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O projecto suportou-se no... Modelo de análise e detecção de negócio potencial para o Banco Banif O Modelo responde às seguintes questões: Qual o potencial de clientes de determinada zona geográfica? Onde acaba uma área de influência de um ponto de venda e começa a de outro? Como classificar o potencial de negócio da área? Para... Elaborar um ranking de áreas por prioridade de investimento
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Ricardo Brasil nº 32548Igor Boieiro nº 32483
GeomarketingIGOT
ÁREAS COM POTENCIAL DE NEGÓCIO – CASO DE ESTUDO DE BENFICA –
Agenda:
1. BANIF
2. O GeoMarketing como técnica de análise
3. Análise do potencial de negócio – caso de estudo de Benfica
2
Agenda:
1. BANIF
2. O GeoMarketing como técnica de análise
3. Análise do potencial de negócio – caso de estudo de Benfica
3
O BANIF - Banco Internacional do Funchal, SA é um Banco privado
Português, com presença nos cinco continentes;
Foi fundado em 15 de Janeiro de 1988, no Funchal;
Grupo financeiro que integra actualmente mais de 50 empresas;
Líder de mercado na Madeira e nos Açores;
Mais de 460 pontos de venda internacionais;
20º aniversário – Nova Imagem.
4
1. Banif
Agenda:
1. BANIF
2. O GeoMarketing como técnica de análise
3. Análise do potencial de negócio – caso de estudo de Benfica
5
6
Geomarketing - Definição
“O Geomarketing, ou marketing geográfico, pode ser definido como o estudo das relações existentes entre as estratégias e políticas de marketing e o território ou espaço onde a instituição, seus clientes, fornecedores e pontos de distribuição se localizam.”
“O geomarketing permite às empresas, identificar, com bastante precisão, os locais de maior potencial de consumo de um produto em um bairro, cidade ou região. Consiste no cruzamento de informações de mercado, de vendas ou de marketing com bases de dados geográficas, permitindo a análise e a visualização em mapas digitais do comportamento das variáveis em estudo.”
Fonte: Wikipédia
2. O GeoMarketing como técnica de análise
Agenda:
1. BANIF
2. O GeoMarketing como técnica de análise
3. Áreas com potencial de negócio – caso de estudo de Benfica
7
Modelo de análise e detecção de negócio potencial
O Modelo responde às seguintes questões:
Qual o potencial de clientes de determinada zona geográfica?
Onde acaba uma área de influência de um ponto de venda e começa a de outro?
Como classificar o potencial de negócio da área?
Montepio – 29.Março.2007
O projecto suportou-se no...
Para...
Elaborar um ranking de áreas por prioridade de investimento.
3. Áreas com potencial de negócio – caso de estudo de Benfica
8
Modelo de análise em Sistema de Informação Geográfica:
Informação Demográfica:
- BGRI:Subsecções estatísticas;
- Censos 2001 (INE)
Informação Cartográfica:- BGRI;
- Eixos de via.
InformaçãoSobre os Bancos:
- Banco de Portugal;- Informação sobre o n.º de
empresas e pessoas ao serviço
BGRI: Subsecções estatísticas;
Eixos de Via: Toponímia, nº de polícia e cód. postal 7
dígitos
BGRI : N.º de indivíduos do sector
terciário;Total de população residente ;
Quota de mercado;Mercado Potencial;
Balcões do BANIF em Benfica e S. D. Benfica;
Balcões da concorrência em Benfica e S. D. Benfica;
N.º de empresas e n.º de pessoas ao serviço em Benfica e S. D. Benfica
Extracção, preparação e
Georeferenciação:Address Matching
Elaboração dos modelos e análise:
Áreas de influência;Caracterização das áreas de influência;
Áreas de oportunidade.
3. Análise do potencial de negócio – caso de estudo de Benfica
9
A área de estudo, composta pelas freguesias de Benfica e S.Domingos de Benfica, apresenta uma densidade populacional elevada que suscita elevado desenvolvimento de serviços e comércio de proximidade.
A Estrada de Benfica é a rua mais movimentada, pois é aí que se encontra grande parte do comércio e serviços, o que justifica, por si só, o movimento de pessoas e o trânsito de veículos.
Pode-se ainda constatar que a área de estudo se trata de uma zona marcada por uma forte acessibilidade, privilegiada quanto ao número e diversidade de meios de transporte colectivos que a servem, atraindo a si uma percentagem bastante elevada de utentes.
Adaptado de Lisboa. Quatro estudos de caso: Sta. Catarina, Alvalade, Benfica e Expo Sul (CML, 2005)
Características da área de estudo
3. Áreas com potencial de negócio – caso de estudo de Benfica
Área: 12,29 Km2
Densidade populacional:6106 hab/km2
Densidade empresarial:158 emp/km2
10
EMPRESAS PESSOAS AO SERVIÇO
1947 14765
MERCADO POTENCIAL QUOTA DE MERCADO72788 2258
01000020000300004000050000600007000080000
75046 73269
31219
População
Residente
Presente
Familias
11%5%8%
56%
21%
Estrutura Etária
0 - 1415 - 1920 - 2425-64≥ 65
46%54%
População Residente por Sexo
Homens Mulheres
3. Áreas com potencial de negócio – caso de estudo de Benfica
Características da área de estudo
9%
44%
20%
2%
24%
Nível de qualificação
Não sabem ler nem escrever Básico Secundário Médio Superior
11
11
Onde está a População Residente? Onde estão os indivíduos empregues no sector terciário?
