Análisis Sectorial Textil de Hogar

ANÁLISIS SECTORIAL TEXTILES DE HOGAR

2014

INTRODUCCIÓN 3

EL SECTOR

EVOLUCIÓN DE LASEXPORTACIONES

PRINCIPALES MERCADOS

ACCESO A MERCADOS

OPORTUNIDADESCOMERCIALES

SELECCIÓN DE MERCADOS

CONTACTOSCOMERCIALES

PRINCIPALESCOMPETIDORES

4

7

9

15

13

17

18

1911

COMPORTAMIENTO YTENDENCIAS

Í N D I C E

Análisis Sectorial Textiles de Hogar 3

La producción ecuatoriana de lencería del hogar en los últimos años se ha ido especializando y generando una mayordiversificación de los productos de ésta categoría, siendo una de las ramas del sector textil que más ha crecido. Laproducción local de textiles del hogarincluso ha ganado participación enmercado local frente a la competencia de los productos importados.

La Asociación de Industriales Textilesdel Ecuador ha indicado que en elprimer cuatrimestre del 2014 se halogrado exportar 440 toneladas de ropa de hogar y en términos FOB USD 3millones. Así mismo, durante el año 2013 se exportó un volumen de 1,433 toneladas y en valor FOB se exportó USD 10.4 millones.

Los principales mercados de interés para el sector de acuerdo a lo queindican las cifras de exportación de los últimos años están liderados porColombia, seguido de Brasil, Venezuela y Perú.

Considerando las variables anteriores y el impacto que genera el sector a nivel productivo se ha considerado necesario realizar un análisis completo sobre estesubsector. Lo que se busca esproporcionar información relevante que sea de interés para los compradoresinternacionales.

I N T R O D U C C I Ó N


Análisis Sectorial Textiles de Hogar4

E L S E C T O R

El sector textil ecuatoriano tiene historia desde la época de la colonia cuando se utilizaba la lana de oveja en los obrajes para la elaboración de tejidos.

A inicios del siglo XX apareció el algodón y fue en ladécada de los 50’s cuando este producto se consolidó como una de las principales fibras textiles para elconsumo de la industria.

En la actualidad el sector textil ecuatoriano hadesarrollado nuevos productos con diversas fibras como poliéster, acrílico, nylon, lana, seda y algodón.

Desde el inicio de esta industria, el sector textil ha sido uno de los que mayor aporte ha brindado al desarrollo de la economía ecuatoriana, generando miles de plazas de trabajo tanto directa como indirecta.

La matriz productiva del sector se enfocaba en su mayor parte en la elaboración de tejidos e hilados, sin embargoel volumen de producción de productos terminados ha ido en aumento y con una mayor diversificación de susnichos.

El subsector de lencería de hogar se ha ido desarrollandocon el pasar de los años, innovando sus diseños ycreando nuevos productos. Las nuevas tendencias y las exigencias del mercado nacional y del internacional han impulsado para que este subsector amplíe su oferta en productos y fibras utilizadas.

La responsabilidad ambiental también se ha hecho eco en el sector. La inversión en proyectos de mejoramientoproductivo y reciclaje se han realizado y paso a paso se están evidenciando, ahora el consumidor nacional y elinternacional puede contar con productos de alta calidadcon fibras recicladas. La moda y la ecología es unatendencia que van de la mano.

Dentro de la gama del subsector de Lencería de Hogar contamos con los siguientes productos:

- Sábanas - Edredones- Cobertores - Cobijas- Cobijas de Alpaca - Manteles- Tapices - Toallas- Menaje de cocina - Visillos (cortinas)

Estos productos cubren la demanda de las industriashotelera y del hogar, mismas que requieren productos con altos estándares de calidad y que vayan de la mano con la tendencia mundial, tanto en diseño como en tejidosutilizados.

La ubicación geográfica de textiles de lencería delhogar se centra principalmente en la provincia dePichincha, aquí se encuentran domiciliadas las principales empresas productoras de lencería del hogar. En segundo lugar por el nivel de producción resalta la provincia del Azuay.

