de consommateurs reste sans nul doute les millenials .

Sur la Chine, les questions de rglementation (mesures de rtorsion, questions sanitaires), de sur-stockage et de lutte anti-corruption restent prgnantes, ainsi que la forte concurrence des pays fournisseurs outsiders. Les exportateurs franais doivent y maintenir leurs efforts, en sappuyant sur leurs importateurs et les rseaux de distribution. Les principaux salons (ProWine, TopWine, Tang Jiu Hui) constituent en cela de bons supports. Il convient aussi de travailler les rseaux spcialiss CHR (80% des vins imports sont destins au secteur de la restauration).Pour les structures plus aguerries lexport, de nouvelles opportunits se prsentent sur des marchs mergents ou en devenir : Afrique (Angola, Nigria, Cameroun), ASEAN (Thalande, Malaisie, Indonsie, Philippines), Amrique Latine (Brsil, Mexique, Colombie) ou encore la Russie. Il en va de mme dans les pays du nouveau monde (Australie et Afrique du Sud) o des marchs de niches sont saisir.

Nous prconisons une prospection sur des formats collectifs (vhiculant une image France forte), en fdrant les entreprises et rgions franaises, pour les petites structures avec une gamme limite et des formats individuels sur certains marchs pour des structures plus importantes (coopratives, ngoce, ETI) avec une offre plus large de vins.

un recul des exportations franaises, notamment vers la Chine malgr une reprise sur le march europen

recommandations


ProduIts gourmEts

Le secteur des produits gourmets reprsente le fer de lance de nos exportations sur les marchs extrieurs, grce limage forte de la gastronomie et de lart de vivre la franaise. Sa part dans les exportations alimentaires franaises est passe en 10 ans de 8 16%. Nous estimons son chiffre daffaires annuel lexport plus de 7 Mrd EUR. Les produits de boulangerie-biscuiterie et de chocolaterie-confiserie en reprsentent la moiti et les condiments, les produits carns gourmets et fromages de spcialit, lautre moiti.

La demande internationale de produits dpicerie et de produits gourmets ne cesse de se diversifier et de crotre, notamment grce la soif de consommation des classes moyennes et aises dans les pays mergents. Le haut de gamme franais se tourne principalement vers le secteur de lhtellerie restauration qui vise une clientle aise de touristes et dhommes daffaires. La grande distribution nest pas en reste avec le dveloppement de rayons spcialiss produits de terroirs ou de corners gourmets. Le march en Europe est globalement stable mais en pleine restructuration avec une divergence croissante des modes de consommation : une frange significative de la population est prte dpenser plus pour se faire plaisir, ou pour rpondre de nouvelles attentes en matire de sant et denvironnement.

principaux segments porteurs :n Marques de distributeur, y compris MDD Premium.n Snacking, produits nomades , produits surgels.n Produits bio, label de qualit (marchs de niche).n Produits de terroirs qui ont une histoire raconter.n Produits au packaging soign dans une optique cadeau .n Produits gastronomiques adapts aux besoins de lhtellerie restauration.

principaux marchs prospecter :n Les marchs de proximit fort dveloppement (Europe centrale, Europe nordique).n Les grandes plateformes internationales alimentant les pays mergents (Duba, Singapour, Hong-Kong) et Dragons dAsie (Core du Sud, Tawan).n Les marchs traditionnels (Etats-Unis, Canada, Japon, Royaume-Uni) lorsque loffre est innovante et adapte aux segments porteurs (voir ci-dessus).n Pour les exportateurs plus aguerris : certains pays ptroliers dAfrique & Asie du Sud-Est.

Jrme AlBigeS, responsable export socit JeAN MArTiN

Lexpertise dUBIFRANCE a t dcisive pour permettre notre PME de conqurir le march sudois. Nous avons bnfici dun programme cl en main qui nous a permis de trouver un importateur et de lancer un courant daffaires prenne en Sude.


un secteur en forte croissance et diversification lexport

recommandations

ProduIts lAItIErs

Malgr les incertitudes croissantes lies aux tensions politico-conomiques (embargo russe) et aux variations de la collecte de lait (suppression prochaine des quotas laitiers au sein de lUE), la valeur des exportations franaises de produits laitiers a atteint un nouveau record (7 Mrd EUR).

La France, forte de ses grands groupes laitiers, est le 2me pays europen exportateur vers les pays tiers derrire les Pays-Bas, avec 2,3 Mrd EUR soit 33% de nos exportations laitires, en progression de plus de 10% cette anne. Elle bnficie ainsi plein de la demande internationale marque par une hausse de la consommation plus rapide que celle de la production. Ce sont sur ces marchs pays tiers que la progression de nos exportations est attendre car le march europen est globalement stable : la Chine avant tout mais galement Hong-Kong, le Japon, les Etats-Unis, lIndonsie.

Si les fromages (43% de nos exportations en valeur) avec les ingrdients laitiers dont poudres de lait et lactosrum, restent notre locomotive lexport, la crme et le beurre sont de plus en plus exports dans les pays mergents fort pouvoir dachat, en recherche de nouveaux modes dalimentation (notamment dans les circuits du CHR en Asie et au Moyen-Orient).

Face lexplosion de la demande mondiale en poudres de lait et de lactosrum, les grands groupes franais poursuivent leurs investissements productifs par la construction de tours de schage. Ils consolident et acclrent galement leurs implantations linternational.

A lexport pour les PME, nous prconisons de :

n Prospecter les pays europens o de relles opportunits existent pour les produits de spcialit (pays Nordiques, Europe centrale) ;n Tirer parti des ouvertures de marchs pays-tiers : Australie, Core du sud, Canada ;n Et, pour les exportateurs les plus aguerris, de sinformer et de prospecter les marchs en devenir (Afrique et Asie du Sud-est).

Franoise YVON, responsable export eUriAl

UBIFRANCE a bien compris notre demande et nous a aids rencontrer des contacts pertinents lors de notre mission de dcouverte en Inde. Les entreprises rencontres nous ont bien aids apprhender le march indien et lune delles a t retenue comme partenaire.


nouveau record pour les exportations franaises

recommandations


ProduIts CArns

Jean-luc cAzAUx, Directeur commercial de la socit charcuterie cAzAUx

Nous avons particip en avril 2014 Toulouse aux Rencontres daffaires Sud-Ouest Dcouverte . Nous avons cette occasion rencontr des importateurs europens slectionns par UBIFRANCE. Plusieurs commandes ont dj t faites par des socits tchque et lituanienne .


