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ROAD SHOW VAREJO
REGIONAL 2010PORTO ALEGRE/RS
20 MAI 2010
"TUDO FLUI, NADA PERSISTE,
TAMPOUCO PERMANECE O MESMO".
Heráclito (540 a.C. - 470 a.C )
Quem já brincou de
Em 2010, o joguinho comemora 75 anos e as cédulas de papel serão
substituídas por ...
?
Agenda• O ano zero da competição• Os números mercado - 2007 a ABR 2010 • As expectativas mercado para 2010• A Parceria entre Varejo e Banco
I. FundamentosII. Vantagens: Varejo, Banco e Cliente;III. Papéis dos atoresIV. Pontos de reflexãoV. Fatores críticos de suce$$o
• Os desafios e perspectivas mercado cartões
O ano zero da competiçãoBC propõe medidas (técnicas)
• interoperabilidade de redes e POS;
• fortalecimento dos cartões nacionais de débito e crédito;
• desconcentração mercado credenciamento (REDECARD e CIELO possuem, hoje, 80%)
O ano zero da competição
Câmara dos Deputados propõe medidas (políticas)
• comerciantes poderão efetuardiferenciação preços em função do meio pagamento utilizado.
• utilização único leitor cartões para todos cartões de crédito e débito;
O ano zero da competição
JUN 2009: No IPO da CIELO, Bandeira VISA vendeu 100% de sua participação
01 JUL 2010: CIELO (ex-VISANET) perderá a exclusividade com Bandeira VISA
SET 2009: REDECARD torna-se multibandeira (captura, hoje, 16 Bandeiras)
O ano zero da competiçãoDEZ 2009: CAIXAPar adquire 49% capital social votante Banco Panamericano e 20,69% ações preferenciais
JAN 2010: SANTANDER fecha parceria com GetNet para captura e credenciamento
ABR 2010: BB e BRADESCO anunciam lançamento da Bandeira nacional de cartões ELO – foco classes D e E
Fonte: Revista Exame Edição: 19 MAI 2010
Os meios de pagamento2002 2008
46 16
9 25
19 29
% participação
65%
180%
52,5%
Fonte: ABECS (*) Consolidado atéABR 2010(expectativa)
Os números cartões Crédito e PL
O Mercado de Cartões - Quantidade (em MM)
0
50
100
150
200
250
2003 2007 2008 2009 2010*
Crédito
Private Label
O Mercado de Cartões - Faturamento (R$ BI)
050
100150200250300350
2003 2007 2008 2009 2010*
CréditoPrivate Label
PL 45% > Créd
Créd 427% > PL
Brasil no mundo – Uso de cartões
25% Brasil
40% EUA
26% México
57% Inglaterra
37% França 56%
Coréia Sul
Fonte: Revista Exame Edição: 19 MAI 2010
Quantidade de cartões (em milhões) 628,015Transações (em milhões) 7.131,188Faturamento (em R$ Bilhões) 534,735
111720
Expectativas para 2.010 Variação s/ 2.009 (%)
Fonte: ABECS
• Crescimento econômico – 6%;
As expectativas para 2010
• Queda no desemprego;• Aumento REAL da renda do brasileiro;
Consumo das famílias deve manter-se elevado; Maior uso do dinheiro de plástico.
Parceria entre Varejo e Banco
Possui recursos - funding Possui bens e serviços
Expertise em avaliar risco e disponibilizar linhas de crédito
Relacionamento com o Cliente
Negócio: Intermediação FinanceiraNegócio: Venda
BancoVarejo
Vantagens para o Varejista• Mantém foco nas vendas• Facilita acesso ao crédito para os clientes• Aumenta o faturamento• Conquista e retém clientes• Transfere o risco de crédito e o funding
Vantagens para o Banco • Aumenta a disponibilidade de crédito• Realiza novos negócios com o varejista• Incrementa sua base de cartões de crédito• Aumenta sua base de clientes
Possui base de clientes Possui estrutura para cartões de bandeiraInvestimento em novas tecnologias: prevenção às fraudes e risco de crédito
Investimento em Rede de Lojas: Físicas e/ou Virtuais
Varejo Banco
Vantagens para os portadores
• dos varejistas: descontos, prazo maior de parcelamento, brindes e pontos em dobro em Programa de Fidelidade próprio;
• da Bandeira: Ex.: Campanha Surpreenda da MASTERCARD.
• do Banco Emissor: (milhas em dobro, descontos em fatura): Ex.: Fatura Zero da CAIXA;
Participam das promoções:
Papéis dos atores
BANCOVAREJO• Desenvolvimento
produto• Processamento transações
• Políticas de risco • Relatórios customizados
• Atendimento ao Cliente
• Cobrança
• Funding operação
• Card Design• Plano de
Divulgação • Ações para ativação
• Comercialização
• Divulgação
• Treinamento inicial
• Treinamento contínuo
• Ações de incentivo
• Tenho base de clientes que viabilize o lançamento de cartão próprio?
• Meus clientes estão dispostos a adquirir o cartão?
• Tenho instrumentos para avaliar a freqüência e o volume médio de compras de meus clientes?
• Qual o percentual de clientes que espero conquistar com essa nova estratégia?
• Haverá expansão da rede no médio e longo prazo?
• Que estratégia utilizarei para fidelizar os clientes que adquirirem o meu cartão?
• Terei recursos financeiros para sustentar as ações de divulgação e ativação no longo prazo?
Pontos de Reflexão
Fatores críticos de Suce$$o
• Necessários investimentos permanentes em ações de Marketing: benefícios tangíveis aos portadores;
• Mercado de cartões é altamente competitivo (+ de 70 bandeiras regionais);
• Cartões de crédito são rentáveis: desde que ativos e a partir do 3º ano;
• Para ter êxito, a parceria tem que estar no dia-a-dia do Varejista e na estratégia do Banco;
• Varejo adotar tática perene de incentivos renováveis ao portador: cartão na vida do cliente.
Os desafios mercado de cartões
• O mercado de adquirência passará a ser definido pelorelacionamento com os lojistas (filiação);
• O fim do duopólio das adquirentes REDECARD e CIELO trará oportunidade de maior concorrência;• As empresas adquirentes passarão a se diferenciar porserviços e produtos segmentados;
• Possibilidade de redução, para os lojistas: das taxas de descontos; dos valores dos aluguéis das maquinetas e das taxas das antecipações de recebíveis;
• Possibilidade de criação de Bandeiras de nicho: supermercados, farmácias e postos de gasolina.
Obrigada!Ana Donata Borba da Costa
RodriguesGerente de Produto
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
e-mail: [email protected]: (61) 3206 6556