Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Polskie Mosty Technologiczne Seminarium Otwierające Nabór Wniosków
Algieria, Egipt, RPA
Amel KOURI Warszawa 09.05.2019
ALGIERIA
ALGIERIA
I. Rynki
II. Finanse
ALGIERIA
I. Rynki
1. Według Odbiorcy
➢ Sektor Publiczny
➢ Sektor prywatny
2. Według produktu / formy współpracy
➢ Eksport
➢ Inwestycje JV / transfer – sprzedaż technologii / kontrakt
na zarządzanie
ALGIERIA
II. Finanse
1. Banki w Algierii
2. Formy płatności przy imporcie
➢ Akredytywa dokumentowa
➢ Inkaso
ALGIERIA
I. Rynki
1. Według Odbiorcy
➢ Sektor Publiczny
➢ Sektor prywatny
SEKTOR PUBLICZNY
90% zakupów sektora publicznego odbywa się w
formie przetargów
✓ Przetargi krajowe (wyłącznie dla firm prawa
algierskiego)
✓ Przetargi międzynarodowe
✓ Konsultacje / Short Listy dostawców
SEKTOR PUBLICZNY
Sektory :
✓ Ropa i gaz ( Grupa Sonatrach, Naftal, Sonelgaz …)
✓ Wojskowy (Ministerstwo Obrony Narodowej)
✓ Sektor Spożywczy
SEKTOR PUBLICZNY
✓ Sektor Spożywczy :
➢ ONIL Office National Interprofessionnel du Lait et des produits laitiers
Pełne i odtłuszczone mleko w proszku
➢ GIPLAIT Pełne i odtłuszczone mleko w proszku, sery twarde / cheddar
➢ FRIGOMEDIT zakupy dla wojska i administracji np stołówek, mleko
instant, warzywa strączkowe
➢ OAIC Office Algérien Interprofessionnel des Céréales
różnego rodzaju zboża
SEKTOR PUBLICZNY
✓ Charakterystyka sektora publicznego
➢ Długi proces przetargowy ➢ Płatność najczęściej akredytywą ➢ Duża ilość dokumentów do przygotowania i złożenia w ramach oferty przetargowej
(przetłumaczone na j. francuski przez tłumacza przysięgłego i zalegalizowane w Ambasadzie Algierii w Warszawie i MSZ RP )
➢ Dokumentacja w języku francuski rzadko w języku Angielskim, ➢ Oferty też trzeba składać w języku francuskim
SEKTOR PUBLICZNY
✓ Gdzie można szukać Informacje o przetargach
➢ BOMOP : Sektory inne niż ropa i gaz www.bomop.anep.dz
➢ BAOSEM: Sektor Ropy i Gazu www.baosem.com
➢ ALGERIA TENDERS: www.algeriatenders.com
SEKTOR PRYWATNY
Według statystyk z CNRC - Centre National du Registre du
Commerce www.sidjilcom.cnrc.dz
Na koniec 2017r było zarejestrowanych ponad 1 952 606 firm, w tym
➢ 1,76 mln osób fizycznych
➢ 0,18 mln osoby moralne
SEKTOR PRYWATNY
➢ 1,76 mln osób fizycznych
✓ Dystrybucja detaliczna - ponad 44%
✓ Usługi 38%
✓ Produkcja 13%
➢ 0,18 mln osoby moralne
✓ Usługi 32,6%
✓ Produkcja 29,7 %
✓ Import 19,1%
✓ Dystrybucja Hurt i Detal 17,1 %
SEKTOR PRYWATNY
✓ Charakterystyka sektora prywatnego
➢ Firmy importowe maja często charakter wielobranżowy (artykuły rolno-
spożywcze, meble, maszyny, surowce itd.)
➢ Nacisk importerów na akceptację przez eksportera/dostawcę płatności
Inkasem z odroczonym terminem płatności (do 59 dni zgodnie z algierskim
prawem licząc od daty …)
➢ Firmy prywatne z reguły nie deklarują całej swojej produkcje – stad oficjalne
bilanse roczne nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników finansowych co
powoduje m.in. problem z ich ubezpieczeniem (KUKE, COFACE, EULER
HERMES itp.)