Les filires franaises de viande sont confrontes une difficile restructuration de leur modle conomique. Souffrant de problmes de comptitivit et dune trop grande exposition sur des marchs en difficult (Europe du sud), elles peinent capter toutes les opportunits offertes par le march international.

Le solde de la balance commerciale franaise bovins et viande bovine diminue nettement depuis 2 ans. De moindres disponibilits, des prix la hausse et une conjoncture dfavorable notamment en Italie, en Grce, en Espagne et au Portugal expliquent cette baisse plus accentue en volume (-9,6%) quen valeur (-8,3%). Seules les exportations vers la Suisse augmentent. Le Japon, dont le march a rouvert en 2013, avec des volumes encore trs faibles, est notre 1er march hors Europe.

Dans la filire porcine, le solde du commerce extrieur reste largement positif mme sil recule rgulirement (notamment vis--vis de nos partenaires europens). La part des pays tiers ne cesse daugmenter grce notamment nos ventes en Chine, aux Philippines et en Core du Sud.

La filire volaille est quant elle en pleine restructuration. Notre position de fournisseur historique de lArabie saoudite en poulets entiers congels est de plus en plus mise mal par la concurrence brsilienne. Une diversification de nos exportations est nanmoins en cours avec une progression de nos exportations de saucisses base de volaille dans tout le Moyen-Orient.

n Sur les traditionnels marchs europens, la diversification de loffre avec une mise en avant du savoir-faire et des cahiers des charges qualitatifs est indispensable.

n L Asie offre de relles opportunits pour la viande porcine avec une augmentation de la consommation et une production locale encore insuffisante.

n La forte croissance dmographique et conomique des pays du Golfe entrane la hausse de la consommation de volaille et sa diversification.

des ventes qui sessoufflent au sein de luE, exigeant des exportateurs des efforts accrus sur les pays tiers

recommandations

FruIts Et lgumEs

pauline lArOche, commerciale export - Socit prYMex

Cette mission de prospection individuelle en Pologne a t trs positive. Jy ai rencontr des professionnels intresss par lentreprise et les produits proposs grce aux prises de contacts effectues au pralable par UBIFRANCE. Cette exprience, trs concrte, sest finalise par des commandes. Trs bien accueillie et encadre par lquipe UBIFRANCE, une autre mission a galement eu lieu en Roumanie, et dautres sont venir en Bulgarie, en Sude et en Finlande.


Dans le secteur des fruits et lgumes, la France, 3me producteur europen, possde quelques produits leaders tant linternational (pommes, pommes de terre, kiwi) que sur le march communautaire : noix, abricots, certains lgumes tels le chou-fleur, les salades (mche et 4me gamme), la carotte.

LUE 28 reste le dbouch naturel pour les produits franais. Il sagit du 1er march mondial en valeur pour les changes de fruits et lgumes, mais la consommation recule en dpit des actions de promotion finances par la Commission europenne et les Etats.

Hors UE, les barrires phytosanitaires ferment laccs de nombreux marchs o la consommation progresse et les importations augmentent : la Chine et Tawan pour la pomme, le kiwi en Core. La Russie est devenue le principal importateur mondial de pommes et poires, mais cherche limiter sa dpendance envers lextrieur quand elle ne bloque pas compltement son march pour des raisons phytosanitaires ou politiques (embargo de lt 2014).

n Miser sur le march europen pour maintenir ses positions et capter de la valeur ajoute grce la segmentation de loffre.n Identifier de nouveaux dbouchs lexport, y compris hors UE, pour mieux rpartir les risques (notamment dembargos phytosanitaires) et compenser le tassement de la consommation intra-europenne.

une position de leader de plus en plus fragilise

recommandations

Les relativement bons rsultats de ventes lexport des derniers mois ne permettent toujours pas de redresser la balance commerciale car les importations sont en progression rgulire (agrumes, tomates). Les fruits dt, aprs un rpit de 2 ans, ont connu nouveau en 2014 une crise conjoncturelle lie une arrive massive de produits sur un march incapable de les absorber.

Aprs des prix trs levs au cours de la campagne 2012/2013, les prix des pommes de terre sont orients la baisse. Les exportations augmentent vers lItalie, la Roumanie et la Rpublique tchque, dnotant une ouverture gographique progressive de nos dbouchs.

une balance commerciale franaise dficitaire


IngrdIEnts AlImEntAIrEs

Jean-Yves le DANTec, Sr. Flavourist and cial Development Manager Asia - MeTArOM

Pour une PME comme la ntre, le dveloppement linternational et en Asie en particulier est une ncessit absolue parce que non seulement lEurope est en crise, mais le march y est galement trs comptitif. Le Forum dAffaires France-Vietnam organis par UBIFRANCE a t un lment acclrateur de notre stratgie au Vietnam, pays qui offre de superbes opportunits.


En Amrique du Nord et en Europe, la demande en ingrdients a tendance se stabiliser.En revanche dans les pays mergents, les industries agro-alimentaires se dveloppent, entranant logiquement une augmentation de leur consommation.

Selon Euromonitor, la Chine dpassera les Etats-Unis en 2014, et deviendra ainsi le premier consommateur dingrdients au monde. Daprs les projections, la Chine devrait consommer 87 Mio de tonnes dingrdients pour les industries agroalimentaires dans les cinq prochaines annes dont les trois quarts seront des ingrdients mono-produit de la viande ou des grains par exemple. Les ingrdients valeur ajoute comme les armes et les dulcorants vont galement progresser, ainsi que les ingrdients sant.

En Europe de nouvelles tendances permettent aux fabricants daccder de nouveaux marchs. Les produits sant, bien-tre et fonctionnels sont recherchs au sein dune population vieillissante (diminution du taux de cholestrol). La part des ingrdients bio ou naturels progresse galement. Les armes naturels dpassent en valeur les armes artificiels avec dj 40% de part de march. De mme, les matires colorantes naturelles (jus de fruits ou de lgumes) et les dulcorants naturels (Stevia dans les boissons gazeuses) sont de plus en plus utiliss.

