-FACTORES ESPECFICOS (ANLISIS PORTER).1. Grado de rivalidad
existente entre los competidores actuales.El sector de las galletas
es muy competitivo ya que existen gran cantidad de empresas que se
dedican a la elaboracin de estos productos como por ejemplo:
Alicord, kraft foods, San Jorge, Nestle... Todas ellas llevan
elaborando dichos productos durante mucho tiempo y ya cuentan con
sofisticada maquinaria y una gran estructura logstica. Adems estn
slidamente implantadas en el mercado.2. Amenaza de entrada de
nuevos competidores.La amenaza de entrada de nuevos competidores en
el sector de las galletas creemos que es alta. Al ser las galletas
un producto muy tradicional y consumido diariamente por la
poblacin, gran cantidad de empresas tratarn de introducirse en el
mercado. Pero por otra parte las empresas que se quieran introducir
en el sector de las galletas tendrn que hacer frente a una serie de
barreras como son:- La inversin inicial tendr que ser elevada.-
Necesidad de tecnologa.- Necesaria publicidad para dar a conocer la
nueva marca de galletas.- Gran inversin en distribucin ya que las
empresas instaladas en el sector tienen una red de distribucin por
todo el pas bastante amplia.
3. Amenaza de entrada de productos sustitutivos.Los sustitutivos
de las galletas son:-Bizcochos: podra ser un sustitutivo cercano
pero su consumo no es tan generalizado como el de las galletas. Los
nios pequeos consumiran ms las galletas porque aparecen en ellas
sus personajes favoritos de televisin y adems disponen de mini-pack
para llevrselos a la escuela como almuerzo; por el contrario los
ancianos preferiran consumir los bizcochos ya que las galletas son
ms duras.-Magdalenas: presentan las mismas caractersticas que los
bizcochos4. Poder negociador de los proveedores.Las materias primas
para elaborar las galletas son comunes por lo que carecen de poder.
Pero debido a que algunas galletas estn diferenciadas porque tienen
las imgenes de los personajes de dibujos y son ricas en vitaminas,
los proveedores tienen ms poder.5. Poder negociador de los
clientes.Debemos diferenciar entre:-Grandes cadenas de
supermercados: tienen bastante poder por la compra de grandes
volmenes. Adems son el escaparate de cara al consumidor final y
tienen influencia sobre ellos. En las estanteras de estos
establecimientos aparecen todas las marcas relevantes de
galletas.-Pequeos comercios: no tienen tanto poder ya que compran
menos volmenes. Estos establecimientos tienen unos clientes fijos
que normalmente compran unas marcas especficas.-Consumidores: su
poder negociador es alto ya que son libres a la hora de consumir la
marca de galletas que deseen. Normalmente suelen consumir una marca
especfica porque les gusta, porque estn enriquecidas con vitaminas,
por la publicidad, por su sabor...EL CANAL PREFERIDO
En el caso de las galletas saladas, el lugar de ventas escogido
por el 50% de los consumidores de Lima son los supermercados. A las
bodegas acude el 33% y a los mercados el 15%. Pero en el caso de
las galletas dulces es distinto. Un 83% de los consumidores limeos
va a las bodegas para adquirir este producto, sloel 12% lo compra
en supermercados y el resto en ambulantes, mercados y tiendas
mayoristas.
En el caso de las galletas light e integrales, la mayor parte de
los limeos (74%) tambin prefiere ir a las bodegas por su producto
preferido. A los supermercados acude apenas un 23% y el resto a las
panaderas y mercados.
Sorprendentemente, la lealtad a las marcas difiere notablemente
segn el tipo de galleta.En el caso de las galletas saladas, un 32%
de los consumidores busca su marca preferida en otro lugar si no la
encuentra en el punto de venta en el que acostumbra adquirir este
producto. En el caso de las galletas dulces, este porcentaje se
reduce a 22%, mientras que en el de las galletas light e
integrales, el porcentaje de clientes fieles a una marca se eleva a
43%.Y qu tipos de galletas son las preferidas por los consumidores
limeos? De acuerdo a informacin proporcionada por CCR para una
edicin anterior de Don Bodega: en el caso de las galletas saladas,
las soda representan el 65% de las ventas, seguidas de las crackers
(27%) y las integrales (8%); en el caso de las galletas dulces, las
que tienen mayor aceptacin son las sndwich (27%), las saborizadas
(26%) y las baadas (20%).
