ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE ARGAMASSA E CONCRETO Setembro/15

ANÁLISE DE

COMPETITIVIDADE

ARGAMASSA E CONCRETO

Setembro/15

Resumo da Cadeia de ValoresPainel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade SetorialPercepção empresarial da competitividade da indústria de Argamassa no ESDiagnóstico empresarial para subsídio ao contrato de competitividade do setor de Argamassa do ESEstratégias para o Desenvolvimento das Indústrias do Argamassa no ES

Análise de Competitividade Argamassa



Resumo Cadeia de Valor

A dinâmica competitiva do setor está intimamente associada ao desempenho da cadeia da construção, sendo dela dependente. A argamassa é produto da indústria à base de calcários, como cimento, cal. gesso, concreto e fibrocimento.



Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial


Fonte: Associação Brasileira de Argamassa Industrializada (ABAI)Elaboração: Ideies/Sistema Findes

O setor de argamassas no Brasil apresenta-se pulverizado em diversas unidades produtivas com diferentes níveis tecnológicos dificultando a produção de informações estatísticas precisas e de estimativas de desempenho do mercado. No entanto, apresenta elevada concentração territorial no país, sendo a região sudeste responsável por 52% do total da produção nacional.

Sudeste52%

Sul17%

Nordeste16%

Centro oeste10%

Norte5%

Distribuição do volume de produção de argamassa industrializada, segundo Regiões - 2012


Em 2013 foram destinadas 1.112 mil ton. de cimento para a fabricação de argamassa no Brasil, valor -2,7% inferior ao registrado em 2012, o que pode sugerir uma queda na produção total da argamassa no último ano analisado



Evolução do número de empresas (CNPJ) e empregos no ES

No Espírito Santo existiam 27 empresas de preparação de massa de concreto e argamassa em 2013, que empregavam 291 trabalhadores.Não existe, portanto, um grande parque industrial no setor de argamassa no estado. Segundo os empresários do segmento a produção se direciona majoritariamente para o próprio estado, suprindo o mercado local.



No mercado cimentista, a indústria concorre com a região de Campos e S.A. Pádua RJA maior parte das vendas das empresas capixabas é para o mercado local.Produção estimada de 100 mil ton de argamassa no ano, sendo 95% destinada ao mercado interno e 5% para outros estados, principalmente RJ.

Ocorre por meio da diferenciação do produto e do menor preço, sendo que o mais praticado no estado é o menor preço

O frete tem um impacto significativo neste mercado, algumas multinacionais têm procurado indústrias locais para nvasar a argamassa no ES.Os principais

produtos fabricados pelas empresas capixabas são a argamassa colante ACI e o reboco pronto.

Com relação ao processo produtivo as empresas líderes nacionais possuem um alto nível de automação, diminuindo a necessidade de mão de obra.

Mecanismos deConcorrência


Percepção Empresarial da Competitividade da Indústria de Argamassa no ES

“As multinacionais estão contratando empresas aqui para envasar a argamassa com a marca da multinacional (...). A tendência das multinacionais, talvez, é se fortalecerem no mercado capixaba”.

Mecanismos deConcorrênciaAlgumas empresas

têm como principais clientes as construtoras e outras comercializam seus produtos predominantemente para o varejo.O segmento de argamassas colantes, há uma concorrência acentuada das multinacionais que comercializam seus produtos para as construtoras e para o varejo capixaba.


Os fornecedores de máquinas e equipamentos são responsáveis pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento de novos equipamentos.

Investimentos em novos equipamentos, mão de obra qualificada, produção em larga escala (volume de produção)

O desenvolvimento de novos produtos e aditivos ocorre internamente na empresa. As inovações no setor ocorrem nos processos de fabricação no qual se busca aumento de produtividade e de eficiência.

Inovações Tecnológicas Investimentos no Setor


“Estamos tentando não comprar aditivos de distribuidoras, mas sim importar diretamente. Este é um trabalho que está começando a ser pesquisado para que, de repente, daqui uns 6 meses, 1 ano, aconteça (...).

Proximidade com o mercado de mármore e granito, possibilitando a aquisição de as matérias primas a um custo mais baixo (argamassa branca) Agilidade no atendimento aos clientes, devido a proximidade e atendimento personalizado. As empresas estão buscando mecanismos para redução de custos, como por exemplo, a importação direta de aditivos.