Dans ce secteur trs porteur, la France est un acteur reconnu pour son savoir-faire, avec de grandes entreprises leaders dans le domaine des amidons, des armes et des levures mais galement de nombreuses PME dans celui des colorants, des armes et des ingrdients fonctionnels. A linternational les entreprises franaises sont rputes pour leur excellente fiabilit en matire de traabilit, de scurit alimentaire et de capacit dinnovation. Elles mnent une politique dexpansion qui conduit des fusions et acquisition (ainsi, Naturex a acquis Vegetable Juices aux USA et Eurogerm, Problend Ingrdients).

n Renforcer sa prsence sur les salons internationaux : salon Vitafoods de Genve, Gulfood Manufacturing de Duba, Food Ingrdients Europen Tirer bnfice des missions organises par les ples de comptitivit (Valorial, Vitagora) pour rechercher des partenariats, notamment dans les pays mergents.n Etre lcoute des nouvelles tendances sur les marchs pour identifier de nouveaux dbouchs (par exemple explosion de la demande en ingrdients fonctionnels en Amrique Latine).

le march mondial des ingrdients tient toujours le cap de la croissance

recommandations

AgroquIPEmEnts

Florence MeNArD, Directrice commerciale et Marketing export - Socit pelleNc

UBIFRANCE nous accompagne efficacement dans le dploiement de notre stratgie linternational, en relayant linformation relative nos produits et lactualit de notre groupe sur les mdias trangers, et en mettant en place des actions cibles pour appuyer le dveloppement de nos activits dans les pays viss.


En 2013, on assiste en effet une nouvelle progression, (+2%), porte par la demande des marchs nord-amricains et europens, tmoin du renchrissement des matriels vendus et de leurs performances techniques.

Excepts les USA, les principaux exportateurs sinscrivent dans cette hausse des ventes, la Chine confirmant sa place de 4me fournisseur pour la seconde anne conscutive avec une progression de 9%. LAllemagne et lItalie gagnent respectivement 8 et 7% par rapport leurs ventes de 2012, et la France colle la moyenne avec une hausse de 2%.

Les marchs les plus demandeurs en matriels imports restent lUnion europenne (45% du march mondial) et lAmrique du Nord (20%) suivi de la Russie et de la Chine, cette dernire ayant connu en 5 ans une hausse de ses achats de quasiment 100%.

En 2013, la progression des ventes franaises sexplique par le maintien des ventes de tracteurs neufs qui reprsentent 40% de nos exportations et laugmentation des matriels de semis, de plantation, darrosage et de protection ainsi que des pices et accessoires. Ce chiffre moyen de 2% cache galement de fortes disparits selon les destinations. Belles progression sur lAllemagne ou encore le Japon (+69% pour 2013), lAlgrie ou encore lEspagne qui reprend doucement des couleurs. Par contre les performances reculent sur des marchs jusqualors haussiers : la Pologne rgresse au 6me rang de nos pays clients, la Russie accuse une perte de 20%. Au final, lEurope reste de loin la premire destination (80% des ventes franaises).

Pour 2014, le march europen devrait connatre une stabilit voire un lger recul. Les ventes sur la Russie et lUkraine, important dbouch pour les matriels, restent le point dinterrogation pour les mois venir mme si les niveaux densemencement et de ventes de matriels ne semblaient pas affects au premier semestre de 2014.

Sur les grands marchs agricoles europens et amricains, le matre-mot reste lagriculture de prcision et lefficience des matriels, les constructeurs devront ainsi proposer des matriels de plus en plus rapides ou combins (augmentation de la largeur, de la vitesse de conduite) pour des quantits appliques plus justes et donc rduites (rentabilit et dimension environnementale).

Par ailleurs, compte-tenu du ralentissement du march europen et de lincertitude sur les marchs de lest, les constructeurs devront trouver de nouvelles poches de croissance. La Chine, le Mexique et lAfrique du Nord restent bien sr des destinations privilgier, mais dautres marchs prsentent des signes positifs, notamment en Afrique de lOuest (Sngal, Cte dIvoire, Ouganda) et en Afrique Australe en particulier en Ethiopie. Pour cette dernire la demande porte majoritairement sur les tracteurs mais se dveloppe galement sur les matriels de travail du sol et de manutention.

nouveau record mondial de ventes pour le matriel agricole

recommandations


EquIPEmEnts Pour lEs IAA

camille chAllArD, responsable export chez clexTrAl

Laccompagnement remarquable dUBIFRANCE sur le march balte a facilit notre implantation rapide et cible. Nous poursuivons le dveloppement de notre prsence en Lituanie et Lettonie grce aux contacts stratgiques rencontrs lors de nos missions.


Cest en effet lune des leons que lon pourrait tirer au regard du bilan dexportations 2013. Depuis 2010, lascension des exportations chinoises na pas connu de rpit, en 5 ans le volume des ventes a gagn 126%. Aujourdhui les fournisseurs chinois se placent 5me du rang mondial, gagnant tous les ans une place. Toutefois lAllemagne et lItalie restent de loin les premiers fournisseurs avec 33% des parts de march mondiales.

En matire dachats, les marchs nord-amricains et la Russie restent les plus importants en volume et en dynamique (+20% pour les USA et +47% pour le Canada), alors que les principaux marchs europens demeurent stables, hormis lEspagne (+13% limport/+21% lexport).

Cest avec les pays tiers que les exportations franaises enregistrent une hausse de 3% en 2013, ne permettant pas -encore- datteindre les niveaux records de 2008. Les destinations tatsunienne (+36%), algrienne (+28%) et russe (+28%) tirent nos ventes vers le haut. Le march nord-amricain reprsente 13% de nos ventes globales soit 101 millions USD. Pour la deuxime anne conscutive, la part des pays tiers dpasse celle des pays de lUnion europenne.

Les quipements pour la boulangerie simposent comme le premier poste de nos exportations en 2013, les quipements pour la filire laitire et la filire sucre enregistrent les plus nettes progressions.

En 2014, le dynamisme du march nord-amricain devrait se confirmer, bnficiant aux fournisseurs europens tout particulirement pour les matriels destins aux process laitiers, la Boulangerie-Viennoiserie-Ptisserie ou encore de manire plus transversale aux matriels lis la traabilit et la scurit des aliments.

La bonne nouvelle viendrait dune reprise des ventes vers lUnion europenne : cela permettrait de donner un second souffle aux ventes franaises mais aussi de scuriser le niveau des exportations face un environnement des affaires fragilis en Afrique. Dans ce contexte les marchs traditionnels de proximit comme lAllemagne, la Belgique ou encore lItalie pourraient tre nos meilleurs allis.

