ROAD SHOW VAREJO

REGIONAL 2010PORTO ALEGRE/RS

20 MAI 2010

"TUDO FLUI, NADA PERSISTE,

TAMPOUCO PERMANECE O MESMO".

Heráclito (540 a.C. - 470 a.C )

Quem já brincou de

Em 2010, o joguinho comemora 75 anos e as cédulas de papel serão

substituídas por ...

?

Agenda• O ano zero da competição• Os números mercado - 2007 a ABR 2010 • As expectativas mercado para 2010• A Parceria entre Varejo e Banco

I. FundamentosII. Vantagens: Varejo, Banco e Cliente;III. Papéis dos atoresIV. Pontos de reflexãoV. Fatores críticos de suce$$o

• Os desafios e perspectivas mercado cartões

O ano zero da competiçãoBC propõe medidas (técnicas)

• interoperabilidade de redes e POS;

• fortalecimento dos cartões nacionais de débito e crédito;

• desconcentração mercado credenciamento (REDECARD e CIELO possuem, hoje, 80%)

O ano zero da competição

Câmara dos Deputados propõe medidas (políticas)

• comerciantes poderão efetuardiferenciação preços em função do meio pagamento utilizado.

• utilização único leitor cartões para todos cartões de crédito e débito;

O ano zero da competição

JUN 2009: No IPO da CIELO, Bandeira VISA vendeu 100% de sua participação

01 JUL 2010: CIELO (ex-VISANET) perderá a exclusividade com Bandeira VISA

SET 2009: REDECARD torna-se multibandeira (captura, hoje, 16 Bandeiras)

O ano zero da competiçãoDEZ 2009: CAIXAPar adquire 49% capital social votante Banco Panamericano e 20,69% ações preferenciais

JAN 2010: SANTANDER fecha parceria com GetNet para captura e credenciamento

ABR 2010: BB e BRADESCO anunciam lançamento da Bandeira nacional de cartões ELO – foco classes D e E

Fonte: Revista Exame Edição: 19 MAI 2010

Os meios de pagamento2002 2008

46 16

9 25

19 29

% participação

65%

180%

52,5%

Fonte: ABECS (*) Consolidado atéABR 2010(expectativa)

Os números cartões Crédito e PL

O Mercado de Cartões - Quantidade (em MM)

0

50

100

150

200

250

2003 2007 2008 2009 2010*

Crédito

Private Label

O Mercado de Cartões - Faturamento (R$ BI)

050

100150200250300350

2003 2007 2008 2009 2010*

CréditoPrivate Label

PL 45% > Créd

Créd 427% > PL

Brasil no mundo – Uso de cartões

25% Brasil

40% EUA

26% México

57% Inglaterra

37% França 56%

Coréia Sul

Fonte: Revista Exame Edição: 19 MAI 2010

Quantidade de cartões (em milhões) 628,015Transações (em milhões) 7.131,188Faturamento (em R$ Bilhões) 534,735

111720

Expectativas para 2.010 Variação s/ 2.009 (%)

Fonte: ABECS

• Crescimento econômico – 6%;

As expectativas para 2010

• Queda no desemprego;• Aumento REAL da renda do brasileiro;

Consumo das famílias deve manter-se elevado; Maior uso do dinheiro de plástico.

Parceria entre Varejo e Banco

Possui recursos - funding Possui bens e serviços

Expertise em avaliar risco e disponibilizar linhas de crédito

Relacionamento com o Cliente

Negócio: Intermediação FinanceiraNegócio: Venda

BancoVarejo

Vantagens para o Varejista• Mantém foco nas vendas• Facilita acesso ao crédito para os clientes• Aumenta o faturamento• Conquista e retém clientes• Transfere o risco de crédito e o funding

Vantagens para o Banco • Aumenta a disponibilidade de crédito• Realiza novos negócios com o varejista• Incrementa sua base de cartões de crédito• Aumenta sua base de clientes

Possui base de clientes Possui estrutura para cartões de bandeiraInvestimento em novas tecnologias: prevenção às fraudes e risco de crédito

Investimento em Rede de Lojas: Físicas e/ou Virtuais

Varejo Banco

Vantagens para os portadores

• dos varejistas: descontos, prazo maior de parcelamento, brindes e pontos em dobro em Programa de Fidelidade próprio;

• da Bandeira: Ex.: Campanha Surpreenda da MASTERCARD.

• do Banco Emissor: (milhas em dobro, descontos em fatura): Ex.: Fatura Zero da CAIXA;

Participam das promoções:

Papéis dos atores

BANCOVAREJO• Desenvolvimento

produto• Processamento transações

• Políticas de risco • Relatórios customizados

• Atendimento ao Cliente

• Cobrança

• Funding operação

• Card Design• Plano de

Divulgação • Ações para ativação

• Comercialização

• Divulgação

• Treinamento inicial

• Treinamento contínuo

• Ações de incentivo

• Tenho base de clientes que viabilize o lançamento de cartão próprio?

• Meus clientes estão dispostos a adquirir o cartão?

• Tenho instrumentos para avaliar a freqüência e o volume médio de compras de meus clientes?

• Qual o percentual de clientes que espero conquistar com essa nova estratégia?

• Haverá expansão da rede no médio e longo prazo?

• Que estratégia utilizarei para fidelizar os clientes que adquirirem o meu cartão?

• Terei recursos financeiros para sustentar as ações de divulgação e ativação no longo prazo?

Pontos de Reflexão

Fatores críticos de Suce$$o

• Necessários investimentos permanentes em ações de Marketing: benefícios tangíveis aos portadores;

• Mercado de cartões é altamente competitivo (+ de 70 bandeiras regionais);

• Cartões de crédito são rentáveis: desde que ativos e a partir do 3º ano;

• Para ter êxito, a parceria tem que estar no dia-a-dia do Varejista e na estratégia do Banco;

• Varejo adotar tática perene de incentivos renováveis ao portador: cartão na vida do cliente.

Os desafios mercado de cartões

• O mercado de adquirência passará a ser definido pelorelacionamento com os lojistas (filiação);

• O fim do duopólio das adquirentes REDECARD e CIELO trará oportunidade de maior concorrência;• As empresas adquirentes passarão a se diferenciar porserviços e produtos segmentados;

• Possibilidade de redução, para os lojistas: das taxas de descontos; dos valores dos aluguéis das maquinetas e das taxas das antecipações de recebíveis;

• Possibilidade de criação de Bandeiras de nicho: supermercados, farmácias e postos de gasolina.

Obrigada!Ana Donata Borba da Costa

RodriguesGerente de Produto

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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