Características del sector ecuatoriano Descripción de productos del sector por analizar

Ubicación geográfica del sector en el Ecuador

Pichincha

Azuay


La producción ecuatoriana de textiles para lencería del hogar en el año 2013 alcanzó lassiguientes cifras según la correspondiente unidad de medida:

Tabla No. 1

Es importante mencionar que en el sector existen altos índices de informalidad lo cual complica tener datos 100% reales sobre la producción textil. Las cifras entregadas cubren aproximada-mente el 70% del sector ecuatoriano.

Producción nacional (en kilos o toneladas)



Fuente: Nomenclatura Arancelaria AndinaElaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

En la siguiente tabla se detalla el código arancelario y la respectiva descripción de cada uno de los productos que pertenecen al subsector:

Tabla No. 2

Estructura arancelaria por el subsector (código arancelario y descripción)

Organizaciones gremiales del sector

Las principales organizaciones del país que agrupan a las empresas del subsector de lencería delhogar están domiciliadas en las ciudades de Quito yCuenca.

• Asociación de Industriales Textileros del Ecuador - AITEAv. Amazonas y Av. RepúblicaEdificio Las Cámaras Piso 8Quito - Ecuador02-2451350 / 02-2451286http://www.aite.com.ec/

• Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha - CAPEIPIAv. Amazonas y Atahualpa, 2do piso Centro deExposiciones QuitoQuito – Ecuador02-2459-493 / ext. 105/ 106/ 108http://www.capeipi.org.ec/index.php/sectores-producti-vos/sector-textil

• Cámara de la Pequeña Industria de Azuay - CAPIAEx Centro de Convenciones Cuenca entrada al Parque Industrial07-2809553 / 07-2800949 http://www.capia.com.ec/


Fuente: Banco Central del Ecuador, BCEElaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONESExportaciones del Sector

Exportación por grupos de productos

Las exportaciones de lencería del hogar han contribuidodirectamente al aumento de la producción deconfecciones de textiles para el hogar, es así que en el período 2009-2013 han presentado un crecimientopromedio anual en valor FOB de 4.87%, siendo el año 2012 donde el monto exportado superó los USD 12.9millones y el volumen en toneladas de 1,776.

En el primer trimestre del año 2014 se observa que lasexportaciones en valor FOB superan los USD 2.4millones.

Gráfico No. 1

Las exportaciones de lencería y manufacturas delhogar están encabezadas por la partida 6301 (mantas) con una participación en el 2013 de 77.66%, seguidasde la partida 6302 (ropa de cama, mesa, tocador ococina) con 21.84% y la partida 6303 (visillos y cortinas) con 0.39%, entre las principales.

Cabe destacar que en el 2013 se exportó por primer año los productos correspondientes a la partida 6303.



En la siguiente tabla se aprecia detalladamente el comportamiento de las exportaciones a partir del año 2009 hasta el año en curso:

Tabla No. 3

Los principales productos del sector lencería del hogar que se destacaron en el 2013 por su participación fueron mantas de fibras sintéticas con 75.80%, ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles tipo toalla con 11.88%, las demás ropas de cama estampadas de fibras sintéticas o artificiales con 7.81%, entre otros productos.

Los productos que lograron abrir mercado en el 2013 fueron visillos y cortinas así como las demás ropas de cama estampadas de algodón.

En la siguiente tabla se detallan los principales ítems exportado por Ecuador:

Tabla No. 4



Exportación por grupos de productos

Exportaciones por producto



Destino de las exportaciones ecuatorianasLos productos de lencería del hogar en el 2013 sedestinaron principalmente a Colombia y Brasil, con una participación de 65.68% y 28.80%, respectivamente. Otros mercados que destacan como receptores delproducto ecuatoriano son Venezuela, Estados Unidos, Reino Unido, Panamá, entre otros.

Gráfico No. 2

Productos ecuatorianos receptados por los principales mercados y su participación en el 2013:

Colombia: mantas de fibras sintéticas (excepto laseléctricas) 70.67%, ropa de tocador o cocina de tejido con bucles tipo toalla de algodón 16.36% y las demás ropas de cama estampadas de fibras sintéticas o artificiales 10.50%. En total a este país se destinaron en el 2013 un monto de USD 6.9 millones.

Brasil: el único producto que ingresa corresponde a mantas de fibras sintéticas (excepto las eléctricas), cabe destacar que el crecimiento promedio anual entre el 2009 y 2013 fue de 80.67%, pasando de USD 283 miles a USD 3 millones.