Dune manire plus gnrale, la demande des industriels en matire de flexibilit et de recyclabilit saccentuent, ces deux critres simposent comme des leviers dinnovation et de diffrenciation commerciale.

un rebond 15 mrd usd des exportations mondiales qui profite surtout... la Chine !

recommandations

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Les 20 premiers clients de la franceAllemagneAlgrieArabie saouditeBelgiqueCanadaChine - Hong KongEspagneEtats-unisgrceItalieJaponPays-BasPolognePortugalroyaume-unirussiesingapoursudesuisse

2013 Evolution 2009/2013pDM France / total des importations du pays cible

8,9% -0,6 point (9,5% en 2009)

rang de la France parmi les fournisseurs

2me rang Stable(2me rang en 2009)

exportations franaises de pAA (Mio eUr)

Juillet 2013/Juin 2014 evolution / priode 2012/2013

6 551 -6,6%

+1,4%Rsultat

pour 2013

+2,3%Prvisions pour 2014

Croissance

$ 44 999 USD PIB/habitant Produit Intrieur Brut

Chmage

5,2% Taux de Chmage

Notation CofaceEvaluation Pays - Environnement des affaires : A1 - A1

Doing Business (classement par facilit faire des affaires) : 21me rang

une croissance conomique qui reste solide

Aprs une hausse du PIB de 0,8% au 1er trimestre 2014 porte par la demande intrieure, la plus forte croissance enregistre sur les trois dernires annes, lconomie allemande ptit de la crise gopolitique en Europe de lEst. Les prvisions du gouvernement pour la croissance en 2014 et 2015 restent toutefois relativement leves (+1,8% et +2%).

Trs solvable, fort de plus de 80 millions dhabitants, le march allemand est inond doffres du monde entier. Il faut y faire preuve de srieux, tant concernant les produits que sur le plan commercial et sarmer de patience pour acqurir la confiance des clients qui deviendront des partenaires.

Jean-Pierre HOUSSEL - UBIFRANCE [email protected]

AllEmAgnE



Des consommateurs responsables et vigilants sur les prix

n Malgr lactualit internationale, les Allemands restent optimistes et le climat la consommation est au mieux. Le premier trimestre 2014 a vu la plus forte augmentation des salaires rels depuis 2011 et daprs un rcent sondage, les Allemands nont jamais t aussi heureux depuis la runification. La crainte pour lavenir diminue, ce qui favorise la consommation.

n On constate un plus grand intrt pour la qualit des produits mais la condition que le prix reste correct, lAllemagne est avant tout un march discount.

n Hormis le prix, la rgionalit, la consommation responsable, la naturalit, le snacking, sont les tendances de plus en plus suivies par les consommateurs.

repositionnements de la distribution sur un march satur

n Malgr un bon climat de consommation en Allemagne, le march alimentaire ne crot pas en volume. En 2013, le chiffre daffaires des GMS sest lev 164 Mrd EUR (+2,7%), il a moins progress que lindice des prix la consommation alimentaire (+4,4%).

n La grande distribution alimentaire est domine par le discount en progression (43,9%), les supers (26%) progressent car leur service de proximit est de plus en plus apprci. Les hypers sont en recul (22,6%).

n Le discount a trouv un nouvel essor avec le repositionnement de son offre qui slargit et monte en gamme, cest vrai aussi pour les MDD de la GMS. Un meilleur soin est rserv aux produits frais.

n Le dveloppement de le-commerce observ pour le vin va slargir aux produits alimentaires.

n Le take-away reste le moteur de la croissance de la RHD sous linfluence plus grande de la mobilit des consommateurs et de la dstructuration des repas. Les distributeurs se positionnent de plus en plus sur cette tendance toujours plus de snacking du consommateur, que ce soit au petit-djeuner, au djeuner ou tout moment de la journe.

les importations sont moins dynamiques

n La croissance soutenue des importations, observe sur une priode rcente, a flchi en 2013 (+2,7%) malgr la volatilit leve des cours. Elles stagnent sur la premire moiti de 2014.

n Lgre rosion de la part de la France (8,6% en 2013, perte de 0,6 point sur 5 ans), 2me fournisseur aprs les Pays-Bas. LItalie, lEspagne, la Pologne progressent.

La rgle est que les distributeurs allemands tiennent distance tout nouvel entrant, leffet daubaine nest pas de rigueur dans ce pays mais lorsque la confiance est tablie, les relations daffaires sont de vrais partenariats tablis sur un long terme. Il faut faire preuve de srieux avec une dmarche lisible et cohrente.

On citera Alain Caparros, PDG du groupe REWE : LAllemagne est un pays gnial, venez! Les Franais ont tout en main, une image positive, il faut la cultiver ! mais lAllemagne fait peur car il est trs difficile dentrer comme nouveau fournisseur.

On ne peut pas tout vendre sur le march allemand mais il est largement ouvert (2me importateur mondial pour lagroalimentaire) et la France a globalement une bonne image pour son secteur agroalimentaire et des atouts faire valoir. Lgumes transforms, fromages, biscuiterie, boulangerie, spcialits alimentaires, eau minrale, vins de France sont trs prsents. Tout produit innovant en phase avec les nouvelles tendances vaut lvaluation de son potentiel.

recommandations : persvrance et rigueur sont les cls du succs

Consommation et distribution alimentaire en volution

n AllEmAgnE


Famille de produitsMarch Offre franaise

Tendances de consommationpositionnement des

produits franaisperspectives orientes vers

les produits franais

Dynamisme des IAA allemandes, qui importent le de leurs matires premires, menac par le recul de lexport en 2014.

Principal fournisseur en crales, graines et huiles de colza, sucre.

Place incontournable.Les matires premires pour IAA reprsentent 30% des imports agroalimentaires.

March ax sur les prix.Outsider loin derrire lEspagne, les Pays-Bas, lItalie: 2,9% des imports de fruits et 6,5% pour les lgumes.

La France est plutt sur la dfense de ses parts de march. Son atout reste une qualit suprieure reconnue.

Consommation des viandes en baisse sauf poulet, stable en charcuterie.

- 5me fournisseur dun march excdentaire en viandes mais importations rgulires : 6 Mrd EUR.- Part stable de 6,5% 7%.- 4me fournisseur charcuterie, 8% import, en baisse.

La fermeture du march russe peut perturber toute la filire viande allemande (5% des exports en volume) et diminuer ses imports.

La hausse des prix en 2013 a induit une baisse de consommation de 1,4%.