3. Áreas com potencial de negócio – caso de estudo de Benfica
Características da área de estudo
12
“Como refere a UBS, o Banif tem uma forte posição nas ilhas portuguesas, com quase 50% de quota de mercado nos Açores e na Madeira, quando ao nível global do território nacional a sua presença se fica pelos 3%.”
in Semanário Económico, 2005-10-07
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3. Áreas com potencial de negócio – caso de estudo de Benfica
Quota de mercado e mercado potencial
BCP
BPN
CGD
SANTANDER TOTTA
BARCLAYS
BPP
FINIBANCO
BPI
BES
BBVA
MG
BANIF
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9
2
7
4
3
2
1
5
5
1
4
1
Número de Balcões
3. Áreas com potencial de negócio – caso de estudo de Benfica
Distribuição dos balcões na área de estudo
14
As áreas de influência foram calculadas segundo distâncias de 5 minutos a pé a cada uma das instituições bancárias da área de estudo.
5 min. a pé
3. Áreas com potencial de negócio – caso de estudo de Benfica
Definição das áreas de influência
15
05000
10000150002000025000300003500040000
35459
34183
15593
População
ResidentePresenteFamilias
13%4%
8%
54%
22%
Estrutura Etária
0-1415-1920-2425-64≥ 65
45%55%
População Residente por Sexo
Homens Mulheres
EMPRESAS PESSOAS AO SERVIÇO1020 6456
MERCADO POTENCIAL QUOTA DE MERCADO34395 1064
3. Áreas com potencial de negócio – caso de estudo de Benfica
Características de todas as áreas de influência
7%
41%
22%
3%
27%
Nivel de qualificação
Não sabem ler nem escrever Básico Secundário
Médio Superior
16
Atribuição do valor de cada área:• População residente (TTR) vale 20%;• N.º de ind. empr. sect. Tercário (IEST) vale 10%;• Quota de mercado (QM) vale 20%;• Mercado potencial (MP) vale 20%;• N.º de empresas(NE) vale 10%;• N.º pessoas ao serviço (PS) vale 20%.Total = 100%
Valor da área* = (TTR*0.2)+(IEST*0.1)+(QM*0.2)+(MP*0.2)+(NE*0.1)+(PS*0.2)
*(normalização para valores percentuais)
3. Áreas com potencial de negócio – caso de estudo de Benfica
Ranking das áreas de influência - Top 10 e BANIF
17
3. Áreas com potencial de negócio – caso de estudo de Benfica
Áreas de influência – Top 2 e BANIF
18
1ª
2ª
6%
47%
22%
4%
22%
Nível de qualificação
Não sabem ler nem escrever Básico Secundário
Médio Superior
42%
58%
População Residente por Sexo
Homens Mulheres
EMPRESAS PESSOAS AO SERVIÇO125 617
MERCADO POTENCIAL QUOTA DE MERCADO4416 139
3. Áreas com potencial de negócio – caso de estudo de Benfica
Características da área de influência nº 1 do ranking
19
0
1000
2000
3000
4000
5000
45554604
2271
População
ResidentePresenteFamilias
7%3%7%
50%
33%
Estrutura Etária
0 -14
15 -19
20 - 24
25 - 64
≥ 65
6%
44%
23%
3%
24%
Nível de qualificação
Não sabem ler nem escrever Básico Secundário Médio
Superior
20
7%4%9%
58%
23%
Estrutura Etária
0 -1415 -1920 - 2425 - 64≥ 65
0500
10001500200025003000350040004500
4106 3935
1836
População
ResidentePresenteFamilias
45%
55%
População Residente por Sexo
Homens Mulheres
EMPRESAS PESSOAS AO SERVIÇO149 662
MERCADO POTENCIAL QUOTA DE MERCADO3983 123
3. Áreas com potencial de negócio – caso de estudo de Benfica
Características da área de influência nº 2 do ranking
8%5%9%
58%
21%
Estrutura Etária
0 -1415 -1920 - 2425 - 64≥ 65
0
500
1000
1500
2000
1879
1754
838
População Residente
Presente
Familias
44%
56%
População Residente por Sexo
Homens Mulheres
3. Áreas com potencial de negócio – caso de estudo de Benfica
Características da área de influência do BANIF
21
9%
31%
24%3%
33%
Nível de qualificação
Não sabem ler nem escrever Básico Secundário
Médio Superior
Possíveis relocalizações
Balcões que fecharam
Na figuras representam-se as agências que constavam da lista de códigos de instituições e de agências do Banco de Portugal e que já não existem.Acima estão representadas 3 possíveis relocalizações e/ou
fusões de agências. Abaixo estão representadas as 6 agências que fecharam, todas do Millennium BCP.
3. Áreas com potencial de negócio – caso de estudo de Benfica
22
Possíveis relocalizações e/ou fusões de agências
23
1
2
3 45
6
3. Áreas com potencial de negócio – caso de estudo de Benfica
Possíveis relocalizações e/ou fusões de agências – caracterização das áreas de influência
3. Áreas com potencial de negócio – caso de estudo de Benfica
Identificação e análise de áreas com potencial de negócio
24
1
2 1
2
Balcões
Análise de 2 áreas com elevado potencial de negócio
Balcões existentes
1
2
25
A utilização de técnicas de Geomarketing permite que a análise seja suficiente para poupar esforços no
terreno, levando a uma rápida conclusão sobre qualquer zona identificada no estudo.
Possibilitando assim…
Identificar áreas com potencial de negócio;
Programar um conjunto de acções de marketing através da área de influência da cada uma das
agências:
Definição de rotas para acções de Street Marketing;
Definição de zonas para Drop Mailing;
Definição de zonas para Mailings;
Identificação de Clientes prioritários a contactar na zona;
Distribuição de Listagens de empresas dentro da zona;
(...).
3. Áreas com potencial de negócio – caso de estudo de Benfica
Considerações finais