P R I N C I P A L E S M E R C A D O S



Fuente: Centro de Comercio Internacional, TrademapElaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR


Importaciones mundiales

Principales países importadores

Las importaciones mundiales de lencería del hogaralcanzaron en el 2013 un monto de USD 19.2 millones tomando en referencia el mismo grupo de productos del cual Ecuador posee oferta exportable para así conocer cuál es la demanda real. La tasa de crecimiento promedio anual que han presentado las importaciones en el período 2009-2013 ha sido de 3.85%.

Gráfico No. 3

Los países que se destacan a nivel mundial por la compra de productos de lencería del hogar según las cifras del año 2013 son Estados Unidos con una participación de 32.42%, seguido de Alemania 9.32%, Japón 7.70%, Reino Unido 5.74%, entre otros países.

Gráfico No. 4





P R I N C I P A L E S C O M P E T I D O R E S

Exportaciones mundiales Principales Países Exportadores

Las exportaciones mundiales de lencería del hogarhan registrado un crecimiento promedio anual de 9.80%, el mayor valor exportado en el período de análisiscorresponde al 2013, año en el cual se alcanzó USD 25.9 millones.

Gráfico No. 5

A nivel mundial los principales países exportadores de lencería del hogar están liderados por China debido a la amplia industria textil que han desarrollado y por los bajos precios a los que oferta sus productos, en el año 2013 logró alcanzar USD 12,840 millones con una participación de 49.49%, seguido por Pakistán 11.29%, India 10.91%, Turquía 5.43%, entre otros países.



En la siguiente tabla se detallan las empresas líderes en el mercado nacional y los principales productos que son parte de la oferta de textiles del hogar:

Tabla No. 5

Productos, marcas, precios y empresas líderes en el mercado



COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS

Comportamiento y tendencias de consumo de los principales países importadores

Japón • Mercado altamente sofisticado y con consumidores muy diversificados, requieren un abastecimiento constante.

• Demandan alta calidad en los productos.

• Aumento de tiendas especializadas de marcas privadas.

• Aumento de consumidores que realizan compras detextiles del hogar por Internet.

• Actualmente, el japonés pasa más tiempo en casa, lo cual crea otro tipo de necesidades y confort.

• Tendencia a viajar a países occidentales y visitarcentros comerciales y tiendas especializadas.

Alemania• Es un mercado con un consumidor maduro que se guía por la calidad y busca equilibrar precio con calidad.

• Aumento del grupo de consumidores ambientalmente responsables quienes buscan productos eco, con diseño, calidad y buen precio

• Consumidor que usa varios canales para adquirir sus productos. Se ha incrementado la compra online.

• Un mercado desarrollador y demandante de productos con innovación tecnológica

Francia• Es un mercado altamente exigente en calidad e innovación de productos.

• Consumidor que busca comodidad a buen precio

• Mercado con gustos sofisticados

Canadá• Es un mercado de consumo maduro

• Consumidor que busca innovación

• Aumenta la responsabilidad ambiental en el gusto del consumidor canadiense

•Factores de clima determinan también la adquisición de un producto

Chile• Entre los principales factores de consumo se destacan: el clima y el nivel socio económico

• Crecimiento de hogares unipersonales (14% actualmente)

• Demandan productos innovadores y de moda(consumidores jóvenes)

• Consumo tradicional y convencional (consumidor adulto)

• Cambio constante de decoración de interiores (hogar) por cambios de temporada

• Principal compradora del hogar es la mujer (70%poder de decisión en compras del hogar), quién en muchos casos trabaja y es jefe de hogar.


Tecnología e innovaciones del sector a nivel mundial

El sector textil y de confección está a la vanguardia de las nuevas tendencias ecológicas y amigablementeresponsables, pues está consciente de la afectación que el mismo ha tenido en el medio ambiente.

A nivel mundial se ha ido desarrollando la tecnología para mejoramientos de procesos, reducción de contaminación de agua, aire y reducciones de costos, no solamentemediante la utilización de insumos biodegradables que mejoran además los procesos productivos, sino también mediante la utilización de fibras alternativas.

La utilización de fibras alternativas ha permitido la creación de una nueva línea de prendas conocida como Ecofashion.Estos productos tienen mayor acogida en mercadoseuropeos y norteamericano, donde los factoresambientales y sociales, como el fairtrade, están máspresentes en la mente del consumidor.