- 2me fournisseur aprs les Pays-Bas, 20,5% import en baisse de 3 points sur 5 ans. - Hausse des imports qui profite lItalie et la Suisse.

- Maintien du leadership sur le segment des ptes molles.- Elasticit de la consommation aux variations des prix.

Consommation plus qualitative.

- 27,5% des importations, 2me fournisseur.- Positionnement milieu et haut de gamme. - Bonne image et bon rapport qualit/prix.

- Nouveaux dbouchs avec le commerce en ligne.- Consolidation de son 1er rang dans le circuit traditionnel.- Ouvertures vers la GD qualitative.

n AllEmAgnE

Pavillon France sur le salon WTCE

Jai beaucoup apprci le professionnalisme, lefficacit de lquipe UBIFRANCE Allemagne. Une quipe solide ! Jen suis dautant plus heureux quelle a permis ma socit de sintroduire sur le march allemand.

Julien chABrOl,grant de lAzzAreTTi

Vins et spiritueuxFromagesProduits carnsFruits et lgumesEquipements agroalimentaires


retrouvez lintgralit des vnements agroalimentaires du programme France Export sur :http://www.programme-france-export.fr

AlgrIE Avec une population de 39 millions dhabitants, un PIB/habitant de 5 440 USD et une croissance qui devrait dpasser 4% en 2014, lAlgrie prsente des opportunits dans de nombreux secteurs.

Jean-Charles HIRONDEL - UBIFRANCE [email protected]


21,9% -3,5 points (25,4% en 2009)


1er rang Stable(1er rang en 2009)



1 858 +10,1%

+2,7%Rsultat

pour 2013


Croissance


Chmage

10,3% Taux de Chmage

Notation CofaceEvaluation Pays - Environnement des affaires : A4 - B


une belle reprise de la croissance conomique

Lconomie algrienne devrait enregistrer une reprise de la croissance en 2014 (+4,2%) et linflation devrait rester modre aux environs de 4%. Le chmage touche svrement les moins de 35 ans et il gnre une grande part de commerce informel . Lconomie est toujours trs dpendante des hydrocarbures qui reprsentent lessentiel des ressources du pays.


limportance conomique et sociale du prix des produits de base

n Lalimentation reprsente en moyenne 42% des dpenses des mnages, bien que le prix de la plupart des produits de base soit administr (baguette, lait en sachets, semoule, farine, sucre, huile) et fix des niveaux trs bas pour viter de possibles mouvements sociaux.

n LAlgrien moyen concentre sa consommation sur des produits de base. Toutefois, il existe une lite riche et une classe moyenne naissante qui ont dautres attentes (qualit, nouveaut, praticit,).

n Le march est dans son ensemble dsorganis, soumis aux pnuries et la spculation. Le phnomne est accentu par les surcroits de consommation lors du ramadan, de lAd, des ftes,

n Le rgime alimentaire est souvent dsquilibr, entrainant des problmes de sant do une monte progressive des proccupations dittiques, notamment dans les classes suprieures des grandes villes.

Une distribution organise qui reste ltat embryonnaire

n 5 hypermarchs et quelques supermarchs pour tout le pays mais, en revanche, naissance de petites chanes de supermarchs/suprettes. Faible poids de la distribution organise (2-15% selon les produits)

n Grand nombre de petites suprettes gnralistes de proximit qui fonctionnent avec des charges rduites et de trs faibles marges et qui empchent les GMS de se dvelopper. La spculation foncire dans les grandes villes paralyse les nouveaux projets de grandes surfaces.

n La restauration collective est un secteur trs important en Algrie. Il ny a pratiquement pas de chanes de fast-food mais de nombreux cafs/brochettes/shawarma Lhtellerie daffaires est de plus en plus importante et demande des produits diffrents. Paralllement, il existe une restauration collective importante pour les bases-vie (300 000 personnes), les armes et la police (500 000 fonctionnaires),

lAlgrie reste importatrice de produits de base dont la France reste le principal fournisseur

n Malgr des efforts pour accrotre la production locale, lAlgrie reste dficitaire sur le plan alimentaire puisque les importations de PAA atteignent 8 Mrd EUR, soit 20% des importations algriennes.

n La France est le 1er fournisseur de lAlgrie (crales, poudre de lait, pommes,). LAlgrie importe peu de produits transforms : quelques spcialits, des produits pour lalimentation infantile,

Mme si le march reste trs traditionnel, il existe une classe aise qui demande des produits de bonne qualit, diffrents, biologiques, dittiques, Avec le dveloppement de lconomie, les htels daffaires se sont multiplis mais les circuits locaux arrivent difficilement fournir en quantit, qualit et rgularit les produits quils recherchent Nos concurrents espagnols, italiens, turcs, tant souvent moins chers (biscuits, conserves, fromages...), il faut que la France prenne pied en Algrie avant que la concurrence devienne trop forte.

Une autre manire dapprocher le march algrien est de produire sur place, comment lont fait quelques groupes laitiers franais, ou de sassocier avec un partenaire algrien.

LAlgrie dveloppant actuellement son agriculture, sa production fourragre, ses levages et ses industries de transformation, il existe une forte demande en savoir-faire, en quipements, en intrants et en partenariats.

Malgr ses efforts, lAlgrie reste importateur de crales, de lait, de viande, de fruits, de fromages, et la France fournit environ 25% des importations algriennes de PAA. LAlgrie est non seulement un client important, cest aussi un march en croissance et solvable compte tenu des ressources en hydrocarbures.

Le contact personnel est un lment important. Il est dautant plus facile que lAlgrie nest qu 1 heure davion de la France et que la plupart des oprateurs commerciaux parlent franais.

recommandations : venir sur place dcouvrir les potentialits du march et rencontrer les oprateurs

la consommation des Algriens commence voluer mais la priorit de la majorit de la population reste la disponibilit et le prix des produits alimentaires de base

n AlgrIE






Progression de la mcanisation (intensification de la production et manque de main duvre).

- Bonne image des quipements franais, chers mais de qualit. - Possibilits dans les secteurs de llevage, productions vgtales.

Concurrence trangre mais possibilits pour quipements spcialiss, et recherche de partenaires (franais) pour dvelopper les fabrications en Algrie.

Progression de la demande avec le dveloppement des IAA.

Bonne image franaise dans certains secteurs (boulangerie, couscous, secteur laitier, usines cls en mains,..).