Vantagens Competitivas

Fatores externos à empresa que impactam a competitividade diz respeito ao preço do frete que aumentou muito este ano.O aumento da inadimplência, reflexo do cenário econômico em que os clientes estão sem fluxo de caixa, e o aumento da cotação do dólar para a compra dos aditivos

Dificuldade de convencer as pequenas e médias construtoras dos benefícios da aplicação da argamassa projetada. A maior parte da argamassa preparada nos canteiros de obras ainda é realizada utilizando o sistema tradicional (manual) de fabricação.

Ambiente Macroeconômico Impactos ao Setor

Percepção Empresarial da Competitividade da Indústria de Argamassa no ESFatores externos à

empresa que impactam a competitividade

O Compete –ES atualmente não atende as empresas que vendem diretamente para o varejo, uma vez que elas são impactadas pela substituição tributária.

Instrumentos de Incentivo

O incentivo do Compete-ES se mostra importante para as empresas que comercializam para as construtoras.

Análise dos instrumentos de

incentivo à competitividade

“Para a aplicação da argamassa projetada é necessário ter um equipe, equipamentos e não é qualquer construtora que consegue ter (...)”

Solicitar uma política governamental que reduza os impostos sobre o frete principalmente para vendas em outros estados.

Solicitar ao governo o retorno ao pleito protocolado pelo Sinprocim sobre a reavaliação dos incentivos dados pelo Compete para as indústrias que vendem para fora do estado e para aquelas que vendem no varejo e também a inclusão do valor do frete no incentivo.

Realizar pesquisas e estudos para entender mais profundamente as necessidades dos mercados consumidores de forma a adequar os produtos para atendê-los.

Propostas Propostas


Propostas para o aumento da competitividade

Buscar novos mercados consumidores que ainda não utilizam a argamassa industrializada e investir em produtos diferenciados de maior valor agregado como a argamassa branca.Investir na qualificação da mão de obra para o manuseio e aplicação das argamassas industrializadas.

Propostas

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Diagnóstico empresarial para subsídioao contrato de competitividade

O nº de empregos apresentou queda de 6,2% em 2013 e 9,1% em 2014

Fonte: Pesquisa do Setor de Argamassa/Ideies

2012 2013 2014

340

319

290

Número de Empregados

-9,1%-6,2%



O grau de instrução dos trabalhadores da indústria tem uma concentração 85,3% entre ensino fundamental e ensino médio.

Ensino fundamen-

tal61.2%

Ensino médio24.1%

Nível técnico6.5%

Nivel superior5.4%

Especialização2.9%

Grau de Instrução do Trabalhador



O faturamento apurado pelas empresas do setor apresentou um crescimento de 7,8% em 2013 e 2,8% em 2014.

2012 2013 2014

109,462,063

117,994,359 121,286,284

Faturamento apurado pelas empresas - em R$

2,8%7,8%



O ICMS recolhido pelas empresas signatárias totalizou R$ 4,6 milhões em 2014, valor 24,3% superior ao registrado em 2013.

2012 2013 2014

4,475,350

3,733,273

4,638,759

ICMS recolhido pelas empresas, em R$

24,3%-16,6%



2012 2013 2014

138,964,250

142,512,557

138,197,654

Quantidade produzida (kg)

-3,0%2,5%

A quantidade produzida alcançou 138.198 toneladas em 2014, queda de 3% quando comparada a 2013.

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Preç

oDe

sign

do P

rodu

to

33%

33%

33%

100%

33%

67%

33%

67%

33%

33%

33%

67%

100%

67%

67%

67%

67%

67%

33%

67%

33%

67%

67%

0%

67%

67%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

MuitoMédiaPouco Não contribui

FATORES DE COMPETITIVIDADE



Respostas %Realiza atividades regulares para monitorar e controlar possíveis impactos de sua atividade sobre o meio ambiente

100

Tem implantado processos de destinação adequada aos seus resíduos

100

Existe na empresa programa para reutilização/reciclagem de resíduos 100

Promove junto aos colaboradores programas de conscientização sobre conservação de energia e seu uso eficiente

100

Participa de comitês ou conselhos locais para discussão da questão ambiental junto ao governo e à comunidade

33

Realiza algum tipo de ação social ou doação em beneficio da comunidade

67

Desenvolve produtos e processos que respeitam os objetivos ambientais, de saúde e segurança

100

Responsabilidade socioambiental

OBRIGADA!!

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