SEKTOR PRYWATNY
✓ Charakterystyka sektora prywatnego
➢ Algierskie firmy z reguły nie posiadają swoich stron internetowych a adresy
mailowe są na domenach prywatnych (Gmail, Yahoo itp.)
➢ Język francuski jest w Algierii językiem biznesowym (znajomość angielskim
wśród przedsiębiorców jest bardzo rzadka)
➢ Sprawy załatwiane są głównie telefonicznie lub SMS-ami i w trakcie spotkań,
brak jest kultury i zwyczaju odpowiadania na maile.
SEKTOR PRYWATNY
I. Rynki
2. Według produktu / formy współpracy
➢ Eksport
➢ Inwestycje JV / transfer – sprzedaż technologii /
kontrakt na zarządzanie
EKSPORT
Struktura Algierskiego Importu Według statystyki algierskiego cła handel zagraniczny 2018r
www.douane.gov.dz
➢ Maszyny i urządzenia 30,30%
➢ Surowce i półprodukty do produkcji 30,03 %
➢ Inne dobra konsumpcyjne (poza spożywczymi) 21,12%
➢ Produkty spożywcze 18,56%
EKSPORT
Największe wartościowo 10 pozycji polskiego eksportu do Algierii 2017r(dane CNIS w mln USD)
Kod I - XII.2017 2017 %
1 8703321000 Zestawy do montażu samochodów osobowych i innych
przekraczającej 1 500 cm3 … nieprzekraczającej 2 500 cm3
67,99 15,05
2 0402101300 Mleko w proszku, o zawartości tłuszczu max 1,5% 67,40 14,92
3 2403919000 Tytoń "homogenizowany" lub "odtworzony" 48,14 10,66
4 0402212300 Pozostałe mleko w proszku, bez dodatku cukru lub innego środka
słodzącego, przeznaczone do dalszego przetwarzania
16,53 3,66
5 4819101000 Kartony, pudła, pudełka, torby i pozostałe opakowania z nadrukiem 12,83 2,84
6 1901109000 Pozostałe preparaty dla niemowląt 10,34 2,29
7 8704211000 Zestawy do montażu pojazdów do przewozu towarów 8,79 1,95
8 8414902000 Części pomp próżniowych, sprężarek powietrza lub innych
gazów, wentylatorów
8,59 1,90
9 7308909100 Elementy konstrukcji, rury, przewody rurowe 7,82 1,73
10 2815110000 Soda kaustyczna 6,55 1,45
Suma wymienionych pozycji 255,031 -
Łącznie 451,786 -
EKSPORT
Ograniczenia Importowe
Od kwietnia 2015r rząd algierski wprowadził różne ograniczenia importowe:
➢ Licencja / zgody : Licence et agrément np. : jabłka, produkty mleczne
➢ Rejestracja nowych produktów : kosmetyki i chemia
➢ Objecie 45 grup towarowych tymczasowym zakazem importu (1050 produktów w
2018 r.)
EKSPORT
Ograniczenia Importowe
➢ Zakaz importu 1050 wyrobów został w styczniu 2019r zniesiony i zastąpiony nowym
podatkiem importowym (stawki od 15 do 200% wartości)
➢ Nowe podatki importowe
➢ Płatności i wymóg predomicyliacji transakcji importowych w algierskim banku
(uzyskanie zgody banku na import na bazie faktury proforma dostawcy/eksportera)
➢ Proces oclenie towaru
EKSPORT
Wprowadzenie nowych podatków
➢ 1% od wartości towaru importowanego: jako Wkład Solidarnościowy na rzecz Krajowego
Funduszu Emerytalnego
„Contribution de solidarité au profit de la caisse nationale des retraites”
➢ Objęcie 10 grup towarów Krajowym Podatkiem konsumpcyjnym (30 - 60%) Taxe intérieure de consommation (TIC) styczeń 2018r
➢ Tymczasowy podatek ochronny - Droit Additionnel Provisoire de sauvegarde 20 - 200 % styczeń 2019r
EKSPORT
Oclenie towaru
➢ Kody celne
➢ EUR 1 i Świadectwo Pochodzenia aby uzyskać niższe stawki celne w ramach
Umowy Stowarzyszeniowej UE z Algierią
➢ l'Attestation de libre commercialisation dans les pays d'origine et/ou de
provenance des produits exportés vers l'Algérie / Certificate of free marketing in
the country of origin and / or provenance of product (w Polsce wystawia go KIG)
INWESTYCJE
➢ Reguła 51/49%
➢ Pakt udziałowców/akcjonariuszy (stwarza prawną możliwość uzgodnienia i
podpisania pomiędzy wspólnikami umowy zwanej paktem
udziałowców/akcjonariuszy która zapewnia partnerowi zagranicznemu, pomimo
obowiązującej zasady 51/49, przewagę głosów w spółce)
➢ Zarządzanie spółką jest możliwe po stronie udziałowca zagranicznego
➢ Kapitał zakładowy
➢ Aport kapitałowy
➢ Kodeks inwestycyjny: Loi d’investissement 02/2017r
INWESTYCJE
Sektory preferowane
➢ Przemysł spożywczy
➢ Rolnictwo i hodowla, ogrodnictwo, szkółkarstwo
➢ Motoryzacja (części i komponenty)
➢ Meblarstwo
➢ Materiały budowlane i wykończeniowe i nowoczesne rozwiązania budowlane
INWESTYCJE
Zachęty
➢ ANDI Agence Nationale de Développement de l’Investissement
➢ Ulgi podsadkowe
➢ Ulgi przy zatrudnieniu bezrobotnych
➢ Kredyty i pomoc rządowa
ALGIERIA
II. Finanse
1. Banki w Algierii
2. Formy płatności przy imporcie
➢ Akredytywa dokumentowa
➢ Inkaso
FINANSE
1. Banki w Algierii
Do stycznia 2018r. w Algierii działało 20 banków akredytowanych
➢ Państwowe 6
➢ Zagraniczne 14
FINANSE
➢Państwowe
1. Banque Extérieure d’Algérie, BEA www.bea.dz
2. la Banque Nationale d’Algérie, BNA www.bna.dz3. le Crédit Populaire d’Algérie, CPA www.cpa-bank.dz
4. la Banque de Développement Local, BDL www.bdl.dz
5. la Banque de l’Agriculture et du Développement Rural, BADR
www.badrbanque.dz
6. Caisse nationale d’épargne et de prévoyance CNEP www.ebank.cnepbanque.dz
FINANSE
➢Prywatne / Zagraniczne
1. Banque Al Baraka d’Algérie,
2. Citibank N.A Alegria
3. Arab Banking Corporation – Alegria,
4. Société Générale – Algérie
5. BNP Paribas Al-Djazair.
6. AGB Gulf Bank Algerie
7. Al. Salam Bank
8. Arab Bank
9. HSBC
10.Natixis
11.Trust Bank Algeria
12. Housing Bank
13.Fransabank
14.Banxy Banque Mobile
FINANSE
2. Formy płatności przy imporcie
➢ Akredytywa dokumentowa
➢ Inkaso
FINANSE
➢ Od 2009 roku płatności za import wyrobów gotowych mogły być dokonywane
jedynie poprzez akredytywę dokumentową
➢ Wprowadzono zakaz przedpłat (możliwa 15% tylko dla surowców aby produkcja
nie uległa zatrzymaniu)
➢ 2014r ponowne dopuszczenie inkaso dokumentowe
➢ 2016r Wymóg predomicyliacja bankowa dla każdej transakcji importowej na bazie
faktury proforma
FINANSE
➢ Październik 2017r dla wyrobów gotowych, po uzyskaniu „predomicyliację banku”
konieczność jest :
✓ dokonania przez importera wpłaty na swoje konto/posiadania na koncie
równowartości w dinarach 120% wartosci proformy
✓ Wpłata musi być dokonana na minimum 30 dni przed załadunkiem towaru
➢ Płatność przez bank z reguły następuje po uzyskanie deklaracji celnej D 10 z cła
świadczącej o uiszczeniu przez importera wszystkich opłat i podatków
importowych, oraz że towar jest zgodny z fakturą i dokumentacja
Sytuacja w Algierii
CONTACT
POLSKA
ul. Partynicka 8
53-031 Wrocław
Phone: +48 508 254 450
E-mail: [email protected]
tradebridge.com.pl
ALGIERIA
115 Bois des Cars
Daly Ibrahim
Alger
E-mail: [email protected]
tradebridge.com.pl
DZIĘKUJĘ
MERCI
شكرا