Avantage de la langue vis--vis de la concurrence car demande de formation, et avantage de la proximit (SAV, pices dtaches,).

Progression de la demande avec le dveloppement des IAA.

Bonne image franaise dans le secteur des armes et des ingrdients (laitiers, levures,).

Concurrence de grosses socits internationales mais avantage du franais pour transmission du savoir-faire technique.

Dficit croissant en viande bovine. Progression des imports de viandes fraches.

- La France est le 1er fournisseur de lAlgrie en gnisses laitires et bovins engraissement.- Haut de gamme en viande bovine mais la France a perdu le march.

- Dveloppement de llevage lait/ viande et poursuite des imports de bovins vivants.- Reprise possible des exportations franaises de viandes fraches.

Stabilit des imports de pommes autour de 130 000 t.

Loffre franaise correspond bien la demande algrienne (PDM France : 50%).

Concurrence croissante de lItalie (4 000 t en 2008, 33 000 t en 2013).

n AlgrIE

Rendez-vous BtoB - Forum Algrie

Jai abord le march algrien avec UBIFRANCE qui a effectu pour mon compte une mission de prospection fin 2013 et ma accompagn dans mes rendez-vous. Cest donc dj bien prpars que nous avons particip au salon SIPSA sur le pavillon France organis par UBIFRANCE. Les rendez-vous trs cibls sur le salon nous ont permis de concrtiser rapidement avec des clients potentiels au cours des semaines suivantes. .

Daniel lecAMp,pDg de SilOFArMer

Fruits et lgumesMachinisme agricole Ingrdients Produits carnsEquipements agroalimentaires



ArABIE sAoudItE Principal march agro-alimentaire du Golfe, lArabie Saoudite importe 700 Mio EUR de produits franais. La tendance devrait se poursuivre avec laccroissement de la population et laugmentation du pouvoir dachat.

Mickal SOUNE-SEYNE - UBIFRANCE Arabie [email protected]


5,0% + 3,2 points (1,8% en 2009)


7me rang Progression (16me rang en 2009)



645 -4,9%

+3,8%Rsultat

pour 2013Croissance


Chmage

10,7% Taux de Chmage

Notation CofaceEvaluation Pays - Environnement des affaires : A4 - B


une politique budgtaire expansionniste pour diversifier lconomie

La population saoudienne crot de 2% par an et devrait atteindre 30 millions dhabitants en 2015, entrainant une forte hausse de la consommation. LArabie Saoudite continue ses efforts de diversification de lconomie par une politique budgtaire expansionniste et par des dpenses ddies cette diversification : prochainement 130 Mrd USD. Le secteur non ptrolier est en croissance de 7 8% par an. La croissance devrait donc continuer en 2015, lArabie connaissant une hausse du PIB chaque anne malgr la crise mondiale.


Agroalimentaire, o exporter en 2015 ? n 33Agroalimentaire, o exporter en 2015 ? n 32

Une population jeune, attire par lOccident mais soucieuse du prix

n Population jeune : les moins de 25 ans reprsentent 1/3 de la population totale. Ils sont attirs par les produits occidentaux et la recherche de saveurs et concepts nouveaux.

n Le prix reste un critre dachat important. Les produits de milieu de gamme sont mis en avant dans les grandes surfaces.

n Excellente image des marques franaises. Marchs de niche pour les produits haut de gamme.

n La consommation des produits agroalimentaires est en augmentation constante en raison de laccroissement de la population et de la hausse du pouvoir dachat.

Occidentalisation des rseaux de distribution

n Modernisation des circuits de distribution, centres commerciaux, hypermarchs, focus sur les MDD.

n Soutenus par une augmentation du pouvoir dachat, les hypermarchs et restaurants proposant des produits gourmets dans leurs rayons/cartes sont devenus des lieux de socialisation pour les jeunes.

n La restauration rapide est populaire et abordable pour les consommateurs saoudiens et expatris.

n Croissance rapide de le-commerce.

Un march dpendant des importations o la France bnficie dune bonne image

n LArabie Saoudite reste tributaire des importations 90% malgr son dsir dautosuffisance. Les taxes varient de 0 5% pour les produits alimentaires.

n Les produits franais sont apprcis pour leur qualit notamment les produits de la gamme gourmet o ils peuvent reprsenter jusqu 40% des rfrences de certains rayons.

n En 2013, les importations agroalimentaires saoudiennes en provenance de France ont reprsent 700 Mio EUR, soit 4% des importations totales. La France est le 2me pays exportateur de poulet en Arabie Saoudite aprs le Brsil.

n Selon les douanes Franaises, plus de 4 000 socits franaises exportent en Arabie Saoudite dont plus de 2 700 PME.

La France dveloppe ses relations avec lArabie Saoudite, 19me conomie mondiale et 1re du monde arabe, ple de stabilit et de dveloppement dans une rgion proche et moyen-orientale perturbe. Avec la politique de diversification de lconomie, les perspectives dans le secteur agricole et alimentaire sont bonnes.

Laccroissement de la population et la hausse du pouvoir dachat tirent ce dveloppement.

Les consommateurs sorientent de plus en plus vers des produits sains et nouveaux. La sensibilit aux marques connues est un comportement de plus en plus frquent : une bonne campagne publicitaire ou promotionnelle devrait assurer le succs de produits destins la classe moyenne. De leurs cts, les restaurateurs, htels et franchiss recherchent souvent des produits haut de gamme de qualit pour des marchs de niche.

Les Saoudiens privilgient le rapport direct avec leurs partenaires commerciaux, cest une relation de confiance qui sinstalle alors. A cet gard, ils rpondront au tlphone mais ne seront pas ractifs aux emails, prfrant des messages sms ou WhatsApp.

recommandations : construire la notorit des marques et privilgier les rapports directs

un dveloppement soutenu par une hausse de la population et du pouvoir dachat

n ArABIE sAoudItE






Hausse de 7,8% entre 2012 et 2013.- Demande pour des produits plus sains et plus savoureux.

- Produits de qualit bnficiant dune trs bonne image.- Concurrences nerlandaise et amricaine.

- Bon potentiel pour les produits destination de la GD et de la restauration.

March stable.- Les importations reprsentaient 38% du march en 2012.

- Concurrence forte de la Nouvelle-Zlande avec 27% des importations.- Trs gros laitiers sur le march (ALMARAI, DANONE, NADEC).- Hausse de +12% /an des importations en provenance de France .