MERCADO NACIONAL
El mercado peruano de galletas lo constituyen varios segmentos:
sndwich (galleta conrelleno), soda, saborizadas, baadas, crackers,
vainilla, waffer e integrales. Las ventas en este mercado
registraron un importante crecimiento entre el 2005 y el 2007 (6%
anual en promedio), pero especialmente en el 2008, en que el
aumento experimentado fue de 10%. Y si bien esta tendencia se
detuvo el 2009 por la crisis financiera global, que afect el
consumo de productos de impulso la galleta no es catalogada como
producto de primera necesidad en el 2010 la reactivacin de la
economa, y por ende del consumo de los peruanos, provoc que este
mercado se dinamice.Hoy se calcula que el consumo per cpita de
galletas en el Per bordea los 3.3 kilos al ao. Cifra menor al
promedio latinoamericano (5 kilos) y muy distante a la de los
Estados Unidos, el pas con mayor consumo de galletas en el mundo
(9.5 kilos por persona al ao) e incluso a la de Brasil (6.7
kilos).
En todo caso, el mercado peruano de galletas no slo es muy
dinmico sino tambin competitivo. En l participan cerca de 100
marcas, aunque slo 20 de ellas tienen una participacin
significativa.
Si bien las galletas dulces representan alrededor de 65% de las
ventas, mientras que las saladas constituyen slo el porcentaje
restante, el consumo de las primeras es estacional, pues aumenta en
los meses de invierno, con el inicio de clases en los colegios. Por
el contrario, el consumo de galletas saladas se mantiene todo el
ao.La calidad de las galletas peruanas se comprueba por el nivel de
exportaciones de este producto: de nuestro pas salen galletas por
un valor superior a los 40 millones de dlares principalmente a los
mercados de Ecuador, Colombia y Bolivia. Tambin se comprueba con la
decisin de la transnacional Kraft Foods de convertir su planta de
Lima en centro de abastecimiento de la Comunidad Andina, debido a
su ubicacin geogrfica y la experiencia que tiene nuestra industria
de galletas.
En Lima, donde se consume el 50% del total nacional de la oferta
de galletas, de acuerdo a un estudio de Ipsos Apoyo, bodegas y
supermercados son los canales de venta preferidos.
La amenaza de entrada a la industria: La amenaza de entrada es
muy baja debido a los altos niveles de inversin requerida. Es muy
difcil que una empresa compita con Alicorp como empresa multimarca
de productos de consumo masivo debido al tamao de la operacin y de
sus eficientes canales de distribucin. En el caso de productos como
las margarinas y aceites, la inversin que se requiere para
implementar este tipo de plantas es Reporte Financiero Burkenroad
Per ALICORP S.A.A Agosto 14, 2012 5 de ms de un milln de dlares. Lo
que constituye una barrera de entrada a pequeos inversionistas. En
el caso productos como fideos o aceites, la inversin para
implementar estas plantas son menores, lo que constituye una menor
barrera de entrada. Los productos como las galletas que utiliza
menores costos de produccin, la barrera que encuentran los nuevos
competidores es que se necesita una red de distribucin masiva y
eficiente. Poder de Negociacin de los Proveedores: La mayora de
insumos que Alicorp S.A.A. utiliza son commodities como el trigo,
el azcar, la soya, etc.; estos insumos son comprados a pocos
proveedores para los que la empresa representa un cliente
importante. Alicorp S. A.A. posee una posicin ventajosa frente a
cada proveedor, a los que puede negociar tarifas y condiciones de
entrega o pago preferenciales razn por la cual los proveedores
tienen un poder de negociacin bajo. Poder de Negociacin de los
Compradores: El poder de negociacin de los consumidores es bajo y
depender del tipo de producto, siendo algunos ms sensibles al
precio que otros. La mayora de los productos son elsticos al ser
productos estndar y de consumo masivo. Por ejemplo en el caso de
las galletas el share es compartido por varias empresas, que luchan
por conseguir ms consumidores y ante un aumento del precio el
consumidor migra hacia otra marca probablemente de la competencia.
Disponibilidad de Sustitutos: Los productos que ofrece Alicorp
S.A.A. son de consumo masivo y la gran mayora de ellos son tienen
sustitutos en el mercado, por lo que es muy importante el valor
agregado que pueda ofrecerse en cada uno de ellos. Rivalidad
Competitiva: Actualmente la competencia en la mayora de lneas de
producto es limitada. La compaa cuenta con ms de 50% de
participacin de mercado en 8 lneas de producto, con ms de 20
marcas, y es el lder del mercado en otras 3 lneas con
participaciones de entre 30% y 50%. Es el lder indiscutible de
alimentos envasados en el Per a pesar Reporte Financiero Burkenroad
Per ALICORP S.A.A Agosto 14, 2012 6 de la presencia de gigantes
como Procter & Gamble, Unilever, Nestl y Kraft.