Desarrollo de nano tecnología en las fibras textiles,innovación en telas nuevas que absorben líquidos, querepelen la suciedad y bacterias, están dentro de lasnuevas tendencias.

Japón es uno de los principales países desarrolladosde innovación textil, además de crear telas connanotecnología, también está incursionando en eldesarrollo de telas inteligentes que ofrecen al consumidor mejor calidad de vida y comodidad. Los componentes de esta tela reducirían las posibilidades de resecamiento de la piel y reduciría las posibilidades de alergias.

En los últimos años, sin lugar a duda, la tecnología se ha convertido en un aliado de la industria textil.



De acuerdo a los principales productos exportados por Ecuador y los principalesmercados de destino, a continuación se detalla el arancel ad – valorem aplicado a cada ítem de acuerdo al país importador.

Tabla No. 6

Barreras arancelarias

A C C E S O A M E R C A D O S




Barreras no arancelarias

A continuación se indican los principales trámites aseguir en los principales mercados de acceso de textiles del hogar procedentes desde Ecuador:

• En ColombiaLa persona natural o jurídica que importe textiles yconfecciones, debe obligatoriamente obtener unaautorización otorgada por la Dirección de Impuestos yAduanas Nacionales, para la cual deberá formular unasolicitud escrita ante dicha Entidad.1 La autorización como importador tendrá vigencia de dos años.

Para el caso de textiles, el Ministerio de Comercio,Industria y Comercio según Decreto N° 0731 de 13/04/2012, establece el procedimiento para adopción de medidas de salvaguardia textil, que se aplicará cuando la producción local se vea amenazada o afectada.

Más información Link:http://consultaweb.aladi.org/sicoex/layout/infoMnapdf_ConsultaIntegrada.pdf?docId=1&cid=5550

• En BrasilLas normas reguladoras de Comercio Exterior de Brasil según resolución N° 2 de 06/V/08 indican los requisitos de etiquetado para las materias textiles y su manufactura.2

Los artículos de cama, mesa, cocina, cuarto de baño y cortinas deben indicar claramente la composición textil, indicar el país de origen y la cantidad porcomponente. Las dimensiones del artículo del producto son opcionales.

• En Estados UnidosLos productos textiles deben cumplir con requerimientosde contenido, estampado y etiquetado, establecidos en la Ley de Productos y Fibras Textiles, la cual rige ycontiene toda la normatividad referente a la importación de los productos de este sector. A continuación, algunos de sus requerimientos:

• El nombre del país de origen de fabricación.

• El nombre del fabricante, o identificación de registro emitido por la Comisión Federal de Comercio.

• Porcentajes de peso de las fibras y nombres genéricos del textil deben detallarse en la etiqueta, los componentes que representan menos del 5%, deben ser listados como “otras fibras”.

1. Normas Reguladoras de Comercio Exterior de Colombia:http://consultaweb.aladi.org/sicoex/layout/infoMnapdf_ConsultaIntegrada.pdf?docId=3&cid=55502. Normas Reguladoras de Comercio Exterior de Brasil: http://consultaweb.aladi.org/sicoex/layout/infoMnapdf_ConsultaIntegrada.pdf?docId=2&cid=9178


O P O RT U N I D A D E S C O M E R C I A L E S

Las empresas del sector textil dedicadas a la elaboraciónde lencería del hogar, están conscientes que el desarrollode su industria está directamente relacionado con lasexportaciones, por tal razón han buscado la manera deinvertir maquinaria moderna que les permita ser máscompetitivos frente a una economía globalizada. De igualforma, dedican esfuerzos para capacitar al personal de planta, con el fin mejorar los niveles de eficiencia yproductividad. La intención es mejorar los índices deproducción actual, e innovar en el diseño y creación de nuevos productos que satisfagan la demandainternacional.

Para cumplir este objetivo, el esfuerzo debe sercompartido, por tal razón el requerimiento de la industria es que el costo país disminuya hasta llegar al menos a los niveles regionales, especialmente en lo que respectaal costo laboral, de energía eléctrica, las tarifas entelecomunicaciones y los fletes del transporte de carga, siendo éstos rubros importantes que inciden en los costos de producción de la industria textil.