- Consommateurs de plus en plus sensibles aux thmatiques sant & bien-tre.- Demande en hausse pour les laits aromatiss.- Croissance estime 6%/ an.

March dpendant des importations hauteur de 91%. - Faible raction des producteurs locaux.

- La Thalande dtient 43% des importations en 2012.- March de niche (haut de gamme, restauration).

- Difficult des producteurs locaux augmenter la production.- Bonnes perspectives pour les produits surgels.

Hausse de 10% entre 2007 et 2012 pour atteindre 6 Mrd SAR - Importations = 78% du march.

- Concurrence nerlandaise forte avec 38,8% des importations.- Prsence apprcie de la pomme franaise Gala.

- Promotion de linvestissement tranger et des importations par le gouvernement.- Demande la hausse, volont de bien-tre et sant.

88% du march dpend des importations.- Valeur de 1,2 Mrd SAR en 2012.

- Avantage : peut fournir des services clefs en main.- Italie comme concurrent premier, reprsentant 48% des importations.

- March agroalimentaire en pleine expansion, hausse de la demande locale en produits manufacturs.- faibles prsence et performance des producteurs locaux (environ 25 entits seulement).

n ArABIE sAoudItE

Pavillon France sur le salon Gulfood

Fromages Autres produits laitiers Equipements agroalimentairesProduits de la mer Fruits et lgumes


Je remercie UBIFRANCE pour lorganisation de ce voyage, la pertinence des contacts, et le relationnel que vous avez su apporter.Je suis convaincu que cela aidera BOCCARD simplanter durablement dans la zone.

Denis cAUSereT, Food Operation Manager BOccArD

BElgIquE Limplantation des produits franais est plus forte en Wallonie. Nanmoins laugmentation du pouvoir dachat en Flandre a des consquences prometteuses sur le comportement du consommateur flamand. Les oprateurs franais devront donc privilgier la Flandre.

Eric VAN DEN BERGHE - UBIFRANCE [email protected]


22,9% -0,9 point (23,8% en 2009)


2me rang Stable



6 228 -4,3%

+0,8%Rsultat

pour 2013


Croissance


Chmage

8,5% Taux de Chmage



Aprs la crise financire de 2008, le royaume poursuit la phase de consolidation de sa reprise

Lestimation de croissance est de 1,2% en 2014 et 1,5% en 2015. Linflation devrait tre maintenue un niveau bas en 2014 et 2015 grce au gel des salaires rels et aux rformes pour la comptitivit et lemploi.


Un consommateur urbain et riche mais nanmoins frapp par la crise

n Le consommateur belge est attir par un mode de vie plus sain et plus quitable.

n Mme si les Belges privilgient toujours les produits de qualit, le prix est devenu un critre de choix fondamental pour 53% dentre eux.

n La consommation alimentaire est devenue un poste optimis o lutilisation des bons de rduction est trs rpandue.

n Les produits biologiques poursuivent leur progression aussi bien en valeur quen volume.

n La traabilit des produits alimentaires est un aspect important dans le processus dachat.

les trois leaders dominent toujours la distribution et craignent larrive du nerlandais AlBerT heiJN

n COLRUYT, DELHAIZE ET CARREFOUR dtiennent plus de 73% de PDM.

n Le nerlandais ALBERT HEIJN projette douvrir 60 points de vente dici 2016.

n La part de march des commerces de proximit augmente et reprsente 6% du total des ventes.

n Reprise de la progression du discount.

n Une distribution avec des tarifs levs (+12%) qui favorisent les achats transfrontaliers.

n Les marques de distributeur connaissent un succs toujours plus important et reprsentent de relles opportunits en grande distribution.

n Le secteur RHD reste un secteur en difficult (de plus en plus, les Belges prfrent consommer des produits de qualit chez eux).

impact sur les importations et progression de la France

n Les importations de produits alimentaires sont en constante augmentation depuis 10 ans.

n Malgr un recul des exportations franaises, la Belgique est le 3me client de la France.

n La diminution de la consommation de bire favorise celle du vin, notamment auprs des jeunes.

n De nouveaux concurrents ont fait leur apparition : labels de terroir belge , bio et MDD en tte.

La Belgique est un tremplin pour lexportation vers des pays plus loigns gographiquement et culturellement : le march belge concentre en effet des lments propres un march de proximit et lexport. Cest donc une premire destination idale pour des primo-exportateurs avant quils ne sattaquent des marchs plus exigeants.Cependant, le march belge nest pas aussi simple aborder quil ny parait. Il ne sagit en aucun cas dune reproduction du march franais mais dun march autonome, complexifi par le trilinguisme et des diffrences culturelles sensibles entre les consommateurs wallons et flamands. Dans toutes ces rgions, il y a aussi bien des importateurs au primtre daction trs local ou sectoriel que des oprateurs qui distribuent au niveau national et mme sur le Benelux. Cette multiplicit dacteurs permettra aux exportateurs de trouver des partenaires. Toutefois, le nombre et limportance des oprateurs traditionnels tendent diminuer avec le dveloppement de la grande distribution qui cherche importer directement.

Il faut noter que certains producteurs franais pratiquent la vente directe (limite gnralement la Wallonie et Bruxelles pour des raisons de langue) sur les marchs, sur les foires, par correspondance, etc.

Limplantation des produits franais est plus forte en Wallonie quen Flandre. Le succs des produits mditerranens en Flandre en fait un march plus concurrentiel, aux possibilits plus grandes que le march wallon dj fortement pourvu en produits franais.

Par ailleurs, laugmentation du pouvoir dachat en Flandre a des consquences prometteuses sur le comportement du consommateur flamand car celui-ci voyage de plus en plus en France, change ses habitudes alimentaires, dcouvre notre pays et ses produits. Les oprateurs franais devront donc privilgier la Flandre.

recommandations : la Flandre, territoire dopportunits pour les produits franais

des habitudes de consommation qui voluent et poussent la distribution sadapter

n BElgIquE

Agroalimentaire, o exporter en 2015 ? n 36 Agroalimentaire, o exporter en 2015 ? n 37





Consommation : 25l/an/hab. Aprs le succs des vins du Nouveau Monde, la tendance est de nouveau au traditionnel vin franais. Monte en puissance dAOP moins connues et des vins biologiques.

- 60% de PDM pour les vins franais. - La Belgique est le 4me client des vins franais en valeur et 3me en volume.- Positionnement prix : milieu-haut de gamme (entre 3,50 EUR et 5 EUR).

Travailler sur la mise en valeur dAOP encore peu connues/apprcies (Loire, Alsace) linstar du Languedoc-Roussillon ou du Beaujolais.

Le whisky est n1 chez les Belges. La consommation des spiritueux franais (Calvados et Rhum) augmente.

La majorit des spiritueux franais sont milieu de gamme (entre 11 et 17 EUR/col en GD).

Mettre laccent sur des spiritueux diffrents et terroir (Pommeau).

La consommation de fromage nature a connu une hausse de 3,4% alors que le fromage frais a enregistr une baisse de 4,7%.

- Belgique : 3me importateur de fromages franais.- 31% des importations de fromage viennent de France.

Les fromages frais et les ptes molles sont les plus demands.

Baisse globale de la consommation de lait (- 1%), yaourt (-2,4%), crme (-1,2%) et beurre (-2,9%).

- Laugmentation du prix du lait continue depuis 2000. - La production de lait de consommation en Belgique est en hausse de plus de 10% depuis 2011.

Mise en avant de limportance dune production durable.


n BElgIquE

Vins Spiritueux Fromages Autres produits laitiers

Pavillon France sur le salon TAVOLA

Grce au travail dUBIFRANCE,

qui a parfaitement cibl les

interlocuteurs correspondants

notre tablissement, 80% de nos

rencontres BtoB ont conclu sur une

commande ou des promesses de

vente.

MOUliN MAS SAiNT JeAN


CAnAdA Avec une croissance de la consommation robuste et notamment dans le secteur du vin trois fois plus rapide que dans le reste du monde dici 2016, le Canada offre de belles opportunits pour entrer sur le march nord-amricain.

Aude GUIVARCH - UBIFRANCE Amrique du [email protected]


2,4% -0,1 point (2,5% en 2009)


5me rang Progression(6me rang en 2009)



591 -2,9%

+2,7%Rsultat

pour 2013


Croissance


Chmage

7% Taux de Chmage



une croissance rgulire de lconomie qui devrait se poursuivre en 2015 Lconomie canadienne devrait crotre de 2,3% en 2014.

Malgr un ralentissement du crdit aux mnages et une hausse graduelle des taux dintrt hypothcaires, la consommation des mnages devrait avoir une incidence positive sur la croissance en 2015, grce laccroissement du revenu disponible.


Agroalimentaire, o exporter en 2015 ? n 38 Agroalimentaire, o exporter en 2015 ? n 39

Un consommateur de plus en plus duqu la recherche dauthenticit et de nouveaut

n La population est multi-ethnique.

n Les consommateurs sont de plus en plus attentifs leur sant, phnomne soutenu par le gouvernement canadien (ex : taux de sodium rglement).

n On note une monte en gamme des produits consomms, un attrait pour des produits moins standard ayant une histoire.

n Les produits franais sont bien perus mais souvent considrs comme litistes, chers et ayant des tiquettes compliques dchiffrer.

contexte de monopole et concentration des oprateurs pour la distribution

n Lintrt des monopoles se concentre sur les marques et produits qui se vendent facilement et permettent dimportantes marges.

n Les fournisseurs doivent consentir des efforts dinvestissement importants, pour soutenir leur marque sur le march.

n Suprmatie de la notorit : les monopoles recherchent avant tout des produits mdaills, rcompenss (Parker, Decanter, Wine Spectator).

March des agri et agroquipements au canada : une demande de plus en plus forte

n La solidit et la dure de vie des outils restent les facteurs les plus importants.

n Il existe une forte demande pour des outils permettant de faire des conomies,

n Ou encore de rpondre des normes dhygine plus strictes.

n Selon les secteurs, les produits franais ont souvent une image trs technique quil faut savoir rendre accessible.

Bien que le got des consommateurs volue rapidement sur le march canadien, plusieurs tendances se manifestent ces dernires annes :

- Sophistication des habitudes de consommation et monte en gamme des produits consomms.- Demande croissante pour des vins du terroir et de petite production, les produits sains et ethniques par opposition aux produits standards, industriels et mainstream .- Concurrence locale trs dynamique, quil faut connaitre afin de savoir sen dmarquer.

A garder lesprit pour aborder le march canadien :- Avoir des documents et un site en anglais obligatoirement.- Savoir prendre son temps pour trouver le bon intermdiaire commercial.- Faire un suivi systmatique dans les 12 heures aprs un rendez-vous.

recommandations : Aborder le march par province, investir dans la promotion, et dans linnovation - packaging pdagogique, visuel moderne

Prvisions de croissance de la consommation de vin de 6,5% par an sur les 10 prochaines annes et sophistication des consommateurs

n CAnAdA





Plus forte hausse en Alberta : +11%Whisky + vodka = 50% du march. Place limite pour les autres spiritueux.

- PDM de la France : 16,5% en volume et 22,5% en valeur.- Image forte (sophistication, qualit, raffinement).- Concurrence forte : locale et trangre.

- March trs concurrentiel - Innovation (arme, conditionnement).- Pour les produits biologiques, naturels, biodynamiques.- Rhums, liqueurs, alcools aromatiss.

Boom pour les bires artisanales.

- Peu prsente au regard de la forte dominance des bires dans la consommation.

- Consommation de bires artisanales en trs forte hausse.- Bires franaises peu prsentes : bonnes perspectives.

Croissance en raison des proccupations sant.

- Se retrouvent aussi dans les supermarchs traditionnels.- Concurrence locale de plus en plus importante.-Forte concurrence italienne. dans les piceries fines.

- Dveloppement des produits gourmets dans les supermarchs traditionnels.- Croissance soutenue grce aux proccupations sant +traabilit.

Croissance de 3% en valeur en 2013 (vs 2% en 2012.

- Catgorie la plus apprcie de produits laitiers : 96% des mnages en achtent.- Concurrence locale forte (Qubec).

- March trs concurrentiel.- Chaines canadiennes ont achet des quotas.- Accord CETA : augmentation des quotas.

Continue dans la filire laitiere, continue dans la viticulture et larboriculture, de filire laitire, du packaging alimentaire.+ Fort potentiel en scurit alimentaire.

- Les entreprises franaises sont encore sous-reprsentes dans le secteur mais la demande est forte.- Demande forte en fromages - Packaging : importance de travailler avec des distributeurs dans ce secteur.- La plupart des entrep

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Agroalimentaire, Où Exporter en 2015