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Alstom Power
Wind
La Cadena de suministro: Consolidación o incremento de tamaño
Jordi Torres
Septiembre 2008
P 2
Agenda
Alstom Ecotècnia
Evolución de los mercados
Gestionando el crecimiento
P 3
Alstom Ecotècnia
Número de empleados: 1000
Centros industriales:§ Coreses (Castilla y León)§ Somozas y Río de Pozo (Galicia)§ Buñuel (Navarra)§ Plà de Santa María (Cataluña)
Cifra de negocios (prevista 2008-2009)§ 500 millones de euros
Actividades:§ Aerogeneradores§ Construcción de parques eólicos§ Operación y mantenimiento§ Energía solar
Generación de energía eólica• El 5 de noviembre de 2007, Alstom finalizó la
adquisición la compañía española de aerogeneradores Ecotècnia
• Ecotècnia ha instalado, o está instalando, más de 1.700 aerogeneradores en 95 parques eólicos, con una capacidad total de 1.983 MW (aproximadamente el 2% de la base instalada en el mundo)
P 4
El GrupoDos Actividades principales, tres Sectores
31.9%18.7%
49.4% Power Systems11.6 € bn
Transport7.5 € bn
Power Service4.4 € bn
Total pedidos 2007/08 : €23.5 bn
Equipamiento y Servicios de generación
de energía
Equipamiento y Servicios de transporte
ferroviario
P 5
N°1 worldwide en ventas de transporte ferroviarioAlstom makes 1 metro in 4 and 1 tram in 4
N°1 worldwide en alta velocidad y muy alta velocidad
N°2 worldwideen transporte urbano (metro y tranvías)
N°3 worldwide en generación de energíaAlstom supplies a major equipment in 25% of the worldwide installed power generation capacity
N°1 worldwideen integración decentrales eléctricas
N°1 worldwide en sistemas de control de calidad del aire
N°1 worldwide en energía hidráulica*
N°1 worldwide en servicios para utilities eléctricas
* through Alstom Hydro, a 50/50 joint venture between Alstom and Bouygues set up in 2006
El GrupoDos Actividades principales, tres Sectores
P 6
Tecnologías adaptadas a la mayoría de fuentes de energía
EnergíaPresencia en todos los mercados
Gas Coal
Hydro Nuclear (conventionalpart)
Wind
P 7
El GrupoUna gran presencia internacional
Pedidos por región
Africa-Middle East(5%)
South America(6%)
Asia-Pacific(12%)
North America(17%)
Europe (60%)
Power Systems Power Service Transport
P 8
Agenda
Alstom Ecotècnia
Evolución de los mercados
Gestionando el crecimiento
P 9
0
5
10
15
20
25
02 03 04 05 06 07
Rest of the World
China
Oceania
India
Rest of Asia
North America
Russia & CIS
Europe
GW (Annual installation)
€25Bn in 2007 (EPC value)
Sources: EER 2007 - On-shore and off-shore markets, GWEC PR Jan 2008
CAGR=23%
Gran crecimiento del mercado, tendencia a la globalización
El Mercado Eólico por regiones
P 10
0
10
20
30
40
50
60
2005 2006 2007 2008F 2009F 2010F 2011F 2012F
ROW
Asia
Americas
Europe
GW
La tensión se mantendrá en el suministro si se produce una gran demanda inesperada a lo largo de las regiones
Crecimiento uniforme del escenario del Mercado Eólico
Source: BTM – World Market Update 2007
• Globalización de los mercados
• Visibilidad y planificación clave para el desarrollo
P 11
Agenda
Alstom Ecotècnia
Evolución de los mercados
Gestionando el crecimiento
P 12
Situación actual
Alstom Wind
• 340MW, 200 u. instaladas en 2007, 50% España, resto en el Sur de Europa• ~1,000 personas• 5 fabricas en España:
– Ensamblaje de Aeros: Buñuel, Somosas
– Ensamblaje Ctrl Panel: Rio del Pozo
– Fabricación Torres: Coreses– Paneles Solares: Pla de Santa
Maria• Sede Global en Suiza
Preparados para crecer
P 13
• Ecotècnia:
− Gran experiencia en el negocio eólico− Probada fiabilidad tecnológica
• Alstom Wind
− Crecimiento de tamaño: un Top Player− Expansión geográfica− Aceleración de los proyectos de
innovación
Consolidando el crecimiento
P 14
Expansión
• Market expansion to America
• Growth in Europe ME & Africa
• Market expansion to Asia-Pacific/China
• Globalización, con la experiencia y “footprint” de ALSTOM
P 15
Tendencia de mercado
7 * 1.3 MW ≃ 9 MW
13 * 250kW ≃ 3 MW
5 * 3 MW = 15 MW
Cuando el espacio es limitado, un pequeño numero de grandes aerogeneradores maximiza la capacidad total del
parque eólico
Available distance = 1km
Ecotecnia 100
P 17
Productos diferenciados y competitivos
Output MW
1
2
3
1.67
ECO 100ECO 80
Higher energy yield
Power: 3MWRotor Ø: 100mStatus: Prototype 1Q’08
6.5 7.5 8.5
ECO 62 1.3 MW
ECO 100 3MW
Higher reliability
Power: 1.67-2MWRotor Ø: 80m Status: >1,000MW inst.
Site AverageWind Speed m/s
9.5 10.5Class IClass IIClass III
ECO 74ECO 80
ECO 80 2MW
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Diseño único para proteger el multiplicador de las cargas flexoras
Fiabilidad de diseño y de producto
buje que reposa sobre bastidor soportado por dos rodamientos, transferiendotodas las cargas de flexión (flechas rojas) directamente a la torre.
El eje conectado a la parte forntal del buje e insertado denro de un bastidorlargo, transferiendo solo el par (flechas verdes) al multiplicador
• Menor nº incidencias en el multiplicador
• Mayor nivel de fiabilidad
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Power Systems; Sinergias de Materiales 4.000 M€
Steel Plate & Fabrication
Piping
Steel CastingsForgings
Transformer
Syne
rgy
Rat
io
Ease of Implementation
LOW
HIGH
COMMODITY SPEND: TOTAL €1,6
SYNERGY RATIO synthesis:•Segment/Business cross-over •Ideas/opportunities generated•Common/potential suppliers•Regional aspects
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Globalización de la cadena de suministro
ENSAMBLAJETORRES CONTROL SYSTEM
COMP..
• Creación de nuevos núcleos de cadena de suministro. Factor tiempo.
• Localización próxima a los mercados potenciales.
• Disminución de costes de logística.
• Compromiso entre mayor volumen, contención de costes y nuevas inversiones
P 21
Conclusiones:
• Expansion Global. Top Player.
• ALSTOM Global footprint (industrial, servicios, comercial …)
• Homogeneización de las plataformas de productos. Fiabilidad de diseño.
• Desarrollar la Cadena de suministro: − Acuerdos Marco, globalización e
incremento de suministradores− Apalancamiento en la capacidad de
compra de ALSTOM (commodities). Sinergias intra-grupo
− Nuevos modelos de “partnership”con suministradores
• Adaptación tecnológica (nuevosmercados)
Gestionar el volumen consolidando el crecimiento
P 22 Gracias por su atención. Les esperamos en nuestroStand