En cuanto, a los mercados de mayor interés en términos comerciales, el sector ha identificado Estados Unidos,la Unión Europea, Venezuela, México, Canadá yCentroamérica.

Los principales productos que se comercializan dentro de este subsector son: mantelería, tapices, telas paracobertores o confección en general, visillos, cortinas,cobijas, toallas de baño de hogar y hotelería (llanas y con logotipos o diseños), menajes de cocina (toallas ylimpiones), sábanas, entre otros productos. Estosproductos son principalmente comercializados pormayoristas, seguido de grandes almacenes, tiendasespecializadas y supermercados con secciones de hogar.Además, una gran parte de los productos antesindicados son altamente demandados por las grandescadenas hoteleras que buscan textiles de lujo,restaurantes y por instituciones estatales.



Para la selección de mercados se ha analizado específicamente los paíseslatinoamericanos, donde resaltan principalmente Chile, Panamá, Brasil, México,Colombia y Venezuela, entre los principales. Dos factores que influyen de formaimportante en estos mercados son: el número de habitantes y el alto potencial turístico que poseen, lo cual desencadena en muchas oportunidades de negocios al existir un mayor número de empresas que requieren este tipo de productos, específicamente para atender al sector HORECA. (Hoteles, restaurantes y cafeterías)

Además, se debe resaltar que por la similitud entre culturas, la tendencia es utilizar el mismo tipo de productos de textiles del hogar a nivel regional.

Mercados Seleccionados


S E L E C C I Ó N D E M E R C A D O S


C O N T A C T O S C O M E R C I A L E S

Principales ferias y eventos para esesectorA continuación se indica información de las principales ferias y eventos desarrollados en el sector textil a nivel nacional e internacional, tanto en el año 2014 como 2015:

COLOMBIATEX DE LAS AMÉRICAS Enero 21-23http://colombiatex.inexmoda.org.co/es/

COLOMBIAMODA 2014 Medellín – ColombiaJulio 21-23http://colombiamoda.inexmoda.org.co/es

TEXTIL HOUSE FAIR 2014Sao Paulo – BrasilAgosto 16-19http://www.grafitefeiras.com.br/textilhouse

HABITAT VALENCIA 2015Valencia – España Febrero http://www.feriahabitatvalencia.com/

FERIA TEXTIL HOUSESao Paulo – Brasil Agostohttp://www.grafitefeiras.com.br/textilhouse

MAISON & OBJETParis – Francia Septiembre 2014http://www.maison-objet.com/en/paris

XPOTEXQuito – Ecuador, Mayo 2015http://www.xpotex.com.ec/


Análisis Sectorial Textiles de Hogar20 Análisis Sectorial Textiles de Hogar20


Revistas especializadas

Las principales revistas que se destacan del sector y que periódicamente presentan información relevante son las siguientes:

NOTICIERO TEXTILhttp://www.noticierotextil.net/

INEXMODA – Observatorio de la Modahttp://observatorio.inexmoda.org.co/

TEXTIL EXPREShttp://www.textilexpres.com/TE/

PINKER MODAhttp://www.pinkermoda.com/

MODA ESPAÑAhttp://www.modaes.es/

AITEhttp://www.aite.com.ec/

MUNDO TEXTILhttp://www.mundotextilmag.com.ar/

ACOLTEXhttp://www.acoltex.co/category/revista-colombia-textil/

Para obtener mayor información sobre el sector analizado, a continuación se indican ciertos links de interés para las empresas:

DESARROLLO SOSTENIBLE E INDUSTRIA TEXTILhttp://www.genencor.com/industries/textiles/

NATURAL HEALTH CAREhttp://naturalhealthcare.ca/eco_and_environmentally_friend-ly_fashion.phtml

MILENIOhttp://www.milenio.com/tendencias/IPN-apuesta-desarrol-lo-textiles-inteligentes_0_125387671.html

AGENCIA SINChttp://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-nuevo-dispositi-vo-hecho-de-textiles-inteligentes-medira-la-fatiga-del-conduc-tor

SCIELOhttp://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-73722013000200007&script=sci_arttext

Links de interés

www. p r o e c u a d o r. g o b . e c

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Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980.Quito: Av. de los Shyris y Holanda, Edificio Shyris Center, planta baja. PBX: 593 2 3